美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 4 月 17 日
SERVE 機器人公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會檔案編號) |
(國税局僱主 證件號) |
百老匯 730 號 雷德伍德城, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(818)
(註冊人的電話號碼,包括區域 代碼)
不適用
(如果自上次 報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:無。
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券 交易法》(本章第 240.12b-2 條)第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐
Item 1.01 簽訂重要最終協議
2024 年 4 月 17 日,Serve Robotics Inc.(以下簡稱 “公司”) 與 Aegis Capital Corp.(“Aegis”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),作為附表一中提到的幾家承銷商(統稱為 “承銷商”)的 公開發行公司普通股,面值為0.0美元每股0001股(“普通股”), ,公開發行價格為每股4.00美元(“發行”)。根據承銷協議的條款,公司 授予承銷商45天的期權,以相同條款額外購買最多150萬股普通股(“超額配股 期權”)。此處使用但未另行定義的大寫術語具有承保協議中規定的含義。
扣除承保折扣和公司應付的其他預計發行費用後,公司的本次發行淨收益 預計約為3570萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於資助其下一代 機器人的研發,包括某些製造活動和計劃將其機隊的地域擴張到新領域,其餘部分(如有)用於營運資金和其他一般公司用途。
承保協議包含慣常陳述、 擔保、承諾和條件。在承保協議中,公司同意賠償承銷商的某些 負債。該公司預計,本次發行將於2024年4月22日結束。
本次發行是根據 公司2024年4月17日的招股説明書進行的,其形式將根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第424(b)條於2024年4月18日向美國證券交易委員會( “SEC”)提交,該招股説明書構成公司註冊聲明的一部分表格 S-1(文件編號 333-277809),美國證券交易委員會於2024年4月17日宣佈生效。
承保 協議條款的上述摘要受承保協議副本的約束,並以此作為附錄 1.1 提交的承保協議副本,並以引用方式納入此處。
第 Item 7.01 監管局披露
2024年4月17日,公司發佈了一份新聞稿 ,宣佈了本次發行的定價以及公司普通股向納斯達克資本市場的上市, 的副本 作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中,並以引用方式納入此處。
就經修訂的 1934 年 證券交易法(“交易法”)第 18 條而言,本報告第 7.01 項和所附附的 附錄 99.1 中提供的信息被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任約束。 本報告第 7.01 項(包括附錄 99.1)中規定的信息,無論此類文件中採用何種通用註冊語言,均不應被視為以引用方式納入根據《交易法》或《證券法》提交的任何 申報中。
Item 8.01 其他活動
本次發行的結果是,公司的普通 股票將在納斯達克資本市場上市,並將從2024年4月18日開始,股票代碼為 “SERV”。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品清單。
展覽 數字 |
描述 | |
1.1§ | 公司與Aegis Capital Corp簽訂的截至2024年4月17日的承保協議 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年4月17日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
§ | 根據S-K法規第601 (a) (5) 項 ,本展覽的某些附表已被省略。註冊人特此同意根據其要求向美國證券交易委員會 補充提供任何遺漏附表的副本。 |
1
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Serve Robotics | |
日期:2024 年 4 月 18 日 | /s/ Ali Kashani |
阿里·卡沙尼 | |
首席執行官兼董事 |
2