附件4.8

NANO-X 影像有限公司

壓痕

截止日期

[]

債務 證券

[]

受託人

和解 並聯系

信託 1939年契約法和契約 *

目錄表 ^*

根據以色列國法律成立的公司--Nano-X圖像有限公司(“本公司”)之間的契約，日期為[]，作為受託人(“受託人”)。

見證人：

鑑於， 公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行債券、票據、債券或其他債務證據(“證券”)，本金總額不限，按照本契約的規定，按一個或多個系列不時發行。

鑑於， 根據本公司的條款，使本契約成為有效且具有法律約束力的協議所需的一切工作已完成 。

現在， 因此，這份契約證明：

考慮到房舍和證券持有人為使證券現在和未來的所有持有人獲得同等和相稱的利益而購買證券，各方同意並訂立以下契諾：

文章 i

定義

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(A) 本條定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(B) 除非本契約另有定義或文意另有所指外，本文中使用的所有未經定義的術語，無論是直接或通過引用在《信託契約法》中定義的，都具有其中所賦予的含義；

(C) 本文中使用的所有未明確定義的會計術語應具有根據公認會計原則賦予這些術語的含義；

(D) “本合同”、“本合同”和“本合同下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(E)“或”並非排他性的；及

(F)除文意另有所指外，本文中提及的“條款”或“章節”或其他分支是指本契約的條款、章節或其他分支。

第 1.01節定義。

除非上下文另有要求，本第1.01節中定義的術語對於本契約的所有目的應具有下列含義：

附屬公司：

與任何指定人士有關的術語“附屬公司”，指直接或間接控制或受該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制” 指直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式；術語“控制”和“受控” 具有與前述相關的含義。

正在驗證 代理：

術語“認證代理”應具有第11.09節中賦予的含義。

董事會 ：

術語“董事會”是指本公司的董事會，或該董事會的執行人員或任何其他經正式授權就本協議行事的委員會。

主板 解決方案：

“董事會決議”係指經本公司祕書或助理祕書 證明已獲董事會(或董事會任何其他委員會已獲董事會授權設立或批准有關事項)正式通過，並於該證明發出之日起完全有效並交付受託人的一份或多份決議副本。

營業日 日：

術語“營業日”用於本契約或證券中提及的任何支付地點或任何其他特定地點時，應指每週一、週二、週三、週四和週五，而不是法律或行政命令授權或責令該支付地點或該地點的銀行機構關閉的日期，除非法律或行政命令對根據第3.01節設立的任何證券系列另有規定。

股本 ：

術語“股本”應指：

(A)如屬法團，則為公司股額；

(B) 就協會或商業實體而言，公司股票的任何和所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(無論如何指定)；

(C) 如屬合夥或有限責任公司，合夥權益(不論是一般或有限的)或成員權益； 及

(D) 任何其他權益或參與，使任何人有權收取發行人的損益或資產分派，但不包括上述所有可轉換為股本的債務證券，不論該等債務證券是否包括任何參與股本的權利。

代碼：

術語“法規”是指修訂後的1986年國內收入法規。

公司：

術語“公司”應指在本契約第一段中被指定為“公司”的個人，直至根據本契約的適用條款，繼承人已成為“公司”為止，此後“公司”應指該繼承人。

公司 訂單：

術語“公司命令”是指由任何高級職員以公司名義簽署並交付受託人的書面命令。

企業 信託辦公室：

企業信託辦公室或者其他類似的術語，是指受託人在任何特定時間管理其企業信託業務的主要機構，該機構在本合同發佈之日的所在地[]，請注意：[]或受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要企業信託管理人員(或該繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的該等其他地址)。

貨幣：

術語“貨幣”應指美元或外幣。

默認值：

術語“默認”應具有第11.03節中賦予它的含義。

默認利息 ：

術語“違約利息”的含義應與第3.08(B)節中賦予的含義相同。

寄存人：

對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券，術語“託管”應指公司根據第3.01節指定為託管的每個人，直至一個或多個後續託管機構 根據本契約的適用條款成為託管為止，此後“託管”應指或 包括當時為本合同下的託管的每個人，並且如果在任何時間有多於一個這樣的人，“託管人” 就任何此類系列證券而言，應指該系列證券的託管人。

指定 幣種：

術語“指定貨幣”的含義應與第3.12節中賦予的含義相同。

獲釋：

術語“解除”應具有第12.03節中賦予它的含義。

DTC：

術語“存託憑證”是指存託信託公司及其繼承人。

違約事件 ：

術語“違約事件”應具有第7.01節中規定的含義。

交易所 法案：

術語“交易法”是指1934年的美國證券交易法、美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則和條例以及後續的任何法規，在每一種情況下都會不時修訂。

匯率 ：

術語“匯率”應具有第7.01節中賦予它的含義。

浮動 費率安全：

術語“浮動利率證券”是指以根據第3.01節規定的利率指數定期確定的浮動利率支付利息的證券。

外幣 ：

術語“外幣”是指美國以外任何國家的政府發行的貨幣或複合貨幣，其價值是參照任何一組國家的貨幣價值確定的。

公認會計原則：

術語“GAAP”，就本協議要求或允許的任何計算而言，應指在美國有效的公認會計原則 不時生效；然而，如果美國證券交易委員會要求公司採用不同的會計框架(或被允許採用並因此採用)，包括但不限於國際財務報告準則，則“公認會計原則”應指該等不時生效的新會計框架，包括但不限於每種情況下的 。在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和公告以及財務會計準則委員會的報表和公告中提出的會計原則，或由會計行業相當一部分人批准的其他實體的其他 報表中提出的會計原則。

全球 安全：

術語“全球證券”是指證明一系列證券的全部或部分的任何證券，該系列證券按照第3.03節的規定以完全註冊的 證書形式發行給該系列的託管機構，並帶有第3.03(G)節規定的圖例。

證券持有人； 證券持有人：

術語“證券持有人”和“證券持有人”在“證券持有人；證券持有人；持有人”下有定義。

負債：

術語“負債”是指一個人因借款而承擔的任何和所有債務，根據公認會計準則，該負債將在確定負債之日作為負債反映在該人的資產負債表上。

契約：

術語“本契約”或“本契約”應指最初籤立的本文書或根據本文書適用條款由一個或多個補充契約補充或修訂的本文書， 就本文書和任何該等補充契約而言，包括分別被視為本文書和任何該等補充契約一部分並受其管轄的《信託契約法》的條款。術語“契約” 還應包括按照第3.01節的規定設立的特定證券系列的條款；但是，如果在任何時候，由於為任何一個或多個單獨的證券系列任命一名或多名獨立的受託人而導致超過一人擔任本契約的受託人，則就任何此等人士為受託人的該系列證券而言，“契約”指的是，根據本文書適用條款簽訂的一份或多份補充契約或本文書可能不時對其進行補充或修訂的本文書，應包括根據第3.01節所設想設立受託人的特定證券系列的條款，但不包括任何條款或僅與該人並非受託人的其他系列證券有關的條款，無論該等條款或條款是在何時採用的。並且不包括在該人成為上述受託人後，以一份或多份補充本合同方式籤立和交付的任何條款或條款，但作為該受託人的該人不是該受託人的一方；此外，如果本契約由一個或多個僅適用於特定證券系列的補充契約補充或修訂，則特定證券系列的術語“契約”應僅包括適用於該證券系列的補充契約。

個人證券 ：

術語“個人證券”應具有第3.01(P)節規定的含義。

利息：

除文意另有所指外，利息是指任何證券的應付利息，就 原始發行的貼現證券而言，其條款只在到期後計息，到期後應付的利息。

利息 支付日期：

術語“付息日期”對於任何證券而言，應指該證券利息分期付款的聲明到期日 。

強制性 償債基金支付：

術語“強制性償債基金付款”應具有第5.01(B)節賦予它的含義。

成熟度：

對於任何證券而言，術語“到期日”應指該證券的本金到期的日期，無論是通過聲明、要求贖回還是以其他方式，該等證券的本金應按照本協議和本協議的規定進行支付。

成員：

術語“成員”應具有第3.03(I)節中賦予它的含義。

警官：

人員是指本公司董事會主席、首席執行官、首席運營官、首席財務官總裁，或者總裁副董事長、財務主管、財務助理、財務總監、祕書、助理祕書。

軍官證書具體化：

高級船員證書“是指由任何高級船員簽署並交付受託人的證書。每份此類證書應包括第16.01節規定的陳述，前提是第16.01節的規定並在該節的規定所要求的範圍內。

律師的意見：

法律意見“一詞是指由一名或多名法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可以是 的僱員，也可以是公司的律師，或者可以是受託人合理滿意的其他律師，並且在本協議要求的範圍內，符合第16.01節規定的要求。

可選的 償債基金付款：

術語“可選償債基金付款”應具有第5.01(B)節賦予的含義。

原始 發行折扣保證金：

術語“原始發行貼現證券”是指根據守則第1273(A)節或其下的任何後續條款的含義發行的“原始發行折扣”的任何證券，以及公司為美國聯邦所得税目的指定的以原始發行折扣發行的任何其他證券。

傑出的：

術語“未清償證券”用於證券時，是指在確定日期之前，根據本契約進行認證和交付的所有證券，但以下證券除外：

(A)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的證券；

(B)迄今已向受託人或任何付款代理人(本公司除外)以信託形式存入所需款額的付款或贖回款項的證券或其部分，或本公司(如本公司將作為其本身的付款代理)以信託方式為該證券或該等證券的持有人所作的預留及分隔的證券或其部分；但如該等證券或其部分須予贖回，則已根據本契約發出有關贖回的通知，或已就該等證券或其部分作出令受託人滿意的規定；和

(C) 已根據第3.07(B)節支付的證券，或已根據本契約 認證並交付的其他證券的交換或替代證券，但已向受託管理人的負責人員提交的任何此類證券除外，證明令其信納該等證券由受保護買家持有，而該等證券在其手中是本公司的有效債務；

提供然而， 然而，在確定一系列未償還證券所需本金金額的持有人是否已根據本協議採取任何行動時，本公司或任何其他義務人對該系列證券或該公司的任何關聯公司或該其他義務人所擁有的證券應不予理會，並被視為未償還證券，但在確定受託人 應否依靠任何該等行動而受到保護時，只有受託人的負責人員實際 知道已如此擁有的該系列證券才應被視為未清償證券。如果質權人確立了令受託人滿意的質權人就該證券採取行動的權利，並且質權人不是本公司或該證券的任何其他債務人、本公司的任何關聯公司或該等其他債務人的任何其他債務人，則如此擁有的真誠質押的證券可被視為未償還 。在確定一系列未償還證券的必要本金持有人是否已根據本協議採取任何行動時，應被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第7.02節宣佈加速到期之日到期應付的本金金額，以外幣計價的被視為未償還證券的本金金額應為根據第3.11(B)節計算的金額。

支付 代理：

術語“付款代理人”應具有第6.02(A)節賦予它的含義。

聯繫人：

“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或者政府、機關、政治分支機構或者其他實體。

付款地點 ：

“支付地”一詞用於任何系列證券時，應指根據第3.01節規定支付該系列證券本金、保費和利息的一個或多個地點。

前身 安全性：

對於任何擔保而言，術語“前置擔保”應指證明與該特定擔保所證明的全部或部分債務相同的所有或部分債務的先前擔保，就本定義而言，任何經認證並根據第3.07條交付的擔保，應被視為與丟失、銷燬或被盜擔保相同的債務的證明。

記錄 日期：

“記錄日期”一詞，就任何證券在任何付息日期的應付利息而言，應指該證券中或根據第3.01節就該證券規定的任何日期，作為支付利息的記錄日期。

贖回日期 ：

術語“贖回日期”在用於贖回任何證券時，指全部或部分贖回由本契約或根據本契約贖回該證券及該證券的條款而確定的日期，就浮動利率證券而言，除非根據第3.01節另有規定，否則該等證券的條款應僅為付息日期。

贖回 價格：

術語“贖回價格”用於全部或部分贖回任何證券時，應指根據適用證券和本契約的條款贖回該證券時的價格。

註冊：

術語“登記冊”應具有第3.05(A)節中賦予它的含義。

司法常務主任：

術語“註冊人”應具有第3.05(A)節中賦予它的含義。

負責的 官員：

本協議所稱受託人負責人，是指總裁副主任、總裁助理副主任、信託主管人員、助理信託員、祕書、聯營人員或其他與受託人公司信託部門有關的高級人員，通常履行與上述任何指定人員類似的職能；就特定的公司信託事宜而言，也指受託人中因瞭解和熟悉該事項而直接負責本公司信託管理的任何其他高級人員。

美國證券交易委員會：

術語“美國證券交易委員會”係指不時組成的美國證券交易委員會。

安全：

術語“證券”或“證券”應具有摘錄中所述的含義，更具體地説，應指經受託人正式認證並根據本契約規定交付的一種或多種證券。

安全 託管：

術語“證券託管人”是指託管人或其任何繼承人指定的任何全球證券的託管人，最初應為受託人。

證券持有人；證券持有人；持有人：

術語“證券持有人”或“證券持有人”或“持有人”，是指以其名義在為此目的而設的登記冊上登記證券的人。

高級 債務：

術語“高級負債”是指本公司的本金(以及溢價，如果有)和(X)本公司的未付利息， 無論是在本協議之日或之後設立、產生、承擔或擔保的借款，但下列債務除外：(A)發生時對本公司沒有追索權的任何 本公司債務，(B)本公司對其任何子公司的任何債務，(C)對本公司任何董事或本公司員工的債務，(D)任何税務責任、(E)貿易應付賬款及(F)本公司的任何債務，而該等債務在償還權上明顯地從屬於本公司的任何其他債務，及(Y)任何該等債務的續期、延期、修改及退款 。就前述和“高級債務”的定義而言，短語“在償還權中的從屬債務”僅指債務從屬(根據合同)，而不是留置權從屬，因此，(I)無擔保債務不應僅因其無擔保債務而被視為從屬於有擔保債務，以及(Ii)次級留置權，第二，就任何抵押品或抵押品收益的相同或不同債務問題的持有人之間規定優先次序的第二留置權和其他合同安排，不應構成次要償付權 。這一定義可由補充契約修改或取代。

特殊的 記錄日期：

術語“特別記錄日期”應具有第3.08(B)(I)節賦予它的含義。

聲明的 期限：

對於任何保證金或其任何利息分期付款而言，術語“規定的到期日”應指在該保證金中或根據第3.01節就該保證金指定的日期，即該保證金或該分期付款的本金(或其任何 部分)或溢價(如有)到期並應支付的固定日期。

子公司：

“附屬公司”一詞用於任何人時，應指任何個人、公司、合夥企業、協會、合資企業、信託、有限責任公司或其他商業實體，根據公認會計準則，該等公司或實體需要與該人合併。

繼承人 公司：

術語“繼任公司”應具有第3.06(I)節中賦予它的含義。

貿易 應付款：

術語“貿易應付款項”是指本公司或本公司任何附屬公司在正常業務過程中產生或承擔的應付帳款或對貿易債權人的任何其他債務或貨幣義務(包括其擔保或證明該等負債的文書)。

信託 印花税法案；TIA：

術語“信託契約法”或“信託契約法”應指修訂後的1939年《信託契約法》及其下的規則和規章，在本契約生效之日生效，但第14.06節另有規定，且信託契約法的任何修正案明確規定在另一日期生效的信託契約法的適用範圍除外。

受託人：

術語“受託人”應指在本契約第一段中被指定為“受託人”的人，直至根據本契約的適用條款，繼任受託人已成為一個或多個證券系列的受託人為止，此後，“受託人”應指或包括本契約項下的每一個受託人，如果在任何時間 有多於一個這樣的人，則任何系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人 。

美元 美元：

術語“美元”是指付款時的美國貨幣，是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。

美國 政府義務：

術語“美國政府義務”應具有第12.03節中賦予它的含義。

美國 ：

術語“美利堅合眾國”是指美利堅合眾國、其領土和財產、美利堅合眾國的任何州和哥倫比亞特區。

第 條二

證券表格

第2.01節證券條款。

(A) 每個系列的證券應基本上採用董事會決議、公司命令或一個或多個補充契約中規定的形式，並應具有本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上放置公司認為適當且不與本契約規定相牴觸的字母、數字或其他識別或指定標記以及圖例或批註。或按要求 遵守任何法律或據此制定的任何規則或規定，或遵守任何證券交易所的任何規則或規定，或遵守任何該等證券系列可在其上上市的任何自動報價系統的任何規則或規定，或遵守 符合慣例，所有這些都由執行該等證券的任何官員確定，並由他們執行該等證券的確鑿證據 該證券。

(B) 證券的條款和條款應構成並在此明文規定為本契約的一部分，在適用的範圍內，本公司和受託人通過簽署和交付本契約明確同意該等條款和條款 並受其約束。

第2.02節受託人認證證書格式。

(A) 只有以下文所述受託人認證證書的形式、由受託人由其獲授權人員之一以手籤方式籤立的證券，才為有效或有義務 ，或使其持有人有權享有本契約下的任何權利或利益。

(B) 每種擔保的日期應為其認證的日期，但任何全球擔保的日期應為第3.01節中規定的日期。

(C) 由證券公司承擔的受託人認證證書的格式大體如下：

受託人的認證證書

本 是上述契約中所指的其中指定的系列證券之一。

第2.03節認證代理簽發的受託人認證證書格式。如果在任何時間就任何證券系列指定了認證代理，則該認證代理將由每個此類系列的證券承擔的受託人認證證書應具體如下：

受託人的認證證書

本 是上述契約中所指的其中指定的系列證券之一。

第三條

債務證券

第 節3.01金額不限；可按系列發行。根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可以分一個或多個系列發行。在發行任何系列的證券之前，應在 公司令、高級職員證書或本協議的一個或多個補充契約中作出規定：

(A)該系列的證券的名稱(該名稱須將該系列的證券與所有其他系列的證券區分開來， 但現有系列的額外證券正在發行的範圍除外)；

(B) 可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制 (根據第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05節轉讓或交換或替代該系列的其他證券時認證和交付的證券除外)；

