由 Vista 户外用品公司提交
根據1933年《證券法》第425條
並被視為根據第 14a-6 (b) 條已提交
根據1934年的《交易法》
標的公司:Revelyst, Inc.
委員會文件編號:001-41793

Vista Outdoor正在與跨國公司資本進行討論,建議跨國公司提高要約價格
 
股東特別會議將延期至2024年6月14日

公司仍然有信心獲得CFIUS對捷克斯洛伐克集團交易的許可

明尼蘇達州阿諾卡,2024年4月22日——Vista Outdoor Inc.(“Vista Outdoor” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:VSTO)今天證實,它正在與跨國公司資本(“跨國公司”)就其2024年3月25日主動表示有興趣表示有興趣以每股37.50美元的價格以全現金交易 收購Vista Outdoor。該公司告知跨國公司,預計跨國公司將根據與捷克斯洛伐克集團股份公司(“CSG”)的 現有合併協議的條款,在允許的情況下向跨國公司提供某些調查信息後,提出更好的經濟提案。

Vista户外董事會主席邁克爾·卡拉漢表示:“Vista户外董事會認為跨國公司的修訂提案不優於與CSG的 交易,並繼續認為跨國公司的擬議要約價格低估了Revelyst業務的價值。儘管如此,董事會已確定跨國公司的修訂提案符合合併協議中的標準,CSG允許與 跨國公司合作。因此,董事會已授權Vista管理層向跨國公司提供非公開信息,以便跨國公司可以提高其要約價格。董事會仍然致力於為Vista Outdoor及其股東的最大利益行事。”

鑑於這些正在進行的討論,公司將把原定於2024年5月16日上午9點(中部時間) 上午9點(中部時間)舉行的關於CSG交易的股東特別會議延期至2024年6月14日上午9點(中部時間)。2024年4月1日的記錄日期保持不變。

Vista Outdoor指出,無法保證與跨國公司的討論會導致報價上漲或與跨國公司進行任何交易。

Vista Outdoor仍然受與CSG合併協議條款的約束,Vista Outdoor董事會繼續建議Vista股東對通過與CSG的現有合併協議的提案投贊成票 。

Vista Outdoor仍然相信,其與CSG的擬議交易將獲得美國外國投資委員會(“CFIUS”)的批准,並且所有其他成交條件都將得到滿足。

摩根士丹利公司有限責任公司是Vista Outdoor的唯一財務顧問,Cravath,Swaine & Moore LLP是Vista Outdoor的法律顧問。Moelis & Company LLC擔任Vista Outdoor獨立董事的唯一財務顧問,Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔任Vista Outdoor獨立董事的法律顧問。

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關於 Vista 户外用品公司

Vista Outdoor(紐約證券交易所代碼:VSTO)是三十多個知名品牌的母公司,這些品牌設計、製造和銷售運動和户外產品。 品牌包括 Bushnell、CamelBak、Bushnell Golf、Fosight Sports、Fox Racing、Bell Helmets、Camp Chef、Giro、Simms Fishing、QuietKat、Stone Glacier、聯邦彈藥、雷明頓彈藥等。我們的報告部門,户外產品(Revelyst) 和運動產品(The Kinetic Group),為消費者提供各種以性能為導向、高質量和創新的户外和運動產品。如需瞭解新聞和信息,請訪問我們的網站 www.vistaoutdoor.com。

關於 Revelyst

Revelyst是Vista Outdoor Inc.(紐約證券交易所代碼:VSTO)旗下的子公司,是設計和製造高性能裝備和精密 技術的世界一流製造商品牌的集體。我們定義品類的品牌利用精湛的工藝和交叉協作來追求新的創新,重新定義人類在户外活動的可能性。投資組合品牌包括 Foresight Sports、Bushnell Golf、Fox、 Bell、Giro、CamelBak、Bushnell、Simms Fishing 等。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站www.revelyst.com。


前瞻性陳述

本新聞稿中的一些陳述和信息(不包括歷史信息)是 “前瞻性陳述”,包括 討論的陳述,除其他外:Vista Outdoor(“我們”、“我們” 或 “我們的”)計劃、目標、預期、意圖、戰略、目標、前景或其他非歷史問題;對Vista Outdoor未來收入、收入、每股收益或 其他財務指標的預測;以及構成這些問題基礎的假設。“相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“目標”、“應該” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。 如果任何此類信息具有前瞻性,則其目的在於將1995年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性信息置於安全港內。
 
