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以下每位簽署人，分別是特拉華州金德摩根公司（“公司”）的副總裁兼財務主管克里斯·格雷特和大衞·米歇爾斯，特此確定了截至2012年3月1日與優先債務證券有關的契約（“契約”）下公司兩個獨立系列優先債務證券的條款（“契約”）根據董事會通過的決議，公司和作為受託人的美國銀行全國協會（“受託人”）根據契約第301條，2024年1月17日和2024年1月29日公司或其委員會的董事如下：

2. 最初可能根據契約進行認證和交付的2029年票據和2034年票據的總本金額分別限制在12.5億美元和1,000,000,000美元以內，但根據契約條款登記轉讓、換取或代替其他票據時經過認證和交割的票據除外，任何一個系列票據的任何額外本金都可能是將來在未經任何一個系列票據持有人同意的情況下發行額外本金的票據根據契約的要求進行認證；

4. 2029年票據的年利率應為5.000％，2034年票據的年利率為5.400％；在每種情況下，利息應從2024年2月1日或已支付或正式規定利息的最近期支付日起累計，該日應為票據每年的2月1日和8月1日；票據的此類利息應為自2024年8月1日起，每半年在每年的2月1日和8月1日向營業結束時的登記持有人支付拖欠款分別在每個此類利息支付日之前的1月15日或7月15日；

5. 票據的本金、溢價（如果有）和利息應在公司為此目的設在紐約州紐約曼哈頓自治市鎮的辦公室或機構支付；但是，公司可以選擇，通過支票從紐約州曼哈頓自治市鎮的辦公室支付利息，支票郵寄到有權獲得該地址的人的地址，因為該地址應顯示在安全登記冊。如果在任何時候在紐約曼哈頓自治市鎮沒有這樣的辦公室或機構，

可以出示或交出票據以進行付款，公司應立即在紐約曼哈頓自治市指定和維持這樣的辦公室或機構，以便票據可以隨時在紐約州紐約曼哈頓自治市鎮支付。公司特此最初將位於紐約州曼哈頓自治市鎮的受託人公司信託辦公室指定為此類辦公室或機構之一；

6.U.S.全國銀行信託公司（美國全國銀行協會的權益繼承者）被指定為票據的受託人，美國銀行信託公司、全國協會以及此後由公司高管選定的任何其他銀行機構被指定為公司的代理人（a）可以出示票據進行轉賬或交易登記；（b）向公司或向公司提出的有關票據或印證的通知和要求可以製作或送達，以及 (c) 可以在哪裏出示附註支付本金和利息；

7. 對於2029年票據，在2029年1月1日之前，對於2034年票據，在2033年11月1日之前（每個此類票據系列的適用日期，“適用的面值收回日”），公司可以隨時不時地按贖回價格（以本金的百分比表示）按其選擇全部或部分贖回每個系列票據並四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中的較大值：

(1) (a) 按美國國債利率加20個基點（對於2029年票據）按美國國債利率加20個基點（假設此類票據在適用的面值收回日到期）按美國國債利率加20個基點（假設此類票據在適用面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及

美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日前的第三個工作日確定，根據聯邦儲備系統理事會發布的最新統計報告中，該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率，該日收益率或收益率在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中確定費率（每日）— H.15”（或任何後續名稱或出版物）（“H.15”）標題為 “美國政府證券——美國財政部常數

到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，公司應酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用面值收回日（“剩餘期限”）的期限；或（2）如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日——一種收益率對應於立即短於H.15的國債固定到期日，另一種收益率對應於美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到適用的面值看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年等值到期收益率，該美國國債在贖回日前第二個工作日到期日或最接近適用面值看漲日（如適用）。如果沒有在適用面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與適用的面值看漲日相等，一種到期日早於適用面值看漲日，另一隻到期日晚於適用面值看漲日，則公司應選擇到期日早於適用面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者有兩張或更多的美國國債符合前一句的標準，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入和要價，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

任何贖回通知將在兑換日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位票據記錄持有人，以便在其註冊地址兑換。除其他外，票據的贖回通知將説明要贖回的票據金額、贖回日期、贖回價格的計算方式以及在出示和交出待贖回票據時付款的一個或多個地點。

