附件4(b)(8)

表格

補充索引 編號 [ ]

北方各州電力公司

(A 明尼蘇達公司)

[   ]

受託人

日期為

[ ]

補充 對印記

日期為[  ]


目錄

頁面

當事人

1

獨奏會

1

第一條與印記的關係;定義

1

第1.01節

1

第1.02節

1

第二條[ ]%註釋,到期系列 [ ]

1

第2.01節

1

第2.02節

2

第2.03節

2

第2.04節

2

第2.05節

2

第2.06節

2

第2.07節

2

第三條雜項

3

第3.01節

3

第3.02節

3

第3.03節

3

第3.04節

3

第3.05節

3

附件A -形式 [ ]%票據,到期系列 [ ]

i


補充索引號 [ ],自 [ ]年月日[ ],由北方國家電力公司(一家根據明尼蘇達州法律正式組建和存在的公司)和 之間進行”“ [    ], a [國家]銀行業[協會]根據美國法律組織和存在,作為受託人(受託人):

見證人:

鑑於,到目前為止,本公司已簽署並交付了自 起製造的契約(以下簡稱契約)。[ ];

鑑於《契約》第2.5節規定,證券應按系列發行,公司令應規定每個系列的條款;

鑑於,公司已於今日交付了一份公司命令,其中列出了一系列指定證券的條款[ ]%票據,到期系列 [ ]?(以下有時稱為到期票據[ ]”);

鑑於《契約》第12.1節規定,本公司和受託人可訂立補充契約,以確立證券形式或設立或反映任何證券的任何條款,以及加入本公司的契諾;及

鑑於,本補充契約的簽署和交付。[ ](在此,本補充契約)已由公司董事會(董事會)通過決議正式授權。

因此,現在這份契約 證明:

為列明票據到期的條款及條件[ ]在購買和承兑到期票據的前提下,已經並將進行認證、發行和交付[ ]由債券持有人和受託人在籤立本補充契約時正式支付的一元款項(現確認收到),公司與受託人訂立契約,並與受託人就不時到期票據持有人按比例享有同等利益達成協議。[ ]詳情如下:

第一條

與契約的關係;定義

第1.01節本補充性義齒是義齒的組成部分。

第1.02節就本補充契約的所有目的而言:

(A)本文中使用的沒有定義的大寫術語應具有契約中規定的含義;

(B)除另有説明外,本文中提及的所有條款和章節均指本補充義齒的相應條款和章節;以及

(C)本協議中的術語,在此,在本補充契約中。

第二條

[ ]%註釋,到期系列 [ ]

第2.01節應有一系列指定為[ ]%票據,到期系列 [ ]?(到期票據 [ ]?)。到期的票據[ ]應以$為限[ ]本金總額。

1


第2.02節除第2.05節另有規定外,到期票據的本金[ ]應於下列日期的到期日付款[ ], [ ].

第2.03節到期票據[ ] 應註明印章中規定的認證日期,並應從其日期起計息,利率為[ ]年息%,須於[ ]和[ ]每年的,從[ ], [ ]。如果任何此類利息支付日期不是營業日,則利息支付將在下一個營業日支付,但如果該營業日在下一個日曆年度,則應在緊接的前一個營業日支付利息,在每種情況下,支付的效力和效果與在該日期支付的相同。儘管契約中包含營業日的定義,但就本節而言,營業日是指(1)星期六或星期日、(2)法定假日或法律或行政命令授權或責令紐約的銀行機構關閉的日子,或(3)受託人S企業信託辦公室關閉的日子。關於這種情況的定期記錄日期[ ]和[ ]利息支付日期應為, [ ]和[ ],分別。除非本 第2.03條另有規定,本金和利息應按照契約第2.4和2.12條規定的方式支付給人員。

第2.04節到期的票據[ ]應在受託人的企業信託辦事處以及公司未來可能通過公司命令指定的其他付款代理人的辦事處支付。

[公司不得贖回到期票據 [ ]在其 聲明成熟之前。][公司可贖回到期票據 [ ]隨時以相等的贖回價格全部或部分贖回 [插入贖回條款].]

