附件4.4

益航控股有限公司

發行人

和

[受託人],

受託人

壓痕

截止日期 [●], 20 

債務 證券

目錄

P年齡

第1條 定義

 1

第1.01節

術語的定義

 1

第2條問題、描述、條款、執行、註冊和 證券交換 

 5

第2.01節

證券的名稱和條款

 5

第2.02節

證券及受託人證書格式

 8

第2.03節

面額：支付準備金

 8

第2.04節

執行和認證

 10

第2.05節

轉讓和交換的登記

 11

第2.06節

臨時證券

 12

第2.07節

殘缺、銷燬、遺失或失竊的證券

 12

第2.08節

取消

 13

第2.09節

義齒的好處

 13

第2.10節

身份驗證代理

 14

第2.11節

環球證券

 14

第2.12節

CUSIP編號

 15

第3條償還債務和償債基金準備金 

 16

第3.01節

救贖

 16

第3.02節

贖回通知

 16

第3.03節

在贖回時付款

 17

第3.04節

償債基金

 17

第3.05節

用有價證券償還償債資金

 18

第3.06節

贖回償債基金的證券

 18

第四條公約 

 18

第4.01節

本金、保費及利息的支付

 18

第4.02節

辦公室或機構的維護

 19

第4.03節

付費代理商

 19

第4.04節

委任以填補受託人職位空缺

 20

i.

T有能力的 OF C一家企業

(續)

P年齡
第五條 證券持有人名單和公司及受託人的報告 20

第5.01節

公司將更新證券持有人的受託人姓名和地址

 20

第5.02節

資料的保存；與證券持有人的溝通

 21

第5.03節

公司的報告

 21

第5.04節

受託人報告

 22

第6條受託人和機構持有人對違約事件的補救措施 

 22

第6.01節

違約事件

 22

第6.02節

追討債項及由受託人強制執行的訴訟

 24

第6.03節

所收款項的運用

 25

第6.04節

對訴訟的限制

 26

第6.05節

權利和補救累積；延遲或遺漏不放棄

 26

第6.06節

由證券持有人控制

 27

第6.07節

承諾支付訟費

 27

第7條 關於受託人的規定

 28

第7.01節

受託人的某些職責及責任

 28

第7.02節

受託人的某些權利

 29

第7.03節

受託人不負責演奏會、發行或證券

 31

第7.04節

可能持有有價證券

 32

第7.05節

以信託形式持有的資金

 32

第7.06節

補償和報銷

 32

第7.07節

依賴高級船員證書

 33

第7.08節

取消資格；利益衝突

 33

第7.09節

需要公司受託人；資格

 33

第7.10節

辭職和免職；繼任人的任命

 33

第7.11節

接受繼任人的委任

 35

第7.12節

合併、轉換、合併或繼承業務

 36

二、

T有能力的 OF C一家企業

(續)

P年齡

第7.13節

優先收取針對公司的索賠

 36

第7.14節

失責通知書。

 36

第8條 關於證券持有人的規定

 37

第8.01節

證券持有人的訴訟證據

 37

第8.02節

證券持有人籤立的證明

 37

第8.03節

誰可以被視為業主

 38

第8.04節

公司擁有的某些證券不予理睬

 38

第8.05節

對未來證券持有人具有約束力的行動

 38

第9條 補充契約

 39

第9.01節

未經證券持有人同意的補充契約

 39

第9.02節

經證券持有人同意的補充契約

 40

第9.03節

補充性義齒的效果

 40

第9.04節

受補充契約影響的證券

 40

第9.05節

附加契約的籤立

 41

第10條 後續實體

 41

第10.01條

公司可合併等

 41

第10.02條

被替換的後續實體

 42

第11條滿意和排放 

 42

第11.01條

義齒的滿意與解除

 42

第11.02條

履行義務

 43

第11.03條

繳存款項須以信託形式持有

 43

第11.04條

付款代理人所持有的款項的支付

 43

第11.05條

償還給公司的款項

 44

第12條企業家、股東、高管和 董事的豁免權 

 44

第12.01條

沒有追索權

 44

第13條 雜項規定

 45

第13.01條

對繼承人和受讓人的影響

 45

第13.02條

繼任者的行動

 45

第13.03條

交出公司權力

 45

三、

T有能力的 OF C一家企業

(續)

P年齡

第13.04條

通告

 45

第13.05條

管理法律；陪審團審判豁免

 45

第13.06條

將證券視為債項

 46

第13.07條

關於先決條件的證書和意見

 46

第13.08條

在工作日付款

 46

第13.09條

與信託契約法衝突

 47

第13.10條

同行

 47

第13.11條

可分離性

 47

第13.12條

合規證書

 47

第13.13條

《愛國者法案》

 47

第13.14條

不可抗力

 48

第13.12條

目錄；標題

 48

四、

壓痕

I新企業，日期為[●]，20歲，EHang Holdings Limited，一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免 有限責任公司（“豁免公司”），以及  [TRUSTEE]，作為受託人(受託人)：

W在這裏為了其合法的公司目的，公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行債務證券(下稱證券)，本金總額不限，將不時發行一個或多個系列，如本契約所述，條件是作為無息票的登記證券，由受託人證書認證；

W在這裏，為提供認證、發行和交付證券所依據的條款和條件，公司已正式授權簽署本契約；以及

W在這裏，根據本契約條款，使本契約成為本公司有效協議所需的所有 事項均已完成。

N現在, T因此，考慮到房產和證券持有人購買證券的情況，為了證券持有人的平等和應得的利益，雙方約定並同意如下條款：

第一條

定義

第1.01節術語的定義。 

本節中為本契約及其補充契約的所有目的而定義的術語(除本契約或本契約的任何補充契約另有明文規定或文意另有所指外)應具有本節中規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如經修訂的1939年《信託契約法》所定義，或在經修訂的1933年《證券法》所界定的該法令中引用的(除本文或本契約另有明確規定或 另有規定外)，應具有在簽署本文書之日有效的上述信託契約法和證券法中賦予該等術語的含義。

“身份驗證代理？指受託人根據第2.10節指定的所有或任何證券系列的受託人或認證代理。

“破產法？意指第11條、美國法典或任何類似的聯邦或州法律，用於免除債務人。

1

“董事會？指本公司的董事會(或相當於其職能的機構)或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議？指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會(或董事會正式授權的委員會)正式通過並在該證明之日完全有效的決議副本。

“工作日就任何一系列證券而言，是指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉開曼羣島、曼哈頓區、紐約市或受託人公司信託辦公室所在城市的聯邦或州銀行機構的任何日期。

“選委會？指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。

“公司？係指根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司億航智能，在符合第十條規定的情況下，還應包括其繼承人和受讓人。

“企業信託辦公室 ？指受託人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室於本協議日期位於         。

“保管人？指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

“違約利息？具有第2.03節中給出的含義。

“託管人？指本公司決定以全球證券、存託信託公司、另一結算機構或根據交易法或其他適用法規或條例註冊為結算機構的任何繼承人發行的任何系列證券，在每種情況下，均應由本公司根據第2.01節或第2.11節指定。

“違約事件？對於特定系列的證券，是指第6.01節中規定的任何事件，持續時間為其中指定的時間段(如果有)。

“《交易所法案》？指經修訂的1934年《美國證券交易法》，以及委員會根據該法案頒佈的規則和條例。

術語？vt.給出”, “已郵寄”, “通知？或？送出就根據本契約向證券持有人發出的任何通知而言，是指根據託管人或其指定人的長期指示向託管人(或其指定人)發出的通知(X)，包括根據託管人(在此情況下)根據公認的慣例或程序通過電子郵件發出的通知

2

(br}全球證券)或(Y)通過頭等郵件郵寄至該證券持有人，郵資已付，按其在證券登記冊上的地址(如屬最終證券)。 因此給予的通知應視為包括根據本契約郵寄或交付的任何通知(視情況而定)。

“全球安全？指由本公司籤立，並由受託人認證及交付託管人或根據託管人S指示，全部或部分作為證據而發行的任何證券系列的全部或部分證券，均按照契約辦理，並須以託管人或其代名人的名義登記。

“政府義務是指以下證券：(A)美利堅合眾國對其全部信用和信用的支付承擔的直接義務，或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具無條件擔保支付的人的義務，在這兩種情況下，在任何一種情況下，都不能在證券規定的到期日之前的任何時間，由其發行人選擇贖回或贖回。還應包括作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府債務簽發的存託收據，或由託管人持有的任何此類政府債務的本金或利息的具體付款，記入此類存託收據持有人的賬户；但是，除非法律另有規定，否則託管人無權從託管人就政府債務或託管人所證明的具體支付政府債務本金或利息而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

“此處”, “以下是？和？如下所示？及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

“壓痕？指最初簽署的或不時根據本合同條款簽訂的一份或多份補充合同對本合同進行補充或修訂的合同，並應包括第2.01節規定的特定證券系列的條款。

“付息日期當用於特定系列證券的任何利息分期付款時， 是指在該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的日期，如該系列證券的利息分期付款到期和支付的固定日期。

“軍官對本公司而言，是指董事會主席、首席執行官、 總裁、首席財務官、首席運營官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、司庫或任何助理財務主管、主計長或任何助理主計長、或 任何助理祕書。

“高級船員證書？指由任何人員簽署的證書。每份此類證書應包括第13.07節規定的陳述，如果條款要求，且在該條款要求的範圍內。

3

“大律師的意見？是指根據本協議條款提交給受託人的書面意見，但必須遵守法律顧問的慣例例外情況，法律顧問可以是本公司的僱員或為公司提供法律顧問。每份此類意見應包括第13.07節規定的陳述(如果 )，並在條款要求的範圍內。

“傑出的？指任何系列證券，在符合第8.04節的規定的情況下，指截至任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的所有該系列證券，但以下證券除外：(A)受託人或任何付款代理人此前註銷的證券，或交付給受託人或任何付款代理人註銷的或先前已註銷的證券；(B)用於支付或贖回的證券或其部分，而所需數額的款項或政府債務已以信託形式存入受託人或任何支付代理人(本公司除外)，或已由公司以信託方式予以擱置和分離(如果公司將擔任其自己的支付代理人)；但如果該證券或其部分將在其到期之前贖回，則應已按照第三條的規定發出贖回通知，或應已就發出通知作出令受託人滿意的規定；以及(C)作為替代或替代的證券，其他證券應已根據第2.07節的條款進行認證和交付。

“人？指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織、任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。

“前置任務安全任何特定保證金是指證明與該特定保證金所證明的債務的全部或部分相同的所有或部分以前的保證金；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何保證金，應被視為與丟失、銷燬或被盜的保證金相同的債務的證據。

“負責官員當用於受託人時，指 受託人公司信託辦公室內的任何高級人員(或受託人的任何後續團體)或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定人員履行的職能類似的職能，就特定公司信託事項而言，也指因瞭解和熟悉特定主題而被提交該事項的任何其他高級人員，在每種情況下，該高級人員應直接負責本契約的管理。

