媒體聯繫人: | 投資者/分析師聯繫方式: | |||||||
媒體關係 | 瑞安·聖約翰 | |||||||
(206) 304-0008 | 財務、規劃和投資者關係副總裁 | |||||||
ALKInvestorRelations@alaskaair.com |
Q1 2023 | Q1 2024 | |||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 正如報道的那樣 | 正如報道的那樣 | 接地影響 | 不包括接地影響 | ||||||||||||||||||||||
所得税前的調整後收益(虧損) | ($115) | ($157) | ($162) | $5 | ||||||||||||||||||||||
調整後的每股收益(虧損) | ($0.62) | ($0.92) | ~($0.95) | ~$0.03 | ||||||||||||||||||||||
容量同比變化 | (2%) | ~(5.5%) | ~3.5% | |||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 美元 | 攤薄後每股 | 美元 | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損 | $ | (132) | $ | (1.05) | $ | (142) | $ | (1.11) | |||||||||||||||
按市值計價的燃料套期保值調整 | (13) | (0.10) | 20 | 0.16 | |||||||||||||||||||
特殊物品——機隊過渡 (a) | 26 | 0.21 | 13 | 0.10 | |||||||||||||||||||
特殊物品——整合費用 (b) | 8 | 0.06 | — | — | |||||||||||||||||||
特殊物品-勞務和其他 (c) | — | — | 51 | 0.40 | |||||||||||||||||||
上述對賬項目的所得税影響 | (5) | (0.04) | (21) | (0.17) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的每股淨虧損 | $ | (116) | $ | (0.92) | $ | (79) | $ | (0.62) | |||||||||||||||
第二季度預期 | ||||||||
與 2023 年相比容量 (ASM) 的變化百分比 | 高達 5% 到 7% | |||||||
每加侖的經濟燃料成本 | 3.00 美元到 3.20 美元 | |||||||
每股收益 (a) | 2.20 美元到 2.40 美元 |
全年預期 | ||||||||
與 2023 年相比容量 (ASM) 的變化百分比 | ||||||||
每股收益 (a) | 3.25 美元到 5.25 美元 | |||||||
資本支出 | 12 億美元-13 億美元 |
簡明合併運營報表(未經審計) | |||||||||||||||||
阿拉斯加航空集團有限公司 | |||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||
乘客收入 | $ | 2,004 | $ | 1,984 | 1 | % | |||||||||||
里程計劃其他收入 | 164 | 154 | 6 | % | |||||||||||||
貨運和其他收入 | 64 | 58 | 10 | % | |||||||||||||
總營業收入 | 2,232 | 2,196 | 2 | % | |||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
工資和福利 | 804 | 723 | 11 | % | |||||||||||||
可變激勵工資 | 44 | 47 | (6) | % | |||||||||||||
飛機燃料,包括對衝收益和損失 | 565 | 665 | (15) | % | |||||||||||||
飛機維修 | 122 | 124 | (2) | % | |||||||||||||
飛機租金 | 47 | 59 | (20) | % | |||||||||||||
着陸費和其他租金 | 165 | 152 | 9 | % | |||||||||||||
訂約服務 | 97 | 95 | 2 | % | |||||||||||||
銷售費用 | 77 | 66 | 17 | % | |||||||||||||
折舊和攤銷 | 126 | 104 | 21 | % | |||||||||||||
食品和飲料服務 | 58 | 54 | 7 | % | |||||||||||||
第三方區域承運人費用 | 54 | 52 | 4 | % | |||||||||||||
其他 | 205 | 177 | 16 | % | |||||||||||||
特殊物品-艦隊過渡 | 26 | 13 | 100 | % | |||||||||||||
特殊物品-整合成本 | 8 | — | NM | ||||||||||||||
特殊物品-勞務和其他 | — | 51 | (100) | % | |||||||||||||
總運營費用 | 2,398 | 2,382 | 1 | % | |||||||||||||
營業虧損 | (166) | (186) | 11 | % | |||||||||||||
營業外收入(支出) | |||||||||||||||||
利息收入 | 17 | 17 | — | % | |||||||||||||
利息支出 | (35) | (28) | 25 | % | |||||||||||||
利息資本化 | 6 | 7 | (14) | % | |||||||||||||
其他-淨額 | — | (9) | (100) | % | |||||||||||||
非營業費用總額 | (12) | (13) | (8) | % | |||||||||||||
所得税前虧損 | (178) | (199) | |||||||||||||||
所得税優惠 | (46) | (57) | |||||||||||||||
淨虧損 | $ | (132) | $ | (142) | |||||||||||||
每股基本虧損 | $ | (1.05) | $ | (1.11) | |||||||||||||
攤薄後的每股虧損 | $ | (1.05) | $ | (1.11) | |||||||||||||
用於計算的加權平均已發行股數: | |||||||||||||||||
基本 | 125.970 | 127.501 | |||||||||||||||
稀釋 | 125.970 | 127.501 | |||||||||||||||
簡明合併資產負債表(未經審計) | |||||||||||
阿拉斯加航空集團有限公司 | |||||||||||
