與CVS Health Corporation的普通股掛鈎

• 與 CVS Health Corporation普通股掛鈎的或有收益自動贖回收益票據（“票據”）將於2024年4月17日定價，將於2024年4月22日發行。

• 如果未在到期前預付，則期限約為 3 年。

• 票據的付款將取決於CVS Health Corporation普通股 （“標的股票”）的表現。

• 如果相應的 觀察日的標的股票的觀測值大於或等於其起始價值的70.00％（假設票據未被贖回），則每季度支付一次或有息票。如果適用，在相關或有付款日應付票據本金每1,000.00 美元 美元的息票將等於 (i) 產品原價 23.925 美元 倍 截至相關或有付款日期（包括相關的 或有付款日期）的或有付款日期的數量 減去(ii) 先前支付的所有或有息票付款的總和。

• 自2024年10月17日看漲觀察日起，如果標的股票的觀測值大於或等於其在任何看漲觀察日起始價值的100.00％，則可以每季度自動贖回 金額等於本金加上相關的或有息票付款。

• 假設票據在到期前未被贖回，如果標的股票從其起始價值下跌超過 30％，那麼到期時，您的投資將面臨標的 股票價值下降的1比1的下行風險，高達100％的本金處於風險之中；否則，在到期時，您將獲得本金。如果標的股票在最終觀察日的觀察價值大於 或等於其起始價值的70.00％，則到期時 還將獲得最終或有息票付款。

• 票據的所有付款均受作為票據發行人的美銀金融有限責任公司（“BofA Finance” 或 “發行人”）和作為票據擔保人的美國銀行公司（“BAC” 或 “擔保人”）的信用風險的約束。

• 票據不會在任何證券交易所上市。

• CUSIP 編號 09711BLS3。

截至定價日，票據的初始估計價值 為每1,000.00美元的票據本金963.90美元，低於下面列出的公開發行價格 。您的備註在任何時候的實際價值都將反映許多因素，無法準確預測。有關更多信息，請參閲本定價補充文件第 PS-10 頁開頭的 “風險 因素” 和本定價 補充文件第 PS-16 頁上的 “結構化附註”。

票據和常規債務證券之間存在重要區別 。票據的潛在購買者應考慮 “風險因素” 中的信息，開頭是本定價補充文件第 PS-10 頁、隨附產品補充文件第 PS-5 頁、隨附的招股説明書 補充文件第 S-6 頁以及隨附的招股説明書第 7 頁。

證券和 交易委員會（“SEC”）、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券的 ，也未確定本定價補充文件及隨附的產品補充資料、招股説明書補充文件和招股説明書 是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

票據和相關擔保：

銷售代理

票據條款

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-2

	在這種情況下，贖回金額（不包括 任何最終的或有息票付款）將低於本金的70.00％，您可能會損失票據中最多100.00％的投資 。 如果標的股票的期末價值大於或等於息票壁壘，則贖回金額還將包括最終的 或有息票付款。
觀察日期：	如第 PS-4 頁開頭所述
或有付款日期：	如第 PS-4 頁開頭所述
電話觀察日期：	如第 PS-4 頁開頭所述
電話付款日期：	如PS-4頁開頭所述。每個電話付款日期也是臨時付款日期。
計算代理：	BoFA Securities, Inc.（“BoFA”），美國銀行金融的子公司。
銷售代理：	BoFA
CUSIP：	09711BLS3
標的股票回報率：
默認和加速事件：	如果與票據相關的優先契約和隨附招股説明書第54頁標題為 “BofA Finance LLC債務證券描述——違約事件和加速權；違反契約行為” 的部分中定義的與票據有關的違約事件發生並仍在繼續，則在優先契約允許的任何加速下向票據持有人支付的金額將等於標題下描述的金額上述 “贖回金額”，按加速日期為到期日計算票據的日期，好像估值日是加速日期之前的第三個交易日。我們還將根據認定估值日的標的股票的價格確定是否應支付最終的或有息票付款；任何此類最終或有息票付款將由計算機構按比例分配，以反映最終或有付款期的長度。如果票據違約支付，無論是在到期時還是在加速支付時，票據都將不具有違約利率。

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-3

觀察日期和臨時付款日期、電話觀察 日期和電話付款日期

* 觀察日期可能會延期 第 PS-21 頁上的 “附註描述——附註的某些條款——與觀察日期相關的活動”，如隨附的產品補充文件第頁所述。

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-4

* 電話觀察日期可能會延期 ，如隨附產品補充文件 第 PS-21 頁上的 “附註描述——附註的某些條款——與觀察日期相關的事件” 中所述，提及 “觀察日期” 是指 “致電 觀察日期”。

票據的任何付款取決於作為發行人的美銀金融和作為擔保人的BocA Finance的信用風險 以及標的股票的表現。票據的經濟條款是 基於BAC的內部融資利率，即通過發行市場掛鈎票據借款所支付的利率， 以及BAC附屬公司達成的某些相關套期保值安排的經濟條款。BAC的內部融資利率為 通常低於其發行傳統固定或浮動利率債務證券時支付的利率。資金 費率的差異、承保折扣（如果有）以及下文描述的與對衝相關的費用（參見 PS-10 頁 開頭的 “風險因素”）降低了您票據的經濟條款和票據的初始估計價值。由於這些因素，您為購買票據而支付的 公開發行價格高於截至定價 之日票據的初始估計價值。

截至 定價之日票據的初始估計價值載於本定價補充文件的封面。有關票據的初始估值和 結構的更多信息，請參閲 PS-10 頁開頭的 “風險因素” 和第 PS-16 頁上的 “票據結構”。

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-5

確定或有息票付款和贖回金額

在 的每個或有付款日，如果之前沒有贖回票據，您可能會收到

或有的 每1,000美元的票據本金的息票支付額確定如下：

假設 票據未自動贖回，則在到期日，每1,000美元的票據本金 ，您將獲得現金付款，具體如下：

上述所有付款均受作為發行人的美銀金融和作為擔保人的BAC的 信用風險的約束。

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-6

臨時代金券支付總額示例

以下示例説明瞭在票據期限內每1,000.00美元的票據本金中假設的 或有息票付款總額 ，其計算依據是每1,000.00美元的票據本金的或有息票付款 等於 (i) 產品為 23.925 美元 倍 在相關或有付款日期（包括相關的或有付款日期）之前發生的或有付款日期的數量 減去(ii) 先前支付的所有或有息票付款的 總和，取決於在自動 贖回或到期之前應付的或有息票付款的數量。根據標的股票的表現，在票據的 期限內，您可能不會收到任何或有息票付款。

