附錄 99.1

AGBA 和 Triller 合併創建價值 40 億美元的強國,釋放了
數字內容和金融服務領域顛覆遊戲規則的力量

交易預計將使AGBA和Triller的合併估值約為40億美元。

大股東已經獲得了AGBA和Triller的支持。

收盤時,Triller將成為AGBA的全資子公司。

AGBA 股東將擁有合併後公司20%的股份,而Triller的股東將擁有合併後公司剩餘的80%股份。

洛杉磯,2024年4月18日(GLOBE NEWSWIRE)——在納斯達克上市的AGBA集團控股有限公司(“AGBA” 或 “公司” 或 “ 集團”)與Triller Corp(“Triller”)今天宣佈,他們已簽訂最終合併協議 (“合併協議”),將香港領先的一站式金融超市AGBA與領先的Triller合併 人工智能驅動(“AI”)社交視頻平臺。擬議的業務合併(“業務合併”) 將使合併後的公司的估值按預計計算約為40億美元。

這次 開創性的合併將 AGBA 的財務專業知識與 Triller 尖端的人工智能驅動內容創作和 SaaS 能力相結合, 旨在改造全球數字生態系統。

Triller 是全球領先的人工智能技術平臺,可促進包括影響者、 藝術家和運動員、全球頂級品牌和用户在內的 “創作者” 之間的互動。憑藉其 Amplify.AI 技術,Triller 無縫集成了主要的社交 媒體平臺,每季度在 4.36 億個消費者賬户中產生超過 5 億次互動。Triller 是用户與 Meta、Verizon、耐克、迪士尼和百事可樂等財富500強公司之間的橋樑,有助於提高用户參與度並增強他們的 數字形象。

AGBA 是一家總部位於亞洲的領先金融服務公司,為香港超過 400,000 名個人和企業客户提供服務。AGBA 通過訪問 1,800 多種金融產品、全面的培訓和綜合運營支持, 幫助其客户 提高生產力和合規性,同時提供無縫的客户體驗。

通過戰略性地整合AGBA的金融服務專業知識與Triller的人工智能驅動的數字內容和SaaS產品套件, 此次合併為技術、金融和媒體的融合樹立了新的基準。預計這兩個實體的合併 將推動增長,使Triller能夠利用其龐大的用户羣,加速收入和收益增長,並最大限度地提高AGBA客户羣與Triller產品之間的協同效應 。Triller的人工智能和自然語言處理技術,以及其在與創作者、名人和品牌合作以通過數字、直播和虛擬內容提高營銷知名度方面的經驗, 將進一步鞏固AGBA作為亞洲領先投資顧問的地位,與美國的註冊投資顧問(RIA)不相上下。

業務合併還將有效地使合併後的實體擁有全球最大的創作者股東羣之一, 包括著名的藝術家、有影響力的人物和機構,例如達米利奧家族、Wiz Kalifa、環球音樂、索尼音樂、 華納音樂、克里斯蒂娜·阿奎萊拉、馬什梅洛、泰·多拉$、獵鷹、大衞·格魯特曼、肖恩·吉、德斯·布萊恩特、史努比 Dogg、Tim Draper、Swizz Beats、Timbaland、Pegasus、Superbrands、Top Dawg、The Weeknd、Kendrick Lamar、Pitbull、TI 和 Jake Paul。

領導力

合併後的實體合併後的領導層將包括擔任Triller首席執行官的鮑比·薩內維什 、擔任集團主席的鮑勃·戴蒙德和擔任集團首席執行官的吳永輝。

Triller Inc.首席執行官 Bobby Sarnevesht先生表示:“通過此次合併,我們有望加快我們的創新 軌跡並顯著擴大我們的市場佔有率,為全球用户和利益相關者創造無與倫比的價值。此外, 由於該交易已獲得公司董事會和大股東的批准,我們認為這是Triller 進入公共資本市場和確保快速增長所需的流動性的最有效途徑。Triller的數字媒體、社交銷售、人工智能、Combat 體育和SaaS業務經歷了巨大的增長,這次合併使Triller能夠實現新的里程碑。”

AGBA集團控股有限公司集團總裁吳永輝先生表示:“憑藉創紀錄和採取大膽舉措的悠久歷史,我們相信Triller現在正處於一個令人興奮的未來的邊緣。其開創性的技術,加上積極的戰略性 商業模式,使其不僅是科技巨頭的強大競爭對手,而且是該行業潛在的遊戲規則改變者。AGBA 在利用複雜開發和快速增長的財務價值方面的 專業知識將為 Triller 的火箭 飛船提供燃料。齊心協力,我們還有很多工作要做。”

AGBA和Triller的 董事會都批准了擬議的業務合併。收盤需獲得監管部門和股東 的批准以及其他成交條件的滿足。

交易 概述

在業務合併結束時,Triller將成為AGBA的全資子公司 。合併後的公司的預計估值將為40億美元,Triller的股東和Triller限制性股票單位的持有人 擁有合併後集團80%的股份,AGBA的股東擁有合併後集團20%的股份。

有關 更多詳情,請參閲公司於2024年4月18日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的報告。 最新新聞稿可在該公司的網站上查閲,請訪問 www.agba.com/ir

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關於 AGBA 集團:

AGBA集團控股有限公司(納斯達克股票代碼:“AGBA”)成立於1993年,是一家領先的一站式金融超市,總部設在香港,通過以科技為主導的 生態系統提供粵港澳大灣區(GBA)最廣泛的金融服務和醫療保健產品,使客户能夠解鎖最適合其需求的選擇。 該集團受到超過 400,000 名個人和企業客户的信賴,由四個市場領先的業務組成:平臺業務、分銷業務、醫療保健業務和金融科技 業務。

