附錄 4.1

本證券及其可轉換成證券的證券均未依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免在美國證券交易委員會 或任何州的證券委員會註冊，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明 或可獲得的豁免，否則不得發行或出售，或者在不受註冊要求約束的交易中 《證券法》並根據適用的州證券法，如轉讓人 法律顧問的相關法律意見所證實，其實質內容應為公司合理接受。投資者應意識到，他們可能被要求 無限期地承擔這項投資的財務風險。

SKYX 平臺公司

可兑換 期票

截止日期 ：2024 年 4 月 11 日（“發行日期”）

對於收到的 價值，SKYX 平臺公司佛羅裏達州的一家公司（“公司”）特此承諾以美國的合法貨幣向通用電氣商標許可公司或其允許受讓人（“持有人”）的訂單 支付本可轉換本票（ “票據”）的本金一百萬美元（1,000,000美元） （“本金”）。本説明中使用但未另行定義的大寫術語具有持有人與SQL Lighting & Fans, LLC於2023年11月28日簽訂的信函協議（“信函協議”）中 賦予它們的含義，該協議根據其條款不時修訂、修改或補充。

1。 校長。除非根據第2節提前轉換，否則本票據的本金應在發行日（“到期日”）的 三（3）週年紀念日（“到期日”）到期和支付。在全額支付本票據下應付的所有本金 後，或根據本票據條款轉換本票據後，本票據將交還給公司以 取消。

2。 轉換。

(a) 本票據應由持有人在到期日之前或當天由持有人唯一和絕對的 自由裁量權轉換為公司普通股（“普通股”），並應轉換為該數量的普通股，等於（i）票據的本金 除以（ii）本票據執行當日開市時普通股的每股價格。

(b) 持有人應通過向公司提交本票據所附的轉換通知的形式來實現本票據的轉換。 轉換票據後，無論 票據是否移交給公司或其過户代理人，持有人均應在不採取任何進一步行動的情況下轉換未償還的本金。除非此類票據已交付給公司或其過户代理人，或者持有人 通知公司或其過户代理人該票據已丟失、被盜或銷燬，並執行了令公司相當滿意的 協議，以補償公司因該票據而蒙受的任何損失，否則公司沒有義務簽發證書。公司應在切實可行的情況下儘快 ，但在任何情況下，在交付或此類協議和賠償後的十 (10) 天內，在該辦公室向 此類票據的持有人簽發並交付持有人 有權獲得的證券的證書或證書（或電子賬簿記賬單）。此類轉換應被視為是在導致轉換的交易 結束之日營業結束前夕進行的。無論出於何種目的，均應將有權獲得此類轉換後可發行證券的一名或多名個人視為該日期此類證券的記錄持有人 。

(c) 如果本票據轉換後可發行的股票數量在任何時候不足以實現本票據的 轉換，則公司將盡一切商業上合理的努力採取其法律顧問 認為必要的公司行動，增加本票據轉換後可發行的已授權但未發行的股權證券股份 ，這足以滿足此類目的。

3. 合併；合併；重新分類。

(a) 如果公司與另一實體進行任何合併或合併（以 公司為倖存或持續經營的公司的合併或合併除外），或者如果向另一實體出售、租賃或轉讓公司任何性質的幾乎所有財產和資產，則視情況而定，此類繼承者、租賃或購買實體應 br} (i) 與持有人簽訂協議，規定持有人此後有權在本票據轉換後僅獲得 那種票據以及此類合併後應收的股票和其他證券、財產、現金或其任何組合的股份金額， 持有人合併、出售、租賃或轉讓本票據可能在此類合併、合併、出售、租賃或轉讓之前的普通股數量 和/或 (ii) 在必要時在其 公司註冊證書或其他方面作出有效規定，以使此類協議生效。

(b) 根據本 第 3 節對本票據轉換後可發行的普通股進行任何重新分類或變更（面值變動或從無面值變為指定面值除外），或者將 其他實體合併 或合併為本公司為持續經營公司且重新歸類的公司 或本票據轉換 後可發行普通股的變動（包括現金或其他財產接收權的變更）根據本第 3 節（票面價值的變動，或從無面值變為規定的面值除外）， 持有人此後有權在轉換本票據時僅獲得股票和其他 證券、財產、現金或本票據可能包含的 股數量的重新分類、變更、合併或合併後的應收股票和其他 股的種類和金額、財產、現金或應收賬款的任意組合已在進行此類重新分類、變更、合併、 或合併之前立即進行了轉換。