示例 1 — 標的股票在第一個觀察日的觀察價值 低於其息票壁壘。因此，在適用的或有付款日將不支付任何或有息票付款 。標的股票在第二個觀察日（也是 第一個看漲觀察日）的觀察價值高於其息票壁壘，但低於其看漲價值。因此，應急息票付款將在適用的或有付款日期支付 ，但票據不會被自動催收。在相關或有付款日到期的票據本金每1,000.00 美元 的或有息票付款將按以下方式計算：

(i) 產品 滿$23.925 倍截至相關或有付款日期（包括相關或有付款日期的 ）之前發生的或有付款日期數減去 (ii) 先前支付的所有或有息票付款的總和。

= (i) 23.925 美元 x 2-(ii) 0.000 美元 = 每1,000.00美元的票據本金47.850美元。

標的股票在第三個觀察日（也是看漲觀察日） 的觀察價值高於其息票壁壘和看漲價值。因此，票據 將被自動調用，本應在相關 或有付款日到期的每1,000.00美元的票據本金的或有息票付款將按以下方式計算：

(i) 產品 滿$23.925 倍截至相關或有付款日期（包括相關或有付款日期的 ）之前發生的或有付款日期數減去 (ii) 先前支付的所有或有息票付款的總和。

= (i) 23.925 美元 x 3-(ii) 47.850 美元 = 每 1,000.00 美元的票據本金為 23.925 美元。自動呼叫後將不再支付任何款項。

在適用的或有付款日（ 也是看漲付款日），您每1,0000.00美元的票據本金將獲得1,023.925美元，自動贖回後，票據上將不再需要支付 的款項。

示例 2 — 標的股票在第一個觀察日的觀察價值 低於其息票壁壘。因此，在適用的或有付款日將不支付任何或有息票付款 。標的股票在第二個觀察日（也是 第一個看漲觀察日）的觀察價值低於其息票壁壘和看漲價值。因此，在適用的或有付款日不會支付任何或有息票付款 ，也不會自動贖回票據。標的股票 在第三個觀察日（也是看漲觀察日）的觀察價值高於其息票壁壘和看漲價值。因此，票據 將被自動調用，在相關或然 付款日到期的每1,000.00美元的票據本金的或有息票付款將按以下方式計算：

(i) 產品 滿$23.925 倍截至相關或有付款日期（包括相關或有付款日期的 ）之前發生的或有付款日期數減去 (ii) 先前支付的所有或有息票付款的總和。

= (i) 23.925 美元 x 3-(ii) 0.000 美元 = 每1,000.00美元的票據本金71.775美元。自動呼叫後將不再支付任何款項。

在適用的或有付款日（ 也是看漲付款日），您每1,0000.00美元的票據本金將獲得1,071.775美元，在自動催收之後，將不再需要在票據上支付 的款項。

示例 3 — 標的股票在第一個觀察日的觀察價值 高於其息票壁壘。因此，將在適用的或有付款日支付每1,000.00美元的票據本金23.925美元的或有息票付款 。 標的股票在第二個觀察日（也是第一個看漲觀察日）的觀察價值高於其息票壁壘，但低於 其看漲價值。因此，應急息票付款將在適用的或有付款日支付，但票據不會被自動贖回 。相關或有付款 日到期票據本金每1,000.00美元的應急息票付款將按以下方式計算：

(i) 產品 滿$23.925 倍截至相關或有付款日期（包括相關或有付款日期的 ）之前發生的或有付款日期數減去 (ii) 先前支付的所有或有息票付款的總和。

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-7

= (i) 23.925 美元 x 2-(ii) 23.925 美元 x 1 = 每1,000.00美元的票據本金23.925美元。

每個觀察日（也是看漲觀察日）標的股票的觀察價值均高於其息票壁壘，但低於 看漲價值。因此，將在每個適用的或有付款日 支付每1,000.00美元的票據本金為23.925美元的或有息票付款，但票據不會自動贖回。標的股票在 估值日的期末價值高於其息票壁壘和閾值。因此，應急息票付款將在到期日到期， 的計算方法如下：

(i) 產品 滿$23.925 倍截至相關或有付款日期（包括相關或有付款日期的 ）之前發生的或有付款日期數減去 (ii) 先前支付的所有或有息票付款的總和。

= (i) 23.925 美元 x 12-(ii) 23.925 美元 x 11 = 每1,000.00美元的票據本金23.925美元。

在到期日，每1,000.00美元的票據本金您將獲得1,023.925美元 美元。

示例 4 — 標的股票在第一個觀察日的觀察價值 高於其息票壁壘。將在每個適用的或有付款日支付每1,000.00美元的票據本金23.925美元 的或有息票付款。標的 股票在第二個至第十一個觀察日（包括看漲觀察日）的觀察價值均低於其息票壁壘 及其看漲價值。因此，在任何相關的或有付款日都不會支付或有息票付款，也不會自動調用票據 。標的股票在估值日的期末價值低於其票面門檻和閾值。 因此，到期日將不會到期任何應急息票付款，並且您在到期時收到的金額將少於票據規定的本金 ，並且可能為零。

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-8

假設的支付概況和到期付款示例

可自動贖回的或有收入 收益票據表

下表僅用於説明目的 。它假設票據在到期前沒有被自動贖回，是基於假設值，並顯示票據的假設回報 。該表説明瞭贖回金額和票據回報率的計算方法，其基礎是假設的 起始價值100、假設的息票壁壘為70、假設的門檻值為70、每1,000.00美元的票據本金23.925 的或有息票付款，以及標的股票的一系列假設期末價值。您 收到的實際金額和由此產生的回報將取決於標的股票的實際起始價值、息票壁壘、閾值、觀察值和期末 價值、票據是否在到期前自動贖回以及您是否持有票據直至到期。 以下示例未考慮投資票據的任何税收後果。下表還假設在到期前的每個或有付款日支付了 或有息票付款。

有關標的股票的最新實際價值， 請參閲下面的 “標的股票” 部分。標的股票的期末價值將不包括由 股息或為標的股票支付的其他分配所產生的任何收入。此外，票據的所有付款均受 發行人和擔保人信用風險的約束。

