424B2

根據第 424 (b) (2) 條提交

註冊聲明第 333-269296 號

本初步定價補充文件中的信息不完整，可能會更改。本初步定價補充文件不是賣出要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區尋求購買這些證券的要約。

從2024年4月及當天起至但不包括規定的到期日（2027年4月），我們將以每年5.35％的利率向您支付票據利息。利息將在每年四月和十月的當天支付。第一筆此類款項將在2024年10月支付。

* 某些投資者的首次公開價格將在％至100％之間變化；請參閲PS-7頁上的 “補充分配計劃”。

上述初始公開價格不包括應計利息（如果有）。票據的利息將從2024年4月開始累計，如果票據在2024年4月之後交付，則必須由買方支付。除了按初始價格向公眾進行要約和銷售外，承銷商還可以不時以出售時的市場價格、與市場價格相關的價格或協議價格通過一次或多筆交易出售票據。

您投資票據的回報（無論是正回報還是負回報）將部分取決於您為此類票據支付的發行價格。

美國證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這些票據不是銀行存款，不由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構承保，也不是銀行的債務或擔保。

高盛可能會在首次出售票據時使用這份招股説明書。此外，高盛公司有限責任公司或高盛的任何其他子公司在首次出售後可以在票據中的做市交易中使用本招股説明書。除非高盛或其代理人在確認出售時以其他方式通知買方，否則本招股説明書將用於做市交易。

PS-2

請注意，在標題為 “票據的具體條款” 的部分中，提及 “高盛集團公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 僅指高盛集團公司，不包括其任何子公司或關聯公司。此外，在本節中，提及 “持有人” 是指存託信託公司（DTC）或其被提名人，而不是通過DTC參與者擁有票據實益權益的間接所有者。請在隨附的招股説明書中 “合法所有權和賬面記錄發行” 下查看適用於間接所有者的特殊注意事項。

本2024年4月的定價補充文件（定價補充）和隨附的2023年2月13日與票據相關的招股説明書（隨附的招股説明書）應一起閲讀。由於這些票據是我們一系列名為N系列中期票據的債務證券的一部分，因此本定價補充文件和隨附的招股説明書還應與隨附的2023年2月13日招股説明書補充文件（隨附的招股説明書補充文件）一起閲讀。除非上下文另有要求，否則本定價補充文件中使用但未定義的術語具有隨附的招股説明書或隨附的招股説明書補充文件中給出的含義。

這些票據是我們在中期票據計劃下的另一系列債務證券的一部分，該計劃由我們的優先債務契約管理，該契約的日期為2008年7月16日，經修訂，由我們與作為受託人的紐約梅隆銀行簽訂。本定價補充文件總結了適用於您的票據的具體條款。此處描述的票據條款補充了隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中描述的條款，如果此處描述的條款與其中描述的條款不一致，則此處描述的條款具有控制權。

PS-3

PS-4

我們將以DTC或其被提名人的名義註冊的全球主票據發行這些票據。票據的出售將通過DTC以立即可用的資金結算。除非在隨附的招股説明書 “合法所有權和賬面記錄發行——什麼是全球證券？” 項下描述的有限情況外，您不得從DTC提取票據— 持有人選擇獲得非全球證券；終止全球證券的特殊情況”。投資者可以通過直接或間接參與DTC系統的組織持有全球主票據的權益。

除本定價補充文件外，特此將以下條款納入全球主附註：紐約工作日的描述出現在隨附招股説明書中 “我們可能發行的債務證券描述——債務證券利息的計算——工作日” 下，對以下未經調整的工作日慣例的描述出現在隨附招股説明書中 “我們可能提供的債務證券描述——債務證券利息計算——工作日慣例” 和 “本節”隨附的招股説明書中對我們可能提供的債務證券的描述——Deaasance和Conveasance”。

正如隨附的招股説明書中 “我們可能發行的債務證券描述——債務證券利息的計算——利率和利息” 中進一步描述的那樣，每個利息期的應計利息金額將通過將票據的本金乘以該利息期的應計利息係數來計算。應計利息係數將通過將年利率乘以30/360（ISDA）日計數慣例得出的係數來確定。該係數是利息期內付款的天數除以360，按以下公式計算：

“Y2” 是以數字表示的年份，在該年中，利息期所包括的最後一天之後的第二天；

“M2” 是以數字表示的日曆月，其中利息期所包括的最後一天之後的第二天降落；

“D1” 是利息期的第一個日曆日，以數字表示，除非該數字為 31，在這種情況下，D1 將為 30；以及

“D2” 是緊接在利息期內最後一天之後的日曆日，以數字表示，除非該數字為 31 且 D1 大於 29，在這種情況下，D2 將為 30。

除其他外，您應仔細考慮隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中 “美國税收” 項下提出的事項。以下討論總結了每張票據的購買、實益所有權和處置對美國聯邦所得税產生的某些重大後果。本摘要補充了隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的 “美國税收” 部分，並受其中規定的限制和例外情況約束。

