附件 4.1
JANONE Inc.
和
[ 受託人名稱],
受託人
壓痕
日期: 截至202年__
1939年《信託契約法》條款 和日期為202年_和 [名稱受託人名稱], 受託人:
1939年《信託契約法》條款與JANONE Inc.之間日期為202年_之間的契約之間的交叉引用。和 [名稱受託人名稱]、受託人:
部分 該法 | 部分 關於假牙 | |
310(a)(1) 和(2) | 6.8 | |
310(a)(3) 和(4) | 不適用 | |
310(a)(5) | 6.8 | |
310(b) | 6.9(a), (b)和(d) | |
310(b)(1) | 6.13 | |
310I | 不適用 | |
311(a) | 6.12 | |
311(b) | 6.12 | |
311(c) | 不適用 | |
312(a) | 4.1 和4.2 | |
312(b) | 4.2 | |
312(c) | 4.2 | |
313(a) | 4.3 | |
313(b)(1) | 不適用 | |
313(b)(2) | 4.3 | |
313(c) | 4.3 | |
313(d) | 4.3 | |
314(a) | 4.4 | |
314(b) | 不適用 | |
314(C)(1) 和(2) | 11.5 | |
314(c)(3) | 不適用 | |
314(d) | 不適用 | |
314(e) | 11.5 | |
314(f) | 不適用 | |
部分 該法 | 部分 關於假牙 | |
315(A)、 (C)和(D) | 6.1 | |
315(b) | 5.11 | |
315(e) | 5.12 | |
316(a)(1) | 5.9 | |
316(a)(2) | 不需要 | |
316(a)(最後一個 句子) | 7.4 | |
316(b) | 5.7 | |
317(a) | 5.2 | |
317(b) | 3.4(a) 和(b) | |
318(a) | 11.7 |
* | 這 交叉引用表不是索引的一部分。 |
-II- |
目錄表
頁面 | |||
文章 一個定義 | 1 | ||
部分 1.1 | 定義了特定的 術語 | 1 | |
文章 兩種證券 | 3 | ||
部分 2.1 | 表格 通常 | 3 | |
部分 2.2 | 表格 受託人認證證書 | 3 | |
部分 2.3 | 金額 無限;可系列發行 | 3 | |
部分 2.4 | 身份驗證 及證券交付 | 4 | |
部分 2.5 | 執行 證券 | 5 | |
部分 2.6 | 證書 的認證 | 5 | |
部分 2.7 | 名稱 證券日期;利息支付 | 5 | |
部分 2.8 | 註冊, 轉讓和交流 | 5 | |
部分 2.9 | 傷殘, 損壞、銷燬、遺失和被盜證券 | 6 | |
第 節2.10 | 取消 證券;其銷燬 | 6 | |
第 節2.11 | 臨時證券 | 6 | |
部分 2.12 | 全球證券 | 6 | |
部分 2.13 | CUSIP 號碼 | 7 | |
文章 發行人的三種貨幣 | 7 | ||
部分 3.1 | 支付本金和利息 | 7 | |
部分 3.2 | 辦公室 付款等 | 7 | |
部分 3.3 | 預約 填補受託人辦公室的空缺 | 7 | |
部分 3.4 | 向 名工程師付款 | 7 | |
部分 3.5 | 書面的 致受託人的聲明 | 8 | |
文章 發行人和受託人的四份證券持有人名單和報告 | 8 | ||
部分 4.1 | 發行人 提供受託人姓名和持有人姓名 | 8 | |
部分 4.2 | 保存 信息;與持有人的通信 | 8 | |
部分 4.3 | 受託人報告 | 8 | |
部分 4.4 | 報告 由發行方 | 8 | |
文章 五起違約事件;補救措施 | 9 | ||
部分 5.1 | 已定義違約事件 ;加速到期;放棄違約 | 9 | |
部分 5.2 | 受託人追討債務;受託人可證明債務 | 10 | |
部分 5.3 | 應用收益 | 10 | |
部分 5.4 | 強制執行訴訟 | 11 | |
部分 5.5 | 放棄訴訟時恢復權利 | 11 | |
部分 5.6 | 侷限性 關於證券持有人的訴訟 | 11 | |
部分 5.7 | 證券持有人提起某些訴訟的無條件權利 | 11 | |
部分 5.8 | 累積的權力和補救措施;延遲或遺漏不放棄違約 | 11 | |
部分 5.9 | 由證券持有人控制 | 11 | |
第 節5.10 | 放棄過去的違約情況 | 11 | |
第 節5.11 | 受託人 發出違約通知,但在某些情況下可不發出通知 | 12 | |
第 5.12節 | 法院有權要求提交支付訟費的承諾書 | 12 | |
文章 關於受託人的六點 | 12 | ||
部分 6.1 | 職責 受託人的責任;違約期間;違約之前 | 12 | |
部分 6.2 | 受託人的某些權利 | 13 | |
部分 6.3 | 受託人 不負責朗誦、證券處置或其收益的運用 | 13 | |
部分 6.4 | 受託人 和代理人可能持有證券;募集等 | 13 | |
部分 6.5 | 金錢 受託人持有 | 13 | |
部分 6.6 | 補償 受託人的賠償及其先前的索賠 | 13 | |
部分 6.7 | 正確的 受託人依賴官員證書等 | 13 | |
部分 6.8 | 人員 合資格獲委任為受託人 | 14 | |
部分 6.9 | 退款 及罷免;繼任受託人的任命 | 14 |
-i- |
目錄 -(續)
頁面 | |||
部分 6.10 | 接受 繼任受託人的任命 | 14 | |
部分 6.11 | 合併, 受託人的業務轉換、合併或繼承 | 15 | |
部分 6.12 | 優惠 針對發行人的索賠收集 | 15 | |
文章 七關於證券持有人 | 15 | ||
部分 7.1 | 證券持有人採取行動的證據 | 15 | |
部分 7.2 | 證據 執行文書和持有證券 | 15 | |
部分 7.3 | 持有者 被視為業主 | 15 | |
部分 7.4 | 發行人擁有的證券 被視為非優秀證券 | 15 | |
部分 7.5 | 撤銷採取的行動的權利 | 16 | |
文章 八顆補充假牙 | 16 | ||
部分 8.1 | 未經證券持有人同意的補充假牙 | 16 | |
部分 8.2 | 經證券持有人同意的補充假牙 | 17 | |
部分 8.3 | 補充性義齒的效果 | 17 | |
部分 8.4 | 將文件 交給受託人 | 17 | |
部分 8.5 | 符號 關於補充契約的證券 | 17 | |
文章 九合並、合併、出售或轉讓 | 17 | ||
部分 9.1 | 發行人 可能合併等,在某些條款上 | 17 | |
部分 9.2 | 繼任者 公司替代 | 17 | |
部分 9.3 | 意見 受託人律師 | 18 | |
文章 十滿足與解脱;契約;無人認領的錢 | 18 | ||
部分 10.1 | 義齒的滿意度和解除 | 18 | |
部分 10.2 | 應用程序 為支付證券而存放的資金的受託人 | 18 | |
部分 10.3 | 還款 支付代理人持有的款項 | 19 | |
部分 10.4 | 返回 受託人及付款代理人持有的款項兩年無人認領 | 19 | |
部分 10.5 | 賠償 美國政府義務 | 19 | |
文章 十一項其他規定 | 19 | ||
部分 11.1 | 呼吸機, 發行人的股東、高級管理人員和董事免於個人責任 | 19 | |
部分 11.2 | 僅為當事人和證券持有人的利益而訂立的契約條款 | 19 | |
部分 11.3 | 受契約約束的發行人的繼承人和受讓人 | 19 | |
部分 11.4 | 通知 並要求發行人、受託人和證券持有人 | 19 | |
部分 11.5 | 乘客的 律師的證書和意見;其中包含的陳述 | 19 | |
部分 11.6 | 付款 週六、週日和假期到期 | 20 | |
部分 11.7 | 衝突 信託契約法的任何條款 | 20 | |
部分 11.8 | 紐約州法律將管治 | 20 | |
部分 11.9 | 同行 | 20 | |
部分 11.10 | 效果 的標題 | 20 | |
部分 11.11 | 證券 以外幣 | 20 | |
文章 十二項證券和償債基金贖回 | 20 | ||
部分 12.1 | 條款的適用性 | 20 | |
部分 12.2 | 注意事項 部分贖回 | 20 | |
部分 12.3 | 付款 要求贖回的證券 | 21 | |
部分 12.4 | 排除 從選擇贖回的資格 | 21 | |
部分 12.5 | 強制性 選擇性償債基金 | 21 |
-II- |
此 日期為202年_,由JANONE Inc.、內華達州一家公司(“發行人”),以及 [受託人名稱 ]是一家全國性銀行協會(“受託人”),
見證人:
鑑於, 發行人已正式授權不時發行其無擔保債券、票據或其他債務證據,以一個或多個系列發行 (“證券”)根據本契約條款不時授權的本金金額 ,並提供(除其他外)認證、交付、及其管理 ,發行人已正式授權本契約的執行和交付;以及
鑑於, 根據其條款,使本契約成為有效契約和協議的所有必要事項均已完成。
現在, 這裏:
在對房產和證券持有人購買證券的 對價中,發行人和受託人相互訂立契約,並就證券持有人不時獲得的同等和相稱的利益達成如下協議:
第一條
定義
第 節1.1某些術語的定義。以下術語(除非另有明確規定或除非上下文另有明確要求)對於本契約及其任何補充契約的所有目的應具有本節中規定的各自含義。本契約中使用的所有其他術語,如《信託契約法》中定義的或《證券法》中的定義在《信託契約法》中提及,包括其中參照《證券法》定義的術語(除非本文另有明確規定或文意另有明確要求),應具有在本契約發佈之日有效的《信託契約法案》和《證券法》中賦予該等術語的含義。本文中使用的所有未明確定義的會計術語應具有根據公認會計原則賦予這些術語的含義,術語“公認會計原則”是指在進行任何計算時普遍接受的會計原則。此處、此處和下文中的詞語以及類似含義的其他詞語指的是本契約的整體,而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義,包括複數和單數。男性詞語應被視為並解釋為 包括女性和中性的相關詞語,中性詞語應被視為並被解釋為包括男性和女性的相關詞語。
“代理人” 指任何證券註冊處或付款代理人。
“適用的 程序”是指,對於任何時間的任何事項,保管人適用於該事項的政策和程序。
“董事會”是指發行人的董事會或該董事會正式授權在本協議項下行事的任何委員會。
“董事會決議”是指經發行人的祕書或助理祕書證明已獲董事會正式採納,並在該證明之日完全有效並交付受託人的決議副本。
“營業日”對於任何證券來説,是指在該證券表格中規定的城市(或任何一個以上的城市)內,不是法律或法規授權銀行機構關閉的日期,也不是以應付證券的貨幣進行交易的日期。
“委員會” 指根據交易法不時組成和設立的證券交易委員會,或者如果在本契約籤立和交付之後的任何時間,該委員會並不存在並履行信託{br>契約法案賦予它的職責,則在該日履行該職責的機構。
“公司信託辦事處”是指受託人的指定辦事處,受託人的公司信託業務應在任何特定時間主要管理,該辦事處在本契約生效之日位於_。
“存管機構” 就可發行或全部或部分以一種或多種全球證券形式發行的任何系列證券而言,是指根據交易法註冊的結算機構,如第2.3節所述。
“美元” 或“$”是指用於支付美國公共或私人債務的美元或其他同等法定貨幣單位。
“歐元” 指由《歐洲聯盟條約》構成並在歐洲聯盟立法措施中提及的歐洲聯盟單一貨幣,其目的是在一個或多個成員國引入、轉換或使用歐元,屬於《歐洲聯盟條約》所設想的實施歐洲和貨幣聯盟的立法措施的一部分。
“違約事件”是指第5.1節中規定的任何事件或情況。
“證券交易法”係指可予修訂的1934年證券交易法及其任何後續法案,以及根據該法頒佈的規則和條例。
“外幣”是指一種貨幣、貨幣單位或複合貨幣,包括但不限於歐元或英鎊,由美國以外的一個或多個國家的政府發行,或由此類政府的任何公認的邦聯或協會發行。
1 |
“全球證券”是指帶有第2.12I節規定的圖例的證券,證明一系列證券的全部或部分,經認證並交付給該系列或其代名人的託管機構,並以該託管機構或代名人的名義登記的證券。
“證券持有人”、“證券持有人”、“證券持有人”或其他類似術語是指以其名義在證券登記冊上登記該證券的人。
“契約”指最初籤立和交付的本文書,或如按本合同規定修訂或補充,經修訂或補充的本文書,或兩者兼而有之,並應包括按本合同規定設立的特定系列證券的形式和條款。
“發行人” 指內華達州的Janone Inc.公司,並在符合第九條的情況下,指其繼承人和受讓人。
“發行人請求”或“發行人命令”是指下列 高級職員中的任何一人以發行人的名義簽署並交付受託人的書面請求或命令:董事長、總裁、總裁副董事長、財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書。
“違約通知 ”具有5.1(D)節規定的含義。
“高級職員證書”是指由下列兩位高級職員中的任何一位簽署並交付受託人的證書:董事長總裁、副董事長總裁、財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書。每份此類證書應包括第11.5節規定的聲明。
“律師意見”是指由法律顧問簽署的書面意見,律師可以是發行人或其他律師的僱員或律師,而其他律師應令受託人滿意。除非本協議另有規定,否則每份此類意見應包括第11.5節中規定的陳述。
任何證券(或其部分)的原始 發行日期是指(A)該證券的日期或(B)在登記轉讓、交換或替代時(直接或間接)發行該證券的任何證券的日期(或其部分)中的較早者。
“原 發行貼現保證金”是指根據第5.1節規定,在宣佈加速到期時,規定金額低於本金的任何保證金。
“未清償證券” 用於證券時,除第7.4節的規定外,指在任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的所有證券,但
(A)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的證券;
(B)用於付款或贖回的證券或其部分,而所需款額的款項已以信託形式存放於受託人或任何付款代理人(發行人除外),或已由發行人 為該等證券的持有人以信託方式撥出、隔離和以信託方式持有(如發行人擔任其本身的付款代理人),但如該等證券或其部分須在到期前贖回,則有關贖回的通知須按本條例的規定發出,或已提供令受託人滿意 的條款以發出通知;和
(C) 根據第2.9節的條款,其他證券應已認證和交付,或已支付的證券(除非提交了令受託人滿意的證明,證明該證券由發行人合法、有效和具有約束力的義務在其手中的人持有)。
