美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 17 日

PROSOMNUS, INC.

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

(844) 537-5337

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條進行書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。§

項目 1.01。簽訂重要最終協議

2024年4月17日，ProSomnus, Inc.（ “公司”）向某些現有Prosomnus投資者發行並出售了2025年12月6日到期的 公司2025年12月6日到期的與該特定 契約相關的優先擔保可轉換票據（“附加票據”），並由6月29日簽訂的第一份補充契約作為補充，本金總額為200萬美元，2023 年（ “第一補充契約”）和公司之間於 2023 年 9 月 20 日簽訂的第二份補充契約（ “第二份補充契約”）、ProSomnus Holdings, Inc.和ProSomnus Sleep Technologies, Inc. 作為擔保人（“附屬擔保人”），全國協會威爾明頓信託基金作為受託人和抵押品 代理人（如所述，“契約”）。在發行附加票據方面，公司 與其其他系列現有可轉換票據的某些持有人簽訂了協議，包括 現有票據（定義見下文）的持有人，除其他外，同意發行此類補充票據。

經某些修改後，附加票據的條款與公司先前根據契約發行的2025年12月6日到期的優先擔保可轉換 票據（“現有票據”）基本相同。附加票據的利息 年利率為9％，附加票據的利息應從2024年10月1日起，每年的1月1日、4月1日、7月1日和 10月1日每季度以現金形式支付。與現有票據的條款一致，額外票據將於2025年12月6日到期 ，但須提前轉換、贖回或回購，由子公司擔保人提供擔保， 與現有票據和公司於2023年10月11日發行的2025年12月6日 6日到期的優先有擔保可轉換交易所票據同等擔保， 由幾乎所有的有形和無形資產（ 的某些排除資產除外），如優先權人所述公司 子公司擔保人和作為抵押代理人的全國協會威爾明頓信託基金於2022年12月6日簽訂的擔保協議。

補充附註的描述是參照契約、第一補充契約、第二補充契約和 附加附註的案文對 的全部限定的，這些附註分別作為附錄4.1、4.2、4.3和4.4提交，並以引用方式納入。

第 2.03 項。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入本第 2.03 項。

第 3.02 項。未註冊的股權證券銷售。

這份 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入了本第 3.02 項。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），附加票據的發行未註冊 。根據證券法頒佈的第4（a）（2）條， 的發行和出售是依據《證券法》規定的註冊豁免進行的。

項目 9.01。 財務報表和附錄。

d) 展品。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。