附錄 4.2
第十一份補充契約(第十一份補充契約)的日期為2024年4月19日,由根據愛爾蘭法律註冊成立的上市公司強生 Controls International plc(以下簡稱 “公司”)、Tyco Fire & Security Finance S.C.A.(股份有限合夥企業)(Tyco Fire & Security Finance S.C.A.)簽訂日期為2024年4月19日société en commandite en par actionite)作為受託人,根據盧森堡大公國(共同發行人以及與本公司共同組成的 發行人)和美國銀行信託公司全國協會(美國全國銀行協會的權益繼承者)的法律註冊和組織。
演奏會
答:公司和受託人簽署並交付了截至2016年12月28日的契約(Base 契約以及本第十一補充契約,即契約),規定公司不時發行債務證券以證明其債務。
B. 公司和共同發行人希望 共同發行人共同發行已發行證券(定義見此處)。
C. 根據公司董事會和共同發行人的普通合夥人兼經理泰科消防和 Security Finance S.à r.l. 董事會的決議,公司和共同發行人均已授權發行所發行的 證券。
D. 本協議各方簽訂本第十一份補充契約在所有方面 均得到基本契約條款的授權。
E. 公司和 共同發行人希望根據基本契約第9.01和2.02節簽訂第十一份補充契約,以確定所發行證券的條款,增加共同發行人作為已發行證券的共同發行人並確定所發行證券的形式。
F. 根據其 條款使本第十一補充契約成為有效契約和協議的所有必要事項均已完成。
因此,現在,鑑於上述前提條件,發行人和受託人共同訂約 ,並同意不時為所發行證券的各自持有人提供平等和相稱的利益,具體如下:
第一條。
第 1.01 節術語定義。
(a) 本第十一補充契約中使用但未定義的大寫術語應具有基本契約 中賦予的含義。
(b) 此處使用的以下術語僅對所發行證券具有以下 含義:
認證令是指由每位發行人的高級管理人員以每位發行人的名義簽署並交付給受託人或認證代理人的書面命令 ;或者,就基本契約第 2.04、2.05、2.06、2.07 和 9.04 節而言,指在交付給受託人的高級管理人員證書中提及的該類 發行人的任何其他員工。
控制權變更觸發事件 是指在發行人首次公開宣佈任何 控制權變更(或待控制權變更)之前的60天內(觸發期)起算,並在控制權變更完成後60天結束(控制權變更完成後,觸發期將延長至控制權變更完成後60天)內的任何日期,每家評級機構均不再對已發行證券進行投資評級任何評級機構 都公開宣佈正在考慮可能的評級降級或撤回)。但是,由於評級的特定降低或撤回而導致的控制權變更觸發事件不應被視為特定控制權變更發生了 (因此不應被視為控制權變更觸發事件)
控制權變更的定義(觸發事件)如果降低或撤回本定義所適用的評級的評級機構沒有宣佈或 應發行人的要求以書面形式公開確認或通知受託人,降低或撤回是由於適用的 所構成或引起的任何事件或情況的全部或部分結果控制權變更(無論適用的控制權變更是否應在變更時發生控制觸發事件)。如果評級機構在 任何觸發期開始時沒有為已發行證券提供評級,則該評級機構將在該觸發期內視為已停止對已發行證券的投資評級。
儘管有上述規定,除非控制權變更實際完成,否則任何控制權變更觸發事件都不會被視為與任何 特定的控制權變更相關的發生。
共同發行人是指泰科消防與安全金融股份公司,直到根據本協議第10.01節和第10.02節的規定繼承實體成為共同發行人為止。
全球證券是指由發行人簽發並由受託人交付給 存託機構或根據存管機構的指示交付的已發行證券,全部根據契約,契約應以存託人或其被提名人的名義註冊。
投資等級是指穆迪評級為Baa3或以上的評級(或穆迪任何繼任者 評級類別下的同等評級),標普評級為BBB-或更高的評級(或標準普爾任何後續評級類別下的等值評級),以及發行人選擇的任何 替代評級機構或評級機構的同等投資級信用評級,在允許發行人選擇替代評級機構的情況下選擇替代評級機構的方式,在每種情況下均按 評級定義中的規定機構。
已發行證券是指根據本第十一補充契約發行的2029年到期的7億美元5.500%的優先票據 。
高級管理人員是指公司或共同發行人的任何經理、董事、 任何董事總經理、董事會或董事會主席或任何副主席(如適用)、首席執行官、總裁、首席財務官、任何副總裁、財務主管、任何助理 財務主管、祕書或任何助理祕書,或與上述任何同等職務,或經正式授權代表或代表公司或 共同發行人行事的任何人士(視情況而定)。
官員證書是指 由公司任何高級管理人員和/或共同簽發人(視情況而定)簽署、根據契約交付給受託人的證書。每份此類證書均應包括基本契約第 13.06 節中規定的 聲明,前提是該協議的條款要求且在規定的範圍內。
法律顧問意見是指受託人接受的在美利堅合眾國任何 州獲得許可並適用該州法律的法律顧問的書面意見。律師可以是任一發行人的僱員或法律顧問。每份此類意見均應包括基本 契約第13.06節規定的陳述,前提是該契約的條款要求且在規定的範圍內。
評級機構指 穆迪和標準普爾中的每一個;前提是,如果穆迪或標準普爾的任何一家停止向發行人或投資者提供評級服務,發行人可以指定 第 第 3 (a) (62) 條規定的另一個國家認可的統計評級機構作為該評級機構的替代機構;此外,發行人應向受託管理人發出此類任命通知。
剩餘定期付款是指,對於每種要贖回的已發行證券,其餘 定期支付的已發行證券的本金和利息,這些付款將在相關贖回日期之後到期,但用於贖回。如果該贖回日期不是利息支付日,則所發行證券的下一次預定 利息支付金額將減少到贖回之日已發行證券的應計利息金額。
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證券持有人、持有人、 註冊持有人或其他類似術語是指根據契約條款在為此目的保存的發行人賬簿上以其姓名或姓名註冊所提供證券的一個或多個人。
國庫利率是指就任何贖回日而言,公司根據以下兩段在 中確定的收益率:
(i) 國債利率應由公司在紐約時間 下午 4:15 之後(或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後),在贖回日前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計報告中 最近一天的收益率或收益率確定指定為精選利率(每日)H.15(或任何繼任者 )的聯邦儲備系統名稱或公佈)(H.15),標題為美國政府證券國庫常量到期日名義(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定 國債利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(剩餘期限);或者(2)如果 H.15沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日,則兩種收益率分別對應於H.15的美國國債固定到期日和一次收益率相當於美國財政部 H.15的固定到期日立即長於剩餘壽命,並且應使用此類收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值看漲期限,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者 (3) 如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日,則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言,適用的 國債固定到期日或H.15到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數(如適用);
(ii) 如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則公司應根據年利率計算 國庫利率,等於贖回日前第二個工作日紐約市時間上午11點的半年度等值到期收益率,或到期日最接近面值看漲日的 視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩種或更多種美國國債的到期日與 票面看漲日相等,一種到期日早於面值看漲日,另一種到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果 有兩張或更多在面值看漲日到期的美國國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國債,則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這兩種或更多的美國 國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率 時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值(以本金的百分比表示),並四捨五入至小數點後三位。
第 1.02 節已發行證券的條款。以下術語與 已發行證券有關:
(1) 已發行證券構成單一系列證券,標題如下:2029年到期的5.500%優先票據。
(2) 可以根據契約進行認證和交付的 已發行證券(根據基礎契約 第 2.05、2.06、2.07、2.11 或 3.03 節在註冊、轉讓或交換或代替其他已發行證券時經過認證和交付的已發行證券除外)的初始本金總額為700,000,000美元。
(3) 已發行證券的全部 未償還本金應於2029年4月19日支付。
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(4) 已發行證券的年利率為 5.500%。計算利息的依據將是360天的一年,包括十二個30天的利息。
(5) 已發行證券的利息應自2024年4月19日起累計,如果較晚,則應自已支付或規定已發行證券利息的最近 利息支付日起累計。所發行證券的利息支付日期為每年的4月19日和10月19日,從 2024年10月19日開始。已發行證券的利息應在每個適用的利息支付日每半年拖欠一次,在利息支付日(常規記錄日期)之前的4月4日營業結束時和 10月4日營業結束時向相應的登記持有人支付。
(6) [已保留].