到期的票據[ ]不受任何償債基金的限制。

第2.05節[到期的票據[ ]將於 [ ],由持有人選擇,按本金額的100%計算, 加上應計和未付利息 [ ].為了索取到期票據 [ ]要償還,公司必須在以下期間在受託人的企業信託辦公室收到 [ ]至幷包括營業結束 [ ](或如果[ ]不是營業日,下一個營業日):(I)到期的票據[ ]在到期票據上選擇還款選擇權的表格[ ]已填妥,或(Ii)由美國全國證券交易所或全國證券交易商協會或商業銀行或信託公司的會員發來的電報、電傳、傳真或信件,列明到期票據持有人的姓名[ ],到期票據的本金金額[ ],到期償還票據的本金金額,正在行使選擇償還選擇權的聲明,以及票據到期的擔保 [ ]待償還(附在到期票據上選擇償還選擇權的表格)[ ]正式完成)將在不遲於該電報、電傳、傳真或信函及該通知到期之日起五個工作日內送達受託人S公司信託辦公室[ ]及填妥的表格將於第五個營業日送達受託人S辦公室。任何到期票據的持有人有效行使償還選擇權 [ ]是不可撤銷的。不轉讓或交換任何到期票據[ ](或在任何票據到期的情況下[ ]將部分償還,到期的票據的該部分[ ]將在行使 還款選項後被允許)。到期票據的持有人可以行使償還選擇權[ ]少於到期票據的全部本金[ ],條件是應償還的本金金額列於在到期票據上選擇還款選擇權的表格中[ ]並等於1,000美元或其任何整數倍。關於任何到期票據的有效性、資格(包括收到時間)和接受的所有問題[ ]對於還款, 將由公司決定,公司的決定將是最終的、具有約束力的和不可上訴的。在及時交付到期票據後[ ]向按照上述規定填寫的選擇權還款表格 的受託人,該票據到期的未償還本金[ ](或選擇還款選項中指明的部分)應於以下日期到期並支付[ ],價格相當於 [ ]應償還本金的%加上應計利息和未付利息[ ].]

第2.06節到期的票據[ ] 應以完全登記的形式發行,不含面額為1,000美元及其整數倍的優惠券。

第2.07節到期票據 [ ]最初應採用本合同附件A所示的形式。

2


第三條

其他

第3.01節本報告和應提交的備註中的事實陳述[ ](受託人S證書除外)應被視為本公司的聲明,不得解釋為受託人所作。

第3.02節本補充義齒應與義齒一起解釋,並作為義齒的一部分。

第3.03節

(A)如果本補充契約的任何條款限制、限定或與根據1939年《信託契約法案》(在本補充契約發佈之日之前制定的)所規定的契約中包含的其他契約條款相沖突,則以該法案第310至317節(包括首尾兩節)的任何一項條款為準。

(B)如屬 本補充契約或到期附註所載的任何一項或多項規定[ ]如果在本協議下發布的條款在任何方面都是無效、非法或不可執行的,則此處和其中包含的其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響、損害、損害或幹擾。

第3.04節本補充契約中任何一方當事人的姓名或名稱被提及時,應被視為包括該方的繼承人或受讓人,而本補充契約中由 或代表本公司或受託人或代表受託人包含的所有契諾和協議,無論是否明示,均對該等當事人各自的繼承人和受讓人的利益具有約束力和效力。

第3.05節

(A)本補充契約可同時簽署幾份副本,所有簽署和交付的副本均為原件,僅構成一份相同的文書。

(B)本補充義齒的若干條款的目錄和描述性標題僅為方便起見而制定、使用和插入本補充義齒,不得被視為影響本補充義齒任何條款的含義或解釋。

3


茲證明,北方州電力公司已安排本補充契約由其總裁或副總裁簽署,並由其祕書或助理祕書及[    ],已促使本補充契約由其總裁、副總裁、助理副總裁或授權公司信託官員簽署,並由授權人員證明,[ ]年月日[ ].

北方國家電力公司

發信人:

姓名:

標題:

證明人:
發信人:

姓名:

標題:

[ ],作為受託人

發信人:

證明人:
發信人:

姓名:

標題:

4


附件A

表格

[ ]% 註釋,系列到期 [ ]

已註冊 已註冊

本票據是以託管人(本文所指)或其代名人的名義登記的全球證券,除非或直到將其全部或部分交換為本文所述的個別票據,否則不得將此全球證券整體轉讓給託管人,或由託管人的代名人轉讓給託管人或託管人的另一位代名人,或由託管人或後繼託管人或該後繼託管人的任何此類代名人轉讓。除非本全球證券由存託信託公司的授權代表提交給受託人登記轉讓、交換或付款,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或受託信託公司的授權代表要求的其他名稱,並且任何款項都是由任何人或向任何人轉讓、質押或其他有價值的轉讓、質押或其他用途,因為本合同的登記所有人在本合同中享有權益。

北方各州電力公司

(根據明尼蘇達州法律註冊成立)

[ ]%註釋,到期系列 [ ]