在確定任何或所有系列未償還證券的必要本金持有人是否已根據本協議提出任何請求、授權、指示、通知、同意或放棄時,被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第5.1節宣佈加速到期後應於確定之日起到期和應付的本金金額。
“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、有限責任公司或政府或其任何機構或分支機構。
“付款地點”是指第2.8節所規定的支付任何系列證券的本金和利息的地點。
“英鎊”指當時為法定貨幣的英國硬幣或貨幣中的英鎊或其他等值單位,用於支付公共和私人債務。
“本金” 在用於證券或任何證券或其任何部分時,應被視為包括“和保費,如果有”。
“S條例”係指證券法(包括其任何後續條例)下的S條例,該條例可不時修訂。
“負責人員”指受託人在公司信託辦公室內直接負責管理公司信託事務的任何受託人人員。
“證券法”是指經修訂的1933年證券法,以及SEC根據該法頒佈的規則和條例。
“證券” 或“證券”具有本契約第一部分所述的含義,或已根據本契約認證和交付的證券(視情況而定)。
“安全登記簿”和“安全註冊處”的含義如第2.8節所述。
2 |
“信託契約法”(除第8.1和8.2節另有規定外)指在本契約最初籤立之日生效的1939年信託契約法,以及根據該法令頒佈的規則和條例。
“受託人”是指第一款中確定為“受託人”的人,除第六條的規定外,還應包括任何繼任受託人。
"美國" 或“美國”指美利堅合眾國。
“美國政府義務”是指美國的直接義務或由美國擔保的義務,並以其充分的信念和信用為後盾。
“副總裁”是指發行人所稱的總裁副,不論是否以數字或文字標明,或在“總裁副”的名稱前或之後加字。
“到期收益率”是指一系列證券的到期收益率,在發行該系列證券時計算,如果適用,則在最近一次重新確定該系列的利息時計算,並按照公認的財務慣例計算。
第 第二條
證券
第 2.1節一般形式。每個系列的證券基本上應採用由董事會決議或根據董事會決議確定並在高級官員證書或一個或多個補充契約中闡明的形式(與本契約不一致),在每種情況下,均應按本契約所要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化,並可在其上印記或以其他方式複製不與本契約的規定相牴觸的圖例或圖例,以遵守任何法律或依據其而制定的任何規則或條例。或任何證券交易所或託管機構的任何規則,或符合一般慣例,這一切可能由執行該證券的人員確定,並由他們執行該證券所證明。
最終證券應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上,或可以任何其他方式製作,所有這些都由執行該證券的官員確定,並由他們簽署該證券證明。
第 2.2節受託人認證證書格式。受託人對所有證券的認證證書應基本上採用以下格式:
本 是在此指定的系列證券中的一種,在提到的契約中提及。
受託人, | ||
作為受託人 | ||
通過 | ||
授權簽字人 |
第 2.3節不限金額;可按系列發行。根據本契約,可認證和交付的證券本金總額不受限制。
證券可以分成一個或多個系列發行。在發行任何系列證券之前,應在董事會決議中或根據董事會決議設立,並在符合第(Br)2.4節的情況下,在高級船員證書中規定或以規定的方式確定,或在本合同補充的一個或多個契約中設立,
(A) 該系列證券的名稱(該名稱應區別於該系列證券與所有其他證券);
(B) 可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制 (根據第2.8、2.9、2.11、8.5或12.3節,在登記轉讓時認證和交付的證券,或作為該系列的其他證券的交換或替代的證券,以及根據第2.4節被視為從未認證和交付的證券除外);
(C) 支付該系列證券本金的一個或多個日期或確定該等日期的方法。
(D)該系列證券的一個或多個利率(如有的話)或該等利率的釐定方法、產生利息的日期、付息日期,以及釐定付息持有人的紀錄日期;
(E) 應支付該系列證券本金和任何利息的一個或多個地方(每個,一個“付款地點”);
(F) 該系列的任何證券是否可由發行人選擇贖回,如可贖回,則贖回的日期、期限、價格、貨幣及其他條款及條件可由發行人選擇、依據任何償債基金或其他方式贖回該系列的證券;
3 |
(G) 發行人根據任何償債基金或類似的規定或根據其持有人的選擇贖回、購買或償還該系列證券的義務(如有),以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格和期限、條款和條件;
(H) 為準許或便利發行、支付或轉換任何可轉換為同一系列證券以外的證券或其他財產(包括髮行人的普通股或優先股或發行人其他證券的股份)及類似期限所需的任何規定,不論是作為對本金或其他 金額的支付的補充或替代,亦不論是根據發行人的選擇或其他選擇;
(I) 如不是$1,000及其任何整數倍的面額,則該系列的證券可發行的面額 ;
(J) 如果不是本金,則為該系列證券本金的一部分,該部分應在根據第5.1條宣佈加速到期時支付,或根據第5.2條在破產中可證明的部分;
(K) 與該系列證券有關的任何認證或付款代理人、轉讓代理人或註冊人或任何其他代理人;
(L) 支付該系列證券本金和利息的外幣,如果不是 美元;
(M) 如該系列證券的本金或利息(如有的話)須在發行人或持有人作出選擇時以該證券所述明的支付貨幣以外的貨幣支付,作出該項選擇的該等證券的本金或利息須以何種貨幣支付,作出該項選擇的一段或多於一段期間,作出該項選擇的條款及條件,以及須予支付的金額(或釐定該項金額的方式);
(N) 如該系列證券的本金或利息的付款額(如有的話)可參照指數、公式或其他方法釐定,則釐定該等款額的方式;
(O) 該系列證券是否應全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行,在這種情況下,應為該等全球證券或證券的託管人,以及在何種情況下可將任何該等全球證券交換為以該等託管人或其代名人名義登記的證券,如第2.12(B)節所述除外,則該等全球證券的任何轉讓均可以該等託管人或其代名人以外的人的名義登記;
(P) 發行人是否以及在何種情況下將就扣繳或扣除的任何税款、評估或政府收費向非美國人(定義見S條例)持有的系列證券支付額外金額,如果是, 發行人是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外金額;
(Q) 如果該系列證券只有在收到某些證書或其他文件或滿足本文中未列明的其他條件後才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列臨時證券時 ),則該等證書、文件或條件的形式和條款;
(R) 該系列證券擬在任何國家或外國證券交易所上市的任何建議;及
(s) 該系列的任何其他條款,包括電匯付款的規定(如果有的話)或工作日定義的修改 (這些條款不得與本契約的規定不一致)。
任何一個系列的所有 證券應大體上相同,除非面額和根據上文提及的董事會決議案或 另有規定,以及(受第2.4節的規限)載於高級職員證書 或任何該等契約補充文件內。
第2.4節證券的認證和交付。在本契約籤立和交付後的任何時間和不時,發行人可以將發行人簽署的任何系列的證券交付受託人進行認證,受託人應在接到發行人的訂單後對該等證券進行認證並交付,發行人無需採取任何進一步行動。在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時,受託人應有權 獲得並(在符合第6.1條的規定下)根據以下條件受到充分保護:
(A)確定該系列的形式和條款的任何董事會決議;
(B)籤立的補充契據(如有);
(C) 按照第2.3節的要求列出證券形式和條款的高級人員證書,並按照第11.5節的規定準備;
(D) 按照第11.5節編寫的律師意見,其中應説明
(I) 該等證券的形式和條款已由或依照董事會決議或第2.1和2.3節所允許的補充契約設立,以符合本契約的規定;
(Ii) 此類證券經受託人認證和交付,並由發行人以律師意見中規定的方式和條件發行時,將構成發行人的有效和具有約束力的義務,並可根據其條款對發行人強制執行;和
(Iii) 與證券發行人籤立和交付有關的所有法律和要求均已得到遵守。
受託人有權根據本節拒絕認證和交付任何證券,如果受託人在律師的建議下確定發行人不能合法採取此類行動,或者如果受託人善意地由其董事會、執行委員會或由董事、受託人或主管人員組成的信託委員會確定這種 行動將使受託人承擔個人責任。
4 |
儘管有第2.3節和第2.4節的規定,如果一個系列的所有證券最初不是一次性發行的,則無需在對該系列的每個證券進行認證時或之前提交第2.3節所要求的高級人員證書或根據本第2.4節另有要求的律師意見 ,前提是此類文件是在首次發行該系列證券時的認證時間或之前交付的 。
儘管有上述規定,如果本合同項下的任何擔保已經過認證和交付,但從未由發行人發行和出售,且 發行人應按照第2.10節的規定將該擔保交付受託人註銷,並附上書面聲明 (不需要遵守第11.5條,也不需要附上律師的意見),聲明該擔保從未由發行人發行和出售,就本契約的所有目的而言,該擔保應被視為從未經過認證 並在本契約下交付,並且永遠不得享有本契約的利益。
第(Br)2.5節證券的執行。證券由發行人董事長總裁、副司庫總裁、司庫或者助理、祕書或者祕書代表發行人簽字。此類簽名 可以是現在或任何未來此類官員的手寫或傳真簽名。
在 情況下,已簽署任何證券的發行人的任何高級人員應在如此簽署的證券由受託人認證和交付或由發行人處置之前停止擔任該高級人員,但該證券仍可被認證並交付或處置,就像簽署該證券的人並未停止作為發行人的高級人員一樣,並且任何證券可由在簽署該證券的實際日期應為發行人的適當高級人員的人員代表發行人簽署。儘管在本契約簽署和交付之日,任何此類人員都不是這樣的官員。
第 2.6節認證證書。只有實質上採用上述格式的認證證書,由受託人通過其授權簽字人之一手動簽署而簽署的證券,才有權 享受本契約的利益,或者對於任何目的都是有效的或義務的。受託人在發行人籤立的任何保證金上出具的該證書應為確鑿證據,證明經認證的保證金已在本合同項下正式認證和交付,並且 持有人有權享受本契約的利益。
2.7證券的面額和日期;利息的支付。每個系列的證券應以登記形式 發行,不含息票,且只能以第2.3節規定的面額發行。對於任何系列的證券,如果沒有任何此類 説明,該系列的證券應以1,000美元及其任何整數倍為上限發行。證券的編號、字母或以其他方式或按照執行該證券的發行人高級管理人員經受託人批准後確定的計劃進行編號、字母或其他區分,並由其籤立和認證所證明。
每種安全措施的日期應為其認證之日。每個系列的證券應自日期起計息(如果有的話),並應在第2.3節規定的日期支付利息。
發行人根據任何系列第2.8節保存的證券登記冊上的任何證券,在適用於特定系列的任何利息支付日期的任何記錄日期的交易結束時登記在其名下的 人,有權在該利息支付日期支付利息(如果有的話),儘管在記錄日期之後和該利息支付日期之前進行了 此類證券的轉讓或交換,但如果發行人拖欠該系列的利息支付日期到期的利息,則不在此限。在這種情況下,該違約利息應支付給在下一個記錄日期(不得少於該違約利息支付日期前五個營業日)收盤時以其名義登記該系列未償還證券的人 ,該記錄日期是發行人或其代表在不少於該後續記錄日期前15天以郵寄方式向證券持有人發出的通知。對於任何利息支付日期(違約利息支付日期除外),所使用的術語“記錄日期”應指在任何特定系列的證券條款中指定的日期,或者,如果沒有這樣指定的日期,如果該利息支付日期是一個日曆月的第一天,則是前一個日曆月的第15天,如果該利息支付日期是一個日曆月的第15天,則指該日曆月的第一天,無論該記錄日期是否為營業日。
第 2.8節登記、轉讓和交換。發行人將為第3.2節規定的目的在每個辦事處或機構保存或安排保存一份或多份本條款規定的每個證券系列的登記冊(統稱為“證券登記冊”),在該登記冊中,發行人將按照其可能規定的合理規定登記、登記或登記本條規定的證券轉讓或導致轉讓證券。該登記冊應採用英文的書面形式或能夠在合理時間內轉換為此類形式的任何其他形式。在任何合理的 時間內,該等登記冊均應公開供受託人查閲。除非發行人指定另一實體為證券登記處,否則受託人現被指定為“證券登記處”,以登記證券及證券轉讓。
在 任何系列證券轉讓登記時,發行人應籤立,受託人應以受讓人或受讓人的名義,以授權面額的相同系列證券或證券的名義,簽署並交付相同總本金和期限的新證券或證券。
任何證券或任何系列的證券均可交換為本金總額相等且期限相同的其他授權面額的證券或相同系列的證券。待交換的任何系列的證券應在該系列的付款地的任何辦事處或機構交出,發行人應籤立,受託人應認證並交付證券持有人有權收到的同一系列的證券,作為交換,並註明不同時未清償的編號。在本契約規定的任何交換或轉讓中交出的所有證券應由受託人迅速註銷和處置,並應要求,受託人將向發行人交付處置證書 。
所有為登記轉讓、交換、贖回或付款而提交的證券(如發行人或受託人要求) 應由發行人或其正式授權的書面授權持有人或其受託人以令發行人和受託人滿意的形式正式背書或附帶一份或多份書面轉讓文書。
發行人可要求支付足以支付與任何證券轉讓交易或登記有關的任何税收或其他政府費用的款項,並且在支付該等款項之前,不得要求交易或登記任何證券轉讓。任何此類交易均不收取手續費。
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發行人和受託人均不需要發行、交換或登記以下轉讓:(A)任何系列的任何證券,在首次發出贖回通知之前的15天內;或(B)任何選定、被贖回或被贖回的證券 ,但如屬部分贖回的證券,則不在此限。
在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均為發行人的有效義務,證明與登記轉讓或交換時交出的證券具有相同的債務,並有權根據本契約享有相同的利益。
第 2.9節損壞、毀損、銷燬、丟失和盜竊證券。如果任何臨時或最終證券被毀損、毀損或被銷燬、遺失或被盜,發行人可酌情籤立,在收到發行人命令後,受託人應 鑑定並交付同一系列的新證券,其期限和本金相同,且帶有一個不同時未償還的數字,以交換和替換損壞或毀損的證券,或代替被銷燬、遺失或被盜的證券。在每一種情況下,替代擔保的申請人應向發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人提供他們所要求的擔保或賠償,以賠償和辯護,並挽救他們各自無害的 ,在每一種銷燬、丟失或被盜的情況下,向他們提供令他們滿意的證據,證明該擔保被銷燬、丟失或被盜以及 其所有權。
