2024年4月17日

美洲鋰業公司

西黑斯廷斯街 400-900 號

不列顛哥倫比亞省温哥華 V6C 1E5

加拿大

親愛的先生/女士們:

回覆:美洲鋰業公司

我們曾擔任Lithium Americas Corp.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該發行(“發行”)涉及公司總計63,250,000股普通股(“股份”),其中包括與全部行使期權(定義見下文)相關的8,250,000股期權股(定義見下文),價格為5美元根據Evercore集團於2024年4月17日簽訂的承銷協議(“承銷協議”),每股00(“發行價格”)L.L.C.,高盛公司有限責任公司和BMO Nesbitt Burns Inc.或其各自的關聯公司作為承銷商集團(統稱為 “承銷商”)和公司的共同主承銷商。

公司已向承銷商授予期權(“期權”),以每股期權股份的發行價格額外購買最多8,250,000股股票(“期權股”),以彌補超額配股(如果有)和市場穩定。期權可以隨時全部或部分行使,期限自本協議發佈之日起30天內結束。

2023年10月6日,公司根據經修訂的1933年《美國證券法》(“美國證券法”)和委員會的規章制度(“規章制度”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交了F-3表格(文件編號333-274883)的註冊聲明。2023年11月8日,公司提交了對此類註冊聲明的修正案。經修訂的此類註冊聲明,包括該註冊聲明的證物以及其中所含招股説明書中以引用方式納入的所有文件,已根據《證券法》於2023年11月21日宣佈生效。經當時修訂的任何給定時間的此類註冊聲明,包括任何證物和其中以引用方式納入的所有文件,以及《美國證券法》和《規則與條例》以其他方式視為其中一部分或包含在其中的文件,在本文中均稱為 “註冊聲明”。註冊聲明生效時包含的基本招股説明書在此稱為 “基本招股説明書”。2024年4月17日,根據《美國證券法》第424(b)(5)條,向委員會提交了與股票相關的初步招股説明書補充文件(以及其中以引用方式納入的任何文件,“初步招股説明書補充文件”,以及基本招股説明書,“初步招股説明書”)。2024年4月17日,根據《美國證券法》第424(b)(5)條,向委員會提交了與股票有關的最終招股説明書補充文件(以及其中以引用方式納入的任何文件、“最終招股説明書補充文件” 和基本招股説明書,包括其中以引用方式納入的所有文件以及任何 “發行人自由撰寫招股説明書”(定義見美國證券法第433條)與本次發行有關,以及 “美國招股説明書”)。


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我們已經審查了此類文件,並審查了我們認為必要和適當的法律問題,以發表下述意見。在提出下述意見時,我們假設提交給我們的所有文件均為原件的真實性,所有簽名的真實性,以及以副本或傳真形式提交給我們的所有文件均符合真實原件。我們還承擔了所有自然人出於與本協議有關的所有目的的法律行為能力,對於除公司以外與本協議相關的協議或文書的所有當事方,這些當事方擁有執行、交付和履行此類協議或文書的必要權力和權限(公司或其他方面),此類協議或文書已獲得所有必要行動(公司或其他行動)的正式授權,由此類當事方執行和交付,此類協議或文書是合法的,有效,具有約束力和此類當事方的可強制執行的義務。至於與我們的意見有關的事實問題,我們依賴的是公司高管和公職人員的證書。我們沒有進行任何獨立調查來驗證上述任何假設的準確性或完整性。

就本意見書而言,我們還假設股票和期權股(如果已發行)將按照適用的美國聯邦和州證券法以及註冊聲明、美國招股説明書和承保協議中規定的方式發行、發行和出售。

基於並遵守上述規定,我們認為,如果股票和期權股份是根據承保協議的規定發行的,包括公司收到承保協議的對價以及承銷商適當行使購買期權股份的期權,將作為公司全額支付和不可評估的股票進行有效發行。

上述意見僅限於不列顛哥倫比亞省的法律以及在本意見發表之日適用於該省的法律的加拿大聯邦法律,我們對國內外任何其他司法管轄區的法律的影響不發表任何意見。

本信中表達的與美國招股説明書有關的觀點完全是為了公司的利益。未經我們事先書面同意,不得依賴本意見,也不得向任何其他人披露或向其提交本意見。儘管如此,我們特此同意向美國證券交易委員會提交本意見,作為公司就此次發行提交的6-K表最新報告的附件。我們還特此同意在美國招股説明書中 “某些加拿大聯邦所得税注意事項” 標題下使用我們的意見,並在美國招股説明書中提及該意見。因此,在給予這種同意時,我們不承認我們屬於美國《證券法》第 7 條或美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則和條例需要徵得同意的人員類別。

除非另有明確説明,否則本觀點自本文發佈之日起表達,我們不承諾就此處陳述或假設的事實的任何後續變化或適用法律的任何後續變化向您提供任何建議。

真的是你的,

 

/s/ Cassels Brock & Blackwell LLP