定期貸款協議
本第二留置權定期貸款協議(包括本協議可能不時修改、修改和/或重述的所有證物)於2024年4月17日由MEDIACO Holding Inc.、印第安納州的一家公司(MediaCo)、本協議中指定為“借款人”的其他當事人(統稱為MediaCo、“借款人”和各自的“借款人”)、HPS
投資夥伴、特拉華州有限責任公司(以其個人身份,“HPS”)、作為金融機構的行政代理和抵押品代理(在這種情況下,稱為“定期代理”),作為本協議當事方(統稱為“定期貸款人”和各自為“定期貸款人”)和自身以及定期貸款人的不時代理。
W I T N E S S E T H:
鑑於借款人已請求,且定期貸款人已同意向借款人提供定期貸款便利,該貸款便利由在本協議規定的條款和條件下、且受本協議規定的條款和條件約束的、在截止日期被視為提供資金的、金額最高為30,000,000美元的定期貸款組成;
鑑於,貸款當事人希望通過為擔保當事人的利益向定期代理人授予對其幾乎所有財產(任何除外資產除外)的擔保權益和留置權來擔保其在貸款文件項下的所有義務;以及
鑑於,本協議和其他貸款文件、第一留置權定期貸款協議和其他第一留置權貸款文件的規定(在第一留置權定期貸款協議所界定的擔保當事人和“擔保當事人”之間)受債權人間協議的規定的約束;
因此,考慮到本協議所載的相互協議、條款和契約,本協議雙方達成如下協議:
第一條。
定期貸款
1.1%的定期貸款;保護性超支。
(I)向借款人發放定期貸款。在符合本協議條款和條件(包括第2.1節)的情況下,每個定期貸款機構在截止日期應被視為已在截止日期向借款人發放了定期貸款(“定期貸款”),本金總額不得超過該定期貸款人的定期貸款承諾額。每一定期貸款人的定期貸款承諾應立即永久減少
,且在發放等同於該定期貸款人按比例計算的該定期貸款金額時不得采取進一步行動。該定期貸款的任何已償還或預付的本金金額不得轉借。
(b) [已保留].
(c) [已保留].
(D)禁止保護性超支。儘管本協議中有任何相反規定,術語代理人仍可要求定期貸款人墊款(“保護性超支”),只要術語代理人自行決定,這種保護性超支是必要或適宜的,以保存或保護任何抵押品,或提高可收集性或償還債務,或支付任何貸款文件項下應向借款人收取的任何其他金額,包括費用,費用和開支。如果保護性超支是根據前一句話進行的,則每個定期貸款人應根據其按比例支付保護性超支。所有保護性超支應(I)按照第1.3(C)條規定的違約率計息,(Ii)在定期代理人或所需貸款人的要求下到期並支付,和
(Iii)構成本合同項下的義務,並由抵押品擔保。根據本條款(D)作出的任何保護性超支,應由術語代理人自行決定由代理人支付。
1.2 [保留。]
每個定期貸款人發放的定期貸款部分均由本協議證明,如果該定期貸款人提出要求,還應向該定期貸款人開具金額相當於該定期貸款人的定期貸款的定期票據。
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(A)除本協議另有規定外,所有貸款和其他債務均應按調整後基本利率或調整後期限SOFR利率(視適用情況而定)加上其未付本金的適用保證金計息。貸款利息應自作出之日起計,其他債務的利息應自該等其他債務到期和應付之日起計(包括任何強制性預付款事件、破產事件或其他事件的結果),直至在所有情況下以可立即動用的資金全額現金支付為止。
(B)在符合第1.4(C)和9.4條的規定下,不適用於其他公司。定期貸款的未償還本金應自發放之日起計息,年利率等於該利息期的調整後期限SOFR利率加上適用的保證金。在沒有明顯錯誤的情況下,定期貸款代理人對利率的每一次確定都是最終的,對借款人和定期貸款人具有約束力。所有根據本協議應支付的手續費和利息的計算應以360天和實際經過的天數為基礎。利息和費用應在每個期間內累加,
或此類費用從貸款的第一天到最後一天計算。所有貸款應計入從適用利息期的第一天起至(但不包括)該利息期的最後一天的利息。
(C)至目前為止,只要(I)現金支付條件得到滿足且(Ii)本公司尚未進行實物支付利息選擇(定義見下文),定期貸款的利息應在每個利息支付日以現金支付
。定期貸款的利息也應在定期貸款的任何付款或預付日期(已支付或預付的金額)和適用貸款的每個終止日以現金支付。如果不滿足現金支付條件,則在此期間定期貸款的所有利息應以實物支付(“PIK利息”)。此外,對於任何利息支付,借款人
代表可通過書面通知定期代理人選擇(“PIK利息選擇”)支付相當於PIK利息適用邊際的部分利息支付。就本協議的所有目的而言,以PIK利息形式支付的利息應被視為已支付,在支付PIK利息導致貸款本金金額增加後,定期貸款應從該PIK利息的相關利息支付日期起及之後,就該增加的本金金額計提利息。
(D)在存在任何違約事件(或在破產事件發生後自動發生)時,在定期代理人或所需貸款人的選舉中投票。借款人應在法律允許的範圍內,在違約事件發生後和之後,對貸款文件下的定期貸款支付利息(在法律允許的範圍內),利率為年利率,利率為當時有效利率的3%(3.00%)
。所有此類利息應應定期代理人或所需貸款人的要求支付。
1.5%的銀行貸款賬户減少了1.5%。
(A)定期貸款代理人應代表定期貸款人在其賬簿上記錄定期貸款的金額、適用的利率、本金和利息的所有付款以及未償還的本金餘額。定期貸款代理人應在借款人代表的合理要求下,向借款人代表提交一份貸款對賬單,列出所請求的
期間的此類記錄。此類記錄如無明顯錯誤,是定期貸款人向借款人提供的定期貸款金額及其利息和付款的確鑿證據。但是,任何未能如此記錄或這樣做的錯誤,或未能交付此類貸款對賬單,不應限制或以其他方式影響借款人根據本協議(以及任何定期票據)支付與定期貸款有關的任何欠款的義務,或提供向定期代理人或任何定期貸款人提出任何索賠的依據。
(B)使用代理人一詞,僅為税務目的和僅就第1.5(B)節所述的行動充當借款人的非受託代理人,應
在第8.2節所述的地址(或定期代理人通知借款人代表的其他地址)建立並保存(A)所有權記錄(“登記冊”),其中定期代理人同意將定期代理人和每一定期貸款人在定期貸款中的權益(包括根據本協議獲得付款的任何權利)登記在帳簿上,以及任何此類權益或權利的轉讓以及(B)根據
在登記冊上的賬户其通常做法是應記錄(1)定期貸款人的名稱和地址(以及根據第8.9條對其進行的每次更改),(2)定期貸款的未償還金額,(3)到期應付或支付的任何本金或利息的金額,以及(4)定期代理人從任何借款人收到的任何其他付款及其對債務的應用。
(C)根據借款人的要求,定期代理人和定期貸款人應就本協議的所有目的將其姓名記錄在登記冊上的每個人視為定期貸款人。*登記冊旨在遵守美國財政部條例5f.103-1(C)規定的要求。借款人代表應可在
正常營業時間內以及在至少一個營業日的事先通知後不時查閲登記冊中包含的關於任何定期貸款人的信息。以這種身份,有權查閲或以其他方式被允許審查登記冊中的任何信息,但與該定期貸款人有關的信息除外,除非定期代理人另有約定。
1.6%的銀行選擇了定期貸款的可選提前還款。
(A)允許選擇預付款。借款人在全額現金清償第一筆留置權債務後,可在借款人代表事先書面通知定期代理人的情況下,隨時或不時自願預付全部或部分定期貸款;但條件是(I)該通知必須在紐約時間下午4:00之前,即任何部分定期貸款的任何預付款日期前兩(2)個工作日內收到,並且(Ii)該預付款應附有預付金額的利息。根據第1.6條就定期貸款本金預付的任何金額應按期限倒序用於本金償還分期付款。
(B)提前通知。任何定期貸款的提前還款通知一經發出,借款人代表應可撤銷,但以收到融資所得款項為條件,並且定期貸款代理人將立即通知每個適用的定期貸款機構以及該定期貸款機構按比例支付預付款的比例。該通知中規定的付款金額應在通知中指定的
日期到期並支付。
1.7%的銀行要求強制償還和提前償還定期貸款。在符合第1.7(F)節規定的每種情況下,
(A)償還債務、償還債務和攤銷債務。從第三個(3)之後結束的第一個完整的財政月開始研發)截止日期的週年日,以及此後每個財政月的最後一天(如果該日期不是營業日,則在緊接的前一個營業日),借款人應每月支付定期貸款的本金,金額相當於定期貸款初始本金總額的0.83333。每筆此類償還都應附有償還金額的利息。
(B)減少超額現金流。自截至2024年12月31日的財政年度開始,以及之後的每個財政年度,借款人應在根據第4.1(A)條要求提交財務報表並根據第4.2(B)條要求提交相關合規證書後五(5)個工作日內,以相當於該財政年度超額現金流量50%的總額
償還定期貸款。該財務報表所涵蓋的部分減去(X)在該期間根據第1.6(A)節
支付的自願預付款總額加上(Y)在該期間根據第1.7(A)節支付的攤銷支付總額。
(C)如果在任何時候或不時發生的情況下,第一留置權債務的全額現金清償後發生的情況下,留置權債務應強制提前還款:
(I)借款方或其任何附屬公司的債權人應進行處置(第5.2節(A)、(B)、(D)或(F)項允許的處置除外;
(2)借款方或其任何子公司的債權人或其任何子公司發生損失事件;
(3)借款方或其任何子公司的債權人不得發行或產生許可債務以外的債務;
(4)如果發生控制變更,則發生控制變更;或
(V)禁止MediaCo進行任何股權發行,以獲得現金收益;
(在本條款(C)第(I)至(V)款中描述的事件在本文中統稱為“強制性提前還款事件”),
然後(A)借款人代表應立即以書面形式通知定期代理人該強制性預付款事件(包括貸款方和/或該附屬公司將收到的估計淨收益金額),以及(B)借款人代表應在兩(2)個工作日內(或如果發生任何不允許的債務或控制權變更,則立即通知定期代理人),在貸款方和/或該附屬公司收到該強制性預付款事件的任何淨收益後,借款人代表應交付,或促使交付相當於此類淨收益的100%的金額給定期代理,作為定期貸款的預付款分配給定期貸款人,預付款應根據第1.8(C)(I)條或第1.8(C)(Ii)條(視具體情況而定)進行;但是,只要沒有違約或違約事件發生並繼續發生,(A)(X)根據第(I)款(僅限於與第5.2(E)節下的知識產權處置有關的範圍)或第(Ii)條下收到的任何財政年度內根據第(I)款(僅限於與第5.2(E)節下的知識產權處置有關的範圍內)或第(Ii)條下收到的總收益淨額不超過500,000美元;及(Y)在根據第(I)條收到的任何財政年度內(僅限於與第5.2(C)節下的知識產權處置有關的範圍內)收到的總收益淨額不超過200,000美元)無須如此運用;及(C)根據第(I)或(Ii)款收取的淨收益總額不超過250,000美元,無須如此運用;此外,(B)
應允許貸款方使用此類淨收益替換、修復、恢復或重建發生損失的資產,或在處置的情況下替換或購買類似資產,條件是:(I)違約事件未發生且仍在繼續,以及(Ii)此類損失或處置產生的任何此類淨收益不用於在此類處置後替換或購買類似資產,或替換、修復、恢復或重建受此類損失影響的資產。在收到此類淨收益後180天內(如果承諾在180天內進行再投資,則在承諾後90天內)應根據第1.8(C)(I)條或第1.8(C)(Ii)條(視具體情況而定)預付定期貸款。
(D)調整借款基礎比率。借款人應在不遲於根據第4.1節規定應交付借款基礎憑證的每個日期後的第二個營業日,預付總額足以使借款基礎比率在該財政月最後一天生效的借款基礎比率
不低於100%的第一留置權貸款憑證文件下的貸款。
(E)在任何情況下,定期貸款人不得默示同意或放棄違約。本節1.7中包含的關於使用某些交易的收益的規定,不應被視為
構成定期貸款人對本條款或其他貸款文件或放棄任何違約或違約事件所不允許的交易的同意。
(F)儘管有本第1.7節的前述規定(或本協議或任何其他貸款文件的任何其他規定),在所有未清償的第一留置權債務(或有彌償義務除外)全部清償且與此相關的所有貸款承諾終止之前,不得允許選擇性預付款、強制性償還
和定期貸款的預付款。
1.8%的借款人還款,1.8%的借款人還款。在符合債權人間協議的情況下:
(A)如本協議條款另有要求,則借款人承諾在終止日期或更早的時間,在終止日期或更早的時候,向定期貸款人的定期代理應收差餉賬户全額償還本協議項下欠下的所有款項,且不能以即時可用現金形式全額償還。除非本協議條款另有明文規定,否則每一借款人因本協議所要求的本金、利息、手續費和其他金額而支付的所有款項(包括預付款)均不得抵銷、補償、反索賠或任何形式的扣除,且除非本協議另有明確規定,否則支付給定期代理人(為有權享有權利的人的應課税額賬户),並應以美元和電匯方式
在不遲於下午4:00之前轉入立即可用的資金(這是本協議規定的唯一支付手段)。(紐約時間)在到期日期。定期代理在下午4:00之前收到的任何付款。(紐約時間)根據代理商的酌情決定權,可被視為在緊接的下一個營業日收到,任何適用的利息或費用將繼續產生。
(B)根據規定,如果本合同項下的任何付款應在營業日以外的某一天支付,則應在下一個營業日
支付並視為到期,在此情況下,該延期應計入利息或費用(視情況而定)的計算。
(C)根據(I)根據第1.8(C)(Ii)節和債權人間協議,定期代理人和定期貸款人就任何義務收到的所有付款應適用於以下義務:
第一,支付由定期代理人或任何定期貸款人提供資金的任何保護性超支;
第二,支付利息、手續費、成本和開支以及借款人根據本協議和其他貸款文件到期應付的任何其他金額。
第三,支付定期貸款的本金;以及
第四,任何剩餘部分應由借款人或任何合法有權享有的人承擔。
在執行上述規定時,(A)收到的金額應按規定的數字順序使用,直至在應用到下一個類別之前用盡為止,(B)每個定期貸款人或其他有權獲得付款的人應收到相當於其可用金額的按比例百分比的金額。
(Ii)儘管本合同有任何相反的規定,但在符合債權人間協議的情況下,(A)在違約事件持續期間,定期代理可以並應在所需貸款人的指示下,根據以下第一至第六條,就任何義務使用定期代理和定期貸款人收到的任何和所有付款,以及(B)在不限制前述規定的情況下,在任何或所有債務加速(只要這種加速未被撤銷)之後,術語代理人收取或收到的所有金額,包括抵押品收益,應按下列方式使用:
首先,按比例支付由定期代理或任何定期貸款人提供資金的任何保護性超支,以及根據貸款文件借款人應支付或可償還的定期代理的費用、費用和費用,包括律師費;
第二,支付借款人根據本協議應支付或可償還的定期貸款人的律師費
(受本協議規定的任何限制(包括第8.5條)的約束);
第三,支付對定期代理人和定期貸款人的義務和費用的所有應計未付利息;
四是要償還定期貸款本金;
第五,支付構成債務的任何其他數額;以及
第六,任何剩餘部分應由借款人或任何合法有權享有的人承擔。
在執行上述規定時,(A)收到的金額應按規定的數字順序使用,直至在應用到下一個類別之前用盡為止,(B)每個定期貸款人或其他有權獲得付款的人應收到相當於其可用金額的按比例百分比的金額。
1.9%的人要求退款;程序。
(A)不退還款項。
(I)如果定期代理人在相信或預期定期代理人已經或將從借款人那裏收到相關付款而向本協議項下的定期貸款人支付一筆款項,而定期代理人沒有收到此類相關付款,則定期代理人將有權按要求向定期貸款人追回這筆款項,而不進行任何抵銷、反索賠或任何形式的扣減。
(Ii)如果定期代理在任何時候確定定期代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的任何金額必須根據任何破產法或其他規定退還給任何借款人或支付給任何其他人,則無論本協議或任何其他貸款文件的任何其他條款或條件如何,定期代理將不會被要求將其任何部分分配給任何定期貸款人。此外,每一定期貸款機構將應要求向定期貸款機構償還定期貸款機構已分配給定期貸款機構的任何部分,以及定期貸款機構需要支付給借款人或其他人的利息(如果有),不得抵銷、反索賠或任何種類的扣除,定期貸款機構有權將未來分配給該定期貸款機構的未按要求償還的任何金額(連同利息)進行抵銷。
(B)遵守相關程序。“定期代理”經各借款人及各擔保方授權,建立合理程序(並不時以合理方式修訂該等程序),以促進定期貸款及其他附帶事宜的管理及服務。*在不限制前述規定的一般性的原則下,“定期代理”獲授權訂立合理程序,以向E-Systems張貼或提交及/或在E-Systems上完成通知、文件及類似事項,或接受通知、文件及類似項目。
第二條。
先行條件
2.1%是定期貸款的先決條件。截止日期的發生取決於以下條件的滿足或豁免,其方式對定期代理來説是合理滿意的
:
(a) [保留。]
(B)簽署正式的貸款文件。定期代理應在截止日期或之前收到下列文件的正式籤立副本,每份形式和實質內容均令定期代理滿意:
(一)執行本協定的國家和地區;
(二)中國政府、中國政府和中國政府。[已保留];
(三)簽署《債權人間協議》;
(Iv)提交抵押品文件(任何抵押和控制協議除外,應按照第4.19節交付);
(V)包括(A)《埃斯特雷拉收購協議》、(B)《期權協議》、(C)《網絡附屬協議》和(D)術語代理人可能要求的與上述有關的組織文件(“埃斯特雷拉交易文件”);
(六)簽署第一份留置權定期貸款協議;
(c) [已保留];
(四)自2023年12月31日起,未發生實質性不利影響;
(E)在任何法院或任何仲裁員或政府當局面前,任何訴訟、訴訟、調查、訴訟或法律程序不得懸而未決或受到威脅,因為有理由預計
將(I)對本協議擬進行的交易產生重大和不利影響,或(Ii)造成實質性不利影響;
(F)編制財務報表。定期代理商應已收到並滿意(A)MediaCo截至2023年12月31日的十二(12)
個月期間的經審計資產負債表和相關損益表,以及(B)MediaCo和埃斯特雷拉實體截至2024年2月29日的兩(2)個月的未經審計資產負債表和相關收益表;
(G)規定成交時的最低流動資金。定期代理應已收到一份經借款人代表的負責官員證明的、格式和實質均為定期代理合理接受的正式完成的書面計算,該計算日期為截止日期的
,證明在完成定期貸款和預期在成交日期生效的其他交易後,(X)流動資金不得低於1,000,000美元,以及(Y)定期代理在其合理的酌情決定權下,應信納所有應付帳款、租賃、其他債務項下到期的付款以及應付的税款都是當期支付的(不包括與之有關的善意糾紛);
(H)沒有任何留置權。術語代理人應合理地信納,這些義務不會導致任何借款人或其子公司有義務就借款人或其子公司的任何現有債務提供任何擔保
利息或留置權,或在任何實質性方面違反關於此類現有債務的協議的任何條款;
(I)獲得正式批准。術語代理人應已收到(I)令人滿意的證據,證明借款人已獲得所有人(包括所有必要的政府當局或第三方)對本協議和其他貸款文件的簽署、交付和履行以及本協議和由此預期的交易的完成所需的所有必要同意和批准,或(Ii)高級人員以令術語代理人合理滿意的形式和實質出具的證書,確認不需要此類實質性同意或批准;
(J)同意支付費用。借款人應已支付要求在截止日期支付的所有費用,並應在截止日期前三(3)個工作日報銷所有合理和有據可查的成交費用、成本和開支;
(K)已收到由借款人代表的責任人簽署的附件H形式的償付能力證書。
(L)認為不夠完美。定期代理人根據貸款文件合理必要或以其他方式合理要求的與授予定期代理人的留置權有關的所有備案、錄音和搜查應已妥為完成,完善定期代理人在抵押品上的擔保權益所需的所有文件和文書應已簽署、交付,並以待備案的形式提交,與備案和錄音直接相關的所有税費和費用應與此類備案或記錄同時支付。在每種情況下,除第4.19節所規定的任何抵押外;
(M)領取借款基準證。定期代理人應已收到截止日期前最近一個月的借款基準證,載明借款基準率不低於100%;
(N)建議律師的意見;公司文件。定期代理人和定期貸款人應已收到(I)律師(包括所有適用的當地律師)對借款人的習慣意見(除其他事項外,應包括貸款文件的權威性、合法性、有效性、約束力、完備性和可執行性以及定期代理人可能合理要求的其他事項),以及(Ii)定期代理人合理要求的習慣
公司決議、證書和其他文件;
(O)向借款人提供任何陳述和保證。本協議和任何其他貸款文件中規定的借款人的陳述和保證應在截止日期和截止日期(或,如果任何此類陳述或保證已在重要性上合格,則在所有方面)在所有實質性方面都真實和正確(或,如果任何此類陳述或保證明確聲明是在特定日期作出的,則為截至該特定日期);
(P)保證不發生任何違約。不應發生任何違約或違約事件,也不應在履行定期貸款後繼續發生或產生任何違約或違約事件;
(Q)遵守政府法規。在成交日前,政府法規或政策不得發生重大變化,對擬進行的交易產生重大不利影響;
(R)出具還款通知書。定期代理應已收到令其滿意的證據,證明借款人、貸款方和埃斯特雷拉實體的借款債務(借款人和根據本協議獲準繼續未償還的貸款方的任何債務除外)已被終止和註銷,所有此類債務應已全部償還或轉換為債務、本協議允許的股票或股票等價物,並且其下的任何和所有留置權(如果有)應已終止和解除;
(S)收到借款人及其子公司的預測和業務計劃,並在形式、實質和細節上得到合理的滿足;
(T)期限代理人應收到借款人代表的負責人的證書,證明沒有發生違約或違約(或事件或條件,在通知或時間流逝後,或兩者均構成違約或違約),並根據任何實質性合同繼續發生;
(U)簽署《控制協議》。術語代理應已收到關於MediaCo在北卡羅來納州富國銀行持有的控制帳户的控制協議,帳户號
以6285和2190結尾;
(V)根據《埃斯特雷拉收購協議》完成收購。定期代理應已收到其滿意形式的證據,證明根據《埃斯特雷拉收購協議》,埃斯特雷拉收購已在截止日期完成(或同時完成),且未經定期代理同意,不得放棄該埃斯特雷拉收購協議的任何實質性條款或條件(任何非實質性條款或條件除外);
(W)取消所有FCC許可證,每一張FCC許可證和每一張可選許可證應全面生效;
(X)定期代理應已收到關於(X)將在截止日期或之前納入借款基礎的FCC許可證的可接受評估
和(Y)關於所選許可證,在每種情況下,均為指定的期權價值;
(Y)提供實益所有權證明。對於符合《受益所有權條例》規定的“法人客户”資格的任何借款人,術語代理人應在截止日期前至少三(3)個工作日收到與該借款人有關的受益所有權證明;以及
(Z)高級官員證書。術語代理人應已收到由借款人代表(代表自己和每個其他借款人)的負責官員簽署的附件K-1形式的高級官員證書,證明第2.1節規定的每一項事實條件都已得到滿足。
第三條。
申述及保證
借款人共同和個別地代表並保證期限為期限代理人和期限貸款人簽訂本協議並延長本協議項下的期限貸款 代理人和每個期限保證以下內容真實、正確和完整:
3.1*:*
(A)根據適用的公司、有限責任公司或有限責任合夥公司、有限責任公司或有限合夥公司的成立、組織或組成所在的司法管轄區的法律,該公司是適當、適當組織、有效存在和信譽良好的;
(B)債權人擁有所有必要的權力和權力,以及所有政府許可證、授權、許可、同意和批准,以(I)擁有其資產,(Ii)繼續其業務和(Iii)
籤立、交付和履行其作為當事人的貸款文件項下的義務,但在第(B)(I)和(B)(Ii)條的情況下,如果不能合理地預期沒有此類同意,則不會有,
單獨或整體
造成重大不良影響的;
(C)根據每個司法管轄區的法律,外國投資者已適當地具備外國公司、有限責任公司或有限責任合夥公司的資格,並根據每個司法管轄區的法律獲得許可並處於良好地位,但如未能獲得這種資格、許可或良好地位,則不在此限,但如不具備上述資格、獲得許可或良好聲譽,則不會合理地預期不會對個別或整體造成重大不利影響。
