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第一地平線公司的勢頭繼續，2024年第一季度業績強勁
普通股股東可獲得的淨收益為1.84億美元，每股收益為0.33美元；
1.95億美元，調整後為0.35美元，比上一季度增長9％*

24年第一季度ROTE為11.0％，調整後的ROCE為11.6％，每股有形賬面價值為12.16美元，環比增長0.03美元*

田納西州孟菲斯（2024年4月17日）——第一地平線公司（紐約證券交易所代碼：FHN或 “First Horizon”）今天公佈的第一季度普通股股東淨收益為1.84億美元，每股收益為0.33美元，而2023年第四季度普通股（“NIAC”）的淨收益為1.75億美元，每股收益為0.31美元。2024年第一季度的業績税後淨減少了1200萬美元，相當於每股重要項目0.02美元，而2023年第四季度的業績為300萬美元，合每股0.01美元。不包括重要項目，調整後的2024年第一季度NIAC為1.95億美元，合每股0.35美元，高於2023年第四季度的1.78億美元或每股0.32美元。

“我們報告了一個強勁的季度，從第四季度起，普通股股東可獲得的調整後淨收入增長了10％。由於收入增加和支出下降，與上一季度相比，我們實現了正的運營槓桿率。收入增長是由核心銀行業務利潤率的擴大以及我們的反週期業務的顯著改善推動的。” 董事長、總裁兼首席執行官布萊恩·喬丹説。“信貸質量保持穩定，我們強大的資本和流動性使我們能夠繼續贏得新的客户關係並深化現有客户關係。”

喬丹繼續説：“在我們慶祝創業160週年之際，我仍然相信我們有能力在長期組織的價值和盈利能力的基礎上再接再厲，為股東帶來卓越的業績。”


值得注意的物品
值得注意的物品
每季度，未經審計（以百萬美元計，每股數據除外）1Q244Q231Q23
重要物品摘要：
淨合併/收購/交易相關項目$— $— $(21)
與股權證券投資相關的收益/（虧損）（其他非利息收入）— (6)— 
資產處置的淨收益（其他非利息收入減去激勵措施）— 7 — 
聯邦存款保險公司特別評估（其他非利息支出）(10)(68)— 
其他值得注意的開支 (5)— — 
值得注意的項目總數（税前）$(15)$(67)$(21)
重要項目總數（税後）**$(12)$(3)$(16)
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
** 23年第四季度包括4,800萬美元的税後福利，主要來自於解決與伊比利亞銀行合併相關的税收項目。

第一季度税前值得注意的項目包括聯邦存款保險公司對1000萬美元的特別評估和500萬美元的重組成本。









*提及的 “調整後” 業績不包括重要項目，屬於非公認會計準則財務指標。所有提及貸款的內容都包括租賃。所有提及的每股收益均基於攤薄後的股份。請參閲第 4 頁，瞭解我們使用非公認會計準則指標以及這些指標與 GAAP 的對賬情況（從第 20 頁開始）。
1


摘要結果
每季度，未經審計
24 年第一季度變化 vs.
（以百萬美元計，每股和資產負債表數據除外）1Q244Q231Q234Q231Q23
$/bp%$/bp%
損益表
利息收入-應納税等值1
$1,076 $1,090 $923 $(14)(1)%$153 17 %
利息支出-應納税等值物1
448 469 232 (21)(5)216 93 
淨利息收入——應納税等值物628 621 691 7 1 (63)(9)
減去：應納税等值調整4 4 4 — — — — 
淨利息收入625 617 688 8 1 (63)(9)
非利息收入194 183 171 11 6 23 14 
總收入819 800 859 19 2 (40)(5)
非利息支出515 572 478 (57)(10)37 8 
預先撥備的淨收入3
304 227 381 77 34 (77)(20)
信貸損失準備金50 50 50 — — — — 
所得税前收入254 177 331 77 43 (77)(23)
所得税準備金57 (11)75 68 NM (18)(24)
淨收入197 188 256 9 5 (59)(23)
歸屬於非控股權益的淨收益5 5 4 — (2)1 22 
歸屬於控股權益的淨收益192 183 251 9 5 (59)(24)
優先股分紅8 8 8 — 2 — 2 
普通股股東可獲得的淨收益$184 $175 $243 $9 5 %$(59)(24)%
調整後的淨收入4
$208 $191 $271 $17 9 %$(63)(23)%
普通股股東可獲得的調整後淨收益4
$195 $178 $259 $17 10 %$(64)(25)%
普通股信息
EPS$0.33 $0.31 $0.43 $0.02 6 %$(0.10)(23)%
調整後的每股收益4
$0.35 $0.32 $0.45 $0.03 9 %$(0.10)(22)%
攤薄後的股票8
558 561 572 (3)(1)%(14)(2)%
關鍵績效指標
淨利率3.37 %3.27 %3.88 %10 bp(51)bp
效率比62.92 71.14 55.67 (822)725 
調整後的效率比4
60.78 62.84 52.98 (206)780 
有效所得税税率22.48 (6.16)22.71 NM(23)
平均資產回報率0.97 0.91 1.32 6 (35)
調整後的平均資產回報率4
1.03 0.92 1.40 11 (37)
普通股平均回報率（“ROCE”）8.8 8.6 13.3 16 (458)
平均有形普通股回報率（“ROTCE”）4
11.0 10.9 17.4 6 (648)
調整後的 ROTCE4
11.6 11.1 18.6 60 (690)
非利息收入佔總收入的百分比23.72 23.33 19.90 39 382 
調整後的非利息收入佔總收入的百分比4
23.61 %22.32 %19.81 %129 bp380 bp
資產負債表（十億）
平均貸款$61.2 $61.2 $58.1 $— — %$3.1 5 %
平均存款65.4 66.9 62.2 (1.5)(2)3.2 5 
平均資產81.2 82.3 78.8 (1.1)(1)2.4 3 
普通股平均值$8.4 $8.1 $7.4 $0.3 4 %$1.0 14 %
資產質量亮點
貸款和租賃信貸損失備抵金1.40 %1.40 %1.35 %— bp5 bp
不良貸款和租賃比率0.82 %0.75 %0.72 %7 bp10 bp
淨扣除率0.27 %0.23 %0.11 %4 bp15 bp
淨扣除額$40 $36 $16 $4 12 %$24 NM
資本比率亮點（本季度為估計值）
普通股等級 111.3 %11.4 %10.4 %(9)bp95 bp
第 1 級12.3 12.4 12.1 (10)21 
總資本13.9 14.0 13.6 (3)32 
1 級槓桿10.8 %10.7 %10.7 %13 bp13 bp
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
參見第 19 頁的腳註披露。

2

2024 年第一季度與 2023 年第四季度

淨利息收入
由於貸款和存款重新定價的好處，6.25億美元的淨利息收入增加了800萬美元，淨利率為3.37％，增加了10個基點。

非利息收入
1.94億美元的非利息收入增加了1100萬美元。調整後的非利息收入為1.94億美元，增加了1500萬美元，這主要是由固定收益產量的增加所推動的。固定收益平均日收入為73.1萬美元，與2023年第四季度的46.3萬美元相比增長了58％，這得益於市場對短期利率已達到頂峯的預期以及銀行業流動性狀況的改善。

非利息支出
5.15億美元的非利息支出比上一季度下降了5700萬美元。第一季度值得注意的項目包括聯邦存款保險公司的1000萬美元特別評估，低於第四季度的6800萬美元，以及500萬美元的重組成本。調整後的非利息支出為5億美元，減少了200萬美元。外部服務（包括戰略投資計劃的廣告和第三方服務）的減少被人員開支的增加部分抵消，其中包括年度績效調整和來自收入增加的激勵措施。

貸款和租賃
與上一季度相比，612億美元的平均貸款和租賃餘額相對持平，由於季節性，抵押貸款公司（LMC）的貸款下降了9,700萬美元。與2023年第四季度相比，618億美元的期末貸款和租賃增加了5億美元，其中LMC和CRE有所增長。6.28％的貸款收益率提高了9個基點，這要歸因於新貸款和續期貸款利差的擴大，以及固定利率現金流的持續重新定價。

