美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
| （委員會 文件號） |
| （國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
| 交易符號 |
| 註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
正如先前披露的那樣，2024年3月19日，永旺生物製藥株式會社（“永旺” 或 “公司”）和公司的子公司永旺生物製藥子公司（“AEON Sub”）與大雄製藥株式會社簽訂了認購協議（“認購協議”）。（“Daewoong”）涉及公司出售和發行本金不超過1,500萬美元的優先有擔保可轉換票據，這些票據可轉換為公司的A類普通股，面值0.0001美元，但須遵守每張可轉換票據中規定的某些條件和限制。訂閲協議此前曾作為公司於2024年3月19日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告的附錄10.1提交。
正如先前披露的那樣，永旺於2024年3月24日向大宇發行並出售了一張本金為500萬美元的優先有擔保可轉換票據。此類可轉換票據此前曾作為公司於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1提交。
隨後關閉
根據認購協議的條款，永旺於2024年4月12日向大宇發行並出售了一張本金為1,000萬美元的優先有擔保可轉換票據（“可轉換票據”）。該公司將使用可轉換票據的淨收益來支持其主要候選產品 ABP-450 的後期臨牀開發，並用於一般營運資金用途。
可轉換票據包含慣常違約事件，應計利息年利率為15.79％，到期日為2027年4月12日，除非在該日期之前根據其條款提前回購、轉換或兑換。如公司於2024年3月19日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告第1.01項所述，可轉換票據的條款與可轉換票據的條款相同，該報告以引用方式納入此處。
可轉換票據的描述完全受可轉換票據全文的限制，該可轉換票據的副本作為附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。
項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
本報告第1.01項中以 “後續結算” 為標題的上述信息已全部納入本第2.03項。
項目 5.02。董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些官員的任命；某些官員的補償安排。
根據認購協議的條款，公司董事會（“董事會”）任命樸成秀為董事會三級董事，自 2024 年 4 月 12 日起生效。由於樸先生被任命為董事會成員，董事會的規模從五名成員增加到六名。樸先生將擔任三類董事，直至公司2026年年度股東大會，或直到其繼任者正式當選並獲得資格為止，或在他去世、辭職或被免職之前，以較早者為準。
樸先生自2024年4月起擔任大雄首席執行官。2015 年 4 月至 2024 年 3 月，樸先生擔任大宇執行副總裁兼部門負責人。作為執行副總裁，樸先生負責研究、產品開發、製造、產品商業化、營銷、獲得監管部門批准和管理國際合作夥伴關係。在大雄任職之前，樸先生在2011年8月至2015年3月期間擔任大宇美國公司的負責人。樸先生自2023年3月起在大雄擔任董事，並於2021年3月至2023年3月在大雄的子公司大雄有限公司擔任董事。此外，樸先生目前是私營公司iN Therapeutics Co., Ltd.和DNHoldings Co. Ltd.以及非營利組織韓國藥物研究協會的董事。樸先生擁有製造藥學學士學位和藥物化學碩士學位，這兩個學位均在首爾國立大學獲得。樸先生還是韓國的註冊藥劑師（rpH）。公司認為，樸先生有資格在董事會任職，因為他擁有豐富的行業和領導經驗，以及他擔任上市和私營公司董事的經驗。
關於此次任命，樸先生已與公司簽訂了賠償協議，該協議與公司與其他董事簽訂的賠償協議形式一致，該協議的形式作為公司於2023年5月1日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明的附錄10.9提交，並以引用方式納入此處。
除本文所述外，樸先生被選為董事沒有任何安排或諒解，樸先生在根據第S-K條例第404（a）項要求披露的任何交易中沒有直接或間接的重大利益。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | ||||||||
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4.1 | AEON Biopharma, Inc.、Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.和AEON Biopharma Sub, Inc.發行的日期為2024年4月12日的優先擔保可轉換票據。 | ||||||||
104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |||||||
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 永旺生物製藥株式會社 | |
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日期：2024 年 4 月 17 日 | 來自： | /s/ 馬克·福斯 |
| | 馬克·福斯 |
| | 首席執行官 |