(7) [已保留].
(8) 可選贖回提供的證券.
在2029年3月19日(面值收回日)之前,發行人可以隨時不時按其 期權全部或部分贖回已發行證券,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較大值:
(i) (a) 按美國國債利率折算的剩餘定期還款本金和利息 的現值總和(假設已發行證券在面值收回日到期)(假設360天的一年包括十二個30天月) 加上15個基點減去截至贖回之日的應計利息,以及
(ii) 要贖回的已發行證券 本金的100%,
此外,無論哪種情況,應計利息和未付利息(如果有), 截至贖回日(但不包括贖回日)(受相關定期記錄日登記持有人收取相關利息支付日到期利息的權利)。
在面值看漲日當天或之後,發行人可以選擇在任何 時間不時以等於所贖回已發行證券本金的100%加上應計和未付利息(如果有)的贖回價格全部或部分贖回已發行證券,但不包括贖回日期(受相關定期記錄日登記在冊的持有人 的權利在相關的利息支付日獲得應付利息)。
此外, 還可根據本第十一補充契約第1.02(27)節(取代並取代基礎契約第十四條,後者不適用於已發行證券)進行贖回。
(9) 除本第十一補充契約第1.02 (17) 節(取代並取代了不適用於已發行證券的基本契約第4.08節)的規定外,在發生任何 特殊情況或其他情況時,任何持有人均不得選擇贖回、回購或償還已發行證券。所發行證券不會受益於任何償債基金。
(10) 所發行證券應基本採用本文所附的 附錄A的形式,其條款以引用方式納入此處。
(11) 已發行證券將以註冊形式發行,不帶息票,並且僅以最低面額為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。
(12) 所有利息和本金的支付,包括贖回或回購 已發行證券時支付的款項,都將以美元支付。
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(13) [已保留].
(14) [已保留].
(15) 已發行證券應以一種或多種全球證券的註冊形式全部發行, ,DTC應為初始存託人。
(16) 所發行證券不可轉換為發行人的其他證券、普通股或其他證券,或 可兑換成發行人的其他證券、普通股或其他證券。
(17) 僅就此類條款適用於已發行證券而言 ,特此取代基本契約第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05和4.08節,並由以下條款取代:
第 4.01 節本金、保費和利息的支付。
發行人將按此處規定的時間、地點和方式,按此處規定的和已發行證券確定的方式,按時按時支付或安排支付已發行 證券的本金、溢價(如果有)和利息。
第 4.02 節辦公室或機構的維護。
只要已發行證券保持未償還狀態,發行人將保留一個辦公室或機構,在那裏可以出示或交出已發行的證券以進行付款,可以交出已發行證券進行轉讓或交易登記,並且可以向發行人發出或向發行人發出或向發行人發出有關已發行證券和本 契約的通知和要求。將繼續對每個辦事處或機構進行這樣的指定,直到發行人通過由每個發行人的任何高級管理人員簽署並交付給受託管理人的書面通知,為此類目的指定其他 個辦公室或機構或機構或其中任何一個辦公室或機構。如果發行人在任何時候未能保留任何所需的辦公室或機構,或者未能向受託管理人提供其地址,則此類陳述、投降、通知和 要求可以在受託管理人的公司信託辦公室提出或送達,發行人特此指定受託人為其代理人,以接收所有陳述、交出、通知和要求。發行人最初指定作為發行人代理人的美國銀行信託公司全國協會 的辦公室作為發行人代理人,該辦公室位於威斯康星州密爾沃基市北河中心大道1555號203號套房,為每個此類目的由其維護。
第 4.03 節付款代理人、過户代理人和證券登記員。
(a) 發行人將保留一個或多個已發行證券的付款代理。
(b) 此外,發行人將保留所發行證券的過户代理人和註冊商(證券 註冊商)。證券登記處將維護證券登記冊,並將與過户代理人一起代表 發行人支付已發行證券的款項併為其轉讓提供便利。
(c) 發行人可以與任何付款代理人、證券 註冊商或過户代理簽訂適當的代理協議。此類協議應執行本契約中與該代理人相關的條款。發行人應將任何此類代理人的名稱和地址通知受託人。發行人可以在向付款代理人、證券登記處或過户代理人(如適用)和受託人發出書面通知後,將任何付款 代理人、證券登記處或過户代理人免職;但是,在 適用的情況下,在發行人與此類繼任付款代理人、證券註冊代理人或過户代理人簽訂的適當協議所證明的接受繼任者的任命之前,任何此類免職均不得生效,視情況而定,並交付給受託人。
(d) 發行人可以在不事先通知已發行證券持有人的情況下更改或任命與 相關的任何付款代理人、證券註冊機構或過户代理人。發行人或任何發行人子公司均可充當所發行證券的付款代理人、過户代理人或證券登記員。
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(e) 發行人特此最初指定受託人為所發行證券的付款 代理人。受託人特此接受此類任命,發行人確認他們可以接受此類首次任命。發行人特此最初任命受託人為所發行證券的證券註冊處長和 過户代理人。付款代理人、過户代理人和證券登記員的義務應是多項的,而不是共同的。
(f) 發行人應要求每個付款代理人(發行人除外)書面同意,付款代理人 將為已發行證券持有人或受託人的利益持有該付款代理人持有的所有資金,用於支付已發行證券的本金、溢價(如果有)、利息或額外金額(如果有),並將向受託人通報發行人的任何違約行為支付任何此類款項。除非法律要求,否則付款代理人持有的資金不必隔離,在任何情況下,付款代理人均不承擔其根據本協議 收到的任何款項的利息承擔責任。如果發行人中的任何一方或發行人的子公司充當付款代理人,則應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在單獨的基金中,以使持有人受益。
