簽署日期為2022年12月20日的執行版本貸款和擔保協議,其中DraftKings Inc.作為借款人,此處列出的擔保人,貸款人,太平洋西部銀行作為行政代理、抵押品代理和支付代理,公民銀行作為辛迪加代理,太平洋西部銀行和公民銀行作為聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人


I目錄表1.定義和解釋。.............................................................................1 1.1定義;解釋性規定。.............................................................................1 1.2會計術語。..........................................................................................................2 1.3演出時間.................................................................................................2 2.貸款和付款條件。...................................................................................2 2.1.信用延期。...........................................................................................................2 2.2總借款限額;超支。...............................................................5 2.3.利率、支付和計算。................................................................6 2.4.關於付款的一般規定。..............................................................................7 2.5%費用。..........................................................................................................................8 2.6條款。................................................................................................................................9 2.7[已保留]。.......................................................................................................................92.8.增加了Costs................................................................................................................9 2。9個Taxes......................................................................................................................10 2.10失責貸款人。........................................................................................................14 2.11減輕債務;撤換或替換貸款人。15.2.12錯誤的付款。....................................................................................................16 3.貸款條件..................................................................................................17 3.1結案前的條件..........................................................................17 3.2所有信用延期的前提條件。..........................................................19 4.設定擔保物權。..........................................................................19 4.1.擔保權益的授予。...........................................................................................19 4.2擔保物權的完善。....................................................................................20 4.3抵押品質押。......................................................................................................20 5.陳述和保證...................................................................21 5.1應有的組織和資格;借款人信息證書;實益所有權證書。.......................................................................................................21 5.2適當授權;無衝突;權力和權威;可執行性。抵押品。21 5.3。......................................................................................................................22 5.4.知識產權抵押品。..................................................................................22 5.5名稱;首席執行官辦公室位置。................................................................22 5.6訴訟。.......................................................................................................................22 5.7財務報表無重大不利變化。............................................22 5.8.償付能力,償還債務。........................................................................................23


二、5.9遵守法律法規。....................................................................23 5.10子公司。...................................................................................................................23 5.11政府同意。.................................................................................................23 5.12入站許可證。.........................................................................................................23 5.13全面披露。..............................................................................................................23 5.14%。........................................................................................................................24 5.15制裁和其他反恐怖主義法;反腐敗法。24.平權契諾。..........................................................................................24 6.1良好的信譽和政府合規性。..........................................................24 6.2財務報表、報告、證書;抵押品審計。.....................25 6.3[保留。].....................................................................................................................26 6.4個Taxes......................................................................................................................26 6.5保險。......................................................................................................................27 6.6主存儲庫。.....................................................................................................27 6.7財務契諾......................................................................................................27 6.8.知識產權登記。.............................................................28 6.9[保留。].....................................................................................................................29 6.10創建/收購來自VSiN的Subsidiaries...........................................................................29 6.11抵押品支持。....................................................................................29 6.12MSC子公司。.........................................................................................................29 6.13進一步保證。......................................................................................................30 7.消極公約。.................................................................................................30 7.1配置。...................................................................................................................30 7.2更改名稱、地點、執行辦公室或執行管理層;業務變化;財政年度變化;Control.........................................................30 7.3合併或收購變化。..............................................................................................30 7.4.負債。.................................................................................................................31 7.5中的累贅。..............................................................................................................31 7.6發行版。.................................................................................................................31 7.7投資公司。...................................................................................................................32 7.8.與附屬公司的交易。........................................................................................32 7.9次級債務。.......................................................................................................32 7.10[保留。].....................................................................................................................33 7.11合規性。...................................................................................................................33 7.12[保留。].....................................................................................................................33 7.13制裁和其他反恐怖主義法;反貪污法......33


III 8.違約事件......................................................................................................33 8.1付款違約。...........................................................................................................33 8.2Covenant默認。.........................................................................................................33 8.3中重大不利變化。............................................................................................34 8.4附件。...................................................................................................................34 8.5破產。.....................................................................................................................34 8.6其他協議。........................................................................................................34 8.7判決。.....................................................................................................................35 8.8失實陳述。.......................................................................................................35 9.權利和補救辦法.................................................................................................35 9.1權利和補救措施......................................................................................35 9.2.收益分配。.................................................................................................37 9.3授權委託書。........................................................................................................38 9.4帳户集合。.....................................................................................................38 9.5貸方費用。..........................................................................................................38 9.6抵押品責任。.................................................................................................39 9.7沒有追求他人的義務。.................................................................................39 9.8累積補救措施。..................................................................................................40 9.9需求;Protest............................................................................................................40 10.通告...............................................................................................................................40 11.法律和地點的選擇;陪審團放棄審判。41 12.一般條文...................................................................................................42 12.1繼任者和分配。................................................................................................42 12.2賠償。............................................................................................................45 12.3倍的精華。............................................................................................................46 12.4規定的可分割性。............................................................................................46 12.5書面修正案;棄權;整合。.........................................................46 12.6對應物;電子傳輸;電子簽名。47 12.7倖存。.........................................................................................................................48 12.8機密性。..............................................................................................................48 12.9電子系統。......................................................................................................................49 12.10《愛國者法案公告》。.......................................................................................................49 12.11個部門。......................................................................................................................49 12.12關於任何支持的QFC的最高合法Rate....................................................................................................50 12.13確認。............................................50 12.14恢復。.............................................................................................................51


IV.13.[已保留]。........................................................................................................................52 14.擔保。.........................................................................................................................52 15.代理。........................................................................................................................5415.1任命和Authority.........................................................................................54 15.2的約束力;自由裁量權的運用。...............................................................................56 15.3代理的可靠性等...................................................................................................56 15.4單獨代理。.......................................................................................................57 15.5貸方信貸決定.........................................................................................58 15.6賠償。............................................................................................................58 15.7後繼代理。............................................................................................................59 15.8付款的抵銷和分享。.................................................................................59 15.9付款;非融資貸款人。...............................................................................60 15.10完美機構..................................................................61


1本貸款與擔保協議(“本協議”)於2022年12月20日由以下機構簽訂:太平洋西部銀行(一家加州州立特許銀行,簡稱“太平洋西部銀行”),其行政代理、抵押品代理和支付代理(及其繼任者和受讓人),貸款人(定義見下文);公民銀行,一家全國性銀行協會(“公民”),其辛迪加代理身份;太平洋西部銀行和公民銀行,其聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人;太平洋西部銀行、公民銀行和本協議附表A所列貸款人以及此後作為貸款人成為本協議當事方的其他金融機構(統稱為“貸款人”,各自為“貸款人”);DraftKings Inc.,內華達州的一家公司(“母公司”或“借款人”);DraftKings Holdings Inc.,一家內華達州的公司(“DK NV”),DK Crown Holdings Inc.,一家特拉華州的公司(“DK DE”),Crown Gaming Inc.,一家特拉華州的一家公司(“Crown Gaming”),Crown DFS Inc.,一家特拉華州的一家公司(“Crown DFS”),以及一家特拉華州的Golden Nugget Online Gaming,Inc.(“GNOG”,以及,連同DK NV,DK DE,Crown Gaming,Crown DFS,以及在本協議中不時成為擔保人的其他人,每個人都是“擔保人”,統稱為“擔保人”;借款人和擔保人在本文中均稱為“貸款方”,統稱為“貸款方”)。然而,借款人希望不時地從貸款人那裏獲得信貸,而貸款人希望向借款人提供信貸。鑑於,為了確保及時付款和履行本協議項下的義務,每一貸款方為了貸款人的利益,授予代理人對其幾乎所有資產的優先留置權;鑑於本協議規定了貸款人向借款人提供信貸的條款,借款人將償還欠貸款人的金額。因此,考慮到本協議所列的相互契諾和協議,併為了其他良好和有價值的對價,特此承認這些對價的收據和充分性,本協議各方同意如下:1.定義和解釋。1.1定義;解釋性規定。在本協議中使用的所有大寫術語應具有附件A中給出的定義。本規範中使用的未在本協議中定義的任何術語應具有本規範中賦予該術語的含義。本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要,任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。“遺囑”一詞應被解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效力。除文意另有所指外,(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及,應解釋為指


2不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本協議中對此類修訂、補充、重述或修改的任何限制的約束),(B)本協議中對任何人的任何提及應被解釋為包括此人的繼承人和許可受讓人,(C)“本協議”、“本協議”、“本協議下的”以及類似含義的詞語應被解釋為指本協議的整體,而不是本協議的任何特定規定,(D)本協議中對條款、節、展品和附表應解釋為指適用的本協議或披露函件的條款和章節、展品和附表;(E)除非另有説明,否則本協議或披露函件中任何提及的法律或法規應指經不時修訂、修改、補充、修訂和重述的法律或法規,以及根據其規定或與之相關的所有規則、法規和解釋;(F)“資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效力,指任何和所有有形和無形資產和財產,包括現金、證券、賬户和合同權利;及(G)本協議中條款和章節的標題僅為方便起見,不限制或擴大本協議的規定。1.2會計術語。未在附件A中明確定義的任何會計術語應按照公認會計原則解釋,所有計算應按照公認會計原則進行。“財務報表”一語應包括附註和附表。儘管有上述規定,為了確定是否遵守本文所載的任何契約(包括任何財務契約的計算),貸款方及其附屬公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉,且不應考慮FASB ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響。如果貸款方通知代理人,貸款方要求修改本協議的任何條款,以消除在本協議日期之後在GAAP中或在其應用中發生的任何變更對該條款實施的影響(或如果代理商通知貸款方,所需貸款人為此目的要求對本條款的任何條款進行修改),無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的,則本合同各方應本着善意進行談判,以根據GAAP的變更修改該條款,以保留其原意;但該等規定須以在緊接該項更改生效前有效及適用的公認會計原則為基礎予以解釋,直至該通知被撤回或該等規定按照本條例予以修訂為止。1.3演出時間。當任何契約、義務或義務的履行被聲明為到期履行或要求在非營業日履行時,該履行的日期應延至緊隨其後的營業日。2.貸款和付款條件。2.1信用延期。(A)承諾付款。借款人在此承諾以美利堅合眾國的合法貨幣向貸款人支付貸款人向借款人支付的所有信用延期的未付本金總額,以及該等信用延期未付本金的利息,按照本合同條款的利率計算。


3(B)在非公式旋轉線下推進。(I)數額。在遵守和遵守本協議的條款和條件(包括但不限於總借款限額)的情況下,借款人可以要求,貸款人同意根據每個貸款人的非公式循環額度承諾額,分別而不是聯合地按比例發放未償還本金總額不超過非公式循環額度減去輔助服務使用量的非公式預付款。每筆非公式預付款的本金總額應為1,000,000美元或500,000美元的任何較大倍數。根據第2.1(B)條借入的款項可在非公式循環到期日之前的任何時間償還和再借入。非公式墊款的收益應用於營運資金和其他一般企業用途,包括(為免生疑問)本協議允許的任何收購或其他交易。(Ii)付款。非公式預付款的未償還本金餘額應按第2.3節規定的利率計息,並將在本協議期限內每個月的第一個日曆日和非公式循環到期日到期並支付。本第2.1(B)節規定的所有非公式預付款應立即到期,並在非公式循環到期日支付。借款人可以提前支付任何非公式預付款,不收取違約金或保險費。(3)請求的格式。當借款人需要非公式預付款時,借款人應在建議的非公式預付款發生前至少一個工作日,通過電子郵件(或,如果代理人允許,通過使用電子系統)通知代理人(通知應不可撤銷)。每個此類通知應以基本上採用附件C的形式的貸款預付款/還款申請表發出。代理人有權指示貸款人根據從借款人授權官員收到的指示或在沒有指示的情況下根據本協議提供非公式墊款,如果代理人酌情認為此類非公式墊款對於履行已到期且仍未支付的債務是必要的。代理人有權依賴代理人合理地相信是借款人的授權人員發出的任何通知,借款人應賠償代理人因此而遭受的任何損害、損失、費用和開支,並使代理人不受損害。代理人應將根據第2.1(B)條支付的非公式墊款金額貸記到借款人在代理人的存款賬户中。(Iv)[已保留](V)附屬服務昇華。(A)可獲得性。在遵守和遵守本協議的條款和條件(包括但不限於總借款限額)的情況下,自本協議之日起至緊接非公式循環到期日前一個營業日的任何時間和不時,貸款方可向貸款人請求提供輔助服務。附屬服務的合計限額不得超過附屬服務的昇華。非公式循環行下的可用性將減去輔助服務使用量。


4(B)報銷。借款人應不遲於(X)適用輔助服務協議中規定的時間或(Y)信用證中規定的時間,在提供貸款人付款後的一個工作日內償還提供貸款人的償付義務。如果提供貸款的貸款人沒有按照前一句話得到償還,借款人不可撤銷地授權提供貸款的貸款人和代理人將這種不付款視為等同於交付了該償還義務的貸款預付款申請表,並且貸款人以該金額向借款人提供非公式預付款,無論是否滿足了本合同項下進行非公式預付款的先決條件。借款人還授權代理人貸記此類非公式預付款的收益,以便立即免除任何貸款方在適用的輔助服務項下的償還義務。借款人向提供貸款人償還償還義務的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的,並應嚴格按照本協議和附屬服務協議的條款履行。借款人應賠償、辯護、保護並使提供貸款人、代理人和其他貸款人免受因任何輔助服務產生或與之相關的任何損失、成本、費用或責任,包括但不限於合理且有文件證明的律師費,但因提供貸款人、代理人或其他貸款人的重大疏忽或故意不當行為而造成的損失、費用、費用和責任除外,這些損失、費用、費用和責任在具有司法管轄權的法院的最終不可上訴判決中被裁定。(C)條款。輔助服務應遵守適用的輔助服務協議的條款和條件,貸款方特此同意就任何輔助服務請求執行該協議。貸款方應向貸款方支付與向貸款方提供輔助服務有關的貸款人的標準費用。(D)到期後債務的抵押。如果在非公式循環到期日或非公式循環線終止的較早日期,根據輔助服務條款提供的與輔助服務有關的任何債務仍未償還,借款人應立即將該債務變現,金額不低於最低抵押品金額。借款人特此授予代理人,為提供貸款的人的利益,並同意在所有此類現金抵押品中保留優先擔保權益,作為借款人向提供貸款的人或代理人(如適用)償還該等債務的義務的擔保。如果代理人在任何時候確定現金抵押品受制於本合同規定的代理人和貸款人以外的任何人的任何權利或要求,或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額,借款人應代理人的要求立即向代理人支付或向代理人提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。任何輔助服務的現金抵押品(或其適當部分)在此類輔助服務終止並全額清償根據其產生的或與之相關的所有義務後,不再需要根據第2.1(B)(V)(D)條作為現金抵押品持有。如果借款人未能按照本協議的規定兑現其與輔助服務相關的債務,則代理人或提供貸款人可(W)從代理人或提供貸款人持有的任何貸款方的存款賬户中扣除相當於所有此類輔助服務的最低抵押品金額的金額,(X)持有該等金額作為質押並拒絕兑現


5任何匯票,或任何貸款方或任何其他人要求支付或以其他方式轉移該等餘額的任何部分的任何請求,只要適用的輔助服務尚未完成或仍在繼續,以及(Y)在到期時使用該等金額來履行償還義務。(C)[已保留]。(D)在收到貸款預付/還款申請表後,代理人應立即將其內容和貸款人在信貸延期中的應計份額通知每一貸款人,該貸款預付/還款申請表一旦被代理人收到,借款人不得撤回。(E)不遲於每次信貸展期當日下午12:00(東部時間),每一貸款人應在北卡羅來納州達勒姆以聯邦或其他資金形式立即向代理人提供信貸展期的應課税額份額,地址為第10條所述或根據第10條規定的地址。除非代理人認為第3條規定的任何適用條件尚未得到滿足,否則代理人將把從貸款人收到的資金支付給借款人。(F)每一貸款人應按照其慣例保存記錄,證明借款人因該貸款人的每一次信貸延期而欠該貸款人的債務。代理人應根據第12.1(C)條保存登記冊;但如果按照第12.1(C)條保存的登記冊中的條目與根據本條(F)保存的貸款人記錄中的條目相沖突,則根據第12.1(C)條在登記冊中記錄的條目應加以控制,並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。根據本條款(F)保存的記錄中的條目應為沒有明顯錯誤地證明其中所記錄的債務的存在和金額的表面證據,除非任何貸款人根據本條款(F)保存的記錄中的條目與代理人根據第12.1(C)條保存的登記冊中的條目相沖突,在這種情況下,應以登記冊中的條目為準。任何貸款人未能保存此類記錄或在其中作出任何記項,或其中的任何錯誤,均不以任何方式影響借款人在本協議和其他貸款文件下的義務;但任何貸款人無權根據第2.8或2.9條就貸款文件下的任何義務收取比該貸款人根據第12.1(C)條在登記冊中的相關記項下有權收取的任何款項更多的款項。如果任何貸款人所保存的記錄與代理人所保存的記錄之間存在衝突,則在沒有明顯錯誤的情況下,應以代理人所保存的記錄為準。2.2總借款限額;超支。本協議項下未償還信貸展期的總額在任何時候都不得超過總借款限額。如果(A)未償還的非公式預付款的總額在任何時候超過非公式週轉線,或(B)輔助服務使用量在任何時候超過輔助服務昇華,借款人應立即為貸款人的利益以現金向代理人支付超出的金額。如果本合同項下未償還信用延期的總金額在任何時候超過總借款限額,借款人應立即為貸款人的利益以現金形式向代理人支付超出的金額。


6 2.3利率、支付和計算。(A)利率。(I)非公式預付款。除第2.3(B)節所述外,非公式預付款應在其未償還的每日餘額上計息,可變年利率等於:(A)比當時有效的最優惠利率高1.00%;或(B)5.00%。(B)滯納金;違約率。如果在付款到期後15天內沒有支付任何款項,借款人應為貸款人的利益向代理人支付相當於(I)該未付金額的2%或(Ii)根據適用法律允許收取的最高金額中的較小者的滯納金。在違約事件發生後和違約事件持續期間,所有債務應在代理人發出增加債務的書面通知後,按等於違約事件發生前適用的利率(該利率,“違約率”)兩個百分點的利率計息;但在第8.5節所述的任何違約事件發生後,這種增加應是自動的,不需要代理商的任何書面通知。在所有此類事件中,儘管違約率的適用日期已通知借款人,但違約率可從任何違約事件的初始日期開始累加(在選擇代理人時),直至根據本協議條款以書面方式放棄所有現有違約事件為止。(C)付款。(I)非公式旋轉線項下的利息應以第2.1節規定的方式到期並支付。借款人授權代理人根據代理人的選擇,將所有利息、所有貸款人費用、所有定期付款以及根據本協議條款到期和欠下的任何其他款項記入借款人的存款賬户或非公式週轉線,在這種情況下,這些金額此後應按當時適用於本協議的利率計息。到期未支付的任何利息應通過成為債務的一部分進行復利,並被視為信用延期,此後該利息應按當時適用於本協議的利率計息。(2)非公式預付款的任何自願預付款應包括預付款之日的應計利息。每一筆自願預付款將用於按比例預付貸款人的非公式預付款。(Iii)根據第2.3(D)節作出的非公式墊款的任何強制性預付款將用於按比例預付貸款人的非公式墊款。(D)強制性提前還款。(I)如果貸款方未能就第7.1節或第7.3節所述的任何事件(允許的轉讓除外)的發生或控制權變更的發生獲得所需貸款人的同意,則借款人應在該事件發生的同時,通過向


7代理人,為貸款人的利益:(A)截至預付款之日為止與信貸延期有關的所有應計和未付利息,(B)與信貸延期有關的所有未付本金,以及(C)根據本合同已到期和應支付的所有其他款項(如有)。本第2.3(D)(I)節的規定不應被視為對第7.1節或第7.3節中描述的任何此類事件的默示同意,或本協議條款禁止的控制變更。(Ii)[已保留]。(Iii)在任何借款方或任何附屬公司發生任何債務(準許債務除外)之日後三(3)個工作日內,借款人應迅速並無論如何應提前支付信貸延期,金額相當於該人收到的與該債務有關的現金收益淨額的100%。本第2.3(D)(Iii)條的規定不應被視為對本協議條款所禁止的任何此類後果的默示同意。(Iv)本第2.3(D)條中包含的任何相反規定,如果本第2.3(D)條要求借款人支付預付款(“可免除的強制性預付款”),則借款人應在借款人必須支付該可免除的強制性預付款之日(“所需預付款日”)不少於三個工作日之前,通知代理人和貸款人該預付款的金額,以及每一貸款人選擇不按比例收取該可免除的強制性預付款的比例。每家貸款人均可在規定的預付款日期前的營業日或之前向借款人和代理人發出書面通知,通知其選擇行使該選擇權(有一項理解是,任何貸款人如果沒有在規定的預付款日期之前的營業日或該營業日之前通知借款人和代理人其選擇行使該選擇權,應被視為在該日期當日已選擇不行使該選擇權)。在要求的預付款日期,借款人應向代理人支付可免除的強制性預付款的金額,該金額應(A)以相當於應支付給已選擇不行使該選擇權的貸款人的可免除強制性預付款的金額,以預付此類貸款人的信用延期,以及(B)在任何超出的範圍內,退還給借款人。(E)計算。如果最優惠利率此後不時發生變化,則自最優惠利率改變之日起,本協議適用的利率應增加或減少相當於最優惠利率變化的數額。貸款文件規定的所有利息應按實際天數按一年三百六十(360)天計算。2.4關於付款的一般規定。(A)借款人付款。借款人根據本協議和其他貸款文件支付的所有款項,不得因任何反索賠、抗辯、補償或抵銷而無條件支付或扣除。所有此類款項應在到期之日下午12點(東部時間)之前,按第10條所述或根據第10條規定的地址向代理商支付,並立即在北卡羅來納州達勒姆可用資金支付。代理商在任何日期的該時間之後收到的所有款項應被視為已於


8下一個營業日,而任何適用的利息或費用將繼續累算,直至下一個營業日為止。代理人將根據第15.9(A)節的規定,將代理人收到的每筆此類付款的應課税額分配給每一家適用的貸款人。如果借款人應支付的任何款項在不是營業日的日期到期,則應在下一個營業日付款,時間的延長應反映在利息或費用(視屬何情況而定)的計算中;但如果下一個營業日在適用到期日之後,則應在緊接的前一個營業日付款。除本合同另有明確規定外,本合同項下或任何其他貸款文件項下的所有付款均應以美元支付。(B)付款的運用;付款不足。除本協議另有規定外,代理將按各自所欠本金、利息、手續費或其他債務的比例,在代理人和貸款人之間按比例分配有關未償還信貸延期的所有本金和利息、所有費用的支付,以及與任何其他債務有關的所有其他付款。根據第9.2條的規定,如果代理人在任何時候收到的資金不足以全額支付本合同項下到期的所有本金、利息、手續費和其他金額,則此類資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的利息和費用,並根據當時應支付給此等各方的利息和費用按比例由有權支付的各方支付,以及(Ii)根據本金、未償還債務和其他適用金額(如適用)按比例在有權支付本金、未償還債務和其他適用金額的各方之間按比例支付本金和未償還債務以及本合同項下的其他到期金額。(C)代理人的推定。除非代理人在本合同項下任何應付給代理人的付款日期之前收到借款人的通知,否則借款人將不會支付該款項,代理人可假定借款人已根據本協議在該日期付款,並可根據該假設將到期金額分配給貸款人。在這種情況下,如果借款人事實上沒有支付,則每個貸款人各自同意應要求立即向代理人償還如此分配給該貸款人的金額及其利息,自該金額分配給它之日起(但不包括向代理人付款之日)的每一天,按聯邦基金利率和代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較高者為準。2.5費用。(A)設施費用。在截止日期或之前,借款人應為貸款人的利益向代理人支付費用函中規定的費用,這些費用將不予退還。(B)貸款人開支。在截止日期,借款人應為自身和貸款人的利益向代理人支付截止日期前發生的所有貸款人費用。截止日期後,借款人應為自身和貸款人的利益,在到期時向代理人支付所有貸款人費用。


9(C)未使用的循環資助費。借款人應在非公式循環到期日和非公式循環到期日之前的每個日曆季度的第一天向代理人支付不可退還的未使用承諾費,該費用為非公式循環額度承付款的貸款人的利益,等於(I)非公式循環額度承付款的任何未使用部分乘以(Ii)每年百分之二十五(0.25%)的乘積。就本計算而言,非公式循環生產線承付款的未使用部分應等於(X)非公式循環生產線減去輔助服務使用量與(Y)適用期間內未清償非公式預付款的日均期末餘額之間的差額。2.6條款。本協議將於截止日期生效,並且在符合第12.7條的規定下,只要仍有任何義務(初期賠償義務除外)未履行或貸款人有義務根據本協議進行信貸延期,本協議就應繼續完全有效和有效。儘管有上述規定,貸款人有權在違約事件發生後和持續期間立即終止其在本協議項下進行信用延期的義務,而不另行通知。借款人在不可行地全額現金支付債務(早期賠償債務除外)後,可在三(3)個工作日書面通知代理人後終止本協議。在這種不可行的全額現金支付債務(早期賠償義務除外)後,在貸款人進行信用延期的義務終止時,代理人應自費並在收到借款人的書面請求後解除其在抵押品中的留置權,所有權利應歸還給貸款方。2.7[已保留]。2.8成本增加。(A)費用普遍增加。如果適用法律有任何變化:(I)對任何貸款人的資產、在任何貸款人的賬户或為其賬户存款、或為任何貸款人提供或參與的信貸施加、修改或認為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求;或(Ii)要求任何貸款人對其墊款、貸款、貸款本金、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本徵收任何税項(除(A)補償税、(B)免税定義第(B)至(D)款所述的税項和(C)相關所得税);或(Iii)對任何貸款人施加影響本協議或信貸擴展的任何其他條件、成本或支出(税項除外);上述任何一項的結果應是增加貸款人進行、轉換、繼續或維持任何信貸展期的成本,或維持其進行任何此類信貸展期的義務,或減少任何已收到或應收到的金額。


