NETSCOUT 公佈2024財年第二季度財務業績

馬薩諸塞州韋斯特福德--(美國商業資訊)--2023年11月2日--NETSCOUT SYSTEMS, INC.納斯達克股票代碼：NTCT）是企業績效管理、運營商服務保障、網絡安全和DDoS保護解決方案的領先提供商，今天公佈了截至2023年9月30日的第二季度財務業績。

NETSCOUT總裁兼首席執行官阿尼爾·辛哈爾的講話：

“正如我們之前在10月16日宣佈的那樣^第四初步業績新聞稿，我們在第二季度的收入受到最近與行業和經濟不利因素相關的訂單轉換放緩的影響，這種放緩始於本季度末，我們預計將持續到2024財年下半年。為了應對這些動態，我們啟動了多項管理全權成本的行動，這足以抵消第二財季 季度的利潤影響，並且應該在不影響長期目標的情況下減少對整個財年每股收益前景的負面影響。

“展望未來，我們將繼續執行我們的戰略優先事項，並使NETSCOUT能夠為利益相關者創造長期價值，從而致力於交付符合我們最新展望的結果。儘管短期內存在不利因素，但我們 認為，推動我們業務的長期需求趨勢保持不變，因為企業和服務提供商繼續需要能夠大規模提供可操作可見性的網絡安全和服務保障解決方案。憑藉我們行業領先的 '無國界可見性'平臺、強大的客户關係和穩健的財務狀況，我們仍然有能力發揮關鍵作用，幫助我們的客户應對日益複雜的互聯數字世界的性能、可用性和安全挑戰。”

24 財年第二季度財務業績

2024財年第二季度的總收入（公認會計準則和非公認會計準則）為1.968億美元，而2023財年第二季度為2.281億美元（公認會計準則和非公認會計準則）。所有GAAP和非GAAP業績的對賬均包含在下面的財務表中。

2024財年第二季度的產品收入（GAAP和非GAAP）為8,050萬美元，約佔同期總收入的41％。相比之下，2023財年第二季度的產品收入（GAAP和非GAAP）為1.118億美元，約佔該期間總收入的49％。

2024財年第二季度的服務收入（GAAP和非GAAP）為1.163億美元，約佔同期總收入的59％。相比之下，2023財年第二季度的服務收入（GAAP和非GAAP）為1.163億美元，約佔該期間總收入的51％。

NETSCOUT在2024財年第二季度的運營收入（GAAP）為2630萬美元，而2023財年同期的運營收入（GAAP）為2140萬美元。該公司的營業利潤率（GAAP） 在2024財年第二季度為13.4％，而2023財年同期為9.4％。2024財年第二季度的非公認會計準則運營收入為5,520萬美元，非公認會計準則營業利潤率為28.0％。相比之下，2023財年第二季度的非公認會計準則運營收入為5,400萬美元，非公認會計準則營業利潤率為23.7％。2024財年第二季度運營的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為5,990萬美元，佔該期間非公認會計準則季度收入的30.5％。相比之下，2023財年第二季度運營的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為5,910萬美元，佔該期間非公認會計準則季度收入的25.9％。

2024財年第二季度的淨收益（GAAP）為2150萬美元，合每股收益0.29美元（攤薄），而2023財年第二季度的淨收益（GAAP）為1,740萬美元，合每股收益0.24美元（攤薄後）。按非公認會計準則 計算，2024財年第二季度的淨收入為4,450萬美元，合每股收益0.61美元（攤薄），而2023財年第二季度為4,130萬美元，合每股收益0.57美元（攤薄）。

截至2023年9月30日，現金、現金等價物、短期和長期有價證券和投資為3.326億美元，而截至2023年3月31日為4.279億美元。在2024財年第二季度，NETSCOUT 共回購了約110萬股普通股，平均價格為每股27.90美元，總收購價約為3,120萬美元。截至2023年9月30日，公司循環信貸額度下的未償債務餘額為1億美元。該公司的8億美元循環信貸額度將於2026年7月到期。

