本補充信息涉及威瑞森通訊公司(Verizon)截至2024年3月31日的第一季度財務和經營業績,包含有關預期未來事件和財務業績的陳述,這些陳述具有前瞻性,受風險和不確定性影響。對可能影響未來業績的因素的討論載於本文件末尾,也包含在Verizon向美國證券交易委員會提交的文件中。
合併財務業績
* 非公認會計準則財務指標。
** 無線服務總收入代表消費者和業務部門的總和。
第一季度的合併總營業收入為330億美元,同比增長0.2%。
•服務和其他收入為276億美元,同比增長1.7%。
◦無線服務總收入2為195億美元,同比增長3.3%,這主要是由最近幾個季度實施的定價措施、更高的溢價計劃採用率以及固定無線接入(FWA)連接的增長所推動的。
◦Fios的總收入為32億美元,同比增長0.3%。
•無線設備收入為54億美元,同比下降6.9%,這主要是由於升級量減少。
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第一季度的合併淨收入為47億美元,而2023年第一季度為50億美元,這是由於銷售、一般和管理(SG&A)支出的增加以及更高的利息支出足以抵消運營業績改善和定價行動帶來的好處。
第一季度經調整的 EBITDA1 合併後為121億美元,而去年同期為119億美元。這一結果是由無線服務收入的增長和升級量減少所帶來的好處所推動的,但這些好處被銷售和收購支出的增加以及威瑞森商業集團有線收入的持續下降所抵消。
第一季度的合併運營支出為255億美元,同比增長0.5%。不包括折舊、攤銷和特殊項目1的合併運營支出為209億美元,同比下降0.5%。
第一季度的利息支出為16億美元,而2023年第一季度為12億美元,這是由於資本化利息降低和未償債務餘額利率上升。
每股收益(EPS)為1.09美元,而去年同期的每股收益為1.17美元。
•2024年第一季度的財務業績反映了約3.27億美元的特殊項目的税前虧損。這包括與Tracfone和其他2.21億美元收購相關的無形資產的攤銷,以及與Verizon子公司在哥斯達黎加生產電話簿的遺留合同相關的1.06億美元費用。
第一季度調整後的每股收益1為1.15美元,而去年同期為1.20美元。
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現金流摘要
* 非公認會計準則財務指標。
第一季度來自經營活動的現金流為71億美元,而去年同期為83億美元,這主要是由於利息支出增加帶來的同比壓力,主要與資本化利息的減少有關。此外,在先前披露的退休人員養老金年化交易結束之前,我們全權繳納了3.65億美元的全權養老金繳款。
•第一季度的資本支出為44億美元,而去年同期為60億美元。
第一季度的自由現金流1為27億美元,而去年同期為23億美元。
截至第一季度末,無抵押債務總額為1284億美元,與2023年第四季度相比減少了1億美元,同比減少了36億美元。截至第一季度末,無抵押債務與淨收益(LTM)的比率為10.9倍,與2023年第四季度相比增長了0.3倍,同比增長了4.9倍。
截至第一季度末,淨無抵押債務1為1,260億美元,與2023年第四季度相比減少了4億美元,同比減少了37億美元。截至第一季度末,淨無抵押債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤比率1為2.6倍,與2023年第四季度持平,同比增長0.1倍。
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出行亮點
注:在適用的情況下,經營業績反映了某些調整
合併
第一季度後付費淨增總額為25.3萬個,低於上年同期的63.3萬個,這是由於平板電腦、可穿戴設備和其他聯網設備的增長放緩足以抵消電話淨虧損的改善和FWA的穩健表現。
第一季度的後付費電話淨虧損總額為68,000個,較去年同期的12.7萬個淨虧損有所改善。
•後付費電話總新增240萬部,同比增長1.4%。
•後付費電話流失率為0.89%,同比下降1個基點。
消費者團體
第一季度的後付費淨增量為7.5萬個,低於去年同期的32.1萬個。
•後付費電話淨虧損為15.8萬人,而去年同期的淨虧損為26.3萬人。
◦後付費電話總新增170萬部,同比增長5.3%。
◦後付費電話流失率為0.83%,同比下降1個基點。
預付淨虧損為216,000美元,而去年同期的淨虧損為35.1萬英鎊。
•不包括我們的品牌提供政府贊助的連接福利和計劃的SafeLink Wirelink無線(SafeLink),預付淨虧損為13.1萬人,而去年同期的淨虧損為27.7萬人。
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◦預付流失率為4.26%,同比下降5個基點。不包括SafeLink,預付費流失率為3.61%,同比下降11個基點。
業務組
第一季度的後付費電話淨增量為9萬部,低於去年同期的13.6萬部。
•後付費電話流失率為1.13%,同比下降3個基點。
寬帶亮點
第一季度寬帶淨增總量為38.9萬個,而去年同期為43.7萬個。
•FWA的淨增量為35.4萬人,低於上年同期的39.3萬人。
◦消費者自由貿易淨增量為20.3萬人,同比下降5.3萬人。
◦企業FWA淨增量為15.1萬個,同比增長1.4萬個。
•Fios的互聯網淨增量為53,000人,低於去年同期的6.7萬人。
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消費者財務業績
第一季度的消費者總收入為251億美元,同比增長0.8%,這是由於無線設備收入的下降部分抵消了服務收入的增長。
•消費者服務和其他收入為206億美元,同比增長2.9%。
•消費者無線服務收入為161億美元,同比增長3.4%,這得益於定價行動帶來的消費者無線後付費平均每個賬户收入(ARPA)的增長以及FWA的持續採用。
•消費者Fios收入為29億美元,同比增長0.2%。
•消費者無線設備收入為45億美元,同比下降8.0%,這主要是受升級同比下降20.9%的推動。
第一季度消費者無線後付費ARPA為135.75美元,同比增長4.4%,這得益於最近幾個季度實施的定價措施、繼續採用高級無限套餐以及我們的FWA訂户羣的增加。
第一季度的消費者營業收入為74億美元,同比增長3.8%,營業收入利潤率為29.4%。