(g) 發行人將向適用的付款代理人支付任何全球證券的欠款(包括 本金、溢價,如果有的話,利息和任何額外金額),而該支付代理人將視情況向適用的存託機構或其被提名人支付此類款項(前提是該付款代理人 已收到足以支付此類款項的清算資金),即唯一註冊所有者和為本契約下的所有目的,由全球證券代表的已發行證券的唯一持有人。相應的存託機構將 根據適用程序將此類款項分配給參與者。除全球證券以外的所有已發行證券的付款將由發行人支付給相應的付款代理人,該付款代理人將通過支票向此類發行證券的持有人提供的地址支付 付款(或通過電匯方式向發行人或適用的付款代理人提供電匯指令的持有人)。
第 4.04 節官員關於違約的聲明。
發行人將在每個財政年度結束後的120天或之前向受託管理人提供高級管理人員證書 ,説明在簽署人履行發行人高級職責的過程中,他們通常會知道發行人在上一財政年度履行、履行或遵守本契約中包含的任何契約或協議 方面存在任何違約行為,説明他們是否違約知道任何此類默認值,如果是,請指定簽名者擁有的每項此類默認值知識及其本質。軍官 證書不必符合《基本契約》第 13.06 節。
第4.05節任命填補受託人職位空缺。
發行人為了避免或填補受託人職位的空缺,將在必要時按照《基本契約》第7.10節 規定的方式任命受託人,這樣在任何時候都應有受託管理人。
第 4.08 節在控制權變更觸發事件時提出回購要約。
控制權變更觸發事件發生後,除非發行人已按照本第十一補充契約第1.02(8)節的規定行使贖回 已發行證券的權利,否則每位已發行證券的持有人將有權要求發行人根據下述要約購買此類持有人提供的證券的全部或部分(等於2,000美元或超出1,000美元的整數倍數)(控制權變更要約),收購價等於其本金的101%加上截至購買之日但不包括的應計和未付的 利息(如果有)(受相關記錄日登記持有人在相關利息支付日獲得到期利息的權利)(控制權變更 付款)的應計和未付利息(視相關記錄日期的登記持有人有權獲得在相關利息支付日到期的利息而定)。如果控制權變更付款日期不是工作日,則控制權變更付款的相關款項將在下一個工作日支付,其效力和效力與在 付款到期日相同,並且從該日起至下一個工作日的應付金額將不計利息。
自控制權變更觸發事件發生之日起 30 天內,或者,由發行人選擇,在任何控制權變更發生之前並視其發生為條件的 ,但在公眾之後
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關於即將進行的控制權變更的公告,如果所發行證券由任何存託機構持有,則發行人必須通過頭等郵件或以電子方式向每位已發行證券持有人發送通知 ,並向受託管理人發送一份副本,該通知將適用於控制權變更要約的條款。除其他外,此類通知將註明購買日期,購買日期不得早於 自該通知郵寄或以電子方式交付之日起 60 天(或者,如果通知是在控制權變更完成之日之前郵寄或以電子方式交付,則不得早於 控制權變更發生之日),除非法律要求(控制權變更付款日期)。該通知如果在控制權變更完成之日之前郵寄或以電子方式交付,則將聲明 控制權變更優惠的條件是控制權變更在控制權變更付款日當天或之前完成。
在控制權付款變更之日,發行人將在合法的範圍內:
(i) 接受或促使第三方接受根據控制權變更 要約正確投標的所有已發行證券作為付款;
(ii) 向適用的付款代理人存入或促使第三方向相應的付款代理人存入相當於 所有正確投標的已發行證券的控制權變更補助金;以及
(iii) 向受託管理人交付或促使受託人向受託管理人交付正確接受的已發行證券,同時附上註明回購的已發行證券本金總額的高級管理人員證書。
如果第三方 以發行人提出的此類要約的方式、時間和其他方面提出此類要約,並且此類第三方購買了根據其 要約正確投標但未撤回的所有已發行證券,則發行人無需就已發行證券提出控制權變更要約。此外,如果已發行證券發生並且在控制權付款變更日仍在繼續,則發行人將不會回購已發行證券,除非控制權變更付款日期發生控制權變更付款的違約 。
發行人必須在所有重大方面 遵守《交易法》第14e-1條及其下的任何其他證券法律法規的要求,前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購已發行證券的 。如果任何此類證券法律或法規的規定與所發行 證券的控制權變更要約條款相沖突,則發行人將被要求遵守這些證券法律法規,並且不會因為任何此類 衝突而被視為違反了本第 4.08 節對所發行證券的義務。
(18) 僅就此類條款適用於已發行證券而言,特此對《基本契約》第 6.01 節進行了如下修訂:
(i) 對本公司的任何提及均為 特此修訂,改為指發行人;以及
(ii) 對基本契約 第6.01 (a) (4) 節中提及的2億美元進行了修訂,改為指3億美元。
(19) [已保留].
(20) 根據發行人的要求,每位持有人和受益所有人應提供一份正確填寫和 執行的國税局W-9表格或美國國税局W-8表格(如適用),如果發行人在美利堅合眾國、其任何州 或哥倫比亞特區註冊成立,則適用。
(21) 經本第十一補充契約修改,已發行的 證券可以根據基本契約第11.03節的規定予以撤銷,根據基本契約 第11.02節的規定,該契約對已發行證券的進一步效力將停止生效。僅就此類條款適用於已發行證券而言,特此修訂基本契約第11.03節如下:
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(i) 對第 6.01 (a) (4) 節的提及已修改為 改為第 6.01 (a) (3) 節;
(ii) 特此將任何提及本公司的內容修改為 ,改為指發行人;以及
(iii) 特此取代《基本契約》第 11.03 (c) (4) 節 ,並由以下條款取代:
(4) 發行人應向受託管理人提交法律顧問意見 (如果是違約,該意見必須基於法律變更或美國國税局的裁決),其大意是,由於發行人行使本節規定的任一期權,所發行證券的受益所有人不會確認用於聯合 州聯邦所得税目的的收入、收益或損失 11.03 並將按與 相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税如果沒有進行這樣的選舉,情況就會如此;以及
(22) [已保留].
