招股説明書補充文件第 1 號 根據第 424 (b) (7) 條提交
(截至 2023 年 5 月 16 日的招股説明書) 註冊號 333-271970

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INTAPP, INC.

普通股

首選 股票

債務證券

認股證

購買 合約

單位

而且

30,728,780 股 普通股

由賣方證券持有人提供

本招股説明書補充文件更新和修訂了2023年5月16日的招股説明書(作為 補充的招股説明書)中包含的出售證券持有人信息,該招股説明書是我們在S-3表格(註冊號333-271970)上的註冊聲明(註冊號333-271970)的一部分。招股説明書最初登記轉售由某些 出售證券持有人持有的多達47,816,280股普通股,在出售了17,087,500股此類股票之後,本招股説明書補充文件涉及出售證券持有人不時轉售多達30,728,780股剩餘股份。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀。如果沒有招股説明書,包括招股説明書的任何修正或補充,本招股説明書補充文件就不完整,也不得使用 。如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息之間存在任何不一致之處,則應依賴 本招股説明書補充文件中的信息。

投資我們的普通股所涉及的風險如招股説明書第 4 頁開頭的 “風險因素” 部分以及招股説明書中以引用方式納入的文件中所述的風險。

美國證券交易所 委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年4月15日。


出售證券持有人

截至2024年4月8日提供的以下信息是為了更新招股説明書中的賣出證券持有人表,以反映最初包含在招股説明書中的賣出證券持有人總共出售了17,087,500股股票。本次發行前後的實益持股百分比基於截至2024年4月8日已發行的73,395,893股普通股 。如果下表中列出的賣出證券持有人的姓名也出現在招股説明書的賣出證券持有人表中,則下表中列出的有關該出售 證券持有人的信息取代並取代了招股説明書中有關此類出售證券持有人的信息。

實益持有的普通股

受益所有人姓名

在此之前提供 最大值的數量
普通股分享了 可能會提供根據
這份招股説明書
在這之後提供
數字 % 數字 %

與安德森有關聯的實體(1)

17,146,805 23.36 % 17,146,805 —  *

隸屬於 Great Hill 的實體(2)

6,727,021 9.17 % 6,694,251 32,770 *

約翰·霍爾(3)

6,964,814 9.49 % 6,887,724 77,090 *

*

小於 1%。

(1)

包括(i)安德森投資私人有限公司 (安德森)登記持有的15,226,805股普通股和(ii)Aranda Investments Pte登記持有的192萬股普通股。有限公司(阿蘭達)。安德森是湯姆森資本私人有限公司的直接全資子公司。Ltd.,或湯姆森,後者又是騰布蘇資本私人有限公司的 直接全資子公司Ltd.,或Tembusu,後者又是淡馬錫控股(私人)有限公司(Temasek)的直接全資子公司。以這種身份,湯姆森、騰布蘇和淡馬錫都可能被視為 對安德森持有的股份擁有投票權和處置權。Aranda是淡馬錫的間接全資子公司。以這種身份,淡馬錫可能被視為對阿蘭達持有的股份擁有投票權和處置權。安德森、湯姆森、騰布蘇和淡馬錫的地址 是烏節路60B號,#06 -18 2號樓,中庭 @Orchard,新加坡 238891。

(2)

包括 (i) Great Hill Equity Partners IV, LP (GHEP IV) 在記錄中持有的6,670,294股普通股;(ii) Great Hill Investors, LLC (GHEP IV) 登記持有的23,957股普通股;(iii) 克里斯·加夫尼持有的16,385股普通股;(iv) 持有的16,385股普通股由德里克·肖特爾記錄在案。GHP IV, LLC(GHP IV)是Great Hill Partners GP IV, L.P.(GP IV)的普通合夥人,後者是GHEP IV的普通合夥人。與GHEP IV記錄在案的 證券的投票和投資決定由GHP IV的經理人做出,他們是克里斯·加夫尼、馬修·維特爾、馬克·泰伯和邁克爾·庫明。因此,上述每位個人和實體均可被視為共享GHEP IV記錄在案的證券的實益 所有權。GHI LLC持有的登記證券的投票和投資決定由其經理做出,他們是克里斯·加夫尼、馬修·維特爾、馬克·泰伯和邁克爾·A. Kumin。因此,上述每個人都可能被視為共享GHI LLC登記持有的證券的實益所有權。根據GHEP IV修訂和重述的有限合夥協議,克里斯·加夫尼和德里克·肖特爾持有的記錄在案的普通股由GHEP IV實益持有。本腳註中提及的每個人均否認任何此類實益所有權。這些個人和實體的地址均為位於克拉倫登街 200 號 29 號的 Great Hill Partners, L.P.第四樓層,馬薩諸塞州波士頓 02116。

(3)

包括(i)約翰·霍爾持有的5,002,275股登記在冊的普通股和(ii)霍爾先生持有的受股權獎勵約束的1,962,539股普通股,自本文發佈之日起60天內歸屬和行使。霍爾先生是我們的首席執行官兼董事會主席,他的地址是 c/o Intapp, Inc., 3101 Park Blvd, Palo Alto, CA 94306。