英特爾公司

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新聞發佈

英特爾公佈2023年第三季度財務業績

新聞摘要

•第三季度收入為142億美元，同比下降8％。

•歸屬於英特爾的第三季度每股收益（EPS）為0.07美元；歸屬於英特爾的非公認會計準則每股收益為0.41美元。

•第三季度收入超過了預期的高水平，每股收益受益於強大的運營槓桿率和支出紀律；公司在流程和產品、鑄造和人工智能（AI）方面實現了關鍵里程碑。

•預計第四季度收入為146億美元至156億美元，歸屬於英特爾的每股收益為0.23美元，歸屬於英特爾的非公認會計準則每股收益為0.44美元。

加利福尼亞州聖克拉拉，2023年10月26日——英特爾公司今天公佈了2023年第三季度財務業績。

英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格表示：“我們在第三季度取得了出色的成績，這體現在我們的流程和產品路線圖方面的全面進展、與新代工客户的協議以及我們將人工智能帶到世界的勢頭。”“通過不懈地推進戰略、重建執行引擎和兑現對客户的承諾，我們將繼續在IDM 2.0轉型方面取得有意義的進展。”

英特爾首席財務官戴維·津斯納表示：“我們的業績連續第三個季度超出預期，收入高於預期的最高水平，每股收益得益於強勁的運營槓桿率和支出紀律。正如我們最近的投資組合行動所證明的那樣，我們高度專注於成為所有者資本的出色配置者，為股東釋放價值。”

2023 年第三季度財務亮點

在第三季度，該公司從運營中產生了58億美元的現金，並派發了5億美元的股息。

業務部門摘要

英特爾此前宣佈了組織變革，將其加速計算系統和顯卡組整合到其客户端計算組和數據中心和人工智能組。這一變化旨在推動更有效的市場進入能力，加快這些業務的規模，同時降低成本。因此，該公司在2023年第一季度修改了其分部報告，以適應本次重組和某些其他業務重組。所有前期細分市場數據均經過回顧性調整，以反映公司內部從2023財年起接收信息以及管理和監控運營板塊業績的方式。

業務亮點

▪ 英特爾仍有望實現其在四年內實現五個節點的目標，併到2025年恢復晶體管性能和功率性能的領先地位。除英特爾7外，該公司第一個使用極紫外（EUV）技術的節點英特爾4現已投入批量生產。隨着 0.9 PDK 的發佈，英特爾還實現了英特爾 18A 的關鍵里程碑。此外，英特爾還宣佈了業界首批用於下一代先進封裝的玻璃基板之一，計劃在本十年後期推出。這一突破性成就將使封裝中的晶體管能夠持續擴展，並推進摩爾定律以提供以數據為中心的應用程序。

▪ 英特爾繼續投資製造能力，以建立地域平衡、安全和有彈性的供應鏈，在本季度在愛爾蘭萊克斯利普開設了Fab 34。再加上該公司計劃在德國馬格德堡建造的晶圓製造設施以及計劃在波蘭弗羅茨瓦夫建造的組裝和測試設施，這將有助於在歐洲創建首個同類的端到端領先半導體制造價值鏈。

▪ 本週，英特爾分享了其計劃，即在年底之前開始安裝世界上第一個用於商業用途的高NA EUV工具，以繼續公司對位於俄勒岡州羅勒英畝的戈登摩爾公園進行現代化和基礎設施擴建，該公園是世界領先的半導體創新和產品化中心之一。

▪ 英特爾已向美國商務部CHIPS計劃辦公室提交了其在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州的所有四項主要製造業提案，這些提案代表了超過1000億美元的美國製造和研究投資。

▪ 英特爾宣佈，一家主要客户承諾向英特爾18A和英特爾3提供有意義的預付款，這使該公司能夠加快在亞利桑那州錢德勒的奧科蒂洛園區建造兩座新的尖端芯片工廠的計劃。此外，IFS和塔半導體宣佈了一項協議，根據該協議，英特爾將提供代工服務和300毫米制造能力，利用英特爾在新墨西哥州的先進製造工廠，幫助塔為全球客户提供服務。