(23) 已發行證券將作為非限制性證券發行。
(24) 不得發行任何附有擔保的已發行證券。
(25) 僅就此類條款適用於已發行證券而言,特此對基本契約的以下 部分進行了如下修訂:
(i) 特此修訂基礎契約 以下章節或條款(如適用)中對公司的任何提及,在適用於已發行證券的範圍內,改為指發行人:第2.02至2.15、3.01至3.06、5.01、5.02、5.04和6.02至6.08節,以及第七、八、九、十一、十二和十三條;
(ii) 對《基本契約》第 3.02 節中所有提及的 30 天和 45 天進行修訂,改為提及 10 天;
(iii) 對《基本契約》第6.01和6.04節中所有提及25%的內容進行了修訂,改為提及 30%;
(iv) 特此取代《基本契約》第 9.01 (b)、9.01 (c) 和 9.01 (i) 節,並由 以下條款取代:
(b) 增加已發行證券的額外債務人或增加任何已發行證券的擔保人 ,或證明其他人繼承公司或共同發行人或已發行證券的任何其他承付人或擔保人,或連續繼承,以及任何繼任公司、繼承人或共同發行人對該公司、共同發行人或此類債務人的契約、協議和義務的承擔 的承擔,或擔保人,視情況而定,根據第十條;
(c) 在 中提供無憑證的已發行證券,以補充或取代經認證的已發行證券(前提是,就本守則第 163 (f) 條而言,未經認證的已發行證券以註冊形式發行);
(i) 按照基本契約第2.01節的規定 的規定規定發行和確定已發行證券的形式和條款和條件,規定公司的契約(如果有)應適用於該系列,規定哪些違約事件適用於該系列,添加 共同發行人,指定一個或多個擔保人併為該系列提供擔保,規定解除此類系列擔保人擔保或 終止擔保的條款和條件,或界定權利已發行證券的持有人;
(v) 以下條款被添加為 第 9.02 (viii) 節:
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(viii) 減少支付額外金額或補償金額 税款的義務;
(vi) 在第 3.02 (a) (v) 節中添加了以下條款:
(v) 兑換以滿足某些條件為前提,如果是 ,則將包括此類條件的詳細信息。
(vii) 特此取代基本契約第 3.02 (b) 節,並由以下 條款取代:
(b) 如果要贖回全部或少於全部已發行證券,則公司應在規定的贖回期限之前至少10天向受託管理人發出書面通知 ,除非在較短的期限內令受託人滿意,否則要贖回的已發行證券的總本金額。如果 部分贖回,將按比例選擇要贖回的已發行證券,通過抽籤或受託管理人自行決定認為適當和公平的其他方法。如果任何已發行證券只能部分兑換, 與所提供證券相關的贖回通知將註明所提供證券本金中待贖回的部分。在退出取消原始票據後,將以持有人名義發行本金等於已發行證券 未兑換部分的新已發行證券。只要已發行證券由DTC(或其他存託機構)持有,則應按照 存託機構的政策和程序贖回已發行證券。受託人應立即以書面形式將要贖回的全部或部分已發行證券的數量通知公司。
公司可以隨時選擇通過交付高級管理人員證書來指示受託人 要求全部或部分已發行證券進行贖回,並按照本第3.02節規定的方式發出贖回通知,受託人認為可取的以公司名義或其自己的名義發出贖回通知。在任何 由受託人發出贖回通知的情況下,公司應向受託管理人交付或安排將此類證券登記冊、轉讓賬簿或其他記錄,或其中的適當副本或摘錄 交付或安排將其交付給受託管理人或允許其留在受託人,以使受託管理人能夠根據本第 3.02 節的規定通過郵件或電子方式發出任何通知。
(viii) 在第 3.02 (c) 節中添加了以下條款:
(c) 發行人可酌情決定任何贖回通知必須滿足或放棄一項或多項先決條件,包括完成股票發行或其他公司交易。此外,如果此類兑換需要滿足或放棄一項或多項先決條件,則該通知應説明, 發行人可自行決定將贖回日期推遲到任何或全部條件得到滿足或免除之時,或者不得進行此類兑換,如果在兑換日期之前任何或全部此類條件 未得到滿足或免除,則此類通知可能會被撤銷,或者在兑換日期之前就這樣推遲了。發行人應在贖回日期(或如此推遲的贖回日期)前至少兩個 個工作日向受託管理人提供關於撤銷任何贖回或推遲任何贖回日期的選擇的書面通知。受託人收到此類通知後,(i)贖回通知應自動撤銷,發行人沒有義務贖回要求贖回的 已發行證券,或(ii)贖回日期應自動推遲至該通知中規定的新贖回日期(如適用)。在收到此類通知後,受託管理人應立即以與發出贖回通知相同的方式向每位已發行證券的持有人提供該通知的副本,並附上指示受託管理人的高級職員 證書。
(26) 僅就此類條款適用於已發行證券而言, 第10.01和10.02條特此取代基本契約,並由以下條款取代:
第 10.01 節資產的合併、合併和出售。
公司不會在一項或一系列關聯交易中直接或間接地與任何人合併、合併或向任何人轉讓、轉讓或租賃公司的全部或 幾乎所有資產,除非:
(a) 由此產生的、尚存的或受讓人(繼承公司)將是 公司、有限責任公司、上市有限公司、有限合夥企業或其他組織並存在的實體
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(u)美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律,(v)愛爾蘭,(w)英格蘭和威爾士,(x)澤西島,(y)在所發行證券首次發行之日生效的 歐盟任何成員國的法律,或(z)瑞士的法律;前提是繼任公司(如果不是公司)將通過補充契約明確假定,以受託人合理滿意的形式簽署並向 受託人交付公司在所發行證券和本契約下的所有義務;
(b) 在該交易生效(並將因該交易而成為繼承公司或任何限制性子公司的 債務的任何債務視為該交易發生時繼承公司或此類限制性子公司發生的任何債務)後,不得立即發生任何違約行為並且 持續違約;以及
(c) 公司應向受託人交付高級管理人員證書和 法律顧問意見,每份意見均説明此類合併、合併或轉讓以及此類補充契約(如果有)符合本契約。
儘管有前述規定,(A) 本協議不得禁止公司與其 子公司(包括共同發行人)之間或彼此之間進行任何資產的轉讓、轉讓或租賃,並且(B)公司可以直接或間接地與僅為了 目的在美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區內的其他司法管轄區重新註冊的關聯公司進行合併、合併或合併、愛爾蘭、英格蘭和威爾士、澤西島、在 上生效的任何歐盟成員國首次發行所發行證券的日期或瑞士實現税收或其他優惠的日期。
共同發行人不得通過一項 或一系列關聯交易直接或間接與任何人合併、合併或向任何人轉讓、轉讓或租賃所有或基本上全部共同發行人的資產,除非:
