證物(A)(1)(V)
以現金購買要約
所有已發行普通股



轉折點治療公司。

在…

每股淨值76.00美元
根據日期為2022年6月17日的購買要約

通過

倫巴合併子公司

一家全資子公司

百時美施貴寶公司
要約和撤銷權將在晚上11:59後一分鐘到期,
東部時間,2022年7月18日,除非報價延期或更早
被終止了。
致我們的客户:
隨函附上日期為2022年6月17日的購買要約(“購買要約”)和與倫巴合併子公司(特拉華州一家公司(“買方”)和特拉華州一家公司(“母公司”)百時美施貴寶公司(“母公司”)的全資子公司倫巴合併子公司(“要約”)有關的收購所有普通股流通股的要約(可不時修訂或補充)(“要約”),每股面值0.0001美元(“股份”),收購美國特拉華州公司Turning Point Treateutics,Inc.(下稱“Turning Point”),收購價格為每股76.00美元(以下簡稱“要約價格”),以現金形式出售,不含利息,但須遵守要約條款和條件下的任何適用預扣税款。隨信附上轉折點就附表14D-9所作的徵詢/推薦聲明。
我們或我們的被指定人是為您的帳户持有的股份的記錄持有人。此類股份的投標只能由我們或我們的指定人作為記錄持有人並根據您的指示進行。隨函附上的意見書僅供您參考,不能被您用來出售由我們或我們的代名人持有的股票。
我們請求指示,您是否希望我們根據要約中規定的條款和條件,為您的賬户提供由我們或我們的代名人持有的任何或所有股份。
請注意以下事項:
1.
要約價為每股76.00美元,以現金形式,不含利息,根據要約條款和要約規定的條件,受任何適用的預扣税款的限制。
2.
對所有流通股都提出了收購要約。
3.
收購要約是根據Turning Point、母公司及買方之間日期為2022年6月2日的合併協議及計劃(經不時修訂或補充的《合併協議》)提出。合併協議規定(其中包括),在接納股份以供付款(“要約接納時間”)後(但無論如何於同一日期),在符合或豁免合併協議所載其他條件的情況下,買方將於合理可行範圍內儘快與Turning Point合併及合併為Turning Point(“合併”),而Turning Point將繼續作為尚存的法團及母公司的全資附屬公司。在…的生效時間

合併(在合併的合併證書正式提交給特拉華州州務卿的日期和時間,或在合併協議各方以書面商定並根據DGCL在合併證書中指明的較晚時間和日期,“合併生效時間”),每股流通股(不包括(I)由Turning Point持有或在Turning Point的金庫中持有的股份,(Ii)由母公司、買方或母公司的任何其他直接或間接全資子公司持有的股份,(Iii)不可撤銷地於要約中接受購買的股份及(Iv)緊接合並生效時間前已發行的股份(該等股份由根據特拉華州一般公司法第262條有權享有評價權的持有人持有,並已按特拉華州一般公司法第262條規定的時間及方式適當行使及完善彼等各自對該等股份的評估及付款要求,且於合併生效時間並無有效撤回或喪失根據該等條款獲得該等評估及付款的權利)將自動轉換為收取要約價的權利(以現金支付,不計利息,但須受任何適用的預扣税項規限)。沒有與要約相關的評估權。然而,根據DGCL,倘若要約成功及合併完成,Turning Point的股東如(I)在要約中並無投標其股份;(Ii)須遵循DGCL第262條所載程序;及(Iii)其後不撤回其對該等股份的估值要求或以其他方式喪失其評價權,則根據DGCL第262條,於各情況下,將有權根據DGCL第262條收取其股份“公平價值”的評價權。該等股份於合併生效時的“公允價值”可能多於、等於或少於根據合併而收取的代價。收購要約第13節對合並協議進行了更全面的説明。
4.
Turning Point董事會(“Turning Point董事會”)於正式召開及舉行的會議上,一致(A)決定合併協議及合併協議擬進行的交易,包括要約及合併(“交易”),對Turning Point及其股東是可取的,並符合其最佳利益,(B)批准Turning Point簽署、交付及履行合併協議,以及Turning Point完成交易,(C)同意合併協議受DGCL第251(H)條規限,和(D)決定建議Turning Point的股東根據要約認購他們的股票。
5.
要約及撤回權利將於美國東部時間2022年7月18日晚上11時59分後一分鐘到期,除非經合併協議許可延長或提前終止(根據合併協議要約到期的該時間或其後該時間,即“到期時間”)。
6.
買方將不會被要求接受付款,或在符合美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的任何適用規則和法規的情況下,包括1934年證券交易法(經修訂)下的第14e-L(C)規則,就根據要約投標的任何股份支付款項,並可延遲接受付款,或在符合美國證券交易委員會任何適用規則和規定的情況下,延遲對任何有效投標(且未有效撤回)股份的付款。並且(在符合合併協議規定的情況下)可以終止要約,並且不接受任何投標股份的支付:(I)如果合併協議已按照其條款終止;或(Ii)於任何預定到期日,如最低條件(定義見下文)未獲滿足,或合併協議中所載的任何其他條件截至到期日仍未獲母公司滿足或以書面豁免:(A)與母公司或其任何全資附屬公司(包括買方)實益擁有的所有其他股份(如有)一併考慮的有效投標及未有效撤回的股份數目(但不包括根據保證交付程序而尚未收到的股份,該等股份的定義見DGCL第251(H)(6)條),將佔要約到期時已發行股票的多數(“最低條件”);(B)合併協議中所載的Turning Point的陳述和保證是真實和正確的,但須符合適用的重要性和合並協議中所載的其他限定條件(“陳述條件”);。(C)Turning Point在要約接受時間或之前已在所有重要方面遵守或履行其必須遵守或履行的所有契諾和協議(“義務條件”);。(D)父母和買方已收到Turning Point首席執行官或首席財務官代表Turning Point簽署的證書,確認申述條件、義務條件和MAE條件(定義如下)