或有收益自動贖回收益率票據 | PS-9

風險因素

您對票據的投資會帶來巨大的 風險，其中許多風險與傳統債務證券的風險不同。只有在 根據您的特定 情況與顧問一起仔細考慮投資票據的風險（包括下文討論的風險）後，您才可以做出購買票據的決定。如果您對票據 的重要內容或一般財務事項不瞭解，則這些票據不適合您的投資。您應仔細閲讀 “風險 因素” 部分中對與票據相關的風險的更詳細解釋，其開頭是隨附的產品補充文件第 PS-5 頁、隨附的招股説明書補充文件 的第 S-6 頁和隨附的招股説明書第 7 頁，分別見下文 PS-20 頁。

與結構相關的風險

• 您的投資可能會導致損失；沒有保證的本金回報。 到期時票據沒有固定的本金還款額。如果票據未在到期前自動贖回，並且標的股票的期末 價值低於閾值，則在到期時，您的投資將面臨標的股票價值下降的1：1的下行風險 ，並且標的股票的期末價值每小於起始價值的1％，您將損失本金的1％。在這種情況下，您將損失對票據的很大一部分或全部投資。

• 您的票據回報僅限於票據期限內的或有息票付款（ 如果有）所代表的回報。您的票據回報僅限於在 票據期限內支付的或有息票付款，無論標的股票的觀測值或期末價值在多大程度上超過其息票壁壘或起始 價值（視情況而定）。同樣，無論標的 股票的觀測價值或期末價值在多大程度上超過其起始價值，到期時或自動看漲時的應付金額都不會超過本金 和適用的或有息票付款的總和。相比之下，對標的股票的直接投資將使您能夠從其價格的任何 升值中獲益。票據的任何回報都不會反映您實際持有標的 股票並收到已支付的股息或分紅時所實現的回報。

• 這些票據可能會被自動催收，這將限制您在票據的整個期限內收到 或有息票付款的能力。這些票據可能會被自動調用。從 即2024年10月17日看漲觀察日開始，如果在任何看漲觀察日，標的股票的觀察價值 大於或等於其看漲價值，則票據將被自動贖回。如果票據在到期日之前自動贖回， 您將有權在適用的看漲付款日獲得提前贖回金額，並且票據上將不再需要支付 的款項。在這種情況下，您將失去在自動 呼叫之日後繼續收到或有息票付款的機會。如果票據是在到期日之前發行的，則您可能無法投資風險水平相似 的其他證券，這些證券可能提供與票據相似的回報。

• 您可能不會收到任何或有優惠券付款。票據不提供任何定期 固定息票付款。票據的投資者不一定會收到票據的任何或有息票付款。如果觀察日標的股票的觀察 價值低於其息票壁壘，則您不會在相關的息票支付日收到或有息票付款 。只有當相關觀察日的標的股票的觀察價值大於或等於其息票壁壘時，您才會在隨後的息票支付日 收到之前未付的或有息票付款。 但是，如果標的股票在觀察日的觀察價值低於其息票壁壘，並且標的股票在截至幷包括估值日的每個後續觀察日的觀察價值 小於其息票壁壘，則您 將不會收到與這些觀察日相關的未付或有息票付款。如果標的 股票的觀測價值在票據期限內的所有觀察日均低於其息票壁壘，則在票據期限內，您將不會收到任何或有息票 付款，也不會獲得正的票據回報。

• 您的票據回報率可能低於可比 到期日的常規債務證券的收益率。您在票據上獲得的任何回報可能低於您購買具有相同到期日的常規債務 證券所獲得的回報。因此，當 您考慮影響貨幣時間價值的因素（例如通貨膨脹）時，您在票據中的投資可能無法反映出您的全部機會成本。此外，如果利率在票據的 期限內上升，則或有息票付款（如果有）可能低於可比期限的常規債務證券的收益率。

• 或有息票付款、提前贖回金額或贖回金額（如適用）將 不反映除觀察日或看漲觀察日（如適用）之外標的股票價格的變化。 標的股票在票據期限內的價格，觀察日或看漲觀察日除外（視情況而定）， 不會影響票據的付款。儘管如此，投資者在持有票據時通常應瞭解標的 股票的表現，因為標的股票的表現可能會影響票據的市場價值。計算 代理將確定每筆或有息票付款是否可支付，並將僅通過將起始價值、息票壁壘、看漲價值或閾值（如適用）與標的股票的觀察值或期末價值進行比較，計算提前贖回金額或贖回 金額（如適用）。不考慮標的股票的其他價格。 因此，如果票據未在到期前自動贖回，並且標的股票的期末價值低於 的閾值，則即使標的股票的價格始終高於估值日之前的閾值 ，您獲得的到期日仍將低於本金。

• 票據的任何付款均受我們的信用風險和擔保人的信用風險的約束， ，我們或擔保人信譽的任何實際或感知變化預計都將影響票據的價值。 註釋是我們的前輩筆記

或有收益自動贖回收益票據 | PS-10

無抵押債務證券。票據上的任何付款 將由擔保人全額無條件地提供擔保。除 擔保人外，任何實體均不對票據進行擔保。因此，無論標的股票的表現如何，您收到的票據付款將取決於我們和擔保人 在適用的付款日償還我們在票據下的相應債務的能力。 無法保證票據 定價日期之後我們的財務狀況或擔保人的財務狀況將如何。如果我們和擔保人無法履行各自到期的財務義務，則您 可能無法收到票據條款規定的應付金額。
此外，我們的信用評級和擔保人的信用評級是評級機構對我們各自償還債務能力的評估。因此，在到期日之前，我們或擔保人認為的信譽以及我們 或擔保人信用評級的實際或預期下降或我們各自證券收益率與美國 國債收益率（“信用利差”）之間利差的增加可能會對票據的市場價值產生不利影響。但是， 由於您的票據回報率取決於我們和擔保人支付我們相應 債務的能力之外的因素，例如標的股票的價格，因此我們或擔保人信用評級的提高不會降低 與票據相關的其他投資風險。

• 我們是一家財務子公司，因此沒有獨立的資產、業務或收入。 我們是擔保人的財務子公司，除了與發行、管理和償還 相關的業務外，沒有任何其他業務，這些業務由擔保人擔保，並且依賴擔保人和/或其其他子公司在正常過程中履行 我們在票據下的義務。因此，我們支付票據的能力可能會受到限制。