(C) 該系列證券可發行的日期或期間，以及該系列證券的本金及溢價(如有的話)須予支付或可予支付的日期或其中的日期範圍，或決定或延展該等日期或該等日期的方法；

(D)確定該系列證券應計息的利率(如有)或該利率或該等利率的方法，不論該等利息應以現金或同一系列的額外證券支付，或應累算及增加該系列的未償還本金總額(包括如該等證券最初以折扣價發行)、產生該等利息的日期，或釐定該等日期或該等日期的方法，支付任何該等利息的付息日期。確定在該付息日期付息的持有人的記錄日期或確定該日期的方法、是否有權延長或推遲支付利息 ，以及延期或延期的期限；

(E) 如不是美元，則指該系列證券所以的外幣，或用以支付該系列證券的本金、溢價或利息(如有的話)的外幣，以及有關該等付款的任何其他條款；

(F) 如果該系列證券的本金、保費(如有)或利息的支付數額可參照指數、公式或其他方法確定，該指數、公式或其他方法包括但不限於以一種或多於一種貨幣為基礎的指數，而該一種或多於一種貨幣並非聲明須支付證券的貨幣，則該等數額的釐定方式；

(G) 如果該系列證券的本金、溢價(如有)或利息將在本公司或其持有人選擇時以一種不同於證券計價或聲明應支付的貨幣的貨幣支付，則 一個或多個期限及條款和條件，可以做出這種選擇，以及在沒有這種選擇的情況下確定證券計價或支付的貨幣與支付證券的貨幣之間的匯率的時間和方式；

(H) 除受託人的公司信託辦事處外或取代受託人的公司信託辦事處的一個或多個地方(如有的話)，該等地方須支付該系列證券的本金、保費及利息，並可將任何系列的證券出示以供登記轉讓、交換或轉換，以及可就該系列證券向本公司發出通知及提出要求的地方 ；

(I) 本公司可選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個價格、贖回該系列證券的一個或多個期限或日期，以及可由本公司選擇贖回該系列證券的條款及條件；

(J) 本公司根據任何償債基金、攤銷或類似的規定或根據其持有人的選擇贖回、購買或償還該系列證券的義務或權利(如有的話)，以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限或日期，以及贖回、購買或償還該系列證券的條款和條件；

(K) 如不包括$2,000及超出$1,000的任何整數倍的面額，則該系列的證券可發行的面額；

(L) 本金以外的，按照第7.02條申報加速到期時應支付的該系列證券本金部分。

(M)該系列證券的擔保人(如有)、擔保的範圍(包括有關資歷、從屬地位和免除擔保人的規定)(如有)，以及為準許或促進對該等證券的擔保而作出的任何增加或更改；

(N) 該系列證券是否將作為原始發行貼現證券發行，以及該等證券可發行的折扣額；

(O) 如果本協議第12條的規定不適用於該系列證券；或對第XII條規定的任何補充或更改，如果任何系列的證券是以美元以外的貨幣支付的，則按照第12.08節的規定交存受託人的貨幣或政府債務的性質；

(P) 該系列證券是全部還是部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下，是以全球證券或全球證券的託管人的形式發行的，以及該全球證券或全球證券的權益可以全部或部分以最終形式 以上述託管人或其代名人以外的人的名義登記的個人證券(“個別證券”)的名義進行交換的條款和條件；

(Q) 該系列的任何全球證券的日期，如果不是將發行的 系列的第一份證券的原始發行日期；

(R) 該系列證券的一種或多種形式，包括適用法律可能要求的説明；

(S) 如果該系列證券將可轉換為或可交換為任何人(包括本公司)的任何證券或財產，該等證券可如此轉換或交換的條款和條件，以及允許或便利該等轉換或交換的任何新增或更改(如有)；

(T) 該系列的證券是否從屬以及這種從屬的條款(為免生疑問，第(Br)十五條不適用於任何系列的證券，除非該系列的條款明文規定適用)；

(U) 該系列證券是否應予以擔保，以及該等擔保的條款及其任何附屬協議；

(V) 對該系列證券可轉讓性的任何限制或條件；

(W) 適用於上述 系列證券的與受託人補償和償還有關的規定的任何增加或更改；

(X) 第14.01、14.02和14.04節中與補充契約有關的條款中適用於該系列證券的任何補充或更改；

(Y) 如有規定，在特定事件發生時給予持有人特別權利；

(Z) 適用於該系列任何證券的違約事件的任何新增或變更，受託人或該等證券的必要持有人根據第7.02節宣佈到期和應付本金金額的權利的任何變更，以及適用於該系列證券的第七條規定的任何新增或變更；

(Aa)適用於該系列證券的第六條所列的契諾或第十二條中的清償、解除和失效規定，或本文所載的任何定義或其他規定的任何補充或更改；以及

(Bb) 該系列證券的任何其他條款(這些條款不得與TIA的規定相牴觸，但可修改、補充或刪除本契約中與該系列有關的任何條款)。

任何一個系列的所有證券應基本相同，但面額和除非另有規定或董事會決議、公司命令或一個或多個補充契約中另有規定的證券除外。

除非 根據第3.01節就任何系列的證券另有規定，否則本公司可根據其選擇，在任何時間及不時發行之前根據本契約發行的任何系列證券的額外證券，這些證券加在一起將構成本契約項下的單一證券系列。

第3.02節面額。如果沒有根據第3.01節對任何 系列的證券進行任何説明，則該系列的證券只能作為面額為2,000美元及其超過1,000美元的整數倍的證券發行，並且只能以美元支付。

第3.03節執行、認證、交付和註明日期。

(A) 證券應以公司名義由任何高級管理人員以手冊、傳真或電子簽名的方式籤立。 如果在證券上簽字的人在證券由受託人認證和交付或由公司處置時不再擔任該職位，則該證券仍可被認證和交付或處置，就像簽署該證券的人並未停止是公司的高級管理人員一樣；此外，任何保函可由在簽署保函的實際日期為發行人適當人員的人士代表公司簽署，儘管在籤立及交付本契約之日，該等人士並非發行人的適當人員。任何此類簽名複製中的印刷和其他微小錯誤或缺陷 不應影響經受託人正式認證並交付的任何擔保的有效性或可執行性 。

(B) 在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，並附上認證及交付該等證券的公司命令，如根據第3.01節的規定，還可發出補充契約或公司命令，列明該系列證券的條款 。受託人須隨即認證及交付該等證券，而無須本公司採取任何進一步行動。《公司令》應明確認證證券的金額和原始發行證券的認證日期。

(C) 在認證任何系列的第一批證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應收到並(在第11.02節的規限下)根據按照第16.01節準備的高級人員證書和律師意見獲得充分保護，聲明已遵守本契約規定的前提條件(如有)。

(D) 如果根據本契約發行的證券 將影響受託人在證券和本契約下的自身權利、義務或豁免，或以受託人無法合理接受的其他方式影響受託人自身的權利、義務或豁免，則受託人有權拒絕根據本第3.03節認證和交付證券。

(E) 每種證券的日期應為其認證的日期，除非根據第3.01節對該系列證券另有規定。

(F) 儘管有第3.01節和第3.03節的規定，如果任何系列的所有證券最初不是同時發行的，則根據第3.03節要求交付的文件必須在該系列的第一份證券認證和交付之前僅交付一次。

(G) 如果本公司根據第3.01節確定，一系列證券將全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，則本公司應籤立，受託人應認證並交付一種或多種全球證券 ，即(I)應相當於該系列未償還證券本金總額的總額由該全球證券代表，(Ii)應以該全球證券或全球證券的託管人或該託管人的代名人的名義登記，(Iii)應由受託人交付給該託管人，或根據該託管人的指示交付，並且(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例：

“本證券是下文提及的契約所指的全球證券，並以保管人或保管人的代名人的名義登記，公司、受託人及其任何代理人應在所有情況下將其視為本保證書的所有人和持有人。

除非 本證書由存託信託公司的授權代表出具。(“DTC”)向公司或其代理人登記轉讓、交換或付款，所簽發的任何證書均以CEDE&Co. 的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊(本合同上的任何款項均支付給CEDE&CO。或向 DTC授權代表要求的其他實體轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何行為都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人，CEDE&CO.，在本文件中擁有權益。

本全球證券的轉讓應僅限於託管人向託管人的全部轉讓，但不限於部分轉讓，或由託管人對託管人或另一名託管人的轉讓，或由託管人或任何此類被指定人向後繼託管人或該繼任託管人的代名人的轉讓。

每個全球證券的本金總額可通過對證券託管人的記錄進行調整而不時增加或減少，如本契約所規定的那樣。

(H) 每個根據第3.01節指定的登記形式的全球證券託管機構，在指定之時和作為託管機構期間，必須始終是根據《交易法》和任何其他適用法規或法規註冊的結算機構。

(I) 託管機構的成員或參與者(“成員”)在本契約下對託管機構或證券託管人在該等全球擔保項下代其持有的任何全球擔保不享有任何權利，公司、受託人、付款代理人和註冊處及其任何代理人應在任何情況下將託管機構視為該等全球擔保的絕對擁有者。儘管有上述規定，本章程並不阻止本公司、受託人、付款代理人或註冊處處長或其任何代理人履行託管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或在託管人與其成員之間妨礙託管慣例的實施，以規範在任何全球證券中實益權益擁有人的權利的行使。全球證券持有人可授予代理人 或以其他方式授權任何人，包括會員和可能通過會員持有權益的人，以採取 持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動。

(J) 任何保證物均無權享有本契約下的任何利益，或就任何目的而言為有效或強制性的，除非該保證物上出現一份認證證書，該認證證書基本上採用本契約所規定的其中一種格式，並由受託人或認證代理人以手寫或傳真簽署的方式簽署，且該證書 在任何保證物上均為確鑿證據，且是該保證品已根據本保證書正式認證及交付，並有權享有本契約利益的唯一證據。

第 3.04節臨時證券。

(A) 在準備任何系列的最終證券之前，本公司可籤立，並在公司命令下，受託人應認證並交付臨時證券，該臨時證券是印刷、平版、打字、油印或以任何經授權的 面額複製的，實質上是以註冊形式發行的最終證券的主旨，並帶有執行該等證券的高級人員所決定的適當插入、遺漏、替代及其他變化，該等臨時證券由執行該等證券的人員決定 。任何此類臨時證券可以是一個或多個全球證券的形式， 代表該系列中未償還證券的全部或部分。每份該等臨時證券均須由本公司籤立 ，並由受託人以與發行該臨時證券的最終證券或其他證券相同的條件、實質上相同的方式及效力進行認證及交付。

(B) 如果發行任何系列的臨時證券，本公司將安排編制該系列的最終證券，而不會 無理拖延。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在交出該等臨時證券時可在該系列的付款地點 交換該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交出以供註銷時，本公司須籤立及受託人須認證及交付相同本金金額、相同授權面額及相同期限之最終證券作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券在各方面都應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

(C) 在根據第3.04節或第3.06節將臨時全球證券的一部分交換為最終全球證券或由此代表的個人證券時，受託人應背書臨時全球證券，以反映其所證明的本金的減少，因此在所有目的下，該臨時全球證券的本金應減少 所交換和背書的金額。

第 3.05節註冊官。

(A) 公司將在其設在付款地點的辦事處或機構保存證券，以供登記或登記轉讓或交換，如可轉換或可交換的任何系列證券可為轉換或交換而交出(“註冊處”)，本契約所規定的證券登記及證券轉讓或交換登記的證券登記簿(該等登記簿保存於該辦事處及本公司任何其他辦事處或代理處的付款地點，有時統稱為“登記冊”)， ，該登記冊須於所有合理時間開放予受託人查閲。該登記冊應為書面形式或能夠在合理時間內轉換為書面形式的任何其他形式。本公司可以有一個或多個共同註冊人；術語“註冊人”包括任何共同註冊人。

(B) 本公司應與並非本契約一方的任何註冊人或共同註冊人訂立適當的代理協議。本協議應執行本契約中與該代理人有關的規定。公司應將每一家此類代理人的名稱和地址通知受託人。如果本公司未能為任何系列保留註冊人，受託人應以註冊人的身份行事，並有權根據第11.01條獲得相應的補償。本公司或其任何關聯公司可擔任註冊處、共同註冊處或轉讓代理。

(C) 本公司現委任公司信託辦事處的受託人為證券及本契約的註冊人，直至另一人獲委任為註冊人為止。

第 3.06節轉讓和交換。

(A) 轉移。

(I) 於將任何系列證券的轉讓交回登記處登記後，本公司須籤立，而受託人或任何認證代理人須以指定受讓人的名義認證及交付同一系列的一份或多份新證券，本金總額相同，本金總額為任何一個或多個授權面額。任何證券的轉讓對本公司或受託人無效，除非應持有人的要求或經其正式書面授權的代理人的要求向註冊處登記。

(Ii) 儘管本節有任何其他規定，除非與其所代表的個別證券進行全部或部分互換，否則代表某一系列全部或部分證券的全球證券不得轉讓給該系列的代管人，或由該代管人轉讓給該代管人，或由該代管人轉讓給該代管人，或由該代管人或任何代名人轉讓給該系列的繼任託管人或代名人 。

(B) 交流。

(I) 在持有人的選擇下，任何系列的證券(全球證券除外，以下所述除外)均可在註冊處交出證券後，以任何授權面額的同等本金總額交換同一系列的其他證券。

(Ii) 每當任何證券被如此交出以供交換時，本公司應籤立作出交換的持有人有權收取的證券，並由受託人或認證代理進行認證 並交付。

(C) 以全球證券交換個人證券。除以下規定外，環球證券的實益權益擁有人將無權獲得個人證券。

(I) 在以下情況下，應向全球證券實益權益的所有所有者發行個人證券，以換取此類權益：(A) 系列證券託管人在任何時候通知公司它不願意或不能繼續作為該系列證券的託管人 如果該系列證券的託管人在任何時候不再符合第3.03(H)節的資格，並且在每種情況下，公司在該通知的90天內沒有指定繼任託管人，或(B)本公司 簽署並向受託人和註冊處處長遞交一份公司命令，説明該等全球證券可如此交換。

就根據本款第(C)款以整體全球證券交換個別證券而言，該等全球證券應視為已交予受託人註銷，本公司應籤立，而受託人在收到有關該系列個別證券的認證及交付的公司命令後，將認證並向受託人確認的每名受益的 所有人交付等額本金總額的個別證券，以換取其在該等全球證券中的實益權益。

(Ii) 如果違約事件已經發生且仍在繼續，全球證券實益權益的所有人將有權獲得個人證券以換取此類權益 。證券託管人和註冊處收到來自全球證券持有人的指示後，指示證券託管人和註冊處(X)向該全球證券的實益權益的所有人發行一種或多種指定金額的個人證券，以及(Y)根據託管機構的規則和規定，借記或安排借記該全球證券的等值金額的 實益權益：

(A) 證券託管人和註冊人應將該等指示通知本公司和受託人，並指明該等全球證券的該等實益權益的擁有人和金額；

(B) 公司應迅速執行，受託人應在收到公司關於認證和交付該系列個人證券的命令後，對個人證券進行認證，並將等同於該全球證券的 實益權益的金額交付給該實益擁有人；以及

(C) 證券託管人和註冊人應根據前述規定減少全球擔保金額。如果在註冊處收到全球證券持有人發出的發行個人證券的請求後， 個人證券沒有及時發行給每個該等實益持有人，本公司明確承認，就 任何持有人根據本章程第7.07條尋求補救的權利而言，任何證券實益持有人有權就代表該等實益持有人證券的全球證券部分尋求補救 ，如同該等個別證券已發行一樣。

(Iii) 如本公司根據第3.01節就一系列證券指定，該系列證券的託管人可按本公司及該託管人可接受的條款，全部或部分交出該系列證券的全球證券，以換取該系列的個別證券 。屆時，公司將執行，受託人將認證並交付，不收取服務費，

(A) 向該託管機構指定的每個人發放一份新的個人證券或同一系列的新的個人證券，其本金總額等於該人在全球證券中的實益權益，並以此換取該人所要求的任何經授權的 面值；以及

(B) 向該託管人授予新的全球證券，其面值等於已交回的全球證券的本金金額與交付給其持有人的個別證券的本金總額之間的差額(如有)。

(Iv) 在第(I)至(Iii)款規定的任何交換中，公司將簽署，受託人將以登記形式以授權面額認證和交付個別證券。

(V) 在個人證券的全球證券全部交換後，受託人應取消該全球證券。根據本節為換取全球證券而發行的單個證券，應根據其直接或間接參與者的指示或其他方式，以該全球證券的託管人的名稱和授權的 名義登記， 應通知受託人。受託人須將該等證券交付予該等證券以其名義登記的人。

(D) 在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券，均為本公司的有效債務，證明該等證券因登記轉讓或交換而交出的債務及在本契約下享有的相同利益。

(E) 為登記轉讓或交換或付款而提交或交回的每份證券(如本公司提出要求，則由受託人或註冊處處長)須妥為背書，或附有一份或多份格式令本公司、受託人及註冊處處長滿意的轉讓文書，並由文書持有人或其以書面形式正式授權的受託人正式籤立。

(F) 任何證券轉讓或交換登記均不收取手續費。本公司或受託人可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記有關的任何税項、評估或其他政府費用的款項，但本契約明確規定須自費或不向持有人支付費用或不向持有人收取費用的除外。

(G) 本公司無須(I)登記、轉讓或交換任何系列的證券，登記、轉讓或交換任何系列的證券，該期間自根據第4.02節被選作贖回的證券的贖回通知傳送日期前15天開業 起計，並於傳送當日的營業時間結束時終止，或(Ii)登記、轉讓或交換如此選定以全部或部分贖回的任何證券 ，但部分贖回的證券的未贖回部分除外。

(H) 如果繼承人公司(“繼承人公司”)已根據第6.04條與受託人簽署了本合同的補充契約，則應繼承人公司的要求，以前認證或交付的任何證券可不時交換以繼承人公司的名義籤立的其他證券，但在措辭和形式上可能會有適當的變化，但在其他方面與為此類交換而交出的證券相同，本金金額相同；受託人應根據繼任公司的公司命令，為此類交易的目的，認證並交付該命令中規定的證券。如果證券應在任何時候根據第3.06節的規定以繼承人公司的任何新名稱進行認證和交付，以交換或替代任何證券的轉讓或在登記任何證券轉讓時，該繼承人公司應根據持有人的選擇 在不向他們支付費用的情況下，為以該新名稱認證並交付的所有當時未償還的證券提供交換。