10.如該貸款人根據本合同(本金、利息或任何其他金額)作出上述決定,則應該貸款人的請求,借款人應向該貸款人支付額外的一筆或多筆款項,以補償該貸款人所發生的額外費用或所遭受的減損(此類確定將採用受影響一方在與處境相似的交易對手的類似融資中所適用的相同的合理方法進行確定)。(B)資本或流動資金要求。如果任何貸款人確定,影響該貸款人或該貸款人的任何放貸辦公室或該貸款人的控股公司(如有)的適用法律中有關資本或流動性要求的任何變更已經或將會產生以下效果:由於本協議、該貸款人的承諾或該貸款人作出的信貸延期,該貸款人的資本或該貸款人控股公司的資本(如有)的回報率大幅降低,如果貸款人或貸款人的控股公司所能達到的水平低於適用法律的這種改變(考慮到貸款人的政策和貸款人的控股公司關於資本充足性的政策),則借款人將不時向貸款人支付額外的一筆或多筆款項,以補償貸款人或貸款人的控股公司所遭受的任何此類減少(這種確定將使用受影響方在與處境相似的交易對手的類似安排中所適用的相同的合理方法進行確定)。(C)報銷證明。貸款人出具的、列明該貸款人或其控股公司(視具體情況而定)所需賠償金額的證明,如在第2.8條(A)或(B)款中列明並交付給借款人,則在沒有明顯錯誤的情況下應是確鑿的。借款人應在收到任何此類憑證後十(10)個工作日內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。(D)請求的延誤。任何貸款人未能或拖延根據本節要求賠償,並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利;但借款人不應被要求在貸款人通知借款人適用法律的變更導致此類成本的增加或減少以及貸款人就此要求賠償的意向之前超過一百八十(180)天的任何增加或減少的費用(但如果引起此類成本增加或減少的適用法律的變更具有追溯力,則上述一百八十(180)天的期限應延長至包括其追溯力的期限)。2.9税。(A)定義的術語。就本節而言,術語“適用法律”包括FATCA。(B)免税付款。除適用法律另有規定外,任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意自由裁量權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款,則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳,並應及時支付


11根據適用法律向相關政府當局扣除或扣繳的全部金額,如果此類税款是補償税,則適用貸款方應支付的金額應視需要增加,以便在進行此類扣除或扣繳(包括適用於根據本第2.9條應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)後,適用收款人收到的金額與其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額相等。(C)貸款方支付其他税款。貸款當事人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款,或由代理人選擇及時償還其支付的任何其他税款。(D)貸款方的賠償。貸款各方應在提出書面要求後十(10)個工作日內,共同和個別賠償每個收款方應支付或支付、或被要求從付款中扣留或扣除的任何補償税(包括根據本第2.9條徵收或主張的或可歸因於該款項的補償税)的全部金額,以及由此產生的或與此相關的任何合理且有據可查的費用,無論此類補償税是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。由貸款人(連同一份副本給代理人),或由代理人代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。(E)貸款人的彌償。各貸款人應在提出要求後十(10)天內,就(I)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款向代理人作出賠償,且不限制貸款方的義務)、(Ii)因該貸款人未能遵守第12.1(D)條有關維持參與者登記冊的規定而產生的任何税款,以及(Iii)在每種情況下,代理人應就任何貸款文件支付或支付的任何屬於該貸款人的任何不包括的税款,分別向代理人作出賠償。以及由此產生的或與此有關的任何合理開支,不論該等税項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。代理人向任何貸款人交付的關於此類付款或債務的金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下,應是決定性的。每一貸款人在此授權代理人在任何時間抵銷和運用任何貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有款項,或代理人從任何其他來源應付給該貸款人的任何款項,以抵銷根據本第2.9(E)條應付給代理人的任何款項。(F)付款證據。借款方根據本第2.9條向政府當局繳納税款後,借款人應在合理可行的範圍內儘快向代理人交付由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或代理人合理滿意的其他該項付款的證據。(G)貸款人的地位。(I)對根據任何貸款文件支付的款項有權獲得免徵或減免預扣税的任何貸款人應


12在借款人或代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和代理人交付借款人或代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許在沒有扣繳或降低扣繳比率的情況下支付此類款項。此外,如果借款人或代理人提出合理要求,任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或代理人合理要求的其他文件,以使借款人或代理人能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩(2)句有任何相反的規定,如果貸款人合理判斷,填寫、籤立和提交此類文件(下文第2.9(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所列的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害,則無需填寫、籤立和提交此類文件。(Ii)在不限制前述一般性的情況下,如果借款人是美國人:(A)任何屬於美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或代理人的合理要求不時)向借款人和代理人交付已簽署的美國國税局W-9表格副本,證明該貸款人免交美國聯邦備用預扣税;(B)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內,在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或代理人的合理要求而不時地)交付給借款人和代理人(副本數量應按受款人的要求而定),視下列情況而定:(1)如果外國貸款人聲稱享有美國為當事一方的所得税條約的利益,(I)就任何貸款文件下的利息支付而言,IRS Form W-8BEN(或IRS Form W-8BEN-E,如適用)的簽署副本,規定根據該税收條約的“利息”條款免除或減少美國聯邦預扣税,以及(Ii)對於任何貸款文件下的任何其他適用付款,IRS Form W-8BEN(或IRS Form W-8BEN-E,如適用)根據該税務條約的“業務利潤”或“其他收入”條款,規定免除或減少美國聯邦預扣税;(2)美國國税局W-8ECI表格的簽署副本;(3)如外國貸款人要求根據《獨立審查委員會》第881(C)條獲得證券組合利息豁免的利益,(I)實質上採用附件E-1形式的證明書,表明該境外貸款人不是《獨立審查委員會》第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”,即《獨立審查委員會》第881(C)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”,或IRC第881(C)(3)(C)條所述的與借款人有關的“受控外國公司”(“美國税務合規”)


13證書“)和(Ii)簽署的IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(視情況而定);或(4)如果外國貸款人不是受益所有人,則簽署IRS Form W-8IMY,並附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(視適用情況而定)、基本上採用附件E-2或Exhibit E-3、IRS Form W-9和/或每個受益人的其他證明文件形式的美國税務符合性證書;條件是,如果外國貸款人是合夥企業,並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免,則該外國貸款人可代表每個該直接或間接合作夥伴以E-4表的形式提供基本上符合美國税務規定的證書;(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內,應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或代理人的合理要求不時),向借款人和代理人交付已簽署的任何其他表格的副本(副本的數量應由接受者要求),並已妥為填寫,該表格是根據適用法律規定作為申請豁免或減少美國聯邦預扣税的依據。以及適用法律可能規定的補充文件,以允許借款人或代理人確定需要扣繳的扣繳或扣除;以及(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税,而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括IRC第1471(B)或1472(B)條中所載的要求,視情況而定),借款人應在適用法律規定的一個或多個時間以及借款人或代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和代理人交付適用法律規定的文件(包括IRC第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和借款人或代理人合理要求的其他文件,以便借款人和代理人履行其在FATCA項下的義務,並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣留的金額。僅就本條款(D)而言,“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。每一貸款人同意,如果它以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確,它應更新該表格或證明,或立即以書面形式通知借款人和代理人其法律上無法這樣做。(H)某些退款的處理。如果任何一方出於善意行使其唯一裁量權,確定其已收到根據本第2.9條獲得賠償的任何税款的退款(包括根據本第2.9條支付的額外金額),則應向賠付方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本第2.9條就導致該退款的税款所支付的賠償款項),扣除受補償方的所有自付費用(包括税款),且不含利息(有關政府當局就退款支付的任何利息除外)。上述彌償一方應上述各方的要求


14受補償方應向受補償方退還根據本(H)款支付的款項(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用),如果受補償方被要求向該政府當局退還此類退款。即使本(H)段有任何相反規定,在任何情況下,受補償方均不會被要求根據本(H)段向補償方支付任何款項,而該款項的支付將使受補償方的税後淨額處於比從未支付過補償款或導致退款的額外金額的情況下受補償方處於較不利的税後淨值的狀況。本款不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他資料)。(I)生存。每一方在第2.9條下的義務應在代理人辭職或更換或貸款人的任何權利轉讓、承諾終止以及任何貸款文件下的所有義務的償還、清償或履行後繼續存在。2.10違約貸款人。儘管有相反規定,如果任何貸款人成為違約貸款人,則在該貸款人不再是違約貸款人之前,在適用法律允許的範圍內:(A)該違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修改、放棄或同意的權利應按照第12.5(B)節的規定加以限制;(B)在違約貸款人履行其在本協議項下的所有義務為信用延期提供資金之前,(I)如果代理人在支付自願預付款時指示,信用延期的任何自願預付款應適用於其他貸款人的適用信用延期,就像違約貸款人沒有任何適用的信用延期未償還一樣;和(Ii)信用延期的任何強制性預付款,如果代理人在支付該強制性預付款時有此指示,適用於其他貸款人的信用延期(但不適用於違約貸款人的信用延期),如同違約貸款人已為其未能提供資金的所有信用延期提供資金一樣,應理解並同意,信用延期的任何強制性預付款的任何部分,如僅由於第(B)款規定的實施而沒有支付給違約貸款人,應按應收差餉基礎支付給非違約貸款人;(C)任何違約貸款人在該貸款人為違約貸款人期間,無權收取根據第2.5節須支付的任何未使用的承諾費(借款人無須向該違約貸款人支付任何該等費用);及


15(D)在任何決定日期,信貸展期的本金餘額總額應視為違約貸款人已為其未能提供資金的所有信貸展期提供資金。任何貸款人的承諾不得增加或以其他方式影響,除第2.10節另有明確規定外,貸款方履行其在本條款項下的各自義務和其他貸款文件不得因任何違約貸款人未能為信貸延期提供資金或無法執行第2.10節而被免除或以其他方式修改。如果借款人和代理人以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人,代理人應通知雙方,自通知中規定的生效日期起,該貸款人將在適用範圍內按面值購買其他貸款人的未償還信用延期部分,或採取代理人認為必要的其他行動,使貸款人根據適用貸款安排下的承諾按比例持有信用延期,屆時該貸款人將不再是違約貸款人;但在借款人是違約貸款人期間,借款人或其代表所應收取的費用或支付的款項不得追溯調整;此外,除非受影響各方另有明確協議,否則本協議項下從違約貸款人更改為貸款人,並不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而提出的任何索償。2.11減輕債務;撤換或更換貸款人。(A)如果任何貸款人根據第2.8條要求賠償,或根據第2.9條要求借款人為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額,則該貸款人應(應借款人的要求)合理努力指定不同的貸款辦公室,為其在本協議下的信用擴展提供資金或預訂其信用擴展,或將其在本協議下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司,條件是,根據該貸款人的合理判斷,該指定或轉讓(I)將取消或減少根據第2.8條或第2.9條(視情況而定)應支付的金額,及(Ii)不會令該貸款人承擔任何未獲償還的成本或開支,並不會在其他方面對該貸款人不利。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而發生的所有合理和有據可查的成本和費用。(B)如果:(I)(A)任何貸款人根據第2.8條要求賠償,或如果借款人根據第2.9條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額,且在每種情況下,該貸款人已拒絕或不能根據第2.11(A)條指定不同的貸款辦公室,(B)使該貸款人有權收取此類款項的情況仍然有效,(C)貸款人在借款人提出撤回通知的請求後五(5)個工作日內未撤回通知(該貸款人是“成本增加的貸款人”);或(Ii)任何貸款人是違約貸款人,但未能在借款人提出補救該違約的要求後五(5)個營業日內糾正該違約;或(Iii)任何貸款人是非同意貸款人;則


16該等成本增加的貸款人、違約貸款人或不同意的貸款人(“終止的貸款人”),借款人在通知該終止的貸款人和代理人後,可自行承擔費用和努力,要求該終止的貸款人按照第12.1條的規定,將其未清償的信用延期及其承諾(如有)全部轉讓和授權給一個或多個合格受讓人(每個人為“替代貸款人”);但條件是:(A)在轉讓之日,替代貸款人向終止貸款人支付的金額相當於(1)終止貸款人所有未償還信貸展期的本金和所有應計利息,以及(2)根據第2.5條規定應向終止貸款人支付的所有應計但尚未支付的費用之和;(B)在轉讓之日,借款人向代理人支付(1)根據第2.8條或第2.9條或根據任何其他貸款文件應向終止貸款人支付的任何款項和(2)第12.1條規定的轉讓費(如有);(C)在根據第2.8條提出賠償要求或根據第2.9條要求支付款項而產生的任何此類轉讓的情況下,此類轉讓將導致此類補償或其後付款的減少;(D)此類轉讓不與適用法律相牴觸;及(E)如果被終止的貸款人是非同意貸款人,則替代貸款人在轉讓時同意該被終止的貸款人是非同意貸款人所涉及的每一事項。每一被終止的貸款人同意,該被終止的貸款人應在收到該選項的書面通知後立即簽署並交付根據第12.1條完成轉讓所需的所有文件。如果被終止的貸款人在收到被終止的貸款人根據第2.11條發出的更換通知並向被終止的貸款人提交了根據第2.11條證明轉讓的轉讓和承擔後五(5)個工作日內,未能按照第12.1條執行轉讓和承擔,則被終止的貸款人應被視為已籤立和交付該轉讓和承擔,並且,在替代貸款人和代理人簽署和交付轉讓和承擔後,該轉讓和承擔應對第2.11節和第12.1節的目的有效。在提前償付任何被終止的貸款人的所有欠款以及該被終止的貸款人的承諾(如有)後,該被終止的貸款人不再構成本協議所指的“貸款人”;但該被終止的貸款人在本合同項下獲得賠償的任何權利,對該被終止的貸款人而言仍然有效。2.12錯誤的付款。(A)各貸款人特此同意:(I)如果代理人通知該貸款人,代理人已自行決定該貸款人從代理人或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳送給該貸款人,或以其他方式錯誤地或錯誤地被該貸款人收到(不論該貸款人是否個別或集體知道是一筆“錯誤付款”(不論是本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還)),並要求退還該錯誤付款(或其中一部分),則該貸款人應立即退還,但在任何情況下不得遲於其後兩個工作日,向代理人退還該貸款人收到的任何該等錯誤付款(或其部分)的款額,以及自該貸款人收到該錯誤付款(或其部分)之日起至該日以隔夜銀行資金利率及所釐定的利率中較大者償還給代理人之日起的每一天的利息,而該等款項是以當日(以如此收取的貨幣為單位)計算的。


17代理人根據不時生效的銀行業同業賠償規則,及(Ii)該貸款人不得對錯誤付款主張任何權利或申索,並特此放棄代理人就退回任何錯誤付款而提出的任何申索、反申索、抗辯或抵銷或追回權利,包括但不限於放棄任何基於“價值免除”或任何類似原則的抗辯。根據本條款(A)向任何貸款人發出的代理人通知應是決定性的,不存在明顯錯誤。(B)在不限制前面第(A)款的情況下,各貸款人在此進一步同意,如果從代理人(或其任何關聯公司)收到的錯誤付款(I)的金額與代理人(或其任何關聯公司)就該錯誤付款發出的付款通知(“錯誤付款通知”)中規定的金額不同(差額極小),或在不同的日期,或(Ii)在該錯誤付款通知之前或之後並沒有錯誤的付款通知,則在每一種情況下,貸款人應注意:對於這種錯誤的付款,已經發生了錯誤。每一貸款人還同意,在每一種情況下,或如果它以其他方式意識到可能錯誤地發送了一筆錯誤的付款(或其部分),該貸款人應立即將該事件通知代理人,並應應代理人的要求,迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個(1)營業日)將該貸款人收到的任何此類錯誤付款(或其部分)的金額退還給代理人,直至該款項以隔夜銀行資金利率和代理人根據銀行同業不時有效的同業補償規則確定的利率中較大者為準的同一天資金償還給代理人。(C)借款人和每一其他貸款方特此同意:(I)如果錯誤付款(或部分錯誤付款)因任何原因未能從收到錯誤付款(或部分付款)的貸款人那裏追回,則代理人應取代該貸款人對該金額的所有權利;(Ii)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何義務,除非在每種情況下,該錯誤付款僅就該錯誤付款的金額而言,即,由借款人或任何其他借款方的資金組成。(D)在代理人辭職或更換,或貸款人的任何權利或義務的轉移,或貸方終止承諾,或償還、清償或履行任何貸款文件下的所有義務(或其任何部分)後,各方在本第2.12條下的義務應繼續有效。3.貸款條件。3.1結案的先決條件。代理人和貸款人在截止日期簽訂本協議的前提條件是,代理人和貸款人必須以令代理人和貸款人滿意的形式和實質收到下列各項,並完成下列各項要求:(A)由每一貸款方正式簽署的本協議;


18(B)由借款人正式簽署的關於每個貸款人的非公式墊款的本票;(C)每個貸款方關於(I)公司或公司章程、組織或組成(如適用)和章程或經營協議(如適用)、(Ii)任職和(Iii)授權籤立和交付本協議和其他貸款文件的決議的高級人員證書;(D)按代理人或任何貸款人就每個貸款方要求的形式和在司法管轄區存檔的統一商法典融資報表;(E)由每一貸款方正式簽署的《知識產權擔保協議》;(F)支付第2.5節規定的當時到期的費用和出借人開支,這些費用可從借款人在代理人的賬户中借記;(G)當前的SOS報告表明,除允許的留置權外,抵押品中沒有其他擔保權益或留置權;(H)符合第6.2節要求的當前季度和年度財務報表;(I)符合第6.2節的現行合規性證書;(J)本合同第6.5條所要求的保險單完全有效的證據,以及表明應付損失和以代理人為受益人的附加保險條款或背書的適當證據(為了代理人和貸款人的利益,視其利益而定);(K)(I)每一貸款方的借款人信息證書;(Ii)每一貸款方給每一貸款人和代理人的受益所有權證明;以及(Iii)借款人及其子公司的實體組織結構圖;(L)由公民和每個其他託管銀行或證券中介機構正式簽署的賬户控制協議,借款人通過該協議維持超過50,000,000美元的現金或金融資產(為免生疑問,玩家存款除外);(M)貸款方律師的法律意見;(N)各借款方董事會、經理、成員、股權持有人和第三方(如果有)與該借款方簽署、交付和履行本協議和其他貸款文件以及擬進行的交易有關的所有必要同意;(O)每個借款方的存在證明和良好信譽證明,這些證明來自該借款方組織所在的州和每個新增的州


19要求借款方具備開展業務的資格的,除非不具備這樣的資格不會對借款方產生實質性的不利影響,在每種情況下,日期均不得早於成交日前三十(30)天;(P)一份貸款方高級人員的證明書,證明第5條及其他貸款文件所載的陳述及保證在截止日期當日及截至截止日期在各要項上均屬真實及正確(但明示提及較早日期的陳述及保證在截止日期當日在各要項上均屬真實及正確,且任何載有重大規限的陳述或保證在各方面均屬真實及正確者),且並無發生失責事件,且在緊接該截止日期生效後該等失責事件仍在繼續或將會存在;及(Q)代理人或貸款人合理地要求的其他文件或證書,以及完成該等其他事項。3.2所有信用延期的前提條件。貸款人有義務進行每一次信貸延期,包括初始信貸延期,這取決於貸款方是否遵守上文第3.1節的規定,並進一步受制於以下條件:(A)代理人按照第2.1節的規定及時收到貸款預付款/還款申請表;(B)沒有合理預期會導致重大不利影響的事件或情況;和(C)第5條所載的陳述和保證在該貸款預付款/還款申請表的日期和每次信貸延期的生效日期應在所有重要方面真實和正確,如同在每個該日期並在該日期作出的一樣(但是,明確提及另一個日期的陳述和保證在該日期在所有重要方面均應真實和正確,而且任何包含重大限定的陳述或保證在所有方面均應真實、正確和完整),並且不得發生和繼續發生任何違約事件。或在實施該信貸延期後仍將存在。每一次信貸延期應被視為貸款各方在信貸延期之日就本節3.2中所指事實的準確性所作的陳述和保證。4.擔保物權的設定。4.1擔保權益的授予。每一貸款方為貸款人和提供貸款的貸款方的利益,向代理人授予並質押抵押品的持續擔保權益,以確保迅速償還任何和所有債務,並確保每一貸款方迅速履行貸款文件下每一貸款方的契諾和義務。除准予留置權或披露函件附表4.1所披露外,該等擔保權益構成對現有抵押品的有效優先擔保權益,並將構成對後來取得的抵押品的有效優先擔保權益。


20即使本協議終止或與代理人或貸款人在守則項下的權利有關的任何申請終止,代理人對抵押品的留置權只要有任何債務(借款人根據本協議條款以現金抵押的早期賠償義務或超出非公式循環到期日的債務除外)仍然有效。4.2擔保物權的完善。每一貸款方授權代理人在任何時候提交融資聲明、續展聲明及其修正案,以(A)具體描述抵押品或將抵押品描述為該借款方在本協議下質押的所有資產,以及(B)包含本守則要求的任何其他信息,以充分證明提交辦公室接受任何融資聲明、續展聲明或修正案,包括該借款方是否為組織、組織類型以及向該借款方發放的任何組織識別號(如果適用)。貸款各方應擁有抵押品,除非本協議另有明確規定,或代理人除提交財務報表外,還選擇通過持有經證明的股票、票據或其他投資財產來完善其擔保權益。如果抵押品由第三方受託保管人持有,則每一貸款方應採取代理人合理要求代理人採取下列步驟:(X)在符合以下第7.10節的前提下,以代理人合理滿意的形式和實質,獲得受託保管人為代理人的利益而持有此類抵押品的確認,以及(Y)獲得對超過50,000,000美元的任何抵押品的“控制”,包括投資財產、存款賬户、信用證權利或電子動產紙(該等項目和“控制”一詞在經修訂的守則第9條中已予界定),以商業上合理的努力,促使證券中介機構或託管機構或開證行以令代理人合理滿意的形式和實質簽署控制協議。任何貸款方不會在代理人可接受的動產文件上註明代理人對該動產文件擁有擔保權益的情況下,才會製作任何動產文件。貸款方可以隨時向代理人或貸款人存入特定的現金抵押品,以保證特定的義務。每一貸款方授權代理人或貸款方持有該等特定餘額作為質押,並拒絕兑現其上的任何匯票或貸款方或任何其他人提出的支付或以其他方式轉移該等餘額的任何部分的要求,只要該特定債務尚未履行。每一貸款方應採取代理人合理要求的其他行動,以完善其在本協議項下授予的擔保權益。4.3抵押品質押。每一貸款方特此為貸款人和提供貸款人的利益向代理人質押、轉讓和授予所有股份的擔保權益(為清楚起見,在披露函的附表4.3中列出),連同所有收益及其替代、所有現金、股票和其他款項和財產、所有與此相關的聲明或授予的證券認購權,以及上述所有其他現金和非現金收益,作為履行義務的擔保。每一貸款方應於(A)截止日期或(如較晚)在借款方獲得股份之日後立即向代理人交付其所擁有的一張或多張當時經證明的股份的證書,及(B)就截至截止日期未經證明的其所擁有的任何股份,或(如較晚)在該借款方取得該等股份的日期後立即向代理人交付該等股份的一張或多張證書,在每種情況下均附有一份正式管限該等股份的轉讓文書。有關貸款方應使其股份作為抵押品一部分的每個實體和任何轉讓代理人的賬簿反映股份的質押。vt.在.的基礎上


21發生違約事件時,代理人可將抵押品中包括的任何證券(包括但不限於股票)轉移到代理人的名下,並以代理人或其受讓人的名義發行代表該等證券的新證書。除非違約事件已經發生且仍在繼續,否則每一貸款方均有權就股份行使任何投票權,並給予同意、放棄或批准,但不得投票或給予同意、放棄或批准或採取與本協議任何條款不一致或構成或造成任何違反該等條款的行動。所有這些表決權和給予同意、放棄和批准的權利應在違約事件發生和持續期間終止。5.申述及保證。每一貸款方對每一貸款人的陳述和擔保如下:5.1正當的組織和資格;借款人信息證明;實益所有權證明。借款人及其附屬公司均為根據其組織所在國家的法律而正式存在的公司或有限責任公司,在其業務的開展或其財產所有權要求其具有上述資格的任何州開展業務,並獲得許可,除非不具備該資格將不會合理地預期會造成重大不利影響。根據本協議,每一貸款方已向代理人交付了一份完整的、經簽署的名為“借款人信息證書”的證書(每個證書均為“借款人信息證書”)。每一貸款方的確切法定名稱為其借款人信息證書上和本合同簽字頁上的名稱。每個借款方都是一個類型的組織,並在其借款人信息證書中規定的管轄範圍內組織。除借款人信息證書上披露的情況外,在過去五(5)年中,沒有任何貸款方(或其任何前身)改變其管轄範圍、組織結構或類型或其管轄範圍分配的任何組織編號。每個借款人信息證書上所列的與每個貸款方有關的所有信息在所有重要方面都是準確和完整的(理解並同意,貸款方可以在截止日期後在本協議的一個或多個具體條款允許的範圍內,不時更新適用的借款人信息證書中的某些信息)。截至截止日期,受益人所有權證明中所包含的信息在所有重要方面均真實無誤。5.2適當授權;無衝突;權力和權威;可執行性。貸款文件的簽署、交付和履行在每個借款方的法人或有限責任公司的權力範圍內,經正式授權,不與任何貸款方的證書或公司章程或章程、組織或成立證書、有限責任公司或經營協議(視情況而定)中包含的任何規定相沖突,也不構成對貸款方具有約束力的任何重大協議下的違約事件(除非違約事件合理地預期不會造成實質性的不利影響)。任何貸款方在受其約束的任何協議下都不會違約,除非這種違約不會合理地預計會造成實質性的不利影響。本協議已由每一貸款方正式簽署並交付,在本協議項下交付的每一份其他貸款文件均已簽署並交付。本協議和交付時相互提供的貸款文件


