第 4.1 號展品

可轉換期票的表格

這張可轉換本票尚未根據1933年《證券法》註冊，是為了投資而被收購，不是為了出售或分銷本票，也不是為了出售或分銷本票。除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊豁免以及法律顧問以令公司滿意的形式提出的意見，即1933年《證券法》不需要此類登記，否則不得進行此類出售或分銷。

阿特拉斯鋰業公司

可兑換期票

本金金額： [●]

發行日期： [●]（以下簡稱 “發行日期”）

對於收到的金額，且受本可轉換本期票（“票據”）條款和條件的約束，內華達州阿特拉斯鋰業公司（以下簡稱 “公司”）承諾向付款，其美國總部位於佛羅裏達州博卡拉頓市北聯邦高速公路 1200 號，套房 200，佛羅裏達州 33432（“公司”） [●]（“持有人”），美元的本金[-]（“本金金額”），，除非根據本票據第 2 節結算未償本金。自本附註發佈之日起，未付本金應計息，利率等於每年六個百分點五（6.5％）。本票據是根據截至本文發佈之日公司與持有人之間簽訂的某些可轉換票據購買協議（“購買協議”）發行的。此處使用但未定義的大寫術語將具有購買協議中規定的含義。本説明受以下條款和條件的約束。

到期日；利息支付；違約。

1.1.

到期日日期.除非按照第 2 節的規定進行轉換，否則本票據將到期併到期，並在自發行之日起三十六 (36) 個月（“到期日”）支付。

1.2.

利息付款。

1.2.1.

利息將從發行之日起累計，直至轉換或償還未付本金，利率等於每年百分之六半（6.5％）（“利息”）。利息每日累積，按一年 365 天計算。

1.2.2.

利息將每半年拖欠一次支付 [●]和 [●]每年，是到期的第一筆款項 [●]，2024年（“半年利息支付”）。

1.2.3.

所有應計利息均可由持有人選擇，以立即可用資金或公司普通股或其任意組合（每種均為 “轉換利息支付”）支付給持有人。

1.2.4.

公司將在每個此類日期通過電匯方式向持有人不時指定的立即向持有人賬户付款的可用資金，並在每次付款日期前至少三 (3) 個工作日書面通知公司。如果任何此類付款日期不是工作日，則所需的付款將在下一個工作日支付，不會因延遲而產生此類付款的利息。

1.3.

默認事件。就本説明而言，如果發生以下任何事件，則將視為 “違約事件” 已經發生，無論此類違約事件的原因或原因是什麼，無論該違約事件是自願還是非自願的，還是由法律執行或任何法院的任何判決、法令或命令或任何政府機構的任何命令、規則或條例或其他原因造成的：

1.3.1.

公司拖欠本票據的本金在到期日到期日、在加速、贖回或其他情況下支付；

1.3.2.

在持有人行使轉換權後，公司未能履行其根據第 2 節轉換本票據全部或部分的義務，這種不履行行為持續十 (10) 個工作日；

1.3.3.

在公司收到持有人的書面通知要求其遵守本附註或購買協議中包含的任何其他協議後，公司在 30 個日曆日內失效；

1.3.4.

公司將啟動自願訴訟或其他程序，尋求對公司或其目前或以後生效的任何破產、破產或其他類似法律下的債務進行清算、重組或其他救濟，或尋求任命公司的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員或其全部或實質上所有財產，或同意任何此類救濟或任何此類官員在非自願案件或其他程序中指定或佔有是針對啟動的，或者將為債權人的利益進行一般性轉讓，或者在債務到期時通常無法償還債務；或

1.3.5.

將對公司提起非自願案件或其他程序，尋求對公司或其債務進行清算、重組或其他救濟，或尋求指定一名公司的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員或其全部或幾乎所有財產，以及此類非自願的案件或其他訴訟將在連續 30 個日曆日內保持未受理和未受理狀態。

1.4.

違約事件的後果。

1.4.1.