已妥為信納;(E)(I)根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(以下簡稱《高鐵改良法》)規定的任何適用的強制性等待期(及其任何延長)的任何同意、批准或批准,或終止或期滿;(Ii)母公司、買方或轉折點與聯邦貿易委員會或美國司法部之間不會有任何有效的協議,買方或Turning Point已同意在任何時間內不完成合並,以及(Iii)將滿足Turning Point根據合併協議條款提交的披露時間表中列出的與反壟斷法有關的條件(定義見收購要約);(F)任何具司法管轄權的法院並無發出任何判決、臨時限制令、初步或永久禁制令或其他命令,阻止依據要約或完成要約或合併取得或支付股份,亦不會採取任何行動,或任何直接或間接禁止或使依據要約取得股份或就股份付款為非法的政府機構頒佈、訂立、執行、制定、發出或被視為適用於該要約或合併的任何適用法律或命令,或完成合並(第(F)款和第(E)款中的每一項條件(就第(F)款而言,此類條件直接涉及德國的《高鐵法案》、《歐盟條例》或任何其他反托拉斯法(如收購要約中所界定),即“監管條件”);(G)自合併協議日期起,並無發生持續的重大不利影響(定義見合併協議)(“MAE條件”);及。(H)合併協議並未按照其條款終止。購買要約的“要約--第15節--要約的條件”中描述了要約的這些條件。
7.
適用於根據要約向買方出售股份的任何股票轉讓税將由買方支付,除非附函第6條另有規定。然而,除非提供了所需的納税人身份信息並滿足了某些證明要求,或者除非建立了豁免,否則可能需要按當前税率24%的聯邦所得税備用預扣。見遞交函的説明8。
如果您希望我們或我們的代名人競投您的任何或全部股份,請填寫、簽名、拆分並返回以下指示表格。隨函附上將您的指示退還給我們的信封。如閣下授權認購閣下的股份,除非指示表格另有註明,否則所有此等股份均會予以認購。我們要求您立即採取行動。貴方指示應及時發給我方,以便我方在到期日前代表貴方提交標書。
要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出,亦不會接受股份持有人或其代表的投標,而在任何司法管轄區內,提出要約或接納要約將不符合該司法管轄區的法律。在適用法律要求由持牌經紀或交易商提出要約的司法管轄區內,要約將被視為由一名或多名根據該司法管轄區法律獲授權的註冊經紀或交易商代表買方提出,並由買方指定。

關於以下方面的指示表格

以現金購買要約
所有已發行普通股



轉折點治療公司。

在…

每股淨值76.00美元
根據日期為2022年6月17日的購買要約

通過

倫巴合併子公司

一家全資子公司

百時美施貴寶公司
以下籤署人確認(S)已收到您的信函和所附日期為2022年6月17日的購買要約以及相關的要約(統稱為可能不時修訂或補充的要約),與特拉華州的倫巴合併子公司(“買方”)和特拉華州的百時美施貴寶公司(“母公司”)的全資子公司收購特拉華州的Turning Point治療公司(“Turning Point”)的所有普通股流通股(面值每股0.0001美元)有關的要約有關,每股76.00美元,現金,不含利息,受任何適用的預扣税款以及要約條款和條件的限制。
本人謹此指示(S)閣下按向本人提供之要約所載條款及條件,將閣下或閣下之代名人所持有之下列股份數目(或如以下並無標明股份數目,則為所有股份)投標予買方。以下籤署人明白並承認,所有有關代表本人提出的任何股份收購要約的有效性、形式和資格(包括收到時間)和接受付款的問題,將由買方自行決定。
此指示表格的交付方式由投標股東自行選擇和承擔風險。此説明書應在充足的時間內送達我方,以便我方在報價期滿前代表貴方提交投標。

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除非另有説明,否則將假定以下籤署人的賬户持有的所有股份都將被認購。