估值和市場相關風險

• 您為票據支付的公開發行價格超過其初始估計價值。本定價補充文件封面上提供的附註的 初始估計值僅為估計值，參考我們和我們的關聯公司的定價模型，根據定價日期的 確定。這些定價模型考慮了某些假設和 變量，包括我們的信貸利差和擔保人的信貸利差、擔保人的內部融資利率、套期保值 交易的中間市場條款、對利率、股息和波動率的預期、價格敏感性分析以及票據的預期期限。 這些定價模型部分依賴於對未來事件的某些預測，這些預測可能被證明是不正確的。如果您嘗試在到期前出售 票據，其市場價值可能低於您為其支付的價格，也低於其初始估計價值。 除其他外，這是由於標的股票價格的變化、擔保人內部資金利率的變化、 以及在公開發行價格中包含承保折扣（如果有）以及與套期保值相關的費用，所有這些都將在下文 “票據結構化” 中進一步描述 。這些因素，加上 票據期限內的各種信貸、市場和經濟因素，預計將降低您在任何二級市場出售票據的價格，並將以複雜和不可預測的方式影響票據的價值 。

• 初始估計價值並不代表我們、BAC、BOFAs 或我們的任何其他關聯公司隨時願意在任何二級市場（如果有）購買您的票據的最低或最高價格。您的票據發行後任何時候的價值 將因許多無法準確預測的因素而有所不同，包括標的股票的表現 、我們和BAC的信譽以及市場狀況的變化。

• 我們無法向您保證，您的票據的交易市場一定會發展或維持。我們 不會在任何證券交易所上市票據。我們無法預測票據將如何在任何二級市場上交易，也無法預測該 市場是流動性還是流動性不足。

與衝突相關的風險

• 我們、擔保人和我們的任何其他關聯公司的交易和對衝活動，包括 BOFA，可能會與您產生利益衝突，並可能影響您的票據回報率及其市場價值。我們、擔保人 或我們的一個或多個其他關聯公司，包括BOFA，可以買入或賣出標的股票的股票、期貨或期權合約 或標的股票的交易所交易工具，或其他價值來自標的股票的工具。我們、 擔保人或我們的一個或多個其他關聯公司，包括BOFA，可能會出於商業原因或與套期保值我們在票據下的義務有關而為我們自己或他們自己的賬户、 執行此類購買或銷售。這些交易可能會在您在票據中的權益與我們、擔保人和我們的其他關聯公司（包括BOFA）在我們或其 專有賬户、為我們或其其他客户提供便利（包括大宗交易）以及我們 或其管理的賬户中可能存在利益衝突 。這些交易可能會對標的股票的價格產生不利影響，從而可能對您對票據的 投資產生不利影響。在定價日當天或之前，我們、擔保人或我們的其他關聯公司進行的任何購買或銷售，包括 BOFA或其他代表我們或他們的人（包括為對衝與 與票據相關的部分或全部預期風險敞口而進行的購買或銷售）都可能影響了標的股票的價格。因此，標的股票的價格可能會在 之後更改為定價日期，這可能會對票據的市場價值產生不利影響。
我們、擔保人或我們的一個或多個其他關聯公司，包括BOFA，也可能參與了可能導致 在定價日影響標的股票價格的套期保值活動。此外，這些對衝活動，包括對衝的平倉， 可能會降低票據在到期前的市場價值，並可能影響票據的支付金額。我們、擔保人或 我們的一個或多個其他關聯公司，包括BOFA，可能會購買或以其他方式收購票據的多頭或空頭頭寸，並可能 持有或轉售票據。例如，BOFA可以與其 參與的任何做市活動進行這些交易。我們無法向您保證，這些活動不會對標的股票的價格和您的 的市場價值產生不利影響

或有收益自動贖回收益票據 | PS-11

到期前的票據或票據上的應付金額 。

• 可能存在涉及計算代理的潛在利益衝突，該代理是我們的附屬公司 。我們有權任命和罷免計算代理。我們的一家關聯公司將成為 票據的計算代理人，因此將對票據做出各種決定，包括票據的支付金額。 在某些情況下，這些職責可能會導致其作為我們關聯公司的地位與其作為計算代理人的責任 之間出現利益衝突。

相關股票的相關風險

• 不會針對所有可能影響標的股票發行人 的公司事件調整票據的條款。如隨附產品補充文件第 PS-23 頁開頭的 “票據描述 ——反稀釋調整” 部分所述，可以根據影響標的股票的特定公司事件調整標的股票的價格乘數、票據付款額的確定以及票據的其他條款 。但是，這些調整 並不涵蓋所有可能影響標的股票市場價格的公司事件，例如以現金 或與某些收購交易相關的普通股發行。發生任何不要求計算機構調整 適用的價格乘數或票據到期時可能支付的金額的事件都可能對標的 股票的價格產生不利影響，從而對票據的市場價值產生不利影響。

税務相關風險

• 投資票據的美國聯邦所得税後果尚不確定， 可能對票據持有人不利。沒有任何法定、司法或行政機構直接處理用於美國聯邦所得税目的的 票據或類似票據的證券的定性。因此，對票據投資的美國聯邦所得 税收後果的重要方面尚不確定。根據票據的條款，您將同意將 票據視為或有收入的單一金融合約，如下文 “美國聯邦所得税彙總——概述” 中所述。 如果美國國税局（“國税局”）成功地對票據進行了另一種描述，則票據的收入、收益或損失的 時間和性質可能會有所不同。不會要求國税局對附註的 作出任何裁決，也無法保證國税局會同意標題為 “美國聯邦 所得税摘要” 部分中的聲明。我們敦促您就投資票據的美國聯邦所得税 的各個方面諮詢自己的税務顧問。

或有收益自動贖回收益票據 | PS-12

標的股票

我們從公開文件中得出了有關 標的股票和發行標的股票的公司（“標的公司”）的以下信息。 由於標的股票是根據1934年的《證券交易法》註冊的，標的公司必須定期提交美國證券交易委員會規定的某些財務和其他信息 。標的公司 向美國證券交易委員會提供或向美國證券交易委員會提交的信息可以通過美國證券交易委員會的網站sec.gov查找，參考下面列出的CIK號碼。

