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註冊聲明編號 333-274883

美洲鋰價格為2.75億美元
承銷公開發行

（除非另有説明，所有金額均以美元計）

不列顛哥倫比亞省温哥華，2024年4月18日（GLOBE NEWSWIRE）——美洲鋰業公司（TSX：LAC）（紐約證券交易所代碼：LAC）（“美洲鋰業” 或 “公司”）宣佈了其先前宣佈的55,000,000股普通股（“普通股”）承銷公開發行（“發行”）的定價，向公眾公開發行的價格為每股普通股5.00美元（“發行價格”）使公司的總收益為2.75億美元。

本次發行由Evercore ISI、高盛公司牽頭的承銷商集團進行。有限責任公司和BMO Capital Markets（合稱 “主要承銷商”）是聯席首席賬面運營經理，摩根大通擔任聯席賬面運營經理，Canaccord Genuity、Cormark Securities Inc.、豐業銀行、加拿大Stifel、Eight Capital和Tuohy Brothers擔任聯席經理（連同主要承銷商，統稱為 “承銷商”）。

公司已授予承銷商在發行結束後30天內按發行價購買最多8,250,000股額外普通股（“超額配股期權”）的期權，可全部或部分行使。

如招股説明書補充文件所述，公司打算將本次發行的淨收益用於推進其位於內華達州洪堡縣的Thacker Pass鋰項目（“Thacker Pass”）的建設和開發。

2024年3月，該公司獲得了美國能源部根據先進技術汽車製造貸款計劃（“ATVM貸款計劃”）提供的有條件承諾（“有條件承諾”），本金總額為19.7億美元的貸款，為Thacker Pass加工設施的合格建設成本提供資金，目標是每年最初生產40,000噸電池級碳酸鋰（“第一階段”），外加利息，從而實現了Thacker Pass的一個重要里程碑將在施工期間累積，即三年期內估計為2.9億美元，總額為22.6億美元的貸款（“貸款”）。截至2023年12月31日，在考慮貸款資金和通用汽車控股有限責任公司（“GM”）待處理的3.3億美元第二批投資（“第二批投資”）後，該公司估計，公司現有現金和現金等價物以及增量資金中仍有約4.36億美元用於第一階段資本成本。截至2023年12月31日，公司約1.96億美元的現金及現金等價物，加上約2.63億美元的本次發行的淨收益（在超額配股權行使生效之前），加上貸款和通用汽車第二批投資的資金和在計入貸款和通用汽車第二批投資的資金後，預計將導致第一階段建設的剩餘資本支出約為27.36億美元公司2024年的運營預算已基本獲得充足的資金。增量融資需求將通過行使超額配股權（如果行使）或其他融資替代方案提供資金。

預計將於2024年4月22日收盤，並受慣例成交條件的約束，包括獲得多倫多證券交易所和紐約證券交易所的必要批准。

本次發行將通過公司現有基礎架子招股説明書（“美國基本架子招股説明書”）的招股説明書補充文件（“美國基礎架子招股説明書”）在美國進行，該補充文件是F-3表格（文件編號333-274883）（“註冊聲明”）上的有效註冊聲明（“註冊聲明”）的一部分，並將通過招股説明書補充文件在加拿大進行（公司現有基礎貨架招股説明書（“加拿大基本貨架”）的 “加拿大招股説明書補充文件”，以及美國招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）招股説明書”，連同美國基本貨架招股説明書，“基本貨架招股説明書”）。該產品在美國以及加拿大除魁北克以外的每個省份和地區發行。招股説明書補充文件、基本招股説明書和註冊聲明包含有關公司和擬議發行的重要信息。在做出投資決定之前，潛在投資者應閲讀招股説明書補充文件、基本貨架招股説明書和註冊聲明以及公司提交的其他文件。最終的加拿大招股説明書補充文件（以及相關的加拿大基礎架招股説明書）將在SEDAR+上公佈，網址為www.sedarplus.ca。最終的美國招股説明書補充文件（連同註冊聲明）將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公佈。或者，如有最終的美國招股説明書補充文件（連同註冊聲明），可根據要求聯繫Evercore Group L.L.C. 獲取，注意：股權資本市場，55 East 52^和街，35^第四Floor，紐約，紐約 10055 致電 (888) 474-0200 或發送電子郵件至 ecm.prospectus@evercore.com；高盛公司有限責任公司，收件人：紐約州紐約西街200號招股説明書部 10282 致電 (866) 471-2526 或發送電子郵件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com；或者 BMO Nesbitt Burns Inc.，收件人：安大略省布蘭普頓市託布拉姆路9195號布蘭普頓分銷中心C/O公司數據集團 L6S 6H2，致電 905-791-3151 分機 4312 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買證券要約，在根據任何此類省、地區、州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何省、地區、州或司法管轄區出售證券是非法的，也不會有任何證券的出售。所發行的證券沒有得到任何監管機構的批准或拒絕，也沒有任何此類授權對招股説明書補充文件、基本架子招股説明書或註冊聲明的準確性或充分性進行過任何轉移。

