附件 10.18
不是的。
經銷商通知表
如果在以下情況下未執行,則本 練習無效
規定的練習期到期
在 以下描述的經銷商協議中
品牌 Engagement Network Inc.
根據特拉華州法律註冊成立
授權書 證書
此 保證書證明AFG Companies,Inc.,一家德克薩斯州公司(“AFG“),或其註冊的 轉讓人,是特此證明的憑證的註冊持有人(“搜查令”)購買最多3,750,000股股票(“認股權證股份”)普通股,面值0.0001美元(“普通股”)品牌參與網絡公司的 ,特拉華州公司(The“公司“)。每份認股權證賦予持有人在2023年8月19日由公司和AFG之間簽訂的特定獨家經銷商協議規定的期限內行使的權利,該協議經2024年2月9日的獨家經銷商協議第一修正案修訂(經銷商 協議),從本公司收取下述數目的繳足股款及非評估普通股 ,初步行使價為每股10.00美元(“認股權證價格“)如經銷商協議所述,於交回本認股權證證書(全部或部分)及向本公司(就本協議而言,本公司將作為認股權證代理)支付認股權證價格時,須以美利堅合眾國的合法貨幣支付,但須受本協議及經銷商協議所載條件的限制。本保證書中使用但未在此定義的術語應具有經銷商協議中賦予它們的 含義。
於行使認股權證時,不會發行任何零碎股份。本公司將不會發行任何零碎認股權證股份,而以其他方式有權獲得零碎認股權證股份的每名人士(在將該人士因行使認股權證而獲得的所有零碎認股權證股份合計後),將代之以在行使認股權證時向 該人士發行的認股權證股份數目四捨五入至最接近的整個認股權證股份。於行使時可發行的認股權證股份, 及(如適用)各未到期認股權證部分(定義見下文)的行使價(以該認股權證尚未行使的部分為限),須就影響 認股權證股份的股票拆分、股票股息及股票組合及資本重組作出公平調整。
認股權證股份分為11批,詳見下表(“認股權證分批和 每一個都是認股權證部分“)。如果AFG 在年度期間根據經銷商協議向公司實際支付的金額達到或超過下表 中規定的相應門檻,則每份認股權證部分均可行使。收益門檻“)。第一個年度開始於2023年8月19日(“生效日期 “)。此後的每個年度期間從生效日期的週年紀念日開始。當AFG達到溢價門檻時,AFG應自公司董事會成立之日起三(3)年(“衝浪板“) 下文所述的決定,行使相應的認股權證份額以獲得認股權證股份。
認股權證部分 | 經銷商 付款 敬本* | 搜查令 股票 論鍛鍊 | ||||||
A | $ | 9,000,000 | 190,120 | |||||
B | $ | 10,500,000 | 211,318 | |||||
C | $ | 12,000,000 | 234,888 | |||||
D | $ | 13,500,000 | 261,086 | |||||
E | $ | 15,000,000 | 290,206 | |||||
F | $ | 16,500,000 | 322,573 | |||||
G | $ | 18,000,000 | 358,551 | |||||
H | $ | 19,500,000 | 398,542 | |||||
I | $ | 21,000,000 | 442,993 | |||||
J | $ | 22,500,000 | 492,402 | |||||
K | $ | 24,000,000 | 547,321 |
* | 根據《經銷商協議》第4.4條,相當於AFG從客户處收取的所有金額的50%(50%)(如《經銷商協議》中的定義) |
在 首次達到溢價門檻之日,即董事會確定某一特定認股權證份額的溢價門檻已達到之日 (如下所述),則相應的認股權證份額將在 三年期間(任何三年期間,以及“鍛鍊週期“)。在相應行權期內未行使全部或部分認股權證的任何部分將失效,AFG不得再行使該認股權證 部分。
在 在經銷商協議終止或初始期限(如經銷商協議中的定義)結束之前(以較早者為準)未達到任何溢價門檻的情況下溢價到期日期“),則相應的 部分認股權證將到期,不得行使,且本協議項下與該認股權證 部分相關的所有責任和義務應立即終止,各方不採取任何進一步行動。為免生疑問,溢價到期日 不應影響先前已達到溢價門檻的認股權證部分的行使期限。
當 本協議任何條文規定允許或要求董事會“全權酌情”或“酌情決定”作出決定時, 任何該等決定須由當時在董事會任職的“獨立董事”(根據適用的證券交易所及美國證券交易委員會規則及規例所釐定)的過半數作出。為免生疑問,即使本協議有任何相反規定,董事會仍有權自行決定是否已達到溢價門檻。董事會不會 無理拒絕其決定;此外,如果董事會確定尚未達到溢價門檻,董事會將允許AFG審查由董事會評估的財務信息。
在盈利到期日之前,(I)本公司將本公司的全部或基本上所有資產(直接或間接)出售給第三方,或(Ii)本公司進行涉及本公司的合併或合併或其他交易,在每種情況下,導致本公司在該交易(a“)完成後由第三方直接或間接控制。正在觸發交易“),則在每種情況下,本公司應促使該觸發交易中的第三方收購人或繼承人明確承擔經銷商協議和本認股權證項下的所有義務。
[簽名 頁面如下]
本授權書應受紐約州國內法管轄,並根據紐約州國內法進行解釋,而不考慮其法律衝突原則。
品牌 公司簡介 | ||
發信人: | ||
姓名: | Michael 扎哈爾斯基 | |
標題: | 首席執行官 |
附件 A
選擇購買表格
(在行使認股權證時執行)
以下籤署人特此不可撤銷地選擇行使本令狀所代表的權利,以接收普通股股份, 面值0.0001美元(“普通股”)的品牌參與網絡公司,特拉華州公司(The“公司“) 根據本協議條款,金額為_美元。以下簽名人請求將普通股股份保存在以_的名義註冊的令狀代理人的賬簿上,其地址為_。如果所述普通股股數 少於根據本協議購買的所有普通股股數,以下籤署人要求以__的名義註冊代表該普通股股數剩餘餘額的新的許可證,地址為_,其地址是_。
[簽名 頁面如下]
日期: , 20 | ||
(簽名) | ||
(税 識別碼) |
簽名 有保證:
簽名(S)應由符合條件的擔保機構(銀行、證券經紀人、儲蓄和貸款協會和信用社,根據1934年修訂的證券交易所法案下的SEC規則17AD-15,加入經批准的簽名擔保計劃)進行擔保。