本文件僅涉及 票據的發行，與標的公司的任何標的股票或任何其他證券的發行無關。我們、擔保人、 BOFA或我們的任何其他關聯公司均未對標的公司進行任何與 發行票據有關的盡職調查調查。我們、擔保人、BOFA或我們的任何其他關聯公司均未獨立驗證有關標的公司的公開文件或任何其他公開信息的準確性或完整性 ，因此沒有就該文件作任何陳述 。此外，無法保證在本文件發佈之日之前發生的所有事件，包括可能影響這些可能影響標的 股票交易價格的公開文件準確性或完整性的事件 ，已經或將要公開披露。隨後披露任何事件或披露或未披露與標的公司有關的重大未來事件 可能會影響標的股票的價格，因此可能會影響您在票據上的回報 。選擇標的股票不建議買入或賣出標的股票。

CVS 健康公司的普通股

CVS Health Corporation是一家綜合藥房 醫療保健提供商。該公司的產品包括藥房福利管理服務；郵購、零售和專業藥房； 疾病管理計劃；以及零售診所。該公司在美國、哥倫比亞特區和波多黎各 波多黎各經營藥店。該標的股票在紐約證券交易所交易，股票代碼為 “CVS”。該公司的 CIK 號碼是 0000064803。

CVS 的歷史表現

下圖列出了從2019年1月2日到定價之日期間CVS的每日曆史 表現。我們從彭博有限責任公司獲得了這些歷史數據。我們 尚未獨立驗證從彭博有限合夥企業獲得的信息的準確性或完整性。下圖中反映的收盤價 可能已經過調整，以反映某些公司行動，例如股票分割和反向股票分割。 在定價日，CVS的收盤市價為68.60美元。

CVS的歷史數據不一定代表CVS的未來表現或票據的價值 。在上述任何時期，CVS收盤市場 價格的任何歷史上漲或下降趨勢均不表示CVS的收盤市場價格在票據期限內隨時或多或少有可能上漲 或下跌。

在投資票據之前，您應該諮詢 公開來源，瞭解CVS的收盤市場價格和交易模式。

或有收益自動贖回收益票據 | PS-13

分配計劃補編；BOFA 的作用和利益衝突

BoFA是我們的經紀交易商子公司，是金融業監管局（“FINRA”）的 成員，並將作為銷售代理參與票據的分配 。因此，票據的發行將符合FINRA規則5121的要求。未經賬户持有人事先書面批准，BoFA不得向其任何全權賬户出售此 產品。

我們將在定價日期後兩個工作日以上的日期在紐約州紐約交付票據 。根據1934年《證券 交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何 此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在最初的 發行日期前兩個工作日以上交易票據的買家將被要求指定其他結算安排，以防止結算失敗。

根據我們與美國央行簽訂的分銷協議，BOFAs 將按本定價補充文件封面上標明的公開發行價格減去 標明的承保折扣（如果有）從我們這裏購買票據。BOFA將以約定的本金折扣將票據出售給將參與發行且 與我們無關的其他經紀交易商。這些經紀交易商中的每一個都可以將票據出售給另外一個或多個 個經紀交易商。BofaS已通知我們，這些折扣可能因經銷商而異，並非所有經銷商都會以相同的折扣購買 或回購票據。某些購買票據以出售給某些收費諮詢賬户的交易商可能 放棄部分或全部的銷售優惠、費用或佣金。投資者購買這些 收費諮詢賬户中票據的公開發行價格可能低至每1,000.00美元的票據本金975.00美元。

BoFA和我們的任何其他經紀交易商關聯公司 可以使用本定價補充文件和隨附的產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書來進行 二級市場交易的要約和銷售以及票據中的做市交易。但是，他們沒有義務參與此類二級 市場交易和/或做市交易。這些經紀交易商關聯公司可以充當這些交易的主體或代理人， 任何此類銷售都將以與出售時當前市場狀況相關的價格進行。

BoFA可以自行決定，在票據發行後的短暫未確定的 初始期內，BoFA可能會提議在二級市場上以可能超過票據的 初始估計價值的價格購買票據。BoFA為票據提供的任何價格都將基於當時的市場狀況和 其他考慮因素，包括標的股票的表現和票據的剩餘期限。但是，我們當中、 擔保人、BoFA或我們的任何其他關聯公司都沒有義務以任何價格或任何時間購買您的票據，我們也無法向您保證 任何一方都會以等於或超過票據初始估計價值的價格購買您的票據。

BoFA為回購票據 可能支付的任何價格都將取決於當時的市場狀況、我們和擔保人的信譽以及交易成本。在某些時候， 此價格可能高於或低於票據的初始估計價值。

歐洲經濟區和英國

就招股説明書 條例（定義見下文）而言，本定價補充文件、隨附的 產品補充文件、隨附的招股説明書或隨附的招股説明書補充文件均不是招股説明書。本定價補充文件、隨附的產品補充文件、隨附的招股説明書和隨附的 招股説明書補充文件是在歐洲經濟區（“EEA”） 或英國（均為 “相關國家”）任何成員國的任何票據發行都只能向招股説明書 下的合格投資者法人實體提供的法規（“合格投資者”）。因此，任何在本定價補充文件、隨附產品補充文件、 附帶的招股説明書和隨附的招股説明書補充文件中設想的發行標的相關 票據狀態中提出或打算提出要約的人只能對合格投資者這樣做。除向合格投資者外，BofA Finance 和BAC均未授權也不授權發行任何票據。“招股説明書 法規” 一詞是指法規（歐盟）2017/1129。

禁止向歐洲經濟區和英國散户投資者出售 — 票據不打算向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 ，也不應向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的： (a) 散户投資者是指：(i) 經修訂的 2014/65/EU 指令（“MiFID II”）第4（1）條第（11）款定義的零售客户中的一個（或多個）個人；或（ii）2016/97號指令（“保險分配 指令），該客户沒有資格成為MiFID II第4（1）條第（10）點所定義的專業客户；或（iii） 不是《招股説明書條例》中定義的合格投資者；以及（b）“要約” 一詞包括以任何形式和任何方式溝通 提供有關要約條款和所發行票據的充足信息，使投資者 能夠決定購買或訂閲票據。因此，經修訂的 （“PRIIPs法規”）（歐盟）第1286/2014號法規（“PRIIPs法規”）尚未編制任何關鍵信息文件，用於在歐洲經濟區或英國向散户投資者 發行或出售票據或以其他方式將其提供給歐洲經濟區或英國的任何散户投資者 根據PRIIPs法規，可能是非法的。

英國

就英國《金融服務和市場法》第21條而言，本定價補充文件、 隨附的產品補充文件、隨附的招股説明書以及與本次發行的票據發行相關的任何其他文件或材料 的通信並未獲得 授權人員的批准