(I) 受託人沒有義務或義務監督、確定或查詢是否遵守本契約或適用法律對轉讓任何擔保的任何權益施加的任何限制，但要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在 條款明確要求時這樣做，並對其進行審查以確定實質上符合本契約的明示要求。

(J) 託管人及其任何代理人對託管人採取或不採取的任何行動不負任何責任。

第3.07節損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。

(A) 如果(I)在公司信託辦公室向受託人交出任何殘缺證券，或(Ii)公司和受託人收到令其滿意的任何證券被銷燬、遺失或被盜的證據，並向公司和受託人交付令他們滿意的擔保或賠償，以使他們各自和任何付款代理人免受損害，而公司和受託人均未收到受保護買家已購買該證券的通知，則公司應執行該擔保，受託人應根據公司命令 進行認證和交付，為交換或代替任何該等殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券，新的 相同系列、相同期限、形式、條款和本金金額的證券，帶有一個不同時未償還的數字， 這樣的交換或替代既不會產生利息收益，也不會產生利息損失。

(B) 如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的保證金已到期或即將到期應付，本公司可酌情決定不發行新的保證金而按其條款支付該等保證金的到期金額。

(C) 在根據本條款發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税款或 其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

(D) 根據本節發行的任何系列的新證券應構成公司原有的額外合同義務，無論證券是否被銷燬、遺失或被盜，任何人均可在任何時間強制執行，並應有權 與根據本條款正式發行的該系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。

(E) 本節的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第3.08節支付利息；保留利息權利。

(A) 在任何利息支付日期應支付的、按時支付或適當提供的任何證券的利息，應支付給在記錄日期交易結束時登記該證券(或一個或多個前身證券)的人，儘管該證券在記錄日期之後的任何轉讓或交換中被取消。 證券的利息應在公司信託辦公室支付(除非根據第3.01節另有規定) 或由公司選擇，通過郵寄至有權獲得該地址的人的地址的支票，該地址應出現在登記冊 中，或根據受託人滿意的安排，通過電匯至持有人指定的帳户。

(B) 在任何利息支付日期應支付但未按時支付或未及時撥備的任何證券的利息(在此稱為“違約利息”)，應立即停止支付給相關記錄日期的持有人， 該持有人曾是該持有人，該違約利息可由公司在每種情況下選擇支付，如以下第(I)或(Ii)款所規定的 ：

(I)本公司 可選擇向在交易結束時登記該等證券(或其各自的前身 證券)名下的人士支付任何違約利息，以支付違約利息的特別記錄日期( “特別記錄日期”)，該特別記錄日期應以下列方式確定。本公司應以書面通知受託人有關建議就每份該等證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時，本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或於建議付款日期前作出令受託人滿意的安排，該等款項在繳存時將以信託形式持有，以使有權獲得本 條款所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得超過建議付款日期前15個日曆日至不少於10個日曆日，也不得少於受託人收到建議付款通知後10個日曆日。受託人應迅速將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排將有關建議支付該等違約利息及其特別記錄日期的通知送交該等證券持有人在該特別記錄日期前不少於10個歷日的登記冊上所示的地址。有關建議支付該等違約利息的通知及其特別記錄日期已如上所述交付，該違約利息須於該特別記錄日期 交易結束時支付予該等證券(或其各自的前身證券)登記名下的人士，並不再根據下列第(Ii)款支付。

(Ii) 本公司可以任何其他合法方式支付任何違約的證券利息，而該等支付方式與該證券可能上市的任何證券交易所的要求並無牴觸，並在該交易所要求發出通知後，如在本公司根據本條款向受託人發出建議付款的 通知後，受託人認為該付款方式是切實可行的 。

(C) 在符合本文所述有關記錄日期的規定的前提下，根據本契約的任何規定交付以交換或替代任何其他證券，或在登記轉讓任何其他證券時交付的每份證券，應具有該等其他證券應計和未付的所有利息及應計權利。

第3.09節取消。除非根據第3.01節對任何系列證券另有規定，否則所有交出用於償付、贖回、轉讓登記、交換或貸記的證券，如果交還給 受託人以外的任何人，則應交付受託人註銷，並應立即由受託人註銷，如果交還給受託人，則應立即註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前根據本協議認證及交付的證券交予受託人註銷，而如此交付的所有證券均應由受託人迅速註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定取消的任何證券進行認證。受託人應按照當時的慣例程序處置其持有的所有註銷證券，並在公司提出書面要求時向公司提交該處置的證據。本公司對任何證券的收購 不得作為贖回或清償其所代表的債務，除非及 該證券已交回受託人註銷。

第3.10節計息。除第3.01節對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息應以360天一年12個30天月為基礎計算。

第3.11節證券的支付貨幣。

(A) 除非根據第3.01節另有規定，任何系列證券的本金和保費(如果有的話)和利息將以美元支付。

(B)就債券公司的任何條款而言，如未償還證券的持有人可採取行動，而該行動要求所有系列的未償還證券中指定的 百分比的未償還證券進行該行動，則就 受託人就所有系列證券的本金及溢價(如有)及利息(如有)作出的任何決定或裁定而言，以外幣計價的未償還證券的本金及溢價(如有)及利息將以美元計算，根據第3.01節的規定被確定為此類系列證券，自確定有權執行該行動的持有人是否已履行該行動之日起，或截至受託人作出該決定或決定之日起(視具體情況而定)。

(C) 有關匯率的任何決定或決定應由本公司委任的代理人作出，但該代理人須接受書面委任，而本公司於作出該委任時認為該委任的條款須要求該代理人以與第 3.01節所規定的方法一致的方法作出有關決定或決定。在沒有明顯錯誤的情況下，該代理人關於匯率的所有決定和決定在所有目的上都是決定性的，並對公司、受託人和證券的所有持有人 具有不可撤銷的約束力。

第3.12節判決。本公司可根據第3.01節就任何系列的證券規定：(A)根據第3.01節的規定，公司有義務(如有)以外幣或美元(“指定貨幣”)支付任何系列證券的本金、溢價和利息，這是必要的，並同意，在適用法律下，對該等證券的判決應儘可能以指定貨幣作出；(B)本公司以指定貨幣支付該等證券的本金、溢價及利息的義務 ，即使以任何其他貨幣支付(不論是否依據判決)，亦只可解除至持有人可根據正常銀行程序以指定貨幣支付的金額。在指定貨幣發行國或國際銀行界(就複合貨幣而言)收到付款之日後的第二個營業日，用 購買以該另一種貨幣支付的金額(扣除任何溢價和匯兑費用)。(C)如因任何原因而購買的指定貨幣金額少於原來應付的金額 ，本公司須支付所需的額外金額以彌補該不足之數；及(D)本公司任何未因該等付款而清償的債務 應作為一項單獨及獨立的債務到期，並應持續有效，直至按本協議規定的方式清償為止。

第3.13節CUSIP編號。本公司在發行任何證券時可使用CUSIP、ISIN或其他類似號碼(如當時普遍使用)，其後就該系列而言，受託人可在任何有關該系列的贖回或交換通知中使用該等號碼，但任何該等通知可聲明不會就印在證券上或任何贖回通知所載的該等號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印於該證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏影響。如果CUSIP、ISIN或其他類似數字有任何變化，公司將立即以書面形式通知受託人。

第四條

贖回證券

第4.01節贖回權的適用。任何系列證券的條款所允許的證券贖回(根據償債基金、攤銷或類似的規定除外)應按照本條進行(除非根據第3.01節對任何系列的證券另有規定)；但如果一系列證券的任何該等條款與本條的任何規定相沖突，則以該系列的條款為準。

第4.02節選擇要贖回的證券。

(A) 如果本公司在任何時候選擇贖回當時尚未贖回的一系列證券的全部或任何部分，則應在向持有人遞交贖回通知前至少五個工作日(除非較短的期限令受託人滿意 )將贖回日期和將贖回的證券本金金額通知受託人，如果是環球證券，受託人應根據託管人的程序和程序進行選擇，在所有其他情況下，以抽籤方式或受託人認為適當的其他方式，並可規定選擇贖回該系列證券本金的一部分；但任何證券本金的未贖回部分應為該證券的授權面額(不得低於最低授權面額)。 在任何情況下，如果該系列的多個證券以同一名稱註冊，受託人可將如此登記的本金總額視為由該系列的一個證券代表。受託人須在切實可行範圍內儘快以書面通知本公司有關如此選定的證券及部分證券。

(B) 就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的條文 ，就任何已贖回或只會部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。如本公司有此指示，以本公司、任何聯屬公司或其任何附屬公司名義登記的證券不得包括在選定贖回的證券內。

第4.03節贖回通知。

(A) 贖回通知須由本公司發出，或應本公司的要求，在向持有人遞交贖回通知前最少五個營業日(除非較短的 期間令受託人滿意)，由受託人以 名義發出，並由本公司自費於贖回日期前不少於10天但不多於60天，按第16.04節規定的方式，向根據本條細則須全部或部分贖回的任何系列的證券持有人發出贖回通知。如此發出的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。未能向指定全部或部分贖回的系列證券持有人發出該通知或該通知中的任何缺陷，並不影響該系列任何其他證券持有人的贖回通知的充分性。

(B) 所有贖回通知應標明要贖回的證券(包括CUSIP、ISIN或其他類似編號，如果有的話)，並應説明：

(I) 本公司根據本契約或該系列證券的條款或設立該系列證券的補充契約(如屬此情況)所載條文，選擇贖回該系列證券；

(Ii)贖回日期及贖回是否視乎任何交易或事件而定，如贖回須視是否符合一項或多項先決條件而定，則該通知須説明每項該等條件，如適用，則須述明公司可酌情決定將贖回日期延遲至任何或所有該等條件須予滿足或豁免的時間，或不會進行贖回，而如任何或所有該等條件未能在贖回日期前滿足或豁免，則該通知可予撤銷。或在如此延遲的贖回日期之前；

(Iii) 贖回價格；

(Iv) 如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回該系列證券的標識(如屬部分贖回，則為本金金額)；

(V) 贖回日期，贖回價格將到期並在贖回每個該等抵押品時支付， 如果適用，在該日期及之後將停止計息；

(Vi) 交出該等證券以支付贖回價格的一個或多個付款地點；及

(Vii) 贖回是用於償債基金的，如果是這樣的話。

第4.04節贖回價格保證金。在紐約市時間上午11：00之前，在任何證券的贖回日期，公司應向受託人或支付代理(或，如果公司作為自己的支付代理，則按照第6.03節的規定分離並以信託方式持有)存入一筆足以支付該證券的贖回價格或將在該日期贖回的任何部分的貨幣的金額(根據第3.01節的規定除外)。

第4.05節贖回日應付證券。如上所述發出贖回通知後，任何如此贖回的證券將於贖回日到期並按贖回價格支付，自該日起及之後(除非本公司拖欠贖回價格)該等證券將停止計息。根據上述通知交出任何該等證券以供贖回時，本公司應按贖回價格支付該等證券，但(除非根據第3.01節另有規定)於該證券贖回日期或之前到期的利息分期付款應根據該證券的條款及第3.08節的規定支付。

如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未獲支付，則該證券的本金及其溢價(如有)應自贖回日起按該證券所承擔或規定的利率計息 。

第4.06節部分贖回的證券。任何僅部分贖回的證券，須交回公司信託辦事處或贖回通知所指明的公司其他辦事處或機構，如公司、註冊處或受託人有此要求，則須交回公司、註冊處或受託人以令公司、註冊處及受託人滿意的形式妥為簽署的書面轉讓文書，或由持有人或其以書面形式正式授權的受託人妥為籤立的轉讓文書，公司須籤立，並由受託人認證並交付該證券的持有人，而不收取服務費。 持有者所要求的任何授權面額的相同系列、相同期限和形式的新證券，本金總額等於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分；但如果全球證券被如此 交出，則公司應簽署一份新的全球證券，並由受託人認證並交付給該全球證券的託管機構，且不收取任何手續費，其面值等於並換取如此交出的全球證券本金的未贖回部分 。如果證券提供了適當的空間，在持有人的選擇下，受託人可以在該證券上批註贖回部分的付款，而不是交付前述的一種或多種新證券。

第五條

償債基金

第5.01節償債基金的適用性。

(A) 根據償債基金贖回一系列證券而允許或要求贖回的證券，應按照該系列證券的條款 進行贖回，除非根據第四條就該系列證券另有規定，但如該系列證券的任何該等條款與本條細則的任何規定衝突，則以該系列證券的條款為準。

(B) 任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款所規定的最低金額的付款在本文中被稱為“選擇性償債基金付款”。如果任何 系列的證券條款有規定，任何強制性償債基金付款的現金金額可能會按照第5.02節的規定進行扣減。

第5.02節強制性償債基金義務。本公司可選擇(A)將本公司根據第四條購買或以其他方式收購或在本公司選擇時贖回的該系列證券以可轉讓形式交付受託人，以履行有關特定證券系列的全部或部分強制性償債責任，或 (B)接受本公司收購併已交付受託人的該系列證券的信貸(此前並未記入貸方)。受託人應將相當於該證券規定的贖回價格的金額記入該強制性清償基金支付義務的貸方，以通過操作該清償基金進行贖回，該強制性清償基金的支付金額 應相應減少。如本公司選擇履行任何強制性清償基金付款義務，則本公司應在相關清償基金付款日期前不少於45天向受託人交付一份高級人員證書，該證書應指定如此交付或記入貸方的證券(及部分證券，如有)，並應以可轉讓的形式連同該等證券(如未交付)隨附。如果本公司未能在規定的時間內或之前發出通知並交付證券，則強制性償債基金的付款義務應全部以現金支付。

第5.03節以償債基金贖回價格選擇贖回。除第5.02節的償債基金要求外，在特定證券系列條款規定的範圍內，本公司可選擇就該等證券支付可選擇的償債基金。除非該等條款另有規定，否則(A)在本公司 不得於任何年度行使支付該等可選擇清償基金款項的權利的範圍內，該項權利不得累積或結轉至其後任何 年度，及(B)該等可選擇支付款項的目的是減少任何強制性清償基金付款義務的金額，與同一系列的證券 相同。如果本公司打算在任何一年行使支付該等可選擇付款的權利，則應在相關的償債基金支付日期前不少於45天向受託人 交付一份高級職員證書，説明本公司將行使該等可選擇付款權利，並註明本公司將在下一個償債基金付款日期或之前支付的金額。 該高級職員證書還應説明未發生任何違約事件且該事件仍在繼續。

第5.04節清償基金的申請。

(A)如果根據第5.02節或第5.03節就特定證券系列以基金形式支付的一筆或多筆償債基金款項，加上就該系列以基金形式支付的任何先前償付基金的任何未用餘額，超過50,000美元(或如果公司提出要求，則為較小的金額，或以非美元計價的證券的類似款項)，則受託人應在償付日期後的下一個償債基金付款日運用 ，除非該付款日期 應為償債基金付款日期，在這種情況下，應在該償債基金支付日期按第4.03(B)節規定的贖回價格贖回該系列證券。受託人應以第4.02節規定的方式選擇在該償債基金支付日贖回足夠本金的該系列證券，以儘可能吸收上述資金，並應以本公司的名義以本公司的名義以大體上第4.03(A)節規定的方式發出贖回該證券的通知，以供本公司選擇贖回部分證券，但贖回通知亦須註明該證券正被贖回以贖回該償債基金。受託人未如此用於贖回該系列證券的任何償債基金款項 應加入受託人以基金形式收到的下一筆償債基金款項中，並應與該款項一起按照本第5.04節的規定使用。受託人在有關該系列證券的最後一個償債基金付款日期所持有的任何及所有償債基金款項，如非為支付或贖回該系列證券而持有，則受託人須於到期時將該系列證券的本金支付予該受託人。

(B) 在每個償債基金支付日或之前，本公司應向受託人支付一筆款項，數額相當於根據本第5.04節規定於該償債基金支付日贖回證券的所有應計利息，但不包括贖回證券的日期。

(C) 受託人不得在任何系列證券的利息支付違約持續期間，或在受託人的責任人員實際知悉的任何違約事件(因本段而發生的違約事件除外)期間，通過操作償債基金來贖回或交付任何贖回該系列證券的通知，但如果該系列證券的任何證券的贖回通知迄今已按照本條款的規定交付，則受託人不得贖回該系列證券。受託人應贖回該等證券，但須根據本條條款將足夠的資金交存受託人。除上述情況外，在違約或違約事件發生時，償債基金中的任何款項及其後存入償債基金的任何款項，在該違約或違約事件持續期間，將作為該系列證券的償付擔保而持有；但如違約或違約事件已按本條例的規定予以補救或豁免，則該等款項應於根據第5.04節的規定須予運用的下一個償債基金付款日期 運用。

第六條

公司的特定契諾

本公司特此約定並同意如下：

第6.01節證券的支付。本公司將於證券及本契約所規定的日期、地點及方式，準時支付每一系列證券的本金及溢價(如有)及應計利息。如果受託人或付款代理人根據本契約在該日期持有足以支付當時到期的該等證券的所有付款的資金，則該等付款應視為於到期日期支付。

第6.02節付款代理。

(A)本公司將在任何系列證券的每個付款地點 設有一個辦事處或代理機構，供提交或交出證券以供付款、交出該系列證券以登記轉讓或交換，以及向本公司或向本公司發出有關該等證券的通知及 要求付款，並可向本公司送達本契約(“付款代理”)。公司將立即向受託人發出書面通知，告知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知及要求，公司現委任受託人為付款代理人，以接收所有陳述、交出、通知及 要求。

(B) 本公司亦可不時指定不同或額外的辦事處或機構，以供提交或交出任何系列的證券作任何或所有該等用途(在該付款地點之內或以外)，並可不時撤銷任何該等指定，但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司前段所述的責任 。本公司將就任何該等額外指定或 撤銷指定及任何該等不同或額外辦事處或機構地點的任何更改，向受託人發出即時書面通知。本公司應與非本契約一方的任何付款代理商簽訂適當的代理協議。本協議應執行本合同中與該代理人有關的條款。公司應將每名代理人的名稱和地址通知受託人。公司 或其任何附屬公司可以充當付費代理。