第一季度消費板塊 EBITDA1 為107億美元,同比增長3.6%。這種改善可以歸因於服務收入的增長和升級量的降低。第一季度消費板塊息税折舊攤銷前利潤率1為42.6%。
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企業財務業績
注意:由於四捨五入,按客户組劃分的收入可能不相加。
第一季度的總業務收入為74億美元,同比下降1.6%,這是由於無線服務收入的增長被有線收入和無線設備收入的下降所抵消。
•商業無線服務收入為34億美元,同比增長2.7%,這得益於2024年第一季度出行和FWA的持續強勁淨增長,以及最近幾個季度實施的定價措施所帶來的好處。
•商業有線業績反映了當前有線電視市場的持續長期下滑,與前一時期持平。
第一季度的業務營業收入為3.99億美元,同比下降27.6%,營業收入利潤率為5.4%。
受有線收入持續下降的推動,第一季度 EBITDA1 業務板塊為15億美元,同比下降7.2%。第一季度業務板塊息税折舊攤銷前利潤率1為20.7%。
注意事項
1 非公認會計準則財務指標。有關本文件中引用的非公認會計準則財務指標與公認會計原則(GAAP)下最直接可比的財務指標的對賬情況,請參閲隨附的附表和www.verizon.com/about/investors。
2 無線服務總收入代表消費者和業務板塊的總和。
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前瞻性陳述
在這封信中,我們做出了前瞻性陳述。這些陳述基於我們的估計和假設,受風險和不確定性的影響。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來經營業績的信息。前瞻性陳述還包括前面或之後有 “預期”、“假設”、“相信”、“估計”、“期望”、“預測”、“希望”、“打算”、“計劃”、“目標” 或類似表述的陳述。對於這些陳述,我們要求為1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述提供安全港的保護。除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。以下重要因素,以及我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中討論的因素,可能會影響未來的業績,並可能導致這些結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異:我們經營的市場競爭的影響,包括無法成功應對價格、促銷激勵措施和不斷變化的消費者偏好等競爭因素;未能利用或迴應競爭對手使用的在技術和解決消費者需求的變化;性能問題或部署我們5G網絡的延遲導致網絡增強帶來的巨大成本或預期收益減少;無法實施我們的業務戰略;美國和國際經濟的不利狀況,包括通貨膨脹和我們運營所在市場的利率變化;影響我們的網絡或系統的網絡攻擊以及由此產生的任何財務或聲譽影響;我們的基礎設施受損或運營中斷自然災害、極端天氣狀況、戰爭行為、恐怖襲擊或其他敵對行為以及由此產生的任何財務或聲譽影響;我們的主要供應商或供應商產品或服務的供應中斷,包括地緣政治因素或全球氣候變化的潛在影響所致;勞動事務的重大不利變化以及由此產生的任何財務或運營影響;對我們的聲譽或品牌的損害;公共衞生危機對我們的運營、員工和方式的影響我們的客户在其中使用我們的網絡及其他產品和服務;我們運營監管環境的變化,包括增加對我們運營網絡或業務能力的限制;有關我們或我們前任的網絡資產向環境釋放有害物質或污染物的指控以及任何相關的政府調查、監管發展、訴訟、處罰和其他責任、補救和合規成本、運營影響或聲譽損害;我們的高額負債;鉅額債務;鉅額債務;鉅額債務;鉅額債務;鉅額債務;鉅額債務;鉅額訴訟以及在為訴訟進行辯護或支付賠償或和解時產生的任何重大費用;國家認可的評級機構對我們債務證券的評級發生負面變化,或信貸市場中影響成本(包括利率)和/或進一步融資可用性的不利條件;福利計劃成本大幅增加或計劃資產的投資回報率降低;税收法律或法規或其解釋的變化,或對我們税收狀況的質疑額外的税收支出或負債;以及包括美國證券交易委員會在內的監管機構可能要求的會計假設的變化,或者由於會計規則或其適用情況的變化而導致的會計假設變化,這可能會對收益產生影響。
第 9 頁
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第 10 頁
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非公認會計準則對賬——合併後的威瑞森
合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後 EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) |
未經審計 | | | | | | | | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月23 年 12 月 31 日結束 | | 3 個月23 年 9 月 30 日結束 | | 3 個月23 年 6 月 30 日結束 | | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月22 年 12 月 31 日結束 | | 3 個月22 年 9 月 30 日結束 | | 3 個月22 年 6 月 30 日結束 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併淨收益(虧損) | | | | | | | | $ | 4,722 | | | $ | (2,573) | | | $ | 4,884 | | | $ | 4,766 | | | $ | 5,018 | | | $ | 6,698 | | | $ | 5,024 | | | $ | 5,315 | |
添加: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | | | | | | | 1,353 | | | 756 | | | 1,308 | | | 1,346 | | | 1,482 | | | 2,113 | | | 1,496 | | | 1,542 | |
