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菲尼克斯--(美國商業資訊)--2024年4月18日
2024 年第一季度財務業績
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| 季度亮點： |
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| 淨收入 | | 每股收益 | | PPNR1 | | 淨利率 | | 效率比 | | 每筆賬面價值
普通股份 |
| 1.774 億美元 | | $1.60 | | 2.470 億美元 | | 3.60% | | 65.2% | | $53.33 |
1.909億美元1，不包括重要項目 | | 1.721 美元，不包括著名物品 | | | | 54.4% 1，經存款成本和重要項目調整後 | | 47.301 美元，不包括 商譽和無形資產 |
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| 首席執行官評論： |
總裁兼首席執行官肯尼思·韋基奧內表示：“Western Alliance在第一季度取得了強勁的業績，業務和存款勢頭持續強勁，這使我們能夠基本完成資產負債表的重新定位工作，同時保持穩定的資產質量。”“69億美元的季度存款增長改善了我們的流動性狀況，使貸款存款比率降至81.5％，並使我們能夠償還10億美元的借款。總的來説，不包括聯邦存款保險公司特別評估增加的1760萬美元和相關的税收影響，我們的淨收入為1.909億美元1，每股收益為1721美元，有形普通股回報率為14.5％ 1。每股有形賬面價值1同比增長13.8％，至47.30美元，CET1比率為11.0％。” |
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▪ 淨收益為1.774億美元，每股收益為1.60美元，分別從1.479億美元和1.33美元增長19.9％和20.3％
▪ 淨收入為7.288億美元，增長6.8％，增幅4,660萬美元，而非利息支出增長4.3％，即1,990萬美元
▪ 撥備前淨收入1為2.47億美元，較2.203億美元增長2670萬美元
▪ 有效税率為 23.5%，相比之下 29.9%
▪ 淨收益為1.774億美元，每股收益為1.60美元，分別從1.422億美元和1.28美元增長24.8％和25.0％
▪ 淨收入為7.288億美元，增長32.1％，合1.769億美元，而非利息支出增長了38.5％，即1.339億美元
▪ 撥備前淨收入1為2.47億美元，較2.04億美元增長4,300萬美元
▪ 有效税率為23.5％，而實際税率為23.0％
▪ HFI貸款為507億美元，增長4.03億美元，增長0.8％。
▪ 存款總額為622億美元，增長69億美元，增長12.5％
▪ HFI 貸款存款比率為 81.5%，低於 90.9%
▪ 股東權益為62億美元，增長9400萬美元
▪ HFI貸款增加43億美元，增長9.2％
▪ 存款總額增加146億美元，增長30.8％
▪ HFI 貸款存款比率為 81.5%，低於 97.6%
▪ 股東權益增加6.51億美元
▪ 不良資產（非應計貸款和收回的資產）佔總資產的0.53％，而這一比例為0.40％
▪ 平均未償貸款的年化淨貸款扣除額為0.08％，相比之下為0.07％
▪ 不良資產佔總資產的比例為0.53％，相比之下為0.17％
▪ 平均未償貸款的年化淨貸款扣除額為0.08％，而0.05％
▪ 淨利率為3.60％，相比之下為3.65％
▪ 平均資產回報率和有形普通股回報率1分別為0.98％和13.4％，而分別為0.84％和11.9％
▪ 有形普通股比率1為6.8％，相比之下為7.3％
▪ CET 1 比率為 11.0%，相比之下 10.8%
▪ 扣除税後每股有形賬面價值1為47.30美元，較46.72美元增長1.2％
▪ 調整後的效率比1為 54.4%，相比之下為 59.1%
▪ 淨利率為3.60％，而3.79％
▪ 平均資產回報率和有形普通股回報率1分別為0.98％和13.4％，而分別為0.81％和12.2％
▪ 有形普通股比率1為6.8％，相比之下為6.5％
▪ CET 1 比率為 11.0%，相比之下 9.4%
▪ 扣除税後每股有形賬面價值1為47.30美元，較41.56美元增長13.8％
▪ 調整後的效率比1為 54.4%，相比之下為 55.1%
1 參見第18頁開頭的非公認會計準則財務指標對賬。
損益表
2024年第一季度的淨利息收入總額為5.989億美元，較2023年第四季度的5.917億美元增長了720萬美元，增長了1.2％，與2023年第一季度相比減少了1,100萬美元，下降了1.8％。自2023年第四季度以來，淨利息收入的增長是由於平均短期借款的減少以及平均HFS貸款和證券餘額的增加，但部分被存款餘額和利率的增加所抵消。與2023年第一季度相比，淨利息收入的下降是由存款餘額和利率的增加所推動的，但部分被HFI貸款收益率的提高和平均證券餘額的增加所抵消。
該公司在2024年第一季度記錄的信貸損失準備金為1,520萬美元，較2023年第四季度的930萬美元增加了590萬美元，較2023年第一季度的1,940萬美元減少了420萬美元。2024年第一季度的信貸損失準備金主要反映了貸款增長、980萬美元的淨扣除額和穩定的經濟前景。
該公司在2024年第一季度的淨利率為3.60％，低於2023年第四季度的3.65％，低於2023年第一季度的3.79％。平均收益資產收益率的降低推動了淨利率自2023年第四季度以來的下降。淨利率自2023年第一季度以來的下降是由平均存款餘額和利率的提高所推動的，但部分被HFI貸款餘額收益率的提高和平均證券餘額的增加所抵消。
2024年第一季度的非利息收入為1.299億美元，而2023年第四季度為9,050萬美元，2023年第一季度為5,800萬美元。與2023年第四季度相比，非利息收入增加了3,940萬美元，這主要是由於服務收入和公允價值變動的增加，加上投資證券銷售虧損減少了1,390萬美元，淨貸款還本付息收入增加了3,730萬美元。服務費和費用減少了1,280萬美元，利差降低導致貸款發放和銷售活動淨收益減少了250萬美元，部分抵消了這些變化。與2023年第一季度相比，非利息收入增加了1.879億美元，這主要是由2023年第一季度的公允價值虧損調整所致，這是由於公司的資產負債表重新定位工作沒有重演，再加上股票投資收入的增加以及貸款發放和銷售活動的淨收益。
2024年第一季度的淨收入總額為7.288億美元，與2023年第四季度的6.822億美元相比增長了4,660萬美元，增長了6.8％，與2023年第一季度的5.519億美元相比增長了1.769億美元，增長了32.1％。
2024年第一季度的非利息支出為4.818億美元，而2023年第四季度為4.619億美元，2023年第一季度為3.479億美元。經存款成本調整後，公司2024年第一季度的效率比率為57.3％（經重要項目1進一步調整後為54.4％），而2023年第四季度為59.1％，2023年第一季度為55.1％。與2023年第四季度相比，非利息支出的增加主要是由於2023年第四季度AmeriHome優先票據的提前還款而產生的3,930萬美元債務清償收益為3,930萬美元，加上季節性薪酬成本導致的工資和福利增加了2,030萬美元，但部分被2023年第四季度確認的聯邦存款保險公司特別評估增加所導致的4,970萬美元的保險成本減少所抵消。自2023年第一季度以來，非利息支出的增加主要歸因於存款和保險成本的增加。
2024年第一季度的所得税支出為5,440萬美元，而2023年第四季度為6,310萬美元，2023年第一季度為4,240萬美元。自2023年第四季度以來，所得税支出的減少主要與低收入住房税收抵免投資的受益時機有關。
2024年第一季度的淨收入為1.774億美元，較2023年第四季度的1.479億美元增加了2950萬美元，較2023年第一季度的1.422億美元增加了3520萬美元。2024年第一季度的每股收益總額為1.60美元，而2023年第四季度為1.33美元，2023年第一季度為1.28美元。
該公司將其撥備前淨收入1（“PPNR”）視為評估公司盈利能力的關鍵指標，該公司將其定義為淨收入減去非利息支出。2024年第一季度，該公司的 PPNR1 為2.47億美元，較2023年第四季度的2.203億美元增長2670萬美元，較2023年第一季度的2.04億美元增長4,300萬美元。
截至2024年3月31日，該公司擁有3,312名全職同等員工和56個辦事處，而截至2023年12月31日，該公司擁有3,260名全職同等員工，57個辦事處，截至2023年3月31日，全職同等員工和57個辦事處。
1 參見第18頁開頭的非公認會計準則財務指標對賬。
資產負債表
截至2024年3月31日，扣除遞延費後的HFI貸款總額為507億美元，而截至2023年12月31日為503億美元，截至2023年3月31日為464億美元。與上一季度相比，HFI貸款增加4.03億美元，主要是由商業和工業貸款增加6.46億美元推動的，但住宅房地產以及建築和土地開發貸款分別減少的1.54億美元和1.08億美元部分抵消了這一點。自2023年3月31日起，HFI貸款增加43億美元，主要是由商業和工業以及建築和土地開發貸款分別增加42億美元和3.74億美元推動的。住宅房地產貸款減少的4億美元部分抵消了這一增長。截至2024年3月31日，HFS貸款總額為18億美元，而2023年12月31日為14億美元，截至2023年3月31日為70億美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，HFS貸款的餘額主要包括AmeriHome HFS貸款。與上一季度相比，HFS貸款增加了4.39億美元，這主要與機構合規貸款的增加有關。自2023年3月31日起，HFS貸款減少了52億美元，主要與2023年出售和處置與公司資產負債表重新定位戰略相關的貸款有關。
公司的HFI貸款信貸損失備抵包括資助的HFI貸款備抵和無準備金貸款承諾的備抵金。截至2024年3月31日，融資型HFI貸款的貸款損失備抵比率為0.67％，與2023年12月31日持平，截至2023年3月31日為0.66％。截至2024年3月31日，包括無準備金貸款承諾備抵在內的信貸損失備抵與資助的HFI貸款的比率為0.74％，而2023年12月31日為0.73％，2023年3月31日為0.75％。該公司是信貸掛鈎票據交易的當事方，這些交易實際上將參考貸款池的部分損失風險轉移給了票據的購買者。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，根據這些交易，總額分別為90億美元、91億美元和98億美元的參考貸款池保護公司免受首次信貸損失。但是，由於這些票據交易被視為獨立信貸增值，因此這些票據可能減輕的預期信用損失不能減少信貸損失備抵額。因此，貸款備抵和信貸損失比率包括截至2024年3月31日與這些貸款池相關的備抵金為1,420萬美元，截至2023年12月31日為1,470萬美元，截至2023年3月31日為2,080萬美元。根據HFI貸款餘額減少承保參考池中的貸款金額進行調整，信貸損失備抵比率在2024年3月31日為0.90％，截至2023年12月31日為0.89％，截至2023年12月31日為0.89％，截至2023年3月31日為0.95％。
截至2024年3月31日，存款總額為622億美元，較2023年12月31日的553億美元增加了69億美元，較2023年3月31日的476億美元增加了146億美元。按存款類型劃分，與上一季度相比的增長歸因於無息活期存款增加了39億美元，儲蓄和貨幣市場存款增加了14億美元，計息活期存款增加了10億美元，存款證增加了5.64億美元。從2023年3月31日起，計息活期存款增加了62億美元，存款證增加了41億美元，儲蓄和貨幣市場存款增加了23億美元，無息活期存款增加了19億美元。截至2024年3月31日，無息存款為184億美元，而截至2023年12月31日為145億美元，截至2023年3月31日為165億美元。
下表顯示了公司的存款類型佔存款總額的百分比：
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| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 |
| 不計息 | | 29.6 | % | | 26.2 | % | | 34.6 | % |