(a) 由此產生的、尚存的或受讓人 人(繼任共同發行人)將是根據 (u) 美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區、(v) 愛爾蘭、(w) 英格蘭和威爾士、(x) 澤西島、(y) 歐盟任何成員國法律組建和存在的公司、有限責任公司、有限合夥企業或其他實體自所發行證券首次發行之日起生效或 (z) 瑞士;前提是繼任共同發行人(如果不是共同發行人)明確表示通過簽署補充契約,以受託人合理滿意的形式向受託管理人交付 ,假設共同發行人在所發行證券和本契約下承擔的所有義務;
(b) 在該交易生效後(並將因該交易而成為繼任共同發行人或任何限制性子公司的 義務的任何債務視為該交易發生時繼承共同發行人或此類受限 子公司發生的任何債務),不得立即發生任何違約行為並繼續發生任何違約;以及
(c) 共同發行人應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見,每份證明此類合併、合併或轉讓以及此類補充契約(如果有)符合本契約 。
儘管有上述規定,共同發行人可以直接或 間接地與一家附屬公司合併、合併或合併為一家附屬公司,其唯一目的是將共同發行人重新註冊到美利堅合眾國、任何州 或哥倫比亞特區、愛爾蘭、英格蘭和威爾士、澤西島、歐盟任何成員國(自所發行證券首次發行之日起生效的歐盟成員國)或瑞士實現税收或其他優惠。
第 10.02 節繼任公司或繼任者 共同發行人已替代。
在根據第 10.01 節進行任何合併或合併或任何轉讓後, 轉移或租賃公司或共同發行人的全部或幾乎所有資產(如適用),繼承公司或繼任共同發行人(視情況而定)將繼承或取代本公司或共同發行人(視情況而定)以及 前身或共同發行人的所有權利和權力除租賃外,發行人(視情況而定)將自動解除要約項下的所有義務證券和
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本契約,包括但不限於支付已發行證券本金和利息的義務。
(27) 僅就此類條款適用於已發行證券而言,特此取代基本契約 第十四條,並由以下條款取代:
第十四條。
額外金額;某些税收條款
第 14.01 節在預扣税變更時兑換。
任何一方或兩家發行人均可在以下條件下贖回全部但不少於全部已發行證券:
(i) 如果相關税收司法管轄區的法律或法規有修正或變化,或者對此類法律或法規的書面申請或官方書面解釋有任何 的變化,包括税務機關採取的任何行動或公佈的行政慣例的變化,或具有 管轄權的法院的裁定,無論此類行動、變更或持有與其中一個或兩個問題有關修正或變更須公開宣佈並在生效之日或之後生效發行已發行證券 (或者,如果任何相關税收管轄區在該發行之日後成為相關税收管轄區,則在該較晚的日期之後);
(ii) 由於此類修正或變更,任何一方或兩家發行人變成,或者很有可能其中一方或兩家發行人都有義務在下一個付款日為已發行證券支付額外款項,並且該發行人無法通過採取合理的可用措施 來規避任何此類付款義務(包括讓其他發行人支付所發行證券的款項,如果此類行動合理);
(iii) 相關發行人(或發行人)向受託管理人提交獨立税務顧問的書面意見,內容是由於前述 條款 (i) 和 (ii) 中描述的變更或修改,該發行人(或發行人)已成為或很有可能有義務支付額外款項;此外,在發行人(或發行人)按下述方式郵寄贖回已發行證券的通知之前,它將向受託人和高級管理人員交付證明該發行人無法通過採取合理的可用措施(包括在合理的情況下讓其他發行人支付所發行證券的款項)來避免 支付額外款項的義務;以及
(iv) 在前述條款 (iii) 中描述的意見發表後,相關發行人(或發行人) 在贖回日期前不少於10天但不超過90天提供贖回已發行證券的通知。贖回通知不能在要求發行人(或 發行人)支付額外金額的最早日期之前的90天內發出,並且支付額外金額的義務在發出通知時必須仍然有效。
在上述 (i)、(ii)、(iii) 和 (iv) 各條款出現後,相關發行人(或發行人)可以按等於本金100%的贖回價格贖回 已發行證券,以及應計和未付利息(如果有),但不包括贖回日和當時到期的所有額外金額(如果有), 將在該贖回日到期由於贖回或其他原因(視相關記錄日期登記持有人有權獲得應付利息的利息而定)兑換日期之前的日期以及 與其相關的額外金額(如果有))。
本第 14.01 節的規定應適用 mutatis mutandis向公司的任何繼任公司或共同發行人的繼任共同發行人(視情況而定)。
第 14.02 節額外款項的支付。
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與已發行證券有關的所有款項將由(或代表 )發行人支付,免除任何當前或未來的税款、關税、徵税、增值税、評估或任何性質的政府費用(包括但不限於 罰款和利息以及其他與之相關的類似負債)(税款)(税款),除非此類税款的預扣或扣除是法律要求。
如果發行人因愛爾蘭、盧森堡或發行人註冊成立、居住或開展業務的任何其他司法管轄區(美利堅合眾國除外)或以其名義徵收或徵收的任何税款或因税收原因徵收或徵收的任何税款,或任何政治分支機構,或任何政治分支機構,或任何政治分支機構,其中或其中的任何當局(每個,但不包括美利堅合眾國或任何政治分支機構或任何機構)其中或其中,發行人將從根據或與任何已發行證券相關的任何款項(包括但不限於本金、贖回價格、購買價格、利息或溢價的支付)中支付此類額外金額 (額外金額),這樣,所發行證券的每位持有人或受益所有人在此類預扣或扣除後收到的淨金額(包括額外金額)將等於該持有人或如果沒有此類税款,受益 所有者本來會收到的被要求扣留或扣除。
對於向已發行證券的持有人或受益所有人支付的款項, 將不支付額外款項,前提是相關税收管轄區因以下原因或原因對此類付款徵税:
(a) 由於該持有人或受益所有人(或受託人、委託人、 受益人或該持有人或受益所有人的成員,如果該人是遺產、信託、合夥企業、有限責任公司或其他財政透明的實體,或對由 信託持有人管理的遺產或信託擁有權力的個人)而徵收或預扣的任何税款:
(1) 在相關税收司法管轄區存在或從事,或者現在或曾經被視為存在或從事 貿易或業務,或者在相關税收管轄區擁有或擁有常設機構或其他應納税機構;或
(2) 與相關税收司法管轄區有或曾經有任何目前或以前的聯繫(僅僅是所提供的 證券的所有權這一事實除外),包括曾經是或曾經是該國公民或居民,被視為或曾經是該地區的居民,或者曾經是該地區的居民,或者曾經是該地區的居民;
(b) 與 已發行證券徵收的任何遺產税、繼承税、贈與税、轉讓税、個人財產税或類似税;
(c) 因出示已發行證券而徵收的任何税款,如果需要出示 ,則在自該款項到期應付之日或正式規定付款之日起30天以上的日期付款,以較晚者為準,除非受益人或 持有人本應有權獲得額外款項,但如果此類已發行證券被出示以供付款,則受益人或 持有人有權獲得額外款項在這30天期限內的任何日期;