關於美洲鋰業

該公司是一家總部位於加拿大的鋰資源公司，通過其全資子公司內華達鋰業公司擁有位於內華達州北部洪堡縣的Thacker Pass項目的100％股份

投資者聯繫人

弗吉尼亞·摩根，投資者關係和ESG副總裁

+1-778-726-4070

ir@lithiumamericas.com

前瞻性信息

本新聞稿包含適用的加拿大證券立法所指的 “前瞻性信息”，以及1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”（統稱為 “前瞻性信息”（“FLI”））。除歷史事實陳述外，所有陳述都是 FLI，可以通過使用包括但不限於諸如 “預測”、“計劃”、“繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“將”、“項目”、“預測”、“提議”、“潛在”、“目標”、“實施”、“計劃”、“預測” 等詞語來識別 “打算”、“將”、“可能”、“可能”、“應該”、“相信” 和類似的術語，或關於某些行動、事件或結果 “可能”、“可能會”、“可能會”、“可能會” 或 “將” 被採取、發生或實現的聲明。本新聞稿中的FLI包括但不限於與本次發行相關的聲明，包括髮行規模、超額配股權和其他發行條款，以及發行的完成；本次發行的預期截止日期；獲得所有必要的監管批准以及本次發行淨收益的預期用途；公司的預期運營、財務業績和狀況；公司的未來目標和戰略為了實現這些目標，包括未來的前景公司；公司預計的現金流、資本及其充足率；開發Thacker Pass的估計成本，包括計劃、施工、調試、里程碑的延續性或變化、施工、調試、里程碑、預期的生產和結果以及擴張計劃；對從ATVM貸款計劃獲得資金的預期；解決就美國許可程序提出或可能提出的任何投訴或索賠的預期時間和預期結果 Thacker 的州通行證；資本支出和計劃；對Thacker Pass礦產資源和礦產儲量的估計以及估計值的任何變化；礦產資源和礦產儲量的開發；公司為收購美國鋰業公司（現名為Lithium Americas（阿根廷）公司）北美商業資產所有權而進行的分離交易的預期收益（“安排”）對股東和公司的待遇以及由此產生的待遇；該安排的預期影響；有關《安排》税收待遇的信息；政府對採礦業務的監管以及政府和税收制度下的待遇；包括鋰在內的大宗商品的未來價格；在美國建立電池供應鏈以支持電動汽車市場；實現礦產資源和礦產儲量估計，包括某些礦產資源是否將永遠如此發展為礦產儲量，以及與之相關的信息和基本假設；未來生產的時間和金額；貨幣匯率和利率；公司籌集資金的能力；公司在Thacker Pass上的預期支出；生產高純度電池級鋰產品的能力；與礦產生產運營和銷售相關的協議以及與生產過程中所需的運營和投入有關的合同的結算；時間、成本、數量、產能和產品Thacker Pass的生產質量；Thacker Pass的成功開發，包括公司測試設施和與之相關的第三方測試的成功結果；Thacker Pass的資本成本、運營成本、持續資本需求、税後淨現值和內部回報率、投資回收期、敏感度分析和淨現金流；Thacker Pass建設的預期資本支出；Thacker Pass的預期就業機會和勞動力中心；對該項目的預期與北方的勞動協議美國建造Thacker Pass的建築工會將施工風險降至最低，確保熟練勞動力的供應，應對與Thacker Pass偏遠位置相關的挑戰，並有效地優先僱用當地和地區的熟練手工業工人，包括代表性不足的社區成員；公司對可持續發展的承諾，最大限度地減少Thacker Pass對環境的影響，以及礦山生命週期內分階段開墾的計劃；實現資本成本效益的能力；第二階段Thacker Pass的投資和可能出現的額外融資方案；完成第二批投資的預期時間表；公司按照預期的條款和時間表完成第二批投資的能力；獲得證券交易所和監管機構所需的批准和授權，以及按照第二批投資的要求確保有足夠的可用資金完成Thacker Pass第一階段的開發；該批投資的預期收益 2 投資；以及其他報表關於管理層的信念、計劃、估計和意圖，以及與預期的未來事件、結果、情況、業績或預期有關的非歷史事實的類似陳述。