利息支出 | | | | | | | | 1,635 | | | 1,599 | | | 1,433 | | | 1,285 | | | 1,207 | | | 1,105 | | | 937 | | | 785 | |
折舊和攤銷費用 (1) | | | | | | | | 4,445 | | | 4,516 | | | 4,431 | | | 4,359 | | | 4,318 | | | 4,218 | | | 4,324 | | | 4,321 | |
合併税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | $ | 12,155 | | | $ | 4,298 | | | $ | 12,056 | | | $ | 11,756 | | | $ | 12,025 | | | $ | 14,134 | | | $ | 11,781 | | | $ | 11,963 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加/(減去): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 (2) | | | | | | | | $ | (198) | | | $ | 807 | | | $ | (170) | | | $ | (210) | | | $ | (114) | | | $ | (2,687) | | | $ | 439 | | | $ | (49) | |
未合併業務的虧損(收益)權益 | | | | | | | | 9 | | | 11 | | | 18 | | | 33 | | | (9) | | | (4) | | | (2) | | | (41) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遣散費 | | | | | | | | — | | | 296 | | | — | | | 237 | | | — | | | 304 | | | — | | | — | |
遺產法律問題 | | | | | | | | 106 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
威瑞森商業集團商譽減值 | | | | | | | | — | | | 5,841 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
資產合理化 | | | | | | | | — | | | 325 | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
法律和解 | | | | | | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
業務轉型成本 | | | | | | | | — | | | — | | | 176 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非戰略性業務關閉 | | | | | | | | — | | | — | | | 158 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (83) | | | 7,380 | | | 182 | | | 215 | | | (123) | | | (2,387) | | | 437 | | | (90) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | | | | | | | | $ | 12,072 | | | $ | 11,678 | | | $ | 12,238 | | | $ | 11,971 | | | $ | 11,902 | | | $ | 11,747 | | | $ | 12,218 | | | $ | 11,873 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
腳註:
(1) 包括收購相關無形資產的攤銷和部分非戰略性業務關閉(如適用)。
(2) 酌情包括養老金和福利調整調整。
合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利潤(LTM)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) | | | | | | |
未經審計 | | 12 個月24 年 3 月 31 日結束 | | | | | | | | 12 個月23 年 12 月 31 日結束 | | | | | | 12 個月23 年 3 月 31 日結束 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併淨收益 | | $ | 11,799 | | | | | | | | | $ | 12,095 | | | | | | | $ | 22,055 | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | 4,763 | | | | | | | | | 4,892 | | | | | | | 6,633 | | | | | | | |
利息支出 | | 5,952 | | | | | | | | | 5,524 | | | | | | | 4,034 | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 (1) | | 17,751 | | | | | | | | | 17,624 | | | | | | | 17,181 | | | | | | | |
合併税折舊攤銷前利潤 | | $ | 40,265 | | | | | | | | | $ | 40,135 | | | | | | | $ | 49,903 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加/(減去): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 (2) | | $ | 229 | | | | | | | | | $ | 313 | | | | | | | $ | (2,411) | | | | | | | |