(d) 由於發行人、經紀人或其他預扣税代理人在進行任何此類預扣或扣除前至少 30 天以書面形式向持有人或受益所有人提出書面請求,未能及時、準確地遵守任何適用的證明信息(在該持有人或 受益所有人有法律資格這樣做的範圍內),因該持有人或受益所有人而徵收或預扣的任何税款, 與其國籍, 居住, 身份或聯繫有關的文件或其他報告要求 相關税收管轄區的持有人或受益所有人,前提是相關税收管轄區的法規或法規要求將遵守此類税收作為減免或免除此類税收的先決條件;
(e) 除發行人或任何付款 代理人從已發行證券的付款中預扣或扣除以外的任何其他方式繳納的任何税款;
(f) 截至已發行證券發行之日,根據《守則》第1471至1474條要求的任何預扣或扣除 (或此類章節中實質上具有可比性且在實質上不難遵守的經修訂或繼承的條款)、其下的任何 法規或官方解釋
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,根據《守則》第 1471 (b) 條簽訂的任何協議,或根據非美國司法管轄區與美國之間關於上述內容的政府間協議實施的任何法律或法規;或
(g) 第 14.02 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 和 (f) 節的任意組合。
對於向任何信託人、合夥企業持有人或非該款項的唯一受益所有人個人支付的已發行證券 所徵收的任何税款,也無需支付額外金額,前提是如果適用所提供證券的受益所有人是該所提供證券的 持有人,則無需支付任何額外金額。
發行人還:(i)將預扣或扣除税款; (ii)將根據所有適用法律將以此方式扣除或預扣的全部税款匯給相關税務機關;(iii)將盡其商業上合理的努力,從徵收 此類税收的每個相關税務機關獲取經核證的税收收據副本,以證明已繳納任何已扣除或預扣的税款;以及(iv)根據要求,將在繳納任何税款之日起 90 天內向已發行證券的持有人提供服務 根據適用法律,應扣除或預扣的經核證的税收收據副本,以證明發行人支付的款項(除非發行人努力獲得此類收據,但無法獲得相同的收據,在這種情況下, 發行人將提供發行人付款的其他證據)。
如果發行人有義務為此類付款支付額外款項,則發行人將在每次到期和應付日期前至少30天向受託管理人交付一份高級管理人員證書,説明 將支付此類額外款項的事實、應付的金額以及使受託管理人能夠向持有人支付此類額外款項所必需的其他信息付款日的已發行證券(除非 有支付額外費用的義務金額在相關付款日期前不到30天內產生,在這種情況下,發行人可以在付款日期( 日期前30天)儘快交付此類高級管理人員證書。受託人沒有義務確定或核實任何額外金額的計算。
此外, 發行人將支付任何當前或未來的印花、發行、登記、財產、消費税、轉讓、法庭或憑證或其他類似税收和關税,包括利息、罰款和與之相關的額外金額,這些税款和關税應在 相關税收管轄區支付,用於創建、執行、發行、發行、執行、贖回或撤銷所提供的證券或其中提及的任何其他文件或工具,或收據與 相關的任何付款。
本第十四條的規定在本契約終止或解除後繼續有效, 應適用 作必要修改後給任何繼任公司或繼任共同發行人。
無論何時在本契約或任何已發行證券中提及本金、溢價(如果有)、贖回價格、回購價格、利息或任何其他應付金額,在任何情況下均應視為包括在特定情況下應支付的額外款項。
(28) 下述附加條款適用於已發行證券:
(a) [已保留].
(b) 向發行人提出的支付已發行證券 本金或額外金額(如果有)的索賠,將在適用的付款到期日起十年後確定。將規定在適用的 利息支付到期日之後五年內,向發行人提出有關已發行證券利息(如果有)的索賠。
(c) 為避免疑問,經修訂的1915年8月10日盧森堡有關商業公司的法律第470-1至470-19條不適用於已發行證券。
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第二條。
雜項
第 2.01 節契約的確認。經本第十一補充契約補充、修訂和取代的 基礎契約(如適用)在所有方面均已獲得批准和確認,基礎契約、本第十一補充契約及其與已發行證券 有關的所有補充契約應被解讀、理解和解釋為同一文書。
關於受託人的第 2.02 節。在履行本協議規定的受託人 責任時,受託管理人應享有其根據契約擁有的所有權利、保護和豁免。除認證證書外,此處和已發行證券中包含的敍述 應視為發行人的陳述,受託管理人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本第十一補充契約或所發行的 證券的有效性或充足性不作任何陳述。受託人不對公司使用或申請已發行證券或其收益負責。共同發行人特此確認,公司特此重申,根據基本契約第7條(包括基本契約第7.06節)的要求,他們在基礎契約下各自有義務賠償受託人並使其免受損害,公司特此重申。僅在基本契約第7條明確規定的範圍內,該賠償在 已發行證券的最後全額付款以及受託人辭職或免職後仍有效。
第 2.03 節《適用法律》。本第十一補充契約和 已發行證券應被視為根據紐約州內部法律簽訂的合同,無論出於何種目的,均應根據紐約州法律進行解釋,不考慮需要適用任何其他法律的法律衝突原則 。
第 2.04 節 可分離性。如果本第十一補充契約中的任何條款因任何原因被認定為無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害 。
第 2.05 節對應項。本 第十一補充契約可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應協議均為原件,但這些對應協議加起來只能構成同一份文書。本協議或與本協議相關的任何文件中引入的執行、簽署、 簽名、交付和類似文字應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存 記錄,視情況而定,每種內容都應具有與手動簽名、實際交付或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性或可執行性 be,且此處各方 同意進行交易下文考慮通過電子手段進行。
第 2.06 節無福利。本第十一補充契約 中的任何內容,無論是明示還是暗示的,均不得向本協議當事方及其繼承人或受讓人以及所發行證券的持有人以外的任何人提供本第十一補充協議 契約或基礎契約下的任何利益或法律或衡平權利、補救措施或索賠。
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為此,本協議各方已促成本第十一份 補充契約自上述第一天起正式簽署,以昭信守。
