附錄 4.4

附錄 A

[註釋表情的形式]

[對於除新備註以外的所有備註，請包括以下 圖例（“非附屬註釋”）：]

公司的關聯公司（定義見 《證券法》第144條）或在過去三個月內一直是公司 關聯公司（定義見《證券法》第144條）的個人均不得購買、以其他方式收購或持有本票據或此處的實益權益。

[對於全球票據，請包括以下圖例 （“全球筆記圖例”）：]

該證券是下文所述契約 含義範圍內的全球票據，以存託人或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得將該證券 全部或部分交換為已註冊的證券，也不得以該保管人或其被提名人以外的任何人的 名義登記該證券的全部或部分轉讓。

[該證券和轉換本證券後可發行的普通股（如果有）尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）進行註冊，除非符合以下條款，否則不得發行、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購 或收購此處的受益權益，收購方：

在根據上述第 (2) (D) 條對 進行任何轉讓登記之前，公司和受託人保留要求提供合理要求的法律意見、證明 或其他證據的權利，以確定擬議的轉讓符合 證券法和適用的州證券法。未就《證券法》註冊 要求的豁免的可用性作出任何陳述。]¹

[對於所有備註，請包括以下圖例：]

[儘管此處有任何相反的規定， 擔保本説明所證明義務的留置權和擔保權益、相關權利或補救措施的行使、 以及本説明持有人的某些權利均受截至2023年10月11日修訂和重述的 債權人間協議（經不時修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改）的條款的約束 INTERCREDIER 協議”），由公司、附屬擔保人威爾明頓信託基金和國家信託基金共同制定協會作為次級債務的第二留置權抵押品 代理人，全國協會威爾明頓信託基金作為優先債務的第一留置權抵押品代理人。如果 債權人間協議的條款與本説明發生任何衝突，則債權人間協議的條款應管轄 和控制權。

¹ 當 (i) 公司根據內部提及的 契約第 2.08 (b) 節交付了免費轉讓證書，以及 (ii) 根據存託機構適用的 程序，本票據由該CUSIP編號標識時，應被視為已從票據中刪除。

prosomnus, Inc.

2025年到期的高級有擔保可轉換票據

不。: []

CUSIP： []²

本金金額 $ []

[對於全球票據，請包括以下內容： 經此處所附全球票據的增減表修訂]

特拉華州 的一家公司（“公司”）ProSomnus, Inc. 承諾向 [][包括 Global Note 的 “Cede & Co.”]或 註冊受讓人，本金為 [用文字添加本金] $[][對於全局筆記，請包括以下內容: 經此處所附全球票據中增減表的修訂，]如下所示： [包括本金 金額的 5.00%]1月1日、4月1日、7月1日和10月1日，從2024年10月1日開始，直至2025年12月6日（“到期日 ”），或者由於提前根據本契約償還、購買或轉換而導致票據不再未償還。 票據的未償本金應在到期日支付。

利息支付日期：每年的 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日和 10 月 1 日，從 [_]、在每個轉換日（關於當時轉換的本金金額）、 在每個可選贖回日（關於當時兑換的本金金額）和到期日； 但是，前提是， 表示原本在 2024 年 4 月 1 日和 2024 年 7 月 1 日應付的利息可能改為在 2024 年 10 月 1 日支付。利息將從 累積[].

常規記錄日期：12 月 15 日、3 月 15 日、6 月 15 日和 9 月 15 日。

本 證券的其他條款載於本説明的另一面。

ProSomnus, Inc. 已要求其正式授權的 官員以手動、傳真或其他電子方式簽署本文書，以昭信守。

此 是內述契約中提及的註釋之一。

註明日期：

² 本説明將被視為由 CUSIP No. []從 (i) 公司根據上述契約第 2.08 (b) 節交付免費轉讓證書，以及 (ii) 根據存管機構的適用程序，以此類CUSIP編號 標識本票據之日起及之後。

[反向註釋的形式 ]

prosomnus, Inc.

2025年到期的高級有擔保可轉換票據

本票據是本公司正式授權發行的證券（以下簡稱 “票據”）之一，由公司、附屬擔保人威爾明頓信託全國協會作為受託人（此處稱為 “受託人”， ，此處的抵押代理人，下稱 “抵押代理人”，以下簡稱 “抵押代理人”），根據契約發行特此向 契約提交一份聲明，説明公司、受託人、抵押品 代理人及其下的各自權利、權利限制、義務和豁免票據的持有人以及票據目前和將要進行認證和交付的條款的持有人。

[獲取新筆記: 公司應將出售本票據的淨收益用於 [描述所得款項的用途].