| 儲蓄和貨幣市場 | | 26.0 | | | 26.7 | | | 29.1 | |
| 計息需求 | | 27.3 | | | 28.8 | | | 22.5 | |
| 存款證 | | 17.1 | | | 18.3 | | | 13.8 | |
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截至2024年3月31日，該公司的HFI貸款與存款的比率為81.5％，而2023年12月31日為90.9％，2023年3月31日為97.6％。
截至2024年3月31日，借款額為62億美元，截至2023年12月31日為72億美元，截至2023年3月31日為159億美元。自2023年12月31日以來，借款減少了10億美元，這主要是由於短期借款減少。自2023年3月31日以來，借款減少的主要原因是作為公司資產負債表重新定位的一部分，短期借款減少了90億美元，加上AmeriHome優先票據和信用掛鈎票據的回報。
截至2024年3月31日，符合條件的債務總額為8.96億美元，而截至2023年12月31日和2023年3月31日的合格債務總額為8.95億美元。
截至2024年3月31日，股東權益為62億美元，而2023年12月31日為61億美元，截至2023年3月31日為55億美元。與上一季度相比，股東權益的增加歸因於淨收益，但部分被公司可供出售證券的8,800萬美元未實現公允價值虧損所抵消，這些虧損計為扣除税款的其他綜合虧損和股東股息。2024年第一季度向股東支付了4,070萬美元（每股普通股0.37美元）和320萬美元（每股存托股0.27美元）的現金股息。自2023年3月31日起，股東權益的增加主要是淨收入的函數，但部分被股東分紅所抵消。
截至2024年3月31日，該公司的普通股一級資本比率為11.0％，而2023年12月31日和2023年3月31日分別為10.8％和9.4％。截至2024年3月31日，扣除税款1的有形普通股佔有形資產1的6.8％，總資本佔風險加權資產的14.0％。截至2024年3月31日，該公司的每股有形賬面價值1為47.30美元，較2023年12月31日的46.72美元增長了1.2％，較2023年3月31日的41.56美元增長了13.8％。自2023年12月31日和2023年3月31日起，每股有形賬面價值的增長歸因於淨收益。
總資產從2023年12月31日的709億美元增長了8.6％，至2024年3月31日的770億美元，從2023年3月31日的710億美元增長了8.4％。自2023年12月31日以來，總資產的增長主要是由投資和現金的增加推動的。自2023年3月31日以來，總資產的增長主要是由投資和HFI貸款的增加所推動的，但部分被HFS貸款的減少所抵消。
1 參見第18頁開頭的非公認會計準則財務指標對賬。
資產質量
2024年第一季度的信貸損失準備金總額為1,520萬美元，而2023年第四季度為930萬美元，2023年第一季度為1,940萬美元。2024年第一季度的淨貸款扣除額為980萬美元，佔平均貸款（按年計算）的0.08％，而2023年第四季度為850萬美元，佔0.07％，2023年第一季度為600萬美元，佔0.05％。
本季度非應計貸款增加了1.26億美元，至3.99億美元，自2023年3月31日起增加了2.92億美元。截至2024年3月31日，逾期90天但仍在應計利息的貸款總額為600萬美元，截至2023年12月31日為4200萬美元，截至2023年3月31日為100萬美元（不包括分別為3.49億美元、3.99億美元和4.94億美元的政府擔保貸款）。截至2024年3月31日，逾期30-89天但仍在應計利息的貸款總額為1.17億美元，低於2023年12月31日的1.64億美元，較2023年3月31日的5800萬美元（不包括分別為2.24億美元、2.79億美元和2.81億美元的政府擔保貸款）有所增加。
截至2024年3月31日，收回的資產總額為800萬美元，與2023年12月31日持平，與2023年3月31日相比減少了300萬美元。截至2024年3月31日，機密資產總額為7.81億美元，較2023年12月31日的6.73億美元增加了1.08億美元，較2023年3月31日的4.59億美元增加了3.22億美元。
截至2024年3月31日，分類資產與一級資本加上信貸損失備抵2的比率為12.0％，而2023年12月31日為10.5％，2023年3月31日為7.8％。
1 參見第18頁開頭的非公認會計準則財務指標對賬。
2 該比率中使用的信貸損失備抵額是根據監管資本規則計算的。
細分市場亮點
公司的應申報細分市場彙總在一起，重點是所提供的產品和服務，由三個可報告的細分市場組成：
—商業板塊：為中小型企業提供商業銀行和資金管理產品和服務，為利基行業的複雜商業機構和投資者提供專業銀行服務，為房地產行業提供金融服務。
—消費者相關領域：既為消費者相關領域的企業提供商業銀行服務，也為住宅抵押貸款銀行等個人銀行服務。
—企業及其他細分市場：包括公司的投資組合、公司借款和其他相關項目、未分配給我們其他應申報部門的收入和支出項目以及分部間沖銷。
評估公司商業和消費者相關板塊業績的關鍵管理指標包括貸款和存款增長、資產質量和税前收入。
商業板塊報告稱，截至2024年3月31日，HFI貸款餘額為296億美元，本季度增加了5.06億美元，在過去十二個月中增加了24億美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有的待售貸款總額為零，而截至2023年3月31日，公司執行資產負債表重新定位戰略時為47億美元。截至2024年3月31日，商業板塊的存款總額為251億美元，本季度增加了12億美元，在過去十二個月中增加了32億美元。
截至2024年3月31日的三個月，商業板塊的税前收入為1.436億美元，較截至2023年12月31日的三個月減少了2480萬美元，比截至2023年3月31日的三個月減少了1,580萬美元。
消費者相關板塊報告稱，截至2024年3月31日，HFI貸款餘額為211億美元，本季度減少1.03億美元，在過去十二個月中增加了19億美元。截至2024年3月31日，消費者相關板塊的待售貸款也為18億美元，本季度增加了4.39億美元，在過去十二個月中減少了4.49億美元。消費者相關板塊的存款總額為305億美元，本季度增加了56億美元，在過去十二個月中增加了105億美元。
截至2024年3月31日的三個月，消費者相關板塊的税前收入為9,280萬美元，較截至2023年12月31日的三個月增加了1,720萬美元，比截至2023年3月31日的三個月增加了3,600萬美元。
電話會議和網絡直播
西方聯盟銀行將於美國東部時間2024年4月19日星期五中午12點舉行電話會議和網絡直播，討論其2024年第一季度的財務業績。參與者可以通過撥打1-833-470-1428並使用接入碼075340來接聽電話，也可以使用網站鏈接 https://events.q4inc.com/attendee/894297638 通過網絡直播進行語音直播。該網絡直播還可通過公司網站www.westernalliancebancorporation.com觀看。參與者應至少提前 15 分鐘登錄以接收指示。電話會議將在美國東部時間4月19日下午3點至美國東部時間5月19日晚上11點59分之後進行錄音，並可使用接入碼742981撥打1-866-813-9403進行重播。
改敍
前期合併損益表中的某些金額已重新分類，以符合當前的列報方式。如先前報告的那樣，重新分類對淨收入或股東權益沒有影響。
非公認會計準則財務信息的使用
本新聞稿包含基於公認會計原則的財務指標和基於非公認會計準則的財務指標，管理層認為這些指標有助於瞭解公司的經營業績或財務狀況時使用。在使用非公認會計準則財務指標的情況下，可比的GAAP財務指標以及與可比GAAP財務指標的對賬可以在本新聞稿中找到。不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的經營業績的替代品，也不一定可以與其他公司公佈的非公認會計準則績效指標相提並論。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含與預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢相關的前瞻性陳述，以及與非歷史事實相關的類似表述。前瞻性陳述的示例包括我們就我們對業務、財務和經營業績、未來經濟表現和股息的預期所作的陳述。此處包含的前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件和財務業績的看法，並受風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這些風險和情況變化可能導致我們的實際業績與歷史業績和任何前瞻性陳述中表達的業績存在顯著差異。一些可能導致實際業績與歷史或預期業績存在重大差異的因素包括：公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論的風險因素；金融服務行業的不利發展，例如2023年銀行倒閉以及對存款人行為的任何相關影響；與流動性充足相關的風險；異常和罕見的潛在不利影響正在發生的事件和任何政府或社會對此的反應；我們開展業務或將要開展業務的地區全國或地方總體經濟狀況的變化；烏克蘭和中東戰爭等地緣政治衝突對金融市場的影響；通貨膨脹、利率、市場和貨幣波動；金融機構和提供類似產品和服務的企業之間競爭壓力的增加；貸款組合的違約率高於我們的預期；管理層對充足性的估計變化信貸損失備抵金；立法或監管變化或會計原則、政策或指導方針的變化；監管機構採取的可能限制我們追求某些增長機會的能力的監管行動，包括通過收購進行擴張；因我們的持續增長而產生的額外監管要求；管理層對利率和利率政策的估計和預測；我們的業務計劃的執行；以及影響整個金融服務行業或美國銀行業的其他因素特別的。
我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述均僅基於我們目前獲得的信息，並且僅代表截至發佈之日。我們無意更新或修改本新聞稿中為反映新信息、未來事件或其他原因而可能不時發表的任何行業信息或前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，也不會承擔任何義務或義務。
關於西方聯盟銀行
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| 部分資產負債表數據： | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 截至3月31日， |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 變化% |
| | | | | | | | （單位：百萬） | | |
| 總資產 | | | | | | | | $ | 76,989 | | | $ | 71,047 | | | 8.4 | % |
| 持有待售貸款 | | | | | | | | 1,841 | | | 7,022 | | | (73.8) | |
| HFI 貸款，扣除遞延費用 | | | | | | | | 50,700 | | | 46,435 | | | 9.2 | |
| 投資證券 | 16,092 | | | 9,105 | | | 76.7 | |
| 存款總額 | | | | | | | | 62,228 | | | 47,587 | | | 30.8 | |
| 借款 | | | | | | | | 6,221 | | | 15,853 | | | (60.8) | |
| 符合條件的債務 | | | | | | | | 896 | | | 895 | | | 0.1 | |
| 股東權益 | | | | | | | | 6,172 | | | 5,521 | | | 11.8 | |
| 有形普通股權，扣除税款 (1) | | | | | | | | 5,213 | | | 4,551 | | | 14.5 | |
| 普通股一級資本 | | | | | | | | 5,787 | | | 5,159 | | | 12.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 所選損益表數據： | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至3月31日的三個月中， |
| | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 變化% |
| | | | | | （以百萬計，每股數據除外） | | |
| 利息收入 | | | | | | | | $ | 1,055.0 | | | $ | 968.9 | | | 8.9 | % |
| 利息支出 | | | | | | | | 456.1 | | | 359.0 | | | 27.0 |
| 淨利息收入 | | | | | | | | 598.9 | | | 609.9 | | | (1.8) |
| 信貸損失準備金 | | | | | | | | 15.2 | | | 19.4 | | | (21.6) |
| 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 | | | | | | | | 583.7 | | | 590.5 | | | (1.2) |
| 非利息收入 | | | | | | | | 129.9 | | | (58.0) | | | NM |
| 非利息支出 | | | | | | | | 481.8 | | | 347.9 | | | 38.5 |
| 所得税前收入 | | | | | | | | 231.8 | | | 184.6 | | | 25.6 |
| 所得税支出 | | | | | | | | 54.4 | | | 42.4 | | | 28.3 |
| 淨收入 | | | | | | | | 177.4 | | | 142.2 | | | 24.8 |
| 優先股股息 | | | | | | | | 3.2 | | | 3.2 | | | — |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | | | | | | | | $ | 174.2 | | | $ | 139.0 | | | 25.3 |
| 攤薄後的每股普通股收益 | | | | | | | | $ | 1.60 | | | $ | 1.28 | | | 25.0 |
(1) 參見非公認會計準則財務指標對賬。
NM 變化 +/-100% 沒有意義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | |
| 摘要合併財務數據 | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通股票數據： | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月或在截至3月31日的三個月中, | | |
| | 2024 | | 2023 | | 變化% | | | | | | |
| 攤薄後的每股普通股收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.28 | | | 25.0 | % | | | | | | |
| 普通股每股賬面價值 | | 53.33 | | | 47.72 | | | 11.8 | | | | | | | |
| 扣除税款的每股普通股有形賬面價值 (1) | | 47.30 | | | 41.56 | | | 13.8 | | | | | | | |
普通股平均流通量
（以百萬計）： | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 108.5 | | | 108.2 | | | 0.3 | | | | | | | |
| 稀釋 | | 109.0 | | | 108.3 | | | 0.6 | | | | | | | |
| 已發行普通股 | | 110.2 | | | 109.5 | | | 0.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選定的性能比率： | | | | | | | | | | | | |
| 平均資產回報率 (2) | | 0.98 | % | | 0.81 | % | | 21.0 | % | | | | | | |
| 平均有形普通股回報率 (1、2) | | 13.4 | | | 12.2 | | | 9.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨利率 (2) | | 3.60 | | | 3.79 | | | (5.0) | | | | | | | |
| 效率比率，經存款成本調整後 (1) | | 57.3 | | | 55.1 | | | 4.0 | | | | | | | |
| HFI 貸款存款比率 | | 81.5 | | | 97.6 | | | (16.5) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資產質量比率： | | | | | | | | | | | | |
| 平均未償貸款的淨扣除額 (2) | | 0.08 | % | | 0.05 | % | | 60.0 | % | | | | | | |
| 用於資助的HFI貸款的非應計貸款 | | 0.79 | | | 0.23 | | | NM | | | | | | |
| 非應計貸款和收回資產佔總資產的比例 | | 0.53 | | | 0.17 | | | NM | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資助的HFI貸款的貸款損失備抵金 | | 0.67 | | | 0.66 | | | 1.5 | | | | | | | |
| 非應計HFI貸款的貸款損失備抵金 | | 85 | | | 286 | | | (70.2) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本比率： | | | | | | |
| | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 |
| 有形普通股 (1) | | 6.8 | % | | 7.3 | % | | 6.5 | % |
| 普通股第一級 (3) | | 11.0 | | | 10.8 | | | 9.4 | |
| 1 級槓桿比率 (3) | | 8.5 | | | 8.6 | | | 7.8 | |
| 一級資本 (3) | | 11.7 | | | 11.5 | | | 10.1 | |
| 總資本 (3) | | 14.0 | | | 13.7 | | | 12.1 | |
(1) 參見非公認會計準則財務指標對賬。
(2) 以實際/實際為基礎按年計算，期限少於12個月。
(3) 2024年3月31日的資本比率是初步的。
NM 變化 +/-100% 沒有意義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | | | |
| 簡明合併損益表 | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
| | （百萬美元，每股數據除外） |
| 利息收入： | | | | | | | | |
| 貸款 | | $ | 871.9 | | | $ | 832.7 | | | | | |
| 投資證券 | | 144.0 | | | 96.1 | | | | | |
| 其他 | | 39.1 | | | 40.1 | | | | | |
| 利息收入總額 | | 1,055.0 | | | 968.9 | | | | | |
| 利息支出： | | | | | | | | |
| 存款 | | 380.6 | | | 231.6 | | | | | |
| 符合條件的債務 | | 9.5 | | | 9.3 | | | | | |
| 借款 | | 66.0 | | | 118.1 | | | | | |
| 利息支出總額 | | 456.1 | | | 359.0 | | | | | |
| 淨利息收入 | | 598.9 | | | 609.9 | | | | | |
| 信貸損失準備金 | | 15.2 | | | 19.4 | | | | | |
| 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 | | 583.7 | | | 590.5 | | | | | |
| 非利息收入： | | | | | | | | |
| 淨貸款服務收入 | | 46.4 | | | 41.9 | | | | | |
| 貸款發放和銷售活動的淨收益 | | 45.3 | | | 31.4 | | | | | |
| 股票投資收入 | | 17.1 | | | 1.4 | | | | |
| 服務費和費用 | | 9.9 | | | 9.5 | | | | |
| 商業銀行相關收入 | | 6.5 | | | 6.2 | | | | |
| 公允價值收益（虧損）調整，淨額 | | 0.3 | | | (147.8) | | | | | |
| 從信貸擔保中收回的（虧損）收益 | | (0.5) | | | 3.3 | | | | | |
| 出售投資證券的（虧損）收益 | | (0.9) | | | (12.5) | | | | | |
| 其他 | | 5.8 | | | 8.6 | | | | | |
| 非利息收入總額 | | 129.9 | | | (58.0) | | | | | |
| 非利息支出： | | | | | | | | |
| 工資和員工福利 | | 154.9 | | | 148.9 | | | | | |
| 存款成本 | | 137.0 | | | 86.9 | | | | | |
| 保險 | | 58.9 | | | 15.7 | | | | | |
| 數據處理 | | 36.0 | | | 26.4 | | | | | |
| 法律費、專業費和董事費 | | 30.1 | | | 23.1 | | | | | |
| 佔用率 | | 17.5 | | | 16.5 | | | | | |
| 貸款服務費用 | | 15.0 | | | 13.8 | | | | | |
| 業務發展和營銷 | | 5.5 | | | 5.2 | | | | | |
| 貸款獲取和發放費用 | | 4.8 | | | 4.4 | | | | | |
| 收回資產和其他資產的銷售和估值的淨（收益）虧損 | | (0.4) | | | — | | | | | |
| 償還債務的收益 | | — | | | (12.7) | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他 | | 22.5 | | | 19.7 | | | | | |
| 非利息支出總額 | | 481.8 | | | 347.9 | | | | | |
| 所得税前收入 | | 231.8 | | | 184.6 | | | | | |
| 所得税支出 | | 54.4 | | | 42.4 | | | | | |
| 淨收入 | | 177.4 | | | 142.2 | | | | | |
| 優先股股息 | | 3.2 | | | 3.2 | | | | | |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | | $ | 174.2 | | | $ | 139.0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 每股普通股收益： | | | | | | | | |
| 攤薄後的股票 | | 109.0 | | | 108.3 | | | | | |
| 攤薄後的每股收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | | | |
| 五季度簡明合併損益表 | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （以百萬計，每股數據除外） |
| 利息收入： | | | | | | | | | | |
| 貸款 | | $ | 871.9 | | | $ | 859.0 | | | $ | 860.8 | | | $ | 857.2 | | | $ | 832.7 | |
