根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)條作出的註冊聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
大型加速文件管理器☐ | ☐中的加速文件管理器 | 非加速 文件服務器 |
新興成長型公司: |
美國公認會計原則 ☐ | 國際會計準則委員會 ☒ |
其他 ☐ |
2022年年報
這份2022年年度報告是伍德賽德公司在12個月截至2022年12月31日的期間和截至2022年12月31日的財務狀況。伍德賽德能源集團有限公司(ABN 55 004 898 962)是伍德賽德集團公司的最終控股公司。除另有説明外,本報告中提及的“伍德賽德”、“集團”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是伍德賽德能源集團有限公司及其控制的實體作為一個整體。案文沒有區分最終控股公司的活動和其受控實體的活動。在本報告中,除另有説明外,凡提及某一年,均指截至2022年12月31日的日曆和財政年度。
除非另有説明,所有的美元數字都是以美國貨幣伍德賽德份額表示的。
前瞻性陳述
本報告包含前瞻性陳述、温室氣體排放數據、行業、市場和競爭狀況數據以及伍德賽德的財務報表。有關這些事項的重要警示信息,請參閲第6.9節--關於本報告的信息。
非國際財務報告準則措施
本報告的某些部分包含未按照國際財務報告準則(IFRS)編制的財務措施,也‘非公認會計原則財務措施“(如條例第10(E)項所界定S-K在美國治下1933年證券法,經修訂)。請參閲第6.7節--替代業績衡量標準,以便將這些衡量標準與伍德賽德的財務報表進行核對。這些非國際財務報告準則財務計量的定義見本報告第6.8節--詞彙、計量單位和換算因數。
《2022年可持續發展報告》和《2022年氣候報告》
伍德賽德網站上的任何材料均不構成本年度報告的任何部分。本年度報告中對伍德賽德網站上的文件的引用是為了幫助查找該等文件,該等文件不作為參考併入。本年度報告(包括所有附件)所載網站及《2022年可持續發展報告》和《2022年氣候報告》的參考資料僅供參考;參考網站或《2022年可持續發展報告》和《2022年氣候報告》中包含的信息並不包含在本年度報告中作為參考。
承認國家/地區
伍德賽德承認土著和託雷斯海峽島民是澳大利亞的第一批人。我們承認原住民與土地、水域和環境之間的獨特聯繫。我們對世界各地的原住民人民和社區給予這種承認和尊重。
1
表格的交叉引用20-F
項目 | 表格20-F描述 | 本報告中的參考 | ||||
1 | 董事、高級管理人員和顧問的身份 | 不適用 | ||||
2 | 優惠統計數據和預期時間表 | 不適用 | ||||
3 | 關鍵信息 | |||||
A | [已保留] | 不適用 | ||||
B | 資本化和負債化 | 不適用 | ||||
C | 提供和使用收益的原因 | 不適用 | ||||
D | 風險因素 | 第3.8、5.1、6.3節 | ||||
4 | 關於公司的信息 | |||||
A | 公司的歷史與發展 | 第1、6.2、6.3、6.4節 | ||||
B | 業務概述 | 第1、2、3節 | ||||
C | 組織結構 | 第5.1節,附件8.1 | ||||
D | 財產、廠房和設備 | 第1.6、3、5.1、6.6節 | ||||
4A | 未解決的員工意見 | 無 | ||||
5 | 營運及財務回顧展望 | |||||
A | 經營業績 | 第1、2、3、5.1、6.2、6.3節 | ||||
B | 流動資金和資本資源 | 第2.1、2.2節 | ||||
C | 研發、專利和許可證等。 | 不適用 | ||||
D | 趨勢信息 | 第6.2節 | ||||
E | 關鍵會計估計 | IFRS適用於財務報表 | ||||
6 | 董事、高級管理人員和員工 | |||||
A | 董事和高級管理人員 | 第4.1節 | ||||
B | 補償 | 第4.3節 | ||||
C | 董事會慣例 | 部分 4.1 | ||||
D | 員工 | 第6.3節 | ||||
E | 股份所有權 | 第4.3節 | ||||
7 | 大股東和關聯方交易 | |||||
A | 大股東 | 第6.4節 | ||||
B | 關聯方交易 | 第4.3、5.1節(注E.3) | ||||
C | 專家和律師的利益 | 不適用 | ||||
8 | 財務信息 | |||||
A | 合併報表和其他財務信息 | 第2.1、5.1、6.1、6.2節 | ||||
B | 重大變化 | 第5.1節(注E.5) | ||||
9 | 報價和掛牌 | |||||
A | 優惠和上市詳情 | 第6.4節,附件2.1 | ||||
B | 配送計劃 | 不適用 | ||||
C | 市場 | 第6.4節 | ||||
D | 出售股東 | 不適用 | ||||
E | 稀釋 | 不適用 | ||||
F | 發行債券的開支 | 不適用 | ||||
10 | 附加信息 | |||||
A | 股本 | 不適用 | ||||
B | 組織章程大綱及章程細則 | 附件2.1 | ||||
C | 材料合同 | 不適用 | ||||
D | 外匯管制 | 第6.3、6.4節 | ||||
E | 税收 | 第6.4節 | ||||
F | 股息和支付代理人 | 不適用 | ||||
G | 專家發言 | 不適用 | ||||
H | 展出的文件 | 第6.4節 | ||||
I | 子公司信息 | 第5.1節(注E.8),附件8.1 |
2
11 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 第2.2、3.8、5.1節(註釋A、C)、6.2、6.3節 | ||||
12 | 除股權證券外的其他證券説明 | |||||
A | 債務證券 | 不適用 | ||||
B | 認股權證和權利 | 不適用 | ||||
C | 其他證券 | 不適用 | ||||
D | 美國存托股份 | 第6.4節,附件2.1 | ||||
13 | 違約、拖欠股息和拖欠股息 | 無 | ||||
14 | 對擔保持有人權利和收益使用的實質性修改 | 無 | ||||
15 | 控制和程序 | 第3.8、4.1.6、4.1.8、4.1.9、6.4節 | ||||
16 | [已保留] | 不適用 | ||||
16A | 審計委員會財務專家 | 第4.1.3節 | ||||
16B | 道德守則 | 第4.1.5節、第4.1.8節、附件11.1 | ||||
16C | 首席會計師費用及服務 | 第4.1.6節 | ||||
16D | 對審計委員會的上市標準的豁免 | 第4.1.8節 | ||||
16E | 發行人及關聯購買人購買股權證券 | 第6.4節 | ||||
16F | 更改註冊人的認證會計師 | 不適用 | ||||
16G | 公司治理 | 第4.1、4.1.8節 | ||||
16H | 煤礦安全信息披露 | 不適用 | ||||
16I | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 不適用 | ||||
17 | 財務報表 | 不適用 | ||||
18 | 財務報表 | 第5.1、6.1、6.2節 | ||||
19 | 陳列品 | 陳列品 |
3
內容
4
第一部分:第一部分:信息技術概述
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第1.1節
關於伍德賽德
我們是一家全球性的能源公司,成立於澳大利亞,具有創新和決心的精神。
世界需要負擔得起、可靠和低碳的能源,以支持成功的能源轉型。我們為家庭供暖和降温提供能源,保持燈火通明,並支持工業。
我們的目標是通過低成本、低碳、盈利、彈性和多樣化的投資組合,在全球能源轉型中蓬勃發展。1
與必和必拓石油業務的合併擴大了我們全球投資組合的規模和多樣化,其中包括在澳大利亞、墨西哥灣、加勒比海、塞內加爾和東帝汶的石油和天然氣資產和權益。我們也有一個有重點的探索計劃。
我們的運營重點仍然是安全性、可靠性、效率和環境性能,利用超過35年的運營經驗。
我們在天然氣、石油和新能源領域都有增長機會。
伍德賽德目前有幾個項目處於執行階段。澳大利亞的斯卡伯勒和冥王星列車2號項目於2021年11月實現了積極的最終投資決定(FID),目標是2026年的第一批液化天然氣貨物。在塞內加爾,Sangomar油田開發第一階段的目標是在2023年底開發第一批石油。在美國墨西哥灣,深子油田項目的棕地擴建項目神子北項目的目標是在2024年投產第一批石油,而瘋狗油田南側的開發項目瘋狗二期的目標是在2023年投產。伍德賽德完工前端2022年為Trion石油項目提供工程設計(FEED),目標是在2023年為FID做好準備。
我們的營銷、貿易和運輸活動使我們能夠從我們最近擴大的全球投資組合中為不同類型的客户提供服務。
我們的氣候戰略有兩個關鍵要素:減少我們的淨權益範圍1和2温室氣體排放;以及投資於產品和服務,幫助我們的客户確保他們的能源需求和減少他們的排放。我們的目標是到2025年將淨權益範圍1和2的温室氣體排放量減少15%,到2030年減少30%,以實現到2050年或更早實現淨零的目標。2,3
我們還制定了到2030年在新能源產品和低碳服務上投資50億美元的目標。4
我們的新能源機會包括澳大利亞擬議中的氫氣和氨項目H2 Perth和H2 TAS,以及美國擬議中的氫氣項目H2 OK和新西蘭的Southern Green H2。
我們通過我們的資本配置框架採取紀律嚴明和謹慎的投資方式,目標是管理金融風險和保持彈性的財務狀況,使我們能夠從我們的機會組合中最佳地實現價值。
誠信、問責和透明度推動着我們對環境、社會和治理(ESG)的渴望,並指導我們業務各個層面的決策。
我們努力在我們的業務活動中負責任地運營。與社區保持持久和有意義的關係對我們的社會表現至關重要。
我們認識到,我們的成功是由我們的員工和我們的文化推動的。我們珍視多樣性,我們努力保障彼此的安全。
1. | 對於伍德賽德來説,低碳投資組合是指淨權益範圍1和2的温室氣體排放淨額正在減少,包括使用抵消,並計劃引入新能源產品和低碳服務,作為對石油和天然氣現有和新投資的補充。 |
2. | 目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放,相對於代表2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量的年度平均權益範圍1和2的起始基數,可能會根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(向上或向下)。 |
3. | 淨權益温室氣體排放量等於伍德賽德在總温室氣體排放中的權益份額減去報廢碳信用額度後的份額。 |
4. | 個人投資決定受制於伍德賽德的投資目標。而不是指導。可能既包括有機投資,也包括無機投資。 |
5
第1.2節
2022年成就
*,* |
營業收入 |
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228% |
142% |
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$6.5 | $16.8 | |||||||||||||||||||||||||||
十億 | 十億 |
基本税後淨利潤1 |
全年股息 |
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223% |
87% |
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$5.2 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
十億 | 美國CPS |
*生產量。2 |
自由現金流1,3 |
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73% |
669% |
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157.7 | $6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Mmboe | 十億 |
兑現我們的承諾
1. | 這是一種替代性能測量(APM),是一種非國際財務報告準則未經審計的衡量標準。伍德賽德相信這一點非國際財務報告準則計量提供了有用的業績信息,但不應將其視為作為實際經營業績指標(如税後淨利潤或經營活動淨現金)的法定計量指標或根據《國際財務報告準則》列報的財務業績或狀況的任何其他衡量標準的指標或替代。有關以下內容的更多信息非國際財務報告準則措施,包括與伍德賽德財務報表的對賬,請參閲第6.7節--替代執行情況計量。 |
2. | 包括從伍德賽德儲量生產156.8 Mboe和主要從冥王星購買的原料氣生產0.9Mboe非運營參與者通過冥王星-KGP互連器。 |
3. | 65億美元的自由現金流包括5.06億美元的抵押品支付對對衝活動的影響。如果沒有抵押品付款,運營現金流將為93億美元,現金流將為71億美元。 |
6
第1.3節
2022年摘要
完成了與必和必拓石油業務的轉型合併,實現了創紀錄的利潤和產量,並進一步加強了資產負債表。
創造價值
據報道,我們交付了創紀錄的64.98億美元的NPAT。在與必和必拓石油業務合併的支撐下,市場石油和天然氣價格上漲,經營業績強勁。
每股收益增長109%,至每股430美分,全年全額印花税總股息增長87%,至253美分。
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|
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財務實力
我們的淨債務為5.83億美元,槓桿率為1.6%,低於我們10-20%的目標槓桿率區間,這使我們的資產負債表為我們預期的未來資本支出奠定了基礎。2如果2022年末期股息在2022年12月31日支付,我們的槓桿率將增加到9.0%。
我們維持了我們的投資級信用評級,並以超過100億美元的流動性結束了這一時期。
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一致的運營 我們的運營保持了強大的液化天然氣可靠性。總可記錄工傷率(TRIR)增加到每百萬工時1.80。
我們的生產成本和單位生產成本(UPC)隨着KGP-Pluto互聯的合併和啟動而增加。
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|
1. | 包括從伍德賽德儲量生產156.8 Mboe和主要從冥王星購買的原料氣生產0.9Mboe非運營參與者通過冥王星-KGP互連器。 |
2. | 這是一種替代業績計量(APM),是一種未經審計的非IFRS計量。伍德賽德認為,這一非IFRS指標提供了有用的業績信息,但它不應被視為作為實際經營業績指標(如税後淨利潤或經營活動淨現金)或根據IFRS提出的任何其他財務業績或狀況指標的法定指標的指示或替代。有關非《國際財務報告準則》計量的更多信息,包括與伍德賽德的財務報表的對賬,請參閲第6.7節--替代業績計量。 |
7
股東結果 | ||||
* | ||||
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253 | |||
美國CPS | ||||
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每股收益: | ||||
430 | ||||
美國CPS | ||||
![]() | ||||
* | ||||
17.9% | ||||
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* 已動用資本 | ||||
25% | ||||
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第1.4節
主席報告
我很高興地代表董事會報告,2022年是伍德賽德具有歷史意義的一年。我們成功地完成了與必和必拓石油業務的合併,實現了創紀錄的利潤,併成為一個更重要的能源供應商,滿足了世界的需求。
石油和天然氣價格持續高企,加上我們擴大後的投資組合的強勁運營表現,使報告的年度税後淨利潤達到創紀錄的64.98億美元。我們已經做好了到2023年和2024年進行重大資本投資的準備,並將向股東回報價值。董事會已決定派發每股144美分的全額印花税末期股息,全年股息總額為每股253美分。
我們與必和必拓石油業務的合併於2022年6月完成,獲得了98.7%的投票股東的批准。此次合併是伍德賽德歷史上的一個重要時刻。它彙集了兩家公司的最好之處,創建了在澳大利亞證券交易所上市的最大能源公司,隨後我們開始在倫敦證券交易所和紐約證券交易所進行第二上市交易。作為一家全球獨立能源公司,我們有規模、多樣性和韌性為股東提供價值,並在能源轉型中蓬勃發展。
過去一年是全球能源市場動盪的一年,俄羅斯入侵烏克蘭的影響突顯了能源安全和可負擔性的重要性,因為世界正在向低碳能源組合轉型。有序的能源過渡需要平衡這三個要素的解決方案。
預測表明,能源過渡不太可能是平穩和線性的。未來幾十年需要大量投資,以滿足不斷增長的全球需求,特別是在人口渴望改善生活質量和獲得可靠能源的發展中經濟體。全球能源轉型可能會採取一系列不同的路徑,許多建模的路徑包括對天然氣的強勁需求。為了在混合能源中嵌入新的能源形式,世界將需要建立幾乎全新的供應鏈,同時努力保持不間斷的供應。
伍德賽德應對這一挑戰的戰略沒有改變。我們專注於提供可靠、負擔得起的低碳能源,無論是現在還是未來。
我們打算從我們的低成本、彈性、多樣化和盈利的產品組合中做到這一點,這些產品組合使我們能夠適應客户的選擇,因為他們也在能源轉型中導航。
在提供這種能源的過程中,我們將繼續與各國政府和監管機構合作,同時注意到穩定的政策環境的重要性,以鼓勵對新供應的投資,並在過渡期間減少市場波動。
安全輸送能源仍然是伍德賽德的首要任務。與2021年令人失望的結果相比,我們在2022年的人身安全結果未能有所改善。我們當務之急是在2023年末改善這一點。
我們在合併後整合了新的資產和人員,在澳大利亞和全球範圍內保持了良好的運營和過程安全表現。
2022年我們的重點增長項目也取得了良好進展。我們在澳大利亞的斯卡伯勒項目有望在2026年交付第一批液化天然氣,塞內加爾近海的Sangomar開發項目預計將於2023年底交付第一批石油。
合併的完成還帶來了石油、天然氣和新能源領域更大的發展機遇組合。我們從未有過如此多的機會競爭資本,我們專注於根據我們的資本配置框架,對那些將提供最大價值的機會進行高評級。
我們正在尋求釋放的石油投資組合中的機會包括墨西哥首批深水開發項目之一的Trion,以及美國墨西哥灣的Atlantis、深圳和Mad Dog的加密和回接機會。
在天然氣方面,我們的機會包括特立尼達和多巴哥的Calypso,澳大利亞西海岸的Browse,以及澳大利亞和東帝汶之間的帝汶海的Greater Sun里斯。
伍德賽德還在氫和氨等新能源產品以及我們的客户減少自己排放所需的技術方面取得了進展。作為一家安全可靠的生產商,我們正在利用近40年的經驗來追求這些新能源機會。
到目前為止,伍德賽德已經花費了1億美元來實現我們的目標,即到2030年在新能源產品和低碳服務上投資50億美元,包括為美國俄克拉何馬州擬議的H2 OK氫氣項目訂購關鍵設備。我們的目標是在2023年做出我們的第一個新能源最終投資決定。1
我們繼續在實現2025年和2030年淨資產範圍1和2温室氣體減排目標方面取得進展。2,3
我謹代表董事會感謝伍德賽德整個團隊在2022年的出色表現,感謝首席執行官梅格·奧尼爾的傑出領導。在發生重大變化的一年裏,我們的員工取得了令人印象深刻的運營業績,並在我們的增長項目和新能源機會方面取得了強勁進展。
我也要感謝我的董事會同事,他們一直在不知疲倦地支持伍德賽德的宗旨和戰略目標。作為董事會,我們重視股東的持續支持,並很高興能夠通過在2022年為您帶來更高的回報來回報這種信任。
理查德·戈伊德,首席執行官
董事會主席
2023年2月27日
1. | 個人投資決定受制於伍德賽德的投資目標。而不是指導。可能既包括有機投資,也包括無機投資。 |
2. | 目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放,相對於代表2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量的年度平均權益範圍1和2的起始基數,可能會根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(向上或向下)。 |
3. | 淨權益温室氣體排放量等於伍德賽德在總温室氣體排放中的權益份額減去報廢碳信用額度後的份額。 |
9
第1.5條
首席執行官的報告
過去的一年對伍德賽德來説真的是變革性的。在我們規模更大、地理位置多樣化的優質資產組合的推動下,合併後的公司實現了創紀錄的利潤,並在我們的增長項目上取得了重大進展。
2022年,伍德賽德公佈税後淨利潤為64.98億美元,這得益於石油和天然氣價格上漲以及我們全球資產的強勁運營表現。運營現金流增加了132%,達到88.11億美元,加強了伍德賽德在未來幾年為我們的增長項目提供資金的能力,並支持了股東的回報。
我們於2022年6月完成了與必和必拓石油業務的合併,提高了伍德賽德的規模、多樣性和財務彈性,並使我們能夠實施我們的戰略,在能源轉型中蓬勃發展。
伍德賽德隨後在倫敦和紐約證券交易所二次上市,提供了更大的全球影響力,並改善了進入深度資本市場的機會。
伍德賽德已經實施了一些舉措,提前實現了超過4億美元的年度協同效應。1
2022年爆發的全球能源安全和負擔能力危機導致了前所未有的市場波動,並使人們關注到我們都面臨的挑戰,因為我們正在努力維持和提高全球生活水平,同時減少排放。但我們可以有信心的是,隨着目前無法獲得可靠和負擔得起的能源的10億多人追求與我們享有相同質量的生活,全球能源需求將繼續增長。
這種需求,以及天然氣作為世界所需能源的低碳來源可以發揮的作用,鞏固了我們對已經制定和正在實施的戰略的信心。液化天然氣(LNG)正在為全球能源安全和脱碳做出重大貢獻。液化天然氣是增加可再生能源的重要推動因素建設,提供解決太陽能和風力發電間歇性問題所需的基本負荷和加固能力。
預計未來20年,全球對石油的需求在發電、交通、製造和其他領域也將保持強勁難以消退扇區。合併後,伍德賽德增加了對石油的敞口,目前石油約佔我們產量的30%,預計將產生大量現金流,有助於為我們在傳統能源和新能源方面的投資提供資金。
安全輸送能源仍然是伍德賽德的首要任務,在2022年,我們令人失望地認識到總可記錄傷害率(TRIR)高於目標。2023年,提高勞動力的安全績效將是一個關鍵的重點領域。
2022年,我們在伍德賽德運營的所有資產中繼續實現高可靠性。
年,當供應緊縮衝擊東澳大利亞能源市場時年中由於燃煤停電和可再生能源的減少,伍德賽德發揮了自己的作用,向需要的客户提供了儘可能多的巴斯海峽天然氣分子。
在西澳大利亞,成功的初創企業冥王星-喀拉塔天然氣廠(KGP)互聯管道的建設使KGP利用新出現的閒置產能加快了9.4兆伯冥王星天然氣的生產。
我們在美國墨西哥灣和加勒比海地區的國際投資組合現在包括深圳、亞特蘭蒂斯、Mad Dog、Angostura和Ruby的權益。這些低成本生產型資產在靠近基礎設施和有吸引力的市場方面具有巨大的擴張潛力。
我們正在投資的項目將在未來幾十年內帶來產量和收入,為伍德賽德提供一個光明的未來。
在塞內加爾的Sangomar油田,海底安裝工作正在進行,開發鑽探工作也在進行,計劃中的23口井中有7口已經完成。Sangomar的浮式生產儲油和卸油設施目前正在新加坡完成並投入使用,目標是在2023年底之前生產第一批石油。
我們的斯卡伯勒和冥王星列車2項目加起來在年終並將繼續朝着2026年第一批液化天然氣貨運的目標前進。2022年,浮式生產單元頂部開始製造,海底樹木交付,管道製造開始,我們還完成了卡拉塔冥王星列車2號建設住宿村的第一階段。
1. | 税前100%基數。不包括過渡和離職費用。扣除合併帶來的任何預期的持續成本增加。 |
10
與此同時,伍德賽德未經批准的常規能源開發管道繼續成熟。其中包括墨西哥近海的Trion油田,我們已經在那裏完成了前端工程設計活動,發佈競爭性投標的招標包,並正在提交監管批准文件。我們的目標是為2023年對Trion的最終投資決定做好準備。
隨着最後環境影響報告書的公佈,擬議的Browse項目也取得了進展。在帝汶海的日出,合資企業同意進行概念選擇研究,同時東帝汶和澳大利亞政府與項目支持者繼續談判,以商定新的產量分享合同。在加勒比海的Calypso,我們專注於確定發展概念和所需的商業協調。
伍德賽德正在管理我們的淨權益範圍1和2温室氣體排放,並投資於我們的客户需要的脱碳產品和服務。
2022年,我們在2016-2020年的基礎上實現了淨權益範圍1和2排放量減少11%。2我們的傳統伍德賽德運營資產製定了脱碳計劃,以確定和實施減排機會,預計今年將為必和必拓運營的傳統資產製定類似計劃。3
我們在氫氣和氨氣機會方面取得了進展。在我們最先進的,位於美國俄克拉何馬州的H2 OK,我們的目標是為2023年的最終投資決定做好準備。
伍德賽德正在開發一套碳倡議,這些倡議可以用來為客户提供服務,或者減少和抵消我們自己的排放。2022年,我們獲得了多個近海温室氣體評估許可證,用於未來的碳捕獲和封存機會。我們還建立了多種關係,在將碳轉化為有用產品的技術上進行合作。
我們在2022年創紀錄的利潤也意味着我們通過向澳大利亞政府支付款項來提供強勁的回報。我們在2022年支付的澳大利亞税收和特許權使用費總額為27億澳元,這表明當伍德賽德和我們的行業表現良好時,我們對政府收入的貢獻是巨大的。
我很自豪地回顧伍德賽德令人難以置信的一年,在這一年裏,我們的員工在適應重大變化的同時取得了突出的成就。
伍德賽德的根仍然在澳大利亞,但在2022年,我們已經成為一家真正的全球企業。我期待着在2023年,新的伍德賽德繼續兑現我們對股東、員工、合作伙伴和社區的承諾,因為我們正在執行我們的戰略,在能源轉型中蓬勃發展。
梅格·奧尼爾
董事首席執行官兼董事總經理
2023年2月27日
2. | 伍德賽德的淨減排目標是淨權益範圍1和2的温室氣體排放,目標是到2025年減少15%,到2030年減少30%,到2050年實現淨零排放。目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放,相對於代表2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量的年度平均權益範圍1和2的起始基數,可能會根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(向上或向下)。 |
3. | 遺產伍德賽德指的是伍德賽德在與必和必拓石油業務合併之前的資產。遺產必和必拓是指通過與必和必拓石油業務合併而獲得的資產。 |
11
第1.6節
重點領域
12
13
第1.7條
與必和必拓石油公司合併
伍德賽德和必和必拓石油業務的合併於2022年6月1日完成。
合併在伍德賽德股東於2022年5月19日獲得批准後完成,締造了澳大利亞證券交易所(ASX)上市的最大能源公司。1
完成後,伍德賽德收購了必和必拓石油國際私人有限公司(BHPP)的全部股本,並向必和必拓發行了914,768,948股新伍德賽德股票,必和必拓將這些股票分配給了其合格股東。Woodside收到了約11億美元的現金淨額,其中包括緊接完成前BHPP銀行賬户中剩餘的3.99億美元現金。
伍德賽德新股在澳交所掛牌交易,伍德賽德的美國存托股份(美國存托股份)於2022年6月2日在紐約證券交易所掛牌交易,交易代碼為WDS。2022年6月6日,伍德賽德股票在倫敦證券交易所(LSE)上市證券主板開始交易。
伍德賽德已經實施了一些舉措,提前實現了超過4億美元的年度協同效應。2
合併的戰略理由
1. | 基於市值和產量,截至本報告日期。 |
2. | 税前100%基數。不包括過渡和離職費用。扣除合併帶來的任何預期的持續成本增加。 |
14
第一節第二節:金融市場業績預測和戰略
|
第2.1條
財務概述
2022年,我們實現税後淨利潤64.98億美元,基本税後淨利潤52.3億美元。與必和必拓石油業務合併後,更多元化的資產組合產生了額外收入,以及所有產品的市場定價提高和強勁的運營績效,是這一結果的關鍵貢獻者。
關鍵指標
以下財務摘要包括《國際財務報告準則》和非國際財務報告準則措施。伍德賽德使用各種替代績效指標(APM),這些指標包括非國際財務報告準則反映我們基本業績的措施。這些措施如下所示,並與Woodside第6.7節-替代績效措施中的財務報表進行了核對。
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
營業收入 |
2500萬美元 |
16,817 | 6,962 | 3,600 | ||||||||||
EBITDA(不包括減損)1 |
2500萬美元 |
11,234 | 4,135 | 1,922 | ||||||||||
息税前利潤1 |
2500萬美元 |
9,186 | 3,493 | (5,171) | ||||||||||
税後淨利潤(NMat)2,3 |
2500萬美元 |
6,498 | 1,983 | (4,028) | ||||||||||
底層NPAT1 |
2500萬美元 |
5,230 | 1,620 | 447 | ||||||||||
經營活動的現金淨額 |
2500萬美元 |
8,811 | 3,792 | 1,849 | ||||||||||
投資支出1,4,5 |
2500萬美元 |
4,441 | 2,727 | 2,013 | ||||||||||
資本支出1,4 |
2500萬美元 |
4,023 | 2,631 | 1,901 | ||||||||||
勘探支出1,5 |
2500萬美元 |
418 | 96 | 112 | ||||||||||
自由現金流1,6 |
2500萬美元 |
6,546 | 851 | (263) | ||||||||||
分配的股息 |
2500萬美元 |
3,088 | 404 | 766 | ||||||||||
末期股息確定 |
美國cps |
144 | 105 | 12 | ||||||||||
關鍵字比率 |
||||||||||||||
收益 |
美國CPS |
430.0 | 206.0 | (423.5) | ||||||||||
傳動裝置1 |
% |
1.6 | 21.9 | 24.4 | ||||||||||
生產7 |
||||||||||||||
燃氣 |
Mmboe |
113.8 | 73.3 | 80.3 | ||||||||||
液體 |
Mmboe |
43.9 | 17.8 | 20.0 | ||||||||||
總計 |
Mmboe |
157.7 | 91.1 | 100.3 | ||||||||||
銷售量 |
||||||||||||||
燃氣 |
Mmboe |
125.0 | 93.7 | 86.5 | ||||||||||
液體 |
Mmboe |
43.9 | 17.9 | 20.3 | ||||||||||
總計 |
Mmboe |
168.9 | 111.6 | 106.8 |
1. | 這些是替代績效指標(APM),它們是 非國際財務報告準則未經審計的措施。伍德賽德相信這些 非國際財務報告準則措施提供了有用的績效信息,但它們不應被視為法定措施的指示或替代,作為實際經營績效(例如税後淨利潤或經營活動產生的淨現金)或任何其他財務績效或財務狀況的指標根據IFRS呈現。的更多信息 非國際財務報告準則措施,包括與伍德賽德財務報表的對賬,請參閲第6.7節--替代執行情況計量。 |
2. | 母公司股東應佔税後淨利潤。 |
3. | 全球運營有效所得税率(EITR)約為31%。EITR的計算方法是伍德賽德的所得税費用或福利除以所得税前利潤或虧損。2021年EITR約為32%,2020年約為21%。 |
4. | 不包括已資本化的勘探以及全球基礎設施合作伙伴(GIP)對冥王星列車2號額外捐款的影響。 |
5. | 不包括核銷的前期支出和允許攤銷,幷包括評估費用。 |
6. | 經營活動現金流減去投資活動現金流。65.46億美元的自由現金流包括5.06億美元抵押品支付對套期保值活動的影響。如果沒有抵押品,自由現金流將為70.52億美元。 |
7. | 包括從伍德賽德儲量生產156.8 Mboe和主要從通過Pluto-KGP互聯裝置加工的冥王星非運營參與者購買的原料氣生產0.9Mboe。 |
15
NPAT對賬
下表總結了2021年和2022年每一行項目對NPAT的貢獻的結果之間的差異。
百萬 | 差異的主要原因 | |||||
2021年6月報告的NPAT |
$1,983 | |||||
**碳氫化合物銷售收入增加 |
||||||
價格 |
$4,830 | 2022年,所有產品的市場定價也出現了上漲。由於必和必拓石油資產的貢獻、Pluto-KGP連接器的啟動以及工廠可靠性的提高,銷售量增加了51%,從而帶來了更高的運營收入。 | ||||
*音量 |
$5,007 | |||||
*其他營業收入 |
$18 | 主要由額外的加工和服務收入推動,但運輸和其他收入的減少抵消了這一影響。 | ||||
降低了銷售成本 |
($2,695) | 這主要是由於與必和必拓的石油業務合併和Pluto-KGP互連的啟動而帶來的額外銷量,以及由於定價和相關收入增加而導致的特許權使用費和消費税成本增加所致。 | ||||
增加了其他收入。 |
$596 | 主要是由於將冥王星列車2號合資企業49%的股份出售給GIP。 | ||||
報告:一般行政費用 |
($633) | 主要是由於與必和必拓石油業務合併產生的交易和整合成本。 | ||||
中國和其他國家 |
($1,115) | 其他包括套期保值活動和回購協議的虧損增加,由於與必和必拓合併後資產數量增加而導致恢復活動的變動增加,以及勘探活動增加。 | ||||
* |
($1,345) | 2022年收入增加、未來價格假設改善以及通過冥王星-KGP互聯處理的額外業務量導致冥王星PRRT遞延税項資產(DTA)增加,抵消了收入增加帶來的税收增加。 | ||||
計提減值和減值沖銷 |
($148) | 由於2022年確認的税前減值沖銷低於2021年。 | ||||
2022年月報告的NPAT |
$6,498 | |||||
預計2022年NPAT調整 |
($1,268) | 合併交易成本(4.19億美元)和孤兒盆地退出成本(1.42億美元)的調整被冥王星PRRT DTA(9.54億美元)、Corpus Christi繁重合同撥備的終止確認(2.45億美元)和扣除税收的惠斯通減值沖銷(6.3億美元)所抵消。 | ||||
-2022年基礎NPAT |
$5,230 |
資本管理
末期股息及股息再投資計劃
2022年全額印花税末期股息144美國cps已經確定。末期股息支付金額為27.34億美元,約佔2022年下半年基本NPAT的80%,反映伍德賽德強勁的經營業績以及必和必拓石油業務在2022年6月1日完成合並後的貢獻。1
股息再投資計劃(DRP)已暫停。
流動資金和償債
年內,伍德賽德從經營活動中產生了88.11億美元的現金流,實現了65.46億美元的正自由現金流。2,3
伍德賽德將其備用債務安排從31億美元增加到40.5億美元,並償還了2.83億美元的到期債務。期末,已提取債務為51.38億美元,流動資金為102.39億美元。
伍德賽德的主要流動性來源是現金和現金等價物、經營活動提供的淨現金、雙邊貸款和銀團貸款下未使用的借款能力、發行債務或股權證券以及其他來源,如出售非戰略性的資產。伍德賽德的信貸安排的細節,包括總承諾、到期日和利息,以及截至2022年12月31日的未償還金額,可以在第5節-財務報表中找到。
伍德賽德持續使用現金的主要用途是滿足營運資金要求,為債務提供資金,併為伍德賽德的資本支出和收購提供資金。在我們看來,營運資金足以滿足我們目前的需求。
伍德賽德2023年的資本支出預計在6000億至65億美元之間,主要是由於桑戈馬爾和斯卡伯勒項目的支出。這不包括任何後續資產拋售或其他股本變動的影響。我們預計Sangomar和Scarborough的執行工作將繼續安全進行,目標分別是2023年底的第一批石油和2026年的第一批液化天然氣貨物。
1. | 底層NPAT是一個非國際財務報告準則措施。請參閲第6.7節--替代業績衡量標準,以便將這些衡量標準與伍德賽德的財務報表進行核對。 |
2. | 自由現金流是一個 非國際財務報告準則測量。請參閲第6.7節--替代業績衡量標準,以便將這些衡量標準與伍德賽德的財務報表進行核對。 |
3. | 經營活動現金流減去投資活動現金流。65.46億美元的自由現金流包括5.06億美元抵押品支付對套期保值活動的影響。如果沒有抵押品,自由現金流將為70.52億美元。 |
16
伍德賽德沒有 失衡對伍德賽德的財務狀況、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源具有或合理地可能產生當前或未來重大影響的資產負債表安排。
流動性
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債務期限概況
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資產負債表
伍德賽德對投資級信用評級的承諾保持不變,並支持伍德賽德根據我們的資本配置框架為股東提供可持續回報和投資於未來增長機會的目標。2022年,S全球和穆迪分別重申了伍德賽德的BBB+和BAA1信用評級。1
伍德塞德在2022年底的槓桿率為1.6%,低於我們10%至20%的目標區間。如果2022年末期股息在2022年12月31日支付,我們的槓桿率將增加到9.0%。較低的淨債務水平使Woodside的資產負債表為其預期的未來資本支出奠定了基礎。因此,伍德賽德的槓桿率有時可能會低於10%至20%的目標區間,因為資產負債表是在整個投資週期中進行管理的。2
商品價格風險管理
伍德塞德進行對衝,以保護資產負債表免受大宗商品價格下行風險的影響,特別是在資本支出較高的時期。
伍德賽德對衝了2022卷中約17輛MMboe的股票。這些石油價格對衝的變現價值是税前支出約為4.75億美元。
截至2022年12月31日,Woodside已對2023年產量約2200萬桶的石油價格進行了對衝,平均價格為每桶75美元。
伍德賽德還對Corpus Christi的液化天然氣產量進行了對衝,以防範下行定價風險。這些對衝是Henry Hub和所有權轉讓工具(TTF)大宗商品掉期。由於套期保值活動,科珀斯克里斯蒂2022年約49%的庫存、2023年約82%的庫存和2024年約29%的庫存降低了定價風險。
1. | 信用評級是對信用風險的前瞻性意見。S全球和穆迪的信用評級表達了每個機構對伍德賽德按時足額履行其財務義務的能力和意願的看法。信用評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會受到指定評級機構隨時暫停、降低或撤回的影響。任何評級都應獨立於任何其他信息進行評估。 |
2. | 槓桿率和淨債務非國際財務報告準則措施。請參閲第6.7節--替代業績衡量標準,以便將這些衡量標準與伍德賽德的財務報表進行核對。 |
17
第2.2條
戰略與資本管理
伍德賽德的戰略是通過建立低成本、低碳、盈利、彈性和多樣化的投資組合,在能源轉型中蓬勃發展。1
伍德賽德的戰略基於我們對安全、可靠和高效運營的關注,以及有紀律的資本配置,為推進關鍵開發項目和駕馭能源轉型提供了基礎。
伍德賽德的高現金產生投資組合由優質資產組成,這些資產具有規模、多元化和彈性,能夠提供持續的價值。我們的資本管理框架尋求優化價值和股東回報,我們正將自己定位為隨着世界能源結構的演變而靈活、靈活和適應性強的。我們正在通過建立我們的傳統能源能力和成熟的機會來引導能源轉型,以生產低碳能源並提供集成的碳解決方案,這些解決方案包括客户主導而且是可擴展的。
當今世界面臨的能源挑戰是複雜的。世界需要負擔得起、安全、可靠和低碳的能源,以支持成功的能源轉型。
伍德賽德有着從我們的業務中獲得強勁利潤率的歷史,我們相信,通過能源轉型,我們以液化天然氣為主的傳統資產基礎將變得越來越有吸引力。
伍德賽德的策略 |
穩定能量轉換的要素 | |||
|
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1. | 有關伍德賽德如何使用低碳投資組合的定義,請參閲第6.8節-詞彙、計量單位和換算係數。 |
18
資本配置
伍德賽德訓練有素的資本配置方法包括對機會、投資組合結果和股東回報進行強有力的評估,同時保持對安全、可靠和高效運營的關注。
我們的投資決策是基於能源市場分析,包括供應、需求和價格前景。我們針對各種情景測試潛在投資的穩健性,以支持我們的投資決策,目標是在各種大宗商品週期和氣候結果中保持盈利和彈性。
一種高績效的文化,包括一支敬業、負責和多樣化的員工隊伍,以及負責任的ESG心態,對於使我們能夠實現我們的願景和戰略至關重要。我們的戰略框架以我們對安全可靠的運營、強大的資產負債表和技術來提高效率和改善整個價值鏈的決策為基礎。
我們的資本配置框架為石油、天然氣和新能源機會設定了目標投資標準。我們使用這個資本配置框架來創建一個多元化和靈活的投資組合,使我們能夠應對產品需求和供應的變化。
在評估機會時,我們會考慮與機會相關的廣泛的投資組合評估和機會評估因素。這些評估可適用於收購或撤資,以及評估新項目對投資組合的影響。
1. | CCUS指的是碳捕獲利用和封存。 |
2. | 投資回報是指RFSU+X年。 |
3. | 目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放,相對於代表2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量的年度平均權益範圍1和2的起始基數,可能會根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(向上或向下)。 |
4. | 舉例説明這些考慮因素。不是一份詳盡的清單。 |
19
資本管理
我們的資本管理框架為我們提供了靈活性,以優化我們的機會組合帶來的價值和股東回報。
我們在努力平衡具有彈性的財務狀況和強勁的股東回報時,會考慮一系列情景,為我們的決策提供參考。
我們的資本投資需求主要由我們的運營現金流提供資金,我們通過一些資本管理槓桿來增加或分配這些現金流:
• | 債務管理,使我們能夠以具有競爭力的成本繼續進入溢價債務市場,以支持我們的增長活動,並管理我們債務組合的債務期限概況。我們的槓桿目標是10-20%我們繼續以保持投資級信用評級為目標 |
• | 股東回報,適當獎勵我們的股東。我們的股息政策旨在支付至少50%的NPAT,不包括非複發性項目(基礎NPAT),目標支付率在50%至80%之間。我們的股息再投資計劃(DRP)已經暫停。 |
• | 對衝,以保護資產負債表免受大宗商品週期的影響 |
• | 集中支出管理,審慎有效地部署資本,以支持我們的運營資產和增長機會的交付 |
• | 參與利益管理,使我們能夠平衡資本投資要求、項目執行風險和長期價值。2022年1月,我們完成了49%的銷售非運營參與冥王星列車2號合資企業的權益。2023年,我們將繼續評估機會,以平衡我們在合資企業中的參與利益,包括出售斯卡伯勒。 |
資本管理框架
20
第2.3條
能源市場
世界正在努力應對一場全球能源危機,因為飆升的能源價格影響了經濟狀況,打亂了客户對可靠和負擔得起的能源的預期。地緣政治緊張局勢加劇、能源流動轉向和不確定的能源過渡導致了能源價格波動的時期。
宏觀經濟
全球經濟從危機中反彈新冠肺炎隨着發達經濟體的央行收緊貨幣條件以應對通脹水平上升,2020年的誘致性低點面臨着疲軟的前景。人們普遍預計,全球經濟普遍放緩將持續到2023年。國際貨幣基金組織在2023年1月發佈的《世界經濟展望》報告中估計,全球國內生產總值(GDP)增速將從2022年的3.4%降至2023年的2.9%。1
油
石油市場在2022年震盪,因為郵輪反彈新冠肺炎需求和受制裁的俄羅斯供應給價格帶來了上行壓力,同時全球宏觀經濟狀況和中國正在進行的新冠肺炎權衡了需求。2022年,布倫特原油的平均價格為101美元/桶,比2021年上漲了43%。2地緣政治緊張局勢突顯了能源安全的重要性,並進一步投資於低成本、低排放的開發項目,以滿足中期全球需求。
液化天然氣
全球天然氣市場仍然吃緊,因為可用液化天然氣產能無法滿足俄羅斯對歐洲供應減少帶來的前所未有的供應衝擊帶來的直接需求。2022年,北亞液化天然氣的平均價格為34美元/MMBtu,比2021年翻了一番多。2
伍德賽德預計,天然氣將在一系列行業的能源轉型中發揮關鍵作用。目前,全球天然氣供應中只有不到一半用於發電。在生命週期的基礎上,天然氣發電排放的二氧化碳大約是煤炭的一半。它還有可能在需要的地方提供電網穩定性,並可能有助於改善當地的空氣質量。
Wood Mackenzie表示,2021年至2040年期間,全球液化天然氣需求量預計將增長60%以上。3這種增長是由亞洲和歐洲國家推動的,俄羅斯的天然氣供應逐漸減少。伍德賽德預計,將需要更多的液化天然氣項目,以確保從2020年代末開始有足夠的供應,這需要足夠的價格才能為市場帶來新的液化能力。
伍德賽德具有競爭力的供應成本、經驗豐富的經營者、資產負債表實力以及與主要買家的地理位置接近,使我們處於有利地位,能夠滿足客户對可靠和安全的液化天然氣供應的需求。
新能源產品
在確保可靠、安全和負擔得起的能源的背景下,應對氣候變化的行動繼續加強。加快氫經濟的目標正在建立中,例如歐盟委員會的REPowerEU計劃和關鍵的美國通脹降低法案鼓勵生產碳強度較低的能源。雖然新能源產品需求的增長速度尚不確定,但伍德賽德預計這些產品將成為未來能源組合中更大的一部分。
澳大利亞國內天然氣市場
2022年經歷的供應和價格挑戰突出了天然氣在澳大利亞能源組合中的核心作用,並加強了穩定的政策設置的重要性,以支持對天然氣供應和基礎設施的新投資。
在……裏面2022年中期,澳大利亞東海岸天然氣市場經歷了價格飆升,主要是由於市場無法對冬季比平均水平更低、可再生能源發電時斷時續以及煤炭發電的不可靠性增加導致的天然氣需求急劇增加做出反應。這一價格飆升導致澳大利亞政府通過立法,在2023年對東海岸和北領地天然氣生產商向客户及其附屬公司出售給澳大利亞批發客户的天然氣的新合同銷售實施12個月的每吉焦耳12澳元的價格上限。
西澳大利亞州的天然氣市場存在不同的基礎設施限制、需求概況和監管框架,但沒有經歷過同樣的供應和定價問題。然而,澳大利亞能源市場運營商(AEMO)預測,從2023年開始的幾年內,在伍德賽德的斯卡伯勒項目上線之前,將出現小幅供應缺口。
隨着澳大利亞迅速減少對煤炭發電的依賴,並發展大規模的可再生發電和輸電基礎設施,伍德賽德預計天然氣將在確保可靠和負擔得起的能源方面發揮關鍵作用。由於預計未來幾年將面臨進一步的供應挑戰,目前定價問題的任何較長期解決方案都將需要投資於新的天然氣基礎設施和供應。
1. | 資料來源:《世界經濟展望》(2023年1月)--通脹在低增長中見頂。 |
2. | 消息來源:S全球 |
3. | 來源:Wood Mackenzie |
21
第2.4節
商業模式和價值鏈
伍德賽德的業務模式尋求通過優先考慮競爭性增長機會、利用我們的運營、開發和技術能力以及在需求強勁增長的能源市場深化關係來優化整個價值鏈的回報。
2022個例子
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收購、開拓、發展 我們通過收購和勘探來擴大我們的投資組合,基於一種紀律嚴明的方法來優化股東價值和適當管理風險。我們在世界級資產和盆地中尋找與我們的能力和現有投資組合相一致的重要頭寸。我們專注於價值,並尋求創造低成本、低碳的發展機會。在開發階段,我們的目標是通過選擇最具競爭力的概念來提取、加工和向客户輸送能源,從而實現價值最大化。
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於2022年6月1日完成與必和必拓石油業務的合併,目標是在2023年為Trion和H2 OK做好FID準備。 | |||
項目執行 我們以超過35年的項目執行專業知識為基礎,在澳大利亞和國際上投資機會。我們結合了伍德賽德和必和必拓在石油和天然氣領域的豐富項目經驗。伍德賽德通過跨項目的知識共享以及我們與供應商和承包商的關係,受益於新項目組合的範圍和規模的擴大。我們以安全、成本和可持續性為重點設計和執行項目。
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繼續執行項目 斯卡伯勒和桑戈馬爾 油田開發第一階段。 | |||
運營 我們的業務特點是在偏遠和具有挑戰性的地點具有強大的安全性、可靠性和環保性能。在澳大利亞,我們運營的資產包括NWS項目和冥王星液化天然氣。我們還運營馬其頓和三個浮式生產儲油和卸載(FPSO)設施,並擁有非-經營巴斯海峽和惠斯通的權益。在國際上,我們在墨西哥灣經營神濟,在特立尼達和多巴哥經營安戈斯圖拉和魯比,並擁有非運營在亞特蘭蒂斯和墨西哥灣瘋狗的權益。我們努力採用技術和持續改進的心態來支持運營業績和優化我們的資產價值。
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通過加速冥王星氣體通過冥王星-KGP用於在新創建的KGP進行處理的互連。
在冥王星液化天然氣和KGP上實現了98%以上的可靠性。 | |||
市場 自1989年新創建項目的第一批液化天然氣貨物運抵日本以來,我們一直通過可靠的交付記錄與客户保持聯繫。我們正在通過擴大我們的全球營銷業務,實現進一步的優化和短期交易活動,在我們的投資組合中擴大規模和靈活性。我們通過平衡合同期限和價格組合風險敞口,以及我們何時簽訂合同以在價格週期中捕捉機會的時機來管理我們的液化天然氣投資組合。我們繼續尋找機會與我們的客户就低碳能源解決方案進行合作。
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簽訂了向歐洲供應液化天然氣的長期買賣協議。還簽訂了承購協議,以獲得大西洋盆地低成本和靈活的液化天然氣供應。
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退役 從開發的最早階段到現場生命週期結束,退役都被納入項目規劃。我們與全球承包商合作,安全地拆除設施,封堵和廢棄我們運營不再需要的油井。我們與監管機構合作,履行我們的退役承諾。 |
完成了BalNaves油田四口井的永久封堵和廢棄(P&A)。恩菲爾德的P&A運動繼續進行,永久封堵了5口井,移走了13棵聖誕樹。
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22
第三節:我們的業務
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第3.1節
澳大利亞業務
伍德賽德的澳大利亞投資組合包括運營和非運營澳大利亞各地的石油和天然氣項目。在完成與必和必拓石油業務的合併後,伍德賽德在西北大陸架項目中的權益增加了一倍,並獲得了巴斯海峽、比利牛斯山脈和馬其頓的權益。2022年,伍德賽德在澳大利亞業務中的產量份額為136.6 Mboe,與2021年相比增長了50%。1
冥王星液化天然氣
Pluto LNG是西澳大利亞州皮爾巴拉地區的天然氣加工設施,由一個海上平臺和一列陸上LNG加工列車組成。
2022年,伍德賽德在冥王星生產中的份額為52.4Mboe,與2021年相比增長了18%。這一增長是由2022年98.3%的持續高可靠性推動的,冥王星-KGP提前實現互聯互通,並開始在派克西斯樞紐一期工程上投入運營。
KGP的冥王星氣體加工於2022年3月開始,導致2022年額外生產13批液化天然氣貨物。
Pyxis和Pluto North海底連接在2022年1月實現了穩定狀態的運行,隨後成功完成了西娜-22022年11月扳平比分。
我們繼續在冥王星液化天然氣進行安全可靠的運營,2022年沒有發生1級或2級工藝安全事件,在完成高水平維護工作的同時,我們具有強大的安全性能。
伍德賽德正在尋求機會,通過利用擬議中的伍德賽德太陽能項目的太陽能來減少冥王星液化天然氣的1級排放。
伍德賽德於2022年5月慶祝冥王星生產第一批液化天然氣十週年,並於2022年11月慶祝該資產交付第700批液化天然氣貨物。2022年12月,冥王星實現了自2012年投產以來生產5000萬噸液化天然氣的里程碑。2023年,冥王星液化天然氣計劃實現重大轉機。
伍德賽德是運營商,持有90%的參股權益。
西北陸架計劃
NWS項目由三個海上平臺和陸上卡拉塔天然氣廠(KGP)組成,其中包括五個陸上液化天然氣加工列車。它生產液化天然氣、凝析油、管道天然氣和天然氣液體(NGL)。
2022年,伍德賽德在NWS項目生產中的份額為36.7Mboe,與2021年相比增長了49%。這是由於合併完成後,伍德賽德的股權份額從16.67%增加到33.33%。2022年,新創建還保持了98.5%的LNG高可靠性,並於2022年5月成功完成了KGP LNG 3號列車的重大扭虧為盈。
大西側第三期和蘭伯特深加密項目提前開工,並低於預算。這些項目的成功交付有助於KGP在2022年繼續以接近滿負荷的速度運營。
2022年9月,新創建項目慶祝KGP交付第6000批液化天然氣貨物。
新創建項目於2022年3月開始收費業務,處理從冥王星通過冥王星-KGP互連器。年內,聯通交付了9.4Mboe的產量。這是KGP利用閒置產能加工第三方天然氣的首例。
1. | 包括主要從冥王星購買的原料氣生產0.9Mboe非運營參與者通過冥王星-KGP互連器。 |
23
伍德賽德和新創建項目參與者簽署非約束性與西方天然氣公司簽訂加工協議2-3從2027年開始,Equus天然氣的Mtpa最初通過KGP,後來通過冥王星液化天然氣。與其他資源所有者繼續就加工額外的第三方天然氣進行談判。
NWS項目仍在按計劃在2023年下半年接受Waitsia天然氣在KGP加工。
國家和聯邦監管部門繼續對西北大陸架項目擴建項目進行審批,該項目支持KGP未來第三方天然氣資源的長期運營和加工。
伍德賽德是運營商,持有33.33%的參股權益。
惠斯通和朱利馬-布魯內洛
惠斯通是西澳大利亞州昂斯洛附近的液化天然氣加工設施,由一個海上生產平臺和兩個陸上液化天然氣加工列車組成。它處理幾個海上氣田的天然氣,包括Julimar和Brunello。
2022年,Woodside在惠斯通生產中的份額為12.2Mboe,低於2021年的13.5Mboe,這主要是由於2022年主要設施的扭虧為盈。
Julimar-Brunello二期項目包括將Julimar油田重新連接到Wheatstone平臺,於2022年第一季度實現了穩定運營。
惠斯通於2022年5月安全完成了為期多年的重大扭虧為盈的第二階段。高速生產試驗於2022年9月開始,以評估增加國內天然氣產能的可行性。試驗預計將於2023年第二季度結束。
伍德賽德完成了Julimar-Brunello第三階段的概念選擇,並正在成熟該項目。Julimar-Brunello項目的第三階段將涉及將更多的生產井重新連接到惠斯通平臺。
2023年,伍德賽德的目標是為Julimar-Brunello階段3做好FID準備。
伍德賽德是Julimar-Brunello油田的運營商,持有Julimar-Brunello油田65%的股份。伍德賽德持有13%的股份非運營對惠斯通項目的興趣。
巴斯海峽
巴斯海峽位於澳大利亞東南部,通過海上平臺、管道和陸上加工設施網絡生產石油和天然氣。
巴斯海峽的資產包括吉普斯蘭盆地合資企業(GBJV)和Kipper單位合資企業(KUJV),這兩家企業於2022年6月1日至6月1日加入伍德賽德的投資組合。
2022年,受強勁的工廠可靠性和天然氣需求的推動,伍德賽德在巴斯海峽的產量份額為19.6百萬桶。
巴斯海峽仍然是澳大利亞東海岸天然氣供應的重要來源。GBJV繼續投資於國內市場的天然氣供應,包括在2022年3月獲得FID,從吉普斯蘭盆地Kipper氣田開發更多天然氣。
GBJV正在進行二氧化碳(CO)2)減排機會,包括執行長期二氧化碳供應合同和提早取得進展前端工程設計(進紙前)確定吉普斯蘭盆地碳捕獲和封存潛力的研究。
2023年的重點是推進Kipper壓縮項目的執行,通過降低生產率和持續的海上退役義務來優化設施。
伍德賽德持有50%的股份非運營GBJet的權益和32.5% 非運營對KUJet的興趣。
其他石油和天然氣資產
伍德賽德在西澳大利亞州西北海岸運營着三個浮式生產、儲存和卸載(FPSO)設施。這些是Okha浮式生產儲油輪(Woodside權益:50%),恩吉瑪尹FPSO(Woodside權益:60%)和比利牛斯FPSO(Woodside權益:40%娃-43-L和71.4%的哇-42-L)。
馬其頓(伍德賽德興趣:71.4%)也由Woodside運營,是一個位於西澳大利亞州昂斯洛附近的天然氣項目,為西澳大利亞州國內天然氣市場生產管道天然氣。
比利牛斯山、FPSO和馬其頓號於2022年6月1日加入伍德賽德的投資組合。
伍德賽德在FPSO資產中的產量份額為10.6Mboe,高於2021年的8.6Mboe。
自2022年6月1日以來,伍德賽德在馬其頓生產的產品份額為5.1Mboe。2022年,馬其頓工廠供應的天然氣約佔西澳大利亞國內天然氣市場供應量的18%。
2022年11月,巴爾納維斯油田4口井成功完成永久封堵報廢。開展油井退役活動是為了準備拆除剩餘的海底基礎設施。
布米·阿瑪達向高等法院申請特別許可,要求對西澳大利亞州上訴法院關於其在2016年終止浮式生產儲油船服務後對伍德賽德提出的索賠的裁決提出上訴,但於2022年11月被駁回。
2023年,一個主要的幹船塢扭虧為盈計劃在恩吉瑪尹浮式生產儲油船。
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第3.2節
國際業務
伍德賽德的國際投資組合包括在美國墨西哥灣和加勒比海地區的資產,並嵌入了增長選項。伍德賽德專注於安全、低成本、可靠的運營和生產優化。
沈子
神子是通過位於美國墨西哥灣的張力腿平臺(TLP)開發的常規油氣田。
從2022年6月1日到2022年6月1日,伍德賽德在神子公司生產的產品中所佔份額為6.2 Mboe。2022年7月,一口旁路開發井上線,提高了油田生產率。一臺海底多相泵安裝在4-5月2022年,以提高現有生產井和未來加密油井的採收率。B102井在延長修井後恢復服務。
神紫北是一座兩口井海底重回神子TLP,目標是2024年的第一批石油。第二口開發井於2022年鑽探,年底仍在進行完井作業。完成作業後,將進行水下設備安裝和掛鈎。
2023年,重點領域包括基於2022年獲得的地震資料的加密成熟,在深子北項目中。
伍德賽德是運營商,持有72%的參股權益。
亞特蘭蒂斯
亞特蘭蒂斯是一個常規的石油和天然氣開發項目,是美國墨西哥灣最大的生產油田之一。Atlantis開發項目包括一個半潛式設施,擁有26口現役生產井和兩口注水井。
自2022年6月1日以來,伍德賽德在亞特蘭蒂斯的產量份額為6.3Mboe。海底節點(OBN)地震採集已於2022年6月完成,支持優化未來發展機遇。
計劃中的扭虧為盈已於2022年8月完成,預計執行的示波器將提高設施的可靠性。
2023年,重點領域包括成熟的設施範圍和注水擴張,以及提高加密產能的水平井試驗。
伍德賽德持有44%的股份非運營利息。
瘋狗
Mad Dog是一家位於美國墨西哥灣的常規油氣開發公司。一期開發包括一個具有鑽探能力的Spar設施和10口活躍的生產井。
瘋狗2期是瘋狗戰場南側的一個發展項目。它包括安裝一個新的浮式生產設施Argos,生產能力高達每天140,000桶油當量(100%項目)。預計將於2023年啟動。
自2022年6月1日以來,伍德賽德在《瘋狗》中的份額為2.6MMboe。OBN地震採集和分析正在進行中,以便為後續開發階段提供信息。
2023年,重點領域包括瘋狗二期啟動和A-備件消除瓶頸。
伍德賽德持有23.9%的股份非運營利息。
安戈斯圖拉和紅寶石
大安戈斯圖拉包括位於特立尼達和多巴哥近海的安戈斯圖拉和魯比常規油氣田。該開發項目包括一個海上中央處理設施和五個井口平臺。
從2022年6月1日到2022年6月1日,伍德賽德在Greater Angostura生產的份額為5.8Mboe。伍德賽德繼續尋求實現價值最大化的機會,並安全地優化生產和運營成本。
2023年,重點領域包括確定增產活動的優先順序。
伍德賽德是運營商,在Angostura油田擁有45%的參與權益,在Ruby油田擁有68.5%的參與權益。
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第3.3節
市場營銷和貿易
在與必和必拓的石油業務合併後,伍德賽德的全球投資組合擴大了,增加了我們在亞太地區和大西洋盆地的地位。
伍德賽德在LNG、凝析油、原油和NGL貨物的綜合運輸、運營、營銷和貿易活動方面擁有良好的記錄。
伍德賽德的液化天然氣組合通過短期、中期和長期合同進行管理,供應的貨物來自生產資產或從第三方購買。
在亞太地區,液化天然氣組合得到了通過冥王星-KGP這導致了無合同液化天然氣貨物在高價市場上的額外銷售。2022年,伍德賽德生產的液化天然氣對天然氣樞紐指數的敞口為23%。
伍德賽德的液化天然氣交易活動尋求最大化我們的液化天然氣投資組合的價值。第三方貨物通過長期承購協議從Corpus Christi LNG購買,並通過我們與其他生產商和貿易商的關係從即時市場購買。
原油、凝析油和天然氣液體的銷售主要以短期銷售為主,並輔之以定期安排。
天然氣在西澳大利亞州和澳大利亞東海岸都有國內銷售。在西澳大利亞州,伍德賽德的國內天然氣債務由多個生產資產來履行。巴斯海峽的所有產品都銷往東海岸國內市場。2022年6月至12月,伍德賽德從該項目供應了約86千萬億焦耳(PJ)天然氣,約佔東海岸市場天然氣供應總量的15%。12023年,伍德賽德在巴斯海峽的權益生產中,近90%是以定期銷售的形式出售的,任何過剩的產能預計都將出售給國內現貨市場。在西澳大利亞州市場,2022年伍德賽德天然氣產量約佔國內天然氣供應量的14%。
在墨西哥灣,原油被出售給美國墨西哥灣沿岸的煉油商和貿易商。在特立尼達和多巴哥,原油銷往國際市場,天然氣銷往國內市場。
2022年,伍德賽德與Uniper Global Commodity簽訂了一項長期買賣協議(SPA),從我們的全球投資組合中向歐洲供應液化天然氣。伍德賽德還與英聯邦液化天然氣公司簽訂了承購協議,為伍德賽德的大西洋業務提供低成本、靈活的液化天然氣。2
伍德賽德的液化天然氣船隊包括六艘長期合同船隻和多艘短期租賃船隻。伍德賽德在2022年額外租用了五艘新建造的液化天然氣船舶,以支持斯卡伯勒液化天然氣貨物的交付和貿易活動的增長。這個新建--構建預計船隻將在2024年至2027年之間交付。
1. | 摺合成年率約為24%。 |
2. | 這將在滿足慣例條件後完全生效,包括對項目的肯定的FID。 |
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第3.4條
項目
伍德賽德的項目組合擴大了規模,並以強大的項目交付能力為基礎。
斯卡伯勒
斯卡伯勒氣田位於卡納豐盆地,距離西澳大利亞海岸約375公里。該油田正通過一條約430公里長的管道與現有冥王星液化天然氣陸上設施的第二列液化天然氣列車相連的新海上設施進行開發。
斯卡伯勒油田的開發包括安裝一個浮式採油單元(FPU),在初期階段鑽8口井,在斯卡伯勒油田的整個生命週期內鑽13口井。
Pluto LNG的擴建包括建造第二個LNG列車(Pluto Train 2),安裝額外的國內天然氣處理設施和配套基礎設施,以及對現有的Pluto Train 1進行改造,使其能夠加工斯卡伯勒天然氣。
斯卡伯勒天然氣預計每年從冥王星列車2生產約500萬噸液化天然氣(Mtpa),從現有的冥王星列車1生產高達3Mtpa的液化天然氣。斯卡伯勒儲氣庫含有不到0.1%的CO2。稀薄的斯卡伯勒氣體成分非常適合冥王星液化天然氣的設計。
出售一輛49%的非運營參與全球基礎設施合作伙伴(GIP)的冥王星列車2合資企業的興趣於2022年1月完成。
FPU頂部的製造於2022年6月開始,FPU船體的製造於2022年10月開始。
所有一期海底採油樹都在計劃於2023年開始鑽探作業之前交付。管道製造於2022年2月開始,三批管線管已運往印度尼西亞,用於絕緣塗層。海底輸油管的製造也於2022年8月開始。
冥王星列車2號列車的現場工程於2022年6月開始,建設住宿村於2022年8月開始運營,列車2號模塊的製造活動於2022年11月開始。
前端冥王星一號列車改裝的工程設計(FEED)活動已於2022年第四季度完成,執行活動計劃於2023年第二季度開始。
伍德賽德繼續與傳統的保管人合作,確定、管理和保護位於Burrup半島項目足跡附近的遺產。1,2斯卡伯勒文化遺產管理計劃於2023年1月獲得西澳大利亞州水與環境法規部門的批准。
2022年初,伍德賽德獲得了聯邦-西澳大利亞聯合管理局對斯卡伯勒的最終初選批准。這包括在英聯邦水域建造和運營斯卡伯勒管道的管道許可證,以及對斯卡伯勒油田開發計劃的批准,使伍德賽德能夠開始石油開採作業。
監管機構正在對離岸項目執行活動的二級環境審批進行評估。
出售斯卡伯勒合資企業股權的過程正在進行中。
伍德賽德的目標是在2026年裝載第一批液化天然氣。
伍德賽德是運營商,持有斯卡伯勒100%的參股權益、冥王星列車2號51%的參股權益和冥王星液化天然氣90%的參股權益。
1. | 傳統的保管人是當地土著羣體的成員,對我們經營的土地和水具有傳統的權利和責任。 |
2. | 遺產是指對社區具有文化意義的地方、物體、景觀、傳統或其他事項。在《布拉憲章》中,文化意義被定義為對過去、現在或後代的審美、歷史、科學、社會或精神價值。文化意義體現在地方本身、它的結構、環境、用途、聯想、意義、記錄、相關地方和相關物品上。 |
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桑戈馬爾
開發包含石油和天然氣的海上Sangomar油田是塞內加爾的第一個海上石油項目。
Sangomar油田開發第一階段正在開發Sangomar油田中不太複雜的油氣藏,並測試其他油氣藏,以支持潛在的未來階段。
石油將通過一個獨立的浮式生產儲油船設施進行生產,並配有配套的海底基礎設施。它的設計目的是允許搭售後續階段。
L式浮式儲油船S·達爾·森戈爾號是一艘改裝的油輪,配有新的頂部、炮塔和繫泊系統。
