艾伯森公司公佈第四季度和全年業績

愛達荷州博伊西-2024 年 4 月 22 日

艾伯森公司（紐約證券交易所代碼：ACI）（“公司”）今天公佈了截至2024年2月24日的2023財年第四季度和2023財年全年業績。

2023 財年第四季度亮點

•相同銷售額增長了1.0％

•數字銷售額增長了24％

•忠誠度會員增長了16％，達到3,980萬

•淨收入為2.51億美元，合每股收益0.43美元

•調整後的淨收益為3.18億美元，合每股收益0.54美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為9.16億美元

2023 財年亮點

•相同銷售額增長了3.0％

•數字銷售額增長了22％

•淨收入為12.96億美元，合每股收益2.23美元

•調整後的淨收益為16.94億美元，合每股2.88美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為43.18億美元

首席執行官維維克·桑卡蘭表示：“在艱難的行業背景下，我們又實現了穩健的季度。”“本季度，我們再次將重點放在創造終身客户的戰略上，這推動了數字和藥房的強勁增長，加深了我們與客户的全渠道關係，改善了我們的店內體驗。我們對2023財年的財務業績感到滿意，特別是在全渠道方面，我們增加了對技術、數字和店內客户體驗以及供應鏈運營的投資。我們要感謝所有繼續兑現我們為客户和社區服務的承諾的團隊。”

桑卡蘭補充説：“展望2024財年，我們將繼續投資我們的 “終身客户” 戰略，並發展支持該戰略所需的數字和全渠道能力。我們的 “終身客户” 戰略將客户置於我們所做一切的中心，最終目標是為他們提供每天、每週和終身支持。這是一個多年的旅程，我們將在2024財年繼續在此基礎上再接再厲，投資於各種能力，使我們能夠通過無摩擦的全渠道體驗進行數字連接並進一步吸引客户，增強我們提供的服務，實現運營能力現代化並改變我們的工作方式。”

桑卡蘭先生總結道：“同時，我們預計將面臨持續的不利因素，這些因素包括對相關工資和福利的投資、上年的食品通貨膨脹率大幅上升、政府對客户的援助減少、與COVID相關的收入下降以及我們的藥房和數字業務組合不斷增加，利潤率較低。我們預計，在2024財年上半年，這些不利因素將更加強勁。但是，預計正在進行的生產力計劃將部分抵消這些不利因素。”

2023 財年第四季度業績

截至2024年2月24日的12周（“2023財年第四季度”）和截至2023年2月25日的12周（“2022財年第四季度”），淨銷售額和其他收入均為183億美元。2023財年第四季度的淨銷售額和其他收入是由同類銷售額增長1.0％推動的，但部分被燃料銷售和批發收入的減少所抵消。藥房銷售的強勁增長推動了同樣的銷售增長。我們還繼續發展我們的數字業務，在2023財年第四季度的銷售額增長了24％。

毛利率在2023財年第四季度提高到28.0％，而2022財年第四季度的毛利率為27.8％。不包括燃料和LIFO的影響，毛利率與2022財年第四季度相比下降了58個基點。藥房業務的強勁增長，總體毛利率降低，收縮率增加，以及與數字銷售持續增長相關的分揀和交付成本的增加，是下降的主要驅動力，但我們的採購和採購生產率舉措部分抵消了這一增長。此外，我們的生產力計劃所帶來的好處使我們能夠在2023財年第四季度繼續向客户提供增量的目標價格投資。

銷售和管理費用在2023財年第四季度下降至淨銷售額和其他收入的25.7％，而2022財年第四季度為25.8％。不包括燃料和2022財年第四季度的法律和解的影響，銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的百分比增長了13個基點。銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入百分比的增長主要歸因於與我們的數字和全渠道能力持續發展相關的運營支出、持續的合併相關成本、門店佔用成本的增加和額外的第三方門店安全服務，但部分被員工成本的降低所抵消，其中包括持續的生產力舉措以及較低的折舊和攤銷。我們預計，隨着我們加強和維持技術平臺的現代化，數字支出將繼續保持增長的趨勢。