本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。

12. 受託人有權接受任何通知、指示或其他通信，包括根據契約通過電子傳輸（包括通過電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法）收到的任何資金轉移指示（均為 “通知”），並對之採取行動，並且沒有義務確認發送此類通知的人實際上是受權的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名（包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或公司認定且受託人接受的任何其他數字簽名提供商提供的手寫簽名和數字簽名的電子圖像），無論出於何種目的，均應被視為原始簽名。公司承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通知而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的通知採取行動的風險以及被第三方攔截或濫用的風險。儘管有上述規定，受託管理人可以在任何情況下自行決定要求以帶有手工簽名的原始文件形式向受託管理人交付通知，以代替或補充任何此類電子通知。

該證券是下文所述契約所指的全球證券，以保管人或其代理人的名義註冊。該證券不得轉讓給除存託人或其被提名人以外的任何人，也不得將其註冊或交換為以其名義註冊的證券，也不得登記此類轉讓，除非契約中描述的有限情況。除此類有限的情況外, 在登記轉讓或交換或代替該證券時經過認證和交付的每種證券均應是受上述規定約束的全球證券。

除非該證券由存託信託公司（紐約公司）的授權代表出示給該公司或其代理進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或存託信託公司的授權代表要求的其他名稱（任何款項均向CEDE & CO.或向存託信託公司授權代表要求的其他實體），只要本協議註冊所有人CEDE & CO. 在此處擁有權益，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式進行任何轉讓、質押或其他用途均屬不正確。

特拉華州的一家公司KINDER MORGAN, INC.（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金為 [________]美元（U.S$） [________]）自2029年2月1日起，從2024年2月1日起，或從最近支付利息的利息支付日起每半年支付利息，從2024年8月1日起每半年拖欠一次利息，自2024年8月1日起，年利率為5.000％，直到本金支付。任何時期的應付利息金額應按十二個 30 天和 360 天年度計算。任何部分期限的應付利息金額應根據包含十二個30天個月的360天年度以及任何部分月份的經過天數計算。如果本證券的任何應付利息的日期不是工作日，則該日期的應付利息將在下一個工作日（即工作日）支付（不因任何此類延遲支付任何利息或其他款項），其效力和效力與最初應付的款項相同。當用於任何付款地點時，“工作日” 是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，這不是該支付地點的銀行機構所在的日子

法律、行政命令或法規授權或有義務關閉。根據該契約的規定，在任何利息支付日按時支付的利息將支付給在該利息支付日正常記錄日（無論是否為工作日）營業結束時以本證券（或一種或多項前身證券）名義註冊的人，該利息支付日應為1月15日或7月15日（視情況而定，無論是否為工作日）。任何未按時支付的此類利息均應在該定期記錄日立即停止支付給持有人，並且可以支付給在營業結束時以本證券（或一種或多項前身證券）名義登記的人，由受託人確定此類違約利息的支付，通知應在該特別記錄日不少於10天內通知本系列證券的持有人記錄日期，或隨時以不違背的任何其他合法方式付款本系列證券上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的要求，以及此類交易所或自動報價系統可能要求的通知，所有這些要求在該契約中都作了更為全面的規定。

本證券的本金（以及溢價，如果有的話）和利息應在公司為此目的在紐約州曼哈頓自治市鎮開設的辦公室或機構支付；但是，公司可以選擇通過支票從紐約州曼哈頓自治市鎮的該辦公室支付利息，支票郵寄到證券中應顯示該地址的人的地址註冊。如果在任何時候紐約州曼哈頓自治市鎮沒有可以出示或交出本證券以供付款的辦公室或機構，則公司應立即在紐約州曼哈頓自治市指定和維持此類辦公室或機構，以便該證券可以隨時在紐約曼哈頓自治市鎮支付。公司特此最初將位於紐約州曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室指定為此類辦公室或機構之一。