存款
平均存款額為654億美元，下降了2％，這反映了經紀存款減少了6億美元，以及非計息餘額的持續壓力。657億美元的期末存款與上一季度持平，其中67％的餘額由聯邦存款保險公司投保或抵押。計息存款成本較上一季度提高了9個基點至3.28％，而總存款成本較第四季度重新定價措施帶來的整個季度下降了5個基點。

資產質量
從2023年第四季度到第一季度，5000萬美元的撥備支出保持不變。淨扣除額為4000萬美元或27個基點。5.05億美元的不良貸款增加了4,300萬美元。ACL與貸款的比率為1.40％，與上一季度一致。第一季度繼續保持適度的信用遷移，但在長期良性環境中恢復正常後，整體信貸表現穩定。

資本
2024年第一季度的CET1比率為11.3％，總資本比率為13.9％，低於2023年第四季度的11.4％和14.0％，這是由於通過股票回購計劃將多餘資本返還給了股東。根據2024年第一季度批准的股票回購計劃，FHN在2024年第一季度以14.39美元的加權平均價格回購了1,070萬股普通股。

所得税
2024年第一季度的有效税率為22.5％，而2023年第四季度為-6.2％。經調整後，2024年第一季度的有效税率為22.5％，而2023年第四季度的有效税率為21.7％。2023年第四季度包括4,800萬美元的税後重要項目，主要與解決伊比利亞銀行合併相關税收項目有關。


3



前瞻性陳述
本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述與FHN的信念、計劃、目標、預期和估計有關。前瞻性陳述不代表歷史信息，而是與未來的運營、戰略、財務業績或其他發展有關。前瞻性陳述可以通過 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“估計”、“應該”、“很可能”、“將”、“向前” 等詞語以及其他表示未來事件和趨勢的表述來識別。

前瞻性陳述必然基於估計和假設，這些估計和假設本質上受重大的業務、運營、經濟和競爭不確定性和突發性影響，其中許多不確定性和突發事件是FHN無法控制的，其中許多與未來的業務決策和行動（包括收購和資產剝離）有關可能會發生變化，並可能導致FHN的實際未來業績和結果與前瞻性陳述或歷史業績所設想或暗示的結果存在重大差異。不確定性和突發事件的示例包括：在本文件中；本文件作為證物提交的FHN關於8-K表的最新報告第2.02和7.01項；FHN最新的10-K表年度報告的前部分和第1、1A和7項；以及FHN表格季度報告前言和第二部分第1A項 10-Q 是在該年度報告之後提交的。

FHN沒有義務不時更新或修改本文件或任何其他聲明、新聞稿、報告或申報文件中的任何前瞻性陳述。

使用非公認會計準則指標和非公認會計準則的監管措施

本報告中包含的某些指標是 “非公認會計準則”，這意味着它們不是根據美國公認的會計原則列報的，也沒有編纂在目前適用於FHN的美國銀行法規中。儘管其他實體使用的計算方法可能與FHN用於非公認會計準則指標的計算方法不同，但FHN的管理層認為，此類衡量標準與瞭解FHN及其業務部門的財務狀況、資本狀況和財務業績有關。非公認會計準則指標通過各種內部報告向FHN的管理層和董事會報告。

本財報中提出的非公認會計準則指標是完全應納税的等值指標、撥備前淨收入（“PPNR”）、平均有形普通股回報率（“ROTCE”）、有形普通股（“TCE”）與有形資產（“TA”）、每股普通股有形賬面價值（“TBV”），以及針對重要項目調整後的各種合併和分部業績和業績指標和比率。

監管措施的列報，即使是不是公認會計原則的監管措施，也為與受FHN相同監管的其他金融機構的可比性提供了有意義的基礎，銀行監管機構在審查金融機構的資本充足率時使用這些措施就證明瞭這一點。儘管不是公認會計準則條款，但根據美國財務報告規則，只要這些監管措施的列報符合監管標準，就不被視為 “非公認會計準則”。本財務補充文件中使用的監管措施包括：普通股一級資本（“CET1”），通常定義為普通股減去商譽、其他無形資產和某些其他必需的監管扣除額；一級資本，通常定義為根據風險資本監管對某些項目進行調整的核心資本（包括普通股和持有人無法選擇贖回的工具）的總和；以及風險加權資產，衡量總額-和資產負債表外資產，根據信貸和市場風險進行調整，已使用以確定監管資本比率。

請參閲第20頁開頭的非公認會計準則與公認會計準則指標的表格對賬以及最具可比性的GAAP項目的列報。
4

電話會議信息
分析師、投資者和有關各方可以從美國東部時間2024年4月17日上午8點15分開始撥打1-833-470-1428（如果從美國打電話）或404-975-4839（如果從美國境外打電話），然後輸入接入碼883096，即可撥打免費電話。電話會議將於美國中部時間上午 8:30 開始。

參與者還可以選擇在 https://ir.firsthorizon.com/events-and-presentations/default.aspx 收聽網絡直播。

電話會議的重播將從美國東部時間4月17日中午開始，直到2024年5月1日美國東部時間午夜播出。要收聽重播，請撥打 1-866-813-9403（美國來電者）；接入碼是 492536。網絡直播的重播也將於4月17日在我們的網站上播出，並將在網站上存檔一年。

截至2024年3月31日，First Horizon Corp.（紐約證券交易所代碼：FHN）擁有818億美元的資產，是一家領先的區域金融服務公司，致力於通過資本和法律顧問幫助我們的客户、社區和員工釋放全部潛力。銀行子公司First Horizon Bank總部位於田納西州孟菲斯，在美國南部的12個州開展業務。該公司及其子公司提供商業、私人銀行、消費者、小型企業、財富和信託管理、零售經紀、資本市場、固定收益和抵押貸款銀行服務。First Horizon被《財富》和《福布斯》雜誌評為全美最佳僱主之一，也是美國十大最負盛名的銀行。更多信息請訪問 www.firstHorizon.com。

聯繫人：投資者關係-NRFlanders@firsthorizon.com
媒體關係-Beth.Ardoin@firsthorizon.com
5

合併損益表
每季度，未經審計
     24 年第一季度變化 vs.
（以百萬美元計，每股數據除外）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$ %$ %
利息收入-應納税等值1
$1,076 $1,090 $1,084 $1,019 $923 $(14)(1)%$153 17 %
利息支出-應納税等值物1
448 469 475 385 232 (21)(5)216 93 
淨利息收入——應納税等值物628 621 609 635 691 7 1 (63)(9)
減去：應納税等值調整4 4 4 4 4 — — — — 
淨利息收入625 617 605 631 688 8 1 (63)(9)
非利息收入：
固定收益52 37 28 30 39 15 40 13 33 
抵押銀行9 5 7 6 5 4 71 4 71 
經紀、信託和保險36 36 34 35 34 — (1)2 5 
服務費和費用57 59 60 59 55 (2)(3)2 4 
信用卡和數字銀行費用19 16 20 21 19 3 16 — (2)
遞延補償收入9 6 — 8 3 3 42 6 NM
終止合併後的收益— — — 225 — — NM — NM
其他非利息收入14 23 25 17 15 (9)(38)(1)(6)
非利息收入總額194 183 173 400 171 11 6 23 14 
總收入819 800 778 1,031 859 19 2 (40)(5)
非利息支出：
人員開支：
工資和福利200 190 188 191 188 10 5 12 6 
激勵措施和佣金92 82 77 86 80 10 12 12 15 
遞延補償費用9 7 — 8 3 2 27 6 NM
人事支出總額301 279 266 285 271 22 8 30 11 
佔用率和設備2
72 71 67 68 70 1 1 2 2 
外部服務65 84 69 71 66 (19)(22)(1)(1)
無形資產的攤銷11 12 12 12 12 (1)(9)(1)(9)
其他非利息支出67 127 60 119 59 (60)(48)8 13 
非利息支出總額515 572 474 555 478 (57)(10)37 8 
預先撥備的淨收入3
304 227 304 475 381 77 34 (77)(20)
信貸損失準備金50 50 110 50 50 — — — — 
所得税前收入254 177 194 425 331 77 43 (77)(23)
所得税準備金57 (11)52 96 75 68 NM (18)(24)
淨收入197 188 142 329 256 9 5 (59)(23)
歸屬於非控股權益的淨收益5 5 5 5 4 — (2)1 22 
歸屬於控股權益的淨收益192 183 137 325 251 9 5 (59)(24)
優先股分紅8 8 8 8 8 — 2 — 2 
普通股股東可獲得的淨收益$184 $175 $129 $317 $243 $9 5 %$(59)(24)%
普通共享數據
EPS$0.33 $0.31 $0.23 $0.59 $0.45 $0.02 6 %$(0.12)(27)%
基礎股票555 559 559 539 537 (4)(1)18 3 
攤薄後每股$0.33 $0.31 $0.23 $0.56 $0.43 $0.02 6 $(0.10)(23)
攤薄後的股票8
558 561 561 561 572 (3)(1)%(14)(2)%
有效税率22.5 %(6.2)%26.7 %22.6 %22.7 %
由於四捨五入，數字可能不足。參見第 19 頁的腳註披露。
6

