附錄 99.1

新聞

 

夏威夷控股公司公佈2023年第四季度和全年財務業績

 

檀香山——2024年1月30日——夏威夷航空公司（“夏威夷”）的母公司夏威夷控股有限公司（納斯達克股票代碼：HA）（“公司”）今天公佈了其第四季度和2023年全年的財務業績。

夏威夷航空總裁兼首席執行官彼得·英格拉姆説：“我感謝我們的團隊取得了非凡的成就，包括在充滿挑戰的一年中實現了基礎投資。”“我們的網絡需求穩健，隨着市場的復甦，我們的品牌在日本仍然強勁，而且我們看到前往毛伊島的旅行穩步改善。我們預計，與阿拉斯加的合併將創建更具競爭力的合併航空公司，使夏威夷航空品牌在未來幾年蓬勃發展。”

(a) 參見表4，瞭解調整後的淨虧損、調整後的攤薄後每股收益、調整後的税前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和每個ASM的調整後運營成本（CASM不包括燃料和非經常性項目）與各自最直接可比的GAAP財務指標的對賬。

統計數據以及報告的非公認會計準則財務指標的對賬可在附表中找到。

流動性和資本資源

截至 2023 年 12 月 31 日，該公司擁有：

•9.085億美元的無限制現金、現金等價物和短期投資

•未償債務和融資租賃義務為17億美元

•11億美元的流動性，包括2.35億美元的未提取循環信貸額度

收入環境

在毛伊島野火之後，夏威夷人看到從北美到毛伊島的旅行穩步恢復。非毛伊島航線和日本以外的國際市場繼續表現良好，需求保持穩健。在國際市場上，強勁的美國和其他銷售點需求，加上從日本出發的交通量的增加，導致國際客運量同比增長20.7％。高端產品在第四季度和2023年全年繼續表現出強勁的表現。

由於產能增加了3.3％，該公司2023年第四季度的總營業收入與2022年第四季度相比下降了8.5％。除了毛伊島野火的影響外，與疫情相關的損壞和2022年旅行需求被壓抑的收入也推動了同比下降。由於產能增加了8.1％，該公司2023年的總營業收入比2022年增長了2.8％。

2023年第四季度的其他收入與2022年同期相比下降了15.9％，這主要是由於貨運收入的減少。由於持續的疫情相關影響，2022年的貨運活動高於正常水平。受貨運收入和合同服務下降的推動，2023年全年其他收入與2022年相比下降了16.2％。

2023 年第四季度和全年亮點

路線和定期服務

•運營了其 2022 年運力的 108%：在北美、鄰島和國際航線上分別運營了 96%、112% 和 172% 的運力

•啟動鹽湖城和檀香山之間新的每日直達航班的門票銷售，該航班將於2024年5月15日開始

•宣佈擴大薩克拉曼多的服務，從2024年5月24日起每週四班飛往考艾島利胡埃的航班，從2024年5月25日起每週三班飛往夏威夷島科納的航班

獎項和認可

•在《消費者報告》的《2023年航空旅行購買指南》中，經濟艙旅行客户滿意度排名最高

•在 Travel + Leisure 的 2023 年 “世界最佳大獎” 年度讀者調查中被評為最佳國內航空公司

•在 2023 年讀者選擇獎中被《康德納斯特旅行家》讀者評為美國頂級航空公司之一

• 憑藉其全新商務艙產品 Leihôkü Suites 榮獲 TheDesignAir 2023 年最佳新商務艙獎

賓客體驗

•空客A321neo上的Starlink系統已獲得美國聯邦航空局的批准，該系統目前正在該機隊上安裝。夏威夷航空將成為第一家採用這項技術的主要航空公司，預計它將成為全球最快、功能最強大的機上連接，免費提供給每位乘客

•與夏威夷生活方式品牌Noho Home合作，設計了夏威夷的新型機上便利套裝和軟製品，這些套裝和軟體物品以可持續發展為重點，植根於阿羅哈。便利設施採用負責任的材料製成，為長途航班的商務艙乘客提供單點服務，以最大限度地減少浪費

環境、社會和公司治理

2023 年 5 月，公司發佈了《2023年企業責任報告》，介紹了環境、社會和治理 (ESG) 優先事項方面的進展，其中包括一份脱碳路線圖，其中期目標是降低温室氣體排放，重點是用可持續航空燃料 (SAF) 取代石油噴氣燃料；計劃到2035年將生命週期內每收入噸英里的噴氣燃料排放量減少45％；以及到2030年用SAF取代10％的常規噴氣燃料的努力。該報告還強調了夏威夷航空的員工多元化，包括美國所有主要航空公司中女性飛行員比例最高的國家。