第6.03節以信託方式持有付款。

(A) 如果本公司或其關聯公司在任何時間擔任任何系列證券的支付代理，則在 或之前，根據該系列證券的條款或因贖回要求而應支付該系列證券的本金和溢價(如有)或利息的日期，公司或該關聯公司將分離並以信託形式持有一筆足以支付該等證券持有人或受託人的本金和溢價(如有)的款項，或利息 ，直至該等款項按本協議規定支付給持有人或以其他方式處置為止，並將 通知受託人其在這方面採取的行動或沒有采取行動。在根據任何聯邦破產法對本公司或其任何關聯公司進行任何訴訟時，如果本公司或該關聯公司當時擔任付款代理，受託人應取代 公司或該關聯公司作為付款代理。

(B) 如本公司委任一名付款代理人，以支付任何系列證券的本金及溢價(如有)或利息，則在紐約市時間上午11時前，在上述任何一系列證券的本金及溢價(如有)或利息按上述規定須予支付之日起，不論是根據該等證券的條款或因其要求贖回，本公司將向該付款代理人繳存一筆足夠支付該等本金及溢價的款項， 如果該筆款項或利息以信託形式為該等證券的持有人或受託人的利益而持有，且(除非該付款代理人為受託人)，本公司或該等證券的任何其他債務人將立即通知受託人其已付款或未能付款。

(C) 如果付款代理人不是受託人，公司將促使該付款代理人簽署一份文件並將其交付給受託人，在該文書中，該付款代理人應在符合第6.03節的規定的情況下與受託人達成協議，該付款代理人應：

(I)為該等證券持有人的利益而以信託形式持有該公司為支付該系列證券的本金及溢價(如有的話)或利息而持有的所有款項 ，直至該等款項須支付予該等持有人或按本條例所規定以其他方式處置為止；

(Ii)就本公司或任何其他債務人在支付該系列證券的本金及溢價(如有的話)或利息方面的任何失責，向受託人發出通知；及

(Iii)在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

(D) 儘管第6.03節有任何相反規定，本公司可在任何時間，為獲得免除或解除本契約或基於任何其他原因，向受託人支付或安排向受託人支付或安排支付本公司或受託人以外的任何付款代理人按第6.03節的規定以信託方式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託方式持有。

(E) 在適用的欺詐法律的規限下，為支付任何系列證券的本金和溢價(如有)或利息而以信託形式存放於受託人或任何付款代理人或隨後由公司持有的任何款項，而在該本金和溢價(如有)或利息到期並應付後兩年內仍無人認領的任何款項，應根據公司令 連同因該等款項按公司指示投資而累積的任何利息支付給公司。或(如當時由本公司持有)被解除信託，而該證券的持有人此後作為無抵押的一般債權人，只向本公司要求支付該等款項而不收取利息，而受託人或該付款代理人對該信託款項的所有法律責任，以及受託人及本公司作為該信託款項受託人的所有法律責任，即告終止；但條件是，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在通常於每個營業日出版的英文報章及紐約市的一般發行量 上刊登一次 ，通知該等款項仍無人認領，並且在其內指定的日期(不得早於刊登日期起計 30天后)，當時尚餘的任何無人認領的款項餘額將償還本公司。

第6.04節資產的合併、合併和出售。除非第3.01節對任何證券系列另有規定，否則：

(A)本公司不會與任何其他實體合併或允許任何其他實體合併為本公司，或允許本公司合併為 任何其他實體，或將本公司及其子公司的全部或基本上所有資產作為一個整體出售、轉讓、轉讓或租賃給另一實體，除非(I)本公司應為持續實體或繼承者，受讓人或承租人(如果不是本公司)實體(如果不是本公司)應根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在，並明確承擔在合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃之前或同時，由該實體通過本合同的補充契約籤立和交付，按照證券的期限，按時到期支付所有證券的本金和利息及溢價。本契約或本公司須履行或遵守的證券項下對持有人及受託人的所有其他義務的履行及遵守情況；及(Ii)緊接該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃後，本公司或 繼承人、受讓人或承租人實體(如本公司除外)將不會在履行本契約的任何契諾或 條件時失責。

(B) 在與任何其他實體合併或合併，或根據本第6.04節將本公司的全部或基本上所有資產出售、轉讓或轉讓租賃時，通過該合併或與本公司合併或向其出售本公司或向其進行該等轉讓、轉讓或租賃而形成的繼承人實體將繼承並取代本公司，並可行使本契約項下的每項權利和權力，其效力與該繼承人 實體在本合同中的名稱相同。此後，除租賃的情況外，前身公司將被解除本契約和證券下的所有義務和契諾，並且該實體可以不時地以本公司的名義或以其自己的名義行使本契約項下的公司的各項權利和權力；董事會或本公司任何高級職員要求或準許本契約的任何條款作出的任何作為或程序，均可由當時為本公司繼任者的任何實體的相同董事會或高級職員以同樣的效力及效力而作出。在發生任何該等出售或轉易而非任何該等租賃的情況下，本公司(或以本第6.04節所述方式成為該等出售或轉讓的任何繼承實體)將被解除本契約及證券項下的所有義務及契諾，並可隨即解散及清盤。

第6.05節合規證書。除第3.01節對任何證券系列另有規定外，公司應每年在每個會計年度結束後120天內(從根據本公司發行證券的第一個財政年度開始)向受託人提供一份由高級管理人員出具的簡短證書，該高級管理人員應是公司的主要財務主管、主要執行主管、主要會計主管或財務主管，表明他或她瞭解公司遵守本公司在本公司下的所有條件和契諾的情況，如果發生任何違約，説明該人可能知道的每一種此類違約，以及公司正在或擬對其採取的行動。此類證書需要 不符合本契約第16.01節的規定。

第6.06節證券持有人有條件的豁免。儘管本契約中有任何相反規定，本公司可在任何 特定情況下未能或遺漏遵守本文所述的任何證券系列的契諾或條件，或 如果根據第3.01節明確規定適用於該系列證券的任何附加契諾或條件，且本公司已在該失敗或遺漏發生之前獲得並向受託人提交文件，證明該系列當時未償還證券本金總額的多數持有人同意的證據(根據第14.02節，未經該系列未償還證券持有人同意不能修改的契約或條件除外，在這種情況下，應徵得該系列未償還證券持有人的同意)，或者在這種情況下放棄遵守，或者 一般放棄遵守該契約或條件。但該等豁免不得延伸至或影響該等契諾或條件，除非在如此明示放棄的範圍內，或損害隨之而來的任何權利，而在該豁免生效前，本公司的責任及受託人就任何該等契諾或條件所負的責任將保持全面效力及作用。

第6.07節高級船員就失責行為作出的聲明。本公司須儘快及無論如何於本公司知悉任何失責事件發生後60天內，或在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之時構成失責事件的事件，向受託人交付載有該失責或失責事件的詳情及本公司擬就此採取的行動的高級人員證書。此類證明不需要符合本契約的第 16.01節。

第七條

受託人及證券持有人的補救

第7.01節違約事件。除非上下文另有説明，或術語另有定義用於特定目的 ，否則本契約中針對任何系列證券使用的術語“違約事件”應指下列事件中的任何一種，除非該術語不適用於特定系列，或以第3.01節中設想的方式具體刪除或修改：

(A) 公司未能支付該系列證券的任何利息分期付款，而該分期付款應為 應付，而該分期付款將持續60天而無法補救；

(B) 公司未能支付任何該系列證券的本金(及溢價，如有的話)，而該等證券須於到期時(不論是在該系列證券到期時)藉要求贖回(並非依據償債基金)、根據本契約加速或其他方式予以支付；

(C) 公司未能支付償債基金分期付款(如果有的話)，而該分期付款應按該系列保證金的條款支付，而該分期付款的違約將持續60天而無法補救；

(D)除第6.06節的條款另有規定外，公司未能履行本契約(或該系列證券的條款或設立該系列的補充契約的條款)中包含的任何契諾或任何條件(但僅為該系列以外的一系列證券的利益而明確包括在本契約中的契約或條件除外，以及本第7.01節其他部分特別述及的履行違約的契約或條件除外)。或在沒有作出被認為足以補救的撥備的情況下，在受託人向本公司發出書面通知後90天內，或持有當時未清償的該系列證券本金總額30%或以上的持有人向本公司及受託人發出書面通知後90天內，指明該未清償事項，要求本公司作出補救，並説明該通知是本協議下的“違約通知”；

(E) 根據現在或以後制定的聯邦破產法或任何其他適用的聯邦或州破產、無力償債或現在或今後有效的其他類似法律，在非自願案件中，有管轄權的法院就公司提出關於公司的判令或濟助命令，或指定接管人、清盤人、受讓人、託管人、公司的受託人或扣押人(或類似的官員)或公司的幾乎所有財產，或下令將公司的事務清盤或清算，而該法令或命令應保持不變，並在連續90天內有效；

(F) 公司根據現在或以後制定的聯邦破產法或現在或以後有效的任何其他適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律啟動自願案件，或公司同意根據任何此類法律在非自願案件中發出濟助令，或公司同意由接管人、清盤人、受讓人、受託人指定或接管，公司的託管人或扣押人(或類似的官員)或實質上 公司的所有財產，或公司為債權人的利益進行的轉讓，或公司以書面形式承認其無力償還到期債務，或公司為推進任何訴訟而採取公司行動； 或

(G) 發生與第3.01節規定的該系列證券有關的任何其他違約事件；

但上述(D)或第(Br)(G)款所述事件(與付款違約有關的事件除外)均不構成本協議項下的違約事件，直至受託人或持有該系列證券本金總額30%或以上的未償還債券持有人將違約通知本公司(在持有人發出通知的情況下，則為受託人)，指明違約情況，要求本公司作出補救，並聲明該 通知為本協議下的“違約通知”。

不得就違約通知發出前兩年以上採取的任何行動，並向公眾和持有人報告違約通知。

儘管有第7.01節的前述規定，如果任何證券的本金或任何溢價或利息是以美國貨幣以外的貨幣支付的，而由於實施外匯管制或公司無法控制的其他情況，公司無法使用該貨幣支付該本金或任何溢價或利息，則公司有權通過以美國貨幣支付等同於以該其他貨幣支付的金額的美國貨幣來履行其對證券持有人的義務。由公司代理人根據本協議第3.11(C)節的規定，參照紐約聯邦儲備銀行在付款當日報告或以其他方式提供的有關貨幣的電匯匯率(“匯率”)在紐約市的中午買入價確定，如果當時該匯率不可用，則根據最近可用的匯率 計算。儘管有第7.01節的前述規定，在這種情況下以美國貨幣支付的任何款項，如果所需付款是以美國貨幣以外的貨幣支付的，則不構成本契約項下的違約事件。

第7.02節加速；撤銷和廢止。

(A) 除第3.01節對任何證券系列另有規定外，如果上述任何一種或多種違約事件(第7.01(E)節或第7.01(F)節規定的違約事件除外)發生在任何系列證券的未清償時間，則在每種情況下，在任何該等違約事件持續期間， 受託人或持有該系列未償還證券本金30%或以上的持有人，可宣佈該系列證券的本金(或，如該系列證券是原始發行的貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)以及該系列所有未到期證券的所有應計和未付利息，應立即以書面通知本公司和受託人(如由持有人發出)，而該等本金(或指定金額)及其應計及未付利息在任何該等提速後應立即到期及應付。如果第7.01(E)或7.01(F)節規定的違約事件發生並仍在繼續，則在每一種情況下，該系列證券的本金(或，如果該系列的證券是原始發行的貼現證券，則為該系列條款可能指定的本金部分) 以及該系列所有證券的應計和未付利息，將自動到期並立即支付，而不需要受託人或任何持有人採取任何加速 或任何其他行動。在以該等證券計價的貨幣支付該等金額後(除第7.01節最後一段及第3.01節另有規定外)，本公司就該系列證券的本金及利息支付的所有責任即告終止。

(B) 但第7.02(A)節的規定受以下條件約束：在上述任何一種或多種違約事件適用的該系列證券的本金和應計利息及未付利息發生後的任何時間， 應已被如此宣佈為到期和應付，且在受託人按照本條下文規定獲得支付到期款項的判決或判令之前，持有該系列證券中當時未償還的多數本金的持有人，在下列情況下，可通過向公司和受託人發出書面通知來撤銷和每年加速：

(I) 本公司已向受託人或付款代理人支付或存放一筆以該等證券計價的貨幣的款項 (須受第7.01節最後一段的規限，除第3.01節另有規定外)，足以支付：

(A) 根據第11.01(A)節欠受託人和任何前任受託人的所有款項(但條件是，根據第(A)條應支付的所有款項應以美元支付)；

(B)所有該系列證券的所有應計利息和未付利息(如有的話)，以及按該等證券所承擔或訂明的利率計算的任何逾期利息分期付款的利息，以其利息可合法強制執行的範圍為限；及

(C) 以此類證券所承擔或規定的利率計算的任何逾期分期付款的本金、應計溢價和未付溢價(如有)，以及按該等證券所承擔或規定的利率計算的任何逾期分期付款的利息；以及

(Ii) 關於該系列證券的所有其他違約和違約事件，但不包括該系列證券的本金無法支付，且僅因此類加速而到期，均已按照第7.06節的規定予以補救或免除。

(C) 此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

(D) 就本契約下的所有目的而言，如果任何原始發行貼現證券的本金的一部分已被加速並根據本合同的規定宣佈到期和應付，則在加速之後和之後，除非該加速已被撤銷和作廢，就本契約下的所有目的而言，該原始發行貼現證券的本金金額應被視為因加速而到期和應付的本金部分，並支付因加速而到期和應支付的本金部分。連同利息(如有的話)及根據該等款項而欠下的所有其他款項，應構成該原始發行貼現證券的全數付款。

第7.03節其他補救措施。如果本公司在60天內未能支付任何系列證券的任何分期利息，或未能支付該系列證券的任何本金和溢價(如有)，則在該系列證券到期時或通過贖回(償債基金除外)、本公司授權的加速贖回或其他方式，該系列證券的任何本金和溢價(如有)將於到期時到期並支付，或在60天內未能就該系列證券支付任何所需的償債基金， 則應受託人的要求，本公司將為該系列證券的持有人的利益而向付款代理人支付該系列證券的本金、溢價、應計及未付利息(如有)及逾期本金的利息(如可依法強制執行)、逾期保費(如有)及按該等證券所承擔或規定的利率計算的應計及未付利息，以及根據第11.01(A)節欠受託人及任何前身受託人的所有款項。

如果本公司 未能應上述要求立即支付該等款項，則受託人應 以其個人名義及作為明示信託的受託人，有權及有權就收取如此到期及未支付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可提起任何該等訴訟或訴訟至判決或最終判令，並可強制執行針對本公司或該系列證券的任何其他債務人的任何該等判決或最終法令。並以法律規定的方式，從本公司或任何其他債務人的財產中以該系列證券的任何位置，收取被判決或判決應 支付的款項。在任何此類訴訟或其他法律程序中的每一次判決追回，均須向受託人支付根據第11.01(A)條欠受託人和任何前任受託人的所有 金額，應有利於作為該訴訟或法律程序標的的該系列證券的 持有人的應課税額利益。在任何證券或本契約之上或之下的所有訴訟權利，均可由受託人執行，而無須管有任何證券或本契約，亦無須在任何審訊或與其有關的任何法律程序中交出任何證券。

第7.04條受託人為事實受權人。現委任受託人，證券的每一名持有人，在收到並持有該證券後，應最終被視為已委任受託人，即該持有人的真實及合法受權人， 有權作出或提交(不論本公司是否在任何證券的本金、溢價、 如有任何本金或其利息的支付方面違約)、以其本身名義及以明示信託的受託人身份或其認為合宜的其他方式 。與本公司或任何其他證券債務人或其各自的債權人或財產有關的重組或其他司法程序、任何及所有債權、債權證明、債務證明、請願書、同意書、其他文件和文件及其任何修訂，以使本協議項下的受託人和任何前任受託人以及證券持有人的債權在任何該等法律程序中獲準提出，並收取就任何該等債權而應付或可交付的任何款項或其他財產。並籤立及交付任何及所有其他文據及文件，以及作出及執行其認為必需或適宜的任何及所有其他作為及事情，以在任何該等法律程序中執行受託人及任何前任受託人及任何該等持有人就任何證券提出的任何申索。現授權任何此類訴訟中的任何接管人、受讓人、受託人、託管人或債務人，而證券的每一位接管人或持有人通過接收和持有證券，應被最終視為已授權任何該等接管人、受讓人、受託人、託管人或債務人僅向受託人或按受託人的命令支付任何此類付款或交付，並根據第11.01(A)節向受託人和任何前任受託人支付應支付的任何金額；但不得視為授權或授權受託人代表任何證券持有人同意或接受或採納影響證券或其任何持有人權利的任何重組或調整計劃，或授權或授權受託人在任何該等程序中就任何證券持有人的債權進行表決。

第7.05節優先事項。受託人根據本條第(7)條就一系列證券收取的任何款項或財產，應按受託人為分配該等款項或財產而指定的一個或多個日期按下列順序使用：如為任何系列證券而分配該等款項或財產，則在出示該系列證券並在其上加蓋付款(如果只是部分付款)和退回(如果是全額付款)時：

第一：根據第11.01（a）節，支付所有應付給受託人和任何前任受託人的款項。

第二：須受第(Br)條第(Br)條的規限(在適用於當時尚未償還的任何證券系列的範圍內)，就該系列未償還證券的本金及任何溢價及利息支付當時到期及未償還的金額，而該等未償還證券的本金及任何溢價及利息已按比例按比例收取，而該等未償還證券的本金及任何溢價及利息是根據 該等未償還證券的本金及任何溢價及利息而按比例收取的。

