Alphabet 公佈2021年第一季度業績
加利福尼亞州山景城——2021年4月27日——Alphabet Inc.(納斯達克股票代碼:GOOG,GOOGL)今天公佈了截至2021年3月31日的季度財務業績。
谷歌和Alphabet首席執行官桑達爾·皮查伊表示:“在過去的一年中,人們轉向谷歌搜索和許多在線服務,以保持信息、聯繫和娛樂。我們一直專注於提供值得信賴的服務,為世界各地的人們提供幫助。我們的雲服務正在幫助大小企業加速其數字化轉型。”
谷歌和Alphabet首席財務官露絲·波拉特表示:“第一季度總收入為553億美元,反映了在線消費者活動的增加以及廣告商收入的廣泛增長。我們對谷歌雲的持續增長勢頭感到非常滿意,本季度收入為40億美元,反映了GCP和Workspace的實力和機遇。”
2021 年第一季度財務摘要
下表彙總了我們截至2020年3月31日和2021年3月31日的季度的合併財務業績(以百萬計,每股信息和百分比除外;未經審計)。
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| 截至3月31日的季度 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
收入 | $ | 41,159 | | | $ | 55,314 | | | | | |
收入同比增長 | 13 | % | | 34 | % | | | | |
固定貨幣收入同比增長 (1) | 15 | % | | 32 | % | | | | |
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營業收入 | $ | 7,977 | | | $ | 16,437 | | | | | |
營業利潤率 | 19 | % | | 30 | % | | | | |
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其他收入(支出),淨額 | $ | (220) | | | $ | 4,846 | | | | | |
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淨收入 | $ | 6,836 | | | $ | 17,930 | | | | | |
攤薄後每股 | $ | 9.87 | | | $ | 26.29 | | | | | |
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(1) 非公認會計準則衡量標準。有關更多詳細信息,請參閲標題為 “GAAP收入與非GAAP固定貨幣收入的對賬” 的表格。
2021 年第一季度補充信息(以百萬計,員工人數除外;未經審計)
收入、流量獲取成本 (TAC) 和員工人數
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| 截至3月31日的季度 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
谷歌搜索及其他 | $ | 24,502 | | | $ | 31,879 | | | | | |
優酷廣告 | 4,038 | | | 6,005 | | | | | |
谷歌網絡 | 5,223 | | | 6,800 | | | | | |
谷歌廣告 | 33,763 | | | 44,684 | | | | | |
谷歌其他 | 4,435 | | | 6,494 | | | | | |
谷歌服務總數 | 38,198 | | | 51,178 | | | | | |
谷歌雲 | 2,777 | | | 4,047 | | | | | |
其他投注 | 135 | | | 198 | | | | | |
對衝收益(虧損) | 49 | | | (109) | | | | | |
總收入 | $ | 41,159 | | | $ | 55,314 | | | | | |
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TAC 總額 | $ | 7,452 | | | $ | 9,712 | | | | | |
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僱員人數 | 123,048 | | | 139,995 | | | |
分部經營業績
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| 截至3月31日的季度 |
| 2020 | | 2021 |
營業收入(虧損): | | | |
谷歌服務 | $ | 11,548 | | | $ | 19,546 | |
谷歌雲 | (1,730) | | | (974) | |
其他投注 | (1,121) | | | (1,145) | |
公司成本,未分配 | (720) | | | (990) | |
運營收入總額 | $ | 7,977 | | | $ | 16,437 | |
我們的服務器和網絡設備使用壽命的變化(未經審計)
2021 年 1 月,我們完成了對服務器和網絡設備使用壽命的評估,並將服務器的估計使用壽命從三年調整為四年,並將某些網絡設備的估計使用壽命從三年調整為五年。會計估算的這一變化從2021財年開始生效,在截至2021年3月31日的三個月中,折舊費用減少了8.35億美元,淨收益增加了6.5億美元,即基本每股收益0.97美元,攤薄後每股收益0.95美元。
股票回購
2021 年 4 月 23 日,Alphabet 董事會授權公司額外回購多達 500 億美元的 C 類股本。預計將不時通過公開市場購買或私下談判交易(包括通過第10b5-1條計劃)執行回購,但須視總體商業和市場狀況以及其他投資機會而定。
網絡直播和電話會議信息
我們2021年第一季度財報發佈電話會議的網絡直播將在YouTube上播出,網址為 https://youtu.be/B4VgDDlOaEc。電話會議將於今天下午 2:00(太平洋時間)/下午 5:00(美國東部時間)開始。本新聞稿,包括某些非公認會計準則指標與其最接近的可比GAAP指標的對賬,也可在以下網址獲得:http://abc.xyz/investor。
我們還會在我們的投資者關係網站 (http://abc.xyz/investor) 上發佈有關我們的財務業績的公告,包括美國證券交易委員會的文件、投資者活動、新聞和收益發布以及博客。