| 投資證券 | | 144.0 | | | 136.2 | | | 122.8 | | | 112.4 | | | 96.1 | |
| 其他 | | 39.1 | | | 43.8 | | | 43.0 | | | 31.2 | | | 40.1 | |
| 利息收入總額 | | 1,055.0 | | | 1,039.0 | | | 1,026.6 | | | 1,000.8 | | | 968.9 | |
| 利息支出： | | | | | | | | | | |
| 存款 | | 380.6 | | | 343.7 | | | 316.2 | | | 251.1 | | | 231.6 | |
| 符合條件的債務 | | 9.5 | | | 9.6 | | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.3 | |
| 借款 | | 66.0 | | | 94.0 | | | 113.9 | | | 189.9 | | | 118.1 | |
| 利息支出總額 | | 456.1 | | | 447.3 | | | 439.6 | | | 450.5 | | | 359.0 | |
| 淨利息收入 | | 598.9 | | | 591.7 | | | 587.0 | | | 550.3 | | | 609.9 | |
| 信貸損失準備金 | | 15.2 | | | 9.3 | | | 12.1 | | | 21.8 | | | 19.4 | |
| 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 | | 583.7 | | | 582.4 | | | 574.9 | | | 528.5 | | | 590.5 | |
| 非利息收入： | | | | | | | | | | |
| 淨貸款服務收入 | | 46.4 | | | 9.1 | | | 27.2 | | | 24.1 | | | 41.9 | |
| 貸款發放和銷售活動的淨收益 | | 45.3 | | | 47.8 | | | 52.0 | | | 62.3 | | | 31.4 | |
| 股票投資收入 | | 17.1 | | | 13.1 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.4 | |
| 服務費和費用 | | 9.9 | | | 22.7 | | | 23.3 | | | 20.8 | | | 9.5 | |
| 商業銀行相關收入 | | 6.5 | | | 5.9 | | | 5.6 | | | 6.0 | | | 6.2 | |
| 公允價值收益（虧損）調整，淨額 | | 0.3 | | | 1.3 | | | 17.8 | | | 12.7 | | | (147.8) | |
| 從信貸擔保中收回的（虧損）收益 | | (0.5) | | | (2.7) | | | (4.0) | | | 1.2 | | | 3.3 | |
| 出售投資證券的（虧損）收益 | | (0.9) | | | (14.8) | | | 0.1 | | | (13.6) | | | (12.5) | |
| 其他 | | 5.8 | | | 8.1 | | | 6.7 | | | 4.8 | | | 8.6 | |
| 非利息收入總額 | | 129.9 | | | 90.5 | | | 129.2 | | | 119.0 | | | (58.0) | |
| 非利息支出： | | | | | | | | | | |
| 工資和員工福利 | | 154.9 | | | 134.6 | | | 137.2 | | | 145.6 | | | 148.9 | |
| 存款成本 | | 137.0 | | | 131.0 | | | 127.8 | | | 91.0 | | | 86.9 | |
| 保險 | | 58.9 | | | 108.6 | | | 33.1 | | | 33.0 | | | 15.7 | |
| 數據處理 | | 36.0 | | | 33.1 | | | 33.9 | | | 28.6 | | | 26.4 | |
| 法律費、專業費和董事費 | | 30.1 | | | 29.4 | | | 28.3 | | | 26.4 | | | 23.1 | |
| 佔用率 | | 17.5 | | | 16.9 | | | 16.8 | | | 15.4 | | | 16.5 | |
| 貸款服務費用 | | 15.0 | | | 14.7 | | | 11.9 | | | 18.4 | | | 13.8 | |
| 業務發展和營銷 | | 5.5 | | | 6.7 | | | 4.9 | | | 5.0 | | | 5.2 | |
| 貸款獲取和發放費用 | | 4.8 | | | 4.8 | | | 5.6 | | | 5.6 | | | 4.4 | |
| 收回資產和其他資產的銷售和估值的淨（收益）虧損 | | (0.4) | | | 0.3 | | | 2.2 | | | 0.5 | | | — | |
| 償還債務的收益 | | — | | | (39.3) | | | — | | | (0.7) | | | (12.7) | |
| | | | | | | | | | |
| 其他 | | 22.5 | | | 21.1 | | | 24.5 | | | 18.6 | | | 19.7 | |
| 非利息支出總額 | | 481.8 | | | 461.9 | | | 426.2 | | | 387.4 | | | 347.9 | |
| 所得税前收入 | | 231.8 | | | 211.0 | | | 277.9 | | | 260.1 | | | 184.6 | |
| 所得税支出 | | 54.4 | | | 63.1 | | | 61.3 | | | 44.4 | | | 42.4 | |
| 淨收入 | | 177.4 | | | 147.9 | | | 216.6 | | | 215.7 | | | 142.2 | |
| 優先股股息 | | 3.2 | | | 3.2 | | | 3.2 | | | 3.2 | | | 3.2 | |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | | $ | 174.2 | | | $ | 144.7 | | | $ | 213.4 | | | $ | 212.5 | | | $ | 139.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 每股普通股收益： | | | | | | | | | | |
| 攤薄後的股票 | | 109.0 | | | 108.7 | | | 108.5 | | | 108.3 | | | 108.3 | |
| 攤薄後的每股收益 | | $ | 1.60 | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.97 | | | $ | 1.96 | | | $ | 1.28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 五季度簡明合併資產負債表 | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （單位：百萬） |
| 資產： | | | | | | | | | | |
| 現金和銀行應付款 | | $ | 3,550 | | | $ | 1,576 | | | $ | 3,497 | | | $ | 2,153 | | | $ | 3,639 | |
| 投資證券 | | 16,092 | | | 12,712 | | | 11,204 | | | 10,131 | | | 9,105 | |
| 持有待售貸款 | | 1,841 | | | 1,402 | | | 1,766 | | | 3,156 | | | 7,022 | |
| 為投資而持有的貸款： | | | | | | | | | | |
| 商業和工業 | | 19,749 | | | 19,103 | | | 18,344 | | | 16,657 | | | 15,503 | |
| 商業地產-非所有者佔用 | | 9,637 | | | 9,650 | | | 9,810 | | | 9,913 | | | 9,617 | |
| 商業地產-業主自住 | | 1,859 | | | 1,810 | | | 1,771 | | | 1,805 | | | 1,809 | |
| 建築和土地開發 | | 4,781 | | | 4,889 | | | 4,669 | | | 4,428 | | | 4,407 | |
| 住宅房地產 | | 14,624 | | | 14,778 | | | 14,779 | | | 15,000 | | | 15,024 | |
| 消費者 | | 50 | | | 67 | | | 74 | | | 72 | | | 75 | |
| HFI 貸款，扣除遞延費用 | | 50,700 | | | 50,297 | | | 49,447 | | | 47,875 | | | 46,435 | |
| 貸款損失備抵金 | | (340) | | | (337) | | | (327) | | | (321) | | | (305) | |
| HFI 貸款，扣除遞延費用和補貼 | | 50,360 | | | 49,960 | | | 49,120 | | | 47,554 | | | 46,130 | |
| 抵押貸款服務權 | | 1,178 | | | 1,124 | | | 1,233 | | | 1,007 | | | 910 | |
| 房舍和設備，淨額 | | 344 | | | 339 | | | 327 | | | 315 | | | 293 | |
| 經營租賃使用權資產 | | 139 | | | 145 | | | 150 | | | 151 | | | 156 | |
| 通過取消抵押品贖回權獲得的其他資產，淨額 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 11 | |
| 銀行自有的人壽保險 | | 187 | | | 186 | | | 184 | | | 184 | | | 183 | |
| 商譽和其他無形資產，淨額 | | 666 | | | 669 | | | 672 | | | 674 | | | 677 | |
| 其他資產 | | 2,624 | | | 2,741 | | | 2,730 | | | 2,824 | | | 2,921 | |
| 總資產 | | $ | 76,989 | | | $ | 70,862 | | | $ | 70,891 | | | $ | 68,160 | | | $ | 71,047 | |
| 負債和股東權益： | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| 存款 | | | | | | | | | | |
| 無息活期存款 | | $ | 18,399 | | | $ | 14,520 | | | $ | 17,991 | | | $ | 16,733 | | | $ | 16,465 | |
| 利息承擔： | | | | | | | | | | |
| 需求 | | 16,965 | | | 15,916 | | | 12,843 | | | 12,646 | | | 10,719 | |
| 儲蓄和貨幣市場 | | 16,194 | | | 14,791 | | | 14,672 | | | 13,085 | | | 13,845 | |
| 存款證 | | 10,670 | | | 10,106 | | | 8,781 | | | 8,577 | | | 6,558 | |
| 存款總額 | | 62,228 | | | 55,333 | | | 54,287 | | | 51,041 | | | 47,587 | |
| 借款 | | 6,221 | | | 7,230 | | | 8,745 | | | 9,567 | | | 15,853 | |