應本票據 購買者的要求，公司應立即以註冊權協議的形式與本票據的購買者簽訂註冊權 協議，而無需購買者支付額外對價。]

公司應按照契約的規定，就本票據當時未償還的本金支付本票的所有 利息。

本票據不使 受益於償債基金。本票據可以兑換。

根據契約中提及的安全文件，這些票據由抵押品以 優先擔保為基礎進行擔保。

根據 的規定並受 條款的約束，本契約持有人有權在到期日前的第二個工作日營業結束之前，將本票據或本票據的一部分進行轉換，使本票據的本金等於 1.00美元或1.00美元的整數倍數轉換為現金、普通股數量或其組合，根據 與契約第 4 條一致，並可根據契約中的規定進行調整。

除其中規定的某些例外情況外，該契約允許公司、受託人和抵押代理人 在未償還時票據本金佔多數的持有人同意後，隨時對契約進行修訂，修改公司的權利和義務以及票據持有人的 權利。該契約還包含條款 ，允許未償還時票據本金中指定百分比的持有人代表 所有票據的持有人免除公司對契約某些條款的遵守以及契約下過去的某些違約行為以及 其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性，對該持有人以及本票據以及在本票據進行轉讓登記時發行的任何票據的所有 未來持有人具有決定性和約束力， 無論本票據上是否註明此類同意或棄權。

根據和 的規定，在遵守契約規定的前提下，本票據的持有人無權就契約提起任何訴訟 ，或任命接管人或受託人，或根據該契約採取任何其他補救措施，除非該持有人 事先已向受託人發出與該票據有關的持續違約事件的書面通知，即非 的持有人當時，未償還的票據本金額低於25％應向受託管理人提出書面請求，要求其提起 訴訟尊重受託管理人等違約事件，並提出（如有要求，提供）受託人滿意的受託人賠償 ，受託管理人在收到此類 通知、請求和賠償提議後的60天內未提起任何此類訴訟，也不得在未償還時 收到大多數票據本金的持有人那裏收到與此類請求不一致的指令。前述規定不適用於本票據持有人 提起的任何訴訟，要求在本 票據轉換時或契約規定的相應到期日之後支付的本金、溢價（如果有）或利息（視情況而定）以及現金金額、普通股數量或其組合（視情況而定）。

此處提及 契約以及本票據或契約的任何規定均不得改變或損害公司支付或交付本金、溢價、利息和現金金額、普通股數量 股或現金和普通股組合（如果有）的義務，視情況而定，該義務是絕對的， 股票（如有）在轉換本票據後，情況可能按本票據規定的時間、地點和匯率以及硬幣和貨幣到期。

根據契約 的規定，在契約 中規定的某些限制的前提下，本票據的轉讓可在登記冊中登記，在向受託人交出本 轉賬登記憑證後，由本票據持有人或其律師正式書面授權的書面轉讓文書，或附有本票據持有人或其律師正式簽署的形式令公司和註冊處處長滿意的 書面轉讓文書，然後是新的票據 將向指定受讓人發行本金總額相同且期限相近的本金系列的 br}。

這些票據只能以註冊形式發行 ，無息票，最低面額為1.00美元，整數倍數為1.00美元。根據契約和 的規定，在遵守其中規定的某些限制的前提下，應交出票據持有人的要求，這些票據可以兑換成相同總額的票據本金和類似期限的不同授權面額的 期限。

根據截至常規記錄日 持有人有權在相關的利息支付日獲得利息，在本票據 到期提交轉讓登記之前，公司、受託人、代理人及其各自的任何代理人均可出於所有目的將票據註冊為本票據的所有者，無論本票據是否逾期，公司和受託人均不得將票據註冊為本票據的所有者 tee， 代理商或任何代理均應受到相反通知的影響。

可以在持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫 ，例如 TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權且非共同租户的共同租户）、CUST（= 監護人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

發行任何新的 票據後，公司可能要求持有人支付一筆足以支付 可能徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

本註釋中使用的契約中定義的所有定義術語應具有契約中賦予它們的含義。如果本説明的任何條款有限制， 符合契約的條款或與之衝突，則以契約的此類條款為準。