AJUSTED5 財務數據-參見第 8 頁上的重要項目
每季度，未經審計
     24 年第一季度變化 vs.
（以百萬美元計，每股數據除外）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
淨利息收入 (FTE) 1
$628 $621 $609 $635 $691 $7 1 %$(63)(9)%
調整後的非利息收入：
固定收益52 37 28 30 39 15 40 13 33 
調整後的抵押貸款銀行9 5 7 6 5 4 71 4 71 
經紀、信託和保險36 36 34 35 34 — (1)2 5 
服務費和費用57 59 60 59 55 (2)(3)2 4 
信用卡和數字銀行費用19 16 20 21 19 3 16 — (2)
遞延補償收入9 6 — 8 3 3 42 6 NM
終止合併後的收益— — — — — — NM — NM
調整後的其他非利息收入14 20 25 17 15 (6)(29)(1)(6)
調整後的非利息收入總額$194 $179 $173 $175 $171 $15 9 %$23 14 %
總收入 (FTE) 1
$823 $800 $782 $810 $863 $23 3 %$(40)(5)%
調整後的非利息支出：
調整後的人事開支：
調整後的工資和福利$199 $190 $188 $187 $188 $9 5 %$11 6 %
調整後的激勵措施和佣金87 80 68 65 64 7 9 23 36 
調整後的遞延補償費用9 7 — 8 3 2 27 6 NM
調整後的人事支出總額295 277 256 260 255 18 7 40 16 
調整後的佔用率和設備2
72 71 67 68 70 1 1 2 2 
調整後的外部服務65 84 69 68 63 (19)(22)2 4 
調整後的無形資產攤銷11 12 12 12 12 (1)(9)(1)(9)
調整後的其他非利息支出57 59 60 53 58 (2)(4)(1)(3)
調整後的非利息支出總額$500 $502 $465 $461 $457 $(2)— %$43 9 %
調整後的撥備前淨收入3
$323 $298 $318 $349 $406 $25 8 %$(83)(20)%
信貸損失準備金$50 $50 $110 $50 $50 $— — %$— — %
普通股股東可獲得的調整後淨收益$195 $178 $150 $219 $259 $17 10 %$(64)(25)%
調整後的普通股數據
調整後的攤薄後每股$0.35 $0.32 $0.27 $0.39 $0.45 $0.03 9 %$(0.10)(22)%
攤薄後的股票8
558 561 561 561 572 (3)(1)%(14)(2)%
調整後的有效税率22.5 %21.7 %20.1 %21.6 %22.9 %
調整後的 ROTCE11.6 %11.1 %9.2 %14.6 %18.6 %
調整後的效率比60.8 %62.8 %59.4 %56.9 %53.0 %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
參見第 19 頁的腳註披露。

7


值得注意的物品
每季度，未經審計
（以百萬計）1Q244Q233Q232Q231Q23
重要物品摘要：
終止合併後的收益$— $— $— $225 $— 
淨合併/收購/交易相關項目— — — (30)(21)
與股權證券投資相關的收益/（虧損）（其他非利息收入）— (6)— — — 
資產處置的淨收益（其他非利息收入減去激勵措施）— 7 — — — 
聯邦存款保險公司特別評估（其他非利息支出）(10)(68)— — — 
其他值得注意的開支*(5)— (10)(65)— 
值得注意的項目總數（税前）$(15)$(67)$(10)$130 $(21)
與税收相關的重要物品**$— $48 $(13)$— $— 
由於四捨五入，數字可能不足
* 24年第一季度包括500萬美元的重組費用；23年第三季度包括1000萬美元的重組費用；23年第二季度包括對第一地平線基金會的5000萬美元捐款和1500萬美元的Visa衍生品估值費用。
** 23年第四季度包括4,800萬美元的税後福利，主要來自伊比利亞銀行合併相關税項的解決；23第三季度包括2400萬美元的税後重要項目，這些項目與退還約2.14億美元的銀行自有人壽保險單賬面價值有關，部分被合併相關税項的1100萬美元收益所抵消。

重要物品的影響：
每季度，未經審計
     
（以百萬計）1Q244Q233Q232Q231Q23
重要物品的影響：
非利息收入：
終止合併後的收益$— $— $— $(225)$— 
其他非利息收入— (4)— — — 
非利息收入總額$— $(4)$— $(225)$— 
非利息支出：
人事開支：
工資和福利$— $— $— $(4)$— 
激勵措施和佣金(5)(2)(9)(21)(16)
人事支出總額(5)(2)(10)(25)(16)
外部服務— — — (4)(3)
其他非利息支出(10)(68)— (66)(2)
非利息支出總額$(15)$(70)$(10)$(95)$(21)
所得税前收入$15 $67 $10 $(130)$21 
所得税準備金*3 64 (11)(33)6 
普通股股東可獲得的淨收入/（虧損）$12 $3 $20 $(98)$16 
重要項目對每股收益的影響$0.02 $0.01 $0.04 $(0.17)$0.03 
由於四捨五入，數字可能不足
* 23年第四季度包括4,800萬美元的税後福利，主要來自伊比利亞銀行合併相關税項的解決；23第三季度包括2400萬美元的税後重要項目，這些項目與退還約2.14億美元的銀行自有人壽保險賬面價值的保單有關，部分被合併相關税項的1100萬美元收益所抵消。
8


財務比率
每季度，未經審計
     24 年第一季度變化 vs.
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
財務比率$/bp%$/bp%
淨利率3.37 %3.27 %3.17 %3.38 %3.88 %10 bp(51)bp
平均資產回報率0.97 %0.91 %0.68 %1.60 %1.32 %6 (35)
調整後的平均資產回報率4
1.03 %0.92 %0.78 %1.13 %1.40 %11 (37)
普通股平均回報率（“ROCE”）8.76 %8.60 %6.28 %16.40 %13.34 %16 (458)
平均有形普通股回報率（“ROTCE”）4
10.95 %10.89 %7.95 %21.10 %17.43 %6 (648)
調整後的 ROTCE4
11.65 %11.05 %9.21 %14.59 %18.55 %60 (690)
非利息收入佔總收入的百分比23.72 %23.33 %22.23 %38.80 %19.90 %39 382 
調整後的非利息收入佔總收入的百分比4
23.61 %22.32 %22.11 %21.60 %19.81 %129 380 
效率比62.92 %71.14 %60.96 %53.89 %55.67 %(822)725 
調整後的效率比4
60.78 %62.84 %59.43 %56.92 %52.98 %(206)780 
貸款和租賃信貸損失備抵金1.40 %1.40 %1.36 %1.35 %1.35 %— 5 
資本數據
CET1 資本比率*
11.3 %11.4 %11.1 %11.1 %10.4 %(9)bp95 bp
一級資本比率*12.3 %12.4 %12.1 %12.1 %12.1 %(10)bp21 bp
總資本比率*13.9 %14.0 %13.6 %13.6 %13.6 %(3)bp32 bp
1 級槓桿比率*10.8 %10.7 %10.5 %10.5 %10.7 %13 bp13 bp
風險加權資產（“RWA”）（十億）$71.2 $71.1 $71.9 $71.5 $69.5 $0.2 — %$1.7 2 %
總權益佔總資產 11.21 %11.38 %10.65 %10.53 %11.02 %(17)bp19 bp
有形普通股/有形資產（“TCE/TA”）4
8.33 %8.48 %7.76 %7.71 %7.41 %(15)bp92 bp
期末已發行股份（百萬）9
549 559 559 559 538 (10)(2)%11 2 %
每股普通股申報的現金分紅$0.15 $0.15 $0.15 $0.15 $0.15 $— — %$— — %
普通股每股賬面價值$15.23 $15.17 $14.28 $14.58 $14.11 $0.06 — %$1.12 8 %
每股普通股的有形賬面價值4
$12.16 $12.13 $11.22 $11.50 $10.89 $0.03 — %$1.27 12 %
選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）93.93 %93.18 %92.18 %93.68 %96.10 %75 bp(217)bp
貸款存款比率（平均餘額）93.54 %91.53 %92.35 %97.52 %93.33 %201 bp21 bp
全職同等學歷7,327 7,277 7,340 7,327 7,282 50 1 %45 1 %
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
*本季度是估計值。
參見第 19 頁的腳註披露。
9