24財年上半年財務業績

2024財年上半年，總收入（GAAP和非GAAP）為4.079億美元，而2023財年上半年的總收入（GAAP和非GAAP）為4.369億美元。公認會計準則和非公認會計準則業績 的對賬包含在下面的財務表中。

2024財年上半年的產品收入（GAAP和非GAAP）為1.752億美元，而2023財年上半年為2.101億美元。

2024財年上半年的服務收入（GAAP和非GAAP）為2.327億美元，而2023財年上半年為2.268億美元。

NETSCOUT在2024財年上半年的運營收入（GAAP）為2160萬美元，而2023財年上半年為1,230萬美元。該公司2024財年上半年的營業利潤率（GAAP）為5.3％，而2023財年上半年的營業利潤率為2.8％。該公司2024財年上半年的非公認會計準則運營息税折舊攤銷前利潤為9,460萬美元，佔非公認會計準則總收入的23.2％，而2023財年上半年 業務的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為8,890萬美元，佔非公認會計準則總收入的20.4％。該公司2024財年上半年的非公認會計準則運營收入為8,480萬美元，非公認會計準則營業利潤率為20.8％，而2023財年上半年的非公認會計準則運營收入為7,850萬美元，非公認會計準則營業利潤率為18.0％。

2024財年上半年，NETSCOUT的淨收益（GAAP）為1,730萬美元，合每股收益0.24美元（攤薄後），而2023財年上半年的淨收益（GAAP）為1,030萬美元，合每股收益0.14美元（攤薄後）。 2024財年上半年的非公認會計準則淨收益為6,730萬美元，合每股收益0.92美元（攤薄），而2023財年上半年的非公認會計準則淨收益為5,940萬美元，合每股收益0.81美元（攤薄後）。

更新的2024財年展望：

2023年10月16日，NETSCOUT公佈了其2024年整個財年的最新展望。與該公告一致，NETSCOUT目前的前景如下：

• 收入（GAAP和非GAAP）預計將在8.4億美元至8.6億美元之間，而之前的預期區間為9.15億美元至9.45億美元。
• GAAP每股淨收益（攤薄後）預計在0.69美元至0.89美元之間，非公認會計準則每股淨收益（攤薄後）預計在2.00美元至2.20美元之間，這反映了2024財年第二財季回購的約110萬股 股。相比之下，先前的預期GAAP每股淨收益（攤薄）為0.86美元至0.98美元，非公認會計準則每股淨收益（攤薄後）為2.20美元至2.32美元。

