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2024年4月22日 | Katie Magnotta | ||||
201-602-9235 | |||||
katie.magnotta@verizon.com | |||||
(以百萬美元計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | % 改變 | |||||||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||||||||||
服務收入及其他 | $ | 27,620 | $ | 27,152 | 1.7 | |||||||||||||||
無線設備收入 | 5,361 | 5,760 | (6.9) | |||||||||||||||||
總營業收入 | 32,981 | 32,912 | 0.2 | |||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||
服務成本 | 6,967 | 7,078 | (1.6) | |||||||||||||||||
無線設備的成本 | 5,905 | 6,426 | (8.1) | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 8,143 | 7,506 | 8.5 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 4,445 | 4,318 | 2.9 | |||||||||||||||||
總運營費用 | 25,460 | 25,328 | 0.5 | |||||||||||||||||
營業收入 | 7,521 | 7,584 | (0.8) | |||||||||||||||||
未合併業務的收益(虧損)權益 | (9) | 9 | * | |||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 198 | 114 | 73.7 | |||||||||||||||||
利息支出 | (1,635) | (1,207) | 35.5 | |||||||||||||||||
所得税準備金前的收入 | 6,075 | 6,500 | (6.5) | |||||||||||||||||
所得税準備金 | (1,353) | (1,482) | (8.7) | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 4,722 | $ | 5,018 | (5.9) | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | $ | 120 | $ | 109 | 10.1 | |||||||||||||||
歸屬於威瑞森的淨收益 | 4,602 | 4,909 | (6.3) | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 4,722 | $ | 5,018 | (5.9) | |||||||||||||||
普通股每股基本收益 | ||||||||||||||||||||
歸屬於威瑞森的淨收益 | $ | 1.09 | $ | 1.17 | (6.8) | |||||||||||||||
加權平均已發行股數(百萬股) | 4,215 | 4,207 | ||||||||||||||||||
普通股攤薄後每股收益 (1) | ||||||||||||||||||||
歸屬於威瑞森的淨收益 | $ | 1.09 | $ | 1.17 | (6.8) | |||||||||||||||
加權平均已發行股數(百萬股) | 4,219 | 4,211 |
(以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3/31/24 | 12/31/23 | $ Change | |||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,365 | $ | 2,065 | $ | 300 | ||||||||||||||
應收賬款 | 26,380 | 26,102 | 278 | |||||||||||||||||
減去信貸損失備抵金 | 1,061 | 1,017 | 44 | |||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 25,319 | 25,085 | 234 | |||||||||||||||||
庫存 | 2,076 | 2,057 | 19 | |||||||||||||||||
預付費用和其他 | 8,197 | 7,607 | 590 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 37,957 | 36,814 | 1,143 | |||||||||||||||||
不動產、廠房和設備 | 322,266 | 320,108 | 2,158 | |||||||||||||||||
減去累計折舊 | 214,403 | 211,798 | 2,605 | |||||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 107,863 | 108,310 | (447) | |||||||||||||||||
對未合併業務的投資 | 941 | 953 | (12) | |||||||||||||||||
無線許可證 | 156,111 | 155,667 | 444 | |||||||||||||||||
善意 | 22,842 | 22,843 | (1) | |||||||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 10,835 | 11,057 | (222) | |||||||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 24,351 | 24,726 | (375) | |||||||||||||||||
其他資產 | 19,258 | 19,885 | (627) | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 380,158 | $ | 380,255 | $ | (97) | ||||||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||
一年內到期的債務 | $ | 15,594 | $ | 12,973 | $ | 2,621 | ||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 20,139 | 23,453 | (3,314) | |||||||||||||||||
當期經營租賃負債 | 4,282 | 4,266 | 16 | |||||||||||||||||
其他流動負債 | 13,616 | 12,531 | 1,085 | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 53,631 | 53,223 | 408 | |||||||||||||||||
長期債務 | 136,104 | 137,701 | (1,597) | |||||||||||||||||