如果一個或多個違約事件已經發生並仍在繼續（不管此類違約事件的原因是什麼，無論該違約事件是自願還是非自願的，還是由法律執行或任何法院的任何判決、法令或命令或任何政府機構的任何命令、規則或條例實施的），則在每一起此類案件中（違約事件除外）第 1.3.4 節或第 1.3.5 節中關於公司的規定），除非本票據的本金已經到期並應付款，否則持有人可以通過向公司發出書面通知宣佈本票據未償還本金的100％到期並立即支付，在作出任何此類聲明後，本票據的未償還本金將變為並將自動立即到期並支付。如果第1.3.4節或第 1.3.5節中規定的與公司有關的違約事件發生並仍在繼續，則本票據未償還本金的100％將立即到期並自動支付，無需持有人採取任何行動。

1.4.2.

如果在本票據的未償本金因違約事件宣佈到期和應付款項的任何時候，以及在按下文規定獲得或輸入到期款項的任何判決或法令之前，公司將向持有人支付或存入一筆足以支付本票未償本金的款項，這筆款項本應在其他情況下到期加速，如果 (1) 撤銷不會與主管法院的任何判決或法令相沖突管轄權和 (2) 本票據下的任何及所有現有違約事件，除了本票據中僅因此類加速而到期的本金未付款外，都將得到糾正或豁免，然後，在任何此類情況下，持有人可以通過向公司發出書面通知，放棄與本票據有關的所有違約或違約事件，並撤銷和取消 br} 此類聲明及其後果和此類違約行為將不復存在，由此引起的任何違約事件將被視為已得到糾正本註釋的所有目的；但此類豁免、撤銷和廢止均不適用於或影響任何後續的違約事件，也不會損害由此產生的任何權利。

轉換

2.1.

持有者的轉換權。在遵守本節 2 的規定的前提下，持有人有權不時地將本票據的全部或任何部分（“轉換權”）（前提是本票據的總本金總額至少為1,000,000美元，以及超過本票據的任何整數倍數1,000美元）轉換為公司在轉換期內（定義見下文）隨時全額支付普通股。

2.1.1.

儘管如此有上述規定，公司沒有義務每年至少每六 (6) 個月實施任何轉換權利一次，前提是公司的合理判斷符合公司及其股東的最大利益符合公司及其股東的最大利益，則公司有自由裁量權推遲行使持有人的轉換權（“延期”）對”）。公司的延期權在 12 個月內只能行使一次，且不得超過 60 天。公司將在收到轉換通知（定義見此處）後的五個工作日日內向持有人提供延期權通知。

2.1.2.

如果公司根據第 3.1 節發送贖回通知，則持有人仍有權行使其轉換權。在這種情況下，持有人應行使其轉換權，通知公司選擇在不遲於三 (3) 個工作日進行轉換，自收到贖回通知之日算起。如果持有人選擇在兑換通知後行使其轉換權，則轉換金額（定義見下文）應至少與兑換通知中規定的金額相同。

2.2.

轉換價格。根據第 2.5 節的規定進行調整，普通股股轉換後的交割價格將等於 28.225 美元（“轉換價格”）的美元金額。

2.2.1.

對於根據本第 2.2 節進行轉換，任何此類轉換後發行的普通股數量應為持有人選擇轉換的金額除以 (y) 轉換價格得出的商數。

2.3.

轉換週期。持有人可以選擇在發行日及之後的任何時間行使本票據所附的轉換權，直至到期日（“轉換期”）營業結束為止。如果持有人擁有重要的非公開信息，則持有人在轉換期內無權行使其轉換權，或者在公司內幕交易政策規定的封閉交易窗口內行使其轉換權。

2.4.

轉換程序；轉換後結算。本票據將被視為在營業結束之日（“轉換日期”）立即轉換，持有人以附錄一所附表格的形式向公司交付 (1) 一份正式填寫並執行的不可撤銷的書面通知（“轉換通知”），(2) 證明本票據的證書（“票據證書”）致公司在部分轉換後取消或註銷本票據的未償本金，以及 (3) 其打算轉換的總金額（考慮所有或部分本金、利息和（如果適用）預付保費）（“轉換金額”），以及 (4) 根據當時有效的過户代理程序提交的普通股轉換文件。

2.4.1.