或有收益自動贖回收益票據 | PS-14

2000 年，經修訂（“FSMA”）。因此， 此類文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得將其傳遞給公眾。 只有在英國 具有投資相關事務專業經驗且屬於經修訂的《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（“金融 促銷）第19（5）條所定義的投資專業人員（如 訂單”)，或者屬於《金融促進令》第 49 條第 2 款 (a) 至 (d) 項範圍的人，或者是 的任何其他人根據《金融促進令》，可以合法向誰發放該信息（所有這些人統稱為 “相關 人員”）。在英國，此處發行的票據僅適用於相關人員，且與 本定價補充文件、隨附的產品補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書相關的任何投資或投資活動 將僅適用於相關人員。英國境內的任何非相關人員均不應根據本定價補充、隨附的產品補充文件、隨附的招股説明書補充文件或隨附的招股説明書 或其任何內容採取行動或依賴 或其任何內容。

只有在FSMA第21（1）條不適用於作為發行人的BofA Finance或作為擔保人的BAC的情況下，才可以傳達或誘使參與與票據發行或出售有關的投資 活動（FSMA第21條所指）。

對於任何人對英國境內、來自或以其他方式涉及英國的票據所做的任何事情，都必須遵守FSMA的所有適用條款。

或有收益自動贖回收益票據 | PS-15

構造筆記

票據是我們的債務證券， 的回報率與標的股票的表現掛鈎。相關擔保是BAC的義務。與我們和BAC各自的所有 債務證券（包括我們的市場掛鈎票據）一樣，票據的經濟條款反映了我們和BAC 在定價時的實際或感知信譽。此外，由於與市場掛鈎的票據會增加我們和BAC的運營成本、 的融資和負債管理成本，BAC通常按利率借入這些類型的票據下的資金，我們在本定價補充文件中將 稱為BAC的內部融資利率，這種利率比它可能為 傳統固定或浮動利率債務支付的利率更有利於BAC 安全。這種通常相對較低的內部融資利率反映在票據的 經濟條款中，以及與市場掛鈎票據相關的費用和收費中，導致票據在定價日的初始估計價值 低於其公開發行價格。

為了履行我們對 票據的付款義務，在我們發行票據時，我們可以選擇與美國銀行或我們的其他關聯公司訂立某些對衝安排（可能包括看漲期權、看跌期權 或其他衍生品）。這些對衝安排的條款根據美國銀行及其附屬公司提供的條款 確定，並考慮了許多因素，包括我們和BAC的信譽、利息 利率變動、標的股票的波動率、票據的期限和對衝安排。 票據的經濟條款及其初始估計價值在一定程度上取決於這些套期保值安排的條款。

BoFas告知我們，套期保值安排 將包括套期保值相關費用，反映與這些套期保值 安排相關的成本以及我們的關聯公司從中獲得的利潤。由於套期保值涉及風險，並且可能受到不可預測的市場力量的影響，因此這些套期保值 交易的實際利潤或損失可能高於或低於任何預期金額。

有關更多信息，請參閲第 PS-10 頁開頭的 “風險因素” 和隨附產品補充文件第 PS-19 頁上的 “收益的補充用途”。

票據的有效性

McGuireWoods LLP認為，作為 BofA Finance作為發行人，BAC作為擔保人的法律顧問，在附表1中對代表票據的主票 全球票據（“主票據”）進行了相應的記賬或註釋，將特此發行的票據列為補充債務 的指示 BofA Finance及其票據已按本定價補充文件以及相關的招股説明書、招股説明書補充文件和產品中 的設想按付款交付補充，全部根據契約中有關票據和相關擔保的條款 ，此類票據將是美銀金融的法律、有效和具有約束力的義務， ，相關擔保將是BAC的法律、有效和具有約束力的義務，在每種情況下都受適用的 破產、破產（包括與優惠、欺詐性轉讓有關的法律）的影響和公平從屬關係）、重組、暫停 和其他普遍影響債權人權利的類似法律，以及公平的一般原則。本意見自本定價補充文件 發佈之日起給出，僅限於《特拉華州通用公司法》和《特拉華州有限責任公司法》 （包括法定條款、特拉華州憲法的所有適用條款和解釋 上述任一內容的報告司法裁決）以及截至本文發佈之日生效的紐約州法律。此外，本意見受 習慣假設的約束，即受託人授權、執行和交付有關票據的契約以及主票據的正當認證 、票據契約的有效性、約束性和可執行性，以及 對受託人的相關擔保、個人的法律行為能力、簽名的真實性、作為原件提交給 McGuireWoods LLP 的所有文件的真實性，所有文件與原始文件的一致性 作為副本提交給 McGuireWoods LLP， 此類副本和某些事實材料原件的真實性，全部如麥圭爾伍德律師事務所 2022年12月8日的意見書中所述，該意見書已作為 BAC 註冊聲明（文件編號333-268718和333-268718-01）的證件提交以及 BofA Finance，於2022年12月8日向美國證券交易委員會提交。

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美國聯邦所得税摘要

以下概述了美國聯邦 收購、所有權和處置票據的重要所得税和遺產税注意事項，並在不一致的情況下 取代了隨附招股説明書中 “美國聯邦所得税注意事項” 下的討論，並未詳盡無遺 所有可能的税收考慮因素。本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（“該法”）、美國財政部（“財政部”）根據該法頒佈的 法規（包括擬議和臨時法規）、 裁決、美國國税局目前的行政解釋和官方聲明以及司法裁決，所有這些都受目前生效 的約束不同的解釋或更改，可能具有追溯效力。無法保證 美國國税局不會堅持或法院不會維持與下述任何税收後果背道而馳的立場。此 摘要不包括對任何州或地方政府或任何外國政府的税法的任何描述，這些描述可能適用於特定持有人 。

儘管這些票據是由我們發行的，但 將被視為由 BAC 出於美國聯邦所得税目的發行的票據。因此，在本次税務討論中，除非上下文另有要求，否則提及 “我們”、“我們的” 或 “我們” 通常是指 BAC。

本摘要僅針對美國持有人 和非美國持有人。除非另有特別説明，否則持有人將在首次發行票據時購買票據，並將票據 作為《守則》第1221條所指的資本資產持有，這通常是指為投資而持有的財產，並且不排除在隨附招股説明書中 “美國聯邦所得税注意事項” 下的討論之外。

