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3D數字領域的全球領導者Matterport將被CoStar Group收購

這筆交易預計將增加馬特波特先進人工智能和數字孿生技術的開發和部署

加利福尼亞州桑尼維爾-2024年4月22日 引領建築世界數字化轉型的空間數據公司馬特波特公司(納斯達克代碼:MTTR)今天宣佈,它已與領先的房地產在線市場、信息和房地產市場分析提供商CoStar Group,Inc.達成最終協議,根據協議,CoStar集團將以每股5.5美元的現金和股票交易收購馬特波特的所有流通股。根據CoStar集團普通股在2024年4月19日的收盤價計算,股權價值約為21億美元,企業價值約為16億美元。根據馬特波特董事會一致批准的協議條款和條件,馬特波特的股東每股馬特波特普通股將獲得2.75美元的現金和2.75美元的CoStar集團普通股。

成立於2011年的Matterport率先開發了第一個3D拍攝解決方案,為任何類型的物業提供尺寸精確、照片逼真的虛擬旅遊或“數字雙胞胎”。Matterport的專有和專利技術使任何人都可以使用各種相機技術 將物業數字化,包括大多數智能手機上的相機。Matterport還生產一系列創新的3D捕捉設備,包括該公司基於LiDAR的旗艦Pro3相機,它能夠進行高精度的室內和室外捕捉。 該解決方案的核心是Cortex,這是一個強大的人工智能軟件引擎,可以自動生成3D數字 雙胞胎和虛擬旅遊,同時提供詳細的物業洞察,如物業尺寸、房間佈局等。

Matterport的3D技術幾乎應用於房地產的每一個領域,涵蓋住宅、商業、酒店、零售和工業等領域。多年來,Matterport策劃了被認為是全球最大、最準確的空間財產數據收集, 在177個國家/地區捕獲了超過1200萬個空間,管理着超過380億平方英尺的數字財產。 為這一增長做出了貢獻的是,Matterport建立了一個由數千名攝影師、捕捉服務技術人員、 和服務合作伙伴組成的全球網絡,每月為物業生產數十萬個新的3D數字雙胞胎。

Costar Group運營着世界上一些最有效和最受認可的房地產信息解決方案和在線房地產市場,包括Apartments.com、LoopNet、CoStar和Homes.com,所有這些網站都以Matterport的3D虛擬旅遊為特色。Costar Group是最早採用Matterport技術的公司之一,目前在CoStar信息產品和在線房地產市場中擁有近300,000對Matterport數字雙胞胎。CoStar集團市場上的廣告商清楚地認識到Matterport虛擬旅遊的價值。2024年3月,Apartments.com上Matterport 3D Tour的瀏覽量超過740萬次,當Matterport可用時,消費者查看公寓列表的時間增加了20%。Costar Group打算在Homes.com上以類似方式利用Matterport,以進一步增強 市場上最全面的代理商、賣家和買家友好的住宅門户網站。

CoStar Group和Matterport 擁有幾乎相同的數字化世界房地產的使命宣言。我期待着歡迎馬特波特加入CoStar集團大家庭,並相信我們會在一起變得更強大,追求我們的共同使命,“CoStar集團創始人兼首席執行官Andy Florance説。世界已經改變了,今天馬特波特是一種新的開放參觀或房地產之旅。人們 現在在移動設備上選擇他們的下一個家、公寓、辦公室、商店、酒店或倉庫,而不需要訪問 物業。沒有比通過Matterport更好的遠程體驗太空的方式了。Costar Group打算支持和投資研發機會,以進一步發展Matterport的空間技術,包括應用人工智能和機器學習從3D空間數據庫中提取信息,以及使用生成性人工智能來想象和重新想象物理空間。

Matterport董事長兼首席執行官RJ Pittman表示:“我們很高興能與CoStar Group攜手合作,CoStar Group是一個長期的客户和合作夥伴,有着通過技術和數字化改變全球房地產的共同願景。這筆交易是承認Matterport在3D數字雙胞胎技術和人工智能驅動的物業智能方面完成的開創性工作的又一個重要里程碑。憑藉CoStar Group在房地產研究和分析方面的廣泛影響力和規模,以及我們對創新的共同承諾,我們相信,這一強大的組合將改變 全球房地產的營銷、銷售和管理方式。重要的是,它為Matterport的股東提供了參與我們共同努力的價值創造和未來增長前景的機會。“