▪ 在 Intel Innovation 2023 上，英特爾概述了其戰略，即讓人工智能無處不在，使其更易於在所有工作負載中使用，從客户端和邊緣到網絡和雲。該公司展示瞭如何通過其硬件產品提供人工智能功能，並通過開放的多架構軟件解決方案使其可用。

▪ 在 DCAI 中，英特爾第四代英特爾® 至強® 可擴展處理器繼續保持強勁勢頭，全球前 10 名雲服務提供商現已全面部署該處理器。此外，該公司代號為Emerald Rapids的第五代英特爾® 至強® 處理器已投入生產，並於本月開始向客户發貨，並於12月14日正式推出。英特爾® Gaudi® 2 加速器的客户發展勢頭仍在繼續，其競爭性能最近得到了 MLCommons 基準測試結果的驗證。英特爾與 Stability AI 一起，正在完全基於第四代英特爾至強可擴展處理器和 4,000 個英特爾 Gaudi2 AI 加速器構建世界上最大的人工智能超級計算機之一。

▪ 在客户端計算方面，英特爾使用代號為 Meteor Lake 的英特爾® 酷睿™ Ultra 處理器開創了人工智能電腦時代。基於英特爾4的英特爾酷睿Ultra處理器於第三季度開始向客户發貨，並將於12月14日與第五代英特爾至強處理器一起正式推出。本月早些時候，英特爾推出了全新的英特爾® 酷睿® 第 14 代臺式機處理器系列，為發燒友提供世界上最快的臺式機頻率和最佳的臺式機體驗。

▪ 在網絡和邊緣領域，英特爾推出了最新的 OpenVINO™ 工具包版本 2023.1，這是開發人員在客户端和邊緣平臺上首選的人工智能推理和部署運行時，ai.io 和 fit: Match 演示了他們如何使用 OpenVINO 來加速其在英特爾創新領域的應用程序。

▪ Mobileye實現了創紀錄的第三季度收入，同比增長18％，並宣佈其先進的監管和司機解決方案在設計上與汽車製造商一汽和極星合作。

隨着英特爾繼續尋找為股東釋放價值的創新方法，該公司最近宣佈打算將其可編程解決方案集團（PSG）業務拆分為獨立業務。這將為PSG提供所需的自主權和靈活性，以全面加速其增長並更有效地在FPGA行業中競爭。在英特爾保留多數股權的情況下，該公司可能會與私人投資者一起探索加速業務增長的機會。在接下來的兩到三年中，英特爾打算對PSG進行首次公開募股。

在第三季度，英特爾還同意將其IMS納米制造業務（IMS）的10％股份出售給臺積電，IMS的估值約為43億美元，與最近向貝恩資本特殊情況出售股份的估值一致。這些交易共同凸顯了英特爾專注於推進其IDM 2.0戰略，推動其核心業務的增長，併為其所有資產的股東創造價值。

2023 年第四季度股息

公司董事會宣佈公司普通股的季度股息為每股0.125美元，該股息將於2023年12月1日支付給截至2023年11月7日的登記股東。

商業展望

英特爾對2023年第四季度的指導包括公認會計原則和非公認會計準則的估計。GAAP和非GAAP財務指標之間的對賬如下所示。*

^ 不以非公認會計準則為基礎進行調整。

由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素等因素，實際業績可能與英特爾的《業務展望》存在重大差異。毛利率和每股收益展望基於收入區間的中點。

*自 2023 年 1 月起，英特爾將某些生產機械和設備的估計使用壽命從五年延長至八年。與截至2022年底的估計使用壽命相比，英特爾預計2023年的總折舊費用將減少42億美元。英特爾預計，這一變化將導致毛利率增加約25億美元，研發費用減少4億美元，期末庫存價值減少13億美元。