我們還會在谷歌的關鍵字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新聞和產品更新,這些新聞和產品更新可能令我們的投資者感興趣或具有重要意義。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與預測結果存在重大差異,不應將報告的結果視為未來業績的指標。可能導致實際業績與預測結果不同的潛在風險和不確定性包括,我們在截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下包含的風險和不確定性,該報告已向美國證券交易委員會存檔,可在我們的投資者關係網站 http://abc.xyz/investor 和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。其他信息還將在我們截至2021年3月31日的季度10-Q表季度報告中列出。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至2021年4月27日。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息。除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些信息。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非公認會計準則財務指標:自由現金流;固定貨幣收入和固定貨幣收入的百分比變化。本財務信息的列報方式不應被孤立考慮,也不得取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們將這些非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策,並作為評估期間比較的手段。我們認為,這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表我們經常性核心業務經營業績的項目,例如不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的收入,從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。我們認為,在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期,參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績和流動性進行內部比較,以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們認為,這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用,這既是因為(1)它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度,(2)我們的機構投資者和分析師界使用它們來幫助他們分析我們業務的健康狀況。
在使用非公認會計準則財務指標方面存在許多限制。我們通過提供有關這些非公認會計準則財務指標中排除的公認會計原則金額的具體信息,並根據公認會計原則對這些非公認會計準則財務指標及其相關財務指標進行評估來彌補這些限制。
有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬” 和 “GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬” 的表格。
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Alphabet Inc.
合併資產負債表
(以百萬計,以千股為單位的股份金額和每股面值金額除外)
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| 截至12月31日, | | 截至 3月31日 |
| 2020 | | 2021 |
| | | (未經審計) |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 26,465 | | | $ | 26,622 | |
有價證券 | 110,229 | | | 108,482 | |
現金、現金等價物和有價證券總額 | 136,694 | | | 135,104 | |
應收賬款,淨額 | 30,930 | | | 28,006 | |
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應收所得税,淨額 | 454 | | | 493 | |
庫存 | 728 | | | 888 | |
其他流動資產 | 5,490 | | | 7,646 | |
流動資產總額 | 174,296 | | | 172,137 | |
不可銷售的投資 | 20,703 | | | 25,294 | |
遞延所得税 | 1,084 | | | 1,129 | |
財產和設備,淨額 | 84,749 | | | 87,606 | |
經營租賃資產 | 12,211 | | | 12,598 | |
無形資產,淨額 | 1,445 | | | 1,823 | |
善意 | 21,175 | | | 22,341 | |
其他非流動資產 | 3,953 | | | 4,167 | |
總資產 | $ | 319,616 | | | $ | 327,095 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 5,589 | | | $ | 4,801 | |
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應計薪酬和福利 | 11,086 | | | 8,375 | |
應計費用和其他流動負債 | 28,631 | | | 30,732 | |
應計收入分成 | 7,500 | | | 6,962 | |
| | | |
遞延收入 | 2,543 | | | 2,690 | |
應繳所得税,淨額 | 1,485 | | | 1,893 | |
流動負債總額 | 56,834 | | | 55,453 | |
長期債務 | 13,932 | | | 13,887 | |
遞延收入,非當期 | 481 | | | 530 | |
應付所得税,非當期 | 8,849 | | | 9,278 | |
遞延所得税 | 3,561 | | | 4,406 | |
經營租賃負債 | 11,146 | | | 11,382 | |
其他長期負債 | 2,269 | | | 2,146 | |
負債總額 | 97,072 | | | 97,082 | |
突發事件 | | | |
股東權益: | | | |
可轉換優先股,每股面值0.001美元,已授權100,000股;未發行和流通股份 | 0 | | | 0 | |
A類和B類普通股以及C類股本和額外實收資本,每股面值0.001美元:授權15,000,000股(A類9,000,000,B類3,000,000,C類3,000,000);675,222(A類 300,730,B類45,843,C類 328,649)和671,094股(A類 300,747,B類 45,836,C類 45,836)324,511) 股已發行和流通股票 | 58,510 | | | 59,436 | |
累計其他綜合收益(虧損) | 633 | | | (3) | |
留存收益 | 163,401 | | | 170,580 | |
股東權益總額 | 222,544 | | | 230,013 | |
負債和股東權益總額 | $ | 319,616 | | | $ | 327,095 | |
Alphabet Inc.