須遵守本文第 2.1.1 節的規定，在 3 之上或之前^第三方在收到轉換通知之日後的下一個工作日，公司將通過傳真或其他電子方式向持有人發送收到此類轉換通知的確認信（“收據確認書” 和該傳輸日期，即 “收據確認日期”）。在相關收據確認日期後的五（5）個工作日內，公司將（i）採取所有行動並執行所有文件，並確保轉讓代理人採取一切行動並執行所有必要文件，以發行持有人有權獲得的股普通股，以滿足根據本第 2 節進行的任何轉換，以及 (ii) 取消本票據證書。

2.4.2.

根據本附註進行轉換後，將不發行公司股本的部分股份。公司將以現金向持有人支付本票據未轉換的本金和利息餘額，以代替持有人原本有權獲得的任何部分股份，否則這些餘額將轉換為此類小數股份。

2.4.3.

公司將自費在此後儘快向該持有人簽發一份或多份證書，或通過DWAC或其他成立清算公司以電子方式向該持有人簽發並交付持有人在此種轉換後有權獲得的任何其他證券和財產，包括支票向持有人支付本文所述的任何應付現金金額。

2.4.4.

如果本票據的轉換日期（定義見下文）將在普通股登記冊全面關閉期間，或者為了確立與普通股相關的任何分配或其他權利（“暫停辦理過户期”）的目的（“暫停辦理過户登記期”），則該轉換日期將推遲到該暫停辦理過户期後的第一個交易日。

2.4.5.

一經發布，除非公司行使其延期權，否則無法撤回該通知。

2.4.6.

根據第 2 節轉換本票據後，持有人應向公司主要辦公室或公司任何過户代理人交出經正式認可的本票據。

2.5.

股票分割、組合和分紅。如果普通股被細分或合併成更多或更少數量的普通股，或者如果對普通股的普通股支付了股息，則在分割股份或股票分紅的情況下，轉換價格應按比例降低，或者在股份組合的情況下按比例增加，在每種情況下，按總股數的比率增加此類事件發生後立即發行的普通股的 br} 佔已發行普通股總數在這樣的事件發生之前。

公司的贖回權

3.1.

兑換。在滿足以下觸發條件（“贖回權”）後，公司將有權隨時使用現金兑換全部或部分可轉換票據：

(a)

已過十二 (12) 個月，自發行之日算起（為明確起見，公司不能在發行一週年之前行使贖回權）；而且，

(b)

在任何連續二十 (20) 個交易日期間，每日報告的VWAP價格在至少五 (5) 個交易日（不論是否連續）內至少為轉換價格的百分之二十五（125%）。就本文而言，“VWAP 價格” 是指彭博社頁面上午 9:30 至下午 4:00（紐約市時間）公司股票代碼（或其任何繼任者）在給定交易日上午 9:30 至下午 4:00（紐約市時間）標題 “彭博VWAP” 下顯示的每股普通股成交量加權平均價格。

3.1.1.

公司應通過向持有人發出書面通知來行使其贖回權，告知其打算贖回的本金金額以及應計和未付利息（“贖回通知”）。

沒有預扣税。公司或公司任何繼任者根據本票據支付或與本票據有關的所有款項和交付，包括但不限於本金支付（包括贖回款和現金替代方案金額，如果適用），以及本票據轉換後普通股的交付，都將不扣留或扣除或因以下原因而交付徵收或徵收的任何當前或未來的税款、關税、攤款或政府費用，無論其性質如何出於税收目的，公司或公司的任何繼任者所在的司法管轄區，組織機構、居民、經商、付款或視為付款的司法管轄區（或其中的任何政治分支機構或税務機關），除非法律或具有法律效力的法規或政府政策要求此類預扣税或扣除。