(c) 本第 3 節的上述規定同樣適用於普通股 的連續重新分類和變更以及連續的合併、合併、銷售、租賃或轉讓。

4。 默認。如果發生以下任何事件（均為 “違約事件”），本票據應由持有人 向公司發出書面通知後立即到期並付款，但在 第 4 (d)、4 (e) 或 4 (f) 節所述的違約事件中，此類加速應 (i) 是自動的，(ii) 構成 公司根據本票據第8節行使其預付款權，持有人沒有選擇將本票據 的任何部分轉換為普通股，並且 (iii) 不需要任何通知：

(a) 未在到期時支付任何本金，在公司從持有人那裏收到 的書面通知後，這種拖欠已持續了三十 (30) 個日曆日；

(b) 未在到期時支付任何重組款項（定義見信函協議），在公司收到本協議持有人的書面通知後，這種失敗已持續三十 (30) 個日曆日；

(c) 違約支付或履行本附註中包含的公司任何重大義務或契約，在公司 收到本票據持有人關於此類違約的書面通知後，此類違約 應持續三十 (30) 個日曆日；

(d) 如果公司應為債權人的利益進行一般性轉讓或以書面形式承認其無力償還到期債務 ；

(e) 如果公司自願提交破產申請，或被裁定為破產或資不抵債，或者應提交任何申請 或答覆，尋求根據當前 或任何未來的聯邦破產法或其他適用的聯邦、州或類似法規、法律或法規進行任何重組、安排、組合、調整、清算、解散或類似救濟，或者應尋求或同意 或默許本公司或其全部或任何實質部分的任何受託人、接管人或清算人的任命屬性； 或，

(f) 如果在根據現行或未來的聯邦破產法或其他適用的 聯邦、州或類似法規、法律或法規對公司提起任何重組、安排、組合、 調整、清算、解散或類似救濟的訴訟啟動後的六十 (60) 天內，該訴訟不得被駁回，或者在 任命後的六十 (60) 天內，未經公司、公司任何受託人、接管人或清算人或所有 或任何人的同意或默許其大部分財產，此種任命不得騰空。

5。 作為股東的負債。在本票據未進行轉換的情況下，本票據的任何條款，以及此處對 持有人權利或特權的列舉，均不得導致僅基於本票據的 出於任何目的將持有人視為公司的股東。

6。 資歷。持有人同意，公司在本協議下的還款義務應服從 (i) 公司截至發行之日明顯優先於本票據的所有其他債務 ，以及 (ii) 在 發行日之後公司產生或承擔的來自銀行、商業債權人或機構貸款機構的最高一億美元 美元（合1億美元）的所有債務； 但是，前提是，公司在本票據下的付款義務在償還公司不屬於上述第 (ii) 款範圍且在發行之日之後產生的任何其他債務的付款中，應排在優先地位 。 如果公司在發行日當天或之後承擔的債務超過一億美元（合1億美元）， 公司應根據第 8 節行使其預付款權。

7。 轉移、除法和組合。

(a) 在到期日之前，在遵守適用法律（包括適用證券 法律規定的轉讓限制）的前提下，持有人 親自或經正式授權的律師在交出本票據及其所附的轉讓表後，本票據及其下述所有權利均可全部或部分地在公司辦公室或機構轉讓。 受讓人應簽署一份本公司合理滿意的形式和實質內容的投資信函。

(b) 在遵守任何適用的證券法和第 7 (a) 節規定的條件的前提下，本票據以及持有人或其代理人或律師正式簽署的本票據的 書面轉讓後，本票據及其下述所有權利 均可全部或部分轉讓，同時基本上以持有人或其代理人或律師正式簽署的形式提交本票據 進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在交出此類票據並在需要時支付此類款項後， 公司應簽發並交付一份或多張新票據，該票據應以該轉讓文書中規定的面額或面額 ，並在適用的情況下向轉讓人簽發一份新票據，證明本 票據中未如此轉讓的部分，並且本票據應立即取消。公司應自費（轉讓税除外 ）準備、發行和交付新的或多張票據。公司同意在其上述辦公室保留票據的註冊和 轉讓登記賬簿。

(c) 作為允許此類轉讓的條件，(i) 本票據的持有人或受讓人（視情況而定） 向公司提供法律顧問的書面意見（該意見的形式、實質內容和範圍應符合法律顧問 在同類交易中的意見的慣例），大意是，如果適用，此類轉讓無需根據《證券法》進行登記 br} 並根據適用的州證券法或藍天法，(ii) 持有人或受讓人執行並向公司交付投資 公司可接受的形式和實質內容的信函，以及（iii）受讓人是《證券法》頒佈的第501（a）條中定義的 的 “合格投資者” 或《證券 法》第144A（a）條所定義的合格機構買家。