員工福利義務 | 12,805 | 13,189 | (384) | |||||||||||||||||
遞延所得税 | 45,980 | 45,781 | 199 | |||||||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 19,654 | 20,002 | (348) | |||||||||||||||||
其他負債 | 16,258 | 16,560 | (302) | |||||||||||||||||
長期負債總額 | 230,801 | 233,233 | (2,432) | |||||||||||||||||
公平 | ||||||||||||||||||||
普通股 | 429 | 429 | — | |||||||||||||||||
額外已繳資本 | 13,571 | 13,631 | (60) | |||||||||||||||||
留存收益 | 84,714 | 82,915 | 1,799 | |||||||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (1,199) | (1,380) | 181 | |||||||||||||||||
國庫普通股,按成本計算 | (3,602) | (3,821) | 219 | |||||||||||||||||
遞延薪酬 — 員工持股計劃等 | 421 | 656 | (235) | |||||||||||||||||
非控股權益 | 1,392 | 1,369 | 23 | |||||||||||||||||
權益總額 | 95,726 | 93,799 | 1,927 | |||||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 380,158 | $ | 380,255 | $ | (97) |
(以百萬美元計,每股金額除外) | ||||||||||||||
未經審計 | 3/31/24 | 12/31/23 | ||||||||||||
債務總額 | $ | 151,698 | $ | 150,674 | ||||||||||
無抵押債務 | $ | 128,408 | $ | 128,491 | ||||||||||
淨無抵押債務 (1) | $ | 126,043 | $ | 126,426 | ||||||||||
無抵押債務/合併淨收益 (LTM) | 10.9 | x | 10.6 | x | ||||||||||
淨無抵押債務/合併調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) (2) | 2.6 | x | 2.6 | x | ||||||||||
期末已發行普通股(單位:百萬股) | 4,209 | 4,204 | ||||||||||||
員工總數 ('000) (3) | 104.4 | 105.4 | ||||||||||||
每股普通股申報的季度現金分紅 | $ | 0.6650 | $ | 0.6650 |
(以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | $ Change | |||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 4,722 | $ | 5,018 | $ | (296) | ||||||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 4,445 | 4,318 | 127 | |||||||||||||||||
員工退休金 | 62 | 54 | 8 | |||||||||||||||||
遞延所得税 | 141 | 331 | (190) | |||||||||||||||||
預期信貸損失準備金 | 567 | 530 | 37 | |||||||||||||||||
未合併業務虧損中的權益,扣除收到的股息 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
扣除收購/處置業務影響的流動資產和負債的變化 | (2,531) | (774) | (1,757) | |||||||||||||||||
其他,淨額 | (336) | (1,198) | 862 | |||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 7,084 | 8,289 | (1,205) | |||||||||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
資本支出(包括資本化軟件) | (4,376) | (5,958) | 1,582 | |||||||||||||||||
收購無線許可證 | (449) | (598) | 149 | |||||||||||||||||
與衍生合約相關的抵押品收入(付款),淨額 | (432) | 367 | (799) | |||||||||||||||||
其他,淨額 | 12 | 79 | (67) | |||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (5,245) | (6,110) | 865 | |||||||||||||||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
長期借款的收益 | 3,110 | 504 | 2,606 | |||||||||||||||||
資產支持長期借款的收益 | 2,510 | 1,754 | 756 | |||||||||||||||||
短期商業票據的淨收益 | 2,347 | 342 | 2,005 | |||||||||||||||||
償還長期借款和融資租賃債務 | (4,508) | (1,325) | (3,183) | |||||||||||||||||
償還資產支持的長期借款 | (1,408) | (931) | (477) | |||||||||||||||||
已支付的股息 | (2,796) | (2,744) | (52) | |||||||||||||||||
其他,淨額 | (683) | 17 | (700) | |||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (1,428) | (2,383) | 955 | |||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 411 | (204) | 615 | |||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 3,497 | 4,111 | (614) | |||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 3,908 | $ | 3,907 | $ | 1 |
(以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | % 改變 | |||||||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||||||||||
服務 | $ | 18,998 | $ | 18,456 | 2.9 | |||||||||||||||
無線設備 | 4,490 | 4,878 | (8.0) | |||||||||||||||||