合併期末資產負債表
每季度，未經審計
     24 年第一季度變化 vs.
（以百萬計）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
資產：$%$%
貸款和租賃：      
商業、金融和工業 (C&I)$32,911 $32,632 $33,163 $33,116 $32,172 $279 1 %$738 2 %
商業地產14,426 14,216 14,121 13,891 13,397 210 1 1,029 8 
商業總額47,337 46,849 47,283 47,006 45,570 488 1 1,767 4 
消費性房地產13,645 13,650 13,685 13,475 12,668 (5)— 977 8 
信用卡和其他5
771 793 809 813 807 (22)(3)(37)(5)
消費者總數14,416 14,443 14,494 14,289 13,475 (27)— 941 7 
貸款和租賃，扣除非勞動收入61,753 61,292 61,778 61,295 59,045 461 1 2,708 5 
持有待售貸款395 502 613 789 650 (107)(21)(255)(39)
投資證券9,460 9,714 9,435 9,949 10,317 (254)(3)(857)(8)
交易證券1,161 1,412 1,231 1,059 1,122 (251)(18)39 4 
銀行的計息存款1,885 1,328 1,917 4,523 2,488 557 42 (603)(24)
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券817 719 416 282 309 98 14 509 NM
賺取利息的資產總額75,470 74,967 75,389 77,898 73,929 504 1 1,541 2 
現金和銀行應付款749 1,012 1,022 1,137 987 (263)(26)(238)(24)
商譽和其他無形資產，淨額1,685 1,696 1,709 1,720 1,732 (11)(1)(47)(3)
房舍和設備，淨額586 590 590 595 603 (4)(1)(16)(3)
貸款和租賃損失備抵金(787)(773)(760)(737)(715)(14)(2)(72)(10)
其他資產4,094 4,169 4,584 4,458 4,193 (75)(2)(99)(2)
總資產$81,799 $81,661 $82,533 $85,071 $80,729 $138 — %$1,069 1 %
負債和股東權益：
存款：
儲蓄$25,847 $25,082 $25,590 $23,733 $21,346 $765 3 %$4,502 21 %
定期存款6,297 6,804 7,783 8,279 3,777 (507)(7)2,520 67 
其他計息存款17,186 16,689 15,817 14,620 15,184 497 3 2,002 13 
計息存款總額49,331 48,576 49,190 46,632 40,306 755 2 9,024 22 
交易負債467 509 366 174 144 (42)(8)323 NM
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券2,137 2,223 2,015 2,169 1,621 (86)(4)516 32 
短期借款566 326 492 4,777 4,863 240 74 (4,297)(88)
定期借款1,165 1,150 1,157 1,156 1,605 15 1 (441)(27)
計息負債總額53,665 52,783 53,220 54,908 48,540 882 2 5,125 11 
非計息存款16,410 17,204 17,825 18,801 21,134 (794)(5)(4,723)(22)
其他負債2,550 2,383 2,694 2,403 2,161 167 7 389 18 
負債總額72,626 72,370 73,740 76,112 71,835 256 — 791 1 
股東權益：
優先股520 520 520 520 1,014 — — (494)(49)
普通股343 349 349 349 336 (6)(2)7 2 
資本盈餘5,214 5,351 5,337 5,324 4,863 (137)(3)351 7 
留存收益4,072 3,964 3,874 3,830 3,595 108 3 477 13 
累計其他綜合虧損，淨額(1,271)(1,188)(1,582)(1,359)(1,208)(83)(7)(62)(5)
合併股東權益8,878 8,996 8,498 8,664 8,599 (118)(1)279 3 
非控股權益295 295 295 295 295 — — — — 
股東權益總額9,173 9,291 8,794 8,960 8,895 (118)(1)279 3 
負債和股東權益總額$81,799 $81,661 $82,533 $85,071 $80,729 $138 — %$1,069 1 %
備忘錄：
存款總額$65,741 $65,780 $67,015 $65,433 $61,440 $(39)— %$4,301 7 %
向抵押貸款公司貸款$2,362 $2,019 $2,237 $2,691 $2,040 $343 17 %$322 16 %
無準備金的貸款承諾：
商用$19,996 $21,328 $22,063 $22,134 $21,844 $(1,333)(6)%$(1,848)(8)%
消費者$4,383 $4,401 $4,432 $4,400 $4,404 $(18)— %$(21)— %
由於四捨五入，數字可能不足。參見第 19 頁的腳註披露。
10

合併平均資產負債表
每季度，未經審計
     24 年第一季度變化 vs.
（以百萬計）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
資產：$%$%
貸款和租賃：      
商業、金融和工業 (C&I)$32,389 $32,520 $33,042 $32,423 $31,558 $(131)— %$831 3 %
商業地產14,367 14,210 13,999 13,628 13,290 157 1 1,077 8 
商業總額46,756 46,730 47,041 46,051 44,848 26 — 1,908 4 
消費性房地產13,615 13,664 13,575 13,058 12,401 (49)— 1,215 10 
信用卡和其他5
781 802 816 815 825 (21)(3)(44)(5)
消費者總數14,396 14,466 14,391 13,873 13,226 (70)— 1,170 9 
貸款和租賃，扣除非勞動收入61,152 61,197 61,432 59,924 58,074 (44)— 3,079 5 
持有待售貸款454 547 782 731 596 (93)(17)(142)(24)
投資證券9,590 9,394 9,811 10,192 10,263 196 2 (673)(7)
交易證券1,245 1,225 1,099 1,110 1,284 20 2 (39)(3)
銀行的計息存款1,793 2,556 2,867 3,110 1,468 (763)(30)325 22 
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券544 529 315 279 392 15 3 152 39 
賺取利息的資產總額74,778 75,448 76,306 75,346 72,076 (670)(1)2,701 4 
現金和銀行應付款948 994 997 1,024 1,035 (46)(5)(87)(8)
商譽和其他無形資產，淨額1,691 1,702 1,714 1,726 1,738 (11)(1)(48)(3)
房舍和設備，淨額587 589 592 598 607 (2)— (20)(3)
貸款和租賃損失備抵金(789)(772)(766)(728)(692)(17)(2)(96)(14)
其他資產4,028 4,352 4,377 4,338 4,076 (324)(7)(48)(1)
總資產$81,243 $82,313 $83,220 $82,304 $78,841 $(1,069)(1)%$2,403 3 %
負債和股東權益：
存款：
儲蓄$25,390 $25,799 $24,963 $21,542 $21,824 $(409)(2)%$3,566 16 %
定期存款6,628 7,372 8,087 5,520 3,336 (744)(10)3,291 99 
其他計息存款16,735 16,344 15,329 14,719 14,790 391 2 1,945 13 
計息存款總額48,753 49,515 48,379 41,781 39,950 (762)(2)8,802 22 
交易負債462 386 276 216 324 76 20 137 42 
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券2,014 1,982 1,970 1,634 1,507 32 2 %507 34 %
短期借款537 437 1,790 6,365 2,188 100 23 (1,651)(75)
定期借款1,156 1,156 1,161 1,428 1,602 — — (446)(28)
計息負債總額52,921 53,475 53,575 51,424 45,572 (554)(1)7,350 16 
非計息存款16,626 17,347 18,145 19,664 22,274 (721)(4)(5,648)(25)
其他負債2,445 2,585 2,522 2,187 2,289 (140)(5)157 7 
負債總額71,992 73,407 74,242 73,275 70,134 (1,415)(2)1,858 3 
股東權益：
優先股520 520 520 986 1,014 — — (494)(49)
普通股 347 349 349 337 336 (2)(1)11 3 
資本盈餘5,301 5,343 5,330 4,891 4,851 (42)(1)450 9 
留存收益4,028 3,935 3,861 3,759 3,518 93 2 510 15 
累計其他綜合虧損，淨額(1,240)(1,538)(1,378)(1,241)(1,307)298 19 67 5 
合併股東權益8,956 8,610 8,683 8,734 8,411 346 4 545 6 
非控股權益295 295 295 295 295 — — — — 
股東權益總額9,251 8,905 8,978 9,029 8,707 346 4 544 6 
負債和股東權益總額$81,243 $82,313 $83,220 $82,304 $78,841 $(1,069)(1)%$2,403 3 %
備忘錄：
存款總額$65,379 $66,862 $66,523 $61,445 $62,224 $(1,483)(2)%$3,154 5 %
向抵押貸款公司貸款$1,842 $1,939 $2,353 $2,262 $1,875 $(97)(5)%$(33)(2)%
由於四捨五入，數字可能不足。參見第 19 頁的腳註披露。
11