8。 預付款。在事先發出書面通知後，公司將有權自行決定隨時預付票據當時未償還的全部本金（“預付款權”）。如果公司行使其預付款 權利，則持有人應在五 (5) 個工作日內根據第 2 節轉換本票據。公司 行使預付款權後，除了持有人未轉換本票據 時應支付的票據當時未償還的本金外，公司還應向持有人支付相當於當時未償還本金 金額百分之二十（20%）的現金。

9。 Piggyback 註冊權。在以現金償還本票據或轉換後可發行的普通股 之前，根據經修訂的1933年《證券法》第144條規定的註冊豁免，可以轉售本票據轉換後可發行的普通股 ，並且所使用的註冊聲明的形式可以用於股份註冊，公司將 將股份納入此類登記（以及所有相關登記中）公司制定的藍天法律規定的註冊或資格）。 儘管有上述規定，提交任何此類註冊並尋求生效的時間應由公司 全權決定。

10。 修正和豁免。根據本第 10 節，未經 公司和持有人書面同意，不得修改本票據的任何條款。只有獲得公司和持有人的書面同意 ，才能豁免對本票據任何條款的遵守（一般情況下或在特定情況下， 可以追溯或預期放棄），包括任何具有延長到期日效果的豁免。

11。 適用法律。本説明在交付時應根據佛羅裏達州法律進行解釋， 不考慮其中的法律衝突條款。

12。 律師費。如果本票據或其任何部分所代表的債務是在破產、破產接管 或其他司法程序中收取的，或者如果本票據在違約後交給律師收取，則公司同意 除了根據本協議應付的本金外，還向持有人支付合理的律師費和費用。

13。 通知。除非另有規定，否則本説明要求或允許的任何通知均應以書面形式發出，並應被視為 的有效發出（i）如果是親自送貨；（ii）在美國快遞 隔夜快遞公司存款後一（1）個工作日，在美國境外交貨的存款後三（3）個工作日， 需提供所請求的快遞公司的送達證明；或 (iii) 通過認證的 郵件存入美國郵件後的三 (3) 個工作日（退貨收據）要求）對於美國配送，每種情況下的配送地址如下，或者寄往任何一方 或公司可能指定的其他地址，提前十 (10) 天向所有其他方發出書面通知：

(a) 如果將問題交給公司：

SKYX 平臺公司

瓊斯橋路 11030 號

喬治亞州約翰斯 克里克 30022

收件人： 首席運營官帕蒂·巴倫

電話： 770-754-4711

使用 的強制性電子郵件副本發送至：

lenny.sokolow@skyiot.com

rob.powell@skyiot.com

(b) 如果致持有人，則向：

GE 商標許可有限公司

1 研究圈

Niskayuna， 紐約州 12309

收件人： Tom Buccellato

使用 的強制性電子郵件副本發送至：

[*]

[*]

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[簽名 頁面關注中]

自上述首次規定的日期起執行 。

[Signature 可轉換本票頁面]

SKYX 平臺公司

轉換通知的表格

為了

可兑換 期票

（由 由註冊持有人執行以轉換票據）

下列簽署人特此不可撤銷地選擇根據本協議條件將可轉換本票本金的____________________美元轉換為SKYX Platforms Corp. 的普通股 ，截止日期如下。

提交本轉換通知，持有人特此聲明其是 “合格投資者”，定義見經修訂的1933年《證券法》第501 (a) 條。

轉換日期 : _____________

轉換日持有人實益擁有或視為實益擁有的普通股數量 股：______________________________________________________________

SKYX 平臺公司

轉讓表格

為了

可兑換 期票

（要 分配上述備註，請執行此表單並提供所需信息。

不要使用此表格來行使註釋）

對於收到的 價值，特此將可轉換票據的上述本金以及由此證明的所有權利分配給：

分配的 本金：$ _____________________________

日期： _____________________

保證簽名 ：__________________________________

注意： 本轉讓表的簽名必須與附註正面顯示的姓名一致，不得修改或放大 或任何更改，並且必須由銀行或信託公司提供擔保。公司的高級管理人員以及以信託 或其他代表身份行事的人員應提交適當的授權證據，證明有權轉讓上述票據。