| 符合條件的債務 | | 896 | | | 895 | | | 890 | | | 888 | | | 895 | |
| 經營租賃責任 | | 172 | | | 179 | | | 180 | | | 179 | | | 184 | |
| 應計應付利息和其他負債 | | 1,300 | | | 1,147 | | | 1,043 | | | 800 | | | 1,007 | |
| 負債總額 | | 70,817 | | | 64,784 | | | 65,145 | | | 62,475 | | | 65,526 | |
| 股東權益： | | | | | | | | | | |
| 優先股 | | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | |
| 普通股和額外實收資本 | | 2,087 | | | 2,081 | | | 2,073 | | | 2,064 | | | 2,054 | |
| 留存收益 | | 4,348 | | | 4,215 | | | 4,111 | | | 3,937 | | | 3,764 | |
| 累計其他綜合虧損 | | (558) | | | (513) | | | (733) | | | (611) | | | (592) | |
| 股東權益總額 | | 6,172 | | | 6,078 | | | 5,746 | | | 5,685 | | | 5,521 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 76,989 | | | $ | 70,862 | | | $ | 70,891 | | | $ | 68,160 | | | $ | 71,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 貸款信貸損失備抵額的變化 | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （單位：百萬） |
| 貸款損失備抵金 | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | | $ | 336.7 | | | $ | 327.4 | | | $ | 321.1 | | | $ | 304.7 | | | $ | 309.7 | |
| 信貸損失準備金 (1) | | 13.4 | | | 17.8 | | | 14.3 | | | 23.8 | | | 1.0 | |
| 先前扣除的貸款的收回額： | | | | | | | | | | |
| 商業和工業 | | 0.4 | | | 0.7 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 3.2 | |
| 商業地產-非所有者佔用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商業地產-業主自住 | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
| 建築和土地開發 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 住宅房地產 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| 消費者 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 總回收率 | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 3.2 | |
| 扣除的貸款： | | | | | | | | | | |
| 商業和工業 | | 2.3 | | | 9.3 | | | 5.5 | | | 6.0 | | | 9.1 | |
| 商業地產-非所有者佔用 | | 7.9 | | | — | | | 3.0 | | | 2.2 | | | — | |
| 商業地產-業主自住 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 建築和土地開發 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 住宅房地產 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 消費者 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 扣除的貸款總額 | | 10.2 | | | 9.3 | | | 8.5 | | | 8.2 | | | 9.2 | |
| 淨貸款扣除額 | | 9.8 | | | 8.5 | | | 8.0 | | | 7.4 | | | 6.0 | |
| 期末餘額 | | $ | 340.3 | | | $ | 336.7 | | | $ | 327.4 | | | $ | 321.1 | | | $ | 304.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 無準備金貸款承諾的備抵金 | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | | $ | 31.6 | | | $ | 37.9 | | | $ | 41.1 | | | $ | 44.8 | | | $ | 47.0 | |
| (追回) 信貸損失準備金 (1) | | 1.5 | | | (6.3) | | | (3.2) | | | (3.7) | | | (2.2) | |
| 期末餘額 (2) | | $ | 33.1 | | | $ | 31.6 | | | $ | 37.9 | | | $ | 41.1 | | | $ | 44.8 | |
| | | | | | | | | | |
| 貸款信貸損失備抵金的組成部分 | | | | | | | | | | |
| 貸款損失備抵金 | | $ | 340.3 | | | $ | 336.7 | | | $ | 327.4 | | | $ | 321.1 | | | $ | 304.7 | |
| 無準備金貸款承諾的備抵金 | | 33.1 | | | 31.6 | | | 37.9 | | | 41.1 | | | 44.8 | |
| 貸款信貸損失備抵總額 | | $ | 373.4 | | | $ | 368.3 | | | $ | 365.3 | | | $ | 362.2 | | | $ | 349.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 平均貸款的淨扣除額——按年計算 | | 0.08 | % | | 0.07 | % | | 0.07 | % | | 0.06 | % | | 0.05 | % |
| | | | | | | | | | |
| 津貼比率 | | | | | | | | | | |
| 資助的HFI貸款的貸款損失備抵金 (3) | | 0.67 | % | | 0.67 | % | | 0.66 | % | | 0.67 | % | | 0.66 | % |
| | | | | | | | | | |
| 資助的HFI貸款的信貸損失備抵金 (3) | | 0.74 | | | 0.73 | | | 0.74 | | | 0.76 | | | 0.75 | |
| | | | | | | | | | |
| 非應計HFI貸款的貸款損失備抵金 | | 85 | | | 123 | | | 138 | | | 125 | | | 285 | |
| 非應計HFI貸款的信貸損失備抵金 | | 94 | | | 135 | | | 154 | | | 141 | | | 327 | |
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(1) 上述表格反映了資金到位和無準備金貸款的信貸損失準備金。截至2024年3月31日的三個月，AFS投資證券發放了10萬美元的準備金，HTM投資證券的信用損失準備金為40萬美元。截至2024年3月31日，AFS和HTM投資證券的信貸損失備抵總額分別為130萬美元和820萬美元。
(2) 無準備金貸款承諾備抵作為資產負債表上應計應付利息和其他負債的一部分列入。
(3) 比率包括截至2024年3月31日的1420萬美元信貸損失備抵金，該備抵金與三筆單獨的信貸掛鈎票據交易所涵蓋的貸款池有關。
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| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 資產質量指標 | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| | （單位：百萬） |
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| 非應計貸款和收回的資產 | | | | | | | | | | |
| 非應計貸款 | | $ | 399 | | | $ | 273 | | | $ | 237 | | | $ | 256 | | | $ | 107 | |
| 用於資助的HFI貸款的非應計貸款 | | 0.79 | % | | 0.54 | % | | 0.48 | % | | 0.53 | % | | 0.23 | % |
| 收回的資產 | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
| 非應計貸款和收回資產佔總資產的比例 | | 0.53 | % | | 0.40 | % | | 0.35 | % | | 0.39 | % | | 0.17 | % |
| | | | | | | | | | |
| 逾期貸款 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| 逾期 90 天但仍在累積的貸款 (1) | | $ | 6 | | | $ | 42 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 貸款已過期 90 天，仍計入已資助的 HFI 貸款 | | 0.01 | % | | 0.08 | % | | — | % | | — | % | | 0.00 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 逾期 30 至 89 天的貸款，仍在累計 (2) | | $ | 117 | | | $ | 164 | | | $ | 189 | | | $ | 121 | | | $ | 58 | |
| 貸款逾期30至89天，仍計入已資助的HFI貸款 | | 0.23 | % | | 0.33 | % | | 0.38 | % | | 0.25 | % | | 0.13 | % |
| | | | | | | | | | |
| 其他信貸質量指標 | | | | | | | | | | |
| 特別提及貸款 | | $ | 394 | | | $ | 641 | | | $ | 668 | | | $ | 694 | | | $ | 320 | |
| 特別提及資助的HFI貸款的貸款 | | 0.78 | % | | 1.27 | % | | 1.35 | % | | 1.45 | % | | 0.69 | % |
| | | | | | | | | | |
| 應計分類貸款 | | $ | 361 | | | $ | 379 | | | $ | 381 | | | $ | 324 | | | $ | 325 | |
| 按應計分類貸款到已資助的HFI貸款 | | 0.71 | % | | 0.75 | % | | 0.77 | % | | 0.68 | % | | 0.70 | % |
| 機密資產 | | $ | 781 | | | $ | 673 | | | $ | 639 | | | $ | 604 | | | $ | 459 | |
| 將資產歸類為總資產 | | 1.01 | % | | 0.95 | % | | 0.90 | % | | 0.89 | % | | 0.65 | % |
