美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

8-K 表格

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年的 證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 18 日

VICI Properties Inc

VICI 地產 L.P.

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

麥迪遜大道 535 號，20 樓

全新 約克, 全新 約克 10022

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(646)) 949-4631

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下 條款承擔的申報義務，請勾選 下方的相應複選框：

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

如果是新興成長型公司， 用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。

VICI Properties Inc.

VICI Properties L.P.

2024年3月18日，特拉華州有限合夥企業 （“VICI LP”）VICI Properties L.P. 完成了先前宣佈的本金總額為5.5億美元的2034年到期5.750％的票據（“2034年票據”）和本金總額為5億美元的2054年到期的6.125％票據（“2054票據”）的發行（“2054票據”）和 連同2034年的票據”）。

VICI LP打算將本次發行的淨收益用於償還 其（i）2024年到期的5.625％優先交易所票據（“2024年交易所票據”）的未償本金總額為10.242億美元，以及（ii）2024年到期的5.625％優先票據（“2024年MGP票據”）的本金總額為2580萬美元。VICI LP預計將在2024年3月19日贖回2024年交易所票據，在2024年3月25日 2024年3月25日贖回2024年MGP票據，贖回價格等於2024年交易所票據和2024年MGP票據本金的100％（視適用情況而定），外加適用的贖回日期的應計利息。2024年交易所票據的年利率為5.625％ ，將於2024年5月1日到期；2024年MGP票據的年利率為5.625％，於2024年5月1日到期。

這些票據是根據作為發行人的VICI LP與作為受託人的UMB銀行全國協會（“受託人”）之間簽訂的截至2022年4月29日 的契約（“基礎契約”）發行， 並附有截至2024年3月18日的第二份補充契約（“第二份補充契約” 和 VICI LP與受託人之間的基本契約，即 “契約”）。

2034年票據以面值的99.186％發行，每年的息票為5.750％。2054年的票據以面值的98.192％發行，年息票率為6.125％。

自2024年10月1日起，票據的利息每半年在每年的4月1日和10月1日分期支付。

2034年票據將於2034年4月1日到期，2054票據 將於2054年4月1日到期。這些票據是VICI LP的無抵押和非次級債務，在 還款權中與VICI LP現有和未來的所有無抵押和無次級債務相同。

這些票據不由馬裏蘭州的一家公司 （“公司”）VICI Properties Inc. 提供擔保。截至發行之日，VICI LP的任何子公司均未對這些票據提供擔保。但是，在有限的 情況下，契約要求VICI LP的某些子公司在未來擔保票據下的債務 ，前提是任何此類子公司為VICI LP及其當事方以及作為管理代理人的摩根大通銀行在2022年2月8日簽訂的信貸協議下的義務提供擔保，前提是VICI LP的某些子公司為VICI LP在2022年2月8日簽訂的信貸協議下的義務提供擔保 因為 可能會不時對其進行修改。

在 (i) 對於2034年票據，即 2034年1月1日（到期日前三個月）以及（ii）對於2054年票據，即2053年10月1日（ 到期日前六個月），此類系列票據可以按契約中規定的適用贖回 價格按VICI LP的選擇全部或部分贖回。此外，（i）對於2034年票據，在2034年1月1日（到期日前三個月 ）以及（ii）對於2054年票據，即2053年10月1日（到期日前六個月）， 此類票據可按VICI LP的選擇全部或部分贖回，價格等於本金的100％ 贖回票據的金額 加上截至贖回日的應計和未付利息。

票據還受益於特拉華州 有限責任公司VICI Properties OP LLC直接擁有的VICI LP的有限合夥權益質押（“VICI OP”，以及此類質押，即 “有限股權質押”）。有限股權質押 確保VICI LP在票據和契約下的所有義務到期時的付款和履行。

該契約包含某些契約，除其他外， 限制了VICI LP承擔有擔保和無擔保債務以及完成合並、合併 或出售其全部或幾乎所有資產的能力，但例外情況除外。此外，契約要求VICI LP將未抵押資產總額 維持在無抵押債務總額的至少150％。這些契約受一些重要的例外和條件的約束。 契約還規定了慣常違約事件，如果發生任何違約事件，將允許或要求票據的本金和 應計利息到期並支付。

上述描述是契約 和附註條款的摘要，並不完整。根據基本契約和第二補充契約（包括附註形式）的全文 ，對上述描述進行了全面限定，其副本作為附錄 4.1 至 4.4 附於此，並以引用方式納入此處。

此次發行是根據公司和VICI LP於2022年4月18日自動向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 貨架註冊聲明（文件編號333-264352-01） ，以及2022年4月18日的基本招股説明書、2024年3月7日向美國證券交易委員會 提交的相關初步招股説明書補充文件以及相關的最終招股説明書補充文件進行的 VICI LP於2024年3月8日根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）條 向美國證券交易委員會提交。

第 1.01 項下的披露以引用方式納入此處。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。