合併淨利息收入和平均資產負債表：收益率和利率
每季度，未經審計
   24 年第一季度變化 vs.
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
（以百萬計，費率除外）收入/支出費率收入/支出費率收入/支出費率收入/支出費率收入/支出費率收入/支出收入/支出
$/bp%$/bp%
利息收益資產/利息收入：   
貸款和租賃，扣除非勞動收入：
商用$782 6.73 %$783 6.65 %$779 6.58 %$727 6.34 %$668 6.04 %$(1)— %$114 17 %
消費者173 4.80 171 4.71 165 4.55 153 4.39 141 4.26 2 1 32 23 
貸款和租賃，扣除非勞動收入955 6.28 954 6.19 944 6.10 880 5.89 809 5.64 1 — 146 18 
持有待售貸款9 7.80 11 8.34 15 7.88 14 7.58 11 7.08 (2)(21)(2)(21)
投資證券61 2.54 61 2.62 62 2.54 63 2.49 63 2.45 — — (2)(4)
交易證券20 6.48 20 6.63 19 7.03 19 6.69 20 6.21 — 1 — 1 
銀行的計息存款24 5.46 35 5.46 39 5.34 40 5.13 17 4.60 (11)(30)7 43 
根據協議出售的聯邦基金和購買的證券7 5.16 7 5.32 4 5.06 3 4.85 4 4.35 — — 3 74 
利息收入$1,076 5.78 %$1,089 5.74 %$1,084 5.64 %$1,019 5.42 %$923 5.18 %$(13)(1)%$153 17 %
計息負債/利息支出：
計息存款：
儲蓄$206 3.27 %$222 3.42 %$219 3.48 %$141 2.63 %$96 1.79 %$(16)(7)%$110 115 %
定期存款73 4.42 82 4.42 89 4.35 49 3.56 16 1.96 (9)(11)57 NM
其他計息存款119 2.86 116 2.81 102 2.64 75 2.06 58 1.59 3 2 61 105 
計息存款總額398 3.28 420 3.37 409 3.36 265 2.55 171 1.73 (22)(5)227 133 
交易負債5 4.31 4 4.59 3 4.20 2 3.82 3 3.83 1 24 2 65 
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券21 4.24 22 4.35 21 4.24 15 3.74 12 3.23 (1)(4)9 77 
短期借款7 5.43 6 5.41 24 5.42 83 5.25 26 4.79 1 21 (19)(72)
定期借款17 5.71 17 5.75 17 5.82 19 5.21 20 4.98 — (3)(3)(17)
利息支出448 3.40 469 3.48 475 3.52 385 3.00 232 2.06 (21)(5)216 93 
淨利息收入-等值税基礎628 2.38 621 2.26 609 2.12 635 2.42 691 3.11 7 1 (63)(9)
全額應納税等值調整(4)0.99 (4)1.01 (4)1.05 (4)0.96 (4)0.76 — 4 — 4 
淨利息收入$625 3.37 %$617 3.27 %$605 3.17 %$631 3.38 %$688 3.88 %$8 1 %$(63)(9)%
備忘錄：
總貸款收益率6.28 %6.19 %6.10 %5.89 %5.64 %9 bp64 bp
存款總成本2.45 %2.49 %2.44 %1.73 %1.11 %(5)bp134 bp
總融資成本2.59 %2.63 %2.63 %2.17 %1.38 %(4)bp121 bp
扣除非勞動收入後的平均貸款和租賃$61,152 $61,197 $61,432 $59,924 $58,074 $(44)— %$3,079 5 %
平均存款65,37966,86266,52361,44562,224(1,483)(2)%3,154 5 %
平均資金負債69,54770,82271,72071,08867,846$(1,275)(2)%$1,702 3 %
假設法定聯邦所得税為21％，如果適用，還包括州所得税，則將淨利息收入和收益率調整為完全應納税等值物（“FTE”）。
盈利資產收益率以扣除未賺取收入的淨額表示。
貸款收益率包括貸款費用、現金基礎利息收入和非應計貸款。
由於四捨五入，數字可能不足。
參見第 19 頁的腳註披露。
12

合併不良貸款和租賃（“不良貸款”）
每季度，未經審計
截至 24 年第一季度的變化 vs.
（以百萬計，比率數據除外）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
不良貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)$206 $184 $123 $184 $204 $22 12 %$2 1 %
商業地產157 136 125 73 63 21 15 94 NM
消費性房地產140 139 145 144 155 1 1 (15)(10)
信用卡和其他5
2 2 2 2 2 (1)(35)(1)(28)
不良貸款和租賃總額$505 $462 $394 $402 $424 $43 9 %$81 19 %
資產質量比率
不良貸款和租賃轉貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)0.63 %0.57 %0.37 %0.55 %0.63 %
商業地產1.09 0.96 0.88 0.52 0.47 
消費性房地產1.02 1.02 1.06 1.07 1.22 
信用卡和其他5
0.20 0.30 0.26 0.27 0.29 
不良貸款和租賃到貸款和租賃的總額0.82 %0.75 %0.64 %0.66 %0.72 %
由於四捨五入，數字可能不足。
參見第 19 頁的腳註披露。



逾期和應計 90 天或更長時間的合併貸款和租約
每季度，未經審計
截至截至24 年第一季度的變化 vs.
（以百萬計）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
逾期 90 天或更長時間的貸款和租賃
商業、金融和工業 (C&I)$— $1 $3 $1 $— $— (27)%$— 5 %
商業地產— — — — — — NM — NM
消費性房地產6 17 12 8 7 (11)(63)(1)(8)
信用卡和其他5
3 3 3 5 5 — (8)(2)(34)
逾期和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃總額$10 $21 $17 $14 $12 $(11)(53)%$(2)(18)%
由於四捨五入，數字可能不足。
參見第 19 頁的腳註披露。
13