“證券？具有本契約第一節所述的含義 ，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券。

“證券法？ 指修訂後的1933年證券法。

“證券持有人”, “證券持有人”, “登記持有人？或其他類似術語，是指在根據本契約條款為此目的而保存的擔保登記冊上登記某一特定擔保的一個或多個名稱的人。

4

“安全寄存器？和？安全註冊官？ 應具有第2.05節中規定的含義。

“子公司就任何人士而言，是指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，其股本或其他權益(包括合夥權益)總投票權的50%以上(不論是否發生任何 意外情況)，當時由(I)該人士直接或間接擁有或控制；(Ii)該人士及該人士的一間或多間附屬公司；或(Iii)該人士的一間或多間附屬公司。

“受託人？指第_對於證券的特定系列而言，受託人這一術語 應指針對該系列的受託人。

“信託 印花税法案？指經修訂的1939年《信託契約法》。

《美國愛國者法案》指通過提供攔截和阻撓2001年恐怖主義法案所需的適當工具來團結和加強美國。L.107-56,2001年10月26日修訂並簽署成為法律。

第二條

證券的發行、説明、條款、籤立、登記和交易

第2.01節證券的 名稱和條款。

(A) 可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。該等證券可分一個或多個系列發行，最高可達該系列證券的本金總額，該等證券由董事會決議或根據董事會決議或根據一份或多份附隨的契約不時授權發行。在首次發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在高級官員S證書中規定，或在本協議補充的一個或多個契約中設立：

(1) 該系列證券的名稱(該系列證券有別於所有其他證券)；

(2) 對可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制(在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

5

(3) 應付 系列證券本金的一個或多個到期日；

(4) 該系列證券的格式，包括該系列的認證證書的格式；

(5) 任何擔保的適用性；

(6) 證券是否有擔保或無擔保，以及任何有擔保債務的條款；

(7) 證券的等級是優先債、優先次級債、次級債或其任何組合，以及任何次級債的條款；

(8) 如果發行此類證券的價格(以本金總額的百分比表示)是本金以外的價格，則為在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或如果適用，可轉換為另一種證券的本金部分，或確定任何此類部分的方法；

(9) 利率，可以是固定的，也可以是浮動的，或者確定利率和開始計息的日期 ，付息日期和付息日期的常規記錄日期或確定該等日期的方法；

(10) 公司有權(如果有)延遲支付利息和任何此類延期期限的最長期限；

(11) (如果適用)，根據任何可選或臨時贖回條款和這些贖回條款，公司可以選擇贖回該系列證券的一個或多個日期，或贖回條款之後的一個或多個期限以及贖回該系列證券的價格；

(12) 根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定，本公司有義務贖回或在證券持有人S期權下購買該系列證券和應付證券的貨幣或貨幣單位的一個或多個日期(如果有)以及價格；

(13) 該系列證券可發行的面額，如果不是1,000美元($1,000)或其任何整數倍的面額；

(14) 與拍賣或轉售該系列證券有關的任何及所有條款(如適用)，以及本公司對該等證券的義務的任何保證，以及與該系列證券的銷售有關的任何其他建議條款；

6

(15) 該系列的證券是全部還是部分以全球證券或證券的形式發行；該全球證券或證券可以全部或部分交換給其他個別證券的條款和條件；以及該全球證券或證券的託管人；

(16) (如適用)，有關轉換或交換任何系列證券的規定，以及該等證券可轉換或可交換的條款和條件，包括適用的轉換或交換價格，或如何計算和調整該價格，任何強制性或任選(在本公司或S期權或持有人期權上)轉換或交換特徵，適用的轉換或交換期限，以及任何轉換或交換的結算方式，其中可包括但不限於支付現金和交割證券；

(17) ，如果不是全部本金，則為該系列證券本金的一部分，該部分應在根據第6.01節宣佈加速到期時支付；

(18) 對適用於正在發行的一系列證券的契諾的補充或更改，其中包括合併、合併或出售契諾；

(19) 對該證券違約事件的補充或改變，以及受託人或證券持有人宣佈該證券的本金、溢價(如有)及利息(如有)的權利的任何改變；

(20) 對與契約失效和法律失效有關的條款的增加、更改或刪除；

(21) 對與本契約的清償和解除有關的條款的補充或更改；

(22)在徵得或未經根據本契約發行的證券的證券持有人同意的情況下，對與修改本契約有關的條款進行 補充或更改。

(23)除美元以外的證券支付貨幣及確定等值美元金額的方式( )；

(24) 是以現金支付利息，還是以S公司的額外證券或證券持有人的期權支付利息，以及作出選擇的條款和條件；

(25) 條款和條件(如果有)，公司應根據這些條款和條件向任何非美國人的證券持有人支付除聲明的利息、溢價以外的金額，如果 該系列證券的任何本金和本金，則為聯邦税收目的；

7

(26) 對轉讓、出售或轉讓 系列證券的任何限制；以及

(27) 證券的任何其他特定條款、優惠、權利或限制，或對證券的限制，本契約條款的任何其他補充或更改，以及我們可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。

任何一個系列的所有證券應基本相同，除非在任何此類董事會決議或任何補充契約中另有規定。

如果該系列的任何條款是通過根據公司的 董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄副本應由公司的祕書或助理祕書認證，並在交付規定該系列條款的公司高級管理人員證書 時或之前交付給受託人。’

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，具有不同的 本金或任何本金分期付款的支付日期，具有不同的利率（如果有的話），或者具有不同的利率確定方法，具有不同的支付利息的日期和 不同的贖回日期。

第2.02節證券及受託管理人S證書 表

任何系列的證券和’由該證券持有的受託人的認證證書應 實質上與本協議的一份或多份補充契約或董事會決議中規定的以及高級職員證書中規定的主旨和意圖相同’，並且可以有字母、數字或其他識別或指定的標記，以及印刷的圖例或背書。本公司認為適當且不與本契約規定相牴觸的平版印刷或雕刻，或可能需要遵守任何 法律或根據其制定的任何規則或法規，或該系列證券可能在其上交易的任何證券交易所的任何規則或法規列出來，或者符合使用要求。

第2.03節 面額：支付準備金。

根據第2.01（a）（13）節，證券應作為記名證券發行，面額為一千美元（$1，000）或其整數倍。特定系列的證券應按該系列規定的日期和利率支付利息。根據第2.01（a）（23）節，任何系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回或回購的情況下的任何溢價，以及轉換或交換時到期的任何現金金額，應以當時作為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付，在本公司為此目的而設的辦事處或代理處。每份證券應註明其認證日期。證券的利息應 以360天為一年（由12個30天的月組成）計算。

8

在該系列證券的任何利息支付日期應支付的、按時支付或適當規定的任何證券的利息分期付款，應在該分期付款的正常記錄日期支付給在交易結束時以該證券(或一個或多個前身證券)的名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何證券被要求贖回，並且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該 利息支付日期之前，則將按照第3.03節的規定在提交和交還該證券時支付該證券的利息。

在同一系列證券的任何付息日，任何證券的任何應付利息，但沒有按時支付或未得到適當規定的利息(在此稱為違約利息)，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人；該違約利息應由 公司在其選擇時支付，如下文第(1)款或第(2)款所規定：

(1) 公司可在一個特別記錄日期，向在營業時間結束時在證券登記冊上登記該等證券(或其各自的前身證券)的人士支付任何該等證券的違約利息，該特別記錄日期須以下列方式釐定：公司須以書面通知受託人建議就每項該等證券支付的違約利息的款額及建議的付款日期，同時，公司須向受託人繳存一筆金額相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或於建議付款日期前就該筆存款作出令受託人滿意的安排，該等款項在繳存時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受惠。因此，受託人應為該違約利息的支付指定一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期之前15天，也不得早於建議付款日期之前10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排將該違約利息的建議償付及其特別記錄日期的通知發送給每一證券持有人，該通知應在該特別記錄日期前不少於10天 。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如上所述發送，則該違約利息應在該特別記錄日期支付給該證券(或其各自的前身證券)在證券登記冊上登記的人。

(2) 本公司可 以任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息，但不牴觸該證券上市的任何證券交易所的要求，並可在該交易所要求發出通知後， 在本公司根據本條款向受託人發出有關建議付款的通知後，受託人認為該付款方式切實可行。

除非董事會決議或根據本條款第2.01節確定任何證券系列的條款的一個或多個補充契約中另有規定，否則本節中使用的關於一系列證券和任何利息的術語定期記錄日期

9

該系列的付息日期應指根據本辦法第2.01節為該系列確定的付息日期的前一個月的第15天，如果付息日期為每月的第一天，則指根據第2.01節為該系列確定的付息日期的當月的第一天，如果該 付息日期為每月的第15天，則不論該日期是否為營業日。

根據 本節的前述規定，在轉讓或交換或代替該系列的任何其他證券時，根據本契約交付的每個系列的證券應具有 其他證券所具有的應計和未付利息的權利。

第2.04節 執行和身份驗證。

證券應由公司的一名高級職員代表公司簽署。簽名可以採用手寫或傳真 簽名的形式。

本公司可使用任何人員的傳真簽名，該人員（在簽署時）應為高級職員， 儘管在證券被認證和交付或處置時，該人員已不再是本公司的高級職員。證券可能包含法律、證券交易規則或慣例要求的此類註釋、圖例或背書。每一個證券應註明日期，其認證的日期，由受託人。

在由受託人的授權簽字人或身份驗證代理手動進行身份驗證之前，證券 無效。該簽字應為確鑿證據，證明經認證的保證金已在本合同項下正式認證和交付，持有人有權享受本契約的利益。在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券交付受託人認證，連同由高級職員簽署的本公司認證及交付該等證券的書面命令，而受託人須按照該書面命令認證及交付該等證券。

於本公司S根據本契約首次發行證券後任何時間向受託人交付任何該等認證命令時，受託人應獲提供並(在信託契約法令第315(A)至315(D)條的規限下)依據(1)律師意見或信任書及(2)高級人員S證書，聲明籤立、認證及交付該等證券的所有先決條件均符合本契約的規定。

如果根據本契約發行該等證券會影響S本人在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。

10

第2.05節轉讓和交換的 登記。

(A)任何系列的 證券，在支付足以支付相關税項或其他政府收費的款項後，可在本節規定的情況下，於本公司指定的辦事處或機構交換，以換取該系列認可面額的其他證券，並換取相同的本金總額。就任何如此交出以供交換的證券而言，本公司須籤立、受託人須認證，而該辦事處或代理機構則須交付作出交換的證券持有人有權收取的同一系列證券或該等證券，並註明並非同時未清償的編號。

(B) 公司應在其指定的辦事處或機構保存或安排保存一份或多份登記冊(在此稱為證券登記冊)，在該登記冊內，公司應按照本條規定的合理規定登記證券和證券轉讓，並在所有合理時間開放供受託人查閲。應根據董事會決議或補充契約(證券登記處)的授權，任命本文件規定的證券登記和證券轉讓登記員(證券登記處)。