其他 | 1,569 | 1,523 | 3.0 | |||||||||||||||||
總營業收入 | 25,057 | 24,857 | 0.8 | |||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||
服務成本 | 4,537 | 4,432 | 2.4 | |||||||||||||||||
無線設備的成本 | 4,750 | 5,191 | (8.5) | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 5,089 | 4,921 | 3.4 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 3,309 | 3,214 | 3.0 | |||||||||||||||||
總運營費用 | 17,685 | 17,758 | (0.4) | |||||||||||||||||
營業收入 | $ | 7,372 | $ | 7,099 | 3.8 | |||||||||||||||
營業收入利潤率 | 29.4 | % | 28.6 | % | ||||||||||||||||
細分市場息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 10,681 | $ | 10,313 | 3.6 | |||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前利潤率 (1) | 42.6 | % | 41.5 | % |
未經審計 | 3/31/24 | 3/31/23 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
連接 ('000): | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 93,905 | 92,192 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
無線零售預付費 | 20,904 | 22,331 | (6.4) | ||||||||||||||||||||
無線零售總額 | 114,809 | 114,523 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
無線零售預付費(不包括SafeLink | 18,717 | 19,758 | (5.3) | ||||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | 74,561 | 74,611 | (0.1) | ||||||||||||||||||||
Fios 視頻 | 2,883 | 3,160 | (8.8) | ||||||||||||||||||||
Fios 互聯網 | 7,025 | 6,803 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
固定無線接入 (FWA) 寬帶 | 2,070 | 1,140 | 81.6 | ||||||||||||||||||||
有線寬帶 | 7,227 | 7,062 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
寬帶總量 | 9,297 | 8,202 | 13.4 | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | % 改變 | ||||||||||||||||||||
總增加量('000): | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 2,983 | 3,210 | (7.1) | ||||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | 1,710 | 1,624 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
淨增詳情 ('000): | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 75 | 321 | (76.6) | ||||||||||||||||||||
無線零售預付費 | (216) | (351) | 38.5 | ||||||||||||||||||||
無線零售總額 | (141) | (30) | * | ||||||||||||||||||||
無線零售預付費(不包括SafeLink | (131) | (277) | 52.7 | ||||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | (158) | (263) | 39.9 | ||||||||||||||||||||
Fios 視頻 | (68) | (74) | 8.1 | ||||||||||||||||||||
Fios 互聯網 | 49 | 63 | (22.2) | ||||||||||||||||||||
FWA 寬帶 | 203 | 256 | (20.7) | ||||||||||||||||||||
有線寬帶 | 36 | 46 | (21.7) | ||||||||||||||||||||
寬帶總量 | 239 | 302 | (20.9) | ||||||||||||||||||||
流失率: | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 1.03 | % | 1.05 | % | |||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | 0.83 | % | 0.84 | % | |||||||||||||||||||
無線零售預付費 | 4.26 | % | 4.31 | % | |||||||||||||||||||
無線零售預付費(不包括SafeLink | 3.61 | % | 3.72 | % | |||||||||||||||||||
無線零售 | 1.62 | % | 1.69 | % | |||||||||||||||||||
收入統計(以百萬計): | |||||||||||||||||||||||
無線服務收入 | $ | 16,134 | $ | 15,599 | 3.4 | ||||||||||||||||||
Fios 收入 | $ | 2,896 | $ | 2,889 | 0.2 | ||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | % 改變 | |||||||||||||||||
其他無線統計數據: | ||||||||||||||||||||
無線零售後付費 ARPA (1) | $ | 135.75 | $ | 130.06 | 4.4 | |||||||||||||||
無線零售後付費升級費率 | 3.1 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||||
無線零售後付費賬户 ('000) (2) | 32,876 | 33,034 | (0.5) | |||||||||||||||||
每個賬户的無線零售後付費連接 (2) | 2.86 | 2.79 | 2.5 | |||||||||||||||||
無線零售預付費 ARPU (3) | $ | 31.17 | $ | 30.71 | 1.5 | |||||||||||||||