2023 年的其他活動包括：

•聘請了 1,500 多名志願者，他們為夏威夷和我們所服務的其他市場的 200 多個組織捐贈了超過 8,500 小時的社區服務工作

•通過夏威夷航空基金會向致力於促進夏威夷原住民社區文化、精神和傳統習俗的非營利組織Káko'o 'Oiwi捐贈了109,500美元。這筆補助金資助了農產品清洗和包裝設施的建設，為該地區的小型家庭農場提供服務

•將Holoholo Challenge虛擬競賽系列帶到了考艾島，該系列籌集了近25,000美元的收益，用於國家熱帶植物園的麥克布萊德花園，這是一個佔地259英畝的保護和研究區，是世界上最大的夏威夷本土植物羣的棲息地

•為毛伊島社區提供了廣泛的支持，包括直接向夏威夷食品銀行、毛伊島食品銀行和夏威夷社區基金會的毛伊島強大基金各捐款5萬美元，以及為美國紅十字會夏威夷紅十字會開展的捐贈者配對HawaiianMiles活動，總額約為1.4億夏威夷里程。此外，夏威夷人協助疏散流離失所的居民和訪客，並將急救人員運送到毛伊島，還通過運送超過19.3萬磅的必需貨物來支持救濟工作

公司繼續專注於創造長期價值並對其所服務的人員、環境和社區產生積極影響。該公司將於2024年春季發佈其第五份年度企業Kuleana報告。

合併協議

2023年12月3日，阿拉斯加航空集團公司和該公司宣佈，他們已簽訂最終協議，根據該協議，阿拉斯加航空將以每股18.00美元的現金收購夏威夷航空，交易價值約為19億美元，其中包括夏威夷航空的9億美元淨負債。合併後的公司將為消費者解鎖更多目的地，並在整個太平洋地區、美國大陸和全球範圍內擴大關鍵航空服務選項和渠道的選擇。此次收購取決於所需的監管批准、公司股東的批准以及其他慣例成交條件。預計將在宣佈之日起的12-18個月內關閉。

2024年第一季度展望

下表彙總了公司對截至2024年3月31日的季度的預期，表示為與截至2023年3月31日的季度業績相比的預期百分比變化。數字包括公司貨輪業務的預期影響，預計這些影響尚未顯著。

2024 年全年展望

下表彙總了公司對截至2024年12月31日的全年業績的預期，表示為與截至2023年12月31日止年度的業績相比的預期百分比變化。數字包括公司建立貨機業務時公司貨機業務的預期影響。

(a) 參見表3和表4，瞭解不包括燃料和非經常性項目的CASM與每加侖經濟燃料價格與各自最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。

(b) 每加侖平均燃料價格和每加侖經濟燃料價格估算基於2024年1月12日的燃料遠期曲線。

(c) 消耗的加侖噴氣燃料不包括貨機運營中使用的燃料，因為這些費用是非公司承擔的直通費用。

統計信息以及某些非公認會計準則財務指標的對賬可以在附表中找到。

投資者電話會議

 

該公司的季度和全年財報電話會議定於今天（2024年1月30日）美國東部時間下午 4:30 開始。電話會議將通過互聯網進行現場直播。投資者可以在公司網站HawaiianAirlines.com的投資者關係部分收聽網絡直播。對於那些無法參加網絡直播的人，電話會議將在公司網站的投資者關係部分存檔並在90天內播放。

關於夏威夷航空

 

夏威夷航空是夏威夷最大、服務時間最長的航空公司，現已進入連續運營的第 95 個年頭。夏威夷航空每天提供大約 150 個夏威夷羣島內的航班，以及夏威夷與 15 個美國門户城市之間的直飛航班（比任何其他航空公司都多），還提供連接檀香山和美屬薩摩亞、澳大利亞、庫克羣島、日本、新西蘭、韓國和塔希提島的航班。

《康德納斯特旅行家》和TripAdvisor的消費者調查顯示，夏威夷航空在為夏威夷提供服務的所有國內航空公司中名列前茅。該航空公司在2022年被《福布斯》評為夏威夷最佳僱主，並在過去兩年中以美國第一航空公司的身份榮登Travel + Leisure的全球最佳僱主。據美國交通部報告，夏威夷航空的準時率也連續18年（2004-2021年）領先所有美國航空公司。

該航空公司致力於通過為所有乘坐跨太平洋航線的乘客提供免費餐食，以及經濟艙和高級客艙座位免改簽費的便利，讓人們與阿羅哈建立聯繫。HawaiianMiles 會員還可以靈活使用永不過期的里程。作為夏威夷的家鄉航空公司，夏威夷航空鼓勵乘客使用 Travel Pono，以安全和尊重的方式體驗島嶼。