在本公司為此目的指定的辦事處或機構交出任何證券以供轉讓時，本公司應籤立、受託人進行認證，該辦事處或機構應以受讓人或受讓人的名義交付與提交的證券相同系列的新證券或證券，本金總額相同。

本公司最初委任受託人為每個證券系列的證券註冊處處長。

所有為交換或登記轉讓而呈交或交回的證券，如本公司或證券註冊處處長要求，須附有一份或多份由登記持有人或S正式授權的書面受權人以本公司或證券登記處處長滿意的形式正式籤立的轉讓文書。

(C) ，除非依據董事會決議依據第2.01節規定，並在高級官員S證書中規定，或在本契約的一個或多個補充契約中設立，否則不對任何證券轉讓的交換或登記收取服務費，或在任何系列的部分贖回、回購、轉換或交換低於證券全部本金的情況下發行新證券，但公司可要求支付足以支付與此相關的任何税費或其他政府費用的款項，但根據第2.06節交易所除外。第3.03(B)節和第9.04節不涉及任何轉讓。

(D) 公司和證券註冊處不得要求(I)在少於同一系列的所有未償還證券的贖回通知發出之日前15天開始的期間內發行、交換或登記任何證券的轉讓，或(Ii)登記轉讓或交換任何系列或部分的任何證券

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其中要求贖回或交出回購，但未有效撤回，但部分贖回或未交出回購的任何此類證券的未贖回部分除外。就任何全球安全而言，本第2.05節的規定受本第2.11節的約束。

受託人沒有義務或責任監督、確定或查詢是否遵守根據本契約或適用法律對任何證券的任何轉讓施加的任何轉讓限制(包括任何全球證券的託管參與者或權益的實益擁有人之間的任何轉讓)，但要求 交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下這樣做，並對其進行審查，以確定是否實質上符合本契約的明示要求。

第2.06節 臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，公司可以簽署任何授權面額的臨時證券(印刷、平版或打字)，受託人應對其進行認證和交付。該等臨時證券大體上應以其發行的最終證券的形式存在，但可略去、插入及更改適用於臨時證券的內容，一切由本公司釐定。任何系列的每份臨時證券均須由本公司籤立，並由受託人按與該系列的最終證券相同的條件、實質上相同的方式及相同的效力進行認證。在沒有不必要延遲的情況下，本公司將籤立並提供該系列的最終證券，屆時該系列的任何或所有臨時證券可(無需向證券持有人收取費用)在本公司為此目的指定的辦事處或機構交出(無需向證券持有人收取費用)，受託人應進行認證，該辦事處或機構應交付等額本金總額的該系列最終證券作為交換，除非本公司通知受託人大意是在本公司發出進一步的 通知之前無需籤立和提供該系列的最終證券。在交換之前，該系列的臨時證券應享有與根據本協議認證和交付的該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第2.07節 損壞、銷燬、丟失或被盜證券。

倘若任何臨時或最終證券殘缺不全或被銷燬、遺失或失竊，本公司(須受下一句 下一句的規限)須籤立，而應本公司S的要求，受託人(如上所述)須認證及交付同一系列的新證券，並註明數目並非同時尚未清償的數字，以交換及取代殘缺證券，或取代被銷燬、遺失或被盜的證券。在任何情況下，替代證券的申請人均須向本公司及受託人提供彼等所要求的抵押或彌償，以使其各自免受損害，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司及受託人提交令其信納申請人S證券及其所有權已被銷燬、遺失或失竊的證據。受託人可在任何高級人員的書面要求或授權下，對任何此類替代保證金進行認證並交付

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公司的 。在發行任何替代證券時，本公司可要求支付一筆款項，以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費，以及與此相關的任何其他開支(包括受託人的費用和開支)。

如果任何已到期或即將到期的保證金被損壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司可不發行替代保證金，而是支付或授權支付該等保證品(但不交出被分割保證金除外)，前提是要求付款的申請人須向本公司及受託人提供彼等所需的保證金或彌償，以使其免受損害，並在遭銷燬、遺失或被盜時，提供令 公司及受託人信納的證據，證明該等保證品被銷燬、遺失或失竊及其擁有權。

根據本節規定發行的每份替換證券 應構成本公司的一項額外合同義務，無論該證券是否已損壞、銷燬、遺失或被盜，均應在任何時間被發現或可由任何人強制執行，並且 應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他相同系列的證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。持有和擁有所有證券的明確條件是，上述條款對於更換或支付殘缺、銷燬、丟失或被盜證券是唯一的，並且應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施，儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規對更換或支付可轉讓票據或其他證券而不將其交出具有相反的規定。

第2.08節 取消。

所有為付款、贖回、回購、交換、登記轉讓或轉換而交回的證券，如交予本公司或任何付款代理人(或任何其他適用代理人)，則須交付受託人註銷，或如交回予受託人，則須由受託人註銷，除非本契約任何條文明確規定或準許發行證券，否則不得發行任何證券代替該等證券。應公司在交出時的要求，受託人應將受託人持有的已註銷證券交付給公司。未提出要求的，受託人可以按照其標準程序處置註銷證券，並向公司交付處分證書。然而，如本公司以其他方式收購任何該等證券，則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交付受託人註銷。

第2.09節 Indenture的好處。

本契約或證券中任何明示或默示的條款，不得或被解釋為給予任何人任何法律或衡平法上的權利、補救或索償，或根據本契約或本契約所載的任何契諾、條件或規定；所有此等契約、條件及規定僅為本契約各方及證券持有人的利益。

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第2.10節 身份驗證代理。

只要任一系列證券中的任何一種仍未到期，則受託人有權指定任何或所有該系列證券的認證代理 。上述認證代理應被授權代表受託人對在交換、轉讓或部分贖回、回購或轉換時發行的此類系列證券進行認證，經認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效的和義務的，就好像是由受託人根據本合同進行認證一樣。在本契約中，凡提及受託人對證券進行認證時，應視為包括由認證代理對該系列證券進行認證。每一認證代理應為公司所接受，且應為公司最近報告或確定的資本和盈餘合計的公司，根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律，該公司應足以開展信託業務，並根據該等法律以其他方式授權開展此類業務 並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理人在任何時候按照本規定不再符合資格，則應立即辭職。

任何認證代理人可隨時向受託人和公司發出書面辭職通知。受託人可在任何時間(並應本公司的要求)向任何認證代理和本公司發出書面終止通知，終止該認證代理的代理。當任何認證代理辭職、終止或終止資格時，受託人可指定一名公司可接受的合格繼任認證代理。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，如同根據本協議最初被指定為認證代理一樣。

第2.11節 全球證券。

(A) 如果公司將根據第2.01節確定某一系列的證券將作為全球證券發行，則公司應籤立一份全球證券，受託人應根據第2.04節認證並交付一份全球證券，該全球證券(I)將代表該系列所有未償還證券的本金總額，(Ii)應以託管人或其代名人的名義登記，(Iii)應由託管人交付給託管人或根據託管人S的指示(或如果託管人指定託管人為託管人，則由託管人保留)，以及(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例：除契約第2.11節另有規定外，本抵押品只能全部但不能部分轉讓給託管機構的另一代名人、繼任託管機構或該繼任託管機構的代名人。

(B)儘管第2.05節另有規定，一系列的全球證券可按第2.05節規定的方式全部(但非部分)轉讓給該系列的另一名託管人、或本公司選定或批准的該系列的繼任託管人或該繼任託管人的代名人。

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(C) 如果證券系列的託管人在任何時候通知公司它不願意或不能繼續作為該系列的託管人，或者如果該系列的託管人在任何時間不再根據《交易法》或其他適用的法規或條例進行登記或處於良好狀態， 並且該公司在收到該通知或瞭解到該條件(視屬何情況而定)後90天內沒有為該系列指定一名繼任託管人，或者，如果違約事件已經發生且仍在繼續，且公司已收到託管人或受託人的請求，則第2.11節將不再適用於該系列證券，公司將執行第2.04節的規定，受託人將 以無息票、授權面額的最終登記形式認證和交付該系列證券，本金總額等於該系列全球證券的本金金額，以換取該等全球證券。此外，公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代理，且第2.11節的規定不再適用於該系列的證券。在此情況下，本公司將籤立，並在符合第2.04節的規定下，受託人在收到高級職員S證書後，將以最終登記形式認證和交付該系列證券，無需息票，具有授權面額，本金總額相當於該系列全球證券的本金，以換取該等全球證券。在全球證券以最終登記形式、沒有優惠券、以授權面額交換全球證券時，受託人應取消全球證券。根據第2.11(C)節在全球證券交易所發行的最終登記形式的此類證券，應按照託管人直接或間接參與者的指示或其他方式，以託管人應 指示的名稱和授權面額進行登記。受託人應將此類證券交付託管人，以便交付給此類證券在其名下登記的人。

第2.12節 CUSIP號。

本公司在發行證券時可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便證券持有人；但任何此類通知可聲明，對於印在證券上或任何贖回通知中所載的該等號碼的正確性不作任何陳述，且只能依賴印在證券上的其他識別元素，且任何該等贖回不應因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受到影響。本公司將在CUSIP號碼發生任何變化時立即通知受託人。

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第三條

贖回證券及償債基金條文

第3.01節 贖回。

本公司可於當日及之後贖回根據本協議發行的任何系列的證券，並可根據本協議第2.01節為該等系列訂立的條款贖回該等證券。

第3.02節 贖回通知。

(A) 如果公司希望按照公司根據第2.01節為自己保留的任何權利，行使贖回任何系列證券的全部或部分(視情況而定)的權利，公司應或應安排受託人向該系列證券的持有人發出贖回通知，以郵寄方式贖回(或就以賬簿記賬形式持有的任何全球證券，按照託管機構的適用程序通過電子郵件贖回)，在指定贖回該系列證券的日期前不少於30天但不超過90天 向該證券持有人發出贖回通知，除非在贖回證券中規定了較短的期限。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論登記持有人是否收到該通知。在任何情況下，沒有向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出該通知，或該通知中的任何缺陷，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的程序的有效性。如在該等證券條款或本契約其他條款對贖回證券的任何限制屆滿前贖回任何證券，本公司應向受託人提供高級職員S證書，以證明遵守任何該等限制。

每份該等贖回通知須指明將贖回的證券(包括CUSIP編號(如有))，指明贖回日期及贖回該系列證券的贖回價格，並須説明贖回該等證券的贖回價格將於提交及交還該證券時在本公司辦事處或代理機構支付，直至指定贖回日期的利息將按該通知所述支付，自該日期起及之後將停止計息，而贖回將由償債基金支付(如屬此情況)。如果要贖回的系列證券少於全部，則向該系列證券持有人發出的部分贖回通知應指明要贖回的特定證券。

如果任何證券僅部分贖回，則與該證券有關的通知應説明要贖回的本金部分，並應説明在贖回日及之後，當該證券交還時，將發行本金金額相當於其未贖回部分的新證券或該系列證券。