(1) 不包括截至上表中每個日期的3.49億美元、3.99億美元、4.39億美元、4.81億美元和4.94億元的政府擔保住宅抵押貸款。
(2) 不包括截至上表中每個日期的2.24億美元、2.79億美元、2.61億美元、2.89億元和2.81億元的政府擔保住宅按揭貸款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | | | | | |
| 平均餘額、收益率和利率分析 | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 | | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 |
| | （百萬美元） |
| 賺取利息的資產 | | | | | | | | | | | | |
| 持有待售貸款 | | $ | 2,416 | | | $ | 39.1 | | | 6.51 | % | | $ | 1,830 | | | $ | 29.6 | | | 6.42 | % |
| 為投資而持有的貸款： | | | | | | | | | | | | |
| 商業和工業 | | 18,745 | | | 345.7 | | | 7.48 | | | 18,530 | | | 343.2 | | | 7.40 | |
| CRE-非業主佔用 | | 9,468 | | | 185.1 | | | 7.87 | | | 9,715 | | | 188.7 | | | 7.71 | |
| CRE-業主佔用 | | 1,808 | | | 26.8 | | | 6.06 | | | 1,786 | | | 26.0 | | | 5.88 | |
| 建築和土地開發 | | 4,922 | | | 117.1 | | | 9.57 | | | 4,789 | | | 112.6 | | | 9.33 | |
| 住宅房地產 | | 14,722 | | | 157.0 | | | 4.29 | | | 14,758 | | | 157.6 | | | 4.24 | |
| 消費者 | | 61 | | | 1.1 | | | 7.28 | | | 71 | | | 1.3 | | | 7.52 | |
| HFI 貸款總額 (1)、(2)、(3) | | 49,726 | | | 832.8 | | | 6.77 | | | 49,649 | | | 829.4 | | | 6.65 | |
| 證券： | | | | | | | | | | | | |
| 證券-應税 | | 10,717 | | | 121.1 | | | 4.54 | | | 9,168 | | | 113.5 | | | 4.91 | |
| 證券-免税 | | 2,205 | | | 22.9 | | | 5.24 | | | 2,106 | | | 22.7 | | | 5.35 | |
| 證券總數 (1) | | 12,922 | | | 144.0 | | | 4.66 | | | 11,274 | | | 136.2 | | | 4.99 | |
| 現金和其他 | | 2,953 | | | 39.1 | | | 5.33 | | | 2,572 | | | 43.8 | | | 6.75 | |
| 賺取利息的資產總額 | | 68,017 | | | 1,055.0 | | | 6.29 | | | 65,325 | | | 1,039.0 | | | 6.37 | |
| 非利息收益資產 | | | | | | | | | | | | |
| 現金和銀行應付款 | | 285 | | | | | | | 287 | | | | | |
| 信用損失備抵金 | | (349) | | | | | | | (340) | | | | | |
| 銀行自有的人壽保險 | | 186 | | | | | | | 185 | | | | | |
| 其他資產 | | 4,542 | | | | | | | 4,525 | | | | | |
| 總資產 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 69,982 | | | | | |
| 計息負債 | | | | | | | | | | | | |
| 計息存款： | | | | | | | | | | | | |
| 計息交易賬户 | | $ | 16,348 | | | $ | 122.0 | | | 3.00 | % | | $ | 14,268 | | | $ | 104.6 | | | 2.91 | % |
| 儲蓄和貨幣市場 | | 15,247 | | | 129.9 | | | 3.43 | | | 14,595 | | | 119.1 | | | 3.24 | |
| 存款證 | | 10,129 | | | 128.7 | | | 5.11 | | | 9,453 | | | 120.0 | | | 5.03 | |
| 計息存款總額 | | 41,724 | | | 380.6 | | | 3.67 | | | 38,316 | | | 343.7 | | | 3.56 | |
| 短期借款 | | 3,715 | | | 53.8 | | | 5.82 | | | 5,492 | | | 79.4 | | | 5.74 | |
| 長期債務 | | 444 | | | 12.2 | | | 11.06 | | | 594 | | | 14.6 | | | 9.73 | |
| 符合條件的債務 | | 895 | | | 9.5 | | | 4.28 | | | 891 | | | 9.6 | | | 4.26 | |
| 計息負債總額 | | 46,778 | | | 456.1 | | | 3.92 | | | 45,293 | | | 447.3 | | | 3.92 | |
| 為盈利資產提供資金的利息成本 | | | | 2.69 | | | | | | | 2.72 | |
| 無息負債 | | | | | | | | | | | | |
| 無息活期存款 | | 18,183 | | | | | | | 17,579 | | | | | |
| 其他負債 | | 1,536 | | | | | | | 1,330 | | | | | |
| 股東權益 | | 6,184 | | | | | | | 5,780 | | | | | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 69,982 | | | | | |
| 淨利息收入和利潤 (4) | | | | $ | 598.9 | | | 3.60 | % | | | | $ | 591.7 | | | 3.65 | % |
(1) 貸款和證券收益率已調整為等值税基準。截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月，等值税調整分別為960萬美元和910萬美元。
(2) 收益率計算中包括截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月，淨貸款費用分別為3,300萬美元和3,080萬美元。
(3) 包括非應計貸款。
(4) 淨利率的計算方法是將淨利息收入除以平均收益資產總額，按實際/實際年計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | | | |
| 平均餘額、收益率和利率分析 | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 | | 平均值
平衡 | | 利息 | | 平均收益率/
成本 |
| | （百萬美元） |
| 賺取利息的資產 | | | | | | | | | | | | |
| 持有待售貸款 | | $ | 2,416 | | | $ | 39.1 | | | 6.51 | % | | $ | 2,153 | | | $ | 31.3 | | | 5.90 | % |
| 為投資而持有的貸款： | | | | | | | | | | | | |
| 商業和工業 | | 18,745 | | | 345.7 | | | 7.48 | | | 20,481 | | | 368.2 | | | 7.35 | |
| CRE-非自住 | | 9,468 | | | 185.1 | | | 7.87 | | | 9,520 | | | 169.4 | | | 7.22 | |
| CRE-自住 | | 1,808 | | | 26.8 | | | 6.06 | | | 1,809 | | | 24.6 | | | 5.62 | |
| 建築和土地開發 | | 4,922 | | | 117.1 | | | 9.57 | | | 4,230 | | | 93.3 | | | 8.94 | |
| 住宅房地產 | | 14,722 | | | 157.0 | | | 4.29 | | | 15,839 | | | 144.7 | | | 3.71 | |
| 消費者 | | 61 | | | 1.1 | | | 7.28 | | | 73 | | | 1.2 | | | 6.82 | |
| 貸款總額 HFI (1)、(2)、(3) | | 49,726 | | | 832.8 | | | 6.77 | | | 51,952 | | | 801.4 | | | 6.28 | |
| 證券： | | | | | | | | | | | | |
| 證券-應税 | | 10,717 | | | 121.1 | | | 4.54 | | | 6,658 | | | 75.2 | | | 4.58 | |
| 證券-免税 | | 2,205 | | | 22.9 | | | 5.24 | | | 2,117 | | | 20.9 | | | 5.00 | |
| 證券總數 (1) | | 12,922 | | | 144.0 | | | 4.66 | | | 8,775 | | | 96.1 | | | 4.68 | |
| 現金和其他 | | 2,953 | | | 39.1 | | | 5.33 | | | 3,331 | | | 40.1 | | | 4.88 | |
| 賺取利息的資產總額 | | 68,017 | | | 1,055.0 | | | 6.29 | | | 66,211 | | | 968.9 | | | 5.99 | |
| 非利息收益資產 | | | | | | | | | | | | |
| 現金和銀行應付款 | | 285 | | | | | | | 265 | | | | | |
| 信用損失備抵金 | | (349) | | | | | | | (315) | | | | | |
| 銀行自有的人壽保險 | | 186 | | | | | | | 182 | | | | | |
| 其他資產 | | 4,542 | | | | | | | 4,931 | | | | | |
| 總資產 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 71,274 | | | | | |
| 計息負債 | | | | | | | | | | | | |
| 計息存款： | | | | | | | | | | | | |
| 計息交易賬户 | | $ | 16,348 | | | $ | 122.0 | | | 3.00 | % | | $ | 10,534 | | | $ | 68.2 | | | 2.63 | % |
| 儲蓄和貨幣市場賬户 | | 15,247 | | | 129.9 | | | 3.43 | | | 18,066 | | | 115.5 | | | 2.59 | |
| 存款證 | | 10,129 | | | 128.7 | | | 5.11 | | | 5,520 | | | 47.9 | | | 3.52 | |
| 計息存款總額 | | 41,724 | | | 380.6 | | | 3.67 | | | 34,120 | | | 231.6 | | | 2.75 | |
| 短期借款 | | 3,715 | | | 53.8 | | | 5.82 | | | 7,288 | | | 87.5 | | | 4.87 | |