無線零售預付費 ARPU (3) 不包括SafeLink | $ | 32.26 | $ | 32.15 | 0.3 | |||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | % 改變 | |||||||||||||||||
營業收入 | ||||||||||||||||||||
企業和公共部門 | $ | 3,587 | $ | 3,787 | (5.3) | |||||||||||||||
商業市場及其他 | 3,195 | 3,104 | 2.9 | |||||||||||||||||
批發 | 594 | 603 | (1.5) | |||||||||||||||||
總營業收入 | 7,376 | 7,494 | (1.6) | |||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||
服務成本 | 2,432 | 2,582 | (5.8) | |||||||||||||||||
無線設備的成本 | 1,155 | 1,234 | (6.4) | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 2,262 | 2,033 | 11.3 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 1,128 | 1,094 | 3.1 | |||||||||||||||||
總運營費用 | 6,977 | 6,943 | 0.5 | |||||||||||||||||
營業收入 | $ | 399 | $ | 551 | (27.6) | |||||||||||||||
營業收入利潤率 | 5.4 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||
細分市場息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 1,527 | $ | 1,645 | (7.2) | |||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前利潤率 (1) | 20.7 | % | 22.0 | % |
未經審計 | 3/31/24 | 3/31/23 | % 改變 | ||||||||||||||||||||
連接 ('000): | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 29,947 | 28,820 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | 18,306 | 17,703 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
Fios 視頻 | 59 | 65 | (9.2) | ||||||||||||||||||||
Fios 互聯網 | 389 | 377 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
FWA 寬帶 | 1,358 | 726 | 87.1 | ||||||||||||||||||||
有線寬帶 | 458 | 466 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
寬帶總量 | 1,816 | 1,192 | 52.3 | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | % 改變 | ||||||||||||||||||||
總增加量('000): | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 1,531 | 1,607 | (4.7) | ||||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | 705 | 757 | (6.9) | ||||||||||||||||||||
淨增詳情 ('000): | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 178 | 312 | (42.9) | ||||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | 90 | 136 | (33.8) | ||||||||||||||||||||
Fios 視頻 | (2) | (2) | — | ||||||||||||||||||||
Fios 互聯網 | 4 | 4 | — | ||||||||||||||||||||
FWA 寬帶 | 151 | 137 | 10.2 | ||||||||||||||||||||
有線寬帶 | (1) | (2) | 50.0 | ||||||||||||||||||||
寬帶總量 | 150 | 135 | 11.1 | ||||||||||||||||||||
流失率: | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費 | 1.51 | % | 1.50 | % | |||||||||||||||||||
無線零售後付費電話 | 1.13 | % | 1.16 | % | |||||||||||||||||||
收入統計(以百萬計): | |||||||||||||||||||||||
無線服務收入 | $ | 3,379 | $ | 3,290 | 2.7 | ||||||||||||||||||
Fios 收入 | $ | 311 | $ | 307 | 1.3 | ||||||||||||||||||
其他運營統計數據: | |||||||||||||||||||||||
無線零售後付費升級費率 | 2.5 | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||
未經審計 | 3/31/24 | 3/31/23 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
連接 ('000) | |||||||||||||||||||||||
零售後付費 | 123,852 | 121,012 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
零售預付費 | 20,904 | 22,331 | (6.4) | ||||||||||||||||||||
零售總額 | 144,756 | 143,343 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
零售預付費,不包括SafeLink | 18,717 | 19,758 | (5.3) | ||||||||||||||||||||
零售後付費電話 | 92,867 | 92,314 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | % 改變 | ||||||||||||||||||||
淨增詳情 ('000) | |||||||||||||||||||||||
零售後付費電話 | (68) | (127) | 46.5 | ||||||||||||||||||||
零售後付費 | 253 | 633 | (60.0) | ||||||||||||||||||||