本證券的本金（和溢價，如果有的話）和任何此類利息的支付，將通過將立即可用的資金轉入持有人指定的銀行賬户，這些硬幣或貨幣是支付公共和私人債務的法定貨幣，這種硬幣或貨幣是美利堅合眾國硬幣或貨幣。

本證券是公司正式授權發行的證券（“證券”）之一，根據截至2012年3月1日公司與作為受託人的美國銀行信託公司（美國銀行全國協會的權益繼任者）簽訂的與優先債務證券有關的契約（“契約”），分成一個或多個系列發行和發行，該契約包括任何契約下的繼任受託人），契約、契約的所有補充契約和官員證書所依據的是該契約特此就公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利、義務、職責和豁免以及證券認證和交付所依據的條款與證券參考文件相關的2024年2月1日契約第301條作出聲明。根據契約的規定，證券可以分成一個或多個系列發行，不同的系列可以按不同的本金總額發行，可能在不同的時間到期，可能按不同的利率支付利息（如果有），可能受不同的贖回條款（如果有）的約束，可能受不同的償還、購買或類似基金的約束（如果有），可能受不同的契約和違約事件的約束，可能與契約中一樣有所不同提供或允許的假牙。該證券是本文件正面指定的系列證券之一，最初僅以賬面記賬形式發行，本金總額為12.5億美元。未經持有人同意，該系列證券可能會重新開放以發行更多證券。

美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日前第三個工作日根據聯邦儲備系統理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近一天收益率或收益率確定，該日收益率或收益率在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中費率（每日）— H.15”（或任何後續名稱或

出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，公司應視情況選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（“剩餘期限”）的期限；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日——一種收益率對應於H.15的國債固定到期日，另一種收益率對應於 H.15的國庫持續到期日立即長於剩餘壽命——並且應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則在H.15上最接近剩餘壽命的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，該美國國債在贖回日之前的第二個工作日上午11點（視情況而定）到期日或到期日最接近面值看漲日（如適用）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在面值收回日到期，或者有兩張或更多美國國債符合前一句的標準，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位證券登記持有人，以便在其註冊地址兑換。除其他外，證券贖回通知將説明要贖回的證券金額、贖回日期、贖回價格的計算方式以及在出示和交出要贖回的證券時付款的一個或多個地點。

只能部分兑換，與證券相關的贖回通知將註明證券本金中要贖回的部分。在交出取消原始證券後，將以證券持有人的名義發行本金等於證券未贖回部分的新證券。只要證券由DTC（或其他存託機構）持有，證券的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。

除其中規定的某些例外情況外，該契約允許公司和受託人在徵得不少於所有系列已發行證券本金總額多數的持有人同意後，隨時對契約進行修訂，修改公司的權利和義務以及每個系列證券持有人的權利（作為一個類別進行投票）。該契約還包含允許所有受影響系列未償還證券（按一類進行投票）本金總額多數的持有人代表該系列所有證券的持有人放棄公司對契約某些條款的遵守的條款。除了其中規定的某些例外情況外，該契約允許當時未償還的任何系列證券本金過半數的持有人免除該契約下過去與該系列及其後果有關的違約行為。本證券持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本證券以及在本證券轉讓登記時簽發的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否在本證券上註明此類同意或放棄。

根據契約的規定，在契約條款的前提下，本證券的持有人無權就契約、任命接管人或受託人或根據契約採取任何其他補救措施提起任何訴訟，除非該持有人事先已向受託人發出關於本系列證券持續違約事件的書面通知，持有人本金不少於本證券本金的25％尚未結清的系列應向受託管理人提出書面申請以受託人身份就此類違約事件提起訴訟，並向受託管理人提供合理的賠償，受託管理人在收到此類通知、請求和賠償提議後的90天內不得從本系列證券本金的多數持有人那裏收到與此類請求不一致的指示，也未提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本證券持有人為在本協議規定的相應到期日當天或之後執行本證券的任何本金支付或本證券的任何溢價或利息而提起的任何訴訟。

該系列的證券只能以註冊形式發行，不包括最低面額為2,000美元的息票，超過該面額的整數倍數為1,000美元。根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，應交出該系列證券的持有人要求，本系列證券可以兑換成與本系列證券本金總額相似且期限相似的不同授權面額的證券。