在發行任何替代證券時,發行人可以要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税費或其他政府費用的金額,以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)。 如果任何已經到期或即將到期或已被要求全部贖回的證券遭到損壞或污損,或者被銷燬、丟失或被盜,發行人可以自行決定不發行替代證券,支付或授權支付保證金(但殘缺或污損的保證物除外),如果要求付款的申請人 應向發行人、髮卡人或受託人的任何代理人提供所需的保證金或賠償,以使他們中的任何人免受損害,並且,在每一種銷燬、丟失或被盜的情況下,申請人還應向髮卡人、受託人和髮卡人或受託人的任何代理人提供令他們滿意的證據,證明該保證書已被銷燬、遺失或被盜及其所有權。
根據本節規定發行的任何系列的替代證券,由於任何此類證券被銷燬、遺失或被盜,應構成發行人原有的附加合同義務,而不論被銷燬、遺失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行,並應有權享有本契約的所有利益(但應受本契約規定的所有權利限制),並與正式發行、認證和根據本合同交付的該系列的任何和所有其他證券同等和成比例。持有和擁有所有證券的明確條件是,在法律允許的範圍內,上述規定對於更換或支付殘缺、毀損或銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的 ,並應排除任何和所有其他權利或補救措施,儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規與此相反 關於在不交出的情況下更換或支付可轉讓票據或其他證券。
第2.10節取消證券;銷燬證券。所有因償付、贖回、登記轉讓或兑換或抵扣任何有關償債或類似基金的付款而交出的證券,如交予發行人或發行人或受託人的任何代理人,則須交予受託人註銷,或如交予受託人,則應由受託人註銷;除非本契約任何條文明確準許,否則不得發行任何證券代替該等證券。受託人應銷燬其持有的已註銷證券,並應要求向發行人交付銷燬證書。如果發行人應 收購任何該等證券,則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務,除非及直至該等債務交付受託人註銷。
第2.11節臨時證券。在為任何系列準備最終證券之前,發行人可以籤立該系列的臨時證券,並在發行人 命令後,受託人應以受託人合理接受的形式認證和交付該系列的臨時證券。 任何系列的臨時證券均可作為證券發行,沒有任何授權面額的息票,並且基本上可以該系列的最終證券的形式發行,但可根據臨時證券的適當遺漏、插入和更改,這一切可能由發行人通過籤立該證券而確定。臨時證券可 包含對本契約任何條款的適當引用。每份臨時證券應由發行人籤立,並由受託人按照與最終證券相同的條件、實質上相同的方式和相同的效力進行認證。在沒有不合理延遲的情況下,發行人應籤立並提供該系列的最終證券,隨後該系列的臨時證券可在該系列的每個付款地點的辦事處或機構免費交出 ,受託人應認證和交付該系列的臨時證券,以換取相同系列的授權面額的最終證券的本金和期限。在交換之前,任何系列的臨時證券應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。
第2.12節《環球證券》。
(A)證券條款。董事會決議、本協議的補充契約或高級官員證書應確定一系列證券是否應全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行,並應指定該全球證券或證券的託管人。除本協議另有規定外,每份全球證券應(I)登記在託管機構或其代名人名下,(Ii)存放於託管機構或其代名人處,以及(Iii)帶有第2.12(C)節所示的圖例。
(B)轉讓和交換。儘管第2.08節和第2.08節中有任何相反的規定,任何全球證券應根據第2.08節以該證券的託管人或其代名人以外的持有人的名義登記的證券進行交換,前提是:(I)該託管人通知發行人它不願意或無法繼續作為該全球證券的託管人 ,或者如果該託管人在任何時間不再是根據《交易法》登記的清算機構,並且在任何情況下,發行人未能在此類事件發生後90天內指定根據《交易法》註冊為結算機構的繼任者託管機構,(Ii)發行人籤立並向受託人交付高級人員證書,表明該全球證券 應可如此互換,或(Iii)該全球證券所代表的證券的違約事件應已發生且仍在繼續。根據前款規定可交換的任何全球證券,應可交換以託管人書面指示的名稱登記的證券,本金總額等於具有相同期限和條款的全球證券的本金金額。
除第2.12(B)節規定的 外,全球證券不得轉讓,除非作為一個整體由託管機構就該全球擔保轉讓給該託管機構的代名人、該託管機構的一名受託保管人或該託管機構的另一名受託保管人、或該託管機構的任何此類受託保管人或該繼任託管機構的受託保管人。
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(C) 圖例。根據本協議發行的任何全球證券應帶有大體上如下形式的圖例:
“本擔保是下文提及的契約所指的全球擔保,並以託管人或託管人的名義登記。只有在本契約所述的有限情況下,本證券才可交換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非由託管人作為整體轉讓給託管人、託管人的代名人或託管人的另一代名人或託管人 或該繼任託管人的任何此類代名人。“
(D) 付款。儘管本契約另有規定,任何全球證券的本金和利息(如有)應支付給其持有人。在正式提交轉讓登記保證書之前,發行人、受託人、發行人或受託人的任何代理人和任何其他代理人可將以發行人或受託人名義登記該證券的人視為該證券的所有者,目的是收取該證券的本金及任何溢價和利息,以及所有其他 目的,發行人、受託人或發行人或受託人的任何代理人或其他代理人均不受 相反通知影響。
(E)受託人或代理人的責任。託管人或任何代理人對託管人採取或未採取的任何行動不負任何責任。發行人已按照託管人和託管人規定的格式與託管人簽訂了一份申訴書,在此授權每個代理人按照該申訴書和適用的程序行事。
受託人或任何代理人均不對全球證券的任何實益擁有人、託管參與者或其他人士負有任何責任或義務:(I)託管人或其代名人或任何託管參與者的記錄對於證券的任何所有權權益的準確性,(Ii)向任何託管參與者、實益擁有人或其他人(託管人除外)交付任何通知(包括任何贖回通知),或(Iii)根據或與該等證券有關的任何款項的支付。根據證券和本契約向持有人發出的所有通知和通訊以及向持有人支付的所有款項應僅向登記持有人(在全球證券的情況下為託管人或其代名人)或在登記持有人的命令下發出或支付。受益所有人在全球安全中的權利只能通過託管機構 按照適用的程序行使。受託人和每一代理人應有權信賴並在信賴保管人提供的有關其成員、參與者和任何受益所有人的信息時受到充分保護。受託人及每名代理人 有權就本契約與該等全球證券有關的所有 目的(包括支付本金、保費(如有)、利息及額外的 金額(如有),以及向該等 全球證券的實益擁有權權益的擁有人或持有人發出指示或指示),將任何全球證券的託管人及其任何代名人視為該全球證券的唯一持有人,並不對該等全球證券的實益擁有人負任何責任。託管人或任何代理人不對託管人與該全球證券有關的任何作為或不作為、任何該等託管人的記錄,包括與任何該等全球證券有關的實益所有權權益的記錄、該託管人與任何託管人之間或之間的任何交易、該託管人、任何該等託管人及/或該全球證券實益權益的任何持有人或擁有人之間的任何交易,或對任何該等全球證券的實益 權益的任何轉讓,概不負責。
儘管有上述規定,但就任何全球證券而言,本協議並不阻止發行人、受託人、發行人或受託人的任何其他代理人 履行任何託管機構(或其代名人)作為持有人提供的書面證明、委託書或其他授權,授權任何人採取持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動,包括就該等全球擔保提供同意、聲明、豁免或指示,也不得損害該等託管機構與該等全球證券的實益權益擁有人之間的協議、聲明、豁免或指示。管理該託管人(或其被指定人)作為該全球證券持有人行使權利的慣例的實施。
第 節2.13 CUSIP號碼。本公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如當時普遍使用), 如是,受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼以方便持有人;但任何該等 通知可聲明並無就印於證券上或任何贖回通知中所載的該等號碼的正確性作出陳述,且只可依賴印於該證券上的其他識別號碼,而任何該等贖回不會因該等號碼的任何缺陷或遺漏而受影響。如“CUSIP”號碼有任何更改,本公司將立即書面通知受託人 。
文章 第三
發行人的契約
第 3.1節本金和利息的支付。發行人承諾並同意為每一系列證券的利益,發行人將在有關證券規定的時間及方式,在有關的一個或多個地點,適時及準時支付或安排支付該系列證券中每一證券的本金及利息。
只要任何證券仍未清償,發行人應在任何此類證券的付款地點維持一個辦事處或機構:(A)該系列證券可提交付款的辦事處或代理機構,(B) 該系列證券可提交轉讓登記和交換的地方,以及 可就該系列證券或本公司債券向發行人或向發行人發出通知和要求的地方。
發行人將向受託人發出書面通知,説明任何此類辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。對於每個證券系列,發行人特此指定公司信託辦公室作為其為每個此類目的而設立的初始辦公室。如果發行人未能如此指定或維持任何該等辦事處或機構,或未能就地點或地點的任何變更發出通知,則可向公司信託辦公室提出陳述及要求,並可向公司信託辦公室送達通知,發行人特此委任受託人,而受託人亦接受此項委任,作為其代理人,以接收所有該等陳述、通知及要求。
第 3.3節委任以填補受託人職位空缺。為了避免或填補受託人職位的空缺,發行人將按照第6.10節規定的方式任命一名受託人,以便在任何時候都有一名受託人, 負責本協議下的每一系列證券。
第 3.4節付款代理。當發行人就任何系列證券指定受託人以外的付款代理人時,發行人將促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份文書,在該文書中,該代理人應在符合本節規定的情況下與受託人達成一致,
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(A) 為支付該系列證券的本金或利息而以代理人身分收取的所有款項(不論該等款項是由發行人或該系列證券的任何其他義務人支付予該公司),將以信託形式持有該系列證券的持有人或受託人的利益,及
(B) 如發行人(或該系列證券的任何其他義務人)未能 在該系列證券的本金或利息到期及應付時支付該等本金或利息,將向受託人發出通知。
發行人將在該系列證券的本金或利息的每個到期日或之前,向付款代理人交存一筆足夠支付到期本金或利息的款項,並且(除非付款代理人是受託人)發行人將迅速 通知受託人任何未能採取行動的情況。
如果發行人應就任何系列證券充當其自己的支付代理,則發行人將在該系列證券的本金或利息於該系列證券的每個到期日或之前,為該系列證券的持有人的利益而預留、分離和以信託方式持有一筆足以支付該系列證券的本金或利息的款項。如未採取任何此類行動,發行人將立即通知受託人。
儘管本節中有任何相反的規定,發行人可以在任何時候,為獲得對本協議項下的一個或多個或所有證券系列的滿意和解除,或出於任何其他原因,向受託人支付或安排向受託人支付發行人或任何付款代理人根據本節的要求為任何此類系列以信託形式持有的所有 款項,該等款項將由受託人根據本協議所載信託持有。
儘管本節中有任何相反的規定,但本節規定的以信託形式持有款項的協議應受第10.3和10.4節的規定 的約束。
第 3.5節給受託人的書面聲明。髮卡人應在每年4月30日或之前向受託人提交一份高級人員證書,證明每個簽字人瞭解髮卡人遵守本契約項下的所有條件和契諾的情況 (此類遵守情況將在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定),或者 是否存在違約,指明違約及其性質和狀態。
文章 第四條
證券持有人的 列表和報告
發行人 和受託人
第4.1節發行人填寫受託人姓名和持有人地址。
如果 受託人不是證券登記員,發行人應促使證券登記員在每個利息支付日期前至少 五個工作日以及受託人可能書面要求的其他時間以書面形式向受託人提供一份清單,格式為 ,並且截至受託人可能合理要求的日期,列出每個系列證券持有人的姓名和地址。
第 4.2節信息的保存;與持有人的通信。
受託人應以合理可行的最新格式保存4.1節規定提供給受託人的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址,以及受託人以安全註冊官的身份收到的持有人的姓名和地址。受託人在收到提供的新名單後,可銷燬第4.1節所規定的任何名單。
持有人就其在本契約或證券下的權利與其他持有人進行溝通的權利,以及受託人的相應權利和特權,應由《信託契約法》規定。
每一證券持有人收到並持有該證券,即表示同意發行人及受託人的意見,即發行人、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露有關持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。
第 4.3節受託人報告。
受託人應在每年5月15日之後60天內,根據《信託契約法》的規定,向持有人提交受託人及其在本契約下的行動的報告。受託人應 迅速將其根據第4.3條交付給持有人的任何報告的副本交付發行人。
每一份此類報告的副本在傳遞給持有人時,受託人應向每個證券交易所和任何證券上市的自動報價系統(如果有)提交一份副本,提交給證監會和發行人。當任何證券在任何證券交易所或自動報價系統上市或退市時,發行人將通知受託人 。
第 4.4節由發行者報告。
發行人應根據《信託契約法》的要求,向受託人提交併向持有人轉交信息、文件和其他報告及其摘要。向受託人交付此類報告、信息和文件僅供參考,不構成對報告、信息和文件的準確性或完整性的陳述或保證。本第4.4節所指的所有必需的報告、信息和文件應視為已向受託人提交,並在此類報告、信息或文件通過委員會的EDGAR向委員會公開存檔時傳輸給持有人。
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第 五條
違約事件;補救措施
第 5.1節界定違約事件;加速到期;放棄違約。“違約事件”對於本文中使用的任何系列的證券 ,是指已經發生並將繼續發生的下列事件中的每一種(無論違約事件的原因是什麼,也無論違約事件是自願的還是非自願的,或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的):