任何剩餘款項應支付給本公司或由具有管轄權的法院 指示。

第7.06節由證券持有人控制；放棄過去的違約。持有當時未償還的任何系列證券的多數本金的持有人可以指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人根據本協議可獲得的任何補救措施，或行使受託人對該系列證券的任何信託或權力，但條件是，在符合第11.01和11.02節的規定的情況下，如果接受律師建議的受託人確定所指示的行動可能不合法地採取或將不適當地損害未參與該指示的持有人或將使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示。在加速任何系列證券的到期日之前，該系列證券當時本金總額佔多數的持有人可代表該系列證券的所有持有人放棄過去的任何違約或違約事件及其後果，但該系列證券的利息、溢價或本金的支付違約除外，以及根據第14.02節不得修改或修改的契約或條件除外。在這種情況下，必須徵得受影響系列 的每個未償還證券持有人的同意才能放棄。在任何該等豁免後，本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及在本協議下的權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害隨之而來的任何權利。只要本合同項下的任何違約或違約事件已被第7.06節允許放棄，該違約或違約事件應被視為該系列證券的所有目的，且本契約應被視為已治癒且不再繼續。

第7.07節對訴訟的限制。任何系列證券的持有人均無權就該系列證券的違約事件在法律或衡平法上提起任何訴訟、訴訟或訴訟，以執行本協議項下的任何信託或指定接管人或尋求本協議項下的任何其他補救措施，除非該持有人事先已就本協議所述的該系列證券的一項或多項違約事件向受託人發出書面通知，和 除非持有該系列證券本金30%或以上的持有人已書面要求受託人就所投訴的事項採取行動，並且除非已向受託人提供令其合理滿意的擔保和賠償，以支付由此或由此產生的費用、損失、費用和責任，而受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內，應忽略或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或法律程序；而該等通知、請求及索償要約在每宗該等個案中均宣佈為任何該等證券持有人提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序的先決條件。應當理解並打算，該系列證券的任何一名或多名持有人不得以任何方式通過其訴訟享有任何權利，以強制執行本協議項下的任何權利，但以本協議規定的方式除外，並且每一項法律或衡平法上的訴訟、訴訟或法律程序均應按照本協議規定的方式提起、進行和維持，併為該系列未到期證券的所有持有人的平等利益而進行；然而，本契約或該系列證券的任何內容不得影響或減損本公司絕對及 無條件的責任，即於所述證券的相應到期日向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金、溢價(如有)及利息，或影響或損害該等持有人提起訴訟強制執行付款的權利，該權利亦為絕對及 無條件。

第7.08節承擔費用。本契約的所有當事人及任何證券的每一持有人經持有人接受後，應視為已同意任何法院可酌情要求任何法院在任何訴訟、訴訟或法律程序中，以強制執行本契約下的任何權利或補救，或在針對受託人的任何訴訟、訴訟或法律程序中，就受託人作為受託人採取或遺漏的任何行動，要求該訴訟、訴訟或法律程序中的任何一方當事人提交支付該訴訟、訴訟或法律程序的費用的承諾，並且該法院可酌情評估合理的費用。包括合理的律師費和費用，包括在該訴訟、訴訟或訴訟中針對任何一方當事人的費用，並適當考慮該當事人的索賠或辯護的是非曲直和善意。但第7.08節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟、訴訟或法律程序，不適用於任何一名或多名持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的證券持有人提起的任何訴訟、訴訟或訴訟，也不適用於任何系列證券持有人為強制執行該系列任何證券的本金或溢價(如有)或利息而提起的任何訴訟、訴訟或訴訟。在該等證券所列明的有關到期日或之後。

第7.09節補救措施 累積。本協議授予或保留給受託人或任何系列證券持有人的任何補救措施並不打算 排除任何其他補救措施或補救措施，每一項補救措施都應是累積的，並應是法律或衡平法或成文法規定的根據本協議或現在或今後給予的所有其他補救措施之外的另一項補救措施。任何系列證券的受託人或任何持有人在行使因任何違約或違約事件而產生的任何權利或權力方面的延遲或遺漏，不得 減損任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等違約或違約事件或默許 ；而本細則第VII條分別賦予受託人及任何系列證券持有人的每項權力及補救，均可由受託人或該系列證券持有人(視屬何情況而定)不時及按其認為合宜的次數行使。如果受託人或任何系列證券持有人已開始執行本契約項下的任何權利，而強制執行該等權利的程序已因放棄或任何其他原因而終止或放棄，或已作出對受託人或該證券持有人不利的判決，則在每一種情況下，本公司、受託人及該系列證券持有人應分別及 恢復其在本契約項下的原有地位及權利，以及其後的所有權利，受託人和該系列證券的持有人的補救措施和權力將繼續，就如同沒有提起該等訴訟程序一樣，但對如此放棄或裁決的任何事項除外。

第八條

關於證券持有人

第8.01節證券持有人的訴訟證據。只要本契約規定證券或任何系列證券的指定百分比或過半數本金總額的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、給予任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該指定百分比或過半數的持有人已加入該等行動的事實可由(A)由證券持有人本人、代理人或以書面指定的受委代表籤立的任何文書或任何數目類似期限的文書予以證明。包括：(br}透過電子系統將託管人就該系列或其他事項操作的同意書製作成表格(除本文件另有明文規定外，當該等文書或電子同意書的證據交付受託人及本公司時， 即會生效)，或(B)證券持有人在根據第IX條正式召開及舉行的任何證券持有人會議上投票贊成的記錄，或(C)該等文書或文書與該等證券持有人會議的任何該等記錄的組合。

第8.02節籤立或持有證券的證明。證券持有人或其代理人或代理人簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式作出，即屬充分：

(A) 任何人籤立任何該等文書的事實及日期，可由(I)任何司法管轄區的任何公證人或根據當地法律有權接受在該司法管轄區內記錄的認收或契據的其他人員所簽發的證明書，證明簽署該文書的人已在該公證人或其他官員面前承認籤立該文書，或(Ii)由該等公證人或其他官員所宣誓的該等籤立的見證的誓章證明。如果此類執行是由非個人身份的人執行的，則該證書或誓章也應構成其授權的充分證據。

(B) 任何系列的證券的所有權應由該系列的證券登記冊或該系列的註冊處處長的證書證明。

(C) 任何持有人會議的記錄應以第9.06節規定的方式證明。

(D) 只要請求是合理的，受託人可以要求提供其認為適當或必要的關於第8.02節所述任何事項的額外證明。

(E)如本公司應 向任何系列證券持有人徵集任何行動，本公司可根據其選擇權提前確定一個記錄日期，以確定有權採取該行動的證券持有人的 ，但本公司無此義務。任何此類記錄日期應由公司自行決定。如果該記錄日期是固定的，則可在記錄日期之前或之後 尋求或提出該行動，但只有在該記錄日期交易結束時的證券記錄持有人才應被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該行動，為此，該系列的未償還證券應自該記錄日期起計算。

第8.03節被視為擁有人。

(A) 本公司、受託人或其任何代理人須將以其名義登記任何證券的人士視為該等證券的擁有人，以收取該證券的本金及溢價(如有)及(在第3.08節的規限下)有關該證券的利息(如有)，以及就所有其他目的而言，不論該證券是否逾期，而本公司、受託人及其任何代理人均不受相反通知的影響。支付給任何持有人或根據其指示支付的所有款項，應 有效，並在已支付的一筆或多筆款項的範圍內，有效地履行和解除在該等擔保上應付的款項的責任。

(B) 本公司、受託人或其任何代理人均不對記錄中與全球證券中的實益所有權權益有關的任何方面或因該等實益所有權權益而支付的款項承擔任何責任或責任，或維持、監督或審核與該等實益所有權權益有關的任何記錄。

第8.04節異議的效力。在任何系列證券的修訂、補充、豁免或其他行動生效後， 該系列證券的持有人對該系列證券的同意是持續的同意，對該持有人以及該證券或其部分的持有者以及在轉讓時發行的任何證券，或作為交換或取代該證券的任何證券的持有者具有決定性和約束力 ，即使沒有就任何該等證券作出同意的批註。

第九條

證券持有人會議

第9.01節會議的目的。根據本條第九條的規定，任何或所有系列的證券持有人可隨時、不時地召開會議，用於下列任何目的：

(A) 向本公司或受託人發出任何通知，或向受託人發出任何指示，或同意放棄本協議項下的任何違約或違約事件及其後果，或根據第VIII條的任何規定，採取授權證券持有人採取的任何其他行動。

(B) 依照xi條的規定免去受託人職務並提名繼任受託人；

(C) 同意根據第14.02節的規定籤立契約或本合同的補充契約； 或

(D) 根據本契約任何其他條文或根據適用法律，任何一個或多個或所有系列證券(視屬何情況而定)的任何指定本金總額持有人或其代表授權採取任何其他行動。

第9.02條受託人召開會議。受託人可隨時召集可能受建議採取的行動影響的任何或所有系列的所有證券持有人召開會議，採取第9.01節規定的任何行動，會議將在受託人決定的時間和地點舉行。一系列證券持有人每次開會的通知，列明該等會議的時間及地點，以及擬於該會議上採取的行動，費用由本公司支付。 該等系列證券持有人的地址應載於本公司登記冊上。該通知應在會議指定日期前不少於20天也不超過90天送達。

第9.03節公司或證券持有人召開會議。如果在任何時候，公司或當時未償還的任何或所有系列證券本金總額至少10%的持有人應 要求受託人召開該系列證券持有人會議，併合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，且受託人應在收到該請求後20天內未送達該會議的通知。然後，本公司或該等證券持有人可決定召開該會議的時間和地點，並可召開該會議以採取第9.01節授權採取的任何行動，方法是按照第9.02節的規定交付有關通知。

第9.04節投票資格。為有權在任何證券持有人會議上投票，任何人士須(A)是受擬於會議上採取的行動影響的一個或多個證券的持有人，或(B)由一個或多個該等證券的持有人以書面形式委任 為代表的人士。唯一有權出席或在任何證券持有人會議上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其律師、受託人及其律師的任何代表以及本公司及其律師的任何代表。除非根據第3.01節對任何系列證券另有明確規定，任何系列證券的持有人在 會議上作出的任何表決、同意、放棄或採取的其他行動，應由該系列證券的持有人作為一個單獨的類別舉行或採取(視情況而定)。

第9.05節有關會議的規定。

(A) 儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就任何證券持有人會議，就持有證券的證明及委託書的委任、投票權審查員的委任及職責、提交及審核委託書、證書及其他有關投票權的證據，以及其認為適當的其他事項，就任何證券持有人會議制定其認為合宜的合理規定。

(B) 受託人須以書面文件委任臨時會議主席，除非會議已由本公司或第9.03節規定的證券持有人召開，在此情況下，本公司或召開會議的證券持有人(視屬何情況而定)須以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席和常任祕書由會議多數票選舉產生。

(C) 在一系列證券持有人的任何會議上，該系列證券持有人代表的每位證券持有人有權就其持有或代表的每1,000美元未償還證券本金投一票；然而，在任何會議上不得就任何被質疑為非未償還證券且被會議主席裁定為非未償還證券的表決或點票。如果任何系列的證券可發行的最低面值低於1,000美元，則本金金額低於1,000美元的此類證券的持有人有權獲得相當於該證券本金金額為1,000美元的 分數的一票的零頭。會議主席除憑藉他或她所持有的該系列證券或上述書面文件正式指定他或她為代表其他證券持有人投票的人 外，無權投票。在根據第9.02節或第9.03節規定正式召開的任何系列證券持有人的任何會議上，持有或代表該系列證券且本金總額足夠 的人士出席，即可就召開該會議所涉及的業務就該系列證券採取行動 即構成法定人數，而任何該等會議可不時由出席者(不論是否構成法定人數)的過半數成員延期舉行，而該會議可如期舉行，無須另行通知。

第9.06節投票。對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議的表決應以書面投票的方式進行，並由該系列證券持有人或其代理人簽名，以及他們所持有或代表的該系列證券的本金。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點會議上所有贊成或反對任何決議的投票，並應將會議上所有投票的核實書面報告一式兩份提交會議祕書。會議祕書應準備一式兩份的每次證券持有人會議記錄，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的原始報告和一名或多名知情人士的宣誓書 ，其中載有會議通知的副本，並表明該通知是按照第9.02節的規定交付的。記錄應顯示投票贊成或反對任何決議的證券本金金額。會議紀錄須由會議常任主席及祕書的誓章簽署及核實，其中一份送交本公司，另一份送交受託人保存。

任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。

第9.07節會議權利不得拖延 本條第IX條所載任何條文不得被視為或解釋為授權或準許因召開任何系列證券持有人會議或根據本章程明示或默示賦予的任何權利而作出該等催繳的任何 妨礙或延遲行使根據本契約或該系列證券的任何條文授予或保留予受託人或該系列證券持有人的任何權利或權利。

文章 X

公司及受託人的報告及
證券持有人名單

第10.01節受託人的報告。

(A) 只要有任何未清償證券，受託人應按《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交有關受託人及其在本契約下的行動的報告 。如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日起每個週年後60天內向持有人提交一份符合該第313(A)條規定的簡短報告。

(B) 受託人應在向證券持有人傳遞依照本第10.01節的規定提交的任何報告時，將該報告的副本送交證券上市的每家證券交易所(如有)，並就在國家證券交易所上市和登記的證券(如有)向美國證券交易委員會 存檔。本公司同意於證券於任何證券交易所上市或任何退市時，通知受託人。

(C) 公司將根據第10.01節和第10.02節的規定，向受託人補償在編制和傳遞任何報告時發生的所有費用。

第10.02節公司的報告。只要任何系列的證券未償還，本公司應在其向美國證券交易委員會備案後15天內向受託人提交年度報告以及信息、文件和其他報告的副本(或美國證券交易委員會規則和法規可能規定的前述任何部分的副本)，即根據交易法第13條或第15(D)節本公司必須向美國證券交易委員會備案 。公司還應遵守信託契約法第314(A) 節的規定。

本公司根據第10.02款提供報告、信息和文件的要求應通過美國證券交易委員會的EDGAR系統(或任何後續的電子檔案系統)存檔或在其網站上張貼此類報告、信息和文件來滿足， 在本條款規定的期限內，在每種情況下，受託人均無責任確定 此類報告是否可在EDGAR(或任何後續的電子檔案系統)上獲得或是否發佈在任何網站或其他在線數據 系統中。

向受託人提交該等報告、資料及文件僅供參考之用，受託人收到該等報告、資料及文件並不構成有關該等報告、資料及文件所載資料的實際或推定通知，亦不構成有關該等報告、資料及文件所載資料的實際或推定通知，包括本公司遵守本公司在本協議下的任何契諾的情況(受託人有權僅依賴高級人員的證書)。受託人沒有義務持續或以其他方式監督或確認發行人或任何其他人遵守本文所述任何契約的情況。

第10.03節證券持有人名單。本公司承諾並同意向受託人提供或安排向受託人提供：

(A) 每半年在每個記錄日期後15天內，但無論如何不少於每半年一次，以受託人可能合理要求的形式 列出該記錄日期所適用的證券持有人的姓名和地址的名單，截至該記錄日期

(B)在受託人書面要求的其他時間內，在公司收到任何該等請求後30天內，提交一份形式和內容類似的名單，而該日期不得超過該名單提交之日的15天；

但只要受託人是司法常務官，則無須提供該等名單。

第十一條

關於受託人

第11.01節受託人的權利；補償和彌償。受託人接受本契約按照本契約的條款和條件設立的信託，包括本契約雙方當事人和證券持有人不時同意的下列條款和條件：

(A) 受託人應就其在本協議項下提供的所有服務(包括以其代理身份提供的所有服務)獲得本公司和受託人不時以書面約定的補償。受託人的補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律規定的限制。公司應應受託人的要求，迅速向受託人償還所有由受託人招致或作出的合理自付費用、支出和墊款(包括其代理人和律師的合理支出和墊付)，但由具有司法管轄權的法院裁決的可歸因於其自身疏忽或故意不當行為的任何費用、支出或墊款除外。

(B)本公司亦 同意賠償每位受託人及本公司任何前任受託人，並使其免受任何及所有損失、成本、責任、損害、索償或由具司法管轄權的法院裁決的非本身疏忽或故意不當行為所招致的費用、費用、責任、損害、索償或開支，該等損失、成本、責任、損害、索償或開支，因接受或管理本協議項下的一項或多項信託及履行其職責(包括以本公司所擔任的任何代理人的身份)而產生或與此有關，以及就任何索償(不論由本公司提出)為自己辯護的費用及開支。與行使或履行本協議項下的任何權力或職責有關的責任)或責任，但因其疏忽或故意行為不當而引起的除外。 受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以選擇一名獨立的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，而同意不得被無理拒絕。

(C) 作為履行本第11.01(A)條規定的公司義務的擔保，受託人應對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金有留置權，但受託人以信託方式持有的資金除外，用於支付任何證券的本金、溢價和利息。儘管本契約有任何相反的規定，本公司根據第11.01(A)條對受託人進行賠償和賠償的義務應在受託人辭職或解職、本契約終止以及根據第XII條規定的任何清償和解除後繼續有效。當受託人在發生第7.01節(E)或(F)款規定的違約事件後產生費用或提供服務時，根據任何適用的聯邦或州破產、破產或類似法律，服務的費用和補償應構成 行政費用。

(D) 受託人可以直接或由其代理人和受託代理人執行本協議規定的任何信託或權力，並履行本協議規定的任何職責，受託人不對其根據本協議謹慎委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責。

(E) 受託人不以任何方式對本文或證券中所載陳述的正確性負責(但其認證證書除外)，所有這些內容均由本公司獨家制作；受託人不會以任何方式對本契約或證券的有效性、籤立或充分性(其認證證書除外)負責或交代，受託人對此亦不作任何陳述，但受託人 表示其已獲正式授權籤立及交付本契約、認證證券及履行本契約項下的義務，且受託人在向本公司提供的T-1表格的資格聲明中所作的陳述均屬真實及準確，但須受該表格所載的限制所規限。受託人不對公司使用或應用經受託人按照本契約規定認證和交付的任何證券或任何證券的收益負責。

(F) 受託人可以就其選擇與大律師進行磋商，大律師的意見應是對受託人根據本協議真誠並按照大律師的建議採取或遭受的任何行動給予充分和完全的授權和保護 。

(G) 受託人可信賴公司祕書或其中一名助理祕書就採納任何董事會決議或本公司股東的任何決議而出具的證明書，而本文件提及的公司的任何要求、指示、命令或要求均須由受託人提供充分證據，而在管理本契約時，受託人應認為適宜在採取、忍受或不採取本契約項下的任何行動之前，證明或確立有關事宜。公司高級管理人員證書(除非本文件中特別規定了其他相關證據)。