(B) 如要贖回的證券少於一系列的全部證券，本公司須在指定的贖回日期前至少45天向受託人發出有關本金總額的通知(除非較短的通知令受託人滿意)。

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將贖回的系列證券，以及隨後將贖回的證券應以抽籤、按比例或本公司認為適當和公平的其他方式酌情選擇，並可規定選擇面額超過1,000美元的該等證券本金的一部分或多部分(相當於1,000美元(1,000美元)或其任何整數倍)，該證券將被贖回，此後應立即書面通知本公司將全部或部分贖回的證券的數量。如果及每當本公司作出選擇時，本公司可透過遞交由高級職員代表其簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人贖回特定系列證券的全部或任何部分，並按本節所載方式發出贖回通知，該通知應以受託人或付款代理人認為合宜的本公司或其本身名義發出。在受託人或任何該等付款代理人發出贖回通知的任何情況下，本公司應向受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)交付或安排交付該等證券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄或其中的適當副本或摘錄，或準許將該等證券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄或其中的適當副本或摘錄送交受託人或該付款代理人，以使該受託人或該付款代理人能夠以郵遞方式發出本條條文所規定的任何通知。

第3.03節贖回時 付款 。

(A) 倘若贖回通知的發出已按上述規定完成，則該通知所指明須贖回的證券或該系列證券的 部分將於該通知所述的日期及地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期(但不包括)應計的利息，而該等證券或部分證券的利息將於指定的贖回日期及之後停止累算，除非本公司就任何該等證券或其部分的贖回價格及應計利息違約。於通知指定的贖回地點於指定的贖回日期或之後提交及交回該等證券時，該等證券須按該系列的適用贖回價格支付及贖回，連同贖回日期(但不包括指定的贖回日期)應累算的利息(但如指定的贖回日期為付息日期，則該日期應付的利息分期付款應根據第2.03節於適用的記錄日期交易結束時支付予登記持有人)。

(B) 於提交任何僅將部分贖回的該系列證券時，本公司須籤立及 受託人認證，而提交證券的辦事處或代理機構應向證券持有人交付一份本金相等於該證券的未贖回部分的同一系列授權面額的新證券，費用由本公司承擔。

第3.04節 償債基金。

第3.04、3.05和3.06節的規定適用於用於報廢系列證券的任何償債基金，但第2.01節對該系列證券的報廢另有規定的除外。

任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金付款，以及任何

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超過任何系列證券條款規定的最低金額的付款在本文中稱為可選償債基金付款。如果任何系列的證券條款 有規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第3.05節的規定減少。每筆償債基金款項應適用於贖回任何系列證券條款所規定的任何系列證券。

第3.05節用證券償付償債基金的 滿意度

本公司(I)可交付一系列未償還證券及(Ii)可將根據該等證券的條款於本公司選擇時贖回或透過根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款方式贖回的 系列的信貸證券申請，在每種情況下，均可就根據該系列的條款規定須就該系列證券支付的任何償債基金付款的全部或任何部分予以清償，惟該等證券須 以前未曾被記入貸方。為此目的，受託人應以該證券中規定的贖回價格接收該證券並記入貸方，以通過運營償債基金進行贖回，該等償債基金的支付金額應相應減少。

第3.06節 贖回償債基金的證券。

本公司將於任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於45天(除非較短的期間令受託人滿意 )，向受託人交付一份S高級職員證書，列明根據該系列的條款就該系列隨後支付的下一筆償債基金款項、將根據第3.05節交付及入賬該系列證券而清償的部分(如有)及該等貸款的基礎，並將連同該高級職員S證書向受託人交付任何將如此交付的證券。在每個償債基金支付日期前不少於30天，將於該償債基金支付日期贖回的證券應按第3.02節規定的方式選擇，本公司應以本公司名義並以第3.02節規定的方式向 發出贖回通知。在正式發出通知後，此類證券的贖回應按照第3.03節規定的條款和方式進行。

第四條

聖約

第4.01節 本金、保險費和利息的支付。

本公司將按本協議規定的時間、地點和方式，按時支付或安排支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息。本證券的本金可在本協議規定的時間內以美元支票支付並就該證券設立，該美元支票開出並郵寄到有權獲得該地址的證券持有人的地址，該地址應出現在證券登記冊上，或美元電匯至美元賬户，如果該證券持有人已向受託人提供電匯指示的話

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不遲於相關付款日期前15天。證券的利息支付可在本協議規定的時間內通過郵寄至有權獲得該地址的證券持有人的地址的美元支票支付，或以美元電匯至美元賬户的方式支付，前提是該證券持有人應在不遲於相關付款日期前15天以書面形式向證券註冊處和受託人提供電匯指示。

第4.02節辦公室或機構的 維護。

只要任何系列的證券尚未清償，公司同意就每個系列 以及在第4.02節規定的其他指定地點維持一個辦事處或代理機構，其中（i）該系列的證券可以提交付款，（ii）該系列證券可按上文 規定提交，以供轉讓和交換登記，及（iii）可就該系列證券及本契約向本公司發出或送達通知及要求，該等指定將繼續適用於該等 辦事處或代理，直至本公司，由任何被授權簽署高級職員證書的高級職員簽署書面通知’並交付給受託人，指定其他辦事處或代理機構用於上述目的或其中任何目的。如果 公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則此類陳述、通知和要求可在受託人的公司信託辦公室進行或送達， 公司特此指定受託人作為其代理人接收所有此類陳述、通知和要求。本公司最初委任受託人的企業信託辦事處作為其證券付款代理。

第4.03節 支付代理。

(A) 如果本公司將為所有或任何系列證券委任一名或多名付款代理人(受託人除外)，則公司將安排每一名該等付款代理人簽署一份文書，並向受託人交付一份該代理人應在其中與受託人達成協議的文書，但須符合本節的規定：

(1) 將以信託形式持有其作為代理人持有的所有款項，以支付該系列證券的本金(以及溢價，如有的話)或利息(不論該等款項是由本公司或該等證券的任何其他義務人支付予該公司)，以使有權享有該等款項的人受益；

(2)如本公司(或該等證券的任何其他義務人)未能在該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息到期並須予支付時，向受託人發出通知， 會通知受託人；

(3) 在上文(A)(2)段所述的任何違約持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即將上述付款代理人以信託形式持有的所有款項付給受託人；及

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(4) 將履行本契約中規定的支付代理人的所有其他職責。

(B) 如本公司須就任何系列證券作為其本身的付款代理人，則公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息的每個到期日或之前，為有權享有該系列證券的人的利益，將一筆足以支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息的款項撥出、分開及以信託方式持有，直至該等款項須支付予本條例所規定的人或以其他方式處置為止，並會迅速將該行動通知受託人。或(其或該證券的任何其他義務人)未能採取此類行動。每當本公司就任何證券系列擁有一名或多名付款代理人時，本公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日前， 向付款代理人繳存一筆款項，足以支付因此而到期的本金(及溢價，如有)或利息，該筆款項將以信託形式為有權享有該等本金、溢價或利息的人士的利益而持有，而(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人有關這項行動或未有采取行動。

(C) 即使本節有任何相反規定，(I)本節規定的以信託形式持有款項的協議受第11.05節的規定約束，以及(Ii)為了獲得本契約的清償和清償或出於任何其他目的，公司可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人支付由公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與公司或該付款代理人持有該等款項時相同的條款和條件持有；在本公司或任何付款代理人向受託人支付該等款項後，本公司或該付款代理人即被免除與該等款項有關的所有進一步責任。

第4.04節 委任以填補受託人職位空缺。

公司在必要時避免或填補受託人職位空缺時，將按照第7.10節規定的方式任命一名受託人，以便在任何時候都有一名受託人。

第五條

證券持有人名單和公司和受託人的報告

第5.01節 公司更新證券持有人的受託人名稱和地址。

本公司將在每個定期記錄日期(定義見第2.03節)後15天內，以受託人合理要求的形式，向受託人提供或安排向受託人提供截至該定期記錄日期每個證券系列的持有人的姓名和地址的名單，但本公司沒有義務在任何時間提供或安排提供該名單，該名單不得與本公司向受託人提供的最新名單有任何不同，以及(B)受託人可能要求的其他時間

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本公司在收到任何此類請求後30天內以書面形式提供一份形式和內容類似的清單，該清單的日期不超過提供該清單的時間的15天；但條件是，在任何一種情況下，均不需要為受託人擔任安全註冊官的任何系列提供此類清單。

第5.02節 信息的保存；與證券持有人的通信。

(A) 受託人應以合理可行的最新形式保存有關第5.01節向其提供的最新名單中所載證券持有人姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券註冊官身份(如果以該身份行事)收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息。

(B) 受託人在收到提供的新名單後，可銷燬第5.01節所規定的任何名單。

(C) 證券持有人可根據信託契約法案第312(B)節的規定與其他證券持有人就他們在本契約或證券下的權利進行溝通，而在任何此類溝通中，受託人須根據信託契約法案第312(B)節的規定履行其在信託契約法案第312(B)條下的義務。

第5.03節 由公司報告 。

(A) 公司將始終遵守信託契約法第314(A)條。公司 約定並同意在公司向證監會提交年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或證監會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)後30天內向受託人提供(可以通過電子郵件交付)；然而，本公司毋須向受託人交付向證監會提交的任何函件或本公司就其尋求並獲證監會保密處理的任何材料；並進一步規定，只要本公司的該等文件可在證監會的S電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)或任何後續系統上取得，則就本條例而言，該等文件應被視為已向受託人提交，而本公司並無要求採取任何進一步行動。為免生疑問，公司未能在委員會規定的時間內向委員會提交年度報告、信息和其他報告，不應被視為違反本第5.03條。

(B)根據第5.03節向受託人交付的報告、資料及文件僅供參考，而上述資料及S受託人收到前述資料，並不構成對其中所載任何資料的推定通知，亦不能由其中所載的資料(包括S公司)遵守其任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員S證書)而斷定。受託人沒有責任審查任何此類報告、信息或

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通過EDGAR提交給受託人或提交給委員會的文件，以確保遵守本契約的規定，或確定信息或其中包含的陳述的正確性 。受託人不應承擔任何責任或義務來確定或確定上述關於EDGAR(或任何後續系統)的委員會文件是否已經發生。

第5.04節 由受託人報告。

(A) 如果信託契約法案第313(A)條要求，受託人應在每年5月1日後六十(60)天內向證券持有人發送一份日期為5月1日的簡短報告，該報告符合信託契約法案第313(A)條的規定。

(B) 受託人應遵守信託契約法第313(B)和313(C)條。

(C) 在向證券持有人遞交該等報告時，受託人須將該等報告的副本送交 公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)及監察委員會。本公司同意於任何證券交易所上市時通知受託人。

第六條

受託人和證券持有人在違約時的補救措施

第6.01節 違約事件。

(A) 在本文中，凡指特定系列證券的違約事件，指已經發生並仍在繼續的任何一個或多個 事件：

(1) 當該系列的任何證券到期並應支付時，公司拖欠該系列證券的任何分期付款的利息，並且該違約持續90天；但公司根據本合同的任何補充契約的條款有效延長付息期並不構成為此支付利息的違約；

