展品107
備案費表的計算
F-3ASB的事後修正案
(表格類型)
Nano-X成像有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記結轉證券
| 安全 類型 | 安全 類標題 | 收費 計算 或進位 前進 規則 | 金額 已註冊 | 建議 最大 產品 單價 單位(1) | 極大值 聚合 發行價 | 費用 費率 | 金額
註冊 費用 | 攜帶 前進 表格 類型 | 攜帶 前進 文件 號碼 | 攜帶 前進 首字母 生效 日期 | 申請費
之前 實收 連接 帶 未售出 證券 待定 攜帶 前進 | |||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股， 每股面值0.01新謝克爾 | 規則第457(O)條 | (2) | (2) | (2) | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 認股權證 | 規則第457(O)條 | (2) | (2) | (2) | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務 | 債務證券 | 規則第457(O)條 | (2) | (2) | (2) | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配(通用)盤架 | (2) | 規則第457(O)條 | (2) | (2) | $ | 119,807,130.78 | 0.00014760 | $ | 17,683.54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二次發售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，面值 每股0.01新謝克爾 | 規則第457(C)條 | 180,000 | (5) | $ | 9.32 | (8) | $ | 1,677,600.00 | 0.00014760 | $ | 247.62 | |||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | 權益 | 普通股，面值 每股0.01新謝克爾，可在行使期權時發行 | 規則第415(A)(6)條 | 2,142,858 | (3) | $ | 14.09 | (4) | $ | 30,192,869.22 | 0.00011020 | $ | 3,327.25 | 424(b)(5) | 333-271688 | 2023年7月26日 | $ | 3,327.25 | ||||||||||||||||||
| 二次發售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | 權益 | 普通股，面值 每股0.01新謝克爾 | 規則第415(A)(6)條 | 4,689,909 | (2)(5) | $ | 10.12 | (6) | $ | 47,461,879.08 | 0.00011020 | $ | 5,230.30 | F-3ASR | 333-271688 | 2023年5月5日 | $ | 5,230.30 | ||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 199,260,079 | $ | 17,931.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | $ | 17,565.66 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | 365.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的《1933年證券法》第416條(“證券法”)，本註冊聲明應被視為涵蓋將發行的任何額外證券，或因股份拆分、股份股息或類似交易而發行的與正在登記的股票有關的證券。 |
| (2) | 登記數目不定的普通股、認股權證及債務證券可不時以任何組合出售，其首次發售總價不超過150,000,000美元，包括註冊人如下所述的2,142,858股未售出認股權證股份。此外，還登記了數量不限的普通股，可在行使、轉換或交換任何規定此類發行的證券時發行 。4,869,909股普通股也在登記，這可能是出售證券持有人根據本協議不時提供的。每種證券的建議最高發行價和每類證券的總髮行價將由註冊人不時根據註冊人根據本協議登記的證券的發行情況確定，而不是針對每種證券指定的 。對於在行使、轉換或交換其他證券時可以發行的證券，可能會收到單獨的對價，也可能不會收到。 |
| (3) | 根據證券法第415(A)(6)條的規定，根據本註冊説明書登記的證券包括註冊人之前在2023年7月26日提交的註冊人招股説明書補編(第333-271688號文件)(“招股説明書補編”)上登記的未售出證券。招股説明書副刊登記認購及出售註冊人2,142,858股普通股、購買註冊人最多2,142,858股普通股的認股權證，以及行使該等認股權證後可發行的最多2,142,858股該等普通股。 註冊人先前支付的費用為3,327.25美元，涉及因行使該等認股權證而可發行的2,142,858股普通股(“未售出認股權證”)。註冊人已決定將2,142,858股未售出認股權證股份的聲明 列入本次登記。根據證券法第457(B)條，根據招股章程副刊支付的與未售出認股權證股份有關的3,327.25美元申請費將繼續適用於註冊人的 總註冊費。因此，沒有到期的註冊費。 |
| (4) | 僅為根據證券法第457(C)條計算註冊費的目的而估算。顯示的價格是納斯達克全球市場上報道的普通股 在2023年7月25日的高低售價的平均值。 |
