美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

 

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期):

2024年4月15日

 

MOUNTAIN & CO.I 收購公司

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

開曼羣島   001-41021   不適用
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會
文件號)
  (美國國税局僱主
身份證號)

 

4001 Kennett Pike,302 套房

特拉華州威爾明頓 19807

  19807
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

+1 302 273 0765
註冊人的電話號碼,包括區號:

 

不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
 
x根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
 
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
 
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前通信
 
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個類別的標題   交易
符號
  每個交易所的名稱
是在哪個註冊的
單位,每個單位由一股 A 類普通股和一半的 份可贖回認股權證組成   澳門   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   MCAA   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份完整認股權證可行使一股 A類普通股,行使價為11.50美元   MCAAW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

  x 用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

  ¨ 如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

 

 

 

 

 

 

項目 1.01 簽訂重要最終協議

 

企業合併協議修正案

 

正如先前披露的那樣,2023年8月11日,Mountain & Co.I 收購 Corp.,一家開曼羣島豁免公司(””)和體育協會巴塞羅那足球俱樂部(體育協會 ) (“FCB”),由Mountain、FCB和由FCB全資擁有的西班牙有限責任公司Barca Produccions S.L. 簽訂了業務合併協議(”BP”),經於 2023 年 9 月 8 日修訂並於 2023 年 10 月 26 日修訂和重申(”經修訂和重述的業務合併協議”).

 

2024 年 4 月 15 日,Mountain、FCB 和 BP 簽訂了第 2 號修正案。 1 轉到經修訂和重述的業務合併協議(”修正案”)。該修正案修訂並重申了經修訂和重述的業務合併協議第 8.1 (h) 節,規定如果在2024年4月30日或之前,FCB可自行決定在2024年4月30日之後的任何時候終止 經修訂和重述的業務合併協議 (i) ReminCo 實體 (定義見經修訂和重述的業務合併協議)尚未完成 a 出售布里奇堡投資有限公司的普通股(”布里奇堡”) 的條件不亞於Libero SPA(定義見經修訂的和 重述的業務合併協議),且收到的現金收益不少於4,000萬歐元或 (ii) 未通過託管方式提供不少於4000萬歐元的現金收益 ,向FCB發放此類資金的唯一條件是 關閉經修訂和重述的業務合併協議所設想的交易(對所提供的不少於4000萬歐元的現金收益的清償 )在第 (ii) 條所述的託管或第 (i) 條所述布里奇堡普通股 股出售完成時,”收益狀況”)。 經修訂和重述的企業合併協議第8.1 (h) 節此前規定,如果收益條件在2023年12月31日或之前未得到滿足,FCB 可自行決定在 2023 年 12 月 31 日之後的任何時候終止經修訂和重述的企業合併協議。

 

在簽署《修正案》之前,Mountain收到了一封信 ,除其他外,通知其收益條件未得到滿足,根據 經修訂和重述的業務合併協議,FCB和BP沒有義務完成由此設想的交易。經過關於滿足收益條件的真誠談判 ,Mountain、FCB和BP簽署了該修正案。

 

該修正案的副本作為附錄2.1隨本8-K 表格的當前報告一起提交,並以引用方式納入此處, 對該修正案的上述描述完全限定了該修正案的描述。

 

 

 

 

其他信息以及在哪裏可以找到

 

在擬議的交易中,一家新成立的荷蘭 私人有限責任公司將更名為巴薩媒體(”TopCo”) 打算向美國證券 和交易委員會申報 (””) 一份註冊聲明,其中將包括與企業合併相關的TopCo 證券的招股説明書和一份關於用於對企業合併進行投票的 Mountain股東大會的委託書。鼓勵Mountain的股東和其他有關人士閲讀 初步委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的其他文件(如果有),因為這些文件將包含有關TopCo、Bridgeburg Invest、S.L.、Mountain和業務合併的重要 信息。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明 生效後,註冊聲明中包含的最終委託書/招股説明書將自記錄日期起郵寄給Mountain的股東 ,以就擬議交易進行表決。一旦可用,Mountain的股東還將能夠通過將請求發送至:Mountain & Co.,獲得註冊聲明的副本,包括委託書/招股説明書以及其他免費向 美國證券交易委員會提交的文件。I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,特拉華州威爾明頓市 302 套房 19807。註冊聲明中包含的初步和最終委託書/招股説明書一旦可用,也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得 。

 