零售預付費 | (216) | (351) | 38.5 | ||||||||||||||||||||
零售總額 | 37 | 282 | (86.9) | ||||||||||||||||||||
零售預付費,不包括SafeLink | (131) | (277) | 52.7 | ||||||||||||||||||||
賬户統計 | |||||||||||||||||||||||
零售後付費賬户 ('000) (1) | 34,839 | 34,877 | (0.1) | ||||||||||||||||||||
每個賬户的零售後付費連接 (1) | 3.55 | 3.47 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
零售後付費 ARPA (2) | $ | 158.25 | $ | 152.27 | 3.9 | ||||||||||||||||||
零售預付ARPU (3) | $ | 31.17 | $ | 30.71 | 1.5 | ||||||||||||||||||
零售預付費 ARPU (3) 不包括SafeLink | $ | 32.26 | $ | 32.15 | 0.3 | ||||||||||||||||||
攪拌詳情 | |||||||||||||||||||||||
零售後付費電話 | 0.89 | % | 0.90 | % | |||||||||||||||||||
零售後付費 | 1.15 | % | 1.15 | % | |||||||||||||||||||
零售預付費 | 4.26 | % | 4.31 | % | |||||||||||||||||||
零售預付費,不包括SafeLink | 3.61 | % | 3.72 | % | |||||||||||||||||||
零售 | 1.60 | % | 1.65 | % | |||||||||||||||||||
零售後付費連接統計 | |||||||||||||||||||||||
升級率 | 3.0 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||||||
收入統計(以百萬計)(4) | |||||||||||||||||||||||
FWA 收入 | $ | 452 | $ | 255 | 77.3 | ||||||||||||||||||
無線服務 | $ | 19,513 | $ | 18,889 | 3.3 | ||||||||||||||||||
無線設備 | 5,361 | 5,760 | (6.9) | ||||||||||||||||||||
無線其他 | 1,585 | 1,515 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
完全無線 | $ | 26,459 | $ | 26,164 | 1.1 |
合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 12 月 31 日結束 | 3 個月23 年 9 月 30 日結束 | 3 個月23 年 6 月 30 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | |||||||||||||||||||||||||||
合併淨收益(虧損) | $ | 4,722 | $ | (2,573) | $ | 4,884 | $ | 4,766 | $ | 5,018 | ||||||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 1,353 | 756 | 1,308 | 1,346 | 1,482 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 1,635 | 1,599 | 1,433 | 1,285 | 1,207 | |||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 (1) | 4,445 | 4,516 | 4,431 | 4,359 | 4,318 | |||||||||||||||||||||||||||
合併税折舊攤銷前利潤 | $ | 12,155 | $ | 4,298 | $ | 12,056 | $ | 11,756 | $ | 12,025 | ||||||||||||||||||||||
加/(減去): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 (2) | $ | (198) | $ | 807 | $ | (170) | $ | (210) | $ | (114) | ||||||||||||||||||||||
未合併業務的虧損(收益)權益 | 9 | 11 | 18 | 33 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
遣散費 | — | 296 | — | 237 | — | |||||||||||||||||||||||||||
遺產法律問題 | 106 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
威瑞森商業集團商譽減值 | — | 5,841 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
資產合理化 | — | 325 | — | 155 | — | |||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | — | 100 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
業務轉型成本 | — | — | 176 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
非戰略性業務關閉 | — | — | 158 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
(83) | 7,380 | 182 | 215 | (123) | ||||||||||||||||||||||||||||
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | $ | 12,072 | $ | 11,678 | $ | 12,238 | $ | 11,971 | $ | 11,902 | ||||||||||||||||||||||
腳註: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括收購相關無形資產的攤銷和部分非戰略性業務關閉(如適用)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 酌情包括養老金和福利調整調整。 |
合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利潤(LTM) | ||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||
未經審計 | 12 個月24 年 3 月 31 日結束 | 12 個月23 年 12 月 31 日結束 | ||||||||||||
合併淨收益 | $ | 11,799 | $ | 12,095 | ||||||||||
添加: | ||||||||||||||