浮式生產儲油平臺設施的建造階段在中國完成。浮式生產儲油船設施於2022年12月成功遷至新加坡,以完成上部集成和預調試。
鑽井和完井活動包括鑽探23口生產井、氣井和注水井。天然氣和水的重新注入將有助於最大限度地回收石油,並使天然氣能夠儲存起來供未來使用。截至2022年底,已完成7口井,另外10口井部分完成,6口井仍有待鑽探。
第一艘鑽井船海洋黑犀牛號於2021年7月開始鑽探活動,第二艘鑽井船海洋黑鷹號於2022年7月開始作業,採用批量鑽探方法,以提高運營效率。
海底設備製造完成,海底安裝行動於2022年9月開始。
伍德賽德致力於支持當地能力的發展,支持培訓計劃,為當地提供就業和商業機會,並支持塞內加爾境內的能力建設。
到目前為止,已有4400多名塞內加爾當地人員參與了該項目,供應鏈中約有1000家當地企業參與其中。
Sangomar油田開發第一階段的目標是在2023年底投入第一批石油。
伍德賽德是Sangomar開採區的運營商,持有Sangomar開發區82%的參與權益,以及其餘Rufaque Offshore、Sangomar Offshore和Sangomar深海(RSSD)評估區90%的參與權益。
Trion
Trion項目是墨西哥的一個石油機會,位於墨西哥灣,距離墨西哥海岸線約180公里,位於美國/墨西哥海上邊界以南30公里,水深約2,500米。Trion將是墨西哥首批深水石油開發項目之一,目標是在2023年為FID做好準備。
Trion選定的概念是連接到半潛式FPU的海底開發,該FPU每天能夠生產10萬桶石油,並將其輸送到浮動儲油船(FSO)。FSO的石油預計將出口到市場,多餘的天然氣將通過管道輸送回現有的海上天然氣出口基礎設施。
油藏開發方案的主要內容包括頂層注氣、外圍注水、分階段開發鑽井等,共24口井。該油田共進行了6次鑽井評價。
年內完成了多項活動,包括浮油單元饋送、近海海底勘測和OBN地震數據解釋,同時開始進行海底硬件供應商工程。還發布了關鍵招標方案,供競爭性投標使用。
2023年,該項目預計將推進必要的技術、商業和監管工作流程,以支持FID的準備工作,並在獲得批准的情況下開始執行活動。
伍德賽德是運營商,持有60%的參股權益。
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第3.5條
勘探開發
伍德賽德的開發組合和有針對性的勘探計劃專注於確定和解決關鍵的技術和商業元素,以使資源能夠競爭資本。
卡利普索
Calypso位於距離特立尼達海岸約220公里的地方,由23(A)區塊和TTDAA 14區塊的幾個天然氣發現組成。2021年鑽探了兩口評估井,以圈定資源併為開發研究提供信息。正在結合概念性工程研究對評估結果進行評估。
伍德賽德是運營商,持有70%的參股權益。
瀏覽
Browse開發項目包括位於西澳大利亞州布魯姆以北約425公里的CAlliance、Brecze和Torosa氣田和凝析氣田。
Browse合資企業(BJV)正在通過新創建項目的KGP評估這些油田的發展。Browse和NWS合資企業之間的商業談判仍在繼續。最終的英聯邦環境影響聲明於2022年9月發佈,監管審批程序正在進行中。
2022年,BJV確定了一種減少Browse水庫CO的碳捕獲和封存(CCS)解決方案2這是可行的,CCS基礎設施隨後已被納入發展概念。伍德賽德於2022年8月獲得了對卡萊恩油田的温室氣體評估許可證。
伍德賽德是運營商,持有30.6%的參股權益。
橄欖球
利亞德盆地位於加拿大西部的不列顛哥倫比亞省。伍德賽德正在評估該資源的開發概念。
伍德賽德是運營商,在28個租約中擁有100%的參與權益,並擁有50%的股權非運營在11個租約中擁有權益。1
日出
日出開發項目包括日出和特魯巴杜爾氣田和凝析氣田,這些氣田位於達爾文西北約450公里,東帝汶以南約150公里。
2022年期間,日出合資企業(SJV)與澳大利亞和東帝汶政府又舉行了兩次大日出三方會議,以推進新的產量分享合同(PSC)。在本季度之後,澳大利亞的NT/RL2和NT/RL4的保留租約得到了續簽。
伍德賽德是運營商,持有33.44%的參股權益。
緬甸
2022年1月27日,伍德賽德決定退出其在緬甸的權益。一些正式的撤離活動仍在繼續,以完成伍德賽德的國家撤離。
野生動物
野人是一種兩口井回到墨西哥灣中部的深子TLP的機會。2022年7月完成了一口評估井的鑽探工作,亞商業廣告遇到了大量碳氫化合物。油井被堵塞並被廢棄,伍德賽德不打算在GC564或GC520區塊進行任何進一步的Wildling開發活動。
1 | 包括2021年從雪佛龍加拿大公司(通過拆分轉讓)獲得的9個所有權,等待不列顛哥倫比亞省能源部執行。 |
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探索
伍德賽德專注於獲取、測試和開發低成本、低碳、增值的機會,這些機會具有在能源過渡期間具有彈性的特點和項目進度。
在美國墨西哥灣,Woodside分別完成了與殼牌、Oxy和Equinor的多項交叉任務和外包,從而在管理資本和風險的同時擴大了投資組合。伍德賽德鑽探了胡都-1沒有發現碳氫化合物的井,並參與了非運營 斯塔曼-1號該公司發現碳氫化合物低於伍德賽德獨立開發的門檻,目前正在進行分析。
在塞內加爾,伍德賽德鑽了一口井,以評估桑戈馬爾油田附近的近場追平機會。該井在鑑定目標深度遇到氣體,按計劃封堵報廢。
在加勒比海,伍德賽德收購了我們巴巴多斯地區的3D地震勘探,並與殼牌完成了一項油田停產協議。在澳大利亞,在澳大利亞北部近海獲得了2D地震。
此外,伍德賽德還在埃及和剛果等被視為具有競爭力和快速進入市場的關鍵地區建立了種植面積。在埃及紅海,伍德賽德參與了3號和4號區塊的3D地震採集。在剛果,伍德賽德與運營商Total Energy達成了一項聯合協議,將聯合持有馬來西亞國家石油公司30%的權益。
在完成與必和必拓石油業務的合併後,伍德賽德採取果斷行動,退出了我們在加拿大和韓國近海的勘探工作。
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第3.6節
新能源和碳排放解決方案
伍德賽德的新能源戰略的核心是建立整個價值鏈的關係,並開發有利可圖的解決方案,以滿足客户的需求,這些需求有能力進行擴展,以適應能源轉型的步伐。
我們的目標是那些能夠獲得更低成本的可再生能源、支持基礎設施或進入市場的有利位置。我們的競爭優勢是我們作為向全球客户提供安全可靠的大宗能源生產商和供應商的經驗。伍德賽德制定了到2030年在新能源產品和低碳服務上投資50億美元的目標。1
H:確定
H2 OK是一個擬議的液氫項目,位於俄克拉何馬州阿德莫爾,最大設計產能為每天90噸(Tpd)的電化液氫,最初目標是重型運輸部門。
伍德賽德在2022年完成了飼料活動,完善了設施設計、成本和進度。2022年10月,伍德賽德授予了一份供應160兆瓦鹼性電解槽設備的合同,並於2022年12月授予了一份日處理能力為60萬億噸的液化裝置合同。
伍德賽德是運營商,持有100%的參股權益。
H2珀斯
H2 Perth是一個擬建的氫氣和氨生產設施,將位於西澳大利亞的珀斯。該項目第一階段的目標是通過氣體重整和電解生產高達2700噸/日的氨。它的目標是向當地行業和國際用户供應產品。通過增加電解成分,後續階段有可能擴展到8,900噸/日。預進給開始於2022年5月。
伍德賽德是運營商,持有100%的參股權益。
氫氣加氣器@H2 Perth
2022年,伍德賽德宣佈計劃在毗鄰H.Perth的地方建立一個自給自足的氫氣生產、儲存和加氣站,命名為氫氣加油站@H.Perth。最初,伍德賽德的目標是每天生產0.2噸氫氣,有可能擴大到每天0.8噸的目標產量。伍德賽德的目標是向工業客户和公眾供應氫氣。
伍德賽德是運營商,持有100%的參股權益。
南方綠氫
伍德賽德已被選為南方綠色氫氣項目的首選合作伙伴,該項目是一個擬議中的氫氣和氨設施,將位於新西蘭南部。該提案的目標是每天生產高達1400噸的氨。南方綠色氫氣預計將利用可再生能源生產氫氣和氨,供出口和國內供應。
H2TAS
伍德賽德計劃在塔斯馬尼亞州的貝爾灣地區建立一個可再生氨和氫氣生產設施。H2 TAS計劃分階段開發,目標是初始產能高達每日550噸氨。氨將通過電解生產,利用風力和水力發電的組合。伍德賽德繼續評估可再生能源解決方案的成本和進度影響,以使項目能夠取得進展。
伍德賽德是運營商,持有100%的參股權益。
1. | 個人投資決定受制於伍德賽德的投資目標。而不是指導。可能既包括有機投資,也包括無機投資。 |
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氦元素
伍德賽德和Heliogen在2022年達成了一項項目協議,將在加利福尼亞州部署Heliogen人工智能支持的集中式太陽能技術的5兆瓦模塊。此外,Heliogen和Woodside還簽署了一項合作協議,共同在澳大利亞營銷Heliogen的可再生能源技術。
伍德賽德太陽能
伍德賽德正在推進擬議的伍德賽德太陽能項目,該設施最初將從西澳大利亞州卡拉塔西南約15公里處的一個太陽能光伏發電場發電,並輔之以電池儲能系統。該設施預計將提供高達100兆瓦的太陽能,潛在擴建至最高500兆瓦。它可以供應冥王星液化天然氣(有可能減少伍德賽德1號範圍的排放),以及卡拉塔附近連接到西北互聯繫統(NWIS)的其他客户。
2022年,伍德賽德與代表恩加魯馬人民持有伍德賽德太陽能項目土地所有權的恩加魯馬土著公司簽訂了一項雙邊土著土地使用協議和一項現代利益分享協議。伍德賽德還執行了在梅特蘭工業區內與Development WA租用相關土地的選擇權,並一直在推進西北地區的連接和輸電通道安排。
伍德賽德是運營商,持有100%的參股權益。
碳解決方案
一些技術可以通過捕獲温室氣體並將其持久地儲存在大氣之外來減少傳統工藝的排放。
偏移
伍德賽德正在開發一個碳信用組合,以幫助實現其淨權益範圍1和2的温室氣體排放目標。這些碳信用額度還有可能與產品銷售捆綁在一起,以幫助客户減少碳排放。
碳捕獲和封存
伍德賽德作為各種合資企業的參與者,在2022年獲得了三項温室氣體評估許可。這些許可證使得能夠在Browse盆地(運營)、北Carnarvon盆地(運營)和波拿巴盆地進行碳捕獲和封存評估(非運營)。
其中一個許可涉及枯竭的Angel氣田,該氣田可能為西澳大利亞州卡拉塔附近的一個多用户碳捕獲和封存(CCS)項目提供儲氣庫。這可能是一個理想的位置,可以將Burrup半島現有的各種工業排放源的排放彙總在一起。它還有可能通過提供當地的排放解決方案來促進新行業的發展,例如氫氣和氨的生產。潛在CCS設施的規模取決於額外的技術、監管和商業研究的完成,但可能具有每年高達500萬噸二氧化碳的處理能力。
伍德賽德也是吉普斯蘭盆地合資企業的參與者,該合資企業正在進行一項可行性研究,以開發澳大利亞東南部的碳捕獲和儲存中心。其目的是利用現有基礎設施捕獲和存儲CO2位於維多利亞州近海的枯竭的佈雷姆水庫。
碳對產品的影響
2022年,伍德賽德與美國技術開發商ReCarbon和LanzaTech啟動了碳捕獲與利用(CCU)合作,以評估擬議中的CCU試點設施在西澳大利亞州珀斯的可行性。擬議的CCU試點設施將把温室氣體轉化為乙醇。
Woodside和LanzaTech還達成了一項戰略框架協議,根據該協議,Woodside將與LanzaTech合作,利用LanzaTech的CCU技術設計、建造、擁有、維護和運營試點設施。LanzaTech的技能集中在合成生物學、生物信息學、人工智能和機器學習與工程相結合的領域。
伍德賽德還宣佈計劃向StringBio Private Limited(StringBio)投資990萬美元,該公司開發了一種將温室氣體回收到牲畜飼料等產品中的專利工藝。伍德賽德和字符串生物公司達成了一項戰略開發協議,以探索字符串生物公司技術潛在的商業規模的機會。
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偏移 | 碳捕獲 (CCS)2 |
碳到 產品 | ||||||||
焦點 | 產生碳信用額並 從選定的第三方購買 當事人 |
保護和加速CCS 澳洲等 |
投資於技術 晉級皈依 碳轉化為有用產品 | |||||||
優勢 | 現已大規模上市 | 大規模CO的潛力2 存儲 |
未來碳轉化率 發電源 | |||||||
進展 | 執行計劃以確保 抵消以滿足伍德賽德的 2030年淨減排量 目標1 |
授予三個許可證給 碳的研究進展 捕獲和存儲在 澳大利亞 |
與StringBio的合作, ReCarbon和LanzaTech |
1. | 伍德賽德股本減排需求基於當前股本份額的當前和批准的項目以及近期和中期淨股本範圍1和2温室氣體排放目標。有關伍德賽德淨減排目標的更多信息,請參閲第3.7節--氣候與可持續性。 |
2. | 温室氣體評估許可取決於商業協議和監管批准。 |
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第3.7條
氣候與可持續發展
伍德賽德的目標是通過建立低成本、低碳、盈利、彈性和多元化的投資組合,在能源轉型期間蓬勃發展。1氣候和可持續性方面的考慮是我們成功不可或缺的因素。
氣候
我們的氣候戰略是我們公司戰略的組成部分。它有兩個關鍵要素:減少我們的淨權益範圍1和2温室氣體排放,以及投資於我們的客户在確保他們的能源需求和減少排放時所需的產品和服務。
伍德賽德的目標是到2025年將我們的淨權益範圍1和2的温室氣體排放量減少15%,到2030年減少30%,以實現我們到2050年或更早實現淨零的目標。2,32022年,伍德賽德的淨權益範圍1和2的温室氣體排放量總計4,615 kt CO2-e,比起始基數低11%。要實現這一目標,754 kt CO2-e的碳信用額度已停用。
伍德賽德計劃通過以下方式實現這些目標:通過我們設計資產的方式避免温室氣體排放;通過我們運營資產的方式減少温室氣體排放;以及發起和獲得碳信用以用作剩餘部分的補償。
我們如何運作我們的設施,直接影響我們在實現減排目標方面的進展。2022年,為遺產伍德賽德資產製定了資產脱碳計劃,目的是將這些計劃擴展到必和必拓運營的遺產資產。4這些計劃確定了減少排放的機會,如能效項目、設備改造和低碳電力。
2022年,伍德賽德簽署了旨在實現甲烷零排放的倡議,成為第一家這樣做的澳大拉西亞公司。該倡議的簽署方表示,他們認為該行業幾乎所有的甲烷排放都可以而且應該避免。
伍德賽德的目標是到2030年在新能源產品和低碳服務上投資50億美元,作為我們Scope 3排放計劃的一部分。5截至2022年底,伍德賽德已經花費了超過1億美元來實現50億美元的目標。這筆支出包括擬議中的H2 OK氫氣項目、Heliogen試點項目的電解器和液化設備,以及對Strong Bio的投資。
可持續性
我們應用ESG思維來指導企業各個層面的決策制定。我們的活動和報告繼續隨着對可持續性優先事項的日益重視而不斷髮展。
我們每年進行一次廣泛的重要性評估過程,以瞭解哪些可持續性主題與我們的業務活動和利益相關者相關。這包括考慮潛在的風險、機會和影響。
伍德賽德是安全和人權倡議自願原則的積極成員。它的基礎是風險評估、培訓、管理與私營保安提供者的安排,以及在適當情況下與公共安全部門的安排。
伍德賽德自2005年以來一直是採掘業透明度倡議(EITI)的成員,並於2008年成為EITI支持公司。我們也是塞內加爾、東帝汶以及特立尼達和多巴哥多方利益攸關方團體的積極成員。
1. | 有關伍德賽德如何使用低碳投資組合的定義,請參閲第6.8節-詞彙、計量單位和換算係數。 |
2. | 目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放,相對於代表2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量的年度平均權益範圍1和2的起始基數,可能會根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(向上或向下)。 |
3. | 淨權益温室氣體排放量等於伍德賽德在總温室氣體排放中的權益份額減去報廢碳信用額度後的份額。 |
4. | 遺產伍德賽德指的是伍德賽德在與必和必拓石油業務合併之前的資產。遺產必和必拓是指通過與必和必拓石油業務合併而獲得的資產。 |
5. | 個人投資決定受制於伍德賽德的投資目標。而不是指導。可能既包括有機投資,也包括無機投資。 |
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第3.8條
風險因素
伍德賽德認識到,風險是我們業務中固有的,對風險的有效管理對於實現我們的戰略目標、持續增長和成功至關重要。
我們致力於以積極有效的方式管理風險,以此作為競爭優勢的來源。
我們的做法旨在保護我們免受潛在的負面影響,並提高我們對新出現的風險的應變能力。我們風險管理框架的目標是提供整個公司風險的單一綜合視圖,以瞭解我們的全部風險敞口,並優先考慮風險管理和治理。
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有關我們風險管理流程的更多信息,請參閲我們的風險管理政策,該政策可在我們的網站上找到,網址為Woodside.com |
伍德賽德的風險管理流程是一套迭代的步驟,我們以協調的方式進行。該流程幫助我們實施風險管理,以有效地識別、評估和控制風險,從而提高實現業務目標的可能性。這一過程包括:
• | 與主要利益攸關方進行溝通和協商 |
• | 定義風險範圍、背景和標準 |
• | 風險評估 |
• | 風險處理 |
• | 監控和審查風險管理流程 |
• | 記錄和報告風險。 |
該流程在我們的風險管理程序中定義,旨在為識別和管理可能對伍德賽德業務目標的實現產生重大影響的風險提供一致的流程。
審計與風險委員會在協助董事會履行其對伍德賽德風險管理程序的監督責任方面發揮着至關重要的作用。有關審計風險委員會的更多信息,請參閲第4.1.3節-董事會委員會。
我們將風險分為三類:
戰略風險 -可能影響我們組織實現其戰略目標的能力的風險。
實體風險-可能影響我們組織實現業務目標的能力的風險。它們可以是積極的,也可以是消極的,或者兩者兼而有之,可以解決、創造或導致機會和威脅。
新出現的風險-風險被定義為具有高度不確定性的外部威脅或機會,原因是非線性進化論。它們有可能對實現戰略目標產生重大影響。
伍德賽德的風險偏好聲明是我們風險框架的重要組成部分。聲明傳達了我們願意承擔和接受的風險類型和金額,以追求我們的戰略目標。該聲明旨在使我們的組織能夠在瞭解風險的情況下做出決策。
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我們的戰略和實質性風險因素概述
氣候變化
全球對氣候變化的反應正在改變世界生產和消費能源的方式。氣候變化的複雜和普遍性質意味着轉型風險與其他風險相互關聯,並可能放大其他風險。此外,潛在的社會應對氣候變化的內在不確定性可能會給全球經濟帶來系統性風險。氣候變化還可能造成重大的物理風險,例如風暴、野火、洪水和其他氣候事件的頻率和嚴重性增加,以及温度和降水模式的長期變化。
這一因素與伍德賽德有何關聯?
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伍德賽德與氣候變化和向低碳經濟轉型相關的風險包括可能對石油、天然氣及其替代品的需求(和定價)、其生產的政策和法律環境以及伍德賽德的聲譽和運營環境的影響。我們還可能面臨與氣候變化可能對我們的資產或供應鏈造成有形損害或中斷的風險。
伍德賽德是一家能源公司,為了滿足我們目前和未來客户以及我們所在社區的需求,我們必須預測和管理幾個關鍵風險,以便在這一過渡中發展和繁榮。
這些要素包括:
• | 石油和天然氣的需求和定價 |
• | 規範石油天然氣生產和消費 |
• | 全球向低碳經濟轉型的時機和速度 |
• | 公眾對伍德賽德和更廣泛的石油和天然氣行業的看法 |
• | 獲得碳信用或排放額度 |
• | 與不斷變化的天氣模式相關的不確定性。 |
這一因素如何影響伍德賽德的例子
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伍德賽德是如何管理這些風險的?
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有關這一主題的更多信息,請參閲伍德賽德關於《2022年氣候報告》的網站,網址為Woodside.com |
1. | 目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放,相對於代表2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量的年度平均權益範圍1和2的起始基數,可能會根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(向上或向下)。 |
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經營社交網絡的牌照
與實際或據稱偏離社會或企業對道德行為(包括違反法律或法規)和社會責任(包括對環境的影響和社會貢獻)的期望相關的風險,特別是隨着這些期望的演變。
這一因素與伍德賽德有何關聯?
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伍德賽德依賴於與眾多利益相關者保持健康的關係,以實現我們的目標。我們的員工、東道主社區、傳統所有者、政府當局、投資者和其他羣體與我們的組織建立了重要的關係。這些關係建立在相信伍德賽德將滿足我們利益相關者的期望的基礎上。我們還必須考慮我們的商業協議在世界各地的人權方面所發揮的作用,我們有責任確保所有人的權利不會受到我們組織的負面影響。
我們與利益相關者關係面臨的一些最重大風險包括:
• | 從事對環境、生物多樣性、人權或文化遺產有實際或認為不利影響的活動 |
• | 未能達到我們的氣候減排目標或新能源投資目標 |
• | 對伍德賽德迅速變化的期望(包括在我們開展業務的不同司法管轄區可能存在重大差異的期望)反應不足。 |
此外,我們無法控制的第三方風險可能會對我們的聲譽和運營牌照產生負面影響,例如漏油或其他災難或醜聞,通過損害整個石油和天然氣行業的聲譽,對伍德賽德的運營牌照造成附帶損害。
未能與我們的各個利益相關者保持健康的關係可能會導致違反當地或國家法律或法規、嚴重的聲譽損害、延遲審批、民事訴訟,並最終導致我們的運營執照惡化。
這一因素如何影響伍德賽德的例子
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伍德賽德是如何管理這些風險的?
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生長
與在全球多個地點交付重大和複雜的多年執行項目活動有關的風險,包括依賴第三方提供材料、產品和服務。
這一因素與伍德賽德有何關聯?
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傳統能源:為了維持我們的生產水平並提供股東價值,伍德賽德必須繼續尋找增長機會並將其商業化。為了保持未來項目的穩定管道並實現增長機會的全部價值,伍德賽德將需要與大型石油公司、國家石油公司(NOC)、獨立石油和天然氣公司、個體生產商和新能源公司競爭。如果不能有效地與這些公司競爭,可能會導致伍德賽德無法繼續擴大目前的業務,併為股東帶來價值。
伍德賽德必須繼續有效地管理與行業合作伙伴的關係,例如,有時我們與一些組織成立合資企業,這些組織也可能是競爭對手的石油和天然氣供應商。至關重要的是,我們的聲音在我們的行業內和更廣泛的範圍內都能聽到。為了讓我們有效地溝通,我們有時可能會與行業團體結盟,倡導我們認為正確的東西。
此外,我們目前和計劃中的項目涉及許多未知的不確定性和運營風險,這些風險可能會阻止我們實現利潤或導致我們的投資全部或部分損失。例如,我們的斯卡伯勒項目在執行階段已經超過12個月,然而,我們可能會面臨第三方對環境審批的反對,這可能會影響我們的項目交付時間表。
新能源:我們的目標是到2030年在新能源產品和低碳服務上投資50億美元。1然而,過渡到低碳環境所需的技術創新的速度和技術的可靠性存在不確定性。此外,氫或氨等新能源的商業化難度可能比預期更大,或者可能無法安全或大規模地實現預期的高效商業化。伍德賽德還可能在未來碳捕獲業務的商業化以及其他低碳服務和減排努力的實施方面面臨不可預見的障礙。
這一因素如何影響伍德賽德的例子
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伍德賽德是如何管理這些風險的?
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1. | 個人投資決定受制於伍德賽德的投資目標。而不是指導。可能既包括有機投資,也包括無機投資。 |
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運營
由於我們業務的性質,伍德賽德和我們的社區可能面臨廣泛的風險。這是由於我們資產的地理範圍、業務多樣性和技術複雜性等因素造成的。
健康與安全:我們的運營受到與我們的活動或設施相關的安全或重大危險事件的風險,還可能包括影響我們應對、管理和恢復此類事件的能力的意外或不可預見的不良事件。
商業廣告:我們在我們的業務範圍內管理商業風險,包括合資夥伴、合同對手方和我們的供應鏈等第三方關係。
法規:伍德賽德在我們運營的司法管轄區受到廣泛的政府監督和監管,這些監管規定可能會以對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響的方式發生變化。此外,我們還必須遵守澳大利亞、美國和英國的證券法規。
儲量和資源估計數:我們通過使用判斷和複雜規則的應用來管理已探明石油和天然氣儲量的估計,並有可能隨後下調伍德賽德報告的儲量估計。
這一因素與伍德賽德有何關聯?
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一般運營風險:我們的運營資產受到與流程安全事件、網絡安全漏洞、極端天氣事件和供應鏈中斷相關的一系列運營風險的影響。我們供應鏈的中斷或合同對手方未能履行其義務,可能會對我們的生產、運營和財務業績產生不利影響,導致訴訟或集體訴訟,並對我們的聲譽造成長期損害。
健康與安全:在伍德賽德,我們的競爭優勢之一是我們安全運營的記錄。如果不能繼續這樣做,可能會導致持續的生產中斷,導致無法達到產量預測,並可能損害客户、員工、商業合作伙伴和其他利益相關者的聲譽。
商業廣告:我們的大多數主要項目和運營都是在合資企業中進行的,這可能會限制我們對此類項目的控制,以及我們有效管理與此類項目相關的風險的能力。合資企業參與者的經濟或商業利益或目標可能與我們的利益和目標不一致或相反。對於我們不是運營方的項目,我們可能無法控制我們參與的合資企業的行為、業績和運營成本。在這些情況下,我們將依賴合資企業參與者作為運營商,他們指導運營或管理任何活動的時間和業績的能力,或者涉及的成本或風險可能會降低。
法規:在我們開展業務的每個國家/地區,我們必須遵守與我們產品的勘探、開發、生產、營銷、定價、運輸和儲存,以及我們物業的管理、退役、清理和修復,以及我們的業務和影響的管理和披露有關的各種國家和地方的法律、法規和批准。石油和天然氣的勘探、生產和運輸涉及到可能對環境造成排放的風險,這可能會對環境、自然資源或人類健康和安全造成重大損害。
這些法律法規可能會改變,任何這樣的改變都可能對我們的業務和財務狀況產生實質性的不利影響。由於這些法律和法規會隨着時間的推移而被修改和重新解釋,我們無法預測遵守這些法律的未來成本或影響。此外,我們無法預測是否會提出監管石油和天然氣行業的新立法,如果有的話,實際上可能會通過什麼建議,如果有的話,這些建議可能會對我們的運營產生什麼影響。通過和實施新的或更嚴格的立法、法規或其他監管舉措,導致對石油和天然氣行業的温室氣體排放實施更嚴格的標準,可能會限制該行業可能開展業務的領域,並可能導致合規成本增加和產品定價變化,這可能會影響消費者對我們產品的需求。
此外,Woodside、我們的員工和我們的第三方合作伙伴的行為可能會導致實際或據稱違反法律、法規和批准的行為,包括欺詐、腐敗、反競爭行為、洗錢、違反貿易或金融制裁、市場操縱、隱私侵犯、道德不當行為和更廣泛的組織文化缺陷。為了遵守適用的法律、法規和批准,我們已經並將繼續產生運營和資本支出,其中一些可能是實質性的。
儲量和資源估計數:評估已探明的石油和天然氣儲量涉及基於現有的地質、技術、合同和經濟信息的主觀判斷和確定。來自生產或鑽探活動的新信息、經濟因素(如石油和天然氣價格)的變化、我們運營所在司法管轄區東道國政府監管政策的變化,或其他事件可能會導致估計隨着時間的推移而發生變化。此外,估計可能會發生變化,以反映收購、撤資、新發現、現有油田的擴展和改進的開採技術。
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操作 | (續) |
該因素可能如何影響伍德賽德的例子
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問:伍德賽德是如何管理這些風險的?
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金融與市場
與捕捉價值的能力相關的風險,無論市場是穩定的還是不穩定的,以及管理與利率、大宗商品價格、外匯波動和通脹相關的風險,以及與必和必拓石油業務的業務活動和運營持續整合相關的風險。
問:這個因素與伍德賽德有什麼關係?
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伍德賽德必須在財務上處於有利地位,才能實現我們的戰略目標,並在經濟挑戰時期保持彈性。有幾個因素可能會影響我們的地位,包括:
• | 市場與商品價格:Woodside的收入主要來自碳氫化合物的銷售。伍德賽德收到的這些產品的價格是可變的,受到伍德賽德無法控制的全球經濟因素的影響。我們尋求預測經濟因素的變化,使我們能夠在充滿挑戰的經濟時期保持強大的市場地位。有關進一步資料,請參閲第6.3節--額外披露及財務報表附註A節。 |
• | 資本管理:為了讓伍德賽德繼續可持續地運營,我們必須做出與資本分配有關的風險知情決定。我們尋求通過大宗商品價格週期,對資本管理採取一種有紀律的、平衡的方法。有關更多信息,請參閲第2.2節--戰略和資本管理。 |
• | 外匯風險:Woodside面臨未來承諾、金融資產和金融負債的外幣風險,這些承諾、金融資產和金融負債不是以美元計價的。有關進一步資料,請參閲財務報表附註A節。 |
• | 利率風險:這是伍德賽德的財務狀況因市場利率變化而波動的風險。伍德賽德的風險主要涉及浮動利率的金融工具,包括長期債務、現金和短期存款。有關進一步情況,請參閲財務報表附註中的C節。 |
• | 必和必拓石油公司的整合:雖然伍德賽德繼續將必和必拓的石油業務與自己的業務整合在一起,但整合的時間可能比預期的要長,或者整合的成本可能比預期的要高。如果不能及時有效地實現整合,兩項業務合併的全部好處,包括伍德賽德期望從合併中獲得的預期成本節約、協同效應和其他好處,可能會推遲或只實現部分或根本不實現。這可能對合並集團的業務、經營業績和財務狀況以及合併集團的前景產生不利影響。伍德賽德的財務業績還可能受到商譽或其他無形資產減值、未來會計政策的應用或對現有會計政策的解釋(包括監管指示)以及退役成本估計的變化的不利影響。 |
該因素可能如何影響伍德賽德的例子
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問:伍德賽德是如何管理這些風險的?
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人民和文化
與吸引、留住、發展和激勵關鍵員工取得成功以及維護當前或未來業績和增長的能力相關的風險。
問:這個因素與伍德賽德有什麼關係?
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人是伍德賽德成功的關鍵。如果我們要實現我們的戰略目標,我們必須建立和保持一支有能力的勞動力隊伍。有效的運營模式和平衡的組織結構將使我們能夠開展運營並尋求新的能源機會。伍德賽德要想繼續成為僱主的首選,我們的文化必須支持我們現有的員工,並吸引最好的新候選人。
該因素可能如何影響伍德賽德的例子
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問:伍德賽德是如何管理這些風險的?
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數字和網絡安全
與採用和實施新技術相關的風險,同時保護我們整個價值鏈的數字信息和格局(包括免受網絡威脅)。
問:這個因素與伍德賽德有什麼關係?
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伍德賽德必須堅持不懈地保護數字數據、敏感信息和運營技術的機密性、完整性和可用性。Woodside的技術系統可能會成為內部或外部惡意行為的目標,我們的系統可能會在無意中中斷。此外,實施和維護有效技術系統的成本可能高於預期。雖然我們的技術控制旨在防止所有中斷原因,但我們不能確定它們在所有情況下都能保護我們的系統。
該因素可能如何影響伍德賽德的例子
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問:伍德賽德是如何管理這些風險的?
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第3.9節
儲備表
伍德賽德在2022年生產了156.8輛MMboe供出售,其中包括自2022年6月1日以來生產的61.4Mboe,這些權益是在2022年6月1日與必和必拓石油業務合併時收購的(收購的資產)。在截至2022年12月31日的年度(2022年財政年度),額外的14.9百萬桶產量主要作為燃料消耗,導致2022年的總產量為171.7百萬桶。1截至2022年12月31日,伍德賽德剩餘的已探明(1P)儲量為2385.2百萬桶(表1)。
伍德賽德是一家澳大利亞公司,在澳大利亞證券交易所、紐約證券交易所和倫敦證券交易所上市。伍德賽德根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規定報告了其已探明的(1P)儲量。這些指南也符合2018石油工程師學會/世界石油理事會/美國石油地質學家協會/石油評價工程師學會石油資源管理系統(SPE-PRMS)。
於2022年6月1日收購收購資產後,Woodside於2022年6月1日的已探明(1P)儲量增加922.8百萬桶至2,339.6百萬桶。這些變化將在下面進一步描述。
除另有説明外,以下規定適用於本儲量報表:儲量估算的生效日期為2022年12月31日。探明儲量的計算方法為符合SEC標準經濟假設和定價。報告的產量為2022年1月1日至2022年12月31日。報告的儲量和產量是伍德賽德的淨份額,包括運營中消耗的燃料。
2022財年包括對之前估計的202.5 Mboe的1P儲量的修訂。修訂的主要驅動因素包括:
• | 完成亞特蘭蒂斯全場綜合地下研究,1P儲量增加46.3Mboe |
• | 包括海上燃氣儲量和有利的大宗商品價格,使斯卡伯勒已探明的未開發儲量淨增5170萬桶 |
• | 包括燃氣儲量和納入Sangomar的鑽探結果導致已探明的未開發儲量增加24.7Mboe |
• | 冥王星、西北陸架和Julimar-Brunello的整體野外表現的改善導致1P儲量分別增加了31.7 Mboe、17.6 Mboe和25.7 Mboe。 |
已探明未開發儲量對已探明已開發儲量的重新分類將在本儲量報表的已探明未開發儲量部分進一步討論。
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表1:伍德賽德的儲量2,3,4概覽(截至2022年12月31日伍德賽德淨份額)
天然氣5 Bcf7 |
NGL6 MMbbl8 |
石油和 凝析油 MMbbl |
總計 Mmboe9 |
含燃料 總共 Mmboe |
||||||||||||||||
證明瞭10開發11和未開發12 |
10,783.6 | 26.3 | 467.0 | 2,385.2 | 251.6 | |||||||||||||||
已被證明是發達的 |
2,925.1 | 22.5 | 234.3 | 770.0 | 81.1 | |||||||||||||||
事實證明是未開發的 |
7,858.5 | 3.8 | 232.8 | 1,615.2 | 170.5 |
微小差異是由於四捨五入造成的
方法論
儲量估計還沒有根據風險進行調整。已探明(1P)儲量按照《美國證券交易委員會》規定按淨息計算和報告,不包括他人擁有的特許權使用費,並已按照《美國證券交易委員會》規則確定。4-10(a)監管部門的S-X。根據美國證券交易委員會的定義,已探明(1P)儲量是指通過對地學和工程數據的分析,可以合理確定地估計出,在已知油藏的給定日期以後,在現有經濟條件、運營方法、運營合同和政府法規下,具有經濟可行性的原油、天然氣和天然氣液體儲量。除非有證據表明現有經營合同的續簽是合理確定的,否則對經濟上可生產儲量的估計只反映合同到期前的期間。開採碳氫化合物的項目必須已經開始,或者操作員必須合理地確定它將在合理的時間內開始。
已探明儲量是通過參考現有的井和油藏信息來估計的,包括但不限於測井、試井數據、巖心數據、生產和壓力數據、地質數據、地震數據,在某些情況下,還包括來自類似生產油藏的類似數據。使用了廣泛的工程和地球科學方法,包括性能分析、數值模擬、井模擬和地質研究(可靠技術),以建立對估計數量的高度置信度。
與伍德賽德在2022年2月發佈的伍德賽德2021年年度報告的儲量報表中報告的儲量估計相比,儲量估計的變化包括以下事項造成的變化,包括用於定義報告儲量的基礎的變化,以及包括因與必和必拓石油業務合併而增加的儲量。
具體地説,就是:
• | 在與必和必拓合併之前,伍德賽德根據SPE-PRMS指導方針。伍德賽德現在根據美國證券交易委員會的規定報告其已探明儲量。對.的使用符合SEC標準估算和報告已探明儲量的方法導致某些資產的已探明儲量估計值減少。符合SEC標準探明儲量估算使用更具限制性的基於規則的方法,通常低於僅根據SPE-PRMS準則由於某些差異,包括因為符合SEC標準已探明儲量使用特定的大宗商品價格假設,排除概率聚集,並對未滲透的砂體和斷塊使用更狹隘的解釋。 |
• | 伍德賽德現在報告的儲量包括運營中消耗的所有燃料。在與必和必拓石油公司合併之前,Woodside的儲量報告的是直到浮式生產儲存和卸載設施(FPSO)或平臺(用於海上石油項目)的出口或下游(陸上)加工設施(用於陸上天然氣項目)的入口的運營中消耗的燃料淨額。 |
• | 為了使Woodside報告的產量和儲量保持一致,Woodside現在使用根據產品定義的“天然氣”、“天然氣液體”和“石油/凝析油”數量類別,從2022年6月1日起生效。在與必和必拓合併之前,伍德賽德使用的是“幹氣”和“凝析油”的體積類別,這兩個類別是根據成分定義的。 |
• | 天然氣的桶油當量(Boe)換算係數保持不變,為每MMboe 5.7 bcf,與之前用於幹氣的換算係數相同。收購的資產現在以此為基礎進行報告。從歷史上看,必和必拓石油業務使用的boe轉換系數為每MMboe 6.0bcf。 |
治理和保障
伍德賽德有幾個為儲量報告提供保證的程序,包括伍德賽德儲量政策、伍德賽德石油資源管理程序、伍德賽德石油資源管理指南、員工培訓和最低能力水平。伍德賽德根據必和必拓石油業務以前應用的流程,對所收購資產報告的儲量進行了擔保。對儲量評估進行審查,以確保技術質量和遵守美國證券交易委員會的報告要求。除非另有説明,否則所有石油儲量估計都是在標準油田條件下報價的,每平方英寸14.696磅(101.325千帕),華氏60度(15.56攝氏度)。
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合格石油儲量評估員聲明
石油儲量的估計是基於並公平地代表了由伍德賽德的副儲量和地下石油公司總裁先生編寫或在其監督下編制的信息和佐證文件,他是該公司的全職員工和石油工程師協會的成員。儲備報表作為一個整體已經得到了斯蒂芬斯的批准。史蒂芬先生的資格包括澳大利亞新南威爾士大學的工程(石油工程)學士學位,以及19年的相關工作經驗。
表2:已探明(1P)已開發儲量和未開發儲量對賬(截至2022年12月31日,伍德塞德的淨份額)
澳大利亞 | 國際 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*已探明儲量 |
Bcf | MMbbl | MMbbl | Mmboe | Bcf | MMbbl | MMbbl | Mmboe | Bcf | MMbbl | MMbbl | Mmboe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的儲備 |
2,865.3 | 0.0 | 83.4 | 586.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,865.3 | 0.0 | 83.4 | 586.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和撤資14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展和發現15 |
9.6 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修訂先前的估計16 |
89.1 | 0.0 | -2.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | 0.0 | -2.6 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《中國製造》1 |
-461.5 | 0.0 | -19.9 | -100.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -461.5 | 0.0 | -19.9 | -100.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的儲備 |
2,502.5 | 0.0 | 61.1 | 500.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,502.5 | 0.0 | 61.1 | 500.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和撤資 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展和發現 |
5,146.4 | 0.0 | 0.2 | 903.0 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 81.2 | 5,146.4 | 0.0 | 81.3 | 984.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修訂先前的估計 |
151.2 | 0.0 | 12.9 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.2 | 0.0 | 12.9 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《中國製造》 |
-430.1 | 0.0 | -16.7 | -92.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -430.1 | 0.0 | -16.7 | -92.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的儲備 |
7,370.0 | 0.0 | 57.5 | 1,350.5 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 81.2 | 7,370.0 | 0.0 | 138.7 | 1,431.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和撤資 |
3,096.1 | 18.3 | 34.0 | 595.4 | 251.2 | 7.7 | 275.6 | 327.4 | 3,347.4 | 26.0 | 309.6 | 922.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展和發現 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修訂先前的估計 |
682.3 | 3.6 | 12.3 | 135.6 | 112.0 | 2.1 | 45.2 | 66.9 | 794.3 | 5.7 | 57.5 | 202.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《中國製造》 |
-692.5 | -4.5 | -24.0 | -150.0 | -35.4 | -0.8 | -14.7 | -21.7 | -728.0 | -5.3 | -38.7 | -171.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的儲備 |
10,455.8 | 17.3 | 79.7 | 1,931.4 | 327.8 | 9.0 | 387.3 | 453.8 | 10,783.6 | 26.3 | 467.0 | 2,385.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日包含的燃料儲備 | 1,266.3 | 0.5 | 0.0 | 222.7 | 164.7 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 1,431.0 | 0.5 | 0.0 | 251.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已探明儲量和未開發儲量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已探明的已開發儲量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2019年12月31日 |
2,151.0 | 0.0 | 73.7 | 451.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,151.0 | 0.0 | 73.7 | 451.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2020年12月31日 |
1,778.5 | 0.0 | 51.2 | 363.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,778.5 | 0.0 | 51.2 | 363.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2021年12月31日 |
1,744.5 | 0.0 | 50.2 | 356.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,744.5 | 0.0 | 50.2 | 356.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2022年12月31日 |
2,722.6 | 16.7 | 73.3 | 567.6 | 202.5 | 5.9 | 161.0 | 202.4 | 2,925.1 | 22.5 | 234.3 | 770.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已探明的未開發儲量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2019年12月31日 |
714.4 | 0.0 | 9.7 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 714.4 | 0.0 | 9.7 | 135.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2020年12月31日 |
724.0 | 0.0 | 9.8 | 136.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 724.0 | 0.0 | 9.8 | 136.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2021年12月31日 |
5,625.5 | 0.0 | 7.2 | 994.2 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 81.2 | 5,625.5 | 0.0 | 88.4 | 1,075.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*截至2022年12月31日 |
7,733.2 | 0.7 | 6.4 | 1,363.8 | 125.2 | 3.1 | 226.3 | 251.4 | 7,858.5 | 3.8 | 232.8 | 1,615.2 |
微小的差異是由於四捨五入造成的
45
已探明未開發儲量
截至2022年12月31日,Woodside的剩餘已探明未開發儲量為1,615.2百萬桶,約佔剩餘已探明儲量2,385.2百萬桶的68%。這意味着已探明的未開發儲量從2021年12月31日的1,075.3百萬桶增加到539.9百萬桶。這一增長中最大的部分是由於收購了所收購的資產而增加了529.7的Mboe。
2022財年期間,通過主要在以下項目的開發活動,總共有54.0 MMboe已探明的未開發儲量轉化為已探明已開發儲量:澳大利亞西北陸架的大西側第三期和Lambert深部開發項目(20.5Mboe);支持澳大利亞Pluto LNG項目正在進行的生產的加密井(XNA02)(15.8Mboe);以及美國墨西哥灣深子的多種開發機會,包括海底多相抽水和完井安裝和調試(17.1Mboe)。
Sangomar和Julimar-Brunello第三期開發計劃的變化導致已探明未開發儲量增加24.7Mboe和4.1Mboe。有利的大宗商品價格導致已探明的未開發儲量增加15.5百萬boe。此外,已探明未開發儲量淨增加19.9百萬桶,這是由於斯卡伯勒海峽和巴斯海峽的積極修訂,部分被冥王星和Julimar-Brunello的技術研究和業績造成的負面修訂所抵消。
西北大陸架、大冥王星和Julimar Brunello地區未開發儲量的物質集中度自最初報告之日起已超過五年未開發,因為增量儲量預計將通過未來開發來恢復,以履行長期合同承諾。遞增的項目包括在公司的業務計劃中,表明了繼續開發的意圖。美國墨西哥灣未開發儲量的物質集中度正在積極開發中,隨着油井的鑽探和完工,這些儲量被轉化為已開發儲量。瘋狗二期開發預計將於2023年上線。
表3按類別概述了2022財年已探明未開發儲量的變動情況。
表3:已探明未開發儲量對賬(截至2022年12月31日的伍德賽德淨份額)
總計 Mmboe |
||||||
截至2021年12月31日的儲備 |
1,075.3 | |||||
收購和撤資 |
529.7 | |||||
修訂先前的估計 |
10.2 | |||||
|
重新歸類為發達經濟體 | -54.0 | ||||
|
性能、技術研究和其他課程 | 19.9 | ||||
|
發展計劃改變了政策。 | 28.8 | ||||
|
價格上漲。 | 15.5 | ||||
擴展和發現 |
- | |||||
截至2022年12月31日的儲備 |
1,615.217 |
微小的差異是由於四捨五入造成的
在2022財年,伍德賽德在全球開發活動上花費了38億美元。在這一數額中:
• | 為2022財年達到開發狀態或將在未來開發完成時實現的項目,在轉換已探明的未開發儲量方面花費了35億美元;以及 |
• | 3億美元是其他發展支出,包括合規和基礎設施改善。 |
儲備金報表附註
1. | 產量是指2022年1月1日至2022年12月31日期間生產的天然氣、NGL、凝析油和石油的數量,並轉換為MMboe,用於儲量對賬的特定目的。本儲量報表中的產量數字與Woodside年度和季度報告中報告的產量數字不同,這是因為本儲量報表中報告的產量數字包括運營中消耗的所有燃料,但不包括超過儲量工作利息百分比的0.9Mboe,主要來自通過冥王星-KGP互連處理的冥王星非運營參與者。 |
2. | 對於海上石油項目,參照點定義為浮式生產儲油和卸載設施(FPSO)或平臺的出口,而對於陸上天然氣項目,參照點定義為下游(陸上)天然氣處理設施的出口。 |
46
3. | “儲量”是指根據目前預期的生產方法、經營條件、價格和成本,從給定日期起公司擁有重大權益的已知儲量中已被證明可生產的石油估計量。伍德賽德報告的儲量包括運營中消耗的所有燃料。已探明(1P)儲量的估計和報告是根據美國證券交易委員會規定進行的,這些規定也符合SPE-PRMS指導方針。符合SEC標準已探明(1P)儲量估計使用更嚴格的、基於規則的方法,一般低於僅根據SPE-PRMS指導方針,除其他外,要求使用以#年月1日平均價格為基礎的商品價格12個月報告公司會計年度的期間。 |
4. | 所有已探明(1P)儲量估算均採用確定性方法,並根據《美國證券交易委員會》規定按淨息基礎報告,並按《美國證券交易委員會》規定確定。4-10(a)監管部門的S-X。除非另有説明,在公司或地區一級報告的所有石油估計都是按類別通過算術求和彙總的。由於算術求和的組合效應,合計探明(1P)儲量可能是一個保守的估計。 |
5. | 天然氣的定義是與液化天然氣(LNG)和管道天然氣伴生的氣體產品。原油、凝析油和NGL的液體體積是單獨報告的。 |
6. | “天然氣液體”或“NGL”的定義是與液化石油氣(LPG)有關的產品,由丙烷、丁烷和乙烷組成-單獨或作為混合物。 |
7. | ‘Bcf’意味着數十億(109)立方英尺天然氣,標準油田條件為14.696磅/平方英寸(101.325千帕)和60華氏度(15.56攝氏度)。 |
8. | ‘MMbbl’的意思是百萬(106)在標準油田條件下,14.696磅/平方英寸(101.325千帕)和60華氏度(15.56攝氏度)的天然氣、石油和凝析油桶。 |
9. | ‘MMboe’的意思是百萬(106)桶油當量。天然氣體積通過一個恆定的換算係數換算成石油當量,對於Woodside來説,換算係數為每1 Mboe 5.7 Bcf幹氣。天然氣、石油和凝析油的體積按1:1的比例從MMbbl轉換為MMboe。 |
10. | 探明儲量是指通過對地學和工程數據的分析,可以合理確定地估計出原油、凝析油、天然氣和天然氣的儲量,從已知儲集層的給定日期起,在現有的經濟條件、運營方法、運營合同和政府法規的情況下,可以合理地估計出經濟上可以生產的儲量。已探明儲量是按照《美國證券交易委員會》規定按淨息計算和報告的,並已按照《美國證券交易委員會》規則確定。4-10(a)監管部門的S-X。 |
11. | 開發儲量是指利用現有的操作方法和標準,通過現有的完井和已安裝的處理、壓縮、運輸和輸送設施來生產的儲量。 |
12. | 未開發儲量是指尚未安裝或使用油井和設施,但預計將通過未來的重大投資來開採的儲量。 |
13. | “國際”包括特立尼達和多巴哥、塞內加爾和美國墨西哥灣。 |
14. | “收購及撤資”是指因買賣權益及/或執行權利轉讓合約而導致的先前儲量估計的變動(向上或向下)的修訂,並在本儲量報表中包括因與必和必拓石油業務合併而增加的數量。 |
15. | “擴展和發現”是指在新油田或舊油田新油氣藏的原始發現和/或發現之後,先前發現的油田的面積擴大所導致的儲量的增加。 |
16. | “修訂先前的估計”是指先前儲量估計的變化(向上或向下),就本儲量報表而言,這些變化包括:(I)調整(I)包括作業中消耗的所有燃料;(Ii)修改報告類別,以實現Woodside報告的產量和儲量數量之間的一致性。 |
17. | 截至2022年12月31日,斯卡伯勒已探明(1P)未開發儲量為7,336.0Bcf(1,287.0Mboe)。發展活動正在進行中。 |
47
鑽探及其他勘探和開發活動
過去三年每年鑽探和完成的原油和天然氣井數量如下:
淨增加勘探井數 | 油井淨開發 | |||||||||||||
* | 乾的 | **道達爾* | * | 乾的 | **道達爾* | * | ||||||||
截至2022年12月31日的年度1 |
||||||||||||||
澳大利亞 |
- | - | - | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 | |||||||
國際2 |
0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.2 | - | 1.2 | 4.0 | |||||||
總計 |
0.9 | 2.0 | 2.9 | 2.1 | - | 2.1 | 4.9 | |||||||
截至2021年12月31日止年度 |
||||||||||||||
澳大利亞 |
- | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | |||||||
國際3 |
- | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 1.5 | |||||||
總計 |
- | 1.5 | 1.5 | 0.6 | - | 0.6 | 2.1 | |||||||
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||
澳大利亞 |
- | - | - | 4.4 | 0.7 | 5.0 | 5.0 | |||||||
國際 |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
總計 |
- | - | - | 4.4 | 0.7 | 5.0 | 5.0 |
微小的差異是由於四捨五入造成的
1. | 包括2022年6月1日至2022年12月31日期間必和必拓石油公司。 |
2. | 國際主要是美國。 |
3. | 國際主要是緬甸。 |
如本節所述,已鑽井數是指在各自年度內的任何時候完成的井數,無論何時開始鑽探。完工是指安裝用於生產石油或天然氣的永久性設備,或就乾井而言,是指向有關當局報告該油井已被廢棄。
探井是為了在新的油田中發現石油或天然氣而鑽出的井,或者是為了在以前在另一個油氣藏中發現石油或天然氣的油田中發現新的油氣藏而鑽出的井。開發井是在已知油氣藏的範圍內鑽到已知可生產的地層層位深度的井。
生產井是指不是乾井的探井、開發井或延伸井。生產井包括遇到碳氫化合物的井,就探井而言,這些井的鑽井或完工已暫停,等待進一步鑽探或評估。乾井是一種探井、開發井或延伸井,經證明不能生產足夠數量的石油或天然氣,因此不能作為油井或氣井完井。
2022年期間,生產開發井包括澳大利亞的XNA02西納油井以及美國海洋石油公司的神濟和亞特蘭蒂斯油井。幹探井包括西部戈姆的霍杜羅測試,Wildling,這是一個潛在的神子回溯,以及在戈姆中部的非操作斯塔曼測試。在塞內加爾,伍德賽德鑽探了一口高產探井,以評估在建的Sangomar FPSO設施附近的近場回升機會。
截至2022年12月31日繼續開展的當前發展活動
截至2022年12月31日,正在鑽井和(或)完井的油井數量如下:
勘探油井 | 開發油井 | 總計 | ||||||||||
* | * | * | * | * | * | |||||||
澳大利亞 |
- | - | - | - | - | - | ||||||
國際1 |
- | - | 30 | 13.0 | 30 | 13.0 | ||||||
總計 |
- | - | 30 | 13.0 | 30 | 13.0 |
1. | 國際主要是美國和塞內加爾 |
正在開發的油井包括塞內加爾的Sangomar油井、Mad Dog二期油井、Atlantis油井、深子北油井和美國GoM的Mad Dog A Spar油井。Sangomar開發項目正在安裝一個注水回收方案,作為正在進行的項目的一部分,在墨西哥灣,一個注水回收方案包括在瘋狗二期項目中。
石油和天然氣的性質、井、作業和麪積
下表顯示了截至2022年12月31日原油和天然氣井的總產量和淨產量,以及已開發和未開發的石油和天然氣總面積。總油井或總英畝是指擁有工作權益的井或英畝,而當總油井或總英畝中擁有的零碎工作權益之和等於1時,就存在淨井或淨英畝。
生產井是指生產井和具有機械生產能力的井。開發面積是指在生產井所在或可分配給生產井的區域內租用的英畝。未開發面積包括租賃的英畝,其上的油井尚未鑽探或完成到允許生產經濟數量的石油和天然氣的程度,無論這些英畝是否包含已探明的儲量。
48
截至2022年12月31日,Woodside持有權益的生產性原油和天然氣田數量如下:
原油和油井 | 天然氣井 | 總計 | ||||||||||
* | * | * | * | * | * | |||||||
澳大利亞 |
323 | 167.8 | 183 | 94.1 | 506 | 262.0 | ||||||
國際1 |
77 | 38.3 | 10 | 4.7 | 87 | 43.1 | ||||||
總計 |
400 | 206.2 | 193 | 98.9 | 593 | 305.0 |
微小的差異是由於四捨五入造成的
1. | 國際主要是美國和特立尼達和多巴哥。 |
在生產原油和天然氣田中,有140口(淨:66口)井多次完成。多次完成的井數量是指安裝了可進行分區隔離或受控混合的井,該井是指適用監管機構允許和批准的井下設備。
於2022年12月31日持有的已開發和未開發面積(包括租賃和特許經營權)如下:
已開發的土地面積 | 未開發的土地面積 | |||||||
幾千英畝 | * | * | * | * | ||||
澳大利亞 |
2,417 | 1,212 | 3,406 | 3,116 | ||||
國際1,2 |
147 | 74 | 23,736 | 11,466 | ||||
總計 |
2,564 | 1,286 | 27,142 | 14,582 |
1. | 國際上的發達種植面積主要包括美國和特立尼達和多巴哥。 |
2. | 國際上未開發的土地主要包括巴巴多斯、加拿大、剛果、埃及、愛爾蘭、韓國、墨西哥、緬甸、祕魯、塞內加爾、東帝汶和特立尼達和多巴哥。 |
伍德賽德已在我們的緬甸、韓國、祕魯、愛爾蘭和加拿大近海建立了頭寸,總面積約為13,545,000英畝(淨面積為7,149,000英畝)。如果Woodside不建立生產或採取任何其他行動來延長許可證和特許權的期限,則在截至2023年、2024年和2025年12月31日的年度內,約744,000英畝(淨額476,000英畝)、57,000英畝(淨額26,000英畝)和963,000英畝(淨額277,000英畝)的未開發英畝將分別到期。
交付承諾
伍德賽德的合同要求交付固定數量的原油、凝析油、天然氣和天然氣。伍德賽德打算通過其生產或通過第三方批量的目的來履行其短期和長期義務。
截至2022年12月31日,交付承諾如下:
天然氣(MMboe) | 原油價格(MMbbl) | 凝析油(MMbbl) | NGLS(MMbbl)支持。 | |||||
截至十二月三十一日止的年度 |
||||||||
2023年至2027年 |
362.6 | 6.3 | 1.1 | 3.8 | ||||
此後 |
232.6 | - | - | - | ||||
石油和天然氣交付承諾總額 |
595.2 | 6.3 | 1.1 | 3.8 |
49
生產
下表詳細介紹了截至2022年、2021年和2020年12月31日止三個年度各年按產品和地理位置劃分的生產情況。扣除適用的特許權使用費、燃料和火炬後,這些產量是可銷售的產量。每個時期的單位產量平均生產成本和單位產量平均銷售價格也包括在內。
20221 | 20212 | 20202 | ||||
產量(MMboe) |
||||||
液化天然氣 |
||||||
澳大利亞 |
84.4 | 70.8 | 75.1 | |||
國際 |
- | - | - | |||
總LNG |
84.4 | 70.8 | 75.1 | |||
管道燃氣 |
||||||
澳大利亞 |
22.9 | 2.5 | 5.3 | |||
國際 |
5.6 | - | - | |||
管道天然氣總量 |
28.5 | 2.5 | 5.3 | |||
原油和凝析油 |
||||||
澳大利亞 |
24.0 | 17.3 | 19.5 | |||
國際 |
14.7 | - | - | |||
原油和凝析油總量 |
38.7 | 17.3 | 19.5 | |||
天然氣液體(NGL) |
||||||
澳大利亞 |
4.4 | 0.5 | 0.5 | |||
國際 |
0.8 | - | - | |||
NGL總數 |
5.2 | 0.5 | 0.5 | |||
石油產品總數 |
||||||
澳大利亞 |
135.7 | 91.1 | 100.3 | |||
國際 |
21.1 | - | - | |||
總產量 |
156.8 | 91.1 | 100.3 | |||
每生產boe的平均銷售價格(美元/boe) |
||||||
液化天然氣 |
||||||
澳大利亞 |
104.0 | 55.4 | 32.1 | |||
國際 |
- | - | - | |||
總LNG |
104.0 | 55.4 | 32.1 | |||
管道燃氣 |
||||||
澳大利亞 |
47.3 | 18.0 | 13.9 | |||
國際 |
48.9 | - | - | |||
管道天然氣總量 |
47.6 | 18.0 | 13.9 | |||
原油和凝析油 |
||||||
澳大利亞 |
103.3 | 75.8 | 43.3 | |||
國際 |
86.7 | - | - | |||
原油和凝析油總量 |
97.0 | 75.8 | 43.3 | |||
天然氣液體(NGL) |
||||||
澳大利亞 |
40.6 | 121.2 | 31.1 | |||
國際 |
34.5 | - | - | |||