轉移；繼任者和受讓人。本協議對雙方及其繼承人和允許的受讓人具有約束力，並使其受益。未經持有人事先書面同意，公司不得轉讓本票據或本協議下的任何權利或義務（合併除外）。持有人可以將其在本協議項下的任何或全部權利轉讓給買方有權向其轉讓、轉讓和有效分配或轉讓任何證券（在適當遵守購買協議的限制的前提下）的任何人，前提是該受讓人書面同意受適用於 “持有人” 的票據條款的約束。

管轄法律。與本票據的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受內華達州內部法律管轄，並根據內華達州內部法律進行解釋和執行，適用於內華達州居民之間完全在內華達州履行的協議，不考慮該司法管轄區的法律衝突。各方同意，與本説明所設想交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本協議當事方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、合夥人、成員、員工或代理人）只能在位於卡森市的州和聯邦法院提起。各方特此不可撤銷地接受位於卡森市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易（包括與執行任何票據有關的）相關的任何爭議，在此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟中主張任何索賠個人不受任何此類法院的管轄，該訴訟是不恰當的或不便的審理場所繼續。各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意通過掛號或掛號郵件或隔夜送達的副本郵寄給該當事方（附有送達證據），以獲取根據本説明向其發出的通知的有效地址，並同意此類服務構成良好而充足的程序服務及其通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方啟動訴訟以執行本説明的任何條款，則非勝訴方應向該訴訟的勝訴方償還其合理的律師費以及與調查、該訴訟的準備和起訴相關的其他費用和開支。

通知。本協議要求或允許提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應為書面形式，並應被視為最早在以下時間送達並生效： (a) 如果此類通知或通信是通過傳真傳真的發送到此處所附簽名頁上的電子郵件地址，如在 5 日或之前所附的簽名頁中規定的電子郵件地址傳真交易日下午 30:30（紐約時間），(b) 發送後的下一個交易日（如果是通知或通信）在非交易日或不遲於任何交易日下午 5:30（紐約時間），(c) 郵寄日期之後的第二個（第二個）交易日（如果由美國國家認可的隔夜快遞公司發送），通過傳真號碼或電子郵件附件傳真發送到本文所附簽名頁上的電子郵件地址， br} 在要求向其發出此類通知的一方實際收到後。此類通知和通信的地址應與本所附簽名頁上的規定相同。

股東、高級管理人員和董事不承擔責任。在任何情況下，公司的任何股東、高級管理人員或董事均不對根據本附註到期或應付的任何款項承擔任何責任。

票據損失。本公司收到令其滿意的證據，證明本票據或其兑換的任何票據丟失、被盜、銷燬或損壞，以及使公司滿意的賠償（如果是丟失、被盜或毀壞）或交還和取消這些票據（如果是損壞），公司將製作和交付一份措辭相似的新票據來代替該票據。

10.

陪審團審判豁免。在任何一方在任何司法管轄區對任何其他方提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中，雙方在適用法律允許的最大範圍內有意和故意地，特此絕對、無條件、不可撤銷和明確地放棄陪審團的永久審判。

（簽名頁面關注）

見證其中，下列簽署人已於上述發行日期簽署了本可轉換本票。

阿特拉斯鋰業公司

		通知地址：
		北聯邦公路 1200 號，200 號套房
		佛羅裏達州博卡拉頓 33432-美國

來自：
姓名：	Marc Fogassa
標題：	主管執行官

馬丁羅利

		通知地址：
		[●]

來自：
姓名：	馬丁羅利

附錄 I

轉換通知

下列簽署人特此選擇轉換到期票據的本金和/或利息 [約會]內華達州的一家公司（“公司”）Atlas Lithium Corporation（以下簡稱 “公司”）截至下文所述的日期根據本協議的條件分成普通股。任何轉換都不會向持有人收取費用。

轉換計算：

轉換日期：

待發行的普通股數量：

持有人： __________________________

（打印持有人姓名）

作者： ______________________________

姓名：

標題：