合併淨扣款（回收額）
每季度，未經審計
截至截至24 年第一季度的變化 vs.
（以百萬計，比率數據除外）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
扣款、回收和相關比率$%$%
扣除總額
商業、金融和工業 (C&I) *$28 $31 $92 $19 $14 $(3)(11)%$14 98 %
商業地產12 2 5 8 2 10 NM 11 NM
消費性房地產— 1 1 1 1 (1)(67)— (38)
信用卡和其他5
6 6 7 5 5 — (4)— 7 
扣除總額$46 $41 $104 $33 $22 $5 13 %$24 NM
總回收率
商業、金融和工業 (C&I)$(3)$(2)$(5)$(5)$(2)$(1)(36)%$— (20)%
商業地產— — — (1)— — 76 — 55 
消費性房地產(1)(2)(2)(3)(2)— 11 1 40 
信用卡和其他5
(2)(1)(1)(1)(1)(1)(69)— (34)
總回收額$(6)$(5)$(9)$(9)$(6)$(1)(18)%$— 3 %
淨扣款（回收額）
商業、金融和工業 (C&I) *$25 $29 $86 $14 $12 $(4)(14)%$13 NM
商業地產12 2 4 8 2 10 NM 11 NM
消費性房地產(1)— (2)(2)(2)(1)NM 1 40 
信用卡和其他5
4 5 6 3 4 (1)(20)— (2)
淨扣除額總額$40 $36 $95 $23 $16 $4 12 %$24 NM
年化淨扣除（回收）利率
商業、金融和工業 (C&I) *0.31 %0.36 %1.04 %0.18 %0.15 %
商業地產0.35 0.06 0.12 0.23 0.05 
消費性房地產(0.03)— (0.05)(0.06)(0.05)
信用卡和其他5
1.98 2.36 2.77 1.65 1.93 
貸款和租賃總額0.27 %0.23 %0.61 %0.16 %0.11 %
由於四捨五入，數字可能不足。
•23年第三季度的增長是由一家破產公司的單一信貸推動的。
參見第 19 頁的腳註披露。
14


合併貸款和租賃損失備抵金以及無準備金承付款準備金
每季度，未經審計
截至截至24 年第一季度變化 vs.
（以百萬計）1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
信貸損失備抵金組成部分變動摘要$%$%
貸款和租賃損失備抵金——期初$773 $760 $737 $715 $685 $13 2 %$88 13 %
會計原則變更的累積影響：
商業、金融和工業 (C&I)— — — — 1 — NM (1)NM
商業地產— — — — — — NM — NM
消費性房地產— — — — (7)— NM 7 NM
信用卡和其他5
— — — — — — NM — NM
會計原則變更的累積效應總額— — — — (6)— NM 6 NM
貸款和租賃損失備抵金——期初，調整後$773 $760 $737 $715 $679 $13 2 %$94 14 %
扣款：
商業、金融和工業 (C&I) *(28)(31)(92)(19)(14)3 11 (14)(98)
商業地產(12)(2)(5)(8)(2)(10)NM (11)NM
消費性房地產— (1)(1)(1)(1)1 67 — 38 
信用卡和其他5
(6)(6)(7)(5)(5)— 4 — (7)
扣款總額(46)(41)(104)(33)(22)(5)(13)(24)NM
回收率：
商業、金融和工業 (C&I)3 2 5 5 2 1 36 — 20 
商業地產— — — 1 — — (76)— (55)
消費性房地產1 2 2 3 2 — (11)(1)(40)
信用卡和其他5
2 1 1 1 1 1 63 — 29 
總回收率6 5 9 9 6 1 17 — (4)
貸款和租賃損失準備金：
商業、金融和工業 (C&I) *34 33 96 15 27 — 1 7 24 
商業地產21 6 14 16 6 15 NM 15 NM
消費性房地產(3)5 5 10 15 (8)NM (19)NM
信用卡和其他5
3 5 3 3 4 (3)(51)(1)(34)
貸款和租賃損失準備金總額：
54 49 118 45 52 5 10 2 4 
貸款和租賃損失備抵金——期末$787 $773 $760 $737 $715 $14 2 %$72 10 %
無準備金承付款儲備金——開始$83 $82 $90 $85 $87 $1 1 %$(4)(5)%
會計原則變更的累積影響— — — — — — NM — NM
為無準備金的承付款而獲得的準備金— — — — — — NM — NM
為無準備金的承付款編列經費(4)1 (8)5 (2)(5)NM (2)(100)
無準備金承付款儲備金-期末$79 $83 $82 $90 $85 $(4)(5)%$(6)(7)%
信貸損失備抵總額——期末$865 $856 $842 $827 $800 $10 1 %$65 8 %
由於四捨五入，數字可能不足。
•23年第三季度的增長是由一家破產公司的單一信貸推動的。
參見第 19 頁的腳註披露。
15


合併資產質量比率——貸款和租賃損失備抵金
每季度，未經審計
截至截至
1Q244Q233Q232Q231Q23
貸款和貸款及租賃損失備抵金
商業、金融和工業 (C&I)1.06 %1.04 %1.01 %0.98 %1.01 %
商業地產1.26 %1.21 %1.19 %1.14 %1.12 %
消費性房地產1.69 %1.71 %1.67 %1.64 %1.65 %
信用卡和其他5
3.57 %3.63 %3.48 %3.79 %3.86 %
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵總額1.27 %1.26 %1.23 %1.20 %1.21 %
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金
商業、金融和工業 (C&I)168 %184 %273 %177 %159 %
商業地產115 %126 %135 %219 %238 %
消費性房地產165 %168 %158 %154 %135 %
信用卡和其他5
1,766 %1,202 %1,364 %1,384 %1,439 %
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵總額156 %167 %193 %183 %169 %
信貸損失備抵率
貸款和租賃信貸損失備抵總額4
1.40 %1.40 %1.36 %1.35 %1.35 %
不良貸款和租賃的信貸損失備抵總額4
171 %185 %214 %206 %189 %
參見第 19 頁的腳註披露。
16

區域銀行
每季度，未經審計
     24 年第一季度變化 vs.
 1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bp%$/bp%
損益表（百萬）      
淨利息收入$532 $548 $558 $586 $561 $(16)(3)%$(29)(5)%
非利息收入105 106 106 106 104 (1)(1)1 1 
總收入637 655 664 691 665 (18)(3)(28)(4)
非利息支出324 335 312 315 313 (11)(3)11 4 
預先撥備的淨收入3
313 320 352 377 352 (7)(2)(39)(11)
信貸損失準備金28 28 112 35 37 — — (9)(24)
所得税支出前的收入285 292 240 342 315 (7)(2)(30)(10)
所得税支出67 68 56 80 74 (1)(1)(7)(9)
淨收入$218 $224 $185 $261 $241 $(6)(3)%$(23)(10)%
平均餘額（十億）
貸款和租賃總額$40.6 $40.6 $40.6 $39.7 $38.7 $— — %$1.9 5 %
賺取利息的資產40.6 40.6 40.6 39.7 38.7 — — 1.9 5 
總資產43.1 43.2 43.3 42.3 41.3 (0.1)— 1.8 4 
存款總額57.8 58.6 58.0 55.2 56.9 (0.8)(1)0.9 2 
關鍵指標
淨利率6
5.30 %5.39 %5.48 %5.95 %5.90 %(9)bp(60)bp
效率比 50.84 %51.17 %46.94 %45.49 %47.10 %(33)bp374 bp
貸款存款比率（期末餘額）69.82 %68.76 %69.68 %70.22 %69.54 %106 bp28 bp
貸款存款比率（平均期末餘額）70.18 %69.34 %70.03 %71.83 %68.02 %84 bp216 bp
平均資產回報率（年化）2.04 %2.05 %1.69 %2.48 %2.37 %(1)bp(33)bp
分配股權回報率7
25.03 %25.78 %21.25 %30.33 %28.39 %(75)bp(336)bp
金融中心地點418 418 418 417 417 — 1 
由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
參見第 19 頁的腳註披露。

區域銀行板塊：主要向美國南部和東南部以及其他選定市場的消費者和商業客户提供金融產品和服務，包括傳統的貸款和存款接受。區域銀行還為消費者客户提供投資、財富管理、財務規劃、信託和資產管理服務。
17