財報網絡直播

英特爾將於今天太平洋夏令時間下午2點舉行公開網絡直播，討論其2023年第三季度的業績。該公開網絡直播可在英特爾投資者關係網站 www.intc.com 上觀看。相應的收益報告和網絡直播重播也將在網站上公佈。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如 “加速”、“實現”、“目標”、“抱負”、“預測”、“相信”、“承諾”、“繼續”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“目標”、“成長”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“里程碑”、“下一代”、“目標”、“走上正軌”、“機會”、“展望”、“待定”、“計劃”、“位置”、“潛力”、“可能”、“預測”、“進展”、“斜坡”、“路線圖”、“尋求”、“應該”、“努力”、“目標”、“未來”、“將來”，以及這些詞語和類似表述的變體旨在確定此類前瞻性陳述，其中可能包括有關以下內容的陳述：

•我們的業務計劃和戰略及其預期收益，包括我們的IDM 2.0戰略、我們與布魯克菲爾德的合作伙伴關係、向內部鑄造模式的過渡、報告結構的更新和我們的人工智能戰略；

•對我們未來財務業績的預測，包括未來收入、毛利率、資本支出和現金流；

•預計的成本和收益趨勢；

•未來的現金需求以及資本資源的可用性、用途、充足性和成本，以及資金來源，包括未來的資本和研發投資、信用評級預期以及股東的預期回報，例如股票回購和分紅；

•未來的產品、服務和技術，以及此類產品、服務和技術的預期目標、時間表、進度、可用性、生產、監管和收益，包括未來的工藝節點和封裝技術、產品路線圖、時間表、未來的產品架構、對工藝性能的預期、每瓦特平價以及有關產品和流程領先地位的指標和預期；

•投資計劃和投資計劃的影響，包括在美國和國外；

•內部和外部製造計劃，包括未來的內部製造量、製造擴張計劃及其融資以及外部鑄造廠的使用；

•未來的生產能力和產品供應；

•供應預期，包括有關限制、限制、定價和行業短缺的預期；

•與英特爾代工業務相關的計劃和目標，包括與預期客户、未來的製造能力和服務、技術和知識產權產品有關的計劃和目標；

•收購、資產剝離和其他重大交易（包括出售我們的NAND存儲器業務）的預期時機和影響；

•重組活動和成本節約或效率舉措的預期完成情況和影響，包括與2022年重組計劃相關的舉措；

•未來的社會和環境績效目標、衡量標準、戰略和結果；

•我們的預期增長、未來的市場份額以及業務和運營的趨勢；

•與我們的業務相關的市場的預計增長和趨勢；

•與行業組件、基材和鑄造產能利用率、短缺和限制相關的預期趨勢和影響；

•對政府激勵措施的期望；

•未來的技術趨勢和發展，例如人工智能；

•未來的宏觀環境和經濟狀況；

•未來對 COVID-19 的反應和影響；

•地緣政治狀況；

•與税收和會計相關的預期；

•對我們與某些受制裁方的關係的期望；以及

•未來事件或情況的其他特徵。

此類陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與明示或暗示的業績存在重大差異，包括：

•對我們產品的需求變化；

•產品組合的變化；

•我們製造業務的複雜性和固定成本性質；

•我們行業的高度競爭和快速的技術變革；

•對研發以及我們的業務、產品、技術和製造能力的重大前期投資；

•易受新產品開發和製造相關風險的影響，包括產品缺陷或勘誤表，尤其是在我們開發下一代產品和實施下一代工藝技術時；

•與高度複雜的全球供應鏈相關的風險，包括來自中斷、延誤、貿易緊張局勢或短缺的風險；

•與銷售相關的風險，包括客户集中度以及使用分銷商和其他第三方；

•我們產品中存在潛在的安全漏洞；

•網絡安全和隱私風險；

•投資和交易風險；

•知識產權風險和與訴訟和監管程序相關的風險；

•許多司法管轄區不斷變化的監管和法律要求；

•地緣政治和國際貿易狀況，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭、以色列最近發生的事件以及中美之間緊張局勢加劇的影響；