NGL總數 |
39.7 | 121.2 | 31.1 | |||
|
||||||
每生產boe的平均生產成本總額(美元/boe) |
||||||
澳大利亞 |
10.4 | 7.9 | 6.3 | |||
國際 |
16.9 | - | - | |||
每生產boe的總平均生產成本 |
11.2 | 7.9 | 6.3 |
1. | 包括伍德賽德儲量156.8百萬桶當量的產量,不包括主要來自從冥王星購買的原料氣的0.9百萬桶當量 非運營參與者通過冥王星-KGP互連器。 |
2. | 2021年和2020年的產量已重述,以呈現扣除適用特許權使用費、燃料和火炬後的可銷售產量。 |
3. | 每生產石油當量的平均生產成本包括與總碳氫化合物生產相關的直接和間接成本,以及將當地貨幣計價的成本轉化為美元的外匯影響,但不包括將生產的碳氫化合物運輸到銷售點的成本、從價税和幾項税費。 |
50
第4節:治理
|
第4.1節
公司治理聲明
4.1.1伍德賽德的公司治理
伍德賽德致力於高水平的公司治理,並培養一種重視道德行為、誠信和尊重的文化。董事會負責伍德賽德的整體公司治理。
伍德賽德的公司治理模式如下圖所示。伍德賽德管理系統(WMS)描述了伍德賽德的工作方式,使伍德賽德能夠了解和管理其業務,以實現其目標。它定義了伍德賽德員工和承包商工作的範圍。WMS為我們在任何地點如何運營建立了一個共同的方法。
伍德賽德繼續審查並在必要時加強我們的公司治理政策和實踐。我們經常考慮伍德賽德證券上市市場的發展,包括澳大利亞證券交易所(ASX)、倫敦證券交易所(LSE)和紐約證券交易所(NYSE)。隨着我們不斷尋求在我們的多司法管轄區業務背景下加強我們的治理框架,我們的做法將不斷髮展。
公司必須遵守2001年《公司法》(澳大利亞聯邦)、澳大利亞證券交易所上市規則、英國上市規則、英國披露指引和透明度規則、英國市場濫用法規、紐約證券交易所上市手冊的相關條款、適用於伍德賽德作為外國私人發行人的美國證券法以及其他適用的澳大利亞和國際法律。本公司治理聲明(聲明)報告了伍德賽德的主要治理原則和實踐。
澳交所上市規則要求公司報告其遵守澳交所公司治理委員會第四版《公司治理原則和建議》(ASXCGC建議)所載公司治理建議的程度。英國披露指引和透明度規則、紐約證交所上市規則和美國證券法也要求該公司報告其治理安排和適用的治理準則。
ASXCGC的建議可在以下網址公開獲得:Https://www.asx.com.au/documents/asx-compliance/cgc-principles-and-recommendations-fourth-edn.pdf.ASXCGC的建議並不引用本聲明。如本聲明所示,全年伍德賽德遵守了ASXCGC的所有建議。在紐約證券交易所和倫敦證券交易所上市後,我們還必須遵守倫敦證券交易所、紐約證券交易所和美國證券交易委員會的某些治理要求。有關詳細信息,請參閲“與紐約證券交易所公司治理要求不同”一節。
該聲明已獲審計委員會核準,截至2023年2月27日有效。
所有董事會和委員會章程以及本聲明中提及的政策和文件的副本均可在伍德賽德網站的公司治理部分獲得。
51
4.1.2董事會
董事會的角色和職責
《章程》規定,公司的業務和事務應由董事會或在董事會的指導下管理。董事會的核心角色是確定公司的戰略方向,選擇和任命首席執行官(CEO),並監督公司的管理和業務活動。
董事會的角色、權力、職責和職能在董事會章程中得到正式規定。約章規定了專門保留給董事會的事項和職能,以及授予首席執行官和管理層的權力。
董事會章程和向首席執行官和管理層授予董事會權力的規定定期進行審查。
董事會在年內開展的主要活動:
• | 完成與必和必拓石油業務的合併 |
• | 監測斯卡伯勒和冥王星擴建項目 |
• | 監督Sangomar油田開發 |
• | 與管理層一起參與頻繁的戰略活動,以審查伍德賽德的公司戰略,並提供意見和指導 |
• | 監督管理層的戰略執行情況 |
• | 監控全球能源市場和烏克蘭戰爭 |
• | 任命格雷厄姆·蒂弗為伍德賽德公司首席財務官(CFO),自2022年2月起生效 |
• | 監督財務業績和關鍵指標 |
• | 制定明確的近期和中期減排目標,使伍德賽德走上實現我們到2050年或更早實現淨零的目標1 |
• | 確信管理層已制定並實施了健全的風險管理和內部控制制度 |
• | 檢討主要企業管治政策及實務,以確保健全的企業管治制度 |
• | 參與董事會和董事的績效評估 |
• | 出席董事職業發展會議,包括研討會,並就行業相關事項和可能影響伍德賽德的新的和新興的發展進行教育演示。 |
董事會組成
憲法規定,公司的董事不得超過12人,也不得少於3人。該委員會目前由十名獨立成員組成非執行董事董事和首席執行官。下一頁顯示了每一位現任董事以及他們被任命為董事的日期。
1. | 目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放,相對於代表2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量的年度平均權益範圍1和2的起始基數,可能會根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(向上或向下)。 |
52
理查德·戈伊德,首席執行官
BCOM,FAICD
主席:自2018年4月起擔任主席
任期: 董事自2017年8月以來,
連任在2024年的年度股東大會上需要。
獨立:是
經驗:戈伊德先生在西部農民有限公司工作了24年,從2005年到2017年底,他在那裏擔任董事的董事總經理和首席執行官。戈伊德還在2013年2月至2014年12月期間擔任澳大利亞B20(國際經濟論壇的主要商業諮詢機構,包括來自所有G20經濟體的商界領袖)主席。
委員會成員:提名與治理委員會主席。出席其他董事會委員會會議。
現任董事職位/其他利益:
主席:澳洲航空有限公司(自2018年起)、第7頻道Telethon Trust(自2018年起)和西澳大利亞交響樂團(WASO)(自2018年起)和澳大利亞足球聯盟委員會(自2017年起)。
成員:埃文斯和合作夥伴投資委員會。
過去三年內其他上市實體的董事職務:無
梅格·奧尼爾
海洋工程學士、化學工程學士、海洋系統管理碩士
董事首席執行官兼董事總經理
任期:2021年8月至今的董事。
獨立:不是
經驗:奧尼爾女士於2018年加入伍德賽德,曾擔任多個高級管理職位,包括首席運營官、開發執行副總裁以及開發和營銷執行副總裁。2021年4月至2021年8月,奧尼爾女士擔任代理首席執行官(CEO),直到她被正式任命為該職位。
在加入伍德賽德之前,奧尼爾女士在埃克森美孚工作了23年,擔任各種技術、運營和高級領導職位。
委員會成員:參加董事會委員會會議。
現任董事職位/其他利益:
主席:澳大利亞石油生產與勘探協會(APPEA)(自2022年起)。
董事:美國石油研究所(API)(自2022年起)、西澳和解(自2022年起)、西澳場地及活動有限公司(WAVE)(自2019年起)和西澳大利亞交響樂團(WASO)(自2019年起)。
成員:美國國家石油委員會、美國石油研究所以及西澳大學商學院諮詢委員會女性首席執行官。
其他:美國商會(AmCham)名譽會長。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
53
拉里·阿奇博爾德
理學學士(地球科學)、學士(地質學)、MBA
任期:2017年2月起任董事, 連任要求在2023年年度股東大會上進行。
獨立:是
經驗:阿奇博爾德先生此前曾在ConocoPhillips工作,擔任高級管理職位八年,包括業務發展和勘探高級副總裁以及勘探高級副總裁。在加入ConocoPhillips之前,阿奇博爾德先生於1980年至1998年在Amoco工作了29年,並於1998年至2008年在BP工作了29年,擔任過各種職位,包括覆蓋世界許多地區的領先勘探項目。
委員會成員:審計與風險委員會、可持續發展委員會以及提名與治理委員會。
現任董事職位/其他利益:
主席:亞利桑那大學地球科學諮詢委員會(自2019年起)。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
弗蘭克·庫珀,AO
BCom、FCA、FAICD
任期:董事自2013年2月起, 連任要求在2025年年度股東大會上進行。
獨立:是
經驗:庫珀先生從2006年起擔任普華永道合夥人,直至2012年退休,並擔任西澳大利亞保險委員會董事,直至2022年9月。在加入普華永道之前,庫珀先生於2002年至2005年擔任安永會計師事務所合夥人,並於1991年至2002年擔任安達信會計師事務所合夥人。
委員會成員:審計與風險委員會主席。人力資源與薪酬以及提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
董事:Wright Pty Ltd(自2022年起)、St John of God Australia Limited(自2015年起)和South 32 Limited(自2015年起)。
受託人:聖約翰上帝醫療保健(自2015年起)。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
54
吳瑞珍
理學學士(信息科學)、MBA
任期:董事自2020年1月起, 連任要求在2023年年度股東大會上進行。
獨立:是
經驗:吳女士於2003年加入殼牌,並於2014年至2019年退休前擔任殼牌新加坡公司董事長。
在殼牌任職期間,吳女士曾在中國、韓國和沙特阿拉伯的多家殼牌合資企業擔任董事。在加入殼牌之前,吳女士曾在寶潔和IBM工作。
委員會成員:人力資源管理與薪酬、可持續發展、提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
主席:南華理工大學(自2021年起)、國家藝術委員會(自2019年起)和新加坡人力資源專業人士學院(自2016年起)。
董事:Carbon Solutions Holdings Pte Ltd(自2022年起)、Carbon Solutions Platform Pte Ltd(自2022年起)、Carbon Solutions Investments Pte Ltd(自2022年起)、Carbon Solutions Services Pte Ltd(自2022年起)、JTC Corporation(自2022年起)、Resilience Collective Ltd(自2020年起)、新加坡航空有限公司(自2019年起)和新加坡電力有限公司(自2019年起)。
總統:新加坡全球契約網絡。
成員:新加坡法律服務委員會、宜居城市中心諮詢小組和新加坡研究、創新和企業理事會。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
克里斯托弗·海恩斯,OBE
理學士、博士、FREg、CEng、FIMechE、FIEAust
任期:自2011年6月起擔任董事, 連任在2024年的年度股東大會上需要。
獨立:是
經驗:海恩斯博士有一個 38年在殼牌任職,曾擔任殼牌項目和技術業務上游重大項目執行副總裁、殼牌敍利亞業務總經理,並借調尼日利亞液化天然氣有限公司董事總經理。
1999年至2002年,Haynes博士被借調到Woodside擔任North West Shelf Venture的總經理。海恩斯博士於2011年8月從殼牌退休。
委員會成員:審計與風險委員會、可持續發展委員會以及提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
董事:Worley Limited(自2012年起)。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
55
伊恩·麥克法蘭
FAICD前澳大利亞聯邦部長(資源;能源;工業和創新)
任期:董事自2016年11月起, 連任要求在2023年年度股東大會上進行。
獨立:是
經驗:麥克法蘭先生曾擔任METS Ignited Ltd的董事,是澳大利亞任職時間最長的聯邦資源和能源部長,也是聯盟黨任職時間最長的聯邦工業和創新部長,擁有超過14年的內閣和影子部長職位經驗。在從政之前,麥克法蘭先生於1991年至1998年擔任昆士蘭州GraingRowers協會主席,並於1994年至1996年擔任澳大利亞穀物委員會主席。
委員會成員:人力資源管理與薪酬、可持續發展、提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
行政長官:昆士蘭資源委員會(自2016年起)。
主席:創新制造 合作社研究中心(自2016年起)。
董事:複合材料主權制造自動化合作研究中心(自2023年起)、CSIRO(自2021年起)以及圖文巴和蘇拉特盆地企業委員會(自2018年起)。
成員:澳大利亞公司董事協會、昆士蘭大學農村臨牀學院圖文巴社區諮詢委員會以及Mooloolaba和Spit協會會員。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
安·皮卡德
文學學士、碩士
任期:董事自2016年2月起, 連任要求在2025年年度股東大會上進行。
獨立:是
經驗:皮卡德女士於2000年加入殼牌,曾擔任多個高級管理職位,包括全球業務和戰略總監以及殼牌天然氣與電力執行委員會成員。皮卡德女士於2016年從殼牌退休。在加入殼牌之前,皮卡德女士在美孚工作了11年,隨後美孚於1998年與埃克森美孚合併。
委員會成員:可持續發展委員會主席、人力資源與薪酬以及提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
董事:來寶集團有限公司(自2021年起)和KBR Inc(自2015年起)。
成員:懷俄明大學女性和基金會董事會首席執行官。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
56
莎拉·瑞安
理學學士(地質學)、理學學士(地球物理學)(榮譽1)、博士(石油和地球物理學)、富時指數
任期:自2012年12月起擔任董事, 連任要求在2025年年度股東大會上進行。
獨立:是
經驗:Ryan博士在石油和天然氣行業擁有超過30年的各種技術、運營和高級管理職位經驗。Ryan博士在斯倫貝謝有限公司工作了15年。2007年至2017年,Ryan博士還擔任Earnest Partners的股票分析師、投資組合經理和能源顧問。
委員會成員:審計與風險委員會、可持續發展委員會以及提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
董事:OZ Minerals Limited(自2021年起)、未來電池產業合作研究中心(自2020年起)、Aurizon Holdings(自2019年起)和Viva Energy Group Ltd(自2018年起)。
主席:澳大利亞技術與工程學院能源論壇。
成員:澳大利亞聯邦政府戰略航運特別工作組、女性首席執行官、澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)、公司治理諮詢小組和澳大利亞公司董事協會。
其他:總理科學獎評審委員會(2022年)。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
吉恩·蒂爾布魯克
理學學士、MBA、FAICD
任期:自2014年12月起擔任董事, 連任在2024年的年度股東大會上需要。
獨立:是
經驗:Tilbrook先生於1985年至2009年間擔任Wesfarmers Limited的高級管理人員,包括擔任財務執行董事和業務發展執行董事。
委員會成員:人力資源與薪酬委員會主席、審計與風險委員會以及提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
董事:Orica Limited(自2013年起)。
成員:澳大利亞公司董事協會終身研究員。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:GPT集團有限公司(2010 - 2021)。
57
本·懷亞特
法學學士、理學碩士
任期:董事自2021年6月起, 連任要求在2025年年度股東大會上進行。
獨立:是
經驗:懷亞特先生在西澳大利亞州立法議會任職15年,包括擔任西澳大利亞州財政部長兼財政、能源、原住民事務和土地部長。此外,懷亞特先生還擔任過各種****職務,包括負責原住民所有權和皮爾巴拉。
在進入議會之前,懷亞特先生在私人執業和西澳大利亞州檢察長辦公室擔任律師。
委員會成員:人力資源管理與薪酬、可持續發展、提名與治理委員會成員。
現任董事職位/其他利益:
董事:APM集團(自2022年起)、Wyatt Martin Pty Ltd(自2021年起)、西海岸老鷹隊(自2021年起)、珀斯國際藝術節(自2021年起)、Telethon Kids Institute(自2021年起)和Rio Tinto Ltd(自2021年起)。
成員:西澳大學商學院諮詢委員會、澳大利亞公司董事協會和澳大利亞資本股權私人有限公司諮詢委員會。
過去三年內擔任其他上市實體的董事:無
董事聘任、入職培訓和繼續教育
全新非執行董事董事必須簽署一份任命書,其中規定了其任命的關鍵條款和條件,包括職責、權利和責任、設想的時間承諾以及董事會對他們參與委員會工作的期望。
執行董事和其他高級行政人員簽訂僱用協議,規定其僱用條款。伍德賽德在任命高級管理人員之前會進行廣泛的背景和篩選調查。伍德賽德高級管理人員的詳細信息見第4.1.4節--執行領導團隊。
伍德賽德在提名董事供股東選舉之前,還會進行廣泛的背景和篩選調查,包括對性格、經驗、教育程度、犯罪記錄和破產歷史的調查。伍德賽德向股東提供其擁有的關於董事競選或連任在會議通知所附的説明説明中。
為所有新董事提供入職培訓。它包括一本全面的入職手冊,與首席執行官和高級管理人員的討論,以及可以選擇在任命時或在下一次實地考察期間與董事會一起參觀伍德賽德的主要業務。
每年都會完成問卷調查,以評估每個董事履行其對公司的義務所需的技能和知識。伍德賽德至少每年考慮新董事和現有董事進行專業發展的需要,以發展和保持有效履行董事角色所需的技能和知識,併為需要專業發展的董事提供發展和保持所需技能和知識的機會。董事參加持續專業教育課程,包括行業研討會和經批准的教育課程,這些課程由公司在適當情況下支付費用。
董事薪酬
支付給董事的薪酬細節(高管和非執行人員)載於《2022年薪酬報告》第4.3節--薪酬報告。薪酬報告還載有關於公司確定董事和高級管理人員薪酬的性質和數額的政策以及該政策與公司業績之間的關係的信息。
58
董事會獲取信息和獨立建議
根據董事利益衝突政策,董事可以直接接觸公司管理層成員以及管理層擁有的公司信息。如果諮詢請求得到主席批准,董事有權獲得獨立的法律、會計或其他專業建議,費用由公司承擔。如果主席提出請求,則需要得到過半數人的批准 非執行董事董事們。
董事出席會議
2022年期間董事在任、委員會成員和董事出席會議情況
人力資源 | 提名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事 | 衝浪板 | 審計責任與風險 | &補償 | 可持續性 | 與治理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vbl.持有1 | 出席者2 | vbl.持有1 | 出席者2 | vbl.持有1 | 出席者2 | vbl.持有1 | 出席者2 | vbl.持有1 | 出席者2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高管董事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅格·奧尼爾 |
14 | 14 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非執行董事董事 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉里·阿奇博爾德 |
14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗蘭克·庫珀 |
14 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳瑞珍 |
14 | 13 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理查德·戈伊德 |
14 | 14 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Haynes |
14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊恩·麥克法蘭 |
14 | 14 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安·皮卡德 |
14 | 14 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莎拉·瑞安 |
14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉恩·蒂爾布魯克 |
14 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本·懷亞特 |
14 | 14 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
現任主席 | 當前成員 |
1. | “Held”表示每個董事在任期內召開的會議次數。如果董事不是成員,但在此期間出席了會議,則只顯示出席的會議數量,而不是舉行的會議數量。 |
2. | ‘出席人數’表示每個董事參加的會議次數。所有董事都有權並一般參加常設委員會的會議。 |
董事會績效評估
董事會績效評估每年進行一次。
董事會和委員會的業績報告將提供給所有董事,並由董事會討論。關於主席業績的報告提供給主席和兩名委員會主席討論。
關於每個人的董事的報告提供給個人和主席。主席單獨會見了每個董事,討論其報告的調查結果。
正如《2021年公司治理聲明》披露的那樣,2021年聘請了一名外部顧問對董事會和董事會委員會的有效性進行全面審查。評價遵循上述程序,包括與董事和高級管理人員的面談以及對董事會和委員會會議的觀察。審查還側重於董事會的組成和繼任規劃,包括多樣性、技能和經驗。
這項審查於2022年完成。它強調了董事們對董事會首要任務的看法。
董事會通過提名與治理委員會詳細審議和討論了最終報告。
外部審查還通報了審計委員會對繼任優先事項的審查,並將根據確定的關鍵機會作出即將作出的任命。
人力資源管理和薪酬委員會負責審查CEO的績效評估標準,並向董事會提出建議。董事會對首席執行官的業績進行評估。
董事會對首席執行官2022年的業績和行政人員繼任規劃進行了審查。
59
董事的退休和連任
伍德賽德憲法規定了退休和連任關於導演的。除首席執行官/董事總經理董事外,董事必須在當選後或最近的第三次年度股東大會上退休連任。在每個年度股東大會上,至少必須有一名董事候選人蔘選。
董事會對董事的支持連任不是自動的,而是取決於令人滿意的導演表現。
董事自主性
根據董事獨立性政策,董事會評估獨立性的依據是董事是否非執行董事,不是管理層成員,且不存在可能對其獨立判斷的獨立行使造成重大幹擾或可能被合理地視為對其獨立行使判斷造成重大幹擾的任何業務或其他關係。
在作出這一評估時,審計委員會考慮了所有相關的事實和情況。審計委員會尤其側重於評估“董事”建議方框2.3所載的與評估其獨立性有關的因素。
董事會已審查了每一家公司的獨立性非執行董事本聲明發布之日在職董事並確定他們均為獨立人士。首席執行官梅格·奧尼爾女士不被認為是獨立的,因為她是執行董事和管理層成員。
兩 非執行董事伍德賽德過去曾僱用過董事。海恩斯博士於1999年至2002年被借調到伍德賽德,擔任西北大陸架風險投資公司的總經理。Ryan博士於1993年至1996年受聘於Woodside,擔任西北大陸架石油生產團隊的成員。自從他們停止與Woodside的僱傭關係以來,已經過去了很長一段時間,董事會很高興他們對董事會面前的問題做出獨立判斷。
海恩斯博士再次當選在2021年年度股東大會上,他已於2022年6月在董事會任職11年。董事會審查了Haynes博士的獨立性,並決定儘管他在董事會任職的時間很長,但他仍然保持獨立。
有關我們憲法的更多信息,請參閲伍德賽德憲法全文,作為本年度報告的附件1.1。有關伍德賽德普通股和美國存托股份所附權利的信息,請參閲本年度報告附件2.1。
利益衝突
董事會已經批准了一項董事利益衝突政策,該政策適用於董事的個人利益或董事對另一家公司的義務與董事對伍德賽德的義務之間存在或可能存在衝突的情況。董事必須披露可能影響或被視為影響其獨立判斷能力的情況,以便董事會能夠定期評估獨立性。
根據伍德賽德的憲法,董事在涉及重大個人利益的事項上進行披露和投票時,必須遵守公司法。受《公司法》約束:
• | 在審議董事有利害關係的任何事項並進行表決的董事會會議上,該董事可計入法定人數 |
• | 公司可以進行任何與權益有關的交易,董事可以參與公司或代表公司簽署任何相關文件 |
• | 董事可能會保留交易帶來的好處,即使董事擁有權益 |
• | 公司不能僅僅因為利益的存在而避免交易。 |
根據伍德賽德的章程,董事可以是由公司發起的或公司可能有利害關係的任何公司的董事或擔任任何其他職務或職位。董事會可行使由該公司持有或擁有的任何公司的股份所賦予的投票權,而董事可投票贊成行使該等投票權,儘管董事是或可能即將獲委任為該另一公司的董事,並可能在行使該等投票權方面有利害關係。儘管有興趣,但對董事感興趣的公司仍將計入法定人數。
根據伍德賽德的章程,董事會可以行使公司的所有權力,以其認為合適的條款籌集或借入資金,為任何人的債務或義務提供擔保,或達成任何其他融資安排。如果董事或該公司的任何高級管理人員有個人法律責任支付主要應或可能成為該公司的任何款項,董事會可將該公司的全部或任何部分資產作為彌償押記,以保證董事或該公司的高級管理人員不會因該責任而蒙受任何損失。
關於這一聲明
有關我們憲法的更多信息,請參閲伍德賽德憲法全文,作為本年度報告的附件1.1。有關伍德賽德普通股和美國存托股份所附權利的信息,請參閲本年度報告附件2.1。
董事會的能力和技能領域
董事會的董事共同擁有根據公司治理的高標準指導公司以及監督伍德賽德的管理和業務活動所必需的技能和經驗。
60
能力和技能在下面的技能矩陣中列出。董事會使用此技能矩陣評估每個董事的技能和經驗以及董事會的綜合能力,以確定董事招聘的潛在重點領域,並確定任何可能有利於董事的專業發展機會。
領導力和文化 |
||
· 企業領導力 |
· 上市公司經驗 | |
· 價值觀和行為 |
||
金融 |
||
· 會計與審計 |
· 財務智慧 | |
業務戰略 |
||
· 企業融資與金庫 |
· 資本投資和項目 | |
· 業務戰略 |
||
商業廣告 |
||
· 天然氣/液化天然氣營銷 |
· 美國監管合規性 | |
· Mergers & acquisitions |
· 風險管理 | |
· 業務發展 |
· 保險 | |
· 法律和監管合規性 |
· 税務 | |
可持續發展和利益相關者管理 |
||
· 社區關係 |
· 公共和監管政策 | |
· 公司治理 |
· 健康&安全 | |
· 環境 |
||
氣候變化 |
||
· 政策和法律風險 |
· 技術 | |
· 市場 |
· 聲譽 | |
人員與能力 |
||
· 人物與文化 |
· 薪酬 | |
· 勞資關係 |
||
行業 |
||
· 新能源和可再生能源 |
· 數字網絡安全 | |
· 技術與創新 |
||
國際 |
||
· 國際石油和天然氣勘探、開發和生產 |
· 國際經驗 |
通常,技能矩陣每年都會審查並定期更新,以確保它仍然適合伍德賽德的戰略、運營和風險概況以及任何其他新出現的問題。2022年,這項評估還涉及與伍德賽德的國際石油和天然氣同行進行基準比較。
這項審查證實,董事會集體具備必要的技能和能力。正如審計委員會業績評價一節所討論的那樣,審查還為審計委員會審查繼任優先事項提供了信息,併為其提供了支持。
董事會酌情以內部和外部專題專家補充其專業知識(例如,相關高管和其他獨立顧問定期出席董事會會議)。可持續發展委員會定期收到伍德賽德負責氣候變化的高級執行人員關於氣候變化的簡報和教育,以確保決策得到氣候變化科學和專家建議的指導。
椅子
董事局主席高達德是一名獨立人士,非執行董事董事和一名澳大利亞居民和公民。
主席負責領導和有效履行董事會的職責,並負責保持董事與管理層之間開放、友好和有利於進行富有成效的合作的關係。主席的職責在《理事會章程》中有更詳細的規定。
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公司祕書
公司祕書的詳細情況載於第4.2節--董事報告--公司祕書。所有董事均可直接接觸公司祕書,後者通過董事會主席就與董事會正常運作有關的所有事項直接向董事會負責。
董事會繼任規劃
董事會在提名和治理委員會的協助下管理其繼任規劃,該委員會每年審查董事會的規模、組成和多樣性。在進行審查時,董事會技能矩陣和每個董事的任期都被考慮在內。
提名和治理委員會還負責評估董事會候選人並推薦個人進入董事會。委員會根據一系列標準對潛在候選人進行評估,包括技能、經驗、專業知識和多樣性,這將最好地補充董事會當時的效力。董事會可聘請一家獨立的招聘公司尋找合適的候選人。
有關董事會組成的最新變化,請參閲“董事會組成”一節。
62
4.1.3董事會委員會
董事會有四個常設委員會協助履行其職責。委員會主要以檢討或諮詢身份運作,除非董事會特別賦予委員會權力。
每個委員會都有一份章程,詳細説明瞭它的角色、職責和成員要求。委員會章程定期審查,並根據需要進行更新。
委員會的成員資格取決於董事的資歷、技能和經驗。每個常設委員會均由下列人士組成:
• | 僅限非執行董事董事 |
• | 至少三名成員,其中大多數是獨立的 |
• | 由董事會任命的主席,他是獨立的非執行董事董事們。 |
審計與風險委員會和人力資源管理與薪酬委員會在各自的章程中規定了額外的成員要求。
每個委員會有權向公司的任何僱員尋求信息,並獲得履行其職責所需的任何專業意見。所有董事都有權並一般參加常設委員會的會議。
審計與風險委員會
協助監督公司的財務報告、遵守法律和監管要求、風險管理以及內部和外部審計職能。
成員:
• | 弗蘭克·庫珀(委員會主席) |
• | 拉里·阿奇博爾德 |
• | 克里斯托弗·海恩斯 |
• | 莎拉·瑞安 |
• | 吉恩·蒂爾布魯克 |
22財年關鍵活動:
• | 監督合併完成後所需的整合活動 |
• | 監測與伍德賽德有關的會計、財務報告和税收方面的發展 |
• | 審查重要的會計政策和實踐 |
• | 審查並向董事會建議採納本集團的半年和年度財務報表 |
• | 核準費用並審查外聘審計員的範圍和2022年外聘審計計劃 |
• | 審議和批准非審計外聘審計員提供的服務 |
• | 審查外聘審計師的獨立性和績效 |
• | 審查2023/2024年內部審計方案的內部審計報告和重大投資後審查和批准 |
• | 審查集團的主要風險和風險管理框架,確認該框架是健全的,公司在運營時充分考慮了董事會設定的風險偏好 |
• | 審查管理層關於本集團管理其重大業務風險的有效性的報告,包括網絡安全、行為風險、技術和創新、隱私和數據泄露、可持續性和氣候變化等當代和新出現的風險 |
• | 審查公司的年度保險計劃,並保持對公司保險活動的監督 |
• | 監督公司的税務事宜,包括審查公司管理税法合規性的政策和做法 |
• | 評估流程以確保遵守法律和法規要求 |
• | 監督材料訴訟 |
• | 監測事項,並向董事會通報根據《行為守則》、《反賄賂和反腐敗》以及舉報人政策提出的對組織文化提出質疑的任何實質性關切 |
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• | 向董事會通報公司遵守重大法律和法規要求以及任何與公司價值觀或行為準則有重大牴觸的行為 |
• | 審查公司政策的修訂並向董事會提出建議。 |
審計委員會財務專家
伍德賽德董事會已確定,在審計與風險委員會任職的弗蘭克·庫珀符合審計委員會根據美國證券交易委員會規則提出的財務專家要求。董事會還認定,根據適用的紐約證券交易所規則,他是獨立的。
提名與治理委員會
協助董事會審查董事會組成、績效和繼任規劃,包括識別、評估和推薦董事會候選人。
成員:
• | 理查德·戈伊德(委員會主席) |
• | 拉里·阿奇博爾德 |
• | 弗蘭克·庫珀 |
• | 吳瑞珍 |
• | 克里斯托弗·海恩斯 |
• | 伊恩·麥克法蘭 |
• | 安·皮卡德 |
• | 莎拉·瑞安 |
• | 吉恩·蒂爾布魯克 |
• | 本·懷亞特 |
22財年關鍵活動:
• | 審查董事會的規模和組成 |
• | 審查導演技能矩陣 |
• | 董事會繼任規劃 |
• | 向董事會董事提出建議 連任2023年年度股東大會 |
• | 批准董事會年度績效評估流程。 |
人力資源與薪酬委員會
協助制定人力資源和薪酬政策和實踐。
成員:
• | 吉恩·蒂爾布魯克(委員會主席) |
• | 弗蘭克·庫珀 |
• | 吳瑞珍 |
• | 伊恩·麥克法蘭 |
• | 安·皮卡德 |
• | 本·懷亞特 |
22財年關鍵活動:
• | 與董事會協商,考慮領導結構的變化;包括首席財務官的過渡 |
• | 批准與合併相關的領導結構變更,包括直接向首席執行官彙報的高管的任命和薪酬待遇 |
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• | 考慮與合併相關的整合要求,包括組織設計、協調和政策變化 |
• | 監測與伍德賽德相關的就業和薪酬事宜相關的立法和公司治理髮展 |
• | 監測伍德賽德對西澳議會對FIFA採礦業針對女性性騷擾的調查的迴應 |
• | 審查公司的薪酬政策和實踐,並考慮有關伍德賽德主要管理人員薪酬的建議 |
• | 審查公司的招聘和留住戰略 |
• | 考慮評估和監控文化的活動,包括我們綜合文化框架的所有領域(價值觀、安全、風險和合規) |
• | 監控伍德賽德的學習和組織發展策略和活動 |
• | 回顧2021-2025年包容性和多元化戰略的進展 |
• | 監測性別多樣性方面可衡量目標的進展情況,並批准2023年可衡量目標供董事會批准 |
• | 審查並就以下事項向董事會提出建議: |
• | 酬金:非執行董事董事 |
• | 首席執行官的薪酬 |
• | 評價CEO業績的標準 |
• | 支付給首席執行官的激勵措施 |
• | 基於員工權益的計劃 |
• | 年度薪酬報告。 |
可持續發展委員會
協助董事會履行與公司可持續發展政策和實踐相關的監督職責。
成員:
• | 安·皮卡德(委員會主席) |
• | 拉里·阿奇博爾德 |
• | 吳瑞珍 |
• | 克里斯托弗·海恩斯 |
• | 伊恩·麥克法蘭 |
• | 莎拉·瑞安 |
• | 本·懷亞特 |
22財年關鍵活動:
• | 審查伍德賽德的環境表現,包括預防重大事件 |
• | 監控集團的健康和個人安全表現 |
• | 監控伍德賽德的過程安全績效,包括預防重大事件 |
• | 審查伍德賽德的質量管理 |
• | 支持制定新的環境與生物多樣性以及健康與安全政策,取代之前的健康、安全和環境政策 |
• | 考慮安全和應急管理績效,包括重大事件預防和響應以及業務連續性 |
• | 考慮伍德賽德對氣候變化風險和機遇的管理 |
• | 監督和審查伍德賽德2022年氣候報告的擬議內容,以及氣候相關披露的方法 |
• | 考慮原住民事務,包括文化遺產和土地使用問題,並認可原住民社區政策的修改 |
• | 回顧Woodside在我們的供應鏈中支持本地內容的活動 |
• | 監控伍德賽德在東道社區的社會表現和社會貢獻 |
• | 回顧伍德賽德的聲譽表現以及對我們社區和利益相關者具有重要意義的問題 |
• | 監督和審查伍德賽德2021年氣候報告的擬議內容 |
• | 監督《2021年和解行動計劃報告》的發佈 |
• | 支持董事會批准伍德賽德2021年現代奴隸制聲明並審查相關人權問題。 |
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4.1.4行政領導團隊
格雷厄姆·蒂弗1
常務副總裁兼首席財務官
BBUS、FCPA
加入Woodside: 2022
經驗:格雷厄姆負責財務、財政、税務、投資者關係、治理、風險和合規、審計以及合併和收購。在加入伍德賽德之前,格雷厄姆在必和必拓和WMC Resources工作了28年,在多個業務部門擔任重要的財務、商業和領導職務。他擁有豐富的國際經驗,曾在北美和南美工作過,並在澳大利亞各地擔任過各種角色。
董事職務:無
希瓦·麥克馬洪1
總裁國際運營執行副總裁
文學碩士、文學學士
加入Woodside: 2022
經驗:Shiva負責Woodside的國際運營組合。Shiva擁有30年的行業經驗,在加入Woodside之前,他曾在必和必拓和BP擔任高級領導職務。Shiva職業生涯的大部分時間都在BP度過,擔任過包括Global Lubricants首席財務官、上游執行辦公室參謀長以及特立尼達和多巴哥首席財務官。
董事職務:大休斯頓合作伙伴關係(自2022年起)。
麥克·普萊斯
澳大利亞運營代理執行副總裁
Beng(榮譽)(機械工程)
加入Woodside: 1994
經驗:Mike是代理執行副總裁總裁澳大利亞業務,此前菲奧娜·希克於2022年11月辭職。Mike負責伍德賽德的澳大利亞業務組合。Mike在運營和項目角色方面擁有超過29年的行業經驗。他曾擔任過多個領導職務,最近擔任的職務是副總裁布魯託/斯卡伯勒。
1. | 確定為密鑰管理人員(KMP)。 |
66
朱莉·法倫
總裁企業服務常務副總裁
Beng(榮譽)(Chemeng)
加入Woodside: 1998
經驗:朱莉負責法律、健康、安全和環境、安全和應急管理、供應鏈和人力資源。朱莉擁有30年的行業經驗,曾在伍德賽德擔任過多個高級領導職務,包括高級副總裁、布魯託和高級副總裁工程。
肖恩·格雷戈裏
總裁新能源常務副總經理
理科學士(榮譽),MBT
加入Woodside: 1995
經驗:肖恩負責新能源和碳解決方案。Shaun擁有30多年的行業經驗,並在Woodside的價值鏈中擔任高級領導職務,從勘探面積獲取和評估,到開發概念選擇和技術開發。
Daniel·卡爾姆斯
總裁常務副技術服務
工商管理碩士(榮譽)(化學工程)
加入Woodside: 2001
經驗:Daniel負責數字、技術、表面工程、地下和儲量;以及合併整合。Daniel擁有超過25年的行業經驗,在開發、項目、運營和公司方面擔任過高級領導職務。
67
馬克·阿博斯福德
總裁營銷與交易常務副總裁
BEC(榮譽)、MPHIL、MBA
加入Woodside: 2002
經驗:馬克負責伍德賽德的全球大宗商品營銷、交易和航運投資組合。馬克擁有20多年的行業經驗,並在全球各地擔任過商業、金融和營銷方面的多個高級領導職位。在加入伍德賽德之前,Mark曾在財政部(西澳大利亞)和必和必拓鐵礦石公司任職。
Tony·庫德莫爾
總裁常務副總經理戰略與氣候
文學士,GCIR
加入Woodside: 2022
經驗:Tony負責公司戰略、氣候與可持續發展、外部環境和公司事務。Tony擁有20多年的行業經驗,在加入伍德賽德之前,Tony曾在必和必拓和埃克森美孚擔任過高級領導職位,包括必和必拓的首席公共事務官和集團可持續發展與公共政策官。
安迪·德拉蒙德
總裁常務副總經理探索技術與發展
Beng(榮譽)(Chemeng)
加入Woodside: 2022
經驗:安迪負責伍德賽德的勘探和開發活動。Andy擁有超過25年的行業經驗。在加入伍德賽德之前,安迪曾在必和必拓和馬拉鬆石油公司擔任高級領導職務,包括必和必拓石油業務的可持續發展和創新副總裁。
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馬修·裏多菲
常務副總裁項目
學士(榮譽)(MechEng)
加入Woodside: 2022
經驗:馬修負責伍德賽德的全球項目執行活動。馬修擁有30多年的行業經驗,在加入伍德賽德之前,他曾在必和必拓擔任過多個高級領導職位,包括必和必拓石油業務重大開發部副主任總裁和健康、安全、環境和社區部副主任總裁。
高層領導團隊的績效評價
至於行政人員,每年都會審查他們的業績,並根據一系列關鍵業績指標來考慮和評估行政人員的業績。
所有高管均在2022財年接受了績效評估,更多詳情見第4.3節-薪酬報告。首席執行官績效評估(過程和結果)的詳細信息見第4.3節-薪酬報告。
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4.1.5促進負責任和道德的行為
我們的價值觀
我們做的每一件事都以我們的價值觀為指導,以我們的共同目標為激勵。我們是一個團隊,我們關心,我們每天都在創新,我們的結果很重要,我們建立和維護信任。
行為準則以及反賄賂和反腐敗政策
《行為準則》和《反賄賂和腐敗政策》(ABC政策)涵蓋的事項包括遵守法律法規、對股東和社區的責任、良好的僱傭做法、保密、隱私、利益衝突、給予和接受商業禮貌以及保護和適當使用伍德賽德的資產。
所有董事、高級管理人員和員工必須遵守《行為準則》和ABC政策,經理應採取合理措施,確保其監督下的員工、承包商、顧問、代理人和合作夥伴瞭解這兩項政策。
所有違反行為準則和ABC政策的行為都需要被記錄下來。對違反行為準則和實質性違反ABC政策的經證實的指控向審計與風險委員會報告。
舉報人政策
伍德賽德的舉報人政策記錄了我們對維護一個開放的工作環境的承諾,在這個環境中,伍德賽德人員和其他利益相關者可以舉報不道德、非法或不受歡迎的行為,而不必擔心受到恐嚇或報復。
根據伍德賽德的舉報人政策報告的任何重大事件都將報告給審計與風險委員會,並符合適用的舉報人保護法。
證券交易政策
伍德賽德的證券交易政策適用於所有董事、員工、承包商、顧問和顧問。它禁止董事和員工在擁有市場通常無法獲得的價格敏感信息時,交易公司的證券。它還禁止董事和某些受限制的員工在“停電”期間,如在財政半年和全年結束之間的期間和結果公佈後的第二天。
《證券交易政策》也列出了我們對交易的處理方法,這些交易限制了參與股權薪酬計劃的經濟風險。
70
恭敬地工作
伍德賽德致力於創造一個安全、包容和尊重的工作環境。我們的文化以我們的價值觀和行為準則為基礎。性歧視和其他非法歧視、欺凌和騷擾是對這些原則的嚴重違反,是不能容忍的。伍德賽德尊重工作政策規定了我們對為我們的員工、承包商和客户工作的每個人的期望,即按照我們的價值觀、行為準則和尊重工作政策尊重他人。
人權
我們以尊重所有人的人權的方式開展業務,包括我們的員工、我們活躍的社區以及那些在我們整個供應鏈中工作的人。
伍德賽德對人權的態度在我們的人權政策中有所規定,並由董事會監督。董事會的可持續發展委員會負責審查伍德賽德的人權政策和業績,並向董事會提出建議和認可。
為商業活動向政治實體支付款項
伍德賽德不會為任何國家的任何政黨、政治家或公職候選人捐贈競選資金。在澳大利亞,伍德賽德花錢參加由政治利益相關者安排的臨時商業活動。參加這些活動的決定要經過嚴格的治理流程。我們的董事會每年審議和批准我們處理政治捐款的辦法。
正如按照我們的報告要求向澳大利亞選舉委員會報告的那樣,我們在2021/22財政年度的付款總額為109,930澳元,低於2020/21財年的232,350澳元。2021/22年度,伍德賽德沒有續簽任何商業論壇成員資格,只參加了州和聯邦臨時商業接觸、政策和網絡活動。
我們對2022年6月30日終了年度(即相關報告期)的捐款如下:
價值(澳元) | ||||
|
||||
澳大利亞工黨 |
43,400 | |||
澳大利亞工黨(西澳大利亞分部) |
24,750 | |||
澳大利亞自由黨 |
8,500 | |||
自由黨(佤邦分部)公司 |
11,580 | |||
澳大利亞國家黨 |
14,700 | |||
澳大利亞國家黨(西澳)公司 |
7,000 | |||
|
||||
共計: |
109,930 | |||
|
71
4.1.6風險管理和內部控制
風險管理
風險管理的方法
伍德賽德致力於以積極有效的方式管理風險,以此作為競爭優勢的來源。我們的做法旨在保護我們免受潛在的負面影響,並提高我們對新出現的風險的應變能力。這些問題包括行為風險、技術和創新、網絡安全、隱私和數據泄露、可持續性和氣候變化。
伍德賽德的風險管理政策描述了伍德賽德:
• | 提供整個公司風險的綜合視圖,以瞭解風險敞口並確定風險管理和治理的優先順序 |
• | 賦予伍德賽德各級員工責任,以積極主動識別、評估和處理與他們負責實現的目標相關的風險。 |
董事會、審計委員會、風險委員會和管理層
董事會負責審查和批准伍德賽德的風險管理框架、政策和業績。審計委員會還有責任確信管理層已制定並實施了健全的風險管理和內部控制制度。
董事會已將對風險管理政策的監督授權給審計與風險委員會,包括(至少每年)審查伍德賽德的內部控制系統和風險管理框架的有效性。審計與風險委員會還定期審查伍德賽德的風險偏好聲明,監督內部審計的活動,並審查內部審計的表現。
管理層負責推廣和應用風險管理政策。
2022年,審計與風險委員會審查並確認公司的風險管理框架是健全的,公司的運營適當考慮了董事會認可的風險偏好。
內部審計職能
內部審計為本集團風險管理及內部控制系統的設計及運作提供獨立保證。基於風險的審計方法用於確保較高風險的活動在審計計劃中優先考慮。
內部審計獨立於業務管理和所審查的活動,並有權獲得履行其職責所需的所有管理和信息。內部審計由行業專業人員組成,包括合格的會計師和工程師。內部審計負責人共同向審計風險委員會和高級副總裁企業服務部負責。
治理、風險和合規職能
治理、風險和合規職能負責伍德賽德的風險管理框架、風險管理能力的發展,並就戰略風險概況和集團的風險管理業績向高級管理層和審計風險委員會提供風險管理監督。
重大風險
我們的重大風險(包括環境和社會風險)及其管理方式在第3.8節--風險因素中披露。
外部審計和報告
外聘審計員獨立性
根據伍德賽德的外聘審計師政策,審計風險與審計委員會監督伍德賽德外聘審計師的聘用,受外聘審計師指導政策(指導政策)的管轄。內部審計和外部審計是相互獨立、相互獨立的。
指導政策包括旨在保持外聘審計員獨立性的條款,以及評估擬議的任何非審計由外聘審計師提供服務是適當的。該指導政策將一系列非審計可能由外聘審計師提供的服務,在一定範圍內可接受,需要審計和風險委員會預先審批或者不能接受。審計風險委員會每年審查審計師的獨立性。
審計與風險委員會並未放棄預先審批規則(C)(7)(I)段的規定2-01美國證券交易委員會監管的幾點思考S-X在2022年。
自2022年起,普華永道(PwC)被任命為集團的審計師,取代安永(Ernst&Young)。根據美國證券交易委員會規定,審計師540萬美元(2021年:460萬美元(安年))的薪酬要求列報如下:審計費佔76%(2021年:38%);審計相關費用18%(2021年:58%);税費5%(2021年:3%);所有其他費用1%(2021年:1%)。
核實定期公司報告
伍德賽德網站的公司治理部分提供了一份聲明,其中列出了伍德賽德為核實其向市場發佈的未經外部審計師審計的定期公司報告的完整性而採取的程序。
首席執行官和首席財務官保證
在核準某一財政期間的財務報表之前,董事會收到首席執行官和首席財務官的聲明,聲明如下:
• | 他們認為,伍德賽德的財務記錄得到了適當的維護,遵守了適當的會計準則,並真實而公允地反映了伍德賽德的財務狀況和業績 |
• | 《意見》是在健全有效運行的風險管理和內部控制制度的基礎上形成的。 |
72
4.1.7包容性和多樣性
包容性和多樣性政策
我們的包容性和多樣性(I&D)政策概述了我們對包容性工作場所文化的承諾,這種文化重視多樣性,促進平等機會。我們的研發政策適用於整個伍德賽德,包括董事會。人力資源和薪酬委員會負責監督公司的I&D政策,並制定可衡量的目標,以實現董事會、高級管理人員和伍德賽德員工隊伍的多樣性。
我們的多樣性包括年齡、國籍、種族、民族、國籍、宗教信仰、性別、性取向、雙性地位、性別認同或表達、關係地位、殘疾、神經多樣性、文化背景、思維方式、經歷、家庭背景,包括照料承諾和教育。
|
欲瞭解更多信息,請參考我們網站上的I&D政策。 |
促進包容性和多樣性的倡議
伍德賽德的目標是推動I&D並實施I&D政策中規定的目標,其中包括:
• | 尊重每個人為工作場所帶來的獨特屬性,並培養以價值觀為基礎的領導者主導包容性文化 |
• | 提供信息與開發教育和培訓,並開展多樣性倡議並衡量其有效性 |
• | 通過啟用員工影響小組和進行員工調查,放大員工的聲音,為我們的活動提供信息,以實現包容性 |
• | 董事會每年審查其為改進伍德賽德的投資和開發指標而設定的抱負目標以及實現這些目標的進展情況 |
• | 根據《公約》報告性別平等指標《2012年工作場所性別平等法》(Cth)。有關更多信息,請參閲我們網站上提供的2012財年提交文件。 |
73
2022年可衡量的目標
我們2022年可衡量的目標包括我們的I&D政策中設定的目標
2022年可衡量的目標 |
進展 | |
通過全公司的領導力計劃提供全面的包容性領導力計劃。 |
·將 包容性領導力嵌入到領航者領導力計劃中。2022年,通過Navigator,924人開始了領導力課程;56名高級領導人完成了包容性領導力評估;48人蔘加了另外兩項評估半天包容性領導力課程。
· 員工影響力組織舉辦了三場包容性領導力系列活動,共有315人蔘加。 | |
繼續跟蹤感知的包容性水平,並使用包容性調查的洞察力為持續改進的計劃提供信息。 |
· 我們的聲音調查完成,衡量了歸屬感、包容性文化和包容性領導力。調查反饋用於為2023年的優先事項提供信息。 | |
在伍德賽德,通過加強“直言不諱”的文化和積極主動的員工參與,在伍德賽德植入尊重的行為。 |
· 653人完成了更好地一起工作-尊重行為計劃。
·2022年, 員工對工作中的尊重、騷擾和歧視的看法有所改善(通過員工調查衡量)。
·2021年成立的 多學科團隊在2022年期間保持不變,以確定並嵌入與工作尊重相關的改進措施。例如,改進網站入門和在線培訓,強有力的定期信息傳遞,以及參與行業機構分享經驗。 | |
確保董事會的多樣性,同時考慮到性別和文化多樣性。 |
· 在2022年加強了I&D政策,納入了提高董事會多樣性的公開承諾,重點是性別平等達到40%的男性、40%的女性和20%的任何性別。
· 截至2022年12月31日,董事會多樣性包括:
- 36%的女性代表 - 9%LGBTIQ+表示 -包括基於 國家的文化多樣性--土著和非原住民澳大利亞人、美國人、新加坡人、中文和英語 - 種族多樣性包括9%的亞洲人,9%的澳大利亞土著,82%的白人/高加索人。 | |
提高澳大利亞土著人民擔任領導職務的比例,職業生涯中期以及高級角色和整體。 |
· 伍德賽德僱用的澳大利亞原住民的百分比:
- 職業生涯中期高級職位從0.6%增加到0.7%。
- 領導職位增加至0.9%(從0.8%)。
· 總體參與率(包括第三方途徑計劃參與者)增加至5.4%(從5.2%) | |
提高擔任領導職務、貿易和技術人員職務的女性比例以及總體情況。 |
· 伍德賽德僱用的女性百分比:
- 貿易和技術人員職位增加至9.8%(從9%)
- 領導職位增加至26.8%(從25.2%)。
· 總體上升至33.4%(從32.7%)。 | |
保持性別平衡1並通過各種形式進入伍德賽德實現澳大利亞原住民的招聘目標,包括途徑計劃和有經驗的招聘。 |
· 性別招聘結果如下:
- 非第三級路徑2:63.6%女性 - 暑假和畢業生:2022/2023年暑假中女性佔50.9%,畢業生中女性佔54% - 經驗豐富的員工:40.6%為女性。
·根據目標,澳大利亞土著人民的 招聘結果如下:
- 非第三級路徑2:59.1%(目標50%) - 暑假和畢業生:2022/2023年暑假為3.8%,畢業生為4.8%(目標為10%) - 經驗豐富的員工:6.2%(目標為2%)。 | |
在更大程度上包容不同能力和/或不同神經的人方面取得進展。 |
· 在引入 低感官為對光敏感的人提供支持的空間,加強招聘流程,通過教育和信息會議提高認識。 | |
支持LGBTIQ+個人在外出工作時感到安全。 |
· 針對LGBTIQ+員工的真實領導者計劃已完成
· 引入強烈可見的支持跡象,即。進展卡拉塔遺址懸掛驕傲旗幟
· 2022年有193人完成LGBTIQ+相關培訓
· 推出了性別肯定指南,包括獲得四周帶薪休假的機會。 |
1. | 在美國,性別平衡被定義為具有代表性並反映現有人才庫。 |
2. | 非第三產業途徑數據基於第三方計劃招聘信息。 |
74
伍德賽德勞動力性別概況
75
4.1.8其他治理披露
評估披露控制和程序
伍德賽德的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,已經按照規則的要求進行了評估13A-15(B)在美國治下1934年證券交易法(交易所法案),伍德賽德披露控制和程序的有效性(如交易所法案規則所定義13A-15(E))截至2022年12月31日。基於這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論認為,截至2022年12月31日,伍德賽德的披露控制和程序有效,可以確保伍德賽德根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、摘要和報告,包括積累此類信息並將其傳達給伍德賽德的管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關必要披露的決定。
管理層關於財務報告內部控制的年度報告
本年度報告不包括管理層對財務報告內部控制的評估報告,也不包括伍德賽德註冊會計師事務所的認證報告,因為美國證券交易委員會規則為新上市公司設定了過渡期。
註冊會計師事務所認證報告
不適用。
財務報告內部控制的變化
該集團的會計記錄和財務報告程序依賴於所使用的企業資源規劃系統的有效性。合併後,必和必拓的ERP系統從必和必拓分離出來,獨立於伍德賽德的ERP系統存在。維護兩個獨立的企業資源規劃系統有各種風險,包括系統的可靠性和完整性以及財務信息的準確性。
這一變化發生在截至2022年12月31日的年度內,在伍德賽德看來,這對伍德賽德對財務報告的內部控制產生了重大影響,或很可能會對其產生重大影響。為了解決這個問題,伍德賽德執行了以下程序:
• | 調節必和必拓石油公司的期初餘額,以確保從必和必拓系統進行完整和準確的數據遷移 |
• | 對模型實施額外的內部控制,以整合來自兩個企業資源規劃系統的財務信息,以確保數據完整和準確 |
• | 評估必和必拓石油的會計政策及其對集團財務狀況和經營業績的影響 |
• | 改革了額外的治理程序,以納入和確定必和必拓石油業務對集團財務記錄和披露的影響。 |
豁免審計委員會遵守紐約證券交易所上市標準
根據紐約證券交易所上市標準的要求,Woodside設有審計與風險委員會,以協助董事會監督其財務報表、內部審計職能及其獨立審計師。伍德賽德的審計和風險委員會完全遵守交易所法案的規定10A-3和紐約證券交易所上市公司手冊第303A.06節。
雖然伍德賽德的審計與風險委員會直接負責外部審計師的薪酬和監督,但根據澳大利亞法律和伍德賽德憲法,任命外部審計師的最終責任由伍德賽德股東承擔。但是,根據規則中規定的有限豁免,10A-3,審計與風險委員會負責年度審計師的參與,如果有任何更換審計師的建議,委員會確實會就任何審計師的更換向伍德賽德董事會提出建議,然後由伍德賽德股東在伍德賽德股東年度大會上審議。
與紐約證券交易所的公司治理要求不同
伍德賽德的美國存託憑證在紐約證券交易所(NYSE)上市,因此,伍德賽德必須遵守紐約證券交易所的上市規則(NYSE上市規則)。《紐約證券交易所上市規則》在公司治理要求中包括了某些便利措施,允許伍德賽德等外國私人發行人遵循“母國”公司治理實踐,而不是遵循紐約證券交易所其他適用的公司治理標準。伍德賽德已選擇遵守某些母國規則,以取代適用的紐約證券交易所要求,如下所述。
76
伍德賽德未來可能決定對紐約證交所的其他一些上市規則使用其他外國私人發行人的豁免。遵循伍德賽德的母國治理做法,而不是適用於在紐約證交所上市的公司的要求,提供的保護可能比適用於美國國內發行人的紐約證交所上市規則給予投資者的保護要小。如果伍德賽德在任何時候不再是外國私人發行人,它將採取一切必要行動,以遵守美國證券交易委員會和紐約證交所的上市規則。
法定人數
紐約證券交易所上市規則一般要求上市公司的附例規定該公司有表決權股份的持有者的任何會議的法定人數足夠高,以確保代表投票。根據紐約證券交易所上市規則,伍德賽德作為一家外國私人發行人,已選擇遵守澳大利亞證券法允許的做法,以取代紐約證券交易所上市規則的規定。伍德賽德憲法規定,伍德賽德股東大會的法定人數為三名有資格投票的伍德賽德股東。
審計委員會及審計委員會的額外規定
根據《紐約證券交易所上市規則》第303A.06節及《規則》的要求10A-3根據《交易法》(規則)10A-3),美國上市公司必須有一個完全由符合規則要求的獨立成員組成的公司董事會審計委員會10A-3.此外,(I)審計委員會必須擁有符合紐約證券交易所上市規則第303A.07(B)節要求的書面章程,(Ii)上市公司必須具有內部審計職能,以及(Iii)上市公司必須滿足紐約證券交易所上市規則和規則的所有其他要求10A-3.外國私人發行人必須遵守規則中規定的審計委員會標準10A-3,受制於有限豁免,但可選擇遵循“母國”慣例,以代替紐約證券交易所上市規則中審計委員會的額外要求。規則10A-3要求紐約證券交易所上市公司確保其審計委員會直接負責任命、補償、保留和監督外部審計師的工作,除非公司的管理法律或文件或其他母國法律要求或允許股東最終投票或批准這些事項。有關ASX建議下的審計和風險委員會要求的信息,請參閲第4.1.3節-董事會委員會-審計委員會和風險委員會。
道德守則
伍德賽德董事會通過了《行為準則》,該準則適用於伍德賽德董事會和伍德賽德首席執行官兼首席財務官,以及所有其他伍德賽德員工。
在2022年期間,我們更新了我們的行為準則,使其與全球最佳實踐保持一致,並與我們在紐約證券交易所和倫敦證券交易所的新上市保持一致。
|
行為準則可在伍德賽德的網站上找到,網址為Woodside.com/我們是誰/公司治理 |
77
4.1.9股東
股東溝通 |
鼓勵股東接收公司的電子通信,並可以選擇在關鍵材料發佈到網站時接收電子郵件通知。股東還可以收到伍德賽德的公告和媒體發佈的電子郵件通知。
股東可以通過在網站的聯繫我們部分提交問題或評論來直接與伍德賽德溝通。該網站的股東服務部分還列出了伍德賽德股票登記處ComputerShare的電子郵件地址。 | |
投資者關係計劃 |
伍德賽德有一個投資者關係計劃,以促進有效雙向與投資者的溝通。我們的持續披露和市場溝通政策通過以下要求促進了這一點:
· 向澳大利亞證券交易所和其他相關交易所和我們的網站全面、及時地披露有關伍德賽德的重要活動的信息(在我們的網站上,這些信息至少保留三年)
· 確保所有披露,包括會議通知和其他股東通信,都是清晰而簡明的
· 不定期為投資者舉辦簡報會(如年度和半年業績,以及投資者簡報日)。
投資者簡報會是網絡廣播,包含新的實質性信息的簡報會或演講的演示材料首先向市場和其他相關交易所披露,併發布在伍德賽德的網站上。 | |
股東大會 |
公司認識到股東參與股東大會的重要性,並支持和鼓勵股東參與。該公司有直接投票安排,允許無法出席年度股東大會的股東就決議進行投票,而不必任命其他人作為代表。在年度股東大會上,對任何實質性決議的投票都是通過投票進行的。 | |
持續披露和市場溝通 |
伍德賽德的持續披露和市場溝通政策和相關準則加強了伍德賽德對持續披露的承諾,並概述了管理層的責任和為確保合規而應遵循的程序。
信息披露委員會負責管理對市場披露義務的遵守情況,並負責實施和監測報告程序和控制,併為信息發佈制定指導方針。披露委員會由高級領導人組成。被認為擔任高風險角色的員工必須參加年度持續披露培訓。
董事會及高級管理人員均獲提供根據證券交易所規則披露的所有資料的副本。 |
78
第4.2節
董事會報告
伍德賽德能源集團有限公司董事提交他們的報告(包括薪酬報告)以及合併實體(伍德賽德能源集團有限公司及其控制實體)截至2022年12月31日的年度財務報表。
董事
伍德賽德能源集團有限公司在2022財政年度結束期間或之後的任何時間任職的董事以及董事的信息(包括董事在過去三年的任何時間擔任的上市公司的資歷和經驗)載於第4.1.2節-董事會。
伍德賽德能源集團有限公司在本財政年度召開的董事會議(包括董事會委員會會議)和每位董事出席的會議次數載於第4.1.2節-董事會-董事出席會議。
董事及高級管理人員薪酬詳情載於第4.3節-薪酬報告。
截至本報告日期,董事在伍德賽德股份中的權益詳情載於本節末尾。
主要活動
伍德賽德在本財政年度的主要活動和運營是碳氫化合物勘探、評估、開發、生產和營銷。
除先前於經營及財務審查部分提及的事項外,包括與必和必拓的石油業務合併,合併後實體的活動性質於年內並無其他重大變化。
合併結果
伍德賽德股東扣除所得税撥備後的合併營業利潤為64.98億美元(2021年為19.83億美元)。
經營和財務審查
伍德賽德在本財政年度的運營回顧和這些運營的結果載於第1節-概述,第2節-財務業績和戰略,第3節-我們的業務和第6.6節-資產情況。
事態的重大變化
對業務的審查列出了對合並實體的事務狀況產生重大影響的若干事項。
除上述事項外,合併實體的事務狀況在本財政年度內沒有重大變化。
財政年度結束後的事件
自報告日期以來,董事們已決定支付全額印花税股息。更多信息可在下面的股息部分獲得。由於該股息並非由董事於該財政年度結束時或之前釐定,因此財務報告並無就該股息作出撥備。
除第5節-財務報表注E.5披露的事項外,不存在其他重大後續事件。
分紅
董事已決議就截至2022年12月31日止年度支付末期股息每股普通股(全額印花)144美分,於2023年4月5日支付。
79
類型 | 2022年決賽 | 2022年中期 | 2021年決賽 | |||
付款日期 |
2023年4月5日 | 2022年10月6日 | 2022年3月23日 | |||
期結束 |
2022年12月31日 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | |||
每股美分 |
144 | 109 | 105 | |||
價值百萬美元 |
2,734 | 2,070 | 1,018 | |||
完全蓋章 |
✓ | ✓ | ✓ |
可能的發展和預期結果
總體而言,對伍德賽德業務的審查表明了可能的事態發展和業務的預期結果。董事認為,披露任何進一步的信息可能會對伍德賽德造成不合理的損害。第6.9節-關於本報告的信息包括有關伍德賽德依賴不合理偏見豁免的進一步細節。
環境合規性
伍德賽德在澳大利亞和其運營的其他國家受到一系列環境立法的約束。2022年,發生了三起環境事故(兩起危險的非碳氫化合物和一起碳氫化合物),涉及泄漏到環境中的石油超過1桶。這些事件沒有對周圍環境造成重大負面影響,屬於局部和臨時性的。
通過其健康、安全和環境政策和質量政策,伍德賽德計劃和執行活動,以避免對環境的不利影響或將其保持在合理可行的最低水平。
研發
技術具有支持安全、低成本和低碳運營的潛力。伍德賽德有許多技術合作,並通過跨業務的技術尋求機會,包括減排。
關於專家組在研究和開發領域的活動實例的進一步信息,見第3.8節--新能源和碳解決方案。
公司祕書
2022年,以下人士擔任公司祕書:
安德魯·考克斯學士(榮譽),法學士,馬薩諸塞州
總裁副法律總顧問、公司聯席祕書
考克斯先生於2004年加入伍德賽德,並於2015年1月被任命為副法律總裁。2017年6月1日任總裁副法律總顧問兼公司聯席祕書,自2022年10月20日起不再擔任公司增聘祕書。
沃倫·貝利法學士,BCom,畢業生。蘸一蘸。CSP
集團公司祕書
Baillie先生於2005年加入Woodside,自2012年2月1日起被任命為集團公司祕書。貝利先生是一名律師和特許祕書。他是澳大利亞治理研究所董事會的前總裁。
Lucy Bowman MA(Oxon),法學
聯合公司祕書
鮑曼女士於2021年加入Woodside擔任高級法律顧問,並於2022年10月20日被任命為聯合公司祕書。她是澳大利亞公司董事學會的研究生會員。
分支機構
伍德賽德能源集團有限公司通過各種子公司在多個國家建立了分支機構。
董事及高級職員的彌償及保險
伍德賽德能源集團有限公司的章程要求伍德賽德能源集團有限公司賠償伍德賽德能源集團有限公司或其全資子公司的每一位董事、祕書、高管或員工因開展伍德賽德能源集團有限公司的業務或履行任何此等人員的職責而產生或產生的責任(只要法律不禁止伍德賽德能源集團有限公司這樣做)。伍德賽德能源集團有限公司根據伍德賽德能源集團有限公司章程規定的賠償條款,與擔任伍德賽德全資或部分控股公司高管的董事、祕書、某些高管和員工簽訂賠償契約。
伍德賽德不時聘請其外部審計師普華永道進行非法律性根據伍德賽德的外聘審計員指導政策審核工作並提供其他服務。合同條款包括以普華永道會計師事務所為受益人的賠償:
• | 針對普華永道因伍德賽德違反合同條款而產生的第三方索賠而招致的所有損失、索賠、費用、費用、訴訟、要求、損害賠償、債務或任何法律程序(債務 |
80
• | 對於因依賴伍德賽德提供的虛假、誤導性或不完整的信息而必須向伍德賽德或任何第三方承擔的所有責任。 |
伍德賽德能源集團有限公司根據一份合同支付了保費,該合同為每一位與伍德賽德能源集團有限公司或其子公司的管理有關的董事、高管、祕書和員工提供保險,使他們免受因此而產生的責任。披露這種保險所承保的責任的性質和應付保險費的數額,須遵守保險合同中的保密條款。伍德賽德能源集團有限公司沒有為伍德賽德能源集團有限公司的外聘審計師或與外聘審計師有關的法人團體提供任何保險。
於截至2022年12月31日止財政年度內及於本董事報告日期,概無要求伍德賽德現任或前任董事、高級職員或外聘核數師作出任何彌償。
非審計事務和審計師獨立性宣言
根據審計及風險委員會提供的意見,董事信納在財政年度內外聘核數師提供的非核數服務符合2001年《公司法》原因如下:
• | 所有非審計服務均根據伍德賽德的外聘審計員政策和外聘審計員指導政策提供 |
• | 所有非審計服務均須遵守公司採用的公司管治程序,並經審計與風險委員會審查,以確保不會影響審計師的誠信或客觀性。 |
金融工具
有關伍德賽德的財務風險管理目標和政策、對衝和對價格風險、信用風險、流動性風險和現金流風險的敞口的更多信息,請參閲第5節-財務報表中的A、C和D節以及第6.3節-其他披露中關於市場風險的定量和定性披露。
代表公司進行的法律程序
沒有根據第237條代表公司提起訴訟,也沒有就公司提出任何申請。 2001年《公司法》.