(2)當該系列證券的本金(或溢價，如有)在到期、贖回、聲明或其他方式到期支付時，或在就該系列設立的任何償債或類似基金所要求的任何付款中，公司違約支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)；但按照本協議補充契約的條款有效延長該等證券的到期日，並不構成本金或溢價(如有)的支付違約； 

(3) 本公司未能遵守或履行本契約所載或以其他方式與本公司訂立的任何其他契諾或協議

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根據本合同第2.01節規定的該系列證券(僅為該系列證券以外的一個或多個證券系列的利益而明確包括在本契約中的契諾或協議除外)，受託人應已通過掛號信或掛號信向本公司發出書面通知，要求對其進行補救，並説明該通知是違約通知。或由當時未償還的該系列證券本金金額至少25%的持有人向本公司和受託人支付；

(4)根據任何破產法或任何破產法所指的 ，公司(I)啟動自願案件，(Ii)同意在非自願案件中針對公司發出濟助令，(Iii)同意為公司或其全部或幾乎所有財產指定託管人，或(Iv)為其 債權人的利益進行一般轉讓；或

(5) 具司法管轄權的法院根據任何破產法作出命令：(I)在非自願案件中對本公司作出濟助 ，(Ii)就本公司全部或幾乎所有財產委任本公司託管人，或(Iii)命令本公司清盤，而該命令或法令仍未擱置，並在90天內有效。

(B) 在每一種情況下(上文第(4)款或第(Br)(5)款規定的違約事件除外)，除非該系列證券的本金已到期並應支付，否則受託人或持有該系列證券本金總額不少於25%的持有人(如有的話)，可向本公司(及受託人(如由該等證券持有人發出)發出書面通知)宣佈本金(及溢價，如有，及該系列所有證券的應計及未付利息將於 到期及即時應付，而該等證券一經作出任何該等聲明，即成為並應立即到期及應付。如果發生上文第(4)款或第(5)款規定的違約事件，該系列證券的本金及應計利息和未付利息將自動立即到期和支付，而無需受託人或證券持有人作出任何聲明或其他行動。

(C) 於該系列證券的本金(及溢價，如有)及應計及未付利息宣佈為到期及應付後的任何時間，以及在支付到期款項的任何判決或判令按下文規定取得或記入之前，持有該系列當時未償還的證券的過半數本金總額的持有人向本公司及受託人發出書面通知，在下列情況下，公司可撤銷和撤銷該聲明及其後果：(I)本公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付該系列所有證券的全部 到期利息分期付款，以及該系列任何和所有證券的本金(以及溢價，如有)，而該等分期付款並非因加速(本金和溢價，如有)而到期，且在根據適用法律可強制執行的範圍內，在逾期的利息分期付款時，按該系列證券表示的年利率計算)和根據第7.06節應付給受託人的 金額，以及(Ii)該系列的契約項下的任何及所有違約事件，但不包括未能支付本金(及保費，如有的話)及

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該系列證券的應計利息和未付利息按其條款不應到期的，應按照第6.06節的規定予以補救或免除。

該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責行為，或損害因此而產生的任何權利。

(D) 如受託人根據本契約就該系列證券的任何權利進行強制執行 ，而該等訴訟已因該撤銷或廢止或任何其他原因而終止或放棄，或已被裁定對受託人不利，則在任何該等情況下，根據該等訴訟中的任何裁定，本公司及受託人應分別恢復其先前的地位及權利，而本公司及受託人的所有權利、補救及權力應繼續，猶如並未進行該等訴訟一樣。

第6.02節 收債和受託人強制執行的訴訟。

(A) 公司契諾：(I)如公司未能就某系列證券的任何一期的利息支付任何分期付款，或如該系列的任何償債基金或相類基金所規定的任何付款已到期並須予支付，則該等利息將於該等證券到期及須予支付時拖欠，而該項違約將持續90天，或(Ii)如該公司未能支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)，而該等證券已到期並須予支付，無論是在一系列證券到期或贖回時，或在聲明或其他情況下，應受託人的要求，本公司將為該系列證券的持有人的利益，向受託人支付當時已到期並應就所有該等證券的本金(及溢價，如有)或利息，或兩者(視屬何情況而定)支付的全部款項，以及逾期本金(及溢價，如果有)以及(在根據適用法律可強制執行該利息支付的範圍內)按該系列證券中表示的年利率計算的逾期利息分期付款；此外，還包括足以支付收集費用和開支的額外金額，以及根據第7.06節應支付給受託人的金額。

(B) 如公司沒有應上述要求立即支付該等款項，則受託人有權並獲賦權以其本人名義及以明示信託的受託人身分，就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可就判決或最終判令提起任何該等訴訟或法律程序，並可就該系列證券強制執行針對本公司或其他債務人的任何該等判決或最終判令，並可從本公司或其他債務人的財產中按法律或衡平法規定的方式收取該系列證券的任何該等判決或最終判令，以及從該系列證券(不論位於何處)的財產中收取被判決或判決須支付的款項。

(C) 在任何影響本公司或其債權人或財產的接管、破產、清算、破產、重組、調整、安排、債務重整或司法程序的情況下，受託人有權介入該等程序，並 採取法院允許的任何行動，並有權(除法律另有規定外)提交必要或適宜的申索證明及其他文據及文件，以取得受託人及受託人的申索。

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該系列證券的持有者允許支付公司在提起訴訟之日根據本公司契約到期應付的全部金額，以及公司在該日期之後可能到期和應付的任何額外金額，並收取任何此類索賠的任何應付或交付的款項或其他財產，並在扣除根據第7.06節應支付給受託人的金額後進行分配；破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人特此獲得該系列證券持有人的授權，向受託人支付該等款項，如果受託人同意直接向該等證券持有人支付該等款項，則向受託人支付根據第7.06節到期應付的任何款項。

(D) 在本契約下或根據就該系列證券確立的任何條款下的所有訴訟權利和主張索償的權利，均可由受託人強制執行，而無需管有任何該等證券，或在任何與該等證券有關的審訊或其他法律程序中出示該等證券，而由受託人提起的任何該等訴訟或法律程序應 以明示信託受託人的名義提出，而在規定向受託人支付根據第7.06節到期的任何款項後，任何追討判決應為該 系列證券持有人的應課税益而進行。

如發生本契約項下的違約事件，受託人可酌情采取其認為最有效的適當司法程序，以保護及執行本契約賦予其的權利，以保護及執行任何該等權利，不論是在法律或衡平法或破產或其他方面，不論是為具體執行本契約所載的任何契諾或協議，或協助行使本契約所授予的任何權力，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

本協議所包含的任何內容均不得視為授權受託人代表任何 證券持有人授權或同意或接受或採納任何影響該系列證券或任何證券持有人權利的重組、安排、調整或組合計劃，或授權受託人在任何此類程序中就任何證券持有人 的索賠進行表決。

第6.03節 應收款項的申請。

受託人根據本條就特定證券系列收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按以下順序使用；如屬本金(或溢價，如有)或利息的分配，則在提交該系列證券時，並在其上註明付款(如果只是部分付款)時使用，如果是全額付款，則在退還時使用：

第一：支付收取費用和費用以及根據第7.06節應支付給受託人的所有款項；

第二：支付當時到期和未支付的該系列證券的本金(以及溢價，如有的話)和利息的金額，而這些資金是按比例收取的，沒有任何種類的優先或優先，

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根據該證券的本金(和溢價，如有)和利息的到期應付金額；以及

第三：向本公司或任何其他合法享有該權利的人士支付剩餘款項(如有)。

第6.04節訴訟的 限制。

任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款對本契約或本契約之下或有關本契約提起任何訴訟、衡平法訴訟或法律程序，或就本契約委任接管人或受託人，或尋求本契約下的任何其他補救辦法，除非(I)該證券持有人先前已就違約事件及該違約事件的持續向受託人發出書面通知，説明上文所述的違約事件；(Ii)持有該系列未償還證券本金總額不少於25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求受託人以其本人的名義根據本協議提起訴訟、訴訟或法律程序；(Iii)該等證券持有人須向受託人提供令其滿意的賠償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任；(Iv)受託人在收到該等通知、請求及彌償要約後90天內，應 沒有提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序，及。(V)在該90天期間，該系列證券的大部分本金持有人並無向受託人發出與該要求不一致的指示。

儘管本合同中有任何相反的規定或本契約的任何其他規定，任何證券持有人在該證券明示的相應到期日(或在贖回日期)或之後收到該證券的本金(以及溢價，如有)和利息的權利，未經該持有人同意並通過接受本合同項下的證券，不應受到損害或影響。該系列證券的承購人和持有人與每一個其他承購人和持有人以及受託人意圖和約定，該系列證券的任何一名或多名持有人不得以任何方式影響、幹擾或損害該等證券的任何其他持有人的權利，或取得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，但以本文規定的方式及在同等情況下除外。該系列證券的所有持有者的應課税額和共同利益。為了保護和執行本節的規定，每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

第6.05節 權利和補救措施累積；延遲或遺漏不放棄。

(A) 除第2.07節另有規定外，在法律允許的範圍內，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施。

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履行或遵守本契約所載或以其他方式就該等證券訂立的契諾和協議。

(B) 受託人或任何證券持有人如延遲或遺漏行使因 上述發生及持續發生的任何失責事件而產生的任何權利或權力，將不會損害任何該等權利或權力，或被解釋為放棄任何該等失責或默許；在第6.04節條文的規限下，受託人或證券持有人可不時行使本條或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救辦法，並視情況認為合宜而由受託人或證券持有人行使。

第6.06節證券持有人對 的控制。

根據第8.04節確定的任何系列當時未償還證券本金總額的多數持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或就該系列行使受託人授予的任何信託或權力；但條件是，該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，也不得使受託人自行承擔個人責任。在第7.01節條文的規限下，如受託人真誠地由受託人的一名或多名負責人員判定，在受託人S根據信託契約法承擔責任的情況下，如此指示的訴訟會 令受託人承擔個人責任或可能不適當地損害未參與訴訟的證券持有人，則受託人有權 拒絕遵從任何該等指示。根據第8.04節的規定，根據第8.04節的規定，當時持有任何系列證券本金總額的多數持有人可代表該系列證券的所有持有人，放棄過去在履行本協議所載或根據第2.01節確立的任何契諾時就該系列及其後果所發生的任何違約，但違約的本金或溢價(如有)或利息除外，該系列中的任何證券在到期時應按該等證券的條款到期，而不是加速到期(除非該違約已被治癒，且已向受託人存入一筆足以支付所有到期的利息和本金分期付款以及任何溢價的款項(根據 第6.01(C)節))。在任何該等豁免後，就本契約而言，所涵蓋的違約應被視為已獲補救，而本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及在本契約下的權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第6.07節 承諾支付費用。

本契約的所有當事人同意，任何證券的每一持有人S接受該契約應被視為已同意， 任何法院可酌情要求在任何為強制執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估針對該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和開支，適當考慮索賠或抗辯的案情和誠意

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但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人為強制執行該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息的支付 在該證券中明示或根據本契約設立的相應到期日或之後提起的任何訴訟。