(D)任何行為都符合法律的所有要求,但不符合法律要求的情況除外,因為不遵守行為不會合理地預期其個別或總體上會產生實質性的不利影響。
3.2本協議的每個借款人,以及每個借款人及其子公司簽署、交付和履行的任何其他貸款文件,均已得到所有必要的組織行動的正式授權,並且沒有也不會:
(I)禁止任何人違反該人的任何組織文件的條款;
(Ii)可能與根據任何文件設定的任何留置權(根據貸款文件設定的留置權除外)產生衝突或導致產生任何留置權,該文件證明該人為當事一方的任何重大合同義務,或該人或其財產受其約束的任何政府當局的任何重大命令、強制令、令狀或法令;
(Iii)可能與任何證明該人或其財產受制於任何政府當局的重大合同或任何重大命令、強制令、令狀或法令的文件發生衝突或導致任何違反或違反該文件的行為;或
(四)任何人不得在任何物質方面違反法律的任何要求。
3.3根據政府和第三方授權,不需要或需要任何政府當局的批准、同意、豁免、授權或其他行動,或任何政府當局的批准、同意、豁免、授權或其他行動,或向任何政府當局發出通知或向其提交文件,包括向聯邦通信委員會或任何其他人提交或向其提交關於執行、交付、履行或行使補救措施的任何必要或要求。本協議或任何其他貸款文件的任何借款人或任何借款人的任何子公司,但以下情況除外:(A)與根據抵押品文件授予定期代理的留置權有關的記錄和備案,以及(B)與行使期權協議或與轉讓FCC許可證和/或可選許可證有關的任何補救行動的FCC備案。
3.4不具有約束力。本協議和任何借款人為當事人的其他貸款文件構成每個此類借款人的法律、有效和具有約束力的義務,
可根據其各自的條款對該借款人強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、破產或類似法律的限制,這些法律一般或與可執行性有關的衡平法
原則影響債權人權利的強制執行,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮。
除附表3.5特別披露外,沒有任何訴訟、訴訟或程序待決,或據每個借款人所知,在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府當局面前,沒有針對任何借款人、任何借款人的任何子公司或其各自的任何財產的訴訟、訴訟或程序:
(A)銀行聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件有關,或因此而擬進行的任何交易;或
(B)可以合理地預期這些問題會產生實質性的不利影響。
任何法院或其他政府當局未發佈任何禁令、令狀、臨時限制令或任何性質的命令,旨在禁止或限制執行、交付或履行
本協議、任何其他貸款文件,或指示本協議或本協議中規定的交易不按本協議或本協議中的規定完成。借款人或借款人的任何子公司均不是審計對象,或據每個借款人所知,任何政府當局對違反或可能違反法律要求或借款人或其子公司持有的任何許可證的任何審查或調查,合理地預計將導致個別或總體上的重大不利影響。
3.6根據本協議和其他貸款文件,借款人和借款人的子公司不存在違約或違約事件,也不會因借款人承擔任何義務或授予或完善定期代理人對抵押品的留置權或完成本協議和其他貸款文件項下的交易而違約。借款人及其子公司不會在以下方面違約:(I)任何指定協議,(Ii)任何實質性合同,或(Iii)任何其他合同義務,在第(Ii)或(Iii)條的情況下,單獨或與所有此類違約一起,將合理地預期會產生實質性的不利影響。
3.7%的受訪者表示不符合ERISA合規性。
(A)任何借款人或其各自子公司或其各自受控集團的任何成員均不得維持或貢獻任何第四章計劃或任何多僱主計劃。每個福利計劃及其下的每個信託,旨在根據守則第401或501條或法律的其他要求有資格獲得免税地位,因此符合資格。除了那些合理地預期不會產生實質性不利影響的福利計劃外,(X)每個福利計劃符合ERISA的適用條款,本守則及法律的其他規定,(Y)沒有現有或待決(或據任何借款人所知,
受威脅的)索償(正常過程中的例行福利索償除外)、制裁、行動、訴訟或其他涉及任何借款人承擔或有或可能有
義務或任何責任的福利計劃的程序或調查,及(Z)合理地預期不會發生ERISA事件。
(B)管理外國養老金計劃和福利計劃。借款人或其任何子公司不得維持或向任何外國福利計劃和外國養老金計劃繳費,或被要求維持或向其繳費
。
3.8%遵守保證金條例。借款人及其子公司不得從事以購買或攜帶保證金股票為目的的買賣保證金股票或發放信貸的業務。
3.9%的人擁有房產;3%的人擁有房產;留置權。截至截止日期,附表3.9所列房地產構成每個借款人及其各自子公司的所有不動產。每個借款人及其各自子公司在其所有不動產的費用或有效租賃權益方面擁有良好的記錄和有效的所有權,並對所有擁有的個人財產和所有租賃個人財產的有效租賃權益擁有良好和有效的所有權,在每種情況下,在各自的業務的正常運作中需要或使用這些財產,但允許留置權和所有權上的此類無形缺陷除外,或
就個人財產而言,不擁有此類個人財產或不擁有此類租賃權益並不重要。截至截止日期,附表3.9還描述了借款人或子公司授予第三方的任何購買選擇權、優先購買權或其他類似的合同選擇權,這些選擇權或合同選擇權由借款人或附屬公司授予第三方,須受抵押或房東豁免的約束。(Y)與主站有關或(Z)對貸款方的業務
有重大影響的其他方面。對於擁有房地產的任何費用,以及借款人對任何租賃房地產的瞭解,為使房地產能夠合法地
被佔用和用於其目前被佔用和使用的所有目的而需要發出或適當發放的所有材料許可證均已合法發出並完全有效。
3.10適用於税收。所有美國聯邦、州、地方和非美國的收入和其他重要的納税申報單、報告和報表(統稱為“納税申報單”)都已向相應的政府主管部門提交,所有此類納税申報單在所有實質性方面都是真實和正確的,以及所有實質性的税收,本報告所反映的評税及其他政府收費及課税,或以其他方式到期及應付的税款,已於未支付任何責任的日期前及時支付,但因勤奮進行的適當訴訟而真誠提出異議的,以及根據公認會計原則在適當税務附屬公司的賬面上保留充足準備金的,則不在此限。任何政府當局均未提出或提出任何實質性的税款要求。各税務附屬公司已在所有期間向其各自的僱員扣繳適當而準確的款項,以符合適用法律規定的税務、社保和失業扣繳規定,並已將此類扣繳款項
及時支付給各自的政府當局。
3.11%是對財務狀況的擔憂。
(A)公佈下列各項:(I)MediaCo於2023年12月31日的經審計資產負債表及截至該日的十二(12)個月期間的相關經審計收益表或營運表
;(Ii)截至2024年2月29日止兩(2)個月期間的未經審計中期資產負債表及相關未經審計損益表;(Iii)截至2022年12月31日的財政年度的經審計資產負債表及相關收入及現金流量表,和(B)埃斯特雷拉實體截至2024年2月29日兩(2)個月期間的未經審計的資產負債表及有關的收入和現金流量表:
(X)財務報表是按照在所涉各個期間一貫適用的公認會計準則編制的,除非其中另有明確説明,否則在未經審計的中期財務報表中,須遵守正常的年終調整和沒有腳註披露;以及
(Y)財務報告應在所有重大方面公平地列報MediaCo截至其日期的財務狀況及所涵蓋期間的經營業績。
(B)於截止日期或之前送交定期代理及定期貸款人的MediaCo及其綜合附屬公司日期為2024年3月31日的預計未經審核綜合資產負債表,乃由借款人為本協議項下擬進行的交易及其他貸款文件及據此擬進行的交易提供形式上的效力而編制,並根據公認會計原則編制,只須按符合公認會計原則的方式作出所需的
調整。
(三)自2023年12月31日以來,未發生實質性不良影響。
(D)借款人及其子公司除第5.5節允許的債務外沒有其他債務,也沒有根據第5.8節允許的或有債務以外的或有債務。
(E)根據所有提交給定期代理的財務業績預測,包括在截止日期或之前交付給定期代理和定期貸款人的財務業績預測,代表每個借款人對未來財務業績的最佳善意估計,並基於借款人認為鑑於當前市場狀況是公平合理的假設(應理解為:(I)
此類預測是關於未來事件的,不得被視為事實,以及(2)任何此類預測所涵蓋的一段或多段期間的實際結果可能與預測結果不同)。
3.12%的人負責環境事務。
除非合理地預期不會產生個別或合計的重大不利影響:
(A)每個借款人及其各自子公司的運營均符合並一直遵守所有適用的環境法,包括獲取、維護和
遵守任何適用環境法所要求的所有許可。
(B)任何借款人及任何借款人的附屬公司均不是任何借款人及其附屬公司的一方,任何借款人及其附屬公司及(據任何借款人所知)任何現時或以前由任何該等人士擁有、租賃、轉租或經營的房地產,不受任何待決(或據任何借款人所知,受威脅的)書面同意法令、和解協議、命令、契據(僅就任何借款人或附屬公司目前擁有的房地產而言)、訴訟、訴訟、訴訟、索賠、要求或違反或潛在責任通知,或以任何方式與任何環境法律有關的類似書面通知。
(C)根據協議,沒有任何留置權支持任何政府當局確保任何借款人或任何借款人的任何子公司的任何財產附帶全部或部分環境責任
,據任何借款人所知,不存在任何事實、情況或條件,合理地預期任何此類留置權將附加於任何此類財產。
(D)聲明:任何借款人及其子公司均未導致或容忍在任何房地產處、其上、之下或從任何房地產處發生危險材料泄漏。
(E)除附表3.12(E)特別披露外,所有房地產目前(或據任何借款人所知)由任何借款人擁有、租賃、轉租、經營,且每個借款人的每個子公司不受根據任何環境法需要採取補救行動的任何有害材料的污染。
(F)聲明:任何借款人及任何借款人的附屬公司均不知道任何重大事實、情況或條件可合理構成違反任何環境法的通知或任何環境法下有關該借款人或附屬公司的責任,包括收到任何資料要求或根據《全面環境反應、補償及責任法》或
類似環境法規定的潛在責任通知。
3.13不受監管實體。任何借款人、任何控制借款人的任何人或任何借款人的任何子公司都不是(A)1940年《投資公司法》所指的“投資公司”,或(B)受《聯邦電力法》、《州際商法》、任何州公用事業法規或任何其他限制其產生債務、質押資產或履行貸款文件義務能力的其他聯邦或州法規、規則或法規的監管。
3.14在實施(A)於結算日作出的定期貸款、(B)預期於結算日完成的其他交易及(C)支付及應計與前述有關的所有交易成本之前及之後,借款人作為整體及借款人及其附屬公司在綜合基礎上均具償付能力。
3.15與勞資關係有關。*除合理預期不會對個別或整體產生實質性不利影響外,截至截止日期,
沒有針對或涉及任何借款人的罷工、停工、停工或停工
。除附表3.15所述外,截至截止日期,(A)未與任何工會、勞工組織進行集體談判或達成類似協議,涉及任何借款人的任何僱員的工會或類似代表;(B)沒有任何關於任何借款人的任何僱員的認證或選舉申請,或
關於任何借款人的任何僱員的認證或選舉申請;以及(C)沒有該等代表就任何借款人的任何僱員尋求認證或承認。
3.16包括知識產權。附表3.16列出了截至截止日期每個借款人和每個子公司擁有的下列知識產權的真實而完整的清單:已在美國版權局或美國專利商標局註冊或申請註冊的知識產權,包括上述每一項(1)所有者,(2)
所有權,(3)該項物品已登記或以其他方式產生或已提出登記申請的司法管轄區,以及(4)登記或申請編號及登記或申請日期(統稱為“登記權利”)。截至截止日期,所有註冊權利已在美國專利商標局、美國著作權登記處、域名註冊商或該附表所列其他司法管轄區的其他相應機構正式註冊、提交或發佈;所有材料註冊權已根據美國或每個其他司法管轄區(視適用情況而定)法律要求的所有適用條款進行維護和續訂。截至截止日期,所有註冊權利均已在美國專利和商標局、美國版權註冊局、域名註冊商或該附表所列其他司法管轄區的其他相應機構正式註冊、提交或發佈;根據美國或其他司法管轄區(視具體情況而定)法律要求的所有適用條款,所有材料登記權均已得到維護和更新。每個借款人及其子公司擁有或獲得許可使用開展當前在所有重要方面開展的業務所需的所有知識產權。據借款人所知,每個借款人的業務行為和運營不會在任何實質性方面侵犯、不當使用、稀釋、侵犯或以其他方式損害他人擁有的任何物質知識產權。
3.17除向定期代理和定期貸款人支付的費用或附表3.17另有規定外,借款人或其各自子公司的任何
均無義務就與本協議擬進行的交易相關的任何尋找人費用、經紀費用或投資銀行費用向任何人承擔任何義務。
3.18保險。附表3.18列出了每個借款人截至截止日期為當前事件維護的所有任何性質的保單,包括髮行人、承保範圍和免賠額。每個借款人及其各自的子公司及其各自的財產和業務都由財務健全且信譽良好的保險公司投保,保險金額與借款人的關聯公司無關,其免賠額和承保風險通常由從事與借款人的業務規模和性質相同的類似業務的公司承擔,在相關範圍內,在該人員經營的地區擁有
類似物業。未經代理人事先同意,借款人不得減少其責任保單下的承保金額。
3.19%包括風險投資公司、子公司和附屬公司;*除附表3.19所述外,截至截止日期,借款人及其子公司(I)沒有任何子公司,或(Ii)與任何其他人有任何合資企業或合夥關係,或是任何其他人的關聯公司。借款人及其各自子公司的所有已發行和已發行股票和股票等價物均已正式授權並有效發行、全額支付、不可評估(如果適用),為了擔保當事人的利益和允許的留置權,除借款人和每個借款人的子公司的股票和股票等價物(如果適用)以外的所有留置權都是自由和明確的。所有此類證券的發行都符合所有適用的州和聯邦法律關於證券發行的
。截至成交日期,每個借款人和每個借款人的每家子公司的所有已發行和未償還股票由每個人擁有,金額見附表3.19。除附表3.19所述外,截至截止日期,沒有優先購買權或其他未償還的購買權、期權、認股權證或類似的權利或協議,根據這些權利或協議,任何借款人可能需要發行、出售、回購或贖回其子公司的任何股票或股票等價物或任何股票或股票等價物。附表3.19是截至成交日期借款人及其所有子公司真實而完整的組織結構圖。
3.20表列出了組織的管轄權;首席執行官辦公室。附表3.20列出了每個借款人的組織管轄權、法定名稱和組織識別號(如果有),以及該借款人的首席執行官辦公室或唯一營業地點的所在地。
3.21包括庫存、設備和賬簿和記錄。截至截止日期,每個借款人的(A)庫存和設備(除在途庫存或設備或
外)以及與抵押品有關的賬簿和記錄保存在附表3.21所列的位置,以及(B)與抵押品有關的賬簿和記錄保存在美國的某個位置。
3.22包括存款賬户和其他賬户。附表3.22列出了截至截止日期借款人開立存款、證券或其他賬户的所有銀行和其他金融機構,這樣的附表正確地識別了每個託管機構的名稱和地址、賬户所在的名稱、賬户用途的簡要説明以及完整的賬號。
3.23包括政府合同和材料合同。除附表3.23另有規定外,截至截止日期,沒有任何借款人是(I)任何重要合同或與任何政府當局的協議的一方,借款人的賬户不受1940年《聯邦索賠轉讓法》(美國聯邦法典第31編第3727條)或任何類似的州或地方法律或(Ii)任何其他重要合同的約束。
3.24與客户關係密切。*除附表3.24所述外,借款人不存在實際或據借款人所知威脅終止或取消,或任何借款人或借款人的任何附屬公司與任何客户或客户集團的業務關係不存在任何重大不利修改或改變,而這些修改或改變是合理預期會導致個別或整體產生重大不利影響的。
除附表3.25另有規定外,截至截止日期,借款人並不是任何保證保證協議的一方或受其所售產品或服務的任何保證保證協議、賠償協議或保證要求的約束(不包括在正常業務過程中的產品保證)。
3.26**完全披露。*截至作出或視為作出該等陳述或擔保之日,任何借款人或其任何附屬公司在貸款文件中作出的任何陳述或擔保,以及任何借款人或其任何附屬公司或其代表提供的與貸款文件有關的每份證物、報告、聲明、證書或其他書面文件中所載的陳述,均無
(包括要約及披露材料,如有)。由任何借款人或代表任何借款人在截止日期前交付定期代理人或定期貸款人),作為一個整體,包含任何重大事實錯誤陳述或遺漏任何必要的重大事實,以根據作出陳述的情況,在作出或交付時不具誤導性;但條件是,關於預計財務信息,每個借款人僅表示此類信息是根據在交付時被認為合理的假設善意編制的,如果此類預計財務信息是在截止日期之前交付的,則截至
截止日期。
3.27%英國政府批准了OFAC;反腐敗。
(A)借款方及其任何子公司均未違反任何制裁規定。任何貸款方或其任何子公司及其董事、高級管理人員、代理或員工都不是制裁目標。本協議項下的任何貸款收益不得用於資助違反制裁的制裁目標的任何業務、任何投資或活動,或向制裁目標支付任何款項。
(B)確保每個借款方都遵守反腐敗法。任何貸款方或其任何子公司不得直接或間接使用本協議項下貸款的任何部分,直接或間接向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款項,以獲取、保留或指導
業務或獲得任何不正當利益,違反反腐敗法。
3.28根據《愛國者法案》,借款人及其每一家子公司均遵守反恐法律。
3.29除本協議或任何其他貸款文件(為免生疑問,包括債權人間協議)另有規定或任何其他貸款文件(為免生疑問,包括《債權人間協議》)另有規定外,可執行性可能受到適用的破產、無力償債或類似法律的限制,或受與可執行性有關的衡平法原則的限制,無論是否在衡平法程序或法律上考慮,抵押品文件的規定,連同在此或適用的抵押品文件要求採取的此類備案和其他行動,有效地為擔保當事人的利益創造合法、有效、可強制執行和完善的第二優先權留置權(僅限於允許的留置權,至於優先權,僅限於第5.1(C)節允許的留置權或根據適用的法律具有優先權的留置權),對相應借款人在其中所述抵押品的所有權利、所有權和利益享有優先權。
3.30%註冊了受益權證明。截至截止日期,受益權證明中包含的信息在所有重大方面都是真實和正確的。
截至截止日期,附表3.31列出了所有FCC許可證和作為每個此類FCC許可證的被許可方的貸款方。FCC許可證包括
貸款方目前經營貸款方業務所需的所有FCC許可證、許可、許可和授權,並且所有此類FCC許可證均已以借款人或其子公司的名義有效發放。除附表3.31所述外,已頒發的FCC許可證完全有效,在當前許可證期限的剩餘時間內有效,不受借款人、其任何子公司或其各自的任何員工、代理、高級管理人員、董事或股東(如果與任何收購(收購應由所需貸款人以書面形式批准)有關而獲得的任何FCC許可證的任何作為或不作為所損害,且不受任何實質性限制),且不受任何實質性限制。但一般適用性的限制或條件除外。此外,每個借款人或其子公司在實質上遵守所有許可條款。除附表3.31所列和一般適用性外,沒有
關於FCC許可證(包括任何可選許可證)或可能對貸款各方的業務產生重大不利影響的程序或投訴懸而未決或據貸款各方所知受到威脅,包括撤銷、吊銷、取消、不利修改、暫停或不續訂任何FCC許可證(和/或可選許可證,視情況而定)。貸款各方不知道任何到期的FCC許可證
(和/或可選許可證)在正常過程中不能續簽的任何原因,或任何FCC許可證(和/或可選許可證)可能被吊銷的任何原因。任何貸款方向FCC提交的任何未決申請
修改、延長或續簽FCC許可證或其他申請中包含的所有信息都是真實的,在所有重要方面都是完整和準確的。任何同意轉讓任何FCC許可證的申請、同意轉讓任何FCC許可證控制權的申請或向FCC提交的與任何收購相關的基本上類似的申請中包含的所有信息在所有重要方面都是真實、完整和準確的
(如果有)。
3.32*據貸款各方所知,借款人及其他借款方的業務運作
3.33包括工作室和塔樓遺址。附表3.33列出的是一個完整和準確的清單,截至截止日期,(A)在電臺運營中使用或將被用作演播室或主發射機站點的每個房地產或塔臺位置,以及(B)由MediaCo或其子公司擁有或租賃或許可給MediaCo或其子公司的彼此房地產地塊(僅用作低功率發射機站點的房地產地塊除外)。對於MediaCo或其子公司擁有或被用作或將被用作電臺運營中的演播室或主發射機站點的每個此類場地,附表3.33列明(I)該網站的記錄擁有人(S)的姓名(S),(Ii)該網站的街道地址(如有)及(Iii)租約或許可證的真實副本。此外,每一座用於車站營運並由貸款方擁有的塔樓,根據FCC的天線結構註冊要求,需要向FCC註冊的鐵塔已被及時和準確地登記,每個ASR編號都張貼在鐵塔現場,如果未能做到這一點,
預計將產生重大不利影響。根據《通信法》,在電臺運營中使用並由借款方擁有的所有天線結構都有障礙物標記和照明,如果不這樣做,
有理由預計會產生重大不利影響。
3.34%的FCC監管費用。所有與FCC許可證相關的評估的FCC監管費用都已及時和準確地支付,除非無法合理預期
會產生實質性的不利影響。
第四條。
平權契約
各借款人約定並同意,只要定期貸款或任何其他債務(或有賠償義務除外,但未提出任何索賠要求)仍未償付或未得到償付:
4.1根據財務報表編制財務報表。*每個借款人應維護並應使其每個子公司保持按照穩健的商業慣例建立和管理的會計制度,以允許編制本協議要求按照公認會計準則交付的財務報表(前提是季度和月度財務報表不要求有腳註
披露,並受正常的月末、季末和年終調整,借款人應向定期代理人和定期貸款人交付,其形式和細節應合理地令定期代理人滿意:
(A)儘快公佈財務報表,但不遲於每個財政年度結束後九十(90)天((或截至2024年12月31日的財政年度在一百二十(120)天內)),
MediaCo及其綜合附屬公司在該年度結束時的經審計綜合資產負債表副本,以及每個該等人士及其綜合附屬公司在該財政年度的相關綜合收益或營運、股東權益及現金流量表,以比較形式列出上一會計年度的數字,並附有獨立註冊會計師事務所
合理接受的報告和意見,該報告和意見應在沒有持續經營或類似的資格或例外、對審計範圍沒有任何限制或例外的情況下予以認證(但與反映GAAP變化的會計原則或做法的變化有關並經借款人的獨立註冊會計師要求或批准的資格除外),説明此類財務報表在所有重要方面都是公平的。每個此類個人及其合併子公司在所示期間的財務狀況和經營結果,這些財務狀況和經營結果符合公認會計原則,並與前幾年保持一致;
(B)從經營的第一個完整月開始,儘快但不遲於每個財政月結束後三十(30)天,提供MediaCo及其合併子公司的未經審計的綜合資產負債表的副本,在每個情況下,截至該月底的副本,以及每個此等人士及其綜合子公司在該財政月和隨後結束的財政年度的相關綜合收益或經營綜合報表的副本,經借款人代表的適當負責官員代表借款人證明,在所有重要方面都是完整和正確的,並在所有重要方面公平地陳述了每個這樣的人及其合併子公司在與前幾個月一致的基礎上適用的符合GAAP規定的期間的財務狀況和經營結果,但須遵守正常的月末調整和沒有腳註披露;和
(C)一旦可用,但不遲於截至2024年6月30日和2024年9月30日的財政季度結束後四十五(45)天(或在截至2024年6月30日和2024年9月30日的財政季度結束後六十(60)天內),(從截至2025年3月31日的財政季度開始)公佈未經審計的MediaCo及其合併子公司的綜合資產負債表,在每種情況下,截至該季度末的未經審計的綜合資產負債表和相關的