未合併業務的虧損(收益)權益 | | 71 | | | | | | | | | 53 | | | | | | | (56) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遣散費 | | 533 | | | | | | | | | 533 | | | | | | | 304 | | | | | | | |
遺產法律問題 | | 106 | | | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | |
威瑞森商業集團商譽減值 | | 5,841 | | | | | | | | | 5,841 | | | | | | | — | | | | | | | |
資產合理化 | | 480 | | | | | | | | | 480 | | | | | | | — | | | | | | | |
法律和解 | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | — | | | | | | | |
業務轉型成本 | | 176 | | | | | | | | | 176 | | | | | | | — | | | | | | | |
非戰略性業務關閉 | | 158 | | | | | | | | | 158 | | | | | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,694 | | | | | | | | | 7,654 | | | | | | | (2,163) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | | $ | 47,959 | | | | | | | | | $ | 47,789 | | | | | | | $ | 47,740 | | | | | | | |
腳註:
(1) 包括收購相關無形資產的攤銷和部分非戰略性業務關閉(如適用)。
(2) 酌情包括養老金和福利調整調整。
淨無抵押債務和淨無抵押債務佔合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) |
未經審計 | | 3/31/24 | | 12/31/23 | | 3/31/23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
一年內到期的債務 | | $ | 15,594 | | | $ | 12,973 | | | $ | 12,081 | | | | | | | | | |
長期債務 | | 136,104 | | | 137,701 | | | 140,772 | | | | | | | | | |
債務總額 | | 151,698 | | | 150,674 | | | 152,853 | | | | | | | | | |
減少擔保債務 | | 23,290 | | | 22,183 | | | 20,835 | | | | | | | | | |
無抵押債務 | | 128,408 | | | 128,491 | | | 132,018 | | | | | | | | | |
減去現金和現金等價物 | | 2,365 | | | 2,065 | | | 2,234 | | | | | | | | | |
淨無抵押債務 | | $ | 126,043 | | | $ | 126,426 | | | $ | 129,784 | | | | | | | | | |
合併淨收益 (LTM) | | $ | 11,799 | | | $ | 12,095 | | | $ | 22,055 | | | | | | | | | |
合併調整後息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | | $ | 47,959 | | | $ | 47,789 | | | $ | 47,740 | | | | | | | | | |
無抵押債務與合併淨收入的比率 | | 10.9 | x | | 10.6 | x | | 6.0 | x | | | | | | | | |
淨無抵押債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | | 2.6 | x | | 2.6 | x | | 2.7 | x | | | | | | | | |
無抵押債務淨額——同比變化 | | $ | (383) | | | | | | | | | | | | | |
淨無抵押債務——同比變化 | | $ | (3,741) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
淨無抵押債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率——同比變化 | | — | x | | | | | | | | | | | | |
淨無抵押債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率——同比變化 | | (0.1) | x | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股普通股收益(調整後每股收益)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計,每股金額除外) |
未經審計 | | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 |
| | 税前 | 税 | 税後 | | | 税前 | 税 | 税後 | |