| 長期債務 | | 444 | | | 12.2 | | | 11.06 | | | 1,275 | | | 30.6 | | | 9.73 | |
| 符合條件的債務 | | 895 | | | 9.5 | | | 4.28 | | | 893 | | | 9.3 | | | 4.24 | |
| 計息負債總額 | | 46,778 | | | 456.1 | | | 3.92 | | | 43,576 | | | 359.0 | | | 3.34 | |
| 為盈利資產提供資金的利息成本 | | | | 2.69 | | | | | | | 2.20 | |
| 無息負債 | | | | | | | | | | | | |
| 無息活期存款 | | 18,183 | | | | | | | 20,521 | | | | | |
| 其他負債 | | 1,536 | | | | | | | 1,589 | | | | | |
| 股東權益 | | 6,184 | | | | | | | 5,588 | | | | | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 72,681 | | | | | | | $ | 71,274 | | | | | |
| 淨利息收入和利潤 (4) | | | | $ | 598.9 | | | 3.60 | % | | | | $ | 609.9 | | | 3.79 | % |
(1) 貸款和證券收益率已調整為等值税基準。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，等值税調整分別為960萬美元和880萬美元。
(2) 收益率計算中包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，淨貸款費用分別為3,300萬美元和3560萬美元。
(3) 包括非應計貸款。
(4) 淨利率的計算方法是將淨利息收入除以平均收益資產總額，按實際/實際年計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | |
| 運營部門業績 | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 資產負債表： | | | | | | | | |
| | 合併後的公司 | | 商用 | | 消費者相關 | | 企業及其他 |
| 2024 年 3 月 31 日： | | （以百萬美元計） |
| 資產： | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和投資證券 | | $ | 19,890 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 19,878 | |
| 貸款 HFS | | 1,841 | | | — | | | 1,841 | | | — | |
| HFI 貸款，扣除遞延費用和成本 | | 50,700 | | | 29,642 | | | 21,058 | | | — | |
| 減去：信用損失備抵金 | | (340) | | | (287) | | | (53) | | | — | |
| 淨貸款 HFI | | 50,360 | | | 29,355 | | | 21,005 | | | — | |
| 通過取消抵押品贖回權獲得的其他資產，淨額 | | 8 | | | 8 | | | — | | | — | |
| 商譽和其他無形資產，淨額 | | 666 | | | 291 | | | 375 | | | — | |
| 其他資產 | | 4,224 | | | 414 | | | 1,961 | | | 1,849 | |
| 總資產 | | $ | 76,989 | | | $ | 30,080 | | | $ | 25,182 | | | $ | 21,727 | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 存款 | | $ | 62,228 | | | $ | 25,146 | | | $ | 30,481 | | | $ | 6,601 | |
| 借款和符合條件的債務 | | 7,117 | | | 9 | | | 21 | | | 7,087 | |
| 其他負債 | | 1,472 | | | 139 | | | 421 | | | 912 | |
| 負債總額 | | 70,817 | | | 25,294 | | | 30,923 | | | 14,600 | |
| 已分配權益： | | 6,172 | | | 2,590 | | | 1,814 | | | 1,768 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 76,989 | | | $ | 27,884 | | | $ | 32,737 | | | $ | 16,368 | |
| 提供的多餘資金（已使用） | | — | | | (2,196) | | | 7,555 | | | (5,359) | |
| | | | | | | | |
| 辦公室數量 | | 56 | | | 45 | | | 8 | | | 3 | |
| 全職同等僱員人數 | | 3,312 | | | 588 | | | 726 | | | 1,998 | |
| | | | | | | | |
| 損益表： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月： | | （單位：百萬） |
| 淨利息收入 | | $ | 598.9 | | | $ | 288.8 | | | $ | 292.6 | | | $ | 17.5 | |
| （追回）信貸損失準備金 | | 15.2 | | | 15.3 | | | (0.4) | | | 0.3 | |
| 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入 | | 583.7 | | | 273.5 | | | 293.0 | | | 17.2 | |
| 非利息收入 | | 129.9 | | | 26.1 | | | 95.7 | | | 8.1 | |
| 非利息支出 | | 481.8 | | | 156.0 | | | 295.9 | | | 29.9 | |
| 所得税前收入（虧損） | | 231.8 | | | 143.6 | | | 92.8 | | | (4.6) | |
| 所得税支出（福利） | | 54.4 | | | 33.7 | | | 21.8 | | | (1.1) | |
| 淨收益（虧損） | | $ | 177.4 | | | $ | 109.9 | | | $ | 71.0 | | | $ | (3.5) | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| 西方聯盟銀行及其子公司 | | | | | | |
| 運營部門業績 | | | | | | | | |
| 未經審計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 資產負債表： | | | | | | | | |
| | 合併後的公司 | | 商用 | | 消費者相關 | | 企業及其他 |
| 2023 年 12 月 31 日： | | （以百萬美元計） |
| 資產： | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和投資證券 | | $ | 14,569 | | | $ | 13 | | | $ | 125 | | | $ | 14,431 | |
| 持有待售貸款 | | 1,402 | | | — | | | 1,402 | | | — | |
| 貸款，扣除遞延費用和成本 | | 50,297 | | | 29,136 | | | 21,161 | | | — | |
| 減去：信用損失備抵金 | | (337) | | | (284) | | | (53) | | | — | |
| 貸款總額 | | 49,960 | | | 28,852 | | | 21,108 | | | — | |
| 通過取消抵押品贖回權獲得的其他資產，淨額 | | 8 | | | 8 | | | — | | | — | |
| 商譽和其他無形資產，淨額 | | 669 | | | 292 | | | 377 | | | — | |
| 其他資產 | | 4,254 | | | 390 | | | 1,826 | | | 2,038 | |
| 總資產 | | $ | 70,862 | | | $ | 29,555 | | | $ | 24,838 | | | $ | 16,469 | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 存款 | | $ | 55,333 | | | $ | 23,897 | | | $ | 24,925 | | | $ | 6,511 | |
| 借款和符合條件的債務 | | 8,125 | | | 7 | | | 402 | | | 7,716 | |
| 其他負債 | | 1,326 | | | 109 | | | 338 | | | 879 | |
| 負債總額 | | 64,784 | | | 24,013 | | | 25,665 | | | 15,106 | |
| 已分配權益： | | 6,078 | | | 2,555 | | | 1,790 | | | 1,733 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 70,862 | | | $ | 26,568 | | | $ | 27,455 | | | $ | 16,839 | |
| 提供的多餘資金（已使用） | | — | | | (2,987) | | | 2,617 | | | 370 | |
| | | | | | | | |
| 辦公室數量 | | 57 | | | 46 | | | 8 | | | 3 | |
| 全職同等僱員人數 | | 3,260 | | | 584 | | | 711 | | | 1,965 | |
| | | | | | | | |
| 損益表： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月： | | （單位：百萬） |
| 淨利息收入 | | $ | 609.9 | | | $ | 389.4 | | | $ | 199.3 | | | $ | 21.2 | |
| （追回）信貸損失準備金 | | 19.4 | | | (2.7) | | | 1.5 | | | 20.6 | |
| 扣除信貸損失準備金後的淨利息收入（支出） | | 590.5 | | | 392.1 | | | 197.8 | | | 0.6 | |
| 非利息收入 | | (58.0) | | | (96.7) | | | 51.0 | | | (12.3) | |
| 非利息支出 | | 347.9 | | | 136.0 | | | 192.0 | | | 19.9 | |
| 所得税前收入（虧損） | | 184.6 | | | 159.4 | | | 56.8 | | | (31.6) | |
| 所得税支出（福利） | | 42.4 | | | 38.5 | | | 12.8 | | | (8.9) | |
| 淨收益（虧損） | | $ | 142.2 | | | $ | 120.9 | | | $ | 44.0 | | | $ | (22.7) | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 |
| 非公認會計準則財務指標的對賬 |
| 未經審計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按季度預置淨收入： | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| （單位：百萬） |