(A) 任何該等證券到期及到期應付的任何利息分期付款未能支付,並持續30天;或
(B) 在到期、贖回、借聲明或其他方式到期支付任何該系列證券的全部或任何部分本金時,該等證券的全部或任何部分本金的拖欠;或
(C)拖欠任何償債基金分期付款,而根據該系列證券的條款,該分期付款將到期並須予支付。
(D) 發行人就該系列證券履行或違反任何契諾或擔保(與該系列證券有關的契諾或擔保除外),且該違約或違約行為在本節其他地方專門處理或明確包括在本契約中,僅為該系列以外的一系列證券的利益),並在以掛號信或 掛號信或掛號信發出後持續90天,由受託人向發行人或由持有受其影響的所有系列的未償還證券本金總額至少25%的發行人和受託人發出書面通知,指明該違約或違規行為,並要求其 予以補救,並説明該通知是本協議項下的“違約通知”;或
(E) 在有關處所具有司法管轄權的法院,須根據現時或以後有效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律,就非自願案件中的發行人登錄判令或命令給予濟助,或為發行人或其財產的任何主要部分委任接管人、清盤人、受託人或扣押人(或類似的官員),或命令將其事務清盤或清盤,而該判令或命令須連續90天不擱置及有效;或
(F) 發行人應根據現在或以後有效的任何適用的破產法、無力償債法或其他類似法律啟動自願案件,或同意在根據任何此類法律對發行人提起的非自願案件中發出濟助令,或同意由發行人的接管人、清盤人、受讓人、託管人、受託人或扣押人(或類似的官員) 委任或接管發行人或其財產的任何主要部分,或為債權人的利益進行任何一般轉讓;或
(G) 發行該系列證券所依據的補充契約或董事會決議中規定的任何其他違約事件 或該系列證券的擔保形式。
如果 上述(A)、(B)、(C)、(D)或(G)款所述的特定系列證券發生違約事件,並且 仍在繼續,則在每個此類情況下,受託人或持有該系列未償還證券本金總額不低於25%的持有人(每個此類系列作為一個單獨類別投票),可以書面通知發行人(如果是由證券持有人發出的,則向受託人)宣佈整個本金(或,如果該系列的證券是原始的 發行貼現證券,則該系列的所有證券的本金的一部分(可在該系列條款中指定的部分)及其應計利息(如有)應立即到期並應支付,而在作出任何該等聲明後,該等本金應立即到期並應支付。如果(E)或(F)款所述的違約事件發生並仍在繼續,則在每一種情況下,受託人或持有全部證券本金總額不少於25%的持有人(視為一個類別),可通過書面通知發行人(如果證券持有人給予受託人),宣佈所有證券的全部本金(或,如果任何證券是原始發行的貼現證券,則為條款中規定的本金部分)。如有,應立即到期並支付, ,在任何該等聲明後,應立即到期並支付。
但是,上述規定須滿足以下條件:(A)如果在任何系列證券(或全部證券,視情況而定)的本金(或者,如果證券是原始的,發行貼現證券,則本金條款中可能規定的部分)本金之後的任何時間,在按照下文規定獲得或記入支付到期款項的任何判決或判令之前,發行人須向受託人支付或存放一筆款項,以支付(I)該系列(或所有證券,視屬何情況而定)的所有證券的所有到期利息分期付款,(Ii)該系列(或所有證券,視屬何情況而定)中任何及所有證券的本金,而該等證券並非因加速到期而到期(該等本金連同利息,以及在該等利息的支付根據適用法律可強制執行的範圍內,利率與該系列證券中指明的利率或到期收益率(如屬原始發行的貼現證券)相同(或按所有證券截至付款或存款之日的相應利率或到期收益率(視屬何情況而定)計算),及(Iii)足以支付(X)對受託人、其代理人、律師和律師的合理補償,(Y)產生的所有其他費用和債務,以及所有墊款,由受託人支付,但因疏忽或惡意及(Z)根據第6.6節應付受託人或任何前任受託人的所有其他款項及(B)如本契約項下任何及所有違約事件,除因加速到期而未能支付證券本金外,應按照本條例的規定予以治癒、豁免或以其他方式補救,則在此情況下,上述 系列所有證券的多數持有人合計本金金額,每個系列作為一個獨立類別(或所有證券,視情況而定,作為單一類別投票),則未清償, 通過向發行人和受託人發出書面通知,可放棄關於該系列(或關於所有證券,視情況而定)的所有違約,並撤銷和廢除該聲明及其後果;但該等放棄或撤銷及廢止 不得延伸至或影響任何隨後的違約或損害隨之而來的任何權利。
對於本契約項下的所有目的,如果任何原始發行貼現證券的本金的一部分已被加速,並根據本契約的規定宣佈到期和應付,則在該聲明之後和之後,除非該聲明已被撤銷和廢止,就本契約下的所有目的而言,該原始發行貼現證券的本金應被視為因加速而到期和應支付的本金部分,並支付因加速而到期和應支付的本金部分以及利息,如有,該貼現證券及其項下的所有其他欠款應構成該原始發行貼現證券的全額支付。
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5.2受託人追討債務;受託人可以證明債務。發行人承諾:(A)在任何系列的任何證券的任何一期利息到期並應支付時,應違約 ,且違約應持續30天,或(B)如任何系列的任何證券的全部或部分本金已到期並應支付,則在受託人的要求下,發行人將為該系列證券持有人的利益,向受託人支付該系列證券當時已到期的全部款項,並就該系列證券的本金或利息(視屬何情況而定)向受託人支付 應付的本金或利息(連同截至支付該等款項之日為止的利息),在根據適用法律可強制執行的範圍內,就該等逾期分期付款支付該利息,利率與該系列證券所指明的利息或到期收益率(如屬原始發行貼現證券)的利率相同);此外,還包括足以支付託管人和每位前任託管人、他們各自的代理人、律師和律師的合理補償,以及託管人和每位前任託管人因疏忽或惡意而產生的任何費用和責任以及所有墊款,以及根據第6.6節應付給託管人或任何前任託管人的所有其他款項。
在受託人提出上述要求前,發行人可向持有人支付任何系列證券的本金及利息,而不論該系列證券的本金及利息是否逾期。
在發行人未按要求立即支付該金額的情況下,受託人有權並有權以其個人名義和作為明示信託的受託人提起任何法律或衡平法訴訟或訴訟,以收回因此而到期且未支付的款項,並可提起任何此類訴訟或訴訟至判決或最終法令,並可對發行人或該證券的其他義務人強制執行任何該等判決或最終法令,並以法律規定的方式從發行人或其他義務人的財產或該證券上收取款項,無論該證券位於何處,被判決或判決應支付的款項。
在 情況下,應根據美國法典第11章或任何其他適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律,對發行人或任何其他債務人的證券提起未決的訴訟,或者在已為發行人或其財產或上述其他債務人指定或接管了接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人或扣押人(或類似官員)的情況下,或在與發行人或其他債務人就任何系列的證券或對發行人或該其他債務人的債權人或財產進行任何其他類似司法程序的情況下,受託人,無論任何證券的本金是否如其所示或通過聲明或以其他方式到期和支付,也不論受託人 是否已根據本節的規定提出任何要求,均應通過幹預該等程序或其他方式有權並有權:
(A) 就任何系列證券所欠而未付的全部本金及利息(或如任何系列的證券是原始的,則為發行貼現證券,則為該系列條款所指明的本金部分)提出及證明一項或多項申索,並提交所需或適宜的其他文件或文件,以便 受託人及每名前任受託人及其各自的代理人、律師及大律師提出合理補償的申索,以及償還受託人和每一前任受託人所發生的所有費用和債務以及所有墊款,但因疏忽或不守信用而產生的除外,以及在與發行人或其他債務人有關的任何系列證券的任何司法訴訟中,或向發行人或該其他債務人的債權人或財產提起的任何司法訴訟中應付給受託人或任何前任受託人以及證券持有人的所有其他款項。
(B) 除非適用法律和法規禁止,否則在安排、重組、清算或其他破產或破產程序中的受託人或備用受託人或在類似程序中履行類似職能的人的任何選舉中,代表任何系列證券的持有人投票。
(C) 收取任何此類債權應支付或可交付的任何款項或其他財產,並分配就證券持有人和受託人代表他們的債權而收到的所有金額 ;任何受託人、接管人或清算人、託管人或其他類似官員在此獲每個證券持有人授權向受託人付款,如果受託人同意直接向證券持有人付款,則向受託人支付的金額應足以支付給受託人、每一位前任受託人及其各自的代理人、律師和律師的合理補償,以及產生的所有其他費用和債務,以及所有預付款,受託人及每一前任受託人,但因疏忽或惡意及根據第6.6節欠受託人或任何前任受託人的所有其他款項除外。
本協議所載任何事項不得視為授權受託人授權、同意、投票支持、接受或代表任何證券持有人接受或採納任何影響任何系列證券或其持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃,或授權受託人就任何證券持有人的債權在任何該等程序中投票,但如前述 投票選舉破產受託人或類似人士則除外。
受託人可強制執行本契約或任何證券項下的訴訟和主張索賠的所有權利,而無需 管有任何證券或在任何與此相關的審判或其他程序中出示任何證券,而受託人提起的任何此類訴訟或訴訟應以明示信託受託人的名義提起,並恢復判決,但須向受託人、每名前任受託人及其各自的代理人和代理人支付根據第6.6節應支付的合理費用、支出、賠償和所有其他金額。應為該判決所針對的證券持有人的應課税利而作出。
在受託人提起的任何訴訟(以及任何涉及解釋本契約任何條款的訴訟中,受託人應是其中一方),受託人應被要求代表被提起訴訟的證券的所有持有人,並且沒有必要讓任何該等證券的持有人蔘與任何此類訴訟。
第 5.3節收益的運用。受託人根據本條就任何系列收取的任何款項,應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用,如屬本金或利息的分配,則在提交已收取款項的幾種證券並在其上加蓋印章(或以其他方式註明) 時,或發行此類系列的證券,以減少本金金額換取僅部分償付的同類證券,或在全額支付的情況下退還:
首先: 支付適用於已收取款項的此類系列的費用和開支,包括向受託人和每一名前任受託人及其各自的代理人和代理人支付合理的補償,以及所產生的所有費用和責任,以及受託人和每名前任受託人在行使本協議項下的權利或履行其職責時支付的所有預付款,但因疏忽或惡意而產生的 除外,以及根據第6.6節應付給受託人或任何前任受託人的所有其他款項;
第二: 如果已收取款項的該系列證券的本金尚未到期,則按該系列證券的利息到期的順序支付該系列證券的利息,並按該證券中規定的利率或到期收益率(如屬原始發行的貼現證券)支付逾期分期付款的利息(以受託人收取的範圍為限),這種付款應按比例支付給有權獲得這種付款的人,不受歧視或優待;
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第三: 如果該系列證券的本金已被收取,而該系列證券的本金當時已到期並應支付,則支付該系列證券當時所欠和未支付的全部本金和利息,並對逾期本金支付利息,以及(在受託人已收取利息的範圍內)逾期的 分期支付的利息,利率與該系列證券中規定的利率或到期收益率(如屬原始發行的貼現證券) 相同;如該等款項不足以全數支付如此到期而未支付的該系列證券的全部款額,則支付該等本金及利息或到期收益率,而不優先於利息或到期收益率,或支付利息或到期收益率優先於本金,或支付利息或到期收益率優先於本金,或支付利息或到期收益率高於任何其他利息分期付款的利息,或支付該系列證券較該系列任何其他證券為高的任何分期付款,按比例計為該等本金及應計及未付利息或到期收益率的總和;及
第四條: 向發行人或任何其他合法有權獲得的人支付餘額(如有)。
第 5.4節強制執行訴訟。如果違約事件已經發生、未被放棄且仍在繼續,受託人可通過受託人認為最有效的適當司法程序,在 受託人認為最有效的適當司法程序中保護和執行本契約賦予其的權利,以保護和強制執行任何此類權利,無論是為了具體執行本契約中包含的任何契諾或協議,還是為了幫助行使本契約授予的任何權力,或者執行本契約或法律授予受託人的任何其他法律或衡平法權利。
第(Br)節5.5放棄訴訟時權利的恢復。如果受託人或任何持有人已着手執行本契約項下的任何權利或補救,而該等訴訟已因任何原因而終止或放棄,或已被裁定為對受託人或該持有人不利,則在該等情況下,根據該等訴訟的任何裁定,發行人、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的以前地位及權利,而發行人、受託人及證券持有人的所有權利、補救及權力應繼續,猶如並未進行該等訴訟一樣。
第 5.6節對證券持有人訴訟的限制。任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款在法律、衡平法、破產或其他方面就本契約或根據本契約提起任何訴訟或法律程序,或就本契約或本契約委任接管人、清盤人、受讓人、託管人、受託人或財產扣押人(或其他類似官員)或任何其他補救辦法,除非(A)該持有人先前已就該系列證券的違約事件及其繼續存在一事,向受託人發出書面通知,如上文所述,(br}(B)持有當時未清償證券本金總額不少於25%的該系列證券的持有人應已向受託人提出書面請求,要求受託人以其本人名義就違約事件提起訴訟或法律程序。(C)該持有人或該等持有人應已向受託人提供其所要求的合理彌償,以彌補因此而招致的費用、開支和責任,(D)受託人在收到該通知後90天內,請求和賠償要約未能提起任何此類訴訟或程序,且(E)持有該系列未償還證券本金 的多數的持有人在該90天期間不得根據第5.9節向受託人發出與該書面請求不一致的指示。每一證券持有人與其他所有持有人和受託人之間的理解和意圖明確約定,任何一位或多位證券持有人不得以任何方式 憑藉或利用本契約的任何規定,以任何方式影響、幹擾或損害任何其他此類證券持有人的權利,或取得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權,或執行本契約項下的任何權利,但以本文規定的方式和在同等情況下除外。適用系列證券的所有持有者的應課税額和共同利益。為了保護和執行本節的規定,每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。
5.7證券持有人提起某些訴訟的無條件權利。儘管本契約中有任何其他規定以及任何證券的任何規定,任何證券持有人未經其同意,不得損害或影響該證券持有人在該證券明示的相應到期日或之後收到該證券的本金及利息的付款,或在該等日期或之後提起訴訟強制執行該等款項的權利。