許多風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中描述的預期存在重大差異, 包括:與先前宣佈的Vista Outdoor、Revelyst, Inc.(“Revelyst”)、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.、CSG Elevate III Inc.和CSG之間的交易(“交易”)(“交易”)相關的風險,包括(i)未能收到 及時或以其他方式,交易必須得到股東的批准,(ii)任何或所有各種交易的可能性交易完成的條件不得得到滿足或免除,包括 未獲得任何適用政府實體的任何必要監管批准(或對此類批准設定的任何條件、限制或限制),(iii)可能提出競爭要約、增加要約或收購提議 ,(iv)發生任何可能導致終止合併協議的事件、變更或其他情況與交易有關,包括在以下情況下要求Vista Outdoor支付 終止費,(v)交易的公告或待定交易對我們吸引、激勵或留住關鍵高管和員工的能力、我們與客户、供應商、服務提供商和與我們有業務往來的 其他人保持關係的能力或我們的總體經營業績和業務的影響,(vii) 與交易相關的風險將管理層的注意力從我們正在進行的業務運營上轉移以及 (vii) 該交易可能無法實現任何預期收益的部分或全部 就任一業務板塊而言,交易可能無法按照我們的預期計劃或預期時間表完成,或者根本無法完成;COVID-19 疫情對我們的運營、客户和供應商的 運營以及總體經濟狀況的影響;供應商產能限制、生產或運輸中斷或影響我們運營成本的質量或價格問題;原材料 材料和組件的供應、可用性和成本;大宗商品、能源和產量的增加成本;季節性和天氣狀況;我們完成收購、從收購中實現預期收益和整合收購業務的能力; 減少或意外變化或我們無法準確預測對彈藥、配件或其他户外運動和娛樂產品的需求;服務中斷或我們的產品和組件主要交付和運輸 服務成本顯著增加或航運港口出現重大中斷;與向新的國際和多元化相關的風險商業市場,包括監管合規;我們利用國際和商業市場增長機會的能力;我們獲得和維持第三方技術許可證的能力;我們吸引和留住關鍵人員的能力;災難性事件造成的幹擾;與我們向重要零售客户銷售 相關的風險,包括採購訂單的意外取消、延遲和其他變化;我們的競爭環境;我們調整產品以適應技術變化的能力,市場以及客户 偏好,包括我們應對終端消費者偏好從實體零售向在線零售轉變的能力;我們維護和提高品牌知名度和聲譽的能力;其他人使用社交媒體散佈對我們、我們的產品和抵制的負面評論;突發事件的結果,包括與知識產權、產品責任、擔保責任、人身 傷害有關的訴訟和其他訴訟,以及環境修復;我們的合規能力廣泛的聯邦、州和國際法律、規章和條例;與我們的業務有關的法律、規章和規章的變化,例如聯邦和州彈藥 法規;與網絡安全和其他工業和物理安全威脅相關的風險;利率風險;當前關税結構的變化;税收規則或聲明的變化;資本市場的波動和 的融資可用性;外幣匯率和這些匯率的波動;總體經濟和商業狀況聯合國美國以外的州和我們的市場,包括烏克蘭戰爭和對俄羅斯實施制裁的結果、COVID-19 疫情、影響就業水平、消費者信心和支出的狀況、零售環境的狀況以及影響我們產品需求和客户財務狀況的其他經濟狀況。

提醒您不要過分依賴我們做出的任何前瞻性陳述,這些陳述僅基於我們目前獲得的信息,僅代表截至本文發佈之日的 。有關可能影響我們經營業績的風險因素的更詳細描述,請參見我們2023財年10-K表年度報告的第1部分第1A項,風險因素,2024財年第三季度10-Q表季度報告的第二部分第1A項,風險因素,以及我們不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件。除非法律另有要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述, 。

不得提出要約或邀請

本通信既不是出售要約,也不是徵求購買任何證券的要約,也不是根據交易或其他方式在任何 司法管轄區徵求任何投票、同意或批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的 招股説明書以及其他符合適用法律的方式,否則不得進行證券要約。

其他信息以及在哪裏可以找到

這些材料可能被視為與交易有關的招標材料。關於本次交易,Vista Outdoor的子公司Revelyst 向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明,內容涉及根據該交易向Vista Outdoor股東擬議發行Revelyst普通股,其中S-4包括Vista Outdoor的委託聲明,該委託書也構成了Revelyst的招股説明書(“委託聲明/招股説明書”)。我們敦促投資者和股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件,包括我們的委託書/招股説明書,因為它們包含有關交易和交易各方的 重要信息。美國證券交易委員會於2024年3月22日宣佈註冊聲明生效,我們已將最終委託書/招股説明書郵寄給有權在與交易批准有關的會議上投票的每位股東 。投資者和股東可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得委託書/招股説明書和任何其他文件。Vista Outdoor向美國證券交易委員會提交的 文件的副本可在我們的網站www.vistaoutdoor.com上免費獲得。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定,Vista Outdoor、Revelyst、CSG Elevate II Inc.、CSG Elevate III Inc.和CSG及其各自的董事、執行官和某些其他管理層成員和 員工可能被視為 “參與者”,參與向股東徵集本次交易的代理人。有關我們的董事和執行官的信息載於我們於2023年6月12日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會 附表14A的委託書以及隨後向美國證券交易委員會提交的實益所有權變更聲明中。這些文件可通過 美國證券交易委員會的網站免費獲得,網址為www.sec.gov。與交易相關的委託書/招股説明書中還包含有關潛在參與者權益的其他信息,在某些情況下,這些信息可能與我們的股東 的利益有所不同。

投資者聯繫人:
泰勒·林德沃爾
電話:612-704-0147
電子郵件:investor.relations@vistaoutdoor.com

媒體聯繫人:
埃裏克·史密
電話:720-772-0877
電子郵件:media.relations@vistaoutdoor.com