2023財年第四季度的財產處置淨虧損和減值損失為80萬美元，而2022財年第四季度的淨收益為6140萬美元。

2023財年第四季度的淨利息支出為1.090億美元，而2022財年第四季度的淨利息支出為9,160萬美元。淨利息支出的增加主要歸因於利息收入的減少。

其他支出，2023財年第四季度的淨支出為240萬美元，而2022財年第四季度的其他收入淨額為950萬美元。

2023財年第四季度的所得税支出為6,430萬美元，相當於20.4％的有效税率，而2022財年第四季度的所得税支出為4,040萬美元，相當於11.5％的有效税率。有效税率的提高是某些聯邦法規將於2022財年第四季度到期以及針對不確定税收狀況而相應減少儲備金的結果。

2023財年第四季度的淨收入為2.505億美元，合每股收益0.43美元。2022財年第四季度的淨收益為3.111億美元，合每股收益0.54美元，其中包括與2022財年第四季度不確定税收狀況儲備金減少相關的4,350萬美元，合每股收益0.07美元。

2023財年第四季度的調整後淨收益為3.18億美元，合每股收益0.54美元，而2022財年第四季度為4.597億美元，合每股收益0.79美元（包括上述每股0.07美元的税收優惠）。

2023財年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為9.158億美元，而2022財年第四季度為10.502億美元。

資本支出

在2023財年，資本支出為20.313億美元，主要包括完成150項改造，開設六家新門店以及繼續投資我們的數字和技術平臺。

合併協議

正如先前宣佈的那樣，2022年10月13日，公司與克羅格公司和Kettle Merger Sub, Inc.簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”）。根據合併協議的條款，克羅格（通過Kettle Merger Sub, Inc.）將收購公司普通股的所有已發行股份（“合併”），但須經監管部門批准。有關合並協議和合並協議所考慮交易的詳細信息，請參閲我們於2024年4月22日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的2023財年10-K表年度報告。

艾伯森公司簡介

艾伯森公司是美國領先的食品和藥品零售商。截至2024年2月24日，該公司經營着2,269家零售門店，包括1,725家藥店、402個相關燃料中心、22個專用配送中心和19個製造工廠。該公司在34個州和哥倫比亞特區經營門店，旗下有20多個知名旗幟，包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、蘭德爾斯、聯合超市、Pavilions、星際市場、哈根、卡爾斯、國王食品市場和巴爾杜奇的美食愛好者市場。該公司致力於通過逐個社區做出有意義的改變，幫助全國各地的人們過上更好的生活。2023年，公司與艾伯森公司基金會一起捐贈了超過3.5億美元的食物和財政支持，其中包括通過我們的滋養鄰居計劃捐贈的超過3500萬美元，旨在確保生活在我們社區的人和受災者有足夠的食物。

前瞻性陳述和影響我們經營業績和趨勢的因素

本新聞稿包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。“前瞻性陳述” 包括我們當前對業務、行業和合並結果的預期、假設、估計和預測。它們包括與我們的未來運營或財務業績有關的報表，公司認為這些報表目前是合理的。您可以使用 “展望”、“可能”、“應該”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“未來” 和 “打算” 等詞語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述來識別前瞻性陳述。

這些陳述不能保證未來的表現，並且存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性是我們無法控制的，難以預測，並可能導致實際結果與聲明所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果與此類陳述存在重大差異的風險和不確定性包括：

•與合併相關的不確定性，包括我們完成合並協議所設想的交易的能力，以及與合併相關的成本的影響；

• 合併和合並協議所設想的交易導致消費者信心減弱；

•宏觀經濟狀況的變化和地緣政治環境的不確定性；

• 食品價格通貨膨脹率或通貨緊縮率，以及燃料和商品價格；

•由於宏觀經濟因素的影響，包括學生貸款延期到期，消費者行為和支出的變化；

• 在合併完成之前吸引、留住和激勵我們的員工方面面臨的挑戰；

• 未能實現生產力舉措，我們的目標和計劃發生意想不到的變化，無法實施我們的戰略、計劃、計劃和舉措，也無法在未來按照我們可接受的條件進行戰略交易、投資或合作伙伴關係，或根本無法實現；