5.8權力和補救累積;延遲或遺漏不放棄違約。除第5.6節規定以及第 節最後一段關於更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券的規定外,本協議授予或保留給受託人或證券持有人的任何權利或補救措施均不排除 任何其他權利或補救措施,並且在法律允許的範圍內,每項權利和補救措施應是累積的,並且是在本協議項下或現在或以後現有的法律、衡平法或其他方式下或以其他方式給予的其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施,或以其他方式,不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。
受託人或任何證券持有人延遲或遺漏行使因發生任何違約事件而產生的任何權利或權力,並如前述般持續,不應損害任何該等權利或權力,亦不得解釋為放棄任何該等違約事件或默許該等違約事件;此外,除第5.6節另有規定外,本契約或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救,均可由受託人或證券持有人不時行使,並可視乎其認為合宜而定。
第 5.9節證券持有人的控制權。當時受影響的每個系列的證券本金總額佔多數的持有人(每個系列作為一個單獨的類別投票),有權以書面通知指示就本公司該系列證券可獲得的任何補救措施或行使授予受託人的任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點。但此類指示不得不符合法律和本契約的規定,並且還規定(在符合6.1節的規定的前提下)受託人有權拒絕遵循任何此類指示,前提是受託人經律師建議後,應認定如此指示的行為或程序不可合法採取,或者受託人董事會、執行委員會、 或受託人的董事信託委員會或主管人員應確定所指示的訴訟或程序將使受託人承擔個人責任,或者如果受託人真誠地認定在該指示中或根據該指示所規定的行動或支持將不適當地損害未參與發出該指示的所有系列證券的持有人的利益,則應理解為受託人沒有責任 確定該等行為或支持是否對該等持有人造成不適當的損害。
本契約中的任何規定均不得損害受託人酌情采取受託人認為適當且與證券持有人的指示不相牴觸的任何行動的權利。
第5.10節對過去違約的豁免。在5.1節規定加速任何系列證券的到期日之前,該系列證券本金總額的多數持有人可代表該系列證券的所有持有人放棄第5.1節所述的任何過往違約或違約事件及其後果,但本章程第八條規定的違約情況除外,未經每一受影響的未償還證券持有人同意不得修改或修改。在任何此類放棄的情況下,該系列證券的發行人、受託人和持有人應分別恢復其以前的地位和權利; 但此類放棄不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。
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發行人可以(但沒有義務)確定記錄日期,以確定哪些人有權放棄本合同項下過去的任何違約 。如果記錄日期是固定的,則在該記錄日期的持有人或其正式指定的代理人,且只有這些人, 有權放棄本協議項下的任何違約,無論這些持有人在該記錄日期之後是否仍是持有人;但除非本金的多數應在第n個日期之前放棄該違約在……裏面在該記錄日期後第90(90) 天,先前給予的任何此類豁免將自動取消,而無需任何持有人採取進一步行動 且不再有任何效力。
在任何此類放棄後,此類違約將不復存在,並被視為已被治癒且未發生,由此引發的任何違約事件應被視為已被治癒,且就本契約而言並非已發生;但此類棄權 不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件,或損害由此產生的任何權利。
第5.11節受託人有權發出違約通知,但在某些情況下可以不發出通知。受託人應在受託人已知的任何系列證券違約發生後90天內,通過將通知郵寄至證券登記冊上所列持有人的地址,向該系列當時未償還證券的持有人發出通知,除非此類違約在發出通知前已得到糾正(為本節的目的,術語“違約”或“違約”在此定義為指任何事件或情況,或由於通知或時間流逝,或兩者兼而有之)。違約事件);但除非未能支付該系列證券的本金或利息,或未能支付與該系列證券有關的任何償債基金分期付款,否則如果且只要董事會、執行委員會或由董事或受託人和/或受託人的負責人組成的信託委員會真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益,受託人應受到保護。此外,如果5.1節(D)款(D)中規定的性質有任何缺陷,則在至少發生30天之前不得向持有人發出此類通知。
第5.12節法院要求提交支付費用承諾書的權利。本契約雙方同意,任何擔保的每一持有人接受擔保後,應被視為已同意,任何法院可酌情在任何訴訟中要求 強制執行本契約項下的任何權利或補救措施,或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中,要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾,並且該法院可酌情評估該訴訟中任何一方當事人的合理費用,包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意;但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟,不適用於持有該系列未償還證券本金總額超過10%的任何系列證券的任何證券持有人或證券持有人集團提起的任何訴訟,也不適用於任何證券持有人在該證券所表明的到期日或之後為強制支付任何證券本金或利息而提起的任何訴訟。
第 條
關於受託人
6.1受託人的職責和責任;違約期間;違約之前。對於根據本協議發行的任何系列證券的持有人,受託人在特定系列證券的違約事件發生之前,以及在該系列可能發生的所有違約事件得到補救或豁免之後,承諾履行本契約中明確規定的職責。如果一系列證券發生違約(尚未治癒或放棄),受託人應行使 本契約賦予它的權利和權力,並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己的事務時在 情況下所使用的相同程度的謹慎和技巧。
本契約的任何條款不得被解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任,例如
(A)在任何系列證券的違約事件發生之前,以及就該系列可能已經發生的所有該等違約事件進行補救或豁免之後:
(I) 受託人對任何系列證券的責任和義務應完全由本契約的明文規定確定,受託人除了履行本契約中明確規定的職責和義務外,不承擔任何責任,不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利;和
(Ii) 在受託人沒有惡意的情況下,受託人對於陳述的真實性和其中表達的意見的正確性,可最終依賴向受託人提供並符合本契約要求的任何陳述、證書或意見;但對於本合同任何條款明確要求受託人提供的任何此類陳述、證書或意見,受託人有責任對其進行審查,以確定它們是否符合本契約的要求;
(B) 受託人的一名或多名負責人真誠地作出任何判斷錯誤,受託人不負任何責任,除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽;及
(C) 受託人不對其根據第5.9節的指示誠意採取或不採取的任何行動承擔責任,該指示與就受託人可獲得的任何補救或行使受託人根據本契約所賦予的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點有關。
本契約所載任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時, 要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時,支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致個人財務責任,如果 有合理理由相信該等資金的償還或該等責任的足夠賠償並未向其作出合理保證。
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第(Br)節6.2受託人的某些權利。為貫徹和遵守《信託契約法》,並受第6.1節的約束:
(A) 受託人可倚賴或不按任何決議、高級人員證書或任何其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件行事或不按該等證書、聲明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件行事,而受託人合理地相信該等文件或文件是真實的,並由適當的一方或多於一方簽署或提交;
(B) 本文提及的發行人的任何請求、指示、命令或要求應由發行人請求或發行人命令或另有明確規定予以充分證明,董事會的任何決議均可由董事會決議予以充分證明;
(C) 每當在管理本契約時,受託人應認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定一件事,受託人(除非本文特別規定其他證據)在其本身沒有惡意的情況下,可最終依賴高級船員證書;
(D) 受託人可與大律師協商,大律師的任何建議或意見應充分和全面地授權和保護其根據本協議本着善意和按照大律師的建議或意見合理地採取、忍受或不採取的任何行動;
(E) 受託人沒有義務應任何擔保持有人的要求、命令或指示行使本契約賦予受託人的任何信託、權利或權力,除非該等擔保持有人已向受託人提供令其合理滿意的擔保或賠償,以支付由此或由此可能產生的費用、開支和責任;
(F) 受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責,並相信該行動是經其授權的,或在本契約授予其的自由裁量權、權利或權力範圍內;
(G) 在本合同項下的違約事件發生之前以及在所有違約事件得到補救或放棄之後,受託人不應 對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查,除非持有當時未償還的所有系列證券本金總額不少於多數的持有人提出書面要求;但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行調查時可能招致的費用、開支或債務,而受託人並未合理地向受託人保證本契約條款所提供的保證,則受託人可要求就該等開支或債務作出合理的彌償,作為繼續進行調查的條件;每項調查的合理開支須由發行人支付,或如由受託人或任何前任受託人支付,則須由發行人應要求償還;
(H) 受託人可以直接或通過並非定期受僱的代理人或受託代理人直接或通過受託人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議規定的任何職責,受託人不對受託人根據本協議以應有的謹慎任命的代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責;和
(I) 除非受託人的負責人已收到本公司或任何證券持有人的書面通知或取得有關的實際 知悉,否則受託人無須就任何失責或失責事件發出通知,或被視為知悉或知悉。在未收到該通知或實際知悉的情況下,受託人可斷定不存在違約或違約事件。
(J) 儘管契約中有任何相反的規定,受託人在任何情況下均不對任何類型的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)承擔責任。
第 6.3節受託人不負責朗誦、證券處置或其收益的運用。除受託人的認證證書外,本文和證券中所載的陳述應視為發行人的陳述,受託人不對其正確性承擔責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人不對發行人使用或應用任何證券或其收益負責。
受託人和代理人可持有證券;託管人或發行人或受託人的任何代理人以其個人身份或任何其他身份,可成為證券的所有人或質權人,其權利與其不是受託人或代理人時的權利相同;在符合第6.8節的情況下,受託人或發行人或受託人的任何代理人可以其他方式與發行人打交道,並接收、收集、持有和保留髮行人的收款,其權利與其不是受託人或代理人時所享有的權利相同。
第 6.5節受託人持有的款項。除本協議第10.4節的規定另有規定外,受託人收到的所有款項應 按照本協議規定的用途以信託形式持有,但除非法律強制規定,否則無需將其與其他基金分開。受託人、發行人的任何代理人或受託人均不對其在本協議項下收到的任何款項承擔任何利息責任。
第6.6節受託人及其先前債權的賠償和保障。發行人約定並同意不時向受託人支付,受託人有權就其根據本協議提供的所有服務獲得合理補償(該補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律規定的限制),並同意應受託人和每位前任受託人的要求支付或償還所有合理費用,根據本契約的任何規定(包括合理的補償、其律師和所有不定期受僱的代理人和其他人員的費用和墊款),由或代表其發生或墊付的支出和墊款,但因其疏忽或不守信用而產生的任何此類開支、墊付或墊款除外。髮卡人還承諾賠償受託人和每一位前任受託人,並使其免受因接受或管理本契約或本合同項下的信託而產生或與之相關的任何損失、責任或支出,而不因疏忽或不良信用而產生的損失、責任或支出,以及 其在本合同項下的職責,包括針對物業中的任何責任索賠進行辯護或調查的費用和費用。 本節規定髮卡人有義務補償和補償受託人和每一位前任受託人,並向受託人和每一位前任受託人支付或償還費用、支出、費用和補償而墊款應構成本合同項下的額外債務,並應在本契約清償和清償後繼續存在。此類額外債務應優先於證券對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金的債權,但為特定證券持有人的利益而以信託方式持有的資金除外,任何證券在此從屬於該優先債權。
6.7受託人依賴高級人員證書等的權利。除6.1和6.2節另有規定外,在管理本企業的信託時,受託人應認為有必要或適宜在採取或忍受或不採取本合同項下的任何行動之前證明或確立某一事項,在受託人沒有疏忽或惡意的情況下,該事項(除非本文件中特別規定了與此有關的其他證據)可被視為由交付給受託人的高級人員證書予以最終證明和確立,且該證書:在受託人方面沒有疏忽或惡意的情況下,受託人根據本契約的規定採取、忍受或不採取的任何行動應向受託人發出充分的授權書 。
