EX-99.1

附錄 99.1

愛奇藝宣佈完成2028年到期的6億美元可轉換優先票據的發行，並同時回購2026年到期的可轉換優先票據

北京，2023年3月7日 /PRNewswire/ 中國領先的在線娛樂視頻服務提供商愛奇藝公司（納斯達克股票代碼：IQ）（愛奇藝或公司）今天宣佈完成其本金總額為6億美元的2028年到期 6.50% 的可轉換優先票據的發行（票據發行）（票據發行）。這些票據的年利率為6.50％，從2023年6月15日開始，每年的3月15日、6月15日、9月15日和12月15日按季度拖欠支付。這些票據將於2028年3月15日到期，除非在此日期之前根據票據的條款回購、兑換或轉換。票據發行的淨收益（扣除最初的購買者折扣，考慮到初始購買者對公司產生的某些費用的估計報銷，但不扣除公司應支付的其他預計發行費用）共計約5.91億美元。公司打算將票據發行的淨收益用於償還和/或回購現有債務證券。

這些票據是公司的優先和無擔保債務。就擔保此類債務的資產價值而言，這些票據的排名實際上低於公司的任何有擔保債務（包括與2028年到期的未償可轉換票據相關的某些公司債務）。票據持有人不得在票據最後發行日期（該日期，合規期結束日期）之後的第40天當天或之前的任何時候轉換票據。合規期結束日期之後以及緊接2027年9月15日之前的工作日營業結束之前，票據只有在滿足某些條件的情況下才能兑換。在2027年9月15日或之後直到到期日前第二個預定交易日營業結束之前，票據將隨時可兑換。轉換後，持有人將在公司選舉時獲得現金，即美國存托股票，每股代表七股A類普通股，面值為每股0.00001美元，或現金和存託證券的組合。這些票據最初將按每1,000美元本金101.4636份美國存託憑證的轉換率進行兑換，相當於每份ADS的初始轉換價格約為9.86美元，轉換溢價比該公司2023年2月28日的納斯達克ADS收盤價（每份ADS7.73美元）高出約27.5％。初始轉化率可能會在某些事件發生時進行調整。2026年3月16日或如果發生某些根本性變化，票據持有人將有權要求公司以現金回購全部或部分票據，回購價格等於待回購票據本金的100％，外加截至但不包括回購日的應計和未付利息。

這些票據是根據經修訂的1933年《美國證券法》（《證券法》）的S條例在美國境外的離岸交易中向某些非美國人發行的。票據、票據轉換後可交割的美國存託憑證（如果有）和由此代表的A類普通股過去和將來都沒有根據《證券法》或任何其他適用的證券法進行註冊，除非獲得證券法的註冊要求豁免或交易不受任何其他適用的證券法的約束，否則不得出售或以其他方式轉讓。沒有向美國州公開發行票據、票據轉換後可交割的美國存託憑證（如果有）以及由此代表的A類普通股。