夏威夷航空公司是夏威夷控股公司（納斯達克股票代碼：HA）的子公司。如需更多信息，請訪問 HawaiianAirlines.com。關注夏威夷航空的 Twitter 更新 (@HawaiianAir)，在 Facebook 上成為粉絲（夏威夷航空），然後在 Instagram 上關注我們（夏威夷航空）。如需發佈招聘信息及最新消息，請關注夏威夷語的LinkedIn頁面。

媒體垂詢，請訪問夏威夷航空的在線新聞編輯室。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述反映了公司當前對某些當前和未來事件和財務業績的看法。此類前瞻性陳述包括但不限於公司來年的定位；增加航線服務的計劃；與阿拉斯加合併相關的預期；對A321機隊和機上便利套件安裝Starlink系統的預期；與夏威夷貨機運營相關的預期；公司的環境承諾；公司對第一財季和2024財年的展望；以及對其他不完全相關的事項的聲明到歷史事實或陳述任何前述假設的依據。諸如 “期望”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等詞語，這些詞語的變體以及類似的表述也旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述現在和將來都受到與公司運營和業務環境相關的許多風險、不確定性和假設的影響，所有這些都可能導致公司的實際業績與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來業績存在重大差異。

公司面臨風險、不確定性和假設，這些風險和假設可能導致公司的業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異，包括公司在公開文件和公開公告中不時討論的風險、不確定性和假設，包括公司的10-K表年度報告和公司的10-Q表季度報告，以及公司可能不時向證券公司提交的其他文件和交易委員會。本文件中包含的所有前瞻性陳述均基於公司在本文件發佈之日獲得的信息。即使經驗或未來的變化明確表明此處所表達或暗示的任何預期業績都無法實現，公司也不會承諾公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後可能發生的事件或情況。

表 1。

夏威夷控股有限公司

合併運營報表

（以千計，每股數據除外）（未經審計）

表 2。

夏威夷控股有限公司

精選統計數據

（以千計，除非另有説明）（未經審計）

 

(a) 不包括飛機燃料和非經常性項目的CASM與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況見表4。

(b) 包括適用的税費。

(c) 每加侖經濟燃料成本與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況見表3。

表 3。

夏威夷控股有限公司

經濟燃料支出

（以千計，每加侖金額除外）（未經審計）

 

由於我們無法控制也無法準確預測的全球經濟和地緣政治因素，飛機燃料的價格和可用性波動很大。下表説明瞭飛機燃料費用的增加：

該公司認為，經濟燃料支出可以很好地衡量燃油價格對其業務的影響，因為它最接近於一段時間內與為運營購買燃料相關的淨現金流出。公司將經濟燃料支出定義為GAAP燃料支出加上通過實際現金（收益）/從對衝交易對手收到或支付給對衝交易對手的款項實現的虧損/（收益），以在該期間結算的燃料對衝衍生品合約。

表 4。

夏威夷控股有限公司

非公認會計準則財務指標對賬（未經審計）

 

公司使用各種GAAP和非GAAP財務指標來評估其財務業績，包括調整後的淨收益（虧損）、調整後的運營費用、調整後的攤薄後每股淨收益（虧損）（EPS）、CASM、每RPM的乘客收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的税前利潤率。根據G條例，公司將報告的非公認會計準則財務指標與按公認會計原則報告的可比財務指標的對賬進行了以下對賬。調整説明如下：

•與CBA相關的費用。

◦2023年2月，由航空公司飛行員協會（APA）代表的飛行員批准了一項新的四年期CBA，其中包括簽約獎金、提高所有機隊類型的工資標準、改善健康福利和費用分擔，以及增強公司的退休後和殘疾計劃等。在批准方面，公司記錄了1770萬澳元的簽約獎金和休假責任調整額，這些獎金和休假責任在截至2023年3月31日的季度中記錄在工資和福利中。

◦2022年2月，由IAM-M和IAM-C代表的員工批准了一項新的CBA，其中包括210萬美元的一次性簽約獎金，該獎金計入了2022年第一季度的工資和福利。在2022年第二季度，公司和IAM完成了CBA下的離職計劃，並確認了260萬美元的一次性支出，該支出記入工資和福利。

•員工留用積分（ERC）。在截至2023年12月31日的三個月中，公司根據CARES法案獲得了3,250萬美元的員工留用抵免，該抵免額記錄在合併運營報表的工資和福利中。此外，公司還獲得了與ERC相關的180萬美元利息收入，該收入記錄在合併運營報表的利息收入中。