合併收益表
(以百萬計,以千股和每股金額反映的股份金額除外)
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| 截至3月31日的季度 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
| | | |
| (未經審計) | | | | |
收入 | $ | 41,159 | | | $ | 55,314 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 18,982 | | | 24,103 | | | | | |
研究和開發 | 6,820 | | | 7,485 | | | | | |
銷售和營銷 | 4,500 | | | 4,516 | | | | | |
一般和行政 | 2,880 | | | 2,773 | | | | | |
| | | | | | | |
成本和支出總額 | 33,182 | | | 38,877 | | | | | |
運營收入 | 7,977 | | | 16,437 | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (220) | | | 4,846 | | | | | |
所得税前收入 | 7,757 | | | 21,283 | | | | | |
所得税準備金 | 921 | | | 3,353 | | | | | |
淨收入 | $ | 6,836 | | | $ | 17,930 | | | | | |
| | | | | | | |
A類和B類普通股以及C類股本的每股基本收益 | $ | 9.96 | | | $ | 26.63 | | | | | |
A類和B類普通股以及C類股本的攤薄後每股收益 | $ | 9.87 | | | $ | 26.29 | | | | | |
計算基本每股收益時使用的股票數量 | 686,465 | | | 673,220 | | | | | |
計算攤薄後每股收益時使用的股票數量 | 692,267 | | | 682,071 | | | | | |
Alphabet Inc.
合併現金流量表
(以百萬計)
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| 截至3月31日的季度 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
| (未經審計) | | | | |
經營活動 | | | | | | | |
淨收入 | $ | 6,836 | | | $ | 17,930 | | | | | |
調整: | | | | | | | |
財產和設備的折舊和減值 | 2,899 | | | 2,525 | | | | | |
無形資產的攤銷和減值 | 209 | | | 228 | | | | | |
股票薪酬支出 | 3,191 | | | 3,745 | | | | | |
遞延所得税 | 175 | | | 1,100 | | | | | |
債務和股權證券(收益)虧損,淨額 | 802 | | | (4,751) | | | | | |
其他 | 297 | | | (255) | | | | | |
扣除收購影響後的資產和負債變化: | | | | | | | |
應收賬款 | 2,602 | | | 2,794 | | | | | |
所得税,淨額 | (245) | | | 785 | | | | | |
其他資產 | (115) | | | 7 | | | | | |
應付賬款 | (835) | | | (982) | | | | | |
應計費用和其他負債 | (3,531) | | | (3,530) | | | | | |
應計收入分成 | (871) | | | (444) | | | | | |
遞延收入 | 37 | | | 137 | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 11,451 | | | 19,289 | | | | | |
投資活動 | | | | | | | |
購買財產和設備 | (6,005) | | | (5,942) | | | | | |
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購買有價證券 | (37,563) | | | (36,426) | | | | | |
有價證券的到期日和銷售 | 41,811 | | | 39,248 | | | | | |
購買非有價投資 | (572) | | | (646) | | | | | |
非有價投資的到期日和銷售 | 260 | | | 19 | | | | | |
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扣除所購現金後的收購和無形資產的購買 | (190) | | | (1,666) | | | | | |
其他投資活動 | 412 | | | 30 | | | | | |
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用於投資活動的淨現金 | (1,847) | | | (5,383) | | | | | |