22假定借款方以外的每一方當事人都適當地執行和交付,則構成貸款方的一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但破產、破產、重組、暫緩執行或與債權人權利有關或限制債權人權利的類似法律或與可執行性有關的衡平法原則或適用法律下的任何同等原則(包括誠實信用和公平交易)可能受到限制的除外。5.3抵押品。每一借款方都有權利或有權轉讓其抵押品,其抵押品的所有權不受留置權、不利債權以及對轉讓或質押的限制,但在每種情況下,允許留置權除外。所有庫存在所有實質性方面都是良好的和可銷售的,沒有任何實質性缺陷,但已為其留出充足儲備的庫存除外。除披露函附表5.3所述或第6.6節允許的情況外,借款方的現金不得與代理人或貸款人以外的其他人進行維護或投資。5.4知識產權抵押品。每一貸款方均為其知識產權抵押品的唯一所有人,但該貸款方在正常業務過程中向其客户發放的許可證以及與每一貸款方的業務有關的第三方知識產權的現成和其他入境許可證除外。知識產權抵押品構成截至本合同簽訂之日和目前擬開展的業務開展所需的全部知識產權。據每一貸款方所知,每一借款方的版權、商標和專利都是有效和可強制執行的,並且沒有任何部分知識產權抵押品被判定全部或部分無效或不可強制執行,也沒有向貸款方提出任何關於知識產權抵押品的任何部分侵犯任何第三方權利的索賠,除非這種索賠合理地預計不會造成實質性的不利影響。5.5姓名;行政長官辦公室所在地。除披露函附表5.5所披露的情況外(且除借款方已根據本協議第7.2節發出變更通知外),除本協議簽字頁所列名稱外,沒有任何借款方以其他名稱開展業務,其確切法定名稱見本協議第一段。各借款方首席執行官辦公室位於本協議第10條規定的地址,但借款方已根據本協議第7.2節發出通知的變更除外。5.6訴訟。除披露函件附表5.6所載者外,借款人或任何附屬公司並無任何訴訟或法律程序在任何法院或行政機關待決,而該等訴訟或法律程序應可合理預期會產生重大不利影響。5.7財務報表無重大不利變化。借款人向貸款人提交或以其他方式提交給代理人或貸款人的所有與借款人及其子公司有關的綜合和綜合財務報表,在各重大方面公平地反映借款人截至日期的綜合和綜合財務狀況以及借款人截至該日止期間的綜合和綜合經營業績。合併或合併中沒有發生實質性的不利變化


23借款人自提交給代理人或貸款人的最近一次合併財務報表之日起的財務狀況。5.8償債能力、償債能力。借款方有能力在債務到期時償還債務(包括貿易債務);貸款方資產(包括商譽減去處置成本)的公允可出售價值超過其負債的公允價值;在本協議考慮的交易後,任何貸款方都不會擁有不合理的小額資本。5.9遵守法律法規。除非無法合理預期會產生重大不利影響,否則每一貸款方及其附屬公司均已就受僱員退休保障計劃規限的任何僱員福利計劃,達到僱員退休保障計劃的最低資金要求。任何貸款方未能遵守ERISA而發生的任何事件,都不會合理地導致該貸款方承擔任何合理地預期會產生重大不利影響的責任。任何貸款方都不是1940年《投資公司法》所指的“投資公司”或“投資公司”控制的公司。任何貸款方均不主要從事或作為其重要活動之一,從事為購買或攜帶保證金股票(符合美聯儲理事會T和U規則的含義)而發放信貸的業務。任何貸款方均未違反適用於其的任何法規、法律、法令或規則,包括任何環境法,而違反這些法律將會產生實質性的不利影響。每一貸款方及每一附屬公司均已提交或安排提交其須提交的所有納税申報表,並已支付或已就支付其中所反映的所有到期及應付的税項作出足夠撥備,但根據公認會計準則以充裕準備金真誠提出申請的税項除外,或未能提交該等報税表或未支付該等税項將不會合理地預期會產生重大不利影響。5.10家子公司。除許可投資外,任何貸款方均不擁有任何個人的任何股票、合夥權益或其他股權證券。5.11政府反對意見。每一貸款方及其子公司均已獲得該借款方或子公司當前業務繼續運營所需的所有政府機構的同意、批准和授權,並向所有政府當局作出了所有聲明或備案,並向其發出了所有通知,但未能這樣做將不會合理地預計會造成重大不利影響的情況除外。5.12入站許可證。除披露函件附表5.12所披露者外,任何貸款方均不參與或不受任何重大許可或其他對借款方經營業務重要的協議的約束,該等協議禁止或以其他方式限制貸款方授予該借款方在該許可或協議中的權益或對該貸款方開展業務重要的任何其他財產的擔保權益,但本協議或其他貸款文件除外。5.13全面披露。任何貸款方在提供或提交給代理人或貸款人的任何報告、證書或書面聲明中所作的任何陳述、擔保或其他陳述,以及向代理人或貸款人提供或提交的所有此類報告、證書和書面陳述,均不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述此類報告、證書或聲明中所包含的陳述所必需的重要事實


24考慮到作出這些預測和預測的情況,不存在誤導性的陳述,代理人和貸款人認識到,貸款方真誠並基於合理假設提供的預測和預測不應被視為事實,任何此類預測和預測所涵蓋的一段或多段時期的實際結果可能與預測或預測結果不同。5.14股。各貸款方完全有權設定股份的第一留置權,且不存在禁止該貸款方根據本協議質押股份的行為能力或合同義務。據各貸款方所知,除適用法律外,並無任何認購、認股權證、優先購買權或有關股份轉讓的其他限制,或可就股份行使的期權。該等股份已獲正式授權及有效發行,並已繳足股款及無須評估。據各借款方所知,該等股份並不是任何現有或受威脅的訴訟、訴訟、仲裁、行政或其他程序的標的,而該借款方並不知悉提出任何該等訴訟的合理理由。5.15制裁和其他反恐怖主義法;反腐敗法。(A)貸款方、貸款方的任何附屬公司,或據任何該等貸款方所知,其各自的任何董事、高級人員、僱員、代理人或聯營公司(I)是受制裁人士;。(Ii)直接或間接透過任何第三方,(A)在受制裁司法管轄區內或由受制裁人士管有、保管或控制其任何資產,(B)在任何受制裁司法管轄區或與任何受制裁司法管轄區或受制裁人士進行投資或交易,或從與任何受制裁司法管轄區或受制裁人士的投資或交易中獲得任何收入;。或(C)與任何受制裁人或受制裁司法管轄區從事任何交易或其他交易,或據每一借款方所知,從事任何交易或其他交易,或從事任何反恐怖主義法律所禁止的任何交易或其他交易。(B)每個貸款方及其子公司,據每個貸款方所知,其各自的董事、高級職員、僱員和代理人均遵守適用的反腐敗法和適用的反恐怖主義法。貸款方及其子公司制定並維持旨在確保繼續遵守適用的反腐敗法和適用的反恐怖主義法的政策和程序。6.平權公約。貸款方約定,在全額償付所有未償債務(早期賠款債務或超出非公式循環到期日的債務,已根據本協議以現金抵押的債務除外)之前,只要任何貸款人承諾在本協議項下進行信用延期,貸款方應履行以下所有義務:6.1良好的信譽和政府合規。每一貸款方應(I)維持其及其子公司的法人地位和良好地位,但如無法維持貸款方子公司的存在和良好地位,則不能合理地預期會產生實質性的不利影響;


25(Ii)在其他司法管轄區內保持資質和良好的地位,在這些司法管轄區內,不符合資質將會產生重大不利影響;及(Iii)向代理人提供由借款方所在國家的當局向借款方頒發的組織識別號(如果適用)。各貸款方應滿足,並應促使各子公司滿足ERISA關於受ERISA約束的任何員工福利計劃的最低資金要求,只要該計劃的失敗將合理地預期會產生重大不利影響。每一貸款方應(I)遵守並促使每家子公司遵守其受其約束的所有法規、法律、條例和政府規章制度,包括所有環境法,但如未能遵守不會產生重大不利影響,則不在此限;及(Ii)維持並應促使其每一附屬公司維持失去或未能遵守可合理預期會產生重大不利影響的所有許可證、批准和協議。6.2財務報表、報告、證書;抵押品審計。(A)貸款各方應向代理人提交借款人準備的未經審計的綜合資產負債表、損益表和現金流量表,代理人隨後將迅速交付給各貸款人:(I)就貸款方每個財政年度的前三個財政季度而言,在每個此類財政季度結束後四十五(45)天和(X)母公司該財政季度的10-Q表格公開後五(5)天(以較早者為準),一份借款人編制的涵蓋借款人及其子公司在此期間經營情況的未經審計的綜合資產負債表、損益表和現金流量表;(Ii)就貸款各方的每個財政年度而言,在該財政年度結束後九十(90)天和(Z)該財政年度的母公司表格10-K公佈後五(5)天(以較早者為準)當日或之前,按照公認會計原則編制的借款人及其附屬公司經審計的綜合財務報表(包括涵蓋借款人及其附屬公司在該期間的業務的綜合資產負債表、損益表和現金流量表),連同獨立執業會計師事務所對該等財務報表的無保留意見,一致適用;(Iii)母公司董事會盡快批准的年度運營計劃,但不遲於本協議期限內貸款方每個財政年度的3月1日;(Iv)如適用,任何貸款方向其擔保持有人普遍發送或提供的所有聲明、報告和通知的副本;(V)在收到有關通知後,立即提交任何針對貸款方或任何子公司的懸而未決或受到書面威脅的法律行動的報告,這些行動將合理地預期會造成實質性的不利影響;(Vi)[保留區](Vii)代理人或貸款人可能不時合理要求的、由貸款方在正常業務過程中通常編制(並在一定程度上編制)的預算、銷售預測、運營計劃或其他財務資料;和(Viii)在每個財政年度最後一天的九十(90)天內,以代理人合理接受的形式提交一份報告,列出自根據本條款提交的最近一份報告之日(或,如果是第一份這樣交付的報告,自截止日期以來)以來獲得的任何重大版權、專利或商標,以及貸款方知識產權抵押品的任何重大變化,包括但不限於貸款方對或未在附件A中指定的任何版權、專利或商標的任何後續所有權,借款方就本協議向代理人交付的任何知識產權擔保協議的B和C。


26(B)在提交上文第6.2(A)(I)條和第6.2(A)(Ii)條所要求的財務報告的同時,貸款各方應向代理人交付(I)截至適用季度最後一天的合規證書,並由負責官員簽署,基本上採用本合同附件D的形式;以及(Ii)按發票日期列出的應收和應付帳款(如果有)的陳舊清單,其格式應令代理人合理滿意。(C)在獲悉違約事件發生或存在後的三(3)個工作日內,貸款各方應儘快向代理人提交一份負責人員的書面聲明,説明違約事件的細節以及貸款各方已採取或擬採取的行動,代理人隨後將立即交付各貸款人。(D)代理人(通過其任何高級職員、僱員或代理人)在合理的事先通知下,有權在貸款當事人的正常營業時間內不時查閲貸款當事人的賬簿並複製副本,檢查、測試、檢查、審計和評估抵押品,以核實貸款當事人的財務狀況、數額、狀況或與抵押品有關的任何其他事項,但每年不得超過一次(除非違約事件已經發生並正在繼續)。貸款當事人可以電子方式向代理人和貸款人交付本第6.2節所要求的任何證書、報告、請求或信息,代理人和貸款人有權依賴電子文件中包含的信息,前提是代理人和貸款人真誠地相信這些文件是由主管人員或其代表交付的。貸款各方應在將以電子方式交付的任何證書、報表和報告上包括提交日期。貸款各方根據本第6.2條提交的合規證書或其他財務報表,或以其他方式提交給代理人和貸款人的任何文件,應被視為每一貸款方的聲明,即:(V)據其所知,(V)在該合規證書、財務報表或請求的日期,其中所載的信息和計算在所有重要方面都是真實、準確和正確的,(W)在該提交的合規期限結束時,除該合規證書或財務報表(視適用情況而定)所註明外,貸款各方均遵守所有要求的契諾;(X)截至提交日期,除符合證書所註明外,並無發生或持續發生任何違約事件;及(Y)除第5條所述特定日期作出的任何陳述或保證外,所有陳述及保證於提交日期當日在各重大方面均保持真實及正確,但符合證書、財務報表或要求(視何者適用而定)除外。6.3[保留。]6.4税項。每一貸款方應並促使每一子公司及時到期支付或繳存法律要求的所有聯邦、州和地方税、評估或捐款,並將在代理人提出要求時簽署並向代理人交付令代理人滿意的證明,表明該借款方或其子公司已支付或繳存該等款項或存款以及證明其付款或繳存的任何適當證明;


27如果通過適當的程序真誠地對該付款或存款的金額或有效性提出異議,並且該貸款方或該子公司保留(在公認會計準則要求的範圍內)該付款或存款的金額或有效性,則該貸款方或該子公司無需支付任何款項或保證金。6.5保險。每一貸款方應自費(A)為抵押品投保損失或損壞保險,以及(B)在每種情況下保持責任和其他保險,與其他業主在與貸款方業務類似的業務中通常投保的責任和其他保險相同。所有此類保險單的形式、公司和金額均應合理地令代理人滿意。所有財產保險保單應包含貸款人的應付損失背書,其形式應合理地令代理人滿意,表明代理人(為了代理人和貸款人的利益,如他們的利益可能)是額外的損失收款人,而商業、一般和傘形責任保險單應包括代理人(為了代理人和貸款人的利益,如他們的利益可能顯示)作為額外的被保險人,並規定保險人在因任何原因取消其保單之前,必須至少提前二十(20)天通知代理人(不支付保險費,這將需要提前十(10)天通知代理人)。在截止日期後三十(30)天內(或代理人可能同意的較後時間),在代理人提出書面要求後,貸款各方應向代理人提供保險證書和任何涵蓋代理人或表明代理人為額外被保險人的背書。在代理人提出書面要求後三十(30)天內,貸款雙方應向代理人提交保險單副本和各自支付保險費的證據。根據任何財產保單應支付的收益將在貸款當事人的選擇下支付給貸款方,以替換受索賠約束的財產,但任何此類替換財產應被視為抵押品,在該抵押品中,代理人為貸款人的利益已被授予優先擔保權益,但如果違約事件已經發生並仍在繼續,則根據任何此類保單應支付的所有收益應由代理人選擇,並在所需貸款人的同意或請求下支付給代理人(為貸款人的利益),用於償還債務。6.6主要存放處。貸款方應在任何時候和總體上共同維持至少達到普華永道現金門檻金額的太平洋西太平洋銀行現金,以及至少達到公民現金門檻金額的公民現金。此外,如果貸款當事人在一個或多個單一金融機構(太平洋西太平洋銀行或公民銀行除外)的一個或多個賬户中持有總計超過50,000,000美元的營運現金總額,則該等賬户應遵守賬户控制協議(S),其形式和實質應令代理人合理滿意。6.7金融契約。貸款方應始終遵守以下財務契約:(A)最低累計收入。自(I)截至2022年1月1日止的報告期及(Ii)截至2023年1月1日止的所有報告期,借款人及其附屬公司的綜合收入至少應達到緊接下表所示的相應報告期的數額。


28截至2022年12月31日的報告期$1400,000,000$558,000,000 2023年6月30日$1082,000,000 2023年9月30日$15,26,000,000 2023年12月31日之後的季度報告期$2,394,000,000在本協議期限內,貸款各方應在每年的3月1日或之前向代理人和貸款人提供該年度的經營計劃,該計劃須經母公司董事會批准,代理人和所要求的貸款人應使用該經營計劃來確定該年度的最低收入金額(及其計算經與貸款方真誠協商,借款方同意在此簽署一項修正案,將這些金額納入本合同。代理人、貸款人或其高級職員的交易過程,或代理人或任何貸款人在行使任何權利方面的任何失敗或延遲,均不得視為放棄該權利,任何該等權利的任何單一或部分行使,並不妨礙任何該等權利的任何日後行使。代理人和貸款人在任何時候未能要求任何貸款方嚴格履行任何條款,不影響代理人或貸款人此後要求嚴格遵守和履行的任何權利。任何權利的暫停或放棄必須由代理人的一名官員和所需的貸款人以書面形式簽署。6.8知識產權登記。(A)每一貸款方應在根據第6.2節交付的合規性證書中披露向美國專利商標局或美國版權局提交的任何知識產權申請或註冊,包括提交日期以及自截止日期和按照第6.2節交付的最後一份合規性證書中較晚的日期起的註冊號或申請號(如果有)。(B)[保留。](C)每一貸款方應簽署和交付代理人不時合理要求的其他文書和文件,以完善和維護代理人在知識產權抵押品上擔保權益的完備性和優先權。(D)每一貸款方應(I)保護、捍衞和維護其重大商業祕密、商標、專利和版權的有效性和可執行性,(Ii)採取商業上合理的努力來發現侵犯其商標、專利和版權的行為,並在發現重大侵權行為時及時以書面形式通知代理人,以及(Iii)不允許任何重大商標、專利或版權被放棄、沒收或奉獻給公眾,除非這種放棄、沒收或奉獻是不合理的


29產生實質性不利影響或其他方面,須徵得所需貸款人的書面同意,不得無理扣留、附加條件或拖延。(E)在發生違約事件時,代理人有權但無義務在向貸款方發出關於違約的十五(15)個工作日的通知(該通知應合理詳細地列出所稱的違約以及代理人認為貸款方必須採取的行動)後,由貸款方自行承擔費用,採取本條款第6.8款規定貸款方必須採取但該貸款方沒有采取的任何行動。貸款各方應償還和賠償代理人在合理行使本條款6.8項下的權利時發生的所有合理和有據可查的費用以及合理和有據可查的費用。6.9[保留。]6.10設立/收購子公司。如果借款方或借款方的任何子公司創建或收購任何子公司,則該借款方或子公司應立即通知代理人和貸款人,該貸款方或子公司應採取代理人或任何貸款人合理要求的一切行動,以實現與該“新子公司”(指在本協議期限內在本協議日期後形成或收購的子公司)有關的下列任何事項:(A)促使該新子公司(屬於排除子公司的任何新子公司除外)成為本協議項下的共同借款人或擔保擔保人;及(B)授予及質押代理人(為貸款人之利益)任何該等新附屬公司股份之完善擔保權益。儘管如上所述,(X)如果借款方創建或收購的新子公司的淨資產不超過10,000,000美元(為免生疑問,不包括球員存款),則貸款方只需在該新子公司先持有超過10,000,000美元的淨資產(為免生疑問,不包括球員存款)和(Ii)在創建或收購該新子公司的日曆季度的最後一天後三十(30)天后,立即通知代理人和貸款人該新子公司的成立或收購。和(Y)只要繼續滿足MSC投資條件,MSC子公司將不需要成為債務的共同借款人或擔保擔保人。6.11 VSiN提供的附帶支持。代理商和貸款人承認,DK DE已經收購了維加斯體育信息網絡有限責任公司100%的股權,維加斯體育信息網絡有限責任公司是內華達州的一家有限責任公司,並通過合併繼承了內華達州的維加斯體育信息網絡公司(VSiN子公司)。代理人、貸款人和貸款方承認,代理人和貸款人目前沒有要求VSiN子公司成為債務的共同借款人或擔保擔保人,也沒有要求將VSiN子公司的股權質押給代理人,但代理人和貸款人保留在未來要求採取此類行動的權利。6.12 MSC子公司。在不滿足MSC投資條件的任何時候,(A)任何貸款方不得對任何MSC子公司進行投資,以及(B)在第一個不滿足MSC投資條件的日期後兩(2)個工作日內,貸款方應促使任何MSC子公司(I)命令將其任何投資清算為現金,(Ii)將現金轉入借款方在代理人的賬户,以及(Iii)此後


30將其擁有的任何現金轉移到借款方在代理人處的賬户,在每種情況下,直到MSC投資條件得到滿足。貸款方不得允許任何MSC子公司進行任何投資或持有任何資產,從而導致該MSC子公司不符合馬薩諸塞州税法和適用法規(可不時修訂、修改或替換)830 CMR 63.38B.1規定的“證券公司”資格。6.13進一步保證。貸款雙方應隨時簽署和交付代理人或任何貸款人可能合理要求的其他文書,並採取進一步行動,以實現本協議的目的。7.消極公約。每一貸款方約定並同意,只要本協議項下的任何信貸可用,且在未償債務(早期賠償債務或根據本協議以現金抵押的非公式循環到期日之後的債務除外)得到全額償付或只要貸款人承諾進行任何信貸延期之前,任何貸款方均不會在未經貸款人事先書面同意的情況下進行下列任何行為,且不得無理扣留、附加條件或延遲處置。轉讓、出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置(統稱為“轉讓”),或允許其任何子公司轉讓其全部或任何部分業務或財產,或將貸款人的存款現金餘額轉移到除允許轉讓和允許投資以外的另一金融機構開立的賬户(不包括根據本協議第6.6條的規定)。7.2更改名稱、地點、執行辦公室或執行管理層;更改業務;更改財政年度;更改控制。未提前十五(15)天書面通知代理人而變更其名稱或組成狀態或搬遷其首席執行官辦公室;在更換或離職生效之日起十(10)日內未書面通知代理人更換其首席執行官或首席財務官;連續九十(90)天以上未任命臨時接班人或填補首席執行官或首席財務官職位空缺(或由某人或一羣共同承擔與首席執行官或首席財務官類似職責的個人);在沒有所需貸款人事先書面同意的情況下,允許一名或多名董事辭去董事會成員的職務,因為預計貸款方將資不抵債;採取行動清算或解散(第7.3節允許的除外)、清盤或以其他方式停止正常業務;從事任何業務,或允許其任何子公司從事任何業務,但與貸款方目前從事的業務合理相關或附帶的業務除外;改變其財政年度末;變更控制權;或分割,除非任何這種分割導致所有由此產生的實體都是本協議的貸款方。7.3合併或收購。合併或合併,或允許其任何子公司與任何其他業務組織合併或合併(子公司合併或合併為另一子公司或貸款方除外),或收購、


31或允許其任何附屬公司收購另一人的全部或實質全部股本或財產,或另一人的部門、業務或業務單位,但下列情況除外:(A)經準許的收購,(B)債務已全額償還且本協議與任何此類交易的完成同時終止,及(C)任何收購(在單一交易或一系列相關交易中)貸款方及任何附屬公司在該項收購中支付的所有代價的總價值,連同貸款方及任何附屬公司在本協議期限內根據本條(C)項準許的相互收購中支付的所有代價總值合共少於10,000,000美元,且並無違約事件發生及在收購時仍在繼續或將因收購完成而導致。7.4負債。產生、招致、承擔、擔保或承擔或繼續承擔任何債務,或允許任何附屬公司這樣做,或提前償還任何債務,或採取任何行動,迫使借款方或任何附屬公司有義務提前償還任何債務,但以下情況除外:(A)欠代理人和貸款人的債務,以及(B)在正常業務過程中產生的商業信貸。7.5累贅。創建、產生、承擔或允許對其財產的任何留置權,或轉讓或以其他方式轉讓任何獲得收入的權利,包括出售任何賬户,或允許其任何子公司這樣做,但允許的留置權除外,或向任何其他人(但不包括(A)此類財產的許可財產許可人或(B)特定設備的出租人或為此類租賃或融資設備的特定設備提供資金的貸款人除外),該借款方或其任何子公司未來將避免就其任何財產創建、產生、假設或允許任何留置權。7.6分佈。支付任何股息或作出任何其他分配或付款,以贖回、退休或購買任何股本,但貸款各方可(A)根據股份回購協議在任何財政年度內回購前僱員、高級職員、董事和顧問的股份,總額不超過1,000,000美元,只要在回購之前並不存在違約事件,或在回購生效後不存在違約事件;(B)根據股票回購協議,回購任何數額的前僱員、高級職員、董事和顧問的股票,而回購的代價是取消該等前僱員、高級職員、董事和顧問欠貸款方的債務,不論是否存在違約事件;。(C)根據該等可轉換證券的條款,將其任何可轉換證券轉換為股本證券;。(D)向其他貸款方作出分派,準許非貸款方的附屬公司向其他附屬公司或貸款方作出分派,或準許附屬公司按適用附屬公司的組織文件的規定作出税務分派;。(E)根據僱員的淨結算回購股份,以清償因歸屬股票獎勵而招致的扣繳所得税義務;。(F)回購因派發股息、拆分或合併、業務合併或轉換、行使認股權證或認股權、或結算受限制股票單位、或“淨行使”或“淨交收”認股權證或期權而產生的零碎股份;。(G)只要不存在或不會因此而出現違約事件,則應宣佈和支付股息,股息的數額不得超過貸款各方在緊接宣佈該等股息前的12個月期間的綜合正現金流;。(H)支付與準許的收購有關的特別股息或其他分派,但僅限於該等特別股息或


32就第7.3節(C)項而言,或(I)作出任何分派以贖回其任何股權的全部或部分,以換取另一類別的股權或收購其股權的權利,或以相當同步的股權出資或發行新的股權所得的收益贖回其任何股權;但就任何該等贖回支付的唯一代價為貸款方的股權或任何實質同時的股權出資或發行股權所得的收益。7.7投資。直接或間接收購或擁有或對任何人進行任何投資(許可投資除外),或允許其任何附屬公司這樣做,或僅就貸款當事人而言,向貸款人或貸款人關聯公司以外的人維護或投資其任何投資財產,除非價值超過50,000,000美元的投資財產在貸款人或貸款人關聯公司以外的人的賬户中持有,該人已以代理人合理滿意的形式和實質與代理人訂立控制協議,或遭受或允許任何附屬公司成為一方或受其約束,限制該子公司向貸款方支付股息或以其他方式分配財產的協議;除(I)適用法律或本協議或任何其他貸款文件施加的限制和條件外,(Ii)協議中關於出售附屬公司或待出售的借款方或任何附屬公司的資產的習慣禁止、限制和條件,(Iii)在任何附屬公司成為借款方的子公司時有效的任何協議、禁止或限制或條件(以及不會實質性擴大任何此類禁止限制或條件的範圍的任何修訂或修改),(Iv)第7.4節未禁止的任何債務協議中規定的限制或條件;但此類限制和條件對於此類債務(由適用貸款方善意確定)是慣常的,以及(V)根據在正常業務過程中籤訂的合同對現金或其他存款(包括代管資金)施加的限制,或受此類允許留置權約束的財產上的許可留置權條款施加的限制。7.8與關聯公司的交易。直接或間接與貸款方(另一貸款方除外)的任何關聯公司訂立或允許存在任何重大交易,但以下情況除外:(A)在貸款方的正常業務過程中的交易,其條款對貸款方的有利程度不低於與非關聯方的獨立交易;(B)在控制權不變的情況下向現有投資者進行真誠的股權融資;(C)貸款方高級職員的合理和慣例的薪酬安排和福利計劃;(D)本協議允許的投資和轉讓;(E)向任何母實體發行、出售或轉讓任何貸款方的股權,包括與該母實體向該借款方或任何子公司的出資有關;及(F)在正常業務過程中向其董事會(或類似的管理機構)成員和顧問支付合理和慣常的費用。7.9次級債務。就任何次級債務支付任何款項,或允許其任何附屬公司支付任何此類款項,除非遵守該等次級債務的條款,或修訂與次級債務有關的任何文件中包含的影響代理人權利的任何條款,而未經所需貸款人事先書面同意,除非遵守代理為一方的適用附屬協議的條款。