•工資率的變化，吸引和留住合格員工以及與工會談判可接受的合同的能力；

• 與合併協議所設想的交易相關的訴訟；

• 合併協議對我們運營能力的限制；

• 我們食品中使用的商品的可用性和成本；

• 我們的供應鏈面臨的挑戰；

• 公司或第三方網絡事件造成的運營和財務影響，包括雲環境中斷以及勒索軟件或其他網絡事件期間業務連續性計劃的有效性；以及

•繼續減少諸如SNAP之類的政府援助計劃。

所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些警示性陳述和風險因素的明確限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅反映了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

在評估我們的財務業績和前瞻性陳述時，您應仔細考慮我們向美國證券交易委員會提交的報告中 “風險因素” 部分或其他章節中更全面地描述的風險和不確定性，包括10-K表的最新年度報告以及10-Q表的任何後續定期報告和8-K表的最新報告。

其他信息以及在哪裏可以找到

該公司已向美國證券交易委員會提交了附表14C中有關批准合併的最終信息聲明，並已將最終信息聲明郵寄給公司的股東。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或公司的網站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免費獲得公司就此交易向美國證券交易委員會提交的所有文件的副本。

非公認會計準則指標和相同銷售額

非公認會計準則衡量標準。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後每股A類普通股淨收益和淨負債比率（統稱為 “非公認會計準則指標”）是業績指標，與淨收益、營業收入、毛利率和A類普通股淨收益等其他GAAP指標一起考慮，這些指標有助於分析師和投資者評估其持續經營業績。這些非公認會計準則指標排除了管理層在評估公司持續核心經營業績時未考慮的項目的財務影響，因此為分析師和投資者提供了衡量其同期經營業績的有用指標。其他公司可能對非公認會計準則指標有不同的定義，並規定了不同的調整，這些差異可能會影響公司經營業績的可比性。公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債比率來編制董事會和銀行合規報告。不應將公司列報的非公認會計準則指標解釋為推斷其未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。

銷售額相同。正如本財報中所使用的，“相同銷售額” 一詞包括在本財年和上一財年同期營業的門店，比較每日銷售額。直接面向消費者的數字銷售包含在同等銷售中，燃料銷售不包括在同等銷售中。

下表將淨收益與調整後淨收益進行對賬，將A類普通股每股淨收益與調整後每股A類普通股淨收益進行對賬：

下表是調整後淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關業務轉型相關的第三方諮詢費用相關的成本。

(2) 代表我們開展業務的某些城市法律要求的與 COVID-19 相關的增量工資。

(3) 主要涉及與擬議合併相關的第三方法律和顧問費以及留存計劃支出，以及與我們先前宣佈的董事會領導的對潛在戰略替代方案的審查相關的成本。

（4）包括2022財年第二季度與在2020財年退出食品僱主勞資關係協會和聯合食品和商業工人養老基金（“FELRA”）以及中大西洋UFCW和分紅養老基金（“MAP” 以及FELRA合併為 “合併計劃”）相關的1900萬美元收益。

(5) 主要包括與非經營投資相關的已實現和未實現淨收益和虧損、與非現金租金支出相關的租賃調整和租賃剩餘房產產生的成本、未合併股權投資的調整、某些合同終止以及我們核心業績中未考慮的其他成本。

(6) 表示在根據公認會計原則，可轉換優先股具有反稀釋作用的時期內，截至每個相應期末將可轉換優先股轉換為經過轉換的全部已發行的A類普通股。2022財年反映了A類普通股每股6.85美元的特別現金股息的影響，該股息按折算後歸屬於可轉換優先股持有人。

(7) 代表增量未歸屬限制性股票單位（“RSU”）和未歸屬限制性股票獎勵（“RSA”），用於將每個時期內已發行的攤薄後的加權平均A類普通股調整為截至每個期末已完全未償還的限制性股票單位和RSA。

(8) 反映了每個時期非公認會計準則調整對每股的影響。有關更多詳情，請參閲上面的淨收入與調整後淨收益的對賬。

(9) 有關更多詳情，請參閲上文淨收益與調整後淨收益的對賬。

合併運營報表中的非公認會計準則調整分類：

(a) 銷售成本

(b) 銷售和管理費用

(c) 利息支出，淨額

(d) 利率互換和能源套期保值虧損（收益），淨額：

(e) 折舊和攤銷：

(f) 雜項調整：

下表是淨負債比率的對賬：