美國 個州
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
2024年4月16日
報告日期( 最早報告事件的日期)
AGBA 集團控股有限公司
(註冊人 的確切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話
號碼,包括區號:+852
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的 地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下方相應的 複選框:
根據《證券法》第 425 條的書面 通信 |
根據《交易法》第 14a-12 條徵集 材料 |
根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信 |
根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信 |
根據該法 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
資本市場 | ||||
資本市場 |
用複選標記 表明註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)規則 12b-2 所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司 ,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
第 8.01 項 其他 活動。
根據合併協議將 AGBA 引入美國
英屬維爾京羣島 商業公司(“AGBA”)AGBA Group Holding Limited此前宣佈,它已於2024年4月16日與其全資子公司AGBA Social Inc.、特拉華州的一家公司Triller Corp. 簽訂了某些協議 和合並計劃(可能不時修改、補充或以其他方式修改 “合併協議”), “Triller”) 和 Bobby Sarnevesht,僅作為 Triller 股東的代表。
正如AGBA先前在2024年4月18日提交的 8-K表格最新報告中披露的那樣,合併協議規定,在合併生效之日之前,AGBA將 作為特拉華州公司引入美國(“國內化”),並且出於特拉華州法律的所有目的,將被視為與AGBA(AGBA)相同的實體 BA,改名為特拉華州的一家公司時,“特拉華州母公司”)。 除其他外,面值為每股0.001美元的所有AGBA普通股將自動轉換為與特拉華母公司相同數量的 普通股。
2024年4月19日,AGBA發佈了一份新聞稿 ,重點介紹了根據合併協議可能進行的國內化。新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於此,並以引用方式納入本項目 8.01 中。
本第 8.01 項(包括附錄 99.1)中的信息正在提供中,不應被視為根據《交易法》第 18 條提交的信息,也不得以其他方式受該節的責任約束,也不得將其視為以引用方式納入根據1933年《證券法》、經修訂的 或《交易法》提交的任何文件中。
1
重要通知
關於前瞻性 陳述的重要通知
這份表格8-K的最新報告包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的某些 “前瞻性陳述”,均為 修訂版。非歷史事實的陳述,包括有關上述待處理交易的陳述,以及雙方 的觀點和預期,均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關 擬議交易的陳述,包括預期的初始企業價值和收盤後權益價值、擬議交易的好處、 整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和運營業績及業績,包括 對增長的估計、合併後的公司的預期管理和治理以及預期的交易時間。 “期望”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語和類似的表達方式 表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現,受各種 風險和不確定性、假設(包括有關一般經濟、市場、行業和運營因素的假設)、已知或 未知的影響,這些假設可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。
此類風險和不確定性包括但不限於:(i)合併可能無法及時或根本無法完成的風險,這可能會對 AGBA證券的價格產生不利影響;(ii)未能滿足完成合並的條件,包括AGBA股東批准合併 協議;(iii)任何事件、變更的發生或可能導致合併協議終止 的其他情況;(iv) 可能對之提起的任何法律訴訟的結果宣佈簽訂合併協議和擬議合併後,合併協議的任何一方 ;(v)雙方承認合併協議和擬議合併所帶來的 好處的能力;(vii)缺乏準確估計未來 資本支出和未來收入的有用財務信息;(viii)有關特里勒行業和市場規模的聲明;(viii)財務狀況 和 Triller 的業績,包括預期收益、隱含的企業價值、預期合併的財務影響, Triller 的財務狀況、流動性、經營業績、產品、預期的未來表現和市場機會; (ix) Triller 行業未來監管、司法和立法變化的影響;(x) 來自擁有更多資源、技術、關係和/或專業知識的大型科技 公司的競爭;以及 (xi) AGBA 文件中討論的因素 美國證券交易委員會以及將包含在與合併有關的最終委託書中的內容。您應仔細考慮 上述因素以及其他風險和不確定性,這些風險和不確定性將在 AGBA 不時向美國證券交易委員會提交的最終委託書和 AGBA 提交的其他文件的 “風險因素” 部分中描述。這些文件確定並解決了其他重要的 風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的重大差異。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述,儘管AGBA和Triller可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但他們認為 沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因, 都不受 適用法律的約束。AGBA和Triller均未保證AGBA、Triller或合併後的公司將實現其預期。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於合併協議和 擬議合併,AGBA打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括附表14A的委託聲明,該委託書將在為合併協議 設想的擬議交易進行表決而確定的記錄日期郵寄 或以其他方式分發給AGBA的股東。AGBA還可能提交有關與美國證券交易委員會擬議合併的其他相關文件。本新聞稿 不包含有關擬議合併的所有應考慮的信息,也無意構成任何 投資決策或與合併有關的任何其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促AGBA的投資者和證券 持有人仔細閲讀 已提交或將要向美國證券交易委員會提交的與擬議合併有關的所有其他相關文件,包括對這些文件的任何修正或補充, 及其全文,因為它們將包含有關擬議合併的重要信息。
2
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得AGBA 向美國證券交易委員會提交或將要提交的最終委託聲明(如果有)和其他文件的 副本。AGBA向美國證券交易委員會提交的文件的副本將免費提供 ,地址為:AGBA集團控股有限公司,香港特別行政區灣仔莊士敦道68號AGBA大廈,收件人:首席執行官 官吳永輝先生。
招標參與者
AGBA和Triller及其各自的董事 和執行官可能被視為參與向AGBA股東徵集擬議的 業務合併的代理人。AGBA的股東和其他利益相關人員可以在AGBA向美國證券交易委員會提交的附表14A的委託書中獲得有關這些董事和高級管理人員姓名和 利益的更多詳細信息。關於AGBA董事和執行官及其對AGBA普通股所有權的信息 載於AGBA於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告 。這些文件可以從上述來源免費獲得, 可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。
不得提出要約或邀請
本 8-K 表上的最新報告不是任何證券或上述 交易的委託書 聲明或委託書,也不構成 AGBA 或 Triller 證券的賣出要約或收購要約的邀請,也不得出售 在該要約、招標或出售此類證券的任何州或司法管轄區根據該州或司法管轄區的證券法,在 註冊或獲得資格認證之前將是非法的。除非 通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該條款的豁免進行任何證券發行。
項目 9.01。財務 報表和附錄。
(d) | 展品。 |
展品編號 | 描述 | |
99.1 | 2024 年 4 月 19 日的新聞稿 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》 的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告 。
AGBA 集團控股有限公司 | |||
來自: | //黃舒培,戴斯蒙德 | ||
姓名: | 黃舒培、戴斯蒙德 | ||
標題: | 代理集團首席財務官 | ||
日期:2024 年 4 月 19 日 |
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