綜合收益或經營報表的副本,該等人士及其綜合附屬公司於該財政季度及截至該財政年度的部分期間的股東權益及現金流量,均由借款人代表的適當負責人員代表借款人核證為在所有重大方面均屬完整及正確,並在所有重大方面公平地呈報各該等人士及其綜合附屬公司於所示期間內的財務狀況及經營成果,該等財務狀況及經營結果與前幾個季度一致,但須受正常年終調整及無腳註披露的規限。
4.2.借款人應向定期代理人和定期貸款人提交其認為合理的形式和細節,以令定期代理人滿意的形式和細節:
(A)根據第4.1(A)節和第4.1(C)節的規定提交財務報表,(I)由借款人代表的一名負責人簽署的合理詳細的管理層討論和分析報告,描述借款人及其子公司在該財政季度或財政年度的經營和財務狀況,以及(Ii)以比較形式列出上一財政年度同期相應數字的報告;
(B)在交付上文第4.1(A)、4.1(B)和4.1(C)節所述的財務報表和其他財務交付成果的同時,提供經借款人代表的一名負責官員代表借款人核證的完整且填寫妥當的合規證書(有一項理解,即與第4.1(A)節所指的每一財務報表相關交付的合規證書,4.1(B)和4.1(C)應載有對第5.21和5.22(A)節所載公約遵守情況的證明);
(C)一旦可用,但無論如何應在每個財政月結束後三十(30)天內,並在定期代理人可能要求的其他時間,在截至當時
結束的期間、借款基礎證書和與此相關的支持信息,以及定期代理人可能合理要求的關於借款基礎的任何其他報告,提交借款基礎證書;在收到定期從定期代理的資產評估專家收到的估值更新後,借款基礎應隨時更新,(Ii)在出售或承諾出售構成借款基礎的任何資產的同時,(Iii)如果該等資產因日常維護或維修以外的任何原因閒置超過連續十(10)天,以及(Iv)該等資產的價值可能以其他方式減值,由術語代理人在其
單獨裁量權中確定;
(D)在將MediaCo發送給其股東或其他股權持有人的所有財務報表和報告(視情況而定)的副本送交存檔後,立即予以迅速處理[br}]該人可能向證券交易委員會或任何繼任者或類似的政府當局提交或提交的所有財務報表和定期、定期或特別報告的副本;
(E)在交付第4.1(C)節所指財務報表的同時,如果有任何更新的信息需要提供,任何專利、商標註冊申請的列表(以及任何已發出註冊或已提交《使用説明》或《聲稱使用修正案》的商標申請列表)或任何借款人向美國專利商標局提交的版權申請的列表,美國版權局或任何類似的辦公室或機構,在每個案件中都是在上一財季簽訂或提交的;
(F)在MediaCo的每個財政年度結束前提交借款人的年度預算,即借款人代表管理層編制的借款人年度預算,其形式與截止日期前提交給定期代理的預算
一致;
(G)在收到每個借款人的註冊會計師就其對任何借款人(或其子公司)的任何類型的財務報表或內部控制系統、運營、財務狀況或財產進行的每一次年度、中期或特別審計或審查時提交的任何報告的副本,包括此類會計師就其服務向任何借款人管理層提交的任何意見信的副本;
(H)在(I)不少於與任何允許的再融資相關的交易完成前五(5)個工作日之前,提交與任何允許的再融資有關的文件草案,以及(Ii)在完成任何此類允許的再融資的同時,提供經借款人代表的負責人員核證為完整和正確的與該允許的再融資有關的全面籤立的文件的副本;
(i) 在實際可行的情況下,無論如何至少在此之前十(10)個工作日,儘快提供任何豁免、同意、修改或永久預付款或永久承諾的副本
根據任何次級債務文件進行的削減(及其金額);
(J)向代理人提供代理人可能不時合理要求的額外業務、財務、完善證書及其他資料,並迅速提供;及
(K)避免(I)實益所有權證明中提供的信息發生任何變化,從而導致任何借款人不再被排除在《實益所有權條例》下“法人客户”的定義之外,以及(Ii)在提出要求時,定期代理或任何定期貸款人不時合理地要求銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和
法規(包括但不限於愛國者法案)要求的其他信息和文件。
依據第4.1(A)、(B)條規定須提交的任何財務報表或其他資料,(C)或4.2(D)應被視為在期限代理收到通知(可能是通過電子郵件)之日起提供,通知稱MediaCo已向美國證券交易委員會提交了該等財務報表或信息,並可在MediaCo的網站或互聯網上的EDGAR網站(www.sec.gov)或任何後續政府網站上免費獲取,期限代理和期限貸款人可以免費獲得。
4.3%的人收到了不同的通知。借款人代表應立即將下列各項通知定期代理:
(A)報告任何違約或違約事件的發生或存在;
(B)對(I)任何特定協議、(Ii)任何重要合同(應根據第
條通知的租賃除外)、(Iii)Emmis附屬票據或(Iv)任何借款人或借款人的任何子公司的任何其他合同義務、或任何違反或不遵守法律規定的任何規定的任何違約或違約行為負責,在第(Br)(Ii)至(Iv)條的情況下,合理地預計會個別地或總體地導致重大不利影響,並且在第(I)至(Iv)條的情況下,包括對此類違反、不履行、違約、違規或不遵守的描述,以及此人已經採取、正在採取或擬採取的步驟;
(C)對任何借款人或任何借款人的任何子公司與任何政府當局之間隨時可能存在的任何糾紛、訴訟、調查、法律程序或暫停進行調查,或
暫停或撤銷政府當局向借款人或任何借款人的任何子公司授予的任何許可證,而合理地預計該許可證將導致超過1,000,000美元的債務;
(D)在影響任何借款人或任何借款人的任何附屬公司的任何訴訟或法律程序開始或其中的任何實質性進展之前,(I)要求超過1,000,000美元的損害賠償,(Ii)尋求禁令或類似的救濟,併合理地預計會產生實質性的不利影響,或(Iii)所尋求的救濟是強制令或以其他方式暫停履行本
協議或任何其他貸款文件;
(E)在(I)任何借款人或任何附屬公司收到任何關於違反環境法或環境法規定的潛在責任或類似通知的書面通知,而該通知是合理地預期會導致重大不利影響的情況下,(Ii)(A)未經許可的釋放,(B)存在任何合理地預期會導致違反任何環境法或根據環境法承擔責任的條件,或(C)任何行動、調查、訴訟、法律程序、審計、索賠、要求、聲稱違反任何環境法或根據任何環境法承擔責任的糾紛,這將合理地預計將導致超過1,000,000美元的環境責任,並且在上文(A)或(B)條款的情況下,無論是單獨或全部針對所有此類條款,合理地預計將導致重大不利影響,(Iii)任何借款人或任何子公司收到通知,通知任何借款人或任何子公司的任何財產受以任何政府當局為受益人的任何留置權的約束,以確保全部或部分,(X)可合理地
預期會導致重大不利影響的環境責任,或(Y)在借款人或任何附屬公司所擁有的不動產上被施加留置權的金錢的償還,以及(Iv)任何擬議的房地產收購或租賃,如果該收購或租賃將有合理的可能性導致將產生重大不利影響的環境責任;
(F)在(I)任何ERISA附屬公司根據ERISA第4043條提交任何須報告事件的通知之時或之前,或有意終止任何第四標題計劃時或之前,提供該通知的副本,但如合理地預計該應報告事件或終止該第四標題計劃不會導致重大不利影響,(Ii)在任何情況下,應在五(5)天內迅速提交,則不在此限。在任何ERISA附屬機構的任何人員知道或有理由知道已就任何第四標題計劃或多僱主計劃提交了根據本準則第412節提出的最低資金豁免請求後,描述該豁免請求和任何ERISA附屬公司擬採取的行動的通知,連同向PBGC或美國國税局提交的任何通知的副本,以及(Iii)迅速,在任何情況下,在任何ERISA附屬公司的任何人員知道或有理由知道ERISA事件將會或已經發生後十(10)天內,説明該ERISA事件的通知以及任何ERISA附屬公司建議採取的任何行動,以及從PBGC、IRS、多僱主計劃或其他福利計劃收到或提交的任何通知的副本,除非該ERISA事件的發生不會合理地預期該事件會導致重大不利影響;
(G)在根據本協定向定期代理人和定期貸款人提交最近一次經審計的財務報表之日之後,財務委員會將不會產生任何重大不利影響;
(H)對任何借款方或借款方的任何子公司在會計政策或財務報告做法上的任何實質性改變,除公認會計準則公佈的那些改變以外,進行審計委員會審查;
(I)對任何導致或據任何借款人所知可能導致針對或涉及任何借款人或任何借款人的任何子公司的罷工、停工、抵制、停工或其他實質性勞工中斷的勞資爭議進行調查,除非合理地預計此類罷工、停工、抵制、停工或其他勞工中斷不會單獨或總體產生實質性不利影響;
(J)監管任何附屬公司的設立、設立或收購,或由任何借款人或向任何借款人發行任何股票或股票等價物;
(K)在實際可行的情況下,儘快批准申請,在任何情況下,在發出、存檔或收到後(X)十(10)天內,(I)FCC、任何政府當局或有管轄權的法院指定任何FCC許可證或其任何申請舉行聽證會的任何命令或通知的副本,或根據任何FCC許可證拒絕續簽或延期、或根據任何FCC許可證撤銷或暫停任何借款方的權限,或(Ii)任何傳喚,由要求撤銷或拒絕更新任何FCC許可證的FCC發出的“沒收表面責任通知”、“違規通知”或“提出理由的命令”,在每種情況下,對於任何貸款
方或(Y)貸款方的負責人實際知道與上述有關的可選許可證後十(10)天;
(L)對於主台的任何暫停或中斷常規廣播業務,或任何此類主台未能使用其FCC許可的設施進行廣播的
暫停、中斷或故障持續三(Br)連續三(3)天,或在任何連續二十(20)天內持續五(5)天,如果合理地預期其個別或總體將產生實質性不利影響的情況,接受調查。
(M)如果受益權證書中提供的信息發生任何變化,可能會導致此類證書中確定的受益者名單發生變化,則該證書不會發生任何變化。
第4.3條規定的每份通知應採用電子形式,並附借款人代表借款人的一名負責官員的聲明,説明其中所指事件的細節,並説明借款人或其他人擬在何時對此採取什麼行動。第4.3條(A)項下的每份通知應合理地
詳細描述本協議或其他貸款文件中已被違反或違反的任何和所有條款或規定。
4.4.各借款人應並應促使其各子公司:
(A)除第5.3節允許的情況外,英國政府應根據其公司、組織或組建的管轄權法律,全面維護和維持其組織存在和良好地位,並使其具有良好的地位。
(B)除非第5.2和5.3節允許,或在合理預期不會產生實質性不利影響的範圍內,否則公司有權全面保留和維護其業務正常開展所需的所有權利、特權、資格、許可證、許可證(包括但不限於FCC許可證)、MVPD協議和特許經營權;
(C)在正常業務過程中,客户、供應商和與其有重大業務關係的其他人的商譽和業務應保留其業務組織,並保持其商譽和業務;
(D)除非定期代理人和所要求的貸款人另有書面協議,否則借款人應保護或更新所有知識產權,除非借款人出於善意確定這種知識產權不經濟或對其業務不具實質性;以及
(E)中國政府應在不侵犯或幹擾任何其他人的任何知識產權的情況下開展其業務和事務,並應遵守其知識產權許可的條款
對其業務有重大不利影響的情況除外。
除第5.2節允許的情況外,每個借款人應維護、並應使其各子公司維護和保存其在其業務中使用的所有財產,使其處於良好的工作狀態和狀況,普通磨損除外,並應在正常業務過程中對其進行所有必要的維修以及更新和更換。
4.6.購買保險公司。每個借款人應,並應促使其各子公司,(A)維持或安排維持與借款人及其附屬公司的財產和業務有關的所有
類保險單,而該等保險單通常由借款人及其附屬公司的業務規模和性質,以及
信譽良好的保險公司或協會(在每種情況下都不是借款人的附屬公司)所承保,並提供足夠和通常由業務規模和性質的業務承保的保險
並(B)將與任何借款人的任何財產或業務有關的所有此類保險指定為附加被保險人或貸款人的損失收款人作為定期貸款人的代理人,在適當的情況下。借款人的所有不動產和個人財產保險單將包含一份背書,其形式和實質為術語代理人合理接受,表明應向術語代理人支付損失,將術語代理人命名為貸款人的損失收款人,作為定期貸款人的代理人,以及額外費用和業務中斷背書。如果此類背書或向術語代理人提供的獨立票據,將規定,保險公司將在變更或取消任何此類保單或保單之前,至少提前三十(30)天書面通知條款代理人,借款人或任何其他人的任何行為或過失都不影響條款代理人在發生損失或損壞時根據此類保險單獲得賠償的權利。每一借款人應指示所有現有和未來的財產保險保單下的保險公司將根據該條款支付的所有收益直接支付給條款代理人。但每一借款人應被允許按照第1.6(B)節的規定,並在第1.6(B)節允許的範圍內,在發生此類損失的情況下更換、修復、恢復或重建抵押品。如果任何保險
通過支票、匯票或其他票據支付給任何借款人和定期代理人,則在發生違約事件期間,定期代理人可在擔保品上背書借款人的姓名,並按代理人認為適宜的其他方式將其減值為現金。儘管有上述(A)款的要求,以下情況不需要聯邦洪水保險或其他洪水保險:(X)不在特別洪災地區的房地產或(Y)房地產(I)沒有通過任何“建築物”(根據國家洪水保險計劃的定義)、廣播塔或建築物或其他改進來改善或(Ii)有一個或多個“建築物”(根據國家洪水保險計劃的定義),位於特殊洪災地區但不參加國家洪水保險計劃的社區的廣播塔或建築物或其他改進措施。借款人應在截止日期後三十(Br)天(或術語代理人同意的較晚日期)或之前,按照上述要求,向術語代理人提供指定術語代理人為額外被保險人或貸款人損失收款人(視具體情況而定)的習慣證書和背書,以符合上述要求,在每種情況下,在形式和實質上合理地令術語代理人滿意。
4.7%債務的履行。*每個借款人應支付、並應促使其每一子公司履行、履行或要求履行以下義務和債務(在每種情況下,均須遵守任何適用的補救辦法或寬限期):
(A)對其或其財產的所有實質性税收責任、評估和政府收費或徵税進行清償,除非這些債務、評估和政府收費或徵税是真誠地通過適當的訴訟程序提出的
這些訴訟中止了任何留置權的申請或執行,並且該人正在根據GAAP為其維持充足的準備金;
(B)禁止所有合法債權,如果不支付,根據法律,這些債權將成為對其財產的留置權(允許的留置權除外),除非這些債權是由勤奮起訴的適當程序真誠地提出異議的,這些程序暫停執行任何留置權,並且該人正在根據公認會計準則為其維持足夠的準備金;
(C)除第5.10節另有規定外,所有本金總額(包括未提取承諾或可用金額,幷包括根據任何合併或銀團信貸安排欠所有債權人的金額)在到期時(無論是預定到期日、所需預付款、加速付款、催繳或其他方式)超過1,000,000美元的所有債務;
(D)根據第(2)款和第(Iii)款的規定,在下列情況下,借款人或附屬公司將無法履行下列各項義務:(I)在所有重要方面,(Ii)任何具體協議,(Ii)任何重大合同,或(Iii)借款人或附屬公司或其任何財產所受約束的任何其他合同義務,但第(Ii)和(Iii)條的情況下,不合理地預期不履行第4.7條(D)項下的任何義務,將不會單獨或總體產生重大不利影響;以及
(E)在避免對任何資金不足的福利計劃強制實施留置權或非自願終止任何資金不足的福利計劃所需的範圍內,限制支付。
4.8借款人應遵守法律。每個借款人應並應促使其每個子公司遵守對其或其業務具有管轄權的任何政府當局(包括《通信法》)的所有法律要求,除非不遵守的情況合理地預計不會產生實質性的不利影響,無論是個別的還是總體的。每個借款人應並應使其每個子公司獲得並保持全部有效的所有許可證、許可、擁有、獲取或處置(視情況而定)各自財產、開展各自業務或遵守FCC或任何其他政府當局的建設、運營和報告要求所需的特許經營權和批准(包括所有FCC許可證),除非(材料FCC許可證除外)未能
合理預期不會單獨或總體產生重大不利影響。
4.9%的人負責財產和賬簿的檢查;實地檢查;評估。
(A)每一借款人應保存並應促使其每一子公司保存適當的記錄和賬簿,其中應一致適用完整、真實和正確的分錄,以符合公認會計準則
,記錄涉及該借款人的資產和業務的所有財務交易和事項。每一借款人應並應促使其每一子公司在正常營業時間內並在合理的
提前通知借款人代表時(除非違約事件已經發生並將繼續發生),在這種情況下,不需要通知,術語代理人應在其繼續期間的任何時間和任何時間訪問其財產、賬簿和記錄),
向術語代理人及其相關人員提供訪問其財產、賬簿和記錄的權限,並應在審查或分析任何此等人員的業務、財務狀況、資產、根據第4.2(F)節提供的預算和經營結果。每名借款人特此授權定期代理人與借款人及其子公司的管理人員和獨立會計師討論此人的業務、財務狀況、資產、前景和經營結果(包括但不限於定期代理人對財務契約遵守情況的審查和分析);條件是,只要沒有違約事件發生且仍在繼續,(X)應給予借款人代表合理的機會參與任何此類對話,以及(Y)借款人代表要求提供信息以及與特定人員進行討論的請求應通過借款人代表的首席財務官處理。在不限制前述一般性的原則下,借款人代表應定期代理人或所需貸款人的合理要求,安排借款人代表及其他貸款方的負責人與定期代理人及定期貸款人舉行電話會議(按借款人代表與定期代理人之間商定的時間進行),且無論如何,在每個財政季度內不得少於一次。
(B)在任何情況下,每個借款人應,並應促使其每一家子公司在正常營業時間內,在合理的提前通知後,就每項擁有、租賃或受控財產
通知(除非違約事件已經發生並仍在繼續,在這種情況下,不需要通知,定期代理在其繼續期間的任何時間均可訪問)(I)向定期代理及其任何相關人員提供對此類財產的訪問,按定期代理確定的適當頻率進行;以及(Ii)允許定期代理人及其任何相關人士對借款人的所有賬簿和記錄進行實地檢查、審計、檢查、摘錄和複印(或在合理需要時收取正本),並通過定期代理人認為適當的任何方式和媒介對抵押品進行評估和實物核實,費用由借款人承擔。
(C)儘管有前述規定或本協議中包含的任何其他內容,但在任何財政年度,借款人不應被要求支付超過(W)一(1)項關於貸款方的現場檢查
,(X)一(1)項關於Estrella實體的現場檢查,(Y)兩(2)關於任何貸款方持有的FCC許可證的可接受評估,以及(Z)兩(2)關於所選許可證的可接受評估,以確定指定的期權價值,除非違約事件已經發生並仍在繼續,在這種情況下,此種限制不適用。
4.10 [保留。]
4.11%是現金管理系統公司的一部分。
(A)根據第2.1(U)節所述的控制帳户以外,借款人應並應促使其各自子公司維持合理地令定期代理人滿意的現金管理系統,並應通知其賬户債務人將應付給貸款方的款項直接存入控制帳户。除第2.1(U)節所述的控制帳户外,每個借款人應不遲於截止日期(或定期代理人自行決定的較後日期)後三十(30)天訂立、並促使每個託管機構、證券中介機構或商品中介機構簽訂控制協議,規定對借款人維持的每個控制賬户(包括但不限於所有密碼箱或類似安排)的現金支配權。
(B)根據每個控制協議,除其他事項外,每個控制協議應規定:(I)執行該協議的託管機構、證券中介機構或商品中介機構無權對該賬户進行抵銷或補償或任何其他索賠,但支付其與該賬户管理直接相關的服務費和其他費用以及退還支票或其他付款項目(除非術語代理人
另有書面約定),以及(Ii)符合債權人間協議的規定,在收到期限代理髮出的通知(激活通知)後(激活通知只能在違約事件持續期間提供),在沒有任何借款人進一步採取任何行動或同意的情況下,適用的存管機構、證券中介機構和商品中介機構應完全遵守期限代理關於從適用賬户處置和轉移資產的指示。每個借款人同意,在違約事件發生後和違約事件持續期間(但須遵守債權人間協議),將在術語代理人從控制賬户中調撥資金方面與術語代理人進行全方位的合作。
(C)根據規定,借款人可以修改附表3.22,增加或替換任何存款賬户或其他賬户;但條件是,對於任何額外或替換控制賬户、證券賬户或商品賬户,除非術語代理人另有書面約定,否則在該賬户開立前,適用借款人和適用的託管機構、證券中介機構或商品中介機構應已簽署並向定期代理人交付一份控制協議。
4.12根據業主和受保人協議。應定期代理的要求,每個借款人應立即(I)從出租人處獲得房東豁免或受託保管人或抵押權人豁免(視情況而定),或採取商業上合理的努力從出租人的抵押權人處獲得(視情況而定)和(Ii)使用商業上合理的努力從出租人(附屬公司除外)處獲得房東放棄或受託保管人或抵押權人豁免(視情況適用)。受託保管人擁有任何自有財產的任何抵押品或抵押權人與任何抵押品存放或放置的每個地點有關,該協議在形式和實質上應合理地令代理人滿意;但是,對於持有總價值低於500,000美元的抵押品的地點(X),借款人不需要獲得房東豁免或受託保管人或抵押權人的豁免(視情況而定),或者(Y)如果Term代理人從適用的房東那裏收到了關於該租賃財產的抵押品轉讓,則借款人無需獲得房東豁免或受託保管人或抵押權人豁免。
4.13%的中國政府沒有進一步的保證。
(A)每個借款人應確保向定期代理人或定期貸款人提供的所有證書、證物、報告和其他書面信息不包含也不會包含對重大事實的任何不真實陳述,並且不會也不會遺漏陳述任何重要事實或任何必要的事實,以使其中包含的陳述不具有實質性誤導性,並將迅速向定期代理人和定期貸款人披露並糾正可能在其中或在任何貸款文件中或在執行中發現的任何缺陷或錯誤,確認或記錄。
(B)根據定期代理人的要求,借款人應(並應在下文規定的限制的限制下,促使其每一子公司)採取定期代理人可能不時合理要求的額外行動和籤立文件,以便(I)更有效地實現本協議或任何其他貸款文件的目的,(Ii)受任何抵押品文件產生的留置權的約束,(Br)任何抵押品文件所涵蓋的任何財產、權利或利益,(Iii)完善並保持任何抵押品文件和擬由此設定的留置權的有效性、有效性和優先權
,以及(Iv)更好地向擔保當事人保證、轉易、授予、轉讓、轉讓、保全、保護和確認已授予或現在或以後打算根據任何貸款文件授予擔保當事人的權利。在不限制前述一般性的原則下,除非獲得所需貸款人的書面批准,否則借款人應在任何人成為附屬公司時立即通知定期代理人,此後立即(在任何情況下,在十五(15)天內),促使該人(X)成為本協議項下的借款人或擔保人,併為擔保當事人的利益,向定期代理人授予擔保權益,但須遵守下文所述的限制
;(Y)以附件D的形式向定期代理人(A)交付本協議的附件或擔保協議的附件,(B)向作為借款人或擔保人的人提供完善證書補充文件,以及(C)與當時存在的所有適用的抵押品文件合併,每份文件均由定期代理人指定,其形式和實質均令定期代理人合理滿意,以保證該新貸款方在貸款文件項下的所有義務得到償付,並附有合理要求的適當公司決議、其他公司文件和習慣法律意見,其形式和實質令人合理滿意,定期代理人及其律師。此外,除非獲得所需貸款人的書面批准,否則每一貸款方應將其每個直接子公司和間接子公司的所有股票和股票等價物在每一種情況下質押給定期代理人,以保證擔保當事人的利益。對於每一次股票和股票等價物質押,借款人應將股票證書和不可撤銷的委託書、股票權力和/或轉讓(視情況而定)交付或安排交付給定期代理人。在空白中正式簽約。如果任何借款人獲得了借款人合理估計的公平市場價值超過500,000美元的任何自有房地產,該借款人應(I)迅速將此通知定期代理,和(Ii)在定期代理的要求下,籤立和/或交付,或導致籤立和/或交付定期代理,與該房地產有關的完全籤立的抵押以及定期代理人為完善其抵押的留置權而合理要求的與此相關的其他文件和材料,其中可包括所有權保險單、調查、習慣意見和環境評估(如果定期代理人合理要求)。借款人應將任何此類抵押記錄在適用的當地土地記錄中,費用和費用由借款人承擔。此外,借款人應滿足第4.6節的聯邦洪水保險要求。
(C)儘管本協議有任何相反規定,作為任何次級債務債務人的每個借款人的每個子公司應是貸款文件
下的借款人。