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第(Br)節6.8有資格獲委任為受託人的人士。本協議項下每一系列證券的受託人應始終是根據美國或任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司,其總資本和盈餘至少為250,000,000美元,根據此類法律授權行使公司信託權力,並接受聯邦、州或哥倫比亞特區當局的監督或審查。如果該公司至少每年根據法律或上述監督或審查機構的要求發佈一次條件報告,則就本節而言,該公司的資本和盈餘合計應視為其最近一次發佈的條件報告中所述的資本和盈餘合計。如果受託人在任何時候根據第6.8節的規定不再符合資格,受託人應立即按照第6.9節規定的方式和效力辭職。
證券上的債務人或者直接或間接控制、控制或者與該債務人共同控制的人不得 擔任任何系列證券的受託人。
受託人應遵守《信託契約法》第310(B)條。
本第6.8節的規定是對《信託契約法》第310(A)節的延續和約束。
第(Br)6.9節辭職和免職;任命繼任受託人。(A)受託人或此後委任的任何一名或多名受託人可隨時向發行人發出書面辭職通知,就一個或多個或所有系列證券辭職。 發行人在收到辭職通知後,應立即就適用的 系列證券任命一式兩份的繼任受託人,並經董事會授權簽署,其中一份應送交辭職受託人,一份副本送交繼任受託人。如果沒有繼任受託人就任何系列 被如此任命,並且在該辭職通知寄出後30天內接受任命,辭職受託人 可以向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人,或任何作為適用系列證券的真正持有人至少六個月的證券持有人,在符合第 5.12節的規定的情況下,可以代表他本人和所有其他類似情況的人,向任何該法院申請任命繼任受託人。 該法院可在發出通知後,如有的話,按其認為恰當和訂明的方式,委任一名繼任受託人。
(B) 在任何時候均應發生下列情況:
(I) 在發行人或任何已作為該系列證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後,受託人應不遵守《信託契約法》第310(B)節關於任何系列證券的規定。
(Ii) 根據第6.8節的規定,受託人將不再符合資格,並在發行人或任何證券持有人提出書面要求後,不應辭職;或
(Iii) 受託人將不能就任何一系列證券行事,或被判定為破產或無力償債,應委任受託人或其財產的接管人或清盤人,或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務,以進行修復、保存或清盤;然後,在任何這種情況下,發行人可以就適用的證券系列解除受託人職務並指定該系列證券的繼任受託人 通過發行人董事會的命令簽署的書面文書,一式兩份交付受託人,一份副本交付給被撤職的受託人和繼任受託人,或者,在符合第7.1節的規定的情況下,任何作為該系列證券或證券的真正持有人至少六個月的 證券持有人可以代表其本人和所有其他類似情況,向任何有管轄權的法院請願,要求解除受託人職務,並就該系列任命 繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後,將受託人免職,並委任一名繼任受託人。
(C) 當時持有每一系列證券本金總額超過半數的持有人,可隨時就該系列證券解除受託人職務,並就該系列證券委任一名繼任受託人,方法是將證券持有人就此採取的行動的第 7.1節所規定的證據提交予如此免任的受託人、如此獲委任的繼任受託人及發行人。
(D) 根據第6.9節的任何規定,對任何系列的受託人的任何辭職或免職,以及對該系列的繼任受託人的任何任命,應在繼任受託人按照第6.10節的規定接受任命時生效。
第6.10節接受繼任受託人的委任。按照第6.9節規定指定的任何繼任受託人應籤立 ,並向發行人及其前任受託人交付一份接受本協議項下任命的文書,繼任受託人就所有或任何適用的系列辭職或撤職後即生效,且該繼任受託人在沒有任何進一步的行為、行為或轉易的情況下,將被授予與其前身的該 系列有關的所有權利、權力、責任和義務,其效力與本協議中最初指定為該系列受託人的相同;但是,應發行人或繼任受託人的書面要求,在支付當時尚未支付的費用後,停止行事的受託人應在不違反第10.4條的情況下,將其在本合同項下持有的所有款項支付給繼任受託人,並應籤立 並交付一份文書,將所有該等權利、權力、責任和義務轉移給該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求,發行人應簽署任何及所有書面文件,以更全面及明確地將所有該等權利及權力歸屬及確認 該等繼任受託人。然而,任何停止行事的受託人應保留對該受託人持有或收取的所有財產或資金的優先索取權,以確保根據第6.6節的規定應支付的任何金額。
如果就一個或多個(但不是全部)系列證券指定了繼任受託人,發行人、前任受託人和任何適用系列證券的每名繼任受託人應簽署並交付一份契約補充文件,其中應包含被認為必要或適宜的條款,以確認前任受託人對前任受託人不退任的任何系列證券的所有權利、權力、信託和責任應 繼續歸屬於前任受託人。並須按需要增補或更改本契約的任何條文,以規定或方便多於一名受託人管理本契約項下的信託,但有一項理解是,本契約或該補充契約中的任何條文均不得構成同一信託的該等受託人或共同受託人,而每名該等受託人應為一項或多項獨立契據下的信託的 受託人。
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任何證券系列的任何繼任受託人不得接受第6.10節規定的任命,除非在接受時,該繼任受託人應符合信託契約法第310(B)節的資格,並符合第6.8節的規定。
在接受第6.10節規定的任何繼任受託人的任命後,發行人應向受一級郵件影響的每個系列的證券持有人 郵寄通知,向該繼任受託人擔任受託人的任何系列的證券持有人按其在證券登記冊上顯示的最後地址郵寄通知。如果發行人未能在繼任受託人接受任命後十日內郵寄該通知,則繼任受託人應安排郵寄該通知,費用由發行人承擔。
第6.11節受託人業務的合併、轉換、合併或繼承。受託人可以合併、轉換或合併的任何公司,或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人是其中一方),或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司, 應為受託人的繼承人,但條件是,該公司應符合《信託公司法》第310(B)條的資格,並符合第6.8節的規定,未經本協議任何一方簽署或提交任何文件或採取任何進一步行動,儘管本協議有任何相反規定。
在受託人繼承人將繼承本公司設立的信託的情況下,任何系列的任何證券 的任何證券都已認證但未交付,任何此類受託人可採用任何前身受託人的認證證書並交付經認證的證券;如果當時任何系列的任何證券未經認證,受託人的任何繼承人均可以任何前身的名義或以繼任受託人的名義認證此類證券;在所有此類情況下,該證書應具有該證書在該系列證券或本契約中的全部效力,但受託人的證書應具有該證書的效力;條件是,採用任何前任受託人的認證證書或以任何前任受託人的名義認證任何系列證券的權利應僅適用於其通過合併、轉換或合併的繼任者。
第6.12節向出票人優先收取索賠。受託人應遵守信託契約法第311(A)條,不包括信託契約法第311(B)條所列的任何債權人關係。
任何已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)節的規定。
第七條
關於證券持有人
第 7.1節證券持有人採取行動的證據。本契約提供的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他 任何或所有系列的證券持有人按本金的特定百分比給予或採取的行動,可包含在一份或多份由指定百分比的證券持有人親自或由書面正式委任的代理人簽署的實質類似期限的文書中,並由其證明;除本契約另有明確規定外,該等行動應在該等票據交付受託人時生效,且在本契約明確要求交付發行人的情況下,該等行動即告生效。以本條規定的方式簽署的任何文書或委派任何此類代理人的書面文件的籤立證明應足以滿足本契約的任何目的 ,且(在6.1和6.2節的規限下)對受託人和發行人有利的最終證明。
7.2票據籤立和持有證券的證明。除第6.1和6.2節另有規定外,證券持有人或其代理人或代理人可通過以下方式證明其簽署了任何票據:
任何持有人籤立任何文書的事實及日期,可由籤立該文書的證人所作的誓章證明,或由任何公證人或任何司法管轄區獲授權作出契據認收或監誓的任何司法管轄區的其他人員所簽發的證書,證明籤立該文書的人已向其確認籤立該文書,或由籤立該等文書的證人在任何該等公證人或其他官員面前宣誓的誓章。如果這種執行是由個人以外的任何法律實體或其代表執行的,則該證書或誓章也應構成簽署該證書或誓章的人授權的充分證據。除第 6.1和6.2節另有規定外,簽署任何此類文書或文書的事實和日期,或簽署該文書或文書的人的授權,也可以該系列受託人認為充分的任何其他方式予以證明。任何人持有的證券的所有權、本金、 和序號,以及開始持有和終止持有的日期,應由證券登記簿予以證明。
第 7.3節持有人應被視為所有者。發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人可將以其名義將任何證券登記在證券登記冊上的人視為該系列證券的絕對擁有者 (無論該證券是否逾期,無論其上是否有所有權或其他文字註明),目的是 收取該證券的本金,或在符合本契約規定的情況下,收取該證券的利息 以及所有其他目的,發行人、受託人或發行人或受託人的任何代理人均不受任何相反通知的影響。向任何該等人士或在其命令下作出的所有該等付款均屬有效,並在所支付的一筆或多筆款項範圍內有效,以清償及解除就任何該等保證應付的款項的責任。
第 7.4節發行人擁有的證券被視為非未清償證券。在確定任何或所有系列的未償還證券的必要本金總額的持有人是否已在本契約項下的任何方向、同意或豁免方面達成一致時,發行人或任何其他義務人擁有的證券,或由發行人或任何其他義務人直接或間接控制或控制的證券,或由發行人或任何其他義務人直接或間接共同控制的人所擁有的證券,應不予理會,並被視為就任何該等釐定的目的而言並非未清償的證券,但為決定受託人是否因依賴任何該等指示而受保護,同意或豁免只適用於受託人負責人員明知已如此擁有的證券。 如是真誠質押所擁有的證券可視為未清償證券,條件是質權人確定並令受託人信納質權人就該等證券採取行動的權利,且質權人並非證券的發行人或任何其他 義務人,亦非直接或間接控制或受控於證券發行人或證券的任何其他共同控制 的人。如果對該權利存在爭議,律師的建議應是對受託人根據該建議作出的任何決定的全面保護 。應受託人的要求,發行人應立即向受託人提供一份《高級人員證書》(無需遵守第11.5條),列出並識別發行人所知由上述任何人擁有或持有或為上述任何人持有或為其賬户持有的所有證券(如有),受託人有權接受該《高級人員證書》作為其中所述事實的確鑿證據,並證明所有未列於該證書中的證券在任何此類認定中都是未完成的。
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7.5第(Br)節所採取行動的撤銷權。根據第 7.1節的規定,在向受託人證明持有人就與該行動有關的任何或所有 系列證券的本金總額百分比採取任何行動之前(而非之後)的任何時間,任何證券持有人如持有序列號為 的證券的證據表明該證券的序列號包括在該證券的序列號中,而該證券持有人已同意採取該行動,則該證券持有人可:通過向公司信託辦公室提交書面通知,並根據本條規定的持有證明,撤銷與此類擔保有關的 行動。除上文所述外,任何證券持有人所採取的任何該等行動均為最終行動,並對該持有人及該證券及任何為交換或取代該等證券而發行的證券的所有未來持有人及擁有人具約束力,而不論該等證券是否有任何註明。持有人就該行動所採取的任何或所有系列證券本金總額百分比的任何行動,應對受該行動影響的所有證券的發行人、受託人和持有人具有最終約束力。
第 八條
補充契約
第8.1節未經證券持有人同意的補充契約。當董事會決議授權時,發行人和受託人可不時並在任何時間簽訂一份或多份補充本協議的契據(應符合在簽署之日生效的《信託契約法》的規定),用於下列一項或多項目的:
(A) 向受託人轉讓、移轉、轉讓、按揭或質押,作為一個或多個系列的任何財產或資產的證券的抵押;
(B)證明另一公司對發行人的繼承或連續繼承,以及繼承公司根據第九條承擔發行人的契諾、協議和義務;
(C) 在發行人的契約中增加其董事會和受託人認為是為了保護證券持有人的其他契約、限制、條件或條款,並使任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約的發生或發生和持續 成為允許強制執行本契約中規定的所有或任何補救措施的違約事件;但就任何該等額外的契諾、限制、條件或規定而言,該等補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期間可短於或長於在其他違約情況下所容許的寬限期),或可規定在發生該等違約事件時立即強制執行,或可限制受託人在發生該違約事件時可採取的補救措施,或可限制佔該系列未償還證券本金總額的多數持有人放棄該違約事件的權利;
D) 糾正任何含糊之處,或更正或補充本契約或任何補充契約中可能有缺陷或與本契約或任何補充契約中所載任何其他條文不一致的任何條文;或就本契約或任何補充契約項下所產生的事項或問題,作出董事會認為必要或適宜且不會對證券持有人的利益造成不利影響的其他條文;
(E) 規定發行本條例第2.1和2.3節所允許的任何系列證券,並確定其形式和期限;
(F) 根據第6.10節的要求,就一個或多個 系列證券的後續受託人接受本合同項下的委託提供證據,並根據需要對本契約的任何條款進行補充或更改,以規定或便利多個受託人對本合同項下信託的管理;
(G) 根據《信託印書法》或此後頒佈的任何類似的聯邦法規,對本契約的條款進行必要的修改、刪除或增加,以生效和保持本契約的資格,並在本契約中添加信託契約法案或此後頒佈的任何類似聯邦法規明確允許的其他條款和對本契約進行的其他更改,但不包括信託契約法案第316(A)(2)節或此後頒佈的任何類似聯邦法規中提及的任何相應條款;
(H) 增加或更改本契約的任何規定,以允許或便利發行關於本金的無記名證券、可登記證券或不可登記證券以及附帶或不附帶利息券的證券,或允許或便利以無證書形式發行證券;
(I) 添加任何其他違約事件;
(J) 增加或更改本契約中關於任何證券的任何規定,該等證券根據其條款可轉換為證券或其他財產,但不包括相同系列及類似期限的證券,以準許或便利該等證券的發行、付款或轉換;
(k) 使契約中的任何條款與招股説明書、發行備忘錄、發行通知或發行該系列證券所依據的任何其他文件一致;
(l) 就任何系列的證券添加擔保;和
(M) 解除對本契約所允許的任何系列證券的擔保和任何適用的擔保。
受託人有權與發行人共同簽署任何該等補充契約,訂立任何其他適當的協議及其中可能包含的規定,並接受該等契約項下任何財產的轉讓、移轉、轉讓、抵押或質押,但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約。