•我們的債務義務和我們獲得資本來源的能力；

•大規模全球運營的風險；

•宏觀經濟狀況，包括區域或全球衰退或衰退；

•COVID-19 或類似疫情的影響；

•本新聞稿、我們最新的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。

鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細閲讀和考慮本新聞稿以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的各種披露，這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。

除非另有特別説明，否則本新聞稿中的前瞻性陳述不反映截至本申報之日尚未完成的任何剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本新聞稿中的前瞻性陳述基於管理層截至本新聞稿發佈之日的預期，除非另有更早的日期，包括基於第三方信息和管理層認為信譽良好的預測的預期。除非法律可能要求披露，否則我們不承諾也明確表示不承擔任何義務更新此類聲明，無論這些聲明是由於新信息、新發展還是其他原因導致的。

關於英特爾

英特爾（納斯達克股票代碼：INTC）是行業領導者，致力於創造改變世界的技術，推動全球進步並豐富生活。受摩爾定律的啟發，我們不斷努力推進半導體的設計和製造，以幫助客户應對最大的挑戰。通過在雲端、網絡、邊緣和各種計算設備中嵌入智能，我們釋放了數據的潛力，使商業和社會變得更好。要了解有關英特爾創新的更多信息，請訪問newsroom.intel.com和intel.com。

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合併簡明損益表和其他信息

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合併簡明資產負債表

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合併簡明現金流量表

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補充運營板塊業績

我們的絕大部分收入來自我們的主要產品，這些產品採用了各種組件和技術，包括基於英特爾架構的微處理器和芯片組、獨立的片上系統或多芯片封裝。

我們的應申報和不可申報運營部門的收入主要與以下產品線有關：

▪ CCG 包括專為最終用户外形設計的產品，側重於二合一的高增長細分市場、輕薄型產品、商業和遊戲領域，以及連接和顯卡等其他產品的增長。

▪ DCAI 包括廣泛的中央處理單元 (CPU)、特定領域加速器和現場可編程門陣列 (FPGA) 產品組合，旨在為數據中心和超大規模解決方案提供支持，以滿足不同的計算需求。

▪ NEX 包括可編程平臺以及專為雲網絡、電信網絡、本地邊緣、軟件和平臺等細分市場而設計的高性能連接和計算解決方案。

▪ Mobileye包括開發和部署高級駕駛輔助系統（ADAS）以及自動駕駛技術和解決方案。

▪ IFS 提供差異化的全棧解決方案，包括晶圓製造、封裝、芯片標準和軟件。

我們有銷售和營銷、製造、工程、財務和管理小組。這些羣體的費用通常分配給運營部門。

我們有一個 “所有其他” 類別，其中包括收入、支出和費用，例如：

▪ 未另行列報的不可申報細分市場的經營業績，以及支持我們舉措的初創企業的經營業績；

▪ 剝離企業的歷史經營業績；

▪ 重組和其他費用中包含的金額；

▪ 未分配給運營部門的員工福利、薪酬、減值費用和其他費用；以及

▪ 與收購相關的成本，包括與收購相關的無形資產和商譽的攤銷和任何減值。

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非公認會計準則指標的解釋

除了根據美國公認會計原則披露財務業績外，本文件還提及以下非公認會計準則財務指標。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，可以比較某些項目可能與業務業績無關的時期之間的財務趨勢和業績，並可以提高管理層在經營業務和衡量業績時使用的關鍵指標的透明度。這些非公認會計準則財務指標用於我們基於績效的限制性股票單位和現金獎勵計劃。

我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一項或多項的調整，以及相關的所得税影響。從2023年開始，所得税影響是使用所有調整中13％的固定長期預計税率計算的。我們使用五年非公認會計準則財務預測每年預測這一長期非公認會計準則税率，該預測不包括每次調整的所得税影響。預計的非公認會計準則税率還考慮了我們的税收結構、我們在各個司法管轄區的税收狀況以及我們經營所在的重要司法管轄區的關鍵立法等因素。這種長期的非公認會計準則税率可能會因各種原因而發生變化，包括快速變化的全球税收環境、我們的地域收益結構的重大變化或我們的戰略或業務運營的變化。管理層使用這種非公認會計準則税率來管理內部短期和長期運營計劃以及評估我們的業績；我們認為這種方法有助於比較我們的經營業績，併為我們當前的經營業績提供了有用的評估。對上期非公認會計準則財務指標進行了追溯調整，以反映這一更新的方法。