專業銀行
每季度，未經審計
     24 年第一季度變化 vs.
 1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bp%$/bp%
損益表（百萬）      
淨利息收入$153 $153 $161 $156 $151 $(1)— %$2 1 %
非利息收入72 64 49 50 56 8 12 15 27 
總收入224 217 209 206 207 7 3 17 8 
非利息支出104 100 95 94 100 4 4 4 4 
預先撥備的淨收入3
120 117 114 112 107 4 3 13 12 
信貸損失準備金23 31 2 18 14 (8)(27)9 60
所得税支出前的收入97 85 112 94 93 12 14 5 5 
所得税支出24 21 27 23 23 3 14 1 6 
淨收入$74 $65 $85 $71 $70 $9 14 %$3 5 %
平均餘額（十億）
貸款和租賃總額$20.2 $20.1 $20.4 $19.8 $18.9 $— — %$1.3 7 %
賺取利息的資產22.4 22.4 22.7 22.0 21.2 — — 1.2 6 
總資產23.7 23.9 24.1 23.3 22.6 (0.2)(1)1.1 5 
存款總額4.0 4.2 4.1 3.8 4.5 (0.2)(4)(0.5)(11)
關鍵指標
固定收益產品平均每日收入（千人）$731 $463 $301 $348 $437 $268 58 %$294 67 %
淨利率6
2.74 %2.71 %2.81 %2.85 %2.87 %3 bp(13)bp
效率比 46.38 %46.22 %45.43 %45.65 %48.26 %16 bp(188)bp
貸款存款比率（期末餘額）539 %524 %493 %534 %467 %1,494 bp7,156 bp
貸款存款比率（平均期末餘額）506 %482 %501 %521 %424 %2,328 bp8,210 bp
平均資產回報率（年化）1.25 %1.08 %1.40 %1.22 %1.26 %17 bp(1)bp
分配股權回報率7
14.45 %12.53 %17.34 %15.46 %15.69 %192 bp(124)bp
由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。
參見第 19 頁的腳註披露。

專業銀行部門：由提供具有專業行業知識的產品和服務的業務領域組成。專業銀行的業務範圍包括資產貸款、抵押貸款倉庫貸款、商業地產、特許經營融資、代理銀行、設備融資和抵押貸款。除了傳統的貸款和存款接受外，專業銀行還提供資金管理解決方案、銀團貸款和國際銀行業務。此外，專業銀行的業務範圍側重於為美國和國外的機構客户提供固定收益證券銷售、交易、承保和策略，以及貸款銷售、投資組合諮詢服務和衍生品銷售。
18

企業
每季度，未經審計
 24 年第一季度變化 vs.
 1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
損益表（百萬）
淨利息收入/（支出）$(60)$(85)$(113)$(111)$(24)$25 29 %$(36)NM
非利息收入18 13 18 244 11 5 39 7 62 
總收入(43)(72)(95)133 (13)30 41 (30)NM
非利息支出87 137 67 147 65 (50)(36)22 34 
預先撥備的淨收入3
(130)(209)(162)(14)(78)80 38 (52)(67)
信貸損失準備金(1)(9)(5)(4)(1)8 90 — 17 
所得税支出前的收入(129)(200)(158)(10)(77)71 36 (52)(68)
所得税支出（福利）(33)(100)(31)(7)(21)67 67 (12)(58)
淨收入/（虧損）$(95)$(100)$(127)$(3)$(56)$5 5 %$(40)(71)%
平均資產負債表（十億）    
計息資產$11.8 $12.4 $13.0 $13.7 $12.1 $(0.6)(5)%$(0.4)(3)%
總資產14.4 15.2 15.9 16.7 14.9 (0.8)(5)(0.5)(4)
由於四捨五入，數字之和可能不等於總數。
先前報告的某些金額已重新歸類，以符合目前的列報方式。


企業部門：主要由企業支持職能組成，包括風險管理、審計、會計、財務、執行辦公室和企業溝通。人力資源、財產、技術、信用風險和銀行業務等共享支持服務分配給區域銀行、專業銀行和企業的活動。此外，企業部門還包括集中管理資本和資金，以支持公司的業務活動，包括批發融資、流動性以及資本管理和分配。最後，企業板塊包括與決勝業務相關的收入和支出，例如2009年之前的抵押貸款銀行業務部分、第二輪消費者和信託優先貸款組合以及其他退出業務。


腳註
1 應納税等值利息收入和利息支出是非公認會計準則衡量標準，可與表中的淨利息收入（GAAP）進行對賬。
2 佔用和設備費用包括計算機軟件費用。
3 撥備前淨收入是非公認會計準則衡量標準，與表中的所得税前收入（GAAP）進行對賬。
4 代表非公認會計準則衡量標準，與第20頁開始的非公認會計準則與公認會計準則對賬中最接近的GAAP指標進行核對。
5 信用卡等包括截至2024年3月31日的1.809億美元商業信用卡餘額。
6 淨利率是使用經全職教育調整後的總國民收入計算得出的，假設法定聯邦所得税税率為21％，如果適用，還要繳納州税。
7 分部股權根據內部分配方法進行分配。
8 根據最終轉換率，23年第二季度包括與道明交易相關的G系列可轉換證券的1,970萬股影響股份；根據最初的最大轉換率，23年第一季度包括2750萬股股票。
9 與道明交易相關的G系列可轉換證券的轉換推動了23年第二季度增長。
19

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（以百萬美元計，每股數據除外）1Q244Q233Q232Q231Q23
有形普通股（非公認會計準則）    
(A) 總權益（GAAP）$9,173 $9,291 $8,794 $8,960 $8,895 
減去：非控股權益 (a)295 295 295 295 295 
減去：優先股 (a)520 520 520 520 1,014 
(B) 普通股總額$8,358 $8,476 $7,978 $8,144 $7,586 
減去：無形資產（GAAP）(b)1,685 1,696 1,709 1,720 1,732 
(C) 有形普通股（非公認會計準則）$6,673 $6,779 $6,270 $6,424 $5,853 
有形資產（非公認會計準則） 
(D) 總資產（GAAP）$81,799 $81,661 $82,533 $85,071 $80,729 
減去：無形資產（GAAP）(b)1,685 1,696 1,709 1,720 1,732 
(E) 有形資產（非公認會計準則）$80,114 $79,965 $80,825 $83,351 $78,997 
期末已發行股份     
(F) 期末已發行股份549 559 559 559 538 
比率
(A)/(D) 總權益佔總資產 (GAAP)11.21 %11.38 %10.65 %10.53 %11.02 %
(C)/(E) 有形普通股轉化為有形資產（“TCE/TA”）（非公認會計準則）8.33 %8.48 %7.76 %7.71 %7.41 %
(B)/(F) 每股普通股賬面價值 (GAAP)$15.23 $15.17 $14.28 $14.58 $14.11 
(C)/(F) 每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）$12.16 $12.13 $11.22 $11.50 $10.89 
(a) 包含在合併資產負債表的總權益中。
(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。
由於四捨五入，數字可能不成英尺。


20

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（以百萬美元計，每股數據除外）1Q244Q233Q232Q231Q23
調整後的攤薄每股收
普通股股東可獲得的淨收益（“NIAC”）（GAAP）a$184 $175 $129 $317 $243 
加上受税收影響的重要項目（非公認會計準則）(a)$12 $3 $20 $(98)$16 
普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）b$196 $178 $150 $219 $259 
攤薄後股份 (GAAP) 8
c558 561 561 561 572 
攤薄後每股收益（GAAP）a/c$0.33 $0.31 $0.23 $0.56 $0.43 
調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）b/c$0.35 $0.32 $0.27 $0.39 $0.45 
調整後淨收益（“NI”）和調整後資產回報率（“ROA”）
淨收益（“NI”）（GAAP）$197 $188 $142 $329 $256 
加上受税收影響的重要項目（非公認會計準則）(a)$12 $3 $20 $(98)$16 
調整後的 NI（非公認會計準則）$209 $191 $163 $231 $271 
NI（按年計算）（GAAP）d$791 $746 $565 $1,320 $1,037 
調整後 NI（按年計算）（非公認會計準則）e$838 $757 $646 $928 $1,100 
平均資產 (GAAP)f$81,243 $82,313 $83,220 $82,304 $78,841 
公路（GAAP）d/f0.97 %0.91 %0.68 %1.60 %1.32 %
調整後的投資回報率（非公認會計準則）e/f1.03 %0.92 %0.78 %1.13 %1.40 %
平均普通股回報率（“ROCE”）/平均有形普通股回報率（“ROTCE”）/調整後的ROTCE
普通股股東可獲得的淨收益（“NIAC”）（按年計算）（GAAP）g$739 $695 $513 $1,270 $987 
普通股股東可獲得的調整後淨收益（按年計算）（非公認會計準則）h$787 $706 $594 $878 $1,050 
普通股平均值 (GAAP)i$8,436 $8,090 $8,163 $7,747 $7,398 
無形資產 (GAAP) (b)1,691 1,702 1,714 1,726 1,738 
平均有形普通股（非公認會計準則）j$6,745 $6,388 $6,448 $6,021 $5,659 
ROCE（公認會計準則）g/i8.76 %8.60 %6.28 %16.40 %13.34 %
ROTCE（非公認會計準則）g/j10.95 %10.89 %7.95 %21.10 %17.43 %
調整後的ROTCE（非公認會計準則）h/j11.65 %11.05 %9.21 %14.59 %18.55 %
(a) 按重要項目調整後的數額，詳見第8頁。
(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。
由於四捨五入，數字可能不成英尺。