招標參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,Mountain、Bridgeburg和TopCo及其各自的董事和高管 高管可被視為本通信 所述潛在交易的代理人招募參與者。有關Mountain的董事和執行官及其所有權的信息載於Mountain向美國證券交易委員會提交的 文件,包括其截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和隨後的文件,包括10-Q表和表4的 季度報告。有關布里奇堡和TopCo各自的董事和執行官 及其所有權的信息將在初步和最終的委託書/招股説明書中列出,該委託書/招股説明書將包含在註冊 聲明中。有關根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與Mountain股東招標 的人員的更多信息將在初步和最終的代理聲明 /招股説明書中列出,該聲明/招股説明書將包含在註冊聲明中。這些文件可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得,也可以直接向:Mountain & Co. 提出申請。I Acquisition Corp.,4001 Kennett Pike,特拉華州威爾明頓市 302 套房 19807。

 

前瞻性陳述

 

這份最新的8-K表格報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條所指的前瞻性 陳述(”《證券法》”)、 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條,這些條款基於信念和假設以及Mountain、Bridgeburg和TopCo目前可獲得的信息 。在某些情況下,你可以通過以下 詞來識別前瞻性陳述:“預算”、“可能”、“將”、“應該”、 “預測”、“未來”、“可能”、“展望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計” “預測”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“正在進行中”、 “目標”、“尋找” 或這些詞的否定或複數,或其他類似的預測 或表示未來事件或前景的類似表達,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。任何提及 對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述,包括 與擬議交易相關的戰略或計劃,也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險、 不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在重大差異。這些因素大多在 Mountain、Bridgeburg 和 TopCo 的控制範圍之外,很難預測。本 通信中的前瞻性陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述,包括 交易的時間和結構,以及擬議交易成交條件的滿足情況。這些前瞻性陳述 受到許多風險和不確定性的影響,其中包括:國內外業務、市場、 財務、政治和法律條件的變化;由於需要獲得Mountain股東和FCB大會的 批准而完成業務合併的能力,以及滿足經修訂的 和重述的業務合併協議中的其他成交條件的能力;雙方成功談判和訂立修正案的附加 協議和重述的業務合併協議,包括但不限於內容製作和 許可協議;任何可能導致經修訂和重述的業務 合併協議終止的事件的發生;股票購買協議(定義見經修訂和重述的業務合併 協議)可能無法完成的風險;已經或可能對Mountain提起的任何法律訴訟的結果, 布里奇堡、FCB 或其他;識別預期收益的能力擬議交易的金額;Mountain公眾股東提出的贖回申請金額;TopCo的股票是否會獲準在納斯達克上市以及 擬議交易完成後是否有能力滿足證券交易所上市標準;Mountain 在擬議交易完成之前維持在納斯達克上市的能力;擬議交易 因此擾亂當前計劃和運營的風險公告及其後;與擬議的相關費用交易; TopCo發展和實現其業務目標的能力;競爭對TopCo未來 業務的影響;消費者觀看習慣的變化和新內容分發平臺的出現;TopCo 執行產生預期收入的數字媒體戰略的能力;TopCo維持、增強和保護的能力,以及 TopCo對FCB品牌和聲譽知名的依賴;TopCo 充分防範 媒體盜版的能力;Mountain 和 TopCo 發行股權或獲得股權的能力與擬議交易或未來的 相關的融資;以及其他風險和不確定性,包括TopCo向美國證券交易委員會提交的 註冊聲明中 “風險因素” 標題下包含的風險和不確定性,以及Mountain截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告及其隨後的10-Q表和 其他季度報告中包含在 “風險因素” 標題下的風險和不確定性與美國證券交易委員會的合作。

 

 

 

 

本通信中的前瞻性陳述僅代表本通信日期的 。但是,儘管Mountain、Bridgeburg和TopCo可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述 ,但除非適用法律要求,否則目前無意這樣做。因此, 您不應依賴這些前瞻性陳述來代表Mountain、Bridgeburg和TopCo截至本通報發佈之日後任何日期的觀點。

 

不得提出要約或邀請

 

本表8-K最新報告不是任何證券或潛在交易的委託書、同意書或授權書 ,不構成 的出售要約或邀請 購買Mountain或TopCo任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券 根據該州或司法管轄區的 證券法,在註冊或獲得資格認證之前是非法的。除非通過符合《證券法》 要求的招股説明書,否則不得進行證券要約。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

展品編號   展品描述
2.1   2024年4月15日對巴塞羅那足球俱樂部、Barca Produccions S.L.和Mountain & Co之間簽訂的經修訂和重述的業務合併協議的第1號修正案I 收購公司
104   封面交互式數據文件(嵌入在內聯 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  MOUNTAIN & CO.I 收購公司
       