(D)儘管有上述規定,在第一留置權債務得到全額償付(定義見債權人間協議)之前,根據本第4.13節或任何其他貸款文件的任何要求向第一留置權代理人交付任何股票、證明債務的票據或其他佔有性抵押品,應被視為已滿足
債權人間協議所設想的向第一留置權代理人交付該等抵押品。
4.14處理環境事項。在每種情況下,每個借款人應遵守,並應促使其每個子公司遵守並維護其房地產,無論該借款人或子公司擁有、租賃或轉租
,遵守所有適用的環境法(包括實施任何必要的補救措施以實現此類遵守)或任何政府當局根據適用的環境法
的命令和指令所要求的法律,除非不遵守的情況不合理地期望個別或總體上,造成實質性不利影響。在不限制前述規定的情況下,如果違約事件仍在繼續,則每個借款人在收到條款代理人的合理書面請求後,應立即執行此類環境審計和評估,僅限於確定借款人或子公司擁有的房地產是否違反環境法或與有害物質有關的環境責任,包括對土壤和地下水進行地下采樣(如果由聲譽良好的環境顧問合理推薦以進行此類確定),並在每一種情況下,促使定期代理人在違約事件持續期間不時合理地要求編寫此類報告。如果借款人
在收到此類書面請求後的一段合理時間內未能導致執行此類審計和評估,然後,借款人應允許定期代理人及其相關人員(在合理時間內,受合理的事先書面通知和租約規定的任何租户的權利的限制)進入該房地產,以進行此類審計和評估。此類審計和評估應由信譽良好的環境諮詢公司進行和準備,代理人應合理地接受這些審計和評估,並且其形式和實質應為長期代理人合理接受。
4.15終止租賃。每個借款人應並應促使各子公司就任何重要抵押品所在的房地產和倉庫設施的所有租賃支付所有款項並以其他方式履行所有義務,保持此類租賃的全部效力和效力,不允許此類租賃失效或終止,通知定期代理任何一方對此類租賃的任何違約,並在所有方面與定期代理合作,以糾正任何此類違約,並促使其每一家子公司這樣做,但在任何情況下,(I)經勤奮進行的適當法律程序真誠地提出爭議的款額,而該等款額已按照公認會計原則在借款人的賬簿上備存足夠的儲備金;。(Ii)任何與主站無關或在其他方面對貸款當事人的業務並無重大影響的租約,而該等租約在其述明的終止日期終止或在其述明的終止日期前藉出租人與適用的貸款方的相互協議而終止,在每種情況下,只要任何重大抵押品已從該地點移走,或(Iii)未能做到這一點
不會合理地預期個別或總體上會產生重大不利影響。
4.16在高級級別。任何次級債務文件下的債務應,借款人應採取一切必要行動,以確保其下的債務在任何時候都應在償還權上從屬於債務,但須受條款代理人在任何附屬協議中全權酌情同意的任何條款和條件的限制。
4.17購買外國養老金計劃和福利計劃。未經期限代理人事先書面同意,借款人或其任何子公司此後不得采用、實施或向任何外國養老金計劃或外國福利計劃作出貢獻。
4.18每一家FCC牌照持有者都是借款方。FCC
許可證持有人欠MediaCo或另一借款方的所有股票和債務證據(包括與之相關的所有協議)應質押為抵押品,以擔保債務。
4.19根據成交後義務。*每個借款人應,並應促使其子公司在附表
4.18(或術語代理人可能通過電子郵件商定的較晚日期)規定的時間段內,向定期代理人交付所有文件和/或信息。
第五條
消極契約
每一貸款方約定並同意,只要定期貸款或任何其他債務(未提出索賠的或有賠償義務除外)仍未支付或未得到滿足:
5.1禁止對留置權的限制。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司直接或間接地授予、作出、創造、招致、承擔
或就其財產的任何部分(無論是現在擁有的還是以後獲得的)存在任何留置權,但下列情況(“允許留置權”)除外:
(A)對在截止日期存在於借款人或附屬公司財產上並列於附表5.1的任何留置權進行清算;
(B)為根據任何貸款文件設立的任何留置權提供擔保;
(C)在符合《債權人間協議》的前提下,擔保第一留置權定期貸款協議下的債務的債權人有留置權;
(D)對借款人或附屬公司取得、建造或改善的固定資產或資本資產取消留置權;條件是:(I)此類留置權僅擔保第(Br)節第(Br)(D)款允許的債務,(Ii)此類留置權及其擔保的債務是在該項收購或該等建造或改善工程完成之前或之後180天內發生的,(Iii)由此擔保的債務不超過獲取、建造或改善此類固定資產或資本資產的成本的100%,(Iv)此類留置權不得影響該借款人或子公司或任何其他借款人或子公司的任何其他財產;
(E)將(X)根據第5.5節(L)(X)在正常業務過程中出具的信用證(L)(X)在正常業務過程中籤發的、總額不超過未償還信用證面值的105%(任何此類現金抵押品,即“信用證現金抵押品”)和(Y)根據第5.5節(L)(Y)產生的債務而產生的債務作為現金或現金等價物的留置權;
(F)以構成留置權的範圍為限:
(X)貸款方或其任何子公司(各自作為出租人)在正常業務過程中的非排他性知識產權許可和再許可
(包括關於定價、期限、和續簽,以及按照此類性質協議慣用的條款和條件),只要每筆此類單獨許可交易對借款方或子公司的條款實質上與借款方或子公司在當時與關聯方以外的人進行的類似公平交易中所能獲得的條款一樣有利(但不影響與該交易的被許可方或被許可方的任何關聯方的任何其他交易);和
(Y)貸款方或其任何子公司(在每個情況下作為出租人)在正常業務過程中的獨家許可和再許可(包括關於定價、現金對價、排他性、期限和續訂的條款,以及此類性質協議慣用的條款和條件),或與非關聯公司的人的行業規範相一致;但條件是(A)這種排他性在範圍上受到地理或使用領域的限制,以及(B)這種許可或安排不(I)在任何實質性方面對借款人或其任何子公司的正常業務過程造成不利影響,或(Ii)對抵押品的價值(作為整體)或貸款文件中授予的擔保權益的價值(作為整體)產生實質性的不利影響;此外,根據第(Y)款的規定,獨佔的
永久或獨佔(三年或更長時間,包括交易對手控制範圍內的任何自動延期或延期)非版税承擔或永久非版税承擔(為清楚起見,“非版税承擔”應包括僅預付特許權使用費或基本上所有特許權使用費支付由預付特許權使用費支付的許可證)許可證不得被允許。
(G)就截至本協議日期已生效的房地產租約而言,(I)租賃房產(或租賃房產可能所在的土地或建築物所在的土地或建築物)中受基礎費用或任何其他權益限制的任何留置權,包括業主在租約下的權利以及所有高級、基礎和地面租約及其續期、延期、修訂或替代;(Ii)任何以業主為受益人的法定留置權,以確保租約下的租金義務,及(Iii)任何房地產租約的條款;
(H)包括廣播塔空間、法律允許的廣播子頻道、廣播頻譜(主台許可證和法律允許的範圍)、房地產或在正常業務過程中達成的類似資產的租賃、許可證和分許可證,這些資產不保證債務,也不在任何實質性方面幹擾任何借款人或借款人的子公司的業務;
(I)處理習慣上允許的產權負擔;以及
(J)擔保債務數額在任何時候不超過240,000美元的其他留置權;
5.2.允許處置資產。未經代理事先書面同意,借款人不得、也不得允許其任何子公司轉讓或以其他方式處置(無論是在一次交易中還是在一系列交易中)任何財產(包括任何借款人的任何子公司的股票或股票等價物,無論是公開發行還是私募發行或以其他方式),以及
應收賬款和票據。有追索權或無追索權)或訂立任何協議以執行上述任何事項(包括根據“分立計劃”在新分立的有限責任公司之間分配資產),但以下情況除外:
(A)包括在正常業務過程中處理庫存、廣播子頻道租賃、廣播塔空間和廣播頻譜,不包括FCC牌照;
(B)在構成處分的範圍內,對第5.1(F)節明確允許的知識產權進行許可;
(C)在正常業務過程中,負責處理所有破舊、陳舊或過剩的設備;
(D)允許任何借款方將財產處置給另一借款方;
(E)根據第1.7條的規定,在任何財政年度處置財產(FCC許可證、材料知識產權或運營本條款5.2所允許的任何電臺所需的任何財產或資產除外),總金額最高可達2,400,000美元,在本協議期限內,只要當時不存在違約事件或不會由此產生違約事件,且借款人遵守第5.22條規定的財務契諾,則不超過6,000,000美元。在適用基準期的最後一天(但以截至
日期且緊接此種處置生效後的流動資金計量)進行計量,並按形式確定,如同此種處置發生在該適用基準期的第一天;
(F)包括根據第5.4節允許的構成投資的資產處置;以及
(G)只要按照第1.7(B)節的規定適用,就可以處理因傷亡或譴責程序而產生的處分。
為免生疑問,FCC許可證持有人在任何情況下都不能處置FCC許可證(除非被該站點的續簽或修改的主站許可證所取代)。
5.3.允許合併和合並。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司與任何人合併或合併;解散或清算;或將其全部或基本上所有財產出售、租賃、轉讓或以其他方式處置(無論是在一次交易中還是在一系列交易中),或以任何人為受益人(包括根據“分割計劃”在新拆分的
有限責任公司之間進行資產分配);除非在不少於五(5)個工作日前書面通知定期代理人,(I)任何借款方(MediaCo除外)可與另一借款方合併或合併為另一借款方,以及(Ii)非貸款方的任何子公司可與非貸款方的另一家子公司合併或合併為另一家子公司;但對於涉及借款方的任何合併或合併,借款方應為存續實體,且維持存續實體股票的完美留置權和以長期代理人為受益人的其他抵押品所需的所有行動應已完成。
5.4.允許進行收購;貸款和投資。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司進行、
允許保持未償還或持有任何投資,除非:
(A)包括現金和現金等價物的投資;
(B)對截止日期已有並列於附表5.4的投資項目進行修訂;
(C)向第5.6(C)節允許的借款人的僱員提供更多貸款或墊款;
(D)對在正常業務過程中因結清拖欠應收賬款或與供應商或客户破產或重組有關而獲得的潛在投資;
(E)包括包括贖回第5.10(E)節允許的MediaCo的股票和股票等價物的媒體投資;
(F)為收購埃斯特雷拉提供資金支持;
(G)向貸款方提供資金,包括投資;
(H)包括與期權協議有關的非現金投資;以及
(I)對本第5.4節未予允許的其他投資進行投資,其總額在任何財政年度不得超過60萬美元。
借款人不得,也不得容忍或允許其任何子公司產生、招致、承擔、允許存在或以其他方式成為
或繼續對任何債務承擔直接或間接責任,但下列情況除外:
(A)履行其義務,履行其義務;
(B)由債務定義第(J)款所述並根據第5.8節允許的或有債務組成的全部債務;
(C)清償結算日存在並載於附表5.5的債務;
(D)減少為收購、建造或改善任何固定資產或資本資產而產生的債務(不論是否構成購置款債務),包括與收購任何此類資產有關而承擔的資本租賃債務和收購前對任何此類資產的留置權擔保的任何債務,並允許對其進行再融資;但(I)
該等債務是在該項收購或該等建造或改善工程完成之前或之後180天內產生的,及(Ii)本條第5.5(D)條所準許的本金總額在任何未清償時間不得超過240,000美元;
(E)將任何貸款方的公司間債務抵押給任何其他貸款方;但上述任何公司間債務應根據擔保協議
在其要求的範圍內質押給定期代理人;
(F)根據對任何提供或資助提供工人補償、健康、殘疾或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險的人的償還或賠償義務,償還該人所欠的債務,每種情況下均在正常業務過程中發生;
(G)償還貸款當事人根據第一留置權定期貸款協議而產生的債務;但此類債務(或其任何允許的再融資)(以及擔保此類債務的所有留置權,如有的話)在任何時候均應遵守債權人間協議(或按期限代理人和所需貸款人合理接受的條款達成的替代債權人間協議),並且此類債務不得由構成抵押品的資產擔保,也不得由非貸款方的任何人擔保;
(H)對MediaCo任何子公司的任何其他無擔保債務進行清算,其條款和條件令代理人滿意,未償債務總額不超過6,000,000美元;
(I)在構成債務的範圍內,優先股章程項下的債務由債權人承擔;
(j) [已保留];
(k) [已保留]及
(L)規定(X)在正常業務過程中信用證的債務或償還義務不超過1,200,000美元,(Y)在正常業務過程中因信用卡、信用卡處理服務、借記卡、儲值卡、商業卡(包括所謂的“購物卡”、“採購卡”或“p卡”)而產生的債務不超過12萬美元;
5.6禁止員工貸款和與附屬公司的交易。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司與借款人或任何此類子公司的任何附屬公司進行任何交易,但以下情況除外:
(A)在本協定明確允許的情況下,包括其他國家和地區;
(B)在正常業務過程中進行交易,並根據該借款人或該附屬公司的業務的合理要求,以公平合理的條款對該借款人或該附屬公司作出不低於與非借款人或該附屬公司的關聯公司進行可比的公平交易所得的優惠;
(C)允許借款人或子公司在正常業務過程中以一定距離向其董事、高級管理人員和員工提供貸款或墊款,用於合理的差旅和
招待費用、搬遷費用和類似目的,在任何時候,所有此類貸款和墊款的未償還總額最高可達240,000美元;
(D)批准本條例所允許的貸款方之間或借款方之間的交易;
(E)控制第5.5(E)節允許的公司間債務;
(F)禁止第5.10節允許的限制支付;
(G)禁止第5.3節和第5.4節允許的其他交易;
(H)審查根據任何埃斯特雷拉交易文件進行的所有交易和付款(每種情況下均為截止日期有效的交易文件,或根據貸款文件允許修改的文件);以及
(I)確認截至截止日期存在的所有交易,並列於附表5.6。
5.7禁止使用保證金股票;使用收益。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司直接或間接使用定期貸款收益的任何部分,購買或攜帶保證金股票,或償還或以其他方式再融資任何借款人或其他因購買或攜帶保證金股票而產生的債務,或以任何方式違反法律
的任何要求(包括但不限於反腐敗法律、反恐怖主義法律或制裁)或違反本協議。
借款人不應、也不應允許其任何子公司產生、招致、承擔或忍受存在任何或有債務,但以下情況除外:
(一)在正常業務過程中開具託收或存款背書;
(B)對第5.5節允許的任何借款人的債務擔保進行擔保;但如果這種債務從屬於債務,則這種擔保
應同樣從屬;
(C)披露借款人及其附屬公司截至截止日期已存在並列於附表5.8的或有債務,包括其展期及續期,而該等展期及續期不會
增加該等或有債務的數額或對借款人或其各自的附屬公司施加較多限制性或不利條款,且與正獲續期或延展的或有債務的條款相比,且不低於定期代理及定期貸款人及
(D)為本協定允許的借款人及其子公司的或有債務提供擔保。
5.9%表示不遵守ERISA。任何ERISA附屬公司都不應導致或忍受存在(A)任何合理預期會導致借款人或借款人的子公司就任何第四標題計劃或多僱主計劃對借款人或借款人的子公司的任何資產施加留置權的任何事件,或(B)任何其他ERISA事件,該事件總共會導致負債超過門檻金額。
5.10禁止限制性付款。借款人不得,也不得容忍或允許其任何子公司(I)因任何股票或股票等價物而宣佈或以其他方式支付任何股息或支付任何資產、財產、現金、權利、義務或證券,(Ii)購買、贖回或以其他方式價值收購現在或以後未償還的任何股票或股票等價物,(Iii)以現金支付任何次級債務的任何本金或任何利息、手續費或其他應付金額,(Iv)向其任何股權持有人或聯營公司或向其任何高管、董事或其任何股權持有人或聯營公司的僱員
支付任何管理、諮詢、諮詢或類似費用,或(V)為上述任何一項預留資金(上文第(I)至(V)款所述項目稱為“限制性付款”);但以下情況除外:
(A)任何借款方或借款方的子公司可以向借款方申報並向借款方支付現金或非現金股息和其他分配;
(B)根據規定,借款人代表可在本附註到期日以現金全額償還在本協議生效之日生效的Emmis附屬票據;
(C)允許任何人以非現金方式回購在行使股票期權、認股權證或其他證券時被視為發生的股權,如果這些股權代表其行使、轉換或交換價格,則可轉換或交換為股權
權益(不是不合格的股權);
(D)根據優先股章程或(Z)期權協議預期的範圍,在不構成控制權變更的範圍內,(Y)
在構成不合格股權的範圍內,MediaCo可就其僅以股票和股票等價物(X)應付的股權宣佈和支付股息;
(e) [保留區];
(F)根據協議,MediaCo可以贖回借款人及其子公司的員工就任何管理層或員工期權或福利計劃持有的MediaCo的股票或股票等價物,只要沒有發生違約事件,且違約事件正在繼續或將導致違約,且在實施此類限制付款後的預計流動資金不低於3,000,000美元,則在任何財政年度,總金額不超過3,600,000美元;
(G)允許任何借款人或子公司就其在正常業務過程中向該借款人或子公司提供的實際服務向其高級管理人員和僱員支付合理補償;
(H)允許任何借款人或子公司向其董事支付合理的董事會費用,並報銷該等董事在正常業務過程中參加董事董事會會議所產生的實際自付費用;
(I)允許任何借款人或子公司向MediaCo支付現金(MediaCo可向任何直接或間接母公司支付)用於(I)向該人的董事支付慣常的董事賠償,(Ii)用於該人的財務、其他報告和類似的慣常行政或間接費用和開支,以及(Iii)允許MediaCo(或任何直接或間接母公司)在借款人和/或子公司提交綜合、合併、與MediaCo(或任何直接或間接母公司)的單一或類似類型的納税申報單、聯邦、州和地方所得税,根據
這些納税申報單,只要該等税款可歸因於該借款人及其相關子公司,但第(Iii)款下的該等繳税金額合計不得超過該借款人及其相關子公司在相關税務年度本應應繳納的税額。以借款人為合併母公司的單一或類似類型的報税表(扣除任何借款人或子公司在該納税年度直接向相關税務機關繳納的任何此類税款);和
(J)任何外國人持有的MediaCo股票或股票等價物(在MediaCo的組織文件中定義)均可根據該等組織文件的規定贖回,以確保符合適用的FCC有關此類持有的法規。
5.11禁止業務變更。借款人不得,也不得容忍或允許其任何子公司從事除借款人在截止日期所經營的子公司以外的任何業務,以及與之合理相關或互補的業務。此外,未經定期代理事先書面同意,借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司在美國境外從事任何業務或運營。
5.12%需要結構上的變化;外國子公司。除非第5.3條明確允許,否則借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司在每種情況下對其股權資本結構進行任何改變、發行任何股票或股票等價物(借款人除外)或修改其任何組織文件,在任何方面對定期代理或定期貸款人造成重大不利。借款人不得、且不得容受或允許其任何子公司創建、未經代理商事先書面同意,組建或收購任何外國子公司。
5.13禁止組織的會計、名稱或管轄權的變化。借款人不得、任何借款人不得或允許其任何子公司(I)在會計處理或報告做法方面做出任何重大改變(br}除非GAAP要求),(Ii)改變任何借款人或任何借款人的任何合併子公司的會計年度或確定會計季度或會計月份的方法,(3)在第(2)、(3)和(4)款的情況下,更改其在其組織管轄範圍內的正式備案文件中出現的名稱,或(4)更改其組織管轄權或組織類型,而不至少提前十(10)天書面通知代理人;但如計劃更改MediaCo於2024年12月31日或之前生效的財政年度,則無須發出上述通知。
5.14修改某些債務文件。未經定期代理事先書面同意,借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司修改或修改(A)任何附屬債務文件,(br}適用的附屬協議可能允許的除外),(B)Emmis附屬票據,(C)第一留置權定期貸款協議,(br}協議允許的除外),或(D)優先股章程。
5.15禁止簽署任何繁瑣的協議。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司直接或間接:(A)對任何借款人或子公司支付股息或對任何此類子公司的股票或股票等價物支付股息或進行任何其他分配的能力造成或以其他方式造成或
對任何借款人或子公司的股票或股票等價物支付股息或進行任何其他分配的能力造成任何一致同意的限制或產權負擔,或向任何借款人或任何其他借款人進行其他付款和分配,或向任何借款人發放貸款或墊款,或將該子公司的任何財產轉讓給任何借款人,或(B)訂立、承擔或受制於任何合同義務,禁止或以其他方式限制對其任何資產的任何留置權的存在,以術語代理人為受益人,無論是現在擁有的還是以後獲得的;但第5.15節中的上述規定不適用於(I)法律要求施加的限制和條件,(Ii)貸款文件、第一留置權貸款文件或優先股章程施加的限制和條件,(Iii)與出售資產或待出售的子公司有關的協議中包含的習慣性限制和條件,只要此類限制和條件僅適用於要出售的子公司,且此類出售是本協議條款允許的。(Iv)就本協議所允許的有關有擔保債務(包括資本租賃債務)的任何協議施加的第(B)款而言,如該等限制或條件
只適用於擔保該等債務的財產或資產;及(V)就第(B)款而言,該等限制或條件是租約中限制轉讓的慣常條文。
5.16禁止OFAC;愛國者法案。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司未能遵守第3.27和3.28節所指的法律、法規和行政命令
。
5.17禁止出售回租。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司從事涉及其任何資產的銷售回租、合成租賃或類似交易
。
5.18禁止使用危險材料。借款人不得,也不得允許其任何子公司在
或從任何房地產排放任何有害物質,導致或忍受存在以下情況:(A)違反任何環境法或(B)構成任何環境責任的基礎,在(A)和(B)的每一種情況下,都會產生實質性的不利影響。
5.19根據重大債務協議提供擔保。任何借款人的任何子公司不得成為或成為根據任何重大債務協議產生的債務的主要債務人或擔保人,除非該子公司也應是本協議項下的借款人,在此之前或與其同時發生。
5.20禁止任何FCC許可證持有人的業務活動受到限制。FCC許可證持有人不得(A)從事任何實質性的商業活動,但與獲得和使用此類許可證或其作為被許可人的角色有關的、附帶的或支持此類許可證的
以外,(X)持有FCC許可證,(Y)維持此類FCC許可證的全面效力所需的行動,以及(Z)維持其獨立的公司、有限責任公司所需的行動,合夥企業或其他合法存在或履行任何貸款文件(包括期權協議)下的義務(“允許的活動”),或(B)產生對除MediaCo或另一貸款方以外的任何一方的債務(欠FCC的債務除外,並與允許的活動相關、附帶或支持允許的活動),或發行股票,但以MediaCo或貸款方為受益人或向其發行股票,(A)和(B)適用法律、法規或法規所要求的除外;但任何FCC許可證持有人均可擔保MediaCo或其子公司在本協議項下發生的任何債務(包括任何債務);但前提是,根據其條款或任何協議或文書的條款,此類擔保在支付義務的權利上排在次要位置,條款和條件令定期代理滿意。
5.21 [已保留].