33 7.10 [保留。]7.11合規性。成為或被1940年《投資公司法》所指的“投資公司”控制,或主要從事或作為其重要活動之一從事為購買或攜帶保證金股票而提供信貸的業務,或將任何信貸延期所得用於此目的;未能滿足ERISA的最低資金要求;允許發生ERISA第4043(C)節所指的“可報告事件”或代碼第4975節所指的非豁免“被禁止交易”;不遵守聯邦公平勞動標準法案或違反任何法律或法規,違反可能對抵押品或代理人對抵押品的留置權產生重大不利影響或重大不利影響的法律或法規;或允許其任何子公司實施上述任何行為。7.12[保留。]7.13制裁和其他反恐怖主義法;反腐敗法。(A)成為受制裁人,或故意允許任何僱員、高級人員、董事、關聯公司、顧問、經紀人或代理人,在每一種情況下,代表其根據本協議成為受制裁人;(B)直接或間接地與任何受制裁人或受制裁司法管轄區進行任何交易或其他交易,或為其利益進行任何交易或其他交易,包括使用信貸擴展的收益,以資助在受制裁人士或受制裁司法管轄區內的任何業務,資助任何投資或活動,或向受制裁人士或受制裁司法管轄區支付任何款項;(C)以任何非法活動所得的資金償還信貸擴展;(D)導致代理人或任何貸款人違反任何反恐怖主義法;(E)直接或間接地將信貸擴展或其任何收益用於在任何貸款方或貸款方的任何子公司開展業務的任何司法管轄區內違反任何反腐敗法的任何目的;或(F)允許子公司進行上述任何行為。8.違約事件。下列任何一種或多種情況應構成借款人在本協議項下的違約事件:8.1付款違約。如果任何借款方未能(A)在任何信貸展期到期時支付任何金額的本金或利息,或(B)在該債務到期並應支付後三(3)個工作日內支付任何其他債務;8.2《公約》違約。(A)如果任何貸款方未能履行第6.2條(財務報告)、第6.4條(税務)、第6.5條(保險)、第6.6條(主要保管人)或第6.7條(財務契約)項下的任何義務,或違反本協定第7條所載的任何契約;或(B)如果任何貸款方未能或忽略履行或遵守本協議(除上文第8.2(A)節所列舉的條款外)、任何貸款文件或任何貸款方與代理人和/或貸款人之間的任何其他現有或未來協議中所包含的任何其他實質性條款、條款、條件或契諾,以及該等其他條款、條款、條件或契諾下可以治癒的任何違約,均未能治癒


34在貸款方收到通知或借款方的任何人員知道後十五(15)天內發生違約;但是,如果違約的性質不能在十五(15)天內治癒,或者在貸款方努力嘗試後不能在十五(15)天內治癒,並且該違約很可能在合理的時間內治癒,則該借款方應有額外的合理期限(在任何情況下不得超過四十五(45)天)來嘗試治癒該違約,並且在該合理期限內未能治癒該違約不應被視為違約事件,但不會進行信用延期;8.3重大不利變化。如果發生任何情況或任何合理預期會產生重大不利影響的情況;8.4附件。如果貸款方資產的任何實質性部分被扣押、扣押、受令狀或扣押令所限,或被任何受託人、接管人或以類似身份行事的人徵收或佔有,而該扣押、扣押、令狀、扣押令或扣押令或徵款在三十(30)天內仍未被移走、解除或撤銷,或如果貸款方被禁止、限制或以任何方式被法院命令阻止繼續進行其全部或任何實質性業務部分,或如果判決或其他債權成為貸款方資產任何實質性部分的留置權或產權負擔,或者,如果美國政府或其任何部門、機構或工具,或任何州、縣、市或政府機構就貸款方資產的任何實質性部分提交了留置權、徵費或評估的備案通知,並且在貸款方收到通知後三十(30)天內未支付,則上述任何一項均不構成違約事件,前提是上述行為或事件被擱置,或在貸款方進行誠信抗辯之前已提交足夠的保證金(前提是在此期間不會進行信用延期);8.5破產。如果任何貸款方或重大子公司破產,或如果貸款方或重大子公司啟動破產程序,或如果針對貸款方或重大子公司啟動破產程序,但在三十(30)天內未被駁回或中止(前提是在該破產程序解除之前不會進行信貸延期);8.6其他協議。如任何借款方或附屬公司與第三方或第三方簽訂的任何協議中存在違約或其他未能履行的情況,(A)導致該第三方或第三方有權加速償還任何超過5,000,000美元的債務,無論是否行使,或(B)合理地預期會產生重大不利影響;但是,如果在該其他協議項下的違約或違約行為得到補救或放棄時,(W)代理人尚未宣佈發生本協議項下的違約事件和/或行使與之相關的任何權利,則為本協議的目的,代理人應在收到聲稱該違約或違約行為的一方發出的書面通知後,就該其他協議項下的違約或違約事件予以補救或放棄,前提是:(X)任何該等補救或豁免不會導致根據本協議或任何其他貸款文件的任何其他條款而違約的情況,及(Y)就該其他協議下的任何該等補救或豁免而言,與該第三方達成的任何協議的條款


35不得以任何方式修改或修改代理人善意的商業判斷對貸款方不利;8.7判斷。如果最終的、不可上訴的、未投保的一項或多項關於支付至少5,000,000美元的個別或合計金額的判決將針對任何貸款方或附屬公司作出,並且將在三十(30)天內保持不滿足和不暫停(前提是在判決得到滿足或暫緩執行之前不會進行信用延期);或8.8失實陳述。如果任何貸款方或其代表在任何貸款文件或任何證書或聲明中所作的任何陳述或擔保在任何重要方面被證明是不真實或不準確的(如果任何該等陳述或擔保已經受到重大程度的限制,則在該陳述或擔保被證明是不真實或不準確的情況下),該陳述或擔保將被證明是不真實或不準確的。9.權利和補救辦法。9.1權利和補救措施。一旦違約事件發生並在違約事件持續期間,代理人可以並且在所需貸款人的書面指示下,不需要交付其選擇或行動的通知,也無需要求,做出下列任何一(1)項或多項經各借款方授權的行為:(A)宣佈所有債務,無論是由本協議證明的、由任何其他貸款文件證明的,還是立即到期和應付的(但在第8.5條(破產)所述違約事件發生時,所有債務應立即到期並支付,而無需代理人或貸款人採取任何行動);(B)要求借款人(I)向代理人交存現金抵押品,金額等於與附屬服務有關的任何未償債務的最低抵押品金額,作為償還任何此類債務的抵押品擔保,(Ii)預先支付信用證剩餘期限內預定支付或應付的所有信用證費用,借款人應立即存付該金額(但在發生第8.5條所述違約事件時,借款人有義務在代理人或貸款人不採取任何行動的情況下存付該等金額);(C)通知借款人,貸款人根據本協議或借款人與代理人和/或任何貸款人之間的任何其他協議,停止向借款人墊付款項或提供信貸,或為借款人的利益而提供信貸;(D)按照代理人合理地認為適當的順序,以合理的條款和順序,直接與賬户債務人就金額、條款和索賠達成和解;(E)支付代理人認為必要或合理的款項,並採取代理人認為必要或合理的行動,以保護其在抵押品中的擔保權益。每一貸款方同意在代理人要求時組裝抵押品,並按照代理人的指定將抵押品提供給代理人。每一貸款方授權代理人進入抵押品所在的場所,取得和保持抵押品或其任何部分的所有權,並支付


36購買、抗辯或妥協代理人認定優先於或優於其擔保權益的任何產權負擔、費用或留置權,並支付與此相關的所有合理和有據可查的費用。對於任何貸款方的自有房產,該貸款方特此授予代理人進入對該房產的佔有並免費佔用該房產的許可,以便在法律、衡平法或其他方面行使本合同規定的代理人的任何權利或補救措施;(F)對借款方在代理人或任何貸款人處維護的任何賬户進行“凍結”,拒絕兑現對代理人或任何貸款人的任何賬户的提示(包括但不限於支票、電匯和ACH匯票),和/或根據任何控制協議或規定控制任何抵押品的類似協議交付排他性控制通知、任何權利令或其他指示或指示;(G)抵銷及應用任何及所有(I)由代理人、貸款人或其各自聯營公司持有的任何貸款方的餘額及存款,及(Ii)任何時間因代理人或貸款人持有的任何貸款方的信用或賬户而欠下的債務;(H)裝運、回收、回收、儲存、完成、保養、維修、準備出售、宣傳出售及(以本條例規定的方式)出售抵押品。僅根據本第9.1條的規定,授權代理人免費使用任何貸款方的標籤、專利、版權、任何名稱的使用權、商業祕密、商業名稱、商標、服務標記和廣告材料,或與抵押品有關的任何類似性質的財產,用於完成製作、銷售廣告和銷售任何抵押品,並且,就代理人根據本第9.1條行使其權利而言,任何貸款方在所有許可證和所有特許協議下的權利應對代理人有利;(I)以一份或多份合同或交易的形式,以現金或按代理人確定的商業合理地點(包括任何貸款方的住所),以現金或條款的方式,在公開或私下出售抵押品,或同時以這兩種方式出售抵押品,並根據第9.2節將任何收益用於債務。代理人可以出售抵押品,而不對抵押品提供任何擔保。代理商可以明確拒絕任何所有權或類似的擔保。這一程序不會被認為對出售抵押品的任何商業合理性產生不利影響。如果代理人賒銷任何抵押品,貸款方將只被貸記買方實際支付的款項,代理人收到的款項,並用於買方的債務。如果買方未能支付抵押品,代理人可以轉售抵押品,並將出售的收益記入貸款當事人的貸方;(J)在任何公開銷售中信用競標和購買;(K)申請指定抵押品的接管人、受託人、清算人或保管人,無需通知,也不考慮債務擔保的充分性,也不考慮任何貸款方、任何擔保人或任何其他對任何債務負有責任的人的償付能力;


37(L)上述抵押品處分後存在的任何不足之處,由借款人立即支付;(M)索要並獲得借款人的任何賬簿副本。代理人遵守與抵押品處置有關的任何適用的州或聯邦法律要求,不會被視為對任何抵押品出售的商業合理性產生不利影響。9.2收益的分配。如果違約事件發生且仍在繼續,並且信用延期已根據第9.1(A)條加速到期,則代理人根據本合同或其他貸款文件收到的所有款項,涉及借款人或任何其他貸款方根據本合同或根據其他貸款文件應支付的任何本金或利息,應由代理人按以下順序使用:(A)支付構成費用、賠償、貸款人費用和以代理人身份應支付給代理人的其他金額的債務部分;則(B)支付構成彌償、貸款人開支及應付予貸款人的其他款額(本金、利息及手續費除外)的債務的該部分(包括以提供貸款人的身分支付),按本條所述須付予貸款人的款額按比例計算;然後(C)由貸款人(包括作為提供貸款人的貸款人)按比例按比例支付構成信貸擴展的應計利息和未付利息的該部分債務和其他債務以及費用(包括未使用的承諾費和應計但未支付的輔助服務費用);然後(D)支付(I)構成信貸擴展未付本金的那部分債務,(Ii)未償還債務,以及(Iii)由輔助服務產生的其他未償還債務,按比例由貸款人(包括作為提供貸款人的貸款人)按比例由貸款人(包括以提供貸款人的身份)支付;然後(E)由代理人或提供貸款人(視情況而定)為代理人或提供貸款人的賬户支付,以按比例在代理人和提供貸款人之間按比例對與輔助服務有關的未償還債務進行抵押;然後(F)支付所有其他債務,按比例在貸款人之間按其持有的本條所述的各自金額比例支付;然後(G)在所有債務已完全償還給貸款當事人或法律另有要求後的餘額(如果有的話)。


38在符合第2.1(B)(V)(D)條的規定下,根據上述(E)款用於兑現與輔助服務相關的未償債務的金額應用於償還因輔助服務產生的或與輔助服務相關的到期債務或其他債務。如果在所有輔助服務終止以及由此產生或與之相關的所有債務都已清償後,仍有任何金額作為現金抵押品存放,則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)。9.3授權書。僅在違約事件發生後和違約持續期間生效,每一貸款方特此不可撤銷地指定代理人(以及代理人指定的任何人員或僱員)為該借款方的真實和合法的代理人:(A)發出核實賬户的請求或通知賬户債務人代理人對該賬户的擔保權益;(B)在代理人可能擁有的任何支票或其他形式的付款或擔保上背書該借款方的姓名;(C)在與任何賬户、針對賬户債務人的匯票、賬户明細表和賬户轉讓、賬户核實和給賬户債務人的通知有關的任何發票或提單上籤署該借款方的姓名;(D)處置任何抵押品;(E)根據該借款方的保險單作出、結算和調整所有索賠;以及(F)直接與賬户債務人就賬户糾紛和索賠達成和解,並按代理人認為合理的金額和條款進行調整。此外,每一貸款方在此不可撤銷地指定代理人(以及代理人的任何指定人員或僱員)(X)簽訂符合本協議條款的簡短知識產權擔保協議,僅用於記錄目的,或在沒有事先徵得借款方批准或簽署的情況下,自行決定修改借款方和代理人之間簽訂的任何知識產權擔保協議,視情況修改A、B和C附件,以包括對任何版權的任何權利、所有權或利益的引用。借款方在本合同簽署後獲得的專利或商標,或刪除對該借款方不再擁有或聲稱擁有任何權利、所有權或利益的任何版權、專利或商標的任何權利、所有權或利益的任何提及;以及(Y)自行決定提交與任何抵押品有關的一份或多份融資或延續聲明及其修正案。事實上,代理人被委任為每一貸款方的代理人,代理人的每一項權利和權力,連同利益,在違約事件發生時及持續期間是不可撤銷的,直至所有債務(根據本協議以現金作抵押的早期賠償義務或超出非公式循環到期日的債務除外)已全部償還及履行,而各貸款人根據本協議提供信貸延期的責任亦已終止。9.4帳號集合。在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時候,(A)代理人可以通知任何欠任何貸款方資金的人代理人對該資金的擔保權益並核實該賬户的金額,以及(B)每一貸款方應為代理人收取欠該貸款方的所有款項,作為代理人的受託人以信託方式收取所有款項,並立即將從賬户債務人處收到的款項以其原始形式交付給代理人,並附上適當的存款背書。9.5貸方費用。如果任何借款方未能按照本協議條款的要求向第三人或實體支付任何金額或提供任何所需的付款證明,則代理人可在向該借款方發出合理通知後作出下列任何或全部行動:(A)支付上述款項或其任何部分;和/或(B)根據


39代理人認為必要的非公式迴轉線,以保護代理人和貸款人免受此類違約所造成的風險;或(C)獲得並維護本協議第6.5節所述類型的保險單,並就代理人認為審慎的此類保險單採取任何行動。代理人如此支付或存入的任何款項應構成貸款人費用,應立即到期並應支付,應按上文規定的當時適用利率計息,並應以抵押品作擔保。代理人支付的任何款項不構成代理人同意將來支付類似款項,也不構成代理人對本協議項下任何違約事件的放棄。9.6抵押品的責任。(A)代理人和貸款人沒有義務清理或以其他方式準備出售抵押品。抵押品滅失、損壞或滅失的所有風險應由貸款各方承擔,但因代理人或貸款人的重大疏忽或故意不當行為而導致的風險除外,該風險最終由有管轄權的法院作出的不可上訴的判決確定。(B)代理人對其擁有的抵押品的保管、保管和實物保存的唯一責任是以代理人為自己處理類似財產的相同方式處理抵押品。本協議賦予代理人的權力僅為保護代理人在抵押品上的利益,並不對代理人施加任何行使該等權力的責任。代理人僅對行使此類權力所收到的金額負責,代理人不對貸款各方根據本合同所作的任何行為或未能採取任何行動負責,除非其自身的嚴重疏忽或故意不當行為是由具有管轄權的法院的不可上訴判決最終裁定的。此外,代理人對因倉庫管理人、承運人、運輸代理、收貨人或其他受託保管人的作為或不作為而造成的任何抵押品的任何損失或損害或其價值的任何減值,不負任何責任或責任,前提是代理人是真誠地選擇此等人士的。代理人可以(但沒有義務)代表貸款方繳納税款,滿足抵押品的任何留置權(允許的留置權除外),購買保險以保護代理人和貸款人的利益,如果貸款方未能維持本協議所要求的保險,並支付抵押品的維護、保險、保護和保全,並遵守任何貸款文件的條款。借款人同意按要求償還代理人因此類付款或履約而產生的所有合理和有據可查的費用和開支,並同意這些金額將構成債務。貸款各方特此(I)放棄根據《守則》或任何其他適用法律收到任何已提交或記錄的融資聲明、其修正案、其延續或終止聲明的通知和/或副本的任何權利,以及(Ii)免除代理人和每一貸款人根據《守則》或任何其他適用法律須提供任何此類已提交或記錄的文件的通知或副本的任何義務。(C)代理人或任何貸款人均無義務為借款人或任何其他人的利益,或為對抗或支付任何義務而收回任何財產。9.7沒有追逐他人的義務。代理人和貸款人沒有義務試圖通過向對其負有責任的任何其他人收取抵押品來履行義務,代理人可以解除、修改或放棄任何其他人提供的任何抵押品以保證任何義務,所有這些都不影響代理人和貸款人對任何


40借款方。每一貸款方放棄其可能要求代理人或任何貸款人為任何義務追究任何其他人的任何權利。9.8累積補救。代理人和貸款人在本協議、貸款文件和所有其他協議下的權利和補救措施應是累積的。代理人和貸款人應享有本守則、法律或衡平法規定的、不與本準則相牴觸的所有其他權利和補救辦法。代理人或任何貸款人對一項權利或補救措施的行使不應被視為一種選擇,代理人或任何貸款人對任何貸款方違約事件的放棄不得被視為持續放棄。代理人或任何貸款人的拖延不構成對其的放棄、選擇或默許。代理人或任何貸款人的免責聲明,除非在代表所需貸款人簽署的書面文件中作出,然後僅在特定情況下和為特定目的而作出,否則無效。貸款雙方明確同意,代理人或任何貸款人不得因履行、行為、禁止反悔或其他原因放棄或修改本條款第9.8條。9.9要求;抗議。除本協議另有規定外,每一貸款方放棄索償、拒付、拒付通知、違約或退票通知、付款和不付款通知以及與債務有關的任何其他通知。10.通知。除本協議另有規定外,任何一方關於本協議或與本協議相關的任何其他協議的所有通知或要求均應以書面形式發出,並且(根據本協議第6.2節可能提供的財務報表和其他信息性文件除外)應被視為已有效送達、發出或交付:(A)在收到實際收據後和三(3)個工作日後,收到所要求的美國郵件的頭等艙、掛號信或掛號信回執,並預付適當的郵資;(B)在通過電子郵件發送時,只要發送者沒有立即收到“無法投遞”的信息;(C)在寄存於信譽良好的夜間快遞公司後的一(1)個工作日,所有費用均已預付;或(D)投遞時,如由信使親自投遞,所有郵件均應寄往以下地址或電子郵件地址:如為貸款方:DraftKings Inc.,代表每一貸款方的地址或電子郵件地址如下:波士頓伯克利街222號,郵編:MA 02116收信人:傑森·帕克,首席財務官電子郵件:jasonpark@draftkings.com如果收件人:太平洋西部銀行S.Mangum Street 555 S.Mangum Street,Suite 1000 Durham,NC 27701收信人:貸款運營經理電子郵件:loannotions@pacwest.com


收件人:Joel Marquis電子郵件:jmarquis@pacwest.com如果是貸款人:請寄至附表A中該貸款人的地址,本合同各方可按前述方式向其他各方發出書面通知,更改其接收本合同項下通知的地址。11.法律和地點的選擇;陪審團的審判豁免。本協議應受北卡羅來納州的國內法律管轄,並根據其解釋,而不考慮法律衝突的原則。管轄權由北卡羅來納州管轄。所有與借款人賬户或任何相關協議或交易有關的糾紛、爭議、索賠、訴訟和類似程序應提交給位於北卡羅來納州達勒姆縣的北卡羅來納州總法院或美國北卡羅來納州中區地區法院,但關於此類事項的仲裁如下所述除外。代理人、每個貸款人和每個貸款當事人都承認,由陪審團審判的權利是憲法規定的權利,但可以放棄。在諮詢或有機會諮詢他們選擇的律師後,他們中的每一個人都故意、自願和故意地放棄任何他們中的任何人在基於或引起本協議或任何相關文書或貸款文件或本協議所考慮的任何交易或任何行為、交易、聲明(無論是口頭或書面的)或任何行動的任何訴訟中由陪審團審判的任何權利。除非由代理人、任何貸款人或任何貸款方簽署書面文書,否則這些規定不應被視為在任何方面被修改或放棄。如果本第11條規定的陪審團豁免不可執行,則因本協議、貸款文件或任何交易而引起的或與本協議有關的任何爭議、爭議、索賠、訴訟或類似程序應由一名仲裁員根據當時美國仲裁協會現行的《美國仲裁協會商業仲裁規則》在北卡羅來納州達勒姆縣舉行的最終和具有約束力的仲裁來解決。仲裁員應適用北卡羅來納州的法律來解決任何爭議,而不涉及法律衝突規則或法定仲裁規則。對仲裁產生的任何裁決的判決可由任何有管轄權的州或聯邦法院作出並執行。儘管有上述規定,當事各方仍可根據本條向任何有管轄權的法院申請初步或臨時衡平法救濟或強制仲裁。仲裁的費用和開支,包括但不限於仲裁員費用、專家證人費和仲裁各方當事人產生的合理律師費,可由仲裁員酌情裁定給勝訴一方,或以仲裁員認為適當的任何方式在當事各方之間分攤。


42除非並直至仲裁員決定由一方支付全部(或部分)此類費用和費用,雙方當事人應按仲裁員開出的費用平分支付仲裁員的費用。12.一般條文。12.1繼承人和受讓人。(A)繼承人和受讓人一般。本協定對雙方的繼承人和經允許的受讓人具有約束力,併為其利益,並對作為本協定債務人而受約束的所有人具有約束力。沒有代理人和每個貸款人的事先書面同意,任何貸款方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務(可由代理人和/或每個貸款人自行決定是否給予)。貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議或任何貸款文件項下的任何權利或義務,但下列情況除外:(I)按照本第12.1條第(B)款的規定向符合條件的受讓人轉讓;(Ii)按照本第12.1條第(D)款的規定參與;或(Iii)以質押或轉讓擔保權益的方式轉讓,但須受本第12.1條第(E)款的限制。任何一方對本合同的任何其他轉讓或轉讓從一開始就是無效的。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人、在本第12.1條(D)款規定的範圍內的參與者,以及在本協議明確預期的範圍內,每個代理人和貸款人的相關人員)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。(B)貸款人的轉讓。任何貸款人可在任何時候將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的非公式預付款)轉讓給一個或多個合格受讓人;但任何此類轉讓應遵守以下條件:(I)最低金額。(A)如果轉讓貸款人當時的承諾額和/或信貸延期的全部剩餘金額轉讓給相關核準基金,或同時轉讓給相關核準基金,而轉讓總額至少等於本條第12.1條(B)(I)(B)款規定的數額,或轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金,則不需要轉讓最低數額;以及(B)在本第12.1節(B)(I)(A)段未描述的任何情況下,第2.1節所確定的任何貸款的承諾額或信貸展期的總額(為此目的,包括根據第2.1節確定的未償還信貸展期),或如果承諾當時已終止,則受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的信貸展期的未償還本金餘額(在與該轉讓有關的轉讓和假設交付給代理人之日確定)不得少於2,000,000美元,除非違約事件沒有發生且


43繼續,借款人以其他方式同意(每次此類同意不得被無理拒絕或拖延)。(Ii)按比例計算的數額。每一部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下與轉讓的承諾或信貸延期有關的所有權利和義務的比例部分轉讓,但第(Ii)款並不禁止任何貸款人在不同貸款機構之間按非比例轉讓其全部或部分權利和義務。(Iii)所需的同意。除非在本第12.1條(B)(I)(B)款所要求的範圍內,任何轉讓均不需要徵得同意,此外:(A)除非(1)違約事件已經發生並在轉讓時仍在繼續,或(2)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金,否則需徵得借款人的同意(同意不得無理扣留或延遲);但借款人將被視為已同意任何此類轉讓,除非借款人在收到轉讓通知後十(10)個工作日內向代理人發出書面通知表示反對;及(B)如果轉讓承諾或信用延期的對象不是貸款人,而該人隨後在與所轉讓的承諾或信用延期相同的安排下維持承諾或信用延期,則轉讓承諾或信用延期需要代理人的同意(不得無理扣留或延遲)。(四)分配和假設。每項轉讓的當事人應按代理商合理滿意的條款和條件簽署轉讓和假設,並將其交付給代理商,以及3,500美元的處理和記錄費。如果合格受讓人不是貸款人,則應向代理人提交一份行政調查問卷。(V)不向某些人分配任務。不得轉讓給(A)借款方或借款方的任何關聯公司或子公司,(B)任何違約貸款人或其任何子公司,或在成為本條款(B)所述貸款人時構成上述任何人的任何人,或(C)自然人或自然人利益的信託。(Vi)某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言,除非和直到,除本協議規定的其他條件外,轉讓各方在適當分配時,向代理人支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與者或次級參與者或其他補償行動,包括在借款人和代理人同意下,按比例資助先前請求但不是由違約貸款人提供資金的適用比例的信貸擴展),否則此類轉讓將不會生效。