金額的四捨五入
Woodside Energy Group Limited是澳大利亞證券投資委員會(ASIC)公司(財務/董事報告四捨五入)文件2016/191(ASIC文件2016/191)適用的實體。本報告中的金額已根據ASIC儀器2016/191進行四捨五入。這意味着除非另有説明,否則本報告中包含的金額已四捨五入至最接近的百萬美元。
年度報告其他部分中的信息
當本董事報告提及年度報告的其他部分時,這些頁面構成本報告的一部分。
截至本報告日期,董事在Woodside Energy Group Ltd股份中的相關權益
董事 | 相關股份權益 | |||
拉里·阿奇博爾德 |
13,524 | |||
|
||||
弗蘭克·庫珀 |
14,895 | |||
|
||||
吳瑞珍 |
13,949 | |||
|
||||
理查德·戈伊德 |
26,163 | |||
|
||||
Chris Haynes |
16,009 | |||
|
||||
伊恩·麥克法蘭 |
10,891 | |||
|
||||
梅格·奧尼爾1 |
327,635 | |||
|
||||
安·皮卡德 |
15,870 | |||
|
||||
莎拉·瑞安 |
13,168 | |||
|
||||
吉恩·蒂爾布魯克 |
9,947 | |||
|
||||
本·懷亞特 |
1,639 |
1. | 梅格·奧尼爾(Meg O ' Neill)是伍德賽德能源集團有限公司(Woodside Energy Group Ltd)唯一擁有發行權的董事,她的股權持有情況見第4.3節-薪酬報告。伍德賽德能源集團有限公司沒有任何相關選擇。 |
81
審計師向伍德賽德能源集團有限公司董事發表的獨立性聲明
美國的報道不需要。
82
第4.3節
薪酬報告
目錄 |
||
4.3.1委員會主席的信 |
84 | |
4.3.2薪酬報告(已審計) |
86 | |
KMP和伍德賽德五年業績總結 |
86 | |
執行KMP |
87 | |
薪酬政策 |
87 | |
高管激勵計劃 |
87 | |
2022年企業記分卡 |
88 | |
薪酬變化 |
88 | |
KMP高管薪酬結構 |
89 | |
2022年企業記分卡措施和成果 |
92 | |
2022年KMP高管KPI和成果 |
93 | |
其他股權計劃 |
98 | |
KMP高管合同 |
99 | |
非執行董事(NED) |
99 | |
人力資源及薪酬委員會 |
100 | |
貸款及交易 |
100 | |
使用薪酬顧問 |
100 | |
報告筆記 |
101 | |
法定表格 |
101 | |
4.3.3術語表 |
106 |
83
4.3.1委員會主席的信
2023年2月27日 |
![]() |
尊敬的股東們
本人謹代表董事會呈交截至2022年12月31日止年度的薪酬報告。
2022年對伍德賽德來説是歷史性的一年,成功完成了與必和必拓石油業務的合併,將兩家公司的最佳結合在一起,創建了目前在澳大利亞證券交易所上市的最大能源公司,並擴大了全球業務。
合併後,委員會的活動重點放在我們的總薪酬框架上,以確保它繼續激勵和留住我們的員工,吸引最優秀的人才,並保持伍德賽德的全球競爭力。這項工作考慮了合併產生的過渡要求,包括組織設計以及薪酬政策和做法的協調。委員會(就首席執行官而言,則為董事會)審查並批准了與合併有關的領導結構的變化,包括首席執行官和高級管理人員的薪酬福利以及對高管激勵計劃(EIS)結構的變化。
在整個2022年,文化仍然是委員會的一個優先事項。委員會審議了在我們的綜合文化框架的所有領域(價值觀、安全、風險和合規)評估和監測文化的活動;並監督了《2021-2025年包容和多樣性戰略》的實施。委員會2022年活動的更多細節見《2022年公司治理聲明》。
董事會對伍德賽德團隊在2022年通過合併過程和合並後的業務取得的優異成績感到自豪。這些結果反映在我們的2022年高管關鍵管理人員(KMP)薪酬結果中,下文概述了這些結果,並在本報告中進一步詳細説明。
經營業績
2022年,企業記分卡基於五項同等權重的衡量標準,這些指標是根據它們對短期和長期股東價值的影響而選擇的。這些衡量指標是扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA不包括減值)、運營支出、生產、物質可持續性問題和相對於業務優先事項的交付。
合併後的公司提供的EBITDA不包括減值顯著高於目標,為112.34億美元,運營支出與目標一致,為20.63億澳元。2022年的產量高於修訂後的目標,為157.7 Mboe。工藝安全性能達到目標,一級安全殼工藝安全事件零損失,一次低風險二級事故。在2022年期間,人身安全仍然是優先事項,但令人失望的是,我們可記錄的總傷害率為1.80,高於我們的目標1.0。總權益範圍1和2的排放量高於目標,主要是由於產量增加。總股本排放量在碳信用報廢之前作為補償計算,將組織的優先事項集中在避免和減少排放上。
2022年重點增長項目進展良好。我們在澳大利亞的斯卡伯勒項目有望在2026年交付第一批液化天然氣,塞內加爾近海的Sangomar開發項目預計將於2023年底交付第一批石油。
該公司在五項企業記分卡指標中的表現給出了7分(滿分最高為10分)的總體企業表現結果。董事會審議了我們團隊在2022年取得的重大成就,併為《環境影響報告書》的目的行使了酌處權,將結果提高到8。這一結果認可了該團隊為成功完成合並所做的持續努力,同時提供了強勁的運營業績,並推動了我們的增長項目和新能源機會。總體而言,由於這一決定,首席執行官的獎金增加了約5.6%。
這些結果反映在本報告的2022年高管KMP KPI和2022年結果一節中。
高管KMP變更
2022年,委員會批准了對合並後公司領導結構的改革,包括任命直接向首席執行官彙報的角色,旨在將兩個組織的能力、經驗和不同觀點結合在一起,為合併後的公司帶來長期成功。領導職位設在珀斯和休斯頓,反映了合併後投資組合的地理分佈。
因此,從2022年6月1日起,Graham Tiver繼續擔任Woodside的執行副總裁總裁和首席財務官,並於2022年2月1日開始在Woodside工作,總部設在珀斯。2022年6月1日,希瓦·麥克馬洪開始擔任執行副總裁總裁,從必和必拓的石油業務過渡到休斯頓。
自2022年6月1日起,肖恩·格雷戈裏的角色從執行副總裁總裁可持續發展兼首席技術官變更為執行副總裁總裁新能源。鑑於對其職責的調整,Gregory先生不再擔任執行KMP。菲奧娜·希克於2022年11月28日辭去總裁澳大利亞運營執行副總裁一職,並辭去執行KMP一職。雪莉·杜和於2022年2月4日辭去執行副總裁總裁兼首席財務官職務,不再擔任執行KMP一職。
84
高管薪酬變動
在與必和必拓的石油業務合併後,董事會根據與確定的同行集團的基準以及組織規模和結構的考慮,審查了首席執行官和高級管理人員的薪酬。
作為董事會審查的結果,董事會批准增加梅格·奧尼爾的固定和可變薪酬部分。自2022年6月1日起,奧尼爾女士的固定年薪(FAR)增加了20萬澳元至240萬澳元,可變年薪(VAR)的目標值設定為672萬澳元。為首席執行官和高級管理人員批准的薪酬變動在本報告的執行KMP關鍵績效指標和2022年結果一節中有更詳細的概述。
董事會還批准了《環境影響報告書》的結構變化,以確保它在我們現在運營的更廣泛的市場上保持競爭力。因此,針對高管KMP的EIS獎勵的現金部分將從12.5%增加到20%,使現金機會更接近定義的同行羣體,同時保持大部分獎勵作為股權交付的意圖。這些變動在本報告的薪酬變動一節中有更詳細的描述。
作為審查的一部分,2023年企業計分卡已更新為包括四項同等權重的衡量標準,它們涵蓋的範圍與前五項衡量標準相同,並適當強調包括材料可持續性問題在內的關鍵業績衡量標準。這些變動在本報告的薪酬變動一節中概述。
結論
在與必和必拓的石油業務合併後,我們一直致力於確保我們的綜合薪酬政策和做法與我們經營的新市場保持一致,以保持伍德賽德的全球競爭力。董事會根據確定的同業集團的基準以及組織的規模和結構審查了首席執行官和高級管理人員的薪酬。因此,批准了反映業績以及角色範圍和責任變化的加薪。2022年的VAR結果高於目標,認可了團隊為成功完成合並所做的努力,同時提供了強勁的運營業績,並推動了我們的增長項目和新能源機會。
董事會為整個伍德賽德團隊在2022年的持續努力感到自豪。我們期待着與伍德賽德股東繼續接觸,分享伍德賽德未來的成功。
您誠摯的,
/S/吉恩·蒂爾布魯克
吉恩·蒂爾布魯克
人力資源管理與薪酬委員會主席
85
4.3.2薪酬報告(經審計)
KMP與伍德賽德五年業績總結
這份報告概述了2022年伍德賽德主要管理人員(KMP)的薪酬安排和取得的成果。
伍德賽德的KMP是有權通過他們的行動塑造和影響集團的戰略方向和業績的人,無論是集體(對於董事會)還是作為個人根據授權行事(對於CEO和高級管理人員)。
表1A和表1B列出了在2022年擔任KMP的人員的姓名和職位。
表1A-執行KMP
高管董事 |
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梅格·奧尼爾(首席執行官兼董事董事總經理) |
||||
高級管理人員 |
| |||
格雷厄姆·蒂弗(執行副總裁總裁兼首席財務官)1 |
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希瓦·麥克馬洪(總裁國際運營執行副總裁)2 |
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肖恩·格雷戈裏(前總裁可持續發展執行副總裁兼首席技術官)3 |
||||
菲奧娜·希克(前執行副總裁總裁澳大利亞業務)4 |
||||
雪莉·杜和(原常務副總裁總裁、首席財務官)5 |
1. | G Tiver先生於2022年2月1日開始在Woodside工作。 |
2. | S女士於2022年6月1日開始在伍德賽德工作。 |
3. | S先生於2022年5月31日辭去總裁可持續發展執行副總裁兼首席技術官及執行KMP職務。格雷戈裏先生的頭銜於2022年6月1日更名為常務副總裁新能源。 |
4. | 2022年6月1日,F·希克女士的頭銜從執行副總裁總裁運營改為執行副總裁總裁澳大利亞運營。希克女士於2022年11月28日辭去總裁澳大利亞業務執行副總裁和KMP執行職務。 |
5. | S Duhe女士於2022年2月4日不再擔任執行副總裁兼首席財務官兼執行KMP。 |
表1B--非執行董事董事KMP
Richard Goyder,AO(主席) |
||||
|
||||
拉里·阿奇博爾德 |
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|
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弗蘭克·庫珀,AO |
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|
||||
吳瑞珍 |
||||
|
||||
克里斯托弗·海恩斯,OBE |
||||
|
||||
伊恩·麥克法蘭 |
||||
|
||||
安·皮卡德 |
||||
|
||||
莎拉·瑞安 |
||||
|
||||
吉恩·蒂爾布魯克 |
||||
|
||||
本·懷亞特 |
||||
|
表2 -五年業績
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
EBITDA(不包括減損)1 |
(US百萬美元) | 11,234 | 4,135 | 1,922 | 3,531 | 3,814 | ||||||||||||||||
經營開支2 |
(百萬澳元) | 2,063 | 1,030 | |||||||||||||||||||
税後淨利潤(NMat)3 |
(US百萬美元) | 6,498 | 1,983 | (4,028) | 343 | 1,364 | ||||||||||||||||
基本每股收益4 |
(US美分) | 430 | 206 | (424) | 37 | 148 | ||||||||||||||||
每股股息 |
(US美分) | 253 | 135 | 38 | 91 | 144 | ||||||||||||||||
股票收盤價(年內最後一個交易日)7 |
(A$) | 35.44 | 21.93 | 22.74 | 34.38 | 31.325 | ||||||||||||||||
生產6,7 |
(MMboe) | 157.7 | 91.1 | 100.3 | 89.6 | 91.4 | ||||||||||||||||
年平均日期布倫特原油7 |
(美元/boe) | 101 | 71 | 42 | 64 | 71 |
1. | 這是一個非國際財務報告準則未經審計但源自已審計財務報表的衡量標準。提出該指標是為了進一步瞭解伍德賽德的表現,並按照 替代績效指標部分2022年年度報告的。 |
2. | 運營支出是 非國際財務報告準則未經審計的衡量標準。該措施包括從伍德賽德的運營資產中出售碳氫化合物產生收入而產生的運營費用、一般費用、行政費用和其他費用。2021年之前未披露運營支出。 |
3. | 代表母公司股權持有人應佔的税後利潤。提出這一衡量標準是為了進一步瞭解伍德賽德的表現。 |
4. | 總運營的基本每股收益。 |
5. | 2017年股票收盤價(最後一個交易日)為33.08美元。 |
6. | 2022年的生產量是使用年報詞彙、計量單位和換算因數一節中定義的更新換算係數計算的。 |
7. | 這些措施是非國際財務報告準則財務業績衡量標準,因此未經審計。 |
86
執行KMP
薪酬政策
伍德賽德的戰略是通過建立低成本、低碳、盈利、彈性和多樣化的投資組合,在能源轉型中蓬勃發展。這是因為我們注重安全、可靠和高效的運營,以及有紀律的資本分配,為推進關鍵發展項目和駕馭能源過渡奠定了基礎。隨着世界能源結構的演變,我們正在將自己定位為靈活、靈活和適應性強;建立在我們傳統的能源能力和成熟的機會基礎上,生產低碳能源並提供集成的碳解決方案,這些解決方案客户主導而且是可擴展的。
要做到這一點,該公司必須能夠在一個競爭激烈的全球市場中吸引和保留高管能力。董事會調整薪酬結構,以獎勵那些表現出色的人,受到高管的重視,並與公司的價值觀、戰略方向以及為股東和其他利益相關者創造持久價值的目標保持一致。
固定年度獎勵(FAR)是根據每位高管的職責範圍以及他們的知識、技能和經驗水平確定的。
可變年度報酬(VAR)是根據董事會設定的旨在使高管薪酬與短期和長期回報保持一致的業績衡量標準按年計算的。VAR通過使很大一部分高管薪酬面臨風險,同時獎勵業績,從而使股東和高管薪酬結果保持一致。
行政人員薪酬每年檢討一次,並顧及個別人士的問責性、經驗和表現。將FAR和VAR與塔吉特的國內和國際競爭對手進行比較,以保持伍德賽德吸引和留住人才的能力,並確保為高管提供適當的激勵,以實現公司的戰略目標。
高管激勵計劃
VAR是根據伍德賽德高管激勵計劃(EIS)提供的。《環境影響報告書》的結構考慮到高管參與的主要目標、與股東經驗的一致性和戰略契合性。
EIS提供與董事會設定的具有挑戰性的個人和公司年度目標掛鈎的單一可變獎勵。
每位高管的獎勵是基於他們相對於關鍵績效指標(KPI)的個人表現和公司通過企業記分卡的表現。獎項以每項賽事的表現為準。12個月在每一業績年度結束時確定。
公司記分卡目標和個人關鍵績效指標旨在促進短期和長期股東價值。超過目標將導致獎勵增加,線性計算最高可達最大值,而表現不佳將導致獎勵減少。如果公司或個人的績效沒有達到績效條件,高管可以獲得的最低獎勵為零。
首席執行官的個人業績由董事會評估,高級管理人員的個人績效由首席執行官和人力資源薪酬委員會評估。
董事會有強有力的監督和治理,併力求確保設定的目標在業績和獎勵之間建立明確的聯繫。董事會擁有至高無上的酌情權,可以並確實行使該酌情權,以根據股東經驗及公司或管理層表現調整結果。
87
2022年企業記分卡
2022年高管企業記分卡基於五項同等權重的指標,之所以選擇這些指標,是因為它們影響短期和長期股東價值,達到目標的結果得分為5,每項指標的最高得分為10。
薪酬變動
2022年,董事會根據與必和必拓石油業務合併後的組織規模和結構,以確定的同行羣體為基準,審查了首席執行官和高級管理人員的薪酬。
審查的結果是,董事會批准將首席執行官的薪酬上調至FAR,並將高級管理人員的薪酬上調至FAR,自2022年6月1日起生效。這些增長反映了績效以及角色範圍和責任的變化,並在本報告的執行KMP FAR和VAR成果一節中概述。
審查還導致了《環境影響報告書》結構的變化,以確保它在我們目前運營的更廣泛的市場上保持競爭力。因此,批准對首席執行官和高級管理人員獎勵的現金部分進行更改,將現金機會從12.5%增加到20%。這一變化保持了大部分獎勵以遞延股權形式交付的意圖,同時與我們的競爭對手更緊密地定位了現金機會。限售股和履約權的組合將繼續提供EIS的股權部分(80%)三到五年句號。董事會仍然相信,《環境影響報告書》的結構能夠反映伍德賽德的戰略時間範圍,與股東利益保持一致,並吸引和留住實現我們戰略目標所需的高管人才。
舊的《環境影響報告書》結構已適用於2022年1月1日至5月31日期間對首席執行官的業績評估,新結構適用於2022年6月1日至12月31日的期間。新架構將從2023年1月1日起適用於高級管理人員。下圖顯示了2022年6月1日至2022年6月1日適用於首席執行官的《環境影響報告書》和2023年1月1日起適用於高級管理人員的《環境影響報告書》。
2023年企業記分卡
作為對高管KMP VAR審查的一部分,2023年企業計分卡已更新為四個同等權重的衡量標準。這四項措施涵蓋的範圍與先前適用的五項措施的範圍相同,並適當強調關鍵業績目標,包括物質可持續性問題。
2023年的措施是:
• | 金融 |
• | 基地業務 |
• | 物質可持續性問題 |
• | 戰略和增長 |
88
首席執行官EIA結構(2022年6月1日生效) | 高級管理人員EIA結構(2023年1月1日生效) | |
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1. | 使用面值方法進行分配。 |
2. | 績效年度結束後分配的獎勵。 |
KMP高管薪酬結構
伍德賽德首席執行官和高級管理人員的薪酬結構由兩個部分組成:FAR和VAR。
遠
• | 基於高管的角色範圍及其個人知識、技能和經驗水平。 |
• | 與國內和國際同行的競爭力基準,使公司能夠吸引和保留卓越的執行能力。 |
VAR
• | 高管有資格獲得與董事會設定的個人和公司年度目標相關的單一可變獎勵。 |
• | VAR取決於最初的個人和企業績效 12個月在每一業績年度結束時確定。 |
2022年,VAR將針對首席執行官和高級管理人員進行結構,如下所述。
首席執行官 2022年1月1日至5月31日 |
首席執行官 2022年6月1日至12月31日 |
高級管理人員 2022年1月1日至12月31日 |
||||||||||
表演權1 受五年績效期的約束,並在分配之日後五年進行RTSR測試 |
30% | 30% | 30% | |||||||||
限售股1 須有五年延期期 |
30% | 30% | 30% | |||||||||
限售股1 須有四年延期期 |
0% | 10% | 0% | |||||||||
限售股1 但有三年延期期 |
27.5% | 10% | 27.5% | |||||||||
現金 績效年度結束後應付 |
12.5% | 20% | 12.5% |
1. | 使用面值方法進行分配。 |
89
現金
現金部分應在年終後支付12個月績效年,在三月份薪酬週期。
限售股
對於2022年1月1日至2022年5月31日的CEO VAR獎勵和2022年高級管理人員VAR獎勵,限制性股票分為三年和五年延期。從2022年6月1日至首席執行官,VAR的限制性股票部分分為三個、四個和五個延遲期的部分。這些獎項沒有附加進一步的表現條件。這一要素為高管創造了一個強有力的保留主張,因為在延期期間,不因原因或辭職而終止僱用的情況下,授予是受影響的。遞延機制意味着獎勵的價值反映了遞延期內股價的波動,旨在反映中期和長期業績的可持續性,並支持高管和股東之間加強協調。
表演權
績效權利分為兩個部分,每個部分都要接受在五年內進行的單獨的RTSR性能障礙測試。伍德賽德在一個投資時間較長的資本密集型行業運營,五年後將對業績進行測試。當務之急是,高管們必須從股東的長期利益出發,關注油氣行業大宗商品價格週期的價值創造。我們的觀點是,RTSR是衡量我們行業大宗商品價格週期中長期價值創造的最佳指標。
三分之一截至2022年12月1日,針對由ASX 50指數中的實體組成的比較組進行性能權利的測試。剩下的三分之二與表11所列的國際石油和天然氣公司集團進行了測試。用於衡量2022年EIS獎RTSR的國際同行小組進行了審查和更新,以保持與伍德賽德擴大的全球業務活動的一致性。
RTSR成果由外部顧問在業績年度結束後計算。測試結果是根據下面的時間表進行衡量的。對於EIS獎項,任何未授予的績效權利都將失效,不會重新測試。
RTSR性能障礙授予
伍德賽德RTSR在同級組中的百分比位置 |
表演權的歸屬 | |
低於50% |
並無歸屬 | |
等於50% |
50%馬甲 | |
在50%到75%之間 |
歸屬於按比例基礎 | |
等於或大於75% |
100%馬甲 |
表3-《環境影響報告書》的主要特點
分配方法 |
限制性股份和履約權是使用面值分配方法分配的。限制性股票和履約權利的數量是通過將價值除以業績年度12月的成交量加權平均價格(VWAP)來計算的。 | |
派發股息及投票 |
高管有權從限制性股票中獲得股息。在歸屬之前,不會就績效權利支付股息。對於授予的履約權利,伍德賽德將支付股息等值於分配和歸屬之間的期間支付的股息。 限制性股票擁有與其他伍德賽德股東相同的投票權。在歸屬後分配股份之前,履約權利不具有投票權。 | |
收回條款 |
董事會有權酌情減少未歸屬權益,包括行政人員有欺詐或不誠實行為,或被發現嚴重違反其義務;財務報表有重大錯報或遺漏;或董事會認為發生了導致行政人員獲得不公平利益的情況。 美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)通過了一項新規則,指示美國交易所(包括紐約證交所)建立要求在美國上市各公司採取“追回”政策,規定追回現任或前任管理人員因財務信息重大錯報而獲得的超額獎勵薪酬,這些信息需要重述會計信息。 伍德賽德將繼續審查其追回政策,以確保其仍然合適,並滿足相關司法管轄區的要求,包括預計將於2024年生效的美國證券交易委員會規則。 | |
控制事件 |
董事會有權在控制權變更事件中決定如何處理任何《環境影響報告書》裁決。如果在業績年度發生控制權變更,高管將收到至少一份按比例對該業績年度《環境影響報告書》獎勵中未分配現金和限制性股票部分的現金支付,按目標評估。 如果控制權在股權獎勵的歸屬期間發生變化,限制性股票將全部歸屬,而業績權利可在董事會酌情決定下,至少歸屬於按比例基礎。 | |
終止受僱 |
在業績年度內,如果高管辭職或因某種原因被解僱,將不會提供環境影響報告書獎勵(除非董事會另有決定)。在任何其他情況下,伍德賽德在確定任何EIS獎勵時,將考慮與目標相比的業績和業績年度過去的部分。 在延期期間,如果高管辭職或因某種原因被解僱,任何《環境影響報告書》裁決將被沒收或失效(除非董事會另有決定)。在任何其他情況下,任何限售股份將於董事會決定的日期起悉數歸屬,而任何履約權將繼續以徒步方式歸屬,並於符合適用條件後按一般程序歸屬,除非董事會另有決定。董事會將有權根據終止福利法加快未歸屬股權獎勵的授予。 | |
無需重新測試 |
不會有重新測試適用於環境影響報告書的獎勵。如果在五年期滿時沒有達到所需的RTSR業績,則履約權利將失效。 |
90
計算2022年的賠償金
每位高管KMP的獎勵基於兩個組成部分:個人績效相對於關鍵績效指標(30%權重)和公司績效相對於企業記分卡(70%權重)。個人表現的評分在0到5之間,公司表現的評分在0到10之間。這兩個部分的總和決定了獎勵。
支付或分配《環境影響報告書》獎勵的決定受董事會的壓倒一切的酌情權支配,董事會可向上或向下調整結果,以更好地反映股東結果和公司或管理層的表現。
首席執行官和每位高級管理人員的個人績效評估詳情見表4。
2022年的目標可變獎勵機會
每位高管將獲得一個目標VAR機會和一個最大VAR機會,該機會是該高管FAR的一個百分比。2022年的機遇概述如下。
他的立場是錯誤的 |
最低限度的機會只有1個。 (佔FAR的%) |
目標、機會、目標和目標 (佔FAR的%) |
最大可能的機會減少了。 (佔FAR的%) | |||
| ||||||
CEO 2022年1月1日至5月31日 |
零值 | 200 | 300 | |||
CEO1 2022年6月1日至12月31日 |
零值 | 280 | 420 | |||
高管 2022年1月1日至12月31日 |
零值 | 160 | 256 |
1. | 2022年6月1日薪酬變化中注意到首席執行官目標和最大機會的變化 本報告的部分。 |
CEO薪酬達到目標 (2022年1月1日至5月31日)
|
CEO薪酬達到目標 (2022年6月1日至12月31日) |
高管薪酬達到目標 (2022年1月1日至12月31日) | ||
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91
2022年企業記分卡措施和成果
該公司在五項企業記分卡指標中的表現給出的總體企業績效結果為7(最多為10)。董事會考慮了我們團隊在2022年取得的重大成就,並行使了自由裁量權,將結果提高至8,以符合環境影響報告書的目的。這一結果認可了團隊為成功完成合並而做出的持續努力,同時提供強勁的運營業績並推進我們的增長項目和新能源機遇。
EBITDA不包括減值(20%)
|
結果:2018年1月10日
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EBITDA是年度盈利的關鍵因素,受到管理業績和大宗商品價格的影響。EBITDA與短期股東價值創造密切相關。EBITDA以高效的運營業績為基礎,業績受到石油和天然氣價格以及外匯波動上下限的影響,股東回報也是如此。
| ||||
2022年業績:2022年扣除減值的EBITDA為112.34億美元,顯著高於69.19億美元的目標,這是由於所有價格標記的實現定價較高,以及產量增加。
| ||||
運營支出(20%)
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結果:6月5日
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控制運營支出帶來了對高效運營、成本競爭力和股東回報的關注。
| ||||
2022年業績:2022年的運營支出為20.63億澳元,符合20.72億澳元的目標,不包括與Wildling油井相關的成本和與美元走強相關的外匯影響。
| ||||
產量(20%)
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結果:2018年1月10日
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當伍德賽德的資產在生產中得到充分利用時,收入就會最大化,併產生價值。全年必須仔細管理生產,以實現資產價值的最優化。公司計分卡的生產目標是根據公司的年度預算和市場指引設定的。
| ||||
2022年業績:2022年總產量為157.7 Mboe,高於修訂後的153Mboe至157Mboe的市場指引。1業績較高,歸因於聯結較早啟動及持續生產高於承諾量(+4.9百萬桶)、大西翼第三期加速及西北大陸架高可靠性(2.2百萬桶),以及Bass海峽銷售較高(1.5百萬桶)。
| ||||
物質可持續性問題(20%)
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結果:2018年3月
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董事會考慮各種物質可持續性問題的表現,包括個人和過程安全、氣候變化和温室氣體排放,以及我們的社會運營許可證。該領域的強勁表現在四個方面創造和保護了價值:它降低了發生重大事故事件和災難性損失的可能性;它保持了伍德賽德的運營執照,使其能夠發展其增長組合;它反映了產生價值的高效、優化和受控的業務流程;它支持了公司作為首選合作伙伴的地位。
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2022年業績:安全表現低於目標,TRIR為1.80,而目標TRIR為1.0。過程安全性能達到目標,記錄了零個一級和一個低風險二級過程安全事件。2022年總權益範圍1和2的排放績效為294kTCO2—E高於目標的主要原因是產量增加。
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根據業務優先級交付(20%)
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結果:6月6日
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2022年,我們專注於Scarborough和Sangomar的進展,敲定了Trion的戰略方向,以及新能源和碳領域成熟的機會,並完成了與必和必拓石油業務的合併。
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與必和必拓的石油業務合併
· 今年對伍德賽德來説是歷史性的一年,與必和必拓石油業務的合併按計劃順利完成。
· 伍德賽德實施了多項舉措,提前實現了超過4億美元的年度協同效應。2
斯卡伯勒和冥王星列車2執行
· 斯卡伯勒和冥王星列車2號完成25%,目標是2026年第一批液化天然氣貨物。
· 項目仍在按計劃和預算進行。
桑戈馬爾
· 一期已完成77%,目標是2023年底首次開採石油。
· 鑽井正在按計劃進行,首批七口開發井已經交付。
· 浮式生產儲油船頂部改裝和炮塔製造完成,併成功遷往新加坡。
|
Trion
· 正在朝着2023年的最終投資決策(FID)準備就緒。
· 前端完成工程設計(進給)和關鍵技術研究。
· 發佈了主要工作領域的競爭性標書。
成熟的未來關鍵新能源機遇
· H2OK正在朝着燃料ID就緒的方向發展,進料範圍將於2022年第四季度完成,並授予鹼性電解槽和液化組件的合同。
·H·珀斯的 概念定義工作正在進行規劃。
·完成了 H2TAS概念定義研究和社會影響評估。
· 被選為南方綠色氫氣的首選項目合作伙伴,與三井簽署了非約束性諒解備忘錄。
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整體公司業績結果
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結果:2017年7月
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1. | 157.7 MMboe包括從伍德賽德儲量生產156.8 MMboe和主要從通過Pluto-KGP互聯器加工的冥王星非運營參與者購買的原料氣生產0.9Mboe。 |
2. | 税前100%基數。不包括過渡和離職費用。扣除合併帶來的任何預期的持續成本增加。 |
92
2022年高管KMP關鍵績效指標和結果
首席執行官法爾
由於董事會對CEO薪酬的審查,從2022年6月1日起,O‘Neill女士的FAR從2,200,000澳元增加到2,400,000澳元。
CEO VAR和其他激勵措施
奧尼爾女士的獎勵安排受《環境影響報告書》管轄。
2022年,董事會對照五項同等權重的衡量標準審查了首席執行官的個人業績。之所以選擇表4中概述的這些指標,是因為每個領域的成功表現都是實現卓越股東回報的關鍵驅動因素。
同樣的衡量標準也被下跌用來衡量高管的個人表現。
年底,董事會審查了首席執行官2022年的業績。首席執行官的個人績效得分在0到5之間,這與公司記分卡一起決定了VAR。這導致了最大機會的88.1%的獎勵。
首席執行官的個人業績信息如表4所示。
2022年首席執行官的EIS獎如表7所示。
董事會批准了一項一次性的向首席執行官支付40萬澳元的現金獎金,以表彰奧尼爾女士對伍德賽德和必和必拓石油業務合併的重大貢獻,獎金將分兩個階段支付。第一筆200,000澳元在合併完成時支付,第二筆200,000澳元將在合併完成12個月後支付。第二次付款以個人表現令人滿意和繼續服務為條件。這筆款項的詳細情況見表5和表10。
高級行政人員FAR
董事會審核高級行政人員薪酬後,Tiver先生的FAR增至1,100,300澳元,希克女士的FAR增至920,000澳元,自2022年6月1日起生效。麥克馬洪女士的任命金額為55萬美元。
管理層將繼續監測市場發展,以確保高級管理人員的FAR保持競爭力,並與同行公司保持適當的基準。
高級管理人員VAR和其他激勵措施
2022年,根據與首席執行官相同的業績衡量標準,評估每位高級管理人員的個人業績,並根據每位管理人員的職責領域設定個人關鍵績效指標。這些指標旨在使個人業績與伍德賽德公司戰略的實現保持一致,同時促進高管之間的合作。
董事會根據公司計分卡的結果和他們的個人業績評估批准了向高級管理人員頒發的EIS獎勵。
截至2022年12月31日擔任KMP的高級管理人員的個人業績資料載於表4。每名高級管理人員獲得環境影響報告書獎勵的詳情載於表7。
希克女士和杜赫女士沒有資格獲得2022年環境影響報告獎,因為他們在此期間辭職。沒有包括對希克和杜赫的個人績效評估。
2022年支付給高級管理人員的其他激勵措施包括:
• | 登錄授予Tiver先生的福利,以補償離開必和必拓集團時放棄的福利。其中包括根據補充伍德賽德股權計劃(SWEP)支付的現金(500,000澳元)和受控股鎖定的股權。 |
• | 根據SWEP向麥克馬洪提出的股權要約,以補償必和必拓放棄的員工股權。該要約有助於在合併完成後從必和必拓集團激勵安排過渡到伍德賽德激勵安排。 |
• | 一次性的向Tiver先生(50,000澳元)、Gregory先生(90,000澳元)和Hick女士(60,000澳元)三位高管支付現金獎金,以表彰他們在與必和必拓石油業務合併方面的重大貢獻和領導。 |
由於上述每筆款項均為表彰離開必和必拓時放棄的福利或重大的行政貢獻,因此不受業績條件的限制。這些付款詳情見表5和表10。
93
表4-2022年EIS首席執行官和高級管理人員的個人表現
梅格·奧尼爾-董事首席執行官兼董事總經理 | ||||
--KPI | 性能 | 結果 | ||
中國經濟增長議程
評估增長機會與股東回報的一致性;投資組合平衡;挑戰性業務目標的實現。 |
·在股東和市場的大力支持下, 與必和必拓石油業務的合併順利完成。
· 在合併後完善了伍德賽德的公司戰略,更加清晰地闡述了在能源轉型中蓬勃發展的戰略。
· 成熟的項目,以支持符合這一戰略的未來財務彈性,包括Trion Feed、H.OK Feed和2023年伍德賽德電力公司為FID做好準備的進展。
· 根據長期企業戰略推進了早期機會,成熟了三管齊下的碳戰略,推進了Browse to NWS項目,並在競爭過程中選擇伍德賽德作為新西蘭Southern Green氫項目的首選合作伙伴。
|
高於目標 | ||
確保有效執行
評估現有資產的維護、運營和盈利能力;交付項目以實現預算、進度和規定的業績;降低成本;實現健康、安全和社區期望。 |
· 強大的業務交付基礎。
· 的個人安全績效未能達到目標,儘管過程安全達到了目標。
· 產量高於目標,這得益於互連容量和網絡安全性能的支持。
· 減排高於目標;通過增加抵消實現了範圍1和範圍2的承諾。
· EBITDA不包括遠高於目標的減值,受到強勁市場狀況的支撐。
· 在運營的重大項目中取得170億美元的進展(100%);桑戈馬爾、斯卡伯勒和冥王星列車2號按計劃和預算進行。
|
在目標上 | ||
提升企業能力
評估領導力發展;勞動力規劃;高管繼任;土著參與和多樣性;有效的風險識別和管理。 |
· 成功建立了執行領導團隊,並實施了新的組織結構。
· 在整個組織中增加了女性和土著代表。
· 發佈了《2022年對賬行動計劃》,達到或超過了所有指標。
|
高於目標 | ||
中國文化與聲譽
評估績效文化和對價值觀的重視;敬業度和使命感;改善員工氛圍;伍德賽德作為首選合作伙伴的品牌。 |
· 專門為合併後的新實體發展了我們的價值觀。
· 利用合併改變了對商業能力、創新和成為首選合作伙伴的文化的關注。
· 繼續實施2021-2025年包容性和多樣性戰略,重點是在整個伍德賽德建設具有多樣化代表性的包容性文化。
|
高於目標 | ||
*股東關注的焦點
評估決策是否着眼於長期股東回報;與股東、市場分析師和基金經理進行有效和及時的溝通;關注整個組織的股東回報。 |
· 通過強勁的股息和股價增長為股東帶來了價值,這是2022年澳交所50強中最大的股票。
· 股價重新評級更好地與美國同行公司結盟。
· 財務狀況良好,擁有強勁的資產負債表、低槓桿率、高流動性和適當的對衝,以防範低價環境。
· 領導實施舉措,以提前實現超過4億美元的年度協同效應。1
|
高於目標 | ||
獲得的EIA佔最大機會的百分比2,3 |
88.1% |
1. | 税前100%基數。不包括過渡和離職費用。扣除合併帶來的任何預期的持續成本增加。 |
2. | 限制性股票和表演權的授予須在2023年伍德賽德年度股東大會上獲得股東批准。 |
3. | 奧尼爾女士的EIA結構於2022年6月1日發生變化,包括目標和最大獎勵機會。奧尼爾女士的2022年EIA獎是根據 按比例基礎包括目標和最大機會。 |
94
Graham Tiver -執行副總裁兼首席財務官 | ||||
--KPI | 性能 | 結果 | ||
中國經濟增長議程
評估增長機會與股東回報的一致性;投資組合平衡;挑戰性業務目標的實現。 |
· 完成合並並在美國(紐約證券交易所)和英國(倫敦證券交易所)實施二次上市。
· 完善的資產負債表管理;具備高流動性和適當的對衝能力,以防範低價環境。
· 識別並領導了對許多潛在重大收購的評估,以供董事會審查。
|
高於目標 | ||
確保有效執行
評估現有資產的維護、運營和盈利能力;交付項目以實現預算、進度和規定的業績;降低成本;實現健康、安全和社區期望。 |
· 作為一家合併後的公司向市場提交了半年和全年的報告,包括新的第二上市公司。
· 管理了外聘審計師的更換,並作為合併的一部分,管理了內部審計組織。
· 設計了一個符合薩班斯-奧克斯利法案的內部控制框架。
· 增加了備用設施的水平,並執行了各種再融資。
|
高於目標 | ||
提升企業能力
評估領導力發展;勞動力規劃;高管繼任;土著參與和多樣性;有效的風險識別和管理。 |
· 嵌入了業務協同效應的交付,匯聚了伍德賽德和必和必拓各自石油團隊的優勢,創造了強勁的業績。 |
在目標上 | ||
中國文化與聲譽
評估績效文化和對價值觀的重視;敬業度和使命感;改善員工氛圍;伍德賽德作為首選合作伙伴的品牌。 |
·合併完成後, 將新的伍德賽德使命和願景、重點領域和價值觀嵌入到新組織中。
· 成立了一個新的金融領導團隊,專注於價值觀,通過新的工作方式展示出來。
|
高於目標 | ||
*股東關注的焦點
評估決策是否着眼於長期股東回報;與股東、市場分析師和基金經理進行有效和及時的溝通;關注整個組織的股東回報。 |
· 改進了合併後實體敍述的溝通,提供了有針對性的信息,提高了外部市場對合並後業務價值的理解。
· 通過強勁的股息和股價增長為股東帶來了價值,這是2022年澳交所50強中最大的股票。
|
高於目標 | ||
獲得的EIA佔最大機會的百分比 |
86.8% |
95
Shiva McMahon -國際運營執行副總裁 | ||||
--KPI | 性能 | 結果 | ||
中國經濟增長議程
評估增長機會與股東回報的一致性;投資組合平衡;挑戰性業務目標的實現。 |
· 支持增值機會管道的進展。
· 先進的綜合加勒比戰略,以提高價值優化。
· 神字側軌順利完工並首次投產。
|
在目標上 | ||
確保有效執行
評估現有資產的維護、運營和盈利能力;交付項目以實現預算、進度和規定的業績;降低成本;實現健康、安全和社區期望。 |
· 安全性能強。
· 產量略高於目標。
· 受Shenzi B201延長修井活動推動,運營成本高於目標。
· 水下多相泵成功啟動並運行優化。
|
在目標上 | ||
提升企業能力
評估領導力發展;勞動力規劃;高管繼任;土著參與和多樣性;有效的風險識別和管理。 |
· 安全並按時交付神姿的扭虧為盈和布料維護活動。
· 側重於通過以下方式實現的資產完整性和價值交付;現場領導活動的高於目標交付;通過跨團隊和地理位置的資源共享實現高效的組織模式。
|
在目標上 | ||
中國文化與聲譽
評估績效文化和對價值觀的重視;敬業度和使命感;改善員工氛圍;伍德賽德作為首選合作伙伴的品牌。 |
· 領導了伍德賽德價值觀在整個國際組織中的推出和角色建模。
· 整合了整個澳大利亞和國際運營集團的運營模式,以平衡規模和地區自力更生的前提。
|
高於目標 | ||
*股東關注的焦點
評估決策是否着眼於長期股東回報;與股東、市場分析師和基金經理進行有效和及時的溝通;關注整個組織的股東回報。
|
· 有望超過協同效應和價值獲取目標,包括節省成本、擴大收入和提高生產效率的機會。 |
高於目標 | ||
獲得的EIA佔最大機會的百分比 |
78.3% |
CEO實際薪酬
|
高級管理人員實際薪酬1 | |
![]() |
![]() |
1. | 這是所有高級管理人員2022年實際和浮動薪酬的平均值。這不包括沒有資格獲得2022年環境影響報告獎的希克或杜赫。 |
96
下表為2021年和2022年首席執行官和高級管理人員收到或應收的實得工資的股東提供了更大的透明度。這包括年內就業績賺取的FAR、EIS現金獎勵,以及按五天VWAP導致但不包括歸屬、沒收或失效日期。解僱福利不包括在下表中;這些金額在表10中披露。金額以支付報酬的貨幣(澳元或美元)顯示,而表10以美元表示,美元是Woodside的報告貨幣。
帶回家工資與表10中報告的法定薪酬不同,表10是根據 2001年《公司法》(Cth)以及會計準則,要求以股份為基礎的付款從授予時起報告為薪酬,即使實際價值最終可能無法從這些以股份為基礎的付款中實現。
表5-CEO和高級管理人員實得薪資表(非國際財務報告準則信息)1
名字 |
年 | 薪資, A$ |
EIA現金 A$ |
限售股 A$ |
RTSR測試 VPR歸屬5 A$ |
股權 的既定權利5 |
總成本: A$ |
往年 A$ |
||||||||||||||||||||||
奧尼爾
|
2022 | 2,316,667 | 1,542,075 | 384,692 | - | - | 4,243,434 | - | ||||||||||||||||||||||
2021 | 1,906,872 | 465,168 | 1,647,167 | - | - | 4,019,207 | - | |||||||||||||||||||||||
G蒂弗6
|
2022 | 1,006,419 | 859,124 | - | - | 1,129,782 | 2,995,325 | - | ||||||||||||||||||||||
2021 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
S格雷戈裏7
|
2022 | 338,120 | 190,969 | 339,201 | - | - | 868,290 | 195,116 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 823,331 | 379,7868 | 122,257 | 137,129 | - | 1,462,503 | 204,377 | |||||||||||||||||||||||
F希克9
|
2022 | 790,986 | 60,000 | 185,755 | - | - | 1,036,741 | 48,274 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 750,091 | 195,4348 | 52,486 | 80,822 | - | 1,078,833 | 30,286 | |||||||||||||||||||||||
S渡河10
|
2022 | 91,558 | - | - | - | - | 91,558 | 3,278,284 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 1,039,4398 | 220,000 | 11,110 | - | - | 1,270,549 | - | |||||||||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||
S麥克馬洪11
|
2022 | 459,638 | 80,875 | - | - | - | 540,513 | - | ||||||||||||||||||||||
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
1. | 這是非國際財務報告準則未經審計的信息。 |
2. | 代表2022年和2021年賺取的固定年度獎勵總額,包括工資、費用、津貼和公司對退休金的繳款。這反映 按比例評級高管擔任KMP角色期間的金額。 |
3. | 包括在相應年度賺取的《環境影響報告書》現金獎勵,實際在下一年支付。 |
4. | 奧尼爾女士(200,000澳元)、蒂弗先生(50,000澳元)、格雷戈裏先生(90,000澳元)和希克女士(60,000澳元)獲得的現金激勵包括 一次性的現金紅利與他們對伍德賽德和必和必拓石油業務合併做出的重大貢獻有關。Tiver先生的現金獎勵包括進一步的現金獎金(50萬澳元),作為登錄福利以補償離開必和必拓集團時放棄的福利。 |
5. | 限制性股票、可變薪酬權和股權的價值使用 五天VWAP導致但不包括歸屬、沒收或失效日期。 |
6. | G Tiver先生於2022年2月1日開始在Woodside工作。 |
7. | S先生於2022年5月31日停任執行KMP一職。 |
8. | 2021年比較值已重列,以包括2021年EIA現金和2021年賺取並於2022年支付的其他現金獎金付款的退休金部分。這使Gregory先生的ESM現金和其他現金激勵增加了19,008澳元至379,786澳元,希克女士增加了17,767澳元至195,434澳元,並使Duhe女士的工資、津貼和退休金增加了15,000澳元至1,039,439澳元。 |
9. | F Hick女士於2022年11月28日不再擔任KMP執行職務。 |
10. | S杜和女士於2022年2月4日辭去執行KMP職務。 |
11. | S McMahon女士於2022年6月1日在Woodside開始工作。麥克馬洪女士在2022年6月1日至2022年7月31日期間的報酬為澳元。收到的帶回家工資已使用反映該時期的匯率兑換為美元。 |
表6 - 2022年審查
執行人員 | 股票 | 歸屬價值 美元1 |
||||||||||
2018年EIA 3年制限制性股份於2022年2月19日歸屬 |
奧尼爾
|
14,097 | 275,137 | |||||||||
S格雷戈裏
|
12,430 | 242,602 | ||||||||||
F希克
|
6,807 | 132,855 | ||||||||||
2022年股權簽署於2022年8月31日歸屬福利
|
G蒂弗
|
32,307 | 781,067 |
1. | 限制性股票和股權的價值使用 五天VWAP之前但不包括歸屬日期。金額根據反映 五天在歸屬日期之前但不包括在內的期間。 |
97
表7 - 2022年和2021年執行KMP EIA估值摘要
年 |
現金1 美元 |
限售股 3-年歸屬期 美元 |
限售股 4-年歸屬期 美元 |
限售股 5-年歸屬期 美元 |
表演權 美元 |
EIA總計 美元 |
||||||||||||||||||||||
奧尼爾 |
2022 | 2 | 910,591 | 804,166 | 350,853 | 1,539,248 | 1,051,501 | 4,656,359 | ||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 337,421 | 745,559 | - | 813,351 | 688,613 | 2,584,944 | |||||||||||||||||||||
G蒂弗 |
2022 | 2 | 189,809 | 414,767 | - | 452,495 | 309,111 | 1,366,182 | ||||||||||||||||||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
撰稿S·麥克馬洪 |
2022 | 2 | 80,875 | 177,819 | - | 193,978 | 132,511 | 585,183 | ||||||||||||||||||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
S格雷戈裏4 |
2022 | 2 | 61,997 | 135,474 | - | 147,786 | 100,956 | 446,213 | ||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 137,878 | 304,645 | - | 332,344 | 281,375 | 1,056,242 | |||||||||||||||||||||
F希克5 |
2022 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 128,875 | 284,757 | - | 310,643 | 263,002 | 987,277 | |||||||||||||||||||||
S渡河6 |
2022 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2021 | - | - | - | - | - | - |
1. | 表示在相應年度賺取的現金獎勵,實際在下一年支付。金額使用2022年12月31日的收盤即期匯率換算為美元。 |
2. | 2022年分配的限制性股票和履約權利的數量是通過將分配給限制性股票的高管權利金額除以伍德賽德股票的面值來計算的。限售股份及履約權利於授出日期的美元公允價值已分別參考於2022年12月31日及初步模型的收市價而估計。高級管理人員獎勵的授予日期已確定為董事會批准的日期,即2023年2月27日,而O‘Neill女士的獎勵授予日期為2023年伍德賽德年度股東大會上股東批准的日期。截至2022年12月31日的估計公允價值與最終公允價值之間的任何差異將是調整後的在2023財政年度。公允價值並不關乎或顯示個別行政人員在該等權益工具歸屬後可能最終變現的利益(如有)。 |
3. | 2021年分配的限制性股票和履約權利的數量是在年終通過將分配給限制性股票和履約權利的高管權利金額除以伍德賽德股票的面值。上文所示的美元公允價值分別參考收市價和初步模型估計為2021年12月31日。高級管理人員獎勵的授予日期已確定為董事會批准的日期,即2022年2月16日,而O‘Neill女士的獎勵授予日期為2022年伍德賽德年度股東大會上股東批准的日期。最終公允價值是在這些日期計算的,並且是調整後的在2022財政年度。上述金額並不關乎或顯示個別行政人員在該等權益工具歸屬後可能最終變現的利益(如有)。 |
4. | S先生於2022年5月31日停任執行KMP一職。格雷戈裏先生的EIS獎的價值是按比例評級在那段時間裏,他是一名執行KMP。 |
5. | 希克女士於2022年11月28日停止擔任執行KMP,並且沒有資格獲得2022年環境影響報告書獎。 |
6. | S·杜和女士於2022年2月4日停止擔任執行KMP,並且沒有資格獲得2021年或2022年的環境影響報告獎。 |
其他股權計劃
伍德賽德有為員工提供參與公司股份所有權的機會,並利用股權支持具有競爭力的基本薪酬職位的歷史,包括傳統的高管激勵計劃。
表12提供了上一年撥款的詳細情況。適用於上一年贈款的條款在過去的伍德賽德年度報告中有所描述。
高管激勵計劃(EIP)
EIP作為伍德賽德的高管激勵框架一直運作到2017年底,之後董事會推出了EIS。EIP用於向高級管理人員提供短期獎勵(STA)和長期獎勵(LTA)。
LTA被分成兩部分,每一部分都要接受為期四年的單獨的RTSR性能障礙測試。三分之一對由ASX 50指數中的實體組成的一個比較組進行了測試。剩下的三分之二與一家國際石油和天然氣公司集團進行了測試。
RTSR成果由一名外部顧問在分配四週年時計算。對於2017年的高級管理人員獎,任何未授予的VPR在2022年失效,也不會重新測試。對其他高管的獎勵有資格在2023年重新測試。VPR不遵循以下授權重新測試都會失效。2017年是重新測試適用的最後一年。
高管有權從限制性股票中獲得股息。VPR上沒有分紅的權利,VPR也沒有投票權。表12提供了前一年撥款的詳細情況。
補充伍德賽德股權計劃(SWEP)
2011年10月,董事會批准設立SWEP,以便能夠為關鍵能力提供有針對性的股權保留獎勵。
SWEP於2022年更新,將資格擴大到伍德賽德能源集團有限公司子公司的所有員工,並確保伍德賽德在所有司法管轄區開展業務。這為符合條件的傳統必和必拓員工從必和必拓集團長期激勵(LTI)計劃過渡到伍德賽德VAR安排下提供的VAR提供了過渡安排所要求的替換未授予激勵。
SWEP獎項有服務條件,沒有表現條件。每個ER使參與者有權在有效授予日期後三年的歸屬日期獲得伍德賽德股票或美國存托股票。
WEP和SWEP下的註冊人可以在歸屬日期之前對控制權的變更或按比例在此基礎上,由首席執行官酌情決定,僅限於以下情況:裁員、退休(參與六個月後)、死亡、因疾病或喪失工作能力而被解僱,或參與參與的員工完全和永久殘疾。在歸屬日期之前因辭職或原因而被終止僱傭關係的僱員,將喪失其所有未歸屬的應聘合同。
對於作為替代獎勵授予傳統必和必拓員工的SWEP ER適用的停職待遇,除非董事會另有決定,否則未授予SWEP ER將授予按比例在下列情況下,參賽者有可能被解僱、死亡、因病或喪失工作能力而終止工作,或完全或永久殘廢。在其他情況下,伍德賽德的首席執行官(或董事會委員會,視情況而定)有權允許按比例歸屬權。
98
急診室沒有分紅的權利,急診室也沒有投票權。
最低持股要求(MSR)政策
高管MSR政策反映了管理層的長期重點,旨在進一步加強與股東的協調。
MSR政策要求高級管理人員在五年後以至少100%的固定薪酬的最低總購買價收購和維護伍德賽德的股票,對於首席執行官來説,最低總購買價為固定薪酬的200%。
在高管KMP中,O‘Neill女士符合MSR要求。蒂弗和麥克馬洪於2022年開始在伍德賽德工作,並將繼續收購伍德賽德的股份。詳情請參見表14。
其他股權獎勵
伍德賽德的股權獎勵規則適用於EIS和可自由支配的高管分配。這允許董事會和首席執行官向符合條件的員工和高管授予限制性股票或績效權利的酌情分配。
執行KMP的合同
每個高管KMP都有一份僱傭合同。下文表8彙總了繼續執行的KMP僱用合同的主要合同條款。
表8--執行知識管理計劃合同條款摘要
僱傭公司 | 合同期限 | 在通知期內終止 公司1,2 |
在通知期內終止 執行人員 | |||||
奧尼爾3
|
伍德賽德能源有限公司
|
無限
|
6個月
|
6個月
| ||||
G蒂弗3
|
伍德賽德能源有限公司
|
無限
|
6個月
|
6個月
| ||||
撰稿S·麥克馬洪3
|
伍德賽德能源美國服務公司
|
無限
|
6個月
|
3個月
|
1. | 伍德賽德可以選擇立即終止合同,支付相當於執行KMP在“公司通知期”內獲得的固定報酬的代通知金。如果因嚴重的不當行為或其他指定的情況而被解僱,執行KMP無權獲得這筆款項。在行政合同終止的情況下支付的任何款項將與2001年《公司法》(澳大利亞聯邦). |
2. | 終止僱用時,執行KMP將有權獲得截至終止日計算的任何固定薪酬、終止日應計的任何假期以及根據環境影響報告書和股權獎勵規則允許的任何付款或獎勵。為了保護伍德賽德的利益,執行KMP在終止僱傭後的特定時期內不得從事某些活動。 |
3. | 薪酬每年或根據需要進行審查,以保持與政策和基準的一致。 |
非執行董事董事(非執行董事)
薪酬政策
伍德賽德的非執行董事薪酬政策旨在吸引、留住、激勵和公平、負責任地支付薪酬,同時考慮到:
• | 相對於澳大利亞其他主要上市公司,支付給非執行董事的費用水平。 |
• | 伍德賽德業務的規模和複雜性。 |
• | 董事會成員的職責和工作要求。 |
支付給非執行董事的費用由人力資源與薪酬委員會(委員會)根據外部薪酬顧問的基準建議並由董事會確定。2022年,董事會批准增加董事會和委員會年度費用,自2023年1月1日起生效。這是自2019年以來的首次增長。
向非執行董事支付的費用總額上限為每個財政年度425萬澳元,該上限已由股東在2019年年度股東大會上批准。
最低持股要求(MSR)政策
非執行董事必須以至少100%的總購買價收購股份, 税前在董事會任職五年後收取年費。NED可以利用 非執行董事董事股份計劃(NEDSP)以市值收購市場上的股份。由於股份是以淨費用收購的,NEDSP中的股份不受任何沒收條件的限制。
所有NED均符合MSR,但Wyatt先生除外,他於2021年6月1日加入Woodside。懷亞特先生正在參與NEDSP,並將繼續根據該計劃收購股份。詳情見表14。
NEDS薪酬結構
非執行董事的薪酬包括基本董事會費用和委員會費用,加上法定退休金繳款或代付款(目前為10.5%)。董事會和委員會職責範圍之外的額外服務也可以支付其他付款。非執行董事不賺取退休金以外的退休福利,也無權獲得任何形式的與績效掛鈎的薪酬以保持其獨立性。
99
表9顯示了非執行董事2022年年度基本董事會和委員會費用。
除上述費用外,非執行董事有權獲發還出席董事會、委員會或股東會議或在處理伍德賽德事務時所產生的合理旅費、住宿及其他開支。NeDS在終止其董事職位時無權獲得補償。
向任何非執行董事支付津貼,以參加董事會承諾的國際旅行,補償與長途旅行有關的因素。如果旅行時間在6到10個小時之間,則支付每次旅行5000澳元的津貼。如果旅行超過10小時,則支付每次旅行毛額10,000澳元的津貼。
2022年,NED Frank Cooper、Ben Wyatt和Larry Archibald因在董事會和委員會職責範圍之外提供的與與必和必拓石油業務合併有關的服務(包括盡職調查委員會的成員資格)分別獲得了20,000澳元的額外付款。
董事會費用不會支付給行政總裁,因為董事會工作所花費的時間和董事會成員的責任在決定作為正常僱用條件一部分提供的薪酬福利時是被考慮的。
2022年向每位非執行董事支付或就其支付的薪酬總額載於表13。
表9-非執行董事的年度基本董事會和委員會費用1
職位 | 衝浪板2 A$ |
審計審計風險 委員會 A$ |
人力資源部: 薪酬委員會 A$ |
可持續性 委員會 A$ |
提名:& 治理 委員會 A$ |
|||||||||||||||
董事會主席3 |
723,300 | |||||||||||||||||||
非執行董事董事4 |
219,178 | |||||||||||||||||||
委員會主席 |
59,360 | 52,000 | 47,400 | 無 | ||||||||||||||||
委員 |
31,964 | 26,500 | 23,700 | 無 |
1. | 此表中的費用反映了非執行董事2022年年度基本董事會和委員會費用。 |
2. | 非執行董事會和委員會費用以及法定退休金(或在不需要支付法定退休金的情況下獲得替代付款)。 |
3. | 包括委員會工作。 |
4. | 支付給主席以外的非執行董事的董事會費用。 |
人力資源與薪酬委員會
該委員會協助董事會為非執行董事和高管確定適當的薪酬政策和結構。有關委員會作用的更多信息,請參閲 公司治理年度報告的部分。
貸款及交易
Woodside或其任何子公司在全年任何時間均未直接或間接向任何KMP(包括KMP關聯方)提供貸款或交易(本報告所述除外)。
薪酬顧問的使用
從…時不我待,委員會直接聘請獨立的外部顧問,為審查非執行董事和行政人員薪酬的進程提供投入。委員會可直接從外部獨立薪酬顧問那裏獲得高管薪酬諮詢意見。
根據公司通過的通信和參與協議,市場數據報告直接提供給委員會主席,顧問向委員會提供一份聲明,説明報告的編制沒有受到執行KMP的不當影響。這一過程確保委員會對審查過程進行全面監督,因此委員會和審計委員會可以確信,外部獨立薪酬顧問開展的工作不受執行KMP的不當影響。
2022年從外部獨立薪酬諮詢公司畢馬威獲得了外部基準,以支持2022年非執行董事費用審查,費用為20,000澳元。
支持2022年高管薪酬審查的薪酬基準從畢馬威獲得,成本為47,500澳元,從子午線獲得,成本為20,160美元。
支持2022年CEO薪酬審查的薪酬基準從畢馬威獲得,成本為15,000澳元,子午線的成本為16,352美元。
2022年期間沒有收到任何薪酬建議。
100
報告説明
報告單位:美元
在本報告中,除非另有説明,所報告的薪酬和福利均以美元列報。這與公司的本位幣和列報貨幣是一致的。
澳大利亞員工和澳大利亞KMP的薪酬以澳元支付,出於報告目的,根據反映服務期的匯率轉換為美元。補償總部設在美國員工和總部設在美國KMP以美元支付。股權獎勵的估值按授予股權獎勵時適用的即期匯率折算。
法定表格
表10-截至2022年和2021年12月31日的年度CEO和高級管理人員薪酬
遠 | VAR和其他激勵措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期 | 長期的 | 短期 | 長期的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資, 費用和 津貼 |
非- 貨幣 |
公司 貢獻 養老金 |
現金2,3,4 | 權益 權利5 |
受限 股票5 |
性能 權利5 |
長 服務 離開 |
終端 優勢 |
總計 報酬6 |
性能 相關7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | A$ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧尼爾8 |
2022 | 1,696,133 | 35,829 | - | 1,127,634 | - | 1,344,879 | 415,137 | 41,244 | - | 4,660,856 | 6,753,540 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政長官 高級船員及 管理 董事 | 2021 | 1,431,531 | 52,614 | - | 337,421 | - | 1,263,936 | 252,056 | 129,123 | - | 3,466,681 | 4,633,501 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G蒂弗9 |
2022 | 717,042 | 24,725 | 28,453 | 599,364 | 1,284,700 | 160,013 | 46,231 | 10,197 | - | 2,870,725 | 4,144,816 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務副總裁兼首席財務官 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S麥克馬洪10 |
2022 | 361,471 | 57,012 | 96,084 | 80,875 | 221,627 | 47,143 | 13,399 | - | - | 877,611 | 1,300,287 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行副總裁 總裁 國際 運營 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S·格雷戈裏13 |
2022 | 244,076 | 3,876 | 8,410 | 130,448 | - | 250,799 | 78,947 | 20,614 | - | 737,170 | 1,030,862 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 588,690 | 15,788 | 29,403 | 275,48712 | - | 440,563 | 162,46311 | 18,260 | - | 1,530,654 | 2,046,512 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F希克14 |
2022 | 542,533 | 9,651 | 19,471 | 41,294 | - | (527,204) | (221,628) | 26,595 | 152,531 | 43,243 | 69,494 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 540,368 | 29,989 | 22,742 | 141,76312 | - | 312,798 | 120,38011 | 11,742 | 1,179,782 | 1,573,248 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S獨河15 |
2022 | 57,495 | 882 | 2,668 | - | - | - | - | (94,350) | - | (33,305) | (46,436) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 752,079 | 120,182 | 27,871 | 12 | 159,582 | - | (784,939) | (248,380) | 14,743 | 41,138 | 47,732 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P科爾曼16 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 879,481 | 51,506 | 8,380 | 1,249,873 | - | 2,254,851 | 1,923,801 | 543,355 | 2,447,525 | 9,358,772 | 12,219,216 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行人員 KMP合計 |
2022 | 3,618,750 | 131,975 | 155,086 | 1,979,615 | 1,506,327 | 1,275,630 | 332,086 | 4,300 | 152,531 | 9,156,300 | 13,252,563 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 4,192,149 | 270,079 | 88,396 | 2,164,126 | - | 3,487,209 | 2,210,320 | 717,223 | 2,447,525 | 15,577,027 | 20,520,209 | 50 |
1. | 反映了津貼的價值和非貨幣性福利(包括搬遷、旅行、醫療保險、停車場和任何相關的附帶福利税)。 |
2. | 該金額包括相應年份獲得的ESM現金激勵,該激勵將在下一年實際支付。金額使用2022年12月31日的收盤現貨匯率兑換為美元。 |
3. | 奧尼爾女士獲得的現金激勵包括 一次性的合併完成時支付的現金獎金(137,646美元)以及預計將於2023年6月支付的第二筆付款的應計費用(78,692美元)。第二筆付款取決於個人表現和持續服務令人滿意。 |
4. | 蒂弗先生(33,677美元)、格雷戈裏先生(61,941美元)和希克女士(41,294美元)獲得的現金激勵包括 一次性的現金紅利與他們對合並伍德賽德必和必拓石油業務的重大貢獻有關。Tiver先生的現金獎勵包括進一步的現金獎金(355,948美元),作為登錄福利以補償離開必和必拓集團時放棄的福利。 |
5. | 根據AASB 2的要求 股份支付有關權益工具於授出日期的公允價值,已參考授出日的收市價、或應用Black-Scholes期權定價技術或應用結合蒙特卡羅模擬的二項式估值方法而釐定。權益工具的公允價值自服務期間開始起於歸屬期間攤銷,因此“薪酬總額”包括年內未歸屬權益薪酬的公允價值的一部分。與2022年《環境影響報告書》有關的開支部分已按表7腳註2所披露的估計公允價值計量。計入薪酬的金額並不關乎或顯示個別管理人員在該等權益工具歸屬後最終可能獲得的利益(如有)。 |
6. | 澳元的總薪酬是使用反映服務期的匯率從美元換算而來的。這非國際財務報告準則包括未經審計的信息是為了顯示服務期內公司每年的總收益成本(以澳元表示)。 |
7. | 績效相關結果百分比的計算方法是年度可變薪酬總額除以美元薪酬總額。 |
8. | M O‘Neill女士根據1992年《退休金保證(管理)法》選擇接受現金支付,以代替所有養老金繳款,她是一名高級外國行政人員。現金支付需繳納現收現繳所得税(PAYG),並作為奧尼爾正常月薪的一部分支付。這筆金額包括在工資、費用和津貼中。 |
9. | G Tiver先生於2022年2月1日開始受僱於Woodside。 |
10. | S女士於2022年6月1日開始受僱於伍德賽德。 |
11. | 2021年的比較價值已被重述,以包括2021年EIS績效權利的公允價值的攤銷,Gregory先生的支出增加了45,747美元至162,463美元,Hick女士的支出增加了42,760美元至120,380美元。 |
12. | 2021年的比較價值已被重述,以包括2021年環境影響報告書的養老金部分和2021年賺取並於2022年支付的其他現金獎金支付。這使Gregory先生的現金支出增加13,788美元至275,487美元,Hick女士的現金支出增加12,888美元至141,763美元,而Duhe女士的養老金支出增加10,881美元至27,871美元。 |
13. | S先生於2022年5月31日停任執行KMP一職。 |
14. | 希克女士於2022年11月28日辭去執行KMP一職。希克女士的離職津貼為152,531美元,包括在2022年11月29日至2023年2月24日期間在園藝假期期間獲得的薪金、費用和津貼。 |
15. | S杜和女士於2022年2月4日辭去執行KMP職務。 |
16. | P·科爾曼先生於2021年4月19日停止擔任執行KMP。 |
101
表11--國際石油和天然氣公司同行集團1
阿帕奇APA公司(前阿帕奇公司) | 埃尼集團 | 馬拉鬆石油公司 | ||
加拿大自然資源公司 | EOG資源 | 西方石油公司 | ||
康菲 | Equinor ASA | 桑托斯有限公司 | ||
科泰拉能源 | 赫斯公司 | |||
戴文能源 | Inpex公司 |
1. | 同行集團更新了2022年EIA獎項,以與伍德賽德於2022年6月1日與必和必拓石油業務合併後擴大的全球業務活動保持一致。 |
表12 -首席執行官和高級管理人員KMP分配、歸屬或失效的股權摘要
名字 | 股權類型1 | 授予日期 | 歸屬日期2,3 | 獲獎但未 既得 |
既得 2022年10月 |
佔總數的% 既得 |
已失效 2022年 |
公允價值 股權4,5,6 |
未攤銷 價值$7 |
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奧尼爾9 |
限售股 | 2019年2月13 | 2022年2月19日 | - | 14,097 | 100 | - | 24.71 | - | |||||||||||||||||||||
限售股 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | 15,379 | - | - | - | 24.71 | 74,355 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2023年2月18日 | 15,025 | - | - | - | 22.76 | 11,097 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | 16,391 | - | - | - | 22.76 | 129,847 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2024年2月24日 | 17,697 | - | - | - | 20.18 | 98,940 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | 17,697 | - | - | - | 20.18 | 182,933 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2022年5月19日 | 2025年5月19日 | 46,861 | - | - | - | 20.91 | 532,801 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2022年5月19日 | 2027年5月19日 | 51,122 | - | - | - | 20.91 | 734,050 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年4月28日 | 2026年4月28日 | 33,143 | - | - | - | 24.05 | 618,382 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年4月28日 | 2027年4月28日 | 14,591 | - | - | - | 24.05 | 285,027 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年4月28日 | 2028年4月28日 | 64,013 | - | - | - | 24.05 | 1,296,256 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | 15,379 | - | - | - | 16.87 | 50,763 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | 16,391 | - | - | - | 15.81 | 90,197 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | 23,596 | - | - | - | 14.44 | 174,533 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2022年5月19日 | 2027年5月19日 | 51,122 | - | - | - | 13.40 | 470,410 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2023年4月28日 | 2028年4月28日 | 64,013 | - | - | - | 16.43 | 885,551 | ||||||||||||||||||||||
G蒂弗 |
股權 | 2022年2月18日 | 2022年8月31日 | - | 32,307 | 100 | - | 19.28 | - | |||||||||||||||||||||
股權 | 2022年2月18日 | 2023年8月31日 | 32,307 | - | - | - | 18.42 | 250,621 | ||||||||||||||||||||||
股權 | 2022年2月18日 | 2024年8月31日 | 32,307 | - | - | - | 17.60 | 367,210 | ||||||||||||||||||||||
股權 | 2022年2月18日 | 2025年8月31日 | 27,460 | - | - | - | 16.82 | 343,936 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年2月27日 | 2026年3月7日 | 17,249 | - | - | - | 24.05 | 322,221 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年2月27日 | 2028年3月7日 | 18,818 | - | - | - | 24.05 | 384,697 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2023年2月27日 | 2028年3月7日 | 18,818 | - | - | - | 16.43 | 262,810 | ||||||||||||||||||||||
S麥克馬洪 |
股權 | 2022年6月1日 | 2023年8月31日 | 13,355 | - | - | - | 20.50 | 145,575 | |||||||||||||||||||||
股權 | 2022年6月1日 | 2024年8月31日 | 14,118 | - | - | - | 19.59 | 204,656 | ||||||||||||||||||||||
股權 | 2022年9月1日 | 2025年8月31日 | 11,061 | - | - | - | 18.38 | 180,671 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年2月27日 | 2026年3月7日 | 7,395 | - | - | - | 24.05 | 150,190 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年2月27日 | 2028年3月7日 | 8,067 | - | - | - | 24.05 | 174,306 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2023年2月27日 | 2028年3月7日 | 8,067 | - | - | - | 16.43 | 119,079 | ||||||||||||||||||||||
S格雷戈裏10 |
限售股 | 2019年2月13 | 2022年2月19日 | - | 12,430 | 100 | - | 24.71 | - | |||||||||||||||||||||
限售股 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | 13,560 | - | - | - | 24.71 | 62,050 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2023年2月18日 | 10,099 | - | - | - | 22.76 | 7,459 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | 11,018 | - | - | - | 22.76 | 87,283 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2024年2月24日 | 10,132 | - | - | - | 20.18 | 56,646 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | 10,132 | - | - | - | 20.18 | 104,734 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2022年2月16日 | 2025年2月24日 | 19,148 | - | - | - | 19.01 | 188,609 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2022年2月16日 | 2027年2月24日 | 20,889 | - | - | - | 19.01 | 267,976 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年2月27日 | 2026年3月7日 | 13,611 | - | - | - | 24.05 | 249,099 | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2023年2月27日 | 2028年3月7日 | 14,849 | - | - | - | 24.05 | 299,391 | ||||||||||||||||||||||
