美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 4 月 17 日(2024 年 4 月 16 日)
藍星食品 公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會 文件號) |
(國税局僱主 身份證號) |
佛羅裏達州邁阿密 33172
(主要行政辦公室地址)
註冊人的電話號碼,包括區域 代碼:(305) 836-6858
如果提交8-K表格旨在同時履行公司根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
納斯達克股票市場有限責任公司 (納斯達克資本市場) |
用複選標記表明註冊人是否是 1934 年《證券法》第 405 條(本章第 240.12b-2 節)中定義的 新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐
1.01 訂立 實質性最終協議。
《哈特筆記》
2024年4月16日,Blue Star Foods Corp.(“公司”)與特拉華州有限責任公司 Hart Associates, LLC(“哈特”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,該公司向 哈特發行了本金為30萬美元的期票(“哈特票據”)。在發行哈特 票據方面,該公司向哈特發行了50萬股限制性普通股。哈特票據將一次性支付 50,000美元的利息,到期日為2024年5月15日,可延長至90天(“到期日”)。出售Hart Note的收益 用於一般營運資金。
公司 可以隨時預付哈特票據,而不會受到罰款。公司未能遵守 Hart Note重要條款的任何行為都將被視為違約事件,哈特票據的本金將在其後每違約30天內增加未清欠款額的20% 。
對角線 筆記
2024年4月16日, 公司向弗吉尼亞州有限責任公司1800 Diagonal Lending LLD發行了本金為13.8萬美元的可轉換本票,原始發行折扣為23,000美元(“對角票據”)。對角線票據一次性利息 在發行時支付26,220美元,到期日為2025年1月15日。出售對角線票據的收益為 用於一般營運資金。
一旦發生對角線票據所述的違約事件 ,對角線票據將立即到期並按對角線票據當時未償還本金的150%的違約利率 利率支付。此外,Diagonal將有權將Diagonal票據未償還和未付金額的全部或 任何部分轉換為公司普通股 的全額支付和不可評估的股票,轉換價格為對角票據中所述的市價的61%。
只要 公司負有對角票據下的任何義務,未經Diagonal的書面同意,公司不得在正常業務過程之外出售、租賃或 以其他方式處置其任何重要資產。公司將從其 授權和已發行的普通股中保留足夠數量的股份,以便在 對角線票據完全轉換後發行股票。
上述 對購買協議、Hart Note和Diagonal Note的描述不完整,僅參考 購買協議、Hart Note和Diagonal Note的全文進行了全面限定,其副本分別作為附錄10.85、 4.10和4.11附於本表8-K的當前報告中,並以引用方式納入此處。
Item 2.03 根據註冊人的資產負債表外安排設定直接財務義務或債務。
上文第 1.01 項(簽訂實質性最終協議)中關於本票據的披露以引用方式納入本 第 2.03 項。
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第 3.02 項未註冊 出售股權證券。
請參閲上文第 1.01 項中規定的 披露,該披露以引用方式納入此處。
根據美國證券交易委員會根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)頒佈的 條例第4(a)(2)條和/或第506(b)條,向哈特發行的公司500,000股 普通股免於註冊,即 發行人的交易不涉及任何公開發行。就該法而言,普通股在發行時被視為限制性證券 ,並將附有這方面的限制性説明。
Item 8.01 其他活動。
2024年4月17日, 公司發佈了一份新聞稿,宣佈了購買協議、Hart Note和Diagonal Note。新聞稿的副本 作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
展覽 沒有。 |
描述 | |
4.10 | 藍星食品公司於2024年4月16日向Hart Associates, LLC發行的本金為30萬美元的期票 | |
4.11 | 藍星食品公司向1800 Diagonal Lending LLC發行的日期為2024年4月16日的本金為13.8萬美元的期票 | |
10.87 | Blue Star Foods Corp. 和 Hart Associates, LLC 之間於 2024 年 4 月 16 日簽訂的證券購買協議 | |
99.1 | 藍星食品獲得額外增長資本,以支持現有主服務協議下的業務擴張和軟殼蟹業務 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
3 |
根據1934年《證券交易所 法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
藍星食品公司 | ||
日期:2024 年 4 月 17 日 | 來自: | /s/ 約翰·基勒 |
約翰·基勒執行董事長兼首席執行官 |
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