44適用的受讓人及轉讓人在此不可撤銷地同意),(A)償付及全數清償違約貸款人當時欠代理人及其他貸款人的所有付款責任(及其應計利息),及(B)根據其按比例的份額收購(並按適當情況提供資金)其在所有信貸擴展中的按比例份額。儘管有上述規定,如果本協議項下任何違約貸款人的任何權利和義務的轉讓在適用法律下生效而沒有遵守本款的規定,則就本協議的所有目的而言,該利息的受讓人應被視為違約貸款人,直到此類遵守發生為止。在代理人根據本第12.1條第(C)款接受和記錄的前提下,從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後,該項轉讓和假設項下的合格受讓人應是本協議的一方,並在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內,享有出借人在本協議項下的權利和義務,而在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內,應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務,該貸款人將不再是本合同的一方),但應繼續有權就該轉讓生效日期之前發生的事實和情況享有第12.2條的利益;但除非受影響各方另有明文規定,否則違約貸款人的任何轉讓,均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而根據本協議提出的任何申索。出借人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉移,如不符合本款規定,就本協議而言,應視為出借人根據本第12.1條第(D)款出售該權利和義務的參與人。(C)註冊紀錄冊。僅為此目的而作為借款人代理人行事的代理人應在其位於北卡羅來納州達勒姆的一個辦事處保存一份交付給它的每一份轉讓和假設的副本,並保存一份登記冊,用於記錄貸款人的名稱和地址,以及根據本協議條款不時欠每個貸款人的信用延期承諾和本金金額(“登記冊”)。此外,代理人應在登記冊上保留其收到通知的任何貸款人作為違約貸款人的指定和撤銷指定。在沒有明顯錯誤的情況下,登記冊中的條目應是決定性的,借款人、代理人和出借人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人,儘管有相反的通知。在合理的事先通知下,該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理時間和不時查閲。(D)參與。任何貸款人均可隨時向任何人(自然人或借款人或借款人的關聯公司或子公司除外)(每個“參與者”)出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其應承擔的全部或部分承諾和/或信貸延期)的參與,而無需徵得借款人或代理人的同意或通知;但(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變,(Ii)該貸款人應繼續就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責,以及(Iii)借款人、代理人和貸款人可以繼續單獨和直接與該貸款人打交道。


45此類貸款人在本協議項下的權利和義務。為免生疑問,每一貸款人均須根據第15.6條就其向其參與者(S)支付的任何款項負責賠償。參與者無權根據第2.8或2.9條就任何參與獲得比其參與貸款人有權獲得更多付款的任何付款,但因參與者獲得適用的參與後發生的適用法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。出售股份的每一貸款人同意盡合理努力與借款人合作,以履行第2.11(B)節關於任何參與者的規定。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書必須規定,貸款人保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利;但該協議或文書可規定,未經參與者同意,該貸款人不得同意影響該參與者的第12.5(B)(I)-(Ix)(包括)條所述的任何修訂、修改或豁免。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的代理人保存一份登記冊,在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在貸款文件項下的信貸延期或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記冊”);但貸款人不需要向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或任何貸款文件下的其他義務中的權益有關的任何信息),除非這種披露是必要的,以確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是根據美國財政部條例第5 f.103-1(C)節以登記形式登記的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的,借款人、代理人和出借人應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為本協議所有目的的所有者,即使有任何相反的通知。為免生疑問,代理人(以代理人身份)將不負責維護參與者名冊。(E)某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益,以保證該貸款人的義務,包括保證對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓;但任何該等質押或轉讓不得免除該貸款人在本協議項下的任何義務,或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。12.2彌償。每一貸款方應共同和個別地為代理人、每一貸款人及其各自的高級管理人員、董事、僱員、附屬公司、顧問和代理人(每一人均為“受補償人”)辯護、賠償並使其不受損害:(A)任何其他方就與本協議預期的交易、使用或建議使用信用擴展或任何實際或威脅的索賠、反索賠、訴訟、判決、訴訟、聽證、政府調查、仲裁或訴訟程序有關的所有義務、要求、索賠和債務;不論任何該等受保障人是否為當事人(亦不論該事項是否由借款方或其任何附屬公司或附屬公司或借款方的股權持有人、債權人或任何其他第三方發起)(幷包括與前述有關的合理及有文件證明的律師費及開支);及(B)任何受彌償保障的人因下列原因或以任何方式引起的一切損失或貸款人開支


46貸款方與代理人和/或任何貸款人之間的交易(包括但不限於合理和有文件證明的律師費和開支)的、之後的或因此而產生的,但在每一種情況下,損失、義務、要求、索賠、債務和貸款人費用除外:(I)由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的命令裁定的受補償人的嚴重疏忽、惡意或故意的不當行為;(Ii)由於實質性違反任何貸款文件規定的義務(由有管轄權的法院在最終裁決中裁定)所引起的損失、義務、要求、索賠、債務和貸款人費用;不可上訴的判決),或(Iii)因任何申索、訴訟、訴訟、查詢、訴訟、調查或法律程序而引起的,而該等申索、訴訟、訴訟、調查或法律程序並不涉及借款人或其任何聯營公司的作為或不作為,而該等申索、訴訟、訴訟、調查或法律程序是由受保障人士針對另一受保障人士提出的(以代理人身分向代理人提出的任何申索、訴訟、訴訟、查詢、訴訟、調查或法律程序除外)。除非税索賠所產生的損失、索賠、損害等的税外,本第12.2條不適用於其他税。12.3關鍵時刻。時間對於履行本協定規定的所有義務至關重要。12.4規定的可分割性。為確定任何特定條款的法律可執行性,本協議的每一條款應與本協議的所有其他條款分開。12.5書面修訂;棄權;融合。(A)除非且僅限於根據本第12.5條作出的規定,否則不得對任何貸款文件進行任何據稱的修訂或修改,或放棄、解除或終止任何貸款文件下的任何義務。在不限制前述一般性的原則下,任何口頭承諾或聲明,或任何行動、不作為、拖延、不要求履行或行為過程,均不得作為任何貸款文件的修訂、補充或豁免的證據,或對任何貸款文件產生任何其他效果。給予的任何豁免應僅限於其中明確描述的特定情況,不適用於任何後續或其他情況,無論相似或不同,或產生或證明給予任何進一步豁免的任何義務或承諾。(B)任何貸款文件的任何條款的任何修訂、修改、終止或免除,以及貸款方對其任何背離的同意,除非是由代理人、所需貸款人(或經所需貸款人同意的代理人)和貸款方以書面形式簽署,否則無效;但除非以書面形式並由所有直接受影響的貸款人(或由代理人在所有直接受影響的貸款人的書面同意下)簽署,否則此類修訂、修改、終止、放棄或同意不得:(I)增加或減少任何貸款人的任何承諾額(應被視為影響所有貸款人),或使任何貸款人承擔任何額外義務(應理解並同意,放棄第3.2節中規定的任何條件或任何違約事件不被視為增加任何貸款人的承諾或任何貸款人的資金義務);(Ii)降低任何信貸展期的本金或利率,或降低根據任何貸款文件須支付的任何費用的款額,但條件是修改“違約率”的定義或降低違約率只須徵得所需貸款人的同意;。(Iii)押後


47減少或免除任何預定的本金分期付款,任何承諾的任何減少或終止,或根據貸款文件向任何貸款人支付的任何利息或費用的任何支付,但只要修改“違約率”的定義或推遲或免除借款人按違約率支付利息的任何義務,只需徵得所需貸款人的同意;(4)解除所有或基本上所有抵押品的留置權,除非任何貸款文件另有規定(應被視為影響所有貸款人);(V)免除或同意貸款方轉讓或轉授其在貸款文件下的義務,或免除為支持支付債務而提供的任何擔保(每項擔保應被視為影響所有貸款人),除非任何貸款文件另有規定;(Vi)以任何方式修改或放棄貸款文件中的任何條款,允許違約貸款人糾正其違約貸款人的地位,而不要求違約貸款人全額償還其無資金來源的債務;(Vii)修訂或修改“所需貸款人”的定義或規定所有貸款人或所有受影響貸款人同意或採取其他行動的任何條文;(Viii)修訂或修改“按比例分攤”的定義或任何條文,以改變任何應繳差餉分攤規定;或(Ix)修訂、修改、終止或放棄第9.2節或第12.5(B)節。儘管本協議有任何相反規定,任何違約貸款人都無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在除違約貸款人以外的所有貸款人同意的情況下進行),但前提是,在不以任何方式限制第2.10節的情況下,任何此類修訂、放棄或同意將增加或延長該違約貸款人的承諾或信用延期的期限,延長根據本協議規定向該違約貸款人支付本金或利息的日期,減少因該違約貸款人、違約貸款人而產生的任何債務的本金金額。減少欠該違約貸款人的任何款項的款額、利率或利息,或根據本協議須支付予該違約貸款人的任何費用,或更改本但書的條款,須徵得該違約貸款人的同意。(C)即使第12.5(B)節中有任何相反的規定,(I)代理人可修改附表A以反映本條例允許的轉讓,(Ii)代理人和貸款方可修改或修改任何貸款文件,以授予新的留置權,延長現有的對額外財產的留置權,或加入本協議項下的其他人作為信貸方,在每種情況下,為了代理人和貸款人的利益,(Iii)代理人和貸款方可修改或修改任何貸款文件,以糾正技術性質的錯誤或遺漏,(Iv)任何附屬服務協議可被修訂,或放棄其權利或特權,在僅由簽約各方簽署的書面文件中,只要與之相關的輔助服務使用量不增加,且此類修改或豁免不會對貸款人的利益造成實質性不利,以及(V)收費函件可以僅由簽約各方簽署的書面形式進行修改,或放棄其下的權利或特權。(D)貸款文件代表關於這一主題事項的全部協議,並取代先前的談判或協議。當事人之間關於貸款文件標的的所有事先協議、諒解、陳述、擔保和談判都將合併到貸款文件中。12.6對應方;電子傳輸;電子簽名。本協議可以任何數量的副本簽署,也可以由不同的各方在不同的副本上籤署,每份副本在簽署和交付時應被視為正本,並且


48所有這些加在一起,只構成一項相同的協定。本協議的簽署副本或本協議的簽字頁,通過傳真發送,或以可移植文檔格式或任何類似格式電子傳輸,或通過數字圖像、DocuSign或其他電子傳輸方式電子傳輸,應被視為原件,具有完全約束力和完全的法律效力,雙方放棄他們可能不得不反對此類處理的任何權利。“簽署”、“交付”以及本協議中或與本協議和/或與本協議和本協議相關而擬簽署的任何文件中的類似含義的詞語應被視為包括電子簽名(定義如下)、交付或以電子形式保存記錄,每一項均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。如本文所用,“電子簽名”是指附在任何合同或其他記錄上或與之相關聯的任何電子符號或程序,並由一個人採用,目的是簽署、認證或接受該合同或記錄。12.7生存。只要任何債務(早期賠償義務或超出非公式循環到期日的債務已根據本協議以現金抵押)仍未履行,或任何貸款人有義務向借款人提供任何信貸擴展,本協議中作出的所有契諾、陳述和擔保應繼續完全有效。貸款當事人就第12.2條所述的費用、損害、損失、成本和責任賠償代理人和貸款人的義務應繼續有效,直至與代理人或任何貸款人可能提起的訴訟有關的所有適用訴訟時效期限結束為止。12.8保密。在處理任何機密信息時,代理人和每個貸款人應盡商業上合理的努力,按照其處理機密信息的慣常程序,將向他們提供的所有非公開信息(“機密信息”)保密,但公開(違反本協議除外)或代理人或貸款人從貸款方以外的第三方獲得的任何此類機密信息除外,並且代理人或貸款人在合理詢問後不知道這些信息必須遵守保密義務;但代理人和每個貸款人應有權向:(I)此人的關聯方披露其目前或未來與貸款方的業務關係;(Ii)此人或此人的關聯方的貸款人、資金來源或融資來源,只要此等人士合理地需要知道與本協議擬進行的交易有關的此類信息(只要此等人士已被指示按照第12.8節保密,或受與第12.8節基本相似的保密義務的約束);(Iii)此人或此等人士的聯屬公司的董事、高級職員、受託人、合夥人、成員、經理、僱員、代理人、顧問、代表、律師、股權擁有人、專業顧問、投資組合管理服務及評級機構,只要此等人士合理需要知道與本協議擬進行的交易有關的資料(只要此等人士已獲指示按照本第12.8條保密,或受本第12.8條的保密義務約束);。(Iv)代理人或此等貸款人的任何繼承人或準許的轉讓;。(V)該貸款人提出向其出售、轉讓或轉讓任何信貸展期或其任何部分或其中的任何權益或參與的任何人;但該人須同意按照本協議保密


49第12.8條;(Vi)向代理人、該貸款人或其附屬公司提供統計分析和/或信息服務的任何人,只要這些人合理地需要知道與本協議擬進行的交易相關的信息,並同意根據本第12.8條將該等信息視為機密;和(Vii)任何人(A)在適用法律要求的範圍內,(B)在審查、審計或類似調查方面可能需要,(C)迴應任何傳票或其他法律程序或非正式調查要求,或(D)與實際或可能行使或執行任何貸款文件下的任何權利或補救措施有關;但代理人或適用貸款人應就代理人或適用貸款人(視屬何情況而定)的任何受控附屬公司未能對他們向此等人士披露的保密資料保密,向貸款方負責。代理人、貸款人及其關聯公司在本條款12.8項下的義務將取代代理人、任何貸款人或其關聯公司同意的任何其他保密義務。12.9電子系統。貸款各方授權代理人建立程序(並不時修改該程序),以促進信用延期的管理和服務以及其他附帶事項。在不限制前述一般性的前提下,代理商有權制定程序,通過在E-Systems上張貼或提交和/或填寫通知、文件和類似物品來提供或交付,或接受通知、文件和類似物品。貸款方承認並同意,通過電子系統或電子郵件傳輸的使用不一定是安全的,並且存在與此類使用相關的風險,包括截取、披露和濫用的風險,貸款方承擔並接受此類風險,因此授權通過電子系統或電子郵件進行傳輸。除本節外,電子系統的所有使用應受該電子系統中張貼或引用的單獨條款和條件(或可能不時更新的條款和條件,包括該電子系統上的條款和條件)以及貸款方就該電子系統的使用而履行的相關合同義務的管轄和約束。所有電子系統和電子變速器應“按原樣”和“按可用”提供。代理商或其任何附屬公司不會就任何電子系統作出任何形式的陳述或保證。12.10《愛國者法案公告》。每一貸款人和代理人(為自己,而不是代表任何貸款人)通知每一貸款方:(A)根據《美國愛國者法案》的要求,酒吧第三章。L.107-56(於2001年10月26日簽署成為法律)(“愛國者法案”),要求獲得、核實和記錄識別貸款方的信息,該信息包括名稱和地址以及其他信息,使貸款人或代理人(視情況而定)能夠根據愛國者法案確定貸款方的身份,以及(B)根據受益所有權條例,它必須獲得受益所有權認證。12.11個師。就貸款文件下的所有目的而言,與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關:(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一個人的資產、權利、義務或債務,則應被視為已從原始人轉移到後繼人,以及(B)如果有任何新的人存在,則該新的人應被視為在其存在的第一天由當時的股本持有人組成。


50 12.12最高合法利率。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定,但明確規定,在任何情況下,(A)從本協議之日起應計或支付的本票未付餘額的所有利息,以及(B)根據適用法律被視為或可能被視為從本協議之日起構成信貸延期利息的任何其他本票或任何其他貸款文件的總額,在任何情況下不得超過該等信貸延期未付本金餘額可合法簽約、收取或收取的最高利率。在這方面,明確規定並同意借款人、代理人和貸款人的合同意圖嚴格遵守北卡羅來納州的高利貸法律,以及任何其他適用的州高利貸法律和不時生效的聯邦高利貸法律(以允許較高利率為準)。此外,本協議的任何條款、本票或任何其他貸款文件均不得解釋為訂立合同,以支付超過法定最高利率的利息,作為使用、忍耐或扣留金錢的代價。借款人或現在或以後有責任償付債務的任何其他人,均不對超過最高合法利率的利息承擔責任。如果在任何情況下,就債務支付的總金額包括法律認為將超過最高合法利率的利息,借款人規定,由於借款人、代理人和貸款人的錯誤,此類金額將被視為已支付,而收到超額付款的人應在發現錯誤或收到付款人的通知後,立即退還超出部分的金額。雙方進一步規定,這種退款是對這種錯誤的充分和唯一的補救,任何一方都無權因這種錯誤而受到任何損害或處罰,無論是法定的還是其他的。此外,為使用、容忍或扣留債務而向債務持有人支付或同意支付的所有款項,應在適用法律允許的範圍內,在整個債務期限內分期攤銷、按比例分配和分攤。第12.12節的規定將控制借款人、代理人和貸款人之間的所有貸款文件,無論是現在或今後存在的,也無論是書面的還是口頭的。12.13關於任何支持QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為對衝義務或作為QFC的任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持,“QFC信用支持”,以及每個此類QFC,“支持的QFC”),雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權,並同意如下:對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,以下條款仍適用):(A)如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,轉讓上述受支持的QFC和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)


如果受支持的QFC和該QFC信貸支持(以及任何此類財產權益、義務和權利)受美國或美國某個州的法律管轄,則51方的效力與轉讓在美國特別決議制度下的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序,則貸款文件下可能適用於該受支持QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利,如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄的話。在不限制前述規定的情況下,雙方理解並同意,各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。(B)在本第12.13節中使用的下列術語具有以下含義:一方的“BHC法案附屬機構”是指該當事方的“附屬機構”(該術語根據美國法典第12編第1841(K)條定義並根據其解釋)。“承保實體”係指下列任何一項:(I)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋;(Ii)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的“承保銀行”;或(Iii)該術語在第12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融服務機構”。“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義,並應根據其解釋,視情況而定。“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。12.14復職。如果任何貸款方提出或針對任何貸款方提出清盤或重組的任何請願書或其他程序,如果任何貸款方破產或為任何一名或多名債權人的利益進行轉讓,或者如果為任何貸款方的全部或任何重要部分資產任命臨時接管人、接管人、管理人或受託人,本協議應繼續有效,並應繼續有效,如果在任何時間,根據適用法律,支付和履行債務或其任何部分被撤銷或減少,或必須由債務的任何債權人以其他方式恢復或退還,無論是作為欺詐性優惠、可複查交易或其他方式,一如該等付款或履行尚未作出一樣。在任何付款或其任何部分被撤銷、減少、恢復或退還的情況下,債務應恢復並視為僅減少已支付的金額,而不是如此撤銷、減少、恢復或退還。


52 13. [已保留]。14.擔保。14.1出於並考慮到貸款人在本協議項下對借款人的授信擴展,並承認代理人和貸款人在沒有本擔保的情況下不會簽訂本協議,擔保人在此無條件且不可撤銷地保證借款人立即和全部支付借款人欠代理人和任何貸款人的所有款項,並保證借款人嚴格按照各自的條款履行本協議和其他貸款文件。本擔保是一種持續擔保,涵蓋但不限於借款人在貸款文件項下發生的新債務。14.2如果借款人沒有嚴格按照貸款文件支付任何金額或履行其義務,擔保人應立即支付貸款文件項下的所有到期金額(包括但不限於所有本金、利息和費用),並以其他方式進行支付並履行貸款文件規定的借款人的所有義務。14.3本協議項下的義務是連帶的,並且本協議項下的義務獨立於借款人和任何其他個人或實體的義務,並且可以對擔保人提起和起訴單獨的訴訟,無論是針對借款人提起的訴訟,還是借款人參與的訴訟。在適用法律允許的範圍內,擔保人放棄影響其在本合同項下的責任或其強制執行的任何訴訟時效的利益。本擔保項下擔保人的責任不以貸款文件的真實性、有效性、規律性或可執行性為條件或條件。14.4擔保人授權代理人及各貸款人在不發出通知或要求及不影響其在本協議項下的責任的情況下,不時(A)續訂、延長或以其他方式更改貸款文件或其任何部分的條款;(B)根據本協議接受及持有本擔保或貸款文件的付款保證,並交換、強制執行、豁免及解除任何該等保證;及(C)按代理人及各貸款人根據本協議全權酌情決定的方式應用該等保證及指示其出售次序或方式。14.5擔保人放棄要求代理人或任何貸款人(A)對借款人、任何其他擔保人或任何其他人提起訴訟;(B)對借款人持有的任何擔保提起訴訟或用盡其持有的任何擔保;或(C)以代理人或貸款人的任何權力尋求任何其他補救的權利。代理人和每一貸款人可根據其選擇行使或拒絕行使或未能行使各自針對借款人或代理人或貸款人持有的任何證券而享有的任何權利或補救,包括但不限於通過司法或非司法銷售取消任何此類證券的抵押品的權利,而不以任何方式影響或損害擔保人在本合同項下的責任。擔保人放棄因借款人的任何殘疾或其他抗辯或因任何原因終止借款人的責任而產生的任何抗辯。擔保人放棄借款人可能對代理人或貸款人提出的任何抵銷、抗辯或反索賠。擔保人放棄因沒有、減損或喪失對借款人的任何報銷或代位權或任何其他權利而產生的任何抗辯。直到借款人欠下的所有金額


53代理人和貸款人已獲得全額付款,擔保人無權對借款人享有代位權或償還權、供款或其他權利,擔保人放棄執行代理人或貸款人現在或以後對借款人採取的任何補救措施的任何權利。擔保人放棄所有提示、履約要求、不履行通知、抗議、抗議通知、退票通知和接受本擔保以及存在、產生或招致新的或額外債務的通知。擔保人有責任瞭解並隨時瞭解借款人的財務狀況以及與借款人任何債務或不履行任何義務的風險有關的所有其他情況,並向代理人和貸款人發出授權書,他們將隨時通知擔保人,並同意,如果擔保人沒有要求提供特定信息,代理人或任何貸款人都沒有義務向擔保人告知代理人或貸款人所知道的有關該等條件或任何此類情況的信息。擔保人放棄他們擁有的任何利益,這些利益允許次級債權人主張擔保抗辯,或者賦予次級債權人要求優先債權人整理資產的權利。擔保人不會主張這樣的辯護或權利。在不限制前述一般性的情況下,擔保人特此放棄北卡羅來納州總公司的利益。第26-7至26-9條(首尾兩條包括在內)。14.6如果借款人破產或被判定破產,或根據美國破產法目前或未來的任何條款提交重組、安排、債務重組或類似救濟的請願書,或如果該請願書是針對借款人提出的,並且在任何該等訴訟中,貸款文件中的部分或全部債務或義務被終止或拒絕,或者借款人的任何義務被修改或取消,或者如果借款人的義務因任何原因而被免除,擔保人同意,擔保人在本協議項下的責任不會因此而受到影響或修改,並且該責任應繼續完全有效,如同沒有發生該訴訟或訴訟程序一樣。如果在借款人、擔保人或其他方面破產、破產或重組時,代理人或貸款人必須退還任何款項,則該擔保應繼續有效或恢復,視具體情況而定,如同該款項尚未支付一樣。14.7借款人現在或以後由擔保人持有的任何債務在此從屬於借款人對代理人和/或任何貸款人的任何債務;借款人對擔保人的債務應由擔保人作為代理人和貸款人的受託人收集、強制執行和接收,並因借款人對代理人和/或貸款人的負債而支付給代理人,但不會以任何方式減少或影響本擔保其他條款下擔保人的責任。14.8擔保人同意支付代理人或任何貸款人在執行本擔保時可能發生的所有貸款人費用。除非符合第12.5條的規定,否則不得更改、放棄、撤銷或修改本保證的任何條款或條款。如果本擔保的任何規定被有管轄權的法院裁定為不可執行,則所有其他規定應繼續有效。本擔保書連同與本擔保書有關的任何協議(包括但不限於任何擔保協議或任何質押協議),體現了本擔保書當事人之間關於本擔保書所述事項的完整協議,並取代了本擔保書當事人之間關於本擔保書所述事項的所有先前協議。雙方之間的任何事先交易過程、任何貿易慣例以及任何性質的假釋或外在證據均不得用於補充、修改或更改本協議的任何條款。這一保證的充分效力不受任何條件的限制。


54代理人和貸款人可以轉讓本擔保,但不以任何方式影響擔保人在本擔保項下的責任。本擔保應符合代理人、貸款人及其各自的繼承人和受讓人的利益。此擔保是對任何其他擔保人的擔保,以及對借款人對代理人或任何貸款人的債務或債務的任何和所有其他擔保。14.9[保留。]14.10每名合資格ECP擔保人在此共同及個別絕對、無條件及不可撤銷地承諾提供其他貸款方可能不時需要的資金或其他支持,以履行其在本條第14條下與受規管互換義務有關的所有義務(但前提是,每名合資格ECP擔保人只須根據第14.10條就不履行第14.10條下的義務而承擔的責任,或根據本擔保可根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用法律可撤銷的最高金額承擔責任,而不承擔更大金額的責任)。對於商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的,每一合格的ECP擔保人都打算使第14.10節構成,且第14.10節應被視為構成一項為對方貸款方的利益而訂立的“保持良好、支持或其他協議”。15.代理人。15.1委任及監督。(A)每家貸款人在此不可撤銷地指定代理人以貸款文件下代理人的身份行事,並授權代理人(I)籤立和交付貸款文件,並代表借款人接受貸款文件的交付,(Ii)代表貸款人採取行動,行使貸款文件中明確授予代理人的所有權利、權力和補救措施,並履行其職責,以及(Iii)行使合理附帶的權力。第15條的規定完全是為了代理人和貸款人的利益;任何借款人都無權作為任何此類規定的第三方受益人。(B)在不限制上述(A)款的一般性的原則下,代理人應擁有唯一和專有的權利和權力(貸款人除外),並在此授權(I)就與貸款文件有關的所有付款和收款(包括在任何其他破產、無力償債或類似程序中)充當貸款人的付款和收款代理,並在此授權向任何貸款人支付與任何貸款文件有關的任何款項的每個人在此授權向代理人支付此類款項。(Ii)提交和證明債權,並提交其他必要或適宜的文件,以允許代理人和貸款人就任何破產、無力償債或類似程序中的任何義務提出索賠;(Iii)擔任代理人和每個貸款人的抵押品代理人,以完善、持有和執行貸款文件設定的所有留置權和其中所述的所有其他目的,以及合理地附帶的權力和酌情決定權;及(Iv)代表已書面同意此類修訂、同意或豁免的任何貸款人籤立貸款文件下的任何修訂、同意或豁免;但為完善抵押品的所有留置權,包括借款人在該貸款方持有的任何存款賬户和持有的現金,代理人特此指定、授權和指示每家貸款人擔任代理人和貸款人的抵押品分代理,並可進一步


