美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024年4月18日
尤利西斯媒體公司
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)
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(佣金) 文件編號)
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(美國國税局僱主 識別號碼)
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(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
地區代碼(404)
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明 A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):
根據《證券法》第425條規定的書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 | ||
根據《交易法》規則第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B))進行開市前通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開市前通信 | ||
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的 成長型公司將繼續發展壯大。
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目1.01--簽訂實質性的最終協議。
於2024年4月18日,Cumulus Media Inc.(“本公司”)宣佈,其全資附屬公司Cumulus Media New Holdings(“發行人”)與發行人舊期貸款(定義見下文)貸款人及舊票據持有人(該等舊條款貸款人及舊票據持有人,統稱為“特設小組”)訂立交易支持協議(“交易支持協議”),據此,除其他事項外,並受此處規定的條款和條件的約束:
· | 雙方同意,特設小組成員將根據票據交換要約 和定期貸款交換要約(定義見下文)的條款,分別提供其舊票據和舊定期貸款,以換取新票據(定義見下文)和新定期貸款(定義見下文);以及 |
· | 發行人同意向特設集團提供1%的實物支付費用,但須遵守交易支持協議的條款和條件。 |
交易支持協議 包含每一方的某些契約,包括特設小組支持交易所的契約, 在協商規範交易所的最終文件的形式時使用誠信,並支持和合作 與本公司和彼此完成交易所。
交易支持協議 還包含協議各方的某些慣常陳述、保證和其他協議。
交易支持協議的前述描述並不完整,其全文通過參考交易支持協議進行限定, 該協議的副本作為附件10.1附在本8-K表格的當前報告中,並以引用的方式併入本文。
第8.01項--其他活動。
於2024年4月18日,本公司發佈新聞稿(“新聞稿”),宣佈發行人已修訂其先前宣佈的要約(經修訂後為“票據交換要約”),以交換髮行人2026年到期的任何及所有未償還的6.750優先擔保優先留置權票據(“舊票據”),以換取將由發行人發行的2029年到期的新8.000優先擔保優先留置權票據(“新票據”),根據機密要約備忘錄和徵求同意日期2024年2月27日的條款和條件,經日期為2024年4月18日的補編第1號修訂。在修訂到期時間(定義見下文)前有效投標舊票據的持有人,每投標1,000元舊票據本金,將有資格獲得940元新票據本金。發行人將向根據債券交換要約接受的舊票據持有人支付應計及未付利息,但不包括結算日期,結算日期為修訂現金到期時間後在切實可行範圍內儘快支付。
此外,發行商 宣佈將之前宣佈的新延長的到期時間從紐約市時間2024年4月18日下午5點 延長至紐約市時間2024年5月1日午夜(修訂後的到期時間)。發行人還將之前宣佈的有效撤回舊票據投標的截止日期從紐約市時間2024年3月11日下午5點延長至紐約時間2024年4月22日下午5點。修改後的失效時間可由發行方以其唯一和絕對的酌情權提前終止、撤回或延長。債券交換要約將於修訂的到期時間屆滿,除非延期或終止。
新聞稿的副本 作為本報告的附件99.1包含在表格8-K中,並通過引用將其併入本文。
新票據尚未 註冊,也不會根據1933年的《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州的證券法進行註冊,如果沒有註冊或不受《證券法》和適用的州證券法的註冊要求約束, 不得在美國發行或銷售。本8-K表格的當前報告或作為附件99.1所附的新聞稿均不構成出售要約或徵求購買新票據的要約,也不會在任何司法管轄區的任何 司法管轄區銷售此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法律註冊或資格之前屬於非法的任何要約、徵求或出售。
項目9.01--財務報表和證據。
展品 數 |
描述 | |
10.1 | 交易支持協議,日期為2024年4月18日,由Cumulus Media Inc.、Cumulus Media New Holdings Inc.和特設集團簽署 | |
99.1 | 關於修訂和延長交換要約和徵求同意的撤回截止日期和到期時間的新聞稿,日期為2024年4月18日 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
Cumulus Media Inc. | ||
發信人: | /S/弗朗西斯科·J·洛佩斯-巴爾博亞 | |
姓名: | 弗朗西斯科·洛佩斯-巴爾博亞 | |
標題: | 執行副總裁總裁,首席財務官 |
日期:2024年4月19日