FLI涉及已知和未知的風險、假設和其他可能導致實際結果或績效出現重大差異的因素。FLI反映了公司當前對未來事件的看法，儘管截至本新聞發佈之日公司認為這是合理的，但本質上會受到重大的不確定性和突發事件的影響。因此，無法確定它們是否會準確反映實際結果。此類FLI所依據的假設包括但不限於在可接受的條件下及時籌集資金的能力；發行所需的所有監管部門批准將及時獲得；發行完成之前的所有條件將及時得到滿足；發行將完成；該安排的潛在收益；該安排造成的納税義務風險以及一般業務和經濟的不確定性以及不利的市場狀況；出於所得税目的，本安排可能無法免税的風險，如果不遵守延税分拆規則，公司可能面臨的重大納税義務；協議簽署後公司欠阿根廷鋰業公司的税收補償義務應付的風險，包括由於公司無法控制的事件所致；可行性研究以及礦產資源和礦產儲量估算所固有的不確定性；公司獲得足夠額外融資的能力，並開發Thacker Pass，並生產電池級鋰電池；Thacker Pass在生產運營開始時各自的好處和影響；與礦物生產運營和銷售相關的協議以及與生產過程中所需的運營和投入有關的合同的結算；公司以安全有效的方式運營的能力，不受氣候變化或惡劣天氣條件的重大不利影響；與接收和維護採礦、勘探、環境有關的不確定性以及內華達州的其他許可證或批准；對鋰的需求，包括這種需求得到電動汽車市場增長的支持；當前的技術趨勢；鋰業務競爭加劇的影響以及公司在該行業的競爭地位；當地社區和麥克德米特堡派尤特·肖肖尼部落對Thacker Paiute Shoshone部落的持續支持；繼續與這些利益相關者和其他利益相關者進行建設性接觸，以及這種參與帶來的任何預期好處；穩定和支持性立法、監管和公司運營所在司法管轄區的社區環境；通貨膨脹、貨幣匯率、利率和其他總體經濟和股票市場狀況的影響；未知的財務突發事件，包括訴訟成本、環境合規成本和與氣候變化影響相關的成本，對公司運營的影響；對環境、社會、治理和安全（“ESG-S”）和可持續發展相關事項的關注增加，與公司公開聲明相關的風險這樣可能受到公共和政府機構嚴格審查的與潛在 “洗綠” 風險（即誤導性信息或虛假宣稱誇大了潛在的可持續發展相關收益）有關的事項；公司可能面臨的與美國某些州或其他政府可能相互矛盾的反ESG舉措相關的風險；鋰產品市場價格的估計和不可預測的變化；Thacker Pass的開發和建設成本以及該地區任何額外勘探工作的成本項目；礦產資源和礦產儲量的估計，包括未包含在礦產儲量中的礦產資源是否會進一步開發為礦產儲量；技術數據的可靠性；勘探、開發和施工活動的預期時間和結果，包括持續供應鏈中斷以及設備和供應的可用性對該時機的影響；負責審查和考慮公司在Thacker Pass許可活動的政府機構的及時迴應；可用性技術，包括低碳能源和水權，以可接受的條件推動Thacker Pass的發展；公司以令人滿意的條件或完全獲得額外融資的能力，包括ATVM貸款計劃程序的結果；政府對採礦業務和併購活動的監管以及政府、監管和税收制度下的待遇；通過投資或與第三方合作實現預期收益的能力；開發預算和施工估算的準確性；公司將實現其未來的目標和優先事項；公司將有足夠的資金為其未來的項目和計劃提供資金；此類未來項目和計劃將按預期進行；公司滿足第二批投資的所有成交條件並及時完成第二批投資的能力；第二批投資對股東稀釋以及對證券交易價格和交易市場的影響公司；以及與總體經濟有關的假設以及行業增長率, 商品價格, 貨幣匯率和利率以及競爭條件.儘管公司認為此類FLI中反映的假設和預期是合理的，但公司無法保證這些假設和預期將被證明是正確的。

請讀者注意，上述因素清單並不詳盡。無法保證FLI會被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類信息中的預期存在重大差異。因此，提醒讀者不要過分依賴這些信息，並且該信息可能不適用於任何其他目的，包括投資目的。由於本文以及招股説明書補充文件、基本架構招股説明書和註冊聲明（包括其中以引用方式納入的文件）中列出的風險因素，該公司的實際業績可能與任何FLI的預期存在重大差異。

這些警示性聲明明確限制了本新聞稿中包含的FLI。本新聞稿中的所有FLI均指截至本新聞發佈之日。除非法律要求，否則公司不承擔任何義務更新或修改任何FLI，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關這些假設以及風險和不確定性的其他信息包含在公司向證券監管機構提交的文件中，包括公司最新的20-F表年度報告以及管理層對我們最近完成的財政年度以及中期財務期（如果適用）的討論和分析，這些討論和分析可在SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov上查閲。本新聞稿中包含的所有FLI均受上述文件中列出的風險因素的明確限制。