如需瞭解 更多信息,請訪問 www.agba.com

關於 Triller Corp:

Triller 是面向創作者的人工智能驅動的開放花園技術平臺。Triller 通過 360 度內容和技術視角,將音樂文化與體育、時尚、娛樂和影響力相結合 ,使用專有的人工智能技術將內容病毒式地推送和跟蹤到附屬的 和非附屬網站和網絡,使它們能夠吸引數百萬其他用户。Triller還擁有Triller Sports、 Bare-Knuckle Fighting Championship;領先的生成式人工智能平臺 Amplify.ai;全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD直播服務 ;以及B2B優質網紅活動和體驗的領導者Thuzio。

有關 的更多信息,請訪問 www.triller.co

投資者 關係和媒體聯繫人:

Bethany Lai 女士

media@agba.com/ ir@agba.com

+852 5529 4500

社交 媒體頻道:

agbagroup

領英 | X | Instagram | Facebook | YouTube

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關於擬議業務合併及其在哪裏可以找到的重要信息

在 與合併協議和擬議業務合併有關的 方面,AGBA打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括 一份附表14A的委託聲明,該委託聲明將自記錄日期 起郵寄或以其他方式分發給AGBA的股東,以便對合並協議所考慮的擬議交易進行投票。公司還可能提交有關 與美國證券交易委員會擬議業務合併的其他相關文件。本新聞稿不包含與 擬議業務合併相關的所有應考慮的信息,也無意構成與 業務合併相關的任何投資決策或任何其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促AGBA的投資者和證券持有人仔細閲讀已提交或將要向美國證券交易委員會提交的與擬議的 業務合併有關的所有其他相關文件,包括對這些文件的任何修正或補充, ,因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息。

投資者 和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得最終委託聲明(如果有的話)和AGBA向美國證券交易委員會提交的 或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。AGBA向 SEC提交的文件的副本將在以下地址免費提供:AGBA集團控股有限公司,香港特別行政區灣仔莊士敦道68號AGBA大廈,收件人: 首席執行官吳永輝先生。

徵集中的參與者

AGBA 和Triller及其各自的董事和執行官可能被視為參與向AGBA 股東徵集擬議業務合併的代理人。當 AGBA 向美國證券交易委員會提交 的委託書時,AGBA的股東和其他利益相關人員可以在附表14A的委託書中獲得有關這些董事和高級管理人員姓名和利益的更多 詳細信息。有關AGBA董事和執行官及其對AGBA普通股的所有權的信息 載於AGBA於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。這些文件可以從上述來源免費獲得,也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。

本 新聞稿不包含應考慮的有關業務合併的所有信息,也無意 構成與業務合併有關的任何投資決策或任何其他決策的基礎。在做出任何投票或 投資決定之前,我們敦促投資者和證券持有人閲讀AGBA關於附表14A的委託書以及所有其他已提交或將要向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的 文件,因為 它們將包含有關擬議業務合併的重要信息。

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沒有 要約或招標

本 新聞稿不構成就任何證券或 業務合併徵求代理人、同意或授權。本新聞稿也不會構成出售要約或徵求購買任何證券的要約, 根據任何此類司法管轄區的證券法,在 註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區,如果此類要約、招攬或出售是非法的,則也不會出售任何證券。除非通過符合經修訂的《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免的方式,否則不得發行證券。

前瞻性 陳述

本新聞稿中的 信息包含1995年《私人證券訴訟改革法》中有關擬議業務合併的 “安全港” 條款所指的某些 “前瞻性陳述”。這些前瞻性 陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、 “估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、 “可能”、“應該”、“會”、“會”、“會繼續”、“會繼續”、“會繼續”、“可能出現” 和類似的表述來識別,但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。 此類陳述包括但不限於有關擬議交易的聲明,包括預期的企業 初始價值、擬議交易的收益、整合計劃、預期的未來財務和經營業績及業績, 包括增長估計以及預期的交易時間。因此,您不應依賴這些前瞻性 陳述作為對未來事件的預測。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性 陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)業務合併可能無法及時或根本無法完成的風險,這可能會對AGBA的證券價格產生不利影響;(ii)未能滿足完成業務合併的條件 ,包括合併協議獲得批准 AGBA 的股東;(iii) 發生的任何事件、變更或其他可能造成的情況導致合併協議終止;(iv) 在宣佈 加入合併協議和擬議業務合併後,可能對合並協議任何一方提起的任何法律訴訟的結果 ;(v) 雙方承認合併 協議和擬議業務合併的好處的能力;(vi) 缺乏準確估計未來資本的有用財務信息 支出和未來收入;(vii) 有關 Triller 行業的聲明以及市場規模;(viii) Triller 的財務狀況和 業績,包括預期收益、隱含的企業價值、業務 組合的預期財務影響、財務狀況、流動性、經營業績、產品、預期的未來表現和市場機會 ;(ix) Triller 行業未來監管、司法和立法變化的影響;(x) 來自 較大行業的競爭擁有更多資源、技術、關係和/或專業知識的科技公司;以及(xi) AGBA向美國證券交易委員會提交的文件中討論的那些因素 以及那些將包含在與業務合併有關的最終委託書中的因素。 您應仔細考慮上述因素以及其他風險和不確定性,這些風險和不確定性將在最終委託書的 “風險因素” 部分以及AGBA不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行描述。這些文件確定 並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,儘管AGBA和Triller可能會選擇在未來的某個時候 更新這些前瞻性陳述,但他們沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因,但受適用法律約束。AGBA和Triller均未保證AGBA、Triller或合併後的 公司將實現其預期。

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