(H) 受託人或受託人的任何代理人可以個人或任何其他身分成為證券的擁有人或質權人，並可在信託契約法第310(B)及311條的規限下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司如非受託人或該代理人時所享有的權利相同。

(I)受託人根據本協議以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非與 公司另有書面協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

(J) 受託人應當時為任何證券持有人的任何人的要求或同意而根據本章程任何條文采取的任何行動，對該證券的所有未來持有人或為或代替該證券而發行的全部或部分證券的所有未來持有人 或任何證券持有人而言，均為最終行動，且具有約束力，不論該證券是否已在其上註明已提出或已作出該要求或同意的事實。

(K) 受託人在採取或不採取任何決議、證書、 聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、債權證或其他文件或文件時，可最終依賴並應受到保護。

(L) 受託人並無義務應任何證券持有人的要求、 命令或指示而行使本公司根據本公司任何條文賦予其的任何權利或權力，除非該證券持有人已向受託人提出令其合理滿意的保證或彌償，以支付由此或因此而招致的費用、開支及法律責任。

(M) 受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或在其酌情決定權範圍內，或在本契約賦予其的權利或權力範圍內。

(N) 受託人不應被視為知悉或知悉任何失責或違約事件，除非受託人的負責人已實際知悉，或除非本公司或持有不少於30%未償還證券的持有人通知受託人。

(O) 受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以但不應被要求對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查 。

(P) 賦予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴大到受託人，並可由受託人以本協議規定的每一種身份強制執行。

(Q) 在任何情況下，受託人對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)不承擔任何責任或責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性 ，也不論訴訟形式如何。

(R) 受託人不需要就履行其在本協議下的權力和職責提供任何擔保或擔保。

(S) 受託人可要求本公司提交一份證書，列明當時授權根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級管理人員的頭銜。

(T) 此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為義務。

第11.02條受託人的職責。

(A) 如果第7.01節規定的與任何系列證券有關的一個或多個違約事件將發生，則在該證券繼續存在期間，受託人應就該證券行使本契約賦予其的權利和權力，並應在行使這些權利和權力時使用謹慎的態度和技巧，就像審慎的人在處理個人事務的情況下使用或使用 一樣。

(B)本契約的任何條文均不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、疏忽不作為或其故意行為的責任，但即使本契約載有相反規定，

(I) 除非並直至第7.01節規定的關於任何系列證券的違約事件已經發生 當時仍在繼續的違約事件，

(A) 受託人承諾履行本契約中明確規定的與該系列證券有關的職責，且僅履行與該系列證券有關的職責，不得將任何針對受託人的默示契諾或義務解讀為本契約，受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定；和

(B)在受託人沒有惡意的情況下，受託人可以根據根據本契約的明文規定向其提供的證書和意見，對其中陳述的真實性和所表達的意見的正確性進行決定性的信賴。但如果本契約條款明確要求向受託人提供任何此類證書或意見，則受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求(但不必確認或調查其中所述的數學計算或其他事實、陳述、意見或結論的準確性)；

(Ii) 受託人的一名或多名負責人員真誠地判斷錯誤，受託人不對任何證券持有人或任何其他人承擔責任，除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽；及

(Iii) 受託人不對任何證券持有人或任何其他人士就其根據第7.06節證券持有人的指示誠意採取或遺漏的任何行動承擔責任，該指示涉及就本契約所提供的任何補救或行使任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點。

(C) 本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時，有合理的 理由相信該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償得不到合理的保證，則不要求受託人動用或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。

(D) 無論本契約中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項規定均應受第11.02節的規定的約束。

第11.03節違約通知。在事件發生後90天內，如果受託人知道，受託人應向證券持有人發出關於受託人已知的該系列證券的每一次違約或違約事件的通知 ，方法是將通知發送到持有人當時出現在公司登記冊上的地址， 除非該違約在發出該通知之前已被治癒或放棄(在此將“違約”一詞定義為第7.01節規定的事件，即：或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之，如上述章節中所定義的違約事件)。除非該系列證券的本金、溢價(如有)或利息在應付時發生違約或違約事件，或未能就該系列證券支付任何償債基金款項，否則，如果受託人的一名或多名負責人 真誠地確定扣留該通知符合該 系列證券持有人的利益，則受託人在扣留該通知時應受到保護。

第11.04節資格；取消資格。

(A) 受託人應始終滿足TIA第310(A)條的要求。受託人應擁有至少1億美元的綜合資本和盈餘 應在其最近公佈的年度條件報告中列出，並應設有企業信託辦公室。 如果受託人在任何時候根據第11.04節的規定不再符合資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。

(B)受託人應 遵守《國際保險法》第310(B)條；但是，如果符合《國際保險法》第310(B)(I)條規定的排除要求，則受託人應排除在《國際保險法》第310(B)(I)條的實施範圍之外，不執行《國際保險法》第310(B)(I)條規定的未清償的其他有價證券或利息證書或參與公司其他有價證券的任何一個或多個契據。如果受託人已經或將 獲得信託契約法第310(B)條所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法和本契約規定的範圍和方式，或辭去 該等權益。如果信託契約法第310(B)條在本契約日期之後的任何時候被修訂，以改變受託人被視為對任何系列證券具有衝突利益的情況，或 改變與此相關的任何定義，則第11.04條應自動修訂，以納入此類 改變。

第11.05條辭職和通知；免職。受託人或其後獲委任的任何繼任人可隨時辭職，並可向本公司發出書面通知，解除在此就任何一個或多個或所有證券系列而設立的信託。辭職應在任命繼任受託人並經該繼任受託人接受任命後生效。本協議項下的任何受託人可於任何時間就任何一系列證券向該受託人提出申請，並向本公司交付一份或多於一份由當時未償還的該系列證券本金佔多數的持有人簽署的書面文書，並註明該項免任及生效日期。

如果在任何時間：

(1)受託人應本公司或任何作為證券的真正持有人至少六個月(如果是較短的期間，則為該系列證券首次發行以來的期間)的持有人提出書面要求後，未能遵守《國際保險法》第310(B)條的規定，或

(2)根據第11.04節，受託人將不再符合第11.04條的規定，並且在公司或任何作為證券的真正持有人至少六個月(或如果是較短的期間，則為該系列證券首次發行以來的期間)的 持有人提出書面要求後，受託人不得辭職，或

(3)受託人須 無能力行事或被判定為破產或無力償債受託人，或受託人或其財產的接管人須獲委任，或任何公職人員須為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務，則在任何該等情況下，(I)本公司可藉書面通知受託人免任受託人，並就所有證券委任一名繼任受託人，或(Ii)在符合《税務條例》第315(E)條的規定下，任何證券持有人 作為證券的真正持有人至少六個月(如果是較短的時間，則指自該系列證券首次發行以來的一段時間)，可代表其本人和所有其他處境相似且費用由公司承擔的人，向任何具有司法管轄權的法院申請解除所有證券的受託人職務，並 任命一名或多名繼任受託人。

此外，如本公司於建議的生效日期前至少三個月向受託人發出書面通知，本公司可就任何系列證券的受託人 免職。

任何受託人辭職或被免職後，有權 就該受託人根據本協議提供的服務獲得合理補償，並有權獲得根據本協議產生的所有合理支出以及根據本協議應支付的所有款項。受託人根據第(Br)11.01(A)節的規定獲得賠償的權利在其辭職或被免職後繼續有效。

第11.06條委任繼任受託人。

(A) 如果受託人在任何時間辭職或被免職，或受託人職位因任何原因出現空缺，公司應立即就任何或所有系列證券任命一名繼任受託人。然而，如果本公司的全部或基本上所有資產由一名或多名合法委任的託管人或接管人，或破產或重組程序中的受託人(包括根據聯邦破產法的規定委任的受託人， 現在或以後組成)，或債權人的利益受讓人擁有，則該等接管人、託管人、受託人或受讓人(視屬何情況而定)應立即就任何或所有系列證券委任一名繼任受託人。在符合第11.04節和第11.05節的規定的情況下，任何系列證券的繼任受託人如前述般獲委任後，該系列證券的受託人即不再是本協議下的受託人。在任何該等系列證券持有人以外的人士作出任何該等委任後，作出該等委任的人士須立即安排將有關通知送交該等系列證券持有人當時在本公司登記冊上所載的地址。然而，公司未能交付該通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響該任命的有效性。

(B) 如任何系列證券的任何受託人將辭職或被免職，而繼任受託人並非由本公司委任，或如任何如此委任的繼任受託人在作出該等委任後30天內仍未接受其委任，則辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人，費用由本公司承擔。如在任何其他情況下，繼任受託人未能在根據本條第11.06節作出委任後三個月內獲委任，則適用系列證券持有人或任何退任受託人可向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人，費用由本公司承擔。在任何該等情況下，該法院可在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(C)根據本協議就一個或多個系列的證券而委任的任何繼任受託人，應籤立、確認並向其前身受託人及本公司、或向委任該受託人的接管人、受託人、受讓人或法院(視屬何情況而定)交付接受本協議項下所述委任的文書，而該繼任受託人隨即無須進一步作為、契據或轉易而成為具有與該等前身受託人有關的一切權力、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務的權力、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務，其效力與原先被指定為受託人的效力相同。該前任受託人在支付其當時未支付的費用和支出後，即有義務支付，並且該繼任受託人有權獲得作為本協議受託人的前受託人就該系列證券持有的所有款項和財產，但仍受第11.01(A)節規定的其留置權的限制。然而，應本公司或繼任受託人或當時未償還的任何該系列證券本金至少10%的持有人的書面要求，該前任受託人在支付上述費用和支出後，應簽署並交付一份轉讓給該繼任受託人的文書， 應根據本協議中表明該受託人對該系列證券的所有權利、權力和信託的信託，並將該前任受託人就該系列證券所持有的所有款項和財產轉讓、轉讓和交付給該繼任受託人。但須遵守第11.01(A)節規定的留置權；並應任何該等繼任受託人或 的要求，本公司須訂立、籤立、確認及交付任何及所有書面文件，以便更全面及有效地歸屬 並向該繼任受託人確認所有該等授權、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務。

第11.07節由 合併的繼任受託人。受託人或受託人在本契約設立的信託中的任何繼承人應被合併或轉換成的任何人，或受託人或其任何繼承人應與之合併的任何人，或受託人或其任何繼承人作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何人，或受託人或其任何繼承人應向其出售或以其他方式轉讓受託人的全部或實質上所有公司信託業務的任何人，應為本契約項下的繼任受託人，而無需籤立或提交任何文件或本契約任何一方的任何進一步行動；但該人在其他方面應具有資格並符合本條第(Br)條的規定。如果在受託人的繼任者將繼承本公司就一個或多個證券系列設立的信託時，任何此類證券應已由當時在任的受託人認證但未交付， 任何受託人的繼任者可採用任何前任受託人的認證證書，並交付經認證的此類證券；如果當時任何證券未經認證，則受託人的任何繼承者可 以任何前任者的名義或以繼任者的名義認證此類證券；在所有此類情況下，此類證書應具有證券或本契約中任何地方的全部效力，但受託人的證書應具有完全效力；然而，以任何前受託人的名義採用任何前任受託人的認證證書或認證證券的權利僅適用於其繼任者或通過合併、轉換或合併的 繼任者。

第11.08節依靠軍官證書的權利。在執行本契約條款時，受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或遭受任何 行動之前證明或確定某一事項，在受託人沒有疏忽或故意不當行為的情況下，該事項(除非在本合同中有明確規定的其他證據除外)可被視為已通過向受託人提交的有關該事項的高級職員證書予以最終證明和確立，而在受託人沒有疏忽或故意不當行為的情況下，該高級職員證書，對於受託人基於對本契約的信任而根據本契約的規定採取、忍受或遺漏的任何行動，應向受託人發出完全的授權書。

第11.09節指定身份驗證代理 。受託人可委任一名本公司可接受的代理人(“認證代理人”)對證券進行認證，受託人須向該認證代理人所服務的系列證券的所有持有人發出有關委任的書面通知。除非受到此類任命條款的限制，否則任何此類認證代理機構都可以在受託人可以這樣做的時候對證券進行認證。本契約中提及受託人認證的每個 都包括認證代理的認證。經認證的證券有權享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效和有義務的，就好像 經受託人認證一樣。

每個身份驗證代理應始終是 根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務且信譽良好的公司，根據此類法律授權充當身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該公司依法或者按照上述監督、審查機關的要求，至少每年發佈一次條件報告，則就本條xi而言，該公司的資本和盈餘的合計應視為其最近一次發佈的條件報告中所述的資本和盈餘的合計。如果認證代理人在任何時候按照xi條款的規定不再符合資格，應立即按照xi條款規定的方式和效力辭職。

認證代理 可合併、轉換或合併的任何公司，或該認證代理為當事一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或認證代理的公司代理或企業信託業務的任何繼承人，應繼續為認證代理，但該公司應以其他方式符合 本條xi的資格，而無需簽署或提交任何文件或受託人或認證代理的任何進一步行為。

認證代理可通過向受託人和公司發出書面通知而在任何時間辭職。受託人可隨時向認證代理商和公司發出書面通知，終止該認證代理商的代理資格。在收到辭職通知或終止時，或在任何時候該認證代理根據第11.09節的規定不再符合資格的情況下，受託人可任命一名本公司可接受的繼任認證代理，並應向該認證代理將服務的系列中的所有證券持有人發出關於該任命的書面通知。 任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身的所有權利、權力和職責。其效果與最初命名為身份驗證代理的效果相同。除非符合第11.09節的規定，否則不得指定任何繼任者認證代理。

本公司同意就其根據第11.09條提供的服務，不時向每個認證代理人支付合理的補償。

第11.10節證券持有人與其他證券持有人的溝通。證券持有人可根據《信託契約法》第312(B)節與其他持有人就其在本契約或證券下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人在此類通信方面應受《信託契約法》第312(C)節的保護。

第十二條

滿足感和解脱；失敗

第12.01節條款的適用性。除第3.01節另有規定外，本條規定適用於根據本契約發行的所有系列證券。

第12.02節滿意和解除義齒。本契約對於任何系列的證券 (如果根據本契約發行的所有系列均不受影響)，應在公司命令下停止生效(關於本合同明確規定的該等證券的登記轉讓或交換的任何存續權利以及該系列證券的持有人收取該等證券的本金和溢價(如有)的權利除外)，以及當這些證券到期並應支付時，除本第12.02節最後一段另有規定外)，在下列情況下，受託人應由公司承擔費用，簽署適當的文書，確認就該系列證券清償和解除本契約。

(A)以下其中一項：

(I)到目前為止已認證和交付的所有該系列證券(除(A)已銷燬、遺失或被盜並已按照第3.07節的規定更換或支付的證券，以及(B)其支付款項迄今已以信託形式存入或分開並由本公司以信託形式持有，然後按照第6.03(E)節的規定 將其償還給公司或從信託中解除)已交付受託人註銷；或

(Ii)所有迄今尚未交付受託人註銷的該系列證券，

(A) 已到期應付，或

(B) 是否在一年內到期並在規定的到期日支付，或

(C)如可由本公司選擇贖回(包括但不限於任何強制性償債基金的運作)，則須在一年內根據受託人滿意的安排要求贖回 由受託人於 發出贖回通知的安排，如屬上述(A)、(B)或(C)項，則須以本公司及本公司的名稱及費用贖回，已為此目的以不可撤銷的方式向受託人基金以現金形式存放或 安排存放該證券 應支付的貨幣(符合第12.08條的規定)，足以支付和清償該證券的全部債務，包括本金和 溢價(如果有的話)，以及截至該存款日期(如果是到期和應付的證券)或 規定的到期日，或如果是上述(C) 所述要求贖回的此類系列證券，則為適用的贖回日期，視屬何情況而定，幷包括任何強制性償債基金付款，而該等款項應於到期及應付時支付。

(B)公司已支付或安排支付公司根據本協議須就該系列證券支付的所有其他款項；及

(C)公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份律師意見，分別説明本合同規定的與本契約在該系列中的清償和清償有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已就任何系列的證券清償及解除，但本公司根據第11.01節、第3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02及6.03節及第XII條的規定對受託人負有的義務，以及如該等系列的證券將於聲明的到期日(包括但不限於根據強制性償債基金)之前贖回，則須遵守本章程第IV條的規定。如果該系列證券可轉換為其他證券或財產或可交換為其他證券或財產，則該證券持有人 轉換或交換該等證券的權利，以及本公司將該等證券轉換或交換為其他證券或財產的義務，以及如果資金已根據本節第(A)款存入受託人，則受託人根據第12.07節和第6.03(E)節規定的義務應在該等清償和解除後繼續有效。

第12.03節失效 和《公約》在存款或美國政府債務時失效。根據公司的 選擇權，(X)公司應被視為已在下列適用條件滿足後的第一天解除(定義見下文)對任何系列證券的義務，或(Y)公司應停止 遵守第6.04節和第10.02節就任何系列證券 規定的任何條款、規定或條件(並且，如果按照3.01節規定，在滿足下列適用條件後，根據第3.01節)為該系列的利益增加的任何其他限制性公約(“公約失效”)：

(A)公司應以信託形式向受託人存入或安排存入不可撤銷的信託基金，並作為擔保 特別質押並專門用於該系列證券持有人的利益：(I)以貨幣支付該等證券的金額，或(Ii)美國政府債務(定義見下文)，通過按照其條款支付有關債務的利息和本金，將不遲於任何付款到期日的前一天提供：以應支付該等證券的 貨幣支付的金額，或(Iii)(I)和(Ii)的組合，足以(無需考慮該等本金和利息的任何再投資)在該等利息或本金及溢價的分期日支付及清償該系列的每一期本金(包括任何強制性分期付款)及溢價(如有)及利息，並且，如該等系列的證券須按以下(D)款所述要求贖回， 在適用的贖回日期支付和解除被贖回的證券的贖回價格；

(B)對於該系列證券，在存款之日不會發生並持續違約(但因借入資金和授予適用於該存款的任何相關留置權而導致的違約除外)，且僅在根據本節第12.03節第一款第(X)款解除債務的情況下，第7.01節第(E)或(F)款中的第(E)或(F)款所述的此類系列證券，在截至存款之日(Br)後第91天止期間內的任何時間均不會發生違約；