下表中包含了NETSCOUT2024財年展望的公認會計原則和非公認會計準則數據之間的對賬。

近期發展和亮點

• 2023 年 10 月初，NETSCOUT 在佛羅裏達州奧蘭多舉行了年度技術和用户峯會 ENGAGE 2023，在會上展示了其 “無國界可見性” 平臺，展示了其網絡安全和服務保障能力 ，並結合了演講、小組討論和實踐培訓。活動註冊和出席人數同比增長了50％以上。
• 2023年10月中旬，NETSCOUT發佈了委託進行的2023年Forrester Consulting Total Economic Impact™ 研究的結果，該研究顯示，NETSCOUT的Arbor DDoS保護解決方案帶來了223％的投資回報率，以及 其他幾項業務收益。使用該解決方案的客户可以有效阻止 DDoS 攻擊，最大限度地減少停機時間，減少潛在的 SLA 處罰，並通過智能流量分析提供優質服務。
• 2023 年 10 月中旬，NETSCOUT 宣佈其先進的 NDR 產品 Omnis 獲得了亞馬遜網絡服務 (AWS) 安全能力^®網絡情報（OCI），屬於威脅檢測和響應類別。
• 2023年9月下旬，NETSCOUT公佈了其 1H2023 DDoS威脅情報報告的調查結果，該報告顯示，網絡犯罪分子在 2023年上半年發起了約790萬次分佈式拒絕服務（DDoS）攻擊，同比增長31％。有關半年度DDoS威脅情報報告的更多信息，請訪問NETSCOUT的互動網站。
• 2023年9月中旬，NETSCOUT為其Arbor® 威脅緩解系統（TMS）推出了自適應DDoS保護，以顯著改善對分佈式攻擊的檢測，這些攻擊會動態改變向量並同時針對多個目標IP 地址。自適應 DDoS 保護實時分析流量，並自動實施威脅情報驅動的緩解措施和對策，以阻止不斷演變的動態 DDoS 攻擊。
• 2023 年 9 月初，NETSCOUT 推出了載波聚合的 RAN 分析，這是一種新的解決方案，可為運營商聚合模式提供獨特的見解，幫助移動運營商通過高速 LTE 和 5G 部署實現卓越的性能和更好的訂户體驗。
• 2023年9月初，NetScout將其測試優化業務的測試實驗室自動化部分剝離給了思博倫，財務對價約為800萬美元，以便將該業務交給一個更緊密的所有者。 該業務對NETSCOUT的整體財務狀況無關緊要，對公司的核心產品也沒有戰略意義。
• 2023 年 8 月，NETSCOUT 宣佈發佈其《2023年環境、社會和治理 (ESG) 報告》，重點介紹了 NETSCOUT 在其 ESG 支柱方面取得的進展：可持續產品；可持續運營；多元化、公平和 包容性；彌合數字鴻溝，並繼續專注於為客户提供網絡安全解決方案，以實現業務彈性目標。該報告還包括自願披露符合可持續發展會計準則委員會（SASB）和氣候相關財務披露工作組（TCFD）框架的相關 行業標準的衡量標準。

電話會議日期和説明：

NETSCOUT將於美國東部時間今天上午8點30分舉辦相應的電話會議和網絡直播，討論其2024財年第二季度的財務業績和財務前景。本次電話會議將通過 NETSCOUT 的網站 https://ir.netscout.com/investors/overview/default.aspx 進行網絡直播。或者，投資者可以通過撥打（203）518-9814收聽電話會議。電話會議 ID 是 NTCTQ224。今天美國東部時間下午 12:00 之後， 將重播電話會議，時間約為一週。美國/加拿大來電者的重播號碼為（800）839-2459，國際來電者的重播號碼為（402）220-7218。

非公認會計準則財務信息的使用：

為了補充NETSCOUT新聞稿中提出的財務指標，根據美國普遍接受的會計原則（GAAP），NETSCOUT還報告了以下非公認會計準則指標：非公認會計準則毛利、 非公認會計準則運營收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則攤薄後每股淨收益以及扣除利息和其他支出的非公認會計準則收益、所得税、折舊和攤銷（息税折舊攤銷前利潤）來自 業務。非公認會計準則毛利扣除了與收購的無形資產攤銷、基於股份的薪酬以及與收購相關的折舊相關的費用。非公認會計準則的運營收入包括前面提到的 調整，還扣除了業務剝離的收益、重組費用和與民事判決相關的法律費用。非公認會計準則營業利潤率包括與非公認會計準則運營收入相關的上述調整。 非公認會計準則淨收益包括與非公認會計準則運營收入相關的上述調整，還扣除了扣除相關所得税影響後的衍生工具公允價值的變化。非公認會計準則攤薄後每股淨收益 包括與非公認會計準則淨收益相關的上述調整。非公認會計準則運營息税折舊攤銷前利潤包括上述與非公認會計準則運營收入相關的項目，還扣除了與收購無關的折舊費用。 鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，以及這些非GAAP財務指標與本新聞稿附表中包含的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。