5.22%的國家簽署了金融契約。
(A)規定最低流動資金額度。借款人在任何時候不得允許流動資金低於120萬美元。
(B)設立最低借款基數。貸款方不得允許符合條件的賬户在任何確定日期代表借款基數的10,200,000美元以下。
(三)電視、電視、電視臺播出現金流。
(I)根據協議,貸款各方不得允許(X)截至2024年6月30日的財政季度、(Y)截至2024年9月30日的兩(2)個財政季度或(Z)截至2024年12月31日的三(3)個財政季度的電視現金流低於(7,200,000)美元,每種情況下均以每個財政季度的最後一天計算。
(Ii)從截至2025年3月31日的財政季度開始,貸款各方不得允許在下表所述期間測量的電視現金流在任何四(4)個財政季度期間少於下表中與之相對的
金額,每種情況下都是從每個財政季度的最後一天開始計算。
期間
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電視現金流
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2025年3月31日
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$(6,000,000)
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2025年6月30日
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$(4,800,000)
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2025年9月30日
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$(3,600,000)
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2025年12月31日
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$(3,600,000)
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2026年3月31日,此後的每個財政季度,直至截至2026年12月31日的財政季度
|
$(720,000)
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2027年3月31日,以及此後的每個財政季度,直至截至2027年12月31日的財政季度
|
$200,000
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2028年3月31日及之後的每個財政季度
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$400,000
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(D)扣除音頻調整後的EBITDA。貸款各方不得允許在每個財政季度結束時,在下列期間內計算的音頻調整後EBITDA少於下表中與之相對的金額:
期間
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最低LTM EBITDA
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2024年6月30日
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$10,880,000
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2024年9月30日
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$10,800,000
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2024年12月31日
|
$11,600,000
|
2025年3月31日
|
$11,600,000
|
2025年6月30日
|
$11,600,000
|
2025年9月30日
|
$11,600,000
|
2025年12月31日
|
$12,400,000
|
2026年3月31日
|
$12,400,000
|
2026年6月30日
|
$12,400,000
|
2026年9月30日
|
$12,400,000
|
2026年12月31日
|
$14,240,000
|
2027年3月31日
|
$14,240,000
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2027年6月30日
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$14,240,000
|
2027年9月30日
|
$14,240,000
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2027年12月31日
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$15,040,000
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2028年3月31日
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$15,040,000
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2028年6月30日
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$15,040,000
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2028年9月30日
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$15,040,000
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2028年12月31日及之後的每個財政季度
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$17,200,000
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5.23%,美國銀行,美國銀行,Cure Right。如果貸款方未能遵守第5.22(C)或(D)節中包含的財務契約(“財務契約違約”),則借款人代表有權按照下列條款和條件(“股權救濟權”)解決此類違約事件:
(A)提交財務契約違約補救通知。-如果借款人代表希望補救財務契約違約,借款人代表應在要求交付財務契約違約發生之日(“測試日期”)的財務報表和截至財務契約違約最後一天(“測試日期”)的財務報表和合規證書後一(1)個工作日內,向定期代理人交付意向不可撤銷的書面通知(“補救通知”);但是,在任何情況下,借款人代表不得在本協議期限內行使本協議項下的股權治療權
(X)超過四(4)次,或(Y)在任何連續四(4)個財政季度內行使超過兩(2)次。為免生疑問,在借款人代表行使股權補救權利的範圍內,任何貸款方或其附屬公司不得在接下來的十二(12)個日曆月內根據第5.10(E)或(F)節產生任何新的債務,和/或根據第5.4(I)節進行任何有限制的投資。
(B)投資於、和Equity Cure Securities。如果借款人代表提交了賠償通知,應在測試日期或之後購買MediaCo的普通股權益(或條款代理人合理接受的條款下的其他股權
權益)(或在測試日期或之後向)MediaCo的現金出資,然後將其收益作為現金對價貢獻給任何借款人(“股權償付證券”)
,其金額等於(但不高於)補救適用財務契約違約所需的金額(“財務契約補救金額”),不遲於要求交付
截至和結束適用測試日期的財務報表和合規證書之日(“規定出資日期”)後五(5)個工作日。借款人代表收到的金額應計入綜合EBITDA,僅用於確定發生該財務契約違約的會計季度末是否遵守第5.22節中的財務契約,以及包括該財政季度在內的任何後續期間,但在計算綜合EBITDA時,不得將其計入所有其他目的。任何借款人應使用任何股權融資的任何淨收益來預付定期貸款,在確定財務契約償付金額所涉及的財政季度是否實際遵守第5.22節中的財務契約時,將不考慮定期貸款中如此預付的部分。任何股權償付證券的淨收益不應計入財務契約償付金額所涉財政季度的現金淨額。
(C)解決問題、解決問題。在借款人代表及時收到財務契約補救金額的現金後,財務契約違約(以及僅因此而導致的任何違約或違約事件)應被視為已治癒,並應視為不再存在。
(D)堅持反對分層。儘管本協議有任何相反規定,貸款方不得直接或間接地在合同上從屬於該人的任何其他債務,除非該債務在償付權上明確從屬於該人的其他債務,範圍和方式與該債務從屬於該人的其他優先債務的程度和方式相同(應理解並同意,不得僅僅因為債務是無擔保的或由優先於擔保貸款的留置權擔保的留置權而將其視為優先於該人的其他優先債務)。
第六條。
違約事件
6.1%的債務違約事件發生。
下列任何一項均構成“違約事件”:
(A)拒絕付款。如果任何借款人未能(I)在本合同要求支付定期貸款本金時(包括在到期後)支付,或(Ii)在到期後三(3)個工作日內支付定期貸款本金、定期貸款的任何利息、根據本協議或根據任何其他貸款文件應支付的任何其他款項;
(B)任何聲明或擔保。對於任何借款人或其任何子公司或其代表在本協議下或在任何其他貸款文件中作出或視為作出的任何陳述、擔保或證明,或任何此等人士或其各自的負責人在本協議下或在任何其他貸款文件中或在任何其他貸款文件中或在文件下提供的任何證書、文件或財務報表或其他報表中所載的任何陳述、保證或證明,應證明在作出時在任何實質性方面是不正確的(不得複製其中包含的其他重要性限定詞);
(C)任何借款人未能履行或遵守(I)第4.1、4.2、4.3(A)、4.3(L)、4.4(A)及(B)(就任何貸款方而言)、4.6、4.10、4.11、4.16、4.18條或第4.9條所載的任何條款、契諾或協議。此類違約應持續
五(5)個工作日內不予補救;
(D)避免其他違約。任何借款人或借款人的任何子公司未能履行或遵守本協議或任何其他貸款文件中包含的任何其他條款、契諾或協議,此類違約應持續三十(30)天而不能補救;
(E)避免交叉違約。(I)任何借款人或任何借款人的任何附屬公司(I)未能就任何債務(債務除外,但包括第一留置權定期貸款協議和任何適用的次級債務)在到期時(無論是按預定到期日、要求預付款、加速付款、要求付款)的總本金金額(包括未提取的承諾或可用金額,以及根據任何合併或銀團信貸安排欠所有債權人的金額)超過閾值金額進行任何付款。或其他),並且在該故障發生之日文件中規定的適用的寬限期或通知期(如有)之後,該故障繼續存在;(Ii)沒有履行或遵守任何其他條件或契諾,或任何其他與債務有關的協議或文書(該等債務除外,但包括第一份留置權定期貸款協議及任何適用的次級債務)所訂的任何其他條件或契諾,或任何其他事件或條件的存在,如該等不履行、事件或條件的後果會導致,或準許該債項的持有人或該債項的受益人(或該債權持有人或該等受益人的受託人或代理人)安排該等債務在其規定的到期日之前宣佈到期及須予支付(而無須就該等債務訂立任何從屬條款),或要求該或有債務成為應付債務或就該等債務提供現金抵押品;或此類協議下的任何債務人沒有履行或遵守此類協議下的任何其他條件或契諾,或任何其他事件或條件的存在,如果該不履行、事件或條件的影響是導致或允許該債務的一個或多個持有人或該債務的受益人(或代表該持有人或該等受益人的受託人或代理人)導致該債務在規定的到期日之前被宣佈為到期和應支付的(不考慮與該債務有關的任何從屬條款);但就第一留置權貸款文件中任何此類違約、事件或其他條件的發生而言,在下列情況下,該違約或事件或其他條件才構成違約和違約事件:(A)該違約涉及未能在到期日(定義見第一留置權定期貸款協議)支付任何第一留置權債務,或(B)該違約、事件或其他條件導致第一留置權債務的本金已根據第一留置權信貸協議的條款在其規定到期日之前被宣佈到期並支付。
(F)就任何借款人或任何借款人的任何附屬公司發生破產事件。
(G)根據其定義(A)款所指的特定期權事件的發生,將其視為特定的期權事件。
(H)審查貨幣判決。應對任何一個或多個借款人或其各自的任何子公司作出一項或多項判決、非中間命令、判決或仲裁裁決,這些判決、判決、判決或仲裁裁決應針對任何一個或多個借款人或其各自的任何子公司,其責任總額超過門檻金額(不包括相關獨立第三方保險公司沒有拒絕承保的保險金額),並且在作出裁決後三十(30)天內,仍應保持不滿意、未騰出和未擱置的狀態,等待上訴;
(I)禁止非貨幣性判決。應針對借款人中的任何一個或多個或其各自的任何子公司作出一項或多項非貨幣性判決、命令或法令,這些判決、命令或法令對借款人或其各自的任何子公司具有或合理預期會產生實質性不利影響,並應有連續十(10)天的期限,在此期間,因待決上訴或其他原因而暫停執行此類判決或命令不再有效;
(J)提供抵押品。任何貸款文件(為免生疑問,包括期權協議)的任何規定,因任何理由而對任何借款人或借款人的任何附屬公司或借款人的任何附屬公司或任何借款人或任何借款人的任何附屬公司以書面方式述明或提起訴訟,以限制其在該協議下的義務或責任,均應因任何理由而不再有效和對其具有約束力或可強制執行;或任何抵押品
文件應因任何原因(根據其條款以外)停止對聲稱所涵蓋的抵押品設定有效擔保權益,或該擔保權益因任何原因應不再是完善的和優先的擔保權益(僅限於准予留置權,就優先權而言,僅限於第5.1(A)、(C)或(D)條規定的准予留置權,或根據適用法律具有優先權);
(K)控制發生變化,不再是所有權問題。
(L)宣佈貸款文件無效。任何貸款文件的任何規定,在其簽署和交付後的任何時間,由於本協議明確允許或本協議規定的以外的任何原因,或者完全履行所有義務,不再具有充分的效力和作用;或任何借款人或任何其他人以任何方式質疑任何貸款文件的任何規定的有效性或可執行性,或任何借款人
否認其根據任何貸款文件的任何規定負有任何或進一步的責任或義務,或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件的任何規定;
(m) [已保留];
(N)根據期權協議或任何網絡附屬協議,任何“違約”或“違約事件”或其他重大違約應發生並繼續發生;
(O)違反ERISA。(I)就福利計劃或任何多僱主計劃發生ERISA事件,而該事件已導致或將合理地預期導致根據ERISA第四章借款人對該等福利計劃或多僱主計劃或PBGC的總金額超過閾值,或合理地可能導致重大不利影響,或(Ii)借款人或任何ERISA關聯公司在任何適用寬限期屆滿後未能在到期時付款,在多僱主計劃下,就其根據ERISA第4201條承擔的提款責任支付的任何分期付款,其總額超過
門檻金額或可能合理地導致重大不利影響;
(P)任何實質性合同;(I)任何網絡隸屬協議或期權協議的丟失、未能生效、終止、暫停或撤銷或沒收,除非在終止或丟失網絡隸屬協議的情況下,此類協議同時由與同一人(或條款代理人在其允許的酌情決定權下滿意的另一人)達成的協議類型和條款基本相似的協議取代,或除非根據期權協議行使後的條款;(B)對任何網絡附屬協議或期權協議進行任何修訂或修改,如果在任何此類情況下,任何此類修改(單獨或整體)可合理預期會導致重大不利影響;或(C)在終止前丟失、未能生效、遭受終止、暫停或撤銷、或終止、沒收或遭受對任何其他重要合同的重大不利修改,除非(I)在終止或丟失此類重要合同的情況下,此類重要合同在終止或丟失後三十(30)天內由與同一人或其關聯公司(或另一人在其允許的酌情決定權下令其滿意的另一人)簽訂的協議類型和條款基本類似的協議取代,或
(二)這種損失、終止、暫停、撤銷、沒收或重大不利修改不能合理地預期造成實質性不利影響;
(Q)申請FCC許可證。對於任何材料FCC許可證,(I)其持有人應在其持有的任何時間(非材料輔助許可證除外)失去、無法保持有效、遭受終止、暫停、實質性不利的
修改或吊銷、或終止或沒收任何材料FCC許可證;(Ii)其持有人應在其持有的任何時間對任何材料FCC許可證進行實質性不利的修改或修改;(Iii)任何政府當局應開始就任何材料FCC許可證的續期舉行聽證會,其結果很可能是終止、吊銷或暫停此類材料的FCC許可證,並可合理地預計這將導致重大不利影響;(Iv)任何政府當局應就任何材料FCC許可證的續期開始舉行聽證會,其結果合理地很可能是修改或修訂此類材料FCC許可證,並可合理預期其結果將導致實質性的不利影響;(V)任何政府當局應啟動訴訟或程序,尋求終止、暫停、
或吊銷任何材料FCC許可證,其結果合理地很可能是終止、暫停、不續簽或吊銷此類材料FCC許可證,並且有理由預計這將導致重大的不利影響。或(Vi)任何政府當局應開始尋求修改任何材料FCC許可證的訴訟或程序,其結果合理地可能是修改該材料FCC許可證,並且可以合理地預期該修改將導致實質性的不利影響;以及
(R)取消制裁。任何借款人或任何借款人的任何子公司成為制裁目標。
6.2.債權人、債權人、債權人和補救措施。受債權人間協議的約束:
(A)在違約事件發生後和違約持續期間,定期貸款機構應享有適用法律允許並依照適用法律規定的擔保當事人的權利、選擇權、義務和補救措施,除前述規定外,定期貸款機構(但不是任何個人定期貸款機構)可在其選擇時,不發出選擇通知,無需要求,並在所需貸款人的指示下,進行下列任何一項或多項工作:所有這些貸款均由貸款當事人授權,在每一種情況下,均須遵守債權人間協議的條款:
(一)防止破產違約。在第6.1(F)節所述違約事件的情況下,當時未償還的定期貸款的本金,連同其應計利息和所有費用和其他債務,以及借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的所有其他債務,將自動到期並支付,而無需所需貸款人的任何請求或同意,或向借款人出示、要求、拒付或其他任何形式的通知,所有這些均在此免除;
(二)解決破產違約以外的其他違約問題。一旦發生任何違約事件(6.1(F)節所述的違約事件除外),並在該事件持續期間的任何時間,定期代理人可(並在所需貸款人的指示下)向借款人代表發出通知,宣佈當時到期的定期貸款和其他債務到期並全部(或部分)支付(在這種情況下,任何未被如此宣佈為到期和應支付的本金此後可被宣佈為到期和應付),而如此宣佈到期及應付的定期貸款本金,連同其應累算利息及所有費用及其他債務,即告到期及即時支付,而無須出示匯票、要求付款、拒付證明或任何其他形式的通知,而每名借款人特此免除上述一切。
(B)借款人可以支付期限代理人認為必要或合理的款項,並採取其認為必要或合理的行動,以保護其對抵押品的擔保權益。借款人同意,如果定期代理人提出要求,貸款當事人同意組裝抵押品,並按照定期代理人指定的方式將抵押品提供給定期代理人。每個借款方授權定期代理人進入抵押品所在的場所,取得和保持抵押品或其任何部分的所有權,並支付、購買、競標、或妥協任何留置權,在期限內代理人的決定似乎優先於或優於其擔保權益,並支付與此相關的所有費用;對於借款方擁有的任何房產,每一貸款方特此授予定期代理人許可證,在符合第三方任何權利的情況下,進入並免費佔用該房產,以便在法律、衡平法或其他方面行使本合同規定的任何定期代理人的權利或補救措施;
(C)任何時候因借款人的信用或賬户或為借款人的貸方或賬户而欠下或欠下的任何和所有債務,都可以用債務抵銷並適用於債務;
(D)出售船舶、回收、回收、儲存、完成、維護、修理、準備出售、為出售做廣告,以及(按本條例規定的方式)出售抵押品;
(E)根據提供對任何抵押品的控制的任何控制協議或類似協議,投資者應交付獨家控制通知、任何權利命令或其他指示或指令:
(F)借款人可以公開或私下出售抵押品,或以一份或多份合約或交易的方式,以現金或按代理人認為在商業上合理的地點(包括貸款當事人的住所),以現金或按條款出售抵押品;
(G)在任何公開銷售中,長期代理商可以貸記出價和購買;以及
(H)為使術語代理人能夠行使本第6.2節項下的權利和補救措施(包括為了取得、收集、接收、組裝、處理、適當、移除、變現、出售、轉讓或授予購買任何抵押品的選擇權),在術語代理人合法有權行使該等權利和補救時,貸款當事人特此授予術語代理人,(I)不可撤銷的、非排他性的、全球許可(可在不向借款方支付使用費或其他補償的情況下行使),包括在該許可中再許可、使用和實施借款方現在擁有或此後獲得的任何知識產權的權利,以及訪問可記錄或存儲任何許可項目的所有媒體以及用於編譯或打印其的所有軟件和程序的訪問權限(在商標的情況下,受制於以借款方為受益人的足夠的質量控制和檢查的權利,以避免上述商標無效的風險)。
(I)借款人同意,在按上述規定處置抵押品後存在的任何不足之處,將由借款人立即支付
6.3本協議和其他貸款文件中規定的權利是累積性的,不排除法律或衡平法規定的任何其他權利、權力、特權或補救措施,或現在存在或今後產生的任何其他文書、文件或協議項下的權利、權力、特權或補救措施。
第七條。
定期代理
7.1%的董事會成員負責任命和履行職責。
(A)批准定期代理人的委任。*各定期貸款人特此委任HPS(連同任何根據第7.9條繼任的定期代理人)為本協議項下的定期代理人,並授權定期代理人(I)籤立和交付貸款文件並代表其接受任何借款人的交付,(Ii)代表其採取行動並行使一切權利,授權及補救,並履行根據該等貸款文件明確授予定期代理的職責,及(Iii)行使附帶權力。