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 885 | $ | 281 | |||||||
有價證券 | 1,393 | 1,510 | |||||||||
現金和有價證券總額 | 2,278 | 1,791 | |||||||||
應收賬款——淨額 | 384 | 383 | |||||||||
庫存和用品-淨額 | 104 | 116 | |||||||||
預付費用 | 177 | 176 | |||||||||
其他流動資產 | 186 | 239 | |||||||||
流動資產總額 | 3,129 | 2,705 | |||||||||
財產和設備 | |||||||||||
飛機和其他飛行設備 | 10,363 | 10,425 | |||||||||
其他財產和設備 | 1,839 | 1,814 | |||||||||
未來飛行設備的押金 | 431 | 491 | |||||||||
12,633 | 12,730 | ||||||||||
減去累計折舊和攤銷 | 4,439 | 4,342 | |||||||||
財產和設備共計-淨額 | 8,194 | 8,388 | |||||||||
其他資產 | |||||||||||
經營租賃資產 | 1,174 | 1,195 | |||||||||
商譽和無形資產 | 2,033 | 2,033 | |||||||||
其他非流動資產 | 283 | 292 | |||||||||
其他資產總額 | 3,490 | 3,520 | |||||||||
總資產 | $ | 14,813 | $ | 14,613 | |||||||
簡明合併資產負債表(未經審計) | |||||||||||
阿拉斯加航空集團有限公司 | |||||||||||
(以百萬計,股份金額除外) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 181 | $ | 207 | |||||||
應計工資、休假和工資税 | 481 | 584 | |||||||||
空中交通責任 | 1,604 | 1,136 | |||||||||
其他應計負債 | 791 | 800 | |||||||||
遞延收入 | 1,313 | 1,221 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 158 | 158 | |||||||||
長期債務和融資租賃的當前部分 | 301 | 353 | |||||||||
流動負債總額 | 4,829 | 4,459 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 2,264 | 2,182 | |||||||||
非流動負債 | |||||||||||
扣除流動部分的長期經營租賃負債 | 1,098 | 1,125 | |||||||||
遞延所得税 | 649 | 695 | |||||||||
遞延收入 | 1,320 | 1,382 | |||||||||
養老金和退休後醫療津貼的義務 | 365 | 362 | |||||||||
其他負債 | 311 | 295 | |||||||||
非流動負債總額 | 3,743 | 3,859 | |||||||||
承付款和或有開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股,面值0.01美元,授權:5,000,000股,未發行或流通 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.01美元,已授權:4億股,已發行:2024-139,137,527股;2023年-138,960,830股,流通:2024-125,705,964股;2023年-126,090,353股 | 1 | 1 | |||||||||
超過面值的資本 | 707 | 695 | |||||||||
庫存股(普通股),成本為:2024-13,431,563 股;2023-12,870,477 股 | (840) | (819) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (294) | (299) | |||||||||
留存收益 | 4,403 | 4,535 | |||||||||
3,977 | 4,113 | ||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 14,813 | $ | 14,613 |
現金流摘要(未經審計) | |||||||||||
阿拉斯加航空集團有限公司 | |||||||||||
(單位:百萬) | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (132) | $ | (142) | |||||||
非現金對賬項目 | 168 | 191 | |||||||||
營運資金的變化 | 256 | 173 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 292 | 222 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
增加的財產和設備 | (57) | (124) | |||||||||
供應商收益 | 162 | — | |||||||||
其他投資活動 | 213 | 184 | |||||||||
投資活動提供的淨現金 | 318 | 60 | |||||||||
來自融資活動的現金流: | (5) | (114) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增長 | 605 | 168 | |||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 308 | 369 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 913 | $ | 537 |
運營統計數據摘要(未經審計) | |||||||||||||||||
阿拉斯加航空集團有限公司 | |||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | |||||||||||||||
合併運營統計:(a) | |||||||||||||||||
收入乘客 (000) | 9,774 | 9,852 | (1)% | ||||||||||||||
RPM (0000,000) “流量” | 12,524 | 12,554 | —% | ||||||||||||||
ASM (0000,000) “容量” | 15,378 | 15,705 | (2)% | ||||||||||||||
負載係數 | 81.4% | 79.9% | 1.5 點積分 | ||||||||||||||
收益率 | 16.00¢ | 15.80¢ | 1% | ||||||||||||||