| 淨利息收入 | $ | 598.9 | | | $ | 591.7 | | | $ | 587.0 | | | $ | 550.3 | | | $ | 609.9 | |
| 非利息收入總額 | 129.9 | | | 90.5 | | | 129.2 | | | 119.0 | | | (58.0) | |
| 淨收入 | $ | 728.8 | | | $ | 682.2 | | | $ | 716.2 | | | $ | 669.3 | | | $ | 551.9 | |
| 非利息支出總額 | 481.8 | | | 461.9 | | | 426.2 | | | 387.4 | | | 347.9 | |
| 預先撥備的淨收入 (1) | $ | 247.0 | | | $ | 220.3 | | | $ | 290.0 | | | $ | 281.9 | | | $ | 204.0 | |
| 減去： | | | | | | | | | |
| 信貸損失準備金 | 15.2 | | | 9.3 | | | 12.1 | | | 21.8 | | | 19.4 | |
| 所得税支出 | 54.4 | | | 63.1 | | | 61.3 | | | 44.4 | | | 42.4 | |
| 淨收入 | $ | 177.4 | | | $ | 147.9 | | | $ | 216.6 | | | $ | 215.7 | | | $ | 142.2 | |
| | | | | | | |
| 撥備前淨收入，不包括重要項目 | 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （單位：百萬） |
| 預先撥備的淨收入 (1) | $ | 247.0 | | | |
| 不包括值得注意的項目： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 聯邦存款保險公司特別評估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 撥備前淨收入，不包括重要項目 (1) | $ | 264.6 | | | |
| 減去： | | | |
| 信貸損失準備金 | 15.2 | | | |
| 所得税支出 | 54.4 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 聯邦存款保險公司特別評估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨收入 | $ | 177.4 | | | |
| | | | | | | |
| 每股收益，不包括重要項目： | 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （單位：百萬） |
| 普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 174.2 | | | |
| 不包括： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 聯邦存款保險公司特別評估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 重要物品的税收影響 | (4.1) | | | |
| | | |
| 普通股股東可獲得的淨收益，不包括重要項目 | $ | 187.7 | | | |
| 攤薄後的股票 | 109.0 | | | |
| 攤薄後的每股收益，不包括重要項目 (1) | $ | 1.72 | | | |
| | | | | | | |
| 平均資產回報率，不包括重要項目： | 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （單位：百萬） |
| 淨收入 | $ | 177.4 | | | |
| 不包括： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 聯邦存款保險公司特別評估 | 17.6 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 重要物品的税收影響 | (4.1) | | | |
| | | |
| 淨收入，不包括重要項目 | $ | 190.9 | | | |
| 除以： | | | |
| 平均資產 | $ | 72,681 | | | |
| 平均資產回報率，不包括重要項目 (1) | 1.06 | % | | |
| | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 |
| 非公認會計準則財務指標的對賬 |
| 未經審計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| 按季度劃分的效率比率（等值税基礎）： | （以百萬美元計） |
| 非利息支出總額 | $ | 481.8 | | | $ | 461.9 | | | $ | 426.2 | | | $ | 387.4 | | | $ | 347.9 | |
| 減去：存款成本 | 137.0 | | | 131.0 | | | 127.8 | | | 91.0 | | | 86.9 | |
| 非利息支出總額，不包括存款成本 | 344.8 | | | 330.9 | | | 298.4 | | | 296.4 | | | 261.0 | |
| 除以： | | | | | | | | | |
| 淨利息收入總額 | 598.9 | | | 591.7 | | | 587.0 | | | 550.3 | | | 609.9 | |
| 另外： | | | | | | | | | |
| 等值税利息調整 | 9.6 | | | 9.1 | | | 8.9 | | | 8.7 | | | 8.8 | |
| 非利息收入總額 | 129.9 | | | 90.5 | | | 129.2 | | | 119.0 | | | (58.0) | |
| 減去：存款成本 | 137.0 | | | 131.0 | | | 127.8 | | | 91.0 | | | 86.9 | |
| $ | 601.4 | | | $ | 560.3 | | | $ | 597.3 | | | $ | 587.0 | | | $ | 473.8 | |
| 效率比 (2) | 65.2 | % | | 66.8 | % | | 58.8 | % | | 57.1 | % | | 62.0 | % |
| 效率比率，經存款成本調整後 (2) | 57.3 | % | | 59.1 | % | | 50.0 | % | | 50.5 | % | | 55.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 效率比率（等值税基礎），經存款成本和重要項目調整後： | （以百萬美元計） |
| 非利息支出總額，不包括存款成本 | $ | 344.8 | | | $ | 330.9 | |
| 減去：聯邦存款保險公司特別評估 | 17.6 | | | 66.3 | |
| 非利息支出總額，不包括存款成本和重要項目 | 327.2 | | | 264.6 | |
| 除以： | | | |
| 淨利息收入總額 | 598.9 | | | 591.7 | |
| 另外： | | | |
| 等值税利息調整 | 9.6 | | | 9.1 | |
| 非利息收入總額 | 129.9 | | | 90.5 | |
| | | |
| 減去：存款成本 | 137.0 | | | 131.0 | |
| $ | 601.4 | | | $ | 560.3 | |
| 效率比率，經存款成本和重要項目調整後 (2) | 54.4 | % | | 47.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形普通股權： | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
| （以百萬美元為單位的美元和股份） |
| 股東權益總額 | $ | 6,172 | | | $ | 6,078 | | | $ | 5,746 | | | $ | 5,685 | | | $ | 5,521 | |
| 減去： | | | | | | | | | |
| 商譽和無形資產 | 666 | | | 669 | | | 672 | | | 674 | | | 677 | |
| 優先股 | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | | | 295 | |
| 有形普通股權總額 | 5,211 | | | 5,114 | | | 4,779 | | | 4,716 | | | 4,549 | |
| 另外：遞延所得税——歸因於無形資產 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 扣除税後的有形普通股權總額 | $ | 5,213 | | | $ | 5,116 | | | $ | 4,781 | | | $ | 4,718 | | | $ | 4,551 | |
| 總資產 | $ | 76,989 | | | $ | 70,862 | | | $ | 70,891 | | | $ | 68,160 | | | $ | 71,047 | |
| 減去：商譽和無形資產，淨額 | 666 | | | 669 | | | 672 | | | 674 | | | 677 | |
| 有形資產 | 76,323 | | | 70,193 | | | 70,219 | | | 67,486 | | | 70,370 | |
| 另外：遞延所得税——歸因於無形資產 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 扣除税款後的有形資產總額 | $ | 76,325 | | | $ | 70,195 | | | $ | 70,221 | | | $ | 67,488 | | | $ | 70,372 | |
| 有形普通股權比率 (3) | 6.8 | % | | 7.3 | % | | 6.8 | % | | 7.0 | % | | 6.5 | % |
| 已發行普通股 | 110.2 | | | 109.5 | | | 109.5 | | | 109.5 | | | 109.5 | |
| 每股有形賬面價值，扣除税款 (3) | $ | 47.30 | | | $ | 46.72 | | | $ | 43.66 | | | $ | 43.09 | | | $ | 41.56 | |
| | |
| 西方聯盟銀行及其子公司 |
| 非公認會計準則財務指標的對賬 |
| 未經審計 |
| | | | | | | |
| 平均有形普通股回報率，不包括重要項目： | 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | |
| （單位：百萬） |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 普通股股東可獲得的淨收益，不包括重要項目 | $ | 187.7 | | | |
| 除以： | | | |
| 平均股東權益 | $ | 6,184 | | | |
| 減去： | | | |
| 平均商譽和無形資產 | 668 | | | |
| 平均優先股 | 295 | | | |
| 平均有形普通股權益 | $ | 5,221 | | | |
| 平均有形普通股回報率，不包括重要項目 (1) | 14.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非公認會計準則財務指標腳註 |
| | | | | | | | |
| (1) | 我們認為，這種非公認會計準則衡量標準是公司盈利能力的關鍵指標。 |
| (2) | 我們認為，這種非公認會計準則比率為衡量公司的效率提供了有用的指標。 |
| (3) | 我們認為，這一非公認會計準則指標為分析和評估公司的財務狀況和資本實力提供了重要的指標。 |
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