(C)公司應向受託人提交律師的意見，大意是該系列證券的持有者將不會因公司根據本條款行使其選擇權而 確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與沒有行使選擇權的情況下相同的數額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得税。如果該系列證券根據第12.03節第一段第(X)款 被解除，則律師的意見應基於公司從國税局收到或由國税局發佈的表明該意見的裁決。

(D)如根據上述(A)款存放的款項或美國政府債務或其組合(視屬何情況而定)足以支付該系列證券的本金及溢價(如有的話)及利息(包括但不限於任何強制性償債基金付款)或於特定贖回日贖回的任何部分(包括但不限於根據強制性償債基金)，公司應已向受託人發出不可撤銷的指示，要求在該日期贖回該等證券，並應作出令受託人滿意的安排，由受託人以本公司的名義發出贖回通知，費用由受託人承擔。和

(E)公司應已向受託人提交一份高級職員證書和一份律師意見，每一份均説明根據本契約採取此類行動的所有先決條件均已得到遵守。

“清償”是指，就任何系列證券而言，本公司應被視為已償付和清償該系列證券所代表的全部債務和義務，並已履行本契約項下與該系列證券有關的所有義務(受託人應簽署正式文書予以承認，費用由本公司承擔)，但下列債務除外：所有該等證券在上述解除後仍然有效，並對該系列證券繼續具有十足效力及效力：(A)該系列證券持有人從上文(A)款所述信託基金收取該等證券的本金及溢價(如有的話)的權利及到期支付該等證券的利息，(B)第3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02及6.03條，(C)如該等證券將於指定到期日前贖回，(D)第(D)條第(Br)條的條文(如該等證券可轉換為或可交換為其他證券或財產)、該等證券持有人轉換或交換該等證券的權利，以及本公司將該等證券轉換或交換為該等其他證券或財產的義務、(E)本細則第XII條的條文及(F)受託人據此享有的權利、權力、信託、責任及豁免權。

“美國政府債務”係指以下證券：(I)以其全部信用和信用為質押的美國的直接債務，或(Ii)由美國的機構或機構控制或監督並作為其及時付款的機構或工具的人的義務 美國無條件擔保為完全信用和信用義務的證券，在任何一種情況下，根據第(Br)(I)或(Ii)條，發行人不得選擇贖回或贖回。還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託憑證，或由該託管人為存託憑證持有人的賬户而持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的具體付款；但條件是(法律要求的除外)該託管人無權從該託管人收到的有關美國政府債務的任何金額中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額，或從該存託憑證所證明的美國政府債務的利息或本金的具體支付中扣除。

第12.04節向公司償還 。受託人和任何付款代理人應在公司訂單交付後立即向公司(或其指定人)支付根據第12.02和12.03節存放的任何系列證券的任何款項或美國政府債務，該等款項或美國政府債務超過為實現對該系列證券的償付和解除、契約失效或解除(視情況而定)所需的金額和/或美國政府義務。包括受託人根據第12.06節簽訂的任何託管信託協議持有的任何此類款項或義務。第6.03(E)節的規定適用於受託人或任何付款代理人根據本條持有的任何資金。

第12.05節美國政府義務賠償 。公司應支付並賠償受託人因已交存的美國政府債務或該等美國政府債務的本金或利息而徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用。

第12.06節存款 以第三方託管方式保管。以上第12.03節所述受託人的任何存款應不可撤銷 (第12.04節和第6.03(E)節規定的範圍除外)，並應根據託管信託協議的條款進行。如果一個系列的任何未贖回證券將在其規定的到期日之前贖回，無論是根據任何可選擇的贖回條款 ，還是根據任何強制性或可選擇的償債基金要求，適用的託管信託協議應為此作出規定 ，本公司應作出受託人滿意的安排，由受託人以本公司的名義並自費發出贖回通知。

第12.07節信託資金的運用。

(A)受託人或任何其他付款代理人均無須就根據本契約條文存入的任何款項支付利息， 除非受託人或任何其他付款代理人與本公司達成書面協議就此支付利息。

(B)除第6.03(E)節另有規定外，本公司或代表受託人或任何其他付款代理人在任何時間為支付任何證券的本金、溢價(如有)及利息而在任何時間向受託人或任何其他付款代理人繳存的任何款項及美國政府債務，現以信託形式轉讓、轉讓及移交予受託人或該等其他付款代理人，作為存放該等款項的目的。而該等資金須由受託人或付款代理人按照該等證券及本契約的規定，用以支付該等證券的本金、溢價(如有的話)及利息的所有到期及到期款項；但這類資金不需要與其他基金分開，除非達到法律要求的範圍。儘管本契約有任何相反規定，本公司或其任何附屬公司或其各自的任何關聯公司均不得作為任何證券的付款代理，而任何證券的資金或美國政府債務 已根據本條款第十二條存入。

第12.08節非美國貨幣存款 。儘管有本條的前述規定，如果任何系列的證券 是以美元以外的貨幣支付的，則根據本條前述規定應交存受託人的貨幣或政府債務的性質應在董事會決議、公司命令或一份或多份補充契約中闡明。

第十三條

某些人的豁免權

第12.09節不承擔個人責任 。不得直接或通過本公司或任何繼承公司直接或通過本公司或任何繼承公司的任何公司、股東、高級管理人員或董事，直接或通過本公司或任何繼承公司，對任何擔保或擔保的本金、溢價或利息，或基於或以其他方式就擔保或擔保所代表的債務或本公司的任何義務、契諾或協議提出的任何索賠，直接或通過公司或任何繼承公司，無追索權。或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式；茲明確 同意並理解，本公司和證券僅為公司義務，不會因本公司或任何證券中包含的義務、契諾、承諾或協議而產生的債務而直接或通過本公司或任何後續公司的任何公司、過去、現在或將來的公司或任何後續公司的任何公司、股東、高管或董事 承擔或招致任何個人責任。在證券被接受的情況下，作為籤立本契約和發行證券的條件和對價的一部分，針對每個該等公司、股東、高管和董事的所有該性質的責任(如果有)均明確免除和免除。

第十四條

補充契據

第14.01節未經證券持有人同意。 除非第3.01節對任何證券系列另有規定，本公司和受託人可隨時、不時地以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何 目的：

(A)在本公司的契諾及協議中加入 ，並在該等明訂的補充契據或契據(如有的話)內加入 ，並在每種情況下加入失責事件，以保障所有或任何證券系列的持有人或使其受益(如該等契諾、協議及失責事件是為少於所有證券系列的利益而訂立的，則述明該等失責的契諾、協議及失責事件是為其中指明的該等系列的利益而明確包括在內)，或放棄本協議賦予本公司的任何權利或權力；

(B)刪除或修改任何系列證券的任何違約事件，而該系列證券的形式和條款是根據第3.01節所允許的補充契約首次確立的(如果任何該等違約事件適用於少於所有該等證券系列，則指明該違約事件適用的系列)，並指明受託人及該等證券持有人與此相關的權利及補救辦法。

(C)增加或更改本契約的任何條文，以規定、更改或取消對支付證券本金或溢價(如有的話)的任何限制；但任何此等行動不得在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；

(D)更改或取消本契約的任何條款；但任何此類更改或取消僅在以下情況下生效：在簽署補充契約之前創建的任何系列沒有未償還擔保，且該補充契約有權享受該條款的利益且該補充契約將適用；

(E)證明 另一實體對本公司的繼承，以及該繼承人承擔一個或多個系列證券和本契約或任何補充契約中所載的本公司契諾和義務；

(F)根據第11.06(C)節的要求，提供證據 ，並規定繼任受託人接受本合同項下關於一個或多個證券系列的委任，並根據第11.06(C)節的要求，對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以便於多名受託人管理本合同項下的信託 ；

(G)擔保任何系列證券，並就該等證券訂立任何附屬協議；

(H)根據本契約第11.05、11.06或11.07節的條款所允許的對本契約的任何更改作為證據。

(I)糾正 任何含糊或不一致之處，或更正或補充本文件或任何補充文件所載的任何條文，而該等條文 可能與本文件或任何補充契約所載的任何其他條文有缺陷或不一致，或使經修訂及補充的適用於任何系列證券的條款符合適用於該等證券的發售備忘錄、招股章程補充文件或其他發售文件中有關該等證券的條款的描述。

(J)根據《信託契約法》的任何修正案，在必要或適宜的情況下增加或更改或刪除本契約的任何規定；

(K)根據適用證券系列的條款，增加任何證券系列的擔保人或共同義務人，或解除擔保人對證券的擔保；

(L)對任何證券系列作出不會在任何重大方面對該證券持有人的權利造成不利影響的任何變更；

(M)除有憑證證券外，還為無憑證證券提供 ；

(N)在必要的範圍內補充本契約的任何規定，以允許或便利任何系列證券的失效和解除；但任何此類行動不得在任何實質性方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響；

(O)禁止認證和交付額外的證券系列；或

(P) 確立第3.01節所允許的任何系列證券的形式和條款，或授權發行先前授權的系列證券的額外證券 ，或增加對任何系列證券的發行、認證或交付的授權金額、條款或目的的條件、限制或限制，如本文所述，或此後應遵守的其他條件、限制或限制 。

在第14.03節條文的規限下，受託人獲授權與本公司簽訂任何該等補充契約，訂立該等契約內可能包含的進一步協議及規定，並接受該契約項下任何財產或 資產的轉讓、轉讓、抵押或質押。

根據第14.01節的規定授權的任何補充契約可由本公司和受託人簽署，而無需任何證券持有人在未完成的時間 同意。

第14.02節，經證券持有人同意；限制。

(A)經受該補充契約投票影響的每個系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人(見第VIII條規定)同意後，本公司及受託人可不時及在任何時間訂立一份或多份補充契約，以增加或以任何方式更改 或取消本契約的任何條文，或以任何方式修改受影響的該系列證券持有人的權利。但是，未經受其影響的每個此類系列的未償還擔保的持有人同意，任何該等補充契約不得，

(I)延長任何證券的本金或其任何分期利息的規定到期日，或減少其本金或其利息或其應付的任何溢價，或延長該證券的規定到期日或更改支付地點，或更改該證券的本金和溢價或利息的計價或應付貨幣，或減少原始發行的貼現證券的本金金額，該本金將根據第7.02節的規定在加速到期時到期並支付。 更改任何證券的排名，或在任何次級證券的情況下，更改適用於其的高級債務的定義， 或損害在聲明的到期日或之後(或在贖回日期或之後)就強制執行任何付款提起訴訟的合同權利；或

(Ii)降低任何系列未償還證券本金的百分比，如任何補充契約需要其持有人同意，或任何放棄遵守本契約的某些規定或本契約下的某些違約及其在本契約中所規定的後果需要其持有人同意；或

(Iii)修改本節、第7.06節或第6.06節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每一未清償擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。 但是，根據第11.06節和第14.01(F)節的要求，本條款不應被視為要求任何持有人根據第11.06節和第14.01(F)節的要求，就“受託人”的提法的更改以及本節和第6.06節的相應更改或刪除本但書徵得任何持有人的同意。

(B)任何補充契約如更改或取消本契約的任何條文，而本契約的任何條文已明確地僅為一個或多個特定證券系列的利益而包括在內，或修改該等契約或其他條文中該系列證券持有人的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

(C)根據第14.02節規定，證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的特定形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

(D)公司可以設定一個記錄日期，以確定每一系列證券的持有人的身份，該持有人有權在本節授權或允許的情況下給予公司書面同意或放棄遵守。該記錄日期不得晚於首次徵求同意或豁免之前的 30天，或根據信託契約法第312條向受託人提供的最新持有人名單的日期 。

(E)在本公司及受託人根據第14.02節的規定籤立任何補充契據後，本公司應按證券持有人當時在本公司登記冊所載的地址向證券持有人發出通知，概述該補充契據的實質內容。然而，本公司未能發送該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。

第14.03節受託人 受保護。應公司的要求，附上符合第16.01節規定的高級職員證書 和符合第16.01節和 規定的要求的律師意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，該補充契約 是公司根據其條款可對其強制執行的法律、有效和具有約束力的義務，但符合慣例例外情況 (然而，只有符合第16.01節規定要求的高級職員證書才應與簽署補充契據(該補充契據根據本合同第3.01節確定一系列證券的條款)以及受託人合理滿意的證據(如果根據第14.02節籤立補充契據，則託管人應與公司聯手籤立該補充契據)提供，除非該補充契據影響受託人在本契約下或其他方面的自身權利、責任或豁免，在這種情況下，受託人有權行使酌情權，但並無義務訂立上述補充契據。受託人應受到充分保護，不得依賴任何此類官員的證書和根據第14.03節提交的律師意見。

第14.04節簽定補充義齒的效力。根據第XIV條的規定簽署任何補充契約後，本契約應視為已據此修改和修訂，除本契約另有明確規定外，受託人、本公司和所有證券或任何系列證券的持有人(視情況而定)在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免權的限制應在此後確定、行使和強制執行，但須在所有方面作出該等修改和修訂。在任何目的下，任何此類補充契約的所有條款和條件均應並被視為本契約條款和條件的一部分。

第14.05節證券交易的記號。在根據本條條文籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券，可按受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項加上批註。如本公司或受託人決定，經本公司受託人及董事會認為經修改以符合任何該等補充契約所載對本契約的任何修改的新證券，可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取當時未償還本金金額相等的證券，而該等交換應不向證券持有人收取任何費用。

第14.06節符合TIA。根據本條規定簽署的每份補充契約應 符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第 十五條

證券的從屬地位

第15.01節與 下屬達成協議。如果一系列證券根據第(Br)3.01節被指定為從屬證券，並且除非在公司令或一個或多個補充契約中另有規定，公司本身、其繼承人和受讓人、契諾和同意，以及該系列證券的每一位持有人對該系列證券的接受，也同樣約定並同意，在下文所述的範圍和方式下，該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如果有)的支付和利息在此明確從屬於該系列證券的每一證券和所有證券。在 優先償還權下全額償付所有高級債務。如果一系列證券沒有按照第3.01節(S)的規定被指定為從屬證券，則本條第十五條對該證券不具效力。

第15.02節關於解散、清算和重組的分配；證券代位權。除第15.01條另有規定外，在公司解散、清盤、清算或重組時，無論是在破產、破產、重組或接管程序中，或在債權人利益轉讓或公司資產和負債的任何其他整理或其他情況下(受有管轄權的法院根據適用破產法的合法重組計劃對證券及其持有人作出反映本契約賦予高級債務及其持有人的權利的其他衡平法規定的權力的限制)，公司資產的任何分配：

(A)所有高級債務的持有人有權在證券持有人有權就證券所證明的債務的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)收取任何付款之前，有權獲得全數償付其本金(及溢價，如有的話)及利息。

(B)除本條第XV條的規定外，證券持有人或受託人有權獲得的任何種類或性質的本公司資產的任何支付或分派，不論是現金、財產或證券，均須由清盤受託人或代理人或其他人士支付或分派，不論是破產受託人、接管人或清盤受託人或其他人士， 直接支付予高級債權持有人或其代表或根據任何契據 支付予受託人，而任何證明該等高級債務的文書是根據該契據而發行的，按各自所持有或代表的高級債項的本金(及保費，如有的話)及利息的未清償總額按比率計算， 在落實向該等高級債項的持有人作出任何同時付款或分派後，為全數清償所有尚未清償的高級債項所需者；和

(C)如儘管有前述規定，受託人或證券持有人須在清償所有高級債務前收到上述禁止的任何種類或性質的公司資產的付款或分派，不論是現金、財產或證券，則該等付款或分派須在向受託人的負責人員發出書面通知後，向該高級債務的持有人或其持有人支付。其或其一名或多名代表或根據本公司按前述計算可按比例發行證明任何該等高級債務的任何文書的任何契約下的一名或多名受託人，申請償付所有尚未清償的高級債務，直至所有該等高級債務在實施向該等高級債務持有人的任何同時付款或分派後獲得全數償付為止。

(D)在全額償付所有高級債務的情況下，證券持有人應享有高級債務持有人的權利(以支付給該持有人的分配已用於支付高級債務的範圍為限) 以收取適用於高級債務的公司現金、財產或證券的付款或分配，直至該證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有的話)及利息(如有)須全數支付，而該等付款或分配不得向該證券的持有人 支付。以其他方式分配給高級債務持有人的財產或證券，在 公司、其債權人(高級債務持有人除外)和證券持有人之間，應被視為 公司向證券支付的款項或因證券支付的款項。不言而喻，本條款第十五條的規定僅用於界定證券持有人和高級債務持有人的相對權利。本章程第XV條或本契約或證券中任何其他條款的規定，並不意圖或將損害本公司、其債權人(高級債務持有人除外)和證券持有人之間本公司無條件和絕對的義務，即在證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)到期並按照證券持有人的條款支付時，向證券持有人支付利息。或影響證券持有人及本公司債權人(高級債務持有人除外)的 相對權利，亦不得 本章程或證券內的任何規定阻止任何證券的受託人或證券持有人在本契約項下失責時行使適用法律所準許的一切補救措施，但須受高級債務持有人在行使任何該等補救措施時根據本條第XV條就本公司的現金、財產或證券而享有的權利(如有)的規限。於本章程第XV條所述的任何本公司資產支付或分派 時，受託人在符合第15.06節的規定下，有權 最終依賴清盤受託人或代理人或向受託人作出任何分派的其他人士的證書，以確定有權參與該分派的人士、本公司高級債務及其他債務的持有人、就該等分派或應付的款額、已支付或分派的款額及與該等分派有關或與本章程第十五條有關的所有其他事實。

第15.03節在高級債務違約的情況下不對證券付款 。除第15.01條另有規定外，在下列情況下，本公司不得在任何時間就證券的本金(或溢價，如有)、償債基金或利息(如有)作出付款 如：(I)高級債務存在違約，使該高級債務的持有人得以加速到期，及(Ii)該違約是司法訴訟的標的，或本公司已收到有關違約的通知。當本金(保費，如有)、償債基金和高級債務利息已全部支付或已按現金或貨幣價值計提適當撥備時，公司可恢復對證券的支付 。