第七條

關於受託人

第7.01節 受託人的某些職責和責任。

(A)受託人在一系列證券的違約事件發生之前，以及在該系列證券的所有可能已經發生的違約事件處理之後，應承諾對該系列證券履行本契約中明確規定的職責， 不得將任何默示契諾解讀為對受託人不利的義務。( )如果一系列證券發生違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理自己的 事務時在情況下所會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧。

(B) 本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(I)在針對某一系列證券的違約事件發生之前，以及就該系列可能已經發生的所有此類違約事件治癒或豁免之後的 ：

(A) 受託人對該系列證券的責任和義務應完全由本契約的明文規定確定，受託人對該系列證券不承擔任何責任，但履行本契約中明確規定的職責和義務除外，並且不得將任何默示的契約或義務解讀為對受託人不利；和

(B) 在受託人沒有惡意的情況下，受託人可以就該系列證券的陳述的真實性和其中表達的意見的正確性，最終依賴向受託人提供的、符合本契約要求的任何證書或意見；但如果本協議任何條款明確要求向受託人提供任何該等證書或意見，受託人應有責任審查該等證書或意見 以確定它們是否符合本契約的要求；

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(Ii) 受託人不會因受託人的一名或多名負責人員真誠地作出任何判斷錯誤而對任何證券持有人或任何其他 人負責，除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽；

(Iii) 受託人不對其根據當時持有任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示而真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，該指示涉及就受託人可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法和地點，或 就該系列證券行使根據本契約賦予受託人的任何信託或權力；

(Iv) 本契約中的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時 因履行其任何職責或在行使其任何權利或權力時承擔個人財務責任或使其自有資金承擔風險或以其他方式承擔個人財務責任，如果有合理理由相信該等資金或債務的償還沒有根據本契約的條款合理地保證給它 ，或者沒有合理地向它保證對該等風險有足夠的賠償；

(V) 受託人 不需要為履行其在本合同項下的權力或職責提供任何擔保或擔保；

(Vi) 受託人作出本契約所列事項的許可權利，不得解釋為受託人的責任；及

(Vii) 任何受託人均不對任何其他受託人就本協議項下一系列證券而委任的任何作為或不作為承擔任何責任。

第7.02節 某些受託人權利。

除第7.01節另有規定外：

(A) 受託人在行事或不按任何決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件行事時，可最終倚賴該等決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件，而該等文件或文件是由適當的一方或多於一方簽署或提交的，而該等決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件是其相信是真實的，並須受到保護；

(B) 本協議提及的本公司的任何請求、指示、命令或要求應由董事會決議或由本公司任何授權人員以本公司名義簽署的文書充分證明(除非本協議特別規定了與此有關的其他證據)；

(C) 受託人可諮詢大律師，該大律師的意見或書面意見，或在被請求時，大律師的任何意見，應是對根據本合同真誠並依賴於其採取或遭受或不採取的任何行動的充分和完全的授權和保護；

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(D) 受託人無義務應任何擔保持有人的要求、命令或指示行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供受託人可合理接受的擔保或賠償，以支付由此或因此而招致的費用、開支及責任；然而，此處所載的任何規定均不免除受託人在發生關於一系列證券(尚未治癒或放棄)的違約事件時，對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力的義務，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理其自身事務的情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧；

(E) 受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或在本契約授予其的酌情決定權或權利或權力範圍內；

(F) 受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、擔保或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，或就公司根據本契約履行其其中一項契諾的情況進行調查，除非受影響的特定系列(如第8.04節所規定)的未償還證券本金不少於多數的持有人提出書面要求；但如受託人認為在合理的時間內向受託人支付在進行上述調查時可能招致的費用、開支或債務，而本契約條款所提供的保證並未合理地保證受託人，則受託人可要求受託人就該等費用、開支或債務作出受託人合理接受的保證或彌償，作為進行該項調查的條件。每項檢查的合理費用應由公司支付 ，如果由受託人支付，應由公司按要求償還；

(G) 受託人可直接或通過代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其在本協議項下謹慎委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責 ；

(H) 在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事騷亂、核或自然災害或天災或天災，以及公用事業、通訊或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障而直接或間接引起的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤，概不負責；有一項理解是，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，在實際可行的情況下儘快恢復履約；

(I) 在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔任何責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性 ，也不論訴訟形式如何；以及

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(J) 受託人同意接受根據本契約以不安全的電子郵件、傳真或其他類似的不安全的電子方式發送的指示或指示，並按照指示或指示行事；但此類指示或指示應由提供該等指示或指示的一方的授權代表簽署。如果當事人選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示(或通過類似電子方式的指示)，而受託人酌情選擇按照該等指示行事，則受託人S對該等指示的理解應被視為控制。對於S受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出，受託人概不負責，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。提供電子指示的一方同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方的風險或攔截和誤用 。受託人可要求公司交付高級職員S證書，列出當時獲授權向受託人提供高級職員S證書、公司命令和任何其他事項或根據本契約發出指示的高級職員的姓名和/或頭銜；

(K) 給予受託人的權利、特權、保障、豁免權和利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴大到受託人根據本契約和證券的每一種身份，以及根據本契約受僱行事的每一名代理人、託管人或其他人，並可由受託人強制執行；及

(L) 受託人不應被視為知悉任何違約或違約事件(如果受託人同時擔任該證券的支付代理人，則構成未能支付證券利息或本金的違約事件除外)，直至受託人按本契約規定的方式收到書面通知，或受託人的一名負責人已實際知悉。

第7.03節 受託人不負責演奏會或發行或證券。

(A) 本文件及證券文件所載摘要應視為本公司的聲明，受託人對其正確性概不負責。受託人不對任何註冊聲明、招股説明書或任何其他與證券銷售有關的文件中的任何陳述負責。受託人不對證券的任何評級或任何評級機構的任何行動或不作為負責。

(B) 受託人並無就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(C) 受託人不對本公司使用或運用任何證券或該等證券的收益，或使用或運用受託人根據本契約任何條文或根據第2.01節設立的任何款項，或使用或運用受託人以外的任何付款代理人所收取的任何款項， 負責。

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第7.04節 可以持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券登記處，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。

第7.05節 以信託形式持有的款項。

除第11.05節的規定另有規定外，受託人收到的所有款項應以信託形式持有，直至按本條款規定的用途使用或運用，但除非法律要求，否則不必與其他基金分開。受託人不對其根據本協議收到的任何款項承擔利息責任，但與公司同意支付的款項除外。

第7.06節 補償和報銷。

(A) 公司應就其在本協議項下的每一身份向受託人支付其服務的報酬，因為公司和受託人應不時以書面約定。受託人S的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。公司應應受託人的要求向受託人報銷所有合理的自掏腰包由此產生的費用。該費用應包括受託人S代理人和律師的合理補償和費用。

(B) 除第7.06(C)節所述因行使或履行其作為受託人或代理人的權力、權利或職責而招致的任何損失、責任或開支(包括辯護費用及S受託人代理人及大律師的合理補償及開支)外，本公司應就其根據本契約行使或履行其作為受託人或代理人的權力、權利或職責而招致的任何損失、責任或開支(包括辯護費用及S代理人及大律師的合理補償及開支)向每名受託人作出賠償。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有一名獨立的律師，公司應支付該律師的合理費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，該同意不得被無理拒絕。本賠償適用於受託人的高級職員、董事、僱員、股東和代理人。

(C) 本公司不需要就受託人或受託人的任何高級人員、董事、僱員、股東或代理人因疏忽或失信而招致的任何損失或責任作出任何補償或賠償。

(D) 為確保本公司履行本節中S的付款義務，受託人在證券發行前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但以信託形式持有以支付特定證券的本金或利息的資金或財產除外。當受託人產生與第6.01(4)或(5)節規定的違約事件相關的費用或提供服務時，根據任何破產法，與此相關的費用(包括其律師的合理費用和費用)以及與此相關的服務補償應構成管理費用。本條款第7.06節的規定在本契約終止和受託人辭職或解職後繼續有效。

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第7.07節 依賴軍官S證書

除第7.01節另有規定外，在執行本契約條款時，受託人應合理地認為有必要或適宜在根據本契約採取或忍受或不採取任何行動之前證明或確定某一事項，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項(除非本文件中特別規定了與此有關的其他證據)可被視為由高級職員向受託人提交的S證書予以最終證明和確立，在受託人沒有疏忽或失信的情況下，即為受託人基於對本契約的信心而根據本契約條文采取、容受或不採取的任何行動的完全手令。

第7.08節 取消資格；利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)節所指的任何衝突利益，則受託人和公司應在所有方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。

第7.09節需要 公司受託人；資格。

對於根據本協議發行的證券，應始終有受託人，受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，或根據此類法律被委員會授權行使公司信託權力的公司或其他人，其資本和盈餘合計至少為5000萬美元(50,000,000美元)，並受聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局的監督或審查。

如果該公司或其他人根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的 狀況報告中所述的合併資本和盈餘。本公司不得，也不得由本公司直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格，受託人應立即按照第7.10節規定的方式和效力辭職。

第7.10節 的辭職和免職；繼任者的任命。

(A) 受託人或其後委任的任何繼承人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司及該系列的證券持有人發出書面通知而辭職。本公司收到辭職通知後，應立即就該系列證券以書面形式委任受託人，一式兩份，並經董事會命令簽署，其中一份送交辭職受託人，另一份送交繼任受託人。如果沒有繼任受託人被如此任命，並且在30天內接受任命

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在該辭職通知發出後，辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人，或該系列證券持有人如已真正持有該證券或證券至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的人士，向任何具司法管轄權的法院申請委任一名繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(B)在任何時候發生下列情況之一的情況下， ：

(I) 在公司或任何證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定，而該證券持有人至少有六個月是證券或證券的真正持有人；或

(Ii) 根據第7.09節的規定，受託人將不再符合資格，並在公司或任何該等證券持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(Iii) 受託人將變得無能力行事，或被判定為破產或無力償債，或開始自動破產程序，或委任或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務；

然後，在任何該等情況下，本公司可就所有證券免任受託人及委任繼任受託人，書面文件一式兩份，並經董事會命令簽署，其中一份須送交如此免任的受託人，另一份送交繼任受託人，或任何已成為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人，可代表該持有人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任繼任受託人 。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(C) 當時未償還的任何系列證券本金總額佔多數的持有人可隨時通知受託人及本公司以此方式罷免有關該系列的受託人，並可在本公司同意下就該系列委任繼任受託人。

(D) 根據本節任何規定就一系列證券 的任何受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命，應在繼任受託人接受第7.11節規定的任命後生效。

(E) 根據本節委任的任何繼任受託人可就一個或多個 系列或所有該等系列的證券委任，而在任何時間，任何特定系列的證券只有一名受託人。

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第7.11節 接受繼任者的任命。

(A) 在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此獲委任的繼任受託人應籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，該退任受託人應在按照第7.06節的規定向其支付任何應付款項後，籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應將該退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付。