該交易預計將在本年度內完成,還需得到Matterport股東的批准,並滿足常規成交條件,包括適用的監管批准。代表Matterport全部稀釋股份約15%的Matterport董事、高級管理人員和某些其他股東已簽訂投票協議支持這項交易。這筆交易以CoStar Group股價86.02美元為中間價,受10%的對稱限制。

Qatalyst Partners擔任Matterport的財務顧問,Foley&Lardner LLP擔任法律顧問。

投資者關係:

Mike·納普

郵箱:ir@matterport.com

關於馬特波特

馬特波特公司(納斯達克代碼:MTTR)是世界第一的數字雙平臺*,引領着建成世界的數字化轉型。我們的開創性平臺將建築物轉化為數據,使每個空間都更有價值、更容易訪問。177多個國家和地區的數百萬棟建築被改造成身臨其境的Matterport數字雙胞胎,以改進建築生命週期的每一個部分,從規劃、施工和運營到文檔、評估和營銷。 請訪問matterport.com瞭解更多信息,並瀏覽數字雙胞胎圖庫。

©2024馬特波特公司版權所有。Matterport是Matterport,Inc.的註冊商標,Matterport徽標是Matterport,Inc.的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。*最大的數字孿生雲託管平臺,適用於已建成的世界。英國《金融時報》掃描過了。檔案中的數據。

CoStar集團公司簡介

科星集團(納斯達克代碼:CSGP)是在線房地產市場、信息和房地產市場分析的領先提供商。CoStar集團成立於1987年,進行廣泛的、持續的研究,以產生和維護最大、最全面的房地產信息數據庫。Costar是商業房地產信息、分析和新聞方面的全球領先者,使客户能夠分析、解釋並獲得對物業價值、市場狀況和可用性的無與倫比的洞察。Apartments.com是為尋找優質公寓住宅的租客提供的領先在線市場,為物業經理和業主提供了一個成熟的平臺來營銷他們的物業。LoopNet是流量最大的在線商業房地產市場,每月全球獨立訪問量超過1200萬。STR為全球酒店行業提供優質的數據基準、分析和市場洞察 。Ten-X為進行商業地產在線拍賣和談判投標提供了領先的平臺。Homes.com是增長最快的在線住宅市場,連接了代理商、買家和賣家。OnTheMarket 是英國領先的住宅物業門户網站。Britaux Locaux是法國最大的專業房地產門户網站之一,用於購買和租賃商業房地產。Business Immo是法國領先的商業地產新聞服務機構。Thomas Daily 是德國最大的房地產行業在線數據池。Belbex是西班牙出租和出售的主要商業空間來源。2023年9月,Costar集團的網站吸引了超過1.6億的月度獨立訪問量。CoStar集團總部位於華盛頓特區,在美國、歐洲、加拿大和亞洲設有辦事處。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法定義的某些前瞻性 表述,包括有關Matterport、CoStar和CoStar的某些子公司之間的擬議交易(“擬議的交易”)、Matterport提供的產品和服務以及Matterport運營的市場、業務戰略、債務水平、包括全球供應鏈在內的行業環境、潛在的增長機會、法規的影響以及Matterport預計的未來業績的陳述。這些前瞻性陳述 通常由以下詞語標識:“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“預測”、“機會”、“計劃”、“ ”、“可能”、“應該”、“將”、“將是”、“將繼續”、“將繼續”,“ ”將可能的結果,“以及類似的詞語(包括這些詞語或詞語的否定版本)。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能會受到風險和不確定因素的影響。許多 因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同,包括: 無法在預期時間內完成提議的交易,或由於任何原因而無法完成提議的交易,包括未能獲得所需的監管批准或滿足完成提議的交易的其他條件; 提議的交易擾亂Matterport當前的計劃和運營或轉移管理層對其正在進行的業務的注意力的風險;擬議的交易對Matterport的業務、經營業績以及留住和聘用關鍵人員以及與客户、供應商和其他與Matterport有業務往來的其他人保持關係的能力的影響;如果擬議的交易未完成,Matterport的股價可能大幅下跌的風險;與擬議的交易相關的任何法律訴訟的性質、成本和結果;Matterport在現有市場或Matterport可能進入的任何新市場中擴大市場份額的能力;Matterport應對一般經濟狀況的能力;供應鏈中斷;Matterport有效管理增長的能力;Matterport成功留住或招聘高級管理人員、關鍵員工或董事,或在保留或招聘高級管理人員、關鍵員工或董事方面所需的變動;重組計劃的影響;監管環境的影響和與此類環境相關的合規復雜性;與Matterport的業務、運營和財務業績有關的因素,包括傳染病、衞生流行病和流行病的影響;Matterport對財務報告保持有效的內部控制系統的能力;Matterport未來實現和保持盈利的能力 ;Matterport獲取資金來源的能力;Matterport維護和提升Matterport的產品和品牌以及吸引客户的能力;Matterport管理、開發和完善Matterport技術平臺的能力;Matterport與第三方戰略關係的成功;Matterport的虧損歷史,以及Matterport在可預見的未來是否會繼續蒙受虧損;Matterport保護和執行Matterport知識產權的能力;Matterport實施業務計劃、預測和其他預期以及發現和實現更多機會的能力;Matterport吸引和留住新用户的能力;Matterport產品和服務的總可尋址市場的規模;空間數據的持續採用;任何無法完成收購和整合收購的業務;總體經濟不確定性和Matterport行業總體經濟狀況的影響;與不利天氣條件和自然災害有關的環境不確定性和風險;Matterport A類普通股和其他證券的市場價格波動和流動性;Matterport運營所處的競爭日益激烈的環境;以及Matterport在Form 10-K年度報告中題為“風險因素”一節中詳細説明的其他因素,以及隨後在Form 10-Q中提交的季度報告。前面列出的因素並不是詳盡的。您應 仔細考慮上述因素以及Matterport不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件識別和處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定性。 前瞻性陳述僅説明瞭它們作出的日期。告誡讀者不要過度依賴前瞻性 聲明,Matterport不承擔任何義務,除法律要求外,不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性 聲明。Matterport不保證它將實現其預期。