不應將我們的非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標，應仔細評估根據美國公認會計原則計算的財務業績以及這些業績的對賬情況。

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GAAP 實際值與非 GAAP 實際值的補充對賬

以下是非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬。這些非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標，應仔細評估美國公認會計原則與非公認會計準則實際值之間的對賬。請參閲本文檔中的 “非公認會計準則指標解釋”，詳細説明對可比的美國公認會計準則指標所做的調整、管理層使用非公認會計準則指標的方式以及管理層認為非公認會計準則指標為投資者提供有用信息的原因。

						三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）						2023年9月30日						2022年10月1日
GAAP 毛利率						$	6,018					$	6,535
與收購相關的調整						301						330
基於股份的薪酬						164						172
非公認會計準則毛利率						$	6,483					$	7,037
GAAP 毛利率百分比						42.5		%				42.6		%
與收購相關的調整						2.1		%				2.2		%
基於股份的薪酬						1.2		%				1.1		%
非公認會計準則毛利率百分比						45.8		%				45.9		%
GAAP 研發和 MG&A						$	5,210					$	6,046
與收購相關的調整						(43)						(43)
基於股份的薪酬						(608)						(621)
非公認會計準則的研發和併購						$	4,559					$	5,382
GAAP 營業收入（虧損）						$	(8)					$	(175)
與收購相關的調整						344						373
基於股份的薪酬						772						793
重組和其他費用						816						664
非公認會計準則營業收入（虧損）						$	1,924					$	1,655
GAAP 營業利潤率（虧損）						(0.1)		%				(1.1)		%
與收購相關的調整						2.4		%				2.4		%
基於股份的薪酬						5.5		%				5.2		%
重組和其他費用						5.8		%				4.3		%
非公認會計準則營業利潤率（虧損）						13.6		%				10.8		%
GAAP 税率						696.2		%				642.0		%
所得税影響						(683.2)		%				(629.0)		%
非公認會計準則税率						13.0		%				13.0		%
歸屬於英特爾的GAAP淨收益（虧損）						$	297					$	1,019
與收購相關的調整						344						373
基於股份的薪酬						772						793
重組和其他費用						816						664
股票投資（收益）虧損，淨額						191						151
資產剝離（收益）虧損						(36)						(39)
歸因於非控股權益的調整						(18)						—
所得税影響						(627)						(1,435)
歸屬於英特爾的非公認會計準則淨收益（虧損）						$	1,739					$	1,526

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公認會計準則展望與非公認會計準則展望的補充對賬

以下是非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬。這些非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標，應仔細評估根據美國公認會計原則編制的財務展望以及本《商業展望》中的對賬表。

請參閲本文檔中的 “非公認會計準則指標解釋”，詳細説明對可比的美國公認會計準則指標所做的調整、管理層使用非公認會計準則指標的方式以及管理層認為非公認會計準則指標為投資者提供有用信息的原因。

						2023 年第四季度展望1
						大約
GAAP 毛利率百分比						43.3		%
與收購相關的調整						2.0		%
基於股份的薪酬						1.2		%
非公認會計準則毛利率百分比						46.5		%
GAAP 税率						5		%
所得税影響						8		%
非公認會計準則税率						13		%
歸屬於英特爾的每股GAAP收益（虧損）——攤薄						$	0.23
與收購相關的調整						0.08
基於股份的薪酬						0.19
重組和其他費用						0.01
資產剝離（收益）虧損						(0.01)
歸因於非控股權益的調整						(0.01)
所得税影響						(0.05)
歸屬於英特爾的每股非公認會計準則收益（虧損）——攤薄						$	0.44