所得税準備金 | 4,763 | 4,892 | ||||||||||||
利息支出 | 5,952 | 5,524 | ||||||||||||
折舊和攤銷費用 (1) | 17,751 | 17,624 | ||||||||||||
合併税折舊攤銷前利潤 | $ | 40,265 | $ | 40,135 | ||||||||||
加/(減去): | ||||||||||||||
其他費用,淨額 (2) | $ | 229 | $ | 313 | ||||||||||
未合併業務的虧損權益 | 71 | 53 | ||||||||||||
遣散費 | 533 | 533 | ||||||||||||
遺產法律問題 | 106 | — | ||||||||||||
威瑞森商業集團商譽減值 | 5,841 | 5,841 | ||||||||||||
資產合理化 | 480 | 480 | ||||||||||||
法律和解 | 100 | 100 | ||||||||||||
業務轉型成本 | 176 | 176 | ||||||||||||
非戰略性業務關閉 | 158 | 158 | ||||||||||||
7,694 | 7,654 | |||||||||||||
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | $ | 47,959 | $ | 47,789 | ||||||||||
腳註: | ||||||||||||||
(1) 包括收購相關無形資產的攤銷和部分非戰略性業務關閉(如適用)。 | ||||||||||||||
(2) 酌情包括養老金和福利調整調整。 |
淨無抵押債務和淨無抵押債務佔合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | ||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||||||||
未經審計 | 3/31/24 | 12/31/23 | 3/31/23 | |||||||||||||||||
一年內到期的債務 | $ | 15,594 | $ | 12,973 | $ | 12,081 | ||||||||||||||
長期債務 | 136,104 | 137,701 | 140,772 | |||||||||||||||||
債務總額 | 151,698 | 150,674 | 152,853 | |||||||||||||||||
減少擔保債務 | 23,290 | 22,183 | 20,835 | |||||||||||||||||
無抵押債務 | 128,408 | 128,491 | 132,018 | |||||||||||||||||
減去現金和現金等價物 | 2,365 | 2,065 | 2,234 | |||||||||||||||||
淨無抵押債務 | $ | 126,043 | $ | 126,426 | $ | 129,784 | ||||||||||||||
合併淨收益 (LTM) | $ | 11,799 | $ | 12,095 | ||||||||||||||||
無抵押債務與合併淨收入的比率 | 10.9 | x | 10.6 | x | ||||||||||||||||
合併調整後息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | $ | 47,959 | $ | 47,789 | ||||||||||||||||
淨無抵押債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | 2.6 | x | 2.6 | x | ||||||||||||||||
調整後每股普通股收益(調整後每股收益) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税 | 税後 | 税前 | 税 | 税後 | |||||||||||||||||||||||||||
EPS | $ | 1.09 | $ | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | $ | 221 | $ | (56) | $ | 165 | 0.04 | $ | 208 | $ | (53) | $ | 155 | 0.04 | ||||||||||||||||||
遺產法律問題 | 106 | (27) | 79 | 0.02 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
$ | 327 | $ | (83) | $ | 244 | $ | 0.06 | $ | 208 | $ | (53) | $ | 155 | $ | 0.04 | |||||||||||||||||
調整後 EPS | $ | 1.15 | $ | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
腳註: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
由於四捨五入,調整後的每股收益可能不會增加。 |
自由現金流 | ||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 7,084 | $ | 8,289 | ||||||||||
資本支出(包括資本化軟件) | (4,376) | (5,958) | ||||||||||||
自由現金流 | $ | 2,708 | $ | 2,331 | ||||||||||
分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前 | ||||||||||||||
消費者 | ||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | ||||||||||||
營業收入 | $ | 7,372 | $ | 7,099 | ||||||||||
添加折舊和攤銷費用 | 3,309 | 3,214 | ||||||||||||
分部息税折舊攤銷前 | $ | 10,681 | $ | 10,313 | ||||||||||
同比變化百分比 | 3.6 | % | ||||||||||||
總營業收入 | $ | 25,057 | $ | 24,857 | ||||||||||
營業收入利潤率 | 29.4 | % | 28.6 | % | ||||||||||
細分市場 EBITDA 利潤率 | 42.6 | % | 41.5 | % | ||||||||||
商業 | ||||||||||||||
(以百萬美元計) | ||||||||||||||
未經審計 | 3 個月24 年 3 月 31 日結束 | 3 個月23 年 3 月 31 日結束 | ||||||||||||
營業收入 | $ | 399 | $ | 551 | ||||||||||
添加折舊和攤銷費用 | 1,128 | 1,094 | ||||||||||||
分部息税折舊攤銷前 | $ | 1,527 | $ | 1,645 | ||||||||||
同比變化百分比 | (7.2) | % | ||||||||||||
總營業收入 | $ | 7,376 | $ | 7,494 | ||||||||||
營業收入利潤率 | 5.4 | % | 7.4 | % | ||||||||||
細分市場 EBITDA 利潤率 | 20.7 | % | 22.0 | % | ||||||||||