新聞發佈
   TSX: LAC ● 紐約證券交易所:LAC
   

美洲鋰業宣佈提案
普通股的公開發行

(除非另有説明,所有金額均以美元計)

2024年4月17日——加拿大温哥華:美洲鋰業公司(多倫多證券交易所股票代碼:LAC)(紐約證券交易所代碼:LAC)(“美洲鋰業” 或 “公司”)宣佈,它打算在承銷公開發行(“本次發行”)中發行和出售其5500萬股普通股(“普通股”),但須視市場情況而定。本次發行中出售的所有普通股將由Lithium Americas發行。本次發行受市場和其他條件的約束,無法保證本次發行是否或何時完成,也無法保證本次發行的實際規模或條款。Lithium Americas還預計將授予承銷商30天的期權,以額外購買高達15%的普通股(“超額配股期權”)。

Evercore ISI、高盛公司LLC和BMO Capital Markets(合稱 “主要承銷商”)將領導一個承銷商集團,並擔任擬議發行的聯合牽頭賬面管理人。

本次發行將通過公司現有基礎架子招股説明書(“美國基本架子招股説明書”)的招股説明書補充文件(“美國基礎架子招股説明書”)在美國進行,該補充文件是F-3表格(文件編號333-274883)(“註冊聲明”)上的有效註冊聲明(“註冊聲明”)的一部分,並將通過招股説明書補充文件在加拿大進行(公司現有基礎貨架招股説明書(“加拿大基本貨架”)的 “加拿大招股説明書補充文件”,以及美國招股説明書補充文件(“招股説明書補充文件”)招股説明書”,連同美國基本貨架招股説明書,“基本貨架招股説明書”)。該產品在美國以及加拿大除魁北克以外的每個省份和地區發行。招股説明書補充文件、基本招股説明書和註冊聲明包含有關公司和擬議發行的重要信息。在做出投資決定之前,潛在投資者應閲讀招股説明書補充文件、基本貨架招股説明書和註冊聲明以及公司提交的其他文件。加拿大初步招股説明書補充文件(以及相關的加拿大基礎架招股説明書)可在SEDAR+上查閲,網址為www.sedarplus.ca。初步的美國招股説明書補充文件(連同註冊聲明)可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。或者,如有最終的美國招股説明書補充文件(連同註冊聲明),可根據要求聯繫Evercore Group L.L.C. 獲取,注意:股權資本市場,55 East 52街,35第四Floor,紐約,紐約 10055 致電 (888) 474-0200 或發送電子郵件至 ecm.prospectus@evercore.com;高盛公司有限責任公司,收件人:紐約州紐約西街200號招股説明書部 10282 致電 (866) 471-2526 或發送電子郵件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com;或者 BMO Nesbitt Burns Inc.,收件人:安大略省布蘭普頓市託布拉姆路9195號布蘭普頓分銷中心C/O公司數據集團 L6S 6H2,致電 905-791-3151 分機 4312 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買證券要約,在根據任何此類省、地區、州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何省、地區、州或司法管轄區出售證券是非法的,也不會有任何證券的出售。所發行的證券沒有得到任何監管機構的批准或拒絕,也沒有任何此類授權對招股説明書補充文件、基本架子招股説明書或註冊聲明的準確性或充分性進行過任何轉移。


關於美洲鋰業

該公司是一家總部位於加拿大的鋰資源公司,通過其全資子公司內華達鋰業公司擁有位於內華達州北部洪堡縣的Thacker Pass項目的100%股份

投資者聯繫人

弗吉尼亞·摩根,投資者關係和ESG副總裁

+1-778-726-4070

ir@lithiumamericas.com

前瞻性信息

本新聞稿包含適用的加拿大證券立法所指的 “前瞻性信息”,以及1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”(統稱為 “前瞻性信息”(“FLI”))。除歷史事實陳述外,所有陳述都是 FLI,可以通過使用包括但不限於諸如 “預測”、“計劃”、“繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“將”、“項目”、“預測”、“提議”、“潛在”、“目標”、“實施”、“計劃”、“預測” 等詞語來識別 “打算”、“將”、“可能”、“可能”、“應該”、“相信” 和類似的術語,或關於某些行動、事件或結果 “可能”、“可能會”、“可能會”、“可能會” 或 “將” 被採取、發生或實現的聲明。本新聞稿中的FLI包括但不限於與本次發行相關的聲明,包括髮行規模、超額配股權和其他發行條款以及發行的完成;以及有關管理層信念、計劃、估計和意圖的其他聲明,以及有關未來預期事件、業績、情況、業績或預期的非歷史事實的類似聲明。

FLI涉及已知和未知的風險、假設和其他可能導致實際結果或績效出現重大差異的因素。FLI反映了公司當前對未來事件的看法,儘管截至本新聞發佈之日公司認為這是合理的,但本質上會受到重大的不確定性和突發事件的影響。因此,無法確定它們是否會準確反映實際結果。此類FLI所依據的假設包括但不限於在可接受的條件下及時籌集資金的能力;發行所需的所有監管部門批准將及時獲得;發行完成前的所有條件將及時得到滿足;發行將完成;以及有關總體經濟和行業增長率、大宗商品價格、貨幣匯率和利率以及競爭條件的假設。儘管公司認為此類FLI中反映的假設和預期是合理的,但公司無法保證這些假設和預期將被證明是正確的。

請讀者注意,上述因素清單並不詳盡。無法保證FLI會被證明是準確的,因為實際結果和未來事件可能與此類信息中的預期存在重大差異。因此,提醒讀者不要過分依賴這些信息,並且該信息可能不適用於任何其他目的,包括投資目的。由於此處以及加拿大和美國初步招股説明書補充文件、基本架構招股説明書和註冊聲明(包括其中以引用方式納入的文件)中列出的風險因素,該公司的實際業績可能與任何FLI的預期存在重大差異。


這些警示性聲明明確限制了本新聞稿中包含的FLI。本新聞稿中的所有FLI均指截至本新聞發佈之日。除非法律要求,否則公司不承擔任何義務更新或修改任何FLI,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關這些假設以及風險和不確定性的其他信息包含在公司向證券監管機構提交的文件中,包括公司最新的20-F表年度報告以及管理層對我們最近完成的財政年度以及中期財務期(如果適用)的討論和分析,這些討論和分析可在SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov上查閲。本新聞稿中包含的所有FLI均受上述文件中列出的風險因素的明確限制。