55授權和指示貸款人作為抵押品分代理採取進一步行動,以執行該留置權或以其他方式將受其約束的抵押品轉讓給代理人,各貸款人在此同意在授權和指示的範圍內採取此類進一步行動。代理人可按其指定的任何條款或條件,由或透過任何受託人、共同代理人、僱員、事實代理人及任何其他人士(包括任何貸款人)轉授或行使其在任何貸款文件下的任何權利、權力及補救,以及轉授或執行其任何職責或任何其他與貸款文件有關的行動。任何此等人士應在代理人所規定的範圍內受惠於本條第15條,但只對代理人而非借款人、任何貸款人或任何其他人士負有義務,而借款人、任何貸款人或任何其他人士均無權直接或間接作為第三方受益人或以其他方式對抗任何此等人士。(C)貸款人不可撤銷地授權代理人(I)解除對根據任何貸款文件授予代理人或代理人持有的任何財產的任何留置權;(A)在所有債務(尚未應計和應付的債務除外)已全額償付且借款人已以書面方式終止所有承諾的情況下;(B)作為不是(也不需要成為)貸款方的任何允許轉讓的一部分或與之相關的處置;(C)符合第12.5條的規定,如果要求的貸款人批准、授權或書面批准,或(D)任何貸款文件中明確規定的,(Ii)根據任何貸款文件授予或由代理人持有的任何抵押品的任何留置權從屬於定義術語“允許留置權”(C)條款所允許的財產留置權的持有人,以及(Iii)如果擔保人因貸款文件允許的交易而不再是本協議下的附屬公司,則解除其在本協議下的義務。應代理人隨時提出的要求,所需貸款人應以書面形式確認代理人有權解除其在特定類型或特定財產項目中的權益。在本第15.1(C)款規定的每一種情況下,代理人將根據貸款文件的條款和本第15.1(C)條的規定,由借款人自費簽署並向借款人交付借款人合理要求的文件,以證明根據貸款文件授予的轉讓和擔保利息中的抵押品項目的解除;但借款人應向代理人提交借款人負責人員的證書,證明任何此類交易已按照本協議和代理人合理要求的其他貸款文件完成。(D)根據貸款文件,代理人(I)僅代表貸款人行事,其職責完全是行政性質的,儘管在任何貸款文件中使用了定義的術語“代理人”、“代理人”和“抵押品代理人”以及類似的術語來指代代理人,這些術語僅用於所有權目的,(Ii)不承擔任何貸款文件項下的任何義務,但本文或其中明確規定的義務或任何貸款人或其他人的代理人、受託人或受託人的角色除外,以及(Iii)不應具有任何默示的職能、責任、任何貸款文件項下的責任、義務或其他責任。每一貸款人接受貸款文件的好處後,特此放棄並同意不對代理人提出任何基於以上第(I)至(Iii)款中明確否認的角色、責任和法律關係的索賠。(E)除本協議或任何貸款文件另有明文規定外,根據本協議或任何其他貸款文件獲得擔保或任何抵押品的提供貸款人,無權知悉任何訴訟,或同意、指示或反對根據本章程或任何其他貸款文件或


56對於抵押品(包括任何抵押品的解除或減值)或任何擔保(包括任何擔保的解除或減值),除以貸款人的身份外,在這種情況下,僅限於貸款文件中明確規定的範圍。即使本條第15條有任何其他相反的規定,除非代理人已從適用的提供貸款機構收到有關該等義務的書面通知以及代理人可能要求的證明文件,否則代理人無須核實根據輔助服務產生或與輔助服務有關的義務的付款情況,或已就該等義務作出其他令人滿意的安排。15.2具有約束力;酌情決定的使用。(A)每家貸款人接受貸款文件的利益,同意(I)代理人或被要求的貸款人(或在任何貸款文件中明確要求,則為更大比例的貸款人)按照貸款文件的規定採取的任何行動,(Ii)代理人根據所需貸款人的指示採取的任何行動(或在被要求時,按較大比例),及(Iii)代理人或被要求的貸款人(或在被要求時,由較大比例的貸款人)行使本文件或文件所規定的權力,以及其他合理附帶的權力,應得到授權,並對所有貸款人具有約束力。(B)如果代理人就與任何貸款文件有關的任何作為或行動(包括未能採取行動)向所需貸款人或所有受影響貸款人要求指示,則代理人有權不作出該作為或採取該等行動,除非及直至代理人收到所需貸款人或所有受影響貸款人(視屬何情況而定)的指示,而代理人不會因此而對任何人承擔責任。代理人完全有理由不採取或拒絕根據任何貸款文件採取任何行動:(I)如果代理人認為該行動會違反適用法律或任何貸款文件的任何要求,(Ii)如果代理人認為該行動會使代理人在適用法律的任何要求下承擔任何潛在責任,或(Iii)如果代理人沒有首先就其因採取或繼續採取任何該等行動而招致的任何及所有責任和費用作出令其滿意的賠償。在不限制前述規定的情況下,任何貸款人不得因代理人按照所需貸款人或所有受影響貸款人(視情況而定)的指示根據任何貸款文件行事或不行事而對代理人提起任何訴訟。15.3代理人的信賴等代理人可在不承擔本協議項下任何責任的情況下,(X)諮詢其任何相關人士以及(無論是否被其選定)任何其他顧問、會計師和其他專家(包括借款人的顧問、受僱於借款人的會計師和專家)和(Y)依賴任何文件和信息(包括通過電子傳輸傳輸的文件和信息)以及任何電話信息或通話,在每種情況下,這些文件和信息都是真實的,並由適當的各方傳遞、簽署或以其他方式驗證。在確定是否符合本合同項下的任何條件進行信貸延期時,代理人可推定該條件令該貸款人滿意,除非代理人在作出該項信貸延期前已收到該貸款人的相反通知。代理人及其關聯人不對他們中的任何人根據任何貸款文件或與任何貸款文件相關而採取或沒有采取的任何行動負責,各貸款人和貸款方特此放棄並應


57不得主張(且每一貸款方應促使其子公司放棄並同意不主張)與本協議明確規定的代理人職責相關的任何權利、索賠或訴訟理由,但因代理人或相關人員(視情況而定)的嚴重疏忽或故意不當行為而產生的責任除外(每一人均在具有管轄權的法院的最終不可上訴判決中確定)。在不限制前述規定的情況下,代理人:(A)不對因依賴所需貸款人的指示而採取的任何行動或不作為或對其任何關聯人的行為或不作為承擔責任,除非有管轄權的法院在最終不可上訴的判決中裁定代理人在選擇該等關聯人時存在嚴重疏忽或故意不當行為;(B)無須就根據或看來是根據或與任何貸款文件相關而設定的任何留置權的妥為籤立、合法性、有效性、可執行性、有效性、真實性、充分性或價值,或任何留置權的扣押、完善或優先權,向任何貸款人或其他人負責;(C)對於貸款方或貸款方的任何相關人士或其代表就任何貸款文件或其中所設想的任何交易或與貸款方有關的任何其他文件或資料作出或提供的任何陳述、文件、資料、陳述或擔保,不論是否已傳送或(根據任何貸款文件須傳送予貸款人的明確要求的文件除外)是否由代理人傳送,包括關於其完整性、準確性、範圍或充分性,或關於範圍、性質、範圍、性質或範圍、性質、範圍或充分性的陳述、文件、資料、陳述或擔保,不向任何貸款人或其他人士作出保證或陳述,亦不負責任。或代理人就貸款文件進行的任何盡職調查的結果;(D)不對抵押品的存在、價值或可收集性、代理人對抵押品的留置權的存在、優先權或完善性,或任何貸款方準備的與此相關的任何證書的任何陳述或擔保,也不負責或有責任確定或調查任何關於抵押品的存在、價值或可收集性的陳述或擔保,代理人也不對貸款人未能監督或維護抵押品的任何部分負責或承擔法律責任;(E)並無責任確定或查詢任何貸款文件的任何條文的履行或遵守情況,任何貸款文件所列的任何條件是否已符合或獲豁免,借款人的經濟狀況,或任何失責事件的存在或持續,或任何失責事件是否可能發生或持續,且(F)不應被視為已知悉或知悉任何違約事件的發生或持續,除非其已收到借款人或任何貸款人發出的描述該違約事件的明確標籤為“違約通知”的通知(在這種情況下,代理人應立即向所有貸款人發出有關收到該通知的通知,但該代理人不對任何貸款人承擔任何責任,除非該過失是由於代理人的嚴重疏忽或故意的不當行為,由具有司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定的);並且,對於上述(A)至(F)款中的每一項,每一貸款人和貸款方特此放棄並同意不主張(且每一貸款方應促使其子公司放棄並同意不主張)其可能因此而對代理人擁有的任何權利、索賠或訴訟理由。任何貸款人不得因代理人根據本協議或任何其他貸款文件按照所需貸款人(或本協議或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)的指示行事或(如有指示)不根據本協議或任何其他貸款文件行事而對其提起訴訟。15.4單獨代理。代理人及其附屬公司可以向任何借款人或其任何附屬公司提供貸款和其他信貸擴展,獲得其股票,接受其存款,並與其從事任何類型的業務,就像它沒有以代理人的身份行事一樣,並且可以收到


58單獨的費用和其他付款。在代理人或其任何關聯公司是或成為本協議項下的貸款人的範圍內,其應擁有並可行使與任何其他貸款人相同的權利和權力,並應受與任何其他貸款人相同的義務和責任的約束,除非貸款文件另有明確規定,否則術語“貸款人”、“所需貸款人”和任何類似的術語應包括但不限於代理人或該關聯公司(視情況而定),其作為貸款人或作為所需貸款人之一的個人身份。15.5貸款人信貸決定。每一貸款人承認,其將獨立且不依賴於代理人、任何其他貸款人或其任何關聯人,或完全或部分依賴由代理人或其任何關聯人傳送的任何文件,對貸款方的財務狀況和事務進行自己的獨立調查,並就訂立任何貸款文件或就任何貸款文件中的任何交易採取或不採取任何行動作出並繼續作出自己的信貸決定,每種情況下均基於其認為適當的文件和資料。除任何貸款文件明確要求由代理人向貸款人傳遞的文件外,代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人提供貸款方的信用或任何其他信息,包括其業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽,或貸款方的任何關聯公司,這些信息可能由代理人(無論是以代理人的身份或其他身份)或其任何關聯人佔有。15.6賠償。(A)每一貸款人同意在代理人或其任何關聯人因準備、執行、交付、管理、修改、修改、同意、放棄或執行或採取任何其他行動(不論是通過談判或通過任何解決辦法、破產)而發生的任何自付費用和開支(包括但不限於財務、法律和其他顧問的費用、收費和支出,以及以借款人名義或代表借款人支付的任何税款或保險)提出要求時,迅速償還代理人及其每一關聯人(以借款人未償還的範圍內)按比例分攤的任何費用和開支。與其在任何貸款文件下的權利或責任有關的重組或其他法律或其他程序(包括但不限於準備和/或迴應任何傳票或與之有關的文件出示請求)或其他程序)。每一貸款人還同意按照其比例份額,對代理人或其任何關聯人施加的任何和所有債務、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或任何種類或性質的支出(包括因沒有適當扣留或備用扣留支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户的付款而施加的税款、利息和罰款),按比例賠償代理人及其關聯人。與任何貸款文件或與任何該等文件相關、預期或附帶的任何其他行為、事件或交易有關或作為該等文件的結果,或在每種情況下,代理人或其任何關連人士根據或與前述有關而採取或不採取的任何行動;但任何貸款人均不對代理人或其任何關聯人根據15.6節承擔責任,只要該責任是由於代理人或有管轄權的法院的最終不可上訴判決所確定的代理人或關聯人(視情況而定)的嚴重疏忽或故意不當行為所致。


59(B)在任何適用法律要求的範圍內,代理人可根據貸款文件向任何貸款人扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果國税局或任何其他政府機構聲稱代理人因任何原因沒有從支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户中適當預扣税款,或者如果代理人合理地確定需要從先前支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户預扣税款,但未能做到這一點,則該貸款人應立即全額賠償代理人直接或間接支付的所有款項,包括罰款和利息,以及代理人發生的所有費用。代理人可抵銷根據貸款文件向任何貸款人支付的任何適用預扣税款,以及代理人根據本條款15.6條的前一句有權從貸款人那裏獲得賠償的任何其他金額。15.7繼任代理。代理人可在提前30天通知借款人和貸款人的情況下,隨時向貸款人和借款人遞交辭職通知。如果代理人遞交任何此類通知,所要求的貸款人有權指定一名繼任代理人。如果在退休代理人的辭職通知日期後三十(30)天后,已接受該項委任的所需貸款人仍未委任任何繼任代理人,則卸任代理人可代表貸款人從貸款人中委任一名繼任代理人,但條件是,如代理人通知借款人及貸款人並無合資格人士接受該項委任,則辭職仍應根據該通知生效。辭職後立即生效:(A)卸任代理人應被解除其在貸款文件下的職責和義務(根據本合同條款存續的任何職責和義務除外,對於代理人持有的任何抵押品,退休代理人應繼續持有該抵押品,直到指定繼任代理人為止),(B)貸款人應承擔和履行代理人的所有職責,直至繼任代理人接受本合同項下的有效任命,並作出所有付款、通信和決定,應由或通過代理人直接向每個貸款人作出或通過代理人作出,直至被要求的貸款人按本款規定指定一名繼任代理人為止,(C)即將退休的代理人及其相關人員應繼續享有貸款文件的任何規定的利益,這些規定涉及他們中任何一人在退休代理人擔任貸款文件下的代理人時或由於該代理人曾擔任貸款文件下的代理人時所採取或未採取的任何行動,以及(D)在第15.2(B)條規定的權利的規限下,退役代理人應採取合理必要的行動,將其貸款文件規定的代理人權利轉讓給繼任代理人。在接受有效的代理人任命後立即生效,繼任代理人應繼承並被賦予退休代理人在貸款文件下的所有權利、權力、特權和義務(欠退休代理人的任何賠償款項除外)。15.8付款的抵銷和分攤。除現在或以後根據任何適用的法律規定授予的任何權利外,在任何違約事件發生和持續期間,在任何違約事件發生時和持續期間,每一貸款人在代理人的指示下隨時或不時被授權,而不通知借款人或任何其他人,任何此類通知在此明確放棄,抵銷和挪用其在其任何辦事處持有的任何及所有餘額,以記入貸款方的賬户(不論該等餘額當時是否欠貸款方)以及該貸款人或該持有人在任何時間持有或欠貸方的任何其他財產或資產,或


60貸款方因到期未償付的任何債務而承擔的責任。任何貸款人行使抵銷權或以其他方式就超出其比例的債務收取任何付款,應以現金方式購買(而其他貸款人或持有人應出售)其他貸款人或持有人按比例分享債務所需的參與,以使該貸款人按照各自按比例分擔債務的比例與其他貸款人或持有人分擔如此抵銷或以其他方式收取的金額;但本句不適用於將現金抵押品應用於該貸款人提供的輔助服務所產生的債務。借款人同意,在適用法律允許的最大範圍內,(A)任何貸款人可對超出其按比例分攤的債務的金額行使抵銷權利,並可根據前一句話購買參與,以及(B)購買其他貸款人或持有人所作信用延期或其他義務的參與的任何貸款人可充分行使與此類參與有關的所有抵銷權、銀行家留置權、反索償或類似權利,猶如該貸款人或持有人是信用延期和其他義務的直接持有人一樣。儘管有前述規定,如果此後從行使抵銷權的出借人那裏收回全部或部分抵銷金額或以其他方式收到的付款,該出借人購買股份的行為應被取消,並恢復購買價格,不計利息。15.9付款;非融資貸款人。(A)付款。如果代理商在下午12:00或之前收到任何貸款人賬户的任何付款在東部時間的任何營業日,代理商應在該營業日向適用的貸款人支付該款項。如果代理商在下午12:00之後收到任何貸款人賬户的任何付款在東部時間的任何營業日,代理商應在其後的營業日向適用的貸款人支付該款項。(B)退還款項。(I)如果代理人根據本協議向貸款人支付一筆款項,相信或預期代理人已收到或將收到借款人的相關款項,而代理人並未收到有關款項,則代理人可應要求向貸款人追回該款項(包括按適用於該債務的利率計算的利息),而不作任何抵銷、反索償或扣減。(Ii)如果代理人在任何時候決定,代理人在任何貸款文件下收到的任何金額必須根據任何破產法或其他規定退還給貸款方或支付給任何其他人,則無論任何貸款文件的任何其他條款或條件如何,代理人將不會被要求將其任何部分分配給任何貸款人。此外,每名貸款人應要求向代理人償還代理人分配給該貸款人的任何部分,並按代理人需要支付給該貸款方或該其他人的利率(如有)支付利息,不得抵銷、反索償或任何形式的扣減。(C)非融資性貸款人。


61(I)除非代理人在任何特定信貸展期日期前收到貸款人的通知,表示該貸款人將不會按比例向代理人提供該信貸展期的貸款人份額,否則代理人可假定該貸款人將根據第2.1(E)條在信貸展期日期向其提供該款項,而代理人可(但無義務)在該日期向借款人的賬户提供相應的金額。如果該貸款人不向代理人提供該金額,則該貸款人和借款人各自同意應要求立即向代理人償還相應金額及其利息,自借款人獲得該金額之日起至向代理人償還該金額之日止的每一天,年利率等於當該貸款人向借款人提供該金額時所產生的債務的適用利率。如果貸款人向代理人償還了相應的金額,則就本協議而言,償還的金額應構成貸款人在適用的信貸延期中的部分。(Ii)如任何貸款人在任何該等信貸展期被要求作出或該等付款到期後,未能為任何信貸展期或貸款文件所規定的任何其他付款提供資金(“非融資貸款人”),代理人可(A)將此後由代理人收到的任何款項用於代理人的利益,以履行該貸款人對代理人的義務,直至所有該等未履行債務均已全部清償為止,或(B)將任何該等款項作為現金抵押品存放在一個單獨的帳户內,作為該貸款人在本協議項下的任何未來籌資義務的抵押品。在上述(A)和(B)條款的情況下,按照代理人酌情決定的任何順序。任何非資金融資方未能提供任何信用延期或其根據本協議要求支付的任何款項,不應免除任何其他貸款方(各其他貸款方,“其他貸款方”)進行此類信用展期的義務,但任何其他貸款方或代理人均不對任何非資金融資方未能進行此類信用展期或支付本合同項下要求的任何其他款項負責。應借款人的要求,代理人或代理人合理接受的人有權在代理人同意的情況下,在代理人的全權決定下(但代理人或任何此等人士無義務)從任何非資金貸款人購買,且各貸款人同意,如果其成為非資金貸款人,則應代理人的要求,向代理人或上述人士出售及轉讓該非融資貸款人的所有承諾(如有)及所有未清償信貸展期,金額相等於該非融資貸款人持有的所有信貸展期的本金餘額及截至銷售日期為止的所有應計利息及費用,該等買賣將根據籤立的轉讓及假設完成。15.10追求完美的機構。代理人和各貸款人特此指定代理人和其他貸款人為代理人,以完善代理人對資產的擔保權益,根據任何適用司法管轄區的統一商法典,這些資產可以通過佔有或控制來完善。如果任何貸款人(代理人除外)獲得對任何此類資產的佔有或控制,該人應將此情況通知代理人,並在代理人提出要求時立即將此類資產交付給代理人或按照代理人的指示或按照代理人的指示將控制權移交給代理人。在不限制第15.1條規定的情況下,每一貸款人同意,除非代理人指示,否則它將無權單獨強制執行或尋求強制執行任何信用證單據或變現義務的任何抵押品,但應理解並同意,此類權利和補救措施可


62僅由代理人在所需貸款人的指示下行使。本協議不得視為授權代理人授權或同意任何貸款人,或代表任何貸款人接受或採納任何影響貸款人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃,以授權代理人就任何貸款人的債權或在任何此類程序中投票。[頁面平衡故意留出空白]





貸款人:太平洋西部銀行:名稱:標題:公民銀行,N.A.作者:嗨名稱:克里斯托弗·林奇標題:管理董事貸款和擔保協議簽名頁]


附表A非公式循環額度承諾額貸款人非公式循環額度承諾額按比例股份截止日期按比例股份地址太平洋西部銀行$75,000,000 60%555 S.芒格姆街,Suite 1000達勒姆,北卡羅來納州27701收件人:貸款運營經理電子郵件:loanNotiments@pacwest.com Citizens Bank,N.A.$50,000,000 40%600 Washington Blvd.康涅狄格州斯坦福德,06901電話:Sean McWhinnie電子郵件:sean.c.mcwhinnie@Citizensbank.com


附件A定義“賬户”係指貸款方因出售或租賃貨物(包括但不限於軟件和其他技術的許可)或提供服務而產生的所有現有和今後產生的賬户、合同權利、無形付款和所有其他形式的債務,以及與上述任何一項有關的退還或收回給貸款方的所有商品和賬簿。“已收購EBITDA”指,就一項收購而言,被收購人士的經調整EBITDA(或就一項資產購買而言,指賣方合理地歸屬於所收購資產的經調整EBITDA),即貸款方在該項收購完成時已獲提供該人士或賣方的財務報表的最近12個月期間的經調整EBITDA。“收購”係指(A)借款方或任何子公司購買或以其他方式收購任何其他人的全部或實質所有資產(或代表業務單位或業務線的全部或實質所有資產),或(B)借款方或任何附屬公司購買或以其他方式收購任何其他人的全部或實質所有股票或其他股權。“調整後的EBITDA”指就任何會計期間而言,等於(A)個人在該會計期間的綜合淨收益(或赤字),加上(B)在計算該人的綜合淨收益(或赤字)時扣除且不重複的每一項的數額,(I)該期間的折舊和攤銷,加上(Ii)該期間的所得税支出,加上(Iii)該期間支付或應計的綜合利息支出,加上(Iv)與授予股票期權有關的非現金支出,加上(V)與非經常性交易有關的成本,非經常性訴訟和和解費用、非經常性訴訟和和解費用、非經常性辯護費用和相關法律費用,在適用的範圍內,在計算綜合淨收入(或赤字)時加上的範圍內,減去這一期間的所有非常和非經常性收入和收益(包括所得税優惠),所有這些都是根據公認會計準則確定的。“行政調查問卷”是指代理商提供的形式的行政調查問卷。就任何人而言,“附屬公司”是指直接或間接擁有或控制該人的任何人、控制該人或由該人控制或與該人共同控制的任何人,以及該人的每一位高級管理人員、董事、成員、股東、經理和合夥人。就本定義而言,對某人的“控制”應指(A)直接或間接地投票或指示該人超過25%的有表決權股票的流通股的投票權,或(B)通過合同或其他方式指示或導致該人的管理層和政策的指示。儘管本合同有任何相反規定,任何貸款人在任何情況下都不應被視為任何貸款方的“附屬公司”。“代理人”具有本協議序言中所賦予的含義。“總借款限額”指1.25億美元(1.25億美元)。“協議”具有本協議序言中所賦予的含義。


“輔助服務”指貸款方要求並由提供貸款人批准和提供的任何銀行產品或服務,包括但不限於自動結算所交易、公司信用卡服務、外匯合同、信用證或其他財務管理服務。就輔助服務而言,“輔助服務協議”是指提供服務的貸款人在正常業務過程中為自己的帳户而採用的申請形式(無論是在一份或多份文件中),不論是否提供抵押品擔保,並經提供服務的貸款人和適用的貸款方商定的、對貸款人的利益沒有重大不利影響的修改;但是,如果任何輔助服務協議的條款與本協議的條款有任何衝突,應以本協議的條款為準。“輔助服務昇華”是指非公式週轉線下3000萬美元(3000萬美元)的輔助服務昇華。“輔助服務使用金額”是指(A)信用證風險,(B)向貸款方提供的公司信用卡服務的總限額,(C)任何自動結算所處理準備金的總金額,(D)適用外匯儲備百分比乘以所有外匯合同的規定金額的乘積,以及(E)提供貸款的貸款人就輔助服務提取的任何其他未償還金額或準備金的總和,在每種情況下,均由提供輔助服務的貸款提供方提供。“反腐敗法”是指1977年修訂的美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》,以及在貸款方或任何子公司開展業務的任何司法管轄區內執行或執行的任何其他適用的類似反腐敗法律或法規。“反恐怖主義法”係指現行或以後頒佈的與恐怖主義、洗錢或經濟制裁有關的任何適用法律,包括但不限於《銀行保密法》[《美國聯邦法典》第31編第5311節及以後各節]、《美國愛國者法》、《國際緊急經濟權力法》[美國聯邦法典》第50卷第1701節等。見《與敵貿易法案》,《美國最高法院判例彙編》第50卷,附頁。1等,《美國法典》第18編第2332d節和《美國法典》第18編第2339b節。“適用法律”係指所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、指導方針、條例、條例、法典、行政命令和行政或司法判例或當局,包括負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行的解釋或管理,以及任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議,無論其是否具有法律效力。“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理或管理的任何基金。“轉讓和假定”是指貸款人和合格受讓人(經第12.1條要求其同意的任何一方的同意)訂立並由代理人接受的轉讓和假定,實質上以附件F的形式或代理人批准的任何其他形式。“授權人員”是指借款方向代理人提供的、借款方董事會授權本協議和本協議項下的交易的高級人員證書的在職證物中被指定為受權人員的人。如果借款方提供了隨後的在任展示,並且該在任展示中列出的官員被指定