籌資活動 | | | | | | | |
與股票獎勵活動相關的淨付款 | (1,241) | | | (2,184) | | | | | |
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回購股本 | (8,496) | | | (11,395) | | | | | |
發行債務的收益,扣除成本 | 1,898 | | | 900 | | | | | |
償還債務 | (1,947) | | | (937) | | | | | |
出售合併實體權益的收益,淨額 | 1,600 | | | 10 | | | | | |
用於融資活動的淨現金 | (8,186) | | | (13,606) | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (272) | | | (143) | | | | | |
現金和現金等價物的淨增長 | 1,146 | | | 157 | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | 18,498 | | | 26,465 | | | | | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 19,644 | | | $ | 26,622 | | | | | |
經營活動提供的淨現金與自由現金流之間的對賬(單位:百萬美元;未經審計):
我們之所以提供自由現金流,是因為它是一種流動性衡量標準,可以為管理層和投資者提供有關業務產生的現金量的有用信息,這些現金可用於戰略機會,包括投資我們的業務和收購,並加強我們的資產負債表。
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| 季度已結束 2021年3月31日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 19,289 | |
減去:購買財產和設備 | (5,942) | |
自由現金流 | $ | 13,347 | |
自由現金流:我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。
公認會計準則收入與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬(以百萬計,百分比除外;未經審計):
我們提供非公認會計準則固定貨幣收入和固定貨幣收入的非公認會計準則百分比變化,因為它們不包括外匯匯率變動和套期保值活動的影響,從而便於將當前業績與歷史表現進行比較,而這些影響並不能代表我們的核心經營業績。
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| 截至2021年3月31日的季度 |
| 同比 (使用20年第一季度的外匯匯率) | | QoQ (使用20年第四季度的外匯匯率) |
歐洲、中東和非洲收入 (GAAP) | $ | 17,031 | | | $ | 17,031 | |
使用2020年第一季度的匯率排除外匯對2021年第一季度收入的影響 | (929) | | | 不適用 |
使用2020年第四季度的匯率排除外匯對2021年第一季度收入的影響 | 不適用 | | (550) | |
歐洲、中東和非洲固定貨幣收入(非公認會計準則) | $ | 16,102 | | | $ | 16,481 | |
上一期歐洲、中東和非洲地區收入 (GAAP) | $ | 12,845 | | | $ | 17,238 | |
歐洲、中東和非洲收入百分比變化 (GAAP) | 33 | % | | (1) | % |
歐洲、中東和非洲固定貨幣收入百分比變化(非公認會計準則) | 25 | % | | (4) | % |
| | | |
亞太地區收入 (GAAP) | $ | 10,455 | | | $ | 10,455 | |
使用2020年第一季度的匯率排除外匯對2021年第一季度收入的影響 | (363) | | | 不適用 |
使用2020年第四季度的匯率排除外匯對2021年第一季度收入的影響 | 不適用 | | (155) | |
亞太區固定貨幣收入(非公認會計準則) | $ | 10,092 | | | $ | 10,300 | |
上一期亞太地區收入 (GAAP) | $ | 7,238 | | | $ | 9,909 | |
亞太地區收入百分比變化 (GAAP) | 44 | % | | 6 | % |
亞太區固定貨幣收入百分比變化(非公認會計準則) | 39 | % | | 4 | % |
| | | |
其他美洲收入 (GAAP) | $ | 2,905 | | | $ | 2,905 | |
使用2020年第一季度的匯率排除外匯對2021年第一季度收入的影響 | 191 | | | 不適用 |
使用2020年第四季度的匯率排除外匯對2021年第一季度收入的影響 | 不適用 | | (77) | |
其他美洲固定貨幣收入(非公認會計準則) | $ | 3,096 | | | $ | 2,828 | |
上一期其他美洲收入 (GAAP) | $ | 2,157 | | | $ | 3,050 | |
其他美洲收入百分比變化 (GAAP) | 35 | % | | (5) | % |
其他美洲固定貨幣收入百分比變化(非公認會計準則) | 44 | % | | (7) | % |