RTSR測試VPR | 2017年1月1日 | 2022年2月20日 | - | - | - | 7,1508 | 12.06 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | 13,560 | - | - | - | 16.87 | 42,362 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | 11,018 | - | - | - | 15.81 | 60,630 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | 13,509 | - | - | - | 14.44 | 99,922 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2022年2月16日 | 2027年2月23日 | 20,889 | - | - | - | 13.76 | 193,969 | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2023年2月27日 | 2028年3月7日 | 14,849 | - | - | - | 16.43 | 204,532 | ||||||||||||||||||||||
F希克11 |
限售股 | 2019年2月13 | 2022年2月19日 | - | 6,807 | 100 | - | 24.71 | - | |||||||||||||||||||||
限售股 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | 7,426 | - | - | - | 24.71 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2023年2月18日 | 5,501 | - | - | - | 22.76 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | 6,002 | - | - | - | 22.76 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2024年2月24日 | 8,367 | - | - | - | 20.18 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | 8,367 | - | - | - | 20.18 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2022年2月16日 | 2025年2月24日 | 17,898 | - | - | - | 19.01 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2022年2月16日 | 2027年2月24日 | 19,525 | - | - | - | 19.01 | - | ||||||||||||||||||||||
RTSR測試VPR | 2016年1月1日 | 2021年3月9日 | - | - | - | 1,7698 | 12.05 | - | ||||||||||||||||||||||
RTSR測試VPR | 2017年1月1日 | 2022年2月20日 | 4,9448 | - | - | - | 12.06 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | 7,426 | - | - | - | 16.87 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | 6,002 | - | - | - | 15.81 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | 11,156 | - | - | - | 14.44 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2022年2月16日 | 2027年2月23日 | 19,525 | - | - | - | 13.76 | - | ||||||||||||||||||||||
S渡河12 |
限售股 | 2019年2月13 | 2022年2月19日 | - | - | - | 14,604 | 24.71 | - | |||||||||||||||||||||
限售股 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | - | - | - | 15,931 | 24.71 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2023年2月18日 | - | - | - | 11,816 | 22.76 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | - | - | - | 12,890 | 22.76 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2024年2月24日 | - | - | - | 12,894 | 20.18 | - | ||||||||||||||||||||||
限售股 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | - | - | - | 12,894 | 20.18 | - | ||||||||||||||||||||||
RTSR測試VPR | 2017年1月1日 | 2022年2月20日 | - | - | - | 8688 | 12.06 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2019年2月13 | 2024年2月19日 | - | - | - | 15,931 | 16.87 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2020年2月12 | 2025年2月18日 | - | - | - | 12,890 | 15.81 | - | ||||||||||||||||||||||
表演權 | 2021年2月17日 | 2026年2月24日 | - | - | - | 17,193 | 14.44 | - |
1. | 就估值而言,所有VPR和股權均被視為將以股權結算。每項VPR和表演權都是一項獲得Woodside全額繳足普通股(或董事會酌情決定,作為現金等價物)的權利。在授予或授予VPR或表演權時,執行人員無需支付任何款項。 |
102
2. | 歸屬日期和行使日期相同。歸屬取決於歸屬條件的滿足。上一年度授予高管KMP的所有股權授予的全部歸屬條件的全部細節載於相關年度的薪酬報告。 |
3. | 在2017年前分配給高級管理人員的任何經過RTSR測試的VPR,如果由於第一次測試而沒有授予,將重新測試在五年的業績期間。2017年分配經過RTSR測試的VPR,不會獲得性能權利重新測試。較早的VPR分配的第二個測試日期是表中列出的歸屬日期後一年。 |
4. | 根據AASB 2的要求 股份支付,VPRS履約權和股權在授予之日的公允價值是通過應用Black-Scholes期權定價技術或二項式估值方法結合蒙特卡洛模擬來確定的。計入酬金的金額並不涉及或顯示個別管理人員在該等權益工具歸屬後最終可能獲得的利益(如有)。 |
5. | 限售股份於授出日期的公允價值乃參考收購時的股價釐定。公允價值並不關乎或顯示個別行政人員KMP於該等權益工具後可能最終變現的利益(如有)。 |
6. | 授予日期為2023年2月27日和2023年4月28日的《環境影響報告書》的公允價值已如表7腳註2中披露的估計。授予日期為2022年2月16日和2022年5月19日的2021年《環境影響報告書》的公允價值為調整後的如表7腳註3所披露的。 |
7. | 未來財政年度授予的權益工具的最高價值已確定為授予日的公允價值乘以授予的權益工具數量減去迄今已攤銷的金額。如不符合相關歸屬條件,則為未來財政年度授予的權益工具的最低總價值為零。 |
8. | 為2015和2016業績年度分配的經RTSR測試的VPR已更新,以包括作為零售權利要約的一部分所作的任何調整。 |
9. | M O‘Neill女士於2022年5月19日獲股東於2022年Woodside股東周年大會上根據上市規則第10.14條批准授予履約權及限制性股份。O‘Neill女士2022年EIS獎勵的表演權和限制性股票部分的授予需要在2023年伍德賽德年度股東大會上獲得股東批准。表演權和限制性股票的授予日期是股東批准的日期。 |
10 | S先生於2022年5月31日停任執行KMP一職。格雷戈裏先生的限制性股份和履約權利仍然是徒步進行的,並將在滿足適用條件的情況下授予正常程序。 |
11. | 希克女士於2022年11月28日辭去執行KMP一職。希克女士的限制性股票、VPR和履約權利於2023年2月24日失效。 |
12. | S Duhe女士於2021年11月16日辭職,並於2022年2月4日停止擔任KMP執行職務。Duhe女士的限制性股票、VPR和表演權於2022年2月7日失效。 |
103
下表詳細列出了該公司每個非執行董事的薪酬構成。
表13 - 2022年和2021年支付給非執行董事的薪酬總額
短期 | 就業後 | |||||||||||||||||||||
現金工資和津貼 | 養老金/養老金 | |||||||||||||||||||||
非執行董事 | 董事會和 委員會費用 $ |
其他費用和津貼 $ |
公司捐款 到退休金 $ |
總計 $ |
總計 A$4 |
|||||||||||||||||
R戈伊德 |
2022 |
501,606 | 41,407 | 16,942 | 559,955 | 807,438 | ||||||||||||||||
2021 |
542,997 | 35,953 | 16,990 | 595,940 | 793,822 | |||||||||||||||||
L·阿奇博爾德2 |
20221 |
190,602 | 55,150 | - | 245,752 | 353,013 | ||||||||||||||||
20211 |
206,330 | 35,132 | - | 241,462 | 321,639 | |||||||||||||||||
F·庫珀 |
20221 |
211,543 | 14,809 | 21,683 | 248,035 | 356,304 | ||||||||||||||||
20211 |
228,999 | 15,014 | 22,327 | 266,340 | 354,779 | |||||||||||||||||
S C·高2 |
2022 |
186,813 | 27,768 | - | 214,581 | 309,419 | ||||||||||||||||
2021 |
202,228 | 21,452 | - | 223,680 | 297,953 | |||||||||||||||||
約翰·C·海恩斯2 |
2022 |
190,602 | 47,276 | - | 237,878 | 343,013 | ||||||||||||||||
2021 |
206,330 | 20,117 | - | 226,447 | 301,639 | |||||||||||||||||
I麥克法蘭3 |
2022 |
186,813 | 28,807 | - | 215,620 | 310,917 | ||||||||||||||||
2021 |
202,228 | 15,294 | 4,423 | 221,945 | 295,642 | |||||||||||||||||
A Pickard2 |
2022 |
203,248 | 34,703 | - | 237,951 | 343,119 | ||||||||||||||||
2021 |
220,020 | 21,452 | - | 241,472 | 321,653 | |||||||||||||||||
記者S·瑞安 |
2022 |
190,602 | 6,935 | 19,536 | 217,073 | 313,013 | ||||||||||||||||
2021 |
206,330 | - | 20,117 | 226,447 | 301,639 | |||||||||||||||||
G·蒂爾布魯克 |
2022 |
210,228 | 6,935 | 21,548 | 238,711 | 344,214 | ||||||||||||||||
2021 |
227,575 | - | 22,189 | 249,764 | 332,698 | |||||||||||||||||
德意志銀行懷亞特 |
20221 |
186,813 | 14,809 | 22,885 | 224,507 | 322,377 | ||||||||||||||||
20211 |
114,868 | 14,718 | 16,082 | 145,668 | 197,944 | |||||||||||||||||
*非執行董事總數 |
2022 |
2,258,870 | 278,599 | 102,594 | 2,640,063 | 3,802,827 | ||||||||||||||||
2021 |
2,357,905 | 179,132 | 102,128 | 2,639,165 | 3,519,408 |
1. | 每年其他費用和津貼的一部分包括與必和必拓石油業務合併有關的董事會和委員會職責範圍以外的服務每人額外支付20,000澳元。 |
2. | AS非居民就澳洲税務而言,L先生、S女士、海因斯博士及A皮卡德女士已選擇收取現金,以代替所有退休金供款。1992年養老金擔保(管理)法。現金支付需繳納(PAYG)所得税,並作為正常月費的一部分支付。這筆金額包括在其他費用和津貼中。 |
3. | 麥克法蘭先生已選擇領取現金付款,以代替所有退休金供款。1992年養老金擔保(管理)法,基於他與多個僱主合作。現金支付需繳納(PAYG)所得税,並作為正常月費的一部分支付。這筆金額包括在其他費用和津貼中。 |
4. | 這非國際財務報告準則包含的信息旨在顯示服務期內公司以澳元計算的年度福利總成本。 |
104
KMP持有的股份詳情,包括其個人相關實體12022財年的情況如下:
表14 - KMP股份和股權持有量
名字 | 股權類型:1 | |
打開 保持在1 一月 20222 |
|
NEDSP3 | |
權利 授予 |
|
的既定權利 | |
受限 股票 已批准 |
|
|
受限 歸屬股份 |
|
|
淨變化- 其他 |
|
|
結業 持有 12月31日- |
| |||||||||||||
非執行董事董事 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
R戈伊德 |
股票 | 23,634 | - | - | - | - | - | 2,529 | 26,163 | |||||||||||||||||||||||||
L·阿奇博爾德 |
股票 | 11,977 | 1,547 | - | - | - | - | - | 13,524 | |||||||||||||||||||||||||
F·庫珀 |
股票 | 13,450 | 1,445 | - | - | - | - | - | 14,895 | |||||||||||||||||||||||||
S C·高 |
股票 | 12,786 | 1,163 | - | - | - | - | - | 13,949 | |||||||||||||||||||||||||
約翰·C·海恩斯 |
股票 | 14,598 | 1,411 | - | - | - | - | - | 16,009 | |||||||||||||||||||||||||
我麥克法蘭 |
股票 | 10,329 | 562 | - | - | - | - | - | 10,891 | |||||||||||||||||||||||||
A Pickard |
股票 | 14,206 | 1,664 | - | - | - | - | - | 15,870 | |||||||||||||||||||||||||
記者S·瑞安 |
股票 | 11,910 | 1,258 | - | - | - | - | - | 13,168 | |||||||||||||||||||||||||
G·蒂爾布魯克 |
股票 | 7,949 | - | - | - | - | - | 1,998 | 9,947 | |||||||||||||||||||||||||
德意志銀行懷亞特6 |
股票 | - | 1,639 | - | - | - | - | - | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||
執行KMP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奧尼爾 |
股權 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
表演權 | 55,366 | - | 51,122 | - | - | - | - | 106,488 | ||||||||||||||||||||||||||
限售股 | 96,286 | - | - | - | 97,983 | (14,097) | - | 180,172 | ||||||||||||||||||||||||||
股票 | 133,366 | - | - | - | - | 14,097 | - | 147,463 | ||||||||||||||||||||||||||
G蒂弗 |
股權 | - | - | 124,381 | (32,307) | - | - | - | 92,074 | |||||||||||||||||||||||||
表演權 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
限售股 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
股票 | - | - | - | 32,307 | - | - | (5,231) | 27,076 | ||||||||||||||||||||||||||
S麥克馬洪 |
股權 | - | - | 38,534 | - | - | - | - | 38,534 | |||||||||||||||||||||||||
表演權 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
限售股 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
股票 | - | - | - | - | - | - | 1,212 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||
S格雷戈裏7 |
股權 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
表演權 | 45,237 | - | 20,889 | - | - | - | (66,126) | - | ||||||||||||||||||||||||||
限售股 | 67,371 | - | - | - | 40,037 | (12,430) | (94,978) | - | ||||||||||||||||||||||||||
股票 | 18,953 | - | - | - | - | 12,430 | (31,383) | - | ||||||||||||||||||||||||||
F希克8 |
股權 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
表演權 | 31,297 | - | 19,525 | - | - | - | (50,822) | - | ||||||||||||||||||||||||||
限售股 | 42,470 | - | - | - | 37,423 | (6,807) | (73,086) | - | ||||||||||||||||||||||||||
股票 | 7,042 | - | - | - | - | 6,807 | (13,849) | - | ||||||||||||||||||||||||||
S渡河9 |
股權 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
表演權 | 46,882 | - | - | - | - | - | (46,882) | - | ||||||||||||||||||||||||||
限售股 | 81,029 | - | - | - | - | - | (81,029) | - | ||||||||||||||||||||||||||
股票 | 15,592 | - | - | - | - | - | (15,592) | - |
1. | 個人相關實體包括KMP的配偶、受撫養人或他們擁有直接控制或重大影響的實體。 |
2. | 年初持有指KMP的結轉金額。 |
3. | 與參與有關 非執行董事董事股份計劃(NEDSP)。 |
4. | 平倉股份和限售股份是指截至2022年12月31日,非執行董事和KMP持有的股份和限售股份。非執行董事及KMP合共持有491,978股股份及限制性股份,佔所有已發行股份不足1%。這些股票都沒有不同的投票權。 |
5. | 持有的結算權是指在本報告所述期間結束時持有的未歸屬期權和權利。截至2022年12月31日,沒有已授予但未行使的期權或權利。 |
6. | B懷亞特先生於2021年6月1日獲委任為非執行董事。懷亞特正在參與NEDSP,並將繼續根據這一計劃收購股份。 |
7. | S先生於2022年5月31日停任執行KMP一職。格雷戈裏先生的限制性股份和履約權利仍然是徒步進行的,並將在滿足適用條件的情況下授予正常程序。 |
8. | 希克女士於2022年11月28日辭去執行KMP一職。希克女士的限制性股票和履約權利於2023年2月24日失效。 |
9. | S杜和女士於2022年2月4日停任執行KMP職務。杜和女士的限售股和履約權於2022年2月7日失效。 |
105
4.3.3術語表
薪酬報告中使用的關鍵術語
第二個任期 | 含義 | |
調查委員會 | 人力資源管理和薪酬委員會 | |
*企業記分卡 | 與伍德賽德的整體業務業績保持一致的關鍵指標的公司記分卡 | |
*彈性公網IP | 《高管激勵計劃》 | |
*環境影響報告書 | 高管激勵計劃 | |
股權獎勵規則 | 管理向符合條件的員工提供激勵證券的規則 | |
兒 | 股權。ER是根據BEP和SWEP授予的,每項ER都讓參與者有權在歸屬日獲得Woodside的繳足股份(或如果是國際轉讓人,則獲得現金等值)。參與者在授予或歸屬ER時無需支付任何金額 | |
執行 | 董事會確定有資格參與EIA的高級員工 | |
*高管董事 | 梅格·奧尼爾 | |
執行KMP | 表1A中列出的執行董事和高級管理人員 | |
遠 | 固定年度獎勵 | |
FID | 最終投資決定 | |
前CEO | 彼得·科爾曼。科爾曼先生於2021年4月19日不再擔任KMP執行職務 | |
KMP | 關鍵管理人員 | |
KPI | 關鍵績效指標 | |
LTA | 長期獎勵 | |
MSR | 最低持股量要求 | |
奈德 | 非執行董事董事 | |
NEDSP | 這個非執行董事董事股份計劃 | |
經營開支 | 從伍德賽德的運營資產中出售碳氫化合物產生收入而產生的運營費用、一般費用、行政費用和其他費用 | |
表演權 | 每項表演權都是獲得Woodside已繳足普通股(或由董事會酌情決定,以現金等值形式)的權利。高管無需就授予或歸屬績效權支付任何金額 | |
限售股 | Woodside普通股作為其STA的遞延部分或根據EIA的VAR的一部分授予高管。高管無需就授予或歸屬限制性股份支付任何款項 | |
零售權利優惠 | 這個按比例2018年2月19日,向符合資格的散户股東提出的可放棄要約,要求每9股現有股份認購1股新股份 | |
權利 | ER、表演權和VPR | |
RTSR | 相對總股東回報 | |
高管 | 表1A中列為KMP的高級管理人員,不包括執行董事 | |
STA | 短期獎勵 | |
SWEP | 補充伍德賽德股權計劃 | |
VAR | 可變年度獎勵 | |
VPR | 可變薪酬權。每個VPR都有權獲得Woodside的繳足普通股(或由董事會酌情決定,以現金等值形式)。高管無需就授予或歸屬VPR支付任何款項 | |
WEP | 伍德賽德股權計劃 |
106
第5節:財務報表 |
財務報表 |
F-1 |
|||||
綜合收益表 |
F-3 |
|||||
綜合全面收益表 |
F-4 |
|||||
綜合財務狀況表 |
F-5 |
|||||
合併現金流量表 |
F-6 |
|||||
合併權益變動表 |
F-7 |
|||||
財務報表附註 |
F-8 |
|||||
|
||||||
關於這些聲明 |
F-8 |
|||||
氣候變化和能源轉型 |
F-9 |
|||||
A. |
本年度盈利 |
F-13 |
||||
|
|
|||||
A.1 |
分部收入及支出 |
F-14 |
||||
A.2 |
融資成本 |
F-19 |
||||
A.3 |
已支付和建議的股息 |
F-19 |
||||
A.4 |
每股收益/(虧損) |
F-19 |
||||
A.5 |
税費 |
F-20 |
||||
B. |
生產和增長資產 |
F-23 |
||||
|
|
|||||
B.1 |
部門生產和增長資產 |
F-24 |
||||
B.2 |
勘探與評價 |
F-26 |
||||
B.3 |
油氣性質 |
F-28 |
||||
B.4 |
勘探和評估、石油和天然氣財產和聲譽的減損 |
F-29 |
||||
B.5 |
業務合併 |
F-35 |
||||
B.6 |
重大生產和增長資產收購 |
F-38 |
||||
B.7 |
資產的處置 |
F-39 |
||||
C. |
債務和資本 |
F-41 |
||||
|
|
|||||
C.1 |
現金和現金等價物 |
F-42 |
||||
C.2 |
承擔債務和融資機制 |
F-43 |
||||
C.3 |
已繳股本 |
F-45 |
||||
C.4 |
其他儲備 |
F-46 |
||||
D. |
其他資產和負債 |
F-47 |
||||
|
|
|||||
D.1 |
分部資產和負債 |
F-48 |
||||
D.2 |
應收賬款 |
F-48 |
||||
D.3 |
盤存 |
F-49 |
||||
D.4 |
應付款 |
F-49 |
||||
D.5 |
條文 |
F-50 |
||||
D.6 |
其他金融資產和負債 |
F-52 |
||||
D.7 |
租契 |
F-55 |
||||
E. |
其他項目 |
F-58 |
||||
|
|
|||||
E.1 |
或有負債和資產 |
F-59 |
||||
E.2 |
員工福利 |
F-59 |
||||
E.3 |
關聯方交易 |
F-61 |
||||
E.4 |
審計師薪酬 |
F-61 |
||||
E.5 |
報告期結束後的事件 |
F-62 |
||||
E.6 |
聯合安排 |
F-62 |
||||
E.7 |
父實體信息 |
F-64 |
||||
E.8 |
附屬公司 |
F-64 |
||||
E.9 |
其他會計政策 |
F-68 |
||||
董事聲明 |
F-69 |
|||||
普華永道-獨立註冊會計師事務所報告( |
F-70 |
|||||
安永-獨立註冊會計師事務所報告(澳大利亞安永會計師事務所ID:1435) |
F-7 4 |
· |
2022年1月18日,集團完成向全球基礎設施合作伙伴(GIP)出售Pluto Train 2合資企業49%的參與權益。因此,集團確認了該交易的税前收益4.27億美元。這包括已於2022年12月31日重新計量的可變對價,其中7100萬美元的重新估值收益確認為其他收入(參見附註B.7)。 |
· |
冥王星-KGP互連器實現了“啟動準備”,並於2022年3月開始將天然氣從海上冥王星油田輸送到卡拉塔天然氣廠(KGP)進行處理。 |
· |
2022年6月1日,本集團收購了必和必拓石油國際有限公司(BHPP)(隨後更名為Woodside Energy Global Holdings Pty Ltd)100%已發行股本,該公司持有必和必拓集團的石油和天然氣業務(參見附註B.5)。 |
· |
作為本集團正在進行的勘探組合合理化的一部分,本集團退出了加拿大的孤兒盆地勘探許可證。因此,反映各種退出成本的支出淨額142,000,000美元在勘探和評估支出中確認(見附註A.1)。 |
· |
本集團確認恢復撥備減少3.82億美元,這是無風險費率和本期付款增加的淨結果,但被成本估計數增加所抵消(見附註D.5)。其中大部分被確認為石油和天然氣屬性的相應下降。 |
· |
本集團透過商品掉期及外匯遠期衍生工具對衝商品價格及外匯風險敞口的百分比增加(見附註D.6)。 |
· |
本集團確認冥王星PRRT遞延税項資產(DTA)增加13.62億美元,主要是由於2022年應課税收入增加,以及定價假設變化所帶動的預測應課税收入增加(請參閲附註A.5)。 |
· |
本集團確認惠斯通現金產生單位的税前減值沖銷為900,000,000美元,主要是由於修訂液化天然氣價格假設所致(見附註B.4)。 |
備註 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
|||||||||||
|
||||||||||||||
營業收入 |
A.1 |
|||||||||||||
銷售成本 |
A.1 |
( |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||||
毛利 |
||||||||||||||
其他收入 |
A.1 |
( |
||||||||||||
其他費用 |
A.1 |
( |
( |
( |
||||||||||
減值損失 |
A.1 |
- |
( |
( |
||||||||||
減值沖銷 |
A.1 |
- |
||||||||||||
|
||||||||||||||
税前利潤/(虧損)和淨財務成本 |
( |
|||||||||||||
財政收入 |
||||||||||||||
融資成本 |
A.2 |
( |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||||
税前利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||||
石油資源租賃税(PRRT)福利/(費用) |
A.5 |
( |
||||||||||||
所得税(費用)/福利 |
A.5 |
( |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||||
税後利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
利潤/(虧損)可歸因於: |
||||||||||||||
母公司的股權持有人 |
( |
|||||||||||||
非控制性 利息 |
E.8 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
該期間的利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
母公司股權持有人應佔每股基本盈利/(虧損)(美分) |
A.4 |
( |
||||||||||||
|
||||||||||||||
母公司股權持有人應佔每股稀釋收益/(虧損)(美分) |
A.4 |
( |
||||||||||||
|
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
該期間的利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||
|
||||||||||||
以後期間可能重新分類至利潤表的項目: |
||||||||||||
現金流量套期保值虧損 |
( |
( |
( |
|||||||||
現金流量對衝損失重新分類至利潤表 |
||||||||||||
在其他全面收益內確認的税項 |
( |
|||||||||||
海外業務換算為權益的匯率波動 |
- |
- |
||||||||||
以後期間不會重新分類至利潤表的項目: |
||||||||||||
確定福利計劃的重新計量收益 |
||||||||||||
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融工具淨收益 |
- |
- |
||||||||||
|
||||||||||||
期內其他全面虧損(扣除税項) |
( |
( |
( |
|||||||||
|
||||||||||||
當期綜合收益/(虧損)合計 |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
可歸因於以下方面的全面收益/(虧損)總額: |
||||||||||||
母公司的股權持有人 |
( |
|||||||||||
非控制性 利息 |
||||||||||||
|
||||||||||||
當期綜合收益/(虧損)合計 |
( |
|||||||||||
|
備註 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
||||||||
|
||||||||||
流動資產 |
||||||||||
現金和現金等價物 |
C.1 |
|||||||||
應收賬款 |
D.2 |
|||||||||
盤存 |
D.3 |
|||||||||
其他金融資產 |
D.6 |
|||||||||
持有待售資產 |
B.7 |
- |
||||||||
應收税金 |
- |
|||||||||
其他資產 |
||||||||||
|
||||||||||
流動資產總額 |
||||||||||
|
||||||||||
非當前 資產 |
||||||||||
應收賬款 |
D.2 |
|||||||||
盤存 |
D.3 |
|||||||||
其他金融資產 |
D.6 |
|||||||||
勘探和評估資產 |
B.2 |
|||||||||
油氣性質 1 |
B.3 |
|||||||||
遞延税項資產 |
A.5 |
|||||||||
租賃資產 |
D.7 |
|||||||||
使用權益法核算投資 2 |
||||||||||
商譽 |
B.5 |
- |
||||||||
其他資產 2 |
||||||||||
|
||||||||||
總計 非當前 資產 |
||||||||||
|
||||||||||
總資產 |
||||||||||
|
||||||||||
流動負債 |
||||||||||
應付款 |
D.4 |
|||||||||
有息負債 |
C.2 |
|||||||||
其他財務負債 |
D.6 |
|||||||||
條文 |
D.5 |
|||||||||
應繳税款 |
||||||||||
租賃負債 |
D.7 |
|||||||||
其他負債 |
||||||||||
|
||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||
|
||||||||||
非當前 負債 |
||||||||||
有息負債 |
C.2 |
|||||||||
遞延税項負債 |
A.5 |
|||||||||
其他財務負債 |
D.6 |
|||||||||
條文 |
D.5 |
|||||||||
應繳税款 |
- |
|||||||||
租賃負債 |
D.7 |
|||||||||
其他負債 |
||||||||||
|
||||||||||
總計 非當前 負債 |
||||||||||
|
||||||||||
總負債 |
||||||||||
|
||||||||||
淨資產 |
||||||||||
|
||||||||||
權益 |
||||||||||
發行及繳足股份 |
C.3 |
|||||||||
為員工股份計劃保留的股份 |
C.3 |
( |
( |
|||||||
其他儲備 |
C.4 |
|||||||||
留存收益 |
||||||||||
|
||||||||||
母公司權益持有人應佔權益 |
||||||||||
|
||||||||||
非控制性 利息 |
E.8 |
|||||||||
|
||||||||||
總股本 |
||||||||||
|
1. |
石油和天然氣資產包括不再在綜合財務狀況表中單獨呈列的其他廠房和設備。2021年金額已重新分類,以相同基準呈列。 |
2. |
使用權益法核算的投資(之前計入其他資產(非流動))在綜合財務狀況表中單獨呈列。2021年金額已重新分類,以相同基準呈列。 |
備註 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
|||||||||||
|
||||||||||||||
業務活動產生/(使用)的現金流量 |
||||||||||||||
本期税後利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||||
對以下各項進行調整: |
||||||||||||||
非現金項目 |
||||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||||
租賃資產折舊 |
||||||||||||||
衍生金融工具公允價值變動 |
||||||||||||||
淨融資成本 |
||||||||||||||
税費/(福利) |
( |
|||||||||||||
勘探和評估註銷 |
||||||||||||||
減值損失 |
B.4 |
- |
||||||||||||
減值沖銷 |
B.4 |
( |
) |
( |
- |
|||||||||
恢復運動 |
||||||||||||||
出售石油和天然氣資產的收益(包括重新估值收益) |
( |
) |
- |
- |
||||||||||
繁重的合同條款 |
( |
) |
( |
|||||||||||
其他 |
( |
) |
( |
|||||||||||
資產和負債的變動 |
||||||||||||||
(增加)/減少貿易和其他應收款 |
( |
) |
( |
|||||||||||
庫存(增加)/減少 |
( |
) |
( |
|||||||||||
租賃資產增加 |
- |
( |
- |
|||||||||||
增加/(減少)撥備 |
( |
|||||||||||||
租賃負債(減少)/增加 |
( |
) |
( |
|||||||||||
其他資產和負債增加 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
增加/(減少)貿易和其他應付款項 |
( |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
運營產生的現金 |
||||||||||||||
購買股份和與員工股份計劃相關的付款 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
收到的利息 |
||||||||||||||
收到的股息 |
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與經營活動相關的借款費用 |
( |
) |
( |
( |
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所得税 和PRRT 付訖 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
修復費用 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
對衝抵押品付款 |
( |
) |
- |
- |
||||||||||
|
||||||||||||||
經營活動的現金淨額 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
投資活動產生/(用於)的現金流量 |
||||||||||||||
收購BHPP收到的現金,包括收購的現金 |
B.5 |
- |
- |
|||||||||||
資本和勘探支出付款 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
與投資活動相關的借貸成本 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
向其他外部實體預付款 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
處置非流動資產所得款項 |
- |
|||||||||||||
股權核算投資的融資 |
( |
) |
- |
- |
||||||||||
購買聯合安排的付款 |
B.6 |
- |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||||
現金流 來自/( 用於 ) 融資活動 |
||||||||||||||
借款收益 |
- |
- |
||||||||||||
償還借款 |
C.2 |
( |
) |
( |
( |
|||||||||
與融資活動相關的借貸成本 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
償還租賃負債的本金部分 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
與租賃負債相關的借款成本 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
購買股份和與之相關的付款 股息再投資計劃 |
( |
) |
- |
- |
||||||||||
非控股權益供款 |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
已付股息(扣除 股息再投資計劃) |
( |
) |
( |
( |
||||||||||
股票發行淨(付款)/收益 |
( |
) |
- |
|||||||||||
|
||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
( | ||||||||||
|
||||||||||||||
持有現金淨增加/(減少) |
( |
( |
||||||||||||
期初的現金和現金等價物 |
||||||||||||||
匯率變動的影響 |
( |
) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||||
期末現金和現金等價物 |
C.1 |
|||||||||||||
|
已發佈 和 完全 付訖 股票 |
已保留 股票 |
員工 優勢 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
對衝 保留 |
可分發 利潤 保留 |
其他 儲量 |
保留 收益 |
權益 持有者 的 親本 |
非- 控管 利息 |
總計 股權 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 |
C.3 百萬美元 |
C.3 百萬美元 |
C.4 百萬美元 |
C.4 百萬美元 |
C.4 百萬美元 |
C.4 百萬美元 |
C.4 百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
E.8 百萬美元 |
百萬美元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
在2022年1月1日 |
( |
( |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期利潤 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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其他綜合收益/(虧損) |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
- |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期綜合收益/(虧損)合計 |
- |
- |
- |
( |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉賬 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
為股息再投資計劃購買的股份 |
- |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股息再投資計劃 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為收購BHPP而發行的股份 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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為收購BHPP而發佈的替代員工股份計劃 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工股份計劃購買 |
- |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工股份計劃贖回 |
- |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎的付款(扣除税款) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
與發行股份相關的交易成本 |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在2021年1月1日 |
( |
( |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期利潤 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期綜合收益/(虧損)合計 |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息再投資計劃 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工股份計劃購買 |
- |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
員工股份計劃贖回 |
- |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎的付款(扣除税款) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
( |
( |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
( |
( |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該期間的利潤/(虧損) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期綜合收益/(虧損)合計 |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉賬 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
股息再投資計劃 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工股份計劃購買 |
- |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
員工股份計劃贖回 |
- |
( |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎的付款(扣除税款) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
- |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
( |
( |
- |
· |
到2050年淨零排放(NZE)情景 |
· |
已宣佈的承諾方案(APS) |
· |
所述政策場景(步驟) |
平均布倫特原油(RT美元/桶) |
2023-2026 |
2027-2031 |
2032-2036 |
2037-2040 |
||||||||||||
NZE |
59 |
38 |
33 |
31 |
||||||||||||
APS |
88 |
70 |
65 |
65 |
||||||||||||
步驟 |
92 |
85 |
85 |
88 |
||||||||||||
伍德賽德 |
75 |
70 |
70 |
70 |
北亞平均液化天然氣(RT美元/MMbtu) |
2023-2026 |
2027-2031 |
2032-2036 |
2037-2040 |
||||||||||||
NZE |
18 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||
APS |
20 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||
步驟 |
21 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||
伍德賽德 |
23 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||
平均碳(RT美元/噸) |
2023-2026 |
2027-2031 |
2032-2036 |
2037-2040 |
||||||||||||
NZE |
100 |
135 |
169 |
199 |
||||||||||||
APS |
98 |
130 |
154 |
172 |
||||||||||||
步驟 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||
伍德賽德 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||
1. |
IEA 2022。《2022年世界能源展望》。版權所有。 |
2. |
基於IEA 2022的數據。伍德賽德的分析修改了《2022年世界能源展望》。伍德賽德使用插值法估計了國際能源署披露價格點的年份之間布倫特原油的年度價格點。對於天然氣定價假設,所有非合同液化天然氣產量均按國際能源署的日本進口價格進行評估,作為北亞液化天然氣現貨價格的替代。伍德賽德使用插值法估計了國際能源署披露價格的年份之間的年度天然氣價格點。對於與石油掛鈎的液化天然氣合約,價格是根據布倫特原油的預測和合約條款得出的。 |
3. |
基於IEA 2022的數據。伍德賽德的分析修改了《2022年世界能源展望》。國際能源署只提供2030年以後的碳排放價格。因此,Woodside使用了80美元/TCO的起始點 2 -e與內部碳成本定價一致。伍德賽德使用2022年的起始價和國際能源署公佈的2030年和2040年的碳價格,對每種情景的年度價格點進行插補,直到2040年。 |
· |
在到期時履行集團的財務承諾; |
· |
保持為其承諾的項目開發提供資金的能力; |
· |
支付合理的股息;以及 |
· |
保持不低於“投資級別”的長期信用評級。 |
第A節 |
商品價格風險管理 |
第F-13頁 | ||
第A節 |
外匯風險管理 |
F-13頁 | ||
C節 |
資本風險管理 |
第F頁,共41頁 | ||
C節 |
流動性風險管理 |
第F頁,共41頁 | ||
C節 |
利率風險管理 |
第F頁,共41頁 | ||
D節 |
信用風險管理 |
第F-47頁 |
注A.1 |
與客户簽訂合同的收入 |
第F-14頁 | ||
注A.5 |
税費 |
第F-20頁 | ||
注B.2 |
勘探與評價 |
第F-26頁 | ||
注B.3 |
油氣性質 |
第F-28頁 | ||
注B.4 |
勘探和評估、石油和天然氣財產和聲譽的減損 |
第F-29頁 | ||
附註B.5 |
業務合併 |
第F-35頁 | ||
注B.6 |
重大生產和增長資產收購 |
第F-38頁 | ||
注B.7 |
資產的處置 |
第F-39頁 | ||
注D.5 |
條文 |
第F-50頁 | ||
注D.6 |
其他金融資產和負債 |
第F-52頁 | ||
注D.7 |
租契 |
第F-55頁 | ||
注E.6 |
聯合安排 |
第F-62頁 |
A. |
本年度盈利 |
|||
A.1 |
分部收入及支出 |
第F頁,共14頁 | ||
A.2 |
融資成本 |
頁面 F-19 | ||
A.3 |
已支付和建議的股息 |
頁面 F-19 | ||
A.4 |
每股收益/(虧損) |
頁面 F-19 | ||
A.5 |
税費 |
F-20頁 |
A.1 |
分部收入和支出 |
澳大利亞: 在澳大利亞勘探、評估、開發、生產和銷售液化天然氣、管道天然氣、原油和凝析油以及天然氣液體。 |
國際: 在澳大利亞以外的國際司法管轄區勘探、評估、開發、生產和銷售管道天然氣、原油和凝析油和天然氣液體。 |
市場營銷: 伍德賽德石油和天然氣投資組合(包括未生產數量)的營銷、運輸和交易,以及歸因於營銷的優化活動,這些活動產生了增值。 |
公司/其他項目: 企業/其他項目主要包括企業非分部收入和支出項目以及未分配到經營分部的相關資產和負債,因為它們不被視為任何分部核心運營的一部分。 |
地理信息 |
對外客户收益 1 |
非流動資產 2 |
||||||||||||||||||
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
||||||||||||||||
亞太地區 |
||||||||||||||||||||
美洲 |
- |
- |
||||||||||||||||||
非洲 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
歐洲 |
- |
- |
||||||||||||||||||
已整合 |
1. |
收入根據客户所在地歸屬於地理位置。 |
2. |
非當前 資產不包括美元的遞延税 |
· |
碳氫化合物銷售收入 . 來自接受或支付合同的收入被記錄為未賺取收入,直到客户提取產品(控制權轉移),此時在收益中確認。 |
· |
其他營業收入 |
· |
特許權使用費、消費税和徵税 |
· |
折舊及攤銷 |
· |
減值和減值轉回 |
· |
租契 |
· |
員工福利 |
澳大利亞 |
國際 |
營銷 |
公司/ 其他 |
已整合 |
||||||||||||||||
2022 百萬美元 |
2022 百萬美元 |
2022 百萬美元 |
2022 百萬美元 |
2022 百萬美元 |
||||||||||||||||
液化天然氣 |
- |
- |
||||||||||||||||||
管道燃氣 |
- |
- |
||||||||||||||||||
原油和凝析油 |
- |
|||||||||||||||||||
天然氣液體 |
- |
|||||||||||||||||||
碳氫化合物銷售收入 |
- |
|||||||||||||||||||
部門間收入 1 |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||
加工和服務收入 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
航運和其他收入 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
其他收入 |
( |
) |
( |
) |
- |
|||||||||||||||
營業收入 2 |
- |
|||||||||||||||||||
生產成本 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||||||||
特許權使用費、消費税和徵税 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
保險 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
庫存移動 |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||
生產成本 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
土地和建築物 |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||
轉移勘探和評估 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||
廠房和設備 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
石油和天然氣財產折舊和攤銷 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
運輸和直銷成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
交易成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
- |
( |
) | ||||||||||||
其他碳氫化合物成本 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
其他銷售成本 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
繁重合同條款的變動 3 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
其他銷售成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
銷售成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
毛利 |
||||||||||||||||||||
其他收入 4 |
||||||||||||||||||||
勘探和評價支出 5 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||||||||
許可證收購攤銷 |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||
核銷 6 |
- |
( |
) |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
勘探與評價 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||||||||
一般、行政和其他費用 7 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他廠房和設備折舊 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
租賃資產折舊 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
恢復運動 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||||||||
其他 8 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
減值損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
減值沖銷 9 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
税前利潤/(虧損)和淨財務成本 |
( |
) |
||||||||||||||||||
1. |
部門間收入包括扣除營銷部門優化石油和天然氣投資組合產生的所有相關費用的增量收入。該價值是扣除增量成本後的增量收入。 |
2. |
營業收入包括與客户的合同收入為美元 |
3. |
包括美元估計數的變化 |
4. |
包括2號列車拋售的初始收益美元 |
5. |
包括$ |
6. |
$ |
7. |
交易成本為$ |
8. |
包括對衝活動的損失和衍生金融工具的公允價值變化美元 |
9. |
石油和天然氣資產的減損逆轉。更多詳細信息請參閲註釋B.4。 |
澳大利亞 |
國際 |
營銷 |
公司/ 其他 |
已整合 |
||||||||||||||||
2021 8 百萬美元 |
2021 8 百萬美元 |
2021 8 百萬美元 |
2021 8 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
||||||||||||||||
液化天然氣 |
- |
- |
||||||||||||||||||
管道燃氣 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
原油和凝析油 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
天然氣液體 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
碳氫化合物銷售收入 |
- |
- |
||||||||||||||||||
部門間收入 1 |
( |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
加工和服務收入 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
航運和其他收入 |
- |
- |
||||||||||||||||||
其他收入 |
( |
- |
- |
|||||||||||||||||
營業收入 2 |
- |
- |
||||||||||||||||||
生產成本 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||||||
特許權使用費、消費税和徵税 |
( |
- |
- |
- |
( |
|||||||||||||||
保險 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||||||
庫存移動 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
生產成本 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||||||
土地和建築物 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
轉移勘探和評估 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
廠房和設備 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||
石油和天然氣財產折舊和攤銷 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||
運輸和直銷成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
交易成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
- |
( |
) | ||||||||||||
其他碳氫化合物成本 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
其他銷售成本 |
( |
) |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
繁重合同條款的變動 3 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
其他銷售成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
銷售成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
毛利/(虧損) |
- |
|||||||||||||||||||
其他收入 4 |
( |
) |
||||||||||||||||||
勘探和評價支出 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
許可證收購攤銷 |
- |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
核銷 5 |
- |
( |
) |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
勘探與評價 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
一般、行政和其他費用 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
其他廠房和設備折舊 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
租賃資產折舊 |
( |
) |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
恢復運動 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||
其他 6 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
減值損失 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
減值沖銷 7 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
税前利潤/(虧損)和淨財務成本 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||
1. |
部門間收入包括扣除營銷部門優化石油和天然氣投資組合產生的所有相關費用的增量收入。該價值是扣除增量成本後的增量收入。 |
2. |
營業收入包括與客户的合同收入為美元 |
3. |
包括使用美元的準備金 |
4. |
包括其他收入美元 |
5. |
$ |
6. |
包括對衝活動淨損失美元 |
7. |
石油和天然氣資產的減損逆轉。更多詳細信息請參閲註釋B.4。 |
8. |
2021年的金額已被重報,以反映液化天然氣收入的運營分部和投資組合報告的變化。 |
澳大利亞 |
國際 |
營銷 |
公司/ 其他 |
已整合 |
||||||||||||||||
2020 6 百萬美元 |
2020 6 百萬美元 |
2020 6 百萬美元 |
2020 6 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||||||||
液化天然氣 1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
管道燃氣 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
原油和凝析油 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
天然氣液體 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
碳氫化合物銷售收入 |
- |
- |
||||||||||||||||||
部門間收入 2 |
( |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
加工和服務收入 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
航運和其他收入 |
- |
- |
||||||||||||||||||
其他收入 |
- |
- |
||||||||||||||||||
營業收入 |
- |
- |
||||||||||||||||||
生產成本 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||||||
特許權使用費、消費税和徵税 |
( |
- |
- |
- |
( |
|||||||||||||||
保險 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||||||
庫存移動 |
( |
- |
- |
- |
( |
|||||||||||||||
生產成本 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||||||
土地和建築物 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
轉移勘探和評估 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
廠房和設備 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
石油和天然氣財產折舊和攤銷 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
運輸和直銷成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
交易成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
- |
( |
) | ||||||||||||
其他碳氫化合物成本 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
其他銷售成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
繁重合同條款的變動 3 |
- |
- |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||||||||
其他銷售成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
銷售成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
毛利/(虧損) |
- |
( |
) |
|||||||||||||||||
其他收入 4 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
勘探和評價支出 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
許可證收購攤銷 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
核銷 |
- |
( |
) |
- |
( |
) | ||||||||||||||
勘探與評價 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
一般、行政和其他費用 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
其他廠房和設備折舊 |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
租賃資產折舊 |
( |
) |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
恢復運動 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||
其他 4 |
( |
) |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他成本 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
其他費用 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
減值損失 5 |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||
減值沖銷 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
税前虧損和淨財務成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
1. |
包括#美元的調整數 |
2. |
部門間收入包括扣除營銷部門優化石油和天然氣投資組合產生的所有相關費用的增量收入。該價值是扣除增量成本後的增量收入。 |
3. |
包括承認繁重的合同條款$ |
4. |
包括外匯損益、對衝活動的損益、取消成本和與業務持續運營無關的其他費用。 |
5. |
損失指勘探和評估費用美元 |
6. |
2020年金額已重報,以反映液化天然氣收入的運營分部和投資組合報告的變化。 |
A.2 |
融資成本 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
有息負債的利息 |
||||||||||||
租賃負債利息 |
||||||||||||
附加費 |
||||||||||||
其他融資成本 |
||||||||||||
減:針對合格資產資本化的財務成本 |
( |
( |
( |
|||||||||
|
||||||||||||
|
A.3 |
已支付和建議的股息 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
(a)財政年度支付的股息 |
||||||||||||
上一年已全額支付末期股息 1 |
||||||||||||
本年度已全額派發中期股息 2 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
(b)報告期後宣佈的股息(未記錄為負債) |
||||||||||||
末期股息 3 |
||||||||||||
|
||||||||||||
(c)其他信息 |
||||||||||||
當年每股股息(美分) |
||||||||||||
|
1. |
2022年:美元 |
2021: |
美元 |
2020: |
美元 |
2. |
2022年:美元 |
2021: |
美元 |
2020: |
美元 |
3. |
2022年:美元 2023年4月5日 |
2021: |
美元 |
2020: |
美元 |
A.4 |
每股收益/(虧損) |
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
|
||||||||||||
母公司股東應佔利潤/(虧損)(百萬美元) |
( |
|||||||||||
基本每股收益/(虧損)的加權平均已發行股數 |
||||||||||||
或有發行股份攤薄的影響 |
- |
|||||||||||
經攤薄影響調整後的加權平均發行股數 1 |
||||||||||||
每股基本收益/(虧損)(美分) |
( |
|||||||||||
每股攤薄收益/(虧損)(美分) |
( |
|||||||||||
|
1. |
2020年的或有可發行股票具有反稀釋影響。 |
A.5 |
税費 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
(a)税開支包括 |
||||||||||||
石油資源租賃税(PRRT) |
||||||||||||
當期税費 |
||||||||||||
遞延税金 (好處)/ 費用 |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||
PRRT (好處)/ 費用 |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||
所得税 |
||||||||||||
本年度 |
||||||||||||
當期税費 |
||||||||||||
遞延税費/(福利) |
( |
|||||||||||
對前幾年的調整 |
||||||||||||
當期税金(福利)/費用 |
( |
( |
||||||||||
遞延税費/(福利) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
所得税支出/(福利) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
税費/(福利) |
( |
|||||||||||
|
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
(b)所得税費用對賬 |
||||||||||||
税前利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||
PRRT福利/(費用) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
所得税前利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
所得税費用/(福利)計算於 |
( |
|||||||||||
税率差異的影響 |
( |
( |
||||||||||
未確認遞延所得税資產的影響 |
||||||||||||
外匯對税收(福利)/費用的影響 |
( |
( |
||||||||||
對前幾年的調整 |
( |
( |
||||||||||
整合和交易成本 不可免賠額 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
||||||||||||
所得税支出/(福利) |
( |
|||||||||||
|
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
(c)PRRT福利對賬 |
||||||||||||
税前利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||
非PRRT 應納税(利潤)/虧損 |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||
PRRT預測税前利潤/(虧損) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
PRRT費用/(福利)計算為 |
( |
|||||||||||
(承認)/取消承認冥王星一般支出 1 |
( |
|||||||||||
增強 |
( |
( |
( |
|||||||||
其他 |
||||||||||||
|
||||||||||||
PRRT費用/(福利) |
( |
( |
||||||||||
|
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
(d)遞延所得税收益表對賬 |
||||||||||||
PRRT |
||||||||||||
生產和增長資產 |
( |
( |
||||||||||
當年的擴充 |
( |
( |
( |
|||||||||
條文 |
( |
( |
( |
|||||||||
其他 |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
PRRT (好處)/ 費用 |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||
所得税 |
||||||||||||
油氣性質 |
( |
|||||||||||
勘探和評估資產 |
( |
( |
||||||||||
租賃資產和負債 |
( |
|||||||||||
條文 |
( |
( |
||||||||||
PRRT資產和負債 |
( |
|||||||||||
未使用的税收損失和税收抵免 |
( |
|||||||||||
持有待售資產 |
( |
- |
||||||||||
衍生品 |
( |
|||||||||||
其他 |
( |
( |
||||||||||
|
||||||||||||
所得税遞延税費用/(福利) |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
遞延税費/(福利) |
( |
|||||||||||