PS-5

根據美國持有人的正常納税會計方法，票據的利息將在應計或收到票據時作為普通利息收入向美國持有人納税。通過出售、交換、報廢或其他處置方式處置票據時，美國持有人通常確認資本收益或虧損等於（i）處置時已實現的金額（不包括應計但未付利息的金額，將按此處理）和（ii）票據中美國持有人調整後的税收基礎之間的差額（如果有）。美國持有人在票據中調整後的税收基礎通常等於美國持有人的票據成本。資本損失的可扣除性受到重大限制。

《外國賬户税收合規法》（FATCA）預扣税。根據財政部法規，《外國賬户税收合規法》（FATCA）預扣税（如隨附的招股説明書中的 “美國税收——債務證券税收——外國賬户税收合規法案（FATCA）預扣税” 中所述）通常適用於在2014年7月1日當天或之後發行的債務；因此，票據通常將受FATCA預扣規則的約束。

PS-6

高盛集團公司預計將同意向高盛公司出售。有限責任公司和高盛公司有限責任公司預計將同意從高盛集團公司購買本定價補充文件封面上規定的已發行票據的本金總額。高盛會計師事務所有限責任公司最初提議以本定價補充文件封面上規定的初始公眾價格向公眾發行票據，並以該價格減去不超過票面金額百分比的特許權向某些證券交易商發行票據。某些收費諮詢賬户購買的票據的初始公開價格將在票據本金的％至100％之間變化。任何以低於本金100％的初始價格向收費諮詢賬户出售票據，都將減少本定價補充文件封面上規定的此類票據的承保折扣。任何收費諮詢賬户向公眾支付的初始價格將減去參與向該諮詢賬户出售票據的證券交易商或交易商免收的任何費用的金額，但不得超過票據本金的百分比。如果所有已發行票據均未按初始價格向公眾出售，則承銷商和/或交易商可能會更改發行價格和其他銷售條款。

將來，高盛公司有限責任公司或高盛集團的其他關聯公司可以在做市交易中回購和轉售已發行的票據，轉售的票據與轉售時現行市場價格相關的價格或協議價格。高盛集團估計，其在總髮行費用（不包括承保折扣和佣金）中所佔的份額約為美元。有關分銷計劃和可能的做市活動的更多信息，請參閲隨附的招股説明書中的 “分配計劃”。

不得向歐洲經濟區（“EEA”）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供票據。因此，尚未準備好（歐盟）第1286/2014號法規（“PRIIPs法規”）所要求的用於發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的關鍵信息文件，因此，根據PRIIPs法規，發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。為了本條款的目的：

(a) “散户投資者” 一詞是指屬於以下一種（或多個）的人：

(i) 第2014/65/EU號指令（經修訂的 “MiFID II”）第4（1）條第 (11) 點所定義的零售客户；或

(ii) 第（歐盟）第 2016/97 號指令所指的客户，該客户不符合MiFID II 第 4 (1) 條第 (10) 點所定義的專業客户資格；或

(b) “要約” 一詞包括以任何形式和手段就要約條款和要發行的票據提供足夠信息的通信，以使投資者能夠決定購買或認購票據。

不得向英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供這些票據。因此，尚未準備好（歐盟）第1286/2014號法規（EU）所要求的用於發行或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據的關鍵信息文件，因此根據英國PRIIPs法規，發行或出售票據或以其他方式向英國的任何散户投資者提供票據可能是非法的。為了本條款的目的：

(a) “散户投資者” 一詞是指屬於以下一種（或多個）的人：

(i) 零售客户，定義見第2017/565號法規（歐盟）第2條第（8）點，因為根據2018年《歐盟（退出）法》（“EUWA”），零售客户構成國內法的一部分；或

(ii) 經修訂的 2000 年《金融服務和市場法》（“FSMA”）和根據 FSMA 為實施（歐盟）第 2016/97 號指令而制定的任何規則或條例所指的客户，該客户沒有資格成為（歐盟）第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 點所定義的專業客户，因為根據 EUWA，它構成國內法的一部分;

PS-7

(iii) 或不是（歐盟）2017/1129號法規第2條所定義的合格投資者，因為根據EUWA，它構成了國內法的一部分；以及

(b) “要約” 一詞包括以任何形式和手段就要約條款和要發行的票據提供足夠信息的通信，以使投資者能夠決定購買或認購票據。

只有在FSMA第21（1）條不適用於高盛集團的情況下，才可以傳達或促使參與與票據發行或出售有關的投資活動（根據FSMA第21條的含義）的任何邀請或誘導。

對於任何人就英國境內、來自或以其他方式涉及英國的票據所做的任何事情，都必須遵守FSMA的所有適用條款。

除了 (i) 向《證券及期貨條例》（香港法例第571章）及據此訂立的任何規則所界定的 “專業投資者”，或 (ii) 在不導致該文件成為《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）所界定的 “招股説明書” 的其他情況下，不得通過任何文件在香港發行或出售該票據（Kong）或不構成該條例所指的向公眾提出的要約；且不構成廣告、邀請或與票據有關的文件可由任何人發行或可能由任何人管有，目的是發行（無論在香港還是在其他地方），該文件是針對香港公眾的，或者其內容很可能會被香港公眾查閲或閲讀的（除非香港證券法允許這樣做），但涉及只向香港以外的人處置或打算處置的票據除外只適用於《證券及期貨條例》及任何訂立的規則所界定的 “專業投資者”據此。