(B) 在根據本協議就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、卸任受託人以及每名就一個或多個系列證券的繼任受託人應籤立並交付一份補充契據，其中每名繼任受託人應接受該項委任，其中(I)應載有必要或適宜的規定，以向每名繼任受託人轉移和確認並將所有權利、權力、退任受託人就該繼任受託人的委任所關乎的該系列或該系列證券的信託及責任，(Ii)須載有認為必需或適宜的規定，以確認退任受託人就退任受託人不退任的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任應繼續歸屬退任受託人， 及(Iii)須按需要增補或更改本契約的任何條文，以規定或方便多於一名受託人在本契約項下管理信託，不言而喻，本協議或該補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，每名受託人應是本協議項下的一項或多項信託的受託人，該等信託與本協議項下任何其他受託人所管理的信託是分開的，且除本協議項下由任何其他受託人管理的信託外，任何受託人不對本協議項下任何其他受託人的行為或不作為負責；在簽署和交付該補充契約後，卸任受託人的辭職或撤職將在其中規定的範圍內生效，該卸任受託人應就與該繼任受託人的任命有關的該系列證券 不再負有行使本契約賦予受託人的權利和權力或履行受託人的職責和義務的責任，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步的作為、契據或轉易的情況下，將被授予所有權利、權力、卸任受託人在委任繼任受託人所涉及的該證券或該系列證券方面的信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應在該補充契據所預期的範圍內，向該繼任受託人正式轉讓、移轉及交付該退任受託人根據本協議持有的與該等證券或 該繼任受託人委任有關的證券有關的財產及金錢。

(C) 應任何該等繼任受託人的要求，公司應簽署任何及所有文書，以便更全面及明確地將本節(A)或(B)段(視屬何情況而定)(A)或(B)段所指的所有權利、權力及信託歸屬並確認予該繼任受託人。

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(D) 任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受之時，該繼任受託人應符合本條規定的資格及資格。

(E) 根據本節的規定，在接受繼任受託人的任命後，本公司應向證券持有人發出關於該受託人在本章項下繼任的通知。如果本公司未能在繼任受託人接受任命後十天內發出該通知，則繼任受託人應安排發送該通知，費用由本公司承擔。

第7.12節 合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或受託人為當事一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務(包括本契約設立的信託的管理)的公司， 應為受託人的繼承人，但該公司應符合第7.08節的規定和第7.09節的規定的資格。未簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行動，儘管本協議有任何相反規定。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。

第7.13節 優先收取針對本公司的索賠。

受託人應遵守信託契約法第311(A)節，不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)條的規定。

第7.14節 違約通知。

如果任何違約事件已發生且仍在繼續，且受託人的負責人知道該違約事件，受託人應在違約事件發生後90天內和受託人收到書面通知後30天內，以信託契約法第313(C)條規定的方式和程度向每個證券持有人發送違約事件通知，除非違約事件已得到糾正；然而，前提是，除非未能支付任何證券的本金(或溢價，如有)或 利息，否則，如果受託人的負責人真誠地確定扣留通知符合證券持有人的利益，則受託人在扣留通知時應受到保護。

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第八條

關於證券持有人

第8.01節 證券持有人的訴訟證據。

只要本契約規定，持有某一特定系列證券的過半數或指定百分比本金總額的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該系列證券的該過半數或指定百分比持有人已加入該等行動的事實，可由該系列證券持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表簽署的任何文書或任何數目類似期限的文書予以證明。

如本公司向任何系列的證券持有人徵詢任何要求、要求、授權、指示、通知、 同意、放棄或其他行動，本公司可在高級管理人員S證書的證明下，選擇提前為該系列確定一個記錄日期，以確定有權提出該請求、要求、 授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人，但本公司並無義務這樣做。如果這種記錄日期是固定的，這種請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動可以在記錄日期之前或之後 發出，但只有在記錄日期交易結束時記錄的證券持有人才被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此，該系列的未償還證券應自記錄日期起計算 ；但是，該證券持有人在記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非該授權、協議或同意在記錄日期後不遲於六個月根據本契約的規定生效。

第8.02節 證券持有人的籤立證明。

除第7.01節的規定另有規定外，證券持有人(此類證明不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式作出，即屬足夠：

(A) 任何此等人士籤立任何文書的事實及日期，可以受託人可接受的任何合理方式證明。

(B) 證券的所有權應由該證券的證券登記冊或其證券登記處的證書證明。

受託人可要求提供其認為必要的關於本節所指任何事項的額外證明。

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第8.03節 誰可以被視為所有者。

在提交任何證券轉讓的適當提示之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊處處長可將該證券登記在證券註冊處處長名下的人視為該證券的絕對擁有者(不論該證券是否逾期，且不論證券註冊處處長以外的任何人就其所有權或書面形式發出通知)，以收取該證券的本金、保費(如有)或該等證券的利息(除第2.03節另有規定外)及所有其他 目的；而本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知影響。

第8.04節 公司擁有的某些證券不予理睬。

在確定特定系列所需的證券本金總額的持有人是否已就本契約規定的任何方向、同意或豁免達成一致時，公司或該系列證券的任何其他義務人所擁有的該系列證券，或由與公司或該系列證券的任何其他義務人直接或間接控制或在共同控制下控制的任何人所擁有的該系列證券，應被忽略，並被視為不是未償還的，但為確定受託人是否應依據任何該等指示、同意或豁免而受到保護，只有受託人實際知道是如此擁有的系列證券才可如此不予理會。就本節而言，已真誠質押的如此擁有的證券可被視為未清償證券，條件是質權人應確立令受託人滿意的質權人就該等證券採取行動的權利，且質權人並非直接或間接控制或控制本公司或任何其他債務人的直接或間接共同控制的人。如果對這一權利存在爭議，受託人根據律師的建議做出的任何決定都應是對受託人的充分保護。

第8.05節對未來證券持有人具有約束力的 訴訟。

在第8.01節規定向受託人證明持有本契約規定的特定系列證券的多數或合計本金金額的 持有人就該訴訟採取任何行動之前(而非之後)的任何時間，任何持有該系列證券的持有人如已同意該行動，可向受託人提交書面通知，並在第8.02節所規定的持有證明後，撤銷與該證券有關的行動。除上述 外，任何證券持有人採取的任何該等行動，在登記轉讓或取代該證券時，對該證券持有人及該證券及為此而發行的任何證券的所有未來持有人和擁有人，不論是否就該證券作出任何批註，均為最終行動，並具約束力。持有本契約所列特定 系列證券的過半數或合計本金金額的持有人就該行動採取的任何行動，對本公司、受託人及該系列證券的所有持有人具有最終約束力。

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第九條

補充契據

第9.01節未經證券持有人同意的 補充契約。

除本契約以其他方式授權的任何補充契約外，公司和受託人可不時並在任何時間簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，而無需證券持有人同意，用於下列一個或多個目的：

(A) ，以糾正本文或任何系列證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

(B) 遵守第十條；

(C) 規定除有證書的證券外，還有無證書的證券或取代有證書的證券；

(D) 為所有 或任何證券系列的持有人的利益而在與本公司有關的契諾、限制、條件或條文中加入(如該等契諾、限制、條件或條文是為少於所有證券系列的利益而作出的，並述明該等契諾、限制、條件或條文是明確地純粹為該等系列的利益而包括在內)，使任何該等額外的契諾、限制、條件或條文中失責的發生或發生及持續，成為失責事件，或放棄本協議賦予本公司的任何權利或權力；

(E) 對本文所述的證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制進行添加、刪除或修訂。

(F) 作出不會對任何證券持有人在任何重大方面的權利造成不利影響的任何更改；

(G) 規定發行並確立第2.01節規定的任何系列證券的形式及條款和條件，確立根據本契約或任何系列證券的條款所需提供的任何證明的形式，或增加任何系列證券持有人的權利；

(H) 作為證據，並就繼任受託人接受根據本條例作出的委任作出規定；或

(I) 遵守委員會或任何繼承人根據《信託契約法》就本契約的資格所作的任何要求。

受託人現獲授權與本公司聯手簽署任何該等補充契約，並訂立任何其他適當的協議及規定，以

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其中可能包含 ，但受託人沒有義務簽訂任何此類補充契約，從而影響受託人S本人在本 契約項下或其他方面的權利、義務或豁免。

無論第9.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本節規定授權的任何補充契約，而無需獲得當時未償還證券持有人的同意。

第9.02節經證券持有人同意的 補充契約。

經當時受該等補充契據影響的每一系列證券本金總額不少於多數的持有人同意(見第8.01節規定)，當董事會決議授權時，本公司受託人可不時並隨時簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的《信託契約法》的規定)，以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；但該等補充契據不得(A)延長任何系列證券的固定到期日，或降低其本金金額，或降低利率或延長支付利息的時間， 或減少贖回時應付的任何溢價，或(B)降低上述百分比的證券持有人須同意的上述百分比。

受本節影響的任何系列的證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的特定形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

第9.03節補充義齒的 效應。

根據本條或第10.01節的規定簽署任何補充契約後，本契約應並被視為根據本契約進行修改和修改，受託人、本公司和受其影響的該系列證券的持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制應在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修改。而任何該等補充契約的所有條款及條件，在任何及所有目的下均應且 被視為本契約條款及條件的一部分。

第9.04節受補充契約影響的 證券。

受補充契據影響的任何系列證券，於根據本細則或第10.01節的規定籤立該等補充契據後認證及交付，可採用本公司批准的格式予以批註，但該格式須符合該等補充契據所規定的任何事項的任何證券交易所的要求。如果公司如此決定，新的

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董事會認為經修改以符合任何此等補充契約所載對本契約的任何修改的該系列證券，可由本公司編制、經受託人認證並交付，以換取當時未償還的該系列證券。

第9.05節 籤立補充假牙。

應本公司的要求，連同授權籤立任何該等補充契據的董事會決議，以及在 向受託人提交上述證券持有人同意的證據後，受託人須與本公司聯手籤立該等補充契據，除非該等補充契據影響 受託人及S本人在本契約項下或其他方面的權利、責任或豁免，在此情況下，受託人可酌情決定訂立該等補充契據，但無責任訂立該等補充契據。在第7.01節條文的規限下，受託人應收到一份高級人員S證書或大律師意見，作為依據本條細則的條款授權或準許籤立任何補充契據，以及簽署補充契據之前的所有 條件已獲遵守的確鑿證據；然而，該高級人員S證書或大律師意見無須在籤立根據本細則第2.01節確立一系列證券條款的補充契據時提供。

在公司和受託人根據本節的規定簽署任何補充契約後，公司應(或應指示受託人)向受其影響的所有系列證券持有人發出通知，概述該補充契約的實質內容，並將其名稱和地址列入證券登記冊。然而，本公司未能發送或導致發送該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。

第十條

後繼實體

第10.01節 公司可合併等。

本契約不得阻止本公司與任何其他人(無論是否與本公司有關聯)合併或合併，或本公司或其繼承人或其繼承人為一方或多方的連續合併或合併，也不得阻止將本公司或其繼承人或其繼承人的財產作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何其他人(無論是否與本公司或其繼承人或其繼承人有關聯)；然而，本公司在此承諾並同意，在 任何該等合併或合併(在每種情況下，本公司均不是該交易的倖存者)或任何該等出售、轉讓、轉讓或其他處置(出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置給 公司的附屬公司除外)時，按照各系列證券的條款，按照各系列證券的條款，按時到期支付所有系列證券的本金(溢價，如有)和利息，以及適當和準時的履行和

