美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年的 證券交易法

報告日期（最早報告的 事件的日期）：2024 年 4 月 18 日

ASCENT SOLAR TECHOLOGIES

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的名稱、以前的地址、 和以前的財政年度。）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集 材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年《證券交易法》（本章第240.12b-2條）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

第 1.01 項。簽署 實質性最終協議。

公開發行截止日期

2024年4月18日，Ascent Solar Technologies, Inc.（“Ascent” 或 “公司”）完成了先前宣佈的 “盡最大努力” 公開發行 普通股和/或預融資認股權證的額外收盤，每股發行價格為0.14美元。預先注資的認股權證可立即行使 ，價格為每股普通股0.0001美元，並且只有在該預融資認股權證得到充分行使後才會到期。

在扣除發行費用之前，本次發行下所有成交的總收益總額為509萬美元。在完成的收盤中，公司共發行了（i）15,179,460股普通股 和（ii）21,162,277份預融資認股權證。

本次發行結束的淨收益用於 支付了360萬美元，用於回購和取消共計5596,232份未償還的普通認股權證， 是使用我們在2022年12月發行的有擔保票據發行的，每股行使價為1.76美元。這些認股權證的回購消除了未來可能以大幅降低的價格發行普通股的大量 。這些認股權證本應根據其條款進行調整，規定 如果公司未回購70,554,495股普通股，則可以 0.14美元的行使價購買70,554,495股公司普通股。

本次發行的剩餘收益將用於一般和管理 費用以及其他一般公司用途。

配售代理協議

2024年4月9日，公司與道森·詹姆斯證券公司（“道森·詹姆斯” 或 “配售代理人”） 簽訂了配售代理協議 （“配售代理協議”） ，根據該協議，公司聘請道森·詹姆斯作為與本次發行相關的配售代理。配售代理商同意 盡其合理努力安排普通股的出售。公司同意以現金向配售代理人 支付配售代理費，相當於出售普通股總收益的8.00％；但是，前提是 公司指示進行此次發行的投資者的配售代理費應等於4％。公司還同意向 代理人償還所有合理的差旅費和其他自付費用，包括合理的法律顧問費用，不超過 155,000 美元。配售代理協議還包含此類性質 交易的陳述、保證、賠償和其他慣用條款。

配售代理人的認股權證

在本次發行中，根據 配售代理協議，公司發行了認股權證（“配售代理認股權證”），使配售 代理人能夠以等於每股0.175美元的行使價購買最多1,090,252股普通股。配售 代理人的認股權證可以從 2024 年 10 月開始行使，直到 2029 年 4 月。

預先資助的認股權證代理協議

2024年4月12日，公司還與Computershare投資者服務公司簽訂了預先注資認股權證機構 協議（“預融資認股權證代理協議”），根據該協議，Computershare 同意擔任預融資認股權證的過户代理人。

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上述預融資認股權證、配售代理 協議、配售代理人認股權證和預先注資認股權證代理協議的摘要並不完整， 受本表8-K最新報告附錄的此類文件的約束和全部限定，這些文件以引用方式納入 。

本表8-K最新報告不構成出售任何 證券的要約或購買任何證券要約的邀請，在根據任何 州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區 中，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不得出售任何證券。

雪松貸款協議

2024年4月17日，公司與Cedar Advance LLC簽訂了貸款協議。（“雪松”），本金為68.5萬美元。這筆貸款的總利息為308,250美元。公司將以每週32次的形式償還 這筆貸款，金額為31,000美元。該貸款不能轉換為公司的股權，並由公司資產的第二留置權 作為擔保。

Cedar貸款協議的上述摘要並不完整 ，完全受本表8-K 最新報告附錄的文件約束和限定，該文件作為附錄附於此，該文件以引用方式納入。

項目 9.01。財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。