本定價補充文件以及隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，本定價補充文件以及隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及與票據的要約或出售或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得向機構投資者（定義見第4節）以外的新加坡個人分發或分發，也不得直接或間接向機構投資者（定義見第4節）發行或出售票據，或作為認購或購買邀請的對象《證券和期貨法》，第 289 章 A根據 SFA 第 274 條向新加坡（“SFA”）（下稱 “SFA”）發給相關人員（定義見 SFA 第 275 (2) 條），或根據 SFA 第 275 (1) 條規定的任何人，並根據 SFA 第 275 條或 (iii) 另行規定的條件，向相關人員（定義見 SFA 第 275 (2) 條）發給，SFA的任何其他適用條款，在每種情況下均受SFA中規定的條件的約束。

如果票據是由相關人員根據SFA第275條認購或購買的，該相關人員是一家公司（不是合格投資者（定義見SFA第4A條）），其唯一業務是持有投資且其全部股本由一個或多個個人擁有，每人都是合格投資者，則該公司的證券（定義見SFA第239條第（1）款）應在該公司根據SFA第275條收購票據後的六個月內不可轉讓，除非：(1) 轉讓給SFA第274條規定的機構投資者或向相關人員（定義見SFA第275（2）條）的機構投資者，（2）如果此類轉讓源於根據SFA第275（1A）條對該公司證券的要約，（3）沒有或將要對轉讓給予任何對價，（4）如果轉讓是通過法律規定進行的，（5）如第276（7）條所規定），或（6）如新加坡2005年《證券和期貨（投資要約）（股票和債券）條例》（“第32條”）第32條所規定。

如果票據是由信託相關人根據SFA第275條認購或購買的（如果受託人不是以持有投資為唯一目的的合格投資者（定義見SFA第4A條）），並且信託的每位受益人都是合格投資者，則在該信託根據第275條收購票據後的六個月內，受益人在該信託中的權利和利益（無論如何描述）不得轉讓 SFA 除外：(1) 根據 SFA 第 274 條發給機構投資者或相關人員（定義見SFA第275（2）條），（2）如果此類轉讓源於一項要約所提出的條件，即每筆交易（無論該金額是以現金支付還是由等值外幣）的對價收購此類權利或權益

PS-8

證券或其他資產的交換），（3）不為轉讓提供任何對價，（4）如果轉讓是通過法律運作進行的，（5）根據SFA第276（7）條的規定，或（6）第32條規定的那樣。

這些票據過去和將來都不會根據日本金融工具和交易法（經修訂的1948年第25號法）或FIEA進行註冊。不得在日本直接或間接向任何日本居民（包括任何居住在日本的人或根據日本法律組建的任何公司或其他實體）發行或出售票據或為其受益，也不得直接或間接向在日本或向任何日本居民發行或轉售票據或為任何日本居民的利益發行或出售，除非獲得FIEA註冊要求的豁免或遵守任何相關法律以及日本的法規。

這些票據不以公開發行形式在瑞士境內或從瑞士直接或間接發行、出售或做廣告，也不會在瑞士SIX Swiss Exchange或瑞士任何其他發行或受監管的交易機構上市。因此，本定價補充文件和任何隨附的招股説明書補充文件、招股説明書或其他營銷材料均不構成《瑞士債務守則》第652a條或第1156條所定義的招股説明書，也不構成《瑞士證券交易所上市規則》第32條所定義的上市招股説明書或瑞士任何其他受監管的交易設施。根據瑞士法律，承銷商對票據的任何轉售只能以私人方式向選定的個人投資者進行。未經我們事先書面同意，不得複製、複製、分發或傳遞給他人或以其他方式在瑞士提供本定價補充文件以及隨附的招股説明書和招股説明書補充文件。接受本定價補充文件和隨附的招股説明書和招股説明書補充文件或認購票據，即表示投資者已承認並同意遵守這些限制。建議投資者在投資票據之前諮詢其財務、法律或税務顧問。

高盛公司LLC是高盛集團的子公司，因此，根據金融業監管局（FINRA）規則5121的定義，本次票據發行將存在 “利益衝突”。因此，本次票據的發行將根據FINRA規則5121的規定進行。高盛公司未經賬户持有人事先具體書面批准，有限責任公司不得向其行使自由裁量權的賬户出售本次發行中的票據。

PS-9

除了本定價補充文件、隨附的招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的陳述外，我們未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。對於他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也無法保證這些信息的可靠性。本定價補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書僅是出售特此發行的票據的要約，但僅在合法的情況下和司法管轄區出售。本定價補充文件、隨附的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在這些文件發佈之日有效。


	Per Note	總計
向公眾公佈的初始價格*	%	$
承保折扣*	%	$
向高盛集團公司收益（扣除開支）	%	$