日期:2024 年 4 月 15 日 來自: /s/ 亞歷山大·霍農
    姓名: 亞歷山大·霍農
    標題: 首席財務官

 

 

 

附錄 2.1

執行 版本

經修訂和重述的第1號修正案

業務合併協議

本修訂和重述的2023年10月26日 商業合併協議(“A&R 協議”)的截至2024年4月15日 的第 1 號修正案(本 “修正案”)由 體育協會巴塞羅那足球俱樂部共同制定和簽署(體育協會)(“FCB”)、由FCB(“BP”)全資擁有的西班牙有限責任 公司Barca Produccions S.L. 和 Mountain & Co.I Acquisition Corp,一家開曼羣島豁免公司 (“Mountain”)。此處應不時將FCB、BP和Mountain統稱為 “雙方”。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有 A&R 協議中賦予的含義。

W IT N E S S S E

鑑於 雙方簽訂了截至 2023 年 8 月 11 日的特定業務合併協議(“原始協議”);

鑑於 雙方於 2023 年 9 月 8 日簽訂了原始協議的某些第 1 號修正案;

鑑於,雙方於 2023 年 10 月 26 日簽訂了 A&R 協議;

鑑於 根據 A&R 協議第 10.2 節,A&R 協議只能在收盤前通過由 Mountain 簽署和交付的書面協議進行修改或修改 ,另一方面由 FCB 簽署和交付;以及

鑑於,雙方希望 修改本修正案中規定的A&R協議的某些條款。

現在, 因此,考慮到上述前提以及此處和 A&R 協議 中規定的承諾和共同契約,以及其他有價值的對價,特此確認這些對價的收到和充足性,並打算受其法律約束,雙方特此協議如下:

第 1 部分。A&R 協議修正案 。

特此對 A&R 協議 第 8.1 (h) 節進行修訂和重述全文如下:

“(h) 由 FCB 在 2024 年 4 月 30 日之後的任何時候自行決定是否在該日當天或之前 (i) ReminCo 實體 未按不亞於 Libero SPA 的條件完成布里奇堡普通股的出售,並獲得不少於 4,000 萬歐元的 現金收益(“布里奇堡交易”)或 (ii) a PIPE Escrow事件(定義見下文)尚未發生;據瞭解,如果發生布里奇堡,則不允許FCB行使本條款 (h) 中的終止權交易在2024年4月30日之後完成或PIPE託管事件發生,在布里奇堡交易完成 或PIPE託管事件發生之前,FCB不得 根據本條款 (h) 終止本協議。“PIPE Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow Escrow事件” 訂閲協議和 從託管或類似安排中釋放這些資金的情況是關閉。”

第 2 部分。完整的 力與效果。

在任何情況下,A&R 協議中對 “本 協議”、“下文” 和 “本協議” 以及其他任何協議、文件或其他文書(包括附加 文件)中對 A&R 協議的每個 提及 A&R 協議(為避免疑問,包括 附屬文件)均應指經本修正案修改的 A&R 協議。除非本修正案明確修改 ,否則未以其他方式修改、修改或補充 A&R 協議,並將保持完全效力和效力 ,並在所有方面得到批准和確認,本修正案的執行、交付和生效不應作為 對任何一方在 A&R 協議下的任何權利、權力或補救措施的放棄。為避免疑問,經修訂的 A&R 協議中所有提及 “本協議日期”、“本協議日期” 及其衍生物 和其他類似短語的內容均應繼續指2023年10月26日。

第 3 部分。一般 條款。

A&R 協議第 10 條的規定應適用 作必要修改後對於本修正案以及經本修正案修改的 A&R 協議, 合併為一項單一協議,反映本修正案中經修改的條款。

[簽名頁面如下]

自上述第一份撰寫之日起, 雙方均已促使本 A&R 修正案得以正式執行並交付,以昭信守。

巴塞羅那足球俱樂部
來自: /s/ 瓊·拉波塔·埃斯特魯奇
姓名: 瓊·拉波塔·埃斯特魯奇先生
標題:
來自: /s/ 費蘭·奧利維·卡諾瓦斯
姓名: 費蘭·奧利維·卡諾瓦斯先生
標題:

BARCA PRODUCCIONS S.L.
來自: /s/ 瓊·拉波塔·埃斯特魯奇
姓名: 瓊·拉波塔·埃斯特魯奇先生
標題:

MOUNTAIN & CO.I 收購公司
來自: /s/ 亞歷山大·霍農
姓名: 亞歷山大·霍爾農先生
標題: 首席財務官

[A&R 業務合併協議 第 1 號修正案的簽名頁]