附錄 99.1
新聞發佈
導師佩里尼宣佈擬發行4億美元優先票據
洛杉磯（美國商業資訊）2024年4月15日，領先的民用、建築 和專業建築公司Tutor Perini Corporation（紐約證券交易所代碼：TPC）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈，將以私募方式發行總額為4億美元的優先票據（票據）。這些票據將是公司的優先無擔保債務， 將由其某些子公司提供擔保。
公司打算將本次發行的淨收益與手頭現金一起用於贖回公司2025年5月1日到期的6.875％優先票據（2025年票據）的 或償還本金總額為5億美元，並支付相關保費、應計利息和費用以及與此類贖回或 還款相關的費用。票據的發行、金額和條款視市場情況而定。公司可以將不需要立即用於這些目的的金額暫時投資於現金或現金等價物或其他短期投資， 包括有價證券。
票據和相關擔保僅向依據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A條獲得的註冊豁免而被合理認為是合格機構 買家的人士提供，並根據證券法第S條向美國境外提供。 票據和相關擔保過去和將來都不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，未經註冊或適用的 註冊要求豁免，不得在美國發行或出售。
本新聞稿不構成2025年票據的贖回通知，也不構成 的出售要約或票據及相關擔保的購買要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 在任何州或司法管轄區出售票據和相關擔保為非法的州或司法管轄區，也不得出售票據和相關擔保。票據和相關擔保的任何要約只能通過私募發行通告提出。
該公司今天還宣佈，它已對管理其 優先擔保信貸額度的信貸協議進行了修訂（信貸協議修正案）。除其他變化外，（1）公司的循環信貸額度的到期日將從2025年8月18日延長至（a）如果公司的任何一部分定期貸款、任何增量期限 貸款或任何再融資定期貸款（或任何相關的再融資或替代貸款）仍未償還，則以（i）2027年5月20日和（ii）最終到期日前九十（90）天的日期為較早者任何 期貸款、任何增量定期貸款或任何再融資定期貸款（或任何相關的再融資或置換）以及（b）如果沒有債務2027年8月18日，任何一部分定期貸款、任何增量定期貸款或任何再融資期限 貸款的未償還款項，以及 (2) 循環信貸額度的總承付額將永久減少500萬美元，從1.75億美元減少至1.7億美元。《信貸協議修正案》預計將在發行結算日當天或前後生效，前提是滿足或放棄信貸協議修正案的生效條件（包括但不限於：（a）用票據和手頭現金完成2025年票據的再融資，以及（b）票據的條款令循環信貸貸款機構相當滿意）。如果《信貸協議修正案》在 2024 年 5 月 15 日之前未生效， 《信貸協議修正案》將失效，計劃中的信貸協議修正案將失效。