江森自控國際有限公司 | ||||
來自: |
/s/ 彼得鏡頭 | |||
姓名: |
彼得·朗斯 | |||
標題: |
副總裁兼財務主管 | |||
泰科消防與安全金融 S.C.A | ||||
來自: |
//Richard J. Dancy | |||
姓名: |
理查德·丹西 | |||
標題: |
經理 |
[第 11 份補充契約的簽名 頁]
美國銀行信託公司, 全國協會, | ||
作為受託人 | ||
來自: |
/s/ 伊馮娜·西拉 | |
姓名: |
伊馮娜·西拉 | |
標題: |
副總統 |
[第十一份補充契約的簽名頁]
附錄 A
2029年到期的5.500%優先票據的形式
該全球證券由存託人(定義見管理該證券的契約(定義見此處))或其被提名人為本協議實益權益持有人的利益而持有,在任何情況下均不可轉讓給任何人,除非 (I) 受託人可以按照 契約的要求在此進行任何備註,(II) 該全球證券可以根據契約第2.05(C)節進行全部但不能部分兑換,(III)該全球證券可以交付給受託管理人根據 契約和 (IV) 取消該全球證券,經發行人事先書面同意,可以將該全球證券轉讓給繼任保管人。
除非將該證券全部或部分兑換成最終形式的證券,否則不得轉讓該證券,除非由存託人將 整體轉讓給存託機構的被提名人,或由存託人的被提名人轉交給託管人或存託機構的另一名被提名人,或者由存託人或任何此類被提名人轉交給繼任存管人或此類繼任者 存託機構的被提名人。除非本證書由保管機構的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或付款登記,並且任何簽發的證書以任何實體的名義註冊為 ,否則存託機構的授權代表可以請求(並應存託機構的授權代表的要求向該實體支付任何款項),否則任何轉讓、質押或以其他方式將其用於價值或 由或向任何人發送都是不法的,因為本協議的註冊所有者有這裏的利息。
2029 年到期的 5.500% 優先票據
沒有。 [] |
$[] |
ISIN 編號US477921AA87
CUSIP。477921 AA8
江森自控國際 PLC
泰科消防與安全金融 S.C.A.
承諾付款 [CEDE & CO.][]或註冊受讓人,本金總額為 []美元,或此處所附的 全球安全增減表中規定的其他金額,即2029年4月19日。
利息支付日期:每年的4月19日和 10月19日
常規記錄日期:每年的4月4日和10月4日
本票據(定義見下文)的每位持有人接受本票據,即表示同意本票據和此處描述的契約 的條款並受其約束,並授權和指示此處描述的受託人代表此類持有人受此類條款的約束。本票據的每位持有人特此放棄接受此處和 契約中包含的條款的所有通知,並放棄該持有人對上述條款的依賴。
除非受託人或認證代理人通過授權簽署人的手動或傳真簽名正式簽署了本附註,否則本票據無權獲得契約 下的任何利益,也無權出於任何目的的有效或強制性。本 註釋的規定在本協議的反面延續,無論出於何種目的,此類延續條款的效力均應與本處完全闡述的效果相同。
發行人已根據契約第2.04節在 中籤署本文書,以昭信守。
日期:2024 年 4 月 19 日
江森自控國際有限公司 | ||
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泰科消防與安全金融 S.C.A. | ||
作者:泰科消防與安全有限公司 R.L. 其普通合夥人兼經理 | ||
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身份驗證證書
這是內述契約中提及的證券之一。
美國銀行信託公司,全國 協會,作為受託人 | ||
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註明日期: |
江森自控國際有限公司
泰科消防與安全金融 S.C.A.
2029 年到期的 5.500% 優先票據
該證券是根據愛爾蘭法律註冊成立的上市公司 股份有限公司和股份有限責任公司泰科消防與安全金融股份有限公司正式授權的一系列債務證券之一(以下簡稱 “公司”)société en commandite en par actionite) 根據盧森堡大公國(共同發行人以及本公司共同發行人)的法律註冊和組織,根據截至2016年12月28日的契約(基本契約)發行或將分成一個或 再發行一個或 個系列,由公司和美國銀行信託公司全國協會(利益繼承者 )正式簽署和交付以受託人(受託人)的身份轉交給美國銀行全國協會),並由截至2024年4月19日的第十一份補充契約作為補充(本公司、共同發行人和受託人之間簽署的第十一份補充契約(以及經補充後的基礎契約 ,即契約)。根據基礎契約的條款,根據基礎契約可發行的證券可以 系列發行,其金額、到期日、利率以及基礎契約中規定的其他方面可能會有所不同。該證券是本文正面指定的系列證券之一(單獨為票據, 統稱為票據),特此提及契約,以描述受託人、發行人和票據持有人( 票據持有人)的權利、權利限制、義務、義務和豁免。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有基本契約或第十一補充契約(如適用)中給出的含義。
1。利息。發行人承諾按5.500%的年利率 支付本票的利息。發行人將在每年的4月19日和10月19日每半年支付一次拖欠的利息(每個日為利息支付日)。如果本票據的任何利息支付日、贖回日或 到期日不是工作日,則應在下一個工作日支付本金、保費(如果有)或利息,其效力和效力與在名義到期日相同,並且在該名義日之後至下一個工作日此類付款之日的期間內不得累計利息 。票據的利息將從最近支付或正式安排利息的日期開始累計(如果未支付利息,則為2024年4月19日, )。票據的利息將按360天年度計算,包括十二個30天的月份。
2。付款方式。發行人將在本票據封面頁上提及 的正常記錄日期 在營業結束時以其名義註冊本票據(或此處的一種或多項前身證券)的人支付本票據的利息分期付款,該票據的利息分期付款, ,並準時支付或按時支付。如果需要贖回本票據或其一部分,並且贖回日期晚於任何利息支付日期 的常規記錄日期,並且在該利息支付日之前,則本票據的利息將按照契約的規定在出示和交出本票據時支付。本票據的本金和利息應在根據契約為此目的設立的發行人辦公室 或機構以美元支付。
3.付款代理、 過户代理人和安全註冊商。最初,受託人將充當付款代理人、過户代理人和證券登記員。發行人可以在事先 通知任何票據持有人的情況下更改或任命任何付款代理人、證券註冊商或過户代理人。發行人或其任何子公司均可充當任何票據的付款代理人、過户代理人或證券登記員。