CUSIP:[ ] 編號:

原版日期(S):

[ ]

本金(S):美元[ ]
利率:[ ]%

到期日:

[ ], [ ]

北方各州電力公司,明尼蘇達州的一家公司(公司),在此收到價值 的承諾,向讓與公司或登記受讓人支付本金[ ]在上述到期日支付美元,並從原始發行日期起支付利息(或如果本全球證券有兩個或兩個以上原始發行日期,則應從每個該原始發行日期開始就適用於該原始發行日期的本金部分計息),或從已支付利息或正式計提利息的最近一次付息日期起,每半年拖欠一次[ ]和[ ]在每一年,從[ ],按上述年利率計算,直至本金付清或可供支付為止。只要本全球證券的本金在到期日支付,到期日就不會產生利息。如此支付和按時支付或在任何該等利息支付日如期支付或適當規定的利息,將按照本契約的規定,在該利息的正常記錄日期支付給在營業時間結束時以其名義登記的人,該利息應[ ]或[ ],視情況而定,為該利息支付日期之前的下一個日期;如果本票據的任何部分的原始發行日期在常規記錄日期之後但在適用的利息支付日期之前,則其第一個利息支付日期應為下一個後續常規記錄日期之後的利息支付日期。但在上述到期日應支付的利息,或在贖回或提早贖回時(如適用)應支付給本金的人。 除非契約(定義如下)另有規定,否則任何未如期支付或未適當規定的利息將在該定期記錄日期立即停止支付給持有人,並應支付給在交易結束時以本票據的名義登記的人,該特別記錄日期將由受託人為支付該違約利息而定,通知應在該特別記錄日期前不超過15天或不少於10天 發送給證券持有人。在紐約時間中午或之前,或託管人和託管人商定的其他時間,在本全球證券的利息支付到期之日( 到期日除外),託管人應向託管人支付當天資金的利息。在紐約市時間正午或之前,或受託人和託管銀行約定的其他時間

A-1


在本全球證券上到期的本金和到期應付利息,受託人在收到本公司的必要資金後,應通過電匯將等同於本金和到期應付利息的金額存入托管機構指定的賬户。作為在到期日或贖回或加速支付本全球證券本金的任何部分的條件,託管人應將或促使託管人將本全球證券交回託管人,隨後應向託管人發行新的全球證券。

本全球證券是關於正式授權發行的、到期的系列票據的全球證券[ ](本系列債券,包括代表該等債券的任何環球證券)根據日期為[ ]在本公司和[ ],作為受託人(此處稱為受託人, 該術語包括契約下的任何後續受託人)和契約補充(統稱為契約)。根據契約,可以發行一個或多個證券系列,如本文所用,證券一詞是指該系列的票據和任何其他未償還的證券系列。茲就本公司、受託人及證券持有人在本公司、受託人及證券持有人的契約下各自的權利、權利限制、責任及豁免權,以及認證及交付證券的條款作出更完整的陳述。本全球證券是針對第一頁指定的系列發行的 ,該系列的本金總額限制為$[ ].

本系列的每一張鈔票應註明日期,並自受託人認證之日起發行,並應註明原始發行日期。轉讓、交換或替代該等證券或全球證券時發行的每一證券或全球證券,應註明該轉讓、交換或替代證券或全球證券(視情況而定)的原始發行日期。

[公司可隨時全部或部分贖回本 系列債券,贖回價格相當於[插入贖回條款].]

本全球證券的利息支付應按360天一年12個30天月計算和支付。在任何情況下,如果任何利息支付日期或需要支付本全球證券本金的日期不是營業日,則無需在該日期支付本金或利息,但可以在下一個營業日支付本金或利息,其效力與支付該利息的效力相同 支付日期或要求支付本全球證券本金的日期,在及時支付的情況下,自該付息日期或本全球證券本金需要支付之日起及之後的期間內不應產生利息。

如果本公司向受託人存入資金、美國政府債務(根據其條款支付利息和本金),公司可自行選擇,並在符合《契約》規定的條款和條件下,解除與證券有關的任何和所有義務(但某些義務除外,包括登記證券轉讓或交換、更換被盜、遺失或殘缺不全的證券、維持付款機構和以信託方式支付款項的義務)。在任何情況下,金額足以支付證券的所有本金、任何溢價和利息,而無需進行再投資。根據證券的條款,該等款項應於 日期到期。