有關擬議交易的其他重要信息將提交給美國證券交易委員會以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易,協星公司打算 向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的登記聲明(“登記聲明”),以登記將與擬議的交易相關發行的CoStar的普通股股份。註冊説明書將包括一份文件,作為CoStar的招股説明書和Matterport的委託書(“委託書/招股説明書”),雙方將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他 份文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明,包括可能會不時修改或補充的委託書/招股説明書,以及馬特波特和美國證券交易委員會合作夥伴提交的其他相關文件,因為它們包含有關馬特波特和Costar、擬議交易、與之相關的風險和相關事項的重要信息。

在註冊聲明被宣佈生效後,最終的委託書/招股説明書將於記錄日期起郵寄給Matterport的股東。投資者 將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 免費獲取註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,以及由美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的其他相關文件(當它們可用時)。馬特波特提交給美國證券交易委員會的文件的副本,包括委託書/招股説明書(如果有), 將從馬特波特的網站上免費獲得,網址為http://investors matterport.com。協星公司提交給美國證券交易委員會的文件副本,包括委託書/招股説明書(如果有),將從協星公司的網站 免費獲得,網址為:http://investors.costargroup.com/.

徵集活動的參與者

Matterport及其某些董事、高管以及管理層和員工的其他成員可能被視為參與了就擬議交易向Matterport股東徵集委託書的活動。有關Matterport董事和高管的信息,請參閲Matterport於2024年2月27日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的年度10-K表格的 年度報告,以及於2023年4月27日提交給美國證券交易委員會的2023年股東年會的最終委託書,以及委託書/招股説明書 (如果有)。有關招標參與者的其他信息以及對他們直接和間接利益的描述, 通過持有證券或其他方式,將包含在註冊聲明、委託書/招股説明書和其他相關材料中,這些材料將在可用時提交給美國證券交易委員會。Matterport的股東、潛在投資者和其他讀者在做出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀委託書/招股説明書。

沒有要約或懇求

本通訊 不打算也不應構成出售要約、要約出售或要約徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,在任何司法管轄區內,如果此類要約、要約徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的,則在任何司法管轄區內不得進行任何證券出售。 除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書,否則不得提出任何證券要約。