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除第8.2節的任何規定外,本節規定授權的任何補充契約均可在未經當時未償還證券的持有人同意的情況下籤署。
第 8.2節經證券持有人同意的補充契約。經當時持有不少於多數證券本金總額的 持有人同意(按第七條的規定予以證明),受該補充契約(作為一個類別投票)影響的所有系列尚未發行的債券,發行人和受託人可在董事會決議授權時,隨時、隨時、簽訂一份或多份本協議的補充契約(應符合簽署之日生效的《信託契約法》的規定),以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條款,或以任何方式修改每個此類系列證券的持有人的權利;但此類補充契約不得(A)延長任何證券的最終到期日,或減少其本金金額或確定本金或利息的支付方式, 或降低利率或延長利息支付時間,或基於或與其支付貨幣有關的 幣種或單位改變硬幣或貨幣或單位,或減少贖回時應支付的任何金額,或減少原始 發行的貼現證券的本金金額,該本金將根據第5.1條規定在到期時到期並支付,或 根據第5.2條可在破產中證明的金額,或損害或影響任何證券持有人就其償付提起訴訟的權利,或(Br)任何證券持有人未經受影響的每種證券的持有人同意而選擇提起訴訟要求償付的權利,或(B)減少上述任何系列證券的百分比,任何該等補充契據須經持有人同意,而未經受影響的每份證券持有人同意。
如 發行人提出要求,並附有授權簽署任何該等補充契據的董事會決議案,並在 向受託人提交前述證券持有人同意的證據及第 7.1節所規定的其他文件(如有)後,受託人須與發行人共同籤立該等補充契據,除非該等補充契據影響受託人在本契約或其他方面本身的權利、責任或豁免權,在此情況下,受託人可酌情決定 但無義務訂立該等補充契據。
根據本節規定,擔保持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的具體形式,但只要同意批准其實質內容,就足夠了。
在發行人和受託人根據本節的規定簽署任何補充契約後,發行人應立即以第一類郵件向受影響的每個系列的未償還證券的持有人郵寄一份有關通知,地址應為證券登記簿上的地址。但出票人未能郵寄該通知或通知中的任何瑕疵,不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約的有效性。
第8.3節補充義齒的效力。於根據本協議條文籤立任何補充契約後,本契約應並被視為據此作出修改及修訂,而受託人、發行人及受其影響的各系列證券持有人在本契約項下各自的權利、權利限制、義務、責任及豁免權應在本契約項下確定、行使及強制執行,並須在各方面作出該等修改及修訂,而就任何及所有目的而言,任何該等補充契約的所有條款及條件均應並被視為本契約的條款及條件的一部分。
第 8.4節應提供給受託人的文件。受託人在符合第6.1條和第6.2節的規定的情況下,可收到高級職員證書和律師的意見,作為依據第八條簽署的任何補充契約符合本契約適用條款的確鑿證據。
第8.5節關於補充契約的證券表示法。在根據本條條文籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券,可按受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項或在任何有關會議上採取的任何行動附有批註 。如果發行人或受託人決定,受託人和董事會認為經修改以符合任何此類補充契約中對本契約的任何修改的任何系列的新證券,可由發行人準備,經受託人認證 ,並以當時未償還的該系列證券作為交換。
第九條
合併、合併、出售或轉讓
第9.1節發行人可按某些條款進行合併等。發行人承諾不會與任何其他公司合併或合併,也不會將其全部或實質上所有資產出售或轉讓給任何人,除非(I)發行人應為持續的公司,或繼任公司或通過出售或轉讓發行人(如果不是發行人)幾乎所有資產的人應為根據美國或其任何州的法律組建的公司,並應明確地 承擔所有證券的到期和按時支付本金和利息,發行人應準時履行和遵守本契約的所有契諾和條件,並由受託人滿意的補充契約由發行人籤立並交付受託人,以及(Ii)發行人或該繼任者公司(視屬何情況而定)在緊接上述合併或合併、或上述出售或轉讓後, 不得違約履行任何該等契約或條件。
第 9.2節繼任公司被取代。如果發生任何此類合併、合併、出售或轉讓,並遵循繼承公司的這種假設,則該繼承公司應繼承發行人並被其取代,其效力與發行人在本文中命名時的效力相同。該等繼承公司可安排簽署,並可在繼承前以其本人或發行人的名義發行任何或全部可發行的證券,而該等證券在此之前並未由發行人簽署並交付受託人;根據發行人而非發行人的命令,並在符合本契約中規定的所有條款、條件和限制的情況下,受託人應認證並將之前由發行人的高級職員簽署並交付受託人以供認證的任何證券,以及該繼任者公司此後應為此目的而簽署並交付受託人的任何證券。如此發行的所有證券在各方面均應與之前或之後根據本契約條款發行的證券在本契約下享有相同的法律等級和利益,如同所有該等證券已在本契約籤立之日發行一樣。
在任何該等合併、合併、出售、租賃或轉讓的情況下,措辭和形式上(但實質上除外)的更改可在其後發行的證券中作出。
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在任何該等出售或轉易(租賃轉易除外)的情況下,發行人或以本條所述方式成為該等轉易或轉易的任何繼任法團將被解除本契約及證券項下的所有義務及契諾,並可予以清盤及解散。
第9.3節受託人律師的意見。受託人在符合第6.1條和第6.2條的規定的情況下,可收到律師根據第11.5條準備的意見,作為任何此類合併、合併、出售、租賃或轉讓、任何此類假設以及任何此類清算或解散符合本契約適用條款的確鑿證據。
第 十條
滿意 和解除契約;
無人認領的錢
第10.1節義齒的滿意和解除。(A)如果在任何時間(A)發行人應已支付或促使支付本協議項下所有未償還證券(已被銷燬、遺失或被盜並已按照第2.9節的規定更換或支付的證券除外)的本金和利息,並且當這些證券到期並應支付時,(B) 發行人應已將之前已認證的任何系列證券(應已銷燬的該系列證券除外)的所有證券交付受託人註銷,遺失或被盜,並應按照第(br}2.9)或(C)(I)節的規定予以更換或支付;(I)所有迄今未交付受託人註銷的該系列證券應已到期並應支付,或根據其條款將在一年內到期並應支付,或將根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內要求贖回或可能被贖回;和(Ii)發行人應將全部現金(受託人或任何付款代理人根據第10.4節償還給發行人的款項除外)或美國政府債務作為信託基金存入受託人或促使其作為信託基金存入受託人,其本金和利息的到期金額和時間應確保可獲得現金(無需考慮該等本金或利息的任何再投資),或在到期或贖回時足以在到期或贖回時支付所有該系列證券的美國政府債務和現金的組合,包括因到期日(視屬何情況而定)到期或將成為 的本金和利息,並且如果在任何此類情況下,發行人還應支付或促使支付發行人根據本協議就該系列證券應支付的所有其他款項,則本契約應停止對該系列證券具有進一步的效力(轉讓和交換登記權利除外,和發行人可選擇贖回的權利,(Ii)替換殘缺不全、毀損、毀壞、遺失或被盜的證券,(Iii)證券持有人在最初規定的到期日(但不是在加速到期時)收到本金和利息的權利 ,以及持有人收到強制性償債基金付款的剩餘權利(如果有),(Iv)受託人在本合同項下的權利、義務、義務和豁免,包括第6.6節規定的權利、義務、義務和豁免。(V)作為本協議受益人的該系列證券持有人對如此交存給受託人的財產的權利應支付給他們中的所有人或任何人,以及(Vi)發行人根據第3.2節承擔的義務,以及受託人應發行人的要求並附上高級船員證書和律師的意見,並由發行人承擔費用和費用,應簽署正式文書,承認對該系列債券的清償和解除;但證券持有人收取其所持證券本金和利息的權利不得延遲超過證券上市所在證券交易所當時適用的強制性規則或政策的要求。發行人同意向受託人償還其後合理及適當發生的任何費用或開支,並就受託人其後就本契約或該系列證券合理及適當提供的任何服務向受託人作出補償。
(B) 以下規定適用於每個系列的證券,除非董事會決議、高級職員證書或根據第2.3節提供的補充契約另有規定。除根據前款規定解除債券外,發行人應被視為已在以下(A)項所述存款日期後第121天清償並清償了一系列證券的全部債務,且本證書中關於該系列證券的規定不再有效(以下情況除外):(I)該系列證券的轉讓和交換登記權利;(Ii)以殘缺、污損、銷燬、遺失或被盜的證券取代;(3)證券持有人在原定到期日(但不是加速到期日)從以下(A)項所述信託基金獲得本金和利息付款的權利,以及持有人收到償債基金付款的剩餘權利, 如果有的話,(4)受託人在本協議項下的權利、義務、義務和豁免,包括第6.6條下的權利、義務、義務和豁免,(V)作為本協議受益人的該系列證券的持有人對如此交存給受託人的財產的權利應支付給他們中的所有人或任何人,以及(Vi)發行人根據第3.2條承擔的義務),受託人應發行人的要求籤署正式文書,承認這一點,如果
(A) 根據本第10.1(B)條,發行人已不可撤銷地向受託人存放或安排不可撤銷地存放信託基金 作為信託基金,特別質押作為擔保並專門用於證券持有人的利益:(I)現金,(Ii)美國政府債務,在下列時間和金額到期的本金和利息將確保現金的可獲得性,或(Iii)足夠的金額,一家國家認可的獨立會計師事務所在提交給受託人的書面證明中認為,(X)在該系列證券的本金或利息到期和應付之日,支付(X)該系列證券的本金和利息,以及(Y)根據該系列的契約和證券的條款,在該等付款到期和應付之日支付任何強制性償債 基金付款;
(B) 這種存款不會導致違反或違反發行人作為當事一方或受其約束的任何協議或文書,或構成違約;
(C) 發行人已向受託人提交了一份令受託人滿意的獨立法律顧問意見,大意是該系列證券的持有者 將不會確認由於此類存款、失敗和解除而產生的聯邦所得税收入、收益或損失,並將繳納聯邦所得税,繳納的金額、方式和時間與如果沒有發生此類存款、失敗和解除時的情況相同;以及
(D) 發行人已向受託人遞交了高級船員證書和律師的意見,每一份均聲明已遵守本條款所規定的與失敗有關的所有先決條件,律師的意見還應 説明此類存款不違反適用法律。
第10.2節受託人申請為支付證券而存放的資金。在第10.4節的規限下,根據第10.1節向受託人存放的所有款項應以信託形式持有,並由受託人直接或通過 任何付款代理(包括髮行人作為其本身的付款代理)向該系列特定證券的持有人支付或贖回該等款項已存放於受託人的所有到期及到期的本金和利息;但該等款項無須與其他基金分開,但法律規定的範圍除外。
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第10.3節付款代理人所持款項的償還。就本契約對任何系列證券的清償及清償而言,任何付款代理人當時根據本契約條文持有的有關該系列證券的所有款項,應發行人的要求向其償還或支付予受託人,而該付款代理人即獲免除有關該等款項的所有進一步責任。
第10.4節返還受託人和付款代理人無人認領的兩年內持有的款項。為支付任何系列證券的本金或利息而存放或支付給受託人或任何付款代理人的任何款項,如在本金或利息到期和應付之日後兩年內仍無人認領,應應發行人的書面要求,除非適用的欺詐、遺棄或無人認領的物權法的強制性規定另有要求,否則該系列證券的受託人或支付代理人應將該筆款項 償還給發行人,該系列證券的持有人應:除非適用的欺詐、遺棄或無人認領財產法的強制性條款另有要求,否則此後只向發行人索要該持有人可能有權收取的任何款項,受託人或任何付款代理人對該等款項的所有責任即告終止;但受託人或該付款代理人在被要求就存放於其的任何款項作出任何該等償還前,可由發行人以頭等郵遞方式向證券持有人 按其於證券登記冊上的地址郵寄通知,通知該等款項仍然存在,並且在通知中指定的日期後,即不應少於該郵寄日期起計30天后,任何當時未獲認領的餘款將退還給發行人。
第10.5節美國政府義務的賠償。發行人應向受託人支付因根據第10.1節存放的美國政府債務或收到的與該等債務有關的本金或利息而徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用,並對受託人進行賠償。
第 十一條
雜項規定
第11.1節發行人、股東、高級管理人員和發行人董事免除個人責任。根據或基於 本契約或任何擔保中包含的任何義務、契諾或協議,或由於由此證明的任何債務, 不得根據任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律或衡平法或其他規定,直接或通過發行人或任何繼承人, 針對發行人或任何過去、現在或將來的股東、高級管理人員或董事的任何股東、高級管理人員或任何繼任者, 不得對發行人或任何繼承人有追索權。所有此類責任均通過證券持有人接受證券並作為發行證券的部分代價而明確免除和解除。
第11.2節關於僅為當事人和擔保持有人利益的契約的規定。本契約或證券中的任何明示或暗示,不得或解釋為給予任何人士、商號或公司(本契約各方及其繼承人和證券持有人除外)任何法律或衡平法上的權利、補救或索償,或本契約或本契約所載任何契約或規定下的任何權利、補救或索賠,所有此等契約和規定僅為本契約當事人及其繼承人和證券持有人的利益而作出。
第11.3節發行人受契約約束的繼承人和受讓人。本契約中由發行人或代表發行人包含的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力,無論是否如此明示。
第11.4節對發行人、受託人和證券持有人的通知和要求。根據本契約的任何規定,受託人或證券持有人必須或允許向發行人或向發行人發出或送達的任何通知或要求可通過預付郵資的頭等郵件(除非本合同另有明確規定)寄往Janone Inc.(直到發行人的另一個地址 提交給受託人),地址為325 E.,温泉路,第102號,內華達州拉斯維加斯,89119, 收件人:首席執行官。發行人或任何證券持有人向受託人發出或向受託人發出的任何通知、指示、要求或要求,如在公司信託辦事處發出或作出,則就所有目的而言,應視為已給予或作出足夠的通知、指示、要求或要求。