如果違約事件將發生並且仍在繼續,證券本金可以按契約規定的方式和效力被宣佈到期和支付。

本公司及受託人在取得持有不少於已發行證券本金金額的大多數持有人同意的情況下,可隨時修訂本公司及受託人在本公司及受託人項下的權利及修訂本公司的權利及義務及本公司在本公司項下的證券持有人的權利,但當中規定的若干例外情況除外。本全球證券持有人的任何該等同意或放棄對該持有人及本全球證券及本全球證券登記轉讓時所發出的任何票據的所有未來持有人 具有決定性的約束力,不論該同意或放棄是否已註明於該票據上。

如本契約所述及在本契約條文的規限下,任何證券持有人均無權就本契約提起任何訴訟或根據該契約要求任何補救,除非該持有人

A-2


此前已就此類證券持續違約事件向受託人發出書面通知,受該違約事件影響的 未償還證券本金不少於多數的持有人應已向受託人提出書面請求,並向受託人提供合理賠償,要求受託人在60天內提起訴訟,受託人不得在60天內提起訴訟;但此類限制不適用於持有人在此處所述的相應到期日或之後提起的強制支付本票據本金和利息的訴訟。

本合同中提及本契約和本全球證券或本契約的任何規定,均不得改變或損害公司在本契約規定的時間、地點和利率以及以硬幣或貨幣支付本全球證券的本金和利息的絕對和無條件的義務。

根據本契約的規定並受契約中規定的某些限制的限制,只有在本契約的圖例允許的情況下,本全球安全才可轉讓。

如果本全球證券的託管機構在任何時候通知公司它不願意或不能繼續作為本全球證券的託管機構,或者如果本全球證券的託管機構在任何時候不再符合修訂的1934年《證券交易法》或其他適用法規或 法規的資格或信譽,公司應指定一個與本全球證券相關的後續託管機構。如果本公司在收到通知後90天內仍未指定本全球證券的繼承人託管機構或知悉不符合資格,則本公司選擇以全球形式發行本票據的S選擇將不再對本全球證券生效,本公司將籤立,受託人在收到本公司要求認證和交付本系列個別票據以換取本全球證券的命令後,將以最終形式認證並交付本系列相同期限和條款的個別票據,本金總額相當於本全球證券的本金金額。

本公司可隨時全權酌情決定以一種或多種全球證券的形式發行或可發行的本系列(但不少於全部)的所有票據不再由該等全球證券或證券代表。在此情況下,本公司應籤立,受託人應在收到本公司 命令認證和交付本系列個別票據以換取該全球證券時,以最終形式認證和交付該系列類似期限和條款的個別票據,本金總額為相當於該全球證券或證券的本金金額。

在契約規定的某些情況下,託管機構可能被要求向受託人交出任何兩個或兩個以上條款相同(但原始發行日期可能不同)的全球證券,公司應 籤立且受託人應認證並向託管機構交付一份本金金額等於交回的全球證券本金總額且所有條款均相同的全球證券,並註明所有原始發行日期及適用於每個該等原始發行日期的本金金額。

契約和證券應受明尼蘇達州法律管轄,並按照明尼蘇達州法律解釋。

除非受託人已直接或通過身份驗證代理由授權人員手動簽署本證書,否則本全球證券無權享有本契約項下的任何利益,也不得因任何目的而具有效力或義務。

除非本契約中另有説明,否則本全球證券中使用的所有在本契約中定義的術語應具有本契約中賦予它們的含義。

A-3


茲證明,本公司已安排本文書正式籤立。

北方國家電力公司

發信人:

標題:

證明人:

標題:

受託人證書

 的認證

本票據是上述 契約中指定、描述或提供的系列證券之一。 [ ]作為受託人

發信人:

獲授權人員

A-4


縮略語

在本文書正面銘文中使用下列縮寫時,應按照適用的法律或法規將其解釋為已完整寫出:

十COM-作為共同租户

Unif

禮物

最小法案-

保管人
        (卡斯特)

(小調)

十個ENT-作為整個租户

在給未成年人的制服禮物下

JT TEN—作為共同承租人,享有權利,

生存,而不是作為共有的租户

 狀態

還可以使用其他縮寫

儘管不在上面的列表中。

對於 收到的價值,以下籤署人特此出售,

轉讓和轉讓給

請插入社保或其他

受讓人識別號碼

請打印或打字姓名和地址

包括收件人的郵政編碼

內擔保及其項下的所有權利,特此不可撤銷地構成和指定    律師將上述擔保轉移到公司賬簿上,並在場所擁有完全的替代權。

日期:       

                         

通知:此簽名

作業必須與

名字寫在

內部儀器的面

每個細節,沒有

改變或擴大或任何

改變什麼。

A-5