(B)履行作為抵押品和拆分代理人的義務。在不限制以上(A)款的一般性的原則下,定期代理人應擁有唯一和專有的權利和權力(定期貸款人除外),並在此授權:(I)就與貸款文件有關的所有付款和收款(包括在第6.1(F)節所述的任何程序中),擔任定期貸款人的付款和收款代理;向任何擔保方支付與任何貸款單據有關的任何款項的每一人在此被授權向定期代理人支付此類款項,(Ii)提交和證明債權並提交其他必要或適宜的文件,以允許擔保方在6.1(F)節所述的任何程序中就任何義務提出債權(但不得投票、同意或以其他方式代表此人行事),(Iii)為完善該等協議所設定的所有留置權及其中所述的所有其他目的,擔任每一擔保當事人的定期代理人,(Iv)管理、監督及以其他方式處理抵押品,(V)採取必要或合宜的其他行動,以維持貸款文件所設定或聲稱所設定的留置權的完美性及優先權,(Vi)除非任何貸款文件另有規定,根據貸款文件、適用的法律要求或其他規定,就抵押品行使給予定期代理人和其他擔保當事人的所有補救措施,(Vii)如果擔保人因本協議允許的交易或事件而不再是子公司,則免除該擔保人在《擔保協議》下的義務,(Viii)代表已書面同意此類修訂的任何定期貸款人簽署貸款文件下的任何修訂、同意或豁免,同意或放棄(如果根據本合同第8.1條的規定需要同意);但條件是,定期貸款機構特此指定、授權和指示每個定期貸款機構擔任定期貸款機構和定期貸款機構的抵押品分代理,以完善借款人在該定期貸款機構持有的任何存款賬户以及現金和現金等價物的留置權,並可進一步授權和指示定期貸款機構作為抵押品分代理採取進一步行動,以執行該留置權或以其他方式將受其約束的抵押品轉讓給定期貸款機構,各定期貸款機構在此同意採取此類進一步行動。並且僅限於授權和指示的範圍內。
(C)承擔有限責任。--根據貸款文件,代理人(I)僅代表擔保當事人行事(但第1.4(B)節關於登記冊規定的有限範圍除外),其責任完全是行政性質的,儘管在任何貸款文件中使用了界定的術語“代理人”、“代理人”和“代理人”及類似術語來指代代理人,這些術語僅用於所有權目的,(Ii)不承擔任何貸款文件項下的任何義務,除非其中明確規定,或作為任何定期貸款人或任何其他人士的代理人、受託人或受託人或為其代理、受託或受託人,且(Iii)不承擔任何貸款文件項下的默示職能、責任、責任、義務或其他責任,且每一擔保當事人接受貸款文件的利益後,特此放棄並同意不根據上文第(I)至(Iii)款明確放棄的角色、責任和法律關係對代理人一詞提出任何索賠。
7.2協議具有約束力。每一有擔保的一方接受貸款文件的利益,同意(A)定期代理或所需貸款人(或,如果本合同明確要求,則為更大比例的定期貸款人)根據貸款文件的規定採取的任何行動,(B)定期代理根據所需貸款人的指示採取的任何行動(或在需要時,(Br)定期代理人或所需貸款人(或如有要求,應按較大比例)行使本合同或其中規定的權力,以及附帶的其他權力,應經授權並對所有擔保當事人具有約束力。
7.3%的人反對自由裁量權的使用。
(A)除非定期代理人沒有任何責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權,但此處明確規定或由
所需貸款人書面指示要求定期代理人行使的其他貸款文件(或本文件或其他貸款文件中明確規定的定期貸款人的其他數目或百分比)明確規定的酌處權和權力除外;
但不得要求定期代理人採取其認為或其律師的意見可能使定期代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律要求的任何行動。
(B)除非在此及其他貸款文件中明確規定,否則術語代理人不承擔披露任何借款人或其關聯公司以任何身份傳達或獲取的與任何借款人或其關聯公司有關的信息的責任,也不對未能披露該信息的責任。
(C)除非本協議或任何其他貸款文件中有相反規定,否則定期貸款代理根據本協議和其他貸款文件
對借款人或其任何一方強制執行權利和補救的權力應僅屬於定期代理,與強制執行有關的所有法律訴訟和法律程序應由定期代理根據貸款
文件為所有定期貸款人的利益而專門提起和維持;但前述規定不應禁止(I)定期代理人自行行使本合同及其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施(僅以代理人身份),或(Ii)任何定期貸款人根據第8.11條行使抵銷權;此外,如果在任何時候沒有人在本協議和其他貸款文件下擔任定期代理人,則(A)根據第6.2節,所需貸款人應享有賦予定期代理人的權利,以及(B)除上述但書第(Ii)款和第(Br)(Iii)款所規定的事項外,並在符合第8.11節的規定下,任何定期貸款人在徵得所需貸款人的同意後,可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救辦法。
7.4.代理人可根據其指定的任何條款或條件,轉授或行使其在任何貸款文件項下的任何權利、權力及補救措施,並可委託或透過任何受託人、協理人、僱員、事實代理人及任何其他人士(包括任何擔保方),或透過任何受託人、協理人、僱員、事實代理人及任何其他人士(包括任何擔保方),轉授或行使其在任何貸款文件項下的任何權利、權力及補救。任何此等人士均可在定期代理人所規定的範圍內受惠於本條第七條。
7.5%的公司負責管理信實和責任。
(A)在任何情況下,定期代理可以(I)將任何定期票據的收款人視為其持有人,直到該定期票據已根據第
節
第8.9節轉讓為止;(Ii)在第1.4節規定的範圍內依賴登記冊;(Iii)諮詢其任何相關人士以及(無論是否由其選定)任何其他顧問、會計師和其他專家(包括顧問,和(br}任何借款人聘用的會計師和專家)和(Iv)依賴任何文件和信息(包括通過電子傳輸傳輸的文件和信息)以及任何電話信息或通話,在每種情況下,均相信其是真實的,並由適當的各方傳輸、簽署或以其他方式認證。
(B)對於任何一方根據任何貸款文件或與任何貸款文件相關而採取或未採取的任何行動,任何定期代理人及其相關人均不承擔任何責任,且每一有擔保的一方、每一借款人和每一其他借款人特此放棄且不得主張(且每一借款人應促使彼此放棄並同意不主張)基於此的任何權利、索賠或訴訟理由,但主要因定期代理人的重大疏忽或故意不當行為而產生的責任除外。視具體情況而定,與本合同明確規定的職責有關的相關人員(每個人均由有管轄權的法院在最終的、不可上訴的判決中確定)。在不限制前述規定的情況下,術語代理人:
(I)對於依賴所需貸款人的指示而採取的任何行動或不作為,或對經合理謹慎選擇的
任何與其有關的人(代表術語代理人行事的僱員、高級職員和董事除外),代理人不負責任或以其他方式招致法律責任;
(Ii)對於根據或聲稱根據任何貸款文件設立的任何留置權的適當執行、合法性、有效性、可執行性、有效性、真實性、充分性或價值,或任何留置權的附件、完善性或優先權,債權人不對任何定期貸款人或其他人負責;
(Iii)客户不向任何定期貸款人或其他人士作出任何保證或陳述,亦不負任何責任,因任何借款人或任何借款人的任何相關人士或其代表就任何貸款文件或其內擬進行的任何交易或與任何借款人有關的任何其他文件或資料而作出或提供的任何陳述、文件、資料、陳述或保證,不論是否已轉交或(任何貸款文件明確規定須轉交予定期貸款人的文件除外)是否已由定期代理人轉交,包括有關完整性的陳述、文件、資料、陳述或擔保。其準確性、範圍或充分性,或定期代理人就貸款文件進行的任何盡職調查的範圍、性質或結果;和
(4)債權人沒有責任確定或查詢任何貸款文件的任何條款的履行或遵守情況,任何貸款文件中規定的任何條件是否得到滿足或免除,關於任何借款人或其任何子公司的財務狀況,或關於任何違約或違約事件的存在或繼續,或任何違約或違約事件的可能發生或繼續,不得被視為已收到通知
或瞭解此類發生或繼續,除非已收到借款人代表或任何定期貸款人發出的描述此類違約或違約事件的明確標記為“違約通知”的通知(在這種情況下,術語代理人
應立即向所有定期貸款人發出收到通知);
並且,對於上述第(I)至(Iv)款中所述的每一項,每一定期貸款人和每一借款人特此放棄並同意不主張(且每一借款人應促使對方借款人放棄並同意不主張)其可能因此而對定期代理人擁有的任何權利、索賠或訴訟理由。
(C)每個定期貸款機構的代理:(I)承認其已經並將繼續履行其自身的努力,並已經並將繼續對借款人及其子公司的運營進行並將繼續進行自己的獨立調查,以及(Ii)同意其不應依賴定期貸款機構或其相關人士提供的任何審計或其他報告(“代理報告”)。每個定期貸款機構還
承認向定期貸款機構提供的任何代理報告(I)僅出於禮貌,未經考慮,並基於該定期貸款人將不依賴此類代理人報告的理解,(Ii)由定期代理人或其相關人根據借款人提供的信息編制,僅供定期代理人內部使用,(Iii)可能不完整,也可能沒有反映術語代理人或其關聯人獲得的關於借款人的經營和狀況的所有信息和調查結果
。術語代理人或其任何關聯人均不就(I)任何現有或提議的融資、(Ii)任何代理人報告或任何相關文件中包含的信息的準確性或完整性、(Iii)術語代理人及其關聯人盡職調查的範圍或充分性作出任何陳述或保證。或任何代理人報告或任何相關文件中包含的任何錯誤或遺漏的存在或不存在,以及(Iv)術語代理人或術語代理人的相關人員在與或使用任何代理人報告或任何相關文件時所做的任何工作。
(D)對於任何定期貸款機構收到任何代理報告的副本,術語代理人或其任何關聯人均不承擔任何責任或義務。
在不限制前述條款一般性的原則下,術語代理人或其任何關聯人均不對任何代理人報告的準確性或完整性、或任何代理人報告對於任何期限貸款人目的的適當性負有任何責任。並且沒有義務或責任更正或更新任何代理報告或向任何定期貸款人披露任何代理報告中未包含的任何其他信息,包括在任何代理報告的日期後獲得的任何補充信息。每個定期貸款人發佈並同意不會主張以任何方式與任何代理報告有關的任何針對定期代理或其相關人的索賠,或因任何定期貸款人可以訪問任何代理報告或其內容的任何討論而產生的任何索賠,並同意賠償定期代理及其相關人的所有索賠並使其無害,與任何定期貸款人因訪問任何代理報告或對其內容進行任何討論而導致的違約相關的責任和費用。
7.6.定期代理及其關聯公司可以單獨向定期代理髮放貸款和其他信用擴展,以收購定期代理的股票和股票等價物,並與任何借款人或其關聯公司進行任何類型的業務,就像它不是定期代理一樣,並可能因此而獲得單獨的費用和其他付款。只要定期代理或其任何關聯公司進行定期貸款的任何部分或以其他方式成為本協議項下的定期貸款人,除貸款文件另有明確規定外,其應具有並可行使與任何其他定期貸款人相同的權利和權力,並應承擔與任何其他定期貸款人相同的義務和責任,術語“定期貸款人”、“所需貸款人”和任何類似的條款應包括但不限於,以其作為定期貸款人或所需貸款人之一的個人身份,包括但不限於定期代理人或該附屬公司(視情況而定)。
7.7%的銀行批准了定期貸款機構Credit的決定。
(A)在此之前,每個定期貸款人承認,其應獨立且不依賴定期貸款機構、任何定期貸款人或其任何關聯人,或僅或部分由於定期貸款代理或其任何關聯人傳送的任何文件(包括與定期貸款辛迪加有關的任何發售和披露材料),對每個借款人及其各自子公司的財務狀況和事務進行自己的獨立調查,並作出並繼續作出與訂立、以及根據任何貸款文件或就任何貸款文件中預期的任何交易採取或不採取任何行動,每種情況下都基於其認為適當的文件和信息。除非定期代理向定期貸款人傳輸任何貸款文件明確要求的文件,否則定期代理沒有任何義務或責任向任何定期貸款人提供關於業務、前景、運營、財產、任何借款人或借款人的任何關聯公司的財務和其他條件或信譽
可能落入Term代理人或其任何相關人士手中。
7.8%的支出;賠償;扣繳。
(A)如每一定期貸款人同意應要求按個別及按比例迅速償還定期代理人及其每名相關人士(以任何借款人未獲償還的範圍為限),以支付定期代理人或其任何相關人士因準備、辛迪加、執行、交付、管理、修改、同意、豁免或執行,而可能招致的任何費用及開支(包括財務、法律及其他顧問的費用及其他税項)。或就其在任何貸款文件下的權利或責任採取任何其他行動(無論是通過談判、任何清算、破產、重組或其他法律或其他程序(包括但不限於準備和/或迴應任何傳票或與之有關的文件出示請求)或其他),或就其在任何貸款文件下的權利或責任提供法律意見。
(B)每個定期貸款機構還同意,定期貸款機構及其每一名相關人士(在任何借款人未償還的範圍內)分別按比例賠償定期貸款機構及其每一位相關人士的責任(如未根據第7.8(C)節得到賠償,包括因未適當扣繳或備用扣繳向任何定期貸款機構支付的款項或為其賬户預扣款項而施加的税收、利息和罰款),在與任何貸款文件或任何其他行為、事件或交易有關或因任何貸款文件或任何其他行為、事件或交易而引致或產生的任何事宜中,或在每種情況下,長期代理或其任何關連人士根據或關於任何前述任何事項而採取或不採取的任何行動。
(C)如果在任何適用法律要求的範圍內,定期代理人可以根據貸款文件扣繳任何定期貸款人相當於任何適用的預扣税款的金額。如果美國國税局或任何其他政府當局聲稱定期代理人沒有從支付給任何定期貸款人或為其賬户支付的金額中適當地扣繳税款(因為沒有交付適當的證明表格,沒有正確執行,或者沒有就特定類型的付款確定免除或減少預扣税,或者由於定期貸款機構未能通知定期貸款機構或任何其他人,情況發生變化,導致免徵或減少預扣税無效,或由於任何其他原因),或定期貸款機構合理地確定需要從先前付款中預扣税款但沒有這樣做,該定期貸款機構應立即全額賠償定期貸款機構直接或間接作為税款或其他方式支付的所有金額,包括罰款和利息,以及定期貸款機構發生的所有費用,包括
法律費用、分攤的內部成本和自付費用。定期代理可以衝抵根據貸款文件向任何定期貸款人支付的任何款項、要求從之前向定期貸款人支付但未如此扣繳的任何適用預扣税,以及定期代理根據本條款第7.8(C)條有權從定期貸款人獲得賠償的任何其他金額。
7.9%的人表示,他將辭職。
(A)根據第7.9條的規定,定期代理人可隨時通過向定期貸款人和借款人遞交辭職通知而辭職,辭職通知在通知中規定的日期生效,如果通知中沒有規定該日期,則在通知根據本第7.9條的條款生效之日生效。如果定期代理人交付任何此類通知,則所需貸款人有權指定繼任代理人。在退休定期代理人的辭職通知日期後三十(30)天后,已接受該任命的所需貸款人尚未任命繼任定期代理人,則退休定期代理人可代表定期貸款人從定期貸款人中任命一名繼任定期代理人。根據本條款(A)的每一項任命均須事先徵得借款人的同意,不得無理扣留,但在違約事件持續期間,不得要求
。
(B)在辭職後立即生效的情況下,(I)退休的定期代理人應解除貸款文件規定的職責和義務,(Ii)定期出借人應承擔並履行定期代理人的所有職責,直至繼任定期代理人接受本合同項下的有效任命為止,(Iii)退役定期代理人及其相關人員不再享有任何貸款文件的任何規定的利益,但在退役定期代理人在貸款文件下有效地擔任定期代理人期間或由於該定期代理人一直有效地擔任貸款文件下的定期代理人而採取或未採取的任何行動除外,以及(Iv)受其在第7.3條下的權利的約束,即將退休的定期代理人應採取合理必要的行動,將其作為貸款文件規定的定期代理人的權利轉讓給繼任定期代理人。在接受有效任命為定期代理人後,繼任定期代理人應繼承並被賦予即將退休的定期代理人在貸款文件下的所有權利、權力、特權和義務。
7.10借款人同意解除抵押品或借款人。每個定期貸款人特此同意解除抵押品或借款人,並在此指示定期代理人解除(或在以下(B)(Ii)
條款的情況下,解除或從屬)以下事項:
(A)如果借款人的所有股票和股票等價物在貸款文件(包括根據豁免或同意)允許的交易中出售或轉讓,則債權人可以免除該借款人的債務;以及
(B)對定期代理為擔保當事人的利益而持有的任何留置權進行擔保,以對抗(I)借款人在貸款文件允許的交易中(包括根據豁免或同意)出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置的任何抵押品,以及(Ii)所有抵押品和所有借款人,在(A)立即支付並全額償還所有定期貸款和所有其他債務的情況下,(B)就所有或有債務按金額及條款及條件,就所有或有債務交存現金抵押品(或其他安排);及(C)在代理人所要求的範圍內,代理人及有擔保的
當事人各自以代理人可合理接受的形式及實質,免除借款人的責任。
各定期貸款人特此指示定期代理人,定期代理人特此同意,在收到借款人代表至少五(5)個工作日的提前通知後,簽署並交付或歸檔此類文件,並按照第7.10節的指示執行其他合理必要的行動,以實現此類解除。
第八條
其他
8.1個國家、地區、地區、國家和地區的修正案和豁免權。
(A)根據協議,對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或放棄,以及任何借款人對其任何背離的同意,均不生效
,除非該等修改或放棄應以書面形式進行並由定期代理人、所需貸款人(或經所需貸款人同意的定期代理人)和借款人簽署,然後該豁免僅在特定情況下有效,且僅在特定目的下有效。但是,除定期代理人和所需貸款人(或定期代理人經所需貸款人同意)和借款人外,除非以書面形式並由受其直接影響的所有定期貸款人(或由定期代理人在所有受其直接影響的定期貸款人同意下)簽署,否則此類放棄、修訂或同意不得進行下列任何一項:
(I)根據本協議或任何其他貸款文件(為免生疑問,為免生疑問,)必須推遲或推遲為任何預定的本金分期付款確定的任何日期,或減少或免除根據本合同或根據任何其他貸款文件(為免生疑問,)向定期貸款人(或其中任何貸款人)支付的任何利息、費用或其他金額(本金除外)的任何付款。(X)根據第1.4(C)條對違約或違約事件的豁免或對增加利息的豁免不應
就本協議而言構成減息,(Y)根據第1.7(B)條規定的強制性預付款可經所需貸款人同意而推遲、推遲、減少、免除或修改);
(Ii)任何人不得降低定期貸款的本金或本協議規定的利率或本協議規定的應付現金利息金額,或根據本協議或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額(為免生疑問,放棄違約或違約事件或根據第1.4(C)條免除增加利息不應構成本協議規定的利息減少);
(Iii)不得以任何方式修改或修改第1.8條,以改變其所需的治療順序或按比例分攤付款;
(Iv)可修改本條款第8.1條或更改(X)“所需貸款人”一詞或(Y)定期貸款人採取本協議項下任何行動所需的百分比
;
(V)除非本協議或其他貸款文件另有規定,否則債權人有權解除借款人在貸款文件項下的付款義務,允許任何此類債務的轉讓,或解除全部或基本上所有抵押品。
(Vi)根據貸款文件授予的所有或基本上所有留置權,或(Y)債務,在每種情況下,除本合同另有允許的情況外,包括其下屬(X)全部或基本上所有留置權;
(Vii)允許銀行延長或增加任何定期貸款人對借款人的任何貸款承諾;或
(Viii)或(X)免除擔保協議的全部或實質全部價值(但定期代理人可在未經任何定期貸款人同意的情況下免除任何擔保人
(或擔保人的全部或實質所有資產),而該擔保人是按照第5.2節或第7.1(B)節的規定出售或轉讓給任何貸款方的),或(Y)未經各定期貸款人的書面同意而免除任何借款人的擔保協議
;
雙方同意,所有定期貸款人應被視為受到前述第(Iv)至(Viii)款所述類型的修訂或豁免的直接影響。
(B)除非以書面形式並由定期代理人簽署,否則任何修訂、放棄或同意均不得影響定期代理人在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或責任,除非定期代理人在所需貸款人或受其直接影響的所有定期貸款人(視屬何情況而定)之外簽署(或由定期代理人經所需貸款人或所有受其直接影響的定期貸款人同意(視情況而定))。
(C)定期代理人和借款人可以修改或修改本協議和任何其他貸款文件,以(I)糾正其中的任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處,或(Ii)為擔保當事人的利益授予新的留置權,延長對額外財產的現有留置權,以使擔保方受益或加入額外的人
作為借款人,以及(Y)期權協議可在代理人全權酌情同意的情況下進行修改。
8.2%的人收到了不同的通知。
(A)以下地址。本協議要求或明確授權進行的所有通知和其他通信應以書面形式發出,除非本協議另有明確規定,並且(I)發送至本協議附表8.2所列地址(因為該地址可根據本協議第8.2(A)節向本協議其他各方提供書面通知而不時更新),(Ii)投寄至經代理人或代理人批准或設立或指示的任何電子系統,或(Iii)寄往應以書面通知的其他地址:(A)就借款人和代理人而言,寄給本協議的其他各方;以及(B)在所有其他當事人的情況下,寄給借款人代表和定期代理人。通過電子郵件向代理人發出的電子郵件僅對(X)在本協議明確授權的情況下的通知有效,(Y)如果該傳輸是按照當時適用並事先傳達給借款人代表的條款代理人的程序交付的,以及(Z)如果該條款代理商確認收到該等傳輸。
(B)有效。(I)上文(A)款所述的所有通信以及與本協議有關的所有其他通知、要求、請求和其他通信均應有效,並視為已收到(A)如果是專人遞送的,(B)如果是隔夜快遞遞送,則在向該快遞服務遞送後的一(1)個工作日內;(C)如果通過郵寄遞送,則在郵寄後三(3)個工作日內視為已收到,(D)如果通過傳真交付(不是根據上述(A)(Ii)款郵寄到電子系統),則在發送者收到正確傳輸的確認後,
;以及(E)如果以郵寄方式交付給任何電子系統,則在該郵寄的營業日的較晚時間,並且根據適用於該電子系統的標準程序,收件人可在營業日內訪問該郵寄;但是,根據第一條向代理人發出的任何通信,在代理人收到
之前不得生效。
(Ii)任何借款人根據電子系統張貼、完成及/或提交任何通訊,應構成借款人的聲明及保證,借款人須就任何該等通訊提供、給予或作出的貸款文件所規定的任何陳述、保證、證明或其他類似聲明均屬真實、正確及完整,但在該等通訊或電子系統中明確註明者除外。
(C)根據協議,每個定期貸款機構應以書面形式通知定期貸款機構,通知該定期貸款機構的地址、其借貸辦公室地址、有關根據本合同向其支付的所有款項的付款指示以及定期貸款機構合理要求的其他行政信息的任何變化。
8.3%的人使用電子變速器。
(A)授權使用電子傳輸。*除第8.2(A)節的規定另有規定外,定期代理人、定期出借人、每一借款人及其每名相關人士均獲授權(但不被要求)自行決定傳送、郵寄或以其他方式進行或傳達與任何貸款文件及其內擬進行的交易有關的電子傳輸。本協議的每一借款人及每一擔保當事人
承認並同意電子傳輸的使用並不一定安全,且此類使用存在相關風險。包括截取、披露和濫用的風險,每一項都表明它通過授權傳輸電子傳輸來承擔和接受此類風險。