如果儘管有前述規定， 任何款項應由受託人收到，而該付款是本15.03節上一段所禁止的，則該款項應以信託形式持有，並應支付或交付給該高級債務的持有人或其各自的代表，或根據任何契約支付或交付給該等高級債務的持有人或其各自的代表，或根據本公司計算出的該等高級債務的任何契約， 該等受託人的各自利益。但僅限於該高級債務的持有人(或其代表或受託人)在90天內以書面通知受託人當時就該高級債務所欠的款項 ，並且只有該通知中規定的金額才能支付給該高級債務的持有人 。

15.04節允許的證券支付 。除第15.01節另有規定外，本契約或證券任何 中所載內容不得(A)影響本公司在任何時候支付或阻止本公司支付本金(或溢價，如有)或利息(如有)的義務，或阻止本公司支付本金(或溢價，如有)或利息(如有)的義務，或(B) 阻止受託人將根據本契約存放於本公司的任何款項或資產用於支付或因本金(或溢價，如有)或利息(如有)而支付，就證券而言，除非受託人的負責人員在其企業信託辦事處已收到本公司或任何高級債項持有人或任何該等持有人的受託人就禁止作出該等付款的任何事實發出的書面通知，連同令 該等高級債項的受託人信納的證明，或該受託人於指定付款日期前兩個多營業日獲該受託人授權的證明。

第15.05節將證券持有人授權給受託人以實現從屬地位。在第15.01節的規限下，每一證券持有人在接受後，授權並指示受託人代表其採取必要或適當的行動，以實現本條第15條所規定的從屬地位，併為任何及所有該等目的委任受託人。

15.06條通知受託人。 本公司應立即向受託人負責人員發出書面通知，告知本公司所知的任何事實， 禁止受託人根據本條第十五條的規定向任何系列證券支付任何款項或資產，或禁止受託人就任何系列證券支付任何款項或資產。除第15.01款另有規定外，儘管本章程第155條或本契約的任何其他條款另有規定，受託人或任何付款代理人(本公司除外)均不得知悉 存在任何高級債務或任何禁止受託人或付款代理人向受託人或付款代理人支付任何款項或資產的事實，除非受託人或付款代理人已收到(在受託人負責人員的情況下)：受託人的公司信託辦公室)公司或任何高級債務持有人或受託人為任何此類持有人發出的書面通知，連同令受託人滿意的證明，證明受託人持有高級債務或受託人的授權，並且在收到任何此類書面通知之前，受託人有權在所有方面最終推定不存在此類事實；但是，如果在根據本條款任何此類款項或資產可為任何 目的(包括但不限於支付任何證券的本金(或保費，如有)或利息(如有)支付)的日期前至少兩個工作日，受託人的負責人員應未收到關於該等款項或資產的本條款15.06節中規定的 的通知，則本條款中包含的任何相反規定，受託人有全權及 授權收取該等款項或資產，並將其運用於收受該等款項或資產的目的，而受託人在該日期前兩個營業日內收到的任何相反通知，不會 受到影響。受託人有權依靠自稱高級債務持有人的人(或代表該持有人的受託人)向其遞交書面通知，以證明該通知是由高級債務持有人或代表該持有人的受託人發出的。如果受託人真誠地確定需要就任何人作為高級債務持有人根據第(15)條參與任何付款或分配的權利 提供進一步的證據，受託人可要求該人提供令受託人合理滿意的證據，證明該人所持有的高級債務的金額、該人有權參與該付款或 分配的程度以及與該人在本條第十五條下的權利有關的任何其他事實，如果沒有提供此類證據，受託人可暫緩向該人支付任何款項，以待司法裁定該人是否有權收取該等款項。

第15.07節受託人為高級債務持有人。 在15.01節的規限下，受託人有權在任何時間就其持有的任何高級債務享有本條第15條所載的所有權利，其程度與任何其他高級債務持有人相同，且本契約不得解釋為剝奪受託人作為該等持有人的任何權利。本條第十五條的任何規定均不適用於受託人根據或依照第7.05或11.01節提出的索賠或向受託人支付的款項。

第15.08節修改高級負債條款。在第15.01條的規限下，任何續期或延長任何高級債務的償付時間，或高級債務持有人根據任何產生或證明高級債務的文書 行使其任何權利，包括但不限於放棄違約，均可在沒有通知證券持有人或受託人或獲得其同意的情況下作出或作出。在適用法律允許的範圍內，在適用法律允許的範圍內，任何 根據或關於任何債權或債務、或任何契約或其他票據的任何條款、契諾或條件或任何條款、契諾或條件的任何債務或義務的妥協、更改、修訂、修改、延期、續期或其他變更、或放棄、同意或其他行動，不得以任何方式改變或影響本條第(Br)條第(15)條或證券的任何條款、契諾或條件，或任何未清償債務或該等優先債務的其他文書，不論該等免除是否根據任何適用文件的規定而作出。

第15.09節依賴司法命令或清算代理人證書。除第15.01款另有規定外，在第(15)條第(Br)款所述的公司資產支付或分配發生時，受託人和證券持有人有權最終依靠任何具有司法管轄權的法院作出的任何命令或法令，而該等破產、破產、接管、清算、重組、解散、清盤或類似案件或法律程序，或破產受託人、清算受託人、託管人、接管人、受讓人為債權人、代理人或其他作出該等支付或分配的人的利益，交付予受託人或證券持有人，以確定有權參與該等付款或分派的人士、本公司高級債務及其他債務的持有人 、該等債務或應付的金額、就該等債務支付或分派的金額 及與該等債務或本章程第十五條有關的所有其他事實。

第15.10節清償和解除； 敗訴和聖約敗訴。根據第15.01條的規定，根據第XII條以信託方式存入受託人的金額和美國政府債務，且在存入時不受第15.02條或第15.03節禁止存入的 的限制，不受第XV條的約束。

15.11受託人不是高級債務持有人的受託人 。就優先債務持有人而言，受託人承諾只履行或遵守本條第XV條明確規定的契約及義務，任何與優先債務持有人 有關的默示契諾或義務不得解讀為本契約對受託人不利。受託人不應被視為對高級債務持有人負有任何受託責任。如受託人向證券或本公司或任何其他人士或任何其他人士支付或派發任何高級負債持有人根據本條第XV條或以其他方式應有權獲得的款項或資產，則受託人將不會向任何該等持有人支付或派發 。

第十六條

雜項條文

第16.01節證書和意見作為條件的先例。

(A)應公司向受託人提出的根據本契約任何條款採取任何行動的請求或申請，公司應向受託人提交一份高級人員證書，説明本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件(如果有)已得到遵守，並提交大律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守，除非本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款明確要求提供此類申請或要求，則無需提供額外的證明或意見。

(B)本契約中規定並交付受託人的關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見(根據本契約第6.05節提供的證書除外)應包括：(I)提供該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述；(Ii)關於該證書或意見所包含的陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(Iii) 陳述，表明該人認為或認為他或她已進行必要的審查或調查，以使 該人能夠就該契諾或條件是否已獲遵守發表知情意見或意見(如屬大律師的意見，則可僅限於依賴有關事實的高級船員證書)；及。(Iv)説明該人認為或認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

(C)本公司高級職員的任何證書、聲明或意見，在與法律事宜有關的範圍內，可基於證書或大律師的意見或申述，除非該高級人員知道或在採取合理謹慎的情況下，該證書或意見或陳述就其證書、聲明或意見所依據的事項而言是錯誤的 。任何大律師的證書、陳述或意見，只要涉及事實事項，均可基於本公司一名或多名高級職員的證明書、 陳述或意見或申述，聲明有關該等事實事項的資料由本公司持有，除非該等大律師知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關該等事項的證明書、陳述或意見或陳述是錯誤的。

(D)本公司高級職員或本公司大律師的任何證書、聲明或意見，如與會計事宜有關，可基於會計師或會計師事務所的證書或意見，或會計師或會計師事務所的陳述，除非該高級職員或大律師(視屬何情況而定)知道或在採取合理謹慎的情況下，與 就其證書、陳述或意見所依據的會計事宜的證書或意見或陳述是錯誤的。向受託人提交的任何獨立註冊公共會計師事務所的證書或意見應包含該事務所是獨立的聲明。

(E)在任何 情況下，如若干事項須由任何指明人士核證或由任何指明人士提出意見，則並非所有該等事項均須由一名該等人士核證或由該等人士提出意見，或只須由 一份文件予以核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士亦可在一份或多份文件中就該等事項核證或提出意見。

(F)如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第16.02節信託契約 法案控制。如果本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案第310至318條(首尾兩節包括在內)的任何條款規定必須包含在本契約中的責任或本契約所包含的其他條款相沖突，則該等強加的責任或納入的條款應受 控制。

第16.03節致公司和受託人的通知。本契約授權向本公司或受託人發出、提交或提交的任何通知或要求，如果郵寄、交付或電傳至：

(A)以色列Peach Tikva Shlomo Shmeltzer路94號Ofer Tech Park的公司，郵編4970602，注意：[姓名/頭銜]，或本公司以書面形式向受託人提供的其他地址 或電子郵件或傳真號碼。

(B)受託人在受託人的公司信託辦公室，請注意：[信任管理員]，電子郵件：[].

任何該等通知、索償要求或其他文件須以英文寫成。

第16.04節通知證券持有人；棄權。要求或允許向證券持有人發出的任何通知應充分發出(除非本合同另有明確規定)，

(A)如以第一類郵件以書面形式發給持有人，郵資已預付，則寄往該持有人在本公司登記冊上所載的地址；提供，如果暫停常規郵件服務或由於任何其他原因， 通過郵寄發出通知是不切實際的，則經受託人批准發出的通知應構成足夠的 通知以下各項目的;或

(B)如果已通過DTC作為託管機構以一種或多種全球證券的形式發行了一系列證券，則可通過將該通知交付給DTC以通過其“法律通知服務”(Lens)或其後續系統來發布有關該系列證券的通知。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。在任何情況下，以郵寄方式向持有人發出通知 ；未能郵寄該通知或郵寄給任何特定持有人的任何通知有任何瑕疵，均不影響該通知對其他持有人的充分性 ，以本文規定的方式發出的任何通知應被最終推定為已正式發出。在任何情況下，如以刊登方式向持有人發出通知，則刊登的任何通告中有關任何特定持有人的任何瑕疵，不得影響該通告對其他持有人的充分性，而以本文規定的 方式刊登的任何通告，應最終推定為已妥為發出。

第16.05節法定假日。 除非根據第3.01節另有規定，在任何情況下，任何系列證券的任何利息支付日期、贖回日期或到期日不應是該系列證券的任何支付地點的營業日，則本金和溢價(如有)或利息不必在該日期的支付地點支付，但可在下一個營業日在該支付地點支付，其效力和效果與該利息支付日期相同。贖回日期或到期日及 於該營業日(視乎情況而定)自該付息日期、贖回日期或到期日起及之後至該營業日(視屬何情況而定)的期間內支付的有關款項，如於該營業日已支付或已妥為撥備，則不會產生利息。

第16.06節標題和目錄的影響。本義齒的條款和章節的目錄和標題僅為便於參考而插入，不被視為本義齒的一部分，不得以任何方式修改或限制本義齒的任何條款或規定。

第16.07節繼任者和分配。雙方在本契約中的所有契諾和協議應約束其各自的繼承人和受讓人，並使其允許的繼承人和受讓人受益，無論是否如此明示。

第16.08節分離條款。 如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。

第16.09節義齒福利 。本契約中的任何明示內容以及本契約任何條款中可能隱含的任何內容都不打算、也不應被解釋為授予或給予本契約或本契約任何契約、條件、規定、承諾或協議以及所有契約、條件、規定、承諾或協議下或因本契約或本契約任何契約、條件、規定、承諾或協議以及所有契約、條件、規定和所有契約、條件、規定、條款、條件、規定、證券持有人以外的任何個人或公司任何利益或任何權利、補救或索賠。本契約中包含的承諾和協議應為本契約雙方及其繼承人和證券持有人的唯一和獨家利益。

第16.10節對應； 原件。雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每一份簽名複印件應為原件，但所有複印件加在一起代表相同的牙印。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約各方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約和簽名頁。

第16.11條適用法律；陪審團放棄審判 。本契約和證券將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，本合同的每一方以及擔保的每一持有人在接受的情況下，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄對因本契約和本契約所擬進行的交易而直接或間接引起的、根據本契約和本契約擬進行的交易而直接或間接引起的任何訴訟的陪審團審判。

第16.12節美國《愛國者法案》。雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的信息。 本契約的各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。

第16.13條不可抗力 。在任何情況下，受託人均不對因超出其控制範圍的力量直接或間接引起的 未能或延遲履行其在本協議項下的義務負責或承擔責任，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖主義、民事或軍事騷亂、核災難或自然災難或天作之合，以及中斷，公用事業、通信或計算機（軟件和 硬件）服務的損失或故障;據瞭解，受託人應採取符合銀行業公認做法的合理努力 在實際情況下儘快恢復績效。

茲證明，雙方已於上述第一次簽署之日起正式簽署了本合同。

附件A

[保證面的形式]

本證券 是下文提及的契約所指的全球證券，並以託管人或託管人的指定人的名義登記，公司、受託人及其任何代理人在任何情況下均可將其視為本證券的所有者和持有人 。

除非 本證書由存託信託公司的授權代表出具。(“DTC”)給 公司或其代理人登記轉讓、交換或付款，所簽發的任何證書均以CEDE&Co.， Inc.的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱(本合同上的任何款項均支付給CELDE&CO)。或 DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本協議的註冊所有人在本協議中擁有權益。

本全球證券的轉讓應僅限於託管銀行向託管銀行的代名人進行的全部、但不是部分的轉讓，或託管銀行的代名人向託管銀行或另一託管銀行的另一代名人、託管銀行或任何此類託管銀行的後繼託管銀行或該後續託管銀行的代名人轉讓。

CUSIP編號_________

Nano-X成像有限公司
_

利息。Nano-X成像有限公司是根據以色列國法律成立的實體(在此稱為“公司”，其術語包括下文提及的契約規定的任何繼承人)，現承諾向_從20_

付款方式。於任何付息日期應如期支付或妥為撥備的應付利息，將按照有關契約的規定，於該利息的記錄日期(即下一個付息日期為_或_未能如期支付或正式撥備的任何該等利息將於該定期記錄日期立即停止支付予持有人，並可於本證券(或一項或多項前身證券)於本證券(或一項或多項前身證券)於該特別記錄日期的交易結束時以其名義登記的人 支付該違約利息由受託人釐定，並已於該特別記錄日期前不少於10天向該系列證券的持有人發出有關通知，所有詳情均已在該契約中作出更全面的規定。本證券的本金(和 保費，如有)和任何此類利息將在公司信託辦公室以美元支付。

茲參考本保函背面的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此處所列條款相同的效力。

身份驗證。除非本擔保書背面所指的受託人以手動簽署方式簽署了本擔保書的認證證書，否則本擔保書不應 享有本契約項下的任何利益，也不具有任何目的的有效性或強制性。

茲證明，公司已在本文件上蓋上公司印章，正式籤立。

日期：_，20__

受託人的認證證書

這是一個系列的證券指定 其中提到的契約內。

認證日期：_，

[抵押品倒賣的形式]

壓痕.該證券是公司正式授權發行的證券（以下稱為“證券”）之一，根據日期為__ [由日期為_](as如此補充， 此處稱為“契約”），公司與 [受託人]，作為受託人（本文稱為“受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），特此 對契約和所有補充的契約進行 ，以説明公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免權以及證券現在和將來的條款經過驗證並交付。該證券 是本文表面指定的系列之一，最初本金總額限制為_。

可選的贖回。本 系列證券可由本公司隨時及不時以相當於_的價格贖回全部或部分證券。

為了確定可選的贖回價格，適用以下定義：

__________

任何贖回通知將於贖回日期前最少 15天但不超過60天(除非受託人認為較短的期限令受託人滿意)送達將贖回證券的每位登記持有人 。除非本公司未能支付贖回價款，否則於贖回日及之後，被贖回的證券或部分證券將停止計息。如果要贖回的證券少於全部證券，受託人將在贖回日期前不超過_天選擇特定證券或其部分 從先前未贖回的證券中贖回，方法是受託人認為公平和適當的。

除上文所述外，本公司將不會在到期前贖回證券[將不會享有任何償債基金的利益].

違約和補救措施。如果與本系列證券有關的違約事件 將發生並繼續發生，則本系列證券的本金可被宣佈為 到期並按契約規定的方式和效力予以支付。

修訂、修改及豁免。本公司及受託人在取得受影響證券當時未償還本金總額的多數持有人同意後，可隨時修訂及修改本公司的權利及義務及各系列證券持有人的權利，而本公司及受託人可隨時根據本公司及受託人的同意修訂及修訂本公司的權利及各系列證券持有人的權利。該契約亦載有條文，容許當時持有每一系列證券本金總額的大多數持有人代表該等系列的所有證券持有人，豁免本公司遵守該契約的某些條文及該契約過去的某些違約及其後果。本證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及本證券及本證券登記轉讓時發行的任何證券的未來持有人、或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否在本證券上作出該同意或放棄的批註。

面額、轉讓和兑換。本系列證券只能以登記形式發行，不包括面額2,000美元和超出1,000美元的整數倍的息票。如本契約所規定，並受該契約所載某些限制的規限，本系列的證券可在持有人要求交出的情況下，以相同本金總額的不同授權面額的證券進行交換。

如本契約所規定，並受該契約所載的若干 限制所規限，本證券的轉讓可於本證券交回後於登記處登記 ，並附上本公司及登記人以令本公司及 持有人或其正式以書面授權的代理人所妥為籤立的形式提出的轉讓書面請求，並隨即向指定的一名或多名受讓人發行一份或多份授權面值及本金總額相同的 系列及類似期限的新證券。

任何此類轉讓或交換登記不收取服務費，但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的金額 。

當作擁有人的人。在正式提交本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人和本公司的任何代理或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人 視為本證券的所有者，無論本證券是否逾期，公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

雜類。本契約和本擔保應受紐約州法律管轄並根據該州法律進行解釋，而不考慮該州的法律衝突規則。

本擔保書中使用且未在本擔保書中定義的所有術語應具有本契約中賦予它們的含義。

全球安全增減時間表

已對此全球安全 進行以下增減：

A-5