|
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
(e)遞延税其他全面收益對賬 |
||||||||||||
所得税 |
||||||||||||
衍生品 |
( |
( |
||||||||||
其他 |
( |
|||||||||||
|
||||||||||||
通過其他全面收益遞延所得税(福利)/費用 |
( |
( |
||||||||||
|
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
|
||||||||||||
(F)實際所得税率:澳大利亞和全球業務 |
||||||||||||
有效所得税率 2 |
||||||||||||
澳大利亞 |
% |
% | ||||||||||
全球 |
% |
% |
1. |
這一美元 免賠額 目前預計將用於抵消未來應税利潤的支出。 |
2. |
全球運營ef 鐵 有效所得税率(ETR)的計算方法是集團的所得税費用除以所得税前利潤。澳大利亞業務ETR參考所有澳大利亞公司計算,不包括結算和重新估值所得税負債的外匯。 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||||||
(g)遞延税資產負債表對賬 |
||||||||||||
遞延税項資產 |
||||||||||||
PRRT |
||||||||||||
生產和增長資產 |
||||||||||||
當年的擴充 |
||||||||||||
條文 |
||||||||||||
其他 |
( |
( |
||||||||||
PRRT遞延所得税資產 |
||||||||||||
所得税 3 |
||||||||||||
油氣性質 |
( |
) |
- |
|||||||||
勘探和評估資產 |
- |
|||||||||||
租賃資產和負債 |
- |
|||||||||||
未使用的税收損失和税收抵免 |
- |
|||||||||||
衍生品 |
- |
|||||||||||
條文 |
- |
|||||||||||
其他 |
- |
|||||||||||
所得税遞延所得税資產 |
- |
|||||||||||
遞延税項資產 |
||||||||||||
遞延税項負債 |
||||||||||||
PRRT 4 |
||||||||||||
生產和增長資產 |
- |
|||||||||||
當年的擴充 |
( |
) |
- |
|||||||||
條文 |
( |
) |
- |
|||||||||
其他 |
- |
|||||||||||
PRRT遞延所得税負債 |
- |
|||||||||||
所得税 |
||||||||||||
油氣性質 |
||||||||||||
勘探和評估資產 |
||||||||||||
租賃資產和負債 |
( |
) |
( |
|||||||||
條文 |
( |
) |
( |
|||||||||
PRRT資產和負債 |
||||||||||||
持有待售資產 |
- |
( |
||||||||||
衍生品 |
( |
) |
( |
|||||||||
其他 |
( |
) | ( |
|||||||||
所得税遞延所得税負債 |
||||||||||||
遞延税項負債 |
||||||||||||
3 . |
本集團處於淨所得税遞延税l 能力 2021年的位置。 |
4 . |
2021年,本集團處於淨PRRT遞延所得税資產狀況。 |
重大估計及判斷 |
(A)所得税分類 |
在確定某一特定税種是所得税還是另一種税種時,需要作出判斷。出於會計目的,PRRT被認為是一種所得税。遞延税項適用於上述所得税,但不適用於其他税種,例如西北貨架特許權使用費、消費税及在損益表的銷售成本中確認的徵費。 |
(B)遞延税項資產確認 |
收入 t 斧頭損失和抵免:與結轉相關的遞延所得税資產(DART) 未使用 美國税務合併集團(USA TCG)產生的税收損失和抵免美元 |
與結轉未用税項損失和抵免有關的遞延税額為#美元 |
PRRT:PRRT遞延税項資產的可回收性主要根據影響預測未來應税利潤的未來油價假設進行評估。由於較高的實際和預測應評税收入支持未來未確認的隔離勘探和一般支出的可回收性,冥王星PRRT DTA增加了#美元 |
若干可扣除暫時性差額的遞延税項資產並未按已確認可扣除暫時性差額未來擴大的扣減項目足以抵銷未來應課税溢利的基準予以確認。$ |
如果採用另一種方法來評估遞延税項資產的回收,因此未來的增加不包括在評估中,額外的遞延税項資產將被確認,並有相應的税項支出收益。會議確定,所採用的辦法提供了關於PRRT制度影響的最有意義的信息,同時確保遵守《國際會計準則》第12條 所得税 . |
(C)不確定的税務狀況 |
本集團有税務、訴訟及其他索償事宜,其解決時間及潛在的經濟資金外流尚不確定。如本集團評估任何税務事宜、訴訟或其他申索的結果較有可能不獲有關税務機關接納,則在呈報的税務結餘中採用該立場。 由於其中一些頭寸的複雜性,最終結果可能與當前頭寸的估計不同。這些差異將反映為有新信息期間税收費用的增加或減少。 |
B. |
生產和增長資產 |
|||
B.1 |
部門生產和增長資產 |
第F-24頁 | ||
B.2 |
勘探與評價 |
第F-26頁 | ||
B.3 |
油氣性質 |
第F-28頁 | ||
B.4 |
勘探和評估、石油和天然氣財產和聲譽的減損 |
第F-29頁 | ||
B.5 |
業務合併 |
第F-3頁 5 | ||
B.6 |
重大生產和增長資產收購 |
第F-3頁 8 | ||
B.7 |
資產的處置 |
第F-3頁 9 |
B.1 |
部門生產和增長資產 |
澳大利亞 2022 百萬美元 |
國際 2022 百萬美元 |
營銷 2022 百萬美元 |
公司/其他 2022 百萬美元 |
已整合 2022 百萬美元 |
||||||||||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||
亞太地區 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
美洲 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
非洲 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
全面探索和評估 |
- |
- |
||||||||||||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||
土地和建築物 |
- |
|||||||||||||||||||
轉移勘探和評估 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
廠房和設備 |
- |
|||||||||||||||||||
項目 發展 1 |
- |
|||||||||||||||||||
油氣總物性 |
- |
|||||||||||||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||
土地和建築物 |
- |
|||||||||||||||||||
廠房和設備 |
- |
|||||||||||||||||||
租賃資產總額 |
- |
|||||||||||||||||||
探索和評估的增加 2 : |
||||||||||||||||||||
探索 |
- |
- |
||||||||||||||||||
評估 |
- |
- |
||||||||||||||||||
修復 3 |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
增加石油和天然氣的性質 2 : |
||||||||||||||||||||
油氣性質 |
- |
|||||||||||||||||||
資本化借款成本 4 |
- |
- |
||||||||||||||||||
修復 3 |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||
- |
||||||||||||||||||||
租賃資產的增加 2 : |
||||||||||||||||||||
土地和建築物 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
廠房和設備 |
- |
|||||||||||||||||||
- |
||||||||||||||||||||
1. |
開發中的項目包括通過業務合併收購的某些項目未來階段的公允價值。 |
2. |
新增不包括通過業務合併進行的收購。 |
3 . |
與恢復撥備假設的變化有關。 |
4 . |
資本化借貸成本的加權平均利率為 |
澳大利亞 2021 2 百萬美元 |
國際 2021 2 百萬美元 |
營銷 2021 2 百萬美元 |
公司/其他 2021 2 百萬美元 |
已整合 2021 百萬美元 |
||||||||||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||
亞太地區 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
美洲 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
非洲 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
全面探索和評估 |
- |
- |
||||||||||||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||
土地和建築物 |
- |
- |
||||||||||||||||||
轉移勘探和評估 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
廠房和設備 |
- |
|||||||||||||||||||
項目正在開發中 |
- |
|||||||||||||||||||
油氣總物性 |
- |
|||||||||||||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||
土地和建築物 |
||||||||||||||||||||
廠房和設備 |
- |
|||||||||||||||||||
租賃資產總額 |
||||||||||||||||||||
探索和評估的補充: |
||||||||||||||||||||
探索 |
- |
- |
||||||||||||||||||
評估 |
- |
- |
||||||||||||||||||
修復 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
石油和天然氣資產的增加: |
||||||||||||||||||||
油氣性質 |
- |
|||||||||||||||||||
資本化借款成本 1 |
- |
- |
||||||||||||||||||
修復 |
- |
- |
||||||||||||||||||
- |
||||||||||||||||||||
租賃資產的增加: |
||||||||||||||||||||
土地和建築物 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
廠房和設備 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1. |
資本化借貸成本的加權平均利率為 |
2. |
2021年金額已重列,以反映經營分部的變化。詳情請參閲附註A.1中的“經營分部信息”。此外,石油和天然氣資產包括不再在綜合財務狀況表中單獨呈列的其他廠房和設備。2021年金額已重新分類,以相同基準呈列。 |
B.2 |
探索和 評估 |
亞太 百萬美元 |
美洲 百萬美元 |
非洲 百萬美元 |
總計 百萬美元 |
|||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||||||
2022年1月1日的賬面金額 |
- |
|||||||||||||||
通過業務合併進行收購 1 |
- |
- |
||||||||||||||
加法 |
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處置 |
- |
( |
- |
( |
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許可證獲取成本攤銷 |
- |
( |
( |
( |
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已支出 2 |
- |
( |
( |
( |
||||||||||||
轉移勘探和評估 |
( |
- |
- |
( |
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2022年12月31日的賬面金額 |
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截至2021年12月31日止年度 3 |
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2021年1月1日的賬面金額 |
- |
|||||||||||||||
加法 |
- |
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許可證獲取成本攤銷 |
- |
- |
( |
( |
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已支出 2 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||
轉移勘探和評估 |
( |
- |
- |
( |
||||||||||||
2021年12月31日的賬面金額 |
- |
|||||||||||||||
勘探承諾 |
||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||||||
截至2021年12月31日止年度 3 |
||||||||||||||||
1. |
通過業務合併進行的收購已臨時確認。如果在收購日期起12個月內獲得新信息,將對臨時金額進行調整。詳情請參閲注B.5。 |
2. |
$ 成本 由於本集團決定撤回其在 緬甸 |
3. |
截至2022年12月31日止年度,大洋洲和亞洲已在亞太地區列報。2021年金額已重新分類,以相同基準呈列。 |
· |
支出與勘探發現有關,但對是否存在經濟上可開採的碳氫化合物的評估尚未完成;或 |
· |
預計支出將通過成功開採感興趣的地區或通過出售該地區收回。 |
重大估計及判斷 |
(a)感興趣區域 |
通常,本集團將興趣區(AOI)定義為認為碳氫化合物存在有利或被證明存在的單個地理區域。本集團已制定確認和維持AOI的標準。 |
(b)轉移到開發中的項目 |
開發活動在項目得到適當級別的管理批准後開始。管理層在確定項目何時在技術上可行和經濟上可行時進行判斷 轉移到開發中的項目。 |
B.3 |
油氣資產 |
土地 和 建築 |
已轉接 探索和 評估 |
植物和 裝備 |
中的項目 發展 |
總計 |
||||||||||||||||
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||||||||||
2022年1月1日的賬面金額 |
||||||||||||||||||||
通過業務合併進行收購 1 |
- |
|||||||||||||||||||
加法 2 |
- |
- |
( |
|||||||||||||||||
按減記價值處置 |
( |
( |
( |
- |
( |
|||||||||||||||
折舊及攤銷 |
( |
( |
( |
- |
( |
|||||||||||||||
減值沖銷 3 |
- |
|||||||||||||||||||
完成和轉讓 |
( |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2022年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
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歷史成本 |
||||||||||||||||||||
累計折舊和減值 |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
賬面淨額 |
||||||||||||||||||||
|
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截至2021年12月31日止年度 4 |
||||||||||||||||||||
2021年1月1日的賬面金額 |
||||||||||||||||||||
加法 |
- |
- |
||||||||||||||||||
按減記價值處置 |
( |
- |
( |
( |
( |
|||||||||||||||
折舊及攤銷 |
( |
( |
( |
- |
( |
|||||||||||||||
減值損失 3 |
( |
- |
- |
- |
( |
|||||||||||||||
減值沖銷 3 |
||||||||||||||||||||
完成和轉讓 |
||||||||||||||||||||
轉移至持有以待出售的資產 5 |
( |
- |
- |
( |
( |
|||||||||||||||
|
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2021年12月31日的賬面金額 |
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|
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在2021年12月31日 4 |
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歷史成本 |
||||||||||||||||||||
累計折舊和減值 |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
賬面淨額 |
||||||||||||||||||||
|
1. |
通過業務合併進行的收購已在臨時基礎上確認。如在購置日起計12個月內取得新資料,將對暫定金額作出調整。詳情見附註B.5。正在開發的項目包括通過企業合併獲得的某些項目未來階段的公允價值。 |
2. |
包括$ |
3. |
有關減損損失和減損轉回的詳細信息,請參閲附註B.4。 |
4. |
石油和天然氣資產包括不再在綜合財務狀況表中單獨呈列的其他廠房和設備。2021年金額已重新分類,以相同基準呈列。 |
5. |
有關持有以供出售的資產的詳情,請參閲附註B.7。 |
· |
建築物— |
· |
廠房和設備- |
· |
土地不會貶值。 |
重大估計及判斷 |
(A)儲備 |
儲量的估計需要對複雜的地質和地球物理模型進行大量的管理判斷和解釋,以便對儲集層的大小、形狀、深度和質量及其預期採收率進行評估。 |
石油及天然氣儲量估計用於計算本集團石油及天然氣資產的折舊及攤銷費用。判斷用於確定適用於每項資產的經濟儲備基數。通常,晚期石油資產使用的是已探明儲量。 |
估計數至少每年審查一次,或在經濟環境發生變化影響特定資產或資產組時審查。這些變化可能會影響折舊、資產賬面價值、恢復撥備和遞延税項餘額。如果已探明加上可能(2P)儲量的估計被下調,收益可能會受到更高的折舊費用或立即減記資產賬面價值的影響。 |
(B)折舊和攤銷 |
需要判斷,以確定資產何時可用於開始折舊和攤銷。折舊和攤銷一般從第一次生產開始。 |
B.4 |
勘探和評估、油氣性質和商譽減值 |
中國市場細分市場 |
CGU |
商譽列支 金額 1 |
超過可追討的款額 CGU結算量 2 | |||
百萬美元 |
百萬美元 | |||||
澳大利亞 |
冥王星-斯卡伯勒 |
|||||
澳大利亞 |
NWS天然氣 |
|||||
國際 |
神子 |
|||||
國際 |
亞特蘭蒂斯 |
|||||
國際 |
其他商譽 |
|||||
總計 |
1. |
截至2021年12月31日的淨資產為 |
2. |
金額參考現金產生單位總價值(包括聲譽)。 |
• |
惠斯通CGU -修訂短期和長期液化天然氣價格假設以及更新的成本和生產概況。 |
減值沖銷 |
||||||||||||||||||||||
油氣性質 |
||||||||||||||||||||||
細分市場 |
CGU |
可收回 金額 百萬美元 |
土地和 建築 百萬美元 |
已轉接 探索和 評估 百萬美元 |
廠房及 裝備 百萬美元 |
*道達爾 百萬美元 |
||||||||||||||||
澳大利亞 |
惠斯通 |
· |
税後折扣率-加或減 |
· |
大宗商品定價--正負 |
· |
外匯(FX)匯率-正負 |
· |
生產量-正數或負數 |
敏感度(百萬美元) 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CGU |
貼現率 增加 3 |
貼現率 減少量 3 |
布倫特原油價格 增加 |
布倫特原油價格 減少量 |
外匯 增加 |
外匯 減少量 |
生產 增加 4 |
生產 減少量 4 |
||||||||||||||||||||||||
惠斯通 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
1 |
公允價值的增加僅限於已確認的歷史損失(扣除折舊和攤銷),該損失在沒有發生任何損失的情況下本應被確認。 |
2 |
敏感性代表貼現率、油價、外匯和產量假設的合理可能變化。 |
3 |
貼現率與公允價值之間的關係是非線性的,因此,敏感性不太可能導致對稱影響。由於非線性關係,改變貼現率的影響在較低的貼現率下可能比在較高的貼現率下更大。 |
4 |
由於固定成本的比例,產量與公允價值之間的關係呈非線性。因此,敏感性不太可能導致對稱影響。產量的重大變化通常需要重新評估資產概念,不應孤立地解釋。 |
CGU |
商品價格 1 |
名義貼現率 |
||||||||
更改百分比 |
(絕對術語) |
|||||||||
油氣性質 |
冥王星-斯卡伯勒 |
不適用 |
2 |
不適用 |
2 | |||||
油氣性質 |
NWS天然氣 |
不適用 |
2 |
不適用 |
2 | |||||
油氣性質 |
神子 |
( |
) |
不適用 |
2 | |||||
油氣性質 |
亞特蘭蒂斯 |
( |
) |
1. |
布倫特價格適用於冥王星-斯卡伯勒和新創建天然氣。西德克薩斯中質原油價格(布倫特-美元 |
2. |
管理層認為,相關估計不存在合理可能的變化,單獨而言將導致估計可收回金額等於其賬面值。 |
重大估計及判斷 CGU確定 現金產生單位的識別需要管理層判斷。在確定報告期內收購資產的現金產生單位時,管理層根據獨立於其他資產或資產組的產生大量現金流入的最小資產組進行了評估。 商譽分配 將商譽分配給相關的CGU需要管理層的判斷。合併產生的商譽已分配給相關的政府總部,預計將從合併帶來的預期協同效應中受益。 可收回金額計算關鍵假設 在確定CGU的可收回金額時,在確定FVLCD時對未來現金流的現值進行估計。這些估計需要管理層作出重大判斷,並受到風險和不確定性的影響,因此經濟狀況的變化也可能影響所使用的假設和用於貼現未來現金流估計的比率。 用於確定2022年12月31日可收回金額的各項估計基準載列如下: · 資源估計-石油和天然氣資產的2 P和一部分2C儲量(如適用)。儲量已在2022年12月31日年度報告的儲量和資源表中披露。· 通貨膨脹率-通貨膨脹率· 外匯匯率--美元匯率· 貼現率--税後 折扣率介於· 碳定價-長期價格為美元· 液化天然氣價格-大多數液化天然氣銷售合同都與石油價格標記掛鈎;因此,使用的液化天然氣價格與油價假設一致。· 布倫特原油價格-源自對全球供需的長期看法,建立在行業過去經驗的基礎上,並與外部來源保持一致。價格根據產品的性質和質量根據溢價和折扣進行調整。布倫特原油價格預估考慮了氣候政策的風險,以及行業投資和成本趨勢等其他因素。社會將如何應對氣候挑戰存在重大不確定性;伍德賽德的定價假設反映了全球政府追求脱碳以及能源安全和經濟發展等其他目標的最佳估計情景。與碳定價一樣,伍德賽德繼續監測這種不確定性,並將在向低碳經濟過渡的過程中相應地修訂其石油定價假設。在籌備工作的基礎上,氣候變化和能源過渡一節提供了關於氣候變化風險的進一步信息。使用的名義布倫特原油價格(美元/桶)為: |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
1. 長期油價以美元為基礎 2. 長期油價以美元為基礎 |
|
· |
冥王星-斯卡伯勒和惠斯通CGU-在大冥王星和惠斯通儲量和資源估計內減少2P總儲量。 |
· |
冥王星-斯卡伯勒CGU-Scarborough CGU-由Scarborough和Pluto Train 2產生的額外價值,在2021年11月對Scarborough和Pluto Train 2做出 |
· |
西北大陸架CGU-更新成本和生產概況,包括第三方加工協議的影響,以及短期定價假設。 |
· |
新創建石油(Okha)CGU-由於自然油藏下降和短期定價假設,對晚期石油資產的重新分類。 |
減值沖銷 |
||||||||||||||||||||||||||
油氣性質 |
||||||||||||||||||||||||||
細分市場 |
CGU |
可回收 金額 百萬美元 |
土地 和 建築 百萬美元 |
已轉接 探索和 評估 百萬美元 |
工廠和 裝備 百萬美元 |
中的項目 發展 百萬美元 |
總計 百萬美元 |
|||||||||||||||||||
生產和 |
冥王星-斯卡伯勒 |
|||||||||||||||||||||||||
生產 |
西北大陸架 |
|||||||||||||||||||||||||
總計 |
敏感度(百萬美元) 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
折扣率: 增長 3,4 |
折扣率: 減少 |
布倫特價格: 增長 |
布倫特價格: 減少 |
外匯: 增長 5 |
外匯: 減少 |
|||||||||||||||||||||||
油氣資產 |
產生和發展 |
冥王星-斯卡伯勒 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||
生產 |
西北大陸架 |
- |
- |
- |
( |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
惠斯通 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||
NWS Oil(Okha) |
( |
( |
( |
1. |
公允價值的增加僅限於已確認的歷史損失,扣除在不發生任何損失的情況下本應發生的折舊和攤銷。 |
2. |
敏感性代表貼現率、油價和外匯假設的合理可能變化。 |
3. |
1%的變化代表 |
4. |
貼現率與公允價值之間的關係為 非線性 因此,敏感性不太可能導致對稱影響。由於 非線性 由於關係,改變貼現率的影響在較低的貼現率下可能比在較高的貼現率下更大。 |
5. |
外匯敏感度 + 是根據歷史確定的 5年期 澳元/美元的標準差。 |
重大估計及判斷 CGU確定 識別CGU需要管理層的判斷。截至2021年12月31日止年度,管理層已確定斯卡伯勒和冥王星列車2號開發概念與現有冥王星陸上資產整合,是產生大量現金流入且獨立於其他資產或資產組的最小資產組。 可收回金額計算關鍵假設 在確定CGU的可收回金額時,在確定VIU時對未來現金流的現值進行估計。這些估計需要管理層作出重大判斷,並受到風險和不確定性的影響,因此經濟狀況的變化也可能影響所使用的假設和用於貼現未來現金流估計的比率。 用於確定截至2021年12月31日的可收回數額的每項估計數的基礎如下: · 資源估計-石油和天然氣資產的2P儲量,但新創建石油(Okha)除外,由於重新分類為晚期資產,該儲量基於1P儲量。該等儲備於二零二一年十二月三十一日年報的儲備及資源報表中披露。 · 通貨膨脹率-通貨膨脹率· 外匯匯率--美元匯率· 貼現率--税前 折扣率介於(税後 貼現率· 對氣候風險的評估反映在伍德賽德對碳成本定價的假設中,包括澳大利亞長期碳價為#美元。· 液化天然氣價格-大多數液化天然氣銷售合同都與石油價格標記掛鈎;因此,使用的液化天然氣價格與油價假設一致。· 布倫特原油價格-源自對全球供需的長期看法,建立在行業過去經驗的基礎上,並與外部來源一致。價格根據產品的性質和質量根據溢價和折扣進行調整。布倫特原油價格預估考慮了氣候政策的風險,以及行業投資和成本趨勢等其他因素。社會將如何應對氣候挑戰存在很大的不確定性;伍德賽德的定價假設反映了全球政府追求脱碳以及能源安全和經濟發展等其他目標的一種“最有可能”的情景。與碳定價一樣,伍德賽德繼續監測這種不確定性,並將在向低碳經濟過渡的過程中相應地修訂其石油定價假設。伍德賽德的《2021年氣候報告》提供了有關氣候變化風險的進一步信息。使用的名義布倫特原油價格(美元/桶)為: |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.基於美元的 使用 價格上漲到了2.以美元為基礎的 |
|
B.5 |
業務合併 |
*購置日產生的可確認淨資產和商譽的臨時公允價值 |
百萬美元 |
|||
現金和現金等價物 |
||||
應收賬款 |
||||
盤存 |
||||
使用權益法核算投資 |
||||
其他金融資產 |
||||
其他資產 |
||||
勘探和評估資產 |
||||
油氣性質 |
||||
租賃資產 |
||||
應付款 |
( |
) | ||
條文 |
( |
) | ||
應繳税款 |
( |
) | ||
遞延税項負債 |
( |
) | ||
租賃負債 |
( |
) | ||
其他負債 |
( |
) | ||
取得的可確認淨資產 |
||||
收購產生的商譽 |
||||
購買注意事項 |
購買注意事項 |
百萬美元 |
|||
按公允價值發行的股份 |
||||
其他儲備(股份置換獎勵) |
||||
收到臨時上鎖箱付款 1 |
( |
) | ||
鎖箱付款調整 |
||||
購買總對價 |
1. |
代表正淨現金流美元 從… 業務合併的生效日期被名義股息分配美元所抵消 |
收購現金流分析 |
百萬美元 |
|||
收購時獲得的現金 |
||||
收到臨時上鎖箱付款 |
||||
收購淨現金流量(作為投資活動計入綜合現金流量表) |
重大估計及判斷 (a) 購入淨資產的公允價值確定 在確定企業合併中收購的資產和承擔的負債的公允價值時,需要進行判斷,這可能對所產生的商譽產生重大影響。這包括使用現金流模型,根據收購日的儲量和資源以及使用的貼現率,估計所收購石油和天然氣資產的預期未來現金流。預期的未來現金流是基於對未來的估計。 生產、商品 和碳素 收購日的價格、運營成本和預計資本支出。修復條款要求對搬遷日期、環境立法和條例以及確定費用概算所需的修復活動範圍作出判斷假設。 只有當可能有足夠的未來應納税所得額可用於利用虧損時,才會確認結轉税項虧損。 (b) 商譽分配 在將商譽分配給預期將受益於業務合併的協同效應的本集團CGU時,需要做出判斷。商譽分配詳情見附註B.4。 |
B.6 |
重大生產和成長型資產收購 |
百萬美元 |
||||
|
||||
油氣性質 |
||||
勘探與評價 |
||||
獲得的現金 |
||||
應付款 |
( |
|||
承擔的其他資產和負債淨額 |
||||
|
||||
收購時的可識別淨資產總額 |
||||
|
百萬美元 |
||||
|
||||
購買現金對價 |
||||
交易成本 |
- |
|||
|
||||
購買總對價 |
||||
|
||||
收購淨現金流出 |
||||
|
重大估計及判斷 收購性質 需要判斷以確定該交易是收購資產還是業務合併。Sangomar項目正處於開發的早期階段,不存在能夠將投入轉化為產出的實質性流程,因此2021年的收購被視為資產收購。 |
百萬美元 |
||||
|
||||
油氣性質 |
||||
勘探與評價 |
||||
獲得的現金 |
||||
應付款 |
( |
|||
承擔的其他資產和負債淨額 |
||||
|
||||
收購時的可識別淨資產總額 |
||||
|
百萬美元 |
||||
|
||||
購買現金對價 |
||||
交易成本 |
||||
|
||||
購買總對價 |
||||
|
||||
收購淨現金流出 |
||||
|
B.7 |
處置資產 |
重大估計及判斷 2號列車的降價 鑑於這些安排包括GIP出售其 根據判決,鑑於買賣協議中包括的各種條件,2號列車的出售構成了出售。專家組斷定,發生了一項作為對 判斷是用來確定與所收到的審議有關的情況是否極有可能不會發生重大逆轉。本集團根據建築資本開支成本概況、開發時間表以及評估任何可能導致重大逆轉的事件的可能性和影響來估計可變對價。採用了可變對價的約束性估計數,最初的銷售税前收益為#美元。 可變代價在每個報告期重新計量,任何變動均通過綜合利潤表確認。截至2022年12月31日,可變對價已以美元重新計量 |
C. |
債務和資本 |
|||
C.1 |
現金和現金等價物 |
第F-4頁 2 | ||
C.2 |
承擔債務和融資機制 |
第F-4頁 3 | ||
C.3 |
已繳股本 |
第F頁,共4頁 5 | ||
C.4 |
其他儲備 |
第F頁,共4頁 6 |
C.1 |
現金和現金等價物 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
|
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
銀行現金 |
||||||||
定期存款 |
||||||||
受限現金 |
- |
|||||||
|
||||||||
現金和現金等價物合計 |
||||||||
|
識別和測量 現金及現金等值項目 已整合 財務狀況表包括銀行現金和原到期日為三個月或以下的短期存款。現金及現金等值物在 已整合 財務狀況表。現金和現金等值物包括美元外匯風險 下表按貨幣總結了本集團的現金及現金等值物。 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
|
||||||||
美元 |
||||||||
澳元 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
||||||||
現金和現金等價物合計 |
||||||||
|
C.2 |
承擔債務和融資機制 |
雙邊 設施 |
辛迪加 設施 |
JBIC設施 |
美國債券 |
中期 備註 |
總計 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
|||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||||||||||||||
在2022年1月1日 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
還款 1 |
- |
- |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||
公允價值調整和外匯變動 |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
交易成本資本化並攤銷 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||
2022年12月31日的賬面金額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
當前 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||
非當前 |
( |
) |
- |
|||||||||||||||||||||
2022年12月31日的賬面金額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的未支取餘額 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
在2021年1月1日 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
還款 1 |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||||||||||
公允價值調整和外匯變動 |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
資本化借款成本 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
2021年12月31日的賬面金額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
當前 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||
非當前 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的賬面金額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的未提取餘額 |
- |
- |
- |
1. |
包括在融資活動中分類的現金流中 在……裏面 這個已整合 現金流量表。 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
到期付款日期: |
||||||||
1年或1年以下 |
||||||||
1-2 年份 |
||||||||
2-3 年份 |
||||||||
3-4 年份 |
||||||||
4-5 年份 |
||||||||
5年以上 |
||||||||
設施數量 |
期限:年(年) |
貨幣 |
延期選擇權 | |||
3 年以下 |
到期日: |
貨幣 |
持有金額(百萬) |
名義利率 |
|||||||||
% | ||||||||||||
% |
到期日 |
持有金額百萬美元 |
名義利率 |
||||||||||
% | ||||||||||||
% | ||||||||||||
202年3月15日 8 |
% | |||||||||||
% |
C.3 |
已繳股本 |
股份數目 |
百萬美元 | |||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||
期初餘額 |
||||||||||
DPD-以美元發行的普通股 1 |
||||||||||
以美元發行的普通股 2 |
||||||||||
與發行股份相關的交易成本 |
- |
( |
||||||||
截至2022年12月31日的金額 |
||||||||||
截至2021年12月31日止年度 |
||||||||||
期初餘額 |
||||||||||
DPD-以美元發行的普通股 |
||||||||||
DPD-以美元發行的普通股 |
||||||||||
截至2021年12月31日的金額 |
||||||||||
截至2020年12月31日的年度 |
||||||||||
期初餘額 |
||||||||||
DPD-以澳元發行的普通股 |
||||||||||
DPD-以澳元發行的普通股 |
||||||||||
員工股份計劃-以澳元發行的普通股 |
||||||||||
截至2020年12月31日的金額 |
1. |
與作為2021年末期股息的一部分為DPD發行的普通股有關。作為2022年中期股息的一部分,本集團購買了市場上的股份以發行DPD。有關場內購買和分配的詳細信息,請參閲注C.3(b)。 |
2. |
僱員股份計劃 |
股息再投資計劃 |
|||||||||||||||
新股數量: |
百萬美元 |
新股數量: |
百萬美元 |
|||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||||||
期初餘額 |
( |
|||||||||||||||
於年內之採購額 |
( |
( |
||||||||||||||
年內歸屬/分配 |
( |
( |
||||||||||||||
2022年12月31日金額 |
( |
|||||||||||||||
截至2021年12月31日止年度 |
||||||||||||||||
期初餘額 |
( |
- |
- |
|||||||||||||
於年內之採購額 |
( |
- |
- |
|||||||||||||
於年內歸屬 |
( |
- |
- |
|||||||||||||
2021年12月31日金額 |
( |
- |
- |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的年度 |
||||||||||||||||
期初餘額 |
( |
- |
- |
|||||||||||||
於年內之採購額 |
( |
- |
- |
|||||||||||||
於年內歸屬 |
( |
- |
- |
|||||||||||||
2020年12月31日金額 |
( |
- |
- |
C.4 |
其他儲備 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
其他儲備 |
||||||||||||
員工福利準備金 |
||||||||||||
外幣折算儲備 |
||||||||||||
套期保值準備金 1 |
( |
( |
( |
|||||||||
可分配利潤準備 2 |
||||||||||||
其他儲備 |
- |
- |
||||||||||
1. |
與結算對衝相關的對衝準備金部分為美元 |
2. |
截至2022年12月31日止年度,本集團轉讓美元 |
D. |
其他資產和負債 |
|||
D.1 |
分部資產和負債 |
第F-4頁 8 | ||
D.2 |
應收賬款 |
第F頁,共4頁 8 | ||
D.3 |
盤存 |
第F頁,共4頁 9 | ||
D.4 |
應付款 |
第F頁,共4頁 9 | ||
D.5 |
條文 |
F頁- 50 | ||
D.6 |
其他金融資產和負債 |
第F頁,共5頁 2 | ||
D.7 |
租契 |
第F頁,共5頁 5 |
D.1 |
分部資產及負債 |
2022 百萬美元 |
2021 2 百萬美元 |
|||||||
|
||||||||
(A)分段資產 1 |
||||||||
澳大利亞 |
||||||||
國際 |
||||||||
營銷 |
||||||||
公司/其他 |
||||||||
|
||||||||
|
2022 百萬美元 |
2021 2 百萬美元 |
|||||||
|
||||||||
(b)分部負債 1 |
||||||||
澳大利亞 |
||||||||
國際 |
||||||||
營銷 |
||||||||
公司/其他 |
||||||||
|
||||||||
|
1. |
通過業務合併進行的收購已臨時確認。如果在收購日期起12個月內獲得新信息,將對臨時金額進行調整。詳情請參閲注B.5。 |
2. |
2021年金額已重列,以反映經營分部的變化。詳情請參閲附註A.1中的“經營分部信息”。 |
D.2 |
應收賬款 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
|
||||||||
(A)應收款(當期) |
||||||||
應收貿易賬款 1 |
||||||||
其他應收賬款 1 |
||||||||
應收貸款 |
||||||||
應收租賃款 |
||||||||
應收利息 |
- |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
(B)應收款(非流動) |
||||||||
其他應收賬款 |
- |
|||||||
應收貸款 |
||||||||
應收租賃款 |
||||||||
設定福利計劃資產 |
- |
|||||||
|
||||||||
|
1. |
免息和結算期限通常在14至30天之間。 |
D.3 |
盤存 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
|
||||||||
(a)庫存(當前) |
||||||||
石油產品 |
||||||||
過境貨物 |
||||||||
成品庫存 |
||||||||
倉庫和材料 |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
(b)庫存 (非當前) |
||||||||
倉庫和材料 |
||||||||
|
||||||||
|
D.4 |
應付款 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
貿易應付款 1 |
||||||||
其他應付款 1 |
||||||||
應付利息 2 |
||||||||
應付款合計 |
1. |
免息和正常結算 |
2. |
有息負債的詳情載於附註C.2。 |
D.5 |
條文 |
恢復 1 百萬美元 |
員工 優勢 百萬美元 |
繁重的 合同 2 百萬美元 |
其他 百萬美元 |
總計 百萬美元 |
||||||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||||||||||
在2022年1月1日 |
||||||||||||||||||||
通過業務合併進行收購 3 |
||||||||||||||||||||
更改撥備 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
現值折扣的解除 |
||||||||||||||||||||
2022年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||||||||||
當前 |
||||||||||||||||||||
非當前 |
||||||||||||||||||||
賬面淨額 |
||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||
在2021年1月1日 |
||||||||||||||||||||
更改撥備 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||
現值折扣的解除 |
- |
- |
||||||||||||||||||
2021年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||||||||||
當前 |
- |
|||||||||||||||||||
非當前 |
||||||||||||||||||||
賬面淨額 |
1. |
2022年撥備變動是由於貼現率修訂為美元 |
2. |
2022年撥備變動是由於美元估計數發生變化 |
3. |
通過業務合併進行的收購已臨時確認。如果在收購日期起12個月內獲得新信息,將對臨時金額進行調整。詳情請參閲注B.5。 |
重大估計及判斷 (A)修復義務 專家組估計,在資產或設施開發和建設的不同階段,海上石油和天然氣平臺、海上和陸上生產設施、油井和管道的未來退役和補救成本。在許多情況下,資產退役發生在未來許多年之後。 本集團的恢復義務基於遵守相關法規的要求,這些法規因不同司法管轄區而有所不同。例如,澳大利亞法規要求完全拆除離岸資產,除非獲得監管機構批准就地退役。該集團保留技術專業知識,以確保在評估其修復義務時審查行業知識、科學研究以及當地和國際準則。 修復義務需要關於拆除日期、環境立法和條例、所需修復活動的範圍、估算成本的工程方法、確定退役成本所使用的技術以及確定這些現金流現值的特定負債貼現率等方面的判斷假設。 本集團採用“預期結果”方法或“預期價值”方法評估成本估計,反映傳統伍德賽德及傳統BHPP資產的成本估計方法有所不同。這兩種方法都得到了IAS 37的支持 準備金、或有負債和或有資產 預期結果法 這種方法用於遺產伍德賽德資產,以及由兩個遺產實體共同持有的那些資產。應用了以下成本假設: · 對於陸上資產,考慮到風險和不確定因素,已為使用現行修復標準和技術拆除生產設施和地面管道編列了經費;以及· 關於近海資產,已為封堵和廢棄油井以及拆除近海平臺頂部、浮式生產儲存卸貨和一些海底基礎設施編列了準備金。專家組目前的假設是,在一些監管管轄區和環境中,某些管道和基礎設施、部分近海平臺基礎設施和某些海底基礎設施已退役就地 *能夠證明這將帶來與完全拆除相同或更好的環境結果,並且在監管機構滿意的安排下獲得監管批准 . 期望值方法 這一方法適用於遺產BHPP資產(不包括兩個遺產實體共同持有的資產)。 對於在岸和離岸資產,已考慮到一系列可能的轉移結果,包括完全轉移某些資產,進行了撥備。個別場地的撥備是根據目前的恢復標準和技術,並考慮到風險和不確定因素,估計恢復有關場地所需的未來現金流的預期價值。根據估計的現金流出時間,使用特定國家的貼現率,將個別地點的撥備貼現至現值。 固有的不確定性 對於已獲批准的退役計劃或監管機構發佈的一般指示的資產,恢復義務準備金的基礎可能與上文披露的假設不同。雖然該等撥備反映本集團根據目前所知及資料作出的最佳估計,但個別資產的修復活動將於其使用年限接近尾聲及/或須向有關監管當局提交詳細退役計劃時進行進一步研究及詳細分析。由於法規及其應用、價格、場地條件分析、進一步研究、修復時間和拆除技術的變化,實際成本和現金流出可能與當前估計的大不相同。這些不確定性可能導致實際支出與截至2022年12月31日確認的準備金中包含的金額不同。 税前折扣率的範圍在 |
(b)法律案件結果 法律案件撥備按預計解決索賠金額的現值計算。管理層在評估法律案件的可能結果、估計風險金額以及是否應確認撥備或或有負債時需要做出判斷。 (c)虧損性合約 繁重的合同條款評估要求管理層對合同不可避免的成本和預期的經濟利益做出某些估計。這些估計需要管理層做出重大判斷,並受到風險和不確定性的影響,因此經濟狀況的變化可能會影響這些假設。 截至2022年12月31日,Corpus Christi合同預計將恢復正值,在此基礎上,該撥備已轉回 用於確定2022年12月31日現值的假設載列如下: · 剩餘合同期限- · 貼現率-a税前, 無風險美國政府債券利率為· 液化天然氣定價-預測銷售和購買價格受許多價格標記的影響。價格假設基於測量日期可獲得的關於市場的最佳信息,並基於對全球供求的短期和長期看法、基於行業過去的經驗並與外部來源一致。預測銷售與天然氣樞紐價格(所有權轉讓工具(TTF))相關聯,預計實際銷售將在該價格發生,並結合已知的銷售定價信息1 。長期天然氣銷售價格是根據本集團的布倫特原油價格預測估計的。估計的購買價格與美國天然氣樞紐(Henry Hub(HH))的價格掛鈎,預計將發生實物購買。 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||||||||||||
TTF(美元/MMBtu) |
||||||||||||||||||||||||
布倫特原油(美元/桶) |
2 |
|||||||||||||||||||||||
HH(美元/MMBtu) |
3 |
1. 對於承諾量,已採用合同定價。 2. 長期油價以美元為基礎 3.長期天然氣價格以美元為基礎 |
D.6 |
其他金融資產和負債 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
其他金融資產 |
||||||||
以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具 |
||||||||
指定為對衝的衍生金融工具 |
||||||||
其他金融資產 |
||||||||
按攤銷成本計算的金融工具 |
||||||||
對衝抵押品 (包括利息) |
- |
|||||||
其他金融資產 |
- |
|||||||
通過其他全面收益按公允價值計算的金融工具 |
||||||||
其他金融資產 |
- |
|||||||
其他金融資產總額 |
||||||||
當前 |
||||||||
非當前 |
||||||||
賬面淨額 |
||||||||
其他財務負債 |
||||||||
以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具 |
||||||||
指定為對衝的衍生金融工具 |
||||||||
其他財務負債 |
- |
|||||||
其他財務負債總額 |
||||||||
當前 |
||||||||
非當前 |
||||||||
賬面淨額 |
||||||||
· |
該集團對其石油相關風險敞口進行了一定比例的對衝,簽訂了2023年結算的石油掉期衍生品,以實現最低平均銷售價格為#美元。 |
· |
本集團訂立額外的獨立HH商品掉期,以對衝Corpus Christi數量的購買部分,以及獨立的TTF商品掉期,以對衝Corpus Christi數量的銷售部分,以減輕2023至2024年的定價風險。 |
· |
由於套期保值活動,大約 的 2023卷和大約的 2024年的銷量對衝了定價風險。 |
· |
集團重組$ |
· |
集團重組$ , 該集團還自願配售$ |
· |
通過使用外匯遠期合約,本集團就斯卡伯勒開發項目下預計將產生的部分澳元資本支出對其澳元兑美元匯率進行對衝。 |
2022 |
2021 |
|||||||
石油掉期(現金流對衝) |
||||||||
賬面金額(百萬美元) |
( |
( |
) | |||||
名義金額(MMbBL) |
||||||||
到期日 |
||||||||
套期保值比率 |
||||||||
加權平均對衝利率(美元/MMbBL) |
||||||||
HH Corpus Christi商品掉期(現金流對衝) |
||||||||
賬面金額(百萬美元) |
||||||||
名義金額(TBtu) |
||||||||
到期日 |
||||||||
套期保值比率 |
||||||||
加權平均對衝利率(美元/MMBtu) |
||||||||
TTF Corpus Christi商品掉期(現金流對衝) |
||||||||
賬面金額(百萬美元) |
( |
( |
) | |||||
名義金額(TBtu) |
||||||||
到期日 |
||||||||
套期保值比率 |
||||||||
加權平均對衝利率(美元/MMBtu) |
||||||||
TTF商品掉期(現金流對衝) |
||||||||
賬面金額(百萬美元) |
||||||||
名義金額(TBtu) |
||||||||
到期日 |
- |
|||||||
套期保值比率 |
||||||||
加權平均對衝利率(美元/MMBtu) |
||||||||
利率互換(現金流對衝) |
||||||||
賬面金額(百萬美元) |
( |
) | ||||||
名義金額(百萬美元) |
||||||||
到期日 |
||||||||
套期保值比率 |
||||||||
加權平均對衝利率 |
||||||||
交叉貨幣利率互換(現金流和公允價值對衝) |
||||||||
賬面金額(百萬美元) |
||||||||
名義金額(瑞士法郎) |
||||||||
到期日 |
||||||||
套期保值比率 |
||||||||
加權平均對衝利率 |
+2.8% |
+2.8% |
||||||
外匯遠期(現金流對衝) |
||||||||
賬面金額(百萬美元) |
( |
|||||||
名義金額(百萬澳元) |
||||||||
到期日 |
||||||||
套期保值比率 |
||||||||
加權平均對衝利率(澳元:美元) |
· |
利率互換,以對衝與美元相關的LIBOR利率風險 |
· |
固定匯率 |
重大估計及判斷 其他金融資產和負債的公允價值 估計已用於計量其他金融資產和負債,如有需要,判斷適用於任何金融資產或負債的結算。在本期間,這包括#美元。 |
D.7 |
租契 |
土地和建築物 |
廠房及設備 2 |
總成本: | ||||||||||
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 | ||||||||||
租賃資產 |
||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||
2022年1月1日的賬面金額 |
||||||||||||
通過業務合併進行收購 1 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
租約重新計量 |
||||||||||||
折舊 |
( |
( |
( |
|||||||||
2022年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||
歷史成本和重新測量 |
||||||||||||
累計折舊、減損和處置 |
( |
( |
( |
|||||||||
賬面淨額 |
||||||||||||
租賃負債 |
||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||
在2022年1月1日 |
||||||||||||
通過業務合併進行收購 1 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
還款(本金和利息) |
( |
( |
( |
|||||||||
利息增值 |
||||||||||||
租約重新計量 |
( |
|||||||||||
2022年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||
當前 |
||||||||||||
非當前 |
||||||||||||
2022年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||
租賃資產 |
||||||||||||
截至2021年12月31日止年度 |
||||||||||||
2021年1月1日的賬面金額 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
租約重新計量 |
||||||||||||
按減記價值處置 |
( |
( |
||||||||||
折舊 |
( |
( |
( |
|||||||||
2021年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||
歷史成本 |
||||||||||||
累計折舊和減值 |
( |
( |
( |
|||||||||
賬面淨額 |
||||||||||||
租賃負債 |
||||||||||||
截至2021年12月31日止年度 |
||||||||||||
在2021年1月1日 |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||
還款(本金和利息) |
( |
( |
( |
|||||||||
利息增值 |
||||||||||||
租約重新計量 |
( |
|||||||||||
2021年12月31日的賬面金額 |
||||||||||||
當前 |
||||||||||||
非當前 |
||||||||||||
2021年12月31日的賬面金額 |
1. |
通過業務合併進行的收購已臨時確認。將進行調整, 這個 如果在收購日期起12個月內獲得新信息,則為臨時金額。詳情請參閲注B.5。 |
2. |
截至2022年12月31日止年度,船舶、船舶和承運人已計入工廠和設備中。2021年金額已重新分類,以相同基準呈列。 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
到期付款日期: |
||||||||
1年或1年以下 |
||||||||
1-2 年份 |
||||||||
2-3 年份 |
||||||||
3-4 年份 |
||||||||
4-5 年份 |
||||||||
5年以上 |
||||||||
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
|||||||
到期付款日期: |
||||||||
一年內 |
||||||||
一年後但不超過五年 |
||||||||
晚於五年 |
||||||||
重大估計及判斷 (A)管制 在評估本集團是否有權指示使用已確認的資產並從使用該資產中獲得基本上所有經濟利益時,需要作出判斷,以評估合同在開始時是否為租賃或包含租賃。 (B)租期 在評估租約期限以及是否包括可選的延長期和終止期時,需要作出判斷。只有在合理確定將被行使時,期權期限才包括在最初確定的租賃期內。 當情況發生重大變化時,租賃條款將重新評估。在此基礎上,可能額外支付的租金總額為#美元。 (C)在共同安排中的利益 需要作出判斷,以確定集團在聯合業務內租賃合同的權利和義務,評估租賃負債是否確認為毛額( (D)貼現率 若無法輕易釐定租約所隱含的利率,則須作出判斷以釐定貼現率,而貼現率即為本集團的遞增借款利率。遞增借款利率乃參考本集團於安排開始時或修訂時的借款組合釐定。 |
E. |
其他項目 |
|||
E.1 |
或有負債和資產 |
第F-5頁 9 | ||
E.2 |
員工福利 |
第F頁,共5頁 9 | ||
E.3 |
關聯方交易 |
第F頁,共6頁 1 | ||
E.4 |
審計師薪酬 |
第F頁,共6頁 1 | ||
E.5 |
報告期結束後的事件 |
第F頁,共6頁 2 | ||
E.6 |
聯合安排 |
第F頁,共6頁 2 | ||
E.7 |
父實體信息 |
第F頁,共6頁 4 | ||
E.8 |
附屬公司 |
第F頁,共6頁 4 | ||
E.9 |
其他會計政策 |
第F-68頁 |
E.1 |
或有負債和資產 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 | |||||||
或有條件 負債 在… 報告 日期 |
||||||||
或有負債 |
||||||||
擔保 |
||||||||
E.2 |
員工福利 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
員工福利 |
||||||||||||
基於股份的支付 |
||||||||||||
固定繳款計劃成本 |
||||||||||||
固定福利計劃費用 |
||||||||||||
2022 美元 |
2021 美元 |
2020 美元 |
||||||||||
短期僱員福利 1 |
||||||||||||
離職後福利 1 |
||||||||||||
基於股份的支付 2 |
||||||||||||
長期員工福利 |
||||||||||||
離職福利 |
||||||||||||
1. |
2021年短期員工福利和離職後福利的比較數據已重新表述,包括2021年EIS現金和三名關鍵管理人員的其他現金獎金中的養老金部分,使短期員工福利支出增加了5%。 $和離職後福利支出減少#美元。 |
2. |
2021年股權薪酬的可比性已被重新表述,包括對兩名關鍵管理人員2021年績效權利的公允價值的攤銷,使費用增加了#美元。 |
表演獎獲獎人數 |
||||||||||||||||
僱員計劃 |
執行計劃 |
|||||||||||||||
WEP |
SWEP |
階段 4 |
LTA 4 |
|||||||||||||
截至2022年12月31日的年度 |
||||||||||||||||
*期初餘額 |
||||||||||||||||
年內授出 1,2 ,3 |
||||||||||||||||
年內任職 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
年內被沒收 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
2022年12月31日頒獎 |
||||||||||||||||
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
|||||||||||||
年內授予的獎項的公允價值 |
表演獎獲獎人數 |
||||||||||||||||
僱員計劃 |
執行計劃 |
|||||||||||||||
WEP |
SWEP |
階段 4 |
LTA 4 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
*期初餘額 |
- |
|||||||||||||||
年內授出 1,2,3 |
- |
|||||||||||||||
年內任職 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||
年內被沒收 |
( |
) |
- |
( |
( |
) | ||||||||||
2021年12月31日獲獎 |
- |
|||||||||||||||
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
|||||||||||||
年內授予的獎項的公允價值 |
- |
1. |
出於估值目的,2022年BEP分配在授予日期的股價為美元 |
2. |
出於估值目的,2022年SWEP分配在授予日期的股價為美元 1 : |
3. |
就估值而言,限制性股份授予日期的股價為美元 |
4. |
包括根據EIP和EIA頒發的獎項。 |
E.3 |
關聯方交易 |
E.4 |
審計師薪酬 |
E.5 |
報告所述期間結束後發生的事件 |
E.6 |
聯合安排 |
集團利息:%;* |
||||||||||
這一實體 |
主體活動 |
2022 |
2021 |
|||||||
西北陸架天然氣有限公司 |
||||||||||
西北大陸架聯絡有限公司 |
||||||||||
中國行政有限公司 |
||||||||||
西北大陸架航運服務公司私人有限公司 |
||||||||||
西北架提升協調員私人有限公司 |
集團利息:%;* |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
生產和開發資產 |
||||||||
澳大利亞 |
||||||||
西北大陸架 1 |
||||||||
大恩菲爾德和文森特 |
||||||||
Stybarrow 2 |
- |
|||||||
巴爾納韋斯 |
||||||||
冥王星 |
||||||||
惠斯通 |
||||||||
斯卡伯勒 2 |
- |
|||||||
巴斯海峽 1 |
- |
|||||||
馬其頓 1 |
- |
|||||||
Pyrenees 1 |
- |
|||||||
格里芬 1 |
- |
|||||||
密涅瓦 1 |
- |
|||||||
北京國際機場 |
||||||||
桑戈馬爾 |
||||||||
亞特蘭蒂斯 1 |
- |
|||||||
瘋狗 1 |
- |
|||||||
神子 1 |
- |
|||||||
Trion 1 |
- |
|||||||
大安戈斯圖拉 1 |
- |
|||||||
卡利普索 1 |
- |
集團利息:%;* |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
勘探和評估資產 |
||||||||
大洋洲 |
||||||||
瀏覽盆地 |
||||||||
卡那封盆地 3 |
||||||||
斯卡伯勒 2 ,3 |
- |
|||||||
波拿巴盆地 |
||||||||
非洲 |
||||||||
剛果 4 |
||||||||
遠志 l |
||||||||
埃及 1 |
- |
|||||||
亞洲和美洲 |
||||||||
美國墨西哥灣 1 |
- |
|||||||
Kitimat |
||||||||
亞洲 |
||||||||
韓國 |
||||||||
緬甸 5 |
||||||||
加勒比 |
||||||||
巴巴多斯 1 |
- |
|||||||
特立尼達和多巴哥 1 |
- |
|||||||
其他聯合行動 |
||||||||
天使 6 |
- |
|||||||
波拿巴盆地 6 |
- |
1. |
2022年6月1日與BHPP合併導致權益增加。 |
2. |
由於集團的權益增加至 |
3. |
Carnarvon盆地和Scarborough勘探和評估資產以前在同一條線上公佈,已於2022年分別公佈。2021年集團利益已重新分類,在相同基礎上列報。 |
4. |
本集團的權益減少至 |
5. |
該集團於2022年放棄了AD-1和AD-8許可證。手續正在辦理中。 |
6. |
2022年授予本集團的碳捕獲封存頭銜G-10-AP和G-7-AP。 |
重大估計及判斷 核算其他實體的權益 在評估獲得另一實體的權益的交易中獲得的控制權水平時,需要作出判斷;根據每個案件的事實和情況,伍德賽德可能會獲得對該實體或安排的控制權、共同控制權或重大影響。在確定項目的相關活動以及是否對其進行聯合控制時適用判斷。 相關活動包括但不限於工作計劃和預算批准、投資決策批准、在聯合運營委員會中的投票權、許可證修正案和聯合安排參與者持股變更。讓伍德賽德控制一家企業的交易是企業合併。如果伍德賽德獲得了對一項安排的共同控制權,還需要做出判斷,以評估該安排是合資企業還是合資企業。如果伍德賽德既沒有控制權,也沒有共同控制權,它可能會對實體施加重大影響,然後將其視為聯營公司。 |
· |
資產,包括其在共同持有的任何資產中的份額; |
· |
負債,包括其在共同承擔的任何負債中的份額; |
· |
出售其在聯合經營所產生的產出中所佔份額的收入; |
· |
聯合經營出售產出的收入份額;以及費用,包括其在共同產生的任何費用中的份額。 |
E.7 |
父實體信息 |
E.8 |
附屬公司 |
實體名稱 |
注意到 | |||
最終母實體 |
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|
(1,2,3 |
) | ||
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|
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附屬公司 |
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公司名稱 |
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有限責任公司 |
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(2,4 |
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(5 |
) | ||
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(5 |
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(5 |
) | ||
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(2,4 |
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(2,4 |
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(2,4 |
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
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(4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(9 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
![]() |
(4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
![]() |
(4 |
) | ||
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(6 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
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(2,4 |
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(4 |
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(2,4 |
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(4 |
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(2,4 |
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(2,4 |
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(7 |
) |
實體名稱 |
注意到 | |||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
Woodside Energia(巴西)Apoio Administration L TDA |
(8 |
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(2,4 |
) | ||
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( 4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
伍德賽德能源技術有限公司 d |
(2,4,14 |
) | ||
|
(2,4 |
) | ||
|
(2,4 |
) | ||
|
(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
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(2,4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(4 |
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(4 |
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4,15 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
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(10 |
) | ||
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(10 |
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(2,4 |
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(11 |
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(2,4 |
) | ||
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(4 |
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(特立尼達-3A) 有限責任公司![]() |
(4 |
) |
實體名稱 |
注意到 | |||
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(12 |
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(4 |
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) | ||
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(4 |
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(4 |
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(4 |
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(4 |
) | ||
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(4,16 |
) | ||
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(4 |
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(4 |
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(4 |
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(4 |
) | ||
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(4,17 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(4 |
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(4 |
) | ||
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(4 |
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(4 |
) | ||
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(4 |
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(4 |
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伍德賽德能源(墨西哥)限額 邊![]() |
(4 |
) | ||
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(13 |
) | ||
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(13 |
) | ||
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(4 |
) | ||
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(13 |
) | ||
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(13 |
) | ||
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(13 |
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(2,4 |
) | ||
|
(2,4 |
) | ||
|
(2,4 |
) | ||
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(2,4 |
) | ||
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(4 |
) | ||
(特立尼達-2C) 有限責任公司![]() |
(4 |
) | ||
![]() |
(4 |
) |
1. |
Woodside Energy Group Ltd(原名Woodside Petroleum Ltd)是税務合併集團內的最終控股公司和主要實體。 |
2. |
截至2022年12月31日,這些公司是澳大利亞税務合併集團的成員。 |
3. |
Woodside Energy Group Ltd和Woodside Energy Ltd是交叉擔保契約的當事方。 |
4. |
除附註5至13所述者外,所有附屬公司均為全資擁有。 |