如在截止日期後最近提供給代理人的公司決議中為“授權人員(S)”,則就本協議而言,該等人員應為該借款方的“授權人員”。《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。“董事會”對任何人來説,是指該人的董事會或其他同等的管理機構。“賬簿”是指貸款當事人的所有賬簿和記錄,包括:分類賬;關於貸款當事人的資產或負債、抵押品、業務經營或財務狀況的記錄;以及包含這些信息的所有計算機程序或磁帶文件和設備。“借款人”具有本協議序言中所賦予的含義。“借款人信息證書”具有本協議第5.1節所賦予的含義。“營業日”是指北卡羅來納州的銀行被授權或被要求關閉的任何非週六、週日或其他日子。“股本”指(A)任何股本、合夥企業、會員制、有限責任公司、合資企業或其他所有權或股權、參與或證券(不論有投票權或無投票權,不論優先、普通股或其他),及(B)可直接或間接轉換為或可行使或可交換,或以其他方式直接或間接收購上文(A)款所述任何股本、合夥企業、會員制、有限責任公司、合資企業或其他所有權或股權、參與或證券的任何期權、認股權證、證券或其他權利(包括債務證券或其他負債證據)。“現金”是指不受限制的現金和現金等價物。“現金抵押”是指為一個或多個提供貸款人的利益,將現金或存款賬户存入一個單獨的存款賬户,或質押、存放或交付給代理人,作為提供貸款人或代理人在輔助服務項下或與輔助服務有關的償還義務或其他義務的抵押品,現金或存款賬户餘額應符合適用的提供貸款人或代理人合理滿意的形式和實質文件。“現金抵押品”應具有與前述相關的含義,並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。“現金等價物”是指(A)由美國或任何機構或其任何州發行或無條件擔保的、自購買之日起到期日不超過一(1)年的可交易的直接債務;(B)在創建後不超過一(1)年到期、且具有標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司最高評級的商業票據;(C)由商業銀行(無論是國內還是國外)發行的、資本和盈餘超過1億美元、發行後到期不超過一(1)年的存單;以及(D)至少95%的資產構成本定義(A)至(C)款所述種類的現金等價物的貨幣市場基金。“控制權變更”是指(A)任何“個人”或“團體”(1934年證券交易法第13(D)和14(D)(2)條所指的)成為“實益所有人”(定義見1934年證券交易法第13d-3條)的交易(真正的股權融資或一系列融資除外),


直接或間接地向通常有權在董事選舉中投票的借款人提供足夠數量的當時已發行的所有類別股票,授權該“個人”或“集團”選舉母公司董事會的多數成員,而該“個人”或“集團”在該交易之前沒有這種權力,或(B)母公司不再直接或間接擁有和控制與任何其他貸款方的所有已發行股本相關的所有經濟和投票權。“氟氯化碳”係指IRC第957(A)節所界定的“受控制的外國公司”。“公民現金門檻金額”指5000萬美元(5000萬美元)。“截止日期”是指本協議的日期。“代碼”是指不時修訂或補充的“北卡羅來納州統一商業代碼”。“抵押品”是指本合同附件B所述的財產,以及未在附件B中描述的範圍內的所有可轉讓抵押品和知識產權抵押品,除非未經許可人或另一方當事人(母公司或其任何子公司除外)同意,任何此類財產(I)按其條款不可轉讓(但僅限於此種禁止轉讓根據適用法律可強制執行的範圍,包括但不限於《守則》第25-9-406款和第25-9-408款),(Ii)是授予擔保權益違反適用法律的財產,前提是:於任何該等限制或禁止終止後,該等財產將自動成為抵押品的一部分,(Iii)佔被剔除附屬公司已發行及已發行股本(不論現已擁有或日後收購)的65%以上,而股本持有人有權(按Treas的定義)投票。註冊§1.956-2(C)(2)),且由貸款方直接和全資擁有,如果根據本協議授予該股本的擔保權益將導致借款方因適用IRC第956條而產生重大不利的“視為股息”税收後果,如借款人和代理人共同確定的;(Iv)受根據允許留置權定義(C)條款允許的留置權管轄的財產(包括任何附加物、附加物或替代物),如果根據本協議授予此類財產的擔保權益將被設立此類允許留置權的協議所禁止,或將構成違約,則該財產將被視為本協議項下的“抵押品”;或(V)由玩家存款(前述第(I)-(V)款中的任何此類財產,統稱為“除外抵押品”)組成。“承諾額”是指任何非公式循環線承付款。“合規證書”是指由借款人的負責人簽署的合規證書,實質上如本合同附件D所示。“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税,或者是特許經營税或分支機構利潤税。“綜合淨收入(或赤字)”是指任何個人及其子公司扣除所有費用、税項和其他適當費用後的綜合淨收入(或赤字),這些費用、税項和其他適當費用是按照公認會計原則確定的,並從中剔除所有非常非經常性收入項目。“綜合利息開支”是指任何人在任何期間內,該人及其附屬公司須就所有債務支付或應累算的利息總額


該人士及其附屬公司於上述期間的全部或任何部分期間尚未償還的利息,不論該等權益是否已或須作為開支或資本化項目反映,包括任何資本化租賃或任何合成租賃的利息,幷包括承諾費、代理費、設施費用、結餘虧損費及與借入金錢有關的類似費用或開支。“或有債務”是指適用於任何人的任何直接或間接債務,或有或有債務或其他債務,涉及(A)另一人的任何債務、租賃、股息、信用證或其他債務,包括但不限於由該人直接或間接擔保、背書、共同作出或貼現或出售的任何此類債務,或該人在其他方面負有直接或間接責任的任何債務;(B)與為該人的賬户開具的未開出信用證、公司信用卡或商業服務有關的任何債務;以及(C)根據任何利率、貨幣或商品互換協議、利率上限協議、利率下限協議或為保護某人免受利率、貨幣匯率或商品價格波動影響而指定的其他協議或安排而產生的所有債務;但“或有債務”一詞不應包括在正常業務過程中背書託收或存款。任何或有債務的數額,應被視為等於該或有債務所涉及的主要債務的已説明或已確定的數額,或如不是已説明或可確定的,則等於該人真誠地確定的與該主要債務有關的合理預期債務的最高限額;但在任何情況下,該數額不得超過擔保或其他支助安排下的債務的最高限額。“版權”是指每個作品或其作者及其衍生作品中的任何和所有版權、版權申請、版權登記和類似的保護,無論是已出版還是未出版,也無論其是否也構成商業祕密,無論它們現在或將來是否存在、創建、獲取或持有。“信用擴展”是指代理人或任何貸款人在本合同項下向借款人或為借款人的利益進行的每一次非公式預付款、輔助服務昇華項下所提供的輔助服務的使用,或任何其他信用擴展。“違約貸款人”是指以下任何貸款人:(A)未能(I)在本協議要求為信用擴展提供資金之日起兩(2)個工作日內為其信用擴展提供全部或任何部分資金,除非該貸款人已書面通知代理人和借款人,該失敗是由於該貸款人善意地確定未滿足融資的一個或多個先決條件(哪些條件先行連同適用的違約,如有,將在該書面文件中明確指明)或(Ii)在到期之日起兩(2)個工作日內向代理人或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額,(B)已以書面形式通知借款人或代理人其不打算履行本協議項下的融資義務,或已就此發表公開聲明,除非該書面或公開聲明涉及該貸款人為本協議項下的信用延期提供資金的義務,並聲明該立場是由於該貸款人真誠地確定尚未滿足融資的一個或多個先決條件(哪些先決條件,(C)在代理人或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內,未能向代理人和借款人書面確認其將履行其在本協議項下的預期融資義務(前提是該貸款人在收到代理人和借款人的書面確認後,根據本條款(C)不再是違約貸款人),或(D)已,或有直接或間接的母公司,且(I)已根據任何債務人救濟法成為程序的標的,或(Ii)已為其指定接管人、保管人、託管人、管理人、債權人利益受讓人或負責重組或清算其業務或資產的類似人,包括聯邦存款保險公司或以此類身份行事的任何其他州或聯邦監管機構;前提是貸款人


不得僅僅因為政府當局對該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股本的所有權或收購而成為違約貸款人,只要這種所有權權益不會導致或為該貸款人提供豁免,使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令,或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。代理人根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項判定貸款人為違約貸款人,在沒有明顯錯誤的情況下,該判定應是決定性的和具有約束力的,在向借款人和每一貸款人發出關於該判定的書面通知後,該貸款人應被視為違約貸款人。“指定通知”指實質上採用附件G格式的指定通知。“公開信”是指借款人向代理商遞交的日期為截止日期的信件。對於作為實體的任何人,“分割”是指將此人分為兩個或多個單獨的人,分割者作為這種分割的一部分繼續或終止其存在,包括根據特拉華州法律成立的有限責任公司的特拉華州有限責任公司法第18-217條所設想的那樣,或根據任何其他法規對任何公司、有限責任公司、合夥企業或其他實體採取的任何類似行動。“合格受讓人”指符合第12.1條規定的受讓人要求的任何人(須經第12.1(B)條所要求的同意(如有))。“環境法”是指由任何聯邦、州、地方、外國或其他政府或準政府機構或任何機構發佈的與環境或任何危險材料或廢物、有毒物質、易燃、易爆或放射性材料、石棉或其他類似材料有關的所有法律、規則、法規、命令等。“設備”是指貸款方擁有任何權益的所有現有和未來的機器、設備、承租人裝修、傢俱、固定裝置、車輛、工具、零件和附件。“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”及其下的條例。“錯誤付款”的含義與第2.12節中賦予的含義相同。“錯誤付款通知”具有第2.12節中賦予它的含義。“電子系統”是指經代理人批准的任何電子系統,包括任何基於互聯網或外聯網的網站,無論該電子系統由代理人、其任何附屬公司或任何其他人擁有、運營或託管,以提供對受密碼或其他安全系統保護的數據的訪問,或以其他方式用於促進借款人和代理人之間關於貸款文件的溝通。“違約事件”具有第8條賦予的含義。“排除抵押品”的含義與“抵押品”的定義相同。


“除外子公司”是指(X)屬於(A)cfc、(B)fshco(直接或間接)或(C)由(A)或(B)款所述子公司或(Y)DK Player Reserve LLC直接或間接擁有的子公司的任何子公司。“被排除的互換義務”對任何人來説,是指任何受管制的互換義務,如果該人的全部或部分擔保,或該人為擔保該受管制的互換義務(或其任何擔保)是或根據商品交易法或任何規則變得違法的,且在該範圍內。在該人的擔保或該擔保權益的授予對該受監管的掉期義務生效時,由於該人因任何原因未能構成《商品交易法》及其下的規定所界定的“合格合同參與者”,該人被視為商品期貨交易委員會的規則或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)。如果受管制掉期義務是根據管理一項以上掉期的主協議產生的,則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的受管制掉期義務部分。“不含税”是指對收款方或對收款方徵收的下列税種中的任何一種,或要求從向收款方的付款中扣繳或扣除:(A)對淨收入(不論面額如何)、特許經營税和分行利潤税徵收或計量的税項,在每一種情況下,(I)由於收款方是根據法律組織的,或由於其主要辦事處,或在任何貸款人的情況下,由於其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分區)的管轄區內而徵收的税,或(Ii)屬於其他關聯税,(B)就貸款人而言,美國聯邦預扣税是指在下列日期(I)該貸款人取得信貸展期或承諾中的該權益,或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處之日,對應付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的款項,按照一項有效法律向該貸款人的轉讓人或為該貸款人的賬户徵收的預扣税,但在每種情況下,與該等税款有關的款項須在緊接該貸款人成為本協議一方之前付給該貸款人的轉讓人,或在緊接該貸款人變更其放款辦事處之前付給該貸款人,(C)因貸款人未能遵守第15.6(B)條而應繳納的税款,以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。“FATCA”係指截至本協議之日的IRC第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何當前或未來的法規或對其的官方解釋,以及根據IRC第1471(B)(1)條達成的任何協議。“聯邦基金利率”是指在任何期間內,每年浮動的利率,等於在該期間內的每一天由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率,或者,如果該利率沒有在任何營業日公佈,則為代理人從其選定的三個具有公認地位的聯邦基金經紀那裏收到的該等交易當天的平均報價(如任何該等利率低於零,則根據這一定義確定的税率應視為零)。“收費函”是指借款人、代理人和貸款人之間在截止日期或前後簽訂的某些收費函協議。如果本協議的規定與費用函的規定有任何衝突,則以本協議的規定為準。


“外匯儲備百分比”是指由提供外匯合約的貸款人不時自行決定的外匯合約儲備百分比。“外國貸款人”指的是不是美國人的貸款人。“FSHCO”是指作為子公司的美國人,其幾乎所有資產(直接或間接)由(直接或間接)股權組成(包括為美國聯邦所得税目的被視為股權的任何債務工具),或由一個或多個(A)作為CFCs的子公司或(B)本定義中以其他方式描述的實體(即,FSHCO的層級)所欠或被視為所欠的此類股權和債務。“基金”是指在其正常業務過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何人(自然人除外)。“外匯合同”是指貸款方與提供外匯交易的貸款人之間的合同。“公認會計原則”是指公認的、一貫適用的會計原則,在美國不時生效。“博彩”指體育賽事、賭場或其他賭博活動。“遊戲”活動不包括夢幻體育活動。“政府當局”是指任何國家或政府、任何州或其其他行政區、任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他行使政府、證券交易所和任何自律組織的或與之有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政職能的實體。“擔保”指該人直接或間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務或有責任,以及該人(A)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該等債務或其他義務或法律責任(不論是憑藉合夥安排而產生的,藉協議妥善保管、購買資產、貨品、證券或服務、經營財產、取得或支付,或支付,或維持淨值或營運資本或其他財務報表條件或其他條件)或(B)為彌償或以任何其他方式保證該等債項或其他義務或責任的債權人,或為保護該債權人免受(全部或部分)損失而訂立的;但“保函”一語不包括在正常業務過程中託收或者存款的背書。作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。“擔保人”和“擔保人”具有本協議序言中賦予的含義。任何人的“套期保值義務”應指此人的任何和所有義務,無論是絕對的還是或有的,以及在下列情況下以何種方式產生、產生、證明或取得的義務:(A)任何和所有對衝交易,(B)任何和所有對衝交易的取消、回購、撤銷、終止或轉讓,以及(C)任何對衝交易的任何和所有續展、延期和修改,以及任何和所有對衝交易的替代;但是,對於任何擔保人,由該擔保人擔保的對衝義務應排除所有不包括的互換義務。


“最高合法利率”是指貸款人根據適用的州或聯邦高利貸法律或法規或任何其他法律或法規(無論其性質如何)可能向借款人收取的最高利率,限制了向有限責任公司或公司收取的利率。“負債”係指(A)借款的所有債務或財產或服務的延期購買價格,包括但不限於與擔保債券和信用證有關的償還和其他債務,(B)由票據、債券、債券或類似票據證明的所有債務,(C)所有資本租賃債務,以及(D)所有或有債務,包括與輔助服務有關的債務。“保證税”係指(A)對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款單據下的任何義務所作的任何付款而徵收的税(不包括的税),以及(B)在(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。“破產程序”是指任何人根據經修訂的“美國破產法”的任何規定或根據任何其他破產或破產法啟動的或針對任何人提起的任何程序,包括為債權人的利益而進行的轉讓、正式或非正式的暫緩、債務重整、債務重整、一般與債權人的延期、或尋求重組、安排或其他救濟的程序。“知識產權抵押品”是指每一借款方對下列各項的所有權利、所有權和利益:(A)版權、商標和專利;(B)任何和所有商業祕密,以及現在或以後存在、創建、獲取或持有的計算機軟件和計算機軟件產品的任何和所有知識產權;(C)貸款方現在或將來可能獲得的任何和所有外觀設計權利;(D)以過去、現在和將來侵犯上述任何權利的方式提出的任何和所有損害索賠,有權但無義務就上述使用或侵犯上述知識產權提起訴訟並收取此類損害賠償;(E)使用任何版權、專利或商標的所有許可或其他權利,以及在該許可或權利允許的範圍內使用此類使用所產生的所有許可費和使用費;(F)任何版權、商標或專利的所有修訂、續展和延期;和(G)上述的所有收益和產品,包括但不限於保險項下的所有付款或就上述任何事項而應支付的任何賠償或保證。“知識產權擔保協議”是指貸款方和代理人之間簽訂的每一份知識產權擔保協議,其日期為成交之日或前後。“庫存”是指任何貸款方都有利害關係的所有現有和未來庫存。“投資”是指任何人的任何實益所有權(包括股票、合夥企業或有限責任公司的權益或其他證券),或對任何人的任何貸款、墊款或出資。


“IRC”係指經修訂的1986年國內税法。“出借人”和“出借人”具有本協議序言中賦予的含義。“貸方費用”是指(I)代理人或貸款人因準備、談判、管理和執行貸款文件而發生的所有合理和有文件記錄的費用或支出(包括合理和有文件記錄的律師費和開支);(Ii)合理和有文件記錄的抵押品審計費用;以及(Iii)代理人和貸款人在破產程序之前、期間和之後發生的合理和有文件記錄的律師費用和修改、執行或抗辯貸款文件的費用(包括上訴費用和費用),無論是否提起訴訟。為免生疑問,在任何情況下,根據前述一節或多節規定與同一訴訟或一組訴訟相關的任何貸款人費用均不得超過一次報銷。“借貸辦公室”對每個貸款人來説,是指其位於附表A所列地址的辦事處(或在本合同附表A中確定為其借貸辦公室),或該貸款人此後可能通過通知借款人和代理人而指定為其借貸辦公室的其他辦公室。“信用證”或“信用證”是指由提供貸款的貸款人應貸款方的要求出具的商業信用證或備用信用證或類似的承諾。“信用證風險敞口”是指,在任何確定日期,(A)提供貸款人開具的所有未提取信用證的未提取總金額,以及提供貸款人與所購買的信用證的參與、賠償或償還義務有關的任何義務的總和,加上(B)所有已提取的信用證的未提取償還義務總額。“留置權”是指任何抵押、留置權、信託契約、抵押、質押、擔保權益或其他產權負擔。“貸款文件”統稱為本協議和與本協議有關的任何時間表、證物、證書、通知和任何其他文件、任何附屬服務協議、任何本票、費用函、任何知識產權擔保協議、每個借款人信息證書、貸款方或任何擔保人簽署的任何擔保、任何存款賬户控制協議、任何證券賬户控制協議,以及與本協議相關的任何其他當前或未來協議。“貸款方”和“貸款方”具有本協議序言中賦予的含義。“重大不利影響”是指對以下方面產生的重大不利影響:(A)貸款方及其子公司作為一個整體的經營、業務或財務狀況;(B)貸款方償還貸款文件規定的義務或以其他方式履行其義務的能力;或(C)貸款方在抵押品中的權益、或代理人對抵押品的擔保權益的價值(作為一個整體)。“重大子公司”是指截至最近一個日曆季度的最後一天,貸款方已向代理人提供第6.2(A)(I)節所要求的財務報告的子公司,其持有的資產超過10,000,000美元。“最低抵押品金額”是指在任何時候,相當於可歸因於適用的輔助服務的輔助服務使用量部分的105%的金額。“MSC投資條件”是指:


(A)貸款方在代理商或貸款人處存有不受限制的營運現金(為免生疑問,不包括任何玩家存款),總金額大於或等於(I)75,000,000美元和(Ii)(A)非公式墊款的未償還本金加上(B)輔助服務使用額之和的125%,兩者中以較小者為準;及(B)每一家MSC附屬公司一旦獲得資金,即符合馬薩諸塞州税法和適用法規(可不時修訂、修改或取代)830 CMR 63.38B.1規定的“證券公司”資格。“MSC子公司”指(I)DK證券公司,DK DE的直接全資子公司,以及(Ii)DK II證券公司,DK DE的直接全資子公司。“可轉讓抵押品”是指任何貸款方作為受益人的現在和未來的信用證、匯票、票據(包括本票)、證券、所有權憑證和動產票據,以及與上述任何一項有關的借款方的賬簿。“非同意貸款人”是指不批准任何同意、豁免或修改的任何貸款人,這些同意、豁免或修訂(A)要求所有受影響的貸款人根據第12.5節的條款批准,以及(B)已得到所需貸款人的批准。“非公式預付款”或“非公式預付款”是指現金預付款或非公式週轉線下的現金預付款。“非公式循環額度”指最高可達1.25億美元(1.25億美元)的信貸展期。“非公式循環額度承諾額”是指貸款人對其非公式循環額度承諾額以下的非公式預付款的承諾或以其他方式提供資金的承諾,而“非公式循環額度承諾額”是指所有貸款人的此類承諾。“非公式循環額度承諾額”是指,就每個貸款人而言,(A)在本協議附表A中與該貸款人名稱相對的金額,或(B)對於進行轉讓和承擔的任何貸款人(無論是作為轉讓方貸款人還是作為其下的受讓人),該貸款人在實施該轉讓和假設後的非公式循環額度承諾額,在每種情況下,該金額均可根據本協議的條款不時修改。“非公式循環到期日”指2024年12月20日。“債務”是指貸款當事人的義務:(A)在到期時支付任何債務、本金、利息、費用、貸款人費用,以及貸款當事人現在或以後根據本協議、其他貸款文件或其他方式欠代理人、貸款人或提供貸款的貸款人的其他金額,包括但不限於因輔助服務產生的或與輔助服務有關的所有義務(包括在提供輔助服務時對貸款人或其附屬公司所欠的義務)、破產程序開始後產生的所有利息和費用(無論是否允許在該等破產程序中提出索賠),以及債務。(B)在到期時履行貸款當事人在貸款文件項下的職責。


“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。“其他連接税”對任何接受者來説,是指由於該接受者與徵收該税的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者在任何貸款文件下籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、接收或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何信用延期或任何貸款文件中的權益而產生的聯繫)。“其他税”是指所有現有或未來的印章、法院或單據、無形的、記錄的、存檔的或類似的税項,這些税項是根據任何貸款單據的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款單據收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的,但對轉讓徵收的任何此類税項除外。“父母”具有本協議序言中所賦予的含義。“專利”是指所有專利、專利申請和類似的保護,包括但不限於改進、分割、續展、續展、補發、延期和部分續展。“定期付款”是指借款人根據借款人與代理商和/或貸款人之間現在或將來存在的任何文書或協議的條款和條款,現在或以後有義務向代理商或貸款人支付的所有分期付款或類似的經常性付款。“允許收購”是指符合以下所有條件的任何收購:(A)在緊接收購之前不存在違約事件,或收購完成後不會導致違約事件;(B)被收購人是本協議允許貸款方從事的一種企業類型(或被收購資產用於一種企業類型);(C)收購是雙方同意的(不是“敵意的”),如果適用,已得到目標董事會和目標股東或其他股權持有人的批准;(D)在涉及貸款方的合併的情況下,該借款方是尚存實體;(E)收購不會導致控制權的變更;(F)從收購中獲得的EBITDA,連同在本協議期限內完成的所有以前收購所獲得的EBITDA的總和,不少於負1億美元(-1億美元);(G)貸款方不會因為收購而產生債務(許可債務除外)或受留置權(許可留置權除外)的約束;(H)代理人和貸款人在收購結束後十(10)個工作日內收到完成收購的文件的已執行版本;


(I)代理人和貸款人在收購完成後十(10)個工作日內收到(I)收購的説明,以及(I)在可用範圍內準備的重要的和慣常的法律和商業盡職調查報告,(Ii)在可獲得的範圍內,先前十二(12)個月期間目標的簡要歷史年度和未經審計的財務報表(包括資產負債表、損益表和現金流量表),和(Iii)借款人及其子公司的預計資產負債表、損益表和現金流量表的預計編制程度。所有財務報表的編制都與其歷史財務報表一致,但須進行調整,以反映收購後預計的合併業務,以反映擬議收購日期後一(1)年期;(J)在本協議第6.10條要求的範圍內,在收購中獲得的貸款方的任何子公司應在收購完成後四十五(45)天內(或要求貸款人書面同意的較長時間內)成為本協議項下的共同借款人或擔保人,並向代理人授予對其資產的優先留置權(符合本協議“抵押品”的定義的除外情況),所有這些都是代理人合理接受的文件;(K)收購在所有重要方面都符合適用的法律和法規;和(L)借款人在收購完成前向代理人和貸款人提交借款人負責人員的證書,證明“允許收購”的定義中所載的所有條件在收購完成時或之前已經滿足或將滿足(或者,如果收購完成後允許滿足,將在本定義要求的時間段內滿足)。“允許負債”係指:(A)借款人根據本協議或任何其他貸款文件對代理人或貸款人產生的債務;(B)截止日期存在並在披露函中披露的債務;(C)以定義的術語“允許留置權”第(C)款所述的留置權擔保的任何時間的債務總額不超過10,000,000美元,前提是這種債務在產生時不超過以這種債務融資的財產的成本或公平市場價值中較小的值;(D)次級債務;(E)在正常業務過程中產生的對貿易債權人的債務;。(F)與銀行產品或服務有關的債務,如公司信用卡服務、外匯合同、信用證或其他財務管理服務,在每種情況下,以該等產品或服務的提供者持有的單獨現金抵押品作擔保;但對貸款人以外的人的任何此類債務總額不得超過5,000,000美元;。(G)借款人對任何附屬公司以及任何附屬公司對借款人或任何其他附屬公司的負債;。但(I)任何非貸款方子公司因本條(G)所允許的貸款方而欠下的債務應遵守第7.7節,以及(Ii)任何貸款方對非貸款方子公司的債務應以代理人合理滿意的條件從屬於債務;


(H)擔保債券項下在任何時候未償債務總額不超過250,000,000美元的債務;。(1)構成對付款處理人的償還義務的債務,只要有任何特定的償還義務不超過三(3)個工作日;。(J)本金總額不超過10,000,000美元的其他無擔保債務。(K)資本租賃義務,前提是基礎租賃必須根據會計準則彙編842被視為資本租賃,租賃(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編纂)(及相關解釋)在該會計準則編纂生效之前將被視為經營租賃;和(L)任何許可債務項目的延期、再融資和續期,前提是本金金額不增加或修改條款不會對借款人或其附屬公司(視屬何情況而定)施加更沉重的條款,且不會重複本協議允許的此類許可債務的額度。“允許投資”是指:(A)在截止日期存在並在披露函中披露的投資;(B)(I)由美利堅合眾國或任何機構或其任何州發行或無條件擔保的有價證券,自取得之日起一(1)年內到期;。(Ii)自設立之日起不超過一(1)年到期的商業票據,並且目前具有標準普爾公司或穆迪投資者服務公司至少A-2或P-2評級;。(Iii)代理人或任何貸款人存單,自投資日期起不超過一(1)年到期。(Iv)代理人或任何貸款人的貨幣市場賬户;(V)在本協議第6.6節允許並受其條款和條件約束的定期存款或支票賬户中的投資,以及(Vi)根據貸款方董事會通過的任何投資政策進行的投資(包括但不限於根據此類政策進行的數字貨幣投資);(C)就允許的轉讓接受的投資;(D)(I)子公司在其他子公司或貸款方的投資,以及(Ii)貸款方在任何財政年度對子公司的投資總額不超過1,500萬美元(15,000,000美元)(貸款方對另一貸款方的投資除外,這在本協議的條款下不受任何限制);但貸款當事人在任何財政年度對貸款方的子公司的投資總額不得超過500萬美元(5,000,000美元);(E)在任何時候未償還的投資總額不得超過3,000,000美元,包括(1)差旅墊款和僱員搬遷貸款以及正常業務過程中的其他僱員貸款和墊款,以及(2)對僱員、高級職員或董事的貸款;