這些非公認會計準則指標不符合公認會計原則，不應被視為根據公認會計原則（毛利、運營收入、營業利潤、淨收益和每股 股攤薄後淨收益）編制的指標的替代方案，並且可能存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則確定的NETSCOUT的所有經營業績。這些非公認會計準則指標只能用於評估NETSCOUT的運營業績 和相應的公認會計原則指標。非公認會計準則信息的列報方式不應被視為優於、孤立或替代根據公認會計原則編制的業績。NETSCOUT認為，這些非公認會計準則 財務指標將提高某些財務指標的透明度，並提供 級別的披露以幫助投資者瞭解公司如何規劃和衡量自己的業務，從而增強讀者對NETSCOUT當前財務業績和NETSCOUT未來前景的總體理解。NETSCOUT認為，提供這些非公認會計準則指標可以讓投資者更容易地瞭解NETSCOUT的經營業績，與同行公司相比，這可能更容易 ，也使投資者能夠在NETSCOUT收購整合期內和之後的GAAP和非GAAP基礎上考慮NETSCOUT的經營業績。 在沒有補充非公認會計準則披露的情況下單獨列出公認會計原則指標，可能並不表示NETSCOUT的核心經營業績。此外，NETSCOUT認為，非公認會計準則指標的列報與相應的GAAP 指標結合使用，可為管理層和投資者提供有關其財務狀況和經營業績的當前和未來業務趨勢的有用信息。

NETSCOUT管理層定期在內部使用補充性非公認會計準則財務指標來了解、管理和評估其業務並做出運營決策。這些非公認會計準則指標是管理層在規劃和預測中使用 的主要因素之一。

關於 NETSCOUT 系統有限公司

NETSCOUT 系統有限公司(NASDAQ: NTCT) 通過該公司獨特的可視性平臺和解決方案，保護互聯世界免受網絡攻擊以及性能和可用性中斷，這些平臺和解決方案由其開創性的大規模深度包檢測 技術提供支持。NETSCOUT 為世界上最大的企業、服務提供商和公共部門組織提供服務。要了解更多信息，請訪問 www.netscout.com 或在 LinkedIn、Twitter 或 Facebook 上關注 @NETSCOUT。

安全港

本新聞稿中提供的某些信息包括1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的前瞻性陳述，這些陳述是根據1995年 私人證券訴訟改革法案和其他聯邦證券法的安全港條款作出的。前瞻性陳述的示例包括有關我們未來財務業績或狀況、經營業績、業務戰略、 未來運營管理計劃和目標的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。您可以通過使用前瞻性詞語來識別前瞻性陳述，例如 “可能”、“將”、“預期”、 “相信”、“估計”、“打算”、“計劃”、“應該”、“尋求” 或其他類似術語。投資者請注意，本新聞稿中的此類前瞻性陳述包括但不限於關於NETSCOUT財務 業績、其2024財年全年財務展望、訂單轉換放緩與第二季度末開始的行業和經濟不利因素有關，預計將持續到2024財年下半年 ，該公司承諾在繼續執行的過程中取得與最新展望相符的業績其戰略優先事項和定位 NETSCOUT為利益相關者創造長期價值，儘管短期內存在不利因素， NETSCOUT認為，推動其業務的長期需求趨勢保持不變，因為企業和服務提供商繼續需要能夠大規模提供可操作可見性的網絡安全和服務保障解決方案， 憑藉其行業領先的 “無國界可見性” 平臺、強大的客户關係和穩健的財務狀況，它仍然有能力在幫助客户解決性能和可用性問題上發揮關鍵作用，以及日益複雜的互聯數字世界帶來的 安全挑戰，以及與公司產品市場潛在利益相關的陳述，以及有關產品發佈、更新和功能的聲明，都構成了涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異。這些因素包括但不限於 宏觀經濟因素以及總體經濟狀況的放緩或衰退，特別是先進網絡、服務保障和網絡安全解決方案市場的放緩或衰退；動盪的外匯環境； 銀行和其他金融機構的流動性問題和倒閉；公司與戰略合作伙伴和經銷商的關係；對公司網絡性能管理解決方案獲得廣泛接受的依賴性； 的存在擁有更強大競爭對手財務資源超過公司現有水平，以及他們對公司產品的戰略應對；公司留住主要高管和員工的能力；公司從最近的重組行動和其他費用管理計劃中實現 預期節省的能力；對公司產品和服務的需求低於預期；流行病或 COVID-19 等流行病的影響；以及基於市場狀況、企業考慮的股票回購活動的時機和規模、債務協議和監管要求。上述風險並非詳盡無遺。我們提醒讀者不要過分依賴本新聞稿中包含的任何 前瞻性陳述，這些陳述僅涉及本新聞稿發佈日期。除非法律要求，否則我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的責任。有關與公司相關的風險因素的更詳細的 描述，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日財年的10-K表年度報告。NETSCOUT 不認為 有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息，也沒有義務更新本新聞稿中描述的公告中的任何前瞻性信息。