5. |
關西電力澳大利亞有限公司和東京天然氣冥王星私人有限公司分別持有 |
6. |
PT Woodside Energy Indonesia成立於2022年4月27日。截至2022年12月31日,Woodside Energy Holdings Pty Ltd持有 |
7. |
截至2022年12月31日,Woodside Energy Holdings Pty Ltd持有> |
8. |
截至2022年12月31日,Woodside Energy Holdings(South America)Pty Ltd持有> |
9. |
截至2022年12月31日,Woodside Energy International(Canada)Limited和Woodside Energy(Canada LNG)Limited是持有一家 |
10. |
截至2022年12月31日,Woodside Energy Global Holdings Pty Ltd持有 |
11. |
截至2022年12月31日,Woodside Energy Investments Pty Ltd持有 |
12. |
截至2022年12月31日,Woodside Energy Global Holdings Pty Ltd持有 |
13. |
截至2022年12月31日,Woodside Energy(Mexico)Limited持有 |
14. |
伍德賽德能源技術有限公司擁有 |
15. |
Woodside Energy(North West Shelf)Pty Ltd和Woodside Petroleum Holdings Pty Ltd擁有 |
16. |
夏威夷伍德賽德能源公司擁有 |
17. |
伍德賽德能源(深水)公司擁有 |
◆ |
百慕大 |
![]() |
墨西哥 |
![]() |
新加坡 | |||||
● |
巴西 |
u |
印度尼西亞 |
![]() |
西班牙 | |||||
∎ |
喀麥隆 |
![]() |
荷蘭 |
![]() |
坦桑尼亞 | |||||
t |
加拿大 |
![]() |
R.特立尼達和多巴哥 |
p |
聯合王國 | |||||
![]() |
中國 |
![]() |
新西蘭 |
q |
美國 | |||||
![]() |
法國 |
![]() |
聖盧西亞 |
實體名稱 |
主要營業地點 |
NCI持有的% |
||||
|
||||||
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
百萬美元 |
百萬美元 |
百萬美元 |
||||||||||
入室盜竊設施有限公司 |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
非當前 資產 |
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流動負債 |
( |
) |
( |
( |
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非當前 負債 |
( |
) |
( |
( |
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淨資產 |
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NCI累計餘額 |
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收入 |
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利潤 |
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分配至NCI的利潤 |
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支付給NCI的股息 |
( |
) |
( |
( |
||||||||
運營中 |
||||||||||||
投資 |
( |
) |
( |
( |
||||||||
融資 |
( |
) |
( |
( |
||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) |
- |
- |
||||||||||
Burbitt Train 1 Pty Ltd |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
非當前 資產 |
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流動負債 |
( |
) |
( |
( |
||||||||
非當前 負債 |
( |
) |
( |
( |
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淨資產 |
||||||||||||
NCI累計餘額 |
||||||||||||
收入 |
||||||||||||
利潤 |
||||||||||||
分配至NCI的利潤 |
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支付給NCI的股息 |
( |
) |
( |
( |
||||||||
運營中 |
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投資 |
( |
) |
( |
( |
||||||||
融資 |
( |
) |
( |
( |
||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) |
- |
- |
E.9 |
其他會計政策 |
· |
對《國際財務報告準則》第3號概念框架的修訂 |
· |
對“國際財務報告準則第9號”財務負債取消確認測試中費用的修正 |
· |
對《國際會計準則》第37號繁重合同的修正--履行合同的費用 |
第二節第6節:提供更多信息 |
澳大利亞 百萬美元 |
國際 百萬美元 |
總計 百萬美元 |
||||||||||
2022 |
||||||||||||
未探明資產 |
||||||||||||
證明 屬性 1 |
||||||||||||
總成本 |
||||||||||||
減:累計折舊、損耗、攤銷和估值撥備 |
( |
( |
( |
|||||||||
淨資本成本 |
||||||||||||
2021 |
||||||||||||
未探明資產 |
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證明 屬性 1 |
||||||||||||
總成本 |
||||||||||||
減:累計折舊、損耗、攤銷和估值撥備 |
( |
( |
( |
|||||||||
淨資本成本 |
||||||||||||
2020 |
||||||||||||
未探明資產 |
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已證明的性質 1 |
||||||||||||
總成本 |
||||||||||||
減:累計折舊、損耗、攤銷和估值撥備 |
( |
( |
( |
|||||||||
淨資本成本 |
1. |
已證明的物業包括通過業務合併收購的某些項目未來階段的公允價值。 |
澳大利亞 百萬美元 |
國際 百萬美元 |
總計 百萬美元 |
||||||||||
2022 |
||||||||||||
收購已證明的財產 |
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收購未經證實的財產 |
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探索 1 |
||||||||||||
可持續發展 2 |
||||||||||||
總成本 3 |
||||||||||||
2021 |
||||||||||||
收購已證明的財產 |
- |
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收購未經證實的財產 |
- |
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探索 1 |
||||||||||||
可持續發展 |
||||||||||||
總成本 3 |
||||||||||||
2020 |
||||||||||||
收購已證明的財產 |
- |
|||||||||||
收購未經證實的財產 |
- |
|||||||||||
探索 1 |
||||||||||||
可持續發展 |
||||||||||||
總成本 3 |
1. |
指勘探支出總額,包括資本化的勘探支出、地質和地球物理支出以及在產生時計入收入的開發評估成本。 |
2. |
總開發成本包括美元 |
3. |
總費用包括美元 |
澳大利亞 百萬美元 |
國際 百萬美元 |
總計 百萬美元 |
||||||||||
2022 |
||||||||||||
石油和天然氣收入 |
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生產成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
勘探費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
折舊、損耗、攤銷和估值撥備 1 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||
生產税 2 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
附加費用 3 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
免收所得税 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||
版税相關税收 4 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
石油和天然氣生產活動的結果 5 |
||||||||||||
2021 |
||||||||||||
石油和天然氣收入 |
- |
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生產成本 |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||
勘探費用 |
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) |
( |
) |
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) | ||||||
折舊、損耗、攤銷和估值撥備 1 |
( |
) |
( |
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( |
) | ||||||
生產税 2 |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||
附加費用 3 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
免收所得税 |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||
版税相關税收 4 |
- |
- |
- |
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石油和天然氣生產活動的結果 5 |
( |
) |
||||||||||
2020 |
||||||||||||
石油和天然氣收入 |
- |
|||||||||||
生產成本 |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||
勘探費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
折舊、損耗、攤銷和估值撥備 1 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
生產税 2 |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||
附加費用 3 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
免收所得税 |
- |
|||||||||||
版税相關税收 4 |
- |
- |
- |
|||||||||
石油和天然氣生產活動的結果 5 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
1. |
包括估值 撥備轉回 3萬美元2022年 (2021: 沖銷美元 和 2020: 認識到 $ |
2. |
包括特許權使用費和消費税。 |
3. |
代表關閉和修復撥備折扣的解除。 |
4. |
包括石油資源租金税和石油收入税, 適用因不包括遞延税款費用/(福利)美元( |
5. |
該表反映了我們的石油和天然氣活動結果,如第5節-財務報表中附註A.1分部收入和費用所報告。其他收入、其他費用、一般和行政成本以及與附註中的營銷和企業/其他分部相關的金額不包括在內。 |
澳大利亞 百萬美元 |
國際 百萬美元 |
總計 百萬美元 |
||||||||||
2022 |
||||||||||||
未來現金流入 1 |
||||||||||||
未來生產成本 1 |
( |
( |
( |
|||||||||
日後開發成本 2 |
( |
( |
( |
|||||||||
未來所得税 |
( |
( |
( |
|||||||||
未來淨現金流量 |
||||||||||||
每年10%的折扣 |
( |
( |
( |
|||||||||
標準化量度 |
||||||||||||
2021 |
||||||||||||
未來現金流入 1 |
||||||||||||
未來生產成本 1 |
( |
( |
( |
|||||||||
日後開發成本 2 |
( |
( |
( |
|||||||||
未來所得税 |
( |
( |
( |
|||||||||
未來淨現金流量 |
||||||||||||
每年10%的折扣 |
( |
( |
( |
|||||||||
標準化量度 |
||||||||||||
2020 |
||||||||||||
未來現金流入 1 |
- |
|||||||||||
未來生產成本 1 |
( |
- |
( |
|||||||||
日後開發成本 2 |
( |
- |
( |
|||||||||
未來所得税 |
( |
- |
( |
|||||||||
未來淨現金流量 |
- |
|||||||||||
每年10%的折扣 |
( |
- |
( |
|||||||||
標準化量度 |
- |
1. |
伍德賽德已簽訂了多份與我們生產和受制裁資產的液化天然氣產量相關的定期合同。根據2 P儲備結果,我們生產足夠數量的液化天然氣,以在預期時間範圍內滿足這些合同。因此,我們尚未將液化天然氣短缺對收入和成本的影響納入SEC 1 P儲備結果中。 |
2. |
未來的開發成本包括退役。 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
標準化措施的變化 |
||||||||||||
年初標準化措施 |
||||||||||||
修訂: |
||||||||||||
價格,扣除生產成本 |
( |
|||||||||||
未來開發成本的變化 |
( |
( |
||||||||||
儲量估計的修訂 |
||||||||||||
折扣的增加 |
||||||||||||
生產時間和其他的變化 |
( |
|||||||||||
石油和天然氣銷售,扣除生產成本 |
( |
( |
( |
|||||||||
收購 就地儲備 |
- |
- |
||||||||||
銷售 就地儲備 |
- |
- |
||||||||||
*先前估計發生的開發成本 |
||||||||||||
*擴展、發現和提高採收率(不包括未來成本) |
- |
|||||||||||
*未來所得税的變化 |
( |
( |
||||||||||
年底的標準化措施 |
1. |
儲量數量的變化見第3.9節-儲量表。 |
• |
支出與勘探發現有關,但對是否存在經濟上可開採的碳氫化合物的評估尚未完成;或 |
• |
預計支出將通過成功開採感興趣的地區或通過出售該地區收回。 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
資本化探井成本變動趨勢 1 |
||||||||||||
今年年初的幾個月 |
||||||||||||
A c 在確定已證實儲量之前,對資本化的勘探井成本進行詢問 |
- |
- |
||||||||||
*在確定已探明儲量之前增加資本化探井成本 |
||||||||||||
2 ,3 |
( |
( |
( |
|||||||||
資本化的勘探井成本根據已證實儲量的確定重新分類為油井、設備和設施 |
( |
( |
( |
|||||||||
*暫停油井的銷售 |
- |
- |
||||||||||
在年底舉行的會議上 |
1. |
暫停的勘探井成本指資本化的勘探、評估和許可證獲取成本。 |
2. |
包括$ |
3 . |
包括許可證購置成本的攤銷。 |
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
||||||||||
資本化勘探井成本的老化 |
||||||||||||
勘探井的資本化成本為一年或更短的時間 |
||||||||||||
勘探井成本資本化期限超過一年 |
||||||||||||
在年底舉行的會議上 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
已資本化期限超過一年的項目數量 |
1. |
勘探井的老化考慮了與必和必拓石油業務合併之前的日期,合併於2022年6月1日完成。 |
第6.2節
三年財務分析
三年定價概覽
伍德賽德的運營業績受到其產品價格的強烈影響。過去三年來,石油和天然氣價格經歷了大幅波動。由於COVID-19大流行影響世界經濟,2020年石油和天然氣價格創下歷史新低。2021年,隨着經濟活動的增加,價格上漲。2022年,由於多年投資不足和俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應衝擊,天然氣價格創下歷史新高。2022年,隨着2022年6月1日與必和必拓石油業務的合併完成,伍德賽德的生產組合規模大幅增加。
季節性
伍德賽德的收入因銷售碳氫化合物而受到大宗商品價格波動的影響。大宗商品定價可能會受到不同市場季節性能源需求變動的影響。
財務業績 | 2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
|||||||||
營業收入 |
16,817 | 6,962 | 3,600 | |||||||||
銷售成本 |
(6,540 | ) | (3,845 | ) | (2,985 | ) | ||||||
*毛利潤 |
10,277 | 3,117 | 615 | |||||||||
其他收入 |
735 | 139 | (36 | ) | ||||||||
其他費用 |
(2,726 | ) | (811 | ) | (481 | ) | ||||||
減值虧損 |
- | (10 | ) | (5,269 | ) | |||||||
損害逆轉 |
900 | 1,058 | - | |||||||||
税前利潤/(虧損)和淨財務成本 |
9,186 | 3,493 | (5,171 | ) | ||||||||
融資成本淨額 |
(12 | ) | (203 | ) | (269 | ) | ||||||
税收(費用)/福利總額 |
(2,599 | ) | (1,254 | ) | 1,465 | |||||||
税後利潤/(虧損) |
6,575 | 2,036 | (3,975 | ) | ||||||||
歸屬於母公司股權持有人 |
6,498 | 1,983 | (4,028 | ) | ||||||||
非控股權益應佔 |
77 | 53 | 53 | |||||||||
當期利潤/(虧損) |
6,575 | 2,036 | (3,975 | ) |
伍德賽德的母公司股權持有人應佔税後利潤/(虧損)從2021年的19.83億美元和2020年的(402.8億美元)增加到2022年的64.98億美元。
營業收入為168.17億美元,比2021年增加了98.55億美元,增幅為142%。這一增長是由於與必和必拓石油業務的合併(於2022年6月1日完成)、冥王星-KGP互連、強勁的運營業績以及所有產品的較高實現價格。從2020年到2021年,營業收入增加了33.62億美元,主要是由於交易活動增加和需求增強和貿易環境改善導致的平均實現價格上升。
與2021年相比,銷售成本增加了26.95億美元,增幅為70%,達到6540美元。這一增長是由於與必和必拓的石油業務和冥王星-KGP互連公司合併帶來的額外銷量,以及與Corpus Christi和冥王星貨物相關的成本上升所推動的。從2020年到2021年,銷售成本增加了8.6億美元,主要是由於更高的定價和相關收入導致更高的版税和消費税成本。
與2021年相比,其他收入增加了5.96億美元,增幅為429%,達到7.35億美元,主要是由於出售冥王星列車2號獲得的利潤。從2020年到2021年,其他收入增加了1.75億美元,主要是由於惠斯通銷售承諾中交付的冥王星數量的收入和淨匯兑收益。
其他支出較2021年增加19.15億美元,增幅236%,至27.26億美元,主要是由於對衝活動和回購協議的虧損增加,以及與必和必拓石油業務合併相關的交易和整合成本。伴隨着更大、更多樣化的資產組合而來的活動增加,導致與勘探活動和恢復活動相關的費用增加。從2020年到2021年,受該集團決定於2021年退出緬甸的推動,其他支出增加了3.3億美元。
A-7
2022年,惠斯通資產確認的減值沖銷為9億美元,而2021年的減值沖銷為10.58億美元。有關減值的更多信息,請參閲第5節-財務報表中的附註B.4商譽減值、勘探和評估以及石油和天然氣屬性。
淨融資成本比2021年減少了1.91億美元,降幅為94%,降至1200萬美元。這主要是由於更高的利率和現金餘額產生的更高的利息收入,以及由於資本化借款成本增加而降低的財務成本。淨融資成本從2020年到2021年減少了6600萬美元,這是由於2021年美國無擔保債券贖回7億美元並根據符合條件的資產進行利息資本化導致財務支出下降;財務收入也較低,原因是美國定期存款的利息因利率下降和存款餘額減少而減少。
税費總額包括所得税和石油資源租賃税。所得税支出和PRRT支出均較確認額外PRRT遞延税項資產前的2021年有所增加。2022年較高的實現價格導致額外的PRRT付款,但也支持確認額外的冥王星遞延税項資產(13.62億美元),從而導致2022年PRRT税收優惠淨額。因此,由於冥王星遞延税資產確認和2022年沒有出現的2021年減值沖銷,PRRT支出從2021年減少了6.1億美元,或205%,降至3.13億美元。從2020年到2021年,PRRT支出增加了7.36億美元,主要是由於減值沖銷的影響和更高的運營收入的影響。
所得税增加19.55億美元,增幅204%,至29.12億美元。增長主要與價格上漲和產量增加帶來的利潤增加有關。從2020年到2021年,所得税支出增加了19.83億美元,主要是由於收入增加和減值沖銷帶來的應税收入增加。
按產品分列的數量、實現價格和營業收入
以下描述了Woodside的營業收入的變化,包括對截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度的生產量、銷售量和實現價格的討論。
單位 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
*生產量 |
||||||||||||||
*液化天然氣 |
Mmboe |
85.1 | 70.8 | 75.0 | ||||||||||
北京管道天然氣公司 |
Mmboe |
28.6 | 2.5 | 5.3 | ||||||||||
原油和凝析油 |
Mmboe |
38.7 | 17.3 | 19.5 | ||||||||||
NGLs |
Mmboe |
5.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
總產量 |
Mmboe |
157.7 | 91.1 | 100.3 | ||||||||||
銷售量 |
||||||||||||||
*液化天然氣 |
Mmboe |
96.6 | 91.2 | 81.2 | ||||||||||
北京管道天然氣公司 |
Mmboe |
28.4 | 2.5 | 5.3 | ||||||||||
原油和凝析油 |
Mmboe |
39.3 | 17.2 | 19.9 | ||||||||||
NGLs |
Mmboe |
4.6 | 0.7 | 0.4 | ||||||||||
總銷量 |
Mmboe |
168.9 | 111.6 | 106.8 | ||||||||||
單位 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
平均實現價格 |
||||||||||||||
*液化天然氣 |
$/boe |
116.9 | 58.8 | |
31.2 |
| ||||||||
北京管道天然氣公司 |
$/boe |
47.8 | 17.0 | 13.9 | ||||||||||
原油和凝析油 |
$/boe |
95.8 | 76.4 | 42.4 | ||||||||||
NGLs |
$/boe |
44.4 | 82.4 | 44.3 | ||||||||||
*成交量加權平均 |
$/boe |
98.4 | 60.7 | 32.4 | ||||||||||
*營業收入 |
||||||||||||||
*液化天然氣 |
$m |
11,289 | 5,359 | 2,519 | ||||||||||
北京管道天然氣公司 |
$m |
1,362 | 43 | 73 | ||||||||||
原油和凝析油 |
$m |
3,758 | 1,316 | 843 | ||||||||||
NGLs |
$m |
206 | 60 | 16 | ||||||||||
營業收入 |
$m |
16,615 | 6,778 | 3,451 |
LNG
2022年液化天然氣銷售收入較2021年增加5,930,000,000美元,或111%,至11,289,000,000美元,主要是由於與必和必拓石油業務合併後交易量增加,以及冥王星-KGP互聯線在平均實現價格較高時期的貢獻。
由於液化天然氣平均變現價格上升及產量增加,2021年液化天然氣銷售收入較2020年增加28.4億美元或113%至53.59億美元。
管道燃氣
2022年來自管道天然氣銷售的收入較2021年增加13.19億美元或3,067%,至13.62億美元,主要是由於與必和必拓石油業務合併導致管道氣量增加以及平均實現價格上升。
2021年來自管道天然氣銷售的收入比2020年減少了3,000萬美元,降幅為41%,降至4,300萬美元,主要原因是國內天然氣合同義務於2020年6月到期。2021年的平均實現價格與2020年的平均實現管道天然氣價格持平。
A-8
原油和凝析油
銷售原油和凝析油的收入較2021年增加24.42億美元或186%,至2022年的37.58億美元,這主要是由於與必和必拓的石油業務合併導致原油和凝析油產量增加,以及平均實現價格上升。由於定價上漲,原油和凝析油銷售收入增加4.73億美元,增幅56%,達到13.16億美元,但產量略有下降,抵消了這一增長。
NGL
2022年來自NGL銷售的收入較2021年增加1.46億美元或243%至2.06億美元,這是由於與必和必拓石油業務合併帶來的NGL銷量增加被平均實現價格下降所抵消。銷售NGL的收入增加了4400萬美元,增幅為275%,達到6000萬美元,主要是由於價格上漲。
按細分市場劃分的業績
伍德賽德根據首席執行官在評估業績時審查和使用的內部報告以及相關活動的性質和地理位置確定了其運營部門。有關我們的可報告分部的更多信息,請參閲第5節-財務報表中的附註A.1分部收入和費用。
2022年6月1日與必和必拓石油業務的合併將伍德賽德轉變為一家全球能源公司,並導致財務信息報告方式的變化。伍德賽德2021年和2020年的部門比較已被重述,以與本演示文稿保持一致。
經營部門的業績是根據税前利潤和淨財務成本進行評估的,並根據伍德賽德的會計政策進行衡量。
伍德賽德及其子公司的融資需求,包括現金和債務餘額、融資收入、融資成本和税收,在集團層面上進行管理。
澳大利亞
以下是我們澳大利亞業務2022年、2021年和2020年的財務和運營信息。
一項關鍵指標 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
營業收入 |
$m |
12,299 | 5,240 | 3,421 | ||||||||||
税前利潤和淨財務成本 |
$m |
9,415 | 3,711 | (3,160 | ) | |||||||||
*總產量 |
Mmboe |
136.6 | 91.1 | 100.3 | ||||||||||
平均實現價格 |
||||||||||||||
天然氣和液化天然氣 |
$/boe |
108.5 | 56.3 | 31.8 | ||||||||||
中國的管道天然氣 |
$/boe |
47.6 | 17.0 | 13.9 | ||||||||||
提煉原油和凝析油 |
$/boe |
99.9 | 76.4 | 42.4 | ||||||||||
中國的天然氣液體 |
$/boe |
47.2 | 82.4 | 44.3 |
財務業績
營業收入為122.99億美元,比2021年增加了70.59億美元,增幅為135%,這是由於所有產品的運營可靠性強、銷量增加和實現價格上漲。銷量的增長主要是由於與必和必拓的石油業務合併以及冥王星-KGP互連的貢獻。有關更多信息,請參閲標題為“三年期定價概述”的部分。
税前溢利及財務成本淨額為94.15億美元,較2021年增加57.04億美元,增幅為154%,主要是由於營運收入增加、出售冥王星列車2的溢利(4.27億美元)及惠斯通確認的減值撥備(9億美元)被銷售成本增加(16.93億美元)及修復撥備增加(1.54億美元)所抵銷。銷售成本的增加主要是由於生產和價格相關成本(8.08億美元)和折舊增加(7.77億美元)主要與必和必拓收購的資產有關。
2021年的營業收入比2020年增加了18.19億美元,主要是由於所有產品的實現價格上漲和強勁的運營業績。
2021年除税前溢利及財務成本淨額較2020年增加68.71億美元,主要由於較高的已實現價格帶來的收入增加、於2020年確認的各項資產減值虧損於2021年未計提,以及新創建天然氣及普魯託-斯卡伯勒於2021年確認的減值回撥於2020年未計提。
生產
與2021年相比,澳大利亞業務在2022年實現了45.5Mboe的產量增長,這主要是由於與必和必拓的石油業務和冥王星-KGP互連的合併以及強勁的運營業績。
與2020年相比,2021年澳大利亞業務的產量減少了9.2 Mboe,這主要是由於新創建集團的國內天然氣合同義務到期、2020年Angel氣田停產、新創建項目和惠斯通項目的週轉活動以及2021年天氣事件的影響。
A-9
國際
以下是我們2022年、2021年和2020年比較的國際業務的財務和運營信息。
一項關鍵指標 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
營業收入 |
$m |
1,570 | - | - | ||||||||||
税前利潤和淨財務成本 |
$m |
125 | (317 | ) | (1,315 | ) | ||||||||
*總產量 |
Mmboe |
21.1 | - | - | ||||||||||
平均實現時間 |
||||||||||||||
中國的管道天然氣 |
$/boe |
49.0 | - | - | ||||||||||
提煉原油和凝析油 |
$/boe |
88.7 | - | - | ||||||||||
中國的天然氣液體 |
$/boe |
31.3 | - | - |
財務業績
營業收入為15.7億美元,原因是與必和必拓的石油業務合併帶來的銷售量。有關更多信息,請參閲第5節-財務報表中附註A.1分部收入和費用。
税前利潤和淨財務成本為1.25億美元,自2021年以來增加了4.42億美元,增幅為139%,主要原因是運營收入增加,但銷售成本(8.37億美元)和其他費用(2.97億美元)的增加抵消了這一增長。銷售成本的增加主要是由生產和價格相關成本(3.52億美元)和與必和必拓石油業務合併導致的折舊(4.39億美元)推動的。其他支出增加的主要原因是勘探和評價支出增加(2.5億美元)和恢復撥備調撥增加(5800萬美元),但被緬甸2021年未計入2022年的註銷(2.65億美元)抵消。
2021年和2020年,這一部門沒有報告運營收入。
2021年税前虧損及財務成本淨額較2020年減少9.98億美元,主要是由於2020年確認的塞內加爾、加拿大及日出的減值虧損未計入2021年,但因放棄區塊及撤出緬甸後於2021年註銷緬甸探井而部分抵銷。
生產
由於與必和必拓的石油業務合併而引入產量,國際部門實現了21.1Mboe 2022年的產量。此前,該部門沒有記錄任何產量。
營銷
以下是2022年、2021年和2020年我們營銷業務的財務和運營信息。
一項關鍵指標 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
營業收入 |
$m |
2,948 | 1,722 | 179 | ||||||||||
税前利潤和淨財務成本 |
$m |
848 | 354 | (377 | ) | |||||||||
平均實現價格 |
||||||||||||||
天然氣和液化天然氣 |
$/boe |
165.6 | 66.6 | 22.8 |
財務業績
營業收入為29.48億美元,較2021年增加12.26億美元,增幅為71%,主要是由於實現價格較高以及調度和運輸的優化導致交易收入增加,但由於市場狀況緊張,第三方交易減少,抵消了這一增長。
税前利潤和淨財務成本為8.48億美元,較2021年增加4.94億美元,增幅為140%,主要是由於運營收入增加和繁重的合同條款變動(7600萬美元),但被運輸和交易成本上升(2.99億美元)以及主要由於可歸屬對衝虧損和回購協議變動(5.03億美元)的其他支出增加所抵消。
2021年的營業收入較2020年增加15.43億美元,主要是由於有利的市場條件下交易的液化天然氣貨物大幅增加,包括Corpus Christi貨物數量的增加。
2021年税前利潤和淨財務成本比2020年增加7.31億美元,主要是由於貿易活動增加和繁重的合同條款的有利變動。
公司/其他項目
以下是2022年、2021年和2020年我們公司/其他項目的詳細財務信息。
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
税前虧損和淨財務成本 |
$m |
(1,202) | (255) | (319) |
税前虧損和淨財務成本為12.02億美元,較2021年增加9.47億美元,增幅為371%,主要原因是一般、行政和其他成本增加(9.66億美元),主要是與必和必拓石油業務合併相關的交易和其他成本(5.95億美元)以及套期保值活動虧損增加(4.22億美元)。
税前虧損和淨財務成本在2021年比2020年減少了6400萬美元,主要是由於外匯收益增加。
A-10
資本和勘探支出
伍德賽德的資本支出每年都有所不同,這取決於它正在進行的項目、開發階段以及伍德賽德在這些項目中的參與份額。伍德賽德的業務一般不需要大量的持續資本來維持生產。
伍德賽德的勘探支出每年都不同,這取決於其戰略優先事項和所承擔的勘探項目。
有關更多信息,請參閲第5節-財務報表中的附註B.1分段生產和增長資產、B.2勘探和評估以及B.3石油和天然氣屬性。
資本支出和勘探支出的地域分配
2022 $m |
2021 $m |
2020 $m |
||||||||||
澳大利亞1 |
2,351 | 1,607 | 1,126 | |||||||||
國際2 |
2,090 | 1,121 | 887 | |||||||||
4,441 | 2,728 | 2,013 |
1. | 在澳大利亞發生的資本和勘探支出。 |
2. | 在除澳大利亞以外的所有其他地點發生的資本和勘探支出。 |
從2021年到2022年,澳大利亞的資本和勘探支出增加了7.44億美元,增幅為46%,達到23.51億美元;從2020年到2021年,澳大利亞的資本和勘探支出增加了4.81億美元,這主要是由於對斯卡伯勒和冥王星列車2號資產的持續投資。
與2021年相比,國際資本和勘探支出增加了9.69億美元,增幅為86%,達到20.9億美元,這主要是由於對Sangomar的持續投資以及與必和必拓石油業務合併後在墨西哥灣的支出。2020年至2021年支出增加2.34億美元,主要是由於對Sangomar項目的投資。
現金流分析
以下部分描述了截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度伍德賽德現金流的變動情況。
2022 $m |
2021 $m |
2020 $m |
||||||||||
經營活動的現金淨額 |
8,811 | 3,792 | 1,849 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(2,265) | (2,941 | ) | (2,112 | ) | |||||||
用於融資活動的現金淨額 |
(3,364) | (1,424 | ) | (203 | ) | |||||||
現金淨增加/(減少) |
3,182 | (573 | ) | (466 | ) |
經營活動的現金淨額
經營活動的淨現金較2021年增加50.19億美元或132%,至88.11億美元,主要是由於運營產生的現金增加(65.15億美元),被利潤增加(9.47億美元)而支付的税款增加、因退役活動增加而支付的額外恢復付款(2.25億美元)以及與布倫特對衝相關的抵押品支付增加(5.06億美元)所抵消。
從2020年到2021年,由於運營產生的現金增加和借款成本降低,來自運營活動的淨現金增加了19.43億美元,增幅為105%,達到37.92億美元。
用於投資活動的現金淨額
與2021年相比,用於投資活動的淨現金減少6.76億美元,降幅23%,至22.65億美元,主要是由於與必和必拓石油業務合併產生的現金收入(10.82億美元),為收購2022年不存在的2021年聯合安排而支付的款項(2.12億美元),出售財產、廠房和設備的收益增加(1.23億美元),以及根據貸款安排向Petrosen支付的款項減少(1.58億美元),被主要與斯卡伯勒和冥王星列車2相關的資本支出增加所抵消,不包括GIP對冥王星列車2的額外貢獻的影響。
從2020年到2021年,用於投資活動的現金淨額增加了8.29億美元,增幅為39%,達到29.41億美元,這是由於對斯卡伯勒和Sangomar的資本和勘探支出(主要與就FID支付的或有付款有關)和根據貸款安排向Petrosen支付的預付款增加。
用於融資活動的現金淨額
用於融資活動的現金淨額較2021年增加19.4億美元或136%,至33.64億美元,主要是由於本年度NPAT增加(22.69億美元)、根據股息再投資計劃購買股票的償還金額增加(1.44億美元)以及主要由於償還2021年美國債券(5.01億美元)而導致向外部股東支付的股息增加。
於2020至2021年間,用於融資活動的現金淨額增加12.21億美元或601%,至14.24億美元,主要原因是借款償還增加及與Sangomar有關的新鑽探租約所導致的租賃償還增加,但因借款所得款項減少及支付的股息淨額減少而被抵銷。
A-11
第6.3節
更多披露
員工
截至2022年12月31日,伍德賽德擁有約4,427名員工,其中大部分位於澳大利亞和美利堅合眾國(美國)。2021年以來員工人數的增加是由於與必和必拓石油業務的合併,合併於2022年6月1日完成。
伍德賽德經常與我們的員工打交道,並支持結社自由。我們的員工可以自由地加入或不加入工會。伍德賽德努力與員工和工會保持積極的關係,並相信其管理層和工會之間的關係總體上是積極的。
就業地區(按地區劃分的員工數量)1
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
澳大利亞 |
3,338 | 3,660 | 3,705 | |||||||||
非洲和中東 |
50 | 35 | 9 | |||||||||
亞洲 |
71 | 48 | 49 | |||||||||
加勒比2 |
108 | 國家公共電臺 | 國家公共電臺 | |||||||||
歐洲 |
11 | 8 | 7 | |||||||||
美國和加拿大 |
849 | 13 | 7 | |||||||||
總計 |
4,427 | 3,764 | 3,777 | |||||||||
承辦商總數 |
394 | 267 | 235 |
1. | 在適當的情況下,將度假學生包括在相關數字中。 |
2. | NPR的意思是“以前沒有報道過”。 |
關於市場風險的定量和定性披露
在正常業務過程中,伍德賽德面臨大宗商品價格、外幣匯率和利率風險,這些風險可能會影響伍德賽德的財務狀況和經營業績。伍德賽德針對這些市場風險的風險管理策略可能包括使用衍生金融工具。伍德賽德使用衍生品合約來管理大宗商品價格波動、資本支出計劃的匯率波動以及融資活動的利率敞口。
未來的實際損益可能與基於商品價格、外幣匯率和利率變動的時間和金額的變化、伍德賽德在變化時存在的實際風險和衍生品,以及衍生品對衝相關風險的有效性的敏感度分析大不相同。
商品價格風險管理
伍德賽德的收入主要來自液化天然氣、原油、凝析油、管道天然氣和天然氣的銷售。因此,Woodside的運營結果受到這些產品價格的強烈影響,對於石油和凝析油,價格主要由當前原油價格決定,對於管道天然氣,NGL和LNG主要由當前原油價格以及一些固定定價和其他價格指數(如Henry Hub和Japan Korea Marker)決定。截至2022年12月31日止年度,伍德賽德的大部分(約75%)產量來自天然氣,包括液化天然氣、液化天然氣和管道天然氣,其餘部分(約25%)來自石油和凝析油。
液化天然氣市場狀況,包括但不限於供應和需求,是不可預測的,超出了伍德賽德的控制範圍。特別是,液化天然氣的供求和定價仍然對能源價格、外部經濟和政治因素、天氣、氣候條件、自然災害(包括流行病)、新運營的FID時機、新液化天然氣供應的建設和啟動和運營成本、買家對液化天然氣、煤炭或原油的偏好以及買家對不同液化天然氣價格制度和能源過渡不斷變化的偏好保持敏感。液化天然氣買賣雙方的交易方式越來越靈活,合約可能涉及與其他指數掛鈎的混合定價,例如洲際交易所(ICE)布倫特原油可交割期貨合約(油價)或日本原油雞尾酒,後者是海關統計數據中報告的進口到日本的已通關原油的平均價格。通常,只有從美國供應的液化天然氣是基於與美國Henry Hub的運動有關的部件加上某些固定和可變部件。由於液化天然氣供應和貿易已經全球化,這種定價結構可能會成為進入亞洲和其他市場的加權平均價格的組成部分,而且越來越低的成本供應正在為全球天然氣的長期平均價格設定下限,運輸成本將地區差異考慮在內。供應商和買家也可能使用招標,通常是較短期的合同。此外,長期液化天然氣合同通常包含價格審查機制,有時需要由專家確定或仲裁來解決。在動盪的商品市場中,這些獨立解決機制的使用可能更為普遍。用於發電的化石燃料產品的替代品,例如核電和可再生能源,正在繼續開發中,如果這些替代品繼續獲得市場份額,它們也可能對液化天然氣的需求產生實質性影響,這反過來可能對伍德賽德的業務、運營業績和較長期的財務狀況產生負面影響。
A-12
油價可能波動很大,持續低價可能會導致伍德賽德的賬面價值假設發生變化,還可能減少相關時期報告的淨利潤。原油價格可能受到伍德賽德無法控制的因素的影響,如全球石油供求、伍德賽德服務的市場的經濟活動水平、地區政治發展和軍事衝突(包括正在進行的俄羅斯和烏克蘭衝突)、天氣狀況和自然災害、節約和環境保護努力、原油庫存水平、歐佩克和其他主要產油國或石油消耗量這些問題包括:聯合國對全球生產水平和價格的影響;對石油生產或出口的制裁;政府規章和行動,包括徵收税款;貿易限制;市場的不確定性和世界市場上石油和天然氣買賣商的投機活動;商品期貨交易;基礎設施的可用性和能力;供應鏈中斷;加工設施和必要的運輸;新技術的價格和可用性;替代能源的可用性和成本;氣候變化的考慮因素和朝着能源轉型採取的行動對伍德賽德生產的主要商品的需求的影響。
世界許多地區向低碳能源的過渡(受ESG和氣候變化擔憂的推動)可能會影響對伍德賽德產品的需求,包括原油、天然氣和液化天然氣,這反過來可能會影響這些產品的已收到(或預期收到)的價格。重大的不利價格影響(包括能源轉型的結果)可能會影響伍德賽德現有和未來生產資產的經濟表現(包括利潤率和現金流)和生產的壽命,最終影響伍德賽德的財務業績。
不可能準確預測未來原油、液化天然氣和天然氣的價格走勢。較低的原油價格環境或原油價格(液化天然氣和天然氣價格)下降,可能會對伍德賽德的業務、運營業績、財務狀況和流動性產生不利影響。它們還可能對其獲得包括股權和債務市場在內的資本來源的能力產生負面影響。這些情況還可能對伍德賽德為包括開發項目在內的計劃資本支出提供資金的能力造成不利影響,並可能改變某些油井的運營經濟,這可能導致伍德賽德的儲量減少。原油、液化天然氣和天然氣價格的下跌,特別是持續的下跌,也可能會減少其經濟上可以生產的石油和天然氣的數量,降低計劃項目或計劃收購或已經收購的資產的經濟可行性,並可能降低勘探和評估資產的預期價值和潛在的商業可行性。這些減記可能導致伍德賽德估計的已探明儲量大幅下調,並要求對其石油和天然氣資產的價值進行額外減記。
與特立尼達和多巴哥國家天然氣公司簽訂的有關伍德賽德公司特立尼達和多巴哥業務生產的銷售合同與氨水定價有關。與原油、液化天然氣和天然氣類似,不可能確切地預測未來的氨水價格。
不能保證伍德賽德會成功地管理其對大宗商品價格的敞口。此外,還有與衍生品合約相關的交易對手風險。如果伍德賽德衍生品工具的任何交易對手違約或尋求破產保護,可能會使伍德賽德未來石油和天然氣生產的更大比例受到價格變化的影響,並可能對伍德賽德的財務業績產生負面影響,包括為未來項目提供資金的能力。無論伍德賽德是否在有限的基礎上從事對衝和其他石油和天然氣衍生品合約,伍德賽德都將繼續受到原油價格波動的影響。
外匯和利率風險管理
有關外匯和利率風險的進一步信息,請參閲第5節--財務報表中的A和C部分。
政府規章
伍德賽德的資產以及勘探、開發、開採和生產業務須遵守政府和監管機構實施的一系列法律和法規。這些法規涉及我們資產的各個方面,包括我們如何開採、加工和勘探石油和天然氣以及我們如何開展業務,包括管理環境保護、土地恢復和設施退役、職業健康與安全、人權、原住民權利和利益、競爭、外國投資、出口、石油和天然氣以及税收的營銷。
A-13
開採和加工石油和天然氣的能力對我們的業務至關重要。在大多數司法管轄區,勘探和開採石油礦藏的權利歸政府所有。我們通過與擁有石油或天然氣礦藏的政府簽訂許可證或租約,獲得獲得土地和開採產品的權利。通常,勘探石油和天然氣的權利伴隨着花費一定數額的資金進行勘探或從事特定勘探活動的義務。
我們還依賴各國政府授予必要的權利,以運輸和處理開採出來的石油,為銷售做準備。權利的條款,包括權利的期限,取決於相關政府的法律或與相關政府談判的條款。
在我們擁有資產的某些司法管轄區,如特立尼達和多巴哥以及塞內加爾,生產分享合同(PSC)規定了政府與公司(通常稱為“承包商”)之間的關係,其中涉及各方將獲得多少從該國開採的石油和天然氣。根據PSC,政府根據PSC的條款將勘探、開發和生產活動的獨家執行權授予承包商。一般來説,承包商承擔着勘探、開發和最終生產油田的主動權所帶來的財務風險。成功後,承包商被允許使用一定比例的石油和天然氣產量來收回資本和運營支出,這些支出通常被稱為“成本油”。剩餘的產量(通常被稱為“利潤油”)由政府和承包商按政府確定的費率分配,並在PSC中列出。
PSC還可能包括額外的財政條款,如特許權使用費、生產獎金和税收待遇,以及涉及國內供應義務、當地含量、計量和估值的其他合同條款。PSC是承包商和政府之間談判的雙邊合同,因此每個合同必然有不同的條款。
根據適用的法律和法規,以及根據這些法律要求伍德賽德必須獲得的任何許可,伍德賽德有義務識別、避免、減輕和披露各種經營做法中的環境風險,包括在開始活動之前尋求和獲得許可,限制空氣和水的排放和廢物的排放,限制可用於或釋放到環境中的各種物質的類型、數量和濃度,解決對受保護物種或文化資源的潛在或實際影響,監測或修復某些情況下的污染,建立和遵循某些檢查、測試和維護協議,以及披露某些運營做法。此外,我們的運營所需的環境許可可能會受到第三方的法律挑戰,這些挑戰可能會對我們的運營產生實質性的不利影響,因為這些挑戰會延誤或阻止我們獲得運營所需的批准或許可,或者需要增加成本才能獲得此類批准或許可。適用的環境法律和法規還可以規定工人的健康和安全以及社區通知程序。
此外,聯合國(UN)安理會和/或英國、美國、歐盟(EU)、中國和澳大利亞等各國政府不時對某些國家、實體或個人採取某些貿易制裁,這可能會限制我們向其出售開採礦物、石油或天然氣的能力,和/或我們向其購買商品或服務的能力。這些國家、實體或個人。
本摘要重點介紹澳大利亞和美國的監管制度。它不是這些司法管轄區監管制度的完整摘要,也不是適用於伍德賽德的立法和監管的完整清單。在伍德賽德擁有資產和運營的每個司法管轄區,伍德賽德也在不同程度上受到環境和其他法規的約束。
澳大利亞
在澳大利亞,石油勘探和開發是在一個法律框架內進行的,其特點是聯邦和州或領地政府之間的責任分工。在有關國家或領土的領海基線三海里內的陸上和領海基線範圍內進行的勘探和開發是各州或領土政府的責任。澳大利亞聯邦政府對三海里領海以外的澳大利亞近海石油勘探和生產負有立法責任,領海涵蓋了與伍德賽德近海活動最相關的區域。此外,伍德賽德在維多利亞州和西澳大利亞州有一些陸上業務,這些業務受到各種州法律的約束。
環境監管
伍德賽德在澳大利亞的業務受聯邦、州和當地環境法律法規的約束。對於近海石油活動,這些法律和法規一般要求在任何活動開始之前獲得批准,並要求對任何活動確定環境風險並實施控制措施,以減少或消除風險。對於勘探、鑽探和地震活動,這在獨立法定機構接受的環境計劃中概述;隨着作業進入施工、試運行和生產,整個項目建議書和修訂後的環境計劃需要提交審批。這些法律和條例還限制與海洋和陸上活動有關的可用於環境或向環境排放的各種物質的類型、數量和濃度;限制或禁止在某些環境敏感或受保護地區及其附近進行鑽探、地震或生產活動;對石油、天然氣和石化作業對環境造成的污染或其他未經授權的影響規定刑事和民事責任。
A-14
此外,澳大利亞環境法律法規還包括對鑽井設備、加工設施、管道和運輸船運行產生的空氣排放和水排放進行限制,並要求伍德賽德定期報告和管理温室氣體排放。這些法律還規定了危險材料和一般廢物的使用、管理和處置;禁止未經批准砍伐土著植被,保護土著遺產和生物多樣性;並要求伍德賽德制定和實施安全和環境管理計劃。伍德賽德需要為任何修復提供保證金,清理或由於管道的建造、退役或拆除而可能需要的污染預防工作,並在某些情況下報告、監測或補救污染。伍德賽德對漏油負有嚴格的責任,這意味着它在不考慮疏忽或過錯的情況下承擔責任,並可能因違反法律、法規、許可證或批准而受到罰款和其他處罰。
環境法律法規施加的要求可能會發生變化,並且隨着時間的推移往往會變得更加嚴格。由於經濟、政治、社會、環境或其他原因,修改現有的國外或國內法律或法規或採用新的法律或法規限制石油和天然氣的勘探或開發鑽探,可能會對伍德賽德的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。公眾持續不斷地向政府施壓,要求其加快碳減排計劃。目前,州政府和聯邦政府正在制定碳排放制度,旨在到2050年實現淨零排放。因此,澳大利亞氣候變化監管的未來及其可能對伍德賽德業務的影響仍存在重大不確定性。
《公平工作法》修正案
2022年12月,澳大利亞聯邦政府通過了《2022年公平工作立法修正案(保障工作,提高工資)法案》(Cth)(法案)。該法案修訂了2009年《公平工作法》(Cth)修正案將於2023年上半年生效。總而言之,通過該法案實施的主要變化如下:
• | 涵蓋多個僱主的協議:可以要求僱主討價還價,以達成涵蓋多個僱主的協議。僱員還可以採取受保護的勞工行動或尋求談判令,以支持這些協議,僱主/僱員解除自己作為這些協議締約方的能力是有限制的。 |
• | 討價還價糾紛:賦予公平工作委員會更廣泛的權力,可以幹預和做出工作場所的決定(有效地仲裁企業協議),在討價還價“難以解決”的情況下。 |
• | 勞工行動:取消與多企業協議有關的受保護勞工行動的限制,但列入在採取受保護勞工行動之前參加公平工作委員會調解/調解的義務(這適用於所有形式的企業協議,但沒有受保護勞工行動的‘合作’多企業流除外)。 |
• | 終止協議:終止企業協議的範圍縮小,特別是在討價還價期間,以及“殭屍”協議在生效後12個月內失效(除非批准延長最多4年)。 |
• | 企業協議審批流程:當員工談判代表在某些情況下發出通知(且沒有多數人支持的決定)時,可以開始討價還價。預先審批取消了要求,保留了“真正同意的”測試,簡化了“全面改善測試”(BOOT),必須涉及全球(而不是逐行)評估,公平工作委員會可以在審批過程中修改企業協議,而不是依賴僱主的承諾,各方可以在企業協議的有效期內申請重新評估BOOT(例如,如果員工的工作模式發生變化)。 |
退役責任修正案
2021年9月2日,澳大利亞聯邦議會通過了《2021年近海石油和温室氣體儲存(所有權管理和其他措施)修正案》(Cth),其中包括修訂OPGGSA,以施加新的可追溯性責任和控制條款的變化。修正案自2022年3月2日起生效。對後續責任制度的改變擴大了國家近海石油安全和環境管理局(NOPSEMA)和部長的現有權力,包括有權召回任何前所有權人在所有權領域進行退役活動。這些權力在其適用過程中具有追溯性,適用於當前有效的所有權以及在2021年1月1日或之後停止有效的所有權。
根據新的控制條款更改,任何控制更改必須預先批准的由國家近海石油所有權管理人(NOPTA)。如果一個人持有所有權持有人20%或更多的投票權或發行的證券,就被認為是對該所有權持有人的“控制”。如果一個人控制所有權持有人(“原控制人”),而另一個人開始控制該所有權持有人或原控制人停止控制該所有權持有人,則控制權將發生變化。除《OPA》和《條例》外,NOPTA在決定變更控制申請時,還將參考工業、科學、能源和資源部於2022年3月2日發佈的申請人適宜性指南。
A-15
桑托斯·巴羅薩決定
2022年12月,澳大利亞聯邦法院全體法院在Santos na Barossa Pty Ltd.訴Tipakalippa案中做出裁決[2002]FCAFC 193(上訴裁決)。上訴決定決定了與NOPSEMA根據OPGGSA接受近海石油活動的環境計劃有關的協商要求的某些方面。隨後,NOPSEMA發佈了一份行業指南,題為“在編制環境計劃的過程中進行協商”。由於這些事件,伍德賽德在獲得英聯邦水域石油活動的公認環境計劃方面遇到了一些延誤。我們繼續監測與這一決定有關的事態發展。有關與政府法規和其他法律發展有關的風險的進一步信息,請參閲第3.9節--風險因素。
國內天然氣儲備政策
根據西澳大利亞州政府於2006年推出的一項政策(“西澳家用天然氣政策”),液化天然氣出口項目中相當於液化天然氣產量15%的天然氣必須保留供國內使用,作為液化天然氣項目審批的一項條件。該政策具有靈活性,允許談判在逐個案例關於液化天然氣項目倡導者履行其國內天然氣承諾的方法,包括來自替代來源的基礎。
伍德賽德及其合資夥伴與西澳大利亞州政府就布魯託液化天然氣、惠斯通和NWS項目簽訂了國內天然氣合同承諾。2015年,新創建州協議(1979年西北天然氣開發(伍德賽德)協議)被修訂,以包括新的國內天然氣承諾,即批准在海外使用、供應或銷售的液化天然氣總量的15%(或較少的批准數量)。2006年,關於冥王星液化天然氣項目,伍德賽德與西澳大利亞州政府達成了一項安排,銷售和供應大量國內天然氣。如果伍德賽德在商業上不可行,它就不需要供應國內天然氣。2021年1月,伍德賽德與州政府簽署了一項關於冥王星液化天然氣項目的進一步協議,其中伍德賽德同意在新創建合資企業2015年承諾的基礎上,單獨向國內市場供應45.6 PJ。2021年11月,伍德賽德和必和必拓石油公司與州政府就斯卡伯勒和冥王星列車2號項目簽署了另一項國內天然氣協議,根據該協議,斯卡伯勒合資企業將向國內市場供應相當於其液化天然氣出口15%的天然氣,以符合西澳國內天然氣政策。根據2011年與西澳大利亞州政府達成的協議,伍德賽德還對其在惠斯通液化天然氣項目中的權益做出了國內天然氣承諾。
其他主要立法和法規
伍德賽德在澳大利亞沿海水域以外的海上作業主要受2006年《海上石油和温室氣體儲存法》(Cth)(OPGGSA)和相關立法,其中設立了一個聯合機構(聯合機構),由澳大利亞相關州、領地和聯邦政府合作管理和監督沿海水域以外近海地區的石油活動。OPGGSA規定在OPGGSA管轄範圍內發放勘探許可證、保留租約、生產許可證、管道許可證和設施許可證。在沿海水域內,石油作業由與OPGGSA實質上相似的州或北領地相關立法涵蓋。
這個“2011年海上石油及温室氣體儲存(資源管理及行政)規例”(Cth)載有資源管理規定,包括要求生產許可證持有者在開始石油生產之前制定經聯合管理局批准的油田開發計劃。
伍德賽德的許多業務依賴管道牌照,將石油和天然氣從生產地輸送到加工設施和相關市場。如上所述,OPGGSA還規定在OPGGSA的管轄範圍內發放管道許可證。西澳大利亞州沿海水域內的管道根據《1982年石油(淹沒土地)法令》(西澳)維多利亞州沿海水域內的管道根據《2010年海上石油和温室氣體儲存法》(VIC)。西澳大利亞州的陸上管道根據1969年《石油管道法》(華盛頓州)維多利亞州的陸上管道是根據2005年《管道法案》(VIC).
伍德賽德還遵守以下法律,以及其他法律:
• | 各種石油税,包括特許權使用費、消費税、臨時税和石油資源租賃税。 |
• | 澳大利亞的競爭法包含在《2010年競爭和消費者法案》(Cth)除其他外,禁止從事旨在大幅減少競爭、操縱價格、分享市場或操縱投標的行為或效果。該法案最近還進行了修訂,允許在東澳大利亞天然氣市場實施天然氣價格管制。伍德賽德生產並供應到澳大利亞東部天然氣市場的天然氣價格上限為12美元/GJ,直到2023年12月23日。價格上限可以以相同或不同的價格延長。澳大利亞政府還提議實施一項強制性的行為準則,該準則將適用於伍德賽德等生產商向東澳大利亞天然氣市場供應的天然氣,包括合理定價條款。 |
• | 保護澳大利亞原住民及其文化遺產的權益的法律。自1992年以來,澳大利亞普通法承認,在某些情況下,澳大利亞原住民可根據其傳統法律和習俗對土地和水域享有權利和利益。這個1993年《土地產權法》(Cth)(NTA)和補充的州法律承認和保護土著所有權持有人和登記的土著所有權請求人的土著產權權利和利益。澳大利亞州和聯邦政府的多項立法保護澳大利亞的土著文化遺產、權利和土地使用權,其中許多法律需要進行審查和修改,以確保澳大利亞原住民更多地參與可能影響文化遺產和其他權益的決策。 |
A-16
• | 根據2019年8月30日生效的《海洋邊界條約》建立的大日出特別制度(GSSR)。Woodside持有私營軍保公司和保留租約,涵蓋其在GSSR內的石油權益,受澳大利亞/東帝汶的聯合行政控制。 |
• | 這個1975年《外國收購和收購法案》(Cth)FATA(FATA)、FATA下的法規和澳大利亞的外國投資政策,旨在鼓勵不違反澳大利亞國家利益的外國投資。由於伍德賽德是一家報告關鍵天然氣資產的實體,《2018年關鍵基礎設施安全法案》(Cth)根據FATA,它被認為是“國家安全業務”,這意味着外國投資者(包括外國政府投資者)的某些投資必須通知澳大利亞政府,並根據FATA事先獲得澳大利亞財政部長的批准。 |
• | 涵蓋州和聯邦司法管轄區工作健康和安全(WHS)的立法,並有單獨的陸上和離岸法規。WHS法律旨在保護人們的健康和工作安全,規定所有有能力為管理工作場所風險做出貢獻的各方,包括設備和物質的製造商和供應商,以及僱主、工人、承包商和其他人。除其他事項外,伍德賽德作為陸上和海上設施的運營商,必須制定並遵守一份全面的“安全案例”,該案例描述了設施,並提供了與設施相關的危險和風險、風險控制以及將用於將風險降至最低的安全管理系統的詳細信息。 |
• | 關於僱傭條款和條件的聯邦和州立法,如2009年《公平工作法》(Cth)(FW法案)。伍德賽德的FW法案制度下可能出現的關鍵潛在問題包括工會進入場地的權利、善意談判原則和受保護的勞工行動等。國家立法規定了長期服務假、工人補償、反歧視和機會均等以及工作健康和安全等事項。 |
美國
在美國,許多聯邦機構監管該行業的特定部分和伍德賽德的美國業務。美國聯邦政府直接監管聯邦土地上碳氫化合物權益的開發,包括美國墨西哥灣(GOM)和外大陸架(OCS)其他地方的土地。近年來,聯邦租賃活動一直受到重大不確定性、延誤和法律挑戰的影響,這些挑戰涉及與新的近海勘探和生產有關的氣候變化的潛在影響,或者與GOM租賃拍賣有關的聯邦環境審查是否充分。Woodside在GOM的聯邦海上石油和天然氣租約上的碳氫化合物活動受到多個聯邦機構的廣泛監管和許可,包括內政部(DOI)、其下屬機構安全與環境執法局(BSEE)、海洋能源管理局(BOEM)和自然資源收入局(ONRR)。這些租賃包含相對標準化的條款,由BOEM根據競爭性招標授予,並要求遵守BSEE和BOEM的詳細規定和根據各種聯邦法律發佈的命令。承租人還被要求獲得美國環境保護局(EPA)等機構的環境許可。某些業主立案法團的活動也受到美國海岸警衞隊的監管。此外,近海管道,包括那些位於GOM的管道,受到嚴格的聯邦監管,包括美國交通部下屬的聯邦能源管理委員會(FERC)和管道和危險材料安全管理局(PHMSA)的管轄。BSEE還通過了針對其管轄範圍內海上管道的規定,涵蓋了類似的事項。此外,我們在GOM的美國業務受到與封堵和廢棄油井以及海上結構和設備退役相關的廣泛要求的約束。我們可能被要求提供實質性的財務保證,如擔保債券,或以其他方式證明財務能力,如通過獲得保險,其成本可能是實質性的。此外,交銀不時會考慮提高其補充債券要求,任何此類增加通常都會強調擔保債券市場的能力,以提供足夠的債券來滿足海上石油和天然氣行業由此產生的需求。此外,由於與必和必拓的石油業務合併,如果目前的記錄運營商未能履行義務,我們還可能負責必和必拓以前擁有或運營的GOM資產的封堵、廢棄和退役成本,這些成本可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
原油和天然氣的勘探、生產和運輸涉及危險液體或易燃氣體可能被釋放到環境中並可能對環境、自然資源或人類健康和安全造成重大損害的風險。此類事件,以及未能遵守適用的環境法律和法規,可能導致應對行動的物質支出、政府鉅額民事或刑事罰款和處罰、對政府機構的自然資源損害責任,以及重大業務中斷。此外,在我們的財產和運營上或與之相關的泄漏可能使我們承擔連帶和數項嚴格的責任,而不考慮過錯。現有和新的法律法規可能要求我們加速評估和升級現有的基礎設施和運營實踐,或尋求更多的資本項目,任何或所有這些都可能導致運營成本增加,進而可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
A-17
法律和法規經常會發生變化,美國的總趨勢是,這些政府機構繼續評估,並在必要時制定和實施新的、更具限制性的許可、業績和披露要求,特別是在環境保護、温室氣體排放、自然資源以及工人健康和安全方面。基於經濟、政治、社會、環境或其他原因,修訂現行法律或法規或採納新的法律或法規以限制或加強對油氣勘探或開發鑽探活動的限制,可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
其他司法管轄區
在塞內加爾,伍德賽德的PSC和碳氫化合物的勘探、勘探、開採和運輸,以及這類活動的税收規則,主要由第98-051998年1月8日(《石油法》)及其實施法令98-810日期:1998年10月6日。《石油法》規定,塞內加爾石油和能源部是執行《石油法》的主管機關,負責批准石油和天然氣勘探、勘探、開採和運輸活動。修訂後的石油法典於2019年出臺,然而,該立法的條款規定,在2019年石油法典出臺之前發佈的任何PSC保留其法律制度,因此,1998年的石油法典繼續適用於伍德賽德的PSC。還有適用於伍德賽德在塞內加爾的活動的其他法律和法規,包括但不限於環境和當地含量要求。
材料限制
作為其在西澳大利亞州業務的一部分,伍德賽德有一定的義務向西澳大利亞州國內市場提供天然氣。有關詳情,請參閲本節中的《政府法規-家庭預留汽油政策》。
伍德賽德在塞內加爾受到普通課程PSC的限制。有關詳細信息,請參閲本節中的“政府法規-其他司法管轄區”。
重大法律程序摘要
伍德賽德不時捲入法律程序和政府調查,其性質通常與其業務有關,包括針對其尋求損害賠償的索賠和未決訴訟,或對法律權利的澄清或起訴,以及有關商業實踐的監管調查。保險或其他賠償保護可能會抵消成功索賠對伍德賽德的財務影響。
除下文所述外,在本報告日期之前的12個月內,沒有任何政府、法律或仲裁程序(包括伍德賽德知道的任何待決或威脅的此類程序)可能或已經對伍德賽德的財務狀況或盈利能力產生重大影響:
• | 2022年6月,環境保護者辦公室有限公司(代表澳大利亞保護基金會)向聯邦法院提起訴訟,尋求禁止伍德賽德實施斯卡伯勒天然氣項目。 |
• | 2021年11月,西澳大利亞州保護委員會提出申請,要求對西澳大利亞州水與環境法規部首席執行官於2021年5月批准伍德賽德進行冥王星列車2號項目工程批准的決定進行司法審查。西澳大利亞州最高法院於2022年8月審理了此事。 |
• | 2020年12月,西澳大利亞州自然資源保護委員會提出申請,尋求對根據《澳大利亞法律》第45C條批准的決定進行司法審查。“環境保護法”(Environmental Protection Act)為西北陸架和冥王星天然氣工廠各發放。每一次批准都是在2019年7月。西澳大利亞州最高法院於2022年3月駁回了訴訟。 |
A-18
第6.4條
股東統計數據
除非另有説明,本節中的信息為截至2023年2月16日的最新信息。頁面上提到“公司”或“伍德賽德” 179-187指Woodside Energy Group Ltd,這些頁面上提及的持股和其他股權指Woodside Energy Group Ltd的股權。
持股數量
股東人數為649,871人。
持股分配
持股規模
|
數 持有人
|
數 股份1
|
已發佈% 資本
|
|||||||||
1–1,000 |
536,529 | 121,922,981 | 6.42 | |||||||||
1,001–5,000 |
97,883 | 203,803,889 | 10.73 | |||||||||
5,001–10,000 |
10,362 | 71,332,655 | 3.76 | |||||||||
10,001–100,000 |
4,953 | 98,305,225 | 5.18 | |||||||||
大於10萬 |
144 | 1,403,385,021 | 73.91 | |||||||||
*總計 |
649,871 | 1,898,749,771 | 100 |
1. | 所有已發行股份均具有一對一的投票權。 |
無法銷售的包裹
有63,775名成員持有的公司股份少於一批可出售的股份(基於2023年2月16日收盤價35.00澳元)。
股東和持股的地理分佈
註冊地址
|
數 持有人
|
數 股份
|
已發佈% 資本
|
|||||||||
澳大利亞 |
630,206 | 1,886,398,561 | 99.35 | |||||||||
新西蘭 |
8,089 | 6,250,112 | 0.33 | |||||||||
聯合王國 |
3,345 | 2,284,909 | 0.12 | |||||||||
美利堅合眾國 |
1,981 | 1,157,338 | 0.06 | |||||||||
其他 |
6,250 | 2,658,851 | 0.14 | |||||||||
*總計 |
649,871 | 1,898,749,771 | 100 |
美國持股
持有人分類 | 數 持有人
|
數
|
已發佈%
|
|||||||||
有投票權證券的登記持有人 |
1,981 | 1,157,338 | 0.06 | |||||||||
ADR持有人 |
2,528 | 55,867,523 | 2.94 |
持股分配
持股規模
|
數 持有人
|
數 權利
|
權利%
|
|||||||||
1–1,000 |
1,069 | 708,839 | 6.2% | |||||||||
1,001–5,000 |
2,780 | 5,985,096 | 52.8% | |||||||||
5,001–10,000 |
194 | 1,336,970 | 11.8% | |||||||||
10,001–100,000 |
140 | 2,940,307 | 25.9% | |||||||||
大於10萬 |
2 | 371,388 | 3.3% | |||||||||
*總計 |
4,185 | 11,342,600 | 100% |
A-19
二十大股東
股東
|
股票 vbl.持有 |
已發佈% 資本 |
||||||
滙豐銀行會計師事務所(澳大利亞)有限公司 |
540,125,821 | 28.45 | ||||||
J P摩根諾明斯澳大利亞PTY Limited |
380,329,074 | 20.03 | ||||||
Citicorp Nominees PTY Limited |
159,728,721 | 8.41 | ||||||
BNP PARIBAS NOMS PTY LTD |
56,391,502 | 2.97 | ||||||
Citicorp Nominees PTY Limited |
55,867,523 | 2.94 | ||||||
CLARTERSHARE Cleararing PTY LTD |
44,888,188 | 2.36 | ||||||
諾明尼斯有限公司 |
44,344,965 | 2.34 | ||||||
BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD CTF ClearStream |
17,481,477 | 0.92 | ||||||
滙豐銀行會計師事務所(澳大利亞)有限公司 |
12,441,073 | 0.66 | ||||||
Citicorp Nominees PTY Limited |
10,242,867 | 0.54 | ||||||
網絡投資有限公司 |
6,974,985 | 0.37 | ||||||
BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD HUB 24定製服務有限公司 |
6,183,407 | 0.33 | ||||||
滙豐銀行會計師事務所(澳大利亞)有限公司- A/C 2 |
4,180,388 | 0.22 | ||||||
滙豐銀行賬户提名人(澳大利亞)有限公司-GSCO ECA |
3,717,621 | 0.20 | ||||||
ARGO Investments Limited |
3,321,455 | 0.17 | ||||||
澳大利亞基金會投資有限公司 |
2,954,652 | 0.16 | ||||||
共同信託PTY LTD |
2,896,158 | 0.15 | ||||||
澳大利亞基金會投資有限公司 |
2,861,381 | 0.15 | ||||||
網絡投資有限公司 |
2,215,564 | 0.12 | ||||||
澳大利亞導航有限公司 |
1,885,392 | 0.10 | ||||||
1,359,032,214 | 71.58 |
主要股東
向公司發出的大股東通知中披露的大股東如下:
最後通知日期
|
||||||||||
主要股東 | 班級名稱 | 日期 接收 |
日期: 變化 |
持股份1 | 佔總數的% | |||||
貝萊德股份有限公司 | 普通股 |
2023年2月6日 |
2023年2月3日 |
100,665,813 |
5.29 | |||||
道富公司及其子公司 | 普通股 |
2022年9月6日 |
2022年9月1日 |
95,780,835 |
5.04 | |||||
先鋒集團(先鋒集團,Inc.)及其控制實體) | 普通股 | 2022年6月23日 | 2022年6月17日 | 95,642,3122 | 5.042 |
1. | 所引用的數字基於最新適用大股東通知中提供的擁有人數和投票權。 |
2. | 正如其最新的大股東通知中所述,先鋒集團還持有Woodside ADR 42,270股股份。 |
回購
目前沒有 場內回購。
被託管和限制證券
Woodside Energy Group Ltd不存在任何受限制證券或受自願託管的證券。
場內伍德賽德員工激勵計劃的採購
期間 | 總股份 購買 |
平均價格 每股支付(澳元) |
平均價格 每股支付(美元) |
新股數量: 為員工購買了設備 平面圖 | ||||
2022年2月 |
832,589 | 28.72 | 20.68 | 832,589 | ||||
2022年9月 |
1,400,000 | 30.66 | 20.01 | 1,400,000 | ||||
總計 |
2,232,589 | 29.94 | 20.26 | 2,232,589 |
A-20
股東周年大會
伍德賽德能源集團有限公司2023年年度股東大會將於2023年4月28日舉行。會議的詳細事項將在年度股東大會通知中提供。年度股東大會將在互聯網上進行網絡直播。網絡直播的存檔版本將放在伍德賽德的網站上,以便以後能夠觀看會議過程。收到董事提名的截止日期為2023年2月21日。
|
有關這一主題的更多信息,請參閲伍德賽德的網站,以獲得董事長和首席執行官的演講副本,網址為Woodside.com
|
展出的文件
伍德賽德在澳交所提交的文件可在asx.com.au上查閲,在倫敦證交所備案的文件可在data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.上查閲。伍德賽德向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交年度報告和其他報告及信息。這些文件可在美國證券交易委員會的網站sec.gov上查閲。
提交給澳交所、倫敦證交所或美國證券交易委員會的文件並未以參考方式併入本報告。本報告中提到的可在我們的網站(Wood side.com)上查閲的文件並未作為參考併入本報告,也不構成本報告的一部分。
山東能源集團有限公司
Woodside於1971年根據澳大利亞公司法註冊,並於1971年11月18日在澳大利亞證券交易所上市。伍德賽德的股票目前在澳交所和倫敦證券交易所上市,股票代碼為WDS,其美國存托股份(美國存托股份)在紐約證券交易所上市,股票代碼為WDS。在2022年5月19日伍德賽德股東年會上獲得伍德賽德股東批准後,伍德賽德從伍德賽德石油有限公司更名為伍德賽德石油有限公司。伍德賽德能源集團有限公司,自2022年5月20日起生效。
伍德賽德的註冊辦事處是澳大利亞西澳大利亞州珀斯芒特街11號的米婭·耶拉貢加,郵編:6000,電話:+61 8 9348 4000。有關伍德賽德的更多信息可在其網站上找到,網址為Wood side.com。伍德賽德網站中包含的信息或可以通過該網站訪問的信息不打算納入本年度報告。
股息支付
伍德賽德以美元確定其股息,因為美元是我們的職能貨幣和呈報貨幣。伍德賽德以澳元支付股息,除非股東的註冊地址位於以英鎊支付股息的英國(UK)或以美元支付股息的美利堅合眾國(USA)。
股東可以將股息直接存入澳大利亞、美國或英國的任何銀行或建房互助會賬户。支付在股息支付日以電子方式貸記,並由支付通知確認。如欲要求直接入賬支付股息,請聯絡股份登記處或瀏覽股份登記處網站(Investorcentre.com/wds)。
股東必須在股息記錄日期後的第二個工作日之前選擇改變他們的股息貨幣。
居住在美國、英國和澳大利亞境外的股東可以選擇使用股票登記處的全球電匯服務以當地貨幣以電子方式收取股息。有關提供的貨幣列表以及如何訂閲該服務,請聯繫共享註冊中心。
A-21
|
有關此主題的更多信息,請參閲Woodsidewoodside.com |
更改地址或銀行詳細信息
股東應立即通知股份登記處他們的地址或以電子方式記入銀行賬户的股息的銀行安排的任何變化。
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有關此主題的更多信息,請參閲共享註冊表網站以更改詳細信息Investorcentre.com/wds |
澳大利亞證券交易所
持有在澳大利亞證券交易所上市的伍德賽德股票並尋求有關其持股信息的投資者應聯繫伍德賽德澳大利亞股票登記處:
計算機股份有限公司投資者服務公司
地址: | 聖喬治露臺172號11樓 珀斯WA6000 | |
郵寄地址: | 收件箱D182珀斯WA 6840 | |
電話: | 1300 558 507(在澳大利亞境內) | |
+61 3 9415 4632(澳大利亞境外) | ||
電子郵件: | 郵箱:web.queries@Computer Shar.com.au | |
網站: | Investorcentre.com/wds |
股票登記處可以幫助查詢股票轉讓、股息支付、股息再投資計劃、税務文件編號通知以及名稱、地址或銀行賬户詳細信息的更改。
出於安全原因,在與股票登記處通信時,您將需要您的安全參考號(SRN)或持有者識別碼(HIN)。股票登記處網站允許股東在線更改地址和銀行詳細信息。
|
有關此主題的更多信息,請參閲股份註冊網站,瞭解持股詳情,網址: Investorcentre.com/wds |
倫敦證券交易所
伍德賽德股票在倫敦證券交易所上市證券主板市場交易(交易以英國存託權益的形式結算),代碼為“WDS”。伍德賽德已任命ComputerShare Investor Services PLC為其註冊人。
如果您對您的股份有疑問,請聯繫英國的ComputerShare:
ComputerShare投資者服務公司
郵寄地址: | ComputerShare投資者服務公司 | |
布里奇沃特路展館, 布裏斯托爾BS99 6ZZ | ||
電話: | +44 (0)370 703 6075 | |
電子郵件: | 郵箱:WebCorres@計算機共享.co.uk | |
網站: | computershare.com/uk |
A-22
美國存託憑證
我們有美國存託憑證(ADR)計劃。ADR計劃的普通股與美國存托股份(ADS)比例為1:1。
存託管理費
花旗銀行是我們ADR計劃的存託銀行。ADR持有人同意向SEC提交的存款協議中的條款,以存入ADS或交出ADS以取消以及花旗銀行提供的某些服務。持有人必須支付花旗銀行在我們的每個ADR計劃中提供的一般存託服務的所有費用,如下表所示。
服務 | 費用 | |
存入股票後發行美國存託憑證。 | 每份發行的ADS高達0.05美元。 | |
取消ADS。 | 每個取消的ADS高達0.05美元。 | |
分配現金股利或者其他現金分配。 | 持有每份ADS最高0.05美元。 | |
根據(i)股票股息或其他免費股票分配,或(ii)行使購買額外ADS的權利分配ADS。 | 持有每份ADS最高0.05美元。
| |
分銷美國存託憑證以外的證券或購買額外美國存託憑證的權利。 | 持有每份ADS最高0.05美元。 | |
美國存托股份服務。 | 在存管人設定的適用記錄日期持有的每份ADS最高為0.05美元 | |
ADS轉讓的登記。 | 每筆美國存托股份轉賬最高可獲0.05美元。 | |
將一個系列的美國存託憑證轉換為另一個系列的美國存託憑證。 | 轉換後的美國存托股份最高可兑換0.05美元。 |
託管銀行向發行方支付的費用
花旗銀行向伍德賽德報銷伍德賽德與其ADR計劃相關的某些費用,但有一定的上限。這些可報銷費用目前包括但不限於法律、會計和儲備工程師費用、上市費用、與美國投資者關係有關的費用、支付給服務提供商的向ADR持有人分發材料的費用,以及繼續遵守適用的美國法律和紐約證券交易所上市標準的費用。花旗銀行已進一步同意免除與伍德賽德的ADR計劃有關的某些費用。這些免除的費用目前包括但不限於與ADR計劃管理相關的標準成本,以及與根據Woodside的股權補償計劃發行ADR有關的某些費用。在截至2022年12月31日的年度內,此類直接報銷和免除的費用總額約為160萬美元,其中包括一次性花旗銀行對伍德賽德的固定出資和免除與以下有關的某些費用不良反應相關與必和必拓石油業務合併和紐交所上市相關的成本。在某些情況下,包括終止我們的美國存托股份計劃或移除我們的託管銀行,我們可能需要向託管銀行償還之前期間償還的部分金額。
根據我們的ADR計劃發行的美國存託憑證在紐約證券交易所交易,股票代碼為WDS。截至2023年2月16日,伍德賽德美國存托股份計劃中已發行和未償還的美國存託憑證共有55,867,523份。
有關伍德賽德美國存託憑證的更多信息,請參閲表格附件2.1-本報告的證券説明20-F.