4。契約。票據的條款包括契約中規定的條款,以及參照不時生效的1939年《信託契約法》(TIA)成為 契約一部分的條款。票據受所有此類條款的約束,票據持有人應向契約和TIA詢問有關這些 條款的聲明。這些票據是發行人的無擔保一般債務,構成本協議正文指定為2029年到期的5.500%優先票據的系列,最初本金總額限制為7億澳元。
發行人將應書面要求向任何票據持有人免費提供基礎契約和 第十一補充契約的副本。可向:愛爾蘭科克艾伯特碼頭一號江森自控國際有限公司 T12 X8N6 提出申請。
5。可選兑換。根據第十一補充契約第1.02(8)、1.02(25)(vi)、1.02(25)(vii)、1.02(25)(vii)、1.02(25)(viii)、1.02(25)(viii)和1.02(27)節的條款以及基礎契約第三條, 將對票據進行兑換。如果贖回通知的發出 應按照契約的規定完成,則此類票據或部分票據的利息將在規定的贖回日期及之後停止累計,除非發行人拖欠支付任何此類票據或其部分的適用贖回價格和 應計利息(如果有)。發行人無需就票據進行強制贖回或償債基金付款。
6。控制權變更觸發事件。票據控制權變更觸發事件 發生後,除非發行人根據契約在控制權變更觸發事件發生後的第30天或之前通過發出不可撤銷的通知行使了贖回票據的權利,否則 票據的每位持有人都有權要求發行人購買全部或部分(等於2,000美元或1,000美元的整數倍數)根據控制權變更要約,根據 第 1.02 (17) 節發放的此類持有人票據(超出)第十一補充契約。
7。計價、轉賬、 兑換。票據為註冊形式,不含最低面額為2,000美元的利息券,或超過1,000美元的整數倍數。票據的轉讓可以按契約中規定的 進行登記,票據可以兑換。根據基本契約第2.05節,票據可以在證券登記處辦公室或發行人為此目的指定的任何 過户代理人的辦公室出示以進行交換或進行轉讓登記。
8。被視為所有者的人。在 到期提交任何票據轉讓登記之前,發行人、受託人、任何適用的付款代理人、任何過户代理人和任何證券登記處均可將任何票據以其名義註冊的人視為該票據的 的絕對所有者,以接收此類票據的本金和利息的支付以及所有其他目的,發行人和受託人或任何適用的付款代理人、過户代理人或安全註冊商 將受到任何相反通知的影響。
9. [已保留].
10. [已保留].
11。違約和補救措施。如果票據 的違約事件已經發生並仍在繼續,則在每種情況下,除非所有票據的本金已經到期並應付,否則受託管理人或當時未償還票據本金總額不少於30%的持有人可以通過書面通知發行人 ,向受託人宣佈票據到期(如果由此類票據持有人發出)並立即付款,儘管如此,一旦作出任何此類申報,這筆款項應立即到期並應立即支付 契約或附註中包含的任何相反內容。
12。受託人、付款代理人、過户 代理人和證券註冊商可以持有票據。受託人可以以個人或任何其他身份成為票據的所有者或質押人,並且可以以其他方式與發行人或發行人的任何關聯公司進行交易,其權利與非受託人相同。但是,如果受託管理人獲得任何利益衝突,則必須在90天內消除此類衝突,向委員會申請繼續擔任受託人的許可,或者 辭職。任何身份驗證代理人、付款代理人、過户代理人或證券註冊商都可以以相同的權利和義務行事。受託人還必須遵守基本契約第7.08節。
13。對他人無追索權。根據或依據 契約或任何票據的任何義務、契約或協議,或基於該契約或其他與本協議或其有關的任何索賠,不得直接或通過發行人或任何此類前任或繼任人向發行人或任何 前任或繼任人的任何註冊人、股東、高級職員、經理或董事提出追索權,無論是過去、現在還是將來,無論是根據任何憲法、法規或法治,還是通過執行任何評估或處罰或其他方式; 它明確理解契約、票據及根據本協議及其發行的債務僅為公司債務,發行人或任何前任或繼任人或其中任何人的 註冊人、股東、高級職員、經理或董事本身、發行人或任何前任或繼任人或其中任何人不應因契約授權的債務的產生而承擔任何個人責任,或根據或出於契約或任何協議中包含的 義務、契約或協議
附註或其中所暗示的;以及由於契約授權的債務的產生,或契約規定的債務的產生,或契約規定的義務所產生的每位註冊人、股東、高級職員、經理或董事的任何和所有此類個人責任,無論是普通法、衡平法還是憲法或法規,以及對每位此類註冊人、股東、高級職員、經理或董事的任何和所有此類 權利和索賠,特此明確放棄契約或任何附註中包含的或其中暗示的協議或協議 ,並作為契約執行和票據發行的條件和對價。
14。契約的解除。該契約包含與解除和 免責有關的某些條款,無論出於何種目的,這些條款都應具有與本協議中規定的相同的效力。
15。 身份驗證。在受託人或認證代理人簽署附於本説明另一面的認證證書之前,本説明無效。
16。CUSIP 號碼。根據統一票據 識別程序委員會頒佈的一項建議,發行人已要求在本票據上印上CUSIP號碼。對票據上印製的此類數字的正確性不作任何陳述,只能依賴其上的其他識別號碼 。
17。額外金額。在第十一補充契約第1.02(27)節規定的範圍內,發行人有義務為本票據支付 的額外款項。
18。 縮寫。可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全部租户)、JT TEN(= 有生存權的共同租户而不是 作為共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。
19。管轄 法律。契約和本票據應被視為根據紐約州內部法律簽訂的合同,無論出於何種目的,均應根據紐約州法律進行解釋,而不考慮需要適用任何其他法律的 法律衝突原則。
任務表
要分配本備註,請填寫以下表格:(我)或(我們)將本註釋分配並轉移至
(插入受讓人 soc. sec. 或税務身份證號)
(打印或鍵入受讓人姓名、 地址和郵政編碼)
並不可撤銷地任命
代理人將本票據轉移到發行人的賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。
日期: |
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你的簽名: | ||
(請務必按照本紙條正面上顯示的名字進行簽名) | ||
簽名保證: |
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全球安全增加或減少的時間表
該全球證券的初始未償還本金為美元[]。此 全球安全進行了以下增減:
交換日期 |
減少的金額 |
增加的金額 |
本金金額 這是《全球安全》 |
授權簽名 | ||||
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