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簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
				三個月已結束								六個月已結束
				九月三十日								九月三十日
					2023				2022				2023				2022
收入：
	產品			$	80,545			$	111,816			$	175,206			$	210,067
	服務				116,257				116,265				232,734				226,826
		總收入			196,802				228,081				407,940				436,893
收入成本：
	產品				16,093				25,881				32,755				52,686
	服務				26,959				31,760				60,693				62,669
		總收入成本			43,052				57,641				93,448				115,355
毛利					153,750				170,440				314,492				321,538
運營費用：
	研究和開發				35,112				43,917				80,632				87,374
	銷售和營銷				60,950				66,118				139,946				142,441
	一般和行政				22,652				25,261				50,866				50,051
	收購的無形資產的攤銷				12,550				13,801				25,257				27,682
	剝離企業的收益				(3,806	)			-				(3,806	)			-
	重組費用				-				(60	)			-				1,714
		運營費用總額			127,458				149,037				292,895				309,262
運營收入					26,292				21,403				21,597				12,276
利息和其他收入（支出），淨額					1,182				(2,024	)			543				(3,382	)
所得税支出前的收入（福利）					27,474				19,379				22,140				8,894
所得税支出（福利）					6,012				1,996				4,878				(1,357	)
淨收入				$	21,462			$	17,383			$	17,262			$	10,251
每股基本淨收益				$	0.30			$	0.24			$	0.24			$	0.14
攤薄後的每股淨收益				$	0.29			$	0.24			$	0.24			$	0.14
計算中使用的已發行普通股的加權平均值：
	每股淨收益-基本				72,112				71,856				71,828				72,152
	每股淨收益——攤薄				72,797				72,891				72,838				73,494

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合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
	九月三十日				3月31日
	2023					2023
資產
流動資產：
現金、現金等價物、有價證券和投資	$	328,596			$	418,998
應收賬款和未開票成本，淨額		152,603				143,855
庫存和遞延成本		15,909				17,956
預付費用和其他流動資產		43,413				36,551
流動資產總額		540,521				617,360
固定資產，淨額		30,637				34,735
經營租賃使用權資產		47,000				51,456
商譽和無形資產，淨額		2,058,449				2,090,995
長期有價證券		3,959				8,940
其他資產		17,145				17,074
總資產	$	2,697,711			$	2,820,560
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	15,569			$	16,473
應計補償		36,935				83,279
應計其他		19,941				30,674
遞延收入和客户存款		275,008				311,531
經營租賃負債的流動部分		11,671				11,650
流動負債總額		359,124				453,607
其他長期負債		7,371				7,683
遞延所得税負債		3,224				24,939
應計長期退休金		25,363				26,049
長期遞延收入和客户存款		119,305				129,814
經營租賃負債，扣除流動部分		43,654				48,819
長期債務		100,000				100,000
負債總額		658,041				790,911
股東權益：
普通股		130				128
額外的實收資本		3,142,712				3,099,698
累計其他綜合收益		5,379				5,738
庫存股，按成本計算		(1,596,026	)			(1,546,128	)
留存收益		487,475				470,213
股東權益總額		2,039,670				2,029,649
負債和股東權益總額	$	2,697,711			$	2,820,560