您應向自己的税務顧問諮詢 購買、擁有和處置票據對您的美國聯邦所得税後果，以及根據任何州、地方、外國或其他税收司法管轄區的法律產生的 任何税收後果，以及美國聯邦或其他税收 法律變更可能產生的影響。

普通的

儘管沒有法定、司法或行政 機構直接處理票據的特性，但我們打算將票據視為標的股票的或有收入的 單一金融合同，根據票據的條款，我們和票據中的每位投資者同意，在沒有相反的行政裁決或司法裁決的情況下， 處理票據根據這種定性。 我們的法律顧問盛德奧斯汀律師事務所認為，將票據視為標的股票的或有收入單一金融合約 是合理的。但是，盛德奧斯汀律師事務所告訴我們，它無法得出這樣的結論，即這種待遇比{ br} 更有可能不會得到維持。本次討論假設出於美國聯邦所得税的目的，這些票據構成與標的股票相關的或有收入的單一金融合同 。如果票據不構成或有收入的單一 金融合同，則下述税收後果將大不相同。

對票據的這種描述對美國國税局或法院沒有約束力 。沒有任何法定、司法或行政機構直接處理票據或 任何類似工具的定性，也沒有要求美國國税局就其正確的 描述和處理作出裁決。由於缺乏權威機構，投資票據的美國聯邦所得税後果 的重要方面尚不確定，也無法保證美國國税局或任何法院會同意本定價補充文件中描述的 和税收待遇。因此，我們敦促您就票據投資的美國聯邦所得税後果 的各個方面，包括可能的替代描述，諮詢您的税務顧問。

除非另有説明，否則以下討論 基於上述描述。本節的討論假設投資票據很有可能導致 重大本金損失。

我們不會試圖確定標的股票的發行人 會被視為《守則》第 1297 條 所指的 “被動外國投資公司”（“PFIC”），還是《守則》第 897 (c) 條所指的美國不動產控股公司。如果 標的股票的發行人受到這樣的待遇，某些不利的美國聯邦所得税後果可能會適用於票據的持有者 。您應參考標的股票發行人向美國證券交易委員會提交的信息，並就 如果標的股票發行人是或成為PFIC，或者是或成為美國 不動產控股公司可能給您帶來的後果（如果有），請諮詢您的税務顧問。

美國持有人

儘管 任何票據的應急息票付款的美國聯邦所得税待遇尚不確定，但我們打算採取以下立場，以下討論假設，任何 或有息票付款均構成美國持有人在根據 美國持有人常規會計方法收到或應計時的應納税普通收入。購買票據即表示您同意在沒有相反的行政裁決 或司法裁決的情況下，按照前一句話的描述對待任何或有息票付款。

在到期時或 在到期前出售、交換或贖回票據時收到現金付款後，美國持有人通常將確認的資本收益或損失等於已實現金額（代表任何或有息票付款的金額除外，將按上述 的規定徵税）與票據中美國持有人納税基礎之間的 差額。美國持有人在票據中的納税基礎將等於 該持有人為收購票據而支付的金額。如果美國持有人持有票據 超過一年，則該資本收益或虧損通常為長期資本收益或虧損。資本損失的可扣除性受到限制。

替代税收待遇。 由於 沒有直接處理票據適當税收待遇的機構，潛在投資者是

或有收益自動贖回收益票據 | PS-17

敦促就票據投資的所有 可能的替代税收待遇諮詢其税務顧問。特別是，美國國税局可能會尋求將票據置於美國財政部 管理或有支付債務工具的法規的約束。如果美國國税局在這方面取得成功，票據上的收入 的時間和性質將受到重大影響。除其他外，美國持有人將被要求每隔 年按發行時確定的 “可比收益率” 累積原始發行折扣。此外，美國持有人在到期 或出售、交換或贖回票據時實現的任何收益通常將被視為普通收益，在到期 或出售、交換或贖回票據時實現的任何虧損通常將被視為普通損失，但以美國持有人在原始發行折扣的 先前應計額度內，並視為此後的資本損失。

此外，票據 有可能被視為由票據持有人開具的存款和看跌期權組成的單位，在這種情況下，票據的收入 的時間和性質將受到重大影響。

美國國税局發佈了2008-2號通知（“通知”）， ，就目前作為 “預付遠期合同” 徵税的金融工具的税收徵求公眾意見。 本通知涉及票據等工具。根據該通知，國税局和財政部正在考慮是否應要求 等票據的持有人按當期累積普通收入，無論是否在 到期前付款。無法確定美國國税局和財政部最終將發佈什麼指導方針（如果有）。任何此類未來 指南都可能影響票據的收入、收益或損失的金額、時間和性質，並可能具有追溯效力。

美國國税局和財政部還在考慮其他 問題，包括此類工具的額外收益或虧損應視為普通票據還是資本，此類工具的外國持有者 是否應為任何視為應計收入繳納預扣税，《守則》關於某些 “推定所有權交易” 的第 1260 條是否普遍適用或應普遍適用於此類工具，以及 這些決定取決於標的資產的性質。

此外，擬議的財政部法規要求 根據某些名義本金合同支付的或有款項按當期應計收入。 法規的序言指出，“拭目以待” 的會計方法並不能正確反映 這些合同的經濟應計收入，並要求某些已經存在的合同按當期應計收入。儘管擬議法規不適用於預付遠期合約 ，但擬議法規的序言表示，在預付遠期合約的 案例中也存在類似的時間問題。如果美國國税局或財政部發布未來的指導方針，要求預付遠期合約的或有 付款按當期經濟應計收入，則您可能會被要求在票據期限內累積收入。

由於對票據的 的適當税收描述缺乏權力，美國國税局也有可能試圖以 導致與上述不同的税收後果的方式來描述票據。例如，美國國税局可能會斷言，持有人在到期時或在出售、交換或贖回票據時可能確認的任何收益或 損失應被視為普通收益 或損失。

非美國持有者

由於 票據（包括任何或有息票付款）的美國聯邦所得税待遇尚不確定，我們（或適用的付款代理人）將按30％的税率（或適用的所得税協定下的較低税率）預扣任何或有息票付款的全部金額的美國聯邦所得税 ，除非此類付款與非美國人的行為有實際關係。在美國從事貿易或業務的持有人（在這種情況下， 為避免預扣税，非美國持有人必須提供表格（W-8ECI）。我們（或適用的付款代理人）不會向此類預扣税支付 任何額外款項。要根據所得税協定申請福利，非美國人持有人必須獲得納税人 識別號碼，並證明其符合相應條約的福利限制條款（如果適用）的資格。 此外，特殊規則可能適用於非美國人提出的條約福利索賠持有人是實體而非個人。 根據適用的所得税協定能否獲得較低的預扣税率將取決於該税率是否適用於美國聯邦所得税法對付款的 描述。非美國根據所得税協定有資格享受較低的美國聯邦 預扣税率的持有人可以通過向國税局提出相應的 退款申請來獲得任何超額預扣金額的退款。