| (5) | 根據證券法第415(A)(6)條，根據本登記聲明登記的證券包括註冊人以前在登記人於2023年5月5日提交的F-3ASR表格(文件編號333-271688)(“F-3ASR”)中登記的未出售證券。F-3ASR登記了將由出售股東出售的註冊人普通股和4,869,909股註冊人普通股的要約和出售 (“第二股”)。註冊人此前支付了5,230.30美元的費用，涉及尚未出售的4,689,909股二級市場股票。註冊人已決定在此登記聲明中包括所有第二級股票。 根據證券法第457(B)條，根據F-3ASR支付的與4,689,909股第二級股票有關的5,230.30美元申請費將繼續適用於註冊人的總註冊費。註冊人正在支付與本註冊聲明相關的180,000股二級股票的額外 註冊費，而這筆費用並未與F-3ASR相關 支付。 |
| (6) | 僅為根據證券法第457(C)條計算註冊費的目的而估算。顯示的價格是納斯達克全球市場上報道的普通股 在2023年4月27日的高低售價的平均值。 |
| (7) | 登記人於2023年5月3日以表格F-3(檔案號333-271593)提交登記聲明(“初始登記聲明”)，登記要約及出售註冊人最多40,000,000股普通股(“主要證券”)及4,869,909股次級股票，其中所有此類證券截至2023年5月5日仍未售出，註冊人於表格F-3ASR提交登記聲明(文件第333-271688號)，關於該等證券(“第二註冊聲明”)。 根據證券法第457(P)條，註冊人就未售出的第二股運用先前於初始註冊聲明中支付的5,230.30美元註冊費，以抵銷與第二註冊聲明相關的應付註冊費用。於2023年7月26日，註冊人根據招股章程補充資料登記及出售2,142,858股普通股及認股權證，以購買註冊人最多2,142,858股普通股。根據《證券法》第457(P)條的規定，註冊人就4,285,716份未售出的初級證券運用了之前在初始註冊聲明中支付的6,654.51美元註冊費，以抵消與出售該等證券相關的應付註冊費。因此，35,714,284股一級證券(“未售出證券”)和二級股票仍未售出。根據《證券法》第457(P)條的規定，註冊人現將之前就未售出證券的初始註冊聲明支付的註冊費中的$17,565.66用於抵銷與本註冊聲明中的證券註冊相關的應付註冊費。根據證券法第457(P)條，自第二份註冊聲明生效之日起，根據初始註冊聲明 未售出證券的要約已撤回。 |
| (8) | 僅為根據證券法第457(C)條計算註冊費的目的而估算。顯示的價格是納斯達克全球市場上報道的普通股 在2024年4月17日的高低售價的平均值。 |
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表2：費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件服務器名稱 | 表格或 歸檔類型 | 文件編號： | 初次提交 日期 | 提交日期 | 費用 偏移 聲稱 | 安防 類型 關聯的 與 費 偏移量 聲稱 | 安防 標題 關聯的 與 費 偏移量 聲稱 | 未售出 證券 關聯的 與 費 偏移量 聲稱 | 未售出 集料 供奉 金額 關聯的 與 費 偏移量 聲稱 | 費用 支付 與 費 偏移量 | |||||||||||||||||||||
| 規則第457(B)及0-11(A)(2)條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷來源 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | Nano-X成像 有限公司 | 生效後的表格F-3修正案 | 333-271688 | 四月 2024年22月 | $ | 17,565.66 | 未分配(通用)盤架 | (1 | ) | (1 | ) | $ | 159,398,038.30 | |||||||||||||||||||
| 費用抵銷來源 | Nano-X成像有限公司 | 表格F-3 | 333-271593 | 5月3日， 2023 | $17,565.66 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 不確定總數的普通股、認股權證及債務證券正在登記，可不時以任何組合出售，其首次發售總價 不得超過150,000,000美元。此外，還登記了數量不限的普通股，這些普通股可在行使、轉換或交換任何規定發行的證券時發行。4,869,909股普通股也在登記 ，這可能是出售證券持有人根據本協議不時提供的。每個證券的建議最高發行價和每個證券類別的總髮行價 將由註冊人不時根據註冊人根據本協議登記的證券的發行而確定，但沒有具體説明每種證券類別。對於可在行使、轉換或交換其他證券時發行的證券，可能會收到也可能不會收到單獨的對價 。 |
| (2) | 2023年5月3日，註冊人 在F-3表格(檔案號333-271593)上提交了一份註冊書(“初始註冊書”)，其中登記了註冊人最多40,000,000股普通股(“一級證券”)和 4,869,909股二級股票的要約和出售，其中截至2023年5月5日註冊人在F-3ASR表格中提交了 註冊書(文件第333-271688號)，其中所有此類證券仍未售出，關於該等證券(“第二註冊聲明”)。 根據證券法第457(P)條，註冊人就未售出的第二股運用先前於初始註冊聲明中支付的5,230.30美元註冊費，以抵銷與第二註冊聲明相關的應付註冊費用。於2023年7月26日，註冊人根據招股章程補充資料登記及出售2,142,858股普通股及認股權證，以購買註冊人最多2,142,858股普通股。根據《證券法》第457(P)條的規定，註冊人就4,285,716份未售出的初級證券運用了之前在初始註冊聲明中支付的6,654.51美元註冊費，以抵消與出售該等證券相關的應付註冊費。因此，35,714,284股一級證券(“未售出證券”)和二級股票仍未售出。根據《證券法》第457(P)條的規定，註冊人現將之前就未售出證券的初始註冊聲明支付的註冊費中的$17,565.66用於抵銷與本註冊聲明中的證券註冊相關的應付註冊費。根據證券法第457(P)條，自第二份註冊聲明生效之日起，根據初始註冊聲明 未售出證券的要約已撤回。 |
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