| | | |
美國收入 (GAAP) | $ | 25,032 | | | $ | 25,032 | |
美國收入百分比變化(GAAP) | 33 | % | | (6) | % |
| | | |
對衝收益(虧損) | $ | (109) | | | $ | (109) | |
收入 (GAAP) | $ | 55,314 | | | $ | 55,314 | |
固定貨幣收入(非公認會計準則) | $ | 54,322 | | | $ | 54,641 | |
前一期收入,不包括套期保值效應(非公認會計準則)(1) | $ | 41,110 | | | $ | 56,900 | |
收入百分比變化 (GAAP) | 34 | % | | (3) | % |
固定貨幣收入百分比變化(非公認會計準則) | 32 | % | | (4) | % |
(1) 截至2020年3月31日的季度,總收入和套期保值收益(虧損)分別為411.59億美元和4900萬美元。截至2020年12月31日的季度,總收入和套期保值收益(虧損)分別為568.98億美元和2百萬美元。
非公認會計準則固定貨幣收入和百分比變化:我們將非公認會計準則固定貨幣收入定義為不包括外匯匯率變動和套期保值活動影響的總收入,並用它來確定固定貨幣收入同比和同比變化百分比。非公認會計準則固定貨幣收入的計算方法是使用前期匯率折算本季度收入,不包括本季度確認的任何套期保值效應。固定貨幣收入百分比變動的計算方法是確定本季度非公認會計準則固定貨幣收入與上一期收入相比的增長,其中不包括前一時期確認的任何套期保值效應。
其他收入(支出),淨額
下表列出了我們的其他收入(支出),淨額(百萬美元;未經審計):
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| 季度結束 | | |
| 3月31日 | | |
| 2020 | | 2021 | | | | |
利息收入 | $ | 586 | | | $ | 345 | | | | | |
利息支出 | (21) | | | (76) | | | | | |
外匯匯兑收益(虧損),淨額 | (81) | | | 113 | | | | | |
債務證券的收益(虧損),淨額 | 12 | | | (86) | | | | | |
股票證券的收益(虧損),淨額(1) | (814) | | | 4,837 | | | | | |
績效費 | 6 | | | (665) | | | | | |
權益法投資的收益(虧損)和減值,淨額 | 74 | | | 5 | | | | | |
其他 | 18 | | | 373 | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | $ | (220) | | | $ | 4,846 | | | | | |
(1) 包括我們持有的股票投資的所有未實現和已實現的收益和虧損。2021年第一季度,48.37億美元的股權證券收益和6.65億美元的績效費的淨影響使所得税、淨收益和攤薄後每股收益的準備金分別增加了8.76億美元、32.96億美元和4.83美元。我們投資價值的波動可能會受到市場動態和其他因素的影響,例如我們投資的公司的運營和財務業績,並可能在未來時期顯著加劇OI&E的波動。
分部業績
下表列出了我們的收入和營業收入(虧損)(以百萬計;未經審計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的季度 |
| 2020 | | 2021 |
收入: | | | |
谷歌服務 | $ | 38,198 | | | $ | 51,178 | |
谷歌雲 | 2,777 | | | 4,047 | |
其他投注 | 135 | | | 198 | |
對衝收益(虧損) | 49 | | | (109) | |
總收入 | $ | 41,159 | | | $ | 55,314 | |
| | | |
| 截至3月31日的季度 |
| 2020 | | 2021 |
營業收入(虧損): | | | |
谷歌服務 | $ | 11,548 | | | $ | 19,546 | |
谷歌雲 | (1,730) | | | (974) | |
其他投注 | (1,121) | | | (1,145) | |
公司成本,未分配 | (720) | | | (990) | |
運營收入總額 | $ | 7,977 | | | $ | 16,437 | |
我們將細分結果報告為谷歌服務、谷歌雲和其他投注:
•谷歌服務包括廣告、安卓、瀏覽器、硬件、谷歌地圖、谷歌Play、搜索和YouTube等產品和服務。谷歌服務的收入主要來自廣告;應用程序、應用內購買、數字內容產品和硬件的銷售;以及YouTube Premium和YouTube TV等訂閲類產品的費用。
•谷歌雲包括谷歌的基礎設施和數據分析平臺、協作工具以及其他為企業客户提供的服務。谷歌雲的收入主要來自谷歌雲平臺服務和谷歌工作空間(前身為G Suite)協作工具的費用。
•其他投注是多個運營細分市場的組合,這些細分市場不是個別重要的。其他賭注的收入主要來自互聯網服務以及許可和研發服務的銷售。
未分配的企業成本主要包括公司舉措、財務和法律等企業共享成本,包括罰款和和解,以及與某些共同研發活動相關的成本。此外,與收入相關的套期保值收益(虧損)包含在公司成本中。