(B)使用電子簽名。除第8.2(A)節的規定另有規定外,(I)(A)任何電子系統的電子郵件不得僅因其電子簽名而被拒絕法律效力,(I)任何此類郵件上的每個電子簽名應被視為足以滿足任何“簽名”的要求,以及(B)每次此類郵件應被視為足以滿足任何“書面”的要求,在每種情況下,包括根據任何貸款文件,任何UCC、聯邦《統一電子交易法》、《全球和國家商務電子簽名法》以及管轄此類標的物的法律的任何實質性或程序性要求的任何適用條款,(Ii)不能隨時攜帶簽名或簽名副本的每個此類發帖可被簽署,並且應通過附加電子簽名或與該發帖邏輯關聯來被視為已簽署,術語代理人、
每個擔保當事人和每個借款人可依賴並假定其真實性。(Iii)包含簽名、簽名複製品或電子簽名的每一此類張貼,在所有目的和目的上應與簽署的紙質原件具有相同的效力和重量,以及(Iv)本協議的每一方或受益人同意不根據任何適用的法律要求以書面形式或簽署某些文件的規定,對任何電子系統或電子簽名上的任何張貼的有效性或可執行性提出異議;但條件是,本合同並不限制該當事人或受益人對任何電子系統或電子簽名的任何帖子在傳輸後是否被更改提出異議的權利。
(C)遵守單獨的協議。所有電子系統的使用,除第8.2節和第8.3節外,還應受該電子系統中張貼或引用的單獨條款、
條件和隱私政策(或可能不時更新的條款、條件和隱私政策,包括該電子系統上的條款、條件和隱私政策)以及與該電子系統的使用相關的相關合同義務的約束和約束。
(D)遵守責任限制。所有電子系統和電子傳輸應“按原樣”和“儘可能”提供。任何定期代理、任何定期貸款人或其任何相關人員均不保證任何電子系統或電子傳輸的準確性、充分性或完整性,並不對其中的錯誤或遺漏承擔任何責任。定期代理、任何定期貸款人或其任何相關人員不對任何電子系統或電子通信作出任何形式的擔保,包括對適銷性的任何擔保。適用於特定目的、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷
每個借款人、執行本協議的每個其他借款人和每個受保方同意,術語代理不負責維護或提供任何電子傳輸所需的任何設備、軟件、服務或任何測試,或任何電子系統所需的其他測試。
8.4定期代理人或任何定期貸款人未行使或延遲行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權,應視為放棄;任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或特權,均不排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。任何借款人、任何借款人的任何關聯方、定期代理人或任何定期貸款人之間的任何交易過程都不應有效地修訂、修改或解除本協議或任何其他貸款文件的任何規定。
8.5%不承擔成本和支出。任何借款人根據任何貸款文件或與任何貸款文件有關的任何行動,即使根據任何貸款文件或應定期代理或所需貸款人的要求而採取的任何行動,都應由該借款人承擔費用,並且任何貸款文件都不要求定期代理或任何其他擔保方償還任何借款人或任何借款人的任何子公司,除非其中明確規定。此外,借款人同意應要求支付或償還:(A)定期代理人或其任何相關人因調查、開發、準備、文件、談判、辛迪加、執行、解釋、監督或管理、任何條款的任何修改或終止、任何貸款文件、任何承諾書或建議書、與此相關準備的任何其他文件或與此相關的任何其他文件的完成、監督和管理而發生的所有合理和有據可查的費用、支出、自付成本和開支(包括合理的差旅費用),在每個案件中,包括律師
定期代理人的費用、背景調查和類似費用,以及在符合第4.9節中任何限制的情況下,環境審計、實地審查、附屬品審計和評估的費用,(B)定期代理人或其任何相關人員在現場考試和附屬審查方面發生的所有
合理費用和支出(除此類審查員的自付費用和支出外,這些費用還應得到報銷)。在符合第4.9節中所載的任何限制的情況下,(C)定期代理人及其各自的相關人承擔與以下各項有關的所有費用和開支:(I)本合同項下提供的信貸安排的任何再融資或重組,(Br)執行、保護或保全任何貸款文件項下的任何權利或補救措施、與抵押品有關的任何義務或任何其他相關權利或補救措施(包括但不限於為保存、保護、收集、或強制執行抵押品)或(Iii)啟動、抗辯、進行、幹預或採取與任何借款人、任何借款人的任何附屬公司、貸款文件、債務或相關交易有關的任何法律程序(包括任何破產程序)、貸款文件、債務或相關交易(或對與此相關的任何傳票或文件出示請求的迴應和準備),包括律師
定期代理人的費用,以及(D)一(1)家律師事務所代表所有定期貸款人的律師費(定期代理人的律師費除外)與上述(C)
款所述的任何事項有關的費用和支出。
8.6%的人要求賠償,8.6%的人要求賠償。
(A)在任何情況下,每個借款人同意賠償、保護定期貸款人、每個定期貸款人及其各自的相關人士(每個定期貸款人均為“受償人”),使其免受可能因(I)任何貸款文件、任何義務(或其償還)而強加於任何該等受償人、由該等受償人招致或針對該等受償人而承擔的一切法律責任(包括經紀佣金、手續費及其他補償),並使其免受損害,併為其辯護。任何借款人的定期貸款或任何證券備案的收益的用途或預期用途,(Ii)與任何人的任何承諾函、建議書或條款單,或與任何經紀人、發現者或顧問的任何合同義務、安排或諒解,在每一種情況下,由任何借款人或其任何關聯公司或其任何附屬公司就上述任何事項或與任何E系統或其他電子傳輸訂立的任何合同義務訂立,(Iii)任何實際或預期調查,訴訟或其他程序,不論是否由任何該等受償人或其任何關連人士、任何證券持有人或債權人(在任何情況下包括法律費用)提出,不論任何該等受償人、相關人士、持有人或債權人是否為訴訟一方,亦不論是否基於任何證券或商法或法規或任何其他法律或理論的規定,包括普通法、衡平法、合約、侵權或其他與本協議擬進行的交易有關或(Iv)任何其他行為、事件或交易,
上述任何事項(統稱為“受保障事項”)中所考慮的或與之相關的;但是,借款人不應根據本第8.6條就任何受賠償事項對任何受償方承擔任何責任,除(以其他方式負有責任的範圍內)外,任何受賠方均不對任何受償方承擔任何責任,除非此類責任是(X)由有管轄權的法院在最終不可上訴的判決或命令中裁定的該受償方或其關聯人的惡意、重大疏忽或故意的不當行為所致,(Y)任何借款人根據本協議或根據任何其他貸款文件惡意違反受償方或其相關人的義務而向受償方提出的索賠,如果任何借款人已獲得經有管轄權法院裁定勝訴的最終和不可上訴的判決,或(Z)
不涉及任何借款人的作為或不作為而由受償方對另一受償方(以其定期代理人的身份提出的除外)提出的索賠。執行本協議的每一借款人和其他借款人均放棄並同意不對任何受賠人主張,並應使對方借款人放棄且不對任何受賠人主張任何可能強加於任何相關人的責任的分擔權利,但如果該責任主要是由於該受賠人或其相關人的惡意、嚴重疏忽或故意不當行為造成的,則不在此限。由具有管轄權的法院在最終不可上訴的判決或命令中裁定。在不限制第9.1條規定的情況下,本第8.6(A)條不適用於除因任何非税收索賠而產生的代表損失、索賠、損害賠償等的任何税收以外的其他税收。
(B)在不限制前述規定的原則下,並在符合前述規定的限制下,“受保障事項”包括所有環境責任,包括因借款人或其任何附屬公司的任何財產產生的或
以其他方式涉及的責任,或對財產或自然資源造成的任何實際或指稱的損害,或被指因危險物質在該等財產或自然資源上、之下或從該財產或自然資源之下或從該等財產或自然資源或與任何借款人或其任何附屬公司的任何財產毗連的任何財產遷移而造成的傷害或傷害,不論是否就任何此類環境責任而言,根據任何租賃抵押、佔有的抵押權人、任何借款人的任何借款人或任何相關人的利益繼承人、或任何相關人士通過任何止贖行動的任何財產的所有者、承租人或經營者,任何受償人是承按人、佔有抵押權的人、利益繼承人。在每種情況下
除非此類環境責任(I)僅在定期代理人或後續定期代理人或任何定期貸款人成為任何借款人或任何借款人的任何相關人士的利益繼承人喪失抵押品贖回權後產生,以及(Ii)不能歸因於借款人或其任何相關人士的行為。
8.7%,中國,日本;擱置付款。任何有擔保的一方均無義務以任何借款人或任何其他人為受益人或以任何債務為抵押品或在付款時收回任何財產。任何有擔保的一方從抵押品的收益、行使其抵銷權、任何執法行動或其他方面收到來自任何借款人、任何其他借款人的付款,且該等付款隨後全部或部分無效、宣佈為欺詐性或優先的、作廢或要求償還給受託人、接管人或任何其他方,則在這種追償的範圍內,原擬履行的義務或其部分及其所有留置權、權利和補救辦法應恢復並繼續完全有效,如同這種付款沒有發生一樣。
本協定的各項規定對雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益;但條件是,任何定期貸款人的任何轉讓都應遵守第8.9條的規定,而且,如果借款人或任何其他借款人未經定期貸款機構和各定期貸款機構事先書面同意,不得轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。每個通過轉讓成為本協議當事人的定期貸款機構同意立即向定期貸款機構交付一份以附件
A的形式的行政調查問卷。
8.9%的任務分配和參與;具有約束力。
(A)具有約束力。本協議應在借款人和定期代理人簽署後,以及定期代理人已由各定期貸款人通知時生效。此後,本協議應對借款人具有約束力,並使其受益,但僅限於借款人的利益(第七條除外)。每個定期貸款人及其各自的繼承人和允許受讓人。除非任何貸款文件(包括第7.9節和第8.9節)有明確規定,任何借款人、任何其他借款人、任何定期貸款人或定期貸款代理人均無權轉讓本協議項下的任何權利或義務或本協議的任何利益,任何違反前述規定的轉讓均無效。
(B)允許轉讓的權利。每個定期貸款機構可以將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其應得的全部或部分定期貸款)出售、轉讓、談判或轉讓(“出售”)給(I)任何現有定期貸款機構、(Ii)任何現有定期貸款機構的任何附屬公司或核準基金或(Iii)定期貸款代理可接受的任何其他人(不是自然人),並且只要違約事件沒有發生且仍在繼續,借款人代表(該承諾不得被無理拒絕,並應被視為已給予,但與據稱轉讓給不符合資格的貸款人有關的除外,除非在向借款人代表遞交建議出售通知後十(10)個工作日內以書面形式向定期代理人提出異議);但是,
(W)受任何此類出售制約的定期貸款部分的總承諾額和/或未償還本金金額(在適用轉讓結束日確定)應至少為1,000,000美元,並在其基礎上增加500,000美元,除非此類出售是出售給現有定期貸款人或任何現有定期貸款人的附屬公司或核準基金,屬於轉讓人(連同其關聯公司和核準資金)在此類融資中的全部權益,或經定期代理事先同意,(X)此類銷售只有在術語代理書面確認此類銷售後才有效,並且(Y)不得轉讓在任何此類銷售之前及之前應計的利息和費用
。在不限制前述規定的情況下,不得向(I)借款人或借款人的關聯公司進行銷售,(Ii)次級債務持有人或該持有人的關聯公司或(Iii)被取消資格的貸款人。
儘管第8.9節有任何相反規定,FCC的股權/債務加歸屬標準將禁止或違反該標準的任何轉讓或參與均應被禁止。
(C)執行相應的程序。每項銷售的當事人依據以上(B)項(以下(E)或(F)項所述者除外),應通過術語代理人指定的電子結算系統(或,如果以前與術語代理人達成一致,則通過人工簽署和交付轉讓),連同任何受此類出售影響的現有定期票據(或代理人術語可接受的任何有關損失的宣誓書),簽署轉讓書並將其交付給定期代理人,以證明該項出售。根據第9.1條要求提交的任何納税表格,並向代理人支付3500美元的委託費,除非代理人免除或減少委託費;但條件是:(I)如果定期貸款人向該轉讓定期貸款人的關聯公司或核準基金出售,則不應支付與該銷售有關的轉讓費用;(Ii)如果定期貸款人出售給不是該轉讓定期貸款人的附屬公司或核準基金的受讓人,並且同時出售給該受讓人的一個或多個附屬公司或核準基金,則只需支付一筆與該銷售有關的轉讓費用
$3,500(除非被代理人條款免除或減少)。-在收到所有前述款項後,並以收到該轉讓,以及如果轉讓是根據第8.9(B)條第(Br)款第一句第(Iii)款作出的轉讓為條件,則在該轉讓條款代理人(以及借款人代表,如適用)同意該轉讓後,自該轉讓中規定的截止日期起及之後,代理人一詞應將此類轉讓中包含的信息記錄或導致記錄在《登記冊》中。
(D)具有良好的效力。-除非定期代理根據第1.4(B)節將轉讓記錄在登記冊上,否則:(I)轉讓項下的受讓人應成為轉讓書的當事一方,且在貸款文件項下的權利和義務已根據轉讓轉讓給受讓人的範圍內,應具有定期貸款人的權利和義務;(Ii)任何適用的定期票據應通過此種記項轉讓給受讓人,以及(Iii)轉讓人應:在本協議項下的權利和義務已由其根據此類轉讓進行轉讓的範圍內,放棄其權利(在全額償付債務後倖存的權利除外),並免除其在貸款文件項下的義務,但與轉讓前發生的事件或情況有關的義務除外(如果轉讓涉及轉讓期限貸款人在貸款文件項下的權利和義務的全部或剩餘部分,則該定期貸款人應不再是本協議的當事方)。
(E)接受擔保權益的授予。除第8.9節規定的其他權利外,每個定期貸款人可將其在本協議項下的任何權利授予(I)任何聯邦儲備銀行(根據美聯儲理事會A規定)擔保權益,或以其他方式將其在本協議項下的任何權利轉讓為抵押品,無論是現在擁有的還是以後獲得的(包括獲得定期貸款本金或利息的權利),而無需通知定期代理人或(Ii)任何持有人,或受託人為該定期貸款人的債務證券或股權證券的持有人的利益,通知定期代理人;但是,
該等持有人或受託人,不論是因為該項授予或轉讓或其任何止贖(除非該項止贖是通過根據上文(B)款作出的轉讓而作出的),均無權享有該定期貸款人在本協議項下的任何權利,亦不得免除該定期貸款人在本協議項下的任何義務。
(F)向投資者、參與者和SPV提供貸款。除了本第8.9條規定的其他權利外,每個定期貸款機構可以:(I)通知定期貸款機構,授予SPV
選擇權,以作出該定期貸款人根據本協議必須提供的全部或任何部分定期貸款(該SPV行使該選擇權並據此作出定期貸款應滿足該定期貸款人根據本協議作出該定期貸款的義務),並且該SPV可向該定期貸款人轉讓就任何義務收取款項的權利,以及(Ii)無需通知定期代理或借款人或取得其同意,將貸款文件規定的全部或部分權利和義務(包括其與定期貸款有關的所有權利和義務)出售給一個或多個人(不包括任何被取消資格的貸款人);但是,無論是由於任何貸款文件的任何條款,還是由於此類贈與或參與,(X)任何此類SPV或參與者不得承諾或被視為已向
承諾提供本協議項下的定期貸款的任何部分,並且,除適用的期權協議中規定的外,不對該定期貸款人在本協議項下的任何義務負責,(Y)該定期貸款人的權利和義務,以及借款人和擔保當事人對該定期貸款人的權利和義務,任何貸款文件項下的條款應保持不變,本合同的每一方應繼續單獨與該定期貸款人打交道,該定期貸款人仍將是登記冊中債務的持有人,但下列情況除外:(A)每個此類參與者和SPV均有權享受第九條的利益,但是,關於第9.1條,只有在該參與者或SPV交付了根據第9.1(F)條要求該定期貸款人收取的税表的範圍內(這些税表將交付給參與的定期貸款人),然後僅限於該定期貸款人在沒有任何此類贈款或參與的情況下有權獲得的任何金額,但下列情況除外:(B)在授予或參與之後,由於法律的改變而導致的金額的任何增加,以及(B)每個此類SPV可以獲得其他付款,這些款項本來會就由該SPV提供資金的部分定期貸款支付給該SPV,但在適用的期權協議中規定的範圍內,並在該SPV和該定期貸款機構提供給定期貸款代理人的通知中規定的範圍內,只要,
在任何情況下(包括根據上述(A)或(B)款),SPV或參與者均無權強制執行任何貸款文件的任何條款,以及(Z)任何修改均不需要該SPV或參與者的同意(或直接限制該期限貸款人根據本協議或以其他方式同意的能力),關於任何貸款文件的豁免或同意,或行使或不行使該條款
貸款人根據或關於貸款文件可能擁有的任何權力或權利(包括強制執行或直接強制執行義務的權利),但第8.1(A)節第(I)和(Ii)款所述的除外,涉及該參與者或特殊目的機構本來有權獲得的金額或確定的付款日期,如果是參與者,除第8.1(A)款第(Iv)款所述者外。本合同任何一方均不得在本條款(F)項下對任何特殊目的機構受讓人發起任何破產、重組、資不抵債、清算或類似程序,即在該特殊目的機構的所有未償還商業票據全額償付一年零一天後的
日之前,對該特殊目的機構的受讓人提起任何破產、重組、資不抵債、清算或類似程序;但是,指定SPV為SPV的每一定期貸款人同意賠償每一受賠人因未能提起訴訟(包括該SPV未能就任何此類責任得到償還)而可能招致或對其主張的任何責任。前一句中的協議應在全額償付債務後繼續有效。根據第8.9(F)節向SPV出售參與權或授予選擇權的每一定期貸款人應:僅為此目的作為借款人的非受託代理人,
保存一份登記冊,在登記冊上登記每個此類參與者或SPV的名稱和地址,以及每個此類參與者或SPV在定期貸款或貸款文件下的其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)
(“參與者登記冊”);但定期貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分(包括任何特殊目的機構或參與者的身份,或與特殊目的機構或參與者在任何貸款文件下的任何承諾、貸款、信用證或其其他義務中的權益有關的任何信息),但為確定該承諾、貸款、
信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定的登記形式進行的。參與者名冊中的條目應是確鑿的,沒有明顯錯誤,即使有任何相反的通知,定期貸款人仍應將參與者名冊中記錄的每個人視為此類參與或期權的所有者。n為免生疑問,定期代理人(以其定期代理人的身份)不承擔維護參與者登記冊的責任。
8.10%禁止非公開信息;保密。
(A)提供非公開信息。定期貸款代理和每個定期貸款機構承認並同意其可能收到本協議項下有關借款人及其附屬公司的重要非公開信息(MNPI),並同意遵守所有相關政策、程序和適用法律要求使用此類信息。
(B)對保密信息進行保密。每個定期貸款人和定期代理人同意按照其慣例對其根據任何貸款文件獲得的信息保密,但此類信息可(I)經借款人代表同意,(Ii)向該定期貸款人或定期代理人的相關人士、資金來源和投資委員會(視情況而定)披露。被告知此類信息的機密性並被指示按照本協議條款對此類信息保密的,(Iii)如果此類信息目前或以後變為(A)非因違反本第8.10節而可公開獲得,或(B)該定期貸款人或定期代理或其任何相關人士(視情況而定)可從他們不知道的受披露限制的來源(任何借款人除外)獲得,(Iv)在法律或其他法律程序的適用要求或任何政府當局要求或要求的範圍內披露,(V)在必要或習慣的範圍內將
納入排行榜衡量,(Vi)(A)以保密方式向全國保險專員協會或任何類似組織、任何審查員或任何國家認可的評級機構披露,或(B)以其他方式包括不確定借款人身份的一般投資組合信息,(Vii)向當前或未來的受讓人披露,SPV(包括其中的投資者或潛在投資者)或參與者及其各自的相關人士,在每種情況下,只要該等受讓人、投資者、參與者或相關人士同意受與第8.10節的規定基本相似的條款的約束(該人可根據上文第(Ii)款向其各自的相關人員披露信息),(Viii)向本合同的任何其他一方,(Ix)向任何評級機構(但在任何此類披露之前,該持有者應使該保密信息的接收者知道該保密信息的保密性質),以及(X)在行使或執行任何貸款文件下的任何權利或補救措施時,與該定期貸款人或定期代理人或其任何關係人是當事人或受其約束的任何訴訟或其他程序有關的
,或在必要的範圍內迴應借款人或其關聯人提及定期貸款人或定期代理或其任何關聯人的公開聲明或披露。如果本第8.10款的條款與與任何借款方簽訂的任何其他合同義務(無論是否為貸款文件)的條款之間存在任何衝突,應以本條款第8.10款的條款為準。
(C)在未經借款人代表事先同意的情況下,定期代理或任何定期貸款人不得使用任何借款人的姓名、產品照片、徽標或商標發佈與本協議擬進行的融資交易有關的廣告材料(包括新聞稿)。
(D)公開發布新聞稿及相關事項。借款人不得,也不得允許其任何關聯公司使用HPS或其任何關聯公司的名稱、標識或其他方式發佈任何新聞稿或其他公開披露(向任何政府當局提交的與任何借款人的證券公開發行有關的文件除外),未經HPS事先同意的貸款文件或條款代理人作為當事人的任何交易,除非適用法律要求這樣做,然後僅在與HPS協商後;但條件是,不需要就美國證券交易委員會的必要披露進行此類磋商。
*借款人確認並同意,借款人提供或交付或代表借款人提供或交付的貸款文件和所有報告、通知、通訊和其他信息或材料(統稱為“借款人材料”)可由定期代理或其代表傳播,並通過將借款人的材料張貼在電子系統上的方式提供給定期貸款人。借款人授權Term代理從其網站下載其標識的副本,並將其副本發佈在電子系統上。
(F)禁止公開非公開信息。借款人特此同意,如果他們、任何母公司或借款人的任何子公司在美國公開交易股權或債務證券,他們應(並應促使該母公司或子公司,視情況而定)(I)以書面方式識別,以及(Ii)明確和顯眼地將僅包含可公開獲得的信息或對於美國聯邦和州證券法而言不是重要信息的借款人材料標記為“公共”。借款人同意,根據美國聯邦和州證券法,通過將該等借款人材料標識為“公共”或向美國證券交易委員會公開提交該等借款人材料,則定期代理和定期貸款人有權將該等借款人材料視為不包含任何MNPI。借款人還代表、保證、確認並同意,下列文件和材料應被視為公開的,無論是否如此標記,且不包含任何MNPI:(A)貸款文件,包括所附的時間表和證物,以及(B)由借款人或定期代理準備的慣常性質的行政材料。在分發任何借款人材料之前,借款人同意簽署並向定期代理提交一封信,授權向願意接受MNPI的潛在定期貸款人及其員工分發評估材料。以及一封單獨的信件,授權分發不含MNPI並表示其中沒有MNPI的評估材料。
8.11%支持抵銷;分擔付款。
