美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期 (最早報告事件的日期) |
(註冊人的確切 姓名如其章程所示) |
(公司成立的州 或其他司法管轄區 ) | (委員會
文件號) |
(國税局
僱主 身份證號) |
(主要行政辦公室地址 ,包括郵政編碼) |
(註冊人的 電話號碼,包括區號) |
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址。) |
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
Item 8.01 其他活動。
2024 年 4 月 15 日,Connexa Sports Technologies Inc.(“公司”)承認並同意某位機構投資者(“持有人”) 和摩根資本有限責任公司(“摩根”)簽訂認股權證購買 協議(“WPA”),根據該協議,持有人出售認股權證,購買(i)169,196股公司普通股 ,0.001美元每股面值,最初可按1.90美元的行使價行使,自2023年10月11日起, 期限為5.5年,以及 (ii) 最初為9,944,406股公司普通股可按0.294美元的 行使價為0.294美元,自2023年12月6日起行使5.5年,共計10,113,602份認股權證( “認股權證”),其行使價已重置為0.16美元,以250萬美元現金(“收購價格”)向摩根 行使。
根據WPA ,持有人同意,在收到收購價款後,公司特拉華州子公司 Slinger Bag Americas Inc.(“SBA”)有義務在豁免、認股權證修正案 和持有人與公司於2024年2月21日簽訂的第二份貸款和證券修改協議(先前在 中披露的 中披露)六個月週年紀念日後的十(10)個工作日內 2024年2月21日關於8-K表格(“WWASLSMA”)的當前報告,以現金向持有人支付(i)600萬美元和(如果有)之間的差額, ii) 持有人出售公司根據 (a) 票據(截至本文發佈之日已完全轉換為 公司普通股)的轉換和(b)認股權證的行使應終止且不再生效。此外, 根據WPA,持有人同意,在收到摩根的收購價款後,小企業管理局在其律師處開立不少於2,000,000美元的託管 賬户的義務即告終止,並且不會產生進一步的效力和強制力。持有人 進一步同意,持有人在公司和擔保人 的任何和所有財產(如WWASLSMA中定義的條款)中的所有留置權和擔保權益均應自動解除和終止,包括但不限於持有人收到摩根收購價後以《統一商法》融資報表證明的任何留置權和 擔保權益。
除上一段所述外 ,WWASLSMA仍然有效,包括但不限於公司 尋求股東批准以將認股權證的行使價降至0.16美元的義務。
上述 對WPA條款及其所設想交易的描述並不完整,參照作為本表8-K最新報告附錄99.1提交併以引用方式納入此處的WPA,對 進行了全面限定。
項目 9.01 財務報表和附錄。
附錄 否。 | 描述 | |
99.1 | 公司、持有人和摩根資本有限責任公司之間於2024年4月15日簽訂的認股權證購買協議 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
2 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
connexa 體育科技公司 | ||
a 特拉華州公司 | ||
日期: 2024 年 4 月 18 日 | 來自: | /s/ 邁克·巴拉迪 |
Mike Ballardie | ||
主管 執行官 |
3 |