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本公司須遵守根據第2.01節就每個系列訂立的或根據第2.01節就該系列訂立的本契約的所有契諾及條件，以補充契約(須符合當時有效的信託契約法案的規定)明確承擔，並由通過合併而成立或本公司將被合併的實體，或由收購該等財產的實體簽署並交付受託人的形式令受託人合理滿意的補充契約。

第10.02節 後繼者實體被取代。

(A)在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，當 繼承人實體以補充契據承擔、籤立及交付予受託人並在形式上令受託人滿意時，該繼承人 實體將繼承及取代本公司，其效力猶如其已於本文中被命名為本公司一樣，而前身法團將獲解除本契約及 證券項下的所有責任及契諾。( )

(B) 在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，可在其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上(但不包括實質上)的改變。

(C)如任何 人士合併或合併為本公司，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)的全部或任何部分財產，則本章程細則並無規定本公司採取任何行動。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01節 對義齒的滿意和解除。

如果在任何時候：(A)本公司應已將迄今為止已認證但未交付受託人註銷的所有系列證券交付受託人註銷(但第2.07節規定已被銷燬、遺失或被盜並已更換或支付的證券，以及其付款款項或 政府債務迄今已由公司託管或分離並以信託形式持有並隨後償還給公司或解除信託的證券除外)；或(B)所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券應已到期並應支付，或按其條款將在一年內到期並應支付，或將根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內要求贖回，公司應將全部款項或政府債務或兩者的組合作為信託基金存入或安排存入受託人，這是一家全國公認的獨立公共會計師事務所在向受託人遞交的書面證明中所表示的足夠的。到期或贖回時支付該證券的所有證券

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迄今尚未交付受託人註銷的系列，包括到期或將到期的本金(及溢價，如有)和利息，或指定的贖回日期(視屬何情況而定)，如果公司還應支付或安排支付本公司根據本協議就該系列支付的所有其他款項，則本契約對該 系列不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10節的規定除外，第11.05及13.04條存續至到期日或贖回日(視屬何情況而定)，第7.06及11.05條存續至該 日期及其後，而受託人應本公司要求並自費簽署正式文件，確認本契約已獲清償及就該等契約清償。

第11.02節 履行義務。

如果在任何時候，本公司已支付所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券，或尚未到期 並按第11.01節所述應支付的證券，公司應以不可撤銷的方式向受託人存放信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，包括尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括本金(和溢價，如有)和到期或將到期的利息，視情況而定，若本公司亦須支付或安排支付本公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存入受託人之日後，本公司根據本契約就該系列所承擔的責任將不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.06、7.10、11.05及13.04節的規定則繼續有效，直至該等證券 到期及支付為止。

此後，第7.06和11.05節繼續有效。

第11.03節 存入的款項將以信託形式持有。

根據第11.01或11.02節存入受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並應可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付或贖回已存入受託人的該等款項或政府債務的特定系列證券的持有人。

第11.04節 支付支付代理商持有的款項。

就本契約的清償和履行而言，任何付款代理人當時根據本契約條款持有的所有款項或政府債務，應應公司的要求支付給受託人，並隨即免除該付款代理人對該等款項或政府債務的所有進一步責任。

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第11.05節 償還給公司的款項。

存放於任何付款代理人或受託人的任何款項或政府債務，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金或溢價(如有)或利息，但在該證券的本金(及溢價，如有)或適用的物權法規定的其他較短期間分別到期及應付之日後至少兩年內，該證券的持有人仍未動用但仍無人申索的任何款項或政府債務，應於每年5月31日或在公司提出S要求時償還給公司，或(如果當時由公司持有)解除信託；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府債務有關的所有進一步責任，而有權獲得該等付款的任何證券持有人此後作為一般債權人，只須向本公司要求付款。

第十二條

公司註冊人、股東、高級職員和

董事

第12.01節 無追索權。

不得根據或根據本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或根據或基於任何基於該等義務、契諾或協議的任何索賠或其他方式，直接或通過任何章程、法規或規則，或通過任何章程、法規或規則，或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式，向本公司或任何前任或繼承人公司的任何過去、現在或將來的公司、股東、高級職員或董事追索權；應明確理解，本契約和本契約項下發布的義務僅為公司義務，本契約或任何前身或後繼公司的發起人、股東、高級管理人員或董事，或他們中的任何人，不會因本契約或任何證券或其隱含的債務的產生，或根據或由於本契約或任何證券中包含的義務、契諾或協議而承擔或將招致的個人責任；並且 任何名稱和性質的個人法律責任，無論是普通法上的，還是衡平法上的，或憲法或法規規定的，由於本契約或任何證券中所載或隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或根據或由於本契約或任何證券中所載的義務、契諾或協議而產生的，因此明確免除，並且作為籤立本契約和發行該等證券的條件和代價而免除，作為籤立本契約和發行該等證券的條件和代價 。

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第十三條

雜項條文

第13.01節 對繼承人和受讓人的效力。

本契約中由本公司或代表本公司訂立的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第13.02節繼任者的 訴訟。

根據本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級職員以同樣的效力及效力作出及進行。

第13.03條 交出公司權力。

本公司可藉董事會授權所籤立並交付受託人的書面文件，交出保留予本公司的任何權力，而該交回的權力將終止本公司及任何繼承人的權力。

第13.04節 通知。

除本文另有明文規定外，本契約任何條文規定或準許受託人、證券註冊處處長、本契約項下的任何付款或其他代理人或證券持有人或任何其他人士根據本契約向本公司或向本公司發出或送達的任何通知、要求或要求，均可通過以頭等郵遞、預付郵資、地址(直至本公司向受託人提交另一書面地址)的方式 寄送或送達，詳情如下：    。本公司或任何證券持有人或任何其他人士根據本契約向受託人發出或向受託人作出的任何通知、選擇、要求或要求，如在受託人的公司信託辦事處發出或以書面作出，則就所有目的而言，應被視為已充分給予或作出。

第13.05條 管轄法律；陪審團審判豁免。

除信託契約法適用的範圍外，本契約和每份證券應受紐約州國內法律管轄，並根據紐約州的國內法律進行解釋。

在適用法律允許的最大範圍內，本合同的每一方以及擔保的每一持有人在適用法律允許的最大範圍內，對因本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟，放棄其可能享有的由陪審團審判的任何權利。

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第13.06條 將證券視為債務。

出於聯邦所得税的目的，這些證券將被視為債務，而不是股權。本契約的規定應被解釋為促進這一意圖。

第13.07節 證書和意見作為條件的先例。

(A) 應公司向受託人提出的根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或要求，公司應向受託人提交一份S高級職員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(根據第13.12條交付的證書除外)已得到遵守，並在被要求時，向受託人提交一份律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守。除本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或要求外，不需要提供額外的證明或意見。

(B) 本契約中規定並就遵守本契約中的條件或契諾而交付受託人的每份證書或意見(根據本契約第13.12節或信託契約法第314(A)(1)條交付的證書除外)應包括：(I)作出該證書或意見的人已閲讀該契諾或條件的陳述；(Ii)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中所包含的陳述或意見是基於該陳述或意見的；(br}(Iii)該人認為他已作出合理所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守發表知情意見的陳述；及(Iv)該人認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述。

第13.08節工作日的 付款。

除根據董事會決議案依據第2.01節規定並於高級職員S證書所載或在本契約的一份或多份補充契據中設立 外，在任何情況下，如任何證券的利息或本金的到期日或任何證券的贖回日期並非營業日，則可於下一個營業日支付利息或本金 (及溢價(如有))，其效力及效力與於到期日或贖回日期相同，且不會就該名義日期之後的期間應計利息。

46

第13.09條 與《信託契約法》相沖突。

如果本契約的任何條款限制、限定或與信託契約法第318(C)節規定的義務相牴觸，則應以該等規定的義務為準。

第13.10節 對應條款。

本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。

第13.11節 可分離性。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可強制執行，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定，但本契約和該證券應被視為該無效、非法或不可強制執行的規定從未包含在本契約或該證券中。

第13.12節 合規性證書。

公司應在任何系列證券未償還的每個會計年度結束後120天內向受託人提交一份高級職員S證書，説明簽署人是否知道該會計年度發生的任何違約事件。該證書須載有本公司主要行政人員、主要財務人員或主要會計人員出具的證明，證明已對本公司和S公司在本契約項下的活動進行審查，並證明本公司已遵守本契約項下的所有條件和 契約。就本第13.12條而言，此類遵守應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定。如果簽署該 證書的公司高管知道此類違約事件，則該證書應説明任何此類違約事件及其狀態。

第13.13條 美國愛國者法案。

雙方承認，根據美國《愛國者法案》第326條的規定，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國愛國者法案的要求。

47

第13.14節 不可抗力。

在任何情況下，受託人、證券登記處、任何付款代理人或本契約項下的任何其他代理人均不對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義、民事或軍事動亂、核或自然災害或天災，以及中斷、損失或故障或公用設施、通信或計算機(軟件和硬件)服務)而直接或間接導致的履行本契約項下義務的任何失敗或延誤負責或承擔任何責任；據瞭解，受託人、證券註冊處處長、本契約項下的任何付款代理人或任何其他代理人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

第13.15節 目錄；標題。

本契約的條款和章節的目錄和標題僅為便於參考而插入，不打算被視為本契約的一部分，也不會修改或限制本契約的任何條款或規定。

48

IN WItness W以下是自上述日期起，本合同雙方已正式簽署本合同。

嗯安格 H奧丁斯 L有限的

發信人：

姓名：

標題：

[TRUSTEE]，作為受託人

發信人：

姓名：

標題：

49

對照表格(1)

經修訂的1939年《信託契約法》一節

義齒切面

310(a)

 7.09

310(b)

 7.08
7.10

310(c)

 不適用

311(a)

 7.13

311(b)

 7.13

311(c)

 不適用

312(a)

 5.01
5.02(a)

312(b)

 5.02(c)

312(c)

 5.02(c)

313(a)

 5.04(a)

313(b)

 5.04(b)

313(c)

 5.04(a)
5.04(b)

313(d)

 5.04(c)

314(a)

 5.03
13.12

314(b)

 不適用

314(c)

 13.07(a)

314(d)

 不適用

314(e)

 13.07(b)

314(f)

 不適用

315(a)

 7.01(a)
7.01(b)

315(b)

 7.14

315(c)

 7.01

315(d)

 7.01(b)

315(e)

 6.07

316(a)

 6.06
8.04

316(b)

 6.04

316(c)

 8.01

317(a)

 6.02

317(b)

 4.03

318(a)

 13.09

(1)

本對照表格不構成本契約的一部分，也不會對本契約中任何條款或條款的解釋產生任何影響。

50