附錄 99.1
不用於發行、出版或發行，
直接或間接地，在任何非法的司法管轄區
Flutter 宣佈本金總額定價為 5.25 億美元
2029年到期的6.375％的優先擔保票據和5億美元的本金總額
2029年到期的5.000％優先擔保票據的金額
2024 年 4 月 17 日
Flutter Entertainment plc （Flutter）（倫敦證券交易所代碼：FLTR；紐約證券交易所代碼：FLUT）今天宣佈本金總額為5.25億美元的2029年到期的以美元計價的6.375％優先擔保票據（美元票據）和本金總額為5億美元的2029年到期的以歐元計價的5.000％優先有擔保票據（歐元票據以及美元）的定價（本次發行）票據（ 即票據）由其子公司Flutter Treasury DAC（發行人）以其面值的100％發行。將申請允許這些票據在國際證券交易管理局 Limited上市。票據的發行受慣例成交條件的約束，預計將在2024年4月29日左右進行和解。
Flutter打算將本次發行的收益（i）用於償還2018年7月10日現有銀團融資協議下的借款， （ii）用於償還現有多幣種循環信貸額度下的借款，以及（iii）支付與本次發行相關的某些成本、費用和開支。
關於 Flutter 娛樂有限公司
Flutter 是 全球領先的在線體育博彩和 iGaming 運營商，在包括美國在內的全球市場處於領先地位。我們的目標是利用我們的龐大規模和挑戰者思維來改變我們的行業，讓 變得更好。通過改變遊戲規則，我們相信我們可以實現長期增長，同時為所有利益相關者促進積極、可持續的未來。通過Flutter Edge獨特的全球競爭優勢， 我們完全有能力做到這一點，它使我們的品牌能夠獲得集團範圍內的好處，在競爭中保持領先地位，並通過我們的積極影響計劃實現我們對可持續發展的明確願景。
Flutter經營着各種領先的在線體育博彩和電子博彩品牌組合，包括FanDuel、Sky Betting & Gaming、Sportsbet、 PokerStars、Paddy Power、Sisal、Tombola、必發、MaxBet、Junglee Games和Adjarabet。
要了解有關 Flutter 的更多信息，請訪問我們的網站 www.flutter.com。
查詢
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媒體關係：corporatecomms@flutter.com
警示聲明
根據規則144A，這些票據將僅向 符合條件的機構買家發行，並根據經修訂的1933年《美國證券法》（《證券 法》）的S條向美國境外的非美國人發行，但須遵守當前市場和其他條件。無法保證此次發行將完成，也無法保證發行完成後的條款。本新聞稿不是 的報價
在美國出售票據，根據1933年《證券法》第135c條發行。待發行的票據過去和將來都不會根據《證券法》 或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，也不得在美國直接或間接地向美國人發行或出售，或為美國人的賬户或利益發行或出售（如《證券法》第S條的定義）、沒有 註冊或任何其他適用的證券法的註冊要求的適用豁免。如果票據在美國進行任何公開發行，則將通過 招股説明書進行，該招股説明書將包含有關發行人、Flutter和管理層的詳細信息以及財務報表。美國不會公開發行與 上述交易相關的票據。
本新聞稿的編寫依據是，歐洲 經濟區（EEA）任何成員國（均為相關國家）的任何票據要約將根據經修訂的第2017/1129號法規（EU）（《招股説明書條例》）的豁免發佈證券要約招股説明書的要求提出。本公告的編制依據是，根據2018年歐盟 （提款）法（英國招股説明書條例），該要約構成了國內法的一部分，因此在英國發行票據的任何要約都將不受公佈票據要約招股説明書的要求的約束。
不打算向歐洲經濟區（EEA）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供這些票據，也不應向其發行、出售或以其他方式提供這些票據。出於這些目的，散户投資者是指：（i）第2014/65/EU號指令（經修訂的MiFID II）第4（1）條第（11）款中定義的零售客户中的一個（或多個）個人 ；或（ii）第2002/92/EC號指令（經修訂或取代， 《保險調解指令》）所指的客户，在該客户沒有資格成為 MiFID II第4（1）條第（10）款中定義的專業客户。因此，尚未編制（歐盟）第 1286/2014號法規（經修訂的PRIIPs法規）要求的用於發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的關鍵信息文件，因此，根據PRIIPs法規，向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。本公告不構成，在任何情況下都不構成對散户投資者的發行。根據第2003/71/EC號指令（經修訂或取代的招股説明書指令）對公佈票據要約招股説明書的要求的豁免，將在歐洲經濟區的任何 成員國發行和出售票據。就招股説明書指令而言，為發行票據而編制的初步發行 備忘錄不是《招股説明書》的招股説明書。
本新聞稿不構成向英國公眾提供的證券要約。在英國，本公告僅分發給並僅針對合格投資者（定義見英國 招股説明書條例），即（i）在《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（經修訂的《 令）第 19（5）條所涉投資事項上具有專業經驗的人，（ii）屬於第49條範圍內的高淨值實體該命令的 (2) (a) 至 (d)，或 (iii) 本來可以合法向其分發這些物品的人，所有這些人統稱為相關人員 人員。為發行票據而編制的初步發行備忘錄和本公告僅分發給並僅針對
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相關人員，不得由非相關人員行事或依賴。與本文件相關的任何投資或投資活動僅適用於 相關人員，並且只能與相關人員一起參與。在英國，票據的任何要約僅適用於相關人員，任何認購、購買或以其他方式收購此類票據的邀請、要約或協議只能與相關人員進行 。為發行票據而產生的初步發行備忘錄及其內容是機密的，任何收件人均不應向 任何其他人分發、出版或複製（全部或部分）或披露。在英國，任何非相關人士，均不得采取行動或依賴為發行票據而編制的初步發行備忘錄或本公告或其內容。 初步發行備忘錄中描述的票據不在英國向公眾發行。
MiFID II 專業人士/僅限 ECPS /無 PRIIPs KID 製造商目標市場（MIFID II 產品治理）僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。由於無法向 歐洲經濟區或英國的散户投資者提供，因此尚未編制任何PRIIPs關鍵信息文件（KID）。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別， 包括展望、相信、預期、潛力、繼續、可能、應該、可能會、尋求、 預測、打算、趨勢、計劃、估計、預期、預測、目標、目標、抱負、可能會 結果和其他具有相似含義的詞語和術語或此類詞語的否定版本或其他具有未來或前瞻性質的類似詞語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項， 包括有關Flutters或其關聯公司的意圖、信念或當前預期的陳述，除其他外，涉及Flutters或其關聯公司的經營業績、財務狀況、流動性、前景、 增長、戰略及其運營行業。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況。 提醒讀者，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，Flutters或其關聯公司的實際經營業績、財務狀況和流動性以及其 經營行業的發展可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中作出或暗示的內容存在重大差異。此外，即使Flutters或其關聯公司的經營業績、財務狀況和流動性、 及其經營行業的發展與本新聞稿中包含的前瞻性陳述一致，這些業績或發展可能並不代表後續時期的業績或發展。
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