(A)享有抵銷權。現授權其中任何一家的每一定期代理人、每一定期貸款人及其每一附屬公司(包括其每一分支機構)在任何違約事件持續期間的任何時間和不時,在法律和債權人間協議的適用要求允許的最大限度內,在沒有通知或要求的情況下,隨時和不時地抵銷和運用任何和所有存款(無論是一般或特殊、時間或要求,任何借款人或任何其他借款人在任何時間持有或欠下的其他債務、債權或其他債務、債權或其他債務,不論是否根據任何貸款文件就該等債務及
未到期的債務提出要求,定期貸款人或其任何附屬公司在任何時間不得行使任何此類抵銷權。每個定期貸款代理人和每個定期貸款機構同意在該定期貸款機構或其關聯公司提出任何此類抵銷和申請後立即通知借款人
代理人和定期貸款代理;但是,不發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。
本條款第8.11條規定的權利是定期貸款代理、定期貸款機構、其附屬公司和其他擔保當事人可能享有的任何其他權利和補救措施(包括其他抵銷權利)之外的權利。
直接或通過其附屬公司或分支機構獲得對借款人任何義務(無論是自願的、非自願的還是通過行使抵押品的任何抵押品或抵押品的“收益”(定義見適用的UCC))的任何付款,而這種付款超出瞭如果所有付款都已付給該定期貸款人本應有權收到的金額,並由定期貸款代理人按照貸款文件的規定分發的,則該定期貸款人應以現金方式從其他定期貸款機構購買其義務的必要參與,以便該定期貸款機構與該定期貸款機構分擔該超出的款項,以確保該款項的使用,如同該款項已由該定期貸款代理人收到並根據本協議使用一樣(或者,如果該申請將由借款人酌情決定,則根據本協議申請償還債務);然而,(I)如果該項付款被撤銷或以其他方式向
該定期貸款人收回全部或部分款項,則該項購買應被撤銷,其購買價格應退還給該定期貸款人而不收取利息,以及(Ii)該定期貸款人應能夠在適用的
法律要求允許的最大範圍內,就該參與行使其所有付款權利(包括抵銷權),如同該定期貸款人是適用借款人的直接債權人一樣。
8.12複印件;傳真簽名。本協議可以由任何數量的複印件簽署,也可以由不同的各方在不同的複印件中籤署,每個複印件在簽署時應被視為正本,所有這些複印件加在一起將構成一份相同的協議。各簽名頁可以從多個單獨的複製件中分離出來,並附在單一複印件上。通過傳真或電子傳輸交付本協議的簽字頁應與交付手動簽署的複製件一樣有效。
8.13本協議不具有可分割性。本協議或本協議所要求的任何文書或協議的任何條款的違法性或不可執行性,不得以任何方式影響或損害本協議其餘條款或本協議所要求的任何文書或協議的合法性或可執行性。
8.14本協議的標題和標題僅供參考,不影響本協議的解釋。
8.15條款的獨立性。本協議雙方承認,本協議和其他貸款文件可使用多種不同的限制、測試或測量來規範相同或類似的事項,並且此類限制、測試和測量是累積的,必須各自執行,除非本協議中明確規定相反。
8.16本協議的解釋如下。本協議是借款人、定期代理人、每一定期貸款人和其他當事人之間的談判結果,並經借款人、定期代理人、每一定期貸款人和其他各方的律師審查
,並且是本協議各方的產物。因此,本協議和其他貸款文件不應僅僅因為定期代理人或定期貸款人蔘與此類文件和協議的準備而被解釋為對定期代理人或定期代理人不利。在不限制前述一般性的原則下,本合同各方已就第8.18節和第8.19節徵求了律師的意見。
8.17本協議沒有任何第三方受益。本協議的訂立和簽訂是為了借款人、定期貸款人和定期貸款代理人及其允許的繼承人和受讓人的唯一保護和合法利益,任何其他人不得是本協議或任何其他貸款文件的直接或間接合法受益人,或與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟或索賠的任何直接或間接原因。定期貸款代理人或任何定期貸款人均不對任何非本協議或其他貸款文件當事人負有任何義務。
8.18%是關於適用法律和管轄權的問題。
(A)適用於適用於本協議的法律。紐約州法律應管轄由本協議引起、與本協議相關或與本協議有關的所有事項,包括但不限於本協議的有效性、解釋、解釋、履行和執行(包括但不限於因本協議標的而在合同或侵權法中提出的任何主張以及與判決後利益有關的任何
裁決),但不適用其法律衝突原則,但包括紐約一般義務法的第5-1401節。
(B)不受司法管轄。任何關於貸款文件的法律訴訟或法律程序應僅在位於紐約曼哈頓區的紐約州法院或紐約南區的美國地區法院提起,並且,通過執行和交付本協議,簽定本協議的每一方在此接受上述法院對其本身及其財產的管轄權,一般地和無條件地;但本協議中的任何條款不得限制定期代理人在任何其他司法管轄區的聯邦或州法院提起任何訴訟的權利
只要定期代理人確定該訴訟對於行使其在貸款文件下的權利或補救措施是必要或適當的。因此,本協議雙方(以及,在任何其他貸款文件中規定的範圍內,雙方借款人)在此不可撤銷地放棄任何反對,包括對場地的設置或基於法院不方便的理由的任何反對,他們中的任何一人現在或以後可能必須在此類司法管轄區提起任何此類訴訟或程序。
(C)接受法律程序文件的送達。本合同各方在此不可撤銷地放棄任何和所有法律程序文件、傳票、通知和其他文件的面交送達以及任何種類的其他法律程序文件的送達,並
同意以適用法律規定允許的任何方式,包括通過郵寄(通過掛號或掛號郵件,郵資已預付)寄至本協議規定的指定借款人地址(並在該郵寄生效時生效)。本協議各方同意,任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局判決,並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。
(D)享有非排他性司法管轄權。-第8.18條所載的任何規定均不影響定期代理人或任何定期貸款人以適用法律規定允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利,或在任何其他司法管轄區對任何借款人提起法律程序或以其他方式進行訴訟的權利。
8.19本協議規定放棄陪審團審判。在法律允許的範圍內,本協議雙方在因本協議、其他貸款文件和任何其他交易而引起的、與本協議有關的任何訴訟、訴訟或訴訟中,在法律允許的範圍內放棄由陪審團審判的所有權利。本豁免適用於任何訴訟、訴訟或訴訟,無論是否涉及侵權、合同或其他方面。
8.20個月結束了整個協議;釋放;生存。
(A)根據協議,貸款文件包含各方的完整協議,並取代與其標的有關的所有先前協議和諒解,以及涉及任何借款人和任何定期貸款人或其各自附屬公司的涉及實質上類似形式、目的或效果的融資的任何先前的利息、承諾函、保密和類似協議。如果本協議的條款與任何其他貸款文件之間發生任何
衝突,應以本協議的條款為準(除非該等其他貸款文件另有明文規定,或該等其他貸款文件的條款是遵守適用法律要求所必需的,在這種情況下,應以該等條款為準)。
(B)借款人在簽署本協議之前簽署本協議,構成對每個借款人可能在法律上或在衡平法上就與本協議和其他貸款文件的標的有關的所有事先討論和理解(口頭或書面)提出的任何和所有債權的全部、完整和不可撤銷的解除。在任何情況下,本協議任何一方均不對任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(包括任何利潤、業務或預期儲蓄的損失)承擔任何責任。因此,本協議各方特此放棄,解除並同意不就任何此類索賠提起訴訟,以獲得任何特殊的、間接的、後果性的或懲罰性的損害賠償,
無論是否產生,也無論是否已知或懷疑存在對其有利的索賠。
(C)在下列情況下:(I)根據第8.20條、第8.5條(費用和費用)和第8.6條(賠償)、第VII條(定期代理)和第IX條(税收和收益保護)和(Ii)《擔保協議》第7.1節的規定向任何受賠人提供的任何賠償或其他保護,在每種情況下,(X)在全部付款後仍然有效,(Y)在上述第(I)款方面,確保任何在任何時間擁有權利的人(作為受償人或其他身份)以及此後其繼承人和被允許的受讓人的利益。
8.21根據《愛國者法案》,每個定期貸款機構在此通知借款人,根據《愛國者法案》的要求,需要獲取、核實和記錄識別每個借款人的信息
,該信息包括每個借款人的姓名和地址,以及允許定期貸款機構根據《愛國者法案》確定每個借款人身份的其他信息。
8.22%的美國人和美國人獲得了額外的豁免權。
(A)根據協議,債務是每個借款人的連帶債務。在適用法律允許的最大範圍內,每一借款人的義務不應因以下情況而受到影響:(Br)任何有擔保的一方未能根據本協議、任何其他貸款文件或其他規定主張任何債權或要求,或對任何其他借款人強制執行或行使任何權利或補救措施,(Ii)對本協議或任何其他貸款文件的任何條款或條款的任何撤銷、放棄、修改或免除,或(Iii)未能完善本協議或任何其他貸款文件中的任何擔保權益或解除,由術語代理人或任何其他擔保方持有或代表其持有的任何抵押品或其他擔保。
(B)承諾每個借款人的債務不應因任何原因而減少、限制、減值或終止(不能全額現金支付債務除外),包括任何債務的免除、免除、退還、變更或妥協的索賠,也不應因任何債務的無效、違法或不可執行或其他原因而受到任何抗辯或抵銷、反索賠、退還或終止的約束。在不限制前述一般性的前提下,每一借款人在履行本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議的任何條款時未能主張任何債權或要求或強制執行任何補救措施,或因任何違約、失敗或拖延、故意或其他原因而不履行、損害或以其他方式影響每一借款人的義務。或可能或可能以任何方式或在任何程度上改變任何借款人的風險的任何其他作為或不作為,或否則將作為法律或衡平法事項解除任何借款人的債務(不可行地全額現金支付所有債務除外)。
(C)在適用法律允許的最大範圍內,每個借款人放棄基於任何其他借款人的任何抗辯或因任何原因無法強制執行
義務或其任何部分,或停止任何其他借款人的責任的任何理由而產生的任何抗辯,但無法全額現金支付所有債務除外。術語代理人和其他擔保當事人可在其選擇時,通過一次或多次司法或非司法銷售,取消其一方或多方所持有的任何擔保的抵押品贖回權,接受任何此類擔保的轉讓以代替止贖,妥協或調整債務的任何部分,與任何其他借款人達成任何其他和解,或行使他們針對任何其他借款人可用的任何其他權利或補救措施,不以任何方式影響或損害任何借款人在本協議項下的責任,但已以現金全額支付所有債務的情況除外。每個借款人放棄因任何此類選擇而產生的任何抗辯,即使此類選擇根據適用法律損害或取消該借款人對任何其他借款人的任何報銷權利、代位權或其他權利或補救(視情況而定)或任何擔保。
(D)在任何借款人支付任何債務後,借款人因代位權、出資、補償、賠償或其他方式而產生的針對任何其他借款人的所有權利,在各方面均應從屬於先前不可行的全額現金償付所有債務的權利。此外,任何其他借款人現在或以後所持有的任何債務,在償還權上均從屬於先前不可行的全額償付,並且,只要違約事件已經發生且仍在繼續,借款人不得要求、起訴或以其他方式試圖收回任何此類債務。如果因(I)此類代位、分擔、補償、賠償或類似權利或(Ii)任何借款人的此類債務而錯誤地向任何借款人支付任何金額,只要違約事件已經發生且仍在繼續,則該金額應以信託形式持有,以擔保當事人的利益為準,並應立即支付給定期代理人,以抵償債務,無論是到期的還是未到期的,根據本協議和其他貸款文件的條款。在符合上述規定的情況下,如果任何借款人根據本協議作為連帶債務人償還構成本協議項下向另一借款人提供的定期貸款的一部分的任何債務,或任何其他借款人直接和主要由其產生的其他債務(“住宿費”),則任何支付該住宿費的借款人應
有權從以下借款人獲得貢獻和賠償,並得到償還:每個其他借款人的數額,對於每個這樣的其他借款人來説,等於此類住宿付款的一小部分,其分子是其他借款人的可分配金額,其分母是所有借款人的可分配金額的總和。在任何確定日期,每個借款人的“可分配金額”應等於在不(A)使該借款人按照破產法第101(32)節的含義“資不抵債”的情況下對該借款人提出的住宿付款責任的最高金額,統一欺詐性轉讓法(“UFTA”)第2節或“統一欺詐性轉讓法”(“UFCA”)第2節;(B)使借款人擁有破產法第548節、UFTA第4節或UFCA第5節所指的不合理的資本或資產;或(C)使借款人無法償還破產法第548節或UFTA第4節或UFCA第5節所指的到期債務。
8.23這是一種債權人-債務人關係。一方面,定期代理人和每個定期貸款人與借款人之間的關係只是債權人和債務人的關係。*任何有擔保的一方對任何借款人都沒有任何因其產生或與之相關的受託關係或責任,也沒有因任何貸款文件或其中所設想的任何交易而在有擔保的一方和借款人之間存在代理、租賃或合資關係。
8.24儘管協議中包含任何相反的規定,但各定期貸款人在此與其他定期貸款人達成一致,未事先徵得定期貸款代理人或所需貸款人的事先書面同意,任何定期貸款人不得采取任何行動保護或強制執行其因本協議或任何其他貸款文件而產生的任何借款人權利(包括行使任何抵銷權)。定期貸款人的意圖是,為保護或執行本協議和其他貸款文件項下的權利而採取的任何此類行動,應在定期代理人或所需貸款人的指示或同意下協調進行。
8.25借款人代表雙方借款人的代理人。每個借款人不可撤銷地指定借款人代表作為其代理人,用於與本協議有關的所有目的,包括髮出和接收通知,以及簽署和交付本協議中設想的所有文件、文書和證書以及對本協議的所有修改。任何確認、同意、指示、證明或其他
只有在所有或任何借款人提出或採取或單獨採取行動的情況下才可能有效或有效的行動,只有在借款人代表提出或採取的情況下才有效,無論是否有任何其他借款人加入
,術語代理人和術語貸款人沒有義務或義務就第8.25節規定的借款人代表的權限進行進一步查詢;但本條款8.25中的任何規定不得限制定期代理人和定期貸款人根據本協議提交的任何通知、文件、文書、證書、確認、同意、指示、證明或其他行動的效力或所依賴的權利。借款人代表同意,定期代理人、定期貸款人及其關聯公司可能具有與借款人代表、其他借款人、其各自子公司及其關聯公司的經濟利益相沖突的經濟利益,定期代理人、定期貸款人或其關聯公司均無義務向借款人代表、其他借款人或其各自的任何附屬公司披露任何此類權益。
8.26同意承認和同意受影響的金融機構的自救。儘管任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定,但本協議各方承認,任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何債務,只要該債務是無擔保的,都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意和同意:並承認並同意受以下約束:(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力,以及(B)任何自救行動對任何此類債務的影響,包括(I)全部或部分減少或取消
任何此類債務,(Ii)全部或部分轉換,(I)將該等負債轉換為有關受影響金融機構、其母公司或過渡性機構的股份或其他所有權文件,或
以其他方式授予該機構,且該公司將接受該等股份或其他所有權文件,以代替本協議或任何其他貸款文件項下的任何該等負債的任何權利,或(Iii)該等負債的條款
因適用決議機構的減記及轉換權力的行使而更改。
8.27%的銀行收到了錯誤的付款。
(A)如果定期代理人(X)通知定期貸款人、擔保方或代表定期貸款人或擔保方收到資金的任何人(任何此類定期貸款人、擔保方或其他接受者(及其各自的繼承人和受讓人)),A“付款接受者”)術語代理人已根據其合理的酌情決定權(無論是否在收到緊接着的第
(B)款下的任何通知後)確定,該付款接受者從術語代理人或其任何關聯公司收到的任何資金(如該通知中所述)被錯誤地或錯誤地傳輸到該付款接受者(不論該定期貸款人、擔保方或代表其的其他付款接受者是否知道)(任何此類資金,無論是作為本金、利息、費用、分配或其他單獨或集體的付款、預付款或償還而傳送或接收),以及(Y)以書面形式要求退還這種錯誤的付款(或其中的一部分)(前提是,在不限制任何其他權利或
補救辦法的情況下(無論是在法律上還是在衡平法上),術語代理人不得根據本條款(A)就錯誤付款提出任何此類要求,除非該要求是在適用的付款接受者收到該錯誤付款之日起5個工作日內提出的),該錯誤付款應始終保持為術語代理人的財產,直至其按照本第8.27節所述予以退還或償還,併為術語代理人的利益而以信託形式持有,該定期貸款人或擔保方應(或,就代表其收到此類資金的任何付款接受者而言,應促使付款接受者)迅速,但在任何情況下不得遲於此後兩個工作日(或術語代理人可自行酌情書面指定的較晚日期),以當日資金(以收到的貨幣
)向定期代理人退還任何此類錯誤付款(或其部分)的金額。根據本條款(A)向任何付款收件人發出的關於代理人一詞的通知應是決定性的,不存在明顯的錯誤。
(B)在不限制緊接第(A)款之前規定的情況下,每個定期貸款人、有擔保的一方或代表定期貸款人或有擔保的一方(及其各自的繼承人和受讓人)收到資金的任何人同意,如果它從定期代理人(或其任何關聯方)(X)收到的付款、預付款或償還(無論是作為付款、預付款或本金、利息、手續費、分配或其他付款)的金額不同於,或在與本協議或術語代理人(或其任何關聯公司)就此類付款、預付款或償還發出的付款、預付款或償還通知中規定的日期不同的日期,(Y)未在術語代理人(或其任何關聯公司)發出的付款、預付款或償還通知之前或隨附的付款、預付款或償還通知,或(Z)該條款貸款人或有擔保的一方或其他此類接收者,
以其他方式意識到(全部或部分)錯誤或錯誤地發送或接收,則在每種情況下:
(I)在任何情況下,它承認並同意:(A)在緊接在前的第(X)或(Y)款的情況下,應推定在上述付款、預付款或還款方面有錯誤和錯誤(如無代理人一詞的相反書面確認)或(B)在上述付款、預付款或還款方面均已有錯誤和錯誤(就緊接在前的(Z)條而言);以及
(Ii)該定期貸款人或有擔保的一方應作出商業上合理的努力,以(並應作出商業上合理的努力,促使任何其他以其名義收到資金的收款人)迅速(並在任何情況下,在其知道發生前述第(X)、(Y)和(Z)款所述的任何情況的一個營業日內)將收到此類付款、預付款或還款通知定期代理人,其細節(以合理的細節),並根據第8.27(B)節的規定如此通知代理人。
為免生疑問,未根據第8.27(B)節向定期代理交付通知,不應對付款接受者根據第8.27(A)節所規定的義務
或是否支付了錯誤的款項產生任何影響。
(C)向每個定期貸款人或擔保方發出通知,授權定期代理人在任何時間抵銷、淨額和運用任何貸款文件項下欠該定期貸款人或擔保方的任何和所有款項,或以其他方式由定期代理人根據任何貸款文件就本金、利息、手續費或其他金額的支付向該定期貸款人或擔保方分配任何款項,以抵銷、淨額和運用定期代理人根據上一(A)款要求退還的任何款項。
(D)在(I)定期代理因任何原因未能追回錯誤付款(或其部分)的情況下,在根據緊接的第(Br)款(A)款提出要求後,從已收到該錯誤付款(或其部分)的任何定期貸款人(和/或代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者)(該未追回的金額,“錯誤的
付款退款不足”),在定期貸款代理人隨時向該定期貸款人發出通知並立即生效後(其代價已得到本合同各方的承認),(A)該定期貸款機構應被視為已轉讓其錯誤付款所涉及的定期貸款(“錯誤付款影響類別”),其金額等於錯誤付款返還差額(或條款代理可能指定的較小金額)
(錯誤付款影響類別的定期貸款的此類轉讓,“錯誤付款不足轉讓”)(在無現金基礎上,按面值計算的金額加上任何應計和未付利息(在這種情況下,術語代理人將免除轉讓費用
)),並在此(與借款人代表一起)被視為就該錯誤付款不足轉讓簽署和交付轉讓(或在適用範圍內,根據
將轉讓納入ClearPar等平臺的協議,條款代理人和上述各方參與其中),該定期貸款機構應向借款人或定期貸款代理人交付任何證明此類定期貸款的定期票據(但該人未能交付任何此類定期票據不應影響上述轉讓的效力),(B)作為受讓人定期貸款機構的定期貸款機構應被視為已獲得錯誤的付款不足轉讓,(C)在被視為取得後,作為受讓人定期貸款機構的定期貸款機構應視情況成為定期貸款機構,對於此類錯誤的付款不足轉讓和轉讓定期貸款人,定期貸款人應終止為本協議項下的定期貸款人(視適用情況而定),但為免生疑問,不包括其根據本協議的賠償條款承擔的義務,該義務對該轉讓定期貸款人仍然有效,(D)定期代理人和借款人均應被視為放棄了本協議要求的任何此類錯誤付款不足轉讓的同意,和(E)定期代理將在登記冊中反映其在定期貸款中的所有權權益,該定期貸款受錯誤的付款不足轉讓的限制。
(Ii)根據第8.9條的規定(但在任何情況下,不包括任何轉讓同意或批准要求(無論是從借款人或其他方面)),定期貸款代理人可自行決定出售根據錯誤付款不足轉讓而獲得的任何定期貸款,在收到出售收益後,適用定期貸款人欠下的錯誤付款返還不足應減去出售此類定期貸款(或其部分)的淨收益,定期貸款代理人應保留所有其他權利。針對這種定期貸款人(和/或代表其各自接受資金的任何接受者)的補救和索賠。此外,適用定期貸款機構(X)所欠的錯誤付款返還不足,應減去定期貸款代理根據錯誤的付款不足轉讓從該定期貸款機構獲得的任何此類定期貸款的預付款或償還本金和利息的收益,或與本金和利息有關的其他分配,以及(Y)可由定期貸款代理自行決定,扣減定期代理不時以書面形式向適用定期貸款人指定的任何金額。
(E)根據本協議雙方同意,(X)無論是否可以公平地代位代位,如果因任何原因收到錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者無法追回錯誤付款(或其部分),則代理人一詞應被代位於該付款接受者的所有權利和利益(如果是代表定期貸款人或有擔保的一方收到資金的任何付款接受者,關於該金額(“錯誤付款代位權”)
(但貸款當事人在貸款文件中關於錯誤付款代位權的義務不得與根據錯誤付款不足轉讓轉讓給定期貸款的此類義務重複)和(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他借款方所欠的任何義務;但本第8.27條不得解釋為增加(或加速)借款人的債務,或具有增加(或加速)借款人的債務相對於債務的金額(和/或付款時間)的效果
如果長期代理人沒有支付此類錯誤的付款的話;此外,為免生疑問,前述第(X)及(Y)款不適用於任何該等錯誤付款的範圍,且僅就該錯誤付款的金額而言,該等錯誤付款包括定期代理人為作出該錯誤付款而從借款人收到的款項。