在本證券到期交付轉讓登記之前，無論本證券是否逾期，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可出於任何目的將以本證券名義註冊為本證券的所有者視為本證券的所有者，並且公司、受託人或任何此類代理人都不會受到相反通知的影響。

公司在契約及其下的證券（包括本證券）下的債務對公司的關聯公司無追索權，只能從公司的現金流和資產中支付。受託人及其每位證券持有人在接受契約後將被視為已在契約中同意 (1) 公司的關聯公司或其各自資產均不對公司在契約或此類證券（包括本證券）下的任何義務承擔任何責任，以及 (2) 公司、受託人或受託人的董事、高級職員、員工、代理人或股東均不承擔任何責任其各自的任何關聯公司均應就公司在契約或類似協議下的義務承擔任何個人責任以他、她或其身份為由的證券。

特拉華州的一家公司KINDER MORGAN, INC.（以下簡稱 “公司”，該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金為 [________]美元（U.S$） [________]）自2024年2月1日起，從2024年2月1日起，或從最近支付利息的利息支付日起每半年支付利息，從2024年8月1日起每半年拖欠一次利息，自2024年8月1日起，年利率為5.400％，直到本金支付。任何時期的應付利息金額應按十二個 30 天和 360 天年度計算。任何部分期限的應付利息金額應根據包含十二個30天個月的360天年度以及任何部分月份的經過天數計算。如果本證券的任何應付利息的日期不是工作日，則該日期的應付利息將在下一個工作日（即工作日）支付（且不因任何此類延遲支付任何利息或其他款項），其效力和效力與最初應付的款項相同。當用於任何付款地點時，“工作日” 是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，這不是該支付地點的銀行機構所在的日子

本證券是公司正式授權發行的證券（“證券”）之一，根據截至2012年3月1日公司與作為受託人的美國銀行信託公司（美國銀行全國協會的權益繼任者）簽訂的與優先債務證券有關的契約（“契約”），分成一個或多個系列發行和發行，該契約包括任何契約下的繼任受託人），契約、契約的所有補充契約和官員證書所依據的是該契約特此就公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利、義務、職責和豁免以及證券認證和交付所依據的條款與證券參考文件相關的2024年2月1日契約第301條作出聲明。根據契約的規定，證券可以分成一個或多個系列發行，不同的系列可以按不同的本金總額發行，可能在不同的時間到期，可能按不同的利率支付利息（如果有），可能受不同的贖回條款（如果有）的約束，可能受不同的償還、購買或類似基金的約束（如果有），可能受不同的契約和違約事件的約束，可能與契約中一樣有所不同提供或允許的假牙。該證券是本文件正面指定的系列證券之一，最初僅以賬面記賬形式發行，本金總額為1,000,000,000美元。未經持有人同意，該系列證券可能會重新開放以發行更多證券。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該時間之後顯示的最近一天的收益率確定

系統被指定為 “選定利率（每日）——H.15”（或任何後續指定或出版物）（“H.15”），標題是 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，公司應視情況選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（“剩餘期限”）的期限；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日——一種收益率對應於H.15的國債固定到期日，另一種收益率對應於 H.15的國庫持續到期日立即長於剩餘壽命——並且應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則在H.15上最接近剩餘壽命的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的H.15國庫固定到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

公平。本金在2,000美元或以下的任何證券都不會被部分贖回。如果任何證券只能部分兑換，則與證券相關的贖回通知將註明證券本金中要贖回的部分。在交出取消原始證券後，將以證券持有人的名義發行本金等於證券未贖回部分的新證券。只要證券由DTC（或其他存託機構）持有，證券的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。

未經持有人同意，此處提及契約以及本證券或契約的任何條款，均不得改變或損害公司按本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本證券的本金和任何溢價和利息的義務，這是絕對和無條件的。


						/s/ 克里斯·格拉特
						克里斯·格拉特
						副總裁兼財務主管


						/s/ 大衞·米歇爾斯
						大衞·米歇爾斯
						副總裁兼首席財務官


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