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綠色巨人公司宣佈公開發行定價

環球通訊社漢中2023年12月12日(中國)--中國的房地產開發商、美國綠色能源業務運營商綠巨人公司(納斯達克代碼:GGE)今天宣佈,它已與某些授權投資者達成證券購買協議,出售其價值595萬美元的單位,每股包括一股普通股,每股面值0.001美元。 購買一股普通股的A類普通權證和購買一股普通股的B類普通股權證各一份, 和預出資單位各一份,分別由一份預資金權證、一份A類普通股認購權證和一份B類普通股認股權證組成,

根據證券購買協議的條款,GGE已同意以每單位0.17美元的收購價出售3500萬台。A類普通權證 可於本公司增加法定股份後立即行使,為期五年,初步行使價為0.17美元,但須於本公司增加法定股份後30個交易日經若干重置後方可行使。B類普通權證自發行之日起即可行使,行使期為五年,初始行權價為0.27美元。除了A類普通權證和B類普通權證規定的常規無現金行權外,B類普通權證還將提供替代的無現金行權,允許持有人在特定條件下在 無現金行權的基礎上隨時行使大量普通股。本公司同意在發售結束後120天內召開股東大會,以增加本公司普通股的法定份額。認股權證持有人同意在普通股反向拆分完成後的頭20個交易日內,不以無現金方式行使低於1.50美元的現金。

Maxim Group LLC將以合理的最大努力作為此次發行的獨家配售代理。

在滿足慣例成交條件的情況下,此次發售預計將於2023年12月14日左右結束。

此次發行是根據之前提交給美國證券交易委員會(以下簡稱美國證券交易委員會)的S-3表格(文件編號333-270324)的有效擱置登記聲明進行的,該聲明於2023年5月2日宣佈生效。證券只能通過構成註冊説明書一部分的書面招股説明書副刊和隨附的招股説明書進行發售。初步招股説明書 以及與公開發行相關並描述公開發行條款的隨附招股説明書已提交給美國證券交易委員會, 可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。如有初步招股説明書附錄及與公開招股有關的招股説明書,亦可聯絡Maxim Group LLC,地址:Park Avenue,16 Floor,New York,NY 10022,收件人:招股説明書部門,或致電(212)895-3745或電郵至syndicate@max grp.com。在您投資之前, 您應閲讀初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書,以及其中包含的信息。 有關GGE和擬發行產品的更完整信息。此次發行的最終條款將在提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書 中披露。

本新聞稿不應 構成出售或徵求購買本文所述任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券,而此類要約、招攬或出售在登記或根據任何此類州或司法管轄區的證券法獲得資格之前是非法的。

安全港聲明

本新聞稿包含 個前瞻性陳述,這些陳述可能會發生變化。前瞻性陳述是根據《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。所有與中國{br>恆基地產有限公司業務有關的“前瞻性陳述”,均可通過使用“相信”、“預期”或類似表述來識別,涉及已知和未知的風險和不確定性,可能導致實際結果大相徑庭。這些因素包括但不限於:公司業務的不確定市場、宏觀經濟、技術、監管或其他影響房地產業務盈利能力的因素;以及與公司業務相關的其他風險以及與中國經營相關的風險。 有關風險因素的詳細信息,請參閲公司截至2022年9月30日的會計年度10-K表格年報。鑑於這些風險和不確定性,謹告誡您不要過度依賴前瞻性陳述。該公司的實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。公司不承擔修改或更新其前瞻性陳述的義務,以反映本新聞稿發佈之日後可能發生的事件或情況。

關於綠色巨人 Inc.

綠色巨人公司(納斯達克股票代碼: GGE)成立於1995年,總部位於陝西省漢中市,是一家中國房地產開發商和美國綠色 能源業務的運營商。該公司在中國城市化進程推動人口迅速增長的三四線城市和縣從事高層、次高層住宅和多棟公寓綜合體的開發。 自2022年11月以來,該公司開始探索進入美國綠色能源領域的可能性。自2023年4月以來,我們開始交易電池回收的最終產品金屬。。有關Green Giant Inc.的更多信息,請訪問www.gge.com。

公司聯繫人:

Jeffrey Zhou,助理財務總監
電話:86 13918223299

電子郵件:jeffreyz@gge.com