美國存託憑證持有人應直接與花旗銀行處理與其美國存託憑證相關的所有事宜,具體如下:
如有查詢,請聯絡:
花旗銀行股東服務
地址: | 寶箱43077 羅德島普羅維登斯 02940-3077 | |
美國:免費通行費:中國大陸 | 1-877-花旗-ADR | |
國際: | +1 781 575 4555 | |
電子郵件: | 電子郵件:citibank@wallers-online.com |
A-23
投資者關係查詢
有關Woodside的具體信息的請求可直接發送至投資者關係部:
地址: | 伍德賽德能源集團有限公司 | |
米婭·耶拉貢加山街11號 | ||
珀斯WA6000 | ||
郵政地址: | 郵政總局信箱D188珀斯華盛頓州6840 | |
電話: | +61 8 9348 4000 | |
電子郵件: | investor@woodside.com | |
網站: | Woodside.com |
外匯管制
除了某些貨幣報告要求或經濟制裁制度之外,美國目前不會對進出美國的資本轉移施加限制。 非聯合目前,只要收款人不是美國製裁的指定目標,各州居民股東就可以在未經美國政府批准的情況下獲得股息。
根據目前生效的澳大利亞外匯管制,資本進出澳大利亞不需事先獲得政府批准,除下文所述外,澳大利亞不限制貨幣流入或流出該國。可根據2006年澳大利亞《反洗錢和反恐融資法》(反洗錢/反恐基金法)制定條例,禁止涉及指定外國的交易。截至本報告之日,還沒有這樣的規定。為了控制逃税和洗錢,反洗錢法還要求向澳大利亞交易報告和分析中心報告某些交易,並禁止報告實體在沒有遵守反洗錢法規定的某些義務的情況下向客户提供某些服務(例如,“瞭解您的客户”檢查)。根據澳大利亞2011年《自主制裁法案》、澳大利亞1945年《聯合國憲章》以及澳大利亞其他法案和法規頒佈的《2011年自主制裁條例》限制或禁止與某些國家或被指名的受金融制裁或被認定為恐怖主義的個人或實體有被禁止聯繫的資產的支付、交易或其他交易。澳大利亞外交和貿易部在外交和貿易部網站上公佈了所有受金融制裁或與恐怖主義有被禁聯繫的個人和實體的名單。對於利潤、股息或資本的匯出沒有具體的限制。
税收
下文描述伍德賽德證券的實益擁有人即美國持有人(定義見下文)擁有及處置伍德賽德股票或伍德賽德美國存託憑證(統稱“伍德賽德證券”)的重大美國及澳洲聯邦所得税考慮事項。這一討論僅適用於伍德賽德證券作為美國聯邦所得税目的的“資本資產”(通常是為投資而持有的財產)。本摘要以1986年修訂後的《國税法》(下稱《法典》)、美國財政部條例、澳大利亞税法、任何税收條約、行政裁決和司法裁決的規定為基礎,所有這些條款均在本摘要生效之日生效,所有這些條款都可能會發生變化,並可能有不同的解釋,可能具有追溯力。伍德賽德不能向您保證,任何此類變化或不同的解釋都不會顯著改變本討論中描述的税收考慮因素。伍德賽德沒有也不會尋求美國國税局(IRS)或澳大利亞税務局(ATO)就以下討論中描述的聲明、立場或結論做出任何裁決。這些聲明、立場和結論並不是沒有疑問的,也不能保證適用的税務顧問、美國國税局、ATO或法院會同意這些聲明、立場和結論。此外,本文中包含的伍德賽德“相信”、“預期”、“打算”、“預期”或其他類似短語的陳述不是法律結論或意見。
以下內容並不是對伍德賽德證券的所有權或處置所產生的所有潛在税收影響的完整分析,也不是針對美國和澳大利亞聯邦所得税的所有方面,這些方面可能與美國個人持有者的特定情況相關。此外,本摘要不涉及特定投資收入的聯邦醫療保險税、美國聯邦遺產税或贈與税法律、任何州、地方或非美國税法(澳大利亞聯邦所得税除外)、任何税收條約或任何其他税法。此外,本摘要不涉及可能與根據美國或澳大利亞聯邦所得税法受到特殊待遇的某些類別的美國持有者相關的所有美國和澳大利亞聯邦所得税考慮因素,包括但不限於:
• | 銀行、保險公司或其他金融機構 |
A-24
• | 免税或政府組織 |
• | 證券或外幣交易商 |
• | 本位幣不是美元的人員 |
• | 實際或建設性地擁有伍德賽德任何類別股票5%或以上的人(投票或按價值計算) |
• | 為逃避美國聯邦所得税而積累收益的公司 |
• | 證券交易員使用按市值計價美國聯邦所得税的會計核算方法 |
• | 須繳交替代最低税額的人士 |
• | 就美國聯邦所得税而言,被視為合夥企業或其他傳遞實體的實體或安排,或其中的權益持有人 |
• | 根據守則的推定出售條文被視為出售伍德賽德證券的人 |
• | 房地產投資信託基金 |
• | 受監管的投資公司 |
• | 持有伍德賽德證券作為跨境交易的一部分、增值財務狀況、合成證券、對衝、轉換交易或其他綜合投資或降低風險交易的人。 |
這場討論不是税務建議。美國持有者應就美國聯邦所得税法(包括其任何可能的變化)在其特定情況下的適用以及根據任何其他税法產生的任何税收後果,包括但不限於美國聯邦遺產税或贈與税法律、任何州、地方或非美徵税管轄權或任何適用的所得税條約。
美國持有者定義
在本討論中,“美國持有者”一詞用於指伍德賽德證券的實益所有人,就美國聯邦所得税而言,該實益所有人為:
• | 是美國公民或居民的個人; |
• | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區內或根據美國法律成立或組織的公司(或為美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體) |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何 |
• | 信託(A)其管理受美國法院的主要監督,並且有一名或多名“美國人”(符合守則第7701(A)(30)節的含義)有權控制信託的所有實質性決定,或(B)已根據適用的美國財政部法規作出有效選擇,被視為美國人。 |
如果合夥企業(包括在美國聯邦所得税中被視為合夥企業的實體或安排)持有伍德賽德證券,則該合夥企業中的合夥人的税務待遇可能取決於合夥人或合夥企業的地位、合夥企業的活動以及在合夥企業或合夥人層面做出的某些決定。因此,伍德賽德敦促持有伍德賽德證券的合夥企業(包括為美國聯邦所得税目的而被視為合夥企業的實體或安排)的合夥人就以下討論的事項向他們諮詢並完全依賴他們自己的税務顧問關於美國聯邦收入和其他税務考慮。
美國存托股份
就美國聯邦所得税而言,伍德賽德美國存託憑證的美國持有者一般應被視為美國存託憑證所代表的標的股份的實益所有人,而以美國存託憑證換取該等標的股份一般不需繳納美國聯邦所得税。在本討論的其餘部分,任何提及伍德賽德股票持有人的內容都被假定為包括伍德賽德美國存託憑證的持有人。
美國持有者在伍德賽德證券所有權和處置方面的重大美國聯邦所得税考慮
伍德賽德PFIC考慮因素
不利且負擔沉重的美國聯邦所得税規則和後果適用於持有A股的美國持有者非-美國公司被歸類為被動型外國投資公司(PFIC),用於美國聯邦所得税目的。一般來説,伍德賽德在任何課税年度都將被視為PFIC,在適用某些檢查規則後,以下任一項:
1. | 該公司在該課税年度的總收入中,至少有75%由被動收入(一般包括股息、利息、租金和特許權使用費(不包括從積極開展貿易或業務獲得的租金或特許權使用費)和處置被動資產的收益組成,包括按比例在任何公司的總收入中所佔份額(按價值計算,該公司至少擁有25%的股份)。 |
2. | 在該納税年度內至少50%的資產(通常基於公平市場價值確定,並按季度平均計算),包括其在任何公司的資產中按比例分配的份額,其中伍德賽德被認為擁有至少25%的股份(按價值計算),生產或持有該公司以產生被動收入。 |
A-25
雖然伍德賽德預計在本課税年度或未來納税年度不會成為PFIC,但不能保證它不會在任何納税年度成為PFIC,因為每個納税年度都會測試PFIC的地位,並取決於其在該納税年度的資產和收入的構成。如果伍德賽德被歸類為美國持有人持有伍德賽德證券的任何年度的PFIC,伍德賽德通常將在該美國持有人持有伍德賽德證券的隨後所有年度繼續被視為PFIC。由於PFIC的地位是每年作出的事實密集型決定,並取決於伍德賽德當時的資產和收入構成,因此不能保證伍德賽德不會或將不會被歸類為PFIC。如果伍德賽德後來被確定為PFIC,您可能無法就您所擁有的伍德賽德證券(包括“按市價計價”選舉或“合格選舉基金”選舉),這將減輕伍德賽德的PFIC地位的不利後果,或追溯此類選舉可能會給您帶來不利的税務後果。伍德賽德沒有也不會尋求美國國税局的任何裁決,也不會尋求任何税務顧問對這種税收待遇的任何意見。因此,本文中描述的伍德賽德的預期報道立場並非沒有疑問。伍德賽德並不代表伍德賽德在本課税年度或隨後的任何課税年度不會被視為PFIC。
與伍德賽德的預期一致,本討論的其餘部分假定伍德賽德在本納税年度或隨後的任何納税年度不會被視為PFIC。
PFIC規則是複雜和不確定的。美國持有者應該諮詢並完全依賴他們的税務顧問,以確定PFIC規則對他們的適用情況以及由此產生的任何税收後果。
伍德賽德證券分配的税務特徵
如果伍德賽德以現金或其他財產的形式向伍德賽德證券的美國持有者支付股息,這種分配通常將構成美國聯邦所得税目的的股息,支付的程度取決於根據美國聯邦所得税原則確定的當前或累計收益和利潤。超過當前和累計收益和利潤的分配將構成資本回報,並將適用於美國持有者在其伍德賽德證券中調整後的税基(但不低於零)。任何剩餘的盈餘將被視為出售伍德賽德證券的變現收益,並將在題為“出售或其他應納税交換或處置伍德賽德證券的收益或損失”一節中處理。然而,由於伍德賽德預計不會根據美國聯邦所得税原則來確定其收益和利潤,美國持有者應該預計,支付的任何分配通常都將作為美國聯邦所得税目的的“紅利”報告給他們。
以外幣支付的任何分配的金額將等於該貨幣的美元價值,按收到該分配之日的即期匯率換算,無論當時付款是否實際上已兑換成美元。如果分派在收到之日兑換成美元,美國持有者不應被要求就該分派的收入確認外幣收益或損失。如果分銷在收到之日後兑換成美元,美國持有者可能會有外幣收益或損失。一般來説,外幣收益或損失將被視為美國--來源普通收入或普通損失。
將分配視為股息
伍德賽德支付的股息將按常規税率向美國公司股東徵税,並且沒有資格享受通常允許美國公司就從其他美國公司收到的股息進行的扣除。伍德賽德向一家非法人如果伍德賽德證券可以隨時在美國一個成熟的證券市場上交易,或者伍德賽德有資格根據美國和澳大利亞之間的税收條約獲得某些好處,並且滿足某些持有期和其他要求,包括伍德賽德在支付股息的納税年度或之前的納税年度不被歸類為PFIC,則美國持有者通常將構成一種“合格股息”,將按長期資本利得的最高税率繳納美國聯邦所得税。如果這些要求未得到滿足,則一個非法人美國持有者可能需要按正常的普通所得税税率繳納股息税,而不是適用於合格股息收入的優惠税率。美國持有者應諮詢並完全依賴他們的税務顧問,瞭解就伍德賽德證券支付的任何股息而言,合格股息收入是否有較低的優惠税率。
伍德賽德認為,它目前有資格並預計將繼續有資格享受美國和澳大利亞之間的税收條約規定的福利。根據已發佈的國税局通知,普通股或普通股,或代表此類股份的美國存託憑證,如果在紐約證券交易所上市,則被認為可以在美國成熟的證券市場上隨時交易,因為伍德賽德存託憑證預計也將如此上市。然而,根據現有的指導,目前尚不清楚美國存託憑證的股票是否會被視為可在美國成熟的證券市場上隨時交易,因為只有美國存託憑證才會在美國證券市場上市。敦促美國持有人諮詢並完全依賴其自己的税務顧問,瞭解伍德賽德就美國存託憑證支付的任何股息是否適用於合格股息收入的優惠利率。
A-26
就伍德賽德證券支付的股息通常將構成美國外國税收抵免限制的外國來源收入。根據某些複雜的條件和限制,就伍德賽德證券的任何分配預扣的任何澳大利亞税款可能有資格抵扣美國持有人的聯邦所得税責任,或者在該持有人的選擇下,有資格在計算該持有人的美國聯邦應納税所得額時扣除。如果根據澳大利亞法律或經修訂的美國與澳大利亞之間的税收條約可以退還預扣税款,則可退還的預扣税款將沒有資格從美國持有人的美國聯邦所得税義務中獲得此類抵免(也沒有資格從美國聯邦應納税所得額中扣除)。如果股息構成如上所述的合格股利收入,則在計算外國税收抵免限額時計入的股息金額通常限於股息總額乘以適用於合格股利收入的減税税率,再除以通常適用於股息的最高税率。符合抵免條件的外國税收限額是按特定收入類別單獨計算的。為此,伍德賽德向伍德賽德證券公司派發的股息通常將構成“被動類收入”。與確定美國外國税收抵免有關的規則很複雜,美國政府敦促美國持有者諮詢並完全依賴他們的税務顧問,瞭解在他們的特定情況下是否可以獲得外國税收抵免,以及是否有可能要求對已支付或扣繳的任何外國税收進行逐項扣除(代替外國税收抵免)。
在澳大利亞的預扣税。
澳大利亞支付股息的預扣税後果非澳大利亞人常駐股東概述於題為“重要的澳大利亞税務考慮”一節。如果伍德賽德的股息需要繳納澳大利亞的股息預扣税,美國持有者應該尋求他們自己的税務建議,以確定澳大利亞和美國的税收影響。
伍德賽德證券的出售或其他應税交換或處置的損益
在出售伍德賽德證券或其他應税交換或處置伍德賽德證券(包括伍德賽德證券分派的任何部分,根據題為“-伍德賽德證券分配的税務特徵”一節)時,美國持有人一般將確認資本收益或虧損,其金額相當於(I)現金金額與在該等交換或處置中收到的任何財產的公平市值之和與(Ii)美國持有人在如此處置的伍德賽德證券中的經調整税基之間的差額。美國持有人在其伍德賽德證券中的調整税基通常等於美國持有人的購買價,或如果根據特別股息收購,伍德賽德證券的公平市場價值(在每種情況下以美元表示)減去(但不低於零)任何先前支付給該美國持有人的分派金額,這些分派被視為美國聯邦所得税目的的資本回報。如果美國持有者持有伍德賽德證券超過一年,任何此類資本收益或損失通常都將是長期資本收益或損失。確認的長期資本利得非法人美國持有者將有資格享受減税。此外,資本損失的扣除額也受到限制。
美國持有者在出售或以其他方式處置伍德賽德證券時變現的收益或損失,一般將被視為美國來源收益或損失,用於美國外國税收抵免限制。與出售或以其他方式處置伍德賽德證券而徵收的任何澳大利亞税收有關的美國外國税收抵免的使用可能無法獲得或受到限制,可能取決於美國和澳大利亞之間的税收條約對該美國持有者的適用情況。美國政府敦促美國持有者諮詢並完全依賴他們自己的税務顧問,以瞭解如果澳大利亞對伍德賽德證券的出售或其他處置徵收或與之相關的税收後果,以及他們是否有能力將任何澳大利亞税抵扣到他們的美國聯邦所得税義務中。
澳大利亞CGT後果。
澳大利亞資本利得税(CGT)美國持有者出售伍德賽德證券的後果在題為“澳大利亞重要税務考慮--出售伍德賽德股票”的章節中概述。如果出售伍德賽德證券的收益需要在澳大利亞繳納任何税款,美國持有者應尋求自己的税務建議,以確定澳大利亞和美國的税收影響。
信息上報和備份
在某些情況下,與伍德賽德證券有關的股息和出售或交換伍德賽德證券的收益可能需要進行信息報告和後備扣繳。然而,備份預扣不適用於以下美國持有者:(I)是以其他方式免除備份預扣的公司或實體(在需要時,證明其豁免狀態)或(Ii)提供正確的納税人識別碼並在IRS表格上進行任何其他必需的證明W-9.備用預扣不是附加税。相反,接受備用預扣的人的美國聯邦所得税負債(如果有的話)將減去預扣税額。如果備用預扣導致多繳税款,只要及時向美國國税局提供所需信息,通常可以獲得退款。
A-27
附加信息報告要求
某些美國持有人可能被要求遵守與伍德賽德證券有關的某些報告要求,涉及持有某些外國金融資產,包括外國發行人(例如伍德賽德)的股票。如果美國持有人未能滿足此類報告要求,可能會受到處罰。敦促美國持有人就這些規則適用於其伍德賽德證券所有權的事宜諮詢並完全依賴其自己的税務顧問。
重要的澳大利亞税收考慮因素
伍德賽德支付給非澳大利亞居民的美國持有者的股息(包括出於澳大利亞税收目的被視為股息的其他分派),如果是全額印花的,一般不需要繳納澳大利亞預扣税(廣義上,如果股息是加蓋印花税的,伍德賽德支付的税款將計入股東)。
支付給這類美國持有者的股息,如果沒有完全加蓋印花税,通常只需繳納不超過15%的澳大利亞預扣税,但前提是股息既不是:
• | 蓋上印花;也不 |
• | 被伍德塞德宣佈為外國收入管道。(廣義而言,這意味着股息的相關部分被宣佈從伍德賽德收到的在澳大利亞不納税的外國來源金額中支付,例如由外國子公司滙往澳大利亞的股息)。 |
上述澳大利亞預扣税結果適用於根據澳大利亞和美國之間關於避免雙重徵税的税收公約(澳大利亞税收條約)有資格獲得優惠的美國持有者。否則,澳大利亞預扣税的税率可能為30%。
相比之下,伍德賽德支付給美國持有者的股息(包括出於澳大利亞税收目的被視為股息的其他分配)可以在澳大利亞通過評估徵税,如果美國持有者:
• | 就澳大利亞税收而言是澳大利亞居民(儘管如果美國持有者作為美國的條約居民有資格根據《澳大利亞税收條約》享受福利,且任何印花抵免可抵免其澳大利亞所得税義務,則税收一般不會超過15%);或 |
• | 通過澳大利亞税務條約所界定的常設機構在澳大利亞開展業務,或在澳大利亞的固定基地提供個人服務,而支付股息的股權實際上與該常設機構或固定基地有關(然而,在這種情況下,任何印花抵免可能可抵扣澳大利亞的所得税負擔)。 |
如果伍德賽德的股份是通過信託、有限合夥、有限責任公司、養老基金、主權財富基金或其他投資工具持有的,上述股息的處理方式可能會被修改。受影響的美國持有者應就此類安排尋求自己的建議。
澳大利亞重要税務考慮因素--處置伍德賽德證券
美國持有者從出售伍德賽德證券中獲得的收益通常不會在澳大利亞納税。
然而,澳大利亞對美國持有者出售伍德賽德證券所獲得的收益的準確税收處理,通常取決於收益是否為澳大利亞所得税所需的收入性質的澳大利亞來源收益。
如果收益屬於收入性質,美國持有者一般只需在評估的基礎上繳納澳大利亞所得税(無論他們是否也是澳大利亞税收方面的澳大利亞居民),條件是:
• | 根據《澳大利亞税收條約》,他們沒有資格享受福利,而且收益來自澳大利亞,用於澳大利亞的税收目的;或 |
• | 根據《澳大利亞税收條約》,他們有資格享受福利,但收益構成以下任何一項(在這種情況下,收益將被視為來自澳大利亞): |
• | 企業位於澳大利亞的常設機構的業務利潤,該企業通過該機構在澳大利亞開展業務;或 |
• | 屬於美國持有人在澳大利亞擁有的企業常設機構的商業財產的一部分,或屬於美國持有人在澳大利亞可用於提供獨立個人服務的固定基地的財產轉讓所得的收入或收益;或 |
• | 出售公司股份所得的收入,而該公司的資產全部或主要為位於澳大利亞的不動產(包括開採或勘探自然資源的權利),不論該等資產是直接或間接透過一個或多個相關實體持有。 |
A-28
如果收益不作為澳大利亞來源的收入徵税,美國持有人通常只有在1985年9月19日之後收購(或被視為收購)伍德賽德證券並且以下一項或多項適用的情況下才有責任根據評估繳納澳大利亞資本利得税:
• | 就澳大利亞税收而言,美國持有者是澳大利亞居民;或 |
• | 伍德賽德證券曾被美國持有者用於通過在澳大利亞的永久機構開展業務;或 |
• | 就澳大利亞資產增值税而言,伍德賽德證券構成了“間接澳大利亞實際正當權益”--如果美國持有人(單獨或與聯營公司一起)直接或間接擁有伍德賽德已發行股本的10%或以上,或在出售時或在整個12個月處置前兩年期間,以及處置時伍德賽德當時不應徵税的澳大利亞不動產(直接或通過中介實體持有)的市值總和(為此目的,包括與位於澳大利亞的礦物、石油或採石場材料有關的採礦、採石或探礦權);或 |
• | 美國持有者是根據澳大利亞税收條約沒有資格作為美國條約居民享受福利的個人,並在成為非居民澳大利亞繼續對伍德賽德證券徵收澳大利亞資本利得税。 |
在某些情況下,如果伍德賽德證券就澳大利亞消費税而言構成了“間接澳大利亞房地產權益”,則買方可能被要求根據非居民CGT扣繳制度在包括以收購方式進行的情況下,相當於購買價12.5%的金額場外轉移受影響的美國持有人應就如何將此預扣税制度適用於他們徵求自己的建議。
上述有關出售伍德賽德證券的評論不適用:
• | 給澳大利亞的臨時居民,他們應尋求針對其具體情況的建議;或 |
• | 如果投資管理制度(IMR)適用於美國持有者,該制度免除澳大利亞所得税和資本利得税,這些收益是由某些類別的非居民基金(稱為IMR實體)在澳大利亞上市公司(相關)投資組合權益(受多項條件限制)。IMR豁免廣泛適用於廣泛持有的IMR實體,涉及其直接投資和通過獨立澳大利亞基金經理進行的間接投資。這些豁免適用於在澳大利亞税務目的上被視為公司的IMR實體所取得的收益,以及 非居民為澳大利亞税務目的而被視為信託和合夥企業的IMR實體的投資者。 |
上述討論不是税收建議或對美國和澳大利亞聯邦所得税對美國伍德賽德證券持有人的後果的全面討論。此類持有人應諮詢並完全依靠其自己的税務顧問,以確定Woodside證券的所有權和處置對其造成的具體税收後果,包括任何美國聯邦、州、國家、國家、 非美國,或其他税法。
A-29
2023年活動日曆
2023年伍德賽德股東的關鍵日曆日期。請注意,日期有待審查。
二月 |
27 2022年全年業績及簡報 | |
27 2022年年報 | ||
27 美國2022年年度報告(表格20-F) | ||
27 2022年可持續發展報告 | ||
27 2022年氣候報告 | ||
三月 |
8 股息權利的除息日期 | |
9 股息權利的記錄日期 | ||
四月 |
5 支付股息 | |
21 2023年第一季度業績 | ||
28 股東周年大會 | ||
六月 |
30 2023年半年末 | |
七月 |
19 2023年第二季度業績 | |
八月 |
24 2023年半年業績 | |
十月 |
18 2023年第三季度業績 | |
十一月 |
2023年投資者簡報日 | |
十二月 |
31 年終 2023 |
A-30
第6.5條
企業名錄
A-31
第6.6節
資產事實
生產設施
澳大利亞 |
資產 | 角色 | 權益 | 基礎設施 | 產能(100%項目) | 產品 | |||||
冥王星LNG |
運算符 | 90% |
冥王星液化天然氣工廠(陸上天然氣工廠) | 液化天然氣:每年4.9兆噸 國內天然氣:25 TJ/d凝析油:1,140噸/d |
液化天然氣、管道天然氣和凝析油 | |||||
冥王星平臺 (鋼導管架固定平臺) |
幹氣:1,320 MMscf/d | 氣和凝析 | ||||||||
西北大陸架1 |
運算符 | 33.33% |
卡拉塔天然氣廠(陸上天然氣廠) | 液化天然氣:每年16.9兆噸 國內天然氣:630 TJ/d |
液化天然氣、管道天然氣、 凝析油和液化天然氣凝膠 | |||||
凝析油:14,385噸/天 | ||||||||||
北蘭金綜合體(鋼導管架固定平臺) | 幹氣:60,000噸/天 凝析油:6,200噸/天 |
氣和凝析 | ||||||||
古德温平臺 (鋼導管架固定平臺) |
幹氣:38,000噸/天 凝析油:18,000噸/天 |
氣和凝析 | ||||||||
天使平臺 (鋼導管架固定平臺) |
幹氣:21,500噸/天 凝析油:5,270噸/天 |
氣和凝析 | ||||||||
惠斯通2 |
非運營商 | 13% |
惠斯通液化天然氣工廠(陸上天然氣工廠) | 液化天然氣:每年8.9兆噸 家用天然氣:200 TJ/d凝結水:8,661 sm 3/d |
液化天然氣、管道天然氣和 凝析油 | |||||
惠斯通平臺(鋼製重力結構平臺) | 幹氣:1,970 MMscf/d 凝結水:8,600 sm 3/d |
氣和凝析 | ||||||||
奧哈浮式油輪 |
運算符 |
50% |
浮式生產儲油船 | 石油:60 kbBL/d 天然氣:82 MMscf/d |
原油 | |||||
恩吉瑪尹浮式生產儲油船 |
運算符 |
60% |
浮式生產儲油船 | 石油:120千桶/天 | 油 | |||||
巴斯海峽 |
非運營商 | 50% |
朗福德(陸上天然氣工廠) | 天然氣:1,040 TJ/天 原油和凝析油:65,000桶/天 液化石油氣:5,150噸/天 乙烷:850噸/天 |
原油和凝析油, 管道天然氣和液化天然氣 | |||||
長島點(陸上加工和儲存工廠) | ||||||||||
巴拉庫塔(鋼導管架平臺和西巴拉庫塔水下回接) | ||||||||||
笛鯛(鋼導管架平臺) | ||||||||||
馬林/圖魯姆(鋼導管架平臺) | ||||||||||
金槍魚/西金槍魚(鋼導管架平臺和混凝土重力結構) | ||||||||||
石油區塊(鋼導管架平臺) | ||||||||||
32.5% | Kipper(海底回接西金槍魚) | |||||||||
比利牛斯號油輪 |
運算符 |
40-71.4% |
浮式生產儲油船 | 石油:96,000桶/天 | 原油 | |||||
馬其頓 |
運算符 |
71.4% |
陸上單列天然氣廠 | 天然氣:220 MMscf/d 凝結水:110桶/天 |
管道燃氣 |
1. | 西北大陸架由許多活躍的合資企業組成。除NWS與CNOOC的合資企業外,Woodside在所有這些企業中擁有33.33%的參與權益。Woodside在CLNG合資企業中的參與權益為25%,在擴展權益合資企業中的參與權益為31.567%。 |
2. | 惠斯通資產處理來自多個海上氣田的天然氣,包括Julimar和Brunello氣田,Woodside擁有該氣田65%的參與權益,並且是運營商。 |
A-32
國際 |
資產 | 角色 | 權益 | 基礎設施 | 產能(100%項目) | 產品 | |||||
大安戈斯圖拉 |
運算符 | 45% |
安戈斯圖拉-第2(c)座 (中央處理平臺) |
石油:100,000桶/天 天然氣:340 MMscf/d |
原油和凝析油和管道天然氣 | |||||
68.46% |
Ruby -區塊3(a) (well保護者平臺) |
|||||||||
大神子 |
運算符 |
72% |
張力腿平臺 | 石油:100,000桶/天 天然氣:50 MMscf/d |
液化天然氣、管道天然氣、凝析油和液化天然氣 | |||||
亞特蘭蒂斯 |
非運營商 |
44% |
半潛式濕樹開發 | 石油:200,000桶/天 天然氣:180 MMscf/d |
液化天然氣、管道天然氣和凝析油 | |||||
瘋狗 |
非運營商 | 23.9% |
第一階段(A-Spar) (水下桁架翼樑) |
石油:100,000桶/天 天然氣:60 MMscf/d |
原油和凝析油、管道天然氣和液化天然氣 | |||||
第二階段(Argos) (半潛式浮動)1 |
石油:140,000桶/天 天然氣:75 MMscf/d |
原油和凝析油、管道天然氣和液化天然氣 |
1. | 《瘋狗》第二階段尚未準備好啟動。 |
項目
BID後
資產 | 角色 | 權益 | 基礎設施 | 產能(100%項目) | 產品 | |||||
斯卡伯勒 | 運算符 | 100% | 半潛式FPU | 幹氣:33,582噸/天 液化天然氣:5.0 Mtpa 國內天然氣:225 TJ/d |
液化天然氣、管道天然氣和凝析油 | |||||
51% |
冥王星列車2號(陸上天然氣工廠) | |||||||||
桑戈馬爾 |
運算符 |
82% | 浮式生產儲油船 | 石油:100,000桶/天 | 原油 |
預DID
資產 | 角色 | 權益 | 產品 | |||||||
Trion | 運算符 | 60% | 原油 |
A-33
發展動向
資產 | 角色 | 權益 | 產品 | |||
Calypso | 運算符 | 70% | 燃氣 | |||
瀏覽 | 運算符 | 30.6% | 液化天然氣、管道天然氣和凝析油 | |||
利亞德 | 運算符 | 100% | 燃氣 | |||
非運營商 | 50% | 燃氣 | ||||
野人1 | 運算符 | 100% | 原油和凝析油、管道天然氣和液化天然氣 | |||
日出 | 運算符 | 33.44% | 液化天然氣、管道天然氣和凝析油 | |||
緬甸A-62 | 共同經營者 | 40% | 不適用 |
1. | Woodside不計劃在GC 564或GC 520區塊進行任何進一步的Wildling開發活動。 |
2. | 退出;移交正在進行中。 |
新能源機遇1
資產 | 角色 | 權益 | 產品 | |||
H2 OK | 運算符 | 100% | 液氫 | |||
H2珀斯 | 運算符 | 100% | 氫氣和氨 | |||
氫氣加油站@H2珀斯 | 運算符 | 100% | 氫 | |||
H2塔斯 | 運算符 | 100% | 氫氣和氨 | |||
伍德賽德太陽能 | 運算符 | 100% | 太陽能 | |||
南方綠氫2 | 首選合作伙伴 | - | 氫氣和氨 | |||
Heliogen | 非運營合作伙伴 | 不適用 | 太陽能 |
1. | 須經DID和監管機構批准 |
2. | 伍德賽德在Southern Green氫氣公司的股權有待最終敲定商業協議。 |
温室氣體評估許可證
國家 | 許可證 | 角色 | 合資企業 | 評論 | ||||
澳大利亞 | G-7-AP | 非運營商 | 波拿巴二氧化碳封存評估合資企業 | 位於北領地西北海岸的波拿巴盆地 | ||||
G-8-AP | 運算符 | 瀏覽合資企業 | 用於瀏覽的碳捕獲和儲存評估 | |||||
G-10-AP | 運算符 | 北卡那封盆地二氧化碳封存合資企業 | 位於西澳大利亞西北海岸附近的卡那封盆地北部 |
A-34
探索
國家 | 許可證 | 角色 | 權益 | 產品 | ||||||
亞太 | ||||||||||
澳大利亞 |
WA-526-P | 非運營商 | 50% | 天然氣傾向盆地 | ||||||
WA-356-P | 運算符 | 65% | 天然氣傾向盆地 | |||||||
WA-536-P | 運算符 | 65% | 天然氣傾向盆地 | |||||||
WA-550-P | 運算符 | 100% | 天然氣傾向盆地 | |||||||
NT/P86 | 運算符 | 100% | 天然氣傾向盆地 | |||||||
緬甸1 |
A-7 | 運算符 | 已放棄,手續待定 | 天然氣傾向盆地 | ||||||
AD-7 | 非運營商 | 已放棄,手續待定 | 天然氣傾向盆地 | |||||||
AD-1 | 共同經營者 | 已放棄,手續待定 | 天然氣傾向盆地 | |||||||
AD-8 | 共同經營者 | 已放棄,手續待定 | 天然氣傾向盆地 | |||||||
大韓民國 |
8, 6-1N | 共同經營者 | 退出已啟動 | 天然氣傾向盆地 | ||||||
訪問歐洲 | ||||||||||
愛爾蘭 |
FEL 5/13 | 運算符 | 退出已啟動 |
石油或天然氣多發盆地 | ||||||
非洲 | ||||||||||
塞內加爾 |
魯菲斯克、桑戈馬爾和桑戈馬爾深 | 運算符 | 90% | 含油盆地 | ||||||
剛果 |
海軍陸戰隊XX | 非運營商 | 22.5% | 石油或天然氣多發盆地 | ||||||
埃及 |
紅海1區 | 非運營商 | 45% | 石油或天然氣多發盆地 | ||||||
紅海3區塊 | 非運營商 | 30% | 油氣多發盆地 | |||||||
紅海4號區塊 | 非運營商 | 25% | 油氣多發盆地 | |||||||
加勒比 | ||||||||||
巴巴多斯 |
賓姆郡卡萊爾灣 | 運算符 | 60% | 石油或天然氣多發盆地 | ||||||
特立尼達和多巴哥 | TTDAAA 5 MDP2 | 運算符 | 65% | 天然氣傾向盆地 | ||||||
拉丁美洲 | ||||||||||
祕魯 |
108 | 非運營商 | 退出已啟動 |
石油或天然氣多發盆地 | ||||||
歐洲和北美 | ||||||||||
加拿大(離岸) |
EL 1157 | 運算符 | 退出已啟動 |
石油或天然氣多發盆地 | ||||||
EL 1158 | 運算符 | 退出已啟動 |
石油或天然氣多發盆地 |
A-35
國家 | 許可證 | 角色 | 權益 | 產品 | ||||
美國墨西哥灣 | GB 640、GB 641、GB 685、GB 555、GB 556、GB 726、GB 770、GB 771、GB 604、GB 605、GB 647、GB 648、GB 649、GB 772、GB 728、GB 729、GB 773、GB 774、GB 421、GB 464、GB 465、GB 508、GB 509、GB 736、GB 780、GB 824 | 非運營商 |
40% |
含油盆地 | ||||
GB 574、GB 575、GB 619、GB 529、GB 530、GB 531 | 運算符 | 40%3 | 含油盆地 | |||||
GB 630、GB 719、GB 720、GB 763、GB 807、GB 501、GB 502、GB 545、GB 676、GB 677、GB 721、GB 762、GB 805、GB 806、GB 851、GB 852、GB 895、GB 672、GB 716、GB 760 | 運算符 | 60% | 含油盆地 | |||||
GC 282、GC 237 | 非運營商 | 50% | 含油盆地 | |||||
GB 663、GB 664、GB 678、GC 564、EB 566、EB 567、EB 610、EB 611 | 運算符 | 100% | 含油盆地 | |||||
EB 655、EB 656、EB 699、EB 700、EB 701、AC 34、AC 36、AC 78、AC 80、EB 870、EB 871、EB 872、EB 914、EB 915、EB 742、EB 785、EB 786、EB 830、AC 127、AC 170、AC 39、AC 81、AC 82 | 運算符 | 70% | 含油盆地 | |||||
MC 798、MC 842 | 非運營商 | 45% | 含油盆地 | |||||
GC 679、GC 768 | 非運營商 | 31.9% | 含油盆地 | |||||
GC 238 | 非運營商 | 60% | 含油盆地 | |||||
MC 368、MC 369、MC 411、MC 412、MC 455、MC 456 | 非運營商 | 25% | 含油盆地 | |||||
GC 80、GC 123、GC 124、GC 168 | 運算符 | 75% | 含油盆地 | |||||
GC 738、GC 870 | 非運營商 | 23.9% | 含油盆地 |
1. | 伍德賽德於2022年1月27日宣佈決定退出在緬甸的利益。 |
2. | 市場發展階段區(MDP)。 |
3. | 正在等待監管部門的分配批准。 |
A-36
第6.7條
替代業績衡量標準
本報告的某些部分包含未根據國際財務報告準則編制的財務指標,也未被確認為國際財務報告準則下的財務業績或流動性指標。除了根據《國際財務報告準則》列報的本報告所載財務信息外,某些‘非公認會計原則財務措施“(如條例第10(E)項所界定S-K在美國治下1933年證券法,經修訂)已列入本報告。這些衡量標準包括EBIT、EBITDA(不包括減值、槓桿率、基本NPAT、淨債務、自由現金流量、資本支出、勘探支出、有形資產淨值和每種普通證券的有形資產淨值)。這些非國際財務報告準則財務計量的定義見第6.8節--詞彙、計量單位和換算係數。本節對這些措施與伍德賽德的財務報表進行了對賬。
伍德賽德認為非國際財務報告準則它提出的財務指標提供了一種有用的手段,通過這些手段來檢查其業務的基本業績。然而,這些計量不應被視為毛利、淨利潤、經營活動現金流或根據《國際財務報告準則》確定的其他數字的相應計量或替代計量。此外,這些措施可能無法與其他公司提出的類似措施相提並論。
不應過分依賴非國際財務報告準則本報告中包含的財務措施以及 非國際財務報告準則不應孤立地考慮財務措施,也不應將其作為根據IFRS計算的財務措施的替代品。儘管其中某些數據是從伍德賽德的財務報表中提取或派生的,但這些數據尚未經過伍德賽德的獨立審計師的審計或審查。敦促您仔細閲讀經審計的全年財務報表及其相關注釋。
定義 | 與計算 非國際財務報告準則財務信息 |
非ifrs 金融 信息
|
為什麼 非國際財務報告準則金融 有用的信息
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計算 方法論
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EBIT | 用於評估集團的運營盈利能力,不包括淨財務成本和税費支出。這有助於管理層僅從集團的運營跟蹤集團的業績。 | 按未計所得税、PRRT和淨財務成本的利潤計算。 | ||
*不包括減值的EBITDA | 用於評估本集團的營運盈利能力,不包括淨財務成本、税項開支、折舊及攤銷及減值虧損/沖銷。這一指標評估了本集團各部門的業績,並有助於資源分配的決策。 | 按未計所得税、折舊及攤銷前利潤計算。 | ||
*基礎NPAT | 用於通過排除特殊項目的影響來評估集團的財務業績。這一衡量標準僅顯示集團核心業務的業績,並被管理層用於輔助資源分配的決策。 | 本集團除特殊項目外的税後純利(有關各財政年度的具體項目清單,請參閲本節的對賬)。 | ||
投資 預算支出 |
用於評估石油和天然氣資產資本的有效配置、評估資本化以及勘探和評估支出。管理層將這一措施作為維持和提高生產能力的決策支持。 | 包括石油及天然氣資產的資本增加、評估資本化及勘探及評估支出減去許可證取得成本及上一年度已撇銷的勘探支出的攤銷。 | ||
*資本支出和支出 | 用於評估石油和天然氣資產的資本有效配置和評估資本化。管理層將這一措施作為維持和提高生產能力的決策支持。 | 包括石油和天然氣資產的增資和資本化評估。 | ||
探索 預算支出 |
用於評估用於勘探和評估支出的資本的有效配置。管理層將這一措施作為維持和提高生產能力的決策支持。 | 包括勘探和評估支出減去許可證購置成本的攤銷和上一年已註銷的勘探費用。 | ||
*自由現金流 | 用於評估在投資維持和發展集團業務後可用於融資活動(包括股東分派和償債)的現金。該指標被用作衡量集團可支配現金水平的關鍵指標。 | 經營活動的現金流量(不包括對現金儲備的支付)和投資活動的現金流量。 | ||
淨債務 | 淨負債衡量集團如何管理我們的資產負債表和資本結構。管理層使用這一衡量標準來跟蹤集團的債務水平。 | 計息負債和租賃負債減去現金和現金等價物。 | ||
有形資產淨值 | 用於評估本集團的淨資產(不包括無形資產),以評估本集團在流動資金、償付能力和融資資產方面承擔的風險。 | 本集團的淨資產減去商譽,非控制性利息和無形資產。 | ||
有形資產淨值 每股普通 安全 |
管理層用來對照本集團的股價評估本集團的投資策略。 | 淨有形資產除以已發行和已繳足股款的數量。 | ||
傳動裝置 | 用於監測本集團的淨債務與本集團的淨債務和權益總額之比。這項措施有助管理層監察集團的槓桿率。 | 淨債務除以母公司股權持有人應佔淨債務和權益的總和。 |
A-37
從合併損益表派生的APMS
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
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EBIT/EBITDA(不包括減損) |
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税後淨利潤/(虧損) |
6,575 | 2,036 | (3,975) | |||||||||
調整後: |
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財務收入 |
(155) | (27) | (58) | |||||||||
融資成本 |
167 | 230 | 327 | |||||||||
PRRT費用/(福利) |
(313) | 297 | (439) | |||||||||
所得税費用/(福利) |
2,912 | 957 | (1,026) | |||||||||
息税前利潤 |
9,186 | 3,493 | (5,171) | |||||||||
調整後: |
||||||||||||
石油和天然氣財產折舊和攤銷 |
2,798 | 1,549 | 1,689 | |||||||||
許可證獲取成本攤銷 |
10 | 3 | 12 | |||||||||
租賃資產折舊 |
140 | 108 | 94 | |||||||||
其他廠房和設備折舊 |
- | 30 | 29 | |||||||||
減值虧損 |
- | 10 | 5,269 | |||||||||
損害逆轉 |
(900) | (1,058) | - | |||||||||
EBITDA 不包括減損 |
11,234 | 4,135 | 1,922 | |||||||||
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底層NPAT |
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歸屬於母公司股權持有人的税後淨利潤/(虧損) |
6,498 | 1,983 | (4,028) | |||||||||
根據以下特殊項目進行調整: |
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加:合併交易成本 |
419 | - | - | |||||||||
添加:孤兒盆地出境費 |
142 | - | - | |||||||||
添加:緬甸出口 |
- | 209 | - | |||||||||
添加:基蒂馬特退出成本 |
- | 33 | - | |||||||||
添加:合資企業復甦 |
- | 4 | - | |||||||||
加:減損損失 |
- | - | 3,923 | |||||||||
添加:承認Corpus Christi繁重合同條款 |
- | - | 447 | |||||||||
添加:其他 |
- | - | 105 | |||||||||
減:不再承認Corpus Christi繁重合同條款 |
(245) | - | - | |||||||||
減:減損轉回(税後) |
(630) | (582) | - | |||||||||
少:冥王星PRRT DART識別 |
(954) | - | - | |||||||||
減:冥王星價格調整 |
- | (27) | - | |||||||||
底層NPAT |
5,230 | 1,620 | 447 |
源自合併現金流量表的APM
2022 百萬美元 |
2021 百萬美元 |
2020 百萬美元 |
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資本支出 |
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評估時的資本增加 |
119 | 453 | 310 | |||||||||
石油和天然氣資產的資本增加 |
3,904 | 2,178 | 1,591 | |||||||||
資本支出 |
4,023 | 2,631 | 1,901 | |||||||||
勘探支出 |
||||||||||||
勘探及評估開支 |
470 | 322 | 81 | |||||||||
調整後: |
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攤銷開支 |
(10) | (3) | (12) | |||||||||
核銷的上一年費用 |
(164) | (265) | (2) | |||||||||
勘探資本化 |
122 | 42 | 45 | |||||||||
勘探支出 |
418 | 96 | 112 | |||||||||
投資支出 |
4,441 | 2,727 | 2,013 | |||||||||
自由現金流 |
||||||||||||
*經營活動的現金流 |
8,811 | 3,792 | 1,849 | |||||||||
調整後: |
||||||||||||
現金儲備付款 |
- | - | - | |||||||||
投資活動使用的現金流 |
(2,265) | (2,941) | (2,112) | |||||||||
自由現金流 |
6,546 | 851 | (263) |
A-38
源自合併資產負債表的APM
|
2022 百萬美元 |
|
2021 百萬美元 |
|
2020 百萬美元 |
|||||||
每份普通證券的淨有形資產 |
37,127 | 14,229 | 12,875 | |||||||||
淨資產 |
||||||||||||
調整後: |
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*商譽 |
(4,614) | - | - | |||||||||
非控股利息 |
(791) | (786) | (800) | |||||||||
*無形資產 |
(55) | (2) | (1) | |||||||||
有形資產淨值 |
31,667 | 13,441 | 12,074 | |||||||||
已發行和繳足股份數量 |
1,898,749,771 | 969,631,826 | 962,225,814 | |||||||||
每份普通證券的淨有形資產 |
16.68 | 13.86 | 12.55 | |||||||||
傳動裝置 |
||||||||||||
負債(流動和 非當前) |
5,138 | 5,430 | 6,214 | |||||||||
租賃負債(流動和 非當前) |
1,634 | 1,367 | 1,278 | |||||||||
調整後: |
||||||||||||
*現金和現金等價物 |
(6,201) | (3,025) | (3,604) | |||||||||
添加:限制現金 |
12 | - | - | |||||||||
-淨債務 |
583 | 3,772 | 3,888 | |||||||||
母公司股權持有人應佔權益 |
36,336 | 13,443 | 12,075 | |||||||||
母公司股權持有人應佔淨債務和權益總額 |
36,919 | 17,215 | 15,963 | |||||||||
齒輪傳動(%) |
1.6 | 21.9 | 24.4 |
A-39
第6.8節
術語表、計量單位和轉換因子
詞彙表
$, $m | 美元,除非另有説明,數百萬美元 | |
1P | 已探明儲量 | |
2C | 應急資源的最佳估計 | |
2P | 探明加控制儲量 | |
adr | 美國存託憑證 | |
年度股東大會 | 股東周年大會 | |
ASX | 澳大利亞證券交易所 | |
A$ | 澳元 | |
布倫特原油 | 洲際交易所(ICE)布蘭特原油可交割期貨合約(油價) | |
資本支出 | 包括石油和天然氣資產的增資和資本化評估 | |
碳信用 | 由碳信用計劃發行的一種可交易的金融工具。碳信用代表減少温室氣體排放到大氣中或從大氣中清除相當於1 TCO的温室氣體2-e.按基線情景與項目情景之間的排放量差額計算。碳信用以獨特的方式序列化、發放、跟蹤和報廢,或通過行政機構運行的電子登記系統,如碳信用方案,以行政方式取消。 | |
現金保證金 | 銷售生產碳氫化合物的收入減去生產成本、特許權使用費、消費税和徵税、保險、庫存移動、運輸和直銷成本以及其他碳氫化合物成本;不包括勘探和評估、一般行政和其他成本、折舊和攤銷。預付税和所得税 | |
二氧化碳捕獲 | 碳捕獲和封存 | |
CCUS | 碳捕獲利用和儲存 | |
CHF | 瑞士法郎 | |
公司2 | 二氧化碳 | |
公司2-e | 公司2等價物。表示七種温室氣體中每種氣體的全球變暖潛力的通用測量單位,以一單位二氧化碳的全球變暖潛力表示。它被用來評估在共同的基礎上釋放(或避免釋放)任何温室氣體1 | |
凝析油 | 在儲集層中是氣態的碳氫化合物,但當它們上升到地表時會凝結成液體 | |
CPS | 每股美分 | |
脱碳 | 伍德賽德使用這個術語來描述具有向本術語表中定義的低碳狀態轉變的影響的活動或途徑。 | |
DRP | 股息再投資計劃 | |
息税前利潤 | 按所得税前利潤計算。PRRT和淨財務成本 | |
EBITDA(不包括減損) | 按所得税前利潤計算。PRRT、淨財務成本、折舊和攤銷、減損損失、減損逆轉 | |
易辦事 | 每股收益 | |
公平的温室氣體排放 | 伍德賽德在股權基礎上設定了範圍1和範圍2温室氣體減排目標。這確保了其減排目標的範圍與其投資的經濟利益保持一致。股權排放反映了根據伍德賽德在運營中所佔股權份額的運營產生的温室氣體排放。其在業務中的股權份額反映了其在業務中的經濟利益,即其對業務產生的風險和回報的權利程度2 | |
勘探支出 | 包括勘探和評估支出減去許可證獲取成本攤銷和核銷的上一年勘探支出 | |
進料 | 前端工程設計 | |
FID | 最終投資決策 | |
浮式生產儲油船 | 浮式生產儲存和卸載 | |
FPU | 浮式採油裝置 | |
自由現金流 | 經營活動現金流量減去投資活動現金流量 | |
FVLCD | 公允價值減去處置成本 | |
公認會計原則 | 公認會計原則 | |
國內生產總值 | 國內生產總值 | |
傳動裝置 | 淨債務除以淨債務和母公司股權持有人應佔權益的總和 | |
温室氣體或温室氣體 | 《京都議定書》中列出的七種温室氣體是;二氧化碳(CO2);甲烷(CH4);一氧化二氮(N20);氫氟碳化合物(HFCs);三氟化物(NF)3)、全氟碳化物(PFC)和六氟化硫(SF6)1 | |
毛利率 | 毛利潤除以營業收入。毛利潤不包括所得税PRRT。淨財務成本、其他收入和其他費用 | |
GWF | 大西部側翼 | |
H1、H2 | 日曆年的一半(H1為1月1日至6月30日,H2為7月1日至12月31日) | |
HSE | 健康安全環境 | |
國際財務報告準則 | 國際財務報告準則 | |
投資支出 | 包括資本支出和勘探支出 | |
JCC | 日本海關清關原油是海關統計中報告的日本進口海關清關原油的平均價格(也稱為“日本原油雞尾酒”),用作長期供應液化天然氣合同的參考價格 | |
合資企業 | 合資企業 | |
KGP | 卡拉塔天然氣廠 | |
流動性 | 現金和現金等值物以及可用未提取債務便利總額 | |
液化天然氣 | 液化天然氣 | |
低碳 | 伍德賽德使用這個術語來描述與歷史和/或當前的慣例或類似物相比,具有較低水平的相關潛在温室氣體排放的特徵,例如涉及其他類似的資源、工藝、生產設施、產品或服務或活動 |
A-40
低碳產品組合 | 對於伍德賽德來説,低碳投資組合是指淨權益範圍1和2的温室氣體排放淨額正在減少,包括使用抵消,並計劃引入新能源產品和低碳服務,作為對石油和天然氣現有和新投資的補充。 | |
低碳服務 | 伍德賽德使用這個術語來描述技術,如CCUS或補償,客户可以使用這些技術來減少他們的淨温室氣體排放 | |
倫敦證交所 | 倫敦證券交易所 | |
淨債務 | 計息負債和租賃負債減去現金和現金等價物 | |
淨權益温室氣體排放量 | 伍德塞德在温室氣體淨排放量中的股權份額 | |
温室氣體淨排放量 | 伍德賽德在淨基礎上設定了範圍1和範圍2的温室氣體減排目標,既允許從其運營中直接減排,也允許通過使用補償實現減排。淨温室氣體排放量等於一個實體的總温室氣體排放量減去報廢碳信用額度後的數量 | |
母公司股東應佔淨利潤 | 本集團除非控股權益外的税後純利 | |
有形資產淨值 | 本集團淨資產減去商譽、非控股權益及無形資產 | |
每種普通證券的有形資產淨值 | 有形資產淨值除以已發行和已繳足股數 | |
淨零 | 當人為排放到大氣中的温室氣體與特定時期內的人為清除量相平衡時,就實現了淨零排放。在涉及多種温室氣體的情況下,淨零排放的量化取決於選擇用來比較不同氣體排放的氣候指標(如全球變暖潛力、全球氣温變化潛力等,以及選定的時間範圍)。3 | |
新能源 | 伍德賽德使用這個術語來描述能源技術,如氫氣或氨,這些技術正在形成規模,但由於使用時温室氣體排放量低於傳統化石燃料,預計這些技術在能源轉型期間將會增長。 | |
NGL | 天然氣液體 | |
NPAT | 税後淨利潤 | |
NWS | 西北大陸架 | |
紐交所 | 紐約證券交易所 | |
偏移 | 補償一個實體在其範圍內的温室氣體排放,在該實體的邊界或價值鏈之外實現等量的減排或清除量 | |
PRRT | 石油資源租賃税 | |
PSC | 生產分成合同 | |
PSE | 工藝安全事件 | |
正常活動收入 | 碳氫化合物銷售收入、加工和服務收入以及航運和其他收入。 | |
RFSU | 為啟動做好準備 | |
RSSD | 魯菲斯克近海、Sangomar近海和Sangomar深海近海 | |
範圍1温室氣體排放 | 温室氣體直接排放。這些排放來自公司擁有或控制的來源,例如,在擁有或控制的鍋爐、熔爐、車輛等中燃燒產生的排放;在擁有或控制的工藝設備中進行的化學品生產產生的排放。伍德賽德估計温室氣體排放量、能源值和全球變暖潛力是根據發生排放的司法管轄區的相關報告法規(例如澳大利亞國家温室氣體和能源報告(NGER))進行估計的。美國環保局温室氣體報告計劃(GHGRP))。澳大利亞監管報告原則已被用於尚不存在監管規定的司法管轄區的排放。2 | |
範圍2温室氣體排放 | 電力間接温室氣體排放。範圍2説明該公司因購買電力而產生的温室氣體排放。購買的電力被定義為購買的或以其他方式帶入公司組織邊界的電力。範圍2實際排放發生在發電設施。伍德賽德估計温室氣體排放量、能源值和全球變暖潛力是根據發生排放的司法管轄區的相關報告法規(例如,澳大利亞國家温室氣體報告(NGER)、美國環保局温室氣體報告計劃(GHGRP))進行估計的。澳大利亞監管報告原則已被用於尚不存在監管規定的司法管轄區的排放。2 | |
範圍3温室氣體排放 | 其他間接温室氣體排放。範圍3是允許處理所有其他間接排放的報告類別。範圍3排放是公司活動的結果,但來自公司不擁有或控制的來源。範圍3活動的一些例子是採購材料的開採和生產;採購燃料的運輸;以及銷售的產品和服務的使用。2 | |
目標 | 伍德賽德使用這個術語來描述尋求實現某種結果的意圖,伍德賽德認為它已經制定了適當定義的計劃或途徑來實現這一結果 | |
TCFD | 氣候相關財務披露問題特別工作組。 | |
第1級PSE | 典型的1級過程安全事件是超過500公斤的碳氫化合物泄漏(在任何一小時內) | |
第2層PSE | 典型的2級過程安全事件是碳氫化合物泄漏大於50公斤但小於500公斤(在任何一小時內) | |
Trir | 總可記錄傷害率。每百萬工作小時可記錄的傷害數量(死亡、失去工作日的案例、限制工作日的案例和醫療案例) | |
底層NPAT | 本集團除特殊項目外的税後純利 | |
單位生產成本 | 生產成本(百萬美元)除以生產量(MMboe) | |
美國,美國 | 美利堅合眾國 | |
美元 | 美元 | |
瓦 | 西澳大利亞 |
1. | 見《2021年國際財務報告準則:與氣候有關的披露原型》。附錄A.在2021年原型之後,《國際財務報告準則》又發表了一份諮詢文件。由於它沒有包含與巴黎一致的情景的最新定義,伍德賽德保留了以前版本的使用。 |
2. | 世界資源研究所和世界可持續發展商業理事會,2004年。“温室氣體議定書:企業會計和報告標準”。 |
3. | 氣專委,2018年:附件一:詞彙[馬修斯,J.B.R.(編輯)]。在加強全球應對氣候變化威脅、可持續發展和努力消除貧窮的背景下,氣專委關於全球變暖比工業化前水平高1.5攝氏度的影響和相關的全球温室氣體排放途徑的特別報告[馬森-德爾莫特,V.,P.翟志強,H.-O.Pörtner,D.Roberts,J.Skea,P.R.Shukla,A.Pirani,W.Moufouma-Okia,C.Péan,R.Pidcock,S.Connors,J.B.R.Matthews,Y.Chen,X.周,M.I.Gomis,E.Lonnoy,T.Maycock,M.Tignor和T.Watfield(編輯)].在新聞界。第555頁。 |
A-41
測量單位
術語 | 定義 | |
Bbl | 槍管 | |
Bcf | 億立方英尺的天然氣 | |
英國央行 | 桶油當量 | |
BoE/d | 每天桶油當量 | |
CO2—E | 二氧化碳當量 | |
Mbbl | 千桶 | |
MBOE | 千桶油當量 | |
Mmboe | 百萬桶油當量 | |
MMBtu | 百萬英熱單位 | |
MMscf | 百萬標準立方英尺天然氣 | |
Mtpa | 每年百萬噸 | |
兆瓦 | 兆瓦 | |
SCF | 標準立方英尺的天然氣 | |
TPD | 每天公噸 |
轉換因子
產品 | 單位 | 轉換因子 | ||||
天然氣 | 5,700 scf | 1的boe | ||||
凝析油 | 1bbl的 | 1的boe | ||||
油 | 1bbl的 | 1的boe | ||||
天然氣液體(NGL) | 1bbl的 | 1的boe | ||||
設施 | 單位 | 液化天然氣轉化係數 | ||||
卡拉塔天然氣廠 | 1公噸 | 8.08京東方 | ||||
冥王星天然氣工廠 | 1公噸 | 8.34京東方 | ||||
惠斯通 | 1公噸 | 8.27京東方 |
從噸到boe的液化天然氣轉換系數特定於每個設施的產量,並基於可能隨時間變化的天然氣成分。
A-42
第6.9節
有關本報告的信息
不合理的偏見
如《公約》第299(3)和299 A(3)條所允許的那樣 2001年《公司法》,我們在我們的經營和財務審查中遺漏了與我們的業務戰略、未來前景和可能的業務發展以及該等業務在未來財政年度的預期結果有關的某些信息。我們這樣做的依據是,如果這些信息被披露,可能會對伍德賽德造成不合理的損害(例如,因為這些信息是不成熟的、商業敏感的、保密的或可能給第三方帶來商業優勢)。遺漏的信息與我們的內部預算、預測和估計、我們的業務戰略細節以及LNG合同定價有關。
前瞻性陳述
本報告可能包含有關伍德賽德的業務和運營、市場狀況、運營結果和財務狀況的前瞻性陳述,包括但不限於有關對伍德賽德產品的長期需求的預期、伍德賽德項目完成的時間、與必和必拓石油業務合併產生的預期協同效應、對增長機會的預期、伍德賽德的戰略框架、伍德賽德的股息政策、項目、經營活動和新能源產品的未來結果,以及對實現伍德賽德範圍1和2淨股本減排和新能源投資目標和其他環境的預期。可持續性和ESG目標。本報告所載的所有前瞻性陳述均反映了伍德賽德截至本報告之日的觀點。除對歷史或當前事實的陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述,一般可通過使用前瞻性詞語來識別,如“指導”、“預見”、“可能”、“潛在”、“預期”、“相信”、“目標”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“項目”、“時間表”、“將”、“應該”、“尋求”和其他類似的詞語或表述。同樣,描述伍德賽德的目標、計劃、目標或預期的陳述是或可能是前瞻性陳述。
本報告中有關伍德賽德未來戰略的信息和陳述以及其他前瞻性陳述不是對未來事件或業績的指導、預測、保證或預測,而是伍德賽德為自己及其業務管理設定的理想目標的性質。
這些陳述和它們所依據的任何假設只是觀點,可能會在不經通知的情況下發生變化,並受到固有的已知和未知風險、不確定性、假設和其他因素的影響,其中許多因素超出了Woodside、其相關法人及其各自的受益人的控制範圍。
可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括但不限於:大宗商品價格的波動、實際需求、匯率波動、巖土因素、鑽井和生產結果、天然氣商業化、開發進度、經營結果、工程估計、儲量估計、市場損失、行業競爭、環境風險、氣候相關風險、實物風險、立法、財政和監管發展、會計標準的變化、不同國家和地區的經濟和金融市場狀況、政治風險、項目延遲或推進、審批、成本估計以及未來監管或立法行動對伍德賽德或其所在行業的影響。包括税法的潛在變化,以及一般經濟狀況、現行匯率和利率以及金融市場狀況。
有關伍德賽德及其業務的主要風險的詳細信息可在第3.8節-風險因素中找到。在考慮本報告中包含的信息時,您應審查並考慮這些風險。
如果前瞻性陳述所依據的任何假設發生變化或被發現是不正確的,這可能會導致結果與本報告中的陳述不同。
強烈告誡投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述。實際結果或表現可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果或表現大不相同。伍德賽德及其任何相關法人團體、其各自的受益人、本報告中點名的任何人或參與本報告中信息準備的任何人,均不對本報告中任何前瞻性陳述的準確性或可能性或本報告中任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果、事件或結果做出任何陳述、保證、保證或保證(明示或暗示)。
過去的業績(包括歷史財務信息和形式信息)僅供説明之用。它不應該被依賴,也不一定是未來表現的可靠指標,包括未來的安全價格。
A-43
排放數據
本報告中的所有温室氣體排放數據都是估計值,隨着最佳做法的不斷髮展和數據質量和數量的不斷改進,我們測量或量化温室氣體排放的方法可能會發生變化。伍德賽德報告的“温室氣體”或“排放”信息包括範圍1温室氣體排放、範圍2温室氣體排放和範圍3温室氣體排放。有關排放數據的更多信息,請參閲《2022年氣候報告》和《2022年可持續發展報告》。
行業和市場數據
本報告包含行業、市場和競爭地位數據,這些數據基於行業出版物和第三方進行的研究,以及伍德賽德的內部估計和研究。這些行業出版物和第三方研究一般聲明,它們包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的,儘管它們不保證此類信息的準確性或完整性。雖然伍德賽德認為這些出版物和第三方研究都是可靠的,但伍德賽德尚未獨立核實從這些第三方來源獲得的市場和行業數據。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性信息受到與本報告所載其他前瞻性陳述相同的限制和不確定性,第三方來源可能有所不同。由於各種因素,這些預測和前瞻性信息會受到不確定性和風險的影響,包括第3.8節--風險因素和本節第6.9節--關於本報告的信息中描述的那些因素。這些因素和其他因素可能導致結果與伍德賽德的預測或估計或獨立第三方的預測或估計大不相同。雖然伍德賽德認為其內部研究是可靠的,其選擇的行業出版物和第三方研究以及對其市場和行業的描述是適當的,但此類研究或這些描述都沒有得到任何獨立消息來源的核實。
陳述的基礎
伍德賽德的財務報表根據澳大利亞會計準則和澳大利亞會計準則委員會(AASB)的其他權威聲明編制,並符合國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)。
其他重要信息
除非另有説明,本報告中提到的所有美元、美分或美元都是指美元。
提及“伍德賽德”可能是指伍德賽德能源集團有限公司或其適用的子公司。
本報告不包括伍德賽德購買或銷售金融產品的任何明示或默示價格。
本報告引用了伍德賽德的網站、我們的《2022年可持續發展報告》和《2022年氣候報告》。這些參考文獻僅供讀者參考。伍德賽德沒有通過引用的方式將任何發佈在Wood side網站、《2022年可持續發展報告》或我們的《2022年氣候報告》中的信息納入本報告。本報告提及的任何其他網站的內容不構成本報告的一部分。
A-44
展品
1.1 |
伍德賽德能源集團有限公司的章程(通過引用伍德賽德的附件99.4合併而成表格6-K(文件編號:333-264268)2022年5月20日提交)。 | |
2.1* |
證券説明 | |
4.1 |
伍德賽德金融有限公司、伍德賽德石油有限公司、伍德賽德能源有限公司和紐約銀行之間的契約,日期為2003年11月3日(通過引用伍德賽德註冊聲明的附件10.1合併而成表格F—4(文件編號:333-264268)於2022年4月13日提交)。 | |
4.2 |
Woodside股權計劃(參考2022年9月15日提交的Woodside表格S-8(文件號333-267432)註冊聲明的附件10.1合併)。 | |
4.3 |
補充Woodside股權計劃(參考2022年9月15日提交的Woodside表格S-8(文件號333-267432)註冊聲明的附件10.2合併)。 | |
8.1* |
伍德賽德子公司列表。 | |
11.1* |
道德準則 | |
12.1* |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條進行首席執行官認證。 | |
12.2* |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條獲得首席財務官認證。 | |
13.1# |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條進行首席執行官認證。 | |
13.2# |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條獲得首席財務官認證。 | |
15.1* |
安永同意 | |
15.2* |
普華永道的同意 | |
101.INS* |
內聯XBRL實例文檔 | |
101.Sch* |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 現提交本局。 |
# | 隨信提供。 |
A-45
簽名
註冊人特此證明其符合表格歸檔的所有要求 20-F和它已正式促使並授權下列簽字人代表其簽署本年度報告。
山東能源集團有限公司
/s/瑪格麗特·奧尼爾
瑪格麗特·奧尼爾
首席執行官
日期:2023年2月27日
A-46