根據第 433 條提交
註冊號 333-259827
通用磨坊公司
定價條款表
2024 年 4 月 18 日
50,000,000 2030 年到期的 3.650% 票據（2030 年票據）
500,000,000 2034 年到期的 3.850% 票據（2034 年票據）
（合起來就是筆記）
| 發行人： | 通用磨坊公司 | |
| 發行人評級*： | Baa2/BBB（Moodys/S&P）（穩定/穩定） | |
| 本金金額： | 2030 年票據：500,000,000 2034 票據：500,000,000 | |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 到期日： | 2030 備註：2030 年 10 月 23 日 2034 備註：2034 年 4 月 23 日 | |
| 公開發行價格： | 2030 年票據：99.885% 2034 年票據：99.674% | |
| 到期收益率： | 2030 年票據：3.673% 2034 備註：3.890% | |
| 利率： | 2030 年票據：每年 3.650% 2034 年票據：每年 3.850% | |
| 點差至基準國債券： | 2030 年票據：+125.8 個基點 2034 年票據：+140.1 個基點 | |
| 基準外灘： | 2030 年票據：DBR 0.000% 將於 2030 年 8 月 15 日到期 2034 年票據：DBR 2.200% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率/價格 | 2030 年票據：2.415%/86.010% 2034 票據：2.489%/97.500% | |
| 點差至中間掉期： | 2030 年票據：+85 個基點 2034 年票據：+110 個基點 | |
| 中間掉期收益率： | 2030 年票據：2.823% 2034 備註：2.790% | |
| 利息支付日期： | 2030 年備註：每年 10 月 23 日，從 2024 年 10 月 23 日開始 2034 備註：每年 4 月 23 日，從 2025 年 4 月 23 日開始 | |
| 可選兑換條款： | ||
| 全權通話： |
2030 注意事項： 在2030年7月23日之前， 在外灘進行全額看漲期權外加20個基點加上截至贖回日的應計和未付利息。
2034 注意事項： 在 2034 年 1 月 23 日之前，以 國債進行全額看漲，外加 25 個基點加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 按標準收費： |
2030 注意事項： 在 2030 年 7 月 23 日 當天或之後的任何時候，按面值加上截至贖回日的應計利息和未付利息。
2034 注意事項： 在 2034 年 1 月 23 日或之後的任何時候，按面值 加上截至贖回日的應計和未付利息。 | |
| 控制權變更購買提議： | 如果發生控制權變更觸發事件，除非通用磨坊行使了贖回票據的權利，否則它將需要提出以相當於票據本金 101％的收購價格購買票據，外加截至回購之日的應計和未付利息（如果有）。 | |
| CUSIP/ISIN /通用代碼： | 2030 注意： 370334CY8/XS2809270072/280927007 2034 注意事項： 370334CZ5/XS2809271047/280927104 | |
| 天數慣例： | 實際/實際 (ICMA) | |
| 交易日期： | 2024年4月18日 | |
| 結算日期 (T+3) **： | 2024年4月23日 | |
| 面值： | 100,000 及更高的 1,000 倍數 | |
| 聯合圖書管理人： | 巴克萊銀行有限公司 法國巴黎銀行 花旗集團環球市場有限公司 | |
| 聯合經理： | 三菱日聯證券歐洲、中東和非洲有限公司 SMBC 日興資本市場有限公司 美國Bancorp Investments， Inc. 富國銀行證券國際有限公司 | |
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| 清單： |
將申請在紐約證券交易所上市這些票據。 | |
| 目標市場： |
MiFID II和英國MiFIR專業人士/僅限ECPS/無PRIIPs或英國PRIIPsKID製造商目標市場（MiFID II和英國MiFIR產品治理）僅限合格的交易對手和專業客户（所有 分銷渠道）。由於歐洲經濟區或英國無法零售業，因此尚未準備任何PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID）。 | |
| * | 注意：證券的信用評級不建議買入、賣出或持有證券， 可能會隨時修改或撤銷。 |
| ** | 根據1934年 《證券交易法》下的美國證券交易委員會第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算，希望在票據交付前第二個工作日之前交易票據的買方必須在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 希望在票據交付前的第二個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
這些票據將由不附帶 歐洲清算系統（Euroclear）運營商的歐洲清算銀行（S.A./N.V.）和Clearstream Socistream Banking的名義註冊，並將於2024年4月23日左右存放在共同存託機構以及通過其持有的利息的共同存託機構，匿名（Clearstream）。由Euroclear或Clearstream提名人持有的全球票據所代表的任何票據都將受當時適用的Euroclear和Clearstream的 程序的約束（視情況而定）。Euroclear和Clearstreams目前的做法是，在 營業結束時，即清算系統工作日（為此目的，包括週一至週五，包括12月25日和1月1日），向持有相關全球票據權益的登記參與者支付全球票據的相關參與者。
就2017/1129號法規（歐盟）而言，本條款表不是招股説明書，包括根據經2020年歐盟（退出協議）法案修訂的2018年歐盟（退出協議）法案構成英國 英國國內法一部分的招股説明書。
就經修訂的《2000年英國 金融服務和市場法案》（FSMA）第21條而言，本條款表以及與票據發行有關的任何其他文件或材料的通信 不是由授權人員進行的，此類文件或材料也未經授權人員批准。因此，此類文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得將其傳遞給公眾。本 文件和此類其他文件和/或材料僅分發給 (i) 在投資相關事務方面具有專業經驗且符合投資專業人員定義的人員（定義見 經修訂的2005年《金融服務和市場法（金融促進）令》（《金融促進令》）第19（5）條），（ii）屬於《金融法》第49（2）（a）至（d）條範圍的人促銷訂單，(iii) 英國境外的 ，或 (iv) 屬於本來可以合法接收的其他人根據《金融促進令》訂立的（所有此類人員統稱為相關人員）。本文件僅針對 相關人員，非相關人員不得依據或依賴該文件。與本條款表和任何其他文件或材料相關的任何投資或投資活動將僅與相關人員進行。 英國境內的任何非相關人員均不應根據本條款表或其任何內容行事或依賴本條款表或其任何內容。
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包括FCA/ICMA在內的相關穩定法規將適用。
發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前， 您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問 SEC 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電巴克萊銀行有限責任公司索取招股説明書，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 1-888-603-5847,法國巴黎銀行在 1-800-854-5674, 花旗集團環球市場有限公司位於 1-800-831-9146或德意志銀行股份公司倫敦分行 1-800-503-4611.
本定價條款表補充了通用磨坊公司於2024年4月18日發佈的與其2021年9月27日招股説明書相關的招股説明書補充文件的 初步形式。
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信，應不予考慮。此類免責聲明或 其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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