NETSCOUT 系統有限公司
當前公認會計原則與當前和歷史非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
					三個月已結束								三個月已結束				六個月已結束
					九月三十日								6月30日				九月三十日
						2023				2022				2023				2023				2022
GAAP 和非 GAAP 收入					$	196,802			$	228,081			$	211,138			$	407,940			$	436,893
毛利 (GAAP)					$	153,750			$	170,440			$	160,742			$	314,492			$	321,538
基於股份的薪酬支出 (1)						2,638				2,395				2,911				5,549				4,432
收購的無形資產的攤銷 (2)						1,638				2,312				1,638				3,276				4,640
與收購相關的折舊費用 (3)						4				4				5				9				11
非公認會計準則毛利					$	158,030			$	175,151			$	165,296			$	323,326			$	330,621
運營收入（虧損）（GAAP）					$	26,292			$	21,403			$	(4,695	)		$	21,597			$	12,276
GAAP 營業利潤率						13.4	%			9.4	%			-2.2	%			5.3	%			2.8	%
基於股份的薪酬支出 (1)						18,445				16,501				19,844				38,289				32,082
收購的無形資產的攤銷 (2)						14,188				16,113				14,345				28,533				32,322
重組費用						-				(60	)			-				-				1,714
與收購相關的折舊費用 (3)						37				59				59				96				124
剝離企業的收益						(3,806	)			-				-				(3,806	)			-
與民事判決有關的法律費用 (4)						44				-				41				85				-
非公認會計準則運營收入					$	55,200			$	54,016			$	29,594			$	84,794			$	78,518
非公認會計準則營業利潤率						28.0	%			23.7	%			14.0	%			20.8	%			18.0	%
淨收益（虧損）（GAAP）					$	21,462			$	17,383			$	(4,200	)		$	17,262			$	10,251
基於股份的薪酬支出 (1)						18,445				16,501				19,844				38,289				32,082
收購的無形資產的攤銷 (2)						14,188				16,113				14,345				28,533				32,322
重組費用						-				(60	)			-				-				1,714
剝離企業的收益						(3,806	)			-				-				(3,806	)			-
與收購相關的折舊費用 (3)						37				59				59				96				124
與民事判決有關的法律費用 (4)						44				-				41				85				-
衍生工具公允價值的變化 (5)						-				-				(206	)			(206	)			-
所得税調整 (6)						(5,829	)			(8,691	)			(7,171	)			(13,000	)			(17,136	)
非公認會計準則淨收益					$	44,541			$	41,305			$	22,712			$	67,253			$	59,357
攤薄後的每股淨收益（虧損）（GAAP）					$	0.29			$	0.24			$	(0.06	)		$	0.24			$	0.14
上述非公認會計準則調整的份額影響						0.32				0.33				0.37				0.68				0.67
非公認會計準則攤薄後每股淨收益					$	0.61			$	0.57			$	0.31			$	0.92			$	0.81
用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股票						72,797				72,891				72,995				72,838				73,494
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當前公認會計原則與當前和歷史非公認會計準則財務指標的對賬——續
（以千計）
（未經審計）
					三個月已結束								三個月已結束				六個月已結束
					九月三十日								6月30日				九月三十日
						2023				2022				2023				2023				2022
(1)		這些金額中包含基於股份的薪酬支出
		如下所示：
			產品收入成本		$	349			$	315			$	372			$	721			$	607
			服務成本收入			2,289				2,080				2,539				4,828				3,825
			研究和開發			4,988				4,580				5,386				10,374				9,011
			銷售和營銷			6,675				6,043				7,284				13,959				11,793
			一般和行政			4,144				3,483				4,263				8,407				6,846
			基於股份的薪酬支出總額		$	18,445			$	16,501			$	19,844			$	38,289			$	32,082
(2)		與收購的軟件和產品相關的攤銷費用
		其中包含技術、商品名稱、客户關係
		金額如下：
			產品收入成本		$	1,638			$	2,312			$	1,638			$	3,276			$	4,640
			運營費用			12,550				13,801				12,707				25,257				27,682
			攤銷費用總額		$	14,188			$	16,113			$	14,345			$	28,533			$	32,322
(3)		其中包含與收購相關的折舊費用
		金額如下：
			產品收入成本		$	2			$	2			$	3			$	5			$	6
			服務成本收入			2				2				2				4				5
			研究和開發			25				42				42				66				87
			銷售和營銷			6				8				8				14				17
			一般和行政			2				5				4				7				9
			與收購相關的折舊費用總額		$	37			$	59			$	59			$	96			$	124
(4)		該金額中包含的與民事判決相關的法律費用是
		如下所示：
			一般和行政		$	44			$	-			$	41			$	85			$	-
			法律判決費用總額		$	44			$	-			$	41			$	85			$	-
(5)		所含衍生工具公允價值的變動
		這筆金額如下:
			利息和其他（收入）支出，淨額		$	-			$	-			$	(206	)		$	(206	)		$	-
			衍生工具公允價值的總變動		$	-			$	-			$	(206	)		$	(206	)		$	-
(6)		其中包含所得税調整總額
		金額如下：
			上述非公認會計準則調整的税收影響		$	(5,829	)		$	(8,691	)		$	(7,171	)		$	(13,000	)		$	(17,136	)
			所得税調整總額		$	(5,829	)		$	(8,691	)		$	(7,171	)		$	(13,000	)		$	(17,136	)