除下文所述外，非美國持有人在出售、交換或贖回票據或到期時結算票據時通常無需繳納美國聯邦所得税或預扣税（為避免 的疑問，不包括代表任何受前一段討論規則約束的或有息票據的金額） ，前提是非美國票據的出售、交換或贖回票據。持有人遵守適用的 認證要求，並且付款與非美國人的行為無實際關係美國貿易或 業務的持有人。儘管如此，出售、交換或贖回票據或到期結算的收益可能需繳納美國聯邦所得税，如果不是美國的， 持有人是非居民外國個人，在銷售、交換、贖回或結算的應納税年度內，在美國停留了 183 天 或更長時間，並且滿足了某些其他條件。

如果是非美國票據持有人在美國境內從事 貿易或業務，如果有任何應急息票付款和到期結算時實現的收益， 或出售、交換或贖回票據時實現的收益實際上與此類貿易或業務的開展有關（如果某些 税收協定適用，則歸屬於非美國常設機構。持有者在美國境內），非美國持有人持有人， 雖然免徵美國聯邦預扣税，但通常將對此類或有息票付款 繳納美國聯邦所得税，並按淨收入計算收益，就像是美國持有人一樣。這樣的非美國人持有人應閲讀 標題 “—美國持有人” 下的材料，以瞭解收購、擁有和處置 票據的美國聯邦所得税後果的描述。此外，如果是非美國持有人是外國公司，還可能需要繳納分支機構利得税，相當於其應納税年度的部分收益和利潤的30％ （或任何適用的税收協定規定的較低税率），這些收益和利潤實際上與其在美國開展貿易或業務有關的 ，但須遵守某些條件

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調整。

“等值股息” 款項被視為 來自美國境內的股息，如果向非美國人支付 ，此類款項通常需要繳納 30% 的美國預扣税。持有者。根據財政部法規，如果特定股票掛鈎投資提及 “標的 證券” 的利息，則屬於 “特定股票掛鈎投資” 的股票掛鈎工具（“ELI”） 的付款（包括視同付款）可以被視為股息等價物，即出於美國聯邦所得税目的應納税的實體的任何利息，如果付款 這種利息可能會產生來自美國的股息。但是，美國國税局的指導方針規定，預扣股息等價物 不適用於非delta-one工具且在2025年1月1日之前發行的特定ELI。基於我們的 確定這些票據不是 delta-one 工具，非美國根據票據，持有人不應被扣留等值股息 的款項（如果有）。但是，在發生影響標的股票或票據的某些事件時，票據可能被視為重新發行，用於美國聯邦所得 税收目的，在此之後，票據 可能被視為需要預扣股息等值付款。非美國就標的股票或票據進行或已經進行其他交易 的持有人應就票據和其他交易中股息等值預扣税 的適用徵詢其税務顧問的意見。如果任何款項被視為需要預扣的股息等價物， 我們（或適用的付款代理人）將有權預扣税款，而無需向預扣的金額支付與 相關的任何額外金額。

如上所述，出於美國聯邦所得税的目的，可以對票據進行其他描述 。如果由於法律的變更或澄清 、法規或其他原因，另一種描述導致票據付款除上述預扣税 税之外還需要繳納預扣税，則税款將按適用的法定税率預扣。潛在的非美國人持有人應就此類替代描述的税收後果諮詢自己的税務顧問 顧問。

美國聯邦遺產税。 根據現行法律， 雖然此事尚不完全明確，但個人非美國持有人以及其財產可能包含在這些個人的 總遺產中用於美國聯邦遺產税目的的實體（例如，由此類個人出資且個人 保留某些權益或權力的信託）應注意，如果沒有適用的條約權益，票據很可能會被視為美國 所在地財產，但受美國管轄聯邦遺產税。這些個人和實體應就投資票據的 美國聯邦遺產税後果諮詢自己的税務顧問。

備份預扣税和信息報告

請參閲隨附的 招股説明書中 “美國聯邦 所得税注意事項——一般——備用預扣税和信息報告” 下的討論，該招股説明瞭備用預扣税和信息報告規則對票據付款的適用性。

或有收益自動贖回收益票據 | PS-19

在哪裏可以找到更多信息

票據的條款和風險包含在本定價補充文件中 以及以下相關產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書，可在 上訪問以下鏈接：

• 2022 年 12 月 30 日發佈的 STOCK-1 產品補充資料：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315468/d427660d424b2.htm

• 日期為 2022 年 12 月 30 日的 A 系列 MTN 招股説明書補充文件和日期為 2022 年 12 月 30 日的招股説明書：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm

本定價補充文件和隨附的產品 補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書已作為註冊聲明的一部分向美國證券交易委員會提交，該聲明可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，也可以致電1-800-294-1322從美國證券交易委員會獲得，無需支付任何費用。在投資之前，您應該閲讀 本定價補充文件以及隨附的產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書，以瞭解有關我們、BAC 和 本次發行的信息。您可能收到的任何先前或同期口頭陳述以及任何其他書面材料將被本 定價補充文件和隨附的產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書所取代。 中使用但未定義的某些術語具有隨附的產品補充文件或招股説明書補充文件中規定的含義。除非另有説明 或除非上下文另有要求，否則本文檔中所有提及 “我們”、“我們的”、 或類似內容均指BofA Finance，而不是 BAC。

這些票據是我們的優先債務證券。票據上的任何付款 均由BAC全額無條件擔保。票據和相關擔保不由聯邦存款 保險公司投保，也沒有抵押品作為擔保。票據的受付權排名將與我們所有其他無抵押和無次級的 債務相同，法律規定受任何優先權或優惠約束的債務除外。相關擔保的付款權 將與BAC的所有其他無擔保和非次級債務同等，但受法律規定的任何優先權 或優惠約束且優先於其次級債務的債務除外。票據的任何到期付款，包括本金 金額的償還，都將受到作為發行人的美銀金融和作為擔保人的BAC的信用風險的約束

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