21

非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（以百萬計）1Q244Q233Q232Q231Q23
調整後的非利息收入佔總收入的百分比
非利息收入 (GAAP)k$194 $183 $173 $400 $171 
加上重要項目 (GAAP) (a)— (4)— (225)— 
調整後的非利息收入（非公認會計準則）l$194 $179 $173 $175 $171 
收入（公認會計原則）m$819 $800 $778 $1,031 $859 
應納税等值調整4 4 4 4 4 
收入-應納税等值物（非公認會計準則）823 804 782 1,035 863 
加上重要項目 (GAAP) (a)— (4)— (225)— 
調整後收入（非公認會計準則）n$823 $800 $782 $810 $863 
證券收益/（虧損）（GAAP）o$— $(5)$— $— $— 
非利息收入佔總收入的百分比（GAAP）(k-o)/(m-o)23.72 %23.33 %22.23 %38.80 %19.90 %
調整後的非利息收入佔總收入的百分比（非公認會計準則）l/n23.61 %22.32 %22.11 %21.60 %19.81 %
調整後的效率比
非利息支出 (GAAP)p$515 $572 $474 $555 $478 
加上重要項目 (GAAP) (a)(15)(70)(10)(95)(21)
調整後的非利息支出（非公認會計準則）q$500 $502 $465 $461 $457 
收入（公認會計原則）r$819 $800 $778 $1,031 $859 
應納税等值調整4 4 4 4 4 
收入-應納税等值物（非公認會計準則）823 804 782 1,035 863 
加上重要項目 (GAAP) (a)— (4)— (225)— 
調整後收入（非公認會計準則）s$823 $800 $782 $810 $863 
證券收益/（虧損）（GAAP）t$— $(5)$— $— $— 
效率比 (GAAP)p/ (r-t)62.92 %71.14 %60.96 %53.89 %55.67 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）q/s60.78 %62.84 %59.43 %56.92 %52.95 %
(a) 按重要項目調整後的數額，詳見第8頁。
(b) 包括扣除攤銷後的商譽和其他無形資產。
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
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非公認會計準則與公認會計準則的合併對賬
每季度，未經審計
（以百萬美元計）
期末平均值
1Q244Q2324 年第一季度與 23 年第四季度的對比1Q244Q2324 年第一季度與 23 年第四季度的對比
不包括 LMC 的貸款
貸款總額（GAAP）$61,753 $61,292 $461 1 %$61,152 $61,197 $(45)— %
LMC（公認會計準則）2,3622,019343 17 %1,8421,939(97)(5)%
貸款總額不包括LMC（非公認會計準則）59,391 59,273 118 — %59,310 59,258 52 — %
總消費者（GAAP）14,41614,443(27)— %14,39614,466(70)— %
商業總額不包括在內LMC（非公認會計準則）44,975 44,829 146 — %44,914 44,792 122 — %
CRE 總計 (GAAP)14,426 14,216 210 1 %14,367 14,210 157 1 %
C&I 總額不包括LMC（非公認會計準則）$30,549 $30,613 $(64)— %$30,547 $30,581 $(34)— %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。




1Q244Q233Q232Q231Q23
貸款和租賃的信貸損失備抵金和不良貸款和租賃的信貸損失備抵金
貸款和租賃損失備抵金（GAAP）A$787 $773 $760 $737 $715 
無準備金承付款準備金 (GAAP)79 83 82 90 85 
信貸損失備抵金（非公認會計準則）B$865 $856 $842 $827 $800 
貸款和租賃（GAAP）C$61,753 $61,292 $61,778 $61,295 $59,045 
非應計貸款和租賃（GAAP）D$505 $462 $394 $402 $424 
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金（GAAP）A/C1.27 %1.26 %1.23 %1.20 %1.21 %
貸款和租賃信貸損失備抵金（非公認會計準則）B/C1.40 %1.40 %1.36 %1.35 %1.35 %
不良貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金（GAAP）A/D156 %167 %193 %183 %169 %
不良貸款和租賃的信貸損失備抵金（非公認會計準則）B/D171 %185 %214 %206 %189 %
由於四捨五入，數字可能不成英尺。
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術語表
普通股第一級比率：由經可供出售證券的某些未實現收益/（虧損）調整後的普通股權益、商譽、其他無形資產和遞延所得税資產中扣除的部分以及某些其他監管扣除額除以風險加權資產構成的比率。
 
完全應納税等值物（“FTE”）：反映了調整後的免税收入金額，如果該收入需要納税，則該收入將產生相同的税後收入。
 
道明交易：根據2022年2月簽署的合併協議考慮由道明收購FHN，並於2023年5月終止。

一級資本比率：由經可供出售證券的某些未實現收益/（虧損）調整後的股東權益，加上非控股權益的合格部分、商譽、其他無形資產和遞延所得税資產中扣除的較少不允許部分以及某些其他監管扣除額除以風險加權資產構成的比率。

關鍵比率
平均資產回報率：比率是年化淨收入與平均總資產的比率。
 
普通股平均回報率：比率是普通股股東可獲得的年化淨收益與普通股的年化淨收入。
 
平均有形普通股回報率：比率是普通股股東可獲得的年化淨收益與平均有形普通股的年化淨收入。
 
非利息收入佔總收入的百分比：比率是指不包括證券收益/損失佔總收入的非利息收入——不包括證券收益/損失的應納税等值物。
 
效率比率：比率是非利息支出佔總收入的比率——不包括證券收益/虧損的應納税等值物。
 
槓桿比率：槓桿比率是一級資本與平均資產的比率。

資產質量-合併關鍵比率
不良貸款和租賃（“不良貸款”）百分比：貸款組合中的非應計貸款和租賃佔期末貸款和租賃總額的比率。
 
淨扣除額百分比：比率是按年計算的淨扣除額佔平均貸款和租賃總額的比率。
 
備抵/貸款和租賃：比率是貸款和租賃損失備抵與期末貸款和租賃總額的比率。
 
補貼/不良貸款和租賃：比率是貸款組合中貸款和租賃損失與不良貸款和租賃的備抵額。
 
備抵/扣款：比率是貸款和租賃損失備抵與年化淨扣除額之比。

運營部門
區域銀行板塊：主要向美國南部和東南部以及其他選定市場的消費者和商業客户提供金融產品和服務，包括傳統的貸款和存款接受。區域銀行還為消費者客户提供投資、財富管理、財務規劃、信託和資產管理服務。

專業銀行部門：由提供具有專業行業知識的產品和服務的業務領域組成。專業銀行的業務範圍包括資產貸款、抵押貸款倉庫貸款、商業地產、特許經營融資、代理銀行、設備融資和抵押貸款。除了傳統的貸款和存款接受外，專業銀行還提供資金管理解決方案、銀團貸款和國際銀行業務。此外，專業銀行的業務範圍側重於為美國和國外的機構客户提供固定收益證券銷售、交易、承保和策略，以及貸款銷售、投資組合諮詢服務和衍生品銷售。

企業部門：主要由企業支持職能組成，包括風險管理、審計、會計、財務、執行辦公室和企業溝通。人力資源、財產、技術、CreditFS 工作風險和銀行業務等共享支持服務分配給區域銀行、專業銀行和企業的活動。此外，企業部門還包括集中管理資本和資金，以支持公司的業務活動，包括批發融資、流動性以及資本管理和分配。最後，企業板塊包括與決勝業務相關的收入和支出，例如2009年之前的抵押貸款銀行業務部分、第二輪消費者和信託優先貸款組合以及其他退出業務。

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