PRASM | 13.03¢ | 12.63¢ | 3% | ||||||||||||||
RASM | 14.51¢ | 13.98¢ | 4% | ||||||||||||||
CasMex (b) | 11.60¢ | 10.44¢ | 11% | ||||||||||||||
每加侖的經濟燃料成本 (b) | $3.08 | $3.41 | (10)% | ||||||||||||||
燃料加侖 (00,000) | 188 | 189 | (1)% | ||||||||||||||
每加侖 ASM | 81.8 | 83.1 | (2)% | ||||||||||||||
出發人數 (000) | 95.7 | 95.4 | —% | ||||||||||||||
全職同等效員工 (FTE) 的平均值 | 23,013 | 22,978 | —% | ||||||||||||||
作戰艦隊 (c) | 315 | 314 | 1 個空調 | ||||||||||||||
GAAP 與非 GAAP 對賬(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
阿拉斯加航空集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||
所得税對賬前的收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 美元 | 利潤 | 美元 | 利潤 | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (178) | (8.0) | % | (199) | (9.1) | % | |||||||||||||||||
調整為: | |||||||||||||||||||||||
按市值計價的燃料套期保值調整 | (13) | 20 | |||||||||||||||||||||
特殊物品-艦隊過渡 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||
特殊物品-整合成本 | 8 | — | |||||||||||||||||||||
特殊物品-勞務和其他 | — | 51 | |||||||||||||||||||||
所得税前調整後虧損 | (157) | (7.0) | % | (115) | (5.2) | % | |||||||||||||||||
CasMex 對賬 | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(單位:百萬) | 2024 | 2023 | |||||||||
運營費用總額 | 2,398 | 2,382 | |||||||||
減去以下組件: | |||||||||||
飛機燃料,包括對衝收益和損失 | 565 | 665 | |||||||||
貨機成本 (a) | 15 | 14 | |||||||||
特殊物品-艦隊過渡 | 26 | 13 | |||||||||
特殊物品-整合成本 | 8 | — | |||||||||
特殊物品-勞務和其他 | — | 51 | |||||||||
總運營費用,不包括燃料、貨輪費用和特殊物品 | 1,784 | 1,639 | |||||||||
CASM | 15.59 | ¢ | 15.17 | ¢ | |||||||
CasMex | 11.60 | ¢ | 10.44 | ¢ | |||||||
燃料對賬 | |||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每加侖除外) | 美元 | 成本/加侖 | 美元 | 成本/加侖 | |||||||||||||||||||
原油或 “飛機內” 燃料成本 | $ | 565 | $ | 3.01 | $ | 633 | $ | 3.35 | |||||||||||||||
已結算套期保值的虧損 | 13 | 0.07 | 12 | 0.06 | |||||||||||||||||||
經濟燃料支出 | 578 | 3.08 | 645 | 3.41 | |||||||||||||||||||
按市值計價的燃料套期保值調整 | (13) | (0.07) | 20 | 0.11 | |||||||||||||||||||
飛機燃料,包括對衝收益和損失 | $ | 565 | $ | 3.01 | $ | 665 | $ | 3.52 | |||||||||||||||
燃料加侖 | 188 | 189 | |||||||||||||||||||||
債務與資本化比率,包括運營和融資租賃 | |||||||||||
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | $ | 2,264 | $ | 2,182 | |||||||
資本化運營租賃 | 1,256 | 1,283 | |||||||||
資本化融資租賃 (a) | — | 64 | |||||||||
調整後的債務,扣除長期債務的流動部分 | 3,520 | 3,529 | |||||||||
股東權益 | 3,977 | 4,113 | |||||||||
總投資資本 | $ | 7,497 | $ | 7,642 | |||||||
債務與資本化比率,包括運營和融資租賃 | 47 | % | 46 | % |
調整後的淨負債與扣除利息、税項、折舊、攤銷、租金和特殊項目的收益之比 | |||||||||||
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
長期債務和融資租賃的當前部分 | $ | 301 | $ | 353 | |||||||
經營租賃負債的流動部分 | 158 | 158 | |||||||||
長期債務 | 2,264 | 2,182 | |||||||||
扣除流動部分的長期經營租賃負債 | 1,098 | 1,125 | |||||||||
調整後的債務總額 | 3,821 | 3,818 | |||||||||
減去:現金和有價證券總額 | 2,278 | 1,791 | |||||||||
調整後的淨負債 | $ | 1,543 | $ | 2,027 | |||||||
(單位:百萬) | 截至2024年3月31日的十二個月 | 截至2023年12月31日的十二個月 | |||||||||
營業收入 (a) | $ | 414 | $ | 394 | |||||||
調整為: | |||||||||||
特殊物品 | 413 | 443 | |||||||||
按市值計價的燃料套期保值調整 | (35) | (2) | |||||||||
折舊和攤銷 | 473 | 451 | |||||||||
飛機租金 | 196 | 208 | |||||||||
息税前利潤 | $ | 1,461 | $ | 1,494 | |||||||
調整後的淨負債佔息税折舊攤銷前利潤 | 1.1x | 1.4x |