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當前公認會計原則與當前和歷史非公認會計準則財務指標的對賬-
來自運營的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤
（以千計）
（未經審計）
				三個月已結束								三個月已結束				六個月已結束
				九月三十日								6月30日				九月三十日
					2023				2022				2023				2023				2022
運營收入（虧損）（GAAP）				$	26,292			$	21,403			$	(4,695	)		$	21,597			$	12,276
先前為確定非公認會計準則運營收入而進行的調整					28,908				32,613				34,289				63,197				66,242
非公認會計準則運營收入					55,200				54,016				29,594				84,794				78,518
折舊，不包括與收購相關的折舊費用					4,749				5,090				5,032				9,781				10,401
來自運營的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤				$	59,949			$	59,106			$	34,626			$	94,575			$	88,919
來自運營的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比					30.5	%			25.9	%			16.4	%			23.2	%			20.4	%

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公認會計準則財務展望與非公認會計準則財務展望的對賬
（未經審計）
（以百萬計，每股淨收益除外，攤薄後）
	FY'23				FY'24
GAAP 和非 GAAP 收入	$	914.5			約8.4億美元至約8.6億美元
	FY'23				FY'24
GAAP 淨收入	$	59.6			約5,100萬美元至約6600萬美元
無形資產的攤銷	$	64.7			約 5700 萬美元
基於股份的薪酬支出	$	62.0			~6900萬美元
業務開發和整合費用*	$	0.2			~不到 100 萬美元
剝離企業的收益	$	-			~（380 萬美元）
衍生工具公允價值的變化	$	1.4			-
與民事判決有關的法律費用	$	0.5			-
重組費用	$	1.8			-
調整總額	$	130.6			約 1.22 億美元
調整對所得税的相關影響	$	(30.7	)		（約2600萬美元）
非公認會計準則淨收益	$	159.6			約1.47億美元至約1.62億美元
GAAP 每股淨收益（攤薄）	$	0.82			~0.69 美元至約 0.89 美元
非公認會計準則每股淨收益（攤薄）	$	2.18			~2.00 美元到大約 2.20 美元
平均加權流通股數（攤薄後的GAAP）		73.0			約 7,300 萬至約 7,400 萬
平均加權流通股數（攤薄後的非公認會計準則）		73.0			約 7,300 萬至約 7,400 萬
*業務發展和整合費用包括或有對價價值的變動以及與收購相關的折舊費用
**由於四捨五入，表中的數字可能不合計