(F)因客户或供應商破產或重組而收到的投資(包括債務),以及為解決客户或供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務和與客户或供應商發生的其他糾紛而收到的投資;。(G)在正常業務過程中由非關聯公司客户和供應商的應收票據或預付特許權使用費和其他信用延伸組成的投資,但本(G)項不適用於任何貸款方在任何子公司的投資;(H)在貸款方的正常業務過程中的合資或戰略聯盟,包括非獨家技術許可、技術開發或提供技術支持,但借款方在任何財政年度的任何現金投資總額不得超過10,000,000美元;(I)在任何財政年度,對SBTech(Global)Limited及其子公司的投資總額不超過11,000,000美元;(J)在任何財政年度,對Golden Nugget Online Gaming,LLC的投資總額不超過50,000,000美元;(K)前述規定不允許的總金額不超過10,000,000美元的投資;和(L)根據第7.3節允許的投資。“允許留置權”是指:(A)在截止日期存在並在披露函中披露的任何留置權(不包括根據本協議、其他貸款文件或任何其他協議為貸款人或任何貸款人的利益而產生的、或根據本協議、其他貸款文件或任何其他協議產生的留置權);(B)税收、費用、評估或其他政府收費或徵費的留置權,這些留置權要麼不拖欠,要麼通過適當的訴訟程序真誠地提出異議,借款人在綜合基礎上為其保持充足的準備金;(C)在任何時候,留置權總額不得超過10,000,000美元:(I)貸款方或其任何附屬公司為保證該等設備的購買價或為購買或租賃該等設備而產生的債務,或(Ii)該設備在購置時已存在,但留置權僅限於如此獲得和改進的財產以及該等設備的收益;(D)因上述(A)至(C)款所述類型的留置權所擔保的債務的延期、續期或再融資而產生的留置權,但任何延期、續期或替換留置權應僅限於由現有留置權擔保的財產,且延長、續期或再融資的債務本金金額不會增加,且不會與以其他方式允許的此類允許留置權的金額重複;


(E)在根據第8.4條(附件)或第8.7條(判決)不構成違約事件的情況下,因判決、法令或扣押而產生的留置權;。(F)擔保次級債務的留置權,只要此類留置權不影響構成抵押品的資產以外的資產;。(G)在符合本協議第6.6節的規定下,因貸款方在這些機構的存款賬户而產生的有利於其他金融機構的留置權,以確保由這些機構收取但不提供融資的存款服務的標準費用;。(H)在正常業務過程中根據工人補償、失業保險、社會保障和其他類似法律作出或產生的押金或其他留置權(根據僱員補償制度或環境留置權產生的留置權除外),或為保證投標、投標或合同的履行(償還借款除外);(I)存款或其他留置權,以保證“允許負債”定義(H)所允許的擔保債券下的賠償義務,但條件是:(I)任何此類留置權不優先於代理人對抵押品的擔保權益,以及(Ii)為保證此類義務而存放或分離現金不會導致違約;(J)物料工、機械師、倉庫保管員、承運人、技工或在貸款方的正常業務過程中或因法律的實施而產生的其他類似留置權,而該等留置權並未逾期或正由適當的法律程序真誠地爭辯,並已為其設立令代理人合理滿意的準備金;及。(K)保證“準許負債”定義(F)款所容許的債務的獨立現金抵押品的留置權。“允許轉讓”是指貸款方或其子公司轉讓、出售、租賃、轉讓或處置:(A)在正常業務過程中的庫存;(B)在正常業務過程中使用借款方或其子公司的財產的許可證和類似安排;(C)(1)破舊、過剩或陳舊的設備,以及(2)貸款當事人或其任何附屬公司真誠地認為在其業務經營中適宜的任何知識產權(或與其有關的權利)的任何放棄、未能維護或不更新,且該等財產或權利不單獨或總體上對貸款當事人及其附屬公司的業務的正常運作不構成任何實質性的幹擾;(D)授予擔保權益和構成允許留置權的其他留置權;(E)在下列情況下處置財產:(X)此類財產以類似替代財產的購買價格換取貸方,或(Y)這種處置的收益迅速用於這種替代財產的購買價格;


(F)貸款方之間的現金及其他資產轉讓,以及非貸款方的任何附屬公司向任何貸款方或任何其他附屬公司轉讓現金及其他資產;(G)構成準許投資的轉讓;(H)Golden Nugget Online Gaming VA,LLC的股權,但借款方或其附屬公司須收到此類轉讓的收益;及(I)貸款方或其附屬公司於任何財政年度內合共不超過3,000,000元的其他資產。“個人”是指任何個人、獨資企業、合夥企業、有限責任公司、合營企業、信託、非法人組織、社團、公司、事業單位、公益公司、商號、股份公司、房地產、實體或政府機構。“玩家存款”統稱為(I)借款方或子公司為其客户或代表其客户在一個或多個單獨賬户中持有的現金,以及(Ii)由貸款方或子公司為該借款方或子公司客户或其代表維護的數字資產(為免生疑問,包括不可替代的代幣和加密貨幣)。“最優惠利率”是指代理最近宣佈為其“最優惠利率”的可變年利率,無論該公佈的利率是否是代理提供的最低利率。“本票”是指借款人以貸款人為受益人,證明借款人有義務償還信用延期的本票,“本票”是指所有此類本票。“按比例分攤”對任何貸款人來説,是指該貸款人的全部承諾所代表的所有承諾的百分比;條件是,如果貸款安排的承諾已經終止或到期,按比例分攤的份額將由該貸款安排項下的信貸延期的未償還本金金額確定。就根據本協議提供的任何附屬服務而言,“提供貸款人”是指以其身份提供該等附屬服務的貸款人(只要該貸款人已就該等附屬服務向代理商遞交一份已填妥並已簽署的指定通知)。如果任何附屬服務是由不再是貸款人的人提供的,則該人應被視為只提供該等附屬服務的貸款人(在該人不再是貸款人的一段時間後不得延期或續期)。“PWB現金門檻金額”指(A)$200,000,000和(B)總現金的20%中較小的一個;但“PWB現金門檻金額”必須始終包括貸款方的無限制現金中至少$75,000,000(為免生疑問,不包括任何玩家存款)。“合格ECP擔保人”就任何受監管的互換義務而言,是指在相關擔保或授予的相關擔保或授予對該受監管的互換義務生效時總資產超過10,000,000美元的每一貸款方,或構成商品交易法或其下頒佈的任何法規下的“合資格合同參與者”並可通過根據商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)條訂立維好協議而在此時使另一人有資格成為“合資格合同參與者”的其他人。


“收款人”指代理人或任何貸款人(視情況而定)。“受監管的互換義務”指根據任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務,該協議、合同或交易構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”。“償還義務”是指借款方在輔助服務項下或與輔助服務相關項下產生的對提供貸款人的償還或償還義務。“相關人”對於任何人來説,是指該人的每一家聯營公司,以及該人或其任何聯營公司的每名董事人員、高級職員、僱員、代理人、受託人、代表、律師、會計師以及每名保險、環境、法律、財務和其他顧問和其他顧問和代理人。“所需貸款人”是指,截至任何確定日期,(A)如果有兩個或更少的貸款人,則全部貸款人;(B)如果有兩個以上的貸款人,則指合計持有超過66⅔%承諾額的貸款人,或如果承諾已終止,則指合計持有所有信貸延期未償還本金總額66⅔%以上的貸款人;然而,只要(X)太平洋西部銀行持有任何承諾,“必需貸款人”應包括太平洋西部銀行,以及(Y)只要公民持有任何承諾,“必需貸款人”應包括公民。儘管如上所述,任何違約貸款人的承諾和信用延期將不包括在內,以確定“要求的貸款人”。僅就本定義而言,貸款人被視為包括其自身及其附屬公司的任何貸款人。“負責人”指任何貸款方的首席執行官、首席運營官、首席財務官、首席會計官、財務總監高級副總裁和總裁副財務長、主計長以及該借款方的祕書和助理祕書,以及該貸款方就本協議向代理人提交的公司決議中被指定為授權官員的任何其他官員或僱員。“收入”是指根據公認會計原則確認的收入。“制裁司法管轄區”是指受任何反恐怖主義法規定的制裁計劃管轄的國家。“受制裁的人”是指(A)屬於OFAC或美國國務院實施制裁的對象的人,包括由於(1)在OFAC的“特別指定國民和受阻人”名單上被指名;(2)根據受制裁司法管轄區的法律組織、通常居住或實際位於受制裁司法管轄區的個人;或(3)由OFAC實施制裁的一人或多人總共擁有或控制50%或以上的人;(B)屬歐洲聯盟(“歐盟”)維持制裁對象的人,包括因被列入歐盟S“受歐盟金融制裁的個人、團體和實體綜合名單”或其他類似名單而被列為制裁對象的人;。(C)屬聯合王國維持制裁對象的人,包括因被列入“英國金融制裁目標綜合名單”而被指名的人。或其他類似名單;或(D)法律適用於本協定的司法管轄區的任何政府當局對其實施制裁的人。“股份”是指(A)貸款方在該借款方的任何直接和全資除外的子公司中登記持有或持有的已發行和已發行的有表決權股本的65%(65%),以及(B)所有其他股本(不包括任何直接和全資子公司的有表決權股本)的100%(100%)。


貸款方在該借款方的任何子公司中擁有或記錄在案的(在每種情況下,無論是目前擁有的還是以後收購的)。“SOS報告”是指貸款方首席執行官辦公室所在州的國務祕書、貸款方組成的每個州以及其他適用的聯邦、州或地方政府機構提交的官方報告,其中列出了截至該報告發布之日在抵押品和留置權記錄中登記的所有當前擔保權益。“次級債務”是指借款人或貸款方根據附屬協議、債權人間協議或其他類似協議,在形式和實質上令代理人和所需貸款人滿意的情況下,借款人或借款人對代理人和貸款人所欠債務的書面從屬債務。“附屬公司”指任何公司、合夥或有限責任公司或合營企業,而在該公司、合夥或有限責任公司或合營企業中,(A)任何普通合夥權益或(B)超過50%的股份、有限責任公司權益或合營企業的股份、有限責任公司權益或合營企業的任何股份、有限責任公司權益或合營企業,根據其條款,在作出任何決定時,有權選舉該實體的董事會的普通投票權,由一個或多個貸款方直接或透過聯屬公司擁有。“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、徵、税、税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用,包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。“現金總額”是指(A)營運現金總額加上(B)球員現金押金的總和。“營運現金總額”指所有貸款方的無限制現金(為免生疑問,不包括任何玩家存款)和任何MSC子公司的現金或現金等價物投資財產,但不包括因貸款方的遊戲業務而保存在單獨賬户中以遵守適用於貸款方的法律或法規要求的現金。“商標”是指任何商標和服務商標權,不論是否註冊、註冊申請和註冊,以及與該等商標有關並以該等商標為象徵的貸款方的全部商譽。“美國人”是指IRC第7701(A)(30)節所定義的“美國人”。“扣繳代理人”是指每一位貸款方和代理人。


證據B債務人:DraftKings Inc.DraftKings Holdings Inc.DK Crown Holdings Inc.皇冠遊戲公司。皇冠DFS Inc.金塊網絡遊戲公司。擔保方:太平洋西部銀行,作為貸款和擔保協議的代理抵押品説明每個債務人的所有個人財產,無論是目前存在的,還是以後創建或獲得的,無論位於何處,包括但不限於:(A)所有賬户(包括醫療保險應收款)、動產紙(包括有形和電子動產紙)、存款賬户、文件(包括可轉讓單據)、設備(包括所有附件和附加物)、金融資產、一般無形資產(包括專利、商標、版權、商譽、支付無形資產、域名和軟件)、貨物(包括固定裝置)、票據(包括本票)、存貨(包括為出售或租賃或根據服務合同將提供的所有貨物,包括退貨和收回)、投資財產(包括證券和證券權利)、信用證權利、金錢和與上述任何一項有關的每個債務人的所有賬簿和記錄,以及載有上述賬簿和記錄的計算機和設備;(B)上述任何一項的任何和所有現金收益和/或非現金收益,包括但不限於保險收益、所有支持債務及其擔保或任何支付權。上述所有術語均具有不時修訂或補充的《北卡羅來納州統一商法典》賦予它們的含義,包括修訂後的《統一商法典-擔保交易》第9條。


附件C附件C貸款預付款/還款申請表[請參閲附件]


附件D合規證書[請參閲附件]


附件E-1美國税務合規證書(適用於非美國聯邦所得税合夥關係的外國貸款人)茲參考DraftKings Inc.、內華達州一家公司(“借款人”)、作為代理人的太平洋西部銀行以及每一貸款人和擔保人之間於2022年12月20日簽署的貸款和擔保協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)。根據《貸款協議》第2.9節的規定,簽署人特此證明:(I)它是信用延期(S)(以及證明該信用延期的任何本票(S))的唯一記錄和實益所有人,(Ii)它不是IRC第881(C)(3)(A)條所指的銀行,(Iii)該公司並非該委員會第871(H)(3)(B)條所指的借款人的10%股東,及(Iv)該公司並非該委員會第881(C)(3)(C)條所述與借款人有關的受控外國公司。以下籤署人已向代理人和借款人提供了美國國税局W-8BEN表格(或W-8BEN-E表格,視情況適用)上的非美國人身份證明。簽署本證書即表示簽字人同意:(1)如果本證書上提供的信息發生變化,簽字人應立即通知借款人和代理人,(2)簽字人應始終向借款人和代理人提供一份填寫妥當且當前有效的證書,無論是在向簽字人支付每一筆款項的日曆年度,還是在付款前兩(2)個日曆年度中的任何一年。除本協議另有規定外,貸款協議中定義並在本協議中使用的術語應具有貸款協議中賦予它們的含義。[貸款人名稱]日期:_


附件E-2美國税務合規證書(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國參與者)茲參考DraftKings Inc.、內華達州一家公司(“借款人”)、太平洋西部銀行作為代理人以及每一貸款人和擔保人之間於2022年12月20日簽署的貸款和擔保協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改)。根據貸款協議第2.9節的規定,簽署人特此證明:(I)它是為其提供本證書的參與的唯一記錄和實益所有人,(Ii)它不是IRC第881(C)(3)(A)節所指的銀行,(Iii)該公司並非該委員會第871(H)(3)(B)條所指的借款人的10%股東,及(Iv)該公司並非該委員會第881(C)(3)(C)條所述與借款人有關的受控外國公司。簽署人已在美國國税局表格W-8BEN(或W-8BEN-E,視情況適用)上向其參與貸款人提供了其非美國人身份的證書。簽署本證書即表示簽字人同意:(1)如果本證書上提供的信息發生變化,簽字人應立即以書面形式通知貸款人,(2)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且當前有效的證書,無論是在每次付款給簽字人的日曆年度,還是在付款前兩(2)個日曆年度中的任何一個。除本協議另有規定外,貸款協議中定義並在本協議中使用的術語應具有貸款協議中賦予它們的含義。[參賽者姓名]日期:_


附件E-3美國税務合規證書(適用於為美國聯邦所得税目的的合夥企業的外國參與者)茲參考DraftKings Inc.、內華達州一家公司(“借款人”)、作為代理人的太平洋西部銀行以及每一貸款人和擔保人之間於2022年12月20日簽署的貸款和擔保協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改的“貸款協議”)。根據《貸款協議》第2.9節的規定,簽署人特此證明:(I)它是提供本證書的參與的唯一記錄所有者,(Ii)其直接或間接合作夥伴/成員是該參與的唯一實益擁有人,(Iii)就該參與而言,簽署人或其任何直接或間接合作夥伴/成員都不是根據IRC第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供信貸的銀行,(4)其直接或間接合夥人/成員均不是《獨立審查委員會》第871(H)(3)(B)條所指的借款人的10%股東,以及(V)其直接或間接合夥人/成員均不是《獨立審查委員會》第881(C)(3)(C)條所述與借款人有關的受控外國公司。簽署人已向其參與貸款人提供IRS表格W-8IMY,並附上其每一名申索投資組合利息豁免的合夥人/成員提交的下列表格之一:(I)申請投資組合利息豁免的每一名合夥人/成員的IRS表格W-8BEN(或W-8BEN-E,視乎適用而定)或(Ii)IRS表格W-8IMY,連同申請投資組合利息豁免的每一名該合作伙伴/成員的實益擁有人提供的W-8BEN(或W-8BEN-E,視乎適用而定)。簽署本證書即表示簽字人同意:(1)如果本證書上提供的信息發生變化,簽字人應立即通知貸款人;(2)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且當前有效的證書,無論是在向簽字人支付每筆款項的日曆年度,還是在付款前兩(2)個日曆年度中的任何一年。除本協議另有規定外,貸款協議中定義並在本協議中使用的術語應具有貸款協議中賦予它們的含義。[參賽者姓名]日期:_


附件E-4美國税務合規證書(適用於為美國聯邦所得税目的的合夥的外國貸款人)茲參考DraftKings Inc.、內華達州一家公司(“借款人”)、作為代理人的太平洋西部銀行以及每一貸款人和擔保人之間於2022年12月20日簽署的貸款和擔保協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改,稱為“貸款協議”)。根據《貸款協議》第2.9節的規定,簽署人茲證明:(I)它是信用延期(S)(以及證明該信用延期的任何本票(S)(S))的唯一記錄所有人,(Ii)其直接或間接合夥人/成員是該信用延期(S)(以及證明該信用延期的任何本票(S)(S))的唯一實益所有人,(Iii)就根據貸款協議或任何其他貸款文件進行的信用延期而言,以下籤署人或其任何直接或間接合作夥伴/成員均不是根據《IRC》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議進行授信的銀行;(Iv)其直接或間接合作夥伴/成員均不是《IRC》第871(H)(3)(B)條所指借款人的10%股東;及(V)其直接或間接合作夥伴/成員均不是《IRC》第881(C)(3)(C)條所述與借款人有關的受控外國公司。以下籤署人已向代理人及借款人提供IRS表格W-8IMY,並附上其每一名申索投資組合利息豁免的合夥人/成員提供的下列表格之一:(I)申請投資組合利息豁免的每一名合夥人/成員的IRS表格W-8BEN(或W-8BEN-E,視何者適用而定)或(Ii)IRS表格W-8IMY,連同申請投資組合利息豁免的每一名該等合夥人/成員的實益擁有人提供的W-8BEN(或W-8BEN-E,視乎適用而定)。簽署本證書即表示簽字人同意:(1)如果本證書上提供的信息發生變化,簽字人應立即通知借款人和代理人,(2)簽字人應始終向借款人和代理人提供一份填寫妥當且當前有效的證書,無論是在向簽字人支付每一筆款項的日曆年度,還是在付款前兩(2)個日曆年度中的任何一年。除本協議另有規定外,貸款協議中定義並在本協議中使用的術語應具有貸款協議中賦予它們的含義。[貸款人名稱]日期:_


附件F轉讓和假設本轉讓和假設(本“轉讓和假設”)的日期為以下規定的生效日期,並在生效日期之前和之間訂立[插入轉讓人姓名](“轉讓人”)及[插入受讓人姓名](“受讓人”)。此處使用但未定義的大寫術語應具有下文確定的《貸款協議》(經修訂的《貸款協議》)中賦予它們的含義,受讓人在此確認收到該協議的副本。附件1中所列的標準條款和條件在此作為參考,並作為本轉讓和假設的一部分,就好像在此全文闡述一樣。對於商定的對價,轉讓人在此不可撤銷地向受讓人出售和轉讓,受讓人在此按照標準條款和貸款協議從轉讓人購買並承擔以下預期的生效日期:(I)轉讓人在貸款協議和根據貸款協議交付的任何其他文件或票據項下以貸款人身份享有的所有權利和義務,其範圍與以下確定的轉讓人所有此類未償權利和義務的金額和百分比相關(包括任何信用證、擔保、(Ii)在適用法律允許轉讓的範圍內,轉讓人(以貸款人的身份)根據或與《貸款協議》、依據《貸款協議》交付的任何其他文件或票據或受其管轄的貸款交易或以任何方式基於或與上述任何一項有關而產生或與之相關的所有索償、訴訟、訴因及任何其他權利,不論是否已知或未知,包括但不限於合同索償、侵權索償、不當行為索償、法定申索及與根據上文第(I)款出售及轉讓的權利及義務(根據上文第(I)及(Ii)款出售及轉讓的權利及義務在此統稱為“轉讓權益”)有關的所有其他法律或衡平法上的申索。此類出售和轉讓對轉讓人沒有追索權,除本轉讓和假設中明確規定外,轉讓人不作任何陳述或擔保。1.轉讓人:_2.受讓人:_[和是附屬/批准的基金[確定出借人]]3.借款人:DraftKings Inc.,一家內華達州公司4.代理人:太平洋西部銀行,作為貸款協議下的代理5.貸款協議:借款人、其他貸款方、代理人和簽名頁上列出的貸款人之間的貸款和擔保協議,日期為2022年12月20日,分配利息:


承付款總額所有貸款人的承付款/信貸展期金額分配的承諾額/信貸展期1承諾/信貸展期的分配百分比2$$%[8.交易日期:_]3生效日期:_[須由代理人填寫,而該日期須為將轉讓記錄在註冊紀錄冊內的生效日期。]特此同意本轉讓和假設中規定的條款:ASSIGNOR[ASSIGNOR名稱]受讓人:姓名:頭銜:受讓人[受讓人姓名或名稱]按:名稱:標題:1交易對手調整的金額,以考慮在交易日期和生效日期之間支付的任何付款或預付款。2規定,至少9個小數點,作為所有貸款人在其下的承諾/信貸延期的百分比。3如果轉讓人(S)和受讓人(S)打算在交易日期確定最低轉讓金額,請填寫。


[已同意及]4受理:太平洋西部銀行,代理人:名稱:標題:[同意:]5 DraftKings Inc.只有在貸款協議條款要求代理人同意的情況下,才會加上:名稱:標題:4。5只有在貸款協議條款要求借款人同意的情況下才添加。


轉讓和假設的附件1轉讓和假設的標準條款和條件1.陳述和擔保1.1轉讓人。轉讓人(A)表示並保證(I)它是轉讓權益的合法和實益所有人,(Ii)轉讓權益沒有任何留置權、產權負擔或其他不利要求,以及(Iii)它有充分的權力和權力,並已採取一切必要的行動,執行和交付這一轉讓和假設,並完成本協議預期的交易;及(B)對(I)在貸款協議或任何其他貸款文件中作出或與之相關的任何陳述、保證或陳述,(Ii)貸款文件或其下任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值,(Iii)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或就任何貸款文件負有責任的任何其他人士的財務狀況,或(Iv)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或任何其他人士履行或遵守任何貸款文件項下的任何義務,概不承擔任何責任。1.2.受讓人。受讓人(A)表示並保證:(I)其有完全權力及權力,並已採取一切必要行動,以執行及交付此轉讓及假設,並已採取一切必要行動,以執行及交付此等轉讓及假設,並完成擬進行的交易,併成為貸款協議項下的貸款人;(Ii)其符合貸款協議項下合資格受讓人的所有要求(以取得貸款協議所規定的同意為準);(Iii)自生效日期起及之後,其作為貸款協議項下的貸款人須受貸款協議的條文約束,並在受讓權益的範圍內,負有貸款協議項下貸款人的義務,(Iv)其已收到一份《貸款協議》副本,連同根據第6.2節交付的最新財務報表的副本(視情況而定),以及其認為適當的其他文件和信息,可自行作出信用分析和決定,以進行本轉讓和假設,併購買轉讓權益,並根據該等分析和決定獨立作出該等分析和決定,而不依賴代理人或任何其他貸款人;和(V)如果它是外國貸款人,則轉讓和假設附帶根據貸款協議條款要求其交付的任何文件。由受讓人正式填寫和籤立;及(B)同意(I)在不依賴代理人、轉讓人或任何其他貸款人的情況下,並根據其當時認為適當的文件及資料,繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出本身的信貸決定,及(Ii)將根據其條款履行貸款文件規定其作為貸款人須履行的所有義務。2.付款。自生效日期起及之後,代理人應向受讓人支付與轉讓利息有關的所有款項(包括本金、利息、手續費及其他金額),不論該等款項是在生效日期之前、當日或之後應計。轉讓人和受讓人應在生效日期之前或在雙方之間直接進行轉讓時,對代理人支付的款項進行所有適當的調整。3.總則。本轉讓和承擔應對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益。這一轉讓和假設可以在任何數量的對應物中執行,這些對應物共同構成一份文書。通過複印件交付本轉讓和假設的簽字頁的簽署副本,應與交付手動簽署的本轉讓和假設的副本有效。本轉讓和假設應受北卡羅來納州法律管轄,並按照該州法律解釋。


附件G指定通知書[日期]郵政編碼:27701收信人:太平洋西部銀行Oliver Street,2 Floor Boston,MA 02110收信人:Joel Marquis電子郵件:jmarquis@pacwest.com收信人:參考日期為2022年12月20日的特定貸款和擔保協議(該協議可能會被不時修改或修改,即《貸款協議》),由DraftKings Inc.作為借款人,太平洋西部銀行代理,以及每一貸款人和擔保人不時與其訂立的協議。貸款協議中定義的術語在本文中具有相同的含義。以下籤署人為[出借人][貸款人的分支機構][一位前貸款人]並且是本函件協議附件A中所述的一個或多個貸款方的輔助服務提供者。通過簽署本書面協議,簽署人:(I)根據適用的貸款文件指定代理人為其代理人,和(Ii)同意受貸款協議中適用於向貸款人提供貸款的條款的約束,包括但不限於第9條和第15條。[姓名或名稱[出借人][貸方附屬公司][前貸款人]]執行人: 產品名稱: 標題:


承兑人:太平洋西部銀行,代理人:名稱:標題:


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