如果本契約規定向持有人發出通知,則該通知應以書面形式充分發出(除非本合同另有明確規定),並以預付頭等郵資的方式郵寄給每一有權享有該通知的持有人,其最後地址應為證券登記冊上所顯示的地址或所提交的地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應最終推定為在郵寄時已正式發出,無論持有人是否收到該通知。在任何以郵寄方式向持有人發出通知的情況下,未能向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何瑕疵,均不影響該通知對其他持有人的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知,則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知,並且該放棄應等同於該通知。持有人對通知的放棄應向受託人提交,但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。
在 情況下,由於正常郵遞服務暫停或不正常,當根據本契約的任何規定需要發出通知時,向發行人和證券持有人郵寄通知將是不可行的,則任何令受託人滿意的通知方式應被視為充分發出該通知。
第11.5節高級船員證書和大律師的意見;其中須載有陳述。在髮卡人向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或要求時,髮卡人應向受託人提交一份高級人員證書,聲明已遵守本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件,並提交律師的意見,説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守,但在本契約中與該特定申請或要求有關的任何條款明確要求提供此類文件的情況下,不需要提供額外的證書或意見 。
本契約規定並就遵守本契約規定的條件或契約交付受託人的每份證書或意見應包括:(A)提出該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述,(B)關於該證書或意見所載陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述,(C)該人認為,他已作出所需的審查或調查,使他能夠就該契諾或條件是否已獲遵守而發表知情意見,及(D)就該人認為該條件或契諾是否已獲遵守而作出陳述。
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髮卡人的任何證書、聲明或意見,只要與法律事項有關,都可以基於證書或律師的意見或陳述,除非該官員知道與其證書、聲明或意見所依據的事項有關的上述證書、意見或陳述是錯誤的,或者在採取合理的謹慎措施時,應知道這些都是錯誤的。任何大律師的證書、陳述或意見,只要是與 事實事項有關的信息,可基於 發行人的證書、陳述或意見或發行人的一名或多名高級人員的陳述,除非該律師知道與其證書、陳述或意見所依據的事項有關的證書、陳述或意見 是錯誤的,或者在採取合理謹慎的做法時應知道這些都是錯誤的。
發行人的高級職員或大律師的任何證書、聲明或意見,只要與會計事項有關,可基於發行人僱用的會計師或會計師事務所的證書或意見或陳述,除非該 高級職員或大律師(視屬何情況而定)知道其證書、陳述或意見所依據的會計事項的證書或意見或陳述是錯誤的,或在採取合理謹慎措施時應 知道該等證書或意見或陳述是錯誤的。
提交給受託人的任何獨立會計師事務所的證書或意見應包含該事務所是獨立的聲明 。
第11.6節週六、週日和節假日付款。如果任何系列證券的利息或本金到期日或任何該等證券的贖回或償還日期不是營業日,則利息或本金不必在該日支付,但可在下一個營業日支付,效力與在到期日或指定贖回日的 相同,且在該日期之後的期間內不應產生利息。
第11.7節《契約與信託契約法》的任何規定相沖突。如果本契約中的任何條款限制、限定或與本契約中包含的另一條款相沖突,而信託契約法案的310至317節(含)中的任何一條都要求包含在本契約中,則應以該必需條款為準。
第11.8節適用紐約州法律。本契約和每份擔保應被視為紐約州法律下的合同,並應根據該州的法律進行解釋,除非強制性法律規定另有要求。
第11.9節對應內容。本契約可簽署任何數量的副本,每個副本應被視為原件;但該等副本應共同構成一份且相同的文書。
第11.10節標題的影響。本文件中的文章和章節標題及目錄僅為方便起見,不應影響本文件的構建。
第11.11節外幣證券。只要本契約規定以美元和任何其他貨幣或貨幣單位計價的證券持有人採取任何行動,或確定證券持有人的任何權利,或向證券持有人進行任何分配,在沒有任何特定系列證券形式的任何相反規定的情況下,對於以美元以外的貨幣或貨幣單位計價的任何證券的任何金額,應視為根據發行人在發給受託人的 書面通知中合理指定的金額或(如無書面通知,則由受託人決定)在合理的交換基礎和日期內可獲得的該金額的美元金額。
第 11.12節可分離條款。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第11.13節《愛國者法案》。發行方承認,根據《美國愛國者法案》第326條的規定,受託人與所有金融機構一樣,為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動,必須獲取、核實和記錄信息,以確定與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份。發行方同意, 它將向受託人提供其合理要求的信息,以便受託人滿足 《美國愛國者法案》的要求。
第11.14節放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內,雙方特此不可撤銷地放棄在因本契約或證券而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。
第 十二條
證券和償債基金贖回
第12.1節條款的適用性。本條規定適用於到期前可贖回的任何系列的證券,或任何用於報廢該系列證券的償債基金,但第2.3節對該系列證券另有規定的除外。
第12.2節贖回通知;部分贖回。根據發行人的選擇,向任何系列證券持有人發出贖回通知 全部或部分贖回通知應於指定贖回日期前最少30天至不超過60天,郵寄贖回通知至證券登記冊所載該系列證券持有人的最後地址,郵資已付。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被推定為已正式發出,無論持有人是否收到該通知。未能通過郵寄通知或向指定贖回的系列證券持有人發出通知中的任何缺陷,不應影響贖回該系列證券的程序的有效性。
向每個該等持有人發出的贖回通知,應註明該持有人所持該系列證券的本金金額、贖回日期、贖回價格、付款地點或付款地點,該筆款項將在交出及交回該等證券時支付,該等贖回是依據強制性或選擇性償債基金,或兩者兼而有之(如屬此情況)。應計至指定贖回日期的利息將按照該通知中的規定支付,而在該日期及之後,該利息或贖回部分的利息將停止產生。如果某一系列證券僅贖回部分,贖回通知應註明本金中需要贖回的部分,並説明在指定的贖回日期當日及之後,當該證券交還時,將發行本金金額等於其未贖回部分的新證券或該系列的證券。
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由發行人選擇贖回的任何系列證券的贖回通知應由發行人發出,或應發行人的要求,由受託人以發行人的名義發出,費用由發行人承擔,但發行人必須在通知必須發送給持有人的日期(或受託人 應接受的較短時間段)前至少 個工作日向受託人提供通知。
不遲於上午11:00 在紐約時間,在本節規定的贖回通知中指定的贖回日期, 發行人將向受託人或一個或多個付款代理(或者,如果發行人作為自己的付款代理,則按照第3.4節的規定留出、分離和以信託方式持有)存入一筆足以在贖回日期贖回該系列證券的金額 以適當的贖回價格贖回該系列的所有證券,連同指定贖回日期的應計利息。如果要贖回一系列證券中的任何一種或全部,發行人應至少在指定的贖回日期前35天向 受託人交付一份高級人員證書,説明贖回日期和將贖回的證券的本金總額。
如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券,受託人應以其認為適當和公平的方式選擇全部或部分贖回該系列證券。證券可以相當於該系列證券的最低授權面值或其任何整數倍的倍數進行部分贖回(如果是任何全球證券,則按照 託管機構的適用程序)。受託人應立即以書面形式通知發行人被選擇贖回的該系列證券,如果是該系列中任何被選擇部分贖回的證券,則通知發行人需要贖回的本金金額 。就本契約的所有目的而言,除文意另有所指外,所有有關贖回任何系列證券的規定,在任何證券已贖回或將只部分贖回的情況下,應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。
第12.3節要求贖回證券。如果已按上述規定發出贖回通知,則通知中指定的證券或證券部分應在通知中規定的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付,連同贖回日期及之後的應計利息(除非發行人拖欠按贖回價格支付該證券的款項,連同截至上述日期應累算的利息),被要求贖回的證券或部分證券的利息將停止產生,而該等證券將於指定的贖回日期起及之後停止,以便有權根據本契約享有任何利益或保證,而其持有人無權就該等證券 收取贖回價格及截至指定贖回日期的未付利息。 當該證券於上述通知所指定的付款地點出示及交還時,該證券或其指定部分應由發行人按適用的贖回價格支付和贖回,並應計至指定贖回日期 的利息;但在指定的贖回日期到期的任何每半年支付的利息,應 支付給在相關記錄日期登記的該證券的持有人,但須符合本協議第2.4節的條款和規定。
如果任何被要求贖回的證券在退回贖回時未獲支付,本金應自贖回之日起按證券所承擔的利率或到期日(如為發行貼現證券)計息,直至支付為止。
在提交僅部分贖回的任何證券時,發行人應籤立,受託人應對其持有人的訂單進行認證並將其交付給或交付給其持有人,費用由發行人承擔。 本金金額相當於如此提交的證券的未贖回部分。
第 12.4節排除某些證券的贖回資格。如果證券在發行人的授權人員簽署的書面聲明中通過註冊和證書編號確定,並在贖回通知可發出的最後日期前至少40天交付受託人,則證券將被排除在選擇贖回的資格範圍之外。贖回通知可由發行人或(B)發行人或(B)書面聲明中明確指出的實體直接或間接控制或控制,或由發行人直接或間接控制或與發行人共同控制。
第12.5節強制性和自選償債基金。任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金支付”,任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選償債基金支付”。清償基金支付日期 在本文中稱為“清償基金支付日期”。
發行人可選擇(A)向受託人交付發行人之前購買或以其他方式購買(br}根據強制性償債基金贖回)的該系列證券,或接受發行人之前購買或以其他方式購買(除上述以外)並根據第(Br)2.10節交付受託人註銷的該系列證券的信用,而不是以現金支付任何系列證券的全部或任何部分。(B)獲得根據本節支付的可選償債基金付款(以前未記入貸方)的信用,或(C)獲得發行人通過該系列條款中包含的 任何可選贖回條款贖回的該系列證券(先前未記入貸方)的信用。如此交付或記入貸方的證券,應由受託人按該證券所列明的償債基金贖回價格收受或貸記。
在任何系列的每個償債基金支付日期的前60天或之前,發行人將向受託人提交一份由發行人的授權人員簽署的書面 聲明(該聲明不需要包含第11.5節所要求的聲明),説明強制性償債基金支付的現金支付部分和該系列證券的信用支付部分,(B)説明該系列的證券到目前為止都沒有被如此計入貸方,(C)説明與該系列有關的利息支付或違約事件沒有發生(未被免除或 治癒),並且仍在繼續;及(D)説明發行人是否打算就該系列行使其支付可選償債基金付款的權利,如果是,説明發行人打算在 或下一個償債基金付款日期之前支付該可選償債基金付款的金額。為使發行人有權如上所述獲得信貸而需向受託人交付的任何此類系列證券,如到目前為止尚未交付給受託人,則應根據第2.10節的規定連同該書面聲明交付受託人註銷(如果受託人接受,則應在此後合理迅速地 )。該書面聲明不可撤銷,在受託人收到後,發行人應無條件地在下一個償債基金支付日或之前支付聲明中提及的所有現金或付款(如有)。發行人未能在任何該等第六十天或之前交付該書面聲明及本段所列證券(如有),並不構成違約,但在該日期及截至該日,構成發行人不可撤銷的選擇:(I)於下一個償債基金付款日期到期的該系列的強制性償債基金付款應 完全以現金支付,不得就該系列證券交割或貸記該等證券,及(Ii)發行人 將不會就本節所規定的該系列支付任何可選擇的償債基金付款。
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對於任何特定系列的證券,如在下一個償債基金支付日期 以現金支付的一筆或多筆償債基金款項(強制性或選擇性或兩者兼而有之),加上之前任何以現金支付的償債基金的任何未用餘額超過50,000美元(如果發行人提出要求,則金額較小),則該等現金應於下一個償債基金支付日期 應用於該系列證券的贖回,按償債基金贖回價格連同截至指定日期的應計利息 贖回。如果該金額應為50,000美元或更少,且出票人沒有提出此類要求,則應結轉,直到有超過50,000美元的金額為止。受託人應按照第12.2節規定的方式,在該下沉基金支付日選擇足夠本金的該系列證券,以儘可能吸收上述現金,並應(如果發行人提出書面要求)將所選擇的該系列證券(或其部分)的序列號通知發行人。除上文所述外,當任何該等違約或違約事件發生時,償債基金中有關該系列的任何款項,以及其後存入該償債基金的任何款項,在該違約或違約事件持續期間,應被視為已根據第五條收取,併為支付所有該等證券而持有。如果違約事件已按照第5.10節的規定被免除,或者在任何一年的償債基金支付日期前60天或之前被治癒,則該等款項應在隨後的償債基金支付日期的下一個日期根據本條款 用於贖回該證券。
茲證明,本合同雙方已正式籤立本契約,並加蓋各自的公司印章,自_
Janone Inc. | ||
通過 |
[填寫受託人姓名或名稱] | ||
通過 |
第 個州_)
) ss:
_的縣(br})
年_月_日,本人親自到本人面前_S是Janone Inc.的高級管理人員,該公司是文中所述並簽署上述文書的公司之一,並經該公司董事會授權在該公司簽署了自己的名字。
/s/ | |
公證人 公共 |
[公證印章 ]
第 個州_)
) ss:
_的縣(br})
202年__ [名稱受託人名稱],中描述並執行上述文書的公司之一;並且他經上述公司的董事會授權簽署了自己的名字。
/s/ | |
公證人 公共 |
[公證印章 ]
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