•合同終止攤銷。2022年12月，該公司與其第三方服務提供商簽訂了諒解備忘錄（MOU），提前終止其涵蓋A330-200 飛機的經修訂和重述的完整機隊服務協議（經修訂的CFS）。修訂後的CFS原計劃持續到2027年12月，但於2023年4月終止。諒解備忘錄執行後，公司在2022財年確認了1,250萬美元的終止費。截至2022年12月31日，公司約有2,410萬美元的遞延負債將在剩餘合同期限內作為反向維護材料和維修費用確認為收益。在截至2023年12月31日的三個月和十二個月中，公司在合併運營報表中分別確認了約0萬美元和2,410萬美元的維護、材料和維修攤銷。

•特殊物品。公司將以下物品記錄為特殊項目：

◦在2022年第三季度，公司估算了剩餘的 ATR-42 和 ATR-72 飛機的公允價值，從而確認了630萬美元的減值費用，作為特殊項目記錄在公司合併運營報表中。

◦在2022年第四季度，公司與其第三方服務提供商簽訂了諒解備忘錄（MOU），以提前終止其經修訂和重述的完整機隊服務（CFS）協議（修訂後的CFS）。修訂後的CFS原計劃持續到2027年12月，但於2023年4月終止。在諒解備忘錄方面，公司同意支付總額為1,250萬美元的終止費，該費用在執行時被認定為公司合併運營報表中的特殊項目。

◦在截至2023年12月31日的年度中，公司記錄了1,060萬美元的特殊項目，這些項目與與阿拉斯加航空集團合併相關的費用有關，主要包括法律、諮詢和其他費用。

•出售飛機的損失（收益）。在2022年第二季度，公司出售了三架 ATR-72 飛機，並確認了260萬美元的交易收益，該收益記錄在公司合併運營報表中的其他運營費用中。

•出售商業房地產的收益。2023年2月，公司簽訂了出售其商業房地產的協議，並確認了1,020萬美元的銷售收益，該收益記錄在合併運營報表中的其他運營費用中。

•聯邦退税的利息收入。2023年3月，該公司收到了470萬澳元的利息，這與2018財年相關的6,680萬美元聯邦退税有關。利息記錄在合併運營報表的利息收入中。2023年12月，公司收到了與ERC相關的180萬美元利息收入，該收入記錄在合併運營報表的利息收入中。

•燃料衍生工具公允價值的變化。扣除税款的燃料衍生品合約公允價值的變動基於截至報告期末的未平倉合約的市場價格，包括將在未來時期結算的燃料衍生品（未指定為套期保值）的未實現金額以及上期未實現金額的逆轉。

•清償債務的損失。在2022年第二季度，公司確認了其剩餘未償還的2020-1A系列和2020-1B系列設備票據的清償造成的860萬美元虧損。不包括債務清償損失，以使投資者能夠更好地分析我們的核心運營業績，更容易地將我們在下文所述期間的業績與其他航空公司進行比較。

•外債的未實現虧損（收益）。外債的未實現虧損（收益）基於匯率的波動和外幣計價債務對本位貨幣的計量。

•股權證券的未實現虧損（收益）。我們投資組合中股票證券的未實現虧損和衍生工具的收益是由市場價格的變化和貨幣波動推動的，這些變化記錄在合併運營報表中的其他營業外支出中。

公司認為，根據員工留存額度、股權證券和燃料衍生品合約公允價值的變化、以外幣計價的債務工具的匯率波動、非經常性支出和收入/收益（包括與CBA相關的費用、合同終止攤銷、特殊項目、退税利息收入、飛機銷售損益、出售商業房地產的收益以及債務清償損失和此類調整的税收影響）的影響進行調整幫助投資者更好地分析公司的運營業績，並將其與其他航空公司在本報告所述期間的業績進行比較。

調整後 EBITDA

公司認為，調整利息、税收、折舊和攤銷、非經常性運營費用（例如金融工具未實現損益的變化）和一次性費用的收益，允許進行不受公司特定或一次性事件影響的公司間和同期比較，從而幫助投資者更好地分析公司的財務業績。

每可用座位里程的運營成本 (CASM)

該公司在下表中單獨列出了其每個ASM的燃料成本和非公認會計準則單位成本，不包括燃料和非經常性項目。這些金額包含在CASM中，但出於內部目的，公司始終使用不包括燃料和非經常性項目（如果適用）的成本指標來衡量和監控其成本。

税前利潤

出於與上述相同的原因，公司將燃料衍生工具、外債和股權證券的未實現（收益）損失、飛機銷售收益和非經常性項目排除在税前利潤率中。