EPS | | | | | $ | 1.09 | | | | | | $ | 1.17 | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | $ | 221 | | $ | (56) | | $ | 165 | | 0.04 | | | $ | 208 | | $ | (53) | | $ | 155 | | 0.04 | |
| | | | | | | | | | |
遺產法律問題 | | 106 | | (27) | | 79 | | 0.02 | | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | $ | 327 | | $ | (83) | | $ | 244 | | $ | 0.06 | | | $ | 208 | | $ | (53) | | $ | 155 | | $ | 0.04 | |
調整後 EPS | | | | | $ | 1.15 | | | | | | $ | 1.20 | |
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腳註:
由於四捨五入,調整後的每股收益可能不會增加。
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自由現金流 | | | | | |
(以百萬美元計) | |
未經審計 | | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | |
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經營活動提供的淨現金 | | $ | 7,084 | | | $ | 8,289 | | |
資本支出(包括資本化軟件) | | (4,376) | | | (5,958) | | |
自由現金流 | | $ | 2,708 | | | $ | 2,331 | | |
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合併運營費用,不包括折舊、攤銷和特殊項目 | | | | | |
(以百萬美元計) |
未經審計 | | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | | | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 |
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合併運營費用 | | $ | 25,460 | | | | $ | 25,328 | |
折舊和攤銷費用 (1) | | 4,445 | | | | 4,318 | |
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遺產法律問題 | | 106 | | | | — | |
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合併運營費用,不包括折舊、攤銷和特殊項目 | | $ | 20,909 | | | | $ | 21,010 | |
同比變化百分比 | | (0.5) | % | | | |
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腳註:
(1) 包括與收購相關的無形資產的攤銷。
非公認會計準則對賬-分部
分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前
消費者
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) |
未經審計 | | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | | | | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 7,372 | | | $ | 7,099 | | | | | |
添加折舊和攤銷費用 | | 3,309 | | | 3,214 | | | | | |
分部息税折舊攤銷前 | | $ | 10,681 | | | $ | 10,313 | | | | | |
同比變化百分比 | | 3.6 | % | | | | | | |
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總營業收入 | | $ | 25,057 | | | $ | 24,857 | | | | | |
營業收入利潤率 | | 29.4 | % | | 28.6 | % | | | | |
細分市場 EBITDA 利潤率 | | 42.6 | % | | 41.5 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商業
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計) |
未經審計 | | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | | | | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 399 | | | $ | 551 | | | | | |
添加折舊和攤銷費用 | | 1,128 | | | 1,094 | | | | | |
分部息税折舊攤銷前 | | $ | 1,527 | | | $ | 1,645 | | | | | |
同比變化百分比 | | (7.2) | % | | | | | | |
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總營業收入 | | $ | 7,376 | | | $ | 7,494 | | | | | |
營業收入利潤率 | | 5.4 | % | | 7.4 | % | | | | |
細分市場 EBITDA 利潤率 | | 20.7 | % | | 22.0 | % | | | | |
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