COSAN S.A.

企業納税人身份證 (CNPJ)：50.746.577/0001-15

公司註冊處 (NIRE)：35.300.177.045

上市公司

CVM 19836

向市場發出的通知

根據2023年6月20日發佈的市場通知，COSAN S.A.（B3：CSAN3；紐約證券交易所代碼：CSAN）（“Cosan” 或 “公司”）向其股東和整個市場通報了其全資子公司Cosan Luxembourselg S.A. 發行總額為55萬美元（五億五千萬美元）的優先票據的定價。（“Cosan Luxembourg”），並由科盛提供擔保。

優先票據的利率為7.500％，將於2030年6月到期。利息將每半年支付一次。

Cosan Luxembourg打算使用本次發行的部分淨收益通過並行要約購買Cosan盧森堡2027年到期的7.000％優先票據中的本金為25,000,000.00美元（2.5億美元）。任何剩餘資金預計將用於公司的一般公司用途。

聖保羅，2023 年 6 月 22 日。

裏卡多·勒文

首席財務和投資者關係官

本通知不構成或構成購買美國或任何其他國家任何證券的任何要約或邀請，或任何出售要約的邀請，也不構成其中的任何部分，或其發行的事實，也不構成任何合同的基礎、依賴或與之相關的任何合同。要約僅根據並根據收購要約條款提出，本通知中的信息僅限於收購要約。

此處提及的優先票據過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或美國任何州證券法進行註冊，也不得在美國發行或出售，除非註冊或未獲得《證券法》和適用的州法律的註冊要求的適用豁免。優先票據將僅在美國根據《證券法》第144A條向合格的機構買家